20 14 /////////// Volumen 1 / N°1 BOLETÍN COMISIÓN DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA 2014 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ////////////////////////////////////////////////////////////////// COMISIONADOS INTRODUCCIÓN Ena Garland Hibck (Presidenta) Joselyn Olaechea Flores Arturo Vásquez Cordano María Cebrecos González El 2014 representó un año de consolidación para la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (la Comisión) y su Secretaría Técnica, no solo en lo relativo a sus actividades regulares de monitoreo de mercados y de investigación de conductas anticompetitivas, sino también en cuanto a actividades de promoción de la competencia, bien a través de las llamadas «abogacías», como en los primeros esfuerzos dirigidos a establecer un Programa de Clemencia. Secretario Técnico: Jesús Espinoza Lozada Todas estas actividades han tenido como norte la siempre creciente necesidad de la economía peruana de una respuesta eficaz para la eliminación de conductas anticompetitivas, en particular, aquellas que de manera más grave afectan el bienestar de los consumidores. Por ello, el presente Boletín tiene como objetivo difundir las actividades más significativas de la Comisión y su Secretaría Técnica durante el 2014, como uno de los ejes centrales en la promoción de la libre competencia y de la eficiencia en los mercados a nivel nacional. 2014 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / PRINCIPALES CASOS RESUELTOS Recomendaciones anticompetitivas y servicios profesionales1 En el 2014, la Comisión y su Secretaría Técnica han resuelto ocho procedimientos sancionadores por infracción a las normas de libre competencia. En uno de los casos más importantes, la Comisión sancionó al Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y a la Asociación Peruana de Consultoría (APC) con una multa de 1 000 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a US$ 1 279 070, por realizar recomendaciones anticompetitivas, que afectaron los costos de las obras ejecutadas por Provías Nacional en las principales carreteras del país. La Comisión determinó que tanto el CIP como la APC recomendaron a las consultoras de ingeniería que exijan a Provías Nacional (la unidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones encargada de las carreteras de interés nacional) el incremento de las tarifas del personal y gastos generales, en la contratación de sus servicios para la elaboración de estudios definitivos y supervisión de obras. Los estudios definitivos son aquellos que establecen las características del proyecto vial a trabajar, sea este de construcción, mejoramiento o rehabilitación de las vías. La supervisión es la vigilancia de la realización de una obra en los términos contratados, para garantizar el éxito del proyecto. Las tarifas del personal (remuneraciones de los ingenieros) y los gastos generales (costos indirectos de los servicios de consultoría en ingeniería) son dos componentes que, en conjunto, representan el 50% de los valores referenciales de la contratación de servicios de ingeniería. La Comisión impuso, además, medidas correctivas para que el CIP y la APC se abstengan de difundir los documentos que establecen las recomendaciones anticompetitivas sancionadas. Asimismo, dispuso eliminar disposiciones del Código Deontológico del CIP y de su Estatuto que pueden distorsionar la libre determinación de los precios por parte de las consultoras y profesionales en ingeniería. El presente caso es un ejemplo de la aplicación de la Ley de Competencia sobre acciones implementadas por gremios o asociaciones que, por su importancia en los mercados, pueden distorsionar la competencia entre sus miembros. Asimismo, denota el interés de la Comisión por analizar las condiciones de competencia en los mercados de servicios profesionales sobre los cuales viene realizando estudios e investigaciones adicionales. La decisión de la Comisión ha sido apelada ante el Tribunal del INDECOPI. 1 Disponible en: http://indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/2/par/RES_040_2014_CLC/Res040-2014-CLC.pdf SECRETARÍA TÉCNICA miembros Jesús Espinoza Lozada Humberto Ortiz Ruiz Mercedes Aguilar Ramos Hugo Figari Kahn Shantal Pérez Lara Francisco Sigueñas Andrade Waldo Borda Gianella Óscar Carrillo Verástegui Arturo Chumbe Panduro Vania Cruz Dorrego Helder Domínguez Fernández David Fernández Flores Cristhian Flores Angulo José Luis Flores Urruchi Alejandra Guillén Lazo Rodrigo López Villanueva Luis Mamani Mamani Rosa Montero Cevallos Tatiana Nario Lazo Daniel Noguni Santiago Héctor Palacios Fiestas Diego Reyna García Paolo Varcárcel Pineda Cárteles en el sector de transporte terrestre de pasajeros El servicio de transporte terrestre es uno de los más importantes para la población. Es así que la