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Productos orgánicos en Estados Unidos
Tomás Edwards Tagle; con información de la Agregaduría Agrícola chilena en EE.UU.
Email: [email protected]
Los productos orgánicos en los últimos años han adquirido cada vez más relevancia. En el año 2014, se registraron
producciones orgánicas en 172 países, equivalentes a una superficie de 43,7 millones de hectáreas, donde se
destaca el caso de Australia, por ser el país con mayor superficie (17,2 millones de hectáreas). En el mismo año,
se registraron 2,3 millones de productores que cuentan con cultivos orgánicos y un mercado mundial estimado
en USD 80.000 millones, de los cuales casi la mitad se transa en Estados Unidos.
El consumo per cápita mundial, aún incipiente, se estima en USD 11 anuales. Sin embargo, en Suiza, el país que
lidera este ranking, el consumo promedio está situado en USD 247 al año, mientras que en Luxemburgo, el país
que le sigue, esta cifra alcanza los USD 183 anuales.
El mercado estadounidense de alimentos orgánicos ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos 20
años: las ventas en el retail aumentaron de USD 1.000 millones en 1990 a USD 38.500 millones en 2014, lo que
equivale a un crecimiento promedio anual de 17,2% (Ver gráfico 1). En cuanto a superficie cultivada de forma
orgánica, existen 2,2 millones de hectáreas, repartidas en 12.880 predios, según cifras oficiales de 2011.
Gráfico 1: Ventas retail de productos orgánicos
(USD miles de millones)
45
38,5
40
32,34
35
30
21,57 22,5
25
20
15
10
8,05
9,63
11,13
13,26
15,63
24,12
26,34
29,02
18,19
5
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: elaboración propia, en base a datos del U.S. Department of Agriculture (USDA)
El rápido aumento de la demanda de productos orgánicos excedió la capacidad de la oferta local y los
comerciantes de productos orgánicos han dependido fuertemente de las importaciones para satisfacer la
demanda creciente. Esto presenta un potencial comercial interesante y una excelente oportunidad para
diversificar las exportaciones de los agricultores de América Latina y el Caribe. El acceso al mercado
estadounidense de productos orgánicos requiere cumplir con estándares específicos, regulaciones y reglamentos
de certificación determinados por el USDA a través del Programa Nacional Orgánico.
La introducción de códigos de productos orgánicos en el Sistema Armonizado de Tarifas de Estados Unidos (HTS,
por sus siglas en inglés) en 2011 le permitió a la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos
(USITC) monitorear algunas de sus exportaciones de productos orgánicos y reunir información sobre ciertas
importaciones. Los datos existentes muestran el rol de América Latina y el Caribe en la satisfacción de la demanda
de productos orgánicos certificados por parte de Estados Unidos. Como se puede apreciar en el gráfico 2, más
de la mitad de las importaciones de productos orgánicos con código HTS fueron suplidas por esta región en 2011,
equivaliendo a USD 430 millones. De éstos, Sudamérica es el principal socio comercial, con el 35% de las
importaciones totales. A nivel de países, los más relevantes son Perú, México, Colombia y Brasil. Chile se ubica
en la vigésima posición pero se espera que continúe ascendiendo, dado el aumento en los últimos años de los
envíos de manzanas, arándanos, paltas, peras y membrillos orgánicos.
Gráfico 2: Importaciones de productos orgánicos
por región
1%
8%
4%
18%
Caribe
Centroamérica
17%
Sudamérica
Norteamérica
Asia
18%
35%
Europa
África
Fuente: elaboración propia, en base a datos del U.S. Department of Agriculture (USDA)
En el año 2015, las exportaciones de Estados Unidos de productos orgánicos al mundo fueron fundamentalmente
frutas y verduras con un valor aproximado que superó los USD 2.600 millones, mientras que las importaciones
alcanzaron los USD 1.500 millones, destacándose el café, la soja, el aceite de oliva y los mangos, como también
el vino y té. En el cuadro a continuación, se presentan los diez principales productos orgánicos importados por
Estados Unidos durante 2012. Para los años siguientes, no hay información oficial desagregada pero el ranking
de productos no debiese variar mayormente.
