Bandas - Intranet

- 11 -
ANEXO II
INFORME DE LOS REPRESENTANTES DE ASETA:
FASE I
ESTADO DEL RECURSO ORBITA ESPECTRO DE LA RED DE SATÉLITE SIMÓN
BOLÍVAR 2 EN LA POSICIÓN 67º OESTE
FASE II
ESTUDIO DE MERCADO Y VALORACIÓN DEL ROE ANDINO
INFORME FINAL
FASE I
ESTUDIO DEL ROE EN 67,0°W
(PRELIMINAR)
CONTRATO DE SERVICIOS DE ASESORIA
TÉCNICA
CONSULTORÍA CONTRATADA POR LA COMUNIDAD
ANDINA PARA LOS ESTUDIOS PREVIOS A LA
LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONCESIÓN
DEL RECURSO ÓRBITA-ESPECTRO DEL SISTEMA
SATELITAL ANDINO SIMÓN BOLÍVAR 2 (ROE ANDINO,
SATÉLITE SB2,) EN 67.0º OESTE
Ing. Marco A. Solano R.
Quito, junio 11 de 2007
12
INFORME FINAL (borrador)
Este Informe Final (borrador) se presenta en el marco del:
CONTRATO DE SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA
CONSULTORIA CONTRATADA POR LA COMUNIDAD ANDINA PARA LOS
ESTUDIOS PREVIOS A LA LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA LA
CONCESIÓN DEL RECURSO ORBITA-ESPECTRO DEL SISTEMA SATELITAL
ANDINO SIMÓN BOLÍVAR 2 (ROE ANDINO, SATÉLITE SB2,) EN 67.0º
OESTE.
La fuente de información utilizada para este Informe está constituida por la
información entregada por la Administración de Colombia, la consignada
oficialmente en el sitio web de la UIT, y la de dominio publico contenida en Internet
u otras publicaciones.
Quito, junio 11 de 2007
13
Contenido
1.0
Antecedentes
1.1
1.2
1.3
1.4
2.0
Introducción
Acción de Diligencia Debida (DD) para la posición orbital 67,0°W
Puesta en servicio de las asignaciones de frecuencia y posterior
suspensión
Cambio de Administración notificante
Consolidación y análisis de la información ante la UIT de la red de
satélite SIMON BOLIVAR 2 (SB2)
2.1
2.2
2.3
2.4
Publicaciones de la red SB2 contenidas en la Satellite Network List
(SNL) en el sitio web de la UIT
Características relevantes de las publicaciones aplicables de la red de
satélite SB2
Publicaciones CR/C/ adicionales a las contempladas en la DD
Situación con relación al pago de recuperación de costes
3.0
Análisis de la situación de coordinación en el Arco Orbital de Interés
para la red SB2 (AOI) de 62,0°W a 72,0°W
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Análisis de la SNL en el AOI
Secciones Especiales relevantes en el arco 62,0°W a 72,0°W
Situación regulatoria de la red SB2 en cuanto a la aplicación del
Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) con relación al acuse de
recibo de Solicitudes de Coordinación
Características de las redes de satélite en el arco 62,0°W a 72,0°W,
relevantes para el proceso de coordinación
Análisis por red de satélite en el arco orbital de interés
Análisis de la situación de coordinación por administración
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
3.7
3.8
4.0
Brasil
Estados Unidos
Argentina
Rusia
Tailandia
Francia y Reino Unido
Consideraciones sobre la situación de la banda C estándar
Situación con relación al próximo plazo regulatorio del 18 de
septiembre de 2007 y la colocación de un gap-filler
Conclusiones
14
4.1
4.2
4.3
5.0
Con relación al estado de las publicaciones de la red SB2
Con relación a la aplicación del RR
Con relación al proceso de coordinación
Recomendaciones para concluir los procesos de coordinación
15
1.0
Consolidación de la información
1.1
Introducción
El proceso de publicación, coordinación y notificación de las redes de satélite Simón
Bolívar ha atravesado un largo proceso, que ha incluido el envío de una serie de
notificaciones a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), entre
publicaciones anticipadas, solicitudes de coordinación, etc., para diferentes posiciones
orbitales, entre ellas para la posición orbital 67,0°W1, para las denominadas red de
satélite SIMON BOLIVAR 2 (SB-2), en banda Ku, y SIMON BOLIVAR 2A (SB2A), en banda C.
En particular se adelantaron procesos de coordinación detallados para la posición
67,0°W, junto con el seguimiento del proceso administrativo y la realización de una
serie de reuniones de coordinación con diferentes administraciones2.
En desarrollo de este proceso, en noviembre de 2005 se realizó ante la UIT el
procedimiento denominado de Diligencia Debida (DD) que permitió preservar ciertas
bandas de frecuencias y sus características técnicas para la posición 67,0°W.
Para efectos de este Informe, por sus consecuencias prácticas y relevantes para el
Proceso de Concesión de la posición orbital 67,0°W, se considera el ROE que fue
preservado por el proceso de DD para esa posición orbital.
1.2
Acción de Diligencia Debida
El 19 de noviembre de 2004 se envió a la UIT el formulario de Diligencia Debida
(DD) exigido por la Resolución 49. Esta información se publicó en la Sección
Especial No. 1049/1062 correspondiente a la IFIC 2538 del 22 de febrero de 2005.
1.2.1
Secciones Especiales y bandas contenidas en la información de DD
Mediante esta información se hizo referencia a las siguientes Secciones Especiales:
Publicaciones Anticipadas:
1
También se efectuaron publicaciones detalladas ante la UIT para la posición orbital 61,0°W
Los procesos de coordinación se establecen inicialmente entre las respectivas administraciones
notificantes, donde se fijan los lineamientos del proceso, entre ellos el de las Secciones Especiales a ser
consideradas. Posteriormente se realizan reuniones entre operadores donde se discuten los detalles
técnicos para alcanzar el Acuerdo de Coordinación, que es a su vez refrendado por las
Administraciones involucradas y comunicado a su vez a la UIT.
2
En general, la coordinación técnica es responsabilidad del operador, y las administraciones apoyan los
esfuerzos de sus operadores.
16
AR11/A 573 MOD 1
AR11/A 573 MOD 2
Solicitudes de Coordinación:
AR11/C 1817 MOD 2
AR11/C 1817 MOD 3
AR11/C 1817 MOD 4
y a las siguientes bandas de frecuencias:
Banda (GHz)
3.4 – 3.7
6.425 – 6.725
11.45 – 12.2
13.75 – 14.5
Denominación
C ext. DL
C ext. UL
Ku std. y ext. DL
Ku std. y ext. UL
Enlace
Downlink
Uplink
Downlink
Uplink
El satélite utilizado para comunicar esta información fue el Anik-E1.
1.2.2
Bandas no contempladas
Si bien existían las Secciones Especiales de Publicación Anticipada y de Solicitud de
Coordinación para otras bandas de frecuencias, esta información no se comunicó en
el proceso de Diligencia Debida.
Las características que no se comunicaron correspondían a la red de satélites Simón
Bolívar 2A, y se detallan a continuación:
Banda (GHz)
Denominación
Cubrimiento
3.7 – 4.2
5.850 – 5.925
5.925 – 6.425
C Std. DL
C Ext. Adicional UL
C Std. UL
HEMI
10.95 – 11.2
Ku Ext. Adicional DL
12.5 – 12.75
Ku Europa DL
17
ANDINO/HEMl/
Orientable Reg 1&
2
Haz Orientable
Reg. 1
1.2.3
Efecto del procedimiento de Diligencia Debida
Mediante este procedimiento se protegieron las bandas Ku estándar y ciertas partes de
la banda Ku extendida y C extendida, es decir las Secciones Especiales
correspondientes a estas bandas siguieron vigentes.
En cuanto a las bandas no comunicadas en la información de DD, las Solicitudes de
Coordinación se suprimieron. Esto conlleva que la información asociada se elimina y
en consecuencia se pierde la fecha de prioridad sobre otras redes. Si se opta por
considerar nuevamente estas bandas, hay que reiniciar el proceso mediante el envío
de las respectivas Publicaciones Anticipadas, lo cual significan entrar nuevamente en
la “cola de publicaciones”.
1.3
Puesta en servicio de las asignaciones de frecuencia y posterior
suspensión
El siguiente procedimiento relevante se cumplió en junio de 2005 cuando se pusieron
en servicio las asignaciones de frecuencia correspondientes a la red de satélite Simón
Bolívar 2, mediante la colocación de un gap-filler en la posición 67,0°W.
Posteriormente, se comunicó a la Oficina de Radiocomunicaciones (BR) que la
utilización de las asignaciones de frecuencia a la estación espacial SB2 se había
suspendido a partir del 19 de septiembre de 2005. Este hecho significa que en
aplicación del número 11.49 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de la
UIT, se dispone de 2 años para poner nuevamente en funcionamiento dichas
asignaciones, de tal forma que la fecha límite es el 18 de septiembre de 2007.
Este hecho fue comunicado oficialmente a la anterior administración notificante
(VEN/ASA) mediante comunicación del 1 de marzo de 2007, enviada por el Director
de la Oficina de Radiocomunicaciones (BR), y en la cual se expresa que la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones ha tomado nota de esta próxima fecha de
aplicación del plazo reglamentario.
1.4
Cambio de Administración notificante
Finalmente cabe destacar que mediante publicación contenida en la Sección Especial
de la BR IFIC N° 2592 de fecha 17 de abril de 2007, se notifica el cambio de
Administración Notificante de la red SIMON BOLIVAR 2, la República Bolivariana
de Venezuela, símbolo VEN/ASA, por la República de Colombia, símbolo
CLM/ASA.
Se señala en esta información que dicho cambio de Administración notificante se
efectuó con fecha 25 de agosto de 2006.
Por último se indica que las administraciones que tiene asuntos de coordinación se
dirijan en el futuro (se entiende que a partir del 17 de abril de 2007) a la nueva
18
Administración notificante, y que “Los acuerdos de coordinación concertados hasta
el momento con la organización ASA (antigua ASETA) bajo el símbolo VEN/ASA
seguirán siendo válidos, pese al cambio señalado de la administración notificante”.3
2.0
Consolidación y análisis de la información ante la UIT de la
red de satélite SIMON BOLIVAR 2 (SB2)
2.1
Publicaciones de la red SB2 contenidas en la Satellite Network List
(SNL) en el sitio web de la UIT
Como primer paso para consolidar el estado de las publicaciones de la SB2 se
determina la lista de publicaciones que aparecen en la SNL de la UIT. En el Anexo
No. 1A aparece la lista completa al 15 de mayo de 2007, y en el Anexo No. 1B la lista
SNL completa, con comentarios.
En la Tabla No. 1, se presenta la Lista de Publicaciones Relevantes que serán
consideradas en el análisis.
ntc_id
300520001
300520471
302520267
303520516
tgt_ntc_id
89540001
89540001
90500492
90500492
90500492
90500492
90500492
90500492
90500492
105500744
Tabla No. 1
2.2
d_rcv
16.11.1995
03.03.1997
28.08.1996
03.09.1997
12.10.1998
06.01.2000
05.08.2000
01.01.2002
21.05.2003
19.11.2004
24.06.2005
ssn_ref
AR11/A
AR11/A
AR11/C
AR11/C
AR11/C
CR/C
CR/C
CR/C
CR/C
RES49
PART I-S
CHANGE
OF ADM
ssn_no
573
573
1817
1817
1817
415
415
415
415
1062
ssn_rev
M
M
M
M
M
ssn_rev
_no
1
2
2
3
4
M
M
M
1
2
3
wic_no
2231
2300
2320
2373
2445
2480
2486
2499
2523
2538
2583
d_wic
11.06.1996
21.10.1997
24.03.1998
13.04.1999
29.05.2001
15.10.2002
28.01.2003
29.07.2003
13.07.2004
22.02.2005
28.11.2006
2592
17.04.2007
Lista de Publicaciones Relevantes para la red Simón Bolívar 2
Características relevantes de las publicaciones aplicables de la red de
satélite SB2
3
El símbolo ASA, atribuido por la UIT, surge de que las primeras publicaciones ante la UIT tuvo
participación directa la organización subregional ASETA, y se la tomó como organización operadora.
19
Para propósitos de análisis, las publicaciones se clasifican entre aquellas que han sido
protegidas por la DD, y las posteriores con información relevante.
Las publicaciones de interés corresponden a aquellas que contienen información
relativa a las bandas protegidas por la DD, correspondientes a los status de
Publicación Anticipada (API), Solicitud de Coordinación (SC) y Notificación (N).
Del análisis de dichas publicaciones se condensa la información referente a las
frecuencias consideradas y los haces de cubrimiento, que se consigna en la Tabla No.
2.
En particular hay que destacar como informaciones relevantes las siguientes:
-
la principal fecha de protección, la constituye la de las bandas K y Ku
extendida, del 28 de agosto de 1996.
-
se dispone de haces que cubren toda América, y haces orientables en
América y Europa.
-
Cabe agregar que la información de estas publicaciones es muy completa
en cuanto se refiere a potencias, tipos de asignaciones y demás
características técnicas.
-
Como aspecto de fondo hay que destacar que la buena situación de la
banda Ku estándar, en cuanto a que está en proceso de Notificación con
parámetros completos y los satélites operativos más cercanos están
técnicamente coordinados, ejerce un efecto de sombrilla sobre las bandas
C extendida y Ku extendida, en el sentido de que en cierta forma protege
dichas bandas. También tiene cierto efecto sobre la banda C normal,
aunque el factor de la pérdida de prioridad frente a redes de Estados
Unidos puede ser una desventaja importante. En todo caso, parece más
factible comercialmente un satélite solo en banda Ku, que un satélite
únicamente en banda C.
20
Banda (GHz)
Denominación
11.45 – 11.7
11.7 – 12.2
13.75 – 14.0
14.0 – 14.5
Ku est.
Ku ext.
Ku est.
Ku ext.
3.4 – 3.7
C ext.
Enlace
Cubrimiento
Fecha de Protección
(recepción de la
información por la
Oficina)
Haces
DL
No.
Fecha
28.08.1996
AR11/C 1817 MOD 2
2320
24.03.1998
03.09.1997
AR11/C 1817 MOD 3
2373
13.04.1999
TKA, TKH
Andino/Hemi
UL
DL
Sección Especial
RKA, RKH
Hemi
(sin Brasil)
TCH
6.425 – 6.725
C ext.
UL
11.45 – 12.2
13.75 – 14.5
Ku est. y ext.
UL, DL
Orientable
Región 2
TKR, RKR
12.10.1998
AR11/C 1817 MOD 4
2445
29.05.2001
13.75 – 14.01
Ku est. y ext.
UL
Orientable
Región 14
TER, RER
06.01.2000
CR/C 415
2480
15.10.2002
13.75 – 14.015
Ku est. y ext.
UL
Orientable
Reg. 1 y 2
RKR, RER
05.08.2000
CR/C 415 MOD 1
2486
28.01.2003
RCH
Tabla No. 2
4
5
Características relevantes de las publicaciones del SB2
Disponibilidad de este haz, sujeta a la interpretación de la información contenida en la Sección Especial CR/C/ 415 MOD-3
Mod. después de WRC-00 (asignaciones con menos de 68 dbw)
21
2.3
Publicaciones CR/C/ adicionales a las contempladas en la DD
En este aparte se analizan dos CR/C que no fueron contempladas en la DD, para
considerar su efecto sobre el estado de la coordinación de la red SB2.
2.3.1
CR/C/415 MOD-2
La CR/C/415 MOD 2 aparecida en la Circular Semanal No. 2499 de fecha
29.07.2003, correspondiente a información recibida el 01.01.2002, se refiere a la
supresión según el No. 11.44.1 del RR (vencimiento del plazo) a asignaciones en:
3700 – 4200 MHz
5925 – 6425 MHz
Es decir la supresión de la banda C estándar. Esta disposición del RR se cita a
continuación (subrayados agregados)
11.44.1
En el caso de las asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales que se pongan en
servicio antes de que finalice el proceso de coordinación y para las cuales los datos de la Resolución 49
(Rev.CMR-03) han sido presentados a la Oficina, la asignación seguirá teniéndose en cuenta durante
un periodo máximo de siete años a partir de la fecha de recepción de la información prevista en el
número 9.1. Si la Oficina no ha recibido la primera notificación para la inscripción de las asignaciones
correspondientes en virtud del número 11.15 al final de dicho periodo de siete años, estas asignaciones
dejarán de ser tenidas en cuenta tanto por la Oficina como por las administraciones. La Oficina
informará a las administraciones notificantes de las medidas que prevé adoptar, con tres meses de
antelación.
En el caso de las redes de satélite para las cuales se haya recibido la información para publicación
anticipada antes del 22 de noviembre de 1997, el periodo será de nueve años a partir de la fecha de
publicación de dicha información. (CMR-2000)
2.3.2
CR/C/ 415 MOD-3
La CR/C/415 MOD 3 aparecida en la Circular Semanal No. 2523 de fecha
13.07.2004, correspondiente a información recibida el 21.05.2003, se refiere a la
aparente supresión, según el número 9.38.1 del RR (falta de pago), a asignaciones en
las siguientes bandas:
3625 – 3700
5850 – 5925
MHz
MHz
(no protegidas por la DD)
10950 – 11200 MHz
(no protegidas por la DD)
13750 – 14000
14000 – 14500
MHz
MHz
(protegidas por la DD, para el haz RER sobre Europa)
22
La disposición pertinente del RR se cita a continuación:
9.38.1 De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y
sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de
satélite, la Oficina anulará la publicación tras haber informado a las administraciones afectadas. La
Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la
publicación ya no se tomará en consideración por la Oficina ni por las demás administraciones. La
Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante, a más tardar dos meses antes del plazo
previsto para el pago de conformidad con el Acuerdo 482 del Consejo a no ser que el pago ya se
hubiera recibido. Véase asimismo la Resolución 87 (CMR-03).
Con el fin de aclarar esta situación se ha preparado una comunicación a la Oficina de
Radiocomunicaciones de la UIT para solicitarle su concurso.
2.4
Situación con relación al pago de recuperación de costes
Con relación a esta situación se ha analizado la información disponible en el sitio web
de la UIT, y la aparecida en la CR/C 415 MOD 3. Con relación a esta última
aparentemente han sido suspendidas algunas asignaciones en la banda Ku.
Para aclarar el efecto de esta información y la de la Sección Especial arriba
mencionada, se ha preparado un proyecto de carta para la administración notificante
solicitando el concurso de la Oficina de Radiocomunicaciones, cuyo texto aparece en
el Anexo No. 2.
3.0
Análisis de la situación de coordinación en el arco orbital de
interés (AOI)
En esta sección se analiza la situación de la red SB2 para las bandas protegidas por la
DD en relación con otras redes de satélite. En particular se realiza un análisis
detallado con relación a la banda Ku estándar para una separación orbital de más o
menos 5 grados, es decir en el arco comprendido entre 62,0°W y 72,0°W. A este arco
lo denominamos Arco Orbital de Interés (AOI) para la coordinación.
Como comentario general, se anota que teniendo en cuenta el acuerdo de
coordinación técnica alcanzado con Brasil, no se incluyen las respectivas
publicaciones ante la UIT. El asunto de la coordinación con Brasil se trata en el punto
3.6 de este Informe.
3.1
Análisis de la SNL (Satellite Network List)
Con el fin de identificar las redes con las cuales se debe coordinar, en primer lugar se
parte de la información publicada en la Sección A1 de la Lista de Redes Espaciales
Geoestacionarias sobre las cuales se ha comunicado información en aplicación de las
disposiciones del Articulo 9 y/o 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones u otras
disposiciones.
23
Para el efecto se toman las redes cuyo estatus es de Notificación o Solicitud de
Coordinación y que aparecen en el rango de frecuencias general que abarca las
bandas Ku y Ku extendida aplicables a la red de satélite SB2. Corresponden a las
contempladas en el Cuadro 1: Bandas de frecuencias referenciadas en las Secciones
A1 a A9 y C1 a C3, con las bandas:
52:
53:
57:
10700 - 11700 MHz
11700 – 12500 MHz
13750 – 14500 MHz
La lista identificada aparece en la Tabla No. 2
long_nom
adm
ntwk_org
sat_name
ntf_rsn
SFBID
st_f_min
st_f_max
-72
ARG
NAHUEL-C
C
52
10700
11700
-72
ARG
NAHUEL-C
C
53
11700
12500
-72
ARG
NAHUEL-C
C
57
13750
14500
-72
ARG
NAHUEL-C
N
52
10700
11700
-72
ARG
NAHUEL-C
N
53
11700
12500
-72
ARG
NAHUEL-C
N
57
13750
14500
-72
USA
USASAT-35W
C
53
11700
12500
-72
USA
USASAT-35W
C
57
13750
14500
-70.5
CLM
COLOMBIA-4
C
52
10700
11700
-70.5
CLM
COLOMBIA-4
C
53
11700
12500
-70.5
CLM
COLOMBIA-4
C
57
13750
14500
-70
B
B-SAT-1C
C
52
10700
11700
-70
B
B-SAT-1C
C
53
11700
12500
-70
B
B-SAT-1C
C
57
13750
14500
-70
B
SBTS C1
C
52
10700
11700
-70
B
SBTS C1
C
53
11700
12500
-70
B
SBTS C1
C
57
13750
14500
-68
B
B-SAT-1J
C
52
10700
11700
-68
B
B-SAT-1J
C
53
11700
12500
-68
B
B-SAT-1J
C
57
13750
14500
-67
CLM
ASA
SIMON BOLIVAR 2
C
52
10700
11700
-67
CLM
ASA
SIMON BOLIVAR 2
C
53
11700
12500
-67
CLM
ASA
SIMON BOLIVAR 2
C
57
13750
14500
-65.5
RUS
YAMAL-W3
C
52
10700
11700
-65.5
RUS
YAMAL-W3
C
57
13750
14500
-65
B
B-SAT-3F
C
52
10700
11700
-65
B
B-SAT-3F
C
53
11700
12500
-65
B
B-SAT-3F
C
57
13750
14500
-65
B
B-SAT-R
C
52
10700
11700
-65
B
B-SAT-R
C
53
11700
12500
-65
B
B-SAT-R
C
57
13750
14500
-64
F
EUT
EUTELSAT 3-64W6
C
52
10700
11700
-64
F
EUT
EUTELSAT 3-64W
C
53
11700
12500
6
Aparentemente esta red ha sido suprimida, pero aun continua apareciendo en la SNL
24
-64
F
-64
-64
EUT
EUTELSAT 3-64W
C
57
13750
14500
F
F-SAT-KU2-E-64W
C
53
11700
12500
F
F-SAT-KU2-E-64W
C
57
13750
14500
-64
G
GIBSAT-6
C
52
10700
11700
-64
G
GIBSAT-6
C
53
11700
12500
-64
G
GIBSAT-6
C
57
13750
14500
-63
B
B-SAT I
C
52
10700
11700
-63
B
B-SAT I
C
53
11700
12500
-63
B
B-SAT I
C
57
13750
14500
-63
ARG
TANGO-A
C
52
10700
11700
-63
ARG
TANGO-A
C
53
11700
12500
-63
ARG
TANGO-A
C
57
13750
14500
-62.5
THA
THAICOM-W2
C
52
10700
11700
-62.5
THA
THAICOM-W2
C
53
11700
12500
-62.5
THA
THAICOM-W2
C
57
13750
14500
-62
USA
TDRS 62W
C
57
13750
14500
-62
USA
TDRS 62W
N
57
13750
14500
Tabla No. 2 Redes de Satélite en banda Ku en el arco 62,0°W a 72,0°W con estatus
de Notificación o de Solicitud de Coordinación
3.2
Secciones Especiales relevantes en el arco en el arco 62,0°W a 72,0°W
El siguiente paso consiste en identificar las Secciones Especiales relevantes para estas
redes de satélites, con el fin primordial de conocer su fecha de prioridad, es decir la
fecha en que dicha información fue recibida por la BR.
Como se mencionó, en esa selección no se ha incluido las redes de Brasil operativas
con las cuales ya se ha logrado un acuerdo de coordinación técnica.
La información relevante aparece en las Tabla No. 3A y No. 3B, contrastada con
aquella información relevante para la red SB2.
Red de Satélite
Sección Especial
SIMON BOLIVAR 2
YAMAL-W3
YAMAL-W3
AR11/C/MOD 2
AR11/C 3039
USASAT-35W
EUTELSAT 3-64W
THAICOM-W2
AR/11/C 3039 MOD-1
AR11/C 3616
CR/C 501
Fecha de
recepción
WIC/IFIC
No.
Fecha de
publicación
28.08.1996
29.10.1996
22.01.1997
1964
2327
24.03.1998
12.05.1998
2338
2441
2482
28.07.1998
03.04.2001
12.11.2002
CR/C 784
21.08.1998
02.05.2000
12.12.2000
2489
11.03.2003
GIBSAT-6
CR/C 866
15.05.2001
2491
08.04.2003
TANGO-A
CR/C 929
21.06.2001
2493
06.05.2003
25
GIBSAT-6
EUTELSAT 3-64W7
F-SAT-KU2-E-64W
B-SAT-1J
SIMON BOLIVAR 2
USASAT-35W
YAMAL-W3
SIMON BOLIVAR 2
EUTELSAT 3-64W
Tabla No. 3A
23.07.2003
10.08.2003
CR/C 1270
CR/C 1402
PART I-S
PART-1S
PART-1S
CHANGE OF ADM
CR/C 501
30.03.2004
18.10.2006
07.12.2005
15.03.2006
28.10.2006
2508
2524
02.12.2003
27.07.2004
2525
2541
2583
2584
2587
2592
2594
10.08.2004
05.04.2005
28.11.2006
12.12.2006
06.02.2007
17.04.2007
15.05.2007
Secciones Especiales para las redes de satélite en el arco 62,0°W a
72,0°W
Red de Satélite
Administración
B-SAT-1J
YAMAL-W3
EUTELSAT 3-64W
GIBSAT-6
F-SAT-KU2-E-64W
TANGO-A
THAICOM-W2
USASAT-35W
Brasil
Rusia
Francia
Reino Unido
Francia
Argentina
Tailandia
USA
Tabla No. 3B
3.3
15.15.2001
CR/C 866 MOD 1
CR/C 501 MOD 1
Posición
Orbital
(W)
68,0
65,5
64,0
64,0
64,0
63,0
62,5
72,0
Separación
(grados)
1,0
1,5
3,0
3,0
3,0
4,0
4,5
5,0
Administraciones involucradas en las redes de satélite en el arco
62,0°W a 72,0°W
Situación regulatoria de la red SB2 en cuanto a la aplicación del
Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) con relación al acuse de recibo
de Solicitudes de Coordinación
En este punto es de importancia analizar la situación regulatoria de la red SB2 con
relación a las redes arriba identificadas.
Como se puede observar, para la red SB2 se envió la Solicitud de Coordinación en
una fecha anterior al envío de esa misma información para las otras redes de interés.
Esto quiere decir que la red SB2 tiene prioridad en la coordinación sobre estas redes.
7
Esta red aparece como retirada, pero aun se mantiene en la SNL
26
Debido que hasta el momento de presentación de este Informe no se tiene la
documentación sobre la aplicación del RR, es necesario precisar las disposiciones
que se aplican relativas al acuse de recibo de las respectivas solicitudes de
coordinación.
a)
las Administraciones debieron identificar a la red SB2 como
administración afectada y solicitar su Acuerdo de Coordinación
b)
la Administración notificante debe comunicar a la administración
solicitante y a la Oficina de Radiocomunicaciones en el plazo de cuatro
meses a partir de la fecha de publicación de la BR IFIC su acuerdo o
desacuerdo con dicha solicitud (número 9.50 del RR)
c)
En el caso de que una administración no responda dentro del plazo de
cuatro meses será considerada como no afectada (número 9.52C) y se
aplicarán las siguientes disposiciones.
9.48 a)
a no formular ninguna reclamación con respecto a ninguna
interferencia perjudicial que pudiera causar a sus propias asignaciones la
asignación para la cual se ha solicitado la coordinación; y
9.49 b)
a utilizar sus propias asignaciones de manera tal que no
causen interferencia perjudicial a la asignación para la cual se ha
solicitado la coordinación.
Actualmente se está averiguando con la anterior administración notificante la
situación con relación a la aplicación de estas disposiciones reglamentarias.
Sin embargo hay que destacar que desde el punto de vista práctico, una vez colocado
un gap-filler en 67°W, este aspecto puede ser menos relevante, pues se vería
disminuido por un hecho comercial.
3.4
Características de las redes de satélite en el arco 62°W a 72°W relevantes
para el proceso de coordinación
Finalmente, se hizo un estudio más detallado de las publicaciones y situación
comercial de esas redes y de las redes operativas en el arco de interés, cuyo resumen
aparece en la Tabla No. 4.
De este Tabla podemos concluir que estamos frente a:
11 redes de satélite, de esas 5 operativas y 6 en estado de coordinación o notificación
y 7 administraciones, en diferente grado de relación.
27
Red de Satélite
Administración
USASAT-35W
AMC-6 (GE 6)
USA
NAHUEL 1
BRASILSAT B4
SIMON BOLIVAR 2
Argentina
Brasil
CLM/ASA
72,0
70,0
67,0
5,0
3,0
0,0
Fecha de
Prioridad
21.08.1998
07.12.2005
OPERATIVO
Lanz. 10/2000
OPERATIVO
OPERATIVO
28.08.1996
B-SAT-1J
Brasil
68,0
1,0
30.03.2004
P
YAMAL-W3
Rusia
65,5
1,5
29.10.1996
X
BRASILSAT B2
GIBSAT-6
Brasil
Reino Unido
65,0
64,0
2,0
3,0
22.01.1997
OPERATIVO
15.05.2001
X
AC
P
F-SAT-KU2-E-64W
ESTELA DO SUR
TANGO-A
Francia
Brasil
Argentina
64,0
63,0
63,0
3,0
4,0
4,0
15.15.2001
10.08.2003
OPERATIVO
21.06.2001
X
P
AC
P
THAICOM-W2
Tailandia
62,5
4,5
12.12.2000
P
Tabla No. 4
Pos. Orbital
(W)
72,0
Separación
5,0
SC
C
N
Frecuencias
Haces
Ku est. (Ku
ext. para SA)
C est.
USA, Caribe
AC
AC
Ku est. y ext.
C ext.
Ku est. y ext.
C est. y ext.
10,7 – 11,7
13,75 – 14,5
Ku est. y ext.
C est.
Hemi, SA, USA,
E
Ku est.
Orientable Hemi
Ku est. y ext.
C est.
Ku est. y ext.
SA, USA, Méx.,
Caribe, Hemi
Orientable Hemi
Situación detallada de las redes en el arco de interés
28
Hemi, Andino,
Orientable,
Europa
B, SA, USA,
Méx., Caribe
3.5
Análisis por red de satélite en el arco de interés
3.5.1
Redes Operativas
Redes de Brasil
Las redes operativas de Brasil en el AOI son las siguientes:
63,0°W, red B-SAT I
65,0°W, red B-SAT R
70,0°W, redes B-SAT 1C y SBTS C1
Con estas redes VEN/ASA alcanzó un Acuerdo de Coordinación cuyos detalles se
describe en los asuntos de coordinación con la Administración del Brasil.
Red NAHUEL 1A (72,0°W)
Esta red ha sido notificada por la Administración de Argentina. Con esta
administración se alcanzó un Acuerdo de Coordinación para esta red.
Red USASAT-35W(72,0°W)
Red notificada por la administración de los Estados Unidos de América. Si bien esta
red tiene una Solicitud de Coordinación posterior a la del SB2, se refiere a un satélite
operativo, conocido comercialmente como AMC-6 o GE-6, perteneciente a la firma
comercial SES Americom.
3.5.2
Redes no Operativas, con base en programas operativos
Red B-SAT-1J (68,0W)
La Administración responsable es la República del Brasil. Se conoce que esta red
corresponde a la entidad comercial StarOne, una subsidiaria de Embratel, cuyo mayor
accionista es Telmex con el 80%. Este programa comprende los satélites Brasilsat,
actualmente operativos, y considerados en el AC con Brasil, y los satélites futuros
denominados StarOne.
Los satélites StarOne C1 y C2 bajo construcción, ocuparán las posiciones 65°W y
70°W, tradicionalmente utilizadas por satélites del Brasil.
Recientemente StarOne participó en una subasta de posiciones orbitales realizada por
Anatel de Brasil, y seleccionó las posiciones 75°W y 68°W.
La posición 68,0°W no fue incluida en el Acuerdo de Coordinación con la anterior
administración notificante.
Desde el punto de vista de coordinación, la separación de tan solo un grado, junto con
el traslapamiento de coberturas y frecuencias torna prácticamente imposible la
29
coordinación técnica, por lo cual se debe apelar a otros mecanismos para solucionar
esta situación.
Red Yamal W-3 (65,5W)
La Administración responsable es la Federación Rusa. El sistema Yamal está operado
por la compañía GasCom y comprende satélites con cubrimiento sobre Asia. Se
anuncia el lanzamiento de dos satélites para 2007.
Para esta red se ha publicado recientemente su Notificación, en la cual aparece como
fecha de puesta en servicio el 10 de diciembre de 2005, y no figuran acuerdos de
coordinación con VEN/ASA. Las bandas de frecuencias que se traslapan con la red
SB2 son la banda K estándar y Ku extendida.
Con base en la información comercial públicamente disponible, no se ha podido
identificar que en esa posición orbital exista un satélite operativo en las bandas de
interés para la coordinación con el SB2. Adicionalmente se conoce que los nuevos
satélites Yamal 301 y 302 están destinados a dar continuidad a los servicios prestados
por la serie anterior Yamal 201 y 202.
Dependiendo de las características técnicas de la red, se podrá determinar el grado de
dificultad para la coordinación, que podría ser difícil dada la separación de solo 1,5
grados con la red SB2. Sin embargo esta coordinación puede ser mas bien teórica
dada la situación comercial de la red Yamal.
Red Thaicom W-2 (62,5W)
La administración responsable es el Reino de Tailandia. El sistema Thaicom está
operado por Shin Satellite Public Co. y comprende satélites con cubrimiento sobre
Asia.
Red TDRS 62W (62,0°W)
Siglas del programa de la NASA, Tracking and Data Relay Satellite, para la cual
pueden requerirse coordinaciones muy puntuales
3.5.2
Otras redes
Las otras Secciones Especiales corresponden a redes de satélite para las cuales con
base en la información disponible no se conoce que estén soportadas en programas
comerciales, y son responsabilidad de las administraciones de Francia, Reino Unido y
Argentina. Estas redes, según el procedimiento normal solicitaron el Acuerdo de
Coordinación con la anterior administración notificante.
Estas tres redes comparten el hecho de que:
-
Tienen solicitudes de coordinación posteriores a las del SB2
30
-
3.6
Están traslapadas en frecuencia y cobertura, cada una con particularidades,
con la red SB2
La coordinación con estas redes puede ser viable dado que están a tres o más
grados de separación.
Análisis de la situación de coordinación por Administración
Brasil
Se puede considerar que con esta administración se tiene la situación de coordinación
más importante, por razones de proximidad orbital y de cubrimiento.
Los dos aspectos más destacados por el momento lo constituyen el Acuerdo de
Coordinación alcanzado por VEN/ASA, y la selección por parte del operador StarOne
de la posición 68°W. Estos dos aspectos se analizan con detalle a continuación.
Acuerdo de Coordinación
Con la Administración de Brasil se alcanzó un Acuerdo de Coordinación que tiene las
siguientes características:
Posiciones orbitales involucradas:
63,0°W, red B-SAT I
65,0°W, red B-SAT R
70,0°W, redes B-SAT 1C y SBTS C1
61,0°W, red B-SAT Q (fuera del arco de interés)
Hay que destacar que este acuerdo cubre posiciones orbitales donde existen satélites
operativos, y lo realizó VEN/ASA con operadores comerciales.
Bandas de frecuencias Ku estándar y extendida
Enlace ascendente: 13,75 – 14,5 GHz
Enlace descendente: 10,95 – 11,2 GHz, 11,45 – 12,2 GHz y 12,5 – 12,75 GHz
Areas de cobertura:
América del Sur, Norte y Central, así como Europa en el caso de la posición 61,0°W.
Este Acuerdo de Coordinación es satisfactorio desde el punto de vista estrictamente
técnico, pues permite la operación de redes en banda Ku sin mayores restricciones
técnicas con una separación orbital reducida.
