Informe de coyuntura Comercial de COSTA RICA División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL – www.cepal.org/comercio INFORME DE COYUNTURA COMERCIAL DE COSTA RICA NÚMERO 1 PRIMER SEMESTRE DE 2014 Principales mensajes En el primer semestre de 2014, las exportaciones de Costa Rica totalizaron 5 924 millones de dólares (crecieron 1,7%) y las importaciones 8 996 millones de dólares (aumentaron 1,4%). En consecuencia, el saldo comercial fue negativo en 3 071 millones de dólares (véase el gráfico 1). El crecimiento de las exportaciones costarricenses se explica, principalmente, por las mayores ventas externas a la Unión Europea (+3,5%), América Latina y el Caribe (+1,8%) y Estados Unidos (+1,4%), mientras disminuyeron las que tuvieron como destinos al Resto de Asia (-3,9%) y China (-3,9%) (véase el cuadro 1). En el plano regional, sobresale el aumento de las exportaciones al Mercado Común Centroamericano (+3,3%) y, en menor medida, dados sus bajos niveles de intercambio, a Chile (+59,1%), CARICOM (+13,9%) y la Comunidad Andina (+11,5%), al tiempo que cayeron al MERCOSUR (-16,3%) y México (-1,1%) (véase el cuadro 1). Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones costarricenses con una participación de 38,3% en el período enero-junio de 2014, seguido por la Unión Europea (18,3%) y el MCCA (14,1%) (véase el cuadro 1). El incremento interanual de las importaciones de Costa Rica fue consecuencia de los mayores valores importados desde China (+20,2%) y Estados Unidos (+5,6%) que más que compensaron la reducción que presentaron las compras externas desde el MERCOSUR (-39,7%). Al interior de la región, crecieron las importaciones procedentes desde el MCCA (+9,9%) y México (+6,4%), y disminuyeron las de CARICOM (-35,7%) (véase el cuadro 2). Estados Unidos fue el principal origen de las importaciones costarricenses (30,7% en el primer semestre de 2014). Otros orígenes destacados fueron América Latina y el Caribe (19,6%) y China (9,2%). A nivel regional, México y el MCCA explicaron el 6% y el 5% de las compras externas, respectivamente (véase el cuadro 2). Costa Rica presenta una balanza comercial deficitaria con el Resto del Mundo (2 233 millones de dólares), China (638 millones de dólares), Estados Unidos (489 millones de dólares) y México (418 millones de dólares), mientras registró superávit con la Unión Europea (563 millones de dólares) y el Mercado Común Centroamericano (387 millones de dólares) (véase el gráfico 2). En el período enero-junio de 2014, crecieron 5,3% las exportaciones de productos agrícolas y agropecuarios, y disminuyeron 0,9% las de manufacturas (véase el cuadro 3). Crecieron las importaciones de bienes de consumo (+5,7%), bienes de capital (5%) y combustibles (+2%), mientras disminuyeron las de insumos intermedios (-2,3%). En el primer semestre de 2014, el 75,5% de las exportaciones de Costa Rica se concentraron en manufacturas y el 44,4% de las importaciones en insumos intermedios (véase el cuadro 3). Los productos más dinámicos fueron banano (sus exportaciones crecieron 70 millones de dólares en términos absolutos, equivalentes a un incremento de 17,6%) y productos de la industria manufacturera (65 millones de dólares y +5,1%), mientras que las mayores caídas del valor exportado se observaron en café (-17,3% equivalentes a 39 millones de dólares) y azúcar (-44,2% y 23 millones de dólares) (véase el cuadro 4). COYUNTURA COMERCIAL DE COSTA RICA www.cepal.org/comercio 1 A. Comercio exterior total En los últimos cinco años, el mayor ritmo de crecimiento de las importaciones (11,6% promedio) que de las exportaciones (6,4% promedio) incrementó el déficit comercial de Costa Rica que pasó de 900 millones de dólares en el primer