Presentación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
El efecto del comercio y los TLC's
en la Logística
Sergio Díaz-Granados G.
Ministro de Comercio, Industria y Turismo
Cartagena, 7 de agosto de 2012
|
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
 ENTORNO GLOBAL DE INCERTIDUMBRE
 LAS METAS QUE NOS HEMOS TRAZADO
 COMERCIO Y MODOS DE TRANSPORTE
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
A pesar de los “ruegos”, el problema económico global
sigue sin solución
Industria y Turismo
República de Colombia
3
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
La demanda agregada en las economías
desarrolladas se frenó y con ello el comercio global
Industria y Turismo
República de Colombia
Evolución de las exportaciones mundiales
(tasa de crecimiento anual de cada trimestre)
30,0
28,2
26,2
25,1
25,0
22,8
20,0
18,3
22,2
17,3
15,0
10,1
10,0
5,0
5,0
0,0
-1,3
-5,0
2010Q1
Fuente: OMC
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4
2012Q1
2012Q2
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Europa es una de las regiones más afectadas
Industria y Turismo
República de Colombia
Crecimiento de las exportaciones de economías de
Europa en el segundo trimestre de 2012
(tasa de crecimiento anual)
0,0
-3,2
-5,0
-4,5 -4,4
-5,0 -4,9 -4,7
-10,0
-12,3
-13,7
-15,0
-15,2
-20,0
-20,9
-25,0
Fuente: OMC
-11,5
-11,1 -10,7
-10,1 -9,8
-7,6
-8,3 -7,9
-8,8
-9,1 -9,0 -9,0
-6,7
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Si bien América Latina ha resistido, comienza a
sentir los impactos en sus exportaciones
Industria y Turismo
República de Colombia
Crecimiento de las exportaciones de economías de
América Latina en el segundo trimestre de 2012
(tasa de crecimiento anual)
10,0
7,1
5,0
4,5
2,7
2,3
0,0
-5,0
-3,2
-4,8
-5,5
-5,5
-7,4
-7,8
-7,8
-10,0
-12,3
-15,0
Fuente: OMC
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Es evidente el rápido deterioro del crecimiento si
se compara con el crecimiento del 2011
Industria y Turismo
República de Colombia
Crecimiento de las exportaciones de economías de
América Latina en 2011
(tasa de crecimiento anual)
50,0
45,0
42,9
40,9
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Fuente: OMC; cálculos MCIT
32,5
30,1
28,3
27,6
26,8
26,4
25,5
23,2
22,9
21,7
18,0
17,8
14,8
10,2
8,6
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Colombia resiste la crisis mundial
Industria y Turismo
República de Colombia
Ante la desaceleración mundial, los indicadores de Colombia son positivos:
Exportaciones
IED
Ventas al Comercio
Crecimiento Económico
esperado
Inflación
11.7% (primer semestre)
19.8% (US$10.930 millones) a agosto
3.7% (primer semestre)
4.5%-4.8% (más que el estimado para LA por CEPAL, 3.7%)
3% (a un dígito y controlada)
* Anual a julio- BANREP
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
 ENTORNO GLOBAL DE INCERTIDUMBRE
 LAS METAS QUE NOS HEMOS TRAZADO
 COMERCIO Y MODOS DE TRANSPORTE
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
Nuestro reto con el comercio
exterior
Industria y Turismo
Colombia debe aprovechar el potencial Ministerio
del de Comercio,República
Ministerio
de Comercio,
de Colombia
Industria y Turismo
comercio exterior para crecer más
República de Colombia
Exportaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB - 2011
60,0
52,4
50,2
50,0
38,1
40,0
38,1
31,0
30,0
29,3
27,0
24,7
22,7
18,3
20,0
10,0
0,0
Corea
Fuente: Banco Mundial
Alemania
Chile
Costa Rica
México
China
Perú
OECD
América
Latina
Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Por ello hemos fijado la meta de triplicar en 2021
las exportaciones no minero -energéticas
Industria y Turismo
República de Colombia
Exportaciones no minero energéticas (us$ millones)
50
45,9
45
$ miles de millones
40
35
30
25
20
15,3
15
10
5
7,4
4,8
0
1991
2001
Fuentes: 1991 y 2001, Dane; 2011 y 2021, proyecciones MCIT
2011
2021
12
Y la estamos cumpliendo …
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
Meta de exportaciones no minero energéticas
2010-2014 (US$ millones)
25.000
22.115
19.924
20.000
17.950
16.558
US$ milones
15.300
15.000
13.914
8.2%
10.000
5.000
19.0%
8,4%
11.0%
11.0%
0
2010
META 2011
2011
x%
Crecimiento estimado con relación a la meta SISMEG
x%
Crecimiento anual
2012
2013
2014
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
¿Cómo alcanzar la meta de
triplicar las exportaciones no
mineras en esta decada?
