The Card, Evolucionando en el Crédito

The Card
Evolucionando en
el crédito
Presentación Corporativa
Intermediarios Financieros
1
Sistema de Transacciones y Crédito
The Card es un sistema de transacciones comerciales y de
crédito, que incluye:
Emisor
Tarjeta
Adquirente
Cerrado /
Abierto
Corresponsalías
Call
Center
Taquilla /
Sucursal
APP
Medios
de Pago
Compensación
Cambio de paradigmas
• Por primera vez en México
formalmente se separa al emisor de
la tarjeta de quien otorga el crédito.
• Se rompe el paradigma de que la
“tarjeta de crédito sólo es consumo”,
sin garantía alguna más que el
estudio de crédito de la persona,
física o moral.
• The Card, deja que el Intermediario
Financiero use todas las herramientas
para mitigar sus riesgos, tanto de
pago como de garantía, logrando un
monto mayor autorizado con menor
riesgo.
2015
4
Descripción
Hoy como funciona
El futuro con The Card
Medios de Pagos
Medios de Pagos
Plataforma de Compensación
Plataforma de Compensación
Instituciones Financiera
Créditos
Emisión de Tarjetas
de Crédito
Intermediarios
Financieros o
sociedades mercantiles
Créditos
Emisión de Tarjetas
de Crédito
5
FONACOT - Medios Pago
(MXN millones)
1,400
Introducción de
Tarjeta FONACOT
1,200
1,000
Introducción de solicitud
electrónica de préstamo
800
600
Introducción de programa
“Préstamo en Efectivo”
400
200
0
Ene May
2009
Sep
Ene May
2010
Sep
Ene May
2011
Sep
Ene May
2012
Sep
Ene May
2013
Sep
Colocación Crediticia Histórica
Fuente: Elaborado por Fitch con Información de INFONACOT
Ene May
2014
Sep
Ene May
2015
Sep
Esquema general de Operación
10. T + 24 horas paga consumo
- Negocio
Afiliado
- ATM
11. T + 24 horas solicita Pago de consumo
5. Confirma Alta del Intermediario Financiero
4. Da de Alta al Intermediario Financiero
14. T + 24 Paga consumos
3. Garantiza Obligaciones
8. Usa tarjeta de Crédito
12. T + 24 horas solicita
pago consumo
9. En paga el estimado o
promedio diario.
Fideicomiso de Garantía y Pago
6. Emite Tarjetas
y entrega
13. T + 24 horas paga complemento.
1. Contrato de
Prestación de Servicios
2. Aportación a Fideicomiso de garantía
7. Otorga Crédito y entrega tarjeta
Intermediario Financieros
Tarjetahabiente
7
Beneficios para el Intermediario
Financiero
Dispersión de Crédito
The Card le ofrece la posibilidad de
que sus clientes usen su crédito a
través de la tarjetas CARNET, de uso
en México:
• En
todos
los
comercios
para
realizar compras.
• Acceso a servicios en todos los
cajeros RED.
• Cargos Automáticos.
• Compras en Internet.
8
Beneficios para el Intermediario
Financiero
Eficiencia Administrativa
• Mitigación del riesgo operacionales y de Conoce a tu cliente
• Identificación del cliente
• Identificación de pagos y disposiciones
• Pago en sucursales bancarias y banca electrónica
• Pago en corresponsales, con costo, como:
Beneficios para el Intermediario
Financiero
Lealtad
- White label, diseño a la medida según las necesidades
- El acreedor decide los beneficios dependiendo de las
necesidades del nicho
- Se pueden dar recompensas en dinero o especie
Data mining e inteligencia de Mercado
- Obtención de información sobre el uso de los recursos en
forma inmediata
- Clasificación de la información
- Creación y en su caso diseño de productos según consumo
- Medición de gasto
Beneficios para el Intermediario
Financiero
Marketing
- Identidad
The Card
- Sentido de pertenecía
- Presencia de marca en cada
compra o disposición
- Posicionamiento de marca y
mercado
- Penetración de marca
- Intimidad con los clientes y/o
acreditados
Marca del Cliente
Marca del
Acreditado y
Marca del Cliente
Beneficios para el Intermediario
Financiero
Eficiencia Fiscal, deducibilidad para los acreditados
“Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los
siguientes requisitos: …
III.
Estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo
monto exceda de $2,000.00 se efectúen mediante transferencia electrónica de
fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones
que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto
autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del
contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados
monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración
Tributaria.
Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos,
aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el
párrafo anterior, aun cuando la contraprestación de dichas adquisiciones no
excedan de $2,000.00.
Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las
erogaciones a través de los medios establecidos en el primer párrafo de esta
fracción, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales, sin
servicios financieros.…”
Opciones de Tarjetas
Tipos de Tarjeta
• Digital
• The Card
• The Card Personalizada
• Personalizada
• Clásica
• Gold
• Black
Uso permitido
• Genérica
• Dirigida - Tarjeta de crédito cerrada
a segmentos de comercio
especifico
El negocio y la garantía
El negocio
Intermediarios
Financiero
(Acreedor)
TMSourcing
(Emisor )
Comisión de apertura de crédito o
factoraje
$$$$
Intereses
$$$$
Paga por el servicio de la tarjeta
$ a $$
$$$ a $$
Comisión de Intercambio
$ a $$
$$$ a $$
$$
$$
Corresponsales
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La garantía y pago
Para mitigar el riesgo crédito del emisor es necesario:
Hacer el Estudio de Crédito
Establecer las garantías suficientes a través de un
fideicomiso de Garantía y Pago:
• En la etapa de implementación (Primeros 3 mese):
• Pago: Promedio Diario de Pago, y
• Garantía: $300,000.00;
• Business as Usual:
• Pago: Promedio de pago, semana o fin de semana, y
• Garantía:
• Tres días de Promedio Diario de Pago, y/o
• Inmuebles o cartera, con aforo dependiendo de la elegibilidad de la
misma.
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Pasos a seguir
Aceptación del intermediario como miembro (Estudio de crédito)
Confirmación y contratación mediante carta
Intercambio de documentación
De 60 a 180 días
Firma NDA y contratos de servicios y productos
Desarrollo de plan de trabajo para ambas empresas
Posibles modificaciones a los productos de acuerdo a las necesidades especificas
Producción TDC, pruebas de operación, call center, etc.
Capacitación
Implementación
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Principales Servicios incluidos en la
inversión
Setup y Business as •
Usual
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apoyo en la creación del manuales y material de venta
Switch de Transacciones electrónicas en POS y ATM´s
Sistema procesador autorizador
Sistema de prevención de fraudes
Sistema de mensajes SMS
Toda la transaccionalidad
Back office de aclaraciones y prevención
Enlaces de comunicaciones
Archivos diarios
Call center 7x24 reporte robo u extravió
Atención de aclaraciones
Fideicomiso de Garantía
Software CONNECT DIRECT
Emisión de Estados de Cuenta
Valores agregados •
opcionales
Acuerdos comerciales para generación de Contratos y Gestión de
Operación entre grandes cadenas comerciales, bancos, telefónicas y
compañías que ofrezcan valores adicionales para los clientes finales.
Programa de Pagos Diferidos.
Red de comercios que permiten el retiro de efectivo como parte de una
compra con tarjetas de débito.
•
•
17
Otros productos de Medios de Pago
Nombre
Definición
Beneficio en general
Buro
Positivo
Proporcionar información que ayuda • Tomar decisiones informadas
a conocer la experiencia de pago y • Parametriza y reduce los
uso de una tarjeta de crédito de
riesgos crediticios.
cualquier persona, cuyo prestador
de servicios sea PROSA.
Plataforma Establecer un mecanismo ágil a • Identificar pagos
de cobro
través de la plataforma de pagos de • Usar todas las ventanillas de
PROSA para cobrar créditos y
pago del sistema financiero
servicios.
habilitadas para estos efectos
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Nuestras Alianzas
Marca Carnet, Productos, Operación y Sistemas de pagos,
back office, plataforma de pagos, cajeros, medios
electrónicos, administración POS y ATM’s, programas puntos,
call center, aclaraciones, fraudes.
Producción TDC, Chip ( sistema operativo ) Carnet
Habilitación de interfases de Input al procesador Payware para
TMSourcing como emisor. Consultoría y Asesoría continuas
para implementación
Sistema Connect Direct para comunicaciones
seguras
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Muy importante
• El presente es un documento informativo e ilustrativo, y no representa un
dictamen u opinión, legal o fiscal ni cotización al caso en particular.
• Cada caso en particular debe de revisarse por separado por un perito, experto o
especialista .
• Se recomienda tener asesoría legal y fiscal sobre los temas que este documento
trata.
• La inversión, costos o semejantes no incluyen: equipo "POS" NI “ATM´s”,
Impresión de Estados de Cuenta, Envío de Estados de Cuanta, ni viáticos.
• El pago de honorarios y otros costos pueden ser necesarios dependiendo del
proyecto.
• Algunas condiciones aplican.
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