Liderazgo en productos comestibles 2012 INFORME GERENCIAL DE MARKETING Abril 2012 Nobody’s Unpredictable El informe “Liderazgo en productos comestibles 2012” forma parte del Informe Gerencial de Marketing – IGM que publica Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A. Dirección del estudio: Javier Álvarez ([email protected]) Responsable : María del Pilar Negrillo ([email protected]) Colaboración : Pamela López, Mónica Castañeda Ventas : Johana Tang ([email protected]) Av. Reducto 1363 - Miraflores Telf. (51-1) 610-0100 Fax: (51-1) 445-2982 / 447-9556 www.ipsos-apoyo.com.pe Hecho depósito legal Nº 2012 - 04140 Todos los textos, artículos, datos, imágenes, cuadros o información (en adelante, referidos en forma conjunta como "la Información") que aparecen en este estudio son de propiedad exclusiva de Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A. y otros según se indique. 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Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A. iniciará acciones legales contra aquellos que infrinjan sus derechos de autor y derechos de propiedad industrial. 1) Sólo se podrán difundir resultados de encuestas efectuadas por Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A. previa aprobación escrita de la versión final de la pieza publicitaria o informativa por parte de un representante autorizado de la empresa. 2) Los datos deberán publicarse con una ficha técnica, la cual deberá incluir como mínimo la siguiente información: el universo de estudio, el tamaño de la muestra, el mes y año de la investigación y el nombre completo de la fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado. 3) Sólo se podrá difundir resultados de carácter comparativo cuando hayan bases suficientes y diferencias significativas (prueba T o prueba Z) al 95% de confiabilidad. 4) No se podrá mencionar directamente a empresas o marcas de la competencia. Se deberán reemplazar por letras o números (Ej: marca A, marca B, marca C.) 5) Si se emplea un gráfico estadístico, las escalas deberán ser las apropiadas para no generar una imagen distorsionada del resultado. 6) Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A. se reserva el derecho de rectificación en caso de que una difusión parcial o inapropiada de una encuesta pueda generar una imagen distorsionada de los resultados del estudio. Marketing Data plus es el banco electrónico de información de nuestros estudios multiclientes que le permite descargar los informes de los estudios que haya adquirido. Además, cuenta con un buscador de tablas de resultados © 2009 Ipsos APOYO Políticas para la difusión de resultados de encuestas: 2 1. Resumen ejecutivo 2. Penetración de productos 3. Frecuencia de consumo 4. Lugar de compra 5. Marcas consumidas en el hogar Aceite comestible Aceite de Oliva Achocolatados Agua sin gas Arroz Avena Azúcar Café instantáneo Café para pasar Café de cebada Chorizo Cocoa Comida para perros Condimentos o especias Conservas de pescado Cubos de caldo Fideos Fruta en conservas Fruta seca Galletas dulces Galletas saladas Gaseosas regulares Harina Helados Hojuelas de maíz – cereales Liderazgo en productos comestibles 2012 4 7 11 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Jamón Jugos envasados Ketchup Leche chocolatada Leche condensada Leche evaporada Leche fresca Margarina / Mantequilla Mayonesa envasada Menestras Mermelada Mostaza Pan de molde blanco Pan de molde integral Pasta de tomate Queso edam Queso fresco Queso parmesano rallado y envasado Refrescos en sobre Sal Salchicha / Hot-dog Salsa de tomate Sillao Sopa en sobre o instantánea Té, Manzanilla, Anís Tuco Yogurt light Yogurt regular 6. Hábitos de compra de productos alimenticios 7. Productos evaluados 8. Ficha técnica 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 79 81 © 2010 Ipsos Contenido 3 © 2010 Ipsos Resumen ejecutivo 4 Resumen ejecutivo El presente informe contiene los principales resultados del estudio “Liderazgo en productos comestibles”, que anualmente realiza Ipsos APOYO. La investigación tiene por objetivo principal conocer los hábitos de compra y de consumo de las principales categorías de alimentos, bebidas y golosinas. La recolección de la información se efectuó a través de encuestas personales cara a cara entre el 23 de febrero y el 9 de marzo del 2012. Se evaluaron 54 categorías de consumo en el hogar, para lo cual se encuestó a amas de casa, por ser ellas quienes en su mayoría deciden las compras en el hogar. El estudio evalúa para cada una de las categorías los siguientes indicadores: frecuencia de consumo, lugar de compra, marca consumida habitualmente y marca consumida la última vez. PENETRACIÓN DE CATEGORÍAS Se considera como consumo habitual de una categoría si esta es consumida al menos una vez al mes. De acuerdo a ello se ha calificado a las diferentes categorías como productos de alta, mediana y baja penetración. Las categorías con mayor penetración (más de 90%) son arroz, aceite, sal, menestras, azúcar, fideos y leche evaporada. Liderazgo en productos comestibles 2012 Mientras que las categorías consumidas por más del 60% de hogares son queso fresco, infusiones, mantequilla, avena, condimentos, sillao, yogur, gaseosas, conservas de pescado y galletas. HÁBITOS DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL HOGAR Las amas de casa señalan que los lugares preferidos para comprar alimentos son el mercado, la bodega y el supermercado. Los dos primeros lugares son más frecuentados por los NSE C y D, y el supermercado es el favorito de los NSE A y B. Por otra parte, el 91% de las amas de casa mencionaron ser ellas mismas quienes hacen las compras del hogar y deciden las marcas a comprar. Asimismo, el 35% señala que sus esposos suelen acompañarlas a hacer las compras, mientras que al 31% las acompañan los hijos. LEALTAD A LA MARCA Un consumidor leal a la marca se define como aquel que al no encontrar su marca preferida en el punto de venta va a otro lugar a buscarla o no compra nada. Según este concepto, sólo el 41% de amas de casa son leales a su marca habitual; esta lealtad es ligeramente mayor en el NSE C. © 2010 Ipsos PRESENTACIÓN 5 Resumen ejecutivo PROMOCIONES MARCAS MÁS CONSUMIDAS El 78% afirma comprar productos en promoción, sobre todo los NSE A y B. Entre tanto, el 58% menciona que si acude a comprar un producto y encuentra una promoción de una marca que no es la habitual, prefiere comprar la marca en promoción; esto sucede sobre todo en el NSE E. LIDERAZGO DE MARCAS El 90% revisa la fecha de vencimiento de los productos que compra y el 54%, los valores nutricionales; en ambos casos suelen hacerlo mientras hacen la compra. LUGAR DE COMPRA Puesto de mercado Bodegas Supermercado % de amas de casa que compra al menos una categoría allí 74% 78% 68% Productos que compra principalmente en ese lugar (más del 60%) Aceite, arroz, azúcar, condimentos, fideos, harina, menestras, sal Helados, galletas, gaseosas Aceite de oliva, achocolatados, chorizo, yogur Liderazgo en productos comestibles 2012 LIDERAZGO COMPARTIDO DE MARCAS Las categorías en las que encontramos un liderazgo de marcas compartido son achocolatados Nesquik y Milo, agua sin gas Cielo y San Luis, avena 3 Ositos y Quaker, café instantáneo Nescafé y Kirma, quesos edam y parmesano Laive y Bonlé, infusiones Herbi y Mc’Collins. GRANEL Asimismo, hay productos que mayormente se compran a granel, como arroz, azúcar, fruta seca, menestras y queso fresco. © 2010 Ipsos FECHA DE VENCIMIENTO Y VALORES NUTRICIONALES Existen marcas que demuestran un claro liderazgo en su categoría. Entre los productos de consumo en el hogar encontramos aceite de oliva El Olivar, café para pasar Cafetal, café de cebada Ecco, cocoa Winter’s, cubos de caldo Maggi, fruta en conserva Dos Caballos, gaseosa Inca Kola, helados D’Onofrio, hojuelas de maíz Ángel, jamón y salchichas San Fernando, jugos envasados Frugos, ketchup y mayonesa Alacena, leche (evaporada, fresca y chocolatada) Gloria, leche condensada Nestlé, pan de molde Bimbo, pasta de tomate Pomarola, sopas en sobre instantáneas Aji-no-men y yogur Gloria. 