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
① Incrementando el acceso a nuestros socios
comerciales
② Ampliando la presencia comercial de Colombia
③ Impulsando la oferta exportable
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
Colombia esta desatrasando una
agenda comercial y generando
certidumbre para la exportaciones
a traves de una sofisticada red de
acuerdos comerciales
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Y aun cuando hemos avanzado rapido nuestros
socios han avanzado mas rápido
Industria y Turismo
República de Colombia
Acuerdos Comerciales Vigentes
•Nafta
•Colombia
•Costa Rica
•Nicaragua
•Chile
•Triangulo Norte
•Israel
•UE
•AELC
•Argentina
•Brasil
•Uruguay
•Japón
•Bolivia
•Perú
Chile
•CAN
•Cuba
•Mercosur
•EEUU
•Chile
•Singapur
•Canadá
•China
•Suiza
•Islandia
•Corea
•Noruega
•México
•Japón
•Panamá
México
•CAN
•Venezuela
•Mexico
•Mercosur
•Chile
•Triángulo Norte
•Canadá
•Suiza y Liechtenstein
•EEUU
Perú
Colombia
2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bolivia
Venezuela
Mercosur
Canadá
México
Costa Rica
El Salvador
UE
AELC
Corea del Sur
EEUU
China
P4*
India
Japón
Honduras
Panamá
Australia
Colombia
Cuba
Perú
Ecuador
Guatemala
Turquía
Malasia
Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Y si logramos cumplir nuestra agenda estariamos
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
llegando al promedio de nuestros socios
República de Colombia
Acuerdos Comerciales Vigentes
* En proceso de ratificación
•Nafta
•Colombia
•Costa Rica
•Nicaragua
•Chile
•Triangulo Norte
•Israel
•UE
•AELC
•Argentina
•Brasil
•Uruguay
•Japón
•Bolivia
•Perú
Chile
•CAN
•Cuba
•Mercosur
•EEUU
•Chile
•Singapur
•Canadá
•China
•Suiza
•Islandia
•Corea
•Noruega
•México
•Japón
•Panamá
México
•CAN
•Venezuela
•México
•Mercosur
•Chile
•Triángulo Norte
•Canadá
•AELC
•EEUU
•Unión Europea
•Panamá
•Corea del Sur
•Israel
•Costa Rica
•Rep. Dominicana
•Japón *
•Australia *
Perú
Colombia
2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bolivia
Venezuela
Mercosur
Canadá
México
Costa Rica
El Salvador
UE
AELC
Corea del Sur
EEUU
China
P4*
India
Japón
Honduras
Panamá
Australia
Colombia
Cuba
Perú
Ecuador
Guatemala
Turquía
Malasia
Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
En el corto plazo se aumentará el acceso
Industria y Turismo
República de Colombia
Acceso preferencial de Colombia
POBLACIÓN
PAÍSES CON ACUERDOS
TOTAL
Comunidad Andina
Venezuela
Mercosur
Chile
México
Triangulo Norte
Canadá
Suiza y Liechtenstein
Noruega
Estados Unidos
Unión Europea
Panamá
Islandia
Corea del Sur
Turquía
Israel
Total con Acuerdos vigentes
millones de personas
2011
2012
2013
2014
55,6
29,8
245,7
17,4
109,7
28,8
34,4
7,8
56,5
30,4
247,9
17,6
110,8
29,4
34,7
7,9
5,0
315,9
57,4
31,0
249,9
17,8
111,9
29,9
34,9
7,9
5,1
318,9
502,7
3,7
0,3
58,4
31,6
251,9
18,0
113,0
30,5
35,2
8,0
5,1
321,9
503,7
3,7
0,3
49,3
73,8
7,9
529,3
856,0
1.371,5
1.512,3
Fuentes: MCIT. Estamos en inicio de proceso con Costa Rica, Dominicana, China, Japón, Australia. Cálculos OEE-Mincomercio
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
La experiencia de nuestros socios
comerciales nos confirman que los
TLC, bien usados e implementados,
si estimulan un mayor crecimiento
y diversificación de la oferta
exportable
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Los TLC con EEUU han aumentado las exportaciones
Industria y Turismo
República de Colombia
Aunque crecieron las exportaciones a EEUU de minero-energéticos, los mayores
crecimientos fueron de productos no minero-energéticos
Millones US D
250.000
México
217.393
200.000
150.000
100.000
50.000
37.767
0
1993
No minero-energéticos
2011
Perú
3.165
Millones US D
3.160
3.160
Millones US D
Chile
3.155
3.150
3.145
3.140
3.138
3.135
3.130
3.125
2008
No minero-energéticos
2011
Fuente: Wits-Comtrade. Cálculos OEE-Mincomercio
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
8.329
3.536
2003
No minero-energéticos
2011
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
En el caso del Perú hay un balance notable
en poco tiempo
Industria y Turismo
República de Colombia
Resultados
Según Mincetur, entre 2009 y 2011 se registraron los siguientes efectos del
TLC con EEUU:
• “Se registran 418 nuevos productos exportados, de los cuales 16 son
tradicionales y 402 son no tradicionales”.