Situación con la posición 68°W
31
Entre finales de 2006 y principios de 2007, Anatel llevo a cabo una licitación para la
explotación de tres posiciones orbitales por satélites brasileros, de entre un total de
nueve posiciones notificadas por Brasil ante la UIT,
Las posiciones orbitales ofrecidas fueron las siguientes:
-
94° W, 92° W, 87° W, 84° W, 75° W
-
68° W
En las siguientes bandas de frecuencias:
3625 - 4200 MHz, 5850 - 6425 MHz,
10,95 - 11,2 / 11,45 - 12,2 GHz 13,75 - 14,5 GHz
-
51,5° W, 16,5° W, 10° W
La empresa operadora StarOne ganó dos de las fases de la licitación, escogiendo las
posiciones 75°W y 68°W8.
La coordinación entre dos redes con separación orbital de un grado y zonas de
cobertura traslapadas puede resultar extremadamente difícil o con importantes
limitaciones en la explotación para las dos redes.
Por esta razón sería deseable que la red B-SAT-1J modificara su posición orbital. Esta
posibilidad está contemplada en los términos de la licitación llevada a cabo por
Anatel. En las acciones que se emprendan para alcanzar este cambio de posición
deberían destacarse los siguientes puntos:
a)
La coordinación técnica podría ser muy difícil, y posiblemente llevaría a la
operación con serias limitaciones, lo cual podría ser inaceptable desde el
punto de vista comercial para los operadores.
b)
La red SB2 tiene una fecha de protección anterior a la de la red B-SAT-1J,
por lo cual esta red debe coordinar con la red SB2. Para la aplicación del
RR ver el punto 3.3
c)
Los términos de la licitación de Anatel permiten que el operador ganador
escoja una posición orbital diferente. En efecto, en el punto 2.4.2 literal c)
se señala que (traducción libre):
[Anatel] permitirá futuras alteraciones en el proyecto de segmento
espacial de la empresa detentadora del Derecho de Exploración, con
relación a la escogencia original de la posición orbital, en caso de que
esto constituya una solución efectiva para eventuales conflictos de
coordinación identificados con otros segmentos espaciales, siempre que
se respeten las demás condiciones especificadas en esta licitación.
8
Para la tercera posición orbital el único operador que podrá ofertar es Loral Skynet
32
Se conoce que se están realizando gestiones de nivel político para lograr la
modificación de esta posición por parte del operador StarOne.
Estados Unidos
La única posición en el AOI es la ocupada por el satélite comercial AMC-6. La
separación de cinco grados permite esperar que la coordinación sea factible. Si bien
esta red está desde el punto de vista del RR en la situación descrita en el punto 3.3, se
trata de una red operativa con la cual desde el punto de vista práctico hay que
coordinar atendiendo primordialmente sus parámetros operativos.
También podrían requerirse coordinaciones muy puntuales con el satélite de la NASA
el TDRS 62W.
Argentina
Con relación a la red operativa NAHUEL 1A en 72,0°W, se alcanzó un acuerdo de
coordinación. En cuanto a la publicación de la red de TANGO-A, está en la situación
descrita en el punto 3.3, y adicionalmente no parece corresponder a una expectativa
comercial de corto o mediano plazo.
La República Argentina está en el desarrollo de su sistema Arsat, y en gestiones para
proteger la posición orbital 81°W. Adicionalmente, de información pública
disponible, se conoce que el sistema NAHUEL 1ª podría ser reemplazado por un
satélite de la compañía SES Global en dicha posición. Por información pública se
conoce que el programa Nahuel ha traspasado sus activos al programa ArSat
impulsado por el Gobierno argentino.
Adicionalmente, se alcanzó con Argentina un Acuerdo de Coordinación con relación
a otras redes cuyas posiciones están fuera del AOI.
Rusia
Como se ha mencionado, la red Yamal-W3 está notificada por la Federación Rusa y
corresponde a un sistema comercial denominado Yamal. Desde el punto de vista
reglamentario está en la situación descrita en el punto 3.3. Debido a la separación de
solo 1,5 grados es necesaria una coordinación técnica detallada que dependerá de las
particularidades de la red. Sin embargo no se conoce que haya una red en operación o
planeada con esa denominación en esa posición.
Tailandia
La publicación de esta red por Tailandia, aparentemente se enmarca dentro de los
planes que prevén ciertos operadores de expansión, pero no parecería una concreción
comercial a corto plazo. Esta red está en la situación del RR descrita en el punto 3.3,
y teóricamente al menos requeriría una coordinación técnica con cierto detalle.
33
Reino Unido y Francia
Las redes notificadas por estas administraciones están a tres grados de separación y
en condiciones de aplicación del RR descritas en el punto 3.3 de este Informe. No se
conoce si están ligadas a un operador comercial.
3.7
Consideraciones sobre la situación de la banda C estándar
Como se mencionó en el punto 1.2, la banda C estándar no fue considerada en el
proceso de DD adelantado para la red SB2, y el efecto es la pérdida de prioridad para
esa banda en la posición 67,0°W frente a otras redes con publicaciones ante la UIT.
Este hecho significa una debilidad de la posición, pues si bien no se puede descartar
la utilización de un satélite únicamente en banda Ku y Ku extendida, la opción de
utilizar las bandas Ku y C estándar es más atractiva, y posiblemente de mayor valor
comercial.
Esta banda siempre atravesó el problema de la coordinación con Brasil y con Estados
Unidos. Con Brasil no se pudo llegar a un Acuerdo de Coordinación por negativas de
este país, y con Estados Unidos se efectuaron negociaciones de muy alto nivel
político, que permitieron que ese país cediera la posición en favor del sistema Simón
Bolívar.
Sería atractivo si se pudiera utilizarla sobre el territorio de los Estados Unidos. Sin
embargo al perderse la prioridad por efecto de la no protección por la DD, dos redes
de ese país, en 67,0°W (USASAT-41F) y en 65,0°W (USASAT-41G), tienen
prioridad sobre cualquier publicación que se realice para la red Simón Bolívar. Este
hecho complica el escenario para la utilización de la banda C estándar, y sería
necesario realizar un acercamiento con esa administración para conocer sus planes de
utilización real de esas publicaciones.
3.9
Situación con relación al próximo plazo regulatorio del 18 de septiembre
de 2007 y la colocación de un gap-filler
Como se indicó en el punto 1.3 de este Informe, el próximo plazo reglamentario para
la red SB2 se cumple el 18 de septiembre de 2007, fecha en la cual se deben poner
nuevamente en servicio las asignaciones de frecuencia para la red SB2.
Desde el punto de vista estrictamente reglamentario no parece existir una opción que
permita extender este plazo, y posiblemente una acción en tal sentido solo podría ser
adoptada por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones a celebrarse en
octubre de 2007.
Sin embargo, existe un precedente importante sobre este particular que tuvo lugar en
la Conferencia de Plenipotenciarios (PP-06), mediante una Declaración contenida en
el Documento DT/69-S del 21 de noviembre de 2007, donde se recomienda que la
Oficina de Radiocomunicaciones tome cuantas medidas considere necesarias para
facilitar el examen del caso por esa Conferencia, CMR-07.
34
En este caso se requiere que las administraciones realicen todas las acciones para que
no se aplique inmediatamente las disposiciones del RR en caso de que no se pueda
colocar un gap-filler, teniendo en cuenta:
-
la declaración efectuada en la PP-06
los esfuerzos ya realizados para poner un gap-filler en 2005
los esfuerzos técnicos y económicos realizados para adelantar un proceso de
concesión
las decisiones ajenas a los países que podrían estar obstaculizando seriamente
la explotación comercial de la posición 67,°W, específicamente la selección
por parte del operador StarOne de la posición 68,0°W.
-
Por gestiones adelantadas por la administración de Colombia, se podría esperar que
en el peor de los casos, es decir que la CMR-07 no conceda la extensión, el plazo
final se extienda uno o dos meses más allá de la finalización de dicha Conferencia.
Naturalmente, la mejor opción es la de colocar un gap-filler antes del 18 de
septiembre de 2007.
4.0
Conclusiones
4.1
Con relación al estado de las publicaciones de la red SB2
•
La red se satélite SB2, para las bandas Ku y Ku extendida se encuentra ya en
la fase de Notificación, la cual está siendo procesada por la Oficina de
Radiocomunicación. Esta es la última fase del proceso antes de la inscripción
en el Registro, que significa la protección internacional de los registros de
frecuencia.
•
Las características de la red son completas en cuanto a las características de
bandas de frecuencias, coberturas y otros parámetros técnicos como potencias,
tipos de estaciones, etc.
•
La buena situación de la banda Ku estándar, en cuanto a que está en proceso
de notificación con parámetros completos y los satélites operativos más
cercanos están técnicamente coordinados, ejerce un efecto de sombrilla sobre
las bandas C extendida y Ku extendida, en el sentido de que en cierta forma
protege dichas bandas. También tiene cierto efecto sobre la banda C normal,
aunque el factor de la pérdida de prioridad frente a redes de Estados Unidos
puede ser una desventaja importante. En todo caso, parece más factible
comercialmente un satélite solo en banda Ku, que un satélite únicamente en
banda C.
4.2
Con relación a la aplicación del RR
•
La mayor urgencia regulatoria la constituye la colocación de un gap-filler
antes del 19 de septiembre de 2007, para continuar protegiendo las bandas
35
comunicadas en la Diligencia Debida y la puesta en servicio provisional que
se efectuó dentro de los plazos reglamentarios.
•
Otra definición importante es la relacionada con establecer claramente el
estado de cumplimiento de las disposiciones del RR en cuanto al acuse
oportuno de las Solicitudes de Coordinación para las redes situadas en el AOI
y presentadas con posterioridad a la fecha de publicación de la red SB2. Para
este efecto se ha solicitado la cooperación de la anterior administración
notificante, VEN/ASA. Sin embargo, si se logra ubicar el gap-filler en
67,0°W, la importancia de este hecho sería menor, ya que la coordinación se
tiene que realizar con un satélite en órbita, que normalmente adquiere un poco
de hecho la prioridad.
•
Igualmente es importante establecer la situación de la red SB2 con relación al
asunto de la recuperación de costes, y su efecto sobre las publicaciones de la
red. Para este efecto se ha solicitado el concurso de la Oficina de
Radiocomunicaciones de la UIT.
•
No existen publicaciones en la banda C estándar, ya que no se incluyeron en
el proceso de DD, y este hecho constituye una debilidad en cuanto al atractivo
para la explotación de esa posición orbital.
4.3
Con relación al proceso de coordinación
•
Asumiendo el cumplimiento del RR, en particular en cuanto al acuse de recibo
de solicitudes de coordinación, el estado para la banda Ku y Ku extendida es
satisfactorio, y configura una situación interesante de explotación comercial
para un operador.
•
En cuanto a las banda C extendida, el proceso de coordinación es secundario,
la aplicación comercial de esta banda es restringida y su futuro no muy
promisorio debido al asunto de compartición con servicios inalámbricos.
•
La mayor dificultad de orden práctico la constituye la selección por parte del
operador brasileño StarOne de la posición 68,0°W, en particular por los
temores que puede generar entre los potenciales interesados en la posición
67,0°W. Sin embargo este asunto no debe tratarse desde el punto de vista de la
coordinación, sino en un ámbito diferente.
•
El acuerdo con Brasil alcanzado por la anterior administración notificante es
técnicamente conveniente en cuanto a que se refiere al acuerdo con base en
posiciones orbitales actualmente ocupadas por satélites comerciales, y desde
el punto de vista práctico este hecho es de importancia para un operador
interesado en explotar la posición.
•
Hasta ahora se han llevado a cabo procesos de coordinación detallados con las
Administraciones de Brasil, Argentina y Estados Unidos.
36
5.0
•
Un aspecto que hay que aclarar debidamente es el relacionado con la red
YAMAL-W3, debido a que se encuentra en fase de notificación, corresponde
a una red amparada en un operador comercial, a solo 1,5 grados de la red SB2,
y no aparece con acuerdos de coordinación con VEN/ASA.
•
Existe un acuerdo de coordinación con Argentina para la red NAHUEL 1A en
72,0°W que también es importante.
•
Ventajosamente para la red SB2 no existen situaciones de coordinación
relevantes con la Administración de los Estados Unidos, y esta se concreta en
definir los aspectos técnicos que se requieran en cuanto a la coordinación con
el sistema operativo AMC-6 en 72,0°W.
•
Las otras coordinaciones relevantes son con las administraciones de Francia,
Reino Unido y Tailandia, que desde el punto de vista reglamentario serían
favorables a la red SB2, aparentemente no responden a proyectos comerciales
a corto plazo, y están a tres o más grados de separación orbital.
•
En cuanto a la banda C estándar, un atractivo interesante sería poder utilizarla
sobre el territorio de los Estados Unidos. Sin embargo al perderse la prioridad
por efecto de la no protección por la DD, dos redes de ese país, en 67,0°W
(USASAT-41F) y en 65,0°W (USASAT-41G), tienen prioridad sobre
cualquier publicación que se realice para la red Simón Bolívar. Este hecho
complica el escenario para la utilización de la banda C estándar.
Recomendaciones
coordinación
para
avanzar
en
los
procesos
de
Primera
Realizar los máximos esfuerzos para lograr la ubicación del gap-filler en 67,0°W,
pues además de proteger la posición orbital, favorecería muy claramente el proceso
de coordinación. La RFP debería privilegiar esta acción.
Segunda
Buscar, si no se logra la ubicación del gap-filler antes del 18 de septiembre de 2007,
el aplazamiento de la aplicación del número 11.49 del RR por parte de la Oficina de
Radiocomunicaciones, hasta que se celebre la CMR-07, y se tome una decisión de
fondo sobre los plazos de puesta en servicio de las asignaciones.
Tercera
Avalar, en un marco de solución global, avalar el Acuerdo de Coordinación con
Brasil, teniendo en cuenta que se realizó para posiciones orbitales actualmente
37
ocupadas, y constituye el mayor activo técnico desde el punto de vista de la
coordinación.
Cuarta
Realizar las API en banda C estándar, y al mismo tiempo realizar acercamientos con
la Administración de Estados Unidos para conocer sus planes de ocupación de la
posición 67,0°W y 65,0°W, de tal forma que se pueda explorar la posibilidad de
utilizar la banda C estándar sobre el territorio de los Estados Unidos.
Quinta
Continuar ejerciendo todas las acciones para lograr el cambio de posición orbital de
68,0°W seleccionada por el operador brasileño StarOne, sin caer en consideraciones
de índole técnico. Estas acciones deberían recalcar los siguientes puntos:
-
La red SB2 se publicó ante la UIT mucho antes que la red B-SAT-1J.
-
Según los términos de la licitación de Anatel, el operador StarOne tiene
legalmente la opción de cambiar de posición orbital
-
Actualmente StarOne tiene satélites operativos en cuatro posiciones
orbitales: 65,0°W, 70,0°W, 84,0°W y 92,0°W.
-
Aparentemente el plan de StarOne de ocupar la posición 68,0°W no
aparece como una opción a corto plazo para este operador, pues con sus
primeros satélites ocupará
las posiciones 65,0°W y 70,0°W, y
posiblemente más adelante la posición 75,0°W.
-
Brasil había planteado la posibilidad en desarrollo de las negociaciones
para el Acuerdo de Coordinación, de dejar que expiraran las publicaciones
en 68,0°W a cambio de no adelantar mas gestiones frente a la posición
61,0°W, y a que no se utilizara la banda C estándar sobre Brasil. Estos dos
hechos ya se dieron.
-
El hecho de seleccionar la posición 68,0°W, en cierta forma usufructúa los
esfuerzos realizados por los países andinos que a través de constantes
esfuerzos han mantenido la posición 67,0°W y “sus alrededores”
-
La acción de StarOne está causando incertidumbre en los operadores
interesados en la posición 67,0°W, y al margen de la situación regulatoria
puede significar la perdida de la posición orbital.
Sexta
Contactar a la Administración de Rusia para confirmar sus planes reales con relación
a la red YAMAL-W3. Actualizar el proceso de coordinación con las redes de las
38
administraciones de Francia, Reino Unido, Tailandia y Argentina, en términos de la
aplicación del RR.
Sexta
Aclarar con la anterior administración notificante y la UIT las definiciones
regulatorias y relativas al asunto de la recuperación de costes, por el impacto que
pueden tener en la coordinación y en las disponibilidades del ROE.
Séptima
Poner, con base en la información consignada en este Informe, a disposición de los
operadores interesados a través de la RFP de los elementos relevantes de la situación
de coordinación, en el entendido de que será el operador seleccionado quien asuma la
labor de coordinación técnica, con el apoyo de la administración notificante.
39
ANEXOS
40
ANEXO No. 1A
LISTA COMPLETA DE PUBLICACIONES PARA LA RED DE SATELITE SIMON BOLIVAR 2
ntc_id
tgt_ntc_id
d_rcv
ssn_ref
ssn_no
wic_no
d_wic
89540001
long_nom
-67
19.07.1989
AR11/A
573
1912
06.02.1990
90500492
-67
17.07.1990
AR11/C
1817
1964
19.02.1991
AP30/A
478
89540001
-67
16.11.1995
AR11/A
573
AP30/B
12
-67
-67
90500492
ssn_rev
M
ssn_rev_no
1
2231
11.06.1996
2231
11.06.1996
2280
03.06.1997
89540001
-67
03.03.1997
AR11/B
555
2280
03.06.1997
90500492
-67
16.11.1995
AR11/C
1817
M
1
2280
03.06.1997
89540001
-67
03.03.1997
AR11/A
573
M
2
2300
21.10.1997
89540001
-67
03.03.1997
RES46/A
290
2300
21.10.1997
90500492
-67
28.08.1996
AR11/C
1817
M
2
89540001
-67
RES46/A
290
S
90500492
-67
03.09.1997
AR11/C
1817
M
89540001
-67
21.09.1998
API/A
644
89540001
-67
21.12.1998
API/A
644
89540001
-67
06.07.1999
API/A
2320
24.03.1998
2331
09.06.1998
3
2373
13.04.1999
2385
06.07.1999
M
1
2388
27.07.1999
644
M
2
2404
16.11.1999
M
4
2445
29.05.2001
2455
16.10.2001
2455
16.10.2001
90500492
-67
12.10.1998
AR11/C
1817
90500492
-67
21.09.1998
AP30/C
93
89540001
-67
14.09.2001
API/A
644
M
3
M
4
302540067
89540001
-67
26.02.2002
API/A
644
300520001
90500492
-67
06.01.2000
CR/C
415
300520471
90500492
-67
05.08.2000
CR/C
415
M
1
2468
30.04.2002
2480
15.10.2002
2486
28.01.2003
302540711
89540001
-67
01.01.2002
API/A
644
M
5
2491
08.04.2003
302520267
90500492
-67
01.01.2002
CR/C
415
M
2
2499
29.07.2003
303520516
90500492
-67
21.05.2003
CR/C
415
M
3
2523
13.07.2004
303541066
89540001
-67
21.05.2003
API/A
644
M
6
2524
27.07.2004
41
ntc_id
tgt_ntc_id
long_nom
d_rcv
ssn_ref
ssn_no
1062
ssn_rev
ssn_rev_no
wic_no
d_wic
-67
19.11.2004
RES49
2538
22.02.2005
105500327
-67
20.09.2005
PART I-S
2581
31.10.2006
105500744
-67
24.06.2005
PART I-S
2583
28.11.2006
-67
18.10.2006
PART I-S
2583
28.11.2006
CHANGE OF ADM
2592
17.04.2007
106500381
105500327
-67
ANEXO NO. 1B
LISTA COMPLETA SNL PARA LA RED SIMON BOLIVAR 2 CON COMENTARIOS
ntc_id
tgt_ntc_id
d_rcv
ssn_ref
ssn_no
89540001
19.07.1989
AR11/A
90500492
17.07.1990
89540001
16.11.1995
ssn
_rev
ssn_rev_
no
wic_no
d_wic
573
1912
06.02.1990
Posicion 103°W
AR11/C
1817
1964
19.02.1991
Posicion 103°W
AP30/A
478
2231
11.06.1996
No Relevante (NR)
AR11/A
573
2231
11.06.1996
67°W banda Ku vigente
AP30/B
12
2280
03.06.1997
NR
2280
03.06.1997
NR
M
1
Comentarios
89540001
03.03.1997
AR11/B
555
90500492
16.11.1995
AR11/C
1817
M
1
2280
03.06.1997
Cambio 103°W a 67°W
89540001
03.03.1997
AR11/A
573
M
2
2300
21.10.1997
Completa en 67°W
89540001
03.03.1997
RES46/A
290
2300
21.10.1997
NR
90500492
28.08.1996
AR11/C
1817
M
2320
24.03.1998
Banda Ku y Ku extendida
RES46/A
290
S
2331
09.06.1998
Suprimida
AR11/C
1817
M
2373
13.04.1999
Banda C extendida
89540001
90500492
03.09.1997
42
2
3
ntc_id
ssn
_rev
tgt_ntc_id
d_rcv
ssn_ref
ssn_no
89540001
21.09.1998
API/A
644
89540001
21.12.1998
API/A
644
M
89540001
06.07.1999
API/A
644
90500492
12.10.1998
AR11/C
1817
90500492
21.09.1998
AP30/C
93
89540001
14.09.2001
API/A
644
M
302540067
89540001
26.02.2002
API/A
644
M
300520001
90500492
06.01.2000
CR/C
415
300520471
90500492
05.08.2000
CR/C
415
M
302540711
89540001
01.01.2002
API/A
644
M
90500492
302520267
90500492
01.01.2002
CR/C
415
43
ssn_rev_
no
wic_no
d_wic
2385
06.07.1999
Mod . fechas puesta en servicio,
incluyendo Ku vigente
1
2388
27.07.1999
10.95 - 11.2 GHz
M
2
2404
16.11.1999
5850 - 5925 (R2 y R1); 12.5 12.75
M
4
2445
29.05.2001
Orientable Región 2 banda Ku
2455
16.10.2001
NR
3
2455
16.10.2001
Mod. Fechas puesta en servicio
Ku vigentes
4
2468
30.04.2002
3.4 - 3.7 (Global); 6425 - 6725
(Global)
2480
15.10.2002
Banda C no protegida DD; Haces
Ku orientables sobre Europa
1
2486
28.01.2003
13.75 - 14.0 GHz
5
2491
08.04.2003
Art. 9 Subseccion IB (Antes del
22.11.97 denominada AP 30B)
29.07.2003
Aparente suspension C est. por
vencimiento de plazo para poner
en funcionamiento Art. 11.44.1
(no pudo salir antes de RES49)
M
2
2499
Comentarios
ntc_id
tgt_ntc_id
d_rcv
ssn_ref
ssn_no
ssn
_rev
ssn_rev_
no
wic_no
d_wic
303520516
90500492
21.05.2003
CR/C
415
M
3
2523
13.07.2004
Aparente suspension Ku vigente
por no pago segun 9.38.1
303541066
89540001
21.05.2003
API/A
644
M
6
2524
27.07.2004
Art. 9 Subseccion IB (Antes del
22.11.97 denominada AP 30B)
19.11.2004
RES49
1062
2538
22.02.2005
105500327
20.09.2005
PART I-S
2581
31.10.2006
Retirada
105500744
24.06.2005
PART I-S
2583
28.11.2006
En proceso por la BR
18.10.2006
PART I-S
CHANGE OF
ADM
2583
28.11.2006
2592
17.04.2007
Retirada
Cambio de Adm. Notificante de
VEN/ASA a CLM/ASA
106500381
105500327
44
Comentarios
Anexo No. 2
Bogotá, …
Señores
Oficina de Radiocomunicaciones
Unión Internacional de Telecomunicaciones
UIT
Ginebra
Suiza
Ref. Recuperación de Costes para la red de satélites SIMON BOLIVAR 2
Apreciados Señores:
La Administración de Colombia atentamente solicita el concurso de esa Oficina para conocer de
manera oficial la situación de Recuperación de Costes para la red de satélites SIMON BOLIVAR
2.
En particular, esta Administración solicita el concurso de esa Oficina sobre los siguientes puntos
específicos:
1.0
Para la información contenida en el sitio web de la UIT: http://www.itu.int/ITUR/space/costrec/Overdue0205.html, relativa a las “Invoices issued in 2002 - 2005 which
are overdue” mucho le agradeceríamos nos informe sobre el estado y efecto de la factura
con las siguientes características:
Sat_name:
Invoice_No.
Invoice date:
Invoice_Due_Date:
Invoice_Amount:
SIMON BOLIVAR 2
100220361/2002
21.11.2002
21.05.2003
5'600.00
2.0
Para la información contenida en la Sección Especial CR/C/415 MOD-3 IFIC 2523 del
13.07.2004, relativa a la red de satélites SIMON BOLIVAR 2 en lo relativo a la
Recuperación de Costes, con el fin de interpretar correctamente el efecto de dicha
información.
3.0
Para conocer cualquier otra información que sea relevante para la red de satélites SIMON
BOLIVAR 2 en el aspecto de la Recuperación de Costes.
En espera de su contestación, nos suscribimos de ustedes,
Cordialmente,
45
XVII Reunion Ordinaria del CAATEL
11 y 12 de junio de 2007
Estado del Recurso OrbitaOrbita-Espectro
De la Red de Saté
Satélite
Simó
Simón Bolí
Bolívar 2
en la posició
posición orbital 67,0W
(Informe Preliminar)
Ing.
Ing. Marco Solano
[email protected]
CONTENIDO
I.
ANTECEDENTES
II.
ESTADO DE LAS PUBLICACIONES DEL ROE ANDINO
EN 67,0°
67,0° W
III. ANALISIS DE LA SITUACION DE COORDINACION EN EL
ARCO ORBITAL DE INTERES: 62,0°
62,0° W a 72,0°
72,0° W
ƒ
ƒ
ƒ
Caso de la posició
posición 68,0°
68,0°W
Plazo Reglamentario para colocar el GapGap-Filler
Situació
Situación de la banda C está
estándar
IV. CONCLUSIONES
V.
RECOMENDACIONES
46
I. ANTECEDENTES
ANTECEDENTES
•
•
•
•
•
Publicaciones ante la UIT
Diligencia Debida para 67,0°
67,0° W
Colocació
ón del Gap-Filler,
uspensió
ón de las
Colocaci
Gap
Filler, suspensi
s
Colocación
Gap-Filler,
suspensión
asignaciones y plazo reglamentario
Notificació
ón de la red Simó
ón Bolí
ívar 2 en 67,0°
Notificaci
Sim
Bol
67,0° W
Notificación
Simón
Bolívar
Cambio de Administració
ón Notificante
Administraci
Administración
47
PUBLICACIONES ANTE UIT
•
•
•
•
Inicialmente en 103,0°
103,0° W, 106,0°
106,0° W y 109,0°
109,0° W
Posteriormente publicaciones
67,0°
°W y 61,0°
°W
67,0
61,0
67,0°W
61,0°W
completas
en
La 61,0°
°W se ha ido perdiendo; se presentó
61,0
presentó
61,0°W
conflicto con Brasil
Se mantuvo el proceso de coordinació
ón para la
coordinaci
coordinación
67°
°W
67
67°W
DILIGENCIA DEBIDA (1)
•
•
La DD es un procedimiento reglamentario para proteger el
ROE con base en datos de saté
élites reales
sat
satélites
Se protegieron las siguientes bandas:
Banda (GHz)
Denominación
Enlace
3.4 – 3.7
C ext.
Downlink
6.425 – 6.725
C ext.
Uplink
11.45 – 12.2
Ku std. y ext.
Downlink
13.75 – 14.5
Ku std. y ext.
Uplink
48
DILIGENCIA DEBIDA (2)
•
Bandas no protegidas
Banda (GHz)
Denominación
Cubrimiento
3.7 – 4.2
C Std. DL
5.850 – 5.925
C Ext. Adicional UL
5.925 – 6.425
C Std. UL
10.95 – 11.2
Ku Ext. Adicional
DL
ANDINO/HEMl/
Orientable Reg 1& 2
12.5 – 12.75
Ku Europa DL
Haz Orientable Reg. 1
HEMI
DILIGENCIA DEBIDA (3)
3400
3700
4200
DL
C – ext. C- estándar
5850
5925
6425
Cestándar
10.95
11.2
Ku – ext.
13.75
Ku
ext
6725
C- ext
11.45
Ku - ext.
14.0
Ku - estándar
UL
12.2
11.7
Ku - estándar
14.5
UL
49
DL
COLOCACION DEL GAPGAP-FILLER y
OTROS HECHOS RELEVANTES
Algunos hechos relevantes fueron:
•
•
•
•
•
En junio de 2005 se colocó
élite en 67,0 °°W
W
colocó un saté
sat
satélite
En septiembre 19 de 2005 se notificó
notificó a la UIT la
suspensió
ón de las asignaciones de frecuencia
suspensi
suspensión
En aplicació
ón del RR se tiene hasta el 18 de septiembre
aplicaci
aplicación
de 2007 para poner nuevamente en servicio las
asignaciones
Se notificó
notificó la red SB2 en junio de 2005
Cambio de Administració
ón Notificante, abril de 2007
Administraci
Administración
II. ESTADO DE LAS
PUBLICACIONES DEL ROE
ANDINO EN 67,0° W
50
PUBLICACIONES RELEVANTES DEL SB 2 EN
67,0°
67,0° W
ntc_id
tgt_ntc_id
ssn_ref
ssn_
no
ssn_rev
ssn_rev_n
o
wic_no
d_wic
89540001
16.11.1995
AR11/A
573
M
1
2231
11.06.1996
89540001
03.03.1997
AR11/A
573
M
2
2300
21.10.1997
90500492
28.08.199
6
AR11/C
181
7
M
2
2320
24.03.1998
AR11/C
181
7
M
3
2373
13.04.1999
M
4
2445
29.05.2001
2480
15.10.2002
90500492
d_rcv
03.09.1997
90500492
12.10.1998
AR11/C
181
7
300520001
90500492
06.01.2000
CR/C
415
300520471
90500492
05.08.2000
CR/C
415
M
1
2486
28.01.2003
302520267
90500492
01.01.2002
CR/C
415
M
2
2499
29.07.2003
303520516
90500492
21.05.2003
CR/C
415
M
3
2523
13.07.2004
19.11.2004
RES49
106
2
2538
22.02.2005
24.06.2005
PART I-S
2583
28.11.2006
CHANG
E OF
ADM
2592
17.04.2007
105500744
CARACTERISTICAS RELEVANTES DEL SB 2 EN
67,0°
67,0° W
Banda (GHz)
Denominación
11.45 – 11.7
Ku est.
11.7 – 12.2
Ku ext.
13.75 – 14.0
Ku est.
Enlace
Cubrimiento
Fecha de
Protección
(recepción de la
información por la
Oficina)
No.
Fecha
DL
Andino/Hemi
28.08.1996
2320
24.03.1998
Hemi
(sin Brasil)
03.09.1997
2373
13.04.1999
UL, DL
Orientable
Región 2
12.10.1998
2445
29.05.2001
UL
Orientable
Región 1
06.01.2000
2480
15.10.2002
UL
Orientable
Reg. 1 y 2
05.08.2000
2486
28.01.2003
UL
14.0 – 14.5
Ku ext.
3.4 – 3.7
C ext.
DL
6.425 – 6.725
C ext.
UL
11.45 – 12.2
13.75 – 14.5
13.75 – 14.01
13.75 – 14.011
1
Ku est. y ext.
Ku est. y ext.
Ku est. y ext.
La disponibilidad del haz orientable en la Región 1 está bajo revisión
51
RESUMEN DE LA SITUACION DE PUBLICACION DEL
SB2 EN 67,0°
67,0° W
•
•
•
•
•
•
Bandas: banda Ku,
Ku, Ku extendida y parte de la C
extendida
Cubrimientos: hemisfé
érico, andino, orientable y parte
hemisf
hemisférico,
de Europa*
Estado ante UIT: Notificació
ón (en proceso de revisió
ón
Notificaci
revisi
Notificación
revisión
por BR)
Pará
ámetros té
écnicos: completos
Par
ttécnicos:
Parámetros
Plazo reglamentario: 18 de septiembre de 2007 para
poner nuevamente en servicio las asignaciones
Pendientes:
aclaraciones
sobre
procedimientos
reglamentarios y recuperació
ón de costes
recuperaci
recuperación
III.
ANALISIS
DE
LA
SITUACION
DE
COORDINACION EN EL
ARCO
ORBITAL
DE
INTERES: 62,0°W – 72,0°W
52
SITUACION en el Arco Orbital de Interé
Interés
Red de Satélite
Adm.
Pos.
Orb.
(W)
Separ.
Fecha de
Prioridad
SC
21.08.1998
C
Frecuencias
Haces
Ku est. (Ku ext.
para SA)
C est.
USA, Caribe
N
Ku est. y ext.
C ext.
Hemi, Andino,
Orientable, Europa
P
Ku est. y ext.
C est. y ext.
B, SA, USA, Méx.,
Caribe
X
10,7 – 11,7
13,75 – 14,5
USASAT-35W
AMC-6 (GE 6)
USA
72,0
5,0
07.12.2005
OPERATIVO
Lanz. 10/2000
N
NAHUEL 1
Argent.
72,0
5,0
OPERATIVO
AC
BRASILSAT B4
Brasil
70,0
3,0
OPERATIVO
AC
SIMON BOLIVAR 2
CLM/ASA
67,0
0,0
28.08.1996
B-SAT-1J
Brasil
68,0
1,0
30.03.2004
YAMAL-W3
Rusia
65,5
1,5
29.10.1996
22.01.1997
X
OPERATIVO
AC
15.05.2001
P
P
P
BRASILSAT B2
Brasil
65,0
2,0
GIBSAT-6
Reino
Unido
64,0
3,0
F-SAT-KU2-E-64W
Francia
64,0
3,0
15.15.2001
10.08.2003
ESTELA DO SUR
Brasil
63,0
4,0
OPERATIVO
AC
TANGO-A
Argent.
63,0
4,0
21.06.2001
THAICOM-W2
Tailandia
62,5
4,5
12.12.2000
Ku est. y ext.
C est.
Hemi, SA, USA, E
Ku est.
Orientable Hemi
P
Ku est. y ext.
C est.
SA, USA, Méx.,
Caribe, Hemi
P
Ku est. y ext.
Orientable15
Hemi
RESUMEN DE LA SITUACION EN EL
ARCO ORBITAL DE INTERES (1)
•
•
•
•
La posició
ón orbital tiene reconocimiento
posici
posición
internacional como la Posició
ón Andina
Posici
Posición
El acuerdo operativo con Brasil es positivo, pues
coordina con los saté
élites má
ás pró
óximos
sat
m
pr
satélites
más
próximos
No existen saté
élites operativos y no se conocen
sat
satélites
intenciones comerciales para colocar saté
élites en
sat
satélites
las proximidades
Las publicaciones de otras redes en las cercaní
ías
cercan
cercanías
de la posició
ón 67°
°W aparentemente no responden
posici
67
posición
67°W
a intenciones comerciales pró
óximas
pr
próximas
53
RESUMEN DE LA SITUACION EN EL
ARCO ORBITAL DE INTERES (2)
•
El caso de la red B-SAT°W no se puede tratar
B
SAT-1J en 68,0°
68,0
B-SAT-1J
68,0°W
como un problema de coordinació
ón, ya que té
écnicamente es
coordinaci
ttécnicamente
coordinación,
prá
ácticamente inviable.
pr
prácticamente
•
El saté
élite operativo má
ás pró
óximo, no coordinado está
sat
m
pr
está a
satélite
más
próximo,
cinco (5) grados de separació
ón orbital, lo que hace su
separaci
separación
coordinació
ón factible
coordinaci
coordinación
•
La situació
ón de la banda Ku ejerce una suerte de funció
ón
situaci
funci
situación
función
sombrilla sobre las otras bandas, que podrí
í
a
hacer
que
podr
podría
eventualmente se pudieran utilizar
•
Hay que precisar con la adm. Notificante anterior (VEN)
aspectos reglamentarios relativos a acuse de recibo de
solicitudes de coordinació
ón
coordinaci
coordinación
RESUMEN DE LA SITUACION EN EL ARCO
ORBITAL DE INTERES POR
ADMINISTRACION
•
BRASIL
9 Acuerdo de Coordinació
ón; caso 68,0°
°W no té
écnico
Coordinaci
68,0
ttécnico
Coordinación;
68,0°W
•
ESTADOS UNIDOS
9 Saté
élite operativo a 72,0°
°W
Sat
72,0
Satélite
72,0°W
•
ARGENTINA
9 Acuerdo de Coordinació
ón con 72,0°
°W; Tango A, no comercial por ahora
Coordinaci
72,0
Coordinación
72,0°W;
•
RUSIA
9 Red Yamal-W3, a 1,5 grados de separació
ón, no comercial ?
