Agricultura mundial ¿Hacia dónde vamos?

¿HACIA DONDE VA LA
AGRICULTURA MUNDIAL?
Prof. Ing. Agr. Alejandro Gennari
Tierras cultivables (arable lands)
150 millones
cultivos
permanentes
1400 millones de
cultivos anuales
(palma aceitera,
cafetales, frutales,
viñedos)
(cereales,
oleaginosas, forrajes,
hortalizas)
Total mundial: 1550 millones ha
Evolución de superficie agrícola
Superficie agrícola por regiones
Principales reservas
• América Latina: Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia,
Colombia
• Sudeste asiático: Indonesia, Indochina, Papúa
• África negra: Congo, Angola, Sudán
+ Posibilidades de expansión en zonas templadas
del Sur de la ex Unión Soviética y zonas de
Argentina y Uruguay
Entre 1980 y 2005
+4.5% crecimiento superficie cultivable
+demanda alimentos
+45% crecimiento demográfico
+conciencia ambiental
Land grubbing
Operaciones de compra de tierras en terceros
países por parte de empresas estatales,
paraestatales o multinacionales de países
fuertemente importadores de cereales y
alimentos a fin de garantizarse el abastecimiento
SOBERANÍA ALIMENTARIA?
SEGURIDAD ALIMENTARIA?
CRITERIO CUANTITATIVO?
Qatar, Kuwait,
Emiratos Arabes,
Arabia Saudita
Africa
China, Corea del
Sur, Japón
Camboya
Filipinas
Agricultura bajo riego
• Total mundial: 275 millones ha
▫
▫
▫
▫
China: 50 millones
India: 50 millones
Estados Unidos: 21 millones
Brasil: 11 millones
Irrigación colectiva o individual
Incremento de los rendimientos por
ha
Estabilización de volúmenes de
producción
Posibilidad de 2 cosechas anuales
Multifuncionalidad creciente del
sector agropecuario ( generación de
bienes no transables)
Externalidades
negativas
(contaminación de
aguas y suelos)
Intensificación química
Aplicación de fertilizantes
Agricultura
productivista
Agricultura
biológica
37 millones ha certificadas
•Australia: 12 millones
•China: 3,5 millones
•Argentina: 3 millones
Comercio de productos agrícolas y
agroalimentarios
• Intercambio total: 987.000 millones U$D
• Dinámica:
▫ Aumento
de
comercio
de
productos
transformados
▫ Disminución de comercio de productos agrícolas
en bruto
• Principales exportadores: Estados Unidos y
Unión Europea, Brasil, Argentina
• Principales importadores: Unión Europea,
Estados Unidos, China y Japón
Comercio de productos agrícolas y
agroalimentarios
Categorías
Millones U$D
Frutas y legumbres
101.000
Proteoleoginosas
72.000
Carnes
62.000
Cereleas
47.000
Vinos y espirituosas
45.000
Productos lácteos y huevos
40.000
Azúcar
11.000
Café
11.000
Cacaco
9.000
Te
3.300
Comercio de productos agrícolas y
agroalimentarios
Empresas
Origen
Millones
U$D
Nestle
Suiza
80.000
Cargill
EEUU
75.000
Unilever
EEUU- Holanda
51.000
Coca Cola
EEUU
44.000
Archer Daniels Midland
EEUU
37.000
Pepsico
EEUU
35.000
Bunge Foods
EEUU, Arg,
Brasil
26.000
Tyson Foods
EEUU
26.000
Sara Lee
EEUU
19.000
Danone
Francia
18.000
Mercado de cereales
• Los cereales constituyen las plantas más cultivadas
en el mundo y representan la principal fuente de la
alimentación directa e indirecta (a través de la
producción animal) de la humanidad.
• En el mundo se verifica la existencia de zonas
fuertemente excedentarias de cereales (Américas y
Europa) y zonas fuertemente deficitarias de los
mismos (Asia y Africa).
• Un habitante medio consume 330 kg de cereales por
año; para mantener este nivel de consumo la
producción mundial de cereales deberá pasar de
2000 a 3000 millones de toneladas entre el año
2000 y el 2050 al aumentar la población de 6000
millones a 9000 millones de habitantes.
