Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia CANADÁ DATOS GENERALES Productos agropecuarios Superficie total 9.984.670 Km² Trigo, cebada, tabaco, frutas, verduras; productos lácteos; productos forestales; pescado Capital Ottawa Moneda Dólar canadiense Por Dólar US$ ( Por Euro (22-04-2008) (22-04-2008) Recursos mineros: Petróleo y gas natural. 0.9920 0.6223 Población total (abril - 2008 est.) 33.223.840 habitantes Productos manufactureros Densidad de la población: 2.35 hab. /km2 Equipo de transporte, sustancias químicas, productos de alimentación, productos de madera y de papel, productos de pesca. Tasa de crecimiento de la población: Servicios 0.83 % (estimación – 2008) servicios profesionales, viajes y turismo INDICADORES SOCIODEMOGRÀFICOS Distribución % población por edad 2008 Población rural: 14,9 6.288.797 millones 19% del total de la población Población urbana: 68,8 65 años o más 15 - 64 años 0 - 14 años Esperanza de vida (años): 81.16 años 16,3 Fuente: Cia. Índice de Desarrollo Humano PNUD 2008 Puesto 4 entre 177 países 26.810.135 millones 81% del total de la población Hombres: 76.65 Mujeres: 83.81 años años Tasa de desempleo: 6.1 % (mayo-2008) Fuente: Canada`s National Estatistical Agency Tasa de alfabetización: 99 % Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Empleo Sectores económicos 2007 Población económicamente activa por edad 2006 Fuente CIA 86% 87% 87% 88% 87% 83% 79% 73% Fuente: OIT 69% 54% Agricultura 45% Manufactura Construcción Servicios 13% 6% 2% 8% Otros 3% 1519 2529 3539 4549 5559 65+ rango de edades Fuente:OIT INDICADORES ECONÒMICOS Actividad productiva PIB: Estructura de la demanda (2007) miles millones US$ y % del PIB Consumo de hogares 790,593 58,1% 259,570 19,1% Consumo del gobierno 282,818 20,8% 509,994 37,5% 576,292 42,4% FBK Exportaciones Importaciones Fuente:Organismo Estadístico Nacional Canadá Composición PIB sectores económicos, 2007 69,1 PIB corrientes 2007 (miles millones US $ US$) 1.432.140 Crecimiento anual del PIB 2,7% agricultura industria servicios Fuente: Cia. 28,8 2,1 Inversión (% PIB) 20,8 % Ahorro Nacional Bruto (% PIB) 23,6 % PIB per cápita 2007: US$ corrientes US$ corrientes (PPP) US $ 43.484 US $ 38.435 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Precios Inflación anual IPP Inflación anual IPC 25,0 4,0 23,1 20,1 3,8 20,5 15,0 10,0 6,9 8,1 5,0 3,0 2,2 2001 2002 -5,2 -5,9 2003 2004 2005 -10,0 Fuente: Banco Central 2006 2,5 2,3 2,0 1,7 1,0 -5,0 p o rc e n ta je p o rc e n ta je 20,0 1,3 1,1 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: FMI Perspectivas para el 2008 Actualmente existe una gran posibilidad de que se de un leve déficit fiscal para el 2008/2009 (abrilmarzo) en el equilibrio fiscal federal por razones cíclicas, pero seguirá habiendo un superávit en el equilibrio fiscal en general para Canadá y unas finanzas públicas más que saludables. Como resultado del débil crecimiento de las exportaciones, el Banco de Canadá (BOC – Banco Central) disminuirán las tasas de interés en 50 puntos, dejándolos en la base del 3.5%. Se estima que el PIB real para el 2008 y 2009 será de 1.4 % y 2.3 % respectivamente. Esto viene como consecuencia de una posible desaceleración en la economía de los Estado Unidos y una aguda revalorización del dólar canadiense. Luego de analizar el desempeño de las distintas fuerzas que influyen en la inflacionarias que existen a nivel mundial, en particular con los precios del petróleo, se prevé que para el 2008 ésta alcance cifras del 1,9%. La posibilidad de que el dólar canadiense se fortalezca durante este año, estará determinada por la reducción en las tasas de interés y por el continuo crecimiento en los precios del petróleo. Esto a llevado a pronosticar que la tasa de cambio para este año será de 1.8 dólares canadienses por cada dólar estadounidense. (Fuente: The Economist. Country Profile) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Sector externo