Yamal
separaci
Yamal-W3,
separación,
•
TAILANDIA
9 No se conoce de intenciones comerciales
•
FRANCIA y REINO UNIDO
9 No se conoce de intenciones comerciales
54
CASO DE LA POSICION 68,0°
68,0°W (1)
•
•
•
•
La posició
ón orbital tiene 67,0°
°W tiene prioridad sobre la
posici
67,0
posición
67,0°W
posició
ón 68,0°
°W
posici
68,0
posición
68,0°W
No es un problema de coordinació
ón. La coordinació
ón
coordinaci
coordinaci
coordinación.
coordinación
ttécnica
écnica es prá
ácticamente inviable o sujeta a limitaciones
pr
prácticamente
operativas inaceptables.
Brasil licitó
licitó tres posiciones de un total de 9. StarOne
escogió
ó
°W y 68,0°
°W.
escogi 75,0°
75,0
68,0
75,0°W
68,0°W.
StarOne es el operador de los saté
élites Brasilsat en 65,0°
°W
sat
65,0
satélites
65,0°W
y 70,0°
°W. Tiene dos saté
élites contratados para reemplazar
70,0
sat
70,0°W.
satélites
estas posiciones.
CASO DE LA POSICION 68,0°
68,0°W (2)
•
•
•
Segú
ún los té
érminos de la licitació
ón StarOne puede
Seg
ttérminos
licitaci
Según
licitación
cambiar de posició
ón orbital si tiene problemas de
posici
posición
coordinació
ón.
coordinaci
coordinación.
En negociaciones anteriores, Brasil habí
ía
hab
había
manifestado su intenció
ón de dejar la posició
ón
intenci
posici
intención
posición
68,0°
°W, si los paí
íses andinos dejaban la posició
ón
68,0
pa
posici
68,0°W,
países
posición
61,0°
°W y el uso de la banda C está
ándar.
61,0
est
61,0°W
estándar.
Un saté
élite cerca de 67,0°
°W usufructuarí
ía el
sat
67,0
usufructuar
satélite
67,0°W
usufructuaría
reconocimiento y protecció
ón que se ha dado a la
protecci
protección
posició
ón 67,0°
°W.
posici
67,0
posición
67,0°W.
55
PLAZO REGLAMENTARIO PARA
COLOCAR EL GAPGAP-FILLER (1)
•
•
•
•
El plazo reglamentario expira el 18 de septiembre
de 2007
La prioridad es proteger la banda Ku
Facilitarí
ía considerablemente la continuació
ón del
Facilitar
continuaci
Facilitaría
continuación
proceso de coordinació
ón
coordinaci
coordinación
Se realizaron gestiones en la PP-06 donde se
PP
PP-06
consignó
como
una
declaració
ón,
la
consignó
declaraci
declaración,
recomendació
ón a la BR para que tome cuantas
recomendaci
recomendación
medidas sean necesarias para facilitar el examen
de la extensió
ón del plazo para la red SB2 por parte
extensi
extensión
de la CMR-07
CMR
CMR-07
PLAZO REGLAMENTARIO PARA
COLOCAR EL GAPGAP-FILLER (2)
•
•
•
Esto darí
ía un plazo adicional para poner el gapdar
gapdaría
filler,
ía una decisió
ón antes de
filler, pues la BR no tomarí
tomar
decisi
tomaría
decisión
finalizar la BR
Si la CMR-07 no toma una decisió
ón favorable,
CMR
decisi
CMR-07
decisión
posiblemente antes de que se tome una decisió
ón
decisi
decisión
final por parte de la BR podrí
ía transcurrir unos
podr
podría
dos meses.
No es posible conocer cual podrí
ía ser un
podr
podría
pronunciamiento favorable de la CMR-07, y
CMR
CMR-07,
seguramente StarOne no se va a mover de la
68,0W hasta que se conozca un pronunciamiento.
56
SITUACION DE LA BANDA C ESTANDAR
•
•
•
•
•
•
No se protegió
protegió en la DD
Consecuencia: se perdió
perdió prioridad
Adquieren prioridad publicaciones de los Estados Unidos
(67°
°W y 65°
°W)
(67
65
(67°W
65°W)
Brasil tiene prioridad, y ha sido reacio a coordinarla
La Banda Ku podrí
ía tener un efecto sombrilla sobre esta
podr
podría
banda, ya que comercialmente es mejor un saté
élite só
ólo en
sat
s
satélite
sólo
banda Ku que en banda C
Es importante conocer los planes de los Estados Unidos
para esas posiciones
III.
CONCLUSIONES
57
CONCLUSIONES (1)
•
La SITUACION DEL ROE en 67°W con respecto a la banda
Ku estándar ES BUENA por:
•
•
•
•
•
•
•
Posición andina reconocida
Acuerdo de Coordinación con Brasil
Parámetros técnicos adecuados
No hay mayores dificultades para otras coordinaciones
En fase de notificación
Efecto sombrilla sobre otras bandas
La SITUACION DE COORDINACION de la banda Ku es
favorable
CONCLUSIONES (2)
•
•
•
La PRINCIPAL URGENCIA es colocar el gap-filler
antes del 19 de septiembre de 2007, o en su
defecto lograr un aplazamiento
El caso de la 68,0°W NO ES UN CASO DE
COORDINACION TECNICA, y se debe insistir en
que StarOne modifique su posición
Es importante aclarar los aspectos reglamentarios
pendientes, en particular el de recuperación de
costes para el caso del haz sobre Europa
58
RECOMENDACIONES
•
•
•
•
•
•
Poner el mayor énfasis en lograr la colocación del gap-filler
Avalar en un marco global el Acuerdo de Coordinación con
Brasil
Insistir en que StarOne modifique su selección de la posición
68,0W
Realizar las API para la banda C estándar, y conocer la posición
de los Estados Unidos sobre las posiciones 67,0°W y 65,0°W
Actualizar y retomar las coordinaciones con otras
administraciones en el marco del RR: Rusia, Francia, Argentina,
Reino Unido y Tailandia
Poner bajo la responsabilidad del operador encargado el
proceso técnico de coordinación, con la asistencia de la
administracion notificante
GRACIAS POR SU ATENCION
Estado del ROE de los países
miembros de la CAN en 67,0 W
Contrato CAN – ASETA
59
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
INFORME FINAL
FASE II
ESTUDIO DEL ROE EN 67,0°W
TABLA DE CONTENIDO
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA
COMUNIDAD ANDINA 2005 - 2015
1.
LOS OPERADORES SATELITALES _______________________________ 1-72
1.1.
La multiplicación de los Servicios Directo al Usuario, impulsada por el mercado
de US 1-72
1.2.
Financiando los operadores satelitales: IPOs para liquidez y consolidación_1-76
1.2.1.
La privatización y la salida de los operadores Incumbentes _________1-77
1.2.2.
La entrada de inversionistas de capital privado en los negocios ______1-77
1.2.3.
IPOs para liquidez y consolidación ____________________________1-78
1.2.4.
Consolidaciones adicionales y/o más acuerdos de cooperación estratégica
entre operadores satelitales __________________________________________1-79
1.3.
Desempeño financiero de los operadores FSS _______________________1-81
1.3.1.
Concentración de la industria_________________________________1-83
1.3.2.
Rentabilidad de la industria FSS ______________________________1-87
1.3.3.
Márgenes de EBITDA en el 2005 _____________________________1-88
1.3.4.
Márgenes de EBIT en el 2005 ________________________________1-91
1.3.5.
Rentabilidad de la industria en el 2005 _________________________1-91
1.3.6.
El capex como un porcentaje de los ingresos ____________________1-93
1-60
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
1.4.
El futuro de la Industria FSS _____________________________________1-96
1.4.1.
Los servicios DTH TV y HDTV y su importancia en la evaluación de los
operadores FSS. __________________________________________________1-99
1.4.2.
2.
El cambio del modelo de negocio de los operadores FSS _________1-100
RETOS ESTRATEGICOS Y PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE
TRANSPONDEDORES_____________________________________________ 2-104
2.1.
Desempeño actual de la industria y tendencias en la demanda de
transpondedores ___________________________________________________2-104
2.1.1.
Recuperación del mercado en el año 2005 _____________________2-105
2.1.2.
Las dos terceras partes de la demanda de transpondedores del mundo se
origina de tres regiones: Norteamérica, Asia - Pacifico y Europa Occidental ___2-109
2.1.3.
La banda Ku domina el mercado debido al crecimiento de las aplicaciones
de video 2-110
2.1.4.
No todos los satélites son los mismos en términos de la calidad de los
transpondedores a proveer _________________________________________2-113
2.1.5.
Oferta total vs Oferta de referencia ___________________________2-114
2.1.6.
La oferta de referencia incremento el 8,6% en el año 2005, debido a la
adición de la banda Ka _____________________________________________2-115
2.1.7.
La tasa promedio de ocupación estable al 63% - 2006 ____________2-117
2.1.8.
La sobrecapacidad se mantendrá y la consolidación hará nuevas
inversiones con precaución _________________________________________2-119
2.2.
Factores del precio de arriendo de los transpondedores_______________2-120
2.2.1.
Ingreso promedio por transpondedor en el año 2005 _____________2-122
2.2.2.
Precios de arriendo de los transpondedores para difundir el servicio de
televisión 2-123
1-61
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
2.2.3.
Precios
de
arriendo
de
los
transpondedores
para
servicios
de
telecomunicaciones _______________________________________________2-124
2.2.4.
Diferencias significativas en los precios de arriendo en las diferentes
regiones 2-124
2.3.
Proyecciones para la demanda de transpondedores a corto y largo plazo _2-129
2.3.1.
La alta definición y las nuevas plataformas, impulsan la demanda de
transpondedores para video_________________________________________2-131
2.3.2.
Aplicaciones de Telecomunicaciones _________________________2-134
2.3.3.
La banda Ku liderará el mercado para uso comercial en los próximos diez
años
2-138
2.3.4.
Norteamérica, Asia y Europa Occidental, continuarán dominando el
mercado 2-140
2.3.5.
Adiciones limitadas en las bandas C y Ku, en los próximos dos años 2-143
2.3.6.
La estrategia de los operadores líderes, es administrar la sobrecapacidad
2-143
2.3.7.
Los operadores regionales pueden adicionar capacidad significativa en el
mercado 2-144
2.3.8.
3.
DirecTV y Echostar y el futuro de la industria FSS _______________2-144
PERFIL REGIONAL DE NORTEAMERICA _________________________ 3-151
3.1.
Crecimiento de la demanda de transpondedores en el 2005 ___________3-151
3.2.
Un mercado dominado ahora por intelsat __________________________3-156
3.3.
Los impulsadores del mercado para proyecciones de transpondedores___3-159
4.
4.1.
PERFIL REGIONAL DE LATINOAMERICA _________________________ 4-164
Demanda de transpondedores e ingresos en el 2005 _________________4-164
1-62
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
4.2.
Intereses locales vs foráneos en los operadores satelitales regionales ___4-167
4.3.
La demanda de transpondedores a largo plazo _____________________4-172
5.
PERFIL REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA ___________________ 5-175
5.1.
La favorable coyuntura macroeconómica __________________________5-175
5.2.
Demanda de Transpondedores en la Comunidad Andina ______________5-176
5.3.
Los Servicios de Televisión en la Comunidad Andina _________________5-177
5.4.
Los servicios de Telefonia & Datos no IP __________________________5-180
5.5.
Los servicios corporativos, militares y gubernamentales_______________5-181
5.6.
Los servicios de Conectividad Social______________________________5-183
5.7.
Otros servicios satelitales en la Comunidad Andina __________________5-184
5.8.
Otros servicios satelitales emergentes ____________________________5-185
5.9.
La demanda de transpondedores por pais _________________________5-188
5.10.
Los operadores Satelitales en la Comunidad Andina _________________5-192
5.11.
El posicionamiento competitivo de los operadores satelitales en la difusión5-194
5.11.1.
Los operadores de vídeo continúan desarrollándose por las posiciones
orbitales privilegiadas ______________________________________________5-195
5.11.2.
Las posiciones orbitales para la difusión de video son activos claves para
los operadores satelitales FSS_______________________________________5-196
5.12.
6.
Análisis de las respuestas a la RFI _______________________________5-202
CONCLUSIONES PARA EL CALCULO DEL VALOR DEL ROE ANDINO__ 6-204
1-63
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
LISTADO DE TABLAS
Tabla No 1. Cinco IPOs de operadores satelitales en el 2005 ___________________1-79
Tabla No 2. Impacto del aprovisionamiento de los servicios en los ingresos ________1-87
Tabla No 3. Estrategias de acción________________________________________1-102
Tabla No 4. Inversión de operadores satelitales en proveedores de servicio _______1-103
Tabla No 5. Demanda de transpondedores (2001-2005 y proyecciones 2015) _____2-146
Tabla No 6. La oferta de transpondedores al final de 2005 y proyecciones a 2015 __2-147
Tabla No 7. Utilización de transpondedores por los líderes satelitales en Norteamérica en
el 2005 _____________________________________________________________3-157
Tabla No 8. Utilización de transpondedores por operadores satelitales en Latinoamérica
en el 2005 __________________________________________________________4-170
Tabla No 9. Principales indicadores macroeconómicos de la Comunidad Andina en el
2006_______________________________________________________________5-175
Tabla No 10. Tipología de la estrategia de los operadores satelitales a mediano plazo__5194
1-64
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
LISTADO DE FIGURAS
Figura No 1. Ingresos de la industria Mundial de Satélites Comerciales de
telecomunicaciones ____________________________________________________1-70
Figura No 2. Ingreso Mundial por segmentos de la industria satelital ______________1-70
Figura No 3. Cuota de mercado Mundial por segmento de la industria satelital ______1-71
Figura No 4. La cadena de valor en los servicios de comunicaciones satelitales mundiales
en el 2005 ___________________________________________________________1-74
Figura No 5. Ingresos de los operadores de servicios FSS _____________________1-81
Figura No 6. Concentración en la industria satelital – Ingresos del 2005 por empresa 1-84
Figura No 7. Distribución regional de los ingresos de la industria FSS (Mundo, 2000–
2005) _______________________________________________________________1-86
Figura No 8. Distribución regional de los ingresos de la industria FSS en el 2005 ____1-86
Figura No 9. Márgenes promedios de rentabilidad de la industria FSS (Mundo, 19982005) _______________________________________________________________1-90
Figura No 10. Tendencia y rango de los márgenes de EBITDA para la industria FSS
(Mundo, 1998-2005) ___________________________________________________1-90
Figura No 11. El Back Log como un múltiplo de los ingresos en la industria FSS (Mundo,
1998-2005) __________________________________________________________1-93
Figura No 12. Los gastos de capital como un porcentaje de las ventas de la industria FSS
(Mundo, 1994-2005) ___________________________________________________1-94
Figura No 13. Gastos de capital vs satélites ordenados (Mundo, 1995-2005) _______1-96
Figura No 14. Crecimiento futuro de los ingresos de la industria FSS por región (Mundo,
2000-2005) __________________________________________________________1-98
Figura No 15. Distribución regional de los ingresos futuros de la industria FSS (Mundo,
2000-2005) __________________________________________________________1-99
Figura No 16. Demanda de transpondedores por aplicación (Mundo, 2000-2005)___2-107
1-65
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 17. Demanda de transpondedores por aplicación – Región 1 (Mundo, 2005). 2108
Figura No 18. Demanda de transpondedores por aplicación – Región 2 (Mundo, 2005) _2109
Figura No 19. Demanda de transpondedores por frecuencia – Banda 1 (Mundo, 2005) _2111
Figura No 20. Demanda de transpondedores por frecuencia – Banda 2 (Mundo, 2005) _2113
Figura No 21. Oferta de referencias vs transpondedores en órbita (2000-2005) ____2-116
Figura No 22. Oferta de referencia y demanda (2000-2005)____________________2-116
Figura No 23. La tasa de ocupación de transpondedores vs la banda de frecuencias 2-118
Figura No 24. Ingresos promedios anuales por transpondedor por región (2004-2005)__2128
Figura No 25. Proyecciones de demanda de transpondedores por aplicación (2000-2005
y proyecciones 2015)__________________________________________________2-138
Figura No 26. Proyección de demanda de transpondedores por banda de frecuencia2-140
Figura No 27. Demanda de transpondedores por región (2000-2005 y proyección 2015) 2142
Figura No 28. La oferta y la demanda de transpondedores a nivel mundial (2000-2005 y
proyección 2015) _____________________________________________________2-150
Figura No 29. El ingreso promedio por transpondedor anual para la industria FSS (20002005 y proyecciones 2015) _____________________________________________2-150
Figura No 30. Oferta y demanda de transpondedores en Norteamérica (2000-2005) 3-155
Figura No 31. Tasa de ocupación por bandas de frecuencias en Norteamérica (20002005) ______________________________________________________________3-155
Figura No 32. Cuota de mercado de los operadores satelitales en Norteamérica en el
2005_______________________________________________________________3-159
Figura No 33. Demanda de transpondedores por aplicación en Norteamérica (2000-2005
y proyecciones 2015)__________________________________________________3-162
1-66
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 34. Demanda de transpondedores en función de la banda de frecuencia en
Norteamérica (2000-2005 y proyecciones 2015)_____________________________3-162
Figura No 35. Oferta de referencia por banda de frecuencia en Norteamérica (2000-2005)
___________________________________________________________________3-163
Figura No 36. Oferta y demanda de transpondedores de Norteamérica (2000-2005 y
proyecciones 2015) ___________________________________________________3-163
Figura No 37. Oferta y demanda de transpondedores en Latinoamérica (2000-2005) 4-166
Figura No 38. Tasa de ocupación por banda de frecuencia en Latinoamérica (2000-2005)
___________________________________________________________________4-167
Figura No 39. Cuota de mercado por operadores satelitales en Latinoamérica en el 2005
___________________________________________________________________4-171
Figura No 40. Demanda de transpondedores por aplicación en Latinoamérica (2000-2005
y proyecciones 2015)__________________________________________________4-171
Figura No 41. Demanda de transpondedores por bandas de frecuencias en Latinoamérica
(2000-2005 y proyecciones 2015) ________________________________________4-172
Figura No 42. Oferta de referencia por banda de frecuencia en Latinoamérica (2000-2005
y proyecciones 2015)__________________________________________________4-174
Figura No 43. Oferta y demanda de transpondedores en Latinoamérica (2000-2005 y
proyecciones 2015) ___________________________________________________4-174
Figura No 44. Demanda de transpondedores por aplicación - Bolivia ____________5-189
Figura No 45. Demanda de transpondedores por aplicación - Colombia __________5-190
Figura No 46. Demanda de transpondedores por aplicación - Ecuador ___________5-191
Figura No 47. Demanda de transpondedores por aplicación - Perú ______________5-192
Figura No 48. Cuota de mercado de los operadores satelitales en la Comunidad Andina 5193
Figura No 49. Top 25 de los operadores de difusión de canales de TV ___________5-197
Figura No 50. Top 25 de las posiciones orbitales de difusión de TV y sus propietarios __5198
Figura No 51. Demanda de transpondedores en la Comunidad Andina (2006-2015) 5-198
1-67
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 52. Distribución en la Comunidad Andina de transpondedores (2006-2015) __5199
Figura No 53. Demanda de transpondedores por aplicación en la Comunidad Andina
(2006-2015) _________________________________________________________5-199
Figura No 54. Distribución en la Comunidad Andina de transpondedores por aplicación
(2006-2015) _________________________________________________________5-200
Figura No 55. Distribución de las bandas C y Ku por transpondedores en la Comunidad
Andina (2006-2015) ___________________________________________________5-200
Figura No 56. Cuota de mercado de los servicios satelitales en la Comunidad Andina sin
incluir el servicio DTH TV (2006 y proyectado 2015) _________________________5-201
Figura No 57. Cuota de mercado de los servicios satelitales en la Comunidad Andina
incluyendo el servicio DTH TV (2006 y proyectado 2015)______________________5-201
1-68
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
La industria de las telecomunicaciones por satélite ha experimentado profundos cambios
en la última década, a señalar los más importantes: La expansión del mercado de la
televisión DTH - Direct To Home, la aparición y la caída de las telecomunicaciones de los
sistemas satelitales de órbita baja, el desarrollo de Internet como una fuente de demanda
y las consolidaciones del mercado de los operadores satelitales que ganaron fuerza en el
2005 y continuarán en los próximos años y meses, son el nuevo entorno que rodea y da
forma a la industria satelital.
No se puede proyectar el futuro sin identificar los servicios de mayores ingresos, sin
entender donde ha estado la industria y porque están sucediendo algunos cambios y
porque están ocurriendo las consolidaciones del mercado.
En el campo de las comunicaciones satelitales, nuevas aplicaciones y servicios están
constantemente emergiendo y que no necesariamente se ajustan bien dentro del sector
del mercado de las comunicaciones existente. Los nuevos servicios tales como: la
televisión móvil, el IP multimedia y la difusión directa de audio, están definiendo
completamente nuevos mercados. Este estudio determina las tendencias dominantes del
mercado que están emergiendo en las comunicaciones satelitales y determina la
prospección del mercado satelital en los próximos 10 años.
Los ingresos de la industria
La Asociación Industrial de Satélite – SIA, con base a un estudio preparado por Futron
Corporation a mediados del 2006, estimó que el mercado mundial de la industria
comercial de los satélites de comunicaciones, genero en el 2005 la suma de US $88,8 mil
millones, un 7,4% más que los ingresos en el 2004. La Figura No 1 que se presenta a
continuación muestra un crecimiento anual acumulado del 6,7% en el período
comprendido entre los años 2000 y 2005.
1-69
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 1. Ingresos de la industria Mundial de Satélites Comerciales de telecomunicaciones
Fuente: SIA/Futron Study, Junio de 2006
El estudio desarrollado por SIA/Futron, incluyo en los ingresos antes mencionados los
siguientes segmentos de la industria: el de los servicios satelitales, el de los lanzadores
satelitales, el de la fabricación de satélites y el del equipamiento del segmento terreno. La
desagregación de los ingresos mundiales del sector satelital teniendo en cuenta lo antes
expresado se muestra a continuación en la Figura No 2.
Figura No 2. Ingreso Mundial por segmentos de la industria satelital
Fuente: SIA/Futron Study, Junio de 2006
1-70
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
El único segmento del mercado que experimento una caída en el 2005 fue el segmento
de fabricación de satélites cuyos ingresos cayeron en un 23,5% con respecto al 2004.
Los servicios satelitales experimentaron un crecimiento del 12,6% en el 2005 con
respecto al 2004 y han mostrado un crecimiento anual acumulado del 12,8% entre los
años 2000 y 2005.
Figura No 3. Cuota de mercado Mundial por segmento de la industria satelital
Fuente: SIA/Futron Study, Junio de 2006
La cuota de mercado de los servicios satelitales ha ido creciendo cada vez año a año; en
el 2000 los servicios satelitales representaban el 45% de los ingresos de la industria,
pasando a ser el 54% en el 2003 y el 60% en el 2005.
1-71
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
1. LOS OPERADORES SATELITALES
1.1.
LA MULTIPLICACIÓN DE
LOS SERVICIOS DIRECTO AL
USUARIO, IMPULSADA POR EL MERCADO DE US
Los primeros sistemas de comunicaciones satelitales domésticas se lanzaron en US y
Canadá a comienzos de los años 70. Treinta años después, Norteamérica es aún el
mercado más dinámico del mundo para servicios satelitales con cinco tipos de negocio
que generaron ingresos de alrededor de US $23.000 millones en el 2005.
Los servicios satelitales fijos (FSS) con cinco compañías: PanAmsat, SES Americom,
Intelsat Norteamérica, New Skies Satellites y Telesat Canadá, todos menos Telesat con
una actividad global en el mercado de arriendo de ancho de banda satelital. Los ingresos
que ellos derivaron del tráfico interno y con Norteamérica creció en un 11% en el 2005 a
US $1.500 millones.
•
Los servicios satelitales móviles (MSS) con cinco compañías que prestan servicio
a las empresas y agencias gubernamentales en los US y Canadá con servicios de
voz y/o datos móviles: MSV, Inmarsat, Iridium, GlobalStar y Orbcom. Los ingresos
que ellos obtuvieron de los clientes norteamericanos en el 2005 fueron de
alrededor de US $300 millones.
•
Los servicios de Difusión Direct TV (DBS) con dos difusores satelitales integrados
verticalmente en los US: DirecTV y Echostar, juntos prestando servicios a 27
millones de suscriptores directo al hogar con televisión paga digital en el 2005.
Sus ingresos en el 2005 fueron de US $20.600 millones.
•
Los servicios de Audio Radio Digital (DARS) con dos difusores integrados
verticalmente, prestando servicios a clientes en los US y ahora también en
Canadá: XM Radio y Sirius Radio, juntos con 10 millones de suscriptores en el
2005. Sus ingresos fueron de US $800 millones.
•
Los servicios satelitales de banda ancha bidireccional al mercado masivo, lanzado
hace poco por WildBlue Communications en los EU y por Telesat en Canadá con
capacidad en Banda-Ka del satélite Anik F2 de Telesat. Los ingresos de
1-72
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
WildBlue y de los proveedores de servicios del Anik F2 en Canadá fueron
marginales en el 2005.
Por supuesto que hay razones específicas por las cuales los servicios directo al usuario
desarrollado en Norteamérica en los últimos diez años, generaron más demanda de
proveedores de capacidad satelital y así mismo de los fabricantes de satélites y de los
proveedores de servicios de lanzamiento de satélites:
•
Temprana desregularización del suministro de servicios satelitales en EU.
•
Una base de mercado lo suficientemente grande para servicios de TV-paga, radio
y datos.
•
Regulación del Espectro que asigna frecuencias específicas para cada servicio.
•
Un más fácil acceso, que en cualquier otra parte del mundo, a la financiación de
capital.
•
Una cultura empresarial que creó por ejemplo a DirecTV como parte de Hughes
Electronics y DISH Network a partir de un negocio de fabricación de receptores de
TV.
No hay otra región del mundo con tal madurez en los servicios satelitales, aún si los
proveedores de los servicios satelitales directo al usuario también se desarrollarán fuera
de Norteamérica.
Además de los dos difusores de TV satelital de EU, otras 50 plataformas de TV satelital
DTH operan alrededor del mundo, prestando servicio a cerca de 75 millones de
suscriptores en el 2005 y totalizando cerca de US $25.000 millones de ingresos en el
2005.
Sistemas satelitales de comunicaciones móviles regionales han sido lanzados en Asia
(ACes) y en el Medio Oriente (Thuraya) y recientemente han sido lanzados en Asia
(Worldspace por DAB en India, MBsat por S-DMB en Korea y Japón), proyectos
satelitales de audio digital y difusión de TV móvil.
En el mercado de EU, los dos difusores de TV satelital digital y los dos difusores de radio
están negociando una vez más una fusión. La FCC que rechazó la fusión de
1-73
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Echostar y DirecTV en el 2002 podría llegar a otra conclusión, en razón a que la TV por
cable y sobre DSL es ahora una alternativa para la distribución de canales de TV paga en
los US.
Figura No 4. La cadena de valor en los servicios de comunicaciones satelitales mundiales en el 2005
Fuente: SIA/Futron Study, Junio de 2006
Las compañías satelitales pioneras de los años 70 y 80 que operaron teniendo en cuenta
el modelo de negocio de mayorista del mercado de la capacidad satelital, tales como
Intelsat e Inmarsat, se unieron en los 90 con compañías minoristas para suministrar
servicios satelitales directamente en las instalaciones del cliente, cualquiera que sea el
usuario final, una empresa (multinacional, SME, SOHO), una entidad gubernamental, un
hogar o un individuo.
Así hoy, hay dos modelos de negocio de operadores satelitales, cada cual con una
estructura diferente de costos e ingresos, dado que se dirigen a diferentes tipos de
clientes: operadores de telecomunicaciones y/o difusores de TV para los operadores
satelitales FSS y MSS. Y usuarios finales para operadores Direct Broadcasting Satellite DBS, Digital Audio Broadcasting - DAB & Digital Multimedia Broadcasting - DMB.
Los operadores FSS están negociando ancho de banda o minutos de tiempo al aire los
Mobile Satellite Service - MSS, de acuerdo con un modelo de negocio que es un poco
más simple, que la venta y alquiler de transpondedores, y las ventas tienen que repagar
con un margen de ganancia la inversión del capital para la construcción y lanzamiento de
los satélites y el costo del capital. La depreciación y la amortización de los activos de los
operadores satelitales es el costo más importante, que puede representar hasta un 60%
de los costos de operación.
1-74
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Los operadores DBS y DAB/DMB tienen costos específicos por la adquisición y gestión
de suscriptores y adquisición de programación que pueden representar cerca del 50% del
total de los costos de operación. Los costos de transmisión para subir y difundir el
contenido de la programación a los suscriptores no representa más del 10% del total de
los costos de operación cuando los objetivos del mercado se han alcanzado. En el
lanzamiento del servicio, los costos de transmisión pueden ser muy importantes.
Como en cualquier negocio de consumo de contenido, DBS y DAB/DMB es una industria
de utilización intensiva de capital, donde los proveedores del servicio tienen que instalar
la red de difusión, asegurar el contenido de la programación, y adquirir y gestionar a los
suscriptores. Para ilustrar esto, cada uno de los tres sistemas de satélite DBA en
operación alrededor del mundo (Sirius, XM y WorldSpace) ha gastado cerca de US
$1.000 millones en inversión de capital y a la fecha todavía acumulan pérdidas. De igual
manera a pesar de que el negocio de difusión de radio es menos costoso que el negocio
de difusión de televisión, apenas un número limitado de compañías ha lanzado los
servicios actualmente, porque la regulación difiere entre los países y se consume tiempo
en obtener las licencias en varios países.
News Corp. y Echostar son los clientes más grandes de la industria FSS de los cuales
Intelsat/PanAmsat y SES Global/SES Americom se benefician, respectivamente. News
Corp., es ahora también el propietario del Grupo DirecTV y accionista de varias
plataformas de televisión multicanal domésticas como: Star TV, Sky Italia, BSkyB, Sky
Latinoamérica, Sky New Zealand, y también un gran operador satelital con ocho satélites
DirecTV en órbita (de los cuales dos son Spaceway), y uno de los clientes más grandes
de la industria FSS (28% de los ingresos de PanAmSat).
Echostar, el difusor norteamericano integrado verticalmente, cambio su política de
adquisición de capacidad en el 2003, en razón a que entro a establecer acuerdos de
alquiler a largo plazo con SES Americom, para la capacidad total de tres satélites (AMC14 a 16) más alguna capacidad alquilada en dos satélites a ser lanzados: Ciel-2 de Ciel
Satellite y Anik F3 de Telesat Canadá.
Los altos costos por seguros y los riesgos técnicos asociados con la propiedad de un
satélite, fueron parte de las razones por las cuales Echostar decidió complementar la flota
de 11 satélites de su propiedad con un alquiler a una tercera parte. Es también una forma
de liberar capital para su negocio, que es vender suscripciones de TV-paga en los
1-75
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
US y desarrollar nuevos negocios (posiblemente acceso de banda ancha inalámbrico).
Considerando toda la capacidad de ancho de banda incremental, que recientemente
obtuvo, bajo acuerdos de alquiler y adquisición de satélites (6 satélites en construcción
por SS/L para mediados de 2006), Echostar puede encontrarse por sí misma en una
posición en la que deba devolver alguna capacidad al mercado con posibles cargos por
terminación anticipada de contratos a ser pagados a SES Americom y/o a fabricantes de
satélites.
Echostar y DirecTV aún están buscando posibilidades para lanzar servicios de banda
ancha en los US. Ellos han preferido hasta ahora concentrar los recursos y esfuerzos en
la expansión de su base de clientes de TV con nuevos servicios de difusión tales como:
canales locales, HDTV, Digital Video Recorders (DVR) y asegurando contenidos
exclusivos. A mediados de 2006, los dos firmaron acuerdos de distribución con WildBlue
bajo los cuales ofrecerán soluciones de Internet satelital a sus clientes por los próximos
cinco años.
1.2.
FINANCIANDO LOS OPERADORES SATELITALES: IPOS
PARA LIQUIDEZ Y CONSOLIDACIÓN
Los inversionistas financieros son actualmente los propietarios de las compañías de
satélite, como resultado de tres períodos de cambio en la estructura accionaría de esas
compañías.
•
La privatización de las organizaciones gubernamentales internacionales – IGOs,
en 2000/2001: Inmarsat, Intelsat y Eutelsat.
•
Adquisiciones a través de Leveraged Buyout – LBOs (compra financiada con
deuda, compra apalancada), de cinco grandes compañías en el 2003/2004:
Inmarsat, Eutelsat, PanAmsat, Intelsat, y New Skies Satellites.
•
Ofertas Pública de Acciones – IPOs, en el 2005/2006 de PanAmsat, NSS,
Inmarsat y Eutelsat.
1-76
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
1.2.1. La privatización y la salida de los operadores Incumbentes
La salida de los operadores de telecomunicaciones incumbentes de los negocios
satelitales comenzó con la privatización de las IGOs y continúo en el 2003 y 2004 con la
venta de acciones de Eutelsat por parte de los operadores de telecomunicaciones. Al
menos la mitad de las acciones de Eutelsat cambiaron de manos en los últimos seis
meses del 2004, con la salida de British Telecom, seguida por la salida de sus históricos
propietarios: France Telecom, Telecom Italia, Deutsche Telekom, KPN.
En febrero de 2004, como parte de la colocación privada de los valores de deuda de
Inmarsat por parte de Apax y Permira, la propiedad de los anteriores accionistas, en su
mayoría operadores de telecomunicaciones, se diluyó. En mayo de 2004, como parte de
la cotización en bolsa de SES Global en la bolsa de valores de Paris, Deutsche Telekom
vendió cerca de la mitad de sus intereses en el operador.
1.2.2. La entrada de inversionistas de capital privado en los negocios
Las adquisiciones a través de procesos LBO en la industria satelital, comenzaron en el
2003 con dos operadores MSS. El 52.3% de Inmarsat por un grupo inversionista liderado
por Apax y Permira por US $1.540 millones y el 81% de la quebrada Globalstar por
Termo Capital por la suma de US $43 millones. Seguidamente se produjo un record en el
2004 con US $10.000 millones en transacciones en la industria FSS con la adquisición
de:
•
PanAmSat por Kohlberg Kravis Roberts & Co. – KKR, en abril de 2004 por un
precio de US $4.300 millones (incluyendo US $750 millones de deuda neta).
•
New Skies Satellites por Blackstone Group en julio de 2004 por un precio de
US $956 millones.
•
Intelsat por Zeus Holding, un consorcio de fondos (Apax Partners, Apollo
Management, MDP Global Investors y Permira) por un precio de US $5.000
millones (incluyendo US $2.000 millones de deuda neta) en agosto del 2004.
Las compañías FSS son atractivas para las firmas que compran empresas mediante
1-77
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
LBO, por poseer un flujo de caja predecible basados en contratos de venta a largo plazo
y a la recurrente inversión de capital.
Las adquisiciones mediante LBO, con financiación de terceros involucran típicamente a
los nuevos propietarios, emitiendo más bonos y títulos de deuda para financiar la
adquisición. KKR concluyó la adquisición de PanAmsat por US $3.550 millones en
efectivo (neto de deuda) con la venta de cerca del 54% de su propiedad a otras dos
compañías de compra LBO, Providence Equity Partners y Carlyle Group. La existencia
de promesas de pago y la emisión de nuevos títulos de deuda dejaron a la compañía con
cerca de US $4.200 millones de deuda pendiente.
1.2.3. IPOs para liquidez y consolidación
Los dueños del capital privado de los operadores satelitales, anunciaron su decisión de
tener IPOs unos pocos meses después de su adquisición. PanAmsat, antes de sacar en
agosto de 2004 una cotización en bolsa pública, fue la primera en retornar al mercado de
bolsa con una IPO en la NYSE en marzo de 2005, seguida por New Skies en Mayo. En
diciembre de 2005, Eutelsat fue puesta para cotización en bolsa en Euronext (Paris)
donde se unió a su competidor SES Global, con cotización en bolsa desde abril de 2004.
Fuera de la industria FSS, Worldspace e Inmarsat tuvieron IPOs exitosas en el 2005.
