efectos de la operación portuaria en la cadena logística

"Seminario
Seminario Internacional sobre Gestió
Gestión de Terminales Portuarios
Agroalimentarios: Tecnologí
Tecnologías e Impacto Econó
Económico
EFECTOS DE LA OPERACIÓN PORTUARIA
EN LA CADENA LOGÍSTICA
AGROALIMENTARIA.
PRESENTADO POR
Ing. EDGAR HIGUERA GOMEZ
Director Cá
Cámara de Grandes Usuarios de
Servicios Logí
Logísticos
Ciudad de Panamá
Panamá julio. de 2008


 Ingeniero en Transportes y Ví
Vías
 Postgrados en optimizació
optimización del transporte, planeació
planeación de transporte,UPV
 Coordinador Regional del estudio de Logí
Logística y Competitividad CAN CAF
 Coordinador del programa de Calidad Logí
Logística Portuaria CAF UPV
 Conferencista en diferentes foros internacionales.
 Ha actuado como Presidente de la Comisió
Comisión Andina de Transporte.
 Miembro de los Consejos directivos de distintas entidades y comit
comités pú
públicos y
privados del sector transporte en Colombia y la CAN.
 Consultor de CCI/UNCTAD – OMC, BID, OEA,
 Especialista en Logí
Logística Programa Trainmar.
Trainmar.
 Asesor de Plataformas Logí
Logísticas Portuarias.
Calle 51 No 5 – 42 Of. 303
Tel:
Tel: 571 – 287 19 57 288 6740
[email protected]
Bogota - Colombia
 Director de la Cá
Cámara de Usuarios de Logí
Logística ANDI COLOMBIA

• 
• 

 

• 

COMPETITIVIDAD
COLOMBIA
Ranking
1. Suiza
6. Estados Unidos
Sofisticación ! de negocios
20 variables de peor desempeño
48
•
•
•
•
7. Japón
21. Irlanda
24. Corea
Eficiencia de ! mercado
51
26. Malasia
27. Chile
28- España
Innovación
•
•
•
•
57
32. Emiratos Árabes
34.Portugal
35. Tailandia
•
Macroeconomía
65
Adecuación ! tecnológica
65
•
•
•
68
•
•
•
42. Italia
43. India
44. Kuwait
49- Bahrain
53. Costa Rica
54. China
Institucionalidad
•
57. Panamá
58. México
60. Jamaica
Educación superior ! y entrenamiento 69
•
•
61. El Salvador
65. Colombia
Infraestructura
•
75
•
66. Brasil
69. Argentina
74. Perú
Salud y ! educación básica
75. Guatemala
Fuente: Global Competitiveness Report, Consultora BOT
88
No. Patentes de utilidad anual
Servidores de Internet
PIB total
Número de computadores
personales
Desarrollo ferroviario
PIB per cápita (US$)
Líneas telefónicas
Magnitud y efectos de los
impuestos
Tiempo de directores dedicado a
cargos del gobierno
Déficit/Superávit gubernamental
Calidad, cantidad y
mantenimiento de las vías
Carga de la regulación
Infraestructura en general
Favoritismo en decisiones por
parte de funcionarios públicos
Costos del terrorismo para los
negocios
Número de mercados
internacionales atendidos
Disponibilidad de capital de riesgo
Costos para los negocios del
crimen y de la violencia
Gasto empresarial en
investigación y desarrollo
Intensidad del dominio del
mercado por pocas empresas
precio de 


















 

  




   



 

 

 













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
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

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



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





















IMPORTACIÓN DE GRANEL
CEREAL EN LOS PRINCIPALES
CORREDORES VIALES
CUNDINAMARCA ANTIOQUIA EJE CAFETERO
EL BOSQUE
SP DEL NORTE
SPR BAQ
SPR BUN
SPR MA
TOTAL
83607
103187
389841
639271
255897
1471803
145964
134639
205283
898457
616518
2000861
0
0
260
40957
0
41217
VALLE
2007
44748
306
20546
989880
4365
1059845
SANTANDERES
COSTA
852
4420
297560
62758
390936
756526
106814
20456
249670
20736
39293
436969
OTRA ZONA TOTALES
0
11811
5412
58215
3794
79232
381985
274819
1168572
2710274
1310803
5846453
PARTICIPACION POR DEPARTAMENTOS 2007
SANTANDERES
13%
COSTA
7%
OTRA ZONA
1%
VALLE
18%
EJE CAFETERO
1%
CUNDINAMAR
25%
ANTIOQUIA
35%
   
LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA
IMPORTACION DE GRANELES
CEREALES
  