semestre de 2009 a 3 071 millones de dólares en el mismo período de 2014 (véase el gráfico 1). En el acumulado enero-junio de 2014, registró exportaciones de bienes por 8 996 millones de dólares (crecieron 1,7% respecto del primer semestre de 2013) e importaciones por 5 924 millones de dólares (aumentaron 1,4%). Gráfico 1 Evolución del comercio exterior de bienes de Costa Rica. Primer semestre de cada año Millones de dólares 10 000 6 000 5 554 4 000 4 060 8 996 5 848 5 825 5 924 -2 466 -2 777 -3 051 -3 071 2011 2012 2013 2014 6 526 5 988 4 688 8 875 7 742 7 705 8 000 8 625 5 271 4 970 5 275 4 371 4 789 2 000 -2 000 - 900 -1 494 -1 300 -1 737 -2 735 -4 000 2006 2007 2008 2009 Saldo comercial 2010 Exportaciones Importaciones Fuente: CEPAL en base a datos del Portal Estadístico de Comercio Exterior (PROCOMER) de Costa Rica (http://www.procomer.com) B. Comercio exterior por socios El crecimiento que las exportaciones de Costa Rica presentaron en los primeros seis meses de 2014 se explica, principalmente, por las mayores ventas externas a la Unión Europea (+3,5%), América Latina y el Caribe (+1,8%) y Estados Unidos (+1,4%), mientras disminuyeron las que tuvieron como destinos al Resto de Asia (-3,9%) y China (3,9%) (véase el cuadro 1). En el plano regional, sobresale el aumento de las exportaciones al Mercado Común Centroamericano (+3,3%) y, en menor medida, dados sus bajos niveles de intercambio, a Chile (+59,1%), CARICOM (+13,9%) y la Comunidad Andina (+11,5%), al tiempo que cayeron al MERCOSUR (-16,3%) y México (-1,1%). Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones costarricenses con una participación de 38,3% en el período enero-junio de 2014, seguido por la Unión Europea (18,3%) y el MCCA (14,1%) (véase el cuadro 1). COYUNTURA COMERCIAL DE COSTA RICA www.cepal.org/comercio 2 Cuadro 1 Principales destinos de las exportaciones de bienes de Costa Rica: Primer semestre de cada año Millones de dólares, variación y participación en porcentaje Destino América Latina y el Caribe CAN MERCOSUR MCCA CARICOM México Chile Estados Unidos Canadá Resto de América Unión Europea 27 China Japón Resto de Asia Resto del Mundo Total 2010 1 261 50 34 664 70 133 13 1 744 43 296 920 199 49 457 115 4 789 Millones de dólares 2011 2012 2013 1 534 1 563 1 563 46 64 66 50 60 53 745 795 808 101 82 93 166 159 123 12 12 12 1 955 2 229 2 237 64 37 40 414 391 407 1 010 1 120 1 049 82 163 197 49 47 41 410 537 545 171 152 152 5 275 5 848 5 825 2014 1 592 74 44 835 106 122 19 2 270 39 391 1 086 190 51 523 173 5 924 Variación % 2013-2014 1,8 11,5 -16,3 3,3 13,9 -1,1 59,1 1,4 -1,6 -3,9 3,5 -3,9 25,0 -3,9 14,4 1,7 2010 26,3 1,0 0,7 13,9 1,5 2,8 0,3 36,4 0,9 6,2 19,2 4,1 1,0 9,5 2,4 100,0 Participación en % 2011 2012 2013 29,1 26,7 26,8 0,9 1,1 1,1 0,9 1,0 0,9 14,1 13,6 13,9 1,9 1,4 1,6 3,1 2,7 2,1 0,2 0,2 0,2 37,1 38,1 38,4 1,2 0,6 0,7 7,9 6,7 7,0 19,1 19,2 18,0 1,6 2,8 3,4 0,9 0,8 0,7 7,8 9,2 9,3 3,2 2,6 2,6 100,0 100,0 100,0 2014 26,9 1,3 0,7 14,1 1,8 2,1 0,3 38,3 0,7 6,6 18,3 3,2 0,9 8,8 2,9 100,0 Fuente: CEPAL en base a datos del Portal Estadístico de Comercio Exterior (PROCOMER) de Costa Rica (http://www.procomer.com) Por su parte, el incremento interanual que las importaciones de Costa Rica registraron en el primer semestre de 2014 fue consecuencia de los mayores valores importados desde China (+20,2%) y Estados Unidos (+5,6%) que más que compensaron la reducción que presentaron las compras externas desde el MERCOSUR (-39,7%). Al interior de la región, crecieron las importaciones procedentes desde el MCCA (+9,9%) y México (+6,4%), y disminuyeron las de CARICOM (-35,7%) (véase el cuadro 2). Cuadro 2 Principales orígenes de las importaciones de bienes de Costa Rica: Primer