“Se registran 1,312 nuevas empresas exportadoras, de las cuales 1,021
son micro empresas, 236 son pequeñas empresas, 52 son medianas
empresas y 3 son empresas grandes”.
• “Se registran 20 sub-partidas cuyos costos de importación se han
reducido””.
Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=79
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
① Incrementando el acceso a nuestros socios
comerciales
② Ampliando la presencia comercial de Colombia
③ Impulsando la oferta exportable
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
Consecuente con nuestra
agenda
de
integracion
comercial
reforzamos
Proexport, incrementando su
presupuesto en más de 50%
en
estos
dos
años…y
tambien elevamos las metas
de la entidad
Industria y Turismo
Mejorar nuestra presencia comercial enMinisterio
el de Comercio,República
Ministerio
de Comercio,
de Colombia
Industria y Turismo
mundo
República de Colombia
Hemos incrementado en un 50% el presupuesto en dos años
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
El crecimiento del presupuesto de Proexport ha
permitido una mayor actividad de promociòn
Industria y Turismo
República de Colombia
 Hoy hace presencia en 33 países,
 Se han atendido 11 mil personas de 30 ciudades diferentes de
Colombia,
 Más de 12.000 oportunidades de exportación generadas; un 70% han
sido Mipymes.
 2.247 empresas colombianas informaron haber realizado negocios por
US$ 2.777 millones con 5.365 compradores de 104 países
 Acompañamiento a más de 200 inversionistas extranjeros, de los
cuales 123 ya han iniciado sus proyectos de inversión por un monto de
US$3.596 millones y esperan generar 45.883 empleos.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
① Incrementar el acceso a nuestros socios
comerciales
② Ampliar presencia comercial de Colombia
③ Impulsar oferta exportable
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
a. Unidad nacional de Innovación y desarrollo
Industria y Turismo
República de Colombia
El Gobierno Nacional ha puesto en marcha iNNpulsa Colombia, una unidad para promover la
innovación empresarial y el emprendimiento dinámico y de alto impacto como catalizadores de
la prosperidad y el desarrollo.
iNNpulsa Colombia dinamiza la locomotora de la innovación como palanca para el crecimiento
acelerado que contribuye a la competitividad.
Industria y Turismo
b. Impulso a la productividad y a la Ministerio de Comercio,República
Ministerio
de Comercio,
de Colombia
Industria y Turismo
competitividad
República de Colombia
Desarrollo de sectores de clase mundial
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Y se esta cumpliendo las metas de exportaciones
Industria y Turismo
República de Colombia
Meta PTP: crecer las exportaciones de bienes y servicios de los
sectores vinculados al programa de US$ 6.954 millones en 2011
a mas de US$ 12.000 millones en 2014.
Metas de exportaciones del PTP
Meta Bienes
Meta Servicios
Resultado Bienes
12.000
10.855
US$ miloones
Sector PTP
9.598
10.000
2011
2014
688
995
3.572
5.154
579
1.145
2.114
4.705
8.494
Agro
8.000
6.375
6.000
Manufacturas
4.921
4.000
2.000
Servicios
579
717
901
2011
2012
2013
1.145
Nuevos
2014
En 2011 las exportaciones de bienes de los sectores del PTP
fueron superiores en 29,5% a la meta
Fuente: PTP
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
 ENTORNO GLOBAL DE INCERTIDUMBRE
 LAS METAS QUE NOS HEMOS TRAZADO
 COMERCIO Y MODOS DE TRANSPORTE
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
UN MITO: PORQUE IMPULSAR EL
COMERCIO EXTERIOR SI NO HAY
BUENA INFRAESTRUCTURA
Café e infraestructura
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
“La historia del café está íntimamente ligada a los ferrocarriles. Los
ferrocarriles no hubieran sido económicamente viables sin café y el cultivo no
hubiera podido expandirse en ausencia de la ampliación de la red ferroviaria”
(1979, pag.56)..
Miguel Urrutia (1979). “Cincuenta años de desarrollo económico colombiano”; pag.56).
Banano y ferrocarril
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
“En la década de 1880 irrumpió el cultivo que
cambiaría la historia agrícola de esta subregión y del
departamento del Magdalena. El primer cultivo de
banano en esta zona lo hizo el empresario samario
José Manuel González Bermúdez, comerciante y
agricultor, quien en 1887 se asoció con el
colombiano Santiago Pérez Triana, residente en
Nueva York… Estos empresarios hicieron la primera
exportación de banano en marzo de 1891, en una
cantidad de 1.500 racimos” (p. 15).
“La construcción de ferrocarril de Santa Marta se
inició en junio de 1882 y cinco años después había
avanzado 35 kilómetros, comunicando la ciudad de
Santa Marta con Ciénaga” (p. 10).
