computadoras - Compras Estatales

Estudio de Mercado para la
implementación del segundo Convenio
Marco de “computadoras”
Informe de resultados
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Tabla de Contenido
Introducción .................................................................................................................................... 3
Universo encuestado .................................................................................................................. 3
Listado de productos ................................................................................................................... 3
Demanda ........................................................................................................................................ 4
1. Tipo de procedimiento utilizado para adquirir los productos ................................................. 4
2.
Participación de los organismos compradores en el CM1 y su experiencia ......................... 4
3.
Interés de los organismos compradores en adquirir mediante CM ....................................... 5
4.
Frecuencia de compra/reemplazo de productos a nivel de producto .................................... 5
5.
Estimación de compra efectuada por los organismos a nivel de producto ............................ 6
Oferta.............................................................................................................................................. 7
1. Tamaño de las empresas ..................................................................................................... 7
2.
Participación en el CM1 e interés en participar en próximo convenio ................................... 8
3.
Frecuencia de reposición de stock ....................................................................................... 9
4.
Posible compromiso de venta en CM2 ................................................................................. 9
5.
Ubicación geográfica de los proveedores relevados ............................................................. 9
Conclusiones ................................................................................................................................ 11
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Introducción
Universo encuestado
Compradores: A los efectos de estimar la demanda se releva al universo de compradores, lo que
implica encuestar a todos los organismos públicos que pertenecen a las siguientes categorías:
Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, Servicios Descentralizados, Entes Autónomos,
y Órganos con Autonomía Funcional (61 incisos)
Proveedores: Por otra parte, en el caso de la oferta, se tomó en cuenta al universo de
participantes en procesos de adquisición del Estado en los últimos dos años cerrados (2014-2015)
para los productos analizados. Se trata de 183 empresas que han sido oferentes del Estado.
Listado de productos
1. Computadora configuración estándar: equipos que vienen con sus partes de forma separada
(gabinete, monitor, teclado, y mouse)
2. Computadora configuración especial: equipos AIO (All in One). Integra todo el conjunto, PC y
monitor en un solo equipo, al que se le agrega teclado y mouse.
3. Notebook: equipo portátil, es decir, móvil o transportable, con pantalla de 13 o más pulgadas.
4. Computadora de dimensiones reducidas (Mini PC): equipo ordenador que se ajusta a un Mini
box y viene escalable para un monitor, con capacidad para montaje conocido como VESA
(Video Electronics Standards Association).
5. Netbook: equipo portátil, es decir, móvil o transportable, con pantalla menor a 13 pulgadas.
6. Monitor: principal dispositivo de salida que muestra datos o información al usuario. Tipos:
CRT, LCD, LED, de pantalla táctil.
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Demanda
1. Tipo de procedimiento utilizado para adquirir los productos
Gráfico Nº 1 - Procedimiento de
adquisición más utilizado
Cantidad de respuestas
100%
80%
Convenio Marco
60%
Licitación pública
40%
Licitación abreviada
Compra directa
En el gráfico Nº 1 se muestra el tipo de
procedimiento que se suele utilizar
para adquirir estos productos, según lo
indicado por los compradores. El 53%
de los organismos que respondieron la
encuesta, dicen que el tipo de
procedimiento más usado es la
Licitación Abreviada y en segundo
lugar se encuentra la Compra Directa
(40% de los organismos).
20%
0%
Fuente: encuesta realizada por ACCE
Este comportamiento es propio de la necesidad de adquirir a través de un procedimiento ágil, lo
que está asociado a comprar de manera directa o por licitación abreviada, buscando evitar los
plazos de la licitación pública. En este sentido, el Convenio Marco resuelve el problema de la
agilidad y derriba la barrera del acceso inherente a la compra directa. Esto significa que, en la
medida que se siga disponibilizando el uso de convenio marco, la participación del procedimiento
en el total de adquisiciones de estos productos debería crecer sustancialmente.
2. Participación de los organismos compradores en el CM1 y su experiencia
Del gráfico Nº 2 surge la información
referente a la participación de los
organismos encuestados en el primer
Convenio Marco (CM1) de computadoras
realizado. El 13% de estos organismos sí
participaron del primer convenio.
Gráfico Nº 2 - Participó en un
Convenio Marco
13%
No
Sí
87%
Fuente: encuesta realizada por ACCE
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En función de la manifestación de
participación, se les preguntó cuál fue su
experiencia (gráfico Nº 3) y resultó que a
todos estos organismos les resultó una
experiencia positiva (75% exitosa y 25%
buena).