6 © 2010 Ipsos Penetración de productos comestibles 7 Consumo en el hogar Consumo habitual: Por lo menos una vez al mes Productos Productos de mediana penetración Consumidos por más del 30% de los hogares 2011 2012 Nivel Socioeconómico (%) (%) (%) A B C D E Arroz 100 100 100 100 100 100 100 Aceite 98 100 98 100 99 100 100 Sal 100 100 99 99 100 99 100 Menestras 95 98 95 98 99 98 100 Azúcar 99 98 100 100 98 98 100 Fideos 97 97 98 98 97 98 100 Leche evaporada 95 92 92 95 90 88 100 Queso fresco 82 86 94 85 82 86 92 Té, Manzanilla, Anís 85 86 81 87 89 83 86 Avena 86 85 64 73 87 88 96 Condimentos o especias 84 83 78 87 81 78 94 Sillao 74 80 74 84 80 79 79 Margarina / Mantequilla 77 79 73 85 78 71 90 Yogurt regular 76 78 89 82 78 72 86 Gaseosa regular 71 77 67 72 76 74 94 Conservas de pescado 74 72 84 84 64 66 90 Base: Total de amas de casa entrevistadas (590) / Incrementó / disminuyó respecto al año anterior Liderazgo en productos comestibles 2012 Productos 2011 2012 Nivel Socioeconómico (%) (%) (%) Cubos de caldo Café instantáneo Helados Tuco Jugos envasados Galletas saladas*** Salchicha / Hot-dog Mermelada Harina Jamón Cocoa Hojuelas de maíz – cereales Mayonesa envasada Café de cebada 53 52 60 51 48 47 53 44 52 43 50 43 36 A B C D E 54 53 52 52 51 51 50 48 48 47 47 42 41 47 75 74 41 52 63 68 57 55 84 37 65 47 58 58 68 48 58 49 60 48 55 72 42 61 48 51 44 52 55 46 53 53 52 43 44 43 43 33 53 48 45 49 48 51 42 46 44 39 48 34 43 67 67 34 60 63 48 43 41 58 28 69 18 41 37 39 35 40 45 40 25 Agua sin gas** Pasta de tomate 32 36 43 40 31 31 48 36 33 60 49 30 22 33 Galletas dulces *** 28 32 32 30 37 31 27 Leche fresca 25 31 43 36 29 31 21 Achocolatados* 26 30 32 37 35 22 28 © 2010 Ipsos Productos de alta penetración Consumidos por más del 60% de los hogares *No se tomó en cuenta la Cocoa dentro de la categoría de achocolatados ** Se consideraron botellas de más de un litro o paquetes ***Se indagó por paquetes 8 Consumo en el hogar Consumo habitual: Por lo menos una vez al mes Productos de baja penetración Consumidos por menos del 30% de los hogares Nivel Socioeconómico (%) Nivel Socioeconómico (%) (%) Productos (%) A B C D E 2011 2012 (%) (%) A B C D E Aceite de Oliva 19 26 72 51 26 12 4 Yogurt light 15 20 19 30 19 16 15 Leche chocolatada 26 26 33 23 28 21 13 Queso edam 20 20 66 51 15 6 2 Fruta en conserva 27 25 50 34 26 19 15 Sopa en sobre o instantánea 23 20 29 27 11 16 31 Comida para perros 18 25 33 31 32 22 4 Salsa de tomate 15 20 41 28 11 11 45 Refrescos en sobre 31 25 12 7 23 27 51 Fruta seca 13 19 35 26 17 16 12 Chorizo 24 17 46 23 15 11 14 Mostaza 13 12 26 23 10 10 7 15 10 39 21 9 4 3 8 6 21 11 5 1 2 Pan de molde integral 19 23 57 38 21 16 8 Pan de molde blanco 24 22 54 35 24 11 10 Ketchup 25 22 56 33 19 18 11 Leche condensada 25 22 44 34 24 13 13 Queso parmesano rallado y envasado Café para pasar 19 21 33 37 20 13 9 Puré de papa embolsado © 2010 Ipsos Productos 2011 2012 Base: Total de amas de casa entrevistadas (590) / Incrementó / disminuyó respecto al año anterior Liderazgo en productos comestibles 2012 9 Consumo de productos en el hogar 100 80 60 40 20 2000 2001 2002 Aceite Café Margarina / Mantequilla Liderazgo en productos comestibles 2012 2003 2004 Agua Fideos Pan de molde 2005 2006 2007 Arroz Gaseosas 2008 2009 2010 Azúcar Leche 2011 2012 © 2010 Ipsos 0 10 © 2010 Ipsos Frecuencia de consumo 11 Quincenal / Mensual Ocasional / Nunca Promedio mensual general * Promedio mensual neto** Abs Abs Cubos de caldo 47 6 1 46 8.7 12.8 Fideos 73 19 5 3 13.2 13.2 Fruta en conservas 5 6 14 75 1.3 2.3 Fruta seca 6 6 7 81 1.6 3.3 Galletas dulces (paquetes) 17 6 9 68 3.2 5.0 Galletas saladas (paquetes) 30 12 9 49 5.5 7.4 Gaseosa regular 55 15 7 23 9.2 10.6 8.0 Harina 13 15 20 52 2.6 3.3 1.0 2.3 Helados 26 14 12 48 5.2 6.4 53 5.3 8.0 2 75 5.2 18.5 Hojuelas de maíz (cereales) 30 6 6 58 5.8 9.2 5 3 17 16.3 18.2 Jamón 29 11 7 53 4.4 6.6 28 13 28 4.9 5.5 Jugos envasados 28 12 11 49 4.7 6.6 % % % Abs Abs Aceite comestible 99 1 - - 28.8 28.8 Aceite de oliva 19 3 4 74 3.7 9.2 Achocolatados (No cocoa) 17 6 7 70 3.8 7.0 Agua sin gas (+ de 1L o paquet.) 25 3 8 64 5.6 10.3 Arroz 100 - - - 28.7 28.7 Avena 72 9 4 15 13.5 14.7 Azúcar 98 - - 2 29.4 29.5 Café de cebada 31 4 4 61 6.3 11.5 Café instantáneo 42 7 4 47 7.9 11.6 Café para pasar 15 4 2 79 3.1 Chorizo 4 6 7 83 Cocoa 33 8 6 Comida para perros 20 3 Condimentos o especias 75 Conservas de pescado 31 Promedio mensual general * Promedio mensual neto** % Productos Productos © 2010 Ipsos Semanal % Ocasional / Nunca % Quincenal / Mensual % Semanal % Diario /varias veces a la semana Diario /varias veces a la semana Productos para consumo en el hogar Base: Total de amas de casa entrevistadas (590) Liderazgo en productos comestibles 2012 12 Ketchup 10 6 6 78 1.8 4.0 Leche chocolatada 13 4 6 77 2.3 4.7 Leche condensada 8 3 11 78 1.6 3.0 Leche evaporada 86 3 3 8 20.8 21.4 Leche fresca 17 8 6 69 3.5 6.6 % % % % Abs Abs Puré de papa embolsado 2 1 3 94 0.4 1.8 Queso edam 11 4 5 80 1.7 4.0 Queso fresco 58 17 11 14 8.6 9.2 Queso parmesano rallado y envasado 2 3 5 90 0.6 1.8 Refrescos en sobre 17 5 3 75 2.7 6.9 Sal 99 1 - - 29.5 29.5 Salchicha / Hot-dog 22 17 11 50 3.6 4.9 Productos Mantequilla o Margarina 67 7 5 21 12.7 14.4 Mayonesa envasada 21 9 11 59 3.2 4.7 Menestras 78 18 2 2 10.2 10.3 Salsa de tomate (con carne) 5 7 8 80 1.3 3.0 Mermelada 27 11 10 52 4.7 6.1 Sillao 26 30 24 20 4.5 4.9 Mostaza 3 4 5 88 0.8 1.9 Sopas en sobre o instantáneas 8 4 8 80 1.3 3.3 Pan de molde blanco 12 6 4 78 2.4 5.3 Té, Manzanilla, Anís 75 7 4 14 13.6 14.2 Pan de molde integral 14 4 5 77 2.8 6.6 Tuco (condimento) 25 19 8 48 4.3 6.0 Pasta de tomate (sin carne) Yogurt Light 12 3 5 80 2.2 6.1 9 Yogurt regular (No light) 51 14 13 22 9.8 11.4 14 10 67 1.9 3.5 © 2010 Ipsos Abs Promedio mensual neto** Promedio mensual neto** Abs Promedio mensual general * Promedio mensual general * % Ocasional / Nunca Ocasional / Nunca % Quincenal / Mensual Quincenal / Mensual % Semanal Semanal % Productos Diario /varias veces a la semana Diario /varias veces a la semana Productos para consumo en el hogar Base: Total de amas de casa entrevistadas (590) Liderazgo en productos comestibles 2012 13 © 2010 Ipsos Lugar de compra 14 Productos para consumo en el hogar Supermercado / Autoservicio Queso edam Arroz Avena Aceite Café para pasar Conservas de pescado Café de cebada Mostaza Puestos de mercado Azúcar Comida para perros Condimentos o especias Fruta en conserva Mayonesa envasada Cubos de caldo Ketchup Achocolatados Fideos Queso parmesano rallado y envasado Fruta seca Harina Chorizo Pasta de tomate Salsa de tomate Menestras Sopas en sobre o instantáneas Queso fresco Yogurt light Sal Margarina / Mantequilla Sillao Cocoa Hojuelas de maíz Tuco Agua sin gas Café instantáneo Leche evaporada Jamón Jugos envasados Refrescos en sobre Leche condensada Yogurt regular Leche fresca Mermelada Té, manzanilla, Leche chocolatada anís Pan de molde integral Pan de molde blanco Salchicha / Hot-dog Helados Galletas dulces Galletas saladas Gaseosas regulares Productos comprados con mayor frecuencia en: Dicho punto de venta (60%-100%) Bodega © 2010 Ipsos Aceite de oliva Ambos puntos de venta (31%-60%) Dichos puntos de venta (hasta 30%) Base: Total de amas de casa entrevistadas (590) Liderazgo en productos comestibles 2012 15 © 2010 Ipsos Marcas consumidas en el hogar 16 Aceite comestible TOTAL 2012 (%) 35 19 Primor 12 Cocinero 10 Capri Sao A % B % C % D % E % Primor 35 63 52 33 26 27 Cocinero 19 5 7 19 28 18 Capri 12 4 10 13 8 21 Sao 10 19 12 12 7 7 Ideal 8 4 6 7 10 7 Cil 4 0 1 2 7 8 Deleite 3 1 1 4 6 0 587 94 120 149 137 87 Base NSE TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente B % C % D % E % NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Primor 32 60 49 29 24 21 Cocinero 17 5 8 18 22 20 Sao 14 3 11 17 12 19 Marca consumida la última vez A % NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Mercado / puestos 55 5 20 57 70 82 Supermercado / autoservicio 35 90 68 31 19 13 Capri 10 22 12 11 8 7 Bodega 5 1 4 6 7 4 Ideal 9 5 8 9 9 7 Mayorista 5 Cil 4 8 5 4 1 5 0 1 3 9 11 Deleite 4 2 1 4 6 0 588 94 120 150 137 87 587 94 120 149 137 87 Base Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (587). Liderazgo en productos comestibles 2012 17 Aceite de oliva A % B % C % D % E** % El Olivar 46 61 55 36 38 - Olivos del Sur 7 3 3 8 15 - Extravirgen 5 5 7 6 0 - Carbonell 3 12 2 0 0 - Montefiori 3 10 2 0 4 - 187 69 56 39 19* 4* TOTAL 2012 (%) 46 El Olivar 7 5 3 Olivos del Sur Extravirgen Carbonell TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente Base A % B % C % D % E** % NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E** % El Olivar 47 64 57 36 38 - Olivos del Sur 7 3 3 8 15 - Extravirgen 4 4 5 6 0 - Marca consumida la última vez NSE NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Supermercado / autoservicio 64 96 80 50 57 - Mercado / puestos 16 1 5 28 24 - Montefiori 3 8 2 3 4 - Mayorista 5 1 5 8 0 - Carbonell 3 9 2 0 0 - Bodega 4 2 5 4 3 - 187 69 56 39 19* 4* 274 86 86 54 33 15* Base Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (187). Liderazgo en productos comestibles 2012 Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) •Base no significativa por ser menor a 30 casos •** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 18 Achocolatados (No cocoa) Marcas consumidas habitualmente (principales) TOTAL 2012 (%) A % B % C % D % E % Nesquik 45 38 46 53 40 30 38 Milo 38 44 35 36 41 43 Winter´s 7 6 13 2 8 13 7 5 Chocopresto 5 11 3 7 0 9 181 29 45 52 31 24* Base Nesquik Milo Winter´s Chocopresto NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Supermercado / autoservicio 42 89 68 41 27 9 Mercado / puestos 27 3 12 28 44 27 Bodega 18 8 10 15 24 32 Mayorista 4 0 6 5 3 0 344 72 78 83 65 46 Lugar de compra más frecuente Base Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (181). Liderazgo en productos comestibles 2012 Marca consumida la última vez TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E % Milo 41 58 39 35 47 43 Nesquik 40 32 36 49 34 30 Winter´s 9 3 13 7 8 13 Chocopresto 6 6 9 7 0 9 181 29 45 52 31 24* Base © 2010 Ipsos 45 NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente •Base no significativa por ser menor a 30 casos 19 Agua sin gas Marcas consumidas habitualmente (principales) TOTAL 2012 (%) 49 32 14 4 A % B % C % D % E % Cielo 49 35 43 46 52 59 San Luis 32 29 29 34 33 31 San Mateo 14 24 22 11 12 10 Agua Vida 4 10 6 7 3 0 221 42 47 48 43 41 Base San Luis San Mateo Agua Vida NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Bodega 49 25 35 48 65 56 Supermercado / autoservicio 31 75 52 28 14 9 Mercado / puestos 15 0 8 17 19 20 Mayorista 1 0 2 2 0 0 380 82 85 91 71 51 Lugar de compra más frecuente Base Marca consumida la última vez TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E % Cielo 46 28 43 44 46 59 San Luis 29 31 29 25 31 31 San Mateo 16 25 21 20 12 10 Agua Vida 7 14 7 9 7 0 221 42 47 48 43 41 Base © 2010 Ipsos Cielo NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (221). Liderazgo en productos comestibles 2012 20 Arroz TOTAL 2012 (%) 57 26 4 Costeño 3 Paisana 2 Del Norte Caserito C % D % E % Costeño 26 58 43 29 17 7 Paisana 4 12 12 2 2 1 Del Norte 3 2 3 4 2 0 Caserito 2 0 2 1 2 0 A granel 57 18 35 52 68 93 590 96 120 150 137 87 Base NSE A % B % C % D % E % Costeño 25 63 42 26 16 5 Paisana 4 10 12 3 2 0 Del Norte 2 1 3 3 1 0 2 Caserito 2 0 2 1 3 0 2 1 A granel 57 16 33 54 66 92 137 87 590 96 120 150 137 87 A % B % C % D % E % Mercado / puestos 66 9 30 68 85 91 Supermercado / autoservicio 23 85 55 16 8 6 Bodega 6 3 3 9 5 Mayorista 5 3 12 6 590 96 120 150 Base B % TOTAL 2012 % TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente A % A granel NSE NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Marca consumida la última vez Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (590). Liderazgo en productos comestibles 2012 21 Avena Marcas consumidas habitualmente (principales) A % B % C % D % E % 3 Ositos 45 35 46 44 48 42 Quaker 42 46 49 44 33 45 Santa Catalina 5 7 2 5 6 3 Ángel 2 2 0 2 2 1 A granel 2 0 0 1 3 7 482 63 87 131 118 83 TOTAL 2012 (%) 42 5 3 Ositos Quaker 2 Santa Catalina Base El Abuelo NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Mercado / puestos 56 11 33 59 64 72 Supermercado / autoservicio 21 82 48 13 9 9 Bodega 17 7 10 21 21 13 Mayorista 4 0 8 5 2 1 532 79 103 138 125 87 Lugar de compra más frecuente Base NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Quaker 43 44 47 45 36 50 3 Ositos 41 38 41 40 44 37 Santa Catalina 4 8 2 3 6 1 2 en 1 3 2 4 3 4 0 Ángel 2 2 3 3 2 1 482 63 87 131 118 83 Marca consumida la última vez Base © 2010 Ipsos 45 NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (482). Liderazgo en productos comestibles 2012 22 Azúcar TOTAL 2012 (%) 77 4 4 4 3 Casa Grande Costeño Paramonga Metro TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente A % B % A % B % C % D % E % Casa Grande 4 36 10 1 1 1 Costeño 4 4 5 5 5 0 Paramonga 4 14 6 3 1 1 Metro 3 3 7 1 4 0 A granel 76 24 62 80 81 96 585 96 119 148 135 87 Base A granel NSE C % D % E % NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Costeño 4 38 9 0 1 1 Casa Grande 4 1 5 3 5 0 Paramonga 3 12 6 4 1 0 Metro 3 3 8 2 4 0 Marca consumida la última vez Mercado/puestos 62 8 31 67 82 73 Supermercado / autoservicio 22 89 54 12 7 7 Bodega 10 1 3 13 8 20 Cartavio 2 1 4 2 0 0 Mayorista 5 2 12 6 2 0 A granel 76 25 59 78 82 98 587 96 119 149 136 87 585 96 119 148 135 87 Base Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (585). Liderazgo en productos comestibles 2012 23 Café instantáneo A % B % C % D % E % Nescafé 41 42 48 38 43 35 Kirma 28 24 23 29 29 29 Altomayo 15 7 10 15 14 26 Cafetal 10 20 12 11 5 8 Mónaco 2 3 0 2 6 0 Chanchamayo 2 3 2 3 1 0 337 73 69 67 68 60 TOTAL 2012 (%) 40 28 16 Nescafé Kirma 10 Altomayo A % B % C % D % E % Nescafé 40 36 46 40 40 37 Kirma 28 28 25 28 28 27 Altomayo 16 7 10 15 16 28 5 Cafetal 11 21 14 9 9 8 1 0 Mónaco 2 3 0 2 4 0 91 71 337 73 69 67 68 60 A % B % C % D % E % Bodega 42 12 24 49 46 55 Mercado/puestos 30 2 15 36 39 30 Supermercado / autoservicio 22 86 56 8 8 Mayorista 2 0 4 4 424 88 85 89 Base NSE TOTAL 2012 % TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente Base Cafetal NSE NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Marca consumida la última vez Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (337). Liderazgo en productos comestibles 2012 24 Café para pasar Marcas consumidas habitualmente (principales) TOTAL 2012 (%) 59 A % B % C % D** % E** % Cafetal 59 68 50 69 43 - Altomayo 14 16 12 14 23 - Chanchamayo 6 0 7 7 6 - 6 2 Colombiano 2 0 6 0 0 - 134 33 45 30 18* 8* Base Cafetal Altomayo Chanchamayo Colombiano NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Mercado/puestos 38 9 25 42 64 18 Supermercado / autoservicio 25 85 50 13 2 0 Bodega 22 6 14 35 22 16 Mayorista 2 0 6 2 0 0 Ambulante 1 0 2 2 0 0 247 61 64 56 43 23* Lugar de compra más frecuente Base Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (134). Liderazgo en productos comestibles 2012 NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D** % E** % Cafetal 57 68 50 64 43 - Altomayo 15 16 11 17 23 - Chanchamayo 7 0 7 7 12 - Britt 2 1 6 0 0 - Colombiano 2 0 6 0 0 - 134 33 45 30 18* 8* Marca consumida la última vez Base © 2010 Ipsos 14 NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente *Base no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 25 Café de cebada Marcas consumidas habitualmente (principales) NSE TOTAL 2012 (%) Marca consumida habitualmente 89 7 A % B % C % D % E % Ecco 89 96 90 92 81 95 Kimbo 7 3 7 6 9 5 225 34 48 68 53 22* Base Kimbo Lugar de compra más frecuente TOTAL 2012 % NSE NSE A % B % C % D % E % Marca consumida la última vez TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Mercado / puestos 39 2 23 43 62 15 Supermercado / autoservicio 26 91 55 22 10 10 Ecco 87 89 89 91 79 95 Bodega 19 7 7 24 15 32 Kimbo 9 5 9 7 11 5 Mayorista 4 0 11 4 1 0 225 34 48 68 53 22* 321 53 66 87 70 45 Base Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (225). Liderazgo en productos comestibles 2012 Base © 2010 Ipsos Ecco TOTAL 2012 % •Base no significativa por ser menor a 30 casos 26 Chorizo A % B % C % D** % E** % San Fernando 38 17 25 41 - - Braedt 17 39 22 18 - - Otto Kunz 14 32 25 12 - - La Preferida 7 0 4 10 - - Laive 6 10 17 0 - - La Segoviana 2 2 0 5 - - 126 47 29* 24* 14* 12* TOTAL 2012 (%) 38 17 San Fernando 14 Braedt 7 Otto kunz Base La Preferida NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D** % E** % San Fernando 38 15 30 38 - - Braedt 17 38 22 19 - - Marca consumida la última vez NSE NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Supermercado / autoservicio 45 91 69 42 23 19 Otto Kunz 13 35 23 7 - - Mercado / puestos 23 3 15 24 32 30 La Preferida 7 3 4 10 - - Bodega 19 5 14 21 29 8 Laive 7 7 14 7 - - Mayorista 1 0 0 3 0 0 La Segoviana 2 2 0 5 - - A granel 11 0 2 9 - - 273 74 58 72 45 24* 126 47 29* 24* 14* 12* Lugar de compra más frecuente Base Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (126). Liderazgo en productos comestibles 2012 Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) * Base no significativa por ser menor a 30 casos 27 Cocoa Marcas consumidas habitualmente (principales) Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 (%) TOTAL 2012 % 84 7 A % B % C % D % E % Winter´s 84 63 78 87 85 85 Curazao 7 11 6 8 7 4 D´onofrio 2 10 3 2 3 0 277 37 50 64 66 60 2 Base Curazao D´onofrio Lugar de compra más frecuente TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Bodega 43 15 28 51 48 45 Winter´s Mercado / puestos 33 8 20 34 37 42 Supermercado / autoservicio 15 77 45 5 4 3 Mayorista 3 0 6 4 2 0 391 60 76 89 94 72 NSE Marca consumida la última vez TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E % 82 54 82 83 82 87 Curazao 7 15 6 7 11 3 D´onofrio 3 10 1 3 3 0 Cusco 2 11 0 1 1 5 277 37 50 64 66 60 Base © 2010 Ipsos Winter´s Base NSE Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (277). Liderazgo en productos comestibles 2012 28 Comida para perros Marcas consumidas habitualmente (principales) Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 (%) 34 23 21 TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E** % Ricocan 34 25 25 32 45 - Mimaskot 23 12 23 27 17 - Pedigree 21 34 31 17 14 - Dog Chow 5 11 9 4 4 - 152 33 38 47 30 4* 5 Mimaskot Pedigree Dog Chow NSE A % B % C % D % E** % Ricocan 34 23 