Joaquín Viloria (2009). “Historia empresarial
del guineo - Empresas y empresarios
bananeros en el departamento del
Magdalena 1870-1930”. Cuadernos de
Historia Económica y Empresarial, No. 23.
Banco de la República.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
LO QUE NO ES MITO ES QUE
COLOMBIA TIENE UN CAMINO POR
RECORRER EN CUANTO A LA
COMPETITIVIDAD DE
INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Colombia se ubica en un puesto bajo en calidad
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
de la infraestructura en la región
República de Colombia
Calidad de la infraestructura de países de América Latina
2012
135
140
118
120
107
95
100
81
80
65
66
85
67
60
44
40
31
20
0
Fuente: WEF – Global Competitiveness Report 2012 - 2013
97
108
111
112
140
Industria y Turismo
Y tiene mejor calificación en el Índice deMinisterio de Comercio,República
Ministerio
de Comercio,
de Colombia
Industria y Turismo
Desempeño Logístico … y hay como mejorar
República de Colombia
Ranking de países de América Latina en
The Logistics Performance Index 2012
160
144
140
Puesto entre 155 países
120
105
100
74
80
56
60
40
39
45
47
60
61
79
82
85
90
64
49
20
0
Fuente: World Bank – Connecting to Compete.Trade Logistics in the Global Economy 2012
93
111
113
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Los costos logísticos tienen un alto costo para
la
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
economía
República de Colombia
Costos logísticos como porcentaje del PIB
Singapur
8,5%
OCDE
9,0%
Estados Unidos
9,5%
Chile
18,0%
México
20,0%
Colombia
23,0%
Brasil
26,0%
Argentina
27,0%
Perú
32,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Porcentaje del PIB
Fuente: BARBERO (2010) La logística de cargas en América Latina y el Caribe - Una agenda para mejorar su desempeño
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
La empresas pequeñas se ven más afectadas
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
por los costos logísticos
República de Colombia
Costos logísticos en empresas según su tamaño de ventas
Más de 500
12,70%
US$ Millones
De 100 a 300
13,20%
De 10 a 50
14,40%
De 300 a 500
14,50%
De 50 a 100
15,50%
De 5 a 10
21,80%
Menos de 5
33,20%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Porcentaje de las ventas
Fuente: BARBERO (2010) La logística de cargas en América Latina y el Caribe - Una agenda para mejorar su desempeño
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
Y ES CLARO QUE LA EXPANSION
DEL COMERCIO EXTERIOR
AYUDARA A RESOLVER LOS
PROBLEMAS DE COMPETITIVIDAD
DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA Y
LOGISTICA
Por modo de transporte, las exportaciones
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
colombianas se concentran en vía marítima. En valor,
Industria y Turismo
la vía aérea es el segundo en importancia.
República de Colombia
Exportaciones totales por modo de transporte
En valores
Participación porcentual (%)
En volumen
Participación porcentual (%)
97,4 97,9
Participación (%)
Participación (%)
82,3 83,6
11,5 10,0
5,2 5,3
1,7 1,6
1,2
1,0
MARITIMA
MARITIMA
AEREA
CARRETERA
AEREA
OTROS
2012
2012
Fuente: DANE. Cálculos OEE-MCIT
2011
0,5 0,4
Exportaciones de Colombia
Enero-junio de 2012
2011
0,1 0,2
Excluyendo, carbón y petróleo, aumenta la participación
de de
laComercio, Industria y Turismo
Ministerio
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
vía aérea y por carretera. En cantidades la concentración
Industria y Turismo
República de Colombia
principal es en vía marítima.
Exportaciones totales por modo de transporte
Sin petróleo ni carbón
En valores
Participación porcentual (%)
En volumen
Participación porcentual (%)
83,9
64,8
88,4
26,9
21,7
11,8 11,3
2,7 2,1
MARITIMA
AEREA
CARRETERA
Participación (%)
Participación (%)
58,8
8,2
CARRETERA
AEREA
2011
2012
Fuente: DANE. Cálculos OEE-MCIT
4,5
3,2
3,3 1,3
OTROS
MARITIMA
2012
7,1
2011
OTROS
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
El movimiento por puertos confirma que esta
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
decada ha sido de expansion en el comercio
República de Colombia
Exportaciones por puertos marítimos*
Enero –Diciembre
127
Exportaciones por puertos marítimos*
Enero –junio
140
66
110
60
40
20
64
Millones de Toneladas
90
93
85
79
76
59
80
76
100
66
Millones de Toneladas
100
120
64
61
62
60
58
56
56
54
0
52
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2010 Ene-jun
2011 Ene-jun
2012 Ene-jun
* Incluye los Puertos : Santa Marta, Cartagena, Guajira- Puerto Bolívar, Buenaventura, Barranquilla,
Tumaco, Turbo-Uraba, San Andres
Fuentes: DANE-DIAN
43
Dada la relacion estrecha entre comercio y puertos
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
permite que la expectativa de aquella impulse la
Industria y Turismo
expansion de estos …
República de Colombia
Exportaciones por puertos marítimos
sin petróleo ni carbón*
Enero –Diciembre 2010 y 2011
Exportaciones por puertos marítimos*
Enero –Diciembre 2010 y 2011
Millones de Toneladas
Millones de Toneladas
35,9
Santa Marta
2,15
44,7
Cartagena
2,23
33,5
Cartagena
41,2
32,4
33,0
Guajira
1,67
Buenaventura
1,71
Año 2010
2010
Año 2011
Otros
3,06
3,10
Buenaventura
2,85
2,94
Barranquilla
1,87
1,91
* Otros Puertos : Tumaco, Turbo-Urabá, San Andres
Fuentes: DANE-DIAN
1,35
1,45
Turbo
Barranquilla
Santa Marta
0,72
0,66
0,55
0,64
2011
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Movimiento total de carga por Sociedades
Portuarias 2011
% Participación en las Exportaciones
Industria y Turismo
República de Colombia
Exportaciones (Ton)
*
* 65% exportaciones de Santa Marta son de Carbón
% Participación en las Importaciones
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte
Cartagena Incluye información de SPR de Cartagena, CONTECAR y Muelles el Bosque.