Balanza de pagos - 2007 % del PIB Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios Saldo cuenta corriente Inversión Extranjera Directa Deuda externa Reservas internacionales 39,2% 36,9% 1,0% -1,2% 59,4% 3,0% miles millones US $ 533 503 14,2 -15,7 808 41,0 Fuente: Strategis Canadá. Comercio exterior miles de millones US$ Exportaciones, importaciones y balanza 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 404 407 343 61 2001 44 2002 2003 Exportaciones 2004 2005 Importaciones 2006 2007 Balanza Fuente: Strategis Canadá Principales productos de exportación Principales destinos, 2007 2007 Descripción 79,0% millones US $ Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. Camperos con motor de émbolo (pistón) alternativo Gas natural de petróleo en estado gaseoso. Demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías Queroseno Tablillas de coniferas para fabricación de lápices. Gasolina sin tetra etilo de plomo para motores de aviación Oro(incluido el oro platinado), en las demás formas en bruto Níquel en bruto sin alear. Sustitutos sintéticos de plasma humano Subtotal Resto Total Fuente: Strategis. Canadá 41,835 39,817 28,342 8,138 7,385 7,082 5,869 5,834 4,936 4,860 154,098 301,312 450,550 2,9% EEUU Reino Unido 2,1% China Fuente: Strategis. Canadá 2,0% Japón 1,1% México Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Principales orígenes, 2007 Principales productos de importación 2007 Descripción 54,2% millones US $ Camperos con motor de émbolo (pistón) alternativo 24,749 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 24,095 7,132 Sustitutos sintéticos del plasma humano, dosificados Demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías 6,481 Techos de vehículos automóviles partidas 87.01a 87.05. 9,4% 4,2% EEUU China México 3,8% Japón 2,8% Alemania Fuente: Strategis. Canadá 6,088 Oro en las demás formas en bruto para uso no monetario. 5,834 Motores de embolo alternativo utilizados para vehiculos 5,614 Queroseno 3,815 3,701 Cajas de cambio mecanicas y sus partes, de vehiculos automoviles Gasolina sin tetra etilo de plomo para motores de aviación 3,220 87,509 321,717 406,612 Subtotal Resto Total Fuente: Strategis. Canadá Ranking de Competitividad internacional Índice global de competitividad: 13 Índice competitividad de los negocios: 14 17 Calidad del ambiente nacional para los negocios 17 11 5 Requerimietos Basícos Factores de innovación Fuente: WEF (2007-2008) Países encuestados: 131 Sofisticación de las operaciones estratégicas de las empresas Reforzadores de Eficiencia Fuente: WEF (2007-2008) Países encuestados: 127 14 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia II PARTE COMERCIO BILATERAL DE COLOMBIA CON CANADÁ 0 500 -50 400 -100 -150 300 -200 200 -250 Exportaciones Importaciones 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 -350 1999 0 1998 -300 1997 100 millones de dólares 600 1996 millones de dólares Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial Millones de US $ (FOB) Balanza De acuerdo con las cifras Dane – DIAN, el comercio global entre Colombia y Canadá durante el 2007 fue de US$ 915 millones, presentando una variación positiva del 15.2 % frente al año anterior cuando fue de US$ 775,7 millones. Las cifras arrojan un valor de exportaciones colombianas a Canadá para el año de 2007 de US$ 266,2 millones, mientras que las importaciones alcanzaron los US$ 648,8 millones, con un saldo desfavorable para Colombia de US$ 382,5 millones. Se destaca que durante el 2007 se mantuvo la misma tendencia de los años anteriores: Una leve disminución en las exportaciones (3.2 %) hacia Canadá y un notable aumento en las importaciones desde Canadá (29.6 %) INTERCAMBIO COMERCIAL DE COLOMBIA CON CANADÀ Cifras en US$ miles FOB Año Exportaciones Importaciones B. Comercial 2002 164.261 246.757 - 82.497 411.018 - 2003 176.502 287.749 - 111.247 464.251 13% 2004 156.371 337.524 - 181.153 493.895 6.4% 2005 297.973 