Lo recaudado en las IPOs va para el pago de un dividendo a los propietarios LBO, a fin
de pagar al contado la deuda de las compañías y pagar por la operación de las
compañías, si queda algo. La cotización pública en bolsa, le da a las compañías más
libertad de negociar para futuras consolidaciones, en la medida en que las acciones
puedan utilizarse como liquidez para adquisiciones.
1-78
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
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2005 - 2015
operador
Fecha de la IPO
Precio de lista
Cantidad de IPO y % de capital
PanAmSat
Marzo 17 de 2005
US $17,5 (NYSE)
US $900 millones – 41%
NSS
Mayo 10 de 2005
US $16,5 (NYSE)
US $180,5 millones – 39%
Inmarsat
Junio 17 de 2005
245 peniques (LSE)
US $669 millones – 30%
Worldspace
Agosto 4 de 2005
US $21 (NYSE)
US $250 millones – 35%
Eutelsat
Diciembre 2 de 2005
€ 12 (Euronext)
€ 839 millones – 33,2%
Tabla No 1. Cinco IPOs de operadores satelitales en el 2005
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
1.2.4. Consolidaciones adicionales y/o más acuerdos de cooperación
estratégica entre operadores satelitales
Simultáneamente a la privatización, la industria FSS se consolidó para beneficiarse de las
economías de escala, en la administración de la flota satelital, y tener acceso a mercados
de capital más grandes. La consolidación de la industria ha sido modelada por cuatro
eventos desde el 2001, de los cuales, los dos principales ocurrieron en el 2005:
•
La adquisición de GE Americom por parte de SES Group por US $4.300 millones
en el 2001 para crear SES Global. Cinco años más tarde, GE Capital Corp., el
accionista único más grande de SES Global, anunció a comienzos del 2006, que
dispondrá de todas o parte de sus acciones en el operador.
•
La compra de los satélites de Loral Skynet Norteamérica por US $961 millones en
el 2004 por parte de Intelsat, para crear Intelsat Norteamérica.
•
La compra de PanAmsat por US $3.200 millones en agosto de 2005 por parte de
Intelsat, para crear un líder de la industria con ventas pro-forma de US $2.000
millones en el 2005. La transacción se cerró en julio de 2006.
•
La adquisición de New Skies Satellites por parte de SES Global por US $1.100
millones en diciembre de 2005 para crear el segundo operador más grande de la
industria con ventas pro-forma de US $1.800 millones en el 2005. La transacción
se cerró en marzo de 2006.
1-79
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Es posible que ocurran nuevos negocios de M&A, que involucren la propiedad de
operadores regionales más pequeños (Ej.: Hispasat, Turksat o SingTel). En Julio de
2005, PanAmsat acordó con Alcatel, la adquisición de activos de su subsidiaria de
servicios satelitales, EuropeStar.
Como una alternativa para M&A cuando ellas son imposibles o demasiado costosas, se
han desarrollado otras formas de cooperación entre operadores, en los últimos años, así:
•
Inversión compartida en la adquisición de satélites con mercados conjuntos o
separados de la capacidad correspondiente: el caso de PanAmsat y JSAT con
Horizons-1 y 2; Echostar y Loral Skynet con Echostar-9/Telstar-13; Loral Skynet y
APT Satellite con Telstar-18/Apstar-5; y Eutelsat y RSCC con dos satélites
Express.
•
Acuerdos de mercado de capacidad recíproca: El caso de Intelsat y APT Satellite,
de HellaSat y SES Astra.
•
Acuerdos de grandes capacidades sobre la vida útil de un satélite: el caso de
Intelsat con Insat para el APR-1, de Telenor con Intelsat para el IS-10 en 1°W; y
de Echostar con SES Americom para AMC-14 a 16; los inversiones de capital
correspondiente son considerados como opex o capex.
•
Alquiler de satélites viejos en órbita movidos a otros slots como capacidad interina
y gap filler: el caso de Arabsat con Eutelsat y PanAmsat Satellites, Nilesat con
Eutelsat Hot Bird-4, Telesat Canadá con satélites de DirecTV, Ciel Satellite en
Canadá y QuetzSat en México con Echostar satellites.
•
Outsourcing de servicios técnicos, principalmente TTC, e ingeniería y consultoría
técnica. Telesat Canadá ha sido un pionero en el campo y la mayoría de los
operadores proveen ahora tales servicios (PanAmsat, SES Astra y Loral Skynet).
El creciente número de compañías satelitales que entran a los mercados públicos de
acciones con acciones que están libremente disponibles para el público inversionista,
agrega liquidez a la industria y provee un “benchmark” para valoración. Para incrementar
la liquidez y mejorar la valoración, varias compañías han ejecutado o han decidido
ejecutar programas de recompra de acciones: JSAT, New Skies Satellites, SES Global y
Eutelsat.
1-80
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
La recompra de acciones de SES Global y el programa de cancelación ejecutado a
finales de 2005 sumó €17 millones. Una vez que se completó la primera venta de
acciones de GE Capital de SES Global en el 2006, con la inmediata recompra de parte de
ellas por parte de SES, las acciones en circulación de la compañía, en manos de
inversionistas públicos se incrementarán de 47% a 53%. En febrero de 2006, la Junta
Directiva de Eutelsat decidió un programa de recompra de acciones por un precio
máximo de €8 millones.
1.3.
DESEMPEÑO FINANCIERO DE LOS OPERADORES FSS
Los ingresos consolidados de los operadores de servicios fijos por satélite: FSS,
incrementaron 8,6% en el 2005 con respecto al 2004 y alcanzaron la suma de US $7.600
millones. Este crecimiento contrasta con el comportamiento de la industria en los años
anteriores, los cuales fueron bajos o negativos como se muestra en la Figura No 5.
Figura No 5. Ingresos de los operadores de servicios FSS
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
1-81
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Los ingresos de la industria en el 2005, es el resultado de una combinación de tres
factores:
•
Un continuo debilitamiento de las tasas de cambio del dólar en los mercados que
no están en Euros. Cuatro de los más grandes operadores negocian en C$, Yen,
Real y A$, que han continuado fortaleciéndose frente al dólar durante el 2005,
mientras que el euro se ha estabilizado en un promedio anual de 0,8.
•
El crecimiento de la infraestructura del negocio, es decir, las ventas y el arriendo
de ancho de banda satelital para grandes operadores durante el año, los cuales
mejoraron las tasas de ocupación de los transpondedores, no siempre a costos
reducidos como sucedió a comienzos del año 2000.
•
El crecimiento en el negocio de los servicios de los operadores satelitales, que
han adquirido compañías de servicio en los años recientes para ampliar su
mercado de acceso. Se han creado subsidiarias dedicadas o unidades de negocio
para proveer servicios de banda ancha extremo a extremo en particular para los
segmentos corporativo y gubernamental.
El ingreso de US $7.600 millones de la industria se constituye en un record que se
traslada a dos hechos:
•
Una mejora de las condiciones de mercado en la mayoría de las regiones; es
decir, en el volumen y precio de las ventas y arriendo de ancho de banda. En el
2005 la demanda de transpondedores creció en un 6,2%, mientras que el precio
promedio de arriendo de un transpondedor, permaneció estable alrededor de la
cifra de US $1,65 millones.
•
La integración vertical beneficia el crecimiento de los ingresos, que son jalonados
por el aprovisionamiento de servicios de televisión & telecomunicaciones
empaquetados a los sectores empresarial y gubernamental. Al menos US $500
millones; es decir, el 6,5% de los ingresos de la industria en el 2005 se derivaron
de la provisión de servicios mientras que estos en el 2000 representaron menos
del 1% de los ingresos.
El crecimiento de la industria en el 2005, fue liderado prácticamente por el crecimiento de
los cuatro operadores más grandes del mercado mundial: SES Global (17%), Intelsat
1-82
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
(12%), Telesat (31%) y News Skies Satellite (14%). Todos menos NSS han adquirido en
los últimos años proveedores de servicios que contribuyen a incrementar la demanda de
transpondedores.
Dos operadores de los diez más grandes, tuvieron al menos crecimiento del 5%
“PanAmSat y Eutelsat”. El mercado asiático tuvo de nuevo dificultades en el 2005 y sus
cuatro mas grandes operadores regionales (JSAT, SCC, Asiasat y Koreasat),
experimentaron crecimientos negativos. Entre los operadores regionales que fueron la
excepción están: Optus de Australia que ha experimentado crecimientos sostenidos
desde el 2003 (más del 6% en el 2005) y Shin Satellite, que lanzó su servicio IPStar.
1.3.1. Concentración de la industria
La industria satelital FSS, siempre se ha caracterizado por ser un mercado concentrado,
diez años atrás el 60% de sus ingresos representados en US $3.000 millones, fueron
compartidos por siete compañías del total de 24 en el negocio. En el 2005, cuatro de los
más grandes operadores SES Global, Intelsat, PanAmSat y Eutelsat, tuvieron el 60% de
los ingresos del mercado y los diez operadores más grandes tuvieron el 80% de los
ingresos. Dentro de la lista de los diez más grandes operadores se encuentran los cuatro
líderes más cinco operadores regionales: Telesat de Canadá, JSAT, SCC de Japón,
Optus de Australia y Star One de Brasil, más un operador multi regional NSS. Loral
Skynet, otro operador multi regional esta en el puesto número once, como resultado de la
venta de sus satélites Norteamericanos en el 2004. Los restantes 24 operadores
satelitales tuvieron el 20% de los ingresos de la industria, 12 de los cuales tuvieron
ingresos menores a US $50 millones en el 2005.
Como resultado, de dos grandes fusiones en el 2005, la industria satelital esta
concentrada en estas dos compañías: SES Global/NSS e Intelsat/PanAmSat, las cuales
generaron más del 50% de los ingresos de la industria en el 2005.
No hubo nuevos operadores entrantes en la industria FSS durante el 2005. Sin embargo,
un nuevo operador satelital inicio servicios durante el año para aprovisionar ancho de
banda en la banda X, para los gobiernos. Este es un Joint Venture entre Loral e Hispasat
que tiene sus satélites Xtar en Europa lanzados en febrero de 2005. En la Figura No 6, se
muestra la concentración del mercado antes mencionado.
1-83
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
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2005 - 2015
Figura No 6. Concentración en la industria satelital – Ingresos del 2005 por empresa
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
Europa Occidental, ha sido el más grande mercado para los servicios FSS desde
mediados de la década del 90, liderados por el crecimiento de SES Astra y Eutelsat. En el
2005, los ingresos en esta región alcanzaron la suma de US $2.100 millones debido
principalmente al crecimiento de SES Astra y Eutelsat en la región, que compensaron el
decrecimiento en ese mercado de los operadores no europeos (Intelsat y PanAmSat).
Fuera de Europa, dos regiones más dominan el mercado mundial: Asia - Pacífico y
Norteamérica, respectivamente con US $1.600 y US $1.500 millones en ingresos. Si se
considerará el valor de los transpondedores usados por DirecTV y Echostar, como si
estos fuesen comprados por terceras partes, el mercado de Norteamérica (US $1.900
millones) no es solamente mas grande que el mercado Asiático, si no que crece más
rápido por el dinamismo que le imprimen los dos operadores de difusión de TV integrados
verticalmente. El mercado en Asia – Pacifico ha permanecido estable los tres últimos
años a pesar del crecimiento del valor de las monedas locales frente al dólar (Yen,
1-84
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
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2005 - 2015
Korean Won y dólar Australiano). Todos los operadores regionales con excepción de
SingTel Optus tuvieron crecimientos negativos en las monedas locales en el 2005.
Dos regiones generaron mas de US $500 millones en ingresos en el 2005: Latinoamérica
con US $606 millones y un crecimiento del 7,8% y el Medio Oriente – África del Norte con
US $536 millones y un crecimiento del 12,4%. Las ventas muy bajas en Latinoamérica en
el 2002 se han venido recuperando desde entonces, en la medida en que la demanda de
transpondedores ha dejado de decrecer (6% en el 2005) y el precio del arriendo de estos
se ha recuperado. La región del Medio Oriente - África del Norte, ha tenido un crecimiento
promedio anual en los ingresos del 6,2% en los pasados cinco años, gracias no
solamente a los eventos geopolíticos, sino a la desregulación permitida en el mercado de
los medios y las Telecomunicaciones.
Las otras cuatro regiones: Asia del Sur, Sub-Sahara África, Europa Central y CIS & Asia
Central, han tenido ingresos entre los US $150 y los US $200 millones en el 2005. Todos
los mercados han tenido crecimientos positivos en el 2005 en la medida en que la
demanda por la presión de mantener los precios bajos de los transpondedores ha
disminuido.
Los fuertes crecimientos de Europa Central y Asia del Sur fueron esencialmente
influenciados por el despegue de los servicios de DTH TV en ambas regiones. La Figura
No 7, muestra la distribución de los ingresos de los servicios FSS por regiones a nivel
mundial entre los años 2000 y 2005.
1-85
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
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Figura No 7. Distribución regional de los ingresos de la industria FSS (Mundo, 2000–2005)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
Figura No 8. Distribución regional de los ingresos de la industria FSS en el 2005
1-86
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
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1.3.2. Rentabilidad de la industria FSS
El negocio de la industria FSS se mantiene rentable, a pesar de que la rentabilidad se ha
venido erosionando continuamente desde el 2001. El bajón de los márgenes de
rentabilidad en el 2004 fue causado por los gastos excepcionales en que incurrieron dos
de los más grandes operadores PanAmSat e Intelsat, con la pérdida de los satélites PAS6 e IA-7 y la transacción LBO entre ellos.
Los márgenes de EBITDA, pasaron de 62,1% en el 2004 a 63,8% en el 2005 y la
rentabilidad operacional (EBIT) pasó de 25,6% a 29,5%. La rentabilidad neta que se tuvo
en el 2004 que fue del 6,3% no se recupero en el 2005 como consecuencia de que dos
grandes operadores Intelsat y JSAT, experimentaron grandes pérdidas haciendo que el
promedio de toda la industria diera una rentabilidad neta del 0%. Sin embargo, si no se
tienen en cuenta esas dos compañías, se podría decir que la rentabilidad promedio de la
industria en el 2005 fue del 10%.
Los márgenes de rentabilidad se han recuperado en el 2005, a pesar del cambio en la
estructura de costos e ingresos de los operadores que más generaron ingresos por el
aprovisionamiento de servicios, con respeto a los ingresos por arriendo de ancho de
banda y también por los cambios en los gastos de operación relacionados. La siguiente
tabla muestra la importancia del aprovisionamiento de servicio para cuatro operadores de
los diez más grandes.
operador
Entidad/División/Negocio
2004
2005
Intelsat
Managed Solution + MSS
9%
16%
PanAmSat
G2
10%
10%
SES Global
Services
5,2%
13,4%
Telesat Canadá
Subsidiaries & consulting
15%
23%
Tabla No 2. Impacto del aprovisionamiento de los servicios en los ingresos
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
1-87
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
1.3.3. Márgenes de EBITDA en el 2005
Una característica del negocio de la industria de FSS es que posee altos márgenes de
EBITDA y es intensa en capital, generando alta depreciación y costo de amortización,
mientras que los costos de ventas y operación son bajos en relación con los ingresos que
se generan. Los costos y los gastos en general son de naturaleza fija, por lo que el
operador esta habilitado a tener un incremento significativo en los ingresos sin tener
incrementos altos en los gastos de operación, una vez los satélites han sido lanzados. En
razón de esta estructura de costo, cualquier decrecimiento en los ingresos tiene un
impacto directo en los márgenes de EBITDA, a menos que un decrecimiento similar
ocurra en los costos de venta y operación. Durante los pasados tres años, los operadores
han reducido sus costos para adaptarse a unos ingresos continuamente decrecientes
generados por los servicios de arriendo de ancho de banda. La reducción de costos
incluye notablemente la disminución de la fuerza de trabajo y de los seguros premium en
órbita. Para ilustrar esto, Intelsat paro los seguros de su flota después de los primeros
seis o doce meses en órbita, obteniendo ahorros ente US $10 a US $15 millones por año.
Los operadores también han explorado nuevas fuentes de ingreso a través del
aprovisionamiento de servicios de banda ancha extremo a extremo a gobiernos y
usuarios corporativos vía subsidiarias dedicadas a este negocio o a unidades de
negocios capaces de empaquetar soluciones integradas de telecomunicaciones. En la
medida en que los ingresos por servicios vienen a ser una parte importante del total de
los ingresos, y si estos mantienen un EBITDA mas bajo que la actividad de arrendar
transpondedores, los márgenes del EBITDA promedio de la industria decrecen.
La caída de diez puntos en los márgenes promedio del EBITDA de la industria en el
2004 a 62,1%, fue influenciada por tres grandes compañías: Intelsat, PanAmSat y SES
Americom, cada uno de ellos tuvo un fuerte crecimiento en los costos operacionales no
relacionados con el crecimiento de los ingresos, causado por eventos excepcionales tales
como: fallas de satélites, costos de transacciones LBO y también por el desarrollo de sus
actividades de servicios que requerían un staff mayor y unos gastos en infraestructura
como: capacidad en fibra óptica, telepuertos, etc.
En el 2005, los márgenes de EBITDA se recuperaron a 63,8%, porque ocurrieron menos
eventos excepcionales (se exceptúa las fallas de dos satélites en órbita, uno de Intelsat y
1-88
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
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2005 - 2015
otro de JSAT) y los costos asociados con la integración con las compañías de servicios
adquiridas en el 2004 fueron menos importantes.
De las 16 compañías para las cuales se posee información de los márgenes de EBITDA
en el 2005, ninguna posee un EBITDA por encima del 80%. SES Astra, la única
compañía de la muestra que ha mantenido con éxito un margen por encima del 80%
durante los pasados siete años declino su margen a 79% en el 2005.
SES Astra no incluye ahora a SES Sirius cuyos márgenes de EBITDA estuvieron por
debajo del 50% en los últimos años y las compañías de servicios APS y Satlynx con
márgenes de EBITDA estructuralmente más bajos que el arriendo de transpondedores.
Cuando no se tienen en cuenta los casos excepcionales de los eventos de Intelsat y
JSAT en los últimos dos años, los márgenes de EBITDA promedio de la industria bajaron
de 72,6% en el 2003 a 68,3% en el 2005.
Aunque el EBITDA es ampliamente usado como una métrica financiera de la industria, los
inversionistas hacen énfasis en el flujo de caja como una medida de la habilidad del
operador de generar caja fuera de los gastos. Los operadores FSS poseen
estructuralmente flujo de caja positivo, exceptuando los años donde se hacen grandes
inversiones de capital para el lanzamiento de satélites. La figura No 9 muestra el
comportamiento de los márgenes de EBITDA y rentabilidad de la industria FSS entre los
años 1998 y 2005, la figura No 10 muestra los márgenes promedio de EBITDA sin y con
ajuste para el mismo periodo de tiempo.
1-89
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
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2005 - 2015
Figura No 9. Márgenes promedios de rentabilidad de la industria FSS (Mundo, 1998-2005)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
Figura No 10. Tendencia y rango de los márgenes de EBITDA para la industria FSS (Mundo, 1998-2005)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
1-90
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
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2005 - 2015
1.3.4. Márgenes de EBIT en el 2005
El promedio de los márgenes de EBIT de la industria, decrecieron mas rápido que sus
márgenes de EBITDA entre los años 2000 y 2004. El alto número de lanzamientos de
satélites y los grandes capitales invertidos al final de los años 90, influenciaron la
depreciación y los costos de amortización en la medida que la depreciación del satélite se
realiza sobre su vida útil.
La caída de cinco puntos en los márgenes promedios de EBIT en el 2004 a 25,6% fue
causada principalmente por dos compañías Intelsat y PanAmSat, que soportaron altos
gastos de Depreciación y Amortización – D&A, US $457 y US $295 millones
respectivamente, mientras que su EBITDA decreció por los cotos incurridos en las fallas
de satélites en órbita y las transacciones LBO antes mencionadas.
En el 2005, el margen promedio de EBIT se recupero a 29,5% gracias a los incrementos
significativos en la rentabilidad de NSS y PanAmSat, que compensaron los
decrecimientos de Intelsat y JSAT. Adicionalmente, dos operadores incrementaron sus
rentabilidades operacionales SES Global y Telesat.
Adicionalmente, para diez operadores más, para los cuales la información esta disponible
públicamente, solamente uno registró un EBIT negativo: APT Satellite, quien lo ha
registrado así por tres años consecutivos.
1.3.5. Rentabilidad de la industria en el 2005
Los márgenes netos de la rentabilidad de la industria son más fluctuantes que los
márgenes de EBITDA y EBIT, por los cambios año a año de los regimenes de impuestos,
la amortización de los activos y los principios de facturación de cada operador.
En los últimos dos años, el margen de rentabilidad promedio ha venido decreciendo
desde el 20% en el 2003 al 0% en el 2005, impactado por las pérdidas significativas y
excepcionales de Intelsat y JSAT (fallas de dos satélites en órbita: IS-804 y JCSAT-1B).
En el 2005, SES Global y Telesat, continuaron incrementando sus rentabilidades netas, al
igual que PanAmSat que se recupero de unas pérdidas netas en el 2004.
1-91
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Cuando se excluye Intelsat y JSAT, el promedio de la rentabilidad de la industria pasa
desde 6,3% en el 2004 a 13,6% en el 2005. La visibilidad de los ingresos futuros es la
fortaleza de la industria FSS. Las reservas contratadas de un operador satelital muestran
que va a tener ingresos, aún para sus satélites futuros. Es así como resultado de esto los
contratos a largo plazo, particularmente con los difusores de televisión permiten a los
operadores FSS predecir su flujo de caja, característica que ha atraído los LBO de las
compañías en el 2004.
En el 2005, las reservas (back Log) fueron de 2,1 veces las ventas, cayendo de 2,3 en el
2004.
De una muestra de nueve operadores el máximo múltiplo de las ventas que
represento el back Log fue de 5,2 en el 2005, cayendo de 5,9 en el 2004. Típicamente
los operadores de difusión de televisión realizan contratos a largo plazo, típicamente por
10 años o por la vida útil del satélite. En contraste los servicios de datos y los servicios de
video ocasional tienden a tener contratos de menor duración, reduciendo así, el back log.
No es una sorpresa que los tres operadores con mayor número de canales de televisión:
SES Global, PanAmSat y Eutelsat, posean back Log con múltiplos en las ventas
superiores a cinco, y que los servicios de video, representan el 80% del back Log total.
En contraste, los operadores que están más enfocados a los negocios de voz y datos,
como: NSS y Loral Skynet, depuse de la venta de sus satélites americanos, tengan
múltiplos más bajos. En el 2005, NSS tuvo el menor múltiplo de las ventas (2,1) de la
muestra. El máximo de la muestra lo obtuvo Shin Satellite (6,8), porque lanzó los
servicios de su satélite IPStar en Asia con preventas a operadores de telecomunicaciones
y proveedores de servicio que representaron el 55% de sus US $595 millones de back
Log.
Solamente dos de las nueve compañías para las cuales la información disponible tuvieron
incrementos en el multiplicador de las ventas y que representa su back Log en el 2005:
Eutelsat porque su back Log, creció mas rápido que sus ventas y Shin Satellite por
segundo año consecutivo por el lanzamiento de sus servicios IPStar. SES Global no tuvo
incremento en el multiplicador, a pesar de que su Back Log se incremento en €450
millones, principalmente por un crecimiento muy fuerte en las ventas.
En los últimos seis años el multiplicador del back Log de los operadores más grandes ha
pasado de 6,2 en el 1999 a 4,2 en el 2005. El acelerado decrecimiento en los dos últimos
años es consecuencia de que los ingresos han crecido más para la mayoría de las
1-92
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
compañías, que no han acoplado iguales crecimientos en el back Log. Lo expresado
anteriormente se aprecia en la siguiente figura No 11.
Figura No 11. El Back Log como un múltiplo de los ingresos en la industria FSS (Mundo, 1998-2005)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
1.3.6. El capex como un porcentaje de los ingresos
En razón a que los operadores satelitales usan diferentes métodos para la depreciación,
y que la amortización de los costos es diferente para cada operador y dependiente de las
adquisiciones pasadas, el porcentaje de la razón entre el capex y las ventas es un
método alternativo para medir el capex de un operador satelital.
En los pasados diez años, la industria experimento cuatro fases de cambio en la razón
capex a ventas, como se observa en la figura No 12. En los inicios de los años 2000 el
capex represento en promedio el 50% de las ventas, mientras que en la mitad de la
década del 90 esta razón estuvo alrededor del 70%. Este fue el periodo donde los
operadores lanzaron numerosos satélites para atender los mercados crecientes de
televisión en Asia.
1-93
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
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2005 - 2015
El año 1998 fue un año de cambio ya que la razón comenzó a declinar abruptamente
como resultado de la reducción de gastos de los grandes operadores: Intelsat,
PanAmSat, Eutelsat y SES Astra.
A partir de su pico del 88% en el año de 1998,
PanAmSat ha ido reduciendo su capex continuamente, mientras que SES Astra lo subió
por la adquisición de NSAB hoy llamado SES Sirius.
Figura No 12. Los gastos de capital como un porcentaje de las ventas de la industria FSS (Mundo, 19942005)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
En el 2003, la razón capex a ventas paso del 52% al 29%, en la medida en que todos los
operadores reducieron significativamente todos sus gastos de capital con la excepción de
Binariang, Shin Satellite y Star One. Este gran bajón fue causado porque los grandes
operadores entraron en un ciclo de descenso de sus inversiones, y por ello lanzaron el
menor número de satélites en el 2002, donde solamente seis satélites FSS fueron
solicitados para su fabricación. En el 2003, relativamente hubo una baja actividad en los
lanzamientos, efectuándose solamente ocho lanzamientos de satélites FSS. En el 2003,
se solicitaron 16 satélites para su fabricación y se lanzaron 11 en el 2004, por lo que la
razón capex a venta incremento cuatro puntos para los operadores grandes 26% y un
incremento de un 1% para el promedio de la industria pasando del 29% al 30% en el
2004.
1-94
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
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2005 - 2015
En el 2005, la razón capex a ventas experimento para la industria FSS un promedio del
34%, jalonado por Eutelsat, PanAmSat y los cuatro operadores regionales: Telesat, Shin
Satellite, Measat y Star One. Los dos más grandes operadores de la Industria SES Global
e Intelsat experimentaron crecimientos en sus ventas a la vez que hicieron decrecer su
capex, obteniendo un promedio de gastos a ventas de alrededor del 22% en el 2005.
Las compañías con más grande capex fueron SES Astra con US $315 millones mientras
que en el 2004, lo fue SES Americom con €400 millones. El grupo SES actualmente esta
en la mitad del ciclo de reemplazo de su flota, que incluyo el ordenamiento para
fabricación de tres satélites y el lanzamiento de dos en el 2005.
La flota satelital de los grandes operadores permanece aún joven, en promedio tienen
seis
años,
sin
embargo
la
infraestructura
satelital
debe
prever
cambios
de
transpondedores en caso de fallas y el cambio de los satélites cuando estos se acercan a
su periodo de vida no productiva. Como resultado de ello es inevitable que los
operadores gasten en el aprovisionamiento de nuevos satélites, para mantener la flota
competitiva y asegurar la garantía de servicio a sus clientes. Con la entrada de los fondos
de inversión privados en el capital de los grandes operadores en el 2004, no habido
cambio fundamental en el ciclo de adquisición de nuevos satélites, el cual comenzó a
descender en el 2002 con la cancelación o suspensión de satélites ordenados para
fabricación, como consecuencia de la sobrecapacidad existente en ese momento.
Con las órdenes de fabricación de satélites fluctuando entre seis y catorce unidades por
año, desde el 2001, la industria FSS esta en un modo de reemplazo de satélites con un
limitado número de nuevas órbitas o ranuras satelitales.
1-95
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
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2005 - 2015
Figura No 13. Gastos de capital vs satélites ordenados (Mundo, 1995-2005)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
1.4.
EL FUTURO DE LA INDUSTRIA FSS
La industria FSS experimentó un gran crecimiento entre los años 1990 y 2000, donde los
crecimientos anuales de los ingresos y de la demanda de transpondedores superaron el
10%. Esta fue la década donde se iniciaron los servicios de televisión satelital en el
mundo y arrancaron su crecimiento con fortaleza los mercados de televisión y
telecomunicaciones
de
los
países
asiáticos.
La
tasa
de
ocupación
de
los
transpondedores (Fill Rates) alcanzo durante ese período su punto más alto 79% en el
2000 frente al 35% en 1990. Sin embargo, durante este mismo periodo también el precio
promedio por transpondedor fue decreciente. La edad de oro de la industria finalizó
terminando el 2001 con la crisis de los operadores de telecomunicaciones, cuando los
ingresos decrecieron y la demanda de transpondedores se desaceleró.
Después de tres años de crisis la industria se recuperó en el 2005 con un crecimiento en
los ingresos del 8,6% alcanzando la suma de US $7.600 millones, jalonados por los
negocios tradicionales de ancho de banda (US $7.100 millones) y el aprovisionamiento
de servicios (US $500 millones). La recuperación aplica para todas las regiones, sin
1-96
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
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2005 - 2015
embargo hay excepciones, los satélites de la región de Asia - Pacifico, donde los
operadores regionales: SingTel Optus y Shin Satellite, y los globales experimentaron
crecimientos negativos.
En el 2005, el crecimiento en los ingresos fue consecuencia de una fuerte demanda de
transpondedores, la cual creció el 6,2% (4.535 unidades) después de dos años, donde el
crecimiento por ancho de banda satelital se mantenía plano y con precios estables. La
demanda de transpondedores fue jalonada por diferentes factores, los cuales dependen
del mercado geográfico, así:
La televisión (SDTV, HDTV, CATV, IPTV de uso ocasional, SNG) en Norteamérica,
Europa, MENA (Medio Oriente y África del Norte) y el Sur de Asia (India).
Servicios de Telecomunicaciones como: Redes corporativas, servicios de comunicación
satelital en movimiento, comunicaciones gubernamentales, conectividad remota y acceso
banda ancha, en Norteamérica, Medio Oriente, Sur de Asia y Latinoamérica.
El crecimiento real de la industria después de descontar el efecto del cambio del dólar no
deberá ser mas alto en el 2006, SES Global anticipo que su crecimiento pasaría del 6,5%
al 8,1% en el 2006, sin considerar la adquisición de NSS. La integración de PanAmSat
por Intelsat esta generando una racionalización en el número de cuentas de clientes y el
crecimiento para este nuevo líder podría ser menor al 8,5%, crecimiento que experimentó
cada una de estas dos compañías en el 2005.
Los ingresos crecerán en el 2006 condicionados a dos factores importantes:
•
La importancia de que el decrecimiento en el precio pueda requerirse para llenar
el ancho de banda incremental de los satélites lanzados en los años 2005 y 2006,
principalmente en América (IA-8 y Satmex-6) y en Asia (iPStar, Apstar-6,
Thaicom-5 y NSS-8 “el cual falló al lanzamiento”).
•
La importancia relativa que en el modelo de negocios tenga el aprovisionamiento
de servicios empaquetados, requiriendo más ancho de banda satelital, pero
posiblemente no siempre a los precios más altos del mercado.
A largo plazo considerando todos los factores, la industria puede crecer a US $10.200
millones en el 2015, es decir, manteniendo un crecimiento anual acumulado del 3,7% en
10 años, excluyendo el precio de arriendo de los transpondedores de DirecTV y
1-97
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Echostar para el mercado de US. Se asume que la industria manejara exitosamente la
sobrecapacidad y mantendrá los niveles de precios. Adicionalmente, la parte de los
negocios de servicios de los operadores no se ha incluido.
Figura No 14. Crecimiento futuro de los ingresos de la industria FSS por región (Mundo, 2000-2005)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
1-98
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 15. Distribución regional de los ingresos futuros de la industria FSS (Mundo, 2000-2005)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006.
1.4.1. Los servicios DTH TV y HDTV y su importancia en la
evaluación de los operadores FSS.
La industria FSS, se caracteriza por ser un mercado maduro, con crecimiento lento en los
ingresos y altos márgenes de EBIT. Por otro lado, los proveedores de servicios satelitales
directos al cliente final como: DirecTV, Echostar, BSkyB y Canal Satellite, están
experimentando fuertes crecimiento en los ingresos, pero los márgenes de EBIT
permanecen bajos ó negativos. Ambos tipos de operadores los FSS y los de difusión de
televisión, han creado valor a través de su gran base instalada de terminales que
recepcionan señales de sus posiciones orbitales. Las posiciones orbitales de difusión son
los activos valiosos de compañías tales como: SES Global, PanAmSat, Eutelsat, Telesat,
JSAT, Nilesat, Arabsat, Measat, Optus, DirecTV, Echostar. Muchas de estas compañías
como SES Americom, Echostar y Eutelsat, están abriendo nuevas posiciones orbitales
para agrandar sus mercados en la medida que la capacidad operacional de sus actuales
órbitas se esta llenando a pesar de poseer satélites cada vez de mayor capacidad.
1-99
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Las mismas compañías que arriendan ancho de banda a los proveedores de cable y a los
proveedores de DTH, están ofreciendo servicios a los operadores emergentes de IPTV
en Europa y Norteamérica.
PanAmSat difunde más de 20 plataformas DTH en el mundo, su satélite Galaxy-HD
(comunidad de video) alcanza cerca de 9.000 sistemas de cable, ofreciéndole el servicio
a muchos de los proveedores Top del servicio HD en América. La compañía fue adquirida
por Intelsat en el 2005 por un valor de 9,5 EBITDA, mientras que NSS fue adquirido por
SES Global por 7,4 EBITDA.
Los satélites de difusión continuarán creciendo siempre con más canales de televisión
con definición estándar y en ciertos mercados geográficos con canales de HDTV y los
servicios emergentes de televisión bajo demanda. El primer satélite en servir redes de
televisión por cable con televisión de alta definición, fue construido en US por PanAmSat
y SES Americom en Europa, SES Astra y Eutelsat están desarrollando el mercado con
selectos difusores de televisión paga. En Asia, los teledifusores de Japón, Korea y
Australia, también han lanzado contenido premium en canales de alta definición - HD.
La industria de difusión tiene una alta dependencia de la tecnología del satélite como
medio de transmisión para servir a una población grande y dispersa. Además el servicio
tiene una alta dependencia de algunas posiciones orbitales específicas, que concentran
la mayoría de las inversiones de las terminales terrestres. Este no es el caso para la
transmisión de voz y datos que pueden cambiarse más fácilmente de un proveedor de
servicio a otro.
1.4.2. El cambio del modelo de negocio de los operadores FSS
Para enfrentar la erosión del volumen y precios en el arriendo de transpondedores los
operadores FSS han reposicionado sus ofertas, incrementando la cadena de valor a
través de la provisión de servicios de red extremo a extremo. Los operadores FSS han
adquirido compañías que prestan servicios satelitales o han incrementado su propiedad
en dichas compañías para aumentar su capacidad de vender soluciones de
comunicaciones a usuarios corporativos y gubernamentales.
1-100
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Para aumentar la cadena de valor y estar más cerca de los requerimientos del cliente, los
operadores FSS han adquirido infraestructura adicional como: Conectividad en fibra,
POPs, telepuertos, etc., y establecido acuerdos con proveedores y revendedores de
servicio local. Esta estrategia la han seleccionado recientemente Intelsat, PanAmSat y
SES Global, con el fin de proveer soluciones de networking global extremo a extremo con
un único punto de atención al cliente, que comúnmente pertenece a los sectores
corporativo y gubernamental. Como resultado del incremento en la cadena de valor para
prestar más servicios, siete de los diez más grandes operadores de Telepuertos son
operadores Satelitales: SES Global, Intelsat, Eutelsat, PanAmSat, Telesat, Loral SkyNet y
NSS.
Los Servicios empaquetados permiten a los operadores incrementar sus ingresos,
optimizando la utilización de la flota y la base de clientes potenciales. Al contrario del
negocio de arriendo de ancho de banda, los costos y gastos relacionados con el
aprovisionamiento de servicios, resulta muy variable con respecto a los ingresos que se
generan. Por consiguiente, el aprovisionamiento de servicios es estructuralmente menos
rentable que el arriendo de ancho de banda que requiere incrementos operacionales
mínimos para soportar los incrementos de los ingresos.
Los grandes operadores satelitales que proveen servicio extremo a extremo han actuado
consolidando sus posiciones competitivas para aprovisionar servicios en el sector
gobierno:
•
SES Global, Inmarsat, Eutelsat e Hispasat, se han unido a los dos grupos que
ganaron la concesión Galileo en junio de 2005 para la operación de un sistema de
navegación satelital global civil.