Importaciones (Ton)
Movimiento por Tipo de Carga en las
Sociedades Portuarias 2011
Sociedad Portuaria de Barranquilla
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
Sociedad Portuaria de Buenaventura
**Incluye información de TCBUEN
Sociedad Portuaria de Santa Marta
Sociedad Portuaria de Cartagena
*Incluye información de CONTECAR y
Muelles el Bosque
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
La expansion de la carga en volumenes y destinos
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
permite la diversificacion de lineas navieras
República de Colombia
Sociedad Portuaria Regional
Cartagena
Líneas Navieras
Sociedad Portuaria Regional
Barranquilla
11
Líneas Navieras
10
Sociedad Portuaria Muelles El
Bosque
Líneas Navieras
3
Palermo Sociedad Portuaria
Líneas Navieras
1
Sociedad Portuaria Terminal de
Contenedores - CONTECAR
Líneas Navieras
1
Sociedad Portuaria Terminal de
Contenedores TCBUEN
Líneas Navieras
4
Sociedad Portuaria Regional
Buenaventura
Líneas Navieras
15
Fuente: Superintendencia de Puertos. Noviembre de 2011 – Sociedades Portuarias Regionales
Sociedad Portuaria Regional Santa
Marta
Líneas Navieras
6
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
La expansion de la carga en volumenes y destinos
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
permite la diversificacion de lineas navieras
República de Colombia
Europa Norte
Costa Oeste
Costa Este
Mdeiterraneo
Oriente
Más de 3000 rutas
de exportación en
servicio regular,
directas y con
conexión,
prestadas por 28
navieras.
Caribe
Costa Pacífica
Cono Sur
Más 128 mlls de
toneladas de
carga
transportadas vía
marítima en el
2011
Acceso a 500
puertos
* La información toma en cuenta las rutas que salen desde los puertos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta.
Fuente: Rutas y Tarifas- Herramientas para el Exportador Colombiano. Procesadas por Proexport Colombia.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
La particpacion en valores por carga exportada desde
nuestros aeropuertos es tambien relevante
Barranquilla
Aeropuerto Internacional José María
Córdova
Industria y Turismo
República de Colombia
Aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz
Tipo
Concesión
Extensión (HE)
N.D.
Pistas
1
Tipo
Concesión
Extensión (HE)
600
Longitud (MTS)
3000
Pistas
2
Plataformas
3
Longitud (MTS)
3500
Terminal de Carga
Si
Plataformas
2
Aerolíneas
12
Terminal de Carga
Si
Aerolíneas
22
Medellín
Bogotá
Cali
Aeropuerto Internacional Alfonso
Bonilla Aragón
Tipo
Concesión
Extensión (HE)
370, 74
Pistas
1
Longitud (MTS)
3000
Tipo
Concesión
Plataformas
1
Extensión (HE)
690
Terminal de Carga
Si
Pistas
2
Aerolíneas
14
Longitud (MTS)
3800
Plataformas
1
Terminal de Carga
Si
Aerolíneas
27
Fuente: Aeropuertos- Procesada por PROEXPORT-COLOMBIA
N.D.: No Disponible
Aeropuerto Internacional Eldorado
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
La conectividad aérea ha venido mejorando en la
ultima decada
Industria y Turismo
República de Colombia
Miami
Panamá
Bogotá
Más de 570 mil toneladas
de carga, exportadas vía
aérea en el 2011.
Acceso a 398 ciudades.
Más de 1700 rutas de
exportación para carga, directas
y con conexión., prestadas por
32 aerolíneas con cupos de
carga.
Acceso a 398 ciudades.
* La información toma en cuenta las rutas que salen desde los aeropuertos internacionales de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín.