San Luis
Buenaventura
CAPACIDAD DE
LOS PROCESOS
CAPACIDAD DE DESCARGUE
EN MUELLE ESPECIALIZADO
VIGAN
250 Ton/Hora
• BANDA AP.
100 Ton/Hora
• CUCHARA H.
3 X 120
SIWERTELL
360 Ton/Hora
500 Ton/Hora
TOTAL CAP.
DESC: 1.570 T/H
CAPACIDAD DE
CAPACIDAD DE RECIBO
CAPACIDAD DE DESPACHO
ALMACENAMIENTO
GRANELSE TRANSFEREN.
500 Ton/Hora
• CARCAMO
180 Ton/Hora
ACTUAL
174.500 Ton.
• URBANEO
100 “
PROYECTADA 72.500 Ton.
TRANSFEREN.
350 Ton/Hora
• CARCAMO
150
“
• URBANEO
100
“
TOTAL
247.000 Ton.
• BACHADORAS SILOS OPP
6 X 100 = 600 Ton/Hora
• BACHADORAS GRANELES
2 X 250 = 500 Ton/Hora
• 2 TATOO
240 Ton/Hora
• 3 CARGADORES PROPIOS
3 X 100 = 300 Ton/Hora
TOTAL CAPAC. RECIBO: 1.380 T/H
TOTAL
TOTAL
600
“
1.640 Ton/ Hora
Industrias del Maíz S.A.
Corn Products Andina

•Costos de Puerto para un Importador: $US 8.0 / Ton
•Uso Instalaciones a la carga
: $US 2,8 – 4,0 / ton
•Uso Instalación al Operador
: $US 1 / ton
•Descargue Directo
: $US 2,6/ ton
•Descargue a Silos
: $US 1 / ton
•Almacenamiento en B/ventura : $US 0,5 / ton
•Costos en Puertos Veracruz $US 3,5/Ton
•Costos en Puerto Altamira $US 4,5/ ton
•Perdida de Competitividad: $US 11 Millones
(2.780.000 tons /año 2007)
COSTO DE RESTRICCIONES EN OPERACIONES

20.000
CPI ALTAMIRA
18.000
16.000
CPI - VERACRUZ
14.000
12.000
ALTAMIRA
10.000
VERACRUZ
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1
11
21
31
41
TON / DIA / OPERADOR
51
61
71
81
91
TON / DIA / PUERTO
101



•Capacidad de Motonaves: 36.000 mt
•Flete Oceánico
New Orleans – B/ventura: US$ 60 /ton
•Importaciones año:
•SPRBun 2007
2.782 M ton

•
•
•

   
   
COMPARATIVO DE FLETES
COSTA ATLANTICA Vs COSTA PACIFICA
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Ene06
Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep06
06
06
06
06
06
06
Costa Atlántica
06
Oct - Nov- Dic06
06
06
Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun07
07
07
07
07
07
Jul- Ago- Sep- Oct - Nov- Dic07
07
07
Costa Pacífica
07
07
07



•Descarga Promedio SPRBun
Ton /Dia /Puerto
2.956 ton/ día (12,3 días)
•Descarga Promedio MEXICO
Ton /Dia /Puerto
11.000 ton/ día ( 3,3 días)
•Impacto en Flete Oceánico
14,7 $US/ton
•Impacto País
$US 40.9 Millones
9
DIAS!!


25000
20000
BUQUE / DIA / MUELLE
CPI MEXICO
15000
10000
5973
10.383
8160
5556
CLIPPER
STAMFORD
MIRAGE
VANGUARD
MANDARIN MOON
EVANGELISTRIA
NENA M III
CIELO DI
VANCOUVER
NENA M II
ATACAMA
YTD 2008
2008
Ytd
2007
2007
0
2006
2006
5000

14
12
MTS
10
8
6
4
2
0
1
7
13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 103
M/V 2007
"CALADO IN"
"CALADO OUT"

12 HR.

200
7,3 d
150
4,0d
100
2,0 d
50
0
1
8
15 22
29 36
43 50
57 64
71 78
85 92
99 106
1.2
DIAS!!
MOTONAVES GRANELERAS
Promedio : 27,8 horas
Industrias del Maíz S.A.
Corn Products Andina

•
Fondeo Total: 1,2 dias
•
•
Marea: 0,25 días - 6 Hr.
Otros:
0,91 días
•Maniobras
•Disponibilidad de Muelles
• Efecto en Flete
• Impacto País
1,9 $US/ton
$US 5.3 Millones
Industrias del Maíz S.A.
Corn Products Andina

100%
80%
60%
71%
78%
29%
22%
CLIPPER STAMFORD
VANGUARD
MANDARIN MOO
EVANGELISTRIA
NENA M III
CIELO DI
VANCOUVER
NENA M II
2007
A 2007
0%
ATACAMA
20%
2008
YTD 2008
40%
TIEMPO EFECTIVO
TIEMPO DE LLUVIA
Industrias del Maíz S.A.
Corn Products Andina

• Buque / día /puerto Buenaventura:
2,966 Ton / dia = 12.3 dias
• Buque / día / puerto Sin
4,186 Ton / dia
• Efecto
en Flete:
• Impacto País
Lluvia:
6.0 $US/ton
$US 16.8 Millones
= 8.6 dias
3.7
dias !!
Industrias del Maíz S.A.
Corn Products Andina
•
•
•
•
•


Baja Capacidad de Almacenamiento en puerto
Falta de Transporte Terrestre
Bajo Calado
Congestión Línea de Línea de Atraque
Uso de Muelles Graneleros Especializados en
descargue de Contenedores
•
•
•
Congestión Vehicular Interna del Terminal
Congestión Externa en ingreso al terminal
Tiempo Gestión Entidades Portuarias


•Capacidad de Almacenamiento: 207.000
Industrias del Maíz S.A.
Corn Products Andina
ton

200
7,3 d
150
4 dias
100
2 dias
50
0
1
8
15 22
29 36
43 50
57 64
71 78
MOTONAVES GRANELERAS
85 92
99 106
Almacen
y/o Transp.



