Comprometidos con el desarrollo del país, los industriales

Vicepresidencia de Desarrollo Económico
Marzo 2016
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ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA
Marzo 2016
Comprometidos con el desarrollo del país, los industriales
aumentan la inversión y fortalecen sus cadenas productivas
Al cierre del primer trimestre de 2016, los indicadores de la Encuesta de
Opinión Industrial Conjunta (EOIC) registran un panorama positivo en la
actividad manufacturera, con crecimientos en producción y ventas. Es
importante resaltar que el buen desempeño se explica en parte por la entrada
en funcionamiento de Reficar, sin embargo las cifras reflejan un buen
comportamiento aún sin tener en cuenta el sector de refinación.
Otros indicadores como mayor utilización de la capacidad instalada, el
crecimiento de 1.1% en la demanda de energía en la industria para los
primeros tres meses del 2016 y las mejoras en las expectativas de los
empresarios son reflejo de una mejor dinámica del sector manufacturero para
el año que comienza.
Sin embargo, aún no podemos hablar de un panorama plenamente despejado:
algunos indicadores continúan por debajo de los promedios históricos, en una
perspectiva amplia la industria se ha rezagado frente a otros sectores y las
exportaciones no repuntan. En efecto, al cierre del primer trimestre de 2016,
las exportaciones totales cayeron -31.8% y dentro de éstas las del sector
industrial disminuyeron -13.9%.
En este orden de ideas, en la ANDI seguimos convencidos que es fundamental
contar con reglas de juego claras, no solo para atraer, sino para conservar la
inversión del país. El avance en temas como la reforma tributaria estructural y
favorable al crecimiento económico debe ser prioritario, así como seguir
trabajando en todos los temas relacionados con la competitividad será de gran
importancia para un desarrollo productivo más eficiente.
1
Veamos ahora los resultados de la EOIC del mes de marzo de 2016.
El 2016 inicia con cifras positivas en producción y ventas
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta
(EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, CAMACOL
y la Cámara Colombiana del Libro, en el primer trimestre del 2016, comparado
con el mismo período del 2015, la producción aumentó 6.1%, las ventas totales
5.0% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno crecieron 6.4%.
Como anotamos anteriormente, este resultado está impactado por la entrada
en operación de la Refinería de Cartagena. Si excluimos el subsector de
refinación los crecimientos de la industria son de 3.2%, 1.2% y 2.0%,
respectivamente.
PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA
15
6,1
5
0
-5
-10
ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA
ene.-16
ene.-15
ene.-14
ene.-13
ene.-12
ene.-11
ene.-10
ene.-09
ene.-08
ene.-07
ene.-06
Industria sin refinación de petróleo: 3.2%
-15
ene.-05
PORCENTAJE
10
DANE
2
VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA
15
10
5,0
PORCENTAJE
5
0
-5
-10
Industria sin refinación de petróleo: 1.2%
ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA
ene.-16
ene.-15
ene.-14
ene.-13
ene.-12
ene.-11
ene.-10
ene.-09
ene.-08
ene.-07
ene.-06
ene.-05
-15
DANE
A nivel sectorial, se observa un comportamiento heterogéneo, como se refleja
en el siguiente cuadro.
ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA
CRECIMIENTO REAL
ENERO-MARZO DE 2016
ENERO-MARZO DE 2015
PORCENTAJES DE RESPUESTAS
ANDI, ACOPLASTICOS,
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL
CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO
PRODUCCION (*)
VENTAS TOTALES
(**)
VENTAS
MERCADO
NACIONAL (****)
Alimentos
Bebidas
Hilatura, tejetura y acabado de productos textiles
Confección de prendas de vestir
Calzado
Papel, carton, y sus productos
Refinacion de petroleo, coquización
Sustancias y productos químicos básicos
Otros Productos Químicos
Farmaceúticos, sustancias químicas medicinales
Productos minerales no metálicos
Básicas de hierro y acero
Aparatos y equipo eléctrico
Vehículos automotores y sus motores
Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores
Otros tipos de equipo de transporte
2,4
13,4
1,9
7,8
18,1
0,6
22,8
14,3
-0,7
7,0
-1,9
-6,4
6,5
-3,2
-22,1
-10,1
4,0
11,4
0,2
-0,9
4,2
1,9
20,3
8,4
-1,1
-2,7
-2,0
-10,0
4,2
-4,6
-19,4
-14,0
6,5
11,3
0,2
3,4
3,6
-1,0
21,9
7,3
-0,4
-0,8
-1,9
-4,1
8,8
-10,4
-4,0
-14,4
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA
TOTAL EXCLUYENDO REFINACIÓN
6,1
3,2
5,0
1,2
6,4
2,0
SECTOR
* VALORES PONDERADOS POR EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR
** VALORES PONDERADOS POR EL VALOR DE LAS VENTAS TOTALES DE CADA EMPRESA
*** VALORES PONDERADOS POR EL VALOR DE LAS VENTAS AL MERCADO NACIONAL DE CADA EMPRESA
3
Utilización de la Capacidad Instalada
Con respecto al indicador de utilización de la capacidad instalada, en marzo
2016 se situó en 73.2%, nivel ligeramente superior al observado hace un año
(72.4%) y registrando una clara tendencia creciente en los últimos 6 meses. Sin
embargo continúa por debajo del promedio histórico de la EOIC (76.2%).