Fuente: Rutas y Tarifas- Herramientas para el Exportador Colombiano. Procesadas por Proexport Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
A pesar de la caida en 2010 se ha iniciado una
recuperacion en las toneladas exportadas
Industria y Turismo
República de Colombia
Transporte de Carga Aéreo (Toneladas)
687.996
574.176
448.683
331.862
317.639
2007
2008
2009
2010
2011
Transporte de Carga Aéreo (FOB US$ Miles)
$ 7.000.000
$ 6.510.506
$ 6.000.000
$ 5.000.000
$ 4.000.000
$ 3.968.708
$ 3.296.236
$ 4.991.255
$ 3.914.531
$ 3.000.000
$ 2.000.000
$ 1.000.000
$0
2007
Fuente: Estadísticas Procesadas por Proexport
2008
2009
2010
2011
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
EUA fue el principal destino de nuestra carga aérea
Internacional en 2011
Transporte Aéreo Internacional de Carga – Toneladas (2011)
Fuente: Estadísticas Procesadas por Proexport
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
PARA MEJORAR LA
COMPETITIVIDAD DE LA LOGISTICA
Y LA INFRAESTRUCTURA EL
GOBIERNO LANZO LA AGENDA
NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
La Agenda es un plan de vuelo
para el país, el cual congrega
acciones concretas de corto,
mediano y largo plazo que
permiten acelerar la productividad
del país e impulsan un crecimiento
sostenido por encima del 6%.
Se priorizaron 117 acciones,
agrupadas en 9 categorías
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Las agenda se clasifica en categorias y acciones
Industria y Turismo
República de Colombia
CATEGORIA
Instituciones
Educación
Sofisticación de negocios
Infraestructura
Eficiencia del mercado de bienes
Innovación
Preparación tecnológica
Eficiencia del mercado laboral
Desarrollo del mercado financiero
N°
ACCIONES
28
23
18
16
14
8
5
4
1
21 de estas acciones están a cargo del Sector
Comercio, Industria y Turismo
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Algunas acciones priorizadas en la agenda
Industria y Turismo
República de Colombia
• Actividad 15. Avanzar en la facilitación de
comercio: Implementar el procedimiento a carga
distinta de la contenedorizada para la inspección
física simultánea y su articulación con la Ventanilla
Única de Comercio Exterior (VUCE)
• Actividad 18. Avanzar en la facilitación de
comercio: Implementar la Inspección Simultánea en
puertos
• Actividad 19. Avanzar en la facilitación de
comercio: Implementar los procesos en pasos
fronterizos y aeropuertos
• Actividad 27. Reducir el costo de la electricidad
para la industria: Evaluar la competitividad del costo
de los energéticos como insumo de la industria,
identificar e implementar medidas para su ajuste.
• Actividad 40. Mejorar las facilidades portuarias:
Homologar los horarios de atención en puertos para
la prestación de servicios los 7 días de la semana
durante las 24 horas del día
Acciones priorizadas en la agenda
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
1. Inspección Simultánea.
Desde el 16 de julio, a través de la VUCE se coordina la actuación de
los funcionarios del ICA, ANTINARCOTICOS, DIAN E INVIMA para
que
hagan
en
un
mismo
momento
la
inspección
de
las
exportaciones que salen en contenedores por Buenaventura. En el
resto del año quedarás implementado en todos los puertos de Colombia.
Antes las exportaciones por Buenaventura se inspeccionaban en
diferentes momentos por las autoridades, lo que generaba múltiples
movimientos y aperturas de los contenedores, incrementando los costos
de la operación.
Acciones priorizadas en la agenda
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
1. Inspección Simultánea.
En el 2013 se implementará la inspección
simultánea por la VUCE para importaciones.
Con esta herramienta se sistematizan los trámites y procesos de las
entidades, los exportadores podrán hacer seguimiento en línea a su
operación y se logrará una reducción sustancial de tiempos y costos
asociados a la exportación
Acciones priorizadas en la agenda
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
2. Simplificación de la Visita conjunta de autoridades a los buques.
Se coordinó el proceso de la visita única oficial (de libre plática) que realizan
las entidades (DIMAR, ICA, Migración Colombia y Dirección Territorial de
Salud) a los buques que lleguen a más de un puerto colombiano, con el fin de
que sólo se realice una visita coordinada y acta conjunta por partes de las
citadas entidades. La visita única quedará implementada en el mes de agosto.
Si un buque llega a un puerto de la Costa Atlántica, no requerirá más
inspecciones en los otros puertos, eliminando así demoras en el
descargue y costos asociados.
Acciones priorizadas en la agenda
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
3. Servicio al comercio exterior 7X24.
El MCIT conjuntamente con las entidades de
control (DIAN, Antinarcóticos, ICA e INVIMA),
implementará en septiembre, el piloto del
servicio 7x24 en los puertos de Barranquilla.