RETIRO M/V POR EFECTO DE
BAJOS CALADO
ATRAQUE DE BARCOS CON 36 PIES DE
CALADO Y 45,000 TM DE CARGA.
Industrias del Maíz S.A.
Corn Products Andina
TRAFICO EXTERNO
Industrias del Maíz S.A.
Corn Products Andina
TRAFICO INTERNO
Industrias del Maíz S.A.
Corn Products Andina
9:36

8:24

7:12
6:00
4:48
6:24
3:36
2:23
2:24
INICIO - FIN INSPECCIÓN
FIN INSPECCIÓN – ENT. CERTIFICADO
CLIPPER
STAMFORD
DS MIRAGE
VANGUARD
MANDARIN
MOON
EVANGELISTRA
NENA M III
CIELO DI
VANCOUVER
NENA M II
YTD 2008
2008
0:00
2:14
1:49
2007
2007
1:12
PERDIDAS / OPORTUNIDADES
DE COMPETITIVIDAD
•
•
•
•
Flete muerto en Motonaves
Demoras Motonaves
Falta de Transporte terrestre
Seguridad de la Carga
Industrias del Maíz S.A.
Corn Products Andina

• Max. Draft Canal Panamá :
12 mts
• Max. Draft Buenaventura
11 mts
•Efecto
:
en una M/V
•: 5.000 tons / Carga Muerta
• $US 300.000
• $US 8/ton
• Impacto País
$US 22 Millones
Industrias del Maíz S.A.
Corn Products Andina

• Faltantes 2007:
0,22%
• Faltante razonable:
0,12%
• Impacto Exceso
•Impacto País
$ US 650.000
 

4.473 Ton / Dia
Industrias del Maíz S.A.
Corn Products Andina
Planta IDM
Capacidad
4.800 Ton / Dia
1.500 Ton /
Dia
Bascula
SPRBun
45 Veh /dia
1.500 Ton / Dia –
5 primeros dias
24 hr /dia
Industrias del Maíz S.A.
Corn Products Andina
7:00

5:48

3:01
4:36
3:24
2:31
2:12
3:47
1:00
CLIPPER
STAMFORD
MIRAGE
VANGUARD
MN MANDARIN
MOON
EVANGELISTRIA
NENA M III
CIELO DI
VANCOUVER
NENA M II
ATACAMA
2008
YTD 2008
2007
2007
1:29
RADICACIÓN - PRIMER PESAJE PRIMER
PESAJE – SEGUNDO PESAJE
Industrias del Maíz S.A.
Corn Products Andina
FLETES TERRESTRES $US /Ton
Origen
B/ventura
B/quilla
Destino
Diferencia
B/ventura
Vs B/quilla
Cali
23.23
80.48
57
Bogotá
51.97
72.44
20
Medellín
48.39
58.92
11
TRM = 1780

Industrias del Maíz S.A.
Corn Products Andina


•
•
•
•
Costos de Servicios Portuarios $US 11MM
Costo de las restricciones a la eficiencia de
Operaciones de descargue $US 41MM
Costos Colaterales de las Restricciones $US 40MM
Costo tarifa de Transporte Ineficiente $US14 MM
$US 106 MM = $US 38/ton

INFRAESTRUCTURA
•
Desarrollar muelles de uso exclusivo para carga a
granel
•
Profundizar canal de acceso entre boya 1 y boya
19 a 12.5 mts
•
•
•
•
•
•
Profundizar línea y dársena de atraque a 12.0 mts
Cubrir OPERACIONES en Muelles Graneleros
Aumentar capacidad de almacenamiento en puerto
Colocar básculas en la línea de atraque
Mejorar seguridad de la carga dentro del Terminal
Desarrollar un proyecto vial de acceso al terminal
LOGISTICA
•
•
•
•
•
•
El Puerto debe participar activamente en la
Administración del corredor logístico origen destino
Asignar muelles de uso exclusivo para graneles.
Mejorar la planeación operativa para Optimizar la
capacidad de las M/N
Consolidar índices de gestión portuaria
Coordinación institucional aduaneras – fitosanitarias
y administrativas relacionadas con la operaciones
portuarias (servicios horarios extendidos)
Transporte Terrestre: establecer mejoras
operativas y en las relaciones económicas entre
las partes basados en indicadores de eficiencia
   

Cámara Grandes Usuarios de Servicios Logísticos
Bogotá - Calle 73 No. 8-13, Tel: 571- 3268500 ext. 2240
Cali – Calle 15 No. 36-110 Autopista Cali – Yumbo, Tel: 572-6652650
[email protected]