•
SES Americom, PanAmSat e Intelsat, los tres más grandes operadores en el
mercado de US, han reforzado sus capacidades para servir al gobierno americano
y al departamento de defensa, a través de la adquisición y creación de compañías
dedicadas al aprovisionamiento del servicio. De hecho el gobierno americano es
uno de los más grandes usuarios de FSS en el mundo para requerimientos de
seguridad militar y del país. Otros gobiernos están estudiando el uso del ancho de
banda de los satélites comerciales para sus redes de comunicación civil y militar.
1-101
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
A continuación se describen las acciones adelantadas por los grandes operadores
satelitales, con el fin de incrementar los servicios de su cadena de valor.
operador
Intelsat
SES Global
PanAmSat
Eutelsat
Acciones estratégicas para el lanzamiento de nuevos servicios.
La adquisición de varios telepuertos y POPs de fibra, el lanzamiento de Global
Connex para ofrecer servicios de conectividad híbridos, inversiones en WilBlue,
el lanzamiento del satélite de difusión de televisión paga Galaxy en Hong-Kong
en febrero de 2004 y salida de este convenio en septiembre del mismo año. La
adquisición de Comsat General a lockheed Martin para crear Intelsat General
Corp., acuerdos de conectividad en fibra para señales de video con Level 3 en
Norteamérica, alianza con iDirect para lanzar servicios globales IP VPN,
lanzamiento del satélite Ampiage para distribuir servicios de contenido y entrar
en el mercado de IPTV.
La creación de Satlynx con Gilat para la prestación de servicios en Europa,
lanzamiento de Americom2Home, la cual es una plataforma abierta y acuerdo de
capacidad con Echostar y Rainbow DBS, despliegue de AstraNet por Star One
y Asiasat, adquisición de Verestar por SES Americom integrado a Americom
Government Services (AGS), adquisición de DPC en Alemania mas tarde
renombrado APS, lanzamiento de SignalSat por SES Americom para dar
servicios de difusión en US, lanzamiento de HD-PRIME con dos satélites para
CATV en US, lanzamiento de IP-PRIME para la distribución de IPTV en
Norteamérica.
Alianza para distribución en Europa con BT, acuerdo de ventas con JSAT Corp,
Acuerdos con L3 communications para soluciones híbridas satélite-fibra,
adquisición de Sonic Telecom y Esatel compañías US, fusión con HGS y Esatel
para crear G2 Satellite Solution, lanzamiento de varios servicios: PASPort para
el ofrecimiento de infraestructura híbrida global, SPOTbytes para la prestación
de servicios de Internet extremo a extremo a ISPs, QuickSpot para ancho de
banda en demanda. Alianza de mercadeo con GlobeCast de Australia para
servicios de televisión, lanzamiento de comunicaciones basados en IP data,
construcción de plataformas alrededor de iDirect, lanzamiento de Vis-a-TV para
la distribución en US de canales de televisión internacionales.
Lanzamiento de Open-Sky, inversiones en dos compañías Italianas, lanzamiento
de D-Star para servicios de banda ancha al por mayor ofrecidos por Skylogic.
Tabla No 3. Estrategias de acción
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006.
Fixed Services
Goverment
Services
TV Services
APT
Satellite
APT Satellite TV (HK)
AsiaSat
Skywave TV (80%)
Eutelsat
Sitcom and TV Files
(Italy) Eutelsat visAvision
(Germany)
VSAT, Voice &
Data Seviches
Broadband
Services
Mobile
Services
APT Satellite
Telecom (55%)
Beijing Asia Sky Speedcast
Telecom
(47%)
SkyLogic
Itala (100%)
1-102
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Fixed Services
Goverment
Services
Hispasat
Intelsat
TV Services
Mobile
Services
Comsat
Gen.
Sky Perfect Com.
(7%);Pay Per View Japan
Satellite
(20%), CS Movie
Networks (67%)
Broadcasting (16%),
Japan CableCast (100%)
SkyLife (18%)
Television Directa al
Hogar (DTH) (11,5%)
KT Corp
NahuelSat
Upstage
Sirius Satellite
Performance
Services (100%)
(24%)
Pegaso
Sonic Telecom
Banda
Ancha
(100%)
(Mexico)
PT
Satelindo
MultiMedia
(99,6%)
NSAB
PanAmSat HGS, Esatel
Satelindo
SES
Global
Broadband
Services
Hisdesat
(43%)
Comsat
General
JSAT
SCC
VSAT, Voice &
Data Seviches
I-Hits, HitPops
Verestar by
SES
Americom;
APS by SES Astra
ND Satcom
(100%)
by SES Astra
(100%)
Shin
Satellite
CS Communications
(99,5%)
Telenor
Telenor Satellite
Broadcasting, Canal
Digital (100% indirect)
Telesat
The Space Connection
(100%)
Satlynx (100%)
Netsystem
(15%)
Accelon
(43,5%)
Shin
Broadband
(100%)
Taide
Telenor Satellite Network
Services (100%) (100%
indirect)
Infosat
Communications
(100%)
Orbcomm
(10,5%)
CS Satellite
Phone (80%)
GMPCS
Inc.
Tabla No 4. Inversión de operadores satelitales en proveedores de servicio
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006.
1-103
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
2. RETOS ESTRATEGICOS Y PROYECCIONES DE LA DEMANDA
DE TRANSPONDEDORES
2.1.
DESEMPEÑO ACTUAL DE LA INDUSTRIA Y TENDENCIAS
EN LA DEMANDA DE TRANSPONDEDORES
En los últimos meses, han aparecido nuevos servicios en los mercados de
telecomunicaciones y de los medios que van desde la televisión de alta definición, el
video sobre DSL, el video bajo demanda y el entretenimiento móvil.
Aunque el desplazamiento hacia la convergencia ha introducido nuevos retos
estratégicos para la mayoría de los actores de los medios y de las telecomunicaciones,
ellos requieren invertir en nuevas plataformas multiservicio, para las cuales el retorno
parece estar garantizado pero lejano, en razón a que los proyectos actualmente en
desarrollo requerirán de una mayor demanda de capacidad satelital.
La televisión paga vía satélite viene a ser una fuerza que jalona una nueva fase de
inversiones en nuevos servicios. Con mas de 74 millones de suscriptores a finales del
2005 y con ingresos de mas de US $46 mil millones, la industria de la televisión paga es
financieramente saludable. Esto ha facilitado la introducción de plataformas multicanal de
televisión paga que introducen servicios avanzados tales como: el Personal Video Record
- PVR y los canales de televisión de alta definición - HDTV. En paralelo, con el
lanzamiento de estas nuevas plataformas en los países desarrollados los servicios de
DTH en la India han comenzado ha emerger, traduciéndose en nuevos crecimientos de
demanda de transpondedores.
El número total global de canales de difusión de televisión por satélite alcanzo la cifra de
15.800 unidades en el 2005, traduciéndose en un fuerte crecimiento del 13% a nivel
mundial.
En el lado de los servicios de telecomunicaciones la demanda continua siendo fuerte para
los servicios de red. La demanda de capacidad satelital para las comunicaciones militares
es creciente y sostenida por las tensiones políticas en el Medio Oriente y el crecimiento
en
el
número
de
países
con
requerimientos
de
comunicaciones
militares
2-104
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
intercontinentales. Las redes corporativas continúan su expansión dentro del mercado
internacional. Con algunos años de atraso una nueva generación de servicios de acceso
satelital de banda ancha se han introducido para el mercado masivo y de PyMes,
traduciéndose en una mayor demanda de capacidad satelital. Inicialmente el crecimiento
de la demanda por los servicios satelitales directos al usuario ha compensado una
erosión continua de las aplicaciones de telecomunicaciones basadas en servicios
troncalizados.
2.1.1. Recuperación del mercado en el año 2005
La demanda estimada de transpondedores se aumento en un 6,2% en el 2005, este
incremento se considera alto, cuando se compara con el 1,3% del crecimiento del 2004.
Si se tiene en cuenta que en el 2003 no hubo crecimiento, la recuperación de la demanda
es notable.
El número total de transpondedores arrendados se estima que tuvo un crecimiento desde
4.061 unidades en el 2000 a 4.535 unidades en el 2005, es decir un crecimiento
acumulado anual en el periodo del 2,2%. Cuando se compara con el crecimiento del 10%
anual que tuvo la demanda a mediados de los 90, el crecimiento actual evidencia la crisis
que tuvo la industria a comienzos del 2000 y probablemente la madurez de los negocios.
Hasta el 2000, el incremento en el número de los servicios de arriendo de ancho de
banda satelital, fueron compensados por el incremento de la productividad lograda con
las mejoras tecnológicas relacionadas con el segmento terreno. Con la caída económica
a inicios del 2000, las compañías redujeron costos con tal de asegurar sus balances. En
el 2005, la mayoría de los clientes de la industria satelital entraron en nuevos períodos de
inversión por las siguientes razones:
•
Mayores capacidades de inversión.
•
Avances tecnológicos, alta capacidad de compresión y equipos a precios más
bajos, han permitido la introducción de nuevos servicios.
•
El alcance del tamaño de la masa crítica en la penetración de los servicios de la
primera generación de televisión digital y los servicios de telecomunicaciones, que
2-105
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
son un gran mercado objetivo para las nuevas aplicaciones.
•
La creciente competencia entre las compañías que requieren optimizar la
competitividad.
Lo anterior se ha traducido en un crecimiento significativo de la mayoría de los
segmentos de mercado, así:
•
Canales de difusión de televisión: 1.912 transpondedores en el 2005, crecimiento
del 12,1%.
•
Troncales de datos y voz no IP: 1.062 transpondedores en el 2005, decrecimiento
del 7,4%.
•
Contribución de video: 674 transpondedores en el 2005, crecimiento del 3,0%.
•
Troncales de Internet: 425 transpondedores en el 2005, crecimiento del 8,9%.
•
Redes corporativas: 199 transpondedores en el 2005, crecimiento del 22,6%.
•
Comunicaciones militares: 191 transpondedores en el 2005, crecimiento del 20%.
•
Acceso banda ancha: 73 transpondedores en el 2005, crecimiento del 4%.
La figura No 16, muestra lo anteriormente descrito para el período 2000 -2005.
2-106
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 16. Demanda de transpondedores por aplicación (Mundo, 2000-2005)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
Los servicios de video, representaron el 57% de la demanda de transpondedores en el
2005 comparado con el 55% en el 2004. La difusión de canales de televisión, análogos,
en formato digital estándar y en formato de HDTV representaron el 42% del total de la
demanda de transpondedores en el 2005, mientas que en el 2004 fue del 40%.
El negocio de video continúo como el más dinámico en el 2005 con tasas de crecimiento
del 9,6%, jalonando la demanda para canales de televisión, contribución y backhaul de
contenido de video. El continúo crecimiento en el número de canales digitales y la
introducción de los canales HDTV principalmente en Norteamérica sostiene el
crecimiento del uso de los transpondedores. El lanzamiento y el desarrollo de nuevas
plataformas multicanal en mercados emergentes en la televisión digital tales como:
Europa Central y Asia Meridional, han contribuido también con el crecimiento del
mercado.
En paralelo, los mercados de contribución de video se recuperaron en el 2005 con tasas
de crecimiento positivas, al contrario al año 2004 donde estos servicios decrecieron,
producto de la tensión geopolítica en diferentes regiones del mundo, los desastres por
causas naturales como el huracán Katrina y el lanzamiento de los canales de televisión
de alta definición. Este crecimiento en el 2005 fue del 3% superando el decrecimiento del
2,6% presentado en el 2004.
2-107
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
En contraste, la demanda de transpondedores para servicios de telecomunicaciones
creció un modesto 2% en el 2005. Sin embargo, esto representa una significativa mejora
frente al decrecimiento del 1,8% que estos mismos servicios tuvieron en el 2004. El
crecimiento en los servicios de telecomunicaciones es el resultado del dinamismo de los
servicios satelitales directos al usuario que requirieron los segmentos de las redes
corporativas, el acceso de banda ancha y las comunicaciones militares. La actividad de
las comunicaciones militares entre US y el Medio Oriente, aún permanecen en un alto
nivel, a su vez el crecimiento de los servicios de las redes corporativas ha sido producto
de las aplicaciones directas al usuario las cuales introducen una erosión en las
aplicaciones troncalizadas. El pequeño incremento del tráfico de Internet transportado vía
satélite no es lo suficientemente grande para compensar el fuerte decrecimiento del uso
de los transpondedores para las aplicaciones de Voz en un formato diferente a IP y
portadoras del tipo IDR, que cada vez más migran hacia redes terrestres como las de
Fibra y cable submarino.
En el 2005, la demanda de transpondedores para tráfico de voz no IP y el de portadoras,
represento el 55% de la capacidad total de las aplicaciones de telecomunicaciones vía
satélite, bajando del 67% en el 2003 y 61 % en el 2004.
Figura No 17. Demanda de transpondedores por aplicación – Región 1 (Mundo, 2005).
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
2-108
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 18. Demanda de transpondedores por aplicación – Región 2 (Mundo, 2005)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
2.1.2. Las
dos
terceras
partes
de
la
demanda
de
transpondedores del mundo se origina de tres regiones:
Norteamérica, Asia - Pacifico y Europa Occidental
Norteamérica con 1.270 unidades, Asia - Pacífico con 1.073 unidades y Europa
Occidental con 683 unidades, concentraron el 67% de la demanda de transpondedores
en el 2005. En Norteamérica y Europa Occidental, la difusión de los canales de video
representa el 53% y el 51% del uso de los transpondedores respectivamente. Si se tiene
en cuenta los servicios de contribución de video podemos afirmar que más del 70% de
los transpondedores arrendados se usan para servicio de video en esas dos regiones. En
Asia, el tráfico de voz y datos es aún dominante en el satélite, representando su uso el
61% de los transpondedores usados por esta región en el 2005.
Asia – Pacífico, es el segundo mercado más grande de transpondedores del mundo y es
un mercado que esta lejos de ser desarrollado. La restricción regulatoria para la difusión
2-109
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
de señales de video por el satélite y de las redes VSAT en muchos países incluido China,
han frenado notablemente el rápido crecimiento.
En los mercados geográficos donde el servicio de difusión de video por satélite es el
servicio dominante, aparece como un servicio menos sensitivo al cambio (churo rate), en
la medida que el operador de video cautive más y más clientes. Para un operador de
difusión de video, es extremadamente difícil que sus servicios se interrumpan, pasarse a
otro satélite o reducir el número de canales. Por lo anterior es casi que imposible que un
cliente que recibe señales de satélite migre a redes terrestres.
En contraste, el mercado de los transpondedores del tráfico de voz y datos es más volátil,
los clientes de los servicios de telecomunicaciones se cambian mas fácil a otro operador
satelital ó a otra red terrestre alterna cuando esta última esta disponible. Aún mas, la
mayoría de los operadores de telecomunicaciones han trabajado para: administrar,
optimizar el ancho de banda y los costos de los diferentes tráficos que ellos trasportan. La
demanda de servicios satelitales de telecomunicaciones es jalonada por los operadores
de redes y depende de la capacidad del operador del servicio en asegurar una alta
calidad de los servicios a los clientes corporativos y militares.
2.1.3. La banda Ku domina el mercado debido al crecimiento
de las aplicaciones de video
Los clientes de ancho de banda satelital requieren un servicio, no una banda de
frecuencia. Sin embargo, una serie de factores están propiciando que los clientes
soliciten demanda de transpondedores, teniendo en cuenta no solamente el ancho de
banda sino la banda de frecuencia a utilizar. Entre otros los factores son:
•
Las propiedades de la banda de frecuencia para algunas aplicaciones, por
ejemplo: altas potencias de transmisión en la banda Ku, para DTH TV, recepción
con antenas pequeñas, sensibilidad al desvanecimiento por lluvia y atenuación de
la señal, etc.
•
La importancia de la cantidad de antenas instaladas.
2-110
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
•
La regulación que puede favorecer o restringir el uso de algunos servicios por
bandas de frecuencia.
•
La disponibilidad de transpondedores en una región dada.
Los transpondedores de la banda C y Ku, dominan claramente el mercado con un total de
4.450 unidades en el 2005, representando el 98% del total del mercado. La banda Ka
permanece marginal, con solamente 80 transpondedores en servicio en Asia y US.
El mercado mundial de transpondedores ha sido históricamente dominado por la banda
C, que se ha usado por los grandes mercados regionales de América y Asia. En Europa
la banda Ku siempre ha sido dominante.
En el 2005, la banda Ku fue dominante en cuatro de las nueve regiones: Europa
Occidental el 84% de los transpondedores, Europa Central el 65%, Medio Oriente con
África del Norte el 62% y Norteamérica el 56%. En general la banda Ku tiende a
reemplazar a la banda C en aquellas regiones donde los servicios de video vienen a ser
dominantes. La figura No 19 que se muestra a continuación describe el uso de las
bandas en las diferentes regiones del mundo en el 2005.
Figura No 19. Demanda de transpondedores por frecuencia – Banda 1 (Mundo, 2005)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
2-111
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
La erosión del uso de la banda C por la banda Ku, es bastante progresiva. La banda C se
sigue usando para el tráfico troncalizado, por ejemplo: el de portadoras IDR entre países,
para backhaul de televisión y para redes corporativas en algunas regiones donde las
lluvias son muy intensas y frecuentes.
Los transpondedores usados en la banda C, tuvieron un crecimiento estimado del 2,1%
en el 2005, alcanzando la cifra de 1.916 unidades, es decir el 42% de la demanda total.
La banda C se mantiene preferida en las siguientes cinco regiones: Sub-Sahara África
(68%), Asia del Sur (59%), Rusia & Asia Central (54%), Asia – Pacifico (53%) y
Latinoamérica (56%). En la figura No 20, se muestra el comportamiento descrito
anteriormente.
En comparación, el uso de la banda Ku creció el 9,5% en el 2005, a un total de 2.534
transpondedores, crecimiento debido al continuo incremento en el número de canales de
televisión difundidos por satélite.
La única aplicación comercial de la banda Ka, hasta ahora fue la usada en Asia, donde
Koreasat, JSAT y Space Communication Corp. (SCC), han estado operando la capacidad
de banda Ka por muchos años para transportar tráfico troncal. En Europa y Norteamérica
la banda Ka, ha sido probada por varios operadores (SES Global, Eutelsat, Intelsat y
EchoStar) para servicio de banda ancha bidirecional. En el 2005, la banda Ka empezó a
usarse comercialmente en Norteamérica para el desarrollo de los servicios de banda
ancha satelital en Canadá y US y para la difusión de canales HDTV, por DirecTV
(Spaceway Satellites).
2-112
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 20. Demanda de transpondedores por frecuencia – Banda 2 (Mundo, 2005)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
2.1.4. No todos los satélites son los mismos en términos de la
calidad de los transpondedores a proveer
Los usuarios finales de la capacidad satelital evalúan diferentes aspectos de ella,
dependiendo del requerimiento de sus negocios. Los parámetros que toman en cuenta
para seleccionar una capacidad incluyen:
•
Ángulo de Inclinación de la antena del usuario en el sitio.
•
Cubrimiento terrestre.
•
Potencia.
•
Banda de frecuencia.
•
Conectividad entre haces y bandas de frecuencia.
•
Modulación.
2-113
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
•
Opciones de backup.
•
Precio de arriendo.
•
Comunidad de video establecida (para la difusión de video).
Como
resultado,
la
comparación
o
consolidación
del
aprovisionamiento
de
transpondedores en una escala regional es una tarea complicada y que no puede ser un
sustituto de una evaluación dedicada a la competitividad de una órbita en particular.
Es así como, teniendo en cuenta la competitividad, un número de satélites usados para la
difusión de televisión tienen sus transpondedores casi 100% ocupados, mientras que
otros en particular tienen tasas de ocupación muy bajas. Por tanto, el cálculo de la oferta
de transpondedores en una región debe considerarse con cierto cuidado. Sin embargo,
las tasas de ocupación siguen siendo una herramienta útil y consecuentemente miden la
competitividad relativa de los mercados. Por tanto, las cifras que se describen a
continuación son un buen indicador comparado con el capex requerido para desplegar la
actual oferta de transpondedores.
2.1.5. Oferta total vs Oferta de referencia
Dos medidas de la oferta de transpondedores se tendrán en cuenta a continuación, la
primera corresponde al número total de transpondedores que están físicamente
disponibles en órbita al final de cada año “Oferta total”, y la segunda medida corresponde
al número de transpondedores que están disponibles comercialmente para el servicio,
llamada “Oferta de referencia”, la cual excluye los transpondedores reservados para
backup o por razones regulatorias y corresponde al promedio disponible de
transpondedores en el año.
Para el 2005 la oferta total de transpondedores fue de 8.650 unidades, mientras que la
oferta de referencia estuvo alrededor de las 7.150 unidades, es decir el 82% del total de
transpondedores en órbita al finalizar el año.
2-114
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, si no se dice lo contrario se asume que la
medida a tener en cuenta en el desempeño de la industria será la oferta de referencia,
incluyendo las tasas de ocupación de la industria.
2.1.6. La oferta de referencia incremento el 8,6% en el año
2005, debido a la adición de la banda Ka
En el 2005 el número de transpondedores comercialmente disponibles para el servicio
alcanzo la suma de 7.143 unidades, añadiendo un neto de 422 transpondedores. Esto
represento un crecimiento de 6,3% el cual fue más alto que el del 2.004 que fue de 3,3%.
El crecimiento en la oferta de transpondedores en el 2005 fue causado principalmente por
el lanzamiento de 16 satélites entre octubre de 2004 y octubre de 2005, de los cuales el
IA-8 de Intelsat era tribanda (C, Ku y Ka) y el Spaceway-1 con solamente la banda Ka.
Basados en estas adiciones de nuevas capacidades durante el año y de la capacidad
añadida
en
el
2.004,
el
número
promedio
de
transpondedores
disponibles
comercialmente para el servicio, es decir la oferta de referencia se estimo que tuvo un
incremento de 28 transpondedores para la banda C, 64 para la banda Ku, 323 para la
banda Ka y 7 para las otras bandas de frecuencia como: L, S, X…
Las más grandes adiciones de capacidad se observaron en Norteamérica, Rusia y Asia.
El fuerte crecimiento de transpondedores en la banda Ka en los últimos dos años
proviene del mercado Norteamericano quién lanzó el satélite Anik-F2 por Telesat de
Canadá, el IA-8 por Intelsat y Spaceway por DirecTV.
Con la adición de 422 transpondedores en el 2005, la oferta neta de referencia entre los
años 2001 y 2005, estuvo alrededor de 350 transpondedores. Este promedio es más bajo
que el observado a finales de la década del 90 y es un indicador de las restricciones
administrativas de los operadores satelitales. Sin embargo, en un período caracterizado
por tener una flota satelital aún joven, no se presentarán retiros de satélites, la adición
neta es significativa. La adición de capacidad en banda Ka, por el lanzamiento de los
nuevos servicios de banda ancha ha jalonado en particular el crecimiento de la oferta en
los últimos dos años.
El balance de la oferta y la demanda de la capacidad de
2-115
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
transpondedores varia significativamente de región a región, las siguientes figuras 21 y
22 resumen lo antes expresado.
Figura No 21. Oferta de referencias vs transpondedores en órbita (2000-2005)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
Figura No 22. Oferta de referencia y demanda (2000-2005)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
2-116
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
2.1.7. La tasa promedio de ocupación estable al 63% - 2006
En el 2005, el crecimiento en la demanda de transpondedores fue del 6,2%, mientras que
el número de transpondedores comercialmente disponibles para el servicio en órbita
creció en 6,3%. Después de haber experimentado un punto de perdida en el 2004 la tasa
promedio de ocupación paso del 64% al 63% en el 2005. A pesar de la recuperación de
la demanda de transpondedores, la tasa promedio de ocupación es aún baja, aunque
ésta varia significativamente entre las regiones. La tasa promedio de ocupación del 63%
es diez puntos más baja que la tasa promedio de ocupación observada en el 2001 que
fue de 73%.
El significativo incremento en la oferta de transpondedores entre los años 2000 y 2004
(1.325 unidades) no fue requerido totalmente para satisfacer la evolución de la demanda.
Un operador de la industria FSS, requiere inherentemente incrementar la capacidad
satelital en órbita, no sólo para satisfacer en forma anticipada la demanda de capacidad,
sino para reemplazar aquellos satélites que por estar cercanos al final de su vida útil, y
que deben sacarse de operación sin producir interrupción de los servicios de sus clientes.
Por realizar los reemplazos en forma anticipada, existirán periodos en la industria FSS
donde habrá sobreoferta de transpondedores o tasas promedio de ocupación bajas.
Otro elemento es que ciertos operadores pueden añadir capacidad para servir a clientes
específicos, por ejemplo, para un difusor de canales de televisión en una posición orbital
particular. Como resultado de ello, algunos de los satélites recientemente lanzados tienen
una tasa de ocupación promedio muy alta, debido a los compromisos adquiridos con sus
clientes, mientras que otros satélites podrán tener en órbita tasas de ocupación bajas.
La capacidad también incrementa cuando se lanzan satélites de reemplazo que poseen
mayor capacidad que sus antecesores. El operador FSS anticipa a menudo el
crecimiento del mercado en el período de la vida media de sus nuevos satélites y diseña
a estos con la capacidad adicional para satisfacer los mercados futuros. El número de
transpondedores en promedio por satélite ha incrementado desde las 24 unidades en los
años 90 a las 50 unidades actuales, sin tener en cuenta la banda Ka. Cada
transpondedor cada vez es también más productivo, porque usan reuso de frecuencia,
múltiples polarizaciones, etc., que le permiten soportar más Mbps sobre un promedio de
vida útil mayor.
2-117
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Las políticas de reemplazo de satélite, plantean diferentes retos. La nueva capacidad
será probablemente lanzada solo si hay suficientes acuerdos para ser usados en el
futuro, de lo contrario su reemplazo generara una sobreoferta. Adicionalmente, el satélite
de reemplazo a menudo tiene mayor capacidad y si no tiene clientes que hayan hecho
reservas hasta dentro del período útil, se puede presentar una gran capacidad libre
adicional. Esta capacidad debe ser amortizada, por lo que es posible que se ofrezca con
tasas de descuento, ejerciendo presión en los precios de la industria satelital, en especial
en las capacidades a corto plazo.
La introducción de los satélites de la banda Ka, han ejercido un impacto significante en la
oferta de transpondedores. Hasta ahora, la capacidad generalmente ha sido lanzada para
prestar aplicaciones y servicios de acceso de banda ancha a un mercado de clientes
objetivos sin que existan acuerdos de uso anticipados. Sin embargo, las capacidades en
banda Ka son muy grandes debido a las particularidades técnicas de los satélites (ancho
de banda de la banda de frecuencia, múltiples haces, y procesamiento a bordo)
resultando en la creación de una sobreoferta en la banda Ka, la cual no puede ser
ofrecida a los clientes que históricamente han estado usando equipos de recepción en la
banda C y Ku. Sin embargo, como los costos en Mbps o Gbps son menores en la banda
Ka que en las bandas C y Ku, los costos de la sobreoferta no son los mismos. El
seguimiento de la tasa de ocupación por banda de frecuencia es clave en la dinámica del
precio para diferentes aplicaciones y gobernará el balance entre la oferta y la demanda
por las bandas de frecuencias usadas y sus sustitutos.
Figura No 23. La tasa de ocupación de transpondedores vs la banda de frecuencias
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
2-118
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
2.1.8. La sobrecapacidad se mantendrá y la consolidación
hará nuevas inversiones con precaución
El estado de sobrecapacidad de la industria FSS, introduce varios retos para ella. En la
medida en que el mercado permanezca competitivo, entre los operadores satelitales y los
operadores de redes terrestres, la sobrecapacidad se traduce en presión sobre los
márgenes. Primero, la sobrecapacidad representa capital invertido que nunca se
recuperará y segundo ella tiene un impacto adverso en los precios reduciendo las tasas
de retorno del capital invertido.
Es probable que los bancos y los inversionistas privados mantengan la presión sobre los
operadores, para que exista un estricto control de los gastos de capital y se tenga una
garantía de que las inversiones satisfagan la demanda anunciada a corto plazo.
Otro elemento que muy probablemente impactará la adición de nuevas capacidades es la
actual consolidación entre los operadores de la industria. Después de haber completado
su fusión con PanAmSat en Julio de 2006, Intelsat anuncio que varios de sus satélites no
necesitarán ser reemplazados incluyendo el Intelsat-707, PAS-4 y PAS-2, en razón a la
disponibilidad de opciones de backup dentro de la flota consolidada cercana a los 50
satélites.
Aunque la situación puede ser diferente para SES Global, después de la consolidación de
éste con NSS, la gran flota del operador puede también permitir una optimización de esta
y sus estrategias de adquisición de nuevos satélites, especialmente para los satélites
transoceánicos.
Más justificaciones de demanda se requieren por los inversionistas privados, para
reemplazar y/o añadir capacidad. Esto se hará en la modalidad preferida últimamente
como la de construir satélites pequeños de tipo Galaxy y AMC para el mercado
americano de televisión por cable y por alianzas entre operadores satelitales para
compartir los costos de inversión o para sustituir el Capex por Opex. Esta tendencia es
probable que continúe en los próximos años.
2-119
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
2.2.
FACTORES
DEL
PRECIO
DE
ARRIENDO
DE
LOS
TRANSPONDEDORES
Los precios de los transpondedores son negociados caso por caso, donde los arriendos
de estos varían de acuerdo con la duración del contrato y la capacidad a contratar.
Muchos factores impactan el precio en la industria FSS, entre los cuales tenemos la
banda de frecuencia, los servicios de backup, la potencia, etc., sin embargo la duración
del contrato y el volumen a contratar son los factores más importantes. Otros factores
pueden tener incidencia como son: haces de cobertura, esquemas de conectividad,
potencias de los haces, servicios de telepuerto, servicios de backhaul y comunidades de
video. Todos estos factores antes mencionados ayudan a diferenciar el ancho de banda
del satélite de un “commodity” y proporcionan a la industria satelital la posibilidad de
ofrecer servicios que no existirían sin los satélites como: DTH TV, la cual no podría ser
ofrecida por redes terrestres alternas con precios costo-efectivos en áreas aisladas de
centros urbanos.
En pocos años la capacidad satelital de los usuarios se ha multiplicado con miles de ISPs
y canales de televisión temáticos. Muchas de estas compañías tomadas individualmente
son pequeñas en tamaños comparados con los clientes históricos de la capacidad
satelital (operadores de Telecomunicaciones y operadores de cable). Parte de estos
nuevos clientes requieren anchos de banda limitados, a menudo menores a los 36 MHz
de un transpondedor, que actualmente es capaz de ofrecer por encima de los 40 Mbps de
tráfico con un segmento terreno adecuado. Ellos requieren aquella capacidad que permite
proveer a sus clientes los mejores niveles de calidad de servicio a los precios más bajos.
Los requerimientos básicos de un canal de televisión para su difusión por satélite son:
•
Tener suficiente potencia para recibir señales muy buenas permitiendo el uso de
terminales pequeñas (Antenas de recepción de diámetro pequeño).
•
Encontrar una posición orbital que abarque la mayor base de clientes a
desarrollar.
•
Tener la certeza de que la señal no sea interrumpida.
2-120
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Dependiendo de la madurez de la posición orbital del operador de video y del valor del
servicio adjunto, el precio de la capacidad satelital puede ser doblado.
También, los clientes más grandes que poseen plataformas de televisión por cable,
requieren una garantía de que habrá capacidad suficiente disponible en su posición
orbital para respaldar los proyectos que tienen a futuro.
Una compañía que proporciona servicios de tráfico de voz y datos, incluye los siguientes
criterios:
•
Tener alta disponibilidad del servicio.
•
Proveer soluciones costo-efectivas a sus clientes.
En este aspecto, los clientes no están dispuestos siempre a pagar una característica
premium que ellos no requieran.
Ciertos clientes, como los militares pueden tener criterios adicionales para evaluar una
capacidad satelital, tales como:
•
Habilidad para proveer conexión de las diferentes localidades involucradas sin
problemas.
•
Punto único de contacto para la administración de la capacidad.
•
Opciones de backup comprometidas y de gran fortaleza para respaldar el servicio
en caso de falla del satélite.
Como resultado, el precio de arrendamiento de la capacidad satelital varía
dramáticamente para una banda de frecuencia en particular. El impacto de la banda de
frecuencia en el precio es gobernado en principio por:
•
Fuerte preferencia por la banda de frecuencia que soportan los equipos del
cliente.
•
Balance entre la demanda y la oferta, como resultado de la escasez o el exceso
de capacidad.
2-121
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
El reto, para un operador satelital es maximizar el ancho de banda del satélite para que
este no sea tratado como un “commodity”. Esto puede explicar la actual estrategia de los
operadores satelitales para integrarle valor agregado a sus servicios.
2.2.1. Ingreso promedio por transpondedor en el año 2005
Desde 1998, el ingreso promedio anual de un transpondedor ha venido erosionándose. El
decrecimiento paro en el 2000, impulsado por eventos excepcionales tales como: los
incrementos de los ingresos por la pre-privatización de Intelsat y Eutelsat.
El ingreso promedio por transpondedor no es una métrica instantánea de la industria ya
que las reservas contratadas definen en gran parte el ingreso por transpondedor cada
año. El ingreso promedio por transpondedor es un indicador que tiende a suavizar el nivel
de precio de la industria. Como resultado de ello el decrecimiento en los precios para los
nuevos contratos será más fuerte que el decrecimiento promedio del ingreso por
transpondedor.
Entre los años 2000 y 2002, el ingreso promedio por transpondedor decreció un
acumulado anual del 4,5%, bajando el promedio mundial de ingreso anual a US $1,66
millones. En el 2003, la caída del dólar frente al euro causo un limitado crecimiento del
1,2% en el ingreso promedio por transpondedor expresado. El crecimiento del año fue
jalonado principalmente por los mercados donde los operadores de satélite locales
arrendaron capacidad en monedas con fuertes cambios tales como Europa y Japón. En
el 2004, el ingreso promedio por transpondedor fue de US $1,66 millones, mientras que
en el 2005 este ingreso fue de US $1,65 millones.
La estabilidad del ingreso promedio por transpondedor en el 2005, tuvo lugar porque
hubo unas tasas de cambio más estables, especialmente en Europa. Esto subraya la
estabilización de los precios de la capacidad satelital aún en moneda local. Este es un
indicador de que la recuperación del mercado se debió al incremento a la demanda de
transpondedores y no porque los precios de éstos decrecieran.
2-122
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
2.2.2. Precios de arriendo de los transpondedores para
difundir el servicio de televisión
El arriendo de transpondedores para difundir televisión tiene dos ventajas para un
operador satelital. Primero, en razón a que los canales de televisión necesitan de una
visibilidad a largo plazo y una continuidad en sus técnicas de transmisión, ellos prefieren
firmar contratos a largo plazo hasta la vida media del satélite. Por ello, los contratos con
los operadores de difusión de televisión usualmente representan una gran porción de la
reservas de los operadores satelitales. Por ejemplo, PanAmSat derivó el 63% de sus
ingresos de los servicios de video en el 2005 y el 84% de su reserva a diciembre de 2005
correspondió a contratos de servicio de video.
Segundo, los precios para los operadores de difusión de televisión son generalmente más
altos que para los clientes de servicios de telecomunicaciones. La primera razón es
técnica, los operadores de difusión de televisión utilizan al satélite como su red principal y
ellos necesitan una garantía de la continuidad del servicio, a menudo desde una posición
orbital dada. Por tanto, las tasas de arriendo usualmente cubren la capacidad de backup
para prevenir la interrupción de la señal. El segundo elemento, es que el operador
satelital añade valor a la simple transmisión de la señal creando una fuerte posición
orbital para los operadores de difusión de televisión. Ellos proveen a los nuevos difusores
acceso a millones de antenas de recepción que apuntan a sus satélites.
Aunque las tasas de arriendo pueden depender de las regiones, de las posiciones
orbitales, etc., ellas tienden a estar por encima de US $1,5 millones anuales. En el Medio
Oriente, los precios pueden alcanzar cifras comprendidas entre US $2,5 y US $3 millones
para algunas posiciones claves, mientras que en Europa pueden estar por encima de los
US $4 millones.
Aunque los operadores de difusión de televisión han ejercido una moderada presión en
los precios en ciertas áreas, el decrecimiento ha permanecido moderado. La mayor razón
es que un operador de difusión de televisión es renuente a moverse de una posición
orbital por los costos que ellos representarían y la perdida potencial de audiencia. Por lo
anterior, la habilidad para negociar de un operador de difusión de televisión es muy
limitada.