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA
90
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta
PORCENTAJE
85
80
75
73,2
70
65
ene.-90
ene.-91
ene.-92
ene.-93
ene.-94
ene.-95
ene.-96
ene.-97
ene.-98
ene.-99
ene.-00
ene.-01
ene.-02
ene.-03
ene.-04
ene.-05
ene.-06
ene.-07
ene.-08
ene.-09
ene.-10
ene.-11
ene.-12
ene.-13
ene.-14
ene.-15
ene.-16
Industria sin refinación de petróleo: 73.5%
60
Inventarios y Pedidos
El 87.0% de la producción reportada calificó sus pedidos como altos o
normales, dato inferior a la cifra en marzo 2015 (90.3%). En el caso de los
inventarios, éstos son calificados como normales o bajos por el 86.1% de la
producción manufacturera.
INDICADORES DE LA DEMANDA POR
PRODUCTOS MANUFACTUREROS
120
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta
100
87,0
60
40
20
0
13,9
ene.-94
ene.-95
ene.-96
ene.-97
ene.-98
ene.-99
ene.-00
ene.-01
ene.-02
ene.-03
ene.-04
ene.-05
ene.-06
ene.-07
ene.-08
ene.-09
ene.-10
ene.-11
ene.-12
ene.-13
ene.-14
ene.-15
ene.-16
PORCENTAJE
80
ALTOS INVENTARIOS
PEDIDOS ALTOS O NORMALES
4
Clima de Negocios
Con respecto a los indicadores de clima de negocios, en marzo de 2016 el
72.3% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como
buena, nivel superior al 67% observado en igual mes del 2015.
En cuanto a las expectativas sobre el inmediato futuro, el panorama es positivo
y así lo refleja el indicador de expectativas. El porcentaje de empresarios que
considera que en los próximos meses la situación de la empresa va a mejorar,
aumentó de 35.1% en enero de 2016 a 43.1% en marzo de 2016.
INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS
90
80
72,3
70
60
PORCENTAJE
50
43,1
40
30
20
10
ene.-94
ene.-95
ene.-96
ene.-97
ene.-98
ene.-99
ene.-00
ene.-01
ene.-02
ene.-03
ene.-04
ene.-05
ene.-06
ene.-07
ene.-08
ene.-09
ene.-10
ene.-11
ene.-12
ene.-13
ene.-14
ene.-15
ene.-16
0
SITUACION FAVORABLE
MEJORES EXPECTATIVAS
Obstáculos para la actividad productiva
Los principales obstáculos que enfrentan los empresarios al comenzar el 2016
en orden de dificultad son: la tasa de cambio ocupando el primer lugar,
seguido del costo de materias primas e insumos. La falta de demanda, la alta
competencia en el mercado, el contrabando, la falta de infraestructura y los
costos logísticos y la rentabilidad son también importantes preocupaciones
para los industriales.
5
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA
MARZO 2016 (Porcentaje de Empresas)
38,2
TIPO DE CAMBIO
COSTO / SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS
30,7
20,5
FALTA DE DEMANDA
15,4
COMPETENCIA
12,2
CONTRABANDO
9,8
INFRAESTRUCTURA Y COSTOS LOGÍSTICOS
9,1
RENTABILIDAD
IMPUESTOS
7,1
SUMINISTRO/COSTO DE ENERGÍA Y GAS
6,3
COSTOS FINANCIEROS
6,3
FACTORES CLIMÁTICOS
5,5
Proyectos de inversión
En la EOIC del mes de marzo se les preguntó a los empresarios sobre los
proyectos de inversión productiva que llevarían a cabo en el 2016. Los
resultados indican que el 50.8% de las empresas planea desarrollar proyectos
de inversión durante este año, mientras que el 42.9% no llevará a cabo ningún
proyecto y el 6.3% de ellos piensa aplazarlos. Al comparar estos resultados con
los del mismo mes del 2015, se observa un leve aumento en el porcentaje de
empresarios que invertirán, en tanto que el porcentaje de industriales que no
desarrollará proyectos de inversión se redujo con respecto los resultados de
hace un año.