Antes de finalizar 2013 se hará en el resto de
puertos de Colombia.
El programa se estructura conjuntamente con los agentes de aduanas, operadores
logísticos, puertos, transportadores y gremios para garantizar la demanda del
servicio.
Actualmente el servicio se presta desde las 8:00 a.m. hasta las a 5:30 p.m.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Facilitación del Comercio Exterior: 7x24
Industria y Turismo
República de Colombia
Implementación
Se adelanta la primera fase del servicio 7x24 en Barranquilla y Buenaventura a partir del 17
de septiembre de 2012, que consiste en la ampliación de horarios de atención por parte de
las entidades de control y con ello la actividad por parte de todos los actores de la cadena
logística (agencias de aduana, puerto, navieras).
Se diseñó para atender la demanda real de los usuarios, al mismo tiempo que se optimizan
los procesos documentales de la carga de comercio exterior durante las jornadas adicionales,
generando mayor eficiencia en el servicio.
Sábados 8:00 a.m. a
12:00 p.m. (Solo
algunas entidades.
El ICA por demanda
con sobrecosto)
POR
DEMANDA
Lunes a Viernes 8:00
a.m. a 5:00 p.m. (Sin
jornada continua)
POR
DEMANDA
SERVICIO
GARANTIZA
DO
HOY
Domingo y Festivos
(Solo Policía
Antinarcóticos. El
ICA por demanda
con sobrecosto)
Sábados 7:00 a.m. a
2:00 p.m.
POR
DEMANDA
Lunes a Viernes 7:00
a.m. a 8:00 p.m.
SERVICIO
GARANTIZA
DO
SERVICIO
GARANTIZAD
O
PRIMERA FASE 7X24
Domingo y Festivos
7:00 a.m. a 2:00 p.m.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Y se tiene un cronograma de implementación del
7X24
Industria y Turismo
República de Colombia
Sociedad Portuaria de Barranquilla
Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura
17 de
Septiembre
Terminal de contenedores - TCBUEN
Sociedad Portuaria de Cartagena,
CONTECAR, Muelles El Bosques
Sociedad Portuaria de Palermo
Sociedad Portuaria de Santa Marta
17 de
Noviembre
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
EN ADICION A LO ANTERIOR EL PTP
HA VENIDO TRABAJANDO CON CADA
UNO DE LOS SECTORES
IDENTIFICANDO CUELLOS DE
BOTELLA EN LOGISTICA E
INFRAESTRUCTURA
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
El PTP en asocio con gremios y empresarios ha identificado y priorizado
los siguientes obstáculos logísticos:
Obstáculos Logísticos
I
Sistema moda
1º Corredor Medellín –
Cartagena, tramo Medellín Puerto Valdivia
2º Puesto Fronterizo de Ipiales
1
3
II
Aceites, grasas
vegetales y
biocombustibles
3º Alternativa fluvial por el rio
Magdalena
4ª Alternativa fluvial por el rio
Meta (hasta Orinoco)
5
4
6
III
Cosméticos y
artículos del
aseo personal
5º Tramo vial Bogotá – Honda
Industria de
autopartes y
vehículos
6º Tramo vial Buenaventura Loboguerrero
IV
2
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
El puerto de Cartagena es clave en la exportacion
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
de vehiculos
República de Colombia
Exportaciones del sector automotriz
Por puerto de salida 2011
70%
60%
60%
porcentajes
50%
40%
30%
23%
20%
15%
10%
2%
0%
Cartagena
Fuente: DANE. Cálculos OEE-MCIT
Buenaventura
Turbo
Barranquilla
Industria y Turismo
Es necesario trabajar articuladamente conMinisterio
los de Comercio,República
Ministerio
de Comercio,
de Colombia
Industria y Turismo
sectores y los origenes de esas exportaciones
República de Colombia
Buenaventura
2.143 tons
Cartagena
5.684 tons
Resto
6%
Cundinamarca
4%
Caldas
Resto
5%
6%
Antioquia
11%
Risaralda
37%
Antioquia
23%
Valle del Cauca
23%
Bogotá
62%
Bogotá
23%
Fuente: DANE. Cálculos OEE-MCIT
Industria y Turismo
En el caso de los cosméticos el Puerto deMinisterio de Comercio,República
Ministerio
de Comercio,
de Colombia
Industria y Turismo
Buenaventura consolida la mayor carga
República de Colombia
Exportaciones del sector de cosméticos
Por puerto de salida 2011
60,0
57,0
50,0
38,7
40,0
30,0
20,0
10,0
4,0
0,3
Buenaventura
Fuente: DANE. Cálculos OEE-MCIT
Cartagena
Barranquilla
Santa Marta
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Productos como los cosméticos deben recorrer
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
grandes distancias hasta los puertos
República de Colombia
Principales puertos de exportación de cosméticos
y departamentos de origen del producto 2011
Buenaventura
47.628 tons
Antioquia
2%
Cundinamarca
7%
Cartagena
31.997 tons
Resto
0%
Caldas
10%
Bogotá
16%
Atlántico
6%
Caldas
11%
Valle del Cauca
65%
Bogotá
12%
Cundinamarca
17%
Fuente: Dane; cálculos MCIT
Resto
1%
Valle del Cauca
32%
Antioquia
21%