21 34 49 - Mimaskot 28 14 27 32 23 - Pedigree 20 33 31 18 14 - - Dog Chow 5 12 8 2 4 - 3 - A granel 3 4 0 2 6 - 34 9* 152 33 38 47 30 4* A % B % C % D % E** % Mercado / puestos 58 19 56 61 76 - Supermercado / autoservicio 19 64 36 10 8 - Bodega 19 14 8 27 13 Mayorista 2 0 0 2 169 34 40 52 Base Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (152). Liderazgo en productos comestibles 2012 NSE TOTAL 2012 % TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente Base Marca consumida la última vez Base © 2010 Ipsos Ricocan •Base no significativa por ser menor a 30 casos •** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 29 Condimentos o especias Marcas consumidas habitualmente (principales) NSE 51 23 4 Sibarita Aji - no - moto C % D % E % 51 57 50 57 46 47 Aji - no - moto 23 23 21 24 23 26 Maggi 4 6 10 4 3 0 487 75 102 123 105 82 Base NSE NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Sibarita 48 55 49 51 44 47 Aji - no - moto 25 21 19 30 24 26 Maggi 5 8 12 5 3 0 3 Cebra 2 6 3 2 2 1 1 1 A granel 15 4 14 7 21 25 119 84 487 75 102 123 105 82 A % B % C % D % E % Mercado / puestos 75 27 64 71 87 91 Supermercado / autoservicio 11 57 22 9 2 1 Bodega 11 14 12 15 9 Mayorista 2 2 0 3 537 93 113 128 Base B % Sibarita Maggi TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente A % Marca consumida la última vez Base © 2010 Ipsos Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 (%) TOTAL 2012 % Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (487). Liderazgo en productos comestibles 2012 30 Conservas de pescado TOTAL 2012 (%) 35 Fanny 25 16 Florida A-1 A % B % C % D % E % Fanny 35 26 21 37 39 47 Florida 25 22 39 27 18 15 A-1 16 20 24 11 17 8 Campomar 7 16 7 5 7 8 Gloria 7 11 6 6 7 9 446 81 99 96 91 79 Base Campomar A % B % C % D % E % NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Fanny 33 33 20 31 39 44 Marca consumida la última vez NSE TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente 7 NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Mercado / puestos 50 5 22 50 64 74 Florida 23 23 37 22 18 18 Supermercado / autoservicio 30 91 61 28 11 5 A-1 15 12 24 13 16 10 Campomar 11 15 10 14 9 6 Bodega 14 2 10 14 18 18 Gloria 8 14 6 8 7 10 Mayorista 3 2 6 3 2 0 446 81 99 96 91 79 527 89 112 126 116 84 Base Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (446). Liderazgo en productos comestibles 2012 31 Cubos de caldo Marcas consumidas habitualmente (principales) NSE Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 (%) TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % 71 Maggi 10 Doña Gusta 73 80 68 60 Doña Gusta 17 5 18 10 21 23 Knorr 10 22 7 10 9 15 326 47 71 79 71 58 Base NSE A % B % C % D % E % Mercado / puestos 60 14 49 63 70 67 Bodega 21 18 23 23 22 13 Supermercado / autoservicio 12 67 25 7 4 3 Mayorista 2 1 2 4 2 2 407 71 83 96 89 68 Base 62 Knorr TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente 71 NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Maggi 69 62 73 75 66 62 Doña Gusta 17 5 17 9 22 23 Knorr 10 26 9 11 6 13 Nicolini 3 6 0 4 3 2 326 48 70 80 71 57 Marca consumida la última vez Base © 2010 Ipsos 17 Maggi Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (326). Liderazgo en productos comestibles 2012 32 Fideos A % B % C % D % E % Don Vittorio 35 61 51 37 26 22 Anita 23 0 3 17 37 40 Molitalia 17 17 19 24 11 8 Lavaggi 12 9 11 15 12 8 Nicolini 4 10 8 1 3 3 Alianza 3 1 4 3 3 4 MarcoPolo 2 0 3 1 3 3 578 94 118 146 133 87 TOTAL 2012 (%) 35 23 Don Vittorio 17 Anita 12 Molitalia Lavaggi Base NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Mercado / puestos 63 6 39 65 72 93 Supermercado / autoservicio 22 88 47 16 10 3 Bodega 9 3 5 10 15 3 Mayorista 5 3 9 7 3 1 586 95 119 150 135 87 Lugar de compra más frecuente Base NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Don Vittorio 33 57 50 36 21 17 Anita 25 0 2 18 43 42 Molitalia 18 25 21 22 13 10 Lavaggi 11 10 12 14 8 11 Nicolini 4 5 7 3 6 3 Alianza 3 0 4 3 4 3 578 94 118 146 133 87 Marca consumida la última vez Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (578). Liderazgo en productos comestibles 2012 33 Fruta en conservas TOTAL 2012 (%) 59 19 2 Caballos 11 Aconcagua 3 Fanny NSE A % B % C % D % E % Supermercado / autoservicio 46 97 77 38 24 21 Mercado / puestos 30 0 11 40 46 17 Bodega 10 2 4 11 17 11 Mayorista 3 1 7 5 0 0 352 75 86 90 66 35 Lugar de compra más frecuente Base Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (165). Liderazgo en productos comestibles 2012 A % B % C % D % E** % 2 Caballlos 59 58 48 72 58 - Aconcagua 19 21 30 13 22 - Fanny 11 5 7 12 12 - A-1 3 7 1 3 4 - Bell`s 2 4 3 0 4 - 165 48 40 39 26* 12* A-1 TOTAL 2012 % NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Base NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E** % 2 Caballos 61 56 54 73 58 48 Aconcagua 19 17 27 11 30 0 Fanny 9 8 7 8 8 19 A-1 3 7 0 5 0 0 Bell´s 2 2 3 3 0 0 13 Sabores 1 7 0 0 4 0 165 48 40 39 26* 12* Marca consumida la última vez Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) •Base no significativa por ser menor a 30 casos •** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 34 Fruta seca A % B % C % D % E** % Fanny 9 9 8 6 14 - A-1 7 8 8 9 4 - Valle Alto 6 18 8 0 10 - Wong 6 29 11 0 0 - A granel 64 30 59 69 67 - 124 36 31 25* 22* 10* TOTAL 2012 (%) 64 9 7 6 6 Fanny A-1 Valle Alto Wong NSE A % B % C % D % E % Mercado / puestos 55 14 47 60 72 41 Supermercado / autoservicio 23 80 38 15 9 3 Bodega 6 3 6 7 5 7 Mayorista 2 1 6 3 0 0 299 69 73 72 57 28* Lugar de compra más frecuente Base Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (124). Liderazgo en productos comestibles 2012 Base A granel TOTAL 2012 % NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E** % Fanny 8 9 7 9 9 - Wong 7 30 14 0 0 - Valle Alto 7 17 4 4 10 - A-1 6 8 12 4 4 - A granel 63 30 60 61 72 - 124 36 31 25* 22* 10* Marca consumida la última vez Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) *Base no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 35 Galletas dulces Marcas consumidas habitualmente (principales) TOTAL 2012 (%) Vainilla Field 18 16 Margarita 14 Casino C % D % E % Vainilla Field 19 3 14 12 33 25 Margarita 18 3 17 20 18 22 Casino 16 29 12 15 25 0 Morochas 14 5 5 19 4 36 Oreo 12 15 15 19 5 4 187 29 38 54 42 24* Base NSE A % B % C % D % E % Bodega 63 39 52 63 68 75 Supermercado / autoservicio 19 53 33 20 11 7 Mercado / puestos 11 4 8 9 19 Ambulante 2 0 1 2 465 85 86 116 Base B % Morochas TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente A % NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Vainilla Field 19 16 17 12 27 29 Margarita 18 11 14 17 22 21 Casino 16 25 17 15 23 0 7 Oreo 15 16 14 23 10 4 0 6 Morochas 14 9 10 21 3 25 102 76 187 29 38 54 42 24* Marca consumida la última vez Base © 2010 Ipsos 19 NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (187). Liderazgo en productos comestibles 2012 36 Galletas saladas Marcas consumidas habitualmente (principales) 44 31 16 Soda Field Ritz San Jorge Lugar de compra más frecuente Bodega A % B % C % D % E % Soda Field 44 47 48 39 43 48 Ritz 31 26 30 38 27 28 San Jorge 16 5 11 15 21 16 4 4 Soda Victoria 4 5 10 4 2 4 Soda Victoria Club Social Club social 4 13 1 3 6 2 306 59 58 80 68 41 NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % 59 38 42 60 64 77 Base NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Soda Field 42 35 47 37 41 49 Ritz 27 31 26 35 21 18 Marca consumida la última vez Supermercado / autoservicio 22 55 40 19 14 7 San Jorge 18 6 13 15 24 25 Mercado / puestos 14 5 13 15 19 6 Club Social 6 18 6 5 8 0 Mayorista 2 1 4 2 2 0 Soda Victoria 5 6 6 6 2 6 513 90 101 129 115 78 306 59 58 80 68 41 Base Base © 2010 Ipsos TOTAL 2012 (%) NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (306). Liderazgo en productos comestibles 2012 37 Gaseosas regulares TOTAL 2012 (%) 53 24 Inca Kola Coca Cola 10 6 Kola Real Pepsi A % B % C % D % E % Inca Kola 53 49 57 56 56 40 Coca Cola 24 44 27 27 19 21 Kola Real 10 0 3 6 11 26 Pepsi 6 1 7 4 9 4 Guaraná 2 2 1 3 1 2 450 66 87 114 102 81 Base NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Bodega 80 65 69 81 82 88 Inca Kola Supermercado / autoservicio 8 31 23 4 4 2 Mercado / puestos 8 3 3 11 8 6 Mayorista 1 0 2 0 2 0 515 81 101 128 118 87 Lugar de compra más frecuente Base NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Marca consumida la última vez TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E % 49 54 56 53 48 32 Coca Cola 24 38 25 26 23 19 Kola Real 13 2 2 8 15 35 Pepsi 8 2 10 8 9 3 450 66 87 114 102 81 Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (450). Liderazgo en productos comestibles 2012 38 Harina A % B % C % D % E % Blanca Flor 34 52 49 33 19 34 Favorita 25 17 10 31 29 31 Molitalia 18 16 22 23 16 7 Nicolini 5 4 12 2 7 0 Santa Rosa 5 5 5 3 6 4 292 54 65 65 58 50 TOTAL 2012 (%) 34 25 18 5 Blaca Flor Favorita Molitalia Base Nicolini NSE NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Blanca Flor 34 50 50 34 19 34 Favorita 25 14 15 26 29 32 Marca consumida la última vez TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % 54 10 35 62 65 61 Supermercado / autoservicio 18 79 39 8 9 3 Molitalia 18 23 18 22 20 6 Bodega 17 7 20 19 16 11 Nicolini 6 4 10 8 5 0 Mayorista 3 4 4 2 3 2 Santa Rosa 4 6 5 2 4 4 466 85 101 112 97 71 292 54 65 65 58 50 Lugar de compra más frecuente Mercado / puestos Base Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (292). Liderazgo en productos comestibles 2012 39 Helados Marcas consumidas habitualmente (principales) NSE TOTAL 2012 (%) Marca consumida habitualmente 94 A % B % C % D % E % D´Onofrio 94 96 99 94 92 85 Artika 5 0 0 6 4 15 323 70 81 78 63 31 5 D´onofrio TOTAL 2012 % Base Artika Lugar de compra más frecuente Bodega 56 NSE NSE A % B % C % D % E % 40 52 65 61 33 Supermercado / autoservicio 17 59 37 11 8 4 Mercado / puestos 10 0 1 14 14 10 Ambulante 9 1 7 6 12 18 485 90 103 119 108 65 Base Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (323). Liderazgo en productos comestibles 2012 Marca consumida la última vez TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % D´Onofrio 90 90 93 90 89 85 Artika 7 0 6 7 7 15 323 70 81 78 63 31 Base © 2010 Ipsos TOTAL 2012 % *Base no significativa por ser menor a 30 casos 40 Hojuelas de maíz (cereales) Marcas consumidas habitualmente (principales) 71 15 Ángel 9 Corn Flakes A % B % C % D % E % Ángel 71 27 61 79 81 81 Corn Flakes 15 33 29 8 6 7 Nestlé 9 12 3 11 13 6 3 Kellogg´s 3 16 5 2 0 0 Nestlé 257 60 67 66 47 17* Base Kellogg´s NSE TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente A % B % C % D % E % NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Ángel 73 26 63 81 83 81 Marca consumida la última vez Supermercado / autoservicio 35 84 67 23 24 13 Corn Flakes 14 32 28 8 4 7 Bodega 31 9 16 36 43 32 Nestlé 8 11 2 9 13 6 Mercado / puestos 23 7 13 35 28 6 Kellog´s 3 17 5 2 0 0 257 60 67 66 47 17* Mayorista 2 0 4 2 1 0 385 83 83 91 84 44 Base Base Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (257). Liderazgo en productos comestibles 2012 © 2010 Ipsos TOTAL 2012 (%) NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente *Base no significativa por ser menor a 30 casos 41 Jamón A % B % C % D % E** % San Fernando 44 20 31 53 55 41 Braedt 11 26 20 5 2 9 Laive 9 16 15 10 2 0 La Preferida 9 0 4 14 14 0 Otto Kunz 9 25 14 4 7 0 Cerdeña 2 2 1 2 3 0 315 80 84 69 56 26* TOTAL 2012 (%) 44 10 San Fernando 9 Braedt Laive TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente 9 A % B % C % D % E % 86 68 41 23 12 42 Bodega 32 14 18 35 48 21 Mercado / puestos 19 0 13 16 27 36 415 89 97 104 81 44 Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (315). Liderazgo en productos comestibles 2012 NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % San Fernando 45 22 31 57 57 41 Braedt 12 27 20 6 4 9 La Preferida 8 1 2 12 14 0 Laive 8 18 18 4 0 0 Otto Kunz 7 17 9 6 5 0 Cerdeña 1 2 1 1 3 0 315 80 84 69 56 26* Marca consumida la última vez Supermercado / autoservicio Base Base La Preferida NSE NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) •Base no significativa por ser menor a 30 casos 42 Jugos envasados A % B % C % D % E % Frugos 66 57 66 75 71 46 Pulp 17 4 2 15 16 44 Gloria 9 17 23 2 7 4 Tampico 3 9 2 2 3 6 Laive 3 11 1 3 2 0 311 53 70 70 65 53 TOTAL 2012 (%) 70 11 Frugos 10 Pulp Gloria TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente 3 A % B % C % D % E % Bodega 46 24 22 49 54 61 Supermercado / autoservicio 29 71 65 26 17 3 Mercado / puestos 18 3 9 21 23 16 Mayorista 1 0 4 0 1 1 421 72 84 103 92 70 Base Base Tampico NSE NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Frugos 63 45 65 74 69 35 Pulp 18 4 2 15 16 53 Gloria 9 24 23 2 7 2 Tampico 4 12 2 3 3 8 Laive 4 12 3 5 4 0 311 53 70 70 65 53 Marca consumida la última vez Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (311). Liderazgo en productos comestibles 2012 43 Ketchup Marcas consumidas habitualmente (principales) 44 14 Alacena 14 Hellmann´s 11 Libby´s 11 Heinz NSE A % B % C % D % E % Mercado / puestos 36 10 10 53 49 30 Supermercado / autoservicio 35 87 76 19 21 3 Bodega 11 3 10 12 15 3 Mayorista 1 0 2 3 0 0 274 66 60 64 49 35 Base Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (155). Liderazgo en productos comestibles 2012 B % C % D % E** % Alacena 44 36 49 44 40 - Hellmann’s 14 20 15 26 0 - Libby’s 14 22 22 11 0 - Heinz 11 8 9 9 22 - Maggi 11 11 4 6 25 - 155 54 39 29* 24* 9* Maggi TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente A % Base NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E** % Alacena 42 32 45 38 40 - Hellmann’s 16 20 15 28 4 - Libby’s 14 20 24 11 0 - Heinz 11 8 15 7 17 - Maggi 11 15 0 12 26 - 155 54 39 29* 24* 9* Marca consumida la última vez Base © 2010 Ipsos TOTAL 2012 (%) NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente *Base no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 44 Leche chocolatada Marcas consumidas habitualmente (principales) A % B % C % D % E** % Gloria 57 93 68 48 49 69 Pura Vida 14 3 0 18 21 17 Laive 13 4 18 13 16 0 La Preferida 11 0 14 14 7 14 Vigor 4 0 0 7 4 0 143 31 28* 43 29* 12* TOTAL 2012 (%) 57 13 11 Base Gloria Pura Vida Laive TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente La Preferida NSE A % B % C % D % E % Supermercado / autoservicio 37 94 71 33 24 9 Bodega 28 6 11 29 44 28 Mercado / puestos 21 0 5 29 32 10 Mayorista 3 0 6 4 0 0 296 56 54 83 60 43 Base Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (143). Liderazgo en productos comestibles 2012 NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E** % Gloria 57 89 73 48 49 - Laive 15 8 13 18 16 - La Preferida 13 0 14 14 13 - Pura Vida 11 3 0 12 15 - Vigor 4 0 0 7 4 - 143 31 28* 43 29* 12* Marca consumida la última vez Base © 2010 Ipsos 14 NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente *Base no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 45 Leche condensada Marcas consumidas habitualmente (principales) Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 (%) TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D** % E** % 78 18 Nestlé 78 93 70 83 76 - Gloria 18 7 30 17 6 - Laive 3 0 0 0 18 - 148 42 39 38 18* 11* 3 Gloria Laive NSE TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente A % B % C % D % E % NSE A % B % C % D % E** % 72 66 78 66 76 - Gloria 20 23 20 28 0 - 23 Bell´s 4 0 0 0 24 - 33 14 Laive 3 11 0 6 0 - 3 2 0 148 42 39 38 18* 11* 80 54 36 40 94 68 33 20 15 Bodega 26 4 17 30 37 Mercado / puestos 21 0 7 26 Mayorista 2 0 4 301 61 70 Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (148). Liderazgo en productos comestibles 2012 TOTAL 2012 % Nestlé Supermercado / autoservicio Base Marca consumida la última vez Base © 2010 Ipsos Nestlé Base *Base no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 46 Leche evaporada NSE Marcas consumidas habitualmente (principales) Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 (%) TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % 70 11 Ideal Pura Vida 70 80 71 74 66 61 Ideal 14 9 17 14 15 12 Pura Vida 11 4 4 5 16 24 546 88 113 136 122 87 Base NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Mercado / puestos 35 5 18 34 44 50 Gloria Bodega 32 5 13 34 39 45 Supermercado / autoservicio 28 88 60 25 14 4 Mayorista 5 2 9 6 2 1 570 90 115 146 132 87 Lugar de compra más frecuente Base Marca consumida la última vez TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E % 66 86 69 70 63 53 Ideal 16 9 17 16 18 13 Pura Vida 12 0 4 8 15 30 Bella Holandesa 2 1 4 2 0 2 546 88 113 136 122 87 Base © 2010 Ipsos Gloria 14 Gloria Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (546). Liderazgo en productos comestibles 2012 47 Leche fresca TOTAL 2012 (%) 59 21 9 Gloria Laive 7 Pura Vida D % E % Gloria 59 81 77 51 51 50 Laive 21 13 17 19 29 23 Pura Vida 9 3 0 7 13 22 Vigor 7 0 4 16 3 0 La Preferida 2 3 0 5 0 5 190 43 42 44 42 19* NSE A % B % C % D % E % Gloria 58 85 76 48 51 52 Laive 24 15 17 24 34 16 26 Pura Vida 7 0 2 5 7 28 33 18 Vigor 6 0 3 13 4 0 0 0 0 La Preferida 4 0 2 7 4 4 79 70 41 190 43 42 44 42 19* B % C % D % E % Supermercado / autoservicio 38 88 66 37 16 12 Bodega 28 7 14 31 41 Mercado / puestos 23 3 11 29 Mayorista 2 0 8 338 78 70 Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (190). Liderazgo en productos comestibles 2012 C % TOTAL 2012 % A % Base B % Base TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente A % Vigor NSE NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Marca consumida la última vez Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) *Base no significativa por ser menor a 30 casos 48 Margarina / Mantequilla TOTAL 2012 (%) 25 Dorina 20 16 Sello de Oro 15 Gloria Manty A % B % C % D % E % Dorina 25 15 26 23 28 23 Sello de Oro 20 4 12 20 23 30 Gloria 16 46 27 16 9 1 Manty 15 2 8 17 19 19 La Danesa 12 6 6 8 18 19 Laive 10 25 18 11 2 5 464 69 102 117 98 78 Base Lugar de compra más frecuente NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Dorina 24 17 23 22 27 25 Marca consumida la última vez Bodega 38 15 20 45 47 39 Sello de Oro 20 4 12 20 23 30 Mercado / puestos 34 5 17 36 39 54 Gloria 18 45 30 21 9 1 Manty 13 2 9 11 19 16 Supermercado / autoservicio 24 80 62 14 11 3 Laive 11 27 19 13 4 4 Mayorista 2 0 1 4 1 1 La Danesa 10 4 4 5 17 20 546 93 112 133 126 85 464 69 102 117 98 78 Base Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (464). Liderazgo en productos comestibles 2012 49 Mayonesa envasada Marcas consumidas habitualmente (principales) NSE Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 (%) Alacena 5 2 Maggi Hellmann´s A % B % C % D % E % Alacena 93 88 92 92 96 92 Maggi 5 5 0 7 4 8 Hellmann´s 2 0 8 1 0 0 246 45 57 51 58 35 Base NSE Lugar de compra más frecuente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E % Mercado / puestos 46 9 24 49 70 40 Supermercado / autoservicio 28 75 59 23 10 12 Bodega 17 14 14 19 13 28 Mayorista 2 0 1 3 2 0 455 80 101 114 99 61 Base Marca consumida la última vez TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Alacena 93 80 97 91 94 92 Maggi 3 8 0 0 6 8 Hellmann’s 2 8 3 4 0 0 246 45 57 51 58 35 Base © 2010 Ipsos 93 TOTAL 2012 % Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (246). Liderazgo en productos comestibles 2012 50 Menestras Marcas consumidas habitualmente (principales) TOTAL 2012 (%) 78 A % B % C % D % E % Costeño 7 34 21 5 1 0 La Serranita 5 17 9 3 4 1 Paisana 2 9 3 3 1 0 5 2 A granel 78 29 61 78 85 97 Costeño La Serranita Paisana 578 91 117 148 135 87 Base A granel NSE TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente A % B % C % D % E % NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Costeño 8 28 24 5 1 0 Marca consumida la última vez Mercado / puestos 78 22 53 81 90 96 Supermercado / autoservicio La Serranita 6 21 11 5 4 1 14 69 38 6 4 3 Paisana 2 11 2 2 2 0 Mayorista 4 2 8 6 0 1 A granel 76 29 61 76 84 97 Bodega 4 6 1 7 4 0 578 91 117 148 135 87 584 95 118 148 136 87 Base Base © 2010 Ipsos 7 NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (578). Liderazgo en productos comestibles 2012 51 Mermelada Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 (%) 46 21 Fanny Gloria 14 13 Florida A-1 NSE Lugar de compra más frecuente TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E % Fanny 46 42 29 50 55 38 Gloria 21 23 19 20 21 27 Florida 14 7 21 16 12 6 A-1 13 23 22 10 9 15 288 54 57 79 63 35 Base NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Fanny 48 45 30 55 53 47 Marca consumida la última vez Mercado / puestos 35 6 16 39 45 40 Gloria 20 20 19 21 21 15 Supermercado / autoservicio 28 81 62 25 11 4 A-1 14 21 26 7 12 15 Florida Bodega 13 9 20 13 10 9 26 11 16 24 37 28 Metro 2 0 3 1 2 0 Mayorista 3 0 6 3 1 0 288 54 57 79 63 35 477 84 102 119 109 63 Base Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (288). Liderazgo en productos comestibles 2012 52 Mostaza Marcas consumidas habitualmente (principales) A % B % C % D** % E** % Libby´s 27 53 49 13 - - Maggi 21 10 14 30 - - Hellmann´s 18 25 15 27 - - Compass 8 7 4 6 - - Alacena 4 0 0 7 - - 83 27* 27* 16* 12* 1* TOTAL 2012 (%) 21 18 8 Base Libby´s Maggi Hellmann´s Compass NSE TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente A % B % C % D % E % Mercado / puestos 37 7 16 53 56 8 Supermercado / autoservicio 35 89 73 21 11 5 Bodega 14 4 5 19 20 9 Mayorista 1 0 3 0 0 0 260 63 63 60 50 24* Base Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (83). Liderazgo en productos comestibles 2012 NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D** % E** % Hellmann´s 27 25 15 52 - - Libby´s 26 48 49 13 - - Maggi 17 10 14 17 - - Compass 4 7 4 0 - - Alacena 2 0 0 7 - - 83 27* 27* 16* 12* 1* Marca consumida la última vez Base © 2010 Ipsos 27 NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente *Base no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 53 Pan de molde blanco TOTAL 2012 (%) 66 14 Bimbo PYC 4 3 Metro Unión A % B % C % D** % E** % Bimbo 66 76 72 51 86 - PYC 14 12 13 21 0 - Metro 4 5 4 6 0 - Unión 3 2 2 6 0 - Bell´s 2 2 0 6 0 - 156 54 41 36 16* 9* Base NSE Marca consumida la última vez TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente A % B % C % D % NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente E % TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E % Bimbo 62 72 68 48 - - Supermercado / autoservicio 41 84 6 33 20 10 PYC 17 16 16 21 - - Bodega 37 13 26 46 58 8 Unión 5 2 4 9 - - Mercado / puestos 11 0 2 15 12 19 Metro 4 5 4 6 - - 292 77 71 74 43 27* 156 54 41 36 16* 9* Base Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (156). Liderazgo en productos comestibles 2012 Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) *Base no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 54 Pan de molde integral Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 (%) 60 14 Bimbo 11 PYC 6 Unión Lugar de compra más frecuente A % C % D % B % C % D %** E** % 68 63 54 63 - PYC 14 10 12 19 9 - Unión 11 13 10 14 9 - Metro 6 5 6 7 5 - 161 55 45 30 22* 9* Base E % A % 60 Metro B % NSE Bimbo NSE TOTAL 2012 % TOTAL 2012 % NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E** % Bimbo 58 69 55 56 58 - PYC 14 11 15 14 9 - Marca consumida la última vez Supermercado / autoservicio 44 87 74 32 24 21 Bodega 30 13 16 39 48 7 Unión 11 11 12 14 9 - Mercado / puestos 14 0 3 22 21 10 Metro 6 5 7 7 5 - Mayorista 2 0 7 2 0 0 Bell´s 2 0 2 0 5 - Ambulante 1 0 0 2 0 3 161 55 45 30 22* 9* 284 76 66 69 43 30 Base Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (161). Liderazgo en productos comestibles 2012 Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) *Base no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 55 Pasta de tomate (sin carne) TOTAL 2012 (%) 52 32 8 Pomarola Maggi 3 Molitalia TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente B % C % D % E % Pomarola 52 39 54 64 52 31 Maggi 32 39 26 25 28 58 Molitalia 8 4 13 4 14 2 Salsati 3 8 0 2 0 7 La Rojita 2 2 5 3 0 0 219 58 56 45 31 29* Base A % B % C % D % E % 50 11 23 58 63 69 Supermercado / autoservicio 27 84 52 17 13 7 Bodega 16 4 15 21 19 2 347 82 73 82 61 49 NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Pomarola 50 35 44 69 52 31 Maggi 29 34 24 20 28 58 Molitalia 10 11 20 2 14 2 Salsati 5 8 5 5 0 7 La Rojita 2 2 4 2 0 0 219 58 56 45 31 29* Marca consumida la última vez Mercado / puestos Base A % Salsati NSE NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (219). Liderazgo en productos comestibles 2012 56 Queso edam Marcas consumidas habitualmente (principales) Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 (%) 53 36 3 C % D** % E** % 74 50 43 - - Bonlé 36 20 37 50 - - Hyde - Park 3 2 4 5 - - 155 64 56 23* 9* 3* Hyde - Park TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E % 91 80 39 25 13 Supermercado / autoservicio 52 Mercado / puestos 19 2 9 21 44 0 Bodega 16 7 7 25 21 7 286 79 82 68 40 17* Base B % 53 NSE Lugar de compra más frecuente A % Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (155). Liderazgo en productos comestibles 2012 Marca consumida la última vez TOTAL 2012 % A % B % C % D** % E** % Laive 52 67 50 43 - - Bonlé 37 29 39 50 - - Hyde - Park 2 0 2 4 - - 155 64 56 23* 9* 3* Base © 2010 Ipsos Bonlé NSE Laive Base Laive TOTAL 2012 % *Base no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 57 Queso fresco A % B % C % D % E % Laive 12 56 25 6 7 1 Bonlé 6 20 11 7 1 0 Cajamarquino 3 3 2 5 4 0 La Preferida 2 1 0 3 3 0 A granel 70 13 56 68 75 99 514 90 103 124 117 80 TOTAL 2012 (%) 70 12 Laive 6 3 Bonlé 2 Cajamarquino La Preferida Lugar de compra más frecuente Mercado / puestos TOTAL 2012 % 57 Base A granel NSE B % C % D % E % 8 42 59 66 73 NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Laive 11 54 23 7 6 2 Bonlé 6 21 10 7 1 0 Cajamarquino 3 3 2 5 4 0 Marca consumida la última vez A % NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Supermercado / autoservicio 20 78 46 16 5 3 La Preferida 2 1 0 3 4 0 Bodega 18 13 10 19 25 14 A granel 69 14 57 66 75 97 558 93 113 142 125 85 514 90 103 124 117 80 Base Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (514). Liderazgo en productos comestibles 2012 58 Queso parmesano rallado y envasado Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 (%) 44 Bonlé 36 Laive 3 2 Sancor Gloria TOTAL 2012 % A % B % C % D % A % B % C** % D** % E** % 44 39 50 - - - Laive 36 44 41 - - - Sancor 3 2 0 - - - Gloria 2 0 0 - - - 85 39 24* 13* 6* 3* Base E % NSE Bonlé NSE Lugar de compra más frecuente TOTAL 2012 % Marca consumida la última vez TOTAL 2012 % NSE A % B % C** % D** % E** % Bonlé 41 39 54 - - - Supermercado / autoservicio 47 92 79 35 12 0 Laive 37 44 37 - - - Mercado / puestos 33 2 14 44 63 28 Sancor 5 2 0 - - - Bodega 7 5 0 9 18 6 Gloria 2 0 0 - - - 219 65 59 47 29* 19* 85 39 24* 13* 6* 3* Base Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (85). Liderazgo en productos comestibles 2012 Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) *Base no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 59 Refrescos en sobre TOTAL 2012 (%) 34 25 22 11 Kanú Zuko Negrita A % B** % C % D % E % Kanú 34 - - 32 31 40 Zuko 25 - - 24 31 17 Negrita 22 - - 18 28 23 Royal 11 - - 16 8 12 Yaps 2 - - 0 2 3 141 14* 12* 34 38 43 Base Royal NSE TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente A % B % C % D % E % Bodega 46 16 50 42 47 57 Mercado / puestos 34 11 19 39 44 24 Supermercado / autoservicio 12 73 31 12 3 2 Mayorista 2 0 0 2 4 0 240 39 30 60 55 56 Base Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (141). Liderazgo en productos comestibles 2012 NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Marca consumida la última vez TOTAL 2012 % NSE A % B** % C % D % E % Negrita 26 - - 14 36 32 Zuko 26 - - 27 26 23 Kanú 25 - - 28 20 26 Royal 15 - - 23 13 12 141 14* 12* 34 38 43 Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) *Base no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 60 Sal Marcas consumidas habitualmente (principales) 52 Emsal A % B % C % D % E % Emsal 52 45 49 59 56 37 Purasal 11 13 11 10 10 11 Marina 8 19 11 8 6 2 11 8 6 Yodada 6 8 10 5 6 3 Purasal Marina Yodada 586 95 119 149 136 87 Base NSE Lugar de compra más frecuente TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Mercado / puestos 69 17 55 71 74 87 Bodega 17 16 10 20 21 9 Supermercado / autoservicio 12 66 30 6 3 3 Mayorista 2 1 5 3 1 1 590 96 120 150 137 87 Base Marca consumida la última vez TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E % Emsal 53 45 51 59 56 37 Purasal 10 13 11 9 9 11 Marina 7 19 9 8 6 2 Yodada 7 8 11 5 7 3 586 95 119 149 136 87 Base © 2010 Ipsos TOTAL 2012 (%) NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (586). Liderazgo en productos comestibles 2012 61 Salchicha / Hot - dog A % B % C % D % E % San Fernando 57 28 41 68 67 45 Otto Kunz 8 32 16 4 5 0 La Preferida 7 0 6 6 7 17 Laive 7 12 21 3 2 3 Braedt 5 24 8 3 2 3 La Segoviana 4 1 2 8 2 0 316 65 73 83 58 37 TOTAL 2012 (%) 57 San Fernando 8 7 7 Otto Kunz La Preferida Laive Lugar de compra más frecuente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E % Supermercado 38 83 68 33 23 11 Bodega 33 17 17 38 48 18 Mercado 24 0 15 24 25 51 444 81 96 118 95 54 Base NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Base NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % San Fernando 56 27 41 66 67 48 Laive 8 33 16 2 5 0 Otto Kunz 7 8 18 6 2 3 La Preferida 7 2 5 6 7 14 Braedt 6 25 8 3 4 3 La Segoviana 4 1 4 8 2 0 316 65 73 83 58 37 Marca consumida la última vez Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (316). Liderazgo en productos comestibles 2012 62 Salsa de tomate (con carne) A % B % C % D** % E % Maggi 41 39 54 0 - 64 Pomarola 29 25 18 43 - 21 Molitalia 16 11 14 44 - 8 Salsati 7 18 11 6 - 5 Bell´s 3 0 3 7 - 0 La Rojita 1 0 0 0 - 0 139 36 33 16 14* 40 TOTAL 2012 (%) 41 29 16 Maggi Pomarola 7 Molitalia Base Salsati NSE Lugar de compra más frecuente TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Marca consumida la última vez NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D** % E % Maggi 40 33 51 0 - 61 Mercado 52 8 21 55 71 72 Pomarola 29 23 17 43 - 22 Supermercado 30 85 66 25 10 4 Molitalia 18 19 14 44 - 8 Bodega 10 5 4 15 14 6 Salsati 8 15 15 6 - 5 Mayorista 3 2 6 4 0 2 Bell's 2 0 3 7 - 0 278 67 55 57 43 56 139 36 33 16* 14* 40 Base Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (139). Liderazgo en productos comestibles 2012 Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) *Base no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 63 Sillao TOTAL 2012 (%) 52 25 11 Kiko Aji - no - sillao 5 Tito B % C % D % E % Kiko 52 30 44 59 55 48 Aji-no-Sillao 25 49 36 24 25 8 Tito 11 6 7 6 9 36 Chino 5 8 8 4 3 3 Niko 2 0 0 3 2 3 470 71 101 119 110 69 Base NSE NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Kiko 50 18 41 60 54 43 Aji-no-Sillao 26 53 36 22 26 8 Tito 11 6 7 5 8 36 6 Niko 5 1 3 6 5 6 2 1 Chino 4 14 9 4 1 3 131 73 470 71 101 119 110 69 A % B % C % D % E % Mercado 66 16 49 70 71 87 Supermercado 16 72 34 10 6 4 Bodega 15 11 12 14 21 Mayorista 2 1 3 2 550 92 116 138 Base A % Chino TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Marca consumida la última vez Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (470). Liderazgo en productos comestibles 2012 64 Sopas en sobre o instantáneas Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 (%) 76 13 Aji - no - men Maggi 6 5 Knorr Ramen Lugar de compra más frecuente A % B % C % D % E % Mercado 41 8 27 51 50 42 Supermercado 31 79 51 22 20 17 Bodega 18 13 13 17 25 19 Mayorista 2 0 6 0 3 0 244 60 50 50 46 38 Base NSE A % B % C % D % E % Aji-no-men 76 75 72 62 83 88 Maggi 13 8 21 19 8 4 Knorr 6 4 4 6 4 8 Ramen 5 8 3 13 5 0 129 30 32 18* 23* 26* Base NSE TOTAL 2012 % TOTAL 2012 % Marca consumida la última vez TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E % Aji-no-men 76 76 72 56 84 88 Maggi 14 8 21 25 8 4 Knorr 6 4 4 6 5 8 Ramen 4 7 3 13 3 0 129 30 32 18* 23* 26* Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) * Base no significativa por ser menor a 30 casos Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (129). Liderazgo en productos comestibles 2012 65 Té, manzanilla, anís A % B % C % D % E % Herbi 38 15 32 35 49 39 Mc Colin's 38 46 47 38 30 34 Zurit 7 8 7 7 5 9 Huyro 6 0 4 10 5 4 Hornimans 6 27 9 5 4 1 509 80 106 134 114 75 TOTAL 2012 (%) 38 Herbi 38 Mc Colin´s Lugar de compra más frecuente 7 6 Zurit Huyro Base NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Herbi 38 20 32 37 48 36 Mc Colin's 37 41 47 38 29 37 Hornimans 8 24 13 6 7 0 Marca consumida la última vez Mercado 44 11 31 48 47 58 Bodega 33 18 19 35 42 31 Supermercado 19 70 45 13 9 4 Zurit 6 7 5 6 5 9 Mayorista 2 1 5 2 1 0 Huyro 6 3 3 9 4 6 563 90 117 145 129 82 509 80 106 134 114 75 Base Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (509). Liderazgo en productos comestibles 2012 66 Tuco (condimento) Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 (%) 71 19 Sibarita Maggi 4 2 Fanny Hoja Redonda Lugar de compra más frecuente A % B % C % D % E % Mercado 57 19 45 56 61 86 Bodega 23 15 18 27 29 4 Supermercado 15 63 31 10 6 4 Mayorista 2 0 4 2 2 2 419 72 80 113 94 60 Base NSE A % B % C % D % E % Sibarita 71 56 66 76 83 48 Maggi 19 38 19 16 6 41 Fanny 4 0 0 5 3 5 Hoja Redonda 2 2 9 0 2 0 301 41 60 82 66 52 Base NSE TOTAL 2012 % TOTAL 2012 % Marca consumida la última vez TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E % Sibarita 69 51 66 73 82 48 Maggi 21 37 19 18 10 43 Fanny 3 3 0 4 2 3 Hoja Redonda 2 6 9 0 2 0 301 41 60 82 66 52 Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (301). Liderazgo en productos comestibles 2012 67 Yogurt light TOTAL 2012 (%) 61 22 8 Gloria Laive 5 Vigor TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente A % B % C % D % E** % Gloria 61 90 60 54 59 - Laive 22 10 33 28 10 - Vigor 8 0 0 7 15 - Pura Vida 5 0 5 3 11 - Soy Vida 2 0 2 4 0 - 115 20 32 30 21 12* Base Pura Vida NSE B % C % D % E % NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E** % Gloria 65 80 65 51 74 - Marca consumida la última vez A % NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente Supermercado 51 88 79 44 37 8 Laive 22 15 31 30 10 - Mercado 22 1 7 29 29 38 Pura Vida 7 0 2 7 11 - Bodega 20 11 10 21 31 24 Vigor 3 5 0 4 5 - Mayorista 2 0 4 4 0 0 Soy Vida 2 0 2 4 0 - 115 20* 32 30 21* 12* 251 63 62 57 43 26* Base Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (115). Liderazgo en productos comestibles 2012 Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) *Base no significativa por ser menor a 30 casos ** No se muestran los datos por tener base inferior a 15 casos 68 Yogurt regular A % B % C % D % E % Gloria 75 83 79 68 77 79 Laive 12 15 16 16 7 4 Pura Vida 8 2 0 9 8 17 Vigor 3 0 1 4 5 0 Milkito 2 0 2 1 2 0 472 86 97 117 98 74 TOTAL 2012 (%) 75 12 Gloria Laive 8 3 Pura Vida Vigor Base NSE TOTAL 2012 % Lugar de compra más frecuente A % B % C % D % E % NSE TOTAL 2012 % Marca consumida habitualmente NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Gloria 71 76 76 63 74 73 Laive 13 18 17 17 9 5 Marca consumida la última vez Supermercado 40 85 75 40 24 11 Bodega 31 13 11 36 40 36 Pura Vida 11 2 0 15 10 22 Mercado 25 2 9 22 29 52 Vigor 2 3 1 2 5 0 Mayorista 2 0 0 0 5 1 Milkito 2 0 5 1 2 0 514 89 103 129 115 78 472 86 97 117 98 74 Base Base © 2010 Ipsos Marcas consumidas habitualmente (principales) Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (472). Liderazgo en productos