Producción total de cereales (toneladas)
Mercado de cereales: trigo
• El 80% de la producción mundial de trigo es consumida
directamente por el hombre
• Más del 75% de los países del mundo importan trigo
• Producción total: 683 millones tn
Millones de tn
Producción
Exportaciones
Importaciones
UE
151
EEUU
30
UE
5
China
112
Canadá
15
Egipto
5
India
79
UE
15
India
EEUU
68
Rusia
15
Indonesia
Rusia
64
Argentina
5
Irán
Canadá
29
Australia
5
Filipinas
Ucrania
26
Ucrania
5
Colombia
Mercado de cereales
• Arroz:
▫ Gran concentración de la oferta
exportadora: Tailandia, Vietnam y
Estados Unidos
▫ Africa y UE deficitarias
• Maiz
▫ Mayor concentración de la oferta
exportadora. Estados Unidos lidera
el mercado
Mercado de soja
• Producción total: 260 millones tn en 2011
• OGM: 75 millones ha
País
Producción
(millones tn)
Estados Unidos
80
Brasil
57
Argentina
47
China
16
India
9.1
Grano de soja
Exportación
Importación
EEUU
40
China
40
Brasil
30
UE
12
Argentina
10
Mexico
Paraguay
2
Japón
Millones de tn
ACEITE DE SOJA
Exportación
HARINA DE SOJA
Importación
Argentina
5
China
Brasil
2.5
EEUU
1
3.5
Exportación
Importación
Argentina
25
UE
UE
Brasil
10
Indones
ia
India
EEUU
87
Filipinas
Millones de tn
25
Mercado de carnes y lácteos
• La producción de carnes en el mundo absorbe un tercio
de la producción mundial de cereales
• Según FAO son responsables del 18% de la emisión de
gas efecto invernadero.
Carne bovina – principales productores
País
Producción (millones tn)
Estados Unidos
11
Brasil
7.7
UE
6.7
China
6.8
Argentina
3
India
2.9
Australia
2
Rusia
1.9
Carne aviar– principales productores
País
Producción
(millones tn)
Estados Unidos
15.5
China
9.9
Brasil
8.7
Leche– principales productores
País/Grupo
Producción (millones tn)
UE
134
EEUU
86
India
45
Rusia
33.5
China
29
Brasil
29
Nueva Zelanda
17
México
11
Argentina
10
Producción y comercio de vinos
Producción
UE
EEUU
China
Argentina
Consumo
Francia
Italia
España
Alemania
Exportación
Italia
España
Francia
Importación
Alemania
Estados Unidos
Reino Unido
Vitivinicultura Argentina
Principales indicadores
Superficie cultivada
Producción
218.000 ha
15.473.000 hl
Consumo
9.725.000 hl
Exportaciones
3.112.000 hl
30
SHARE DE VENTAS
MUNDO: 30%
ARGENTINA:
70%
2010
2008
2006
2004
40,00
2002
2000
1998
1996
50,00
1994
1992
60,00
1990
1988
1986
1984
80,00
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
1946
1944
1942
1940
1938
1936
1934
1932
1930
31
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO INTERNO
100,00
90,00
1980 = 76.28
70,00
1990 = 54.15
2000 = 37.73
2010 = 24.85
30,00
20,00
10,00
0,00
32
MERCADO INTERNO
12.000.000
10.000.000
Hectoliters
8.000.000
Bulk
Others
6.000.000
Tetra Brick
Bottles
Damajuana
4.000.000
2.000.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total 2010 = 9.753.081 hl
2010
33
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
4.500.000
800.000
U$D 733.878.024
4.000.000
700.000
3.500.000
600.000
2.744.948 hl
3.000.000
500.000
2.500.000
400.000
2.000.000
300.000
1.500.000
200.000
1.000.000
100.000
500.000
0
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Hectoliters
2004
2005
2006
Thousand Dollars
2007
2008
2009
2010
34
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
EEUU: 35%
CANADA: 13%
BRASIL 8%
REINO UNIDO: 7%
HOLANDA: 5%
CAGR 2004/2010: 24%
CAGR: 2008/2010: 15%
NUEVOS ESCENARIOS
4 DRIVERS
Mejoramiento económico
Creciente urbanización
Crecimiento demográfico
Producción de biocarburantes
Mejoramiento económico
Riqueza 1990
Riqueza 2015
•Medido por PBI
Expresado en paridad
del poder de compra
(purchase power
parity-PPP)
Creciente urbanización
Urbanización
39,5%
51,5%
55,3%
Crecimiento demográfico
Población Año 2000
Población Año 2050
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
Población 20: del 45,3 % al 32,5%
De 20 a 40: del 28,9% al 30,1%
Población 40-50: Se duplica
Población 60: Se triplica
Producción de biocarburantes
ARGENTINA: 2.453.749 tn en 2012
63% exportación
BIOCOMBUSTIBLES
VENTAJAS
•
•
•
•
Fuente energética renovable
Menor impacto ambiental
Desarrollo agrícola
Bio-etanol:
▫ Mejor combustión para el
motor
▫ Mayor lubricación
• Bio-diesel:
▫ Punto de inflamación
superior
▫ Más octano a menor precio
DESVENTAJAS