Secretaría Técnica se encuentra, desde hace varios años, en permanente monitoreo de este servicio en las ciudades más importantes del país. Producto de esta labor, en el 2014 la Comisión ha sancionado cárteles de precios para el servicio de transporte terrestre de pasajeros en los departamentos de Puno y Ancash. En el caso de Puno, dos fueron los cárteles descubiertos. El primero consitió en un acuerdo entre 4 empresas en el 2007 para elevar los pasajes en la ruta que unía los distritos de Juliaca, Pucará y José Domingo Choquehuanca, imponiéndose sanciones por US$ 14 250 (11.25 UIT)2 . El segundo cártel involucró un acuerdo entre 6 empresas en el 2011, a instancia de 2 representantes de asociaciones de transporte, para elevar los pasajes en la ruta Puno-Juliaca, imponiéndose multas por US$ 103 183 (81.46 UIT)3. En Ancash, se descubrió un cártel entre 2 empresas para elevar, en el 2012, los precios de los pasajes en dos tramos de la ruta Taricá-Huaraz-Puente Bedoya, provincia de Huaraz, imponiéndose multas por US$ 57 659 (45.52 UIT)4 . 2 Disponible en: http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/2/par/RES_022_2014_CLC/Res022-2014-CLC.pdf 3 Disponible en: http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/2/par/RES_029_2014_CLC/Res029-2014-CLC.pdf 4 Disponible en: http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/2/par/RES_031_2014_CLC/Res031-2014-CLC.pdf 2014 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / PRINCIPALES CASOS INICIADOS glp vehicular En mayo del 2014, la Secretaría Técnica inició procedimientos sancionadores contra 19 empresas comercializadoras del Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso vehicular, por presuntos carteles para aumentar el precio del mencionado producto en las ciudades de Chimbote y Chiclayo. El período investigado en estos casos involucra junio 2012 a febrero 2014. El consumo de GLP vehicular en las regiones de la Libertad y Ancash, a las cuales pertenecen dichas ciudades, representó el 17,52% del consumo nacional en el 2014, según información de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). HEMODIÁLISIS En septiembre del 2014, se ha iniciado un proceso sancionador en contra de 39 centros privados de hemodiálisis por un presunto acuerdo de fijación de precios para incrementar el valor del servicio de hemodiálisis en el marco de las licitaciones públicas convocadas por la entidad de prestaciones sanitarias públicas del Estado peruano (EsSalud). EsSalud presta el servicio de hemodiálisis a sus asegurados a través de sus redes asistenciales y a través de centros de hemodiálisis privados, para lo cual realiza convocatorias públicas de contratación año a año para garantizar el tratamiento oportuno de los pacientes con enfermedad renal crónica en su fase más avanzada. Estas licitaciones públicas, que involucran a los centros privados de hemodiálisis, ascienden a US$ 29 millones por año aproximadamente. La práctica investigada versa principalmente sobre dos tipos de actuaciones: la presunta concertación del valor del servicio y las abstenciones concertadas de los centros privados de hemodiálisis para no participar en las licitaciones públicas, como mecanismo para incrementar el precio de cada tratamiento de hemodiálisis. 2014 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / principales CASOS confirmados POR EL TRIBUNAL DE INDECOPI Boicot sindical en Salaverry5 En 2012 la Comisión decidió sancionar a dos sindicatos que reunían al total de trabajadores portuarios del Terminal Portuario de Salaverry, debido a que obstaculizaron la entrada de competidores al mercado de trabajo portuario del referido terminal, generando efectos negativos sobre la competencia. La Sala confirmó la referida decisión, reiterando que únicamente una norma legal expresa puede limitar la aplicación de las normas de competencia, lo cual no se produce en el caso de acciones de boicot contra competidores en el mercado laboral que, por lo tanto, pueden ser sancionadas bajo las normas de libre competencia. Seguros vehiculares6 La Comisión sancionó a una asociación, 8 empresas aseguradoras y 15 personas naturales por la comisión de prácticas concertadas, consistentes en la fijación de primas mínimas y deducibles mínimos correspondientes a los segmentos de seguros básico y completo de vehículos particulares. En apelación, la Sala confirmó que la Comisión, a través de pruebas indiciarias, había logrado establecer claramente la realización de la conducta infractora y, por ende, decidió confirmar la responsabilidad de todos los agentes económicos sancionados. Las multas impuestas por el Tribunal ascienden en total a US$ 2 616 705. CEMENTOS7 La Sala confirmó en todos sus extremos la decisión de la Comisión que sancionó a Cementos Lima y sus principales distribuidoras, por haber emprendido una estrategia coordinada para negar la provisión de cemento a aquellas ferreterías que comercializaran el cemento de la competencia, política que se encontraba en capacidad de excluir o limitar el crecimiento de la competencia en el mercado. Las multas confirmadas ascienden a US$ 2 071 954. 