comestibles 2012 69 © 2010 Ipsos Hábitos de compra de productos alimenticios 70 Compra de alimentos para el hogar ¿Quién suele acompañar al ama de casa a hacer las compras? Encargado de las compras -Principales respuestas(%)- Total 2012(%) 92 Ama de casa Hijos 33 Esposo 32 Va sola Hijos 25 3 Su madre Otro miebro del hogar 6 3 ¿Quién decide las marcas que suele comprar? -Principales respuestas(%)- 2 Ama de casa Jefe de hogar 91 3 © 2010 Ipsos Jefe de hogar Base: Total de amas de casa entrevistadas (590). Liderazgo en productos comestibles 2012 71 Compra de alimentos para el hogar Lugar donde realiza las compras Frecuencia con que realiza las compras Total 2012(%) Total 2012(%) Mercado Diario 92 47 Interdiario Bodega 90 Supermercado 59 Mayorista 10 Tres veces por semana 4 Dos veces por semana 3 Semanal 9 24 Quincenal Ambulante 10 6 Mensual Por nivel socioeconómico (%) Por nivel socioeconómico (%) 95 94 82 80 88 95 92 57 58 68 65 42 40 58 49 47 18 17 18 16 11 6 Diario Mercado Bodega A B C D E Semanal Supermercado A B C D E 21 21 9 6 Quincenal 0 © 2010 Ipsos 99 98 98 2 Base: Total de amas de casa entrevistadas (590). Liderazgo en productos comestibles 2012 72 Compra de alimentos para el hogar Distribución de las compras mensuales de alimentos – Por lugar de compra Por nivel socioeconómico (%) Total 2012(%) 0.4% 4.7% 24.0% 1.8 0.1 B 0.5 C 53.1% 12.7 18.7 0 Mayorista Ambulante Mercado 65.6 3 7.6 Bodega 56.2 5.8 0.5 D Supermercado 28.4 9.3 18.1 19.4 17.8% E 50.7 11 23.6 67 0.5 1.2 Supermercado Mayorista Bodega Ambulante Mercado © 2010 Ipsos A 75.8 11.4 10.9 Base: Total de amas de casa entrevistadas (590). Liderazgo en productos comestibles 2012 73 Lealtad a la marca Total 2012(%) Por nivel socioeconómico (%) Compra otra marca 58 53 58 61 63 53 42 42 45 Lealtad a la marca 38 32 40 Compra otra marca B C D E © 2010 Ipsos A Lealtad a la marca Base: Total de amas de casa entrevistadas (590). Liderazgo en productos comestibles 2012 74 Promociones Compra productos en promoción Total 2012(%) Si va a comprar un producto y encuentra una promoción de una marca que no es la que habitualmente compra ¿qué hace? Total 2012(%) No precisa 2% 4% Compra su marca habitual 21% Sí Por nivel socioeconómico (%) Por nivel socioeconómico (%) 85 77 38% 58% 77% 88 Compra la marca en promoción 74 71 66 56 54 41 41 30 Compra productos en promoción A B C D E A B 59 42 37 Compra su marca habitual 56 Compra la marca en promoción C D © 2010 Ipsos No No precisa E Base: Total de amas de casa entrevistadas (590). Liderazgo en productos comestibles 2012 75 Fecha de vencimiento Revisa la fecha de vencimiento Momento en que revisa la fecha de vencimiento Total 2012(%) No 11% Total 2012(%) No precisa 1% Mientras estoy comprando 90 Sí 88% En mi hogar / luego de haberlo comprado 6 Antes de consumirlo 4 Por nivel socioeconómico (%) 93 91 87 75 Revisa la fecha de vencimiento A B C D © 2010 Ipsos 93 E Base: Total de amas de casa entrevistadas (590). Liderazgo en productos comestibles 2012 76 Valores nutricionales Revisa los valores nutricionales Momento en que revisa los valores nutricionales Total 2012(%) Total 2012(%) No precisa 2% Mientras estoy comprando No 51% 47% 78 Sí En mi hogar / luego de haberlo comprado 17 Por nivel socioeconómico (%) Antes de consumirlo 62 54 4 55 53 Revisa los valores nutricionales A B C D © 2010 Ipsos 29 E Base: Total de amas de casa entrevistadas (590). Liderazgo en productos comestibles 2012 77 Perfil del ama de casa entrevistada Tienen 42 años, en promedio El 22% posee algún producto bancario Tenencia de hijos No 9% 91% Sí El 91% se encarga de la cocina En promedio, los hijos tienen 14.7 años Frecuencia de conexión a Internet 7 Semanal 5 Quincenal 4 Mensual 6 mensual a: Bodegas: 21.7 días Mercado: 20 días Farmacias: 3.2 días 65 Liderazgo en productos comestibles 2012 En promedio, gastan S/.22.6 para cocinar, y alimentan a 4.8 personas. Supermercados: 2.2 días Centros comerciales: 1.1 días Tiendas por departamento: 1 día © 2010 Ipsos De 2 a 6 días a la semana Nunca Promedio de asistencia 13 Todos los días 78 © 2010 Ipsos Productos evaluados 79 Categorías evaluadas Cantidad de personas entrevistadas por producto: Productos Hogares Hogares Productos Hogares Fruta seca 124 Mostaza 83 Galletas dulces 187 Pan de molde blanco 156 181 Galletas saladas 306 Pan de molde integral 161 Agua sin gas 221 Gaseosa regular 450 Pasta de tomate 219 Arroz 590 Harina 292 Puré de papa embolsado 51 Avena 482 Helados 323 Queso edam 155 Azúcar 585 Hojuelas de maíz - cereales 257 Queso fresco 514 Café de cebada 225 Jamón 315 Queso parmesano 85 Café instantáneo 337 Jugos envasados 311 Refrescos en sobre 141 Café para pasar 134 Ketchup 155 Sal 586 Chorizo 126 Leche chocolatada 143 Salchicha / Hot-dog 316 Cocoa 277 Leche condensada 148 Salsa de tomate 139 Comida para perros 152 Leche evaporada 546 Sillao 470 Condimentos o especias 487 Leche fresca 190 Sopa en sobre o instantánea 129 Conservas de pescado 446 Margarina / Mantequilla 464 Té, Manzanilla, Anís 509 Cubos de caldo 326 Mayonesa envasada 246 Tuco 301 Fideos 578 Menestras 578 Yogurt light 115 Fruta en conservas 165 Mermelada 288 Yogurt regular 472 Aceite comestible 587 Aceite de oliva 187 Achocolatados Liderazgo en productos comestibles 2012 © 2010 Ipsos Productos 80 © 2010 Ipsos Ficha técnica 81 Ficha técnica La investigación tuvo como objetivos: estimar la frecuencia de consumo, estimar la frecuencia de compra, conocer el lugar habitual de compra, conocer la marca más consumida en los últimos tres meses y, medir la lealtad a la marca. Trabajo de campo: Luego de realizarse la totalidad de encuestas, el trabajo de los encuestadores fue sometido a un primer control de calidad consistente en la supervisión del 40% del trabajo de cada uno. Período del trabajo de campo: El trabajo de campo se realizó del 25 de marzo al 22 de abril del 2012. DISEÑO MUESTRAL ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN Universo: El universo para la sección de productos del hogar, está compuesto por amas de casa de los niveles socioeconómicos A, B, C, D y E de 18 a 70 años. Edición y codificación: Una vez culminada la recolección de datos, se procedió a efectuar un segundo control de calidad consistente en la edición y codificación de los mismos, con la finalidad de subsanar errores no muestrales ocurridos en el trabajo de campo y para asignar códigos a las respuestas para su posterior procesamiento. Muestra: Se obtuvo una muestra de 590 amas de casa mayores de 18 años, desproporcionada en función de las variables edad y nivel socioeconómico. Selección muestral: Fue estratificada por distritos, con selección aleatoria de manzanas por computadora y selección sistemática de viviendas al interior de cada manzana. Margen de error: El diseño y tamaño muestral permiten realizar estimaciones en los resultados totales con un margen de error de +4.36% Se estima una confiabilidad del 95% al asumir la máxima dispersión en los resultados (p/q=1). COBERTURA Geográfica: El estudio cubrió el área de Lima Metropolitana. Estadística: Se entrevistó a 590 amas de casa, donde 87 tienen entre 18 y 24 años; 195 entre 25 y 39 años; 189 entre 40 y 54 años; y 119 entre 55 y 70 años. Procesamiento: El proceso de la información consistió en el ingreso y procesamiento automatizado de los datos, con el fin de detectar y corregir inconsistencias, y de realizar la correspondiente tabulación. Para ello se tomó en cuenta una serie de normas, que fueron programadas en lenguaje de computadora. Los resultados de los productos para consumo en el hogar fueron ponderados con la finalidad de obtener la distribución real de la población en estudio por niveles socioeconómicos, donde el NSE A=5.1%, NSE B=18.4%, NSE C=33.1%, NSE D=29.5% y NSE E=13.9%; y por edades, de 18 a 24 años=9.0%, 25 a 39 años=38.4%, 40 a 54 años=33.8% y de 55 a 70 años=18.8%. Presentación: El informe está compuesto por un resumen ejecutivo complementado con gráficos y algunas tablas estadísticas, que muestran los principales resultados del estudio. Además, se incluye de manera comparativa resultados de estudios anteriores. RECOLECCIÓN DE DATOS Método: Se llevó a cabo mediante entrevistas personales para lo que se utilizó un cuestionario estructurado y pre-codificado. Liderazgo en productos comestibles 2012 FUENTES COMPLEMENTARIAS © 2010 Ipsos OBJETIVO DEL ESTUDIO IGM – “Liderazgo en productos comestibles” 2011 82 Los resultados del estudio son confidenciales y destinados para uso interno y exclusivo del cliente. Su eventual difusión por cualquier medio, requiere la aprobación escrita de Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A. y deberá ceñirse a sus políticas de difusión, las cuales están a disposición de los interesados, a fin de garantizar que se realice apropiadamente. © 2010 Ipsos © 2010 Ipsos – All rights reserved. 83