semestre de cada año Millones de dólares, variación y participación en porcentaje Destino América Latina y el Caribe CAN MERCOSUR MCCA CARICOM México Chile Estados Unidos Canadá Resto de América Unión Europea 27 China Japón Resto de Asia Resto del Mundo Total 2010 1 524 274 159 295 145 385 100 1 895 39 165 406 389 152 204 1 881 6 526 Millones de dólares 2011 2012 2013 1 747 1 650 1 792 293 174 175 185 210 344 386 402 407 78 27 58 469 532 508 122 132 124 2 208 2 710 2 612 53 98 71 214 173 175 535 473 499 533 656 688 199 236 217 320 320 374 2 130 2 459 2 605 7 742 8 625 8 875 2014 1 761 177 208 448 38 540 138 2 759 75 213 522 827 179 451 2 406 8 996 Variación % 2013-2014 -1,8 1,1 -39,7 9,9 -35,7 6,4 10,9 5,6 6,4 21,5 4,6 20,2 -17,4 20,8 -7,6 1,4 2010 23,4 4,2 2,4 4,5 2,2 5,9 1,5 29,0 0,6 2,5 6,2 6,0 2,3 3,1 28,8 100,0 Participación en % 2011 2012 2013 22,6 19,1 20,2 3,8 2,0 2,0 2,4 2,4 3,9 5,0 4,7 4,6 1,0 0,3 0,7 6,1 6,2 5,7 1,6 1,5 1,4 28,5 31,4 29,4 0,7 1,1 0,8 2,8 2,0 2,0 6,9 5,5 5,6 6,9 7,6 7,8 2,6 2,7 2,4 4,1 3,7 4,2 27,5 28,5 29,3 100,0 100,0 100,0 2014 19,6 2,0 2,3 5,0 0,4 6,0 1,5 30,7 0,8 2,4 5,8 9,2 2,0 5,0 26,8 100,0 Fuente: CEPAL en base a datos del Portal Estadístico de Comercio Exterior (PROCOMER) de Costa Rica (http://www.procomer.com) Estados Unidos se mantiene como el principal origen de las importaciones costarricenses; su participación aumentó 1,6 puntos porcentuales en los últimos cinco años (30,7% en el primer semestre de 2014). Otros orígenes destacados fueron América Latina y el Caribe (19,6%) y China (9,2%). A nivel regional, México y el MCCA explicaron el 6% y el 5% de las compras externas, respectivamente (véase el cuadro 2). Cabe destacar, que la alta participación del Resto del Mundo (26,8%) se debe a las importaciones procedentes desde zonas francas que en el acumulado enero-junio de 2014 alcanzaron 1 765 millones de dólares. COYUNTURA COMERCIAL DE COSTA RICA www.cepal.org/comercio 3 En los primeros seis meses de 2014, la balanza comercial costarricenses alcanzó un resultado negativo de 3 071 millones de dólares (véase el gráfico 2). El mismo se explica por los déficits que presenta con el Resto del Mundo (2 233 millones de dólares), China (638 millones de dólares), Estados Unidos (489 millones de dólares) y México (418 millones de dólares), mientras registró superávit con la Unión Europea (563 millones de dólares) y el Mercado Común Centroamericano (387 millones de dólares). Gráfico 2 Saldo comercial de bienes de Costa Rica. Primer semestre de 2014 Millones de dólares Unión Europea MCCA Resto de América Resto de Asia CARICOM Canadá Comunidad Andina Chile Japón MERCOSUR América Latina y el Caribe México Estados Unidos China Resto del Mundo Mundo -3 500 -3 000 -2 500 -2 000 -1 500 -1 000 - 500 500 1 000 Fuente: CEPAL en base a datos del Portal Estadístico de Comercio Exterior (PROCOMER) de Costa Rica (http://www.procomer.com) C. Comercio por categorías y principales productos En el primer semestre de 2014, el aumento de 5,3% de las exportaciones de productos agrícolas y agropecuarios más que compensó la caída de 0,9% de las de manufacturas. Asimismo, las manufacturas concentraron tres cuartas partes de las ventas externas de Costa Rica y la cuarta parte restante correspondió a productos agrícolas y agropecuarios (véase el cuadro 3). COYUNTURA COMERCIAL DE COSTA RICA www.cepal.org/comercio 4 Por su parte, el 44,4% de las importaciones se concentró en insumos intermedios, sin embargo, las compras externas de esta categoría disminuyeron 2,3%. Dicha caída, fue compensada por el aumento del valor importado de las otras tres categorías (véase el cuadro 3). Cuadro 3 Principales categorías de productos comercializados por Costa Rica: Primer semestre de cada año Millones de dólares, variación y participación en porcentaje Exportaciones Agrícolas y agropecuarios Manufacturas 2010 4 839 1 262 3 576 Millones de dólares 2011 2012 2013 5 236 5 936 5 847 1 372 1 441 1 367 3 864 4 494 4 479 2014 5 876 1 439 4 437 Variación % 2013-2014 0,5 5,3 -0,9 2010 100,0 26,1 73,9 Participación en % 2011 2012 2013 100,0 100,0 100,0 26,2 24,3 23,4 73,8 75,7 76,6 2014 100,0 24,5 75,5 Importaciones Bienes de capital1 Insumos intermedios Bienes de consumo Combustibles 6 518 1 202 3 445 1 195 676 7 742 1 370 3 788 1 507 1 077 8 995 1 887 3 991 1 848 1 269 1,4 5,0 -2,3 5,7 2,0 100,0 18,4 52,9 18,3 10,4 100,0 17,7 48,9 19,5 13,9 100,0 21,0 44,4 20,5 14,1 Destino 8 625 1 605 4 123 1 695 1 202 8 874 1 798 4 085 1 747 1 244 100,0 18,6 47,8 19,6 13,9 100,0 20,3 46,0 19,7 14,0 1 Incluye Materiales de construcción. Fuente: CEPAL en base a datos del Banco Central de Costa Rica (http://www.bccr.fi.cr) El comercio exterior de Costa Rica se recuperó de los efectos de la crisis internacional de fines de 2008 y principios de 2009, aunque a partir de 2012 comenzaron a desacelerarse. Las exportaciones de manufacturas pasaron de 3 732 millones de dólares en el primer semestre de 2008, previo a la crisis, a 4 437 millones de dólares en los primeros seis meses de 2014, lo que representa un incremento de 705 millones de dólares. En igual período, las ventas externas de productos agrícolas aumentaron 243 millones de dólares. (véase el gráfico 3.A). Por su parte, todas las categorías de productos importados tuvieron un comportamiento similar, no obstante, las compras externas de insumos intermedios acumulan dos primeros semestres consecutivos de caída en el valor importado. (véase el gráfico 3.B). Gráfico 3 Evolución del comercio exterior de Costa Rica, principales categorías de productos: Primer semestre de cada año Millones de dólares A. Exportaciones B. Importaciones 5 000 4 500 4 500 4 000 4 000 3 500 3 500 3 000 3 000 2 500 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000 500 500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Productos agrícolas y agropecuarios 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bienes de capital Insumos intermedios Bienes de consumo Combustibles Manufacturas Fuente: CEPAL en base a datos del Banco Central de Costa Rica (http://www.bccr.fi.cr) COYUNTURA COMERCIAL DE COSTA RICA www.cepal.org/comercio 5 En un contexto de aumento de las exportaciones costarricenses totales, los productos más dinámicos, dado que lograron incrementar sus ventas externas, fueron banano (sus exportaciones crecieron 70 millones de dólares en términos absolutos, equivalentes a un incremento de 17,6%) y productos de la industria manufacturera (65 millones de dólares y +5,1%). Cuadro 4 Exportaciones de Costa Rica por principales productos Comparación primeros semestres 2013 y 2014 Variación absoluta Millones de dólares Variación % 70 65 64 17,6 5,1 9,6 - 39 - 23 -17,3 -44,2 Productos más dinámicos Banano Productos de la industria manufacturera Agropecuarios y del mar Mayores caídas del valor exportado Café Azúcar Fuente: CEPAL en base (http://www.bccr.fi.cr) a datos del Banco Central de Costa Rica Por último, los productos que registraron las mayores caídas del valor exportado en el primer semestre de 2014 fueron café (-17,3% equivalentes a 39 millones de dólares) y azúcar (-44,2% y 23 millones de dólares). Este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, fue preparado por la División de Comercio Internacional e I ntegración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Copyright © Naciones Unidas, 2014. Todos los derechos reservados. COYUNTURA COMERCIAL DE COSTA RICA www.cepal.org/comercio 6