5 Disponible en: http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2014/Re0479.pdf Ver: Resolución 0856-2014/SDC-INDECOPI 7 Disponible en: http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2014/Re0857(versi%F3np%FAblica).pdf 6 2014 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / CONTROL DE CONCENTRACIONES OPERACIONES DE CONCENTRACIón APROBADAS En el 2014 se aprobaron dos solicitudes de autorización de concentración, luego de identificar que las operaciones notificadas no facilitarían el ejercicio de poder de mercado o la realización de prácticas colusorias en los mercados analizados. En el primer caso, la Comisión autorizó sin condiciones la solicitud de Kallpa Generación para la adquisición de la Central Térmica Las Flores de propiedad de Duke Energy Egenor. El valor de la operación ascendió a US$ 114 millones. En el segundo caso, la Comisión autorizó sin condiciones la solicitud de Enersis S.A. para la adquisición del 100% de las acciones de Inkia Holdings (Acter) Limited. El valor de esta operación ascendió a US$ 413 millones. LA EXIGENCIA DE DEFINIR EL TIPO DE OPERACIóN La Comisión declaró inadmisible una solicitud de autorización para la adquisición de una Central Hidroeléctrica entre empresas de generación eléctrica, toda vez que la solicitante no precisó la modalidad de operación mediante la cual se realizaría la adquisición de la referida central, esto es, si se realizaría a través de una compra de activos productivos o una operación de fusión con la otra empresa. Según la Comisión, previamente a la notificación de la operación, las empresas deberán haber decidido la modalidad de operación que pretenden realizar o ejecutar. Este requisito tiene como finalidad contar con información clara y específica sobre el acto de concentración que se pretende realizar, a fin de determinar si la operación cumple con los umbrales requeridos por la norma, si existe alguna excepción de notificación, y también los posibles efectos en los mercados relacionados. 2014 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / abogacía DE la COmpetencia NOTARIOS PúblicoS El estudio identifica posibilidades de mejora en el régimen de ingresos de nuevos notarios a fin de promover mayor competencia. Entre otras medidas, se propone incorporar criterios adicionales al de densidad poblacional para la creación de plazas notariales, tales como el tráfico comercial o actividad económica de la localidad, así como derogar disposiciones que permiten a los propios notarios controlar el proceso de ingreso a la función notarial y restringir la publicidad. Para la Comisión, es necesario un sistema de libre acceso a la función notarial, en virtud del cual, sea el propio mercado el encargado de determinar, a través de las condiciones de oferta y demanda, el ingreso de los notarios al mercado. EXAMEN DE MANEJO EN LIMA El informe identifica aquellas restricciones o impedimentos que limitan el ingreso de nuevos competidores al mercado del servicio de examen práctico de manejo en la región Lima, que desde el año 1991 está a cargo del Touring Automóvil Club del Perú, y señala las medidas que podrían adoptarse para promover una mayor competencia en este sector. opiniones sobre proyectos de ley En el marco de sus actividades de promoción de la competencia, la Secretaría Técnica ha emitido en el 2014, individualmente o en colaboración con otros órganos del Indecopi, diversos informes de opinión respecto de propuestas legislativas que podrían afectar –de manera positiva o negativa–el desenvolvimiento competitivo de diversos sectores de la economía peruana. Así, por ejemplo, en febrero se emitió el Informe 010-2014/ST-CLC-INDECOPI, acerca del Proyecto de Ley 1061/2011-CR, que tenía como objetivo imponer penas de cárcel a las personas involucradas en prácticas colusorias verticales. La Secretaría Técnica opinó en contra de esta medida, debido a que las prácticas colusorias verticales no son las conductas anticompetitivas más graves, sino que se encuentran sujetas a una prohibición relativa (debido a las eficiencias que pueden aportar al mercado) y, más aún, actualmente se encuentran sujetas a sanciones suficientemente disuasivas. Ello no significa que la Secretaría Técnica está en contra de la penalización de las conductas anticompetitivas más gravosas como los cárteles (sometidos a prohibición absoluta), como se indica en el informe. Asimismo, en julio, mediante Informe 029-2014/ST-CLC-INDECOPI, preparado conjuntamente con distintas áreas del Indecopi, la Secretaría Técnica se pronunció en contra del Proyecto de Ley 2848/2013-CR, que propuso la creación de un organismo regulador de precios de los medicamentos, debido a que no estableció un adecuado balance entre una medida tan onerosa y restrictiva, como es el control de precios, frente a los potenciales beneficios, y porque tal sistema podría generar escasez de medicamentos y desincentivar la entrada de nuevos competidores al sector. 