2-123
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
2.2.3. Precios de arriendo de los transpondedores para
servicios de telecomunicaciones
El mercado de los transpondedores para los servicios de voz y datos y en especial el
tráfico troncalizado no es tan sólido como los servicios de televisión. Los clientes con
experiencia se pueden mover fácilmente de un operador a otro y reapuntar su base de
antenas más fácilmente que un operador de difusión de televisión que posee una amplia
base instalada de antenas.
Intelsat es indiscutiblemente el líder en el transporte de los servicios de voz y datos, éste
ha manifestado en sus últimos tres reportes anuales la presión sobre los precios,
especialmente en Asia y Latinoamérica. Como consecuencia de una combinación de una
numerosa capacidad satelital disponible en el mercado, la fuerte competencia de los
cables submarinos y la consolidación en la industria han contribuido a reducir la demanda
e incrementar la competencia entre operadores satelitales.
NSS derivó el 70% de sus ingresos de los servicios de voz, datos e IP, consigno en su
reporte anual que el precio de los negocios nuevos y de renovación mejoró en el 2005
frente al 2004, manteniendo un precio anual estable de aproximadamente US $1,2
millones por transpondedor en el 2005.
2.2.4. Diferencias significativas en los precios de arriendo en
las diferentes regiones
El rango observado en el ingreso promedio por transpondedor permaneció muy estable
en el 2005, desde los US $0,93 a US $3,05 millones en las diferentes regiones
analizadas.
Protegido por un casi dúopolio los operadores de televisión en Europa Occidental
generaron los más altos ingresos por transpondedor y por región. En el 2005 el ingreso
promedio por transpondedor en la región se estimo que estuvo alrededor de los US $3,03
millones, valor bastante estable en el período de tiempo desde el 2003 al 2005.
En Europa estos valores fueron bastante estables en euros durante los años 2000 a
2005, esto en razón a los dos más grandes operadores de difusión de televisión en
2-124
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
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2005 - 2015
Europa: SES Astra y Eutelsat, en un contexto de competitividad limitada.
Norteamérica
El promedio de ingresos por transpondedor fue estimado en US $1,51 millones en el
2005, esto corresponde a un incremento de más del 5% en el 2005. Este incremento se
debió al fuerte incremento de la demanda de transpondedores utilizados para los
servicios de video, y como resultado de la gran participación que tienen los servicios de
video en la mezcla de ingresos de los operadores satelitales en la región. Los precios de
arriendo permanecen estructuralmente más bajos que en Europa Occidental, como
consecuencia de la fuerte competencia entre tres competidores históricos: PanAmSat,
SES Americom e Intelsat, después de haber adquirido los satélites americanos de Loral
Skynet. Una segunda razón es que el mercado de DTH TV, que tiende a tener los precios
más altos de transpondedores, es capturado por dos operadores de satélite de difusión
integrados verticalmente: Echostar y DirecTV. Dos tendencias pueden tener impacto
positivo en los precios de arriendo en la región en un futuro: 1. La consolidación entre
Intelsat y PanAmSat puede reducir en parte la competencia y 2. El crecimiento de
arriendo de capacidad por parte de Echostar y DirecTV a otros operadores FSS, los
cuales podrían ser SES Americom e Intelsat/PanAmSat.
Asia – Pacifico
En esta región, el ingreso promedio por transpondedor en el 2005 se estimo en US $1,5
millones, bajando de los US $1,56 millones del 2004, es decir, un decrecimiento del 3,8%.
Este promedio cubre las grandes desigualdades entre el mercado domestico y el
mercado de la región. En mercados protegidos por el operador nacional tales como:
Japón y Korea del Sur, los ingresos por transpondedor son más altos a US $2 millones.
Para tráfico internacional, especialmente para el troncalizado la competencia entre los
dos operadores es muy fuerte, traduciéndose en precios de arriendo significativamente
bajos. En el corto plazo, los contratos firmados con grandes descuentos pesan mucho en
el ingreso promedio del transpondedor y sus renovaciones continuarán degradando las
condiciones.
Medio Oriente y África del Norte
El ingreso promedio por transpondedor fue estimado en US $1,36 millones en el 2005, lo
que corresponde a un incremento del 3% con respecto al 2004. La mejora en el
2-125
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
promedio de ingresos por transpondedor refleja la escasez significativa que hay para la
difusión de televisión en las posiciones orbitales de la región, combinado con una fuerte
demanda de capacidad satelital para nuevos canales de televisión. En paralelo, la fuerte
demanda de comunicaciones militares también contribuye a los altos precios de alquiler
con tasas de ocupación muy altas en la región.
En el Medio Oriente el ingreso promedio por transpondedor no refleja estrictamente las
condiciones de precio aceptadas por los clientes. Se ha observado que los cargos a
numerosos clientes no han podido recuperarse y se han tenido que diferir sus pagos,
impactando el P&G e introduciendo un ingreso efectivo más bajo por transpondedor.
Sub-Sahara África
El ingreso promedio por transpondedor, se estima que ha permanecido bastante tiempo
estable en los US $1,26 millones. La estabilidad de los arriendos esta en línea con la
estabilidad de la demanda de transpondedores en la región. El bajo promedio de los
arriendos, puede explicarse por el dominio de los servicios de voz y datos en el uso de
los transpondedores con bajas tasas de ingreso. Adicionalmente, algunos contratos
tienen condiciones de precio controladas por razones históricas en las entidades
gubernamentales que tienen limitaciones en el compromiso a largo plazo de los
presupuestos. Hay una competencia significativa entre los diferentes operadores
internacionales que cubren la región, en un contexto de significativa sobrecapacidad.
Latinoamérica
El ingreso promedio por transpondedor se ha estimado que ha incrementado por segundo
año consecutivo. El ingreso ha pasado de US $1,2 millones en el 2003 a US $1,25
millones en el 2004 y a US $1,27 millones en el 2005. El incremento de 1,6% en el 2005
se explica por la continua recuperación de las monedas locales y el crecimiento en la
demanda de transpondedores, sin embargo, la fuerte competencia observada en la
región continúa.
Europa Central
El promedio de ingresos por transpondedores incremento de US $1,28 millones en el
2004 a US $1,31 millones en el 2005. Obedeciendo a la fuerte demanda de capacidad
satelital para servicios de televisión. Estos servicios jalonan el crecimiento del
2-126
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
precio, sin embargo, permanecen más bajos que los observados en Europa Occidental.
La competencia de los operadores satelitales es muy fuerte por la captura de los
mercados emergentes de la televisión paga, que con certeza determinarán las posiciones
orbitales claves para el futuro en la región (Rumania, Bulgaria, Ucrania y Serbia).
Rusia y Asia Central
El ingreso promedio por transpondedor se ha estimado en US $1,2 millones en el 2005.
Este ingreso refleja las grandes políticas comerciales implementadas por dos operadores
nacionales:
RSCC
y
Gazcom,
los
cuales
ofrecen
tasas
relativamente
bajas
especialmente para los mercados emergentes de Asia Central.
Asia del Sur
El bajo ingreso por transpondedor US $0,93 millones se estima que se debe a los bajos
ingresos de Insat, el sistema satelital del gobierno hindú. Estos satélites son fabricados
en la India y el costo por transpondedor es mas bajo que el de los satélites fabricados en
el occidente. Sin embargo los ingresos por transpondedor han crecido en la región entre
los años 2004 y 2005, como consecuencia del desarrollo de los satélites DTH TV en la
India y el crecimiento de la moneda hindú frente al dólar. El lanzamiento de la segunda
plataforma de televisión paga, soportado por los grupos Tata y Star y la multiplicación de
los canales de televisión podrían incrementar el ingreso por transpondedor y reducir la
diferencia con los ingresos de otras regiones. Los precios de arriendo, controladas en su
mayoría por el operador nacional Insat están por encima US $1 millón por transpondedor
por año. Lo anteriormente descrito se muestra en la figura 24.
2-127
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 24. Ingresos promedios anuales por transpondedor por región (2004-2005)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
2-128
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
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2005 - 2015
2.3.
PROYECCIONES
PARA
LA
DEMANDA
DE
TRANSPONDEDORES A CORTO Y LARGO PLAZO
Como se ha mencionado en este documento, ha habido una multiplicación de proyectos
nuevos de telecomunicaciones y de los servicios de difusión en los últimos meses, los
cuales resultan en una alta demanda de capacidad satelital.
En el 2006, el número de nuevas aplicaciones y servicios se esperan que arranquen
consecuentemente confirmando el buen desempeño de la industria FSS en el 2005. En el
lado de la difusión, se tendrá el despegue de la televisión de alta definición. En Europa
entre 20 y 30 canales de HDTV serán ofrecidos por plataformas de televisión paga a
finales de 2006, número grande cuando se compara con las cuatro plataformas que
existían a finales de 2005. En US, la oferta de HDTV continúa creciendo, impulsada por la
competencia en el sector de la televisión paga entre DirecTV, Echostar y los operadores
de cable, así como también por el crecimiento de la disponibilidad de contenido. En
paralelo, la demanda por nuevas plataformas de televisión paga están emergiendo en la
televisión digital, la cual continuará siendo significativa con nuevas plataformas
anunciadas en la India, Indonesia y Serbia.
En el lado de los servicios de telecomunicaciones el comportamiento del mercado parece
ser relativamente mejor que lo previamente esperado. Los problemas políticos en el
medio Oriente, así como la crisis de los esfuerzos de la administración de la
reconstrucción, continúan impulsando el uso del ancho de banda de los satélites
comerciales para comunicaciones comerciales. Esta demostración atraerá el interés de
los gobiernos para comunicarse con sus fuerzas militares fuera de su país. Las redes
corporativas continúan su desarrollo jalonados por el crecimiento de las necesidades de
comunicación de las empresas multinacionales, de las compañías con múltiples
presencias en diferentes sitios y por recientes avances en la eficiencia de la solución
satelital. Del crecimiento de los clientes de los servicios de telecomunicaciones, se ha
descontado el decrecimiento de la cuota de mercado que posee el satélite en los tráficos
troncalizados de voz y datos. Siguiendo con el crecimiento del 6,2% en el 2005, la
demanda de transpondedores se espera que crezca a 5,7% en el 2006 y 4,9% en el
2007. Todos los mercados regionales van a crecer con tasas de crecimiento que variarán
desde 1,9% hasta 17,4%, siendo la más baja en Asia – Pacifico.
2-129
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
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2005 - 2015
En Europa Occidental y Norteamérica, a corto plazo el crecimiento será jalonado por las
aplicaciones de difusión. Las plataformas de televisión satelital han presentado
significativos proyectos: En Europa, en adición a la introducción de HDTV por Premiere
en Alemania en el 2005, BSkyB y Canal+ en el Reino Unido y Francia en el 2006,
crecerán impulsados principalmente por el incremento de los servicios digitales ofrecidos
por BSkyB y Sky en Italia. En US, el uso de los transpondedores por DirecTV y Echostar
continuarán jalonando el mercado de video en Norteamérica y será complementado con
el crecimiento de los operadores de cable quienes distribuirán canales temáticos de alta
definición.
El crecimiento debido a las aplicaciones entre regiones, el dinamismo de la demanda por
los servicios de video y por las redes corporativas, compensará muy probablemente el
decrecimiento de las aplicaciones troncalizadas no IP.
En Asia del Sur, la demanda de transpondedores se espera que sea muy fuerte 17,4% en
el 2006 y 11,9% en el 2007, como consecuencia del lanzamiento de dos nuevos satélites
de televisión y del continúo crecimiento de las aplicaciones de telecomunicaciones.
Aunque la convergencia de las aplicaciones de telecomunicaciones crea a largo plazo
retos para la industria FSS, esta se moverá hacia servicios más ricos los cuales se
esperan que provean grandes oportunidades en la demanda de transpondedores en los
próximos años. En particular, los buenos prospectos para el lanzamiento de nuevos
servicios de video así como el crecimiento de la demanda de las aplicaciones de red (De
gobierno y corporativa), es probable que estas requieran de un crecimiento de la
demanda de transpondedores. Adicionalmente, actualmente están en operación la nueva
generación de satélites para servicios de banda ancha, los cuales jalonarán la demanda
de transpondedores en ciertas regiones.
En el 2015, la demanda de transpondedores alcanzará la cifra de 6.342 unidades, es
decir el 3,4% de crecimiento anual acumulado sobre toda la década. Esta proyección
predice una mejora para las expectativas del mercado para los próximos 10 años.
En el mercado de la difusión, un limitado crecimiento en el número de canales que serán
difundidos en los próximos 10 años, combinados con otros factores darán como resultado
una alta demanda de transpondedores. Estos factores incluyen:
2-130
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
•
Una demanda anticipada más rápida que la anterior para los servicios de alta
definición.
•
Una mejora en la demanda de transpondedores proveniente de los proveedores
de DTH TV, como también de las cabezas de cable y de los sistemas DSL (IP
TV).
•
Leve revisión de las velocidades de compresión de acuerdo a las actuales
tendencias y a los anuncios de los fabricantes.
Lo anterior se traduce en una alta demanda para los servicios de video, cuando se
compara con los años anteriores.
En el mercado de las telecomunicaciones, las proyecciones muestran una mejora con
una demanda levemente mas grande para los servicios de usuarios directos, que incluye,
comunicaciones militares, redes corporativas y acceso de banda ancha. Aunque la
demanda comercial de transpondedores para uso militar continuara incrementándose, sin
embargo los lanzamientos planeados de satélites de uso militar en US y en otros países
del mundo limitará el crecimiento a mediano plazo. También el ritmo de la caída del
tráfico troncalizado permanecerá y dependerá en un futuro de la expansión de las rutas
del tráfico de Internet.
Globalmente, las proyecciones están mejor orientadas cuando se comparan con los años
pasados, sin embargo algunos factores permanecen aún limitando el crecimiento
potencial de la demanda de transpondedores. Ellos incluyen los cambios de la red de
transmisión análoga a digital, el incremento de las velocidades de compresión y la
competencia de las redes terrestres alternas para el tráfico de telecomunicaciones.
2.3.1. La alta definición y las nuevas plataformas, impulsan la
demanda de transpondedores para video
En el 2015, se requerirán cerca de 2.700 transpondedores, para los servicios de difusión
de canales de televisión y los servicios de video, traduciéndose esta cifra en un
crecimiento anual acumulado del 3,5% sobre la década. El crecimiento deberá ser
generado por los canales de difusión de televisión como parte de las plataformas
2-131
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
multicanal y por aquellos operadores de televisión independientes de esas plataformas.
Con una cuota de mercado del 42% del total de transpondedores en el 2005, la cuota se
mantiene estable en el 2015, donde la cuota es del 43%. Permaneciendo los servicios de
difusión de televisión y los servicios de video como la parte mas importante de los
operadores satelitales, especialmente porque es un servicio que esta gobernado por los
altos precios de ancho de banda en comparación con otras aplicaciones.
Después de re-estructurarse y consolidarse la mayoría de las plataformas de televisión
por satélite, actualmente sus modelos de negocio han sobrepasado el punto de quiebre o
equilibrio, y están en una fase donde perciben beneficio de sus inversiones.
Como
resultado, la mayoría de las plataformas han entrado ahora en una nueva fase de
inversiones, para soportar el crecimiento de los suscriptores e incrementar su
competitividad frente a la competencia de las redes terrestres de televisión paga.
En paralelo, la caída en los costos de los equipos de televisión digital, ha incrementado el
contenido disponible, permitiendo el crecimiento de numerosas compañías que lanzan
sus servicios de televisión paga vía satélite en países en desarrollo y/o mercados
pequeños y medianos. Esta tendencia permitió que se lanzaran cerca de 10 nuevos
satélites en Asia, Centro y Oriente de Europa y África en los últimos tres años. Estas
plataformas han requerido y requerirán altos volúmenes de transpondedores.
La primera consecuencia del crecimiento de los satélites de televisión de la industria será
el poseer un alto número de canales de difusión de televisión estándar SDTV. En el 2005,
el número de canales fue alrededor de 1.800 unidades, de los cuales los canales de
SDTV representan cerca del 99% de ellos.
Un segundo mercado que ha comenzado a despegar es el de HDTV, a finales de 2005,
245 canales de televisión fueron difundidos en el formato HD por satélite a nivel mundial,
creciendo desde 148 en el 2004. El crecimiento acelerado se debe a la introducción de
canales de alta definición en los mercados de televisión paga. Como hemos mencionado
en el 2015 más de 5.500 canales de HDTV serán difundidos por satélite, de los cuales
4.000 lo serán en el mercado americano. El fuerte crecimiento en el número de canales
HDTV, permitirá el uso del formato MPEG-4 permitiendo que el número de canales por
transpondedor incremente.
2-132
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
El crecimiento en HDTV, compensará y sobrepasará el decrecimiento de los canales
análogos de televisión, de los cuales se espera que en el 2015 subsistan 30 canales
análogos de los 230 de 2005.
Los canales de contribución para alimentar a las redes de los operadores de cable y DSL,
también serán un mercado dinámico. El surgimiento de los servicios IPTV sobre las redes
DSL, así como también la continua digitalización de las redes de cable, permitirán el
lanzamiento de nuevos servicios de alta definición, los cuales incrementarán
significativamente el número de canales a difundir vía satélite. Un factor limitante en la
demanda de transpondedores para los nuevos servicios de televisión tales como el IPTV,
puede ser el formato de compresión MPEG-4 aún para la televisión estándar, el cual
limita la capacidad requerida de transpondedores.
Adicionalmente, los mercados de televisión concentrarán el crecimiento en posiciones
orbitales que están ya muy desarrolladas, limitando la competencia entre operadores
satelitales, los cuales estarán a la espera de nuevas posiciones orbitales en Norteamérica
y Europa. Para los nuevos mercados el lanzamiento de plataformas satelitales o la
introducción de distribuidores por cable, la competencia forzará a los operadores a
capturar clientes con requerimientos a largo plazo de ancho de banda y con prospectos
de crecimientos futuros grandes. La posición orbital, dedicada para la difusión de
servicios de televisión, continuará siendo el activo más valioso de un operador satelital en
el futuro próximo.
El mercado de contribución de video, alcanzó la cifra record de 674 transpondedores en
el 2005, impulsado por el cubrimiento de los medios de los eventos mundiales, tales
como: el huracán Katrina, los eventos deportivos y los eventos políticos en el Medio
Oriente. El crecimiento de los canales de HDTV, ha creado la necesidad de
transpondedores dedicados para la contribución de video, incrementando su demanda. El
actual crecimiento de los servicios de backhaul y contribución de video compensan la
creciente competencia de las redes terrestres.
La continua inestabilidad económica y geopolítica que se espera en los próximos años
multiplicará los eventos y los canales de televisión notablemente para noticias y deportes,
los cuales jalonarán un crecimiento en el intercambio de programas de video, en especial
con destinos a aquellas áreas que no están adecuadamente cubiertas por las redes
terrestres.
2-133
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
El desarrollo de la HDTV también permitirá un incremento en el número de canales HDTV
que alimenta el satélite, los cuales requieren más capacidad que los servicios de video
estándar.
Un nuevo mercado de contribución será desarrollado para aprovisionar video a las
cabeceras de los operadores de redes móviles que introduzcan los servicios de
televisión. Aunque las señales pueden ser limitadas en calidad por la alta compresión,
limitando la capacidad requerida, el desarrollo de este nuevo mercado muy
probablemente dará un impulso al mercado satelital.
Adicionalmente, los nichos de mercado tales como la contribución de video para cinemas
digitales y presentación de videos en vuelos comerciales, puede que finalmente se
desarrollen. Como resultado, la demanda de transpondedores para los servicios de
contribución estará representada por 915 unidades en el 2015. Introduciendo un
crecimiento acumulado anual de 3,1% en el periodo.
2.3.2. Aplicaciones de Telecomunicaciones
Los servicios de telecomunicaciones, representados en tráfico de voz y datos,
permanecerán siendo importantes para la industria y representarán el 43% de la
demanda de transpondedores en el 2015.
Grandes incertidumbres complican las cifras de la demanda futura para los servicios de
voz y datos, más que para los servicios de video. Primero, el mercado ha sido dominado
históricamente por clientes tales como: ISPs, operadores de telecomunicaciones,
revendedores e intermediarios de la capacidad satelital, etc., mezcla que continuará
posiblemente cambiando en un futuro. Los usuarios finales de servicios satelitales se
distribuyen en tres categorías, cada uno con un grado de importancia relativa
dependiendo de la región y de los servicios:
•
Redes corporativas y gubernamentales.
•
Redes de comunicación militar.
•
Acceso a Internet para SME/SOHO e individuos.
2-134
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
El direccionamiento de tales mercados requiere modificaciones operacionales del
operador satelital y de una adecuada capacidad de mercadeo venta. El ejemplo más
importante de adaptación, ha sido la adquisición de compañías de servicio de valor
agregado por parte de los operadores satelitales para atacar los mercados del sector
militar y proveer servicios de acceso a Internet.
El tamaño futuro de los mercados de telecomunicaciones satelitales en parte esta de la
mano de los fabricantes de satélites, quienes construirán satélites con carga útil mas
eficiente que habilite a los operadores del servicio ha plantear estrategias diferentes a la
del precio de arriendo de ancho de banda. La eficiencia de los satélites con múltiples
haces a sido notablemente probada para el acceso masivo de banda ancha, como
también los equipos del segmento terreno que forman parte de los servicios móviles.
La posición de los nuevos accionistas de varios operadores satelitales libres mirarán las
oportunidades del mercado del servicio de voz y datos, lo cual tendrá un impacto en la
dinámica del mercado. Soportar la demanda puede requerir inversiones directas en
nuevos proveedores de servicio o al menos el esfuerzo por promover soluciones de
servicios innovadores. Esto puede traducirse en un negocio con bajos márgenes de
ganancia o aún con pérdidas. Las iniciativas con retornos potenciales a largo plazo
pueden ser percibidas de manera diferente por los inversionistas, especialmente los
financieros, dependiendo de la duración de su participación en el capital del operador
satelital.
En el caso de los operadores líderes estos no impulsarán fuertemente el uso de las
aplicaciones de telecomunicaciones y serán demasiado renuentes en dar descuentos en
las capacidades para soportar las nuevas aplicaciones. Los nuevos operadores es
posible que traten de lanzar sus capacidades dedicadas. Muchos proyectos satelitales se
han reportado en varias regiones del mundo, incluyendo por ejemplo: Avanti en Europa,
cuyo negocio es vender al detal capacidad para servicios de banda ancha a precios más
asequibles con una plataforma satelital innovadora que opera en la banda Ka y en la
banda Ku, permitiendo el uso de terminales de 70 centímetros.
La demanda de transpondedores para los servicios de voz no IP y datos troncalizados
experimentarán un decrecimiento acumulado anual de 4,5% en los próximos 10 años,
bajando a 672 unidades en el 2015. Este decrecimiento es causado por el continúo
2-135
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
desarrollo de redes terrestres, incluyendo cable submarino de redes celulares en áreas
que eran cautivas de la conectividad satelital.
La demanda de transpondedores para las troncales de Internet crecerá a 626 unidades
en el 2015, con un crecimiento anual acumulado del 4%. El crecimiento en el tráfico de
Internet se espera que compense y sobrepase el decrecimiento del mercado del tráfico
de troncales de voz y datos no IP.
Siendo un mercado más volátil que el mercado de televisión, con clientes que están en
capacidad de pasarse mas fácilmente a otros proveedores de servicio satelital, los
servicios troncalizados de voz y datos son mas sensibles a la sobrecapacidad. En la
medida que exista más capacidad con calidades similares los clientes incrementan la
presión para reducir los precios, especialmente si los precios de las capacidades
terrestres continúan decreciendo. Como resultado, a pesar de que el mercado
troncalizado de voz y datos permanecerá como un mercado significativo, los operadores
satelitales tendrán que luchar por mantener los márgenes de ganancia, al menos que el
costo de la capacidad satelital decrezca sustancialmente con la introducción de nuevas
tecnologías a bordo del satélite o del segmento terreno.
Los servicios de telecomunicaciones directos al usuario - DTU, deberán generar una
demanda de transpondedores de 1.427 unidades en el 2015, es decir con un CAGR de
11,9% en el periodo. El crecimiento será jalonado por tres segmentos de los servicios de
telecomunicaciones DTU: Corporativo y redes gubernamentales, redes de comunicación
militar y el acceso a Internet, como se ha descrito anteriormente. Sin embargo, hay
algunas
incertidumbres
significativas
en
el
mercado
de
los
servicios
de
telecomunicaciones DTU. Si se observa el acceso a Internet, a pesar de las suscripciones
positivas en Canadá y US, se requiere que en los próximos meses se establezca un
mercado económicamente viable. Se considera que a pesar de que el mercado de
acceso a Internet por satélite ha decaído, existen regiones que no están bien servidas por
las redes terrestres y que son nichos de mercado que impulsan el crecimiento, por
ejemplo: En Europa Occidental no hay mercado significativo, en razón al cubrimiento de
las redes DSL, pero otras regiones como el Medio Oriente y África del Norte, que
continuarán siendo mercados muy grandes que serán intocables por las redes terrestres
de banda ancha por los próximos 10 años.
2-136
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Los mejoramientos continuos a bordo del satélite y del segmento terreno han permitido el
decrecimiento del costo del quipo del usuario, factor que será positivo para el desarrollo
del mercado.
Para las comunicaciones militares, se espera que dos elementos conformen el futuro de
mercado. Primero, el número de satélites propios de los militares y los que se encuentran
en proceso de planeación para entrar en servicios en los próximos años, principalmente
en US, Alemania, Italia, Korea, etc., esto dará como resultado una baja en la demanda de
transpondedores para uso militar en ciertas áreas geográficas. Segundo, los
requerimientos del ancho de banda de las comunicaciones militares dependen
fuertemente de las operaciones militares fuera del país y de su distribución geográfica. Si
las incertidumbres se limitan a los dos o tres próximos años, ellas incrementarán en el
tiempo.
Las redes de comunicaciones corporativas y gubernamentales, son actualmente un
mercado más grande que el de los servicios militares y el de acceso a Internet de banda
ancha. El crecimiento es fundamentalmente bueno y la mejora en la eficiencia satelital,
permitirá una penetración más alta del mercado. Las soluciones satelitales son parte de
redes muy grandes administradas por proveedores de servicio establecidos, ejemplo:
Global One (hoy llamado Orange), BT TNS, etc., y por operadores nuevos entrantes:
Juniper Network.
La figura No 25, muestra las proyecciones de demanda de transpondedores por
aplicación.
2-137
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 25. Proyecciones de demanda de transpondedores por aplicación (2000-2005 y proyecciones
2015)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
2.3.3. La banda Ku liderará el mercado para uso comercial en
los próximos diez años
La banda Ku, es la banda principalmente usada para la difusión de canales de televisión.
El futuro crecimiento de la difusión de televisión deberá impulsar la demanda de esta
banda en los próximos años. Adicionalmente, la banda Ku domina el acceso directo a
Internet en muchas regiones. Ella permanecerá como la banda de referencia en
mercados donde el crecimiento potencial parece ser muy bajo para justificar el uso de la
banda Ka que permite anchos de banda mayores pero que todavía es más costosa.
Desde 2.534 unidades en el 2005 el número de transpondedores arrendados en la banda
Ku crecerá a 3.832 transpondedores en el 2015, variando su cuota de mercado de 54%
en el 2005 al 60% en el 2015.
La demanda de transpondedores en la banda C, permanecerá estable en el período y se
continuará usando principalmente para tráfico troncal de Internet, telefonía, datos,
2-138
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
video y potencialmente para algunas redes empresariales. Es muy probable que la banda
C entre en competencia con la banda Ka en ciertas áreas. Con un CAGR del 1% sobre la
década, la demanda de transpondedores en la banda C pasará de 1.916 en el 2005 a
2.129 unidades en el 2015.
El uso comercial de la banda Ka, se ha limitado a los servicios troncalizados de voz y
datos en Asia Nororiental (Japón y Korea). El uso de la banda Ka deberá ser impulsado
por el desarrollo de los servicios de DTU de Internet de banda ancha. La banda Ka
también es usada para la difusión de HDTV en US, primero por DirecTV y luego
posiblemente por Echostar.
La demanda de transpondedores en la banda Ka, alcanzará las 381 unidades en el 2015,
teniendo una cuota de mercado en esa fecha del 6%. Esto esta condicionado al éxito de
los servicios ofrecidos primeramente en Norteamérica especialmente en HDTV, y por los
servicios de banda ancha ofrecidos por Telesat de Canadá, WildBlue y Spaceway.
De acuerdo con el modelo de proyecciones, se requerirán cerca de 140 transpondedores
en la banda Ka en Norteamérica, para servir alrededor de 1,8 millones de suscriptores en
el 2015, mientras que se requieren más de 100 transpondedores adicionales para usarse
en canales de HDTV. La estimación de demanda de la banda Ka es baja, cuando se
compara con los satélites que actualmente se han lanzado y con los que están en
construcción. Esto en consideración a que existe incertidumbre en el mercado potencial
fuera de Norteamérica, con un mercado que se encoge para el acceso directo a Internet
en Europa Occidental y la disponibilidad de una alternativa costo efectiva en banda Ku,
como la que ofrece IPStar.
Lo anteriormente expresado se muestra en la figura No 26.
2-139
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
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2005 - 2015
Figura No 26. Proyección de demanda de transpondedores por banda de frecuencia
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
2.3.4. Norteamérica, Asia y Europa Occidental, continuarán
dominando el mercado
Todas las regiones experimentarán crecimiento en los próximos 10 años, sin embargo el
mayor volumen de crecimiento se observará en Asia, impulsado por los servicios de
televisión y los servicios de telecomunicaciones DTU. Una combinación de factores como
el crecimiento económico, el desarrollo local de contenido, la progresiva liberación del
marco regulatorio para los servicios de difusión, la diversidad étnica, etc., favorecerán el
continuo despegue de la difusión de televisión en Asia – Pacífico y Asia del Sur. En el
2015, la demanda total de transpondedores en Asia – Pacífico será de 1.382 unidades y
384 en Asia del sur, es decir un CAGR de 2,6% y 8,5% respectivamente en los próximos
10 años. Asia será prioritaria en las inversiones de muchos operadores, especialmente
por el reemplazo de varios satélites domésticos. Sin embargo, el riesgo de desarrollar
una sobrecapacidad es muy alto a corto plazo.
Norteamérica y Europa Occidental por ser mercados más maduros experimentarán
crecimientos más lineales en ambas regiones, se tendrán CAGR del 2,4% y 2,5% en los
próximos
10
años.
Norteamérica
tendrá
el
mercado
más
grande
de
2-140
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
transpondedores en el 2015 por encima de Asia – Pacífico. El crecimiento de
Norteamérica y Europa Occidental será jalonado principalmente por el lanzamiento de los
servicios de televisión en definición estándar y alta definición. En contraste los servicios
de telecomunicaciones tendrán crecimientos mas limitados con CAGR del 2% en
Norteamérica y 0,1% en Europa Occidental. La demanda total de transpondedores para
Norteamérica pasará de 1.270 en el 2005 a 1.627 unidades en el 2015 y para Europa de
683 unidades en el 2005 a 869 unidades en el 2015.
Después de la crisis del año 2000 y la sobrecapacidad de transpondedores,
Latinoamérica deberá experimentar grandes crecimientos en los próximos años por los
servicios de telecomunicaciones DTU, mientras que el mercado de la difusión de
televisión permanecerá estable con crecimientos muy bajos como consecuencia de la
reciente consolidación de Sky y DirecTV. El crecimiento se desacelera al final del periodo
como consecuencia de que ocurre al mismo tiempo una recuperación de los servicios de
televisión y una saturación de los servicios de telecomunicaciones DTU. La demanda de
transpondedores pasará de 476 unidades en el 2005 a 626 en el 2015. Es decir un CAGR
del 2,8%.
En el Medio Oriente y África del Norte, el fuerte crecimiento en el número de canales de
difusión inalámbrico gratis conduce probablemente a un exceso de aprovisionamiento de
capacidad que se reflejará entre los años 2008 a 2010. En paralelo, el arriendo de
capacidad para agencias militares en la región se mantendrá alto. Como resultado se
espera que la demanda de transpondedores alcance las 601 unidades en el 2015 desde
393 unidades en el 2005. Esto representará un CAGR del 4,3%. Este crecimiento
convierte a la región en una zona de interés potencial para los operadores
Internacionales e inversionistas regionales interesados en el lanzamiento de nuevas
capacidades en el área.
En Sub-Sahara África, el dinamismo renovado de los proyectos de difusión y los de
telecomunicaciones jalonarán el crecimiento en los próximos 10 años. Al lanzamiento de
dos plataformas de televisión satelitales en Nigeria pueden seguir otras iniciativas en la
región. Adicionalmente, la región todavía adolece de una adecuada infraestructura de
telecomunicaciones en muchas áreas que requieren de comunicaciones. Como resultado
la demanda de transpondedores que se espera pasará de 166 unidades en el 2005 a 316
en el 2015, con un CAGR del 6,6% en el periodo.
2-141
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
En Europa Central, la demanda de transpondedores se espera que incremente de 167
unidades en el 2005 a 259 unidades en el 2015, obteniendo un CAGR del 4,5%.
Crecimiento debido principalmente a la multiplicación de los servicios de televisión por
satélite y a un fuerte desarrollo de las aplicaciones de telecomunicaciones DTU.
Recientemente se han lanzado plataformas satelitales de televisión en varios países que
incluyen Rumania, Bulgaria y Albania, y una que se encuentra en planeación para lanzar
en Serbia.
Rusia central y Asia, las fuertes necesidades de telecomunicaciones y el desarrollo de los
servicios de la televisión digital tanto para las plataformas inalámbricas de acceso libre
como para la televisión paga, jalonarán el crecimiento de la demanda de
transpondedores, desde 136 unidades en el 2005 a 278 unidades en el 2015, es decir un
CAGR de 7,4% en los próximos 10 años. El crecimiento beneficiará a los operadores de
satélite ruso como también a los operadores foráneos en la medida de que el mercado se
abra progresivamente.
Figura No 27. Demanda de transpondedores por región (2000-2005 y proyección 2015)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
2-142
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
2.3.5. Adiciones limitadas en las bandas C y Ku, en los
próximos dos años
Excluyendo la banda Ka, un promedio anual de 522 transpondedores nuevos se planean
añadir a la flota entre los años 2006 y 2007, si todos los satélites que fueron mandados a
construir hasta diciembre de 2005 se lanzan y se excluyen los recientes lanzamientos
fallidos de Arabsat-4A e Insat-4C. Este promedio no tiene en cuenta el lanzamiento fallido
del NSS-8 de News Skies Satellite, por lo que habría que descontar aproximadamente
100 transpondedores.
Considerando que el 85% de esa capacidad esta disponible comercialmente, el
incremento estaría alrededor de 444 transpondedores por año, es decir un 7% anual.
Basado en una tasa de crecimiento anticipada de 5,7% y 4,9% de la demanda satelital en
los años 2006 y 2007, el crecimiento estaría en el límite, para mejorar la tasa promedio
de ocupación de la industria, a pesar de la mejora potencial en ciertas regiones. Si no
todos los satélites son lanzados como se plantea, ya sea por atrasos, cancelaciones y/o
lanzamientos fallidos, la tasa de ocupación, puede estar en mejor posición para mejorar.
Las tasas de ocupación futura difieren de acuerdo con las regiones del mundo
especialmente porque la banda Ka, puede capturar clientes de la banda C ó la banda Ku.
2.3.6. La estrategia de los operadores líderes, es administrar
la sobrecapacidad
La estrategia de los operadores globales tendrá que ser escudriñada cuidadosamente. La
reciente consolidación establece que tres operadores controlan el 50% de la flota
comercial de satélites, con solo Intelsat teniendo 50 satélites en órbita. Por tanto, la
administración de la flota de los tres operadores líderes: Intelsat, SES Global y Eutelsat,
será clave para manejar la sobrecapacidad de la industria. Intelsat ha anunciado que
gracias a la adquisición de PanAmSat, al menos tres satélites sobre las regiones
oceánicas AOR, POR e IOR, no serán remplazados hasta el final de su vida. Al mismo
tiempo, todos los tres operadores están abriendo nuevas ranuras orbitales para servicios
FSS/BSS, en Norteamérica (Ciel, Quetzsat, AMC-21, IA-5) y en EMEA (Atlantic Bird-4).