6
Las empresas que planean invertir en el 2016, están enfocadas en proyectos
de inversión productiva que impulsan la productividad y la competitividad
mediante cambios tecnológicos como la automatización o modernización del
capital físico y de sus procesos de producción (64.4%), la ampliación de la
capacidad de almacenaje producción de la planta (34.5%), la inversión en
innovación y desarrollo con el propósito de lograr mayor eficiencia en los
procesos productivos y el desarrollo nuevos productos (31.0%); le siguen la
compra, reposición y reparación de maquinaria y equipos (29.9%).
7
Por último, los empresarios manifestaron las dificultades que enfrentan al
desarrollar proyectos de inversión. Cerca de una cuarta parte de las empresas
con proyectos de inversión para el 2016, aseguran tener problemas financieros
como falta de liquidez, seguido de dificultades relacionadas con la tasa de
cambio variable que incide en los precios de importación de maquinaria,
equipos y materiales. Vale la pena anotar que el 21.3% de los empresarios
manifiesta no tener ninguna problemática con el desarrollo del proyecto de
inversión. Los problemas del mercado también son foco de preocupación,
debido a la inestabilidad, incertidumbre y falta de demanda. Adicionalmente,
afirman que existen dificultades con las tasas de interés y en general con los
altos costos financieros. Las empresas que no planean invertir, por su parte,
encuentran las mayores dificultades también en temas financieros, de
mercado y de tasa de cambio.
Encadenamientos productivos
Para la ANDI el fortalecimiento de las cadenas productivas en la industria
colombiana es un elemento fundamental para el crecimiento y desarrollo
económico del país. En esta dirección, en la EOIC del mes de marzo se introdujo
un módulo especial sobre este tema, el cual incluye preguntas sobre el
desarrollo de programas directamente orientados a la mejora de la cadena
productiva, el eslabón de la cadena objetivo de cada uno de estos programas
y la identificación de las mayores dificultades para llevarlo a cabo.
8
Los resultados apuntan a que más de la mitad de los empresarios ya se
encuentra implementado estos programas (57.5%), mientras que el 42.5% aún
no los ha puesto en marcha.
Por otra parte, las empresas que sí han implementado programas para la
mejora de la cadena productiva, se están concentrando en implementar
estrategias que apunten principalmente a sus proveedores (80%) y clientes
(63%).
9
Las empresas que están desarrollando estrategias en la cadena productiva, se
están enfocando en programas que buscan la creación de incentivos para el
aprovechamiento y mejora en la productividad y competitividad de los
diferentes agentes que intervienen en la cadena de producción, mediante
avances en la calidad del producto (23.0%), implementación de sistemas de
asistencia técnica a clientes (17.6%), mejora continua en los tiempos de
entrega por parte de los proveedores para así reducir los tiempos en los
procesos productivos (16.2%), progresos en la logística interna y el transporte
del producto a sus principales centros de distribución (13.5%); y mayor
cercanía con los clientes (10.8%).
Los empresarios también reportaron las principales dificultades de sus
respectivas cadenas productivas. Las empresas, aseguran tener problemas con
los tiempos de entrega por parte de sus proveedores, seguido de dificultades
relacionadas con costos logísticos, destacando el pago de fletes, transporte de
mercancías e infraestructura vial y portuaria. Los problemas de logística
interna de la empresa también son foco de preocupación, debido a los altos
costos que deben asumir por problemas de eficiencia en los procesos.
Adicionalmente, afirman que existen dificultades con el flujo de información
tanto dentro de las empresas como directamente con la demanda y en general
con sus proveedores.
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Desarrollo de proveedores
En la EOIC de marzo también indagamos sobre los programas de desarrollo de
proveedores de segunda línea (proveedores de sus proveedores) y
encontramos que el 83.9% de las empresas manufactureras aún no están
adelantando dichas iniciativas. Sin embargo, es importante resaltar que
aunque en su mayoría los empresarios aun no tienen programas con
proveedores de segunda línea, un 16.1% ya lo están haciendo, lo cual es un
avance significativo para el mejoramiento en la cadena productiva.
11