2014 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / datos DE interés programa de clemencia Una de las muestras más importantes del compromiso de Indecopi con el fortalecimiento del sistema de promoción y protección de la competencia es el inicio de los primeros esfuerzos conducentes al establecimiento de un Programa de Clemencia, sencillo, transparente y eficaz. Como se sabe, alrededor del mundo los Programas de Clemencia (Leniency Program, Delación Compensada, Programa de Colaboración) permiten que un participante de un cártel pueda solicitar a la autoridad de competencia la exoneración total de la multa que le hubiera correspondido, cumpliendo para ello con ser el primero en solicitar dicho beneficio y colaborar activamente durante la persecución de los otros infractores hasta la culminación del procedimiento sancionador. Este mecanismo que ha demostrado una eficacia significativa en las distintas jurisdicciones donde se ha implementado está siendo impulsado por la Secretaría Técnica y la Comisión; motivo por el cual, se está preparando una Guía sobre el Programa de Clemencia, con el apoyo del Banco Mundial, que brinde mejores garantías a las personas o empresas que quieran acogerse a este programa. BANCO MUNDIAL DÍA DE LA COMPETENCIA En el segundo semestre de 2014, el Indecopi suscribió un compromiso de asistencia técnica (advisory services) con el Banco Mundial, con el objetivo de obtener asesoría de primer nivel en relación con la implementación del Programa de Clemencia en nuestro país, así como el reforzamiento de las capacidades de investigación y detección de conductas anticompetitivas de los funcionarios de la autoridad, con especial incidencia en visitas de inspección (dawn raids) y monitoreo de mercados. El 1 de setiembre de 2014 se llevó cabo, por segunda vez consecutiva, el Día de la Competencia, oficializándose así en el calendario institucional. El evento contó con la participación destacada de Felipe Irarrazábal (FNE de Chile), Germán Bacca (SIC de Colombia), Lucía Villarán (Banco Mundial); así como de Alejandro Falla, abogado especialista y ex miembro de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Informes de condiciones de competencia en materia de servicios portuarios Además de las conocidas actividades de la Comisión en la fiscalización de conductas anticompetitivas y de promoción de mercados más competitivos (abogacías), la Comisión también tiene el encargo de evaluar las condiciones de competencia de los servicios nuevos o no previstos en el contrato de concesión que el concesionario del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao (APM Terminals) pretende brindar. La opinión del Indecopi es un insumo determinante para que el Ositran evalúe la necesidad de regular una tarifa para este servicio. Esta facultad del Indecopi se deriva del Contrato de Concesión celebrado entre el Estado Peruano y APM Terminals. Los servicios analizados por la Secretaría Técnica en el presente año fueron: (a) incremento de productividad en la carga/descarga de contenedores con grúas pórtico de muelle; (b) almacenamiento de contenedores de alto cubicaje y contenedores con carga sobredimensionada; (c) regulación del movimiento de cereales entre equipos de muelle y camiones; (d) suministro de energía a contenedores reefer de re-estiba; y, (e) suministro de combustible a carga rodante. Debido a que este tipo de casos requiere una actuación coordinada del Ositran e Indecopi, ambas entidades suscribieron el 16 de junio de 2014 un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el fin de simplificar el trámite de las solicitudes de servicios presentadas por APM Terminals. EVOLUCIón de multas IMPUESTAS POR COMISIÓN Y SALA 2013 2012 2011 7 821 363 /////////////////////////// 2014 8 946 518 41 477 868 085 /////////////////////////////////////////////////////// US$ (Dólares) Nota metodológica: Para evitar duplicidad de las multas, únicamente se han tomado en cuenta las multas impuestas por la Comisión (incluso las impugnadas en tanto no hayan sido materia de decisión por la Sala) o las multas confirmadas por la Sala (en el año en que se confirman). 2013 2012 2011 49 27 6 6 /////////////////////////////////////////////////////// 2014 /////////////////////////// visitas de inspección N° de empresas visitadas Calle de la Prosa 104, San Borja Teléfono: 2247800 anexo 3101