2-143
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
2.3.7. Los operadores regionales pueden adicionar capacidad
significativa en el mercado
La estrategia de los operadores regionales para aumentar su presencia en el mercado
regional y/o en otras regiones puede tener un impacto significativo en los próximos años.
Adicionalmente, el número de satélites domésticos proyectados (Rascom, Nigcomsat,
Yahsat, Paksat, Vinasat, Kazaksat, New Zealand), añadirán nuevas capacidades e
incrementarán la competencia en los mercados, especialmente si el costo de propiedad
de los satélites es bajo.
Lo anterior, puede propiciar un cierto nivel de sobrecapacidad, en particular en regiones
en desarrollo. La adquisición de los operadores regionales por parte de los líderes de la
industria FSS puede contrabalancear este riesgo.
2.3.8. DirecTV y Echostar y el futuro de la industria FSS
En los recientes pasados años, DirecTV y Echostar trajeron grandes capacidades al
mercado Norteamericano, particularmente en la banda Ku y ahora han comenzado a
operar grandes plataformas en la banda Ka, con el propósito de soportar sus servicios de
DTH TV.
Dos eventos relacionados con estas compañías pueden impactar el futuro del mercado
FSS. Primero, Charlie Ergen, CEO de Echostar indico que ha encontrado que la
valoración de la plataforma satelital de televisión es demasiado baja cuando se compara
con un operador FSS y que podría empujar a su compañía a ofrecer capacidad satelital
comercialmente, creando una nueva línea de negocio. A comienzos del año 2006, Ergen
y Echostar Communication colectivamente vienen a ser el tercer más grande accionista
de Loral Space & Communication, que es la holding de la compañía Loral Skynet, el
operador multi regional de satélite y Space Systems/Loral, el fabricante de varios satélites
para Echostar. Considerando la gran capacidad adicional que planea entrar Echostar en
el mercado de US en asociación o no con Loral Skynet podría perturbar a los actores
establecidos de la industria. Sin embargo, el negocio principal de Echostar sigue siendo
la distribución de televisión paga y la compañía podría dedicar la mayoría de sus
esfuerzos de inversión en el desarrollo de la red terrestre de banda ancha y las
soluciones móviles en los próximos años. En junio de 2006, Echostar clarificó su
2-144
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
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2005 - 2015
posición con respecto al acceso de banda ancha satelital en US al convertirse en un
canal de venta de WildBlue Communication.
Segundo, Echostar y DirecTV podrían intentar unirse por segunda vez, considerando la
creciente competencia en el medio por los mercados emergentes del triple play (telefonía
fija, Internet e IP TV) y aún el cuadru-play el cual añade telefonía móvil, promocionados
por los operadores de telecomunicaciones. El primer intento de fusión en el 2002 fue
rechazado por el regulador aduciendo posición dominante. Esta lejos de que la FCC
revise su posición ahora que la estructura del mercado y la tendencia en la suscripción no
haya cambiado significativamente. En cualquier caso, un proceso de fusión tomaría entre
dos y tres años, entre las negociaciones comerciales y la revisión regulatoria. Si una
fusión ocurre, la nueva compañía seguramente decidirá optimizar la administración de la
flota satelital y puede colocar la capacidad disponible en el mercado FSS. Tal suceso se
mantiene a largo plazo aunque el riesgo es limitado.
Transponder demand (2001-2015)
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.010
2.015
1.352
496
705
183
155
432
179
199
1.093
1.422
518
734
194
170
453
190
224
1.126
1.545
562
801
223
204
488
224
299
1.234
1.627
626
869
259
278
601
316
384
1.382
2.065
711
999
456
230
246
89
1.455
565
2.776
2.020
2.190
741
950
485
246
295
125
1.435
666
2.931
2.101
2.453
819
823
544
301
428
211
1.367
940
3.272
2.307
2.698
919
672
626
399
499
530
1.298
1.428
3.617
2.726
Transponder utilization by region
North America
Latin América
Western Europe
Central Europe
Russia & Central Asia
Middle East & North Africa
Sub Saharan Africa
South Asia
Asia Pacific
1.186
489
715
139
92
288
119
151
1.028
1.203
466
711
132
114
285
141
159
1.009
1.168
463
681
126
114
342
151
163
1.008
1.183
450
677
132
127
361
159
158
1.024
1.270
476
683
168
136
393
166
170
1.073
Transponder utilization by application
Video - Broadcast of TV Channel
Video - Contribution
V&D - Telephony
V&D - Internet Trunking
V&D - Milsatcom
V&D - Corporate Networks
V&D - Broadband Access
Total Telecom Trunking
Total DTU satcom services
Total Video
Total Voice & Data
1.472
620
1.666
278
39
91
41
1.944
171
2.092
2.115
1.525
622
1.517
339
69
109
38
1.856
216
2.147
2.072
1.598
672
1.296
370
113
124
43
1.666
280
2.270
1.946
1.705
655
1.147
390
159
162
52
1.537
373
2.360
1.910
1.912
674
1.062
425
191
199
73
1.487
463
2.586
1.950
2-145
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Transponder utilization by frecuency band
C-Band
Ku-Band
Ka-Band
Others band
Total demand
Percent annual change
Units added per year
1.979
2.122
103
2
4.206
3,4%
145
1.936 1.908
2.190 2.224
92
82
2
2
4.220 4.216
0,3% -0,1%
14
-4
1.876
2.314
79
2
4.271
1,3%
55
1.916
2.534
80
4
4.534
6,2%
263
1.959
2.730
101
4
4.794
5,7%
260
1.990
2.903
133
4
5.030
4,9%
236
2.050
3.306
224
0
5.580
3,3%
180
2.129
3.832
381
0
6.342
2,4%
149
Matching of transponder reference supply and demand (2001-2015)
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.010
2.015
With Ka-band
Transponder unused
Fill rate
1.583 1.880 2.291 2.451 2.607 3.111 4.052 3.884
339
72,7% 69,2% 64,8% 63,5% 63,5% 60,6% 55,4% 59,0% 94,9%
Without Ka-band
Transponder unused
Fill rate of transponder in orbit
1.496 1.791 2.191 2.291 2.127 2.334 2.728 1.916 n.r.
73,3% 69,7% 65,4% 64,7% 67,7% 66,8% 64,2% 73,7% n.r.
Tabla No 5. Demanda de transpondedores (2001-2005 y proyecciones 2015)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
Transponder supply at year-end 2005 (2001-2015)
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005
2.006
2.007
2.010
2.015
Reference supply
Capacity available including satellires under construction as of December 31, 2005
North America
Latin América
Western Europe
Central Europe
CIS & Central Asia
Middle East & North Africa
Sub Saharan Africa
South Asia
Asia Pacific
Total
C-Band
Ku-Band
Ka-Band
Others band (2)
Total
1.433
712
965
233
132
348
201
265
1.500
5.789
2.706
2.860
190
33
5.789
1.542
730
957
253
159
404
254
284
1.517
6.099
2.841
3.045
180
33
6.099
1.641
725
948
244
185
453
316
314
1.683
6.508
2.988
3.305
182
33
6.508
1.567
720
978
257
226
521
378
348
1.726
6.721
3.023
3.428
238
32
6.721
1.939
754
946
259
278
525
387
353
1.703
7.143
3.051
3.492
561
39
7.143
2.376
798
958
277
319
536
382
416
1.844
7.906
3.193
3.774
878
61
7.906
3.126
849
1.037
297
344
547
426
489
1.968
9.084
3.407
4.144
1.457
76
9.084
3.956
782
997
307
353
534
409
455
1.670
9.462
3.124
4.073
2.192
73
9.462
3.229
437
595
199
267
301
258
251
1.044
6.681
1.981
2.515
2.125
60
6.681
2-146
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Percent annual change
Units added (retired) per year
7,3% 5,4% 6,7% 3,3% 6,3% 10,7% 14,9%
392
310
409
213
422
763 1.178
-4,2% 10,6%
-410
-796
Capacity in orbit excluding satellires under construction as of December 31, 2005
North America
1.649 1.834 1.853 2.099 2.555 2.661 2.651 2.473
Latin América
762
813
770
801
842
817
792
640
Western Europe
1.142 1.117 1.161 1.201 1.172 1.116 1.112
911
Central Europe
290
290
285
337
340
309
309
262
CIS & Central Asia
164
213
220
305
341
307
307
233
Middle East & North Africa
425
477
554
645
593
568
551
464
Sub Saharan Africa
251
321
399
471
427
424
421
359
South Asia
276
288
346
362
373
381
373
314
Asia Pacific
1.534 1.689 1.867 1.886 2.024 1.743 1.644 1.208
Total
6.492 7.042 7.455 8.108 8.666 8.326 8.161 6.835
C-Band
3.085 3.333 3.506 3.733 3.727 3.364 3.294 2.684
Ku-Band
3.198 3.513 3.729 3.995 4.103 3.897 3.850 3.166
Ka-Band
192
177
202
365
800 1.004
957
957
Others band (2)
17
18
18
15
35
60
59
58
Total
6.492 7.042 7.455 8.108 8.666 8.326 8.161 6.865
Percent annual change
Units added (retired) per year
6,4% 8,5% 5,9% 8,8% 6,9% -3,9%
389
550
413
653
558
-340
-2,0%
-165
1.624
234
372
132
126
213
187
84
550
3.522
1.340
1.268
957
56
3.522
-6,9% 22,0%
-510
-992
Capacity available including satellires under construction as of December 31, 2005
North America
Latin América
Western Europe
Central Europe
CIS & Central Asia
Middle East & North Africa
Sub Saharan Africa
South Asia
Asia Pacific
Total
C-Band
Ku-Band
Ka-Band
Others band (2)
Total
1.649
762
1.142
290
164
425
251
276
1.534
6.492
3.085
3.198
192
17
6.492
1.834
813
1.117
290
213
477
321
288
1.689
7.042
3.333
3.513
177
18
7.042
1.853
770
1.161
285
220
554
399
346
1.867
7.455
3.506
3.729
202
18
7.455
2.099
801
1.201
337
305
645
471
362
1.886
8.108
3.733
3.995
365
15
8.108
2.555
842
1.172
340
341
593
427
373
2.024
8.666
3.727
4.103
800
35
8.666
Percent annual change
Units added (retired) per year
6,4% 8,5% 5,9% 8,8% 6,9%
389
550
413
653
558
2.874 3.974 4.187
892
947
836
1.172 1.269 1.140
335
352
342
372
384
363
612
595
573
446
506
443
478
509
457
2.094 2.116 1.744
9.274 10.652 10.084
3.773 3.904 3.393
4.411 4.727 4.395
1.028 1.957 2.233
63
64
63
9.274 10.652 10.084
7,0% 14,9%
608 1.378
3.338
430
641
214
256
324
273
227
1.086
6.789
2.049
2.545
2.134
61
6.789
-4,4% 12,8%
-462
-992
Tabla No 6. La oferta de transpondedores al final de 2005 y proyecciones a 2015
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
La determinación de las tendencias en el arriendo de transpondedores en los próximos
2-147
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
años es compleja, debido al potencial cambio de la estructura de la industria. Los factores
de incertidumbre que notablemente pueden influir son:
•
La administración de la sobrecapacidad.
•
El impacto del crecimiento de la presencia de inversionistas financieros en la
industria.
•
La consolidación y los niveles de competencia que resultarán entre los operadores
en las diferentes regiones.
•
La habilidad de vender servicios de valor agregado.
•
Las fluctuaciones de las tasas de cambio.
•
El inicio de nuevas aplicaciones DTH, como: HDTV y acceso de banda ancha.
Sin embargo, algunas tendencias pueden ser subrayadas para proveer una guía futura
del ingreso por transpondedores en los próximos 10 años.
Primero,
aunque
el
nuevo
dinamismo
de
las
industrias
de
la
difusión
y
telecomunicaciones puede reducir la presión en los precios de arrendamiento, es poco
probable que los clientes tradicionales del ancho de banda satelital acepten pagar
servicios premium fuera de aquellos que le garantizan la continuidad de la capacidad. De
los trece a quince operadores que han construido una fuerte posición orbital para la
difusión de video, pueden estar en posición de elevar los precios de estas posiciones,
aunque esto no es una regla general.
Segundo, el desarrollo de nuevas aplicaciones desde redes administradas a SDTV,
HDTV e IPTV, pueden requerir
incentivos para que los operadores lancen estos
negocios. Para estos nuevos servicios seria difícil proyectar los precios a futuro si no se
ha tenido hasta ahora una referencia.
Finalmente, el riesgo de una continua sobrecapacidad se ha tenido en cuenta en la
demanda futura de transpondedores. La habilidad para limitar esta sobrecapacidad será
un instrumento para proteger los precios de arriendo. El periodo que arranca en el 2006
es bastante crítico para la industria, en la medida en que la flota de transpondedores
deberá ser renovada en pocos años. En el corto plazo, el bajo precio de los
2-148
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
contratos firmados recientemente continuará pesando en el ingreso
promedio por
transpondedor a pesar del alza actual. Como resultado, a pesar de la recuperación de la
demanda en transpondedores actual, el ingreso promedio mundial por transpondedor se
espera que se mantenga estable en el 2006 alrededor de US $1,65 millones. Este
estimativo puede sin embargo subestimar el impacto potencial en las grandes
fluctuaciones en las tasas de cambio del 2006.
Entre el 2006 y el 2010, debido al crecimiento de nuevas aplicaciones y la importancia de
los servicios de video en la mezcla de la capacidad arrendada por los operadores
satelitales, el ingreso promedio por transpondedor, deberá permanecer estable en un
escenario básico de consolidación. Una erosión limitada de los precios de arriendo puede
ocurrir antes del 2010, debido a una “commoditization” de una gran capacidad satelital y
el desarrollo de redes terrestres híbridas, para las cuales la infraestructura del satélite
contribuye con menos valor. Tal decrecimiento podría sin embargo permanecer limitado,
propiciando un ingreso promedio por transpondedor de US $1,61 millones para el 2015.
La expectativa del decrecimiento en los ingresos por transpondedor no significa que la
rentabilidad de los operadores decrezca en la misma proporción, en razón a que la
productividad puede aumentarse reduciendo los costos. Con el desarrollo de satélites de
más potencia, más ancho de banda, más cubrimiento y más vida útil media, el costo por
unidad de Mbps decrece con el tiempo.
2-149
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 28. La oferta y la demanda de transpondedores a nivel mundial (2000-2005 y proyección 2015)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
Figura No 29. El ingreso promedio por transpondedor anual para la industria FSS (2000-2005 y proyecciones
2015)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
2-150
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
3. PERFIL REGIONAL DE NORTEAMERICA
3.1.
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE TRANSPONDEDORES
EN EL 2005
Con 1.270 transpondedores alquilados en el 2005, Norteamérica es el mercado más
grande para servicios satelitales, en volumen de ancho de banda satelital, con el 28% de
la demanda total mundial. Es segundo después de Europa occidental, en términos de
ingresos por operadores satelitales con US $1.500 millones en el 2005, dado que el 23%
de la demanda de transpondedores no es comercializada a terceras partes porque es
operada por difusores satelitales integrados verticalmente (DirecTV y Echostar).
Después de un fuerte crecimiento entre 1997 y el 2001, el uso de transpondedores se
mantuvo estable entre el 2002 y el 2004, ya que el crecimiento en la demanda de ancho
de banda para nuevas aplicaciones (HDTV, comunicaciones gubernamentales y acceso
de banda ancha) solo compensan el declive de servicios (contribución, telefonía). El
crecimiento recuperado en el 2005 en un 7,4%, fue generado por la distribución de video
(+54 transpondedores) y los servicios de telecomunicaciones DTU (+30 transpondedores)
para comunicaciones satelitales militares, redes corporativas y gubernamentales y
accesos de banda ancha para consumidores.
Igualmente, mientras que el suministro de transpondedores estuvo estable en los últimos
años, se incrementó fuertemente en el 2005 (24%) a 1.939 unidades como resultado del
lanzamiento de varios satélites grandes con capacidad en Banda Ku ó Banda Ka (IA-8,
DirecTV-8, Spaceway-1 y Anik-F1R). Norteamérica es una región donde la tasa de
ocupación, ha sido tradicionalmente alta como resultado de una larga historia de servicios
satelitales asociados con los operadores satelitales experimentados. Entre 1997 y el
2000, la tasa de ocupación estuvo en un rango de 80% a 90 %. En los últimos años, el
promedio fue de 80% y disminuyó abruptamente a 65% en el 2005,
tanto para la
ocupada capacidad en banda C y banda Ku como para la gran pero desocupada
capacidad en Banda Ka, lanzada en mayo de 2004.
Históricamente, la demanda de transpondedores en Norteamérica fue dominada por la
Banda-C. La brecha con la Banda Ku se redujo a finales de los 90 cuando la teledifusión
de TV satelital se convirtió en un mercado masivo. En el 2001, la demanda de Banda Ku,
3-151
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
superó a la Banda-C y en el 2005, 57% de los 1.270 transpondedores alquilados eran en
Banda-Ku.
Con 893 transpondedores utilizados en el 2005, el mercado de video Norteamericano es
el mercado de transpondedores más grande del mundo, delante de Europa (623
unidades) y Asia (395 unidades). Está creciendo también continuamente con una
aceleración en el 2005 (7,8%), impulsada por un crecimiento ininterrumpido de los
servicios de distribución para difusión DTH TV, cable TV y ahora IPTV y una recuperación
en servicios de contribución.
En el 2005, los transpondedores utilizados para la difusión de canales de televisión se
incrementó en un 8,7% a 676 unidades, de las cuales 61% fueron para la difusión DTH
TV con cuatro satélites difusores, dos en US (DirecTV y Echostar) y dos en Canadá
(Express Vu y Star Choice). El crecimiento también se apoyó en el incremento en la
demanda de transpondedores por servicios de contribución multiplexados, para la
difusión de canales de TV paga, TV libre, TV por cable y operadores de redes IPTV.
La demanda de transpondedores para las cuatro plataformas de televisión satelital se
incrementó de 365 en el 2004 a 413 en el 2005, de los cuales 290 fueron sobre los dos
sistemas satelitales propietarios de DirecTV y Echostar y 123 fueron alquilados por Dish
Network
a SES Americom y por Express Vu y Starchoice a Telesat Canadá. El
crecimiento de transpondedores fue impulsado por el crecimiento en el número de
canales de TV digital, difundidos a través de estas plataformas, de 4.077 en el 2004 a
4.329 en el 2005, de los cuales 4.2% fueron de alta definición (HDTV) en el 2005, vs
2,4% en el 2004.
El crecimiento en la demanda de transpondedores para los alimentadores multiplexados
de las redes CATV e IPTV, fue fuerte en el 2005 con 166 unidades para 1.275 canales,
usando una compresión más baja que para las plataformas multicanal de la TV paga
satelital. Emergen nuevas demandas para alimentar las redes terrestres DVB-H y
MediaFlo con TV en vivo para teléfonos móviles y otros dispositivos portables.
Desbalanceando parcialmente este crecimiento, en el 2005 continúa viéndose un
decrecimiento
estructural
en
el
número
de
emisiones
de
canales
de
TV,
independientemente de las plataformas satelitales y de las multiplexaciones que incluyen
principalmente los canales análogos.
3-152
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Los servicios de contribución de video, es un importante mercado en Norteamérica,
considerando la importancia de la industria de medios y de la penetración de la TV por
cable. Un total de 218 transpondedores fueron utilizados en el 2005 para intercambiar
programación de TV y proveer a los centros de difusión y a los estudios con contenidos
de video. La demanda se recuperó en el 2005 a pesar de la transición a la difusión digital
de la transmisión de backhaul y SNG dado que varios eventos ocasionales (huracán
Katrina, la guerra de Irak, los funerales del Papa) agregaron tráfico permanente. Sin
embargo, como el satélite enfrenta la creciente competencia con las redes de fibra que
hay en camino, con intercambio de programación regular o permanente, la demanda está
decayendo estructuralmente.
Norteamérica es el mercado más grande del mundo para los servicios DTU. La demanda
de transpondedores para telecomunicaciones en Norteamérica está creciendo, debido a
que el descenso en tráfico trunking IP y no-IP está siendo compensado con el crecimiento
en la demanda para el servicio de comunicaciones satelitales DTU que incluye redes
privadas corporativas y gubernamentales, accesos de banda ancha para mercado masivo
y comunicaciones satelitales militares. Se estimó que un total de 376 transpondedores
estaban en servicio para servicios de telecomunicaciones en el 2005 en Norteamérica, de
los cuales 243 (-3.5%) para tráfico trunking y 133 (29%) para servicios DTU. La demanda
en el 2004 fue de un total de 355 unidades de las cuales 103 fueron para servicios DTU.
Los cambios principales en los últimos años en Norteamérica han sido la transición IP
para datos, el incremento en el tráfico de voz y el crecimiento de los requerimientos de
banda ancha de las agencias gubernamentales federales y locales. Los dos han
beneficiado a los operadores satelitales que ahora ofrecen soluciones empaquetadas de
red a sus clientes empresariales y gubernamentales.
Sí en Norteamérica permaneciera uno de los más grandes mercados del mundo para la
telefonía internacional y el tráfico de Internet, el crecimiento de este gran mercado no
beneficiaría a la industria satelital, que es marginal en la distribución del mercado. Las
redes de fibra óptica submarinas han tomado ahora el grueso del tráfico sobre rutas
transcontinentales y las densas redes terrestres de telefonía e IP dentro de los US y
Canadá son lo suficientemente amplias para llevar la mayor parte del tráfico. Sin
embargo, en las áreas remotas canadienses y norteamericanas se continúa dando al
satélite un punto de apoyo en el mercado con un estimado de 243 transpondedores en
3-153
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
servicio en el 2005.
Norteamérica es el mercado más grande para usuarios de servicios de comunicaciones
satelitales DTU, por encima del Medio Oriente y África del Norte (Región MENA). En el
2005, 133 transpondedores se utilizaron para aquellas aplicaciones, la mitad de ellos
para proveer accesos de banda ancha para los 400.000 usuarios de hogares y SOHO
que se han suscrito al servicio satelital de HNS, WildBlue y Telesat. Los otros 66
transpondedores se utilizaron para la provisión de servicios de comunicaciones a
agencias militares, agencias gubernamentales civiles y negocios en industrias tan
diversas como venta al por menor, financiera y manufacturera.
Los tres mercados para servicios DTU, crecieron en el 2005 debido a:
•
El dinamismo en las industrias manufactureras y de servicios en los US que
requieren redes de comunicaciones confiables y que respondan favorablemente al
hacer conexiones multi – sitios en US e internacionalmente. La mitad de la base
mundial de 1.2 millones de VSAT está en Norteamérica.
•
Las fuerzas militares en los US y en el exterior utiliza ancho de banda satelital
comercial para comunicaciones no sensibles.
Los gobiernos de US y de Canadá, tanto a nivel local como federal, utilizan redes de
comunicaciones satelitales para mejorar la eficiencia para los ciudadanos y para asegurar
soluciones de comunicaciones de emergencia.
3-154
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 30. Oferta y demanda de transpondedores en Norteamérica (2000-2005)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
Figura No 31. Tasa de ocupación por bandas de frecuencias en Norteamérica (2000-2005)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
3-155
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
3.2.
UN MERCADO DOMINADO AHORA POR INTELSAT
Cuatro operadores locales dominan el mercado de transpondedores Norteamericano
(excluyendo los dos difusores satelitales integrados verticalmente): SES Americom,
PanAmsat, INTELSAT y Telesat. Todas las cuatro derivan al menos el 50% de sus
ingresos de los servicios de difusión de video, para la distribución de canales de TV de
cable y DTH.
Intelsat que no estuvo presente en el mercado doméstico de los US hace tres años, será
el líder del mercado en el 2006, como resultado de su adquisición de PanAmsat. A través
de la adquisición de los satélites Norteamericanos de Loral Skynet en el 2004 y los de
PanAmsat en el 2006, Intelsat ganó acceso al gran mercado de video de US, al cual sirve
con una flota de 15 satélites de la serie Galaxy e IA. En los años 2005 y 2006,
Intelsat/PanAmsat, lanzó cuatro satélites de reemplazo para Norteamérica: IA-8, un gran
satélite de tres bandas (Banda C, Ku y Ka) para reemplazar y aumentar IA-4 en 89ºE y
Galaxy 14, 15 y 16 para reemplazar la capacidad en 125ºW, 99ºW y 133ºW,
respectivamente. El operador tiene tres satélites adicionales en construcción para ser
lanzados en lo años 2006 y 2007: Galaxy 17 y 18 e IA-9 que reemplazará al IA-5 en 97º E
y el IA-5 abrirá un nuevo slot en 77ºW. Los satélites Galaxy e IA son fuertes comunidades
de video por cable que Intelsat desea desarrollar para distribuir HDTV, IPTV, VOD y TV
móvil. La comunidad de video de Galaxy HD alcanza alrededor de 9.000 sistemas de
cable a través de los US y tiene como clientes a varios del TOP diez de servicios HD en
América. En el 2006, Intelsat lanzó Ampiage, un servicio de transporte de arquitectura
abierta MPEG-4 para operadores de telecomunicaciones con IPTV y otros sistemas
multicanal en Norteamérica.
3-156
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Transponder utilization for leading satellite systems in North America in 2005
Transponder utilization
Transponder
Revenue
Satellite
reference
Voice &
Total
from the
TV
Video
supply (36
system
Data
Video
region
transponders
Channels feeds
MHz units)
used
in US $
million
Total
DBS
Systems *
PanAmSat
Intelsat
SES
Americom
Telesat
Total
NSS
Others
Total
1.939
376
19% 894 46% 1.270 65%
Domestic and Regional System
5.895
542
1.920
446
0
0%
289
65%
289
65%
3.309
3
436
290
309
40
97
14%
31%
215
89
74%
29%
255
186
88%
60%
702
362
200
131
392
294
423
124
29%
194
46%
318
75%
719
170
431
21
525
277
1.830
4
13
17
46
44
90
357
1.825
67 19% 91 25% 158
44%
780
328 18% 878 48% 1.206 66%
5.872
International Systems in North America
62
32 52%
3
5%
35
56%
6
52
16 31% 13 25%
29
56%
17
114
48 42% 16 14%
64
56%
23
* DBS System include DirecTV, Echostar y Cablevisión.
Tabla No 7. Utilización de transpondedores por los líderes satelitales en Norteamérica en el 2005
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
SES Americom, el líder del mercado en Norteamérica en los últimos años, ha
desarrollado una fuerte comunidad de video que ha cambiado a difusión digital y a
difusión HDTV. SES Americom opera una flota de 17 satélites en 16 posiciones orbitales
y dos terceras partes de su capacidad satelital son utilizados para la distribución de
medios. En el 2005, dos satélites de Americom2Home abrió difusión de TV y la
plataforma de banda ancha comenzó el servicio para Echostar (AMC-15 y 16). Echostar
también será el cliente de dos satélites que están en construcción, AMC-14 y Ciel.
El operador tiene dos satélites adicionales en construcción, AMC-18 y AMC-21. En el
2005, SES Americom lanzó IP-Prime para servicios MPEG-4 IPTV y capturó los primeros
clientes para la difusión de TV en vivo para redes de teléfonos celulares DVB-H. Como
resultado de la adquisición de New Skies Satellites por parte de SES Global en el 2006,
SES Americom amplio su conectividad internacional con NSS-7 y el 806, completando la
flota AMC sobre los océanos.
Telesat es el tercer operador más grande en la región como un resultado de la
importancia de su mercado doméstico. Opera cuatro satélites para servicio en la
3-157
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
región: dos Anik (F1R y F2) y dos Nimiq para servicios de DTH TV de Bell Express Vu,
un difusor de satélite de propiedad de BCE, la compañía progenitora de Telesat. En el
2004, Telesat lanzó Anik-F2, un satélite de tres bandas en el cual la Banda Ka es
utilizada para ofrecer accesos de banda ancha en los US por parte de Wildblue y en
Canadá por parte de varios proveedores de servicio. Para expandir la capacidad del
negocio, Telesat tiene dos satélites en construcción, Anik-F3 y Nimiq-4, y adquirió dos
compañías de servicios satelitales, Infosat y SpaceConnection. Telesat es un gran
operador de redes VSAT con alrededor de 17.000 terminales en operación en Canadá y
US.
Adicionalmente, a Loral Skynet, otras tres compañías participan en el mercado
norteamericano: Eutelsat, Hispasat y Satmex. Ellos proveen conectividad con
Latinoamérica y/o Europa, principalmente para tráfico de Datos y Video. Loral Skynet
sacudió el mercado norteamericano luego de la venta de sus satélites a Intelsat en el
2004. Después de un silencio de dos años, reactivó la actividad comercial en ese
mercado en Marzo de 2006 con dos satélites de Banda Ku (Telstar 12 y 14, también
llamados Estrela do Sul). Telstar-11N está en construcción para ser lanzado en la
posición 37.5º W, una posición ahora ocupada por Telstar-11 en órbita inclinada.
Las dos difusoras satelitales integradas verticalmente, Echostar y DirecTV, operan un
total de 14 satélites para la difusión de los servicios DTH TV en US, sirviendo a una base
de suscriptores de casi 30 millones con una definición estándar y TV paga de alta
definición. Ellos utilizan un estimado de 290 transpondedores en satélites propietarios
más otros 50 alquilados principalmente a SES Americom por Echostar.
Con el crecimiento de la demanda de transpondedores, impulsada por los difusores de
TV y los servicios de comunicaciones satelitales DTU, el ingreso promedio
por
transpondedor en Norteamérica se recuperó en el 2005 a US $1.5 millones, por encima
de los US $1.4 millones en el 2004.
En julio de 2006, WildBlue Communications y Hughes Network Systems (HNS) operará
cada uno un satélite dedicado a Banda Ka para el servicio del mercado de difusión de los
US. WildBlue-1 debe ser lanzado a finales de 2006 para aumentar la capacidad en Banda
Ka alquilada por WildBlue a Telesat. HNS lanzará un satélite Spaceway en el 2007 para
sustituir la capacidad arrendada en Banda Ku de sus servicios de HughesNet.
3-158
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 32. Cuota de mercado de los operadores satelitales en Norteamérica en el 2005
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
3.3.
LOS
IMPULSADORES
DEL
MERCADO
PARA
PROYECCIONES DE TRANSPONDEDORES
Mientras que la demanda de transpondedores creció en un 3% en promedio por año,
entre el 2000 y el 2005 en Norteamérica, se espera que crezca en un 2.5% para los
próximos diez años. El número de transpondedores debe incrementarse de 1.270
unidades en el 2005 a 1.627 en el 2015, de los cuales 72% será para servicios de video.
Se espera que la demanda de transpondedores para servicios de video crezca en un
2,7% por año en promedio durante la década, a 1.166 unidades para el 2015. El
crecimiento es impulsado por la difusión de TV más que por la contribución de video.
La demanda de transpondedores para la difusión de canales de TV, será impulsada
principalmente por las necesidades de las plataformas de TV digitales y de los
multiplexadores para alimentar las redes de distribución terrestres (IPTV, VOD, DVBH&MediaFlo,...). El incremento de canales de TV estándar y alta definición,
probablemente supera ampliamente el continúo aumento de las tasas de compresión. La
demanda de transpondedores de los multiplexadores continuará en incremento,
alcanzando un número de canales de difusión de TV de 2.640 en el 2015.
3-159
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
El número total de transpondedores utilizados para difusión de canales de TV debe, de
esta forma, incrementarse de 676 unidades en el 2005 a 907 unidades en el 2015. Para
el 2015, se espera que HDTV represente 406 transpondedores, es decir, el 45% del total
de transpondedores en uso para la difusión de canales de TV.
Los servicios de contribución de video deben finalmente completar la conversión a
difusión digital, lo que resulta en un continuo incremento de la compresión. El número de
feeds (transmisiones ocasionales, muy rara vez permanentes) de TV transmitidos vía
satélite, debe crecer, con un estimado de 934 feeds para el 2015, comparado con 542 en
el 2005. El crecimiento en el número de feeds satelitales (transmisiones ocasionales, muy
rara vez permanentes) será impulsado por la unicidad de la solución satelital para
intercambio de programas y eventos en vivo multipunto-multipunto. Nuevos servicios
tales como el cinema digital, deben emerger durante la década, siempre que ellos sean
promocionados activamente por la industria de distribución de cine.
Es probable, sin embargo, que el incremento en las tasas de compresión compense el
crecimiento en número de feeds transportados y esto, a pesar del crecimiento esperado
de feeds de TV de alta definición. De 218 en el 2005, se espera que el número de
transpondedores utilizado para contribución de video se incremente a 260 para el 2015,
es decir un CAGR de 1,8% sobre el período.
Se espera que la demanda de transpondedores para Troncales de voz & datos, ya sea
bajo IP o no, disminuya de 243 transpondedores en el 2005 a 162 transpondedores en el
2015. El crecimiento significativo esperado en tráfico de telefonía y backbone de banda
ancha será absorbido por la fibra óptica y las redes de cables terrestres. Aunque se
puede observar algún crecimiento en las portadoras de Internet en el período (CAGR de
1,9%), empujado por el crecimiento global del tráfico, será contrarrestado principalmente
por la caída en las troncales de voz y datos no-IP (CAGR -8,2%).
Para el 2015, la demanda de transpondedores puede representar 91 transpondedores
para portadoras de Internet, mientras que representará 71 transpondedores para
troncales de voz y datos no-IP. En comparación, se espera que la demanda de
transpondedores para servicios de comunicaciones DTU sea dinámica, con un CAGR de
8,4% entre el 2005 y el 2015. El crecimiento debe ser impulsado por el desarrollo de los
accesos de banda ancha de Internet y por un crecimiento continuado en la
implementación de redes corporativas.
3-160
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
El lanzamiento del Anik-F2 en el 2004 permitió el lanzamiento de servicios para
consumidores, de banda ancha satelital en Canadá y en los US. Aunque permanecemos
cautelosos sobre la dirección del mercado futuro, esperamos poder encontrar hasta 1.8
millones de suscriptores para el 2015, por encima de los 500.000 de los servicios de
primera generación de hoy. Esto daría como resultado, la duplicación del número de
transpondedores a ser utilizados para el acceso a Internet para el 2015 a 134 unidades,
medido en ancho de banda estándar de 36 Mhz. El grueso de estos transpondedores
probablemente estaría en Banda Ka provista por haces spot de los satélites Anik,
WildBlue y Spaceway.
Se espera que la demanda de transpondedores para redes corporativas se incremente de
22 unidades en el 2005 a 68 en el 2015. Este crecimiento es soportado por el fuerte
incremento de terminales en operación (700 mil en el 2005 a 2.4 millones en el 2015),
este crecimiento será parcialmente compensado por el incremento de la productividad de
transpondedores satelitales.
Se espera que la demanda de transpondedores para las agencias gubernamentales y
militares se incremente de 45 unidades en el 2005 a 97 en el 2015. La principal razón
para la desaceleración del crecimiento será el lanzamiento de satélites militares
especializados durante la década, que reducirá las necesidades de capacidades
comerciales satelitales. La figura No 33, que se presenta a continuación, describe la
demanda de transpondedores en función de las aplicaciones.
Con el crecimiento esperado de transpondedores de servicios DTU, ya sea para video o
contenido de datos, la banda Ka debe incrementar su participación en el mercado a lo
largo de la década. La demanda de Banda Ka, será estimulada por los difusores HDTV y
los accesos de banda ancha de los mercados masivos y corporativos. No utilizada en el
2004, la Banda Ka fue introducida comercialmente en el 2005 y representaría un mercado
de 186 transpondedores en el 2010 y de 270 transpondedores en el 2015.
El crecimiento de la demanda de Banda Ka será a expensas de la Banda Ku cuyo
crecimiento será modesto a 874 unidades en el 2015, por encima de las 731 unidades en
el 2005, mientras que la Banda C resiste más de lo esperado con un decrecimiento a 483
transpondedores en el 2015 bajando de las 531 unidades en el 2005. Esto último se
describe en la figura No 34.
3-161
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 33. Demanda de transpondedores por aplicación en Norteamérica (2000-2005 y proyecciones
2015)
Fue nte: Euroconsult, Septiembre de 2006
Figura No 34. Demanda de transpondedores en función de la banda de frecuencia en Norteamérica (20002005 y proyecciones 2015)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
3-162
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
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2005 - 2015
Figura No 35. Oferta de referencia por banda de frecuencia en Norteamérica (2000-2005)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
Figura No 36. Oferta y demanda de transpondedores de Norteamérica (2000-2005 y proyecciones 2015)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
3-163
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
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2005 - 2015
4. PERFIL REGIONAL DE LATINOAMERICA
4.1.