389.315 - 91.342 687.288 28.1% 2006 275.148 500.650 - 225.502 775.798 11.4% 2007 266.242 648.804 - 382.562 915.046 15.2% Fuente: Dane – DIAN C. Global Crec. % Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Exportaciones Según cifras DANE – DIAN, en el 2007 Colombia exportó US$ 266,2 millones a Canadá, lo que representó una disminución del 3.2% frente al año anterior. Carbón (42%), café (31.6%), flores (7.7%), azúcar (4.1%) fueron en ese orden los sectores principales de exportación. Las exportaciones de esmeraldas (-88.2%), metalúrgica (-57%) y el azúcar (-53.4%) mostraron el mayor decrecimiento; caso contrario a las exportaciones de productos en Franjas agropecuarias (372%), calzado (95.3%) y el papel (68.7%) que tuvieron un buen desempeño. Canadá representa en la actualidad el 1.1% del total de las exportaciones colombianas al mundo. Exportaciones hacia Canadá Según la clasificación CUODE Participación % 1996 2007 Bienes de consumo 19% Bienes de capital 2% Bienes de consumo 15% Bienes de capital 2% Materias primas y bienes intermedios 79% Materias primas y bienes intermedios 83% Exportaciones hacia Canadá Según la clasificación CIIU Participación % 1996 2007 Agropecuario 11% Minería 10% Industria 79% Minería 34% Agropecuario 9% Industria 57% Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Exportaciones hacia Canadá* Principales productos Millones de US $ (FOB) SubDescripción partida 270112 Hullas térmicas. 090111 Café sin tostar, sin descafeinar. 2005 2006 2007 106,9 92,1 90,8 91,9 81,1 84,2 270400 Coques y semicoques de hulla, incluso aglomerados. 0,0 8,1 20,9 170111 Chancaca (panela, raspadura). 0,1 17,5 9,0 060312 Claveles miniatura frescos, cortados para ramos o adornos. - - 6,9 060311 Rosas frescas, cortadas para ramos o adornos. - - 6,4 060319 Gypsophila (lluvia, ilusión) (Gypsophila paniculata l.), frescas - - 3,6 060314 Pompones frescos, cortados para ramos o adornos. - - 3,5 560600 Hilados entorchados, tiras y formas similares 3,3 4,0 3,0 380892 Fungicidas, presentados en formas o en envases para la venta al por menor - - 2,3 090112 Café sin tostar, descafeinado. 1,9 2,0 2,2 170199 Demás azucares de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura 4,3 5,9 2,0 350300 Gelatinas y sus derivados (aunque se presenten en hojas cuadradas 1,7 2,0 1,8 081090 Granadilla "maracuyá" y demás frutas de la pasión, frescas. 0,7 1,0 1,7 170490 Bombones, caramelos, confites y pastillas. 0,9 1,3 1,4 211,7 215,2 239,5 Subtotal 15 productos exportados Participación % Exportaciones con destino a Canadá 71,0 78,2 90,0 298,0 275,1 266,2 *Sistema armonizado (a seis dígitos del arancel de aduanas). Fuente : DIAN - DANE Elaborado por la OEE-Mincomercio La concentración de las exportaciones colombianas en unos pocos productos se mantiene inalterada. Los principales 15 productos de exportación representan el 90.% del total exportado a Canadá y sumando únicamente las exportaciones de hullas térmicas y demás cafés sin tostar o descafeinar se alcanza el 65%. Es de anotar a su vez que solamente 2 productos alcanzan o superan los US$ 50 millones, lo que muestra que buena parte de los sectores exportadores aún están en etapa de desarrollo y consolidación del mercado. En particular, se destaca el buen comportamiento que tuvieron las exportaciones de franjas agropecuarias, con un crecimiento del 370%, calzado (95.3%), papel (68.7%) y derivados del petróleo (89.5%). Caso contrario a las exportaciones de derivados de petróleo, demás mineros y esmeraldas que disminuyeron en -100%, -97.9% y -88.2% respectivamente. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Importaciones En el 2007, Colombia importó de Canadá US$ 648.8 millones con un crecimiento del 29.6% frente al año anterior (según cifras DANE – DIAN). Si bien la composición de las mismas no muestra grandes variaciones frente a los años anteriores, si es destacable el gran dinamismo que adquirieron durante el último año, en parte por cuestiones atribuibles a la tasa de cambio favorable para las importaciones y en parte por la desaceleración del mercado doméstico de los Estados Unidos – y el buen comportamiento de la economía colombiana. En particular, se destaca el buen comportamiento que tuvieron las importaciones de máquinas y equipos, con un crecimiento del 73.4%, armas (230.5%), y de las franjas agropecuarias (46.9%). Importaciones originarias de Canadá Según la clasificación CUODE Participación % Bienes de consumo 9% Bienes de capital 30% Bienes de consumo 11% Bienes de capital 36% Materias primas y bienes intermedios 61% Materias primas y bienes intermedios 53% Importaciones originarias de Canadá Según la clasificación CIIU Participación % 1996 Minería 2% 2007 Minería 1% Agropecuario 34% Industria 64% *Clasificación Internacional Industrial Uniforme. Fuente : DIAN - DANE Elaborado por la OEE-Mincomercio. Industria 72% Agropecuari o 27% Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Importaciones originarias de Canadá* Principales productos Millones de US $ (CIF) Subpartida Descripción 2005 2006 2007 100190 Demás trigos para la siembra. 62,7 74,5 112,1 870410 Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras. 37,4 55,1 53,9 880230 Aviones de peso máximo de despegue inferior o igual a 5.700 Kg. - 18,5 51,5 310420 Cloruro de potasio. 39,9 42,5 41,4 480100 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas. 37,4 37,2 38,3 740811 Alambre de cobre refinado con la mayor dimensión 13,5 23,5 27,7 100300 Cebada para la siembra. 5,1 11,7 22,3 071340 Lentejas secas desvainadas, para la siembra. 21,0 15,5 21,5 071310 Arvejas o guisantes (pisum sativum) secas desvainadas, para la siembra. 8,7 5,4 9,0 480261 Demás papeles y cartones con un contenido total 6,5 8,9 8,9 841480 Demás compresores para vehículos automóviles. 3,5 3,7 8,8 300490 Sustitutos sinteticos del plasma humano, dosificados 3,5 5,5 7,3 880212 Helicópteros de peso en vacío, superior a 2000 Kg. - - 6,5 851770 Partes de teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes - - 4,5 150200 Sebo en rama y demás grasas en bruto desnaturalizados. 3,0 3,9 4,2 242,0 305,8 417,9 62,2 61,1 64,4 389,3 500,7 648,8 Subtotal 15 productos importados Participación % Importaciones originarias de Canadá *Sistema armonizado (a seis dígitos del arancel de aduanas). Fuente : DIAN - DANE Elaborado por la OEE-Mincomercio. Los principales 15 productos de importación representan el 64.4% del total importado. En particular, se destaca el buen comportamiento que tuvieron las importaciones de franjas agropecuarias, con un crecimiento del 370%, calzado (95.3%), papel (68.7%) y derivados del petróleo (89.5%). Caso contrario a las exportaciones de derivados de petróleo, demás mineros y esmeraldas que disminuyeron en -100%, -97.9% y -88.2% respectivamente. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia III PARTE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 1. Flujo neto de inversión del exterior en Colombia Según las cifras suministradas por el departamento técnico del Banco de la República, la inversión extranjera directa (IED) en Colombia, alcanzó en 2007 una cifra de US$ 9.028 millones, lo que representa un incremento de 40% frente a la cifra registrada en el 2006 (US$6.463,5 millones). Específicamente en el cuarto trimestre del año, Colombia recibió US$2.497 millones de IED, mostrando un crecimiento de 26% frente al mismo periodo de 2006 cuando se registraron inversiones por US$ 1.979 millones. La IED acumulada al 19 de marzo del 2008 es de US$ 2.145 con un crecimiento anual de 24.8%. El 57,2% de la inversión extranjera directa (US$ 1.228) correspondió al sector de petróleo, hidrocarburos y minería, cuya inversión registró un crecimiento de 42,4%. El restante 42,8% (US$ 917 millones) de la inversión extranjera correspondió a otros sectores cuyo crecimiento en el período fue de 7.1%. Flujos de IED en Colombia Millones USD 12.000,0 10,240,6 9.028,1 10.000,0 8.000,0 6.643,5 6.000,0 4.000,0 3.015,6 1.720, 2.000,0 0,0 2003 2004 2005 * Datos provisionales 2004 - 2005; preliminares 2006-2007. Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República 2006pr 2007pr Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia 2. Flujo IED de Canadá en Colombia millones US $ Del Mundo De Canadá 2.541,9 10,2 2.133,7 181,1 1.720,5 14,7 3.015,6 7,3 10.240,4 2,5 6.463,5 18,5 9.028,1 8,0 2001 2002 2003 pr/ 2004 pr/ 2005 p/ 2006 p/ 2007 p/ pr: provisional p:preliminar Fuente: Banco de la República. Elaborado por OEE-Mincomercio. REGISTROS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DE CANADÁ EN COLOMBIA Flujo anual según país de origen y actividad económica 2007 Minería 60% 2006 Industria 38% Minería 65% Industria 10% Comercio construcción electricidad 1% Otros servicios 1% Otros servicios 24% Comercio construcción electricidad 1% Nota: El inversionista puede realizar el registro de su inversión cuando desee (inclusive mucho después de haber hecho la inversión), razón por la cual no coincide con los registros de IE de Balanza de Pagos. Fuente: Banco de la República. Elaborado por OEE-Mincomercio. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia IV PARTE TURISMO EN COLOMBIA 1. Competitividad internacional en viajes y turismo Puesto 1 Principales países País Calificación Suiza 5,63 Otros países Puesto 25 País Malta Calificación 4,86 Estonia 4,85 2 Austria 5,43 26 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Alemania Australia España Reino Unido Estados Unidos Suecia Canadá Francia Islandia Finlandia Dinamarca Hong Kong Portugal Singapur 5,41 5,34 5,30 5,28 5,28 5,27 5,26 5,23 5,16 5,11 5,10 5,09 5,09 5,06 27 28 29 30 31 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Bélgica Italia Barbados República Checa República de Korea Morocco Guatemala Romania Perú Colombia Georgia Sri Lanka Trinidad y Tobago Honduras 4,84 4,84 4,77 4,75 4,68 3,91 3,89 3,88 3,87 3,86 3,83 3,80 3,79 3,79 Número de países =124. Máximo puntaje = 7 Fuente: Informe Foro Económico Mundial, 2008. 2. Turismo internacional en Colombia Llegadas totales de viajeros extranjeros 2002-2007 Según cifras del DAS, en el 2007 nos visitaron 1.195.440 viajeros extranjeros llegados por puntos de control del DAS, lo cual represento un incremento del 13.5% (142.092); respecto al inmediatamente anterior (1.053.348). Las mayores cifras de visitas se registraron en los meses de diciembre (128.595), julio (114.985) y agosto (109.831). Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia En el 2007 el 22% de los viajeros extranjeros que llegaron por los puntos de control del DAS fueron estadounidenses (265.652), un 2.7% más que el 2006 (258.579); el 16.5% corresponde a venezolanos (196.863), registrando un incremento del 39% con relación al año anterior (141.596); y el 9.2% corresponde a ecuatorianos (110.508), un 10.3% más que en el 2006 (100.222) En dicho periodo, nos visitaron 28.279 canadienses, lo cual representa una variación positiva del 4.3% (1.164) frente al año inmediatamente anterior (27.115) 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 Venezuela Ecuador España México Perú Argentina Brasil Chile Canadá Fuente:DAS 28.279 300.000 Estados Unidos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia En el acumulado enero-junio de 2008, la llegada de extranjeros creció en un 3% (578.707) en comparación con el mismo periodo de 2007 (561.625). Este aumento en las llegadas es muy inferior a los niveles de los últimos tres años cuando en éste mismo periodo se registró un crecimiento promedio del 17%. Entre las causas posibles están los efectos de la revaluación y la imagen del país con impactos negativos relacionados con Ecuador. En dicho periodo, nos han visitado 15.596 canadienses, lo cual representa una variación negativa del 0.2% (-25) frente al mismo periodo en el año anterior (15.621).