Gráfico Nº 3 - Experiencia de la
participación
25%
Buena
75%
Exitosa
Fuente: encuesta realizada por ACCE
3. Interés de los organismos compradores en adquirir mediante CM
Gráfico Nº 4 - Interes en adquirir
mediante Tienda Virtual
10%
No
Sí
Del total de organismos que dicen haber
adquirido alguno de los productos de la
categoría
objeto
de
estudio
(independientemente si fue por convenio
marco u otro procedimiento), un 90% dice
estar interesado en adquirir estos productos
a través de la Tienda Virtual (gráfico Nº 4).
90%
Fuente: encuesta realizada por ACCE
4. Frecuencia de compra/reemplazo de productos a nivel de producto
Cuando se analiza la frecuencia con la que se adquieren o remplazan cada uno de los productos
(gráfico Nº 5), se encuentra que la mayoría de las respuestas van desde los 7 a los 24 meses,
dependiendo del producto.
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Gráfico Nº 5 - Frecuencia de compra/reemplazo del producto
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Computadora
configuración
estándar
Entre 4 y 6 meses
Computadora
configuración
especial
Notebook
Entre 7 y 12 meses
Mini PC
Entre 12 y 24 meses
Netbook
Más de 24 meses
Monitor
No sabe/No contesta
Fuente: encuesta realizada por ACCE
Observando el producto más adquirido, “computadora configuración estándar”, el 91% de los
organismos reponen los productos en el período inferior a los 24 meses (es el máximo previsto
para el convenio marco) en tanto que el 18% lo hace en un período inferior a un año. Para el caso
de “monitores”, el 70% de los organismos repone antes de los 24 meses y el 20% antes del año.
Es importante destacar, que la reposición es relativamente frecuente en la mayoría de los
organismos y, por lo tanto, se podría concluir que para que un Convenio Marco sea aprovechable,
debería tener una duración de entre 12 y 24 meses.
5. Estimación de compra efectuada por los organismos a nivel de producto
En la tabla Nº 1 se muestra la estimación que realizan los organismos encuestados en función de
sus necesidades, para los 24 meses posteriores a la encuesta.
Tabla Nº 1 – Estimación compra
Producto
Computadora configuración estándar
Computadora configuración especial
Notebook
Mini PC
Netbook
Monitor
Cantidad próximos 12
meses
1.254
170
196
179
82
606
Cantidad 12 meses
Total 24 meses
siguientes
1.148
2.402
179
349
268
464
188
367
91
173
665
1.271
Fuente: encuesta realizada por ACCE
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A partir de estos datos y de la información histórica, se proyectó la demanda potencial del Estado
(tabla Nº 2) en base a la representación que tienen las respuestas obtenidas en los datos de las
adquisiciones de todos los organismos del Estado (período 2014-2015), expandiendo por el dato
de contrataciones históricas efectuadas por organismos que no contestaron la encuesta, y
abatiendo el resultado por la participación de aquellos grandes compradores que, habiendo
adquirido estos productos, lo hicieron por fuera primer Convenio Marco.
Tabla Nº 2 – Demanda potencial proyectada
Producto
Cantidad total 12
meses
Computadora configuración estándar
Computadora configuración especial
Notebook
Mini PC
Netbook
Monitor
Cantidad total
próximos 12 meses
Total 24 meses
1.841
1.685
3.526
203
214
417
291
398
689
288
303
591
153
170
323
858
942
1.800
Fuente: datos históricos y encuesta realizada por ACCE
Oferta
1. Tamaño de las empresas
Gráfico Nº 6 - Tamaño de la empesa
100%
90%
80%
70%
60%
Grande
50%
Mediana
40%
Pequeña
30%
Micro
La distribución por tamaño de las
empresas encuestadas muestra que más
del 60 % son micro o pequeñas empresas.
Sin embargo, los productos que se están
relevando son productos para los que no
hay producción nacional, por lo que no
aplicaría en estos casos las disposiciones
del Programa de Contratación Pública
para el Desarrollo (PCPD).
20%
10%
0%
Cantidad empresas
Fuente: encuesta realizada por ACCE
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2. Participación en el CM1 e interés en participar en próximo convenio
El 33% de las empresas que respondieron a la encuesta participaron del primer convenio
realizado (gráfico Nº 7).
Gráfico Nº 7 - Participación en
Convenios Marco
33%
No
Sí
67%
Fuente: encuesta realizada por ACCE
En función de estos resultados se le preguntó a todas empresas si estarían interesadas en
participar de otro Convenio Marco de computadoras (gráfico Nº 8) y solo una de las empresas
respondió que NO (esta empresa no participó del primer convenio de computadoras).
