Doc. Informativo relativo a la formalización de un Programa de

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DOCUMENTO
INFORMATIVO
RELATIVO
A
LA
FORMALIZACION DE UN PROGRAMA DE COLOCACION DE
PAPEL
COMERCIAL
(“EURO
COMMERCIAL
PAPER
PROGRAMME”)
Palma de Mallorca, a 31 de Marzo de 2016
I. OBJETO
El objeto del presente documento es informar a los accionistas de Meliá Hotels
International, S.A. (la “Sociedad”), en relación con la formalización de un programa de
colocación de papel comercial (“Euro Commercial Paper Programme”) por importe
máximo de 300.000.000 euros, en la Junta general Ordinaria de Accionistas de 2016.
Dicho programa fue aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad en
virtud de la autorización conferida por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas celebrada el día 1 de junio de 2011.El presente informe se emite en
cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo Sexto (apartado xii) adoptado por la
mencionada Junta General de 1 de junio de 2011.
II. FORMALIZACION DE UN EURO COMMERCIAL PAPER PROGRAMME POR
IMPORTE MAXIMO DE 300.000.000 EUROS
El Consejo de Administración de la Sociedad, en uso de la autorización efectuada por
la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 1 de junio de
2011, acordó la formalización de un programa de emisión de papel comercial o EuroCommercial Paper Programme con la entidad Banco Santander S.A., sujeto a derecho
inglés, por un importe máximo de hasta 300.000.000 euros, en virtud del cual la
Sociedad podría realizar emisiones de valores de deuda, con un vencimiento inferior a
364 días (corto plazo), hasta dicho importe (el “Programa”). El Euro-Commercial
Paper Programme fue registrado en la bolsa de valores de Irlanda (“Irish Stock
Exchange”), en la que fueron admitidas a negociación las sucesivas emisiones
realizados al amparo del mismo.
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Resumen condiciones generales Programa:
Importe máximo del Programa:
Importe nominal mínimo de los valores emitidos
300.000.000 euros
100.000 euros*
Irish Stock
Registrado en:
Exchange
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European
Commercial PaperTipo deuda:
Fecha de firma del Programa:
Duración del Programa:
Rango de la Deuda:
Cupón:
Precio de la Emisión:
ECP
8 de mayo de 2015
12 meses
No asegurada
Cupón cero
Al descuento
Corto plazo, entre 1
Vencimiento de las emisiones:
Precio de amortización:
y 364 días
100%
* El programa permite la emisión de valores en otras monedas, siendo en dichos casos el importe mínimo nominal el
indicado en el folleto del programa.
A fecha 31 de diciembre 2015 se han realizado emisiones por un total de 74,3 millones
de euros, quedando vivas a dicha fecha emisiones por importe nominal de 38,1
millones de euros.