Cuadro 1: Principales productos orgánicos
importados por Estados Unidos en 2012
Producto
Valor (USD miles)
Café arábico
218.684
Porotos de soja
90.182
Café descafeinado
28.093
Arroz semi blanqueado
25.421
Café (otros)
18.072
Té negro
15.911
Paltas
13.121
Té verde
12.642
Manzanas
12.135
Café (<2 kg)
11.707
Otros
49.905
Total
495.873
Fuente: elaboración propia, en base a datos del U.S. Department of Agriculture (USDA)
Producción orgánica en Chile
La superficie agrícola certificada como orgánica en Chile alcanzó las 19.932 hectáreas en 2015, a estas hay que
agregar las 81.054 hectáreas certificadas para la recolección silvestre, por lo que el valor total obtenido es de
100.986 hectáreas.
Al comparar estas cifras con las de 2014, se ve que hubo un crecimiento de 27%, al pasar de 79.622 en 2014 a
100.986 en 2015.
Después de la recolección silvestre, los cultivos que abarcan mayor superficie son la uva vinífera (3.735
hectáreas), los frutales menores (3.600 hectáreas) y los frutales mayores (2.455 hectáreas).
La evolución de los productos orgánicos en los últimos cinco años ha mostrado un crecimiento de 37%, donde
las manzanas orgánicas han sido el principal impulsor de este aumento.
En el cuadro 2, se muestran los diez principales mercados para este tipo de productos, ordenados por valor
exportado. Durante el año 2015, desde Chile se exportaron USD 215,4 millones de productos orgánicos a un total
de 75 países, de los cuales Estados Unidos concentra el 64% del total del valor enviado.
Cuadro 2: Principales destinos de las exportaciones orgánicas de Chile en
2015
Destino
Estados
Unidos
Canadá
Holanda
España
Reino Unido
Japón
Suecia
Alemania
Bélgica
Nueva Zelanda
Año
Volumen Exportado
(tons)
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
43.518
3.595
3.540
1.958
2.101
1.019
1.159
842
776
566
Exportación F.O.B.
(USD)
138.330.201
14.301.608
9.438.358
7.323.884
5.144.764
4.243.750
4.201.008
3.298.451
3.240.564
3.088.572
Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa)
Al analizar la evolución de las exportaciones de productos orgánicos chilenos en los últimos años a Estados
Unidos presentada en el cuadro 3, se obtiene que desde 2012 ha habido un crecimiento promedio anual de
13,3%, pasando de USD 95,1 millones en 2012 a USD 138,3 millones en 2015.
Cuadro 3: Exportaciones chilenas de productos orgánicos a
Estados Unidos
Volumen Exportado
Exportación F.O.B.
Año
(tons)
(USD)
2012
32.114
95.128.684
2013
28.742
96.984.484
2014
40.297
128.883.194
2015
43.518
138.330.201
Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa)
Durante 2015, se exportaron un total de 50 productos orgánicos a Estados Unidos, donde los diez principales,
presentados en el cuadro 3, representaron el 88% del total enviado. Cabe destacar que los cuatro primeros son
berries, demostrando la oportunidad que existe en ese mercado para continuar incrementando las
exportaciones.