Gráfico Nº 8 - Interés en aparecer
en Tienda Virtual
9%
No
Sí
91%
Fuente: encuesta realizada por ACCE
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3. Frecuencia de reposición de stock
Gráfico Nº 9 - Frecuencia de resposición de stock
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Computadora
configuración
estandar
Computadora
configuración
especial
Notebook
Mini PC
Menos de 1 mes
Netbook
Monitor
Entre 1 y 3 meses
Fuente: encuesta realizada por ACCE
El gráfico N° 9 muestra que para todos los productos relevados, gran parte de las empresas dice
tener capacidad de reponer el stock en menos de 1 mes. Si a esto se le agrega que el stock inicial
de varias empresas es probable que supere ampliamente a la demanda del sector público,
entonces no debería preocupar que el convenio representara una restricción para que los
compradores se hicieran oportunamente del producto que requieren.
4. Posible compromiso de venta en CM2
La información que se dispone en la tabla N° 3 confirma lo dispuesto anteriormente. La estimación
que hacen los proveedores sobre el compromiso mensual de ventas al Estado es suficientemente
significativa como para evitar tener requerimientos no satisfechos.
Tabla Nº 3 – Compromiso de venta (promedio por empresa)
Computadora
conf. estándar
Computadora
conf. especial
264
Notebook
231
Mini PC
229
Netbook
244
Monitor
227
Fuente: encuesta realizada por ACCE
5. Ubicación geográfica de los proveedores relevados
Tabla Nº 4 – Ubicación geográfica de las empresas
Departamento
Montevideo
Interior
Total general
Cantidad de empresas
91%
9%
100%
Fuente: encuesta realizada por ACCE
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La ubicación geográfica de las empresas puede ser un determinante de la capacidad de abastecer
zonas de todo el país. Según los datos presentados en la tabla Nº 4, un porcentaje menor de las
empresas encuestadas se encuentra geográficamente ubicado en el interior del país.
Resulta importante determinar entonces la facilidad que tienen las empresas para trasladar la
mercadería a todo el territorio nacional, por lo cual, se les consultó cuán dificultoso les resulta el
abastecer a otra región del país distinta de la que es su residencia. En los siguientes gráficos
(gráfico Nº 10 y Nº 11) se muestran estos resultados.
Gráfico Nº 10 - Entrega de productos en el
Interior (desde origen)
Cantidad de empresas
100%
80%
60%
Interior
40%
Montevideo
20%
0%
Difícil
Muy fácil
Fácil
Fuente: encuesta realizada por ACCE
Gráfico Nº 11 - Entrega de productos en
Montevideo (desde origen)
100%
80%
60%
Interior
40%
Montevideo
20%
0%
Muy fácil
Fácil
Fuente: encuesta realizada por ACCE
Los gráficos Nº 10 y 11 muestran que en términos generales no existen dificultades para
abastecer a distintas regiones del país. Esto indica que los organismos que requieran la entrega
de la mercadería en distintas partes del territorio nacional no tendrían inconveniente en utilizar
este procedimiento para contratar.
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Conclusiones







La mayoría de las compras se realizan de forma directa o mediante licitación abreviada lo
que induce a pensar que los compradores buscan evitar los plazos engorrosos de la
licitación pública. El Convenio Marco resuelve el problema de la agilidad y derriba la
barrera de acceso inherente a la compra directa, por lo que en principio es vista como una
herramienta ideal para utilizar en este mercado.
El relevamiento confirma que existe demanda prevista para los próximos dos años por
parte de los organismos del Estado de los artículos analizados.
Los organismos encuestados que manifestaron haber participado en el primer convenio
marco (13%) dice haber tenido una experiencia positiva. Y el 90% de los organismos
encuestados indican tener interés en participar de un nuevo convenio.
La reposición de productos es relativamente frecuente en la mayoría de los organismos y,
por lo tanto, se podría concluir que para que un Convenio Marco sea fuertemente
aprovechable, debería tener una duración de entre 12 y 24 meses.
La información relevada demuestra que estamos frente a un mercado en el que la
producción nacional es nula. Esto significa que cualquier impacto que genere el
instrumento en el mercado, éste no recaerá sobre un sector industrial nacional sino sobre
un sector comercial.
Los proveedores manifiestan un fuerte interés por participar en convenios marco de estos
productos, al tiempo que indican tener capacidad para reponer el stock de cualquiera de
los artículos relevados en un plazo inferior a 1 mes.
La información relevada demuestra que no existen grandes dificultades para abastecer a
distintas regiones del país.
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