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
En el caso de las confecciones el Puerto de
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
Cartagena consolida la mayor carga
República de Colombia
Exportaciones del sector de confecciones
Por puerto de salida 2011
60,0
52,2
50,0
41,7
40,0
30,0
20,0
10,0
6,1
Cartagena
Fuente: DANE. Cálculos OEE-MCIT
Barranquilla
Buenaventura
En el caso de las confecciones Cartagena tiene en
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Antioquia su principal origen y Barranquilla goza de tener
Industria y Turismo
República de Colombia
carga propia
Principales puertos de exportación de confecciones y
departamentos de origen del producto 2011
Cartagena
6.954 tons
Barranquilla
5,548 tons
Valle del Cauca
2,4%
Bogotá
10,2%
Resto
0%
Antioquia
0%
Quindío
0,9%
Cundinamarca
0,8%
Antioquia
84,1%
Fuente: Dane; cálculos MCIT
Tolima
Risaralda 0,6%
0,3%
Atlántico
Resto
0,5%
0,3%
Atlántico
100%
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
EN CUANTO A LA EXPORTACION DE
SERVICIOS, Y DEL TURISMO EN
PARTICULAR, LA LOGISTICA Y LA
CONECTIVIDAD SON CRUCIALES
PARA SU CRECIMIENTO
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
El turismo extranjero en Colombia crece a una tasa
tres veces mayor que la mundial
Mundo
Crecimiento Promedio
Anual
2001 - 2011
3.4%
Colombia
Crecimiento Promedio
Anual
2001 - 2011
10.3%
Industria y Turismo
República de Colombia
Comparativo dinámica de crecimiento llegadas internacionales a Colombia
y al mundo
2000-2011
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
Llegadas Mundo (millones)
Llegadas Colombia (miles)
Crecimiento llegadas en Colombia 2010: 8,9% - crecimiento mundo 2010: 6,7%
Crecimiento llegadas en Colombia 2011: 7,3% - crecimiento mundo 2011: 4,4%
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Por ello al igual que para la exportacion de
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
bienes nos hemos fijado metas ambiciossas
República de Colombia
Generación de ingresos
(Millones de dólares)
+13% p.a.
Visitantes Extranjeros
4,000
4,0 MM
+14% p.a.
2,68 MM
2,797
2010
2014
2010
2014
Industria y Turismo
Y hemos concentrado nuestra atencion en laMinisterio de Comercio,República
Ministerio
de Comercio,
de Colombia
Industria y Turismo
conectividad
República de Colombia
De los 190 Estados miembros de la Organización de la Aviación Civil Internacional
(O.A.C.I.), Colombia ha suscrito Acuerdos y Memorandos de Entendimiento con 37 países.
Acuerdos y memorandos de entendimiento suscritos (37)
Operación por reciprocidad (3)
Fuente: Aerocivil
Ministerio dey
Comercio, Industria y Turismo
Metodología de selección para rutas internacionales
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria
y
Turismo
nacionales con los tamaños de mercado
República de Colombia
Mercados
O&D
4,400
800
173
802
Selección inicial
Todos los mercados nacionales y internacionales a partir de los 15 aeropuertos del
análisis para el periodo desde Agosto 2010 hasta Julio 2011
Selección de mercados
Se utilizó un filtro de por lo menos 1 pasajero diario en
cada sentido para seleccionar mercados significativos
Selección de rutas para análisis
Todos los mercados con por lo menos
100 (internacional) / 50 (domésticos)1
pasajeros semanales en cada
sentido
Rutas propuestas
Viables y
probables para
la operación
1\ Las aeronaves utilizadas para vuelos internacionales tienen, por lo menos, 100 asientos; 50 en caso de las rutas domésticas con la excepción de Riohacha
2\ Rutas únicas, si la misma ruta se presenta a dos o más aerolíneas solo está contabilizada una vez
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Rutas Propuestas - Internacional
Industria y Turismo
República de Colombia
Internacional
Rutas Propuestas - Nacional
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
Nacional
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
Reflexión final
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio
de Comercio,
República
de Colombia
Industria y Turismo
República de Colombia
1. Para seguir una senda de mayor crecimiento es vital el
aprovechamiento de la demanda externa con los tratados
comerciales
2. Los Acuerdos también ayudan a orientar la IED y la Nacional
hacia el sector de infraestructura.
3. Mientras avanzan las obras de infraestructura hay que hacer
incrementos competitivos en logística.
4. Reconocer el potencial de los servicios en nuestra economía. El
turismo y la logística tienen un amplio potencial de crecimiento
que se debe aprovechar.