Cuadro 3: Exportaciones chilenas de productos orgánicos a Estados Unidos en 2015
Volumen
Código
Exportación
Producto
exportado
arancelario
F.O.B. (USD)
(tons)
08081021 Manzanas frescas, variedad Royal Gala orgánica (desde 2012)
5.188
8.180.943
08081041 Manzanas frescas, variedad Fuji orgánica (desde 2012)
3.049
5.072.957
08061051 Uva fresca, variedad Crimson Seedless orgánica (desde 2012)
83
150.767
Uva fresca, variedad Thompson Seedless (sultanina) orgánica
08061011 (desde 2012)
47
115.200
Paltas (aguacates), variedad Hass orgánicas, frescas o secas
08044011 (desde 2012)
35
44.352
Las demás hortalizas orgánicas, incluso cocidas, congeladas
07108091 (desde 2012)
18
34.306
Arándanos azules o blueberry, frescos orgánicos (desde
08104021 2012)
2.965
32.732
Arándanos, congelados orgánicos, incluso con azúcar o
08119011 edulcorante (desde 2012)
4.689
25.404
Frambuesas, congeladas orgánicas, incluso con azúcar o
08112021 edulcorante (desde 2012)
2.494
14.597
Moras, congeladas orgánicas, incluso con azúcar o
08112011 edulcorante
(desde 2012)
2.386
12.395
Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa)
Certificación orgánica
Para certificar un producto como orgánico, el predio en el que se encuentra debe demostrar tres años sin uso de
sustancias prohibidas. En el caso de que cuente con producción convencional y orgánica, debe tener zonas de
defensa o contención para evitar la dispersión de plaguicidas por el viento. El organismo encargado de la
certificación no es el USDA, ya que se hace a través de agentes certificadores privados, que evalúan el
cumplimiento de las regulaciones orgánicas. Existen 80 certificadores en el mundo, de los cuales 50 están en
Estados Unidos. Una vez otorgado, el certificado se mantiene mediante una actualización anual del plan de su
sistema orgánico y del pago de la cuota anual. En esta actualización debe haber un registro de la certificación
relativa a producción, cosecha y manejo de los productos orgánicos por 5 años.
Para el etiquetado, un producto con un contenido mayor o igual al 95% orgánico puede utilizar el sello orgánico
del USDA. En el caso de que posea al menos 70% de contenido orgánico, la etiqueta puede decir “hecho con
ingredientes orgánicos” y en el caso de los productos con un contenido menor al 70%, en el listado de los
ingredientes se puede indicar que está hecho con ingredientes orgánicos.
Conclusiones
Estados Unidos es un mercado muy relevante a nivel mundial para los productos orgánicos. Tanto su producción
como sus importaciones han aumentado fuertemente durante los últimos años, demostrando que es una
tendencia de mercado creciente entre los consumidores.
La equivalencia orgánica recientemente firmada entre Chile y la Unión Europea muestra la importancia que se le
está dando a este tema y el potencial que posee Chile para adaptarse a los nuevos tiempos y a las demandas de
la población mundial. Estados Unidos, por su parte, ha firmado varios acuerdos de equivalencias orgánicas que
han traído como consecuencia un importante aumento de los envíos de productos orgánicos (Canadá 2009,
Unión Europea 2012, Japón 2014, Corea del Sur 2014, Suiza 2015). De esta forma, es posible pensar que una
equivalencia orgánica entre Chile y Estados Unidos permitiría seguir aumentando las exportaciones hacia este
mercado.
A nivel de producción orgánica en Chile, se puede observar una tendencia al aumento de la superficie cultivada
en algunos rubros y la disminución en otros. Esto explica el dinamismo de la producción orgánica, donde la opción
de los agricultores por una agricultura sostenible va de la mano con la rentabilidad del negocio, sobre todo por
la carga que significa el pago de la certificación anual.
El aumento de la superficie cultivada orgánicamente de algunas especies se puede explicar por varios factores,
entre los cuales se pueden mencionar: el aumento de la demanda y el sobreprecio que están dispuestos a pagar
los consumidores por ciertos productos orgánicos, las posibilidades edafoclimáticas que permiten realizar una
producción orgánica, la posibilidad de la autocertificación al organizarse como agricultores ecológicos, la
apertura de nuevos negocios de venta de productos orgánicos y el desarrollo permanente de ferias locales.
Finalmente, entre las razones que explican la disminución de la superficie orgánica cultivada se encuentran la
aparición de nuevas plagas, como es el caso de la Lobesia botrana o polilla del racimo de la vid, que obliga a
fumigar, lo que resulta en la pérdida de la certificación orgánica; la disminución en la demanda por ciertos
productos; la caída en los sobreprecios que se pagan por algunos productos orgánicos, con lo que no se
compensa el costo de la certificación; el cierre de ciertos mercados de exportación por condiciones fitosanitarias
y la pérdida de la certificación por no cumplimiento de la norma chilena, que toma tres años para volver a
obtenerla.