DEMANDA DE TRANSPONDEDORES E INGRESOS EN EL
2005
Latinoamérica es la cuarta región más grande del mundo para la demanda de
transpondedores con 476 transpondedores en servicio en el 2005, es decir, 10,5% de la
demanda global e ingresos de US $605 millones, es decir el 8% del total mundial. La
demanda en la región se recuperó en el 2005 después de tres años de decrecimiento a
comienzos de los 2000 causado por la crisis financiera en varios países (Argentina, Brasil
y Perú), combinado con la instalación de varios sistemas de cable submarino que capturó
tráfico satelital de voz y datos. La demanda de transpondedores creció en 5,9% en el
2005, es decir 476 unidades, respecto a una cantidad menor de 450 unidades en el 2004.
El crecimiento fue impulsado por los difusores de TV y servicios DTU, es decir, las redes
de comunicaciones corporativas y gubernamentales y accesos de banda ancha, que
juntos compensaron de sobra el declive del tráfico troncalizado.
Con US $605 millones, los ingresos de los operadores FSS activos en la región crecieron
en un 7,6% en el 2005, impulsados por un mayor volumen y mejores precios. En verdad,
los ingresos promedio por transpondedor se aumentaron levemente de US $1,25 a US
$1.27 millones.
Mientras que la tasa de ocupación promedio en la región estuvo apenas sobre el 70% al
comienzo de los 2000, disminuyó a 62% en el 2004 y se estabilizó en 63% en el 2005,
como resultado de un más rápido crecimiento de la demanda que del suministro, en el
2005 por primera vez desde el 2001.
La oferta de referencia de transpondedores estuvo estable en la región en los comienzos
del 2000 con cerca de 720 - 730 unidades en promedio por año, dado que los operadores
fueron cautelosos en generar exceso de capacidad. Tres grandes satélites fueron
cancelados en el 2002 (Intelsat-10, Galaxy-8iR y NSS-8). La oferta creció fuertemente en
el 2005 (5%) como resultado del lanzamiento del IA-8 por parte de Intelsat Norteamérica
y la dedicación a Latinoamérica del averiado Anik-F1, luego del lanzamiento del AnikF1R. Adicionalmente se produjo el lanzamiento del Satmex-6, en mayo de 2006, están en
construcción dos satélites adicionales para ser lanzados en el 2006 y 2007 (Star One C1
4-164
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
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2005 - 2015
& C2) que juntos aumentarán el suministro en 100 transpondedores entre el 2006 y el
2008.
El tráfico de voz y datos dominaron la demanda de transpondedores en la región hasta el
2003. A partir del 2004, el video es dominante con 257 de 476 transpondedores en
servicio en el 2005. La difusión de canales de TV ocupó 212 transpondedores en el 2005,
por encima del 6,5%, impulsado por los canales de TV y las multiplexaciones difundidas
independientemente de las plataformas de TV satelital de Sky. El número de canales de
TV, aparte de las plataformas de DTH TV, se incrementó en cerca de 100 unidades en el
2005, para un total de 860 a finales de año. Por el contrario, el número de
transpondedores dedicados a la difusión de plataformas de TV satelital es estable, en 75
unidades aún si el número de canales se recuperaba en el 2005 a 956 unidades. La
fusión de Sky Latinoamérica y DirecTV Latinoamérica a finales del 2004, seguida de la
adquisición de un interés mayoritario por parte de News Corp. En DirecTV ha reducido los
requerimientos de ancho de banda. La contribución de video ha sido un creciente
mercado de transpondedores en los últimos tres años con 46 unidades en servicio en el
2005.
Los servicios DTU, incluyendo redes de comunicaciones corporativas y gubernamentales,
así como también accesos de banda ancha de consumidores tuvieron un fuerte
crecimiento en los últimos dos años a 46 transpondedores en el 2005 (24), en relación
con el mejoramiento de la situación económica en varios países grandes de la región.
Brasil y México, dos de los más grandes mercados de medios y telecomunicaciones en la
región, se han recuperado de la crisis económica en la que se sumergió la región a
comienzos de los años 2000. Otros países (Chile, Argentina y Venezuela) están en una
buena o mejor situación económica. La mayoría de la demanda es para redes
corporativas, mientras que los accesos de banda ancha a través de satélite es aún un
mercado pequeño en la región. Varios servicios de Internet satelitales se lanzan en Brasil
y México (Terra, Pegaso Banda Ancha) para atender la gran población de negocios y
hogares que no tienen acceso a DSL y conexiones de cable, aún en las ciudades.
Emergen proveedores de servicios de banda ancha multi-país, tales como COMSAT,
Impsat, Telespazio, HNS y Axesat. Algunos de ellos tienen relaciones de negocio
privilegiadas con ciertos operadores de satélite.
El mercado de las portadoras satelitales continua en decrecimiento en el 2005 (-2,3%) a
173 transpondedores dado que el crecimiento en troncales IP no fue lo
4-165
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
suficientemente fuerte para compensar los declives históricos en las troncales no-IP.
Nuevos cables de fibra tales como el sistema Arcos ahora conectan áreas donde los
satélites han sido por largo tiempo la única opción (ejemplo: el Caribe y el norte de
Brasil). Las brechas en conectividad de redes terrestres se reducen, reduciendo así el
mercado liderado por operadores de satélite.
Con 55 transpondedores en el 2005, Latinoamérica es el tercer mercado más grande
para el tráfico de Internet, detrás de Asia - Pacífico y Norteamérica. El número de
usuarios de Internet en Latinoamérica está creciendo a un ritmo sano con 80 millones a
finales de 2005. Con solamente un 14% de penetración, Internet aún tiene un buen
potencial para crecer. De la misma manera que para el tráfico troncal de voz y datos noIP, el satélite está aumentando la competencia con redes terrestres. La conectividad
terrestre entre US, donde se produce la mayor parte de los contenidos de Internet y
Latinoamérica es abundante y eficiente en costos. Sin embargo, la conectividad satelital
permanecerá como única para las numerosas áreas apartadas y rurales con muy bajo
tráfico para justificar el tendido de infraestructura terrestre.
Figura No 37. Oferta y demanda de transpondedores en Latinoamérica (2000-2005)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
4-166
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Figura No 38. Tasa de ocupación por banda de frecuencia en Latinoamérica (2000-2005)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
4.2.
INTERESES
LOCALES
VS
FORÁNEOS
EN
LOS
OPERADORES SATELITALES REGIONALES
Todos los principales países de Latinoamérica han ahora adoptado políticas de cielos
abiertos para la provisión de servicios satelitales. SES Americom y PanAmsat compiten
ahora con Satmex en México, a través de las subsidiarias que ellos formaron con
inversionistas locales. Loral Skynet lanzó su primer satélite dedicado a la región en enero
de 2004 (Estrela do sul o Telstar-14) e Hispasat de España hizo lo mismo en Julio de
2004 con el lanzamiento del satélite Amazonas, una empresa entre Hispasat y el carrier
brasilero Telemar. Los dos satélites experimentaron problemas técnicos después del
lanzamiento, que reducirían su tiempo de vida útil.
La región es dominada por Intelsat quien, como resultado de su adquisición de
PanAmsat, es más fuerte que nunca en la mayoría de mercados domésticos. PanAmsat e
Intelsat tenían un negocio de transpondedores similar en el 2005 (por encima de 110
transpondedores cada uno), principalmente para servicios de difusión de video para el
caso de PanAmsat y de voz y datos internacionales y contribución de video para el
4-167
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
caso de Intelsat. Intelsat Norteamérica, creado por la adquisición de los satélites de Loral
Skynet North America en el 2004, consiguió capacidad dedicada sobre la región con el
lanzamiento del gran satélite IA-8 en junio de 2005. IA-8 sirve a Latinoamérica con seis
transpondedores de 72 Mhz en Banda C y doce transpondedores de 36 MHz en Banda
Ku, en la posición 89°W. RTP de Portugal fue el primer difusor internacional en abrir una
transmisión con el IA-8 para un canal DTH para Brasil, después de que el satélite
consiguió los derechos de aterrizaje en el país. Dos satélites de PanAmsat 3R y 9, son la
conexión de operadores de cable para Latinoamérica con conectividad a Europa.
Hispamar, el operador del Amazonas ubicado en la posición 61°W, es mayoritariamente
propiedad de Hispasat que provee conectividad trasatlántica con el Hispasat 1C y 1D. La
tasa de ocupación del Amazonas se incrementó significativamente en el 2005, como
resultado de la migración de Telemar desde Star One y Zap TV de Chile con 52 canales
desde Nahuelsat. Además brinda accesos de banda ancha a los proveedores de
servicios de educación a distancia. Hispamar apunta al mercado de contribución HDTV y
tiene un proyecto para telefonía móvil en Brasil con Vivo, una subsidiaria de telefónica
móvil.
Star One y Satmex son los operadores locales incumbentes más grandes. Embratel
ahora de propiedad mayoritaria de Telmex; adquirió el 80% de Star One con SES Global
que tiene el otro 20%. Star One tuvo un fuerte crecimiento de ingresos en los últimos
años a US $157 millones en el 2005 (pero -5% en la moneda local) como un resultado
principalmente del crecimiento de los requerimientos de ancho de banda de Embratel.
Star One opera solamente capacidad en Banda C sobre cuatro satélites de Brasilsat y
alquila capacidad en Banda Ku de NSS para reventa. Como un resultado de la
adquisición de NSS por SES Global, los dos operadores forman parte ahora del mismo
grupo empresarial. AMC-12 de SES Americom y Anik-F1 de Telesat también proveen
capacidad adicional en Banda C a Star One.
Star One tiene dos satélites de reemplazo en construcción, para las posiciones 70° y
65°W. No solamente Star One C1 proveerá más capacidad en banda C de alta potencia
en 70°W, sino una posición de una comunidad de video con aproximadamente 15
millones de antenas, pero en Banda-Ku, por primera vez en la historia del operador. La
inversión para los dos satélites es de aproximadamente US $600 millones. En Brasil, Star
One se asocia con Embratel para proveer soluciones de redes de banda ancha a
agencias gubernamentales y empresas con el servicio EasyBand. La solución de
4-168
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Internet satelital de Embratel, suministrada por Star One está ahora disponible fuera de
Brasil con su primer cliente en Bolivia.
En febrero de 2006, se alcanzó un acuerdo entre Satmex; sus accionistas y sus
acreedores sobre la reestructuración de una deuda de US $880 millones de la compañía
que permitió el lanzamiento del Satmex-6 en Mayo en la posición 114,9°W. El gran y
potente satélite asegurará y aumentará la capacidad existente en el Satmex-5 y en el Sol2. Como resultado de la reestructuración de la deuda, los acreedores ahora tienen el 78%
de interés económico en la compañía y el gobierno el 20%. El nuevo propietario de la
compañía ha recibido oferta de compra, una de las cuales es de MedComsat
representando a SES Americom.
Satmex perdió su monopolio en las comunicaciones domésticas en agosto de 2001. Las
licencias para el suministro de capacidad satelital son otorgadas a corporaciones
mexicanas únicamente, con propiedad extranjera directa limitada a un 49%. En febrero
de 2005, a QuetzSat, un joint venture del grupo Medcom, una organización de medios
mexicana líder, con SES Americom le fue otorgada una concesión para Banda-Ku
frecuencias BSS en la posición 77°W, donde un satélite de Echostar fue movido para
proveer servicios antes del lanzamiento de un satélite de capacidad dedicada. En
Diciembre de 2005, la agencia regulatoria de telecomunicaciones mexicana expidió una
concesión a Quetzsat directo para proveer servicio de DTH al público mexicano utilizando
Echostar-4.
La presencia de Telesat Canadá en Latinoamérica se está incrementando con el Anik F1
en la posición 107,3°W ahora dedicado a la región después del lanzamiento del Anik-F1R
para el mercado de Norteamérica. Los ingresos de la región son aún pequeños, pero
están creciendo, tanto para el suministro de ancho de banda como para el servicio de
Internet basado en satélite con el telepuerto de Telesat en Brasil.
Nahuelsat de Argentina opera el satélite Nahuel todo en Banda-Ku, lanzado en 1997 en
la posición 71,8°W y para el cual no se ha ordenado un reemplazo.
La compañía,
principalmente poseída por intereses europeos (EADS y Finmeccanica) tuvo que hacer
frente a la crisis económica de los últimos años en Argentina y sus ingresos han
disminuido desde el 2003. Nahuelsat estuvo considerando el lanzamiento de un segundo
satélite en la posición 81°W pero el gobierno canceló su licencia en ese slot en el 2004
para crear la Compañía de Soluciones Satelitales Argentinas (Arsat). La nueva
4-169
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
compañía intenta lanzar dos satélites híbridos, fabricados domésticamente para finales
de la década, con la participación de la industria extranjera, debido a que la compañía
doméstica Invap no tiene experiencia en satélites geoestacionarios. La propiedad
accionaría de la nueva compañía está actualmente bajo definición, con el gobierno
pujando por intereses locales para participar en la creación del nuevo operador. Para
mantener los derechos del slot de la posición 81°W que expiró en noviembre de 2005, el
gobierno alquiló el satélite Anik-F2 de Telesat y lo movió al slot, donde es operado como
PPSat-1. A finales de 2005, Secom, la agencia regulatoria de telecomunicaciones de
Argentina, autorizó a Intelsat para proveer servicios satelitales en el país, a través de tres
satélites.
Venezuela planea tener disponible en órbita un gran satélite hecho en China para finales
de la década, utilizando un slot orbital de Uruguay. El satélite Simón Bolívar sería
utilizado principalmente por el gobierno.
Satellite
system
Transponder utilization by satellite systems in Latin America in 2005
Transponder utilization
Transponder
Revenue
reference
Voice &
Total
from the
TV
Video
supply (36
Data
Video
region
transponders
Channels feeds
MHz units)
used
in US $
million
Total
754
219
Nahuelsat
Satmex
Star One
Hispasat
Total
27
86
103
64
280
Intelsat
Loral
Skynet
NSS
PanAmSat
Others
Total
204
29% 257 34% 476
63%
1.818
Domestic and Regional System
1
4%
10 37%
11
41%
27
41 48% 22 26%
63
73%
144
41 40% 51 50%
92
89%
174
7
11% 15 23%
22
34%
116
90 32% 98 35% 188
67%
461
International Systems in Latin America
81 40% 31 15% 112
55%
175
194
606
19
17
20
15
71
17
70
157
26
270
23
120
23
14
61%
1
4%
15
65%
8
5
20
38
157
52
474
3
20
11
129
8%
13%
21%
27%
23
98
6
159
61%
62%
12%
34%
26
118
17
288
68%
75%
33%
61%
121
1.042
11
1.357
31
61
3
123
28
152
16
336
Tabla No 8. Utilización de transpondedores por operadores satelitales en Latinoamérica en el 2005
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
4-170
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 39. Cuota de mercado por operadores satelitales en Latinoamérica en el 2005
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
Figura No 40. Demanda de transpondedores por aplicación en Latinoamérica (2000-2005 y proyecciones
2015)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
4-171
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 41. Demanda de transpondedores por bandas de frecuencias en Latinoamérica (2000-2005 y
proyecciones 2015)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
4.3.
LA DEMANDA DE TRANSPONDEDORES A LARGO PLAZO
La demanda de transpondedores en Latinoamérica disminuyó entre el 2002 y el 2004 y
se recuperó en el 2005. Esperamos una recuperación en los años venideros con un
CAGR de 2,8% por encima a lo largo de la década con 626 unidades para el 2015, de las
cuales 51% son para video y 49% para comunicaciones.
El principal motor de los crecimientos será los servicios de comunicaciones satelitales
DTU con servicios de banda ancha e IP en desarrollo en todos los mercados de la región,
con más transpondedores que están siendo solicitados para redes corporativas y
gubernamentales. El desarrollo invasivo del protocolo de Internet en redes públicas y
privadas y la demanda creciente de servicios de banda ancha, generarán tráfico de
conectividad para satélite. El satélite proveerá extensión a las VPN-IP y aún a las VPNWiFi/IP en la mayoría de las áreas en desarrollo de la región. Los servicios de
comunicaciones satelitales DTU requerirán 148 transpondedores para el 2015
comparados con los 46 de 2005.
El crecimiento será más modesto para los servicios de video, CGAR de 2,2% para
distribución y contribución, a lo largo de la década, dado que la compresión
4-172
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
absorberá la mayor parte del crecimiento en el número de canales de TV a ser difundidos
por satélite, especialmente para las plataformas de TV-paga multicanal, tal como Sky
Latinoamérica.
Sin embargo, el satélite permitirá desarrollar nuevos mercados de TV-paga en los países
con bajos niveles de servicio (Países Andino y América Central) y para expandir la
penetración de la difusión de TV por cable y satélite en mercados ya desarrollados
(Brasil, México y Argentina). DirecTV Latinoamérica, el propietario de Sky Latinoamérica,
espera incrementar su base de suscriptores de 3 millones que tiene ahora, a 5 millones
para el 2010.
El crecimiento en la demanda de transpondedores para la difusión de TV se mantendrá
impulsado por los canales de TV independiente que no son parte de plataformas de TVpaga por satélite. Se espera que el número de canales independientes y multiplexores
casi se doblen a lo largo de la década a 1.535 para el 2015. Este incremento excederá el
incremento de compresión durante el mismo período, resultando así en un crecimiento de
demanda de transpondedores para difusión de TV de 212 unidades en el 2005 a 252
unidades para el 2015.
El mercado de Latinoamérica es aún predominantemente en banda C con 54% de
alquiler de transpondedores en el 2005. Permanecerá así hasta los años 2008 y 2009,
cuando el crecimiento en los servicios DTH convertirán a la banda Ku, en la banda de
frecuencia dominante, que representará el 55% de la demanda de transpondedores,
mientras que la banda Ka tendrá solo un 4%.
4-173
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 42. Oferta de referencia por banda de frecuencia en Latinoamérica (2000-2005 y proyecciones
2015)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
Figura No 43. Oferta y demanda de transpondedores en Latinoamérica (2000-2005 y proyecciones 2015)
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
4-174
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
5. PERFIL REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA
5.1.
LA FAVORABLE COYUNTURA MACROECONÓMICA
El año 2006 se caracterizó por la continuidad del ciclo expansivo de las economías
andinas, las cuales continuaron beneficiándose de las favorables condiciones del
escenario internacional, reveladas sobre todo en la creciente demanda de importaciones
de la subregión.
Como se anotó, el desempeño macroeconómico de la Comunidad Andina en el año 2006
ha mostrado una clara mejora con respecto al año anterior, según lo advierten
previsiones de los países y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL). En promedio, los países del bloque experimentaron una tasa de crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) de 5,7%. Perú ha sido el país con mayor expansión (7,2%),
mientras
que
Bolivia
y
Ecuador
registraron
tasas
menores
(4,5%
y
4,9%,
respectivamente).
Por otro lado, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en promedio, ha
sido ligeramente menor (3,4%) a la correspondiente al 2005 (3,6%). La inflación, primer
criterio de convergencia macroeconómica a nivel andino, se ubicó en los últimos años
dentro de la meta comunitaria que prevé mantener tasas anuales de un dígito. La
ausencia de expectativas de inflación creciente es uno de los rasgos más positivos de la
coyuntura.
A continuación se muestran los principales indicadores macroeconómicos de la
Comunidad Andina, 2006.
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
PIB1
Inflación2
Resultado GC3 Deuda SPNF4
(% de variación) (% de variación)
(% PIB)
(% PIB)
4,5
4,7
4,1
72,1
6,0
4,3
-5,3
45,2
4,9
3,2
0,6
35,1
7,2
1,5
0,3
34,1
Tabla No 9. Principales indicadores macroeconómicos de la Comunidad Andina en el 2006
Fuente: CEPAL, en base a cifras oficiales de los países
5-175
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Desde el 2004, el crecimiento del PIB ha sido sostenido y ningún país de la comunidad
ha tenido índices de crecimiento menores al 4%, así mismo las proyecciones para la
subregión son positivas, por lo que pódenos esperar índices de crecimiento sostenidos al
corto plazo, y por supuesto un entorno saludable de los servicios satelitales.
5.2.
DEMANDA DE TRANSPONDEDORES EN LA COMUNIDAD
ANDINA
La comunidad Andina represento en el 2006 cerca del 10% de la demanda de
transpondedores en Latinoamérica, alcanzando la cifra de 52 transpondedores (No se
incluyen los transpondedores para difusión de servicios de televisión DTH), de los cuales
el 42% operan en la banda C y el 58% operan en la banda Ku, evidenciándose el claro
dominio de esta banda, sobre la banda C. La demanda en la región se ha reactivado
después de las crisis del 2000, donde aparecieron las redes de cable submarino en la
región, las cuales capturaron el tráfico internacional, en especial el de las portadoras de
voz y datos no IP tradicionalmente conocidas como IDR y el acceso al backbone a
Internet muy rápidamente. La región esta bien servida
por los operadores de cable
interoceánicos, en especial los dos países que dominan el mercado satelital: Colombia y
Perú, los cuales representan cerca del 82% de la demanda satelital en la comunidad. En
Colombia están presentes los operadores: Maya y Arcos fuera de los tradicionales
Panamericano y el Transcaribeño: TCS1 y Emergia quien ha anunciado su llegada en el
mes de diciembre de 2007. En Perú aterrizan los cables Emergia, Global Crossing y
Panamericano. Por su parte Ecuador solo está conectado a las redes de cable a través
del cable Panamericano y Bolivia lo hace a través de Arica al Panamericano y al Emergia.
En contrasté con el ingreso anual promedio por transpondedor, el cual fue en
Latinoamérica de US $1,27 millones en el 2005, en la Comunidad Andina, este ingreso
promedio anual ha estado alrededor de US $850.000. Este ingreso muy bajo se ha
debido a la fuerte competencia de los cables submarinos y a la oferta agresiva que ha
realizado en la región el operador satelital regional Telesat de Canadá, quien ha ofrecido
sus servicios con su deteriorado satélite Anik-F1, ubicado en la posición orbital 107.3ºW,
su estrategia de precio le ha permitido capturar la mayor parte de la demanda de
transpondedores para uso en los programas de conectividad social en la región y en
5-176
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
especial la de los proyectos Compartel de Colombia, impactando el ingreso promedio
anual por transpondedor.
Sin embargo, en la actualidad (Mayo de 2007) como consecuencia de las cancelaciones
de grandes satélites como: el Intelsat 10 y Galaxy 8iR, y el fallido lanzamiento del NSS-8,
la tasa de ocupación en la Comunidad Andina se ha aumentado abruptamente, y esta
siendo manipulada por los operadores globales y regionales dominantes para empujar los
precios a un ingreso promedio anual cercano a los US $1,3 millones; es decir
aumentando el precio por Mhz en cerca un 53% en los primeros meses de 2007. Precio
que pone en riesgo la viabilidad financiera de los programas sociales adelantados por los
gobiernos de la Comunidad Andina.
Los servicios llamados por el grupo consultor “Conectividad Social”, los cuales son
programas adelantados por los gobiernos de la comunidad para cerrar la brecha digital,
dominan la demanda de transpondedores en el 2006, representando el 30% del total de
la demanda cuando se excluyen los transpondedores para la difusión de los servicios de
televisión DTH, muy de cerca con una cuota del 29%, siguen los servicios empresariales
los cuales permanecen como la única solución técnica fiable en aquellas regiones
apartadas donde las redes terrestres son escasas o de baja confiabilidad. Dentro de este
segmento de mercado se encuentran clientes tan importantes del sector productivo como
petroleras, gasoductos, comerciales, floricultores y del sector de la radiodifusión sonora
entre otros.
Le siguen en tercer lugar los servicios de datos y voz no IP, troncalizados los cuales
tienen una cuota mercado del 20%, pero que pierden cada vez más protagonismo en el
satélite, al declinar el tráfico internacional bajo el formato IDR, y transportase por las
redes terrestres ópticas y las redes de cables interoceánicos en formato IP.
5.3.
LOS SERVICIOS DE TELEVISIÓN EN LA COMUNIDAD
ANDINA
Los servicios de difusión de DTH TV, son claramente dominados en la Comunidad
Andina por la fusión de Sky Latinoamérica y DirecTV Latinoamérica a finales del 2004, la
cual posee 157.000 usuarios en Colombia, Perú y Ecuador. Para cubrir todo Suramérica
5-177
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
incluyendo el Caribe, Sky usa 75 transpondedores en las plataformas de PanAmSat.
Recientemente en junio de 2006 el grupo Telefónica decidió entrar al mercado de
televisión paga por medio de una plataforma de difusión directa al hogar DTH, en
aquellos países donde opera como operador Incumbente de telefonía local. Esta
alternativa le permitirá un rápido despliegue sobre la Comunidad Andina en especial en
Colombia y Perú de servicios triple-play. Esta modalidad de servicio se debe entender
como una estrategia de fidelización de sus usuarios de banda ancha y telefonía, frente a
la competencia de los operadores de la televisión paga en modalidad de CATV que
enfrenta, en especial países como Colombia por parte del grupo Telmex que ostenta el
52% del mercado de CATV en ese país. Para este servicio usa una capacidad de 12
transpondedores en la banda Ku, en el satélite Amazonas, del cual es socio con Telemar
de Brasil.
La pregunta que surge es ¿Cuántos transpondedores del total de Sky y de Telefónica
tienen aplicación en la Comunidad Andina? o mejor ¿Cuántos transpondedores del total
se le pueden atribuir a la Comunidad Andina, para determinar la demanda total de los
servicios DTH?
Para ello asumiremos que la oferta de televisión DTH en cada país de la comunidad
consta de 100 canales internacionales y 10 de contenido local. Asumiremos también que
la televisión estándar digital, con los formatos de modulación adecuada, permite alojar 8.3
canales en un transpondedor de 36 MHz, por tanto la parrilla de 100 canales requiere 12
transpondedores, los cuales distribuiremos proporcionalmente a los clientes del servicio
en la comunidad. En el caso de Sky la Comunidad Andina representa el 6%, es decir 0.72
transpondedores, a los cuales hay que sumar los 30 canales de contenido local que se
transportan en 3.61 transpondedores; es decir Sky contribuye en la región con 4.3
transpondedores para el servicio de difusión de televisión DTH. De la misma manera el
mismo razonamiento, da como resultado que los servicios de difusión de televisión DTH
de Telefónica, contribuyen con 8 transpondedores para la región para un total de 12
transpondedores para el servicio DTH. En las proyecciones asumimos que el periodo de
estudio los 16.3 transpondedores se mantienen constantes, sin cambio alguno.
Por su parte de acuerdo al estudio de Euroconsult “World Satellite Communications &
Broadcasting Markets Survey” edición 2006, el numero de transpondedores para los
servios de enlaces de televisión que alimentan las cabeceras de los operadores de
5-178
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
cable CATV, en el 2005 fue de 46, los cuales incrementarán a 68 unidades en el 2015, lo
cual representa un CAGR del 4%. Asumiendo que la Comunidad Andina representa el
10% de la capacidad total, el número de transpondedores para la subregión para los
servicios de alimentar las cabeceras son de cinco 6,5 unidades en el 2006 y 8,8 unidades
en el 2015.
Una última reflexión se debe hacer sobre la aparición del servicio de difusión de televisión
de alta definición HDTV, la cual según Euroconsult despega en el 2007 en Latinoamérica,
con dos transpondedores y se incrementa a 60 para el 2015. El grupo consultor estima
que esto impactara muy poco en la región andina, en razón a que los volúmenes serán
muy bajos, y cualquier incremento en la capacidad por esos servicios, se compensarán
con técnicas de compresión más eficientes.
Se destaca el hecho de que en la Comunidad Andina, y en especial en Colombia y Perú,
el mercado de las telecomunicaciones se esta consolidando alrededor de dos gigantes
internacionales Telefónica y Telmex. Ambos incursionan en los servicios triple play con
estrategias diferentes, por ejemplo en Colombia, con la compra del control de Telecom,
Telefónica tiene una amplia red nacional de telefonía fija, sobre la cual esta
implementado una basta red de banda ancha, servicios que empaqueta con telefonía y
una oferta de televisión DTH. Por su parte Telmex controla el mercado de la televisión por
cable, a la cual le esta adicionando los servicios de telefonía y el acceso a Internet.
Es muy posible que los operadores Incumbentes restantes en Colombia, como son la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogota-ETB y su homologo de de Medellín EPM,
incursionen y así lo han anunciado en la prestación de servicios de IPTV, sobre su red de
banda ancha de DSL, lo cual requerirá de alimentadores satelitales en sus cabeceras.
Dentro del Survey que adelanto ASETA en la Comunidad Andina, uno de los operadores
de Ecuador, manifestó el requerimiento de cuatro (4) transpondedores para utilizarse
como enlace de alimentación, para la prestación de servicios IPTV con redes de banda
ancha sobre tecnología DSL, los cuales se han incluido en las proyecciones,
requiriéndose en el 2015 ocho transpondedores para los servicios de IPTV.
Para concluir todos los servicios de televisión, utilizan en el 2006 una capacidad inicial en
la Comunidad Andina de 22,81 unidades de transpondedor y utilizarán una capacidad de
33,12 unidades de transpondedor en el 2015, con un crecimiento acumulado anual de
4,2% y que tiene en cuenta la aplicación de las nuevas técnicas de compresión, que
5-179
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
reducen el uso de la capacidad satelital. La cuota de mercado de estos servicios se
mantiene en el 13% al final del periodo de estudio.
5.4.
LOS SERVICIOS DE TELEFONIA & DATOS NO IP
Los servicios de Voz & Datos no IP, hacen referencia a los tradicionales servicios que los
operadores
de
telecomunicaciones
formateaban
en
portadoras
IDR,
para
ser
transportados vía satélite, estos normalmente son de alcance nacional e internacional. En
la medida que las redes domesticas de los países de la región andina, han ido migrando
a sistemas de redes terrestres ópticas, el tráfico nacional ha migrado hacia esas redes,
desocupando las unidades de transpondedores utilizadas para transportar dichos tráficos.
Por otro lado los países de la Comunidad Andina, están siendo servidos por redes de
cables interoceánicos, las cuales ofrecen la conectividad internacional a menores costos
que la satelital y con mejor calidad. La telefonía tradicional esta migrando a la telefonía en
formato IP y comenzó inicialmente a implementarse en las redes de transporte, para lo
cual los satélites no son la mejor alternativa, en razón a los retardos inevitables que
introduce el salto satelital y que impacta la calidad de los servicios en formato IP. Por ello,
en la medida que se disponga de redes terrestres para cursar este tráfico, este se
migrará inevitablemente a ellas, impactando negativamente el crecimiento de la
capacidad satelital para estos servicios.
Este tipo de tráfico no desaparecerá del todo del satélite, por lo menos durante el periodo
de estudio, en razón a que los países de la Comunidad Andina se caracterizan por tener
una topografía montañosa extensa con bajas tasas de densidad de habitantes, que
dificultan el despliegue de redes ópticas terrestres con bajas tasas de retorno de capital
Otro hecho fundamental en la migración de este tipo de tráfico, esta relacionado con la
privatización de Intelsat, el cual poseía cierto grado protección por los operadores
Incumbentes, que eran accionistas en todos los países de la Comunidad Andina. Una vez
privatizado Intelsat y la apertura de los mercados de telecomunicaciones se inicia en la
región, el grado de proteccionismo desaparece.
Los mayores clientes de estos servicios son los grandes operadores Incumbentes de la
Comunidad Andina, que tradicionalmente han ofrecido sus servicios en todo el
5-180
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
territorio nacional donde operan, gracias a que son empresas estatales o de origen
estantal. Los operadores entrantes usarán estos servicios, solo si el marco regulatorio de
cada país en particular los obliga ha tener presencia
en zonas apartadas de bajos
ingresos.
Otro hecho que garantiza que estos servicios, no desaparecerán del todo de los sistemas
satelitales, es que los sistemas terrestres de fibra óptica son más económicos, cuando el
tráfico es alto. Para tráficos livianos es más costo efectivo el satélite, por lo que es
apropiado para difundir tráfico a una comunidad dispersa con bajos requerimientos de
tráfico; sin embargo las modernas plataformas satelitales, están migrando a la
arquitectura IP y por ende son multimedia o convergentes, lo que se traduce en migración
del tipo de tráfico a IP, pero en razón a las técnicas de compresión utilizadas, el
crecimiento de capacidad de esta modalidad no compensa el decrecimiento de la
capacidad del tráfico de Voz & Datos no IP.
Por lo anteriormente expresado, esta modalidad de tráfico que actualmente representa el
20% de la capacidad de transpondedores en la Comunidad Andina, representará solo el
9% al finalizar el 2015. Pasando de 10,3 unidades de transpondedores en el 2006 a
11,17 en el 2015.
5.5.
LOS
SERVICIOS
CORPORATIVOS,
MILITARES
Y
GUBERNAMENTALES
Los servicios corporativos hacen referencia a las redes satelitales que son de propiedad
de los operadores de telecomunicaciones para prestar servicios a empresas que tienen
filiales u operan en sitios remotos donde la infraestructura terrestre no existe o es
deficiente. Igualmente hay países dentro de la comunidad que permiten que las redes
empresariales sean de propiedad de las mismas, constituyéndose como redes privadas,
que en este estudio hemos considerado dentro del segmento de las redes empresariales.
Dentro de este segmento de mercado están: las redes las empresas petroleras, las de
trasporte de combustible, las grandes comercios con operación en sitios apartados, las
empresas de floricultura, las empresas multinacionales, las del sector minero e industrial,
etc.
5-181
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Los servicios gubernamentales y militares, hacen referencia al alquiler de capacidad
satelital, para uso exclusivo del gobierno y de las fuerzas militares, por ejemplo las redes
de la aeronáutica civil para control de tráfico aéreo, las redes de radares de los militares
para los programas de defensa, seguridad y antidrogas, las redes de comunicación de
uso privativo de las fuerzas militares.
Dentro de los operadores más representativos en la Comunidad Andina que
comercializan redes empresariales satelitales, están Impsat, Comsat, Gilat y los
operadores Incumbentes representados por Telefónica.
Este segmento de mercado usa a nivel de la Comunidad Andina 14,63 unidades de
transpondedores en el 2006 y representa una cuota de mercado del 28% y al final del
2015 el número de transpondedores incrementará a 31,53 unidades de transpondedores,
lo que indica un CAGR cerca del 8,9%
dentro del periodo de estudio. La cuota de
mercado de este importante segmento será del 25% en el 2015. Manteniéndose como el
segundo rubro mas importante de los sistemas satelitales en la Comunidad Andina.
El segmento de las redes empresariales crecerá en razón a las siguientes
consideraciones entre otros:
•
La economía de los países de la Comunidad Andina se mantendrá saludable y
creciente durante el periodo de estudio, incentivando cada vez más la inversión
extranjera, coadyuvada por los tratados de libre comercio.
•
La onda IP, que propicia la convergencia multimedia y crea aplicativos que
mejoran la productividad de las empresas, pero que cada vez requieren un mayor
ancho de banda.
•
Un mundo interconectado, que ha propiciado una nueva y más efectiva forma de
realizar negocios y que requiere tener presencia en Internet, para tener acceso a
las comunidades de negocios, nuevo entorno de los mercados.
•
El surgimiento de nuevos instrumentos de pagos como tarjetas inteligentes,
monederos electrónicos, etc. y una red celular cada vez mas extensa que habilita
un gran volumen de transacciones en sitios apartados como carreteras,
estaciones de servicios, centros vacacionales, pero que requieren de una
5-182
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
conexión en línea para la verificación y la realización de las transacciones de
manera segura.
Dentro de este segmento el grupo consultor ha incorporado las redes que los gobiernos
de la Comunidad Andina, usan y requieren desarrollar mas para el control y
administración de servicios que están amparados por su fuero, como son el control y la
seguridad aérea civil, los bancos de fomento del agro, los centros de investigación, la
observación de zonas de alto potencial de desastres como: volcanes, caudales de rios,
etc. Este sub-segmento de las redes empresariales realmente usa muy poca capacidad
satelital, por la escasez de redes y por la naturaleza del tráfico de telemetría.
Otro sub-segmento importante incluido en este estudio dentro de las redes
empresariales, es el uso de capacidad satelital, por parte de las fuerzas militares, con el
objetivo de establecer comunicación con las tropas desplegadas por el territorio de cada
nación y para la administración y control de los radares en línea. Al igual que al subsegmento de las redes gubernamentales civiles, este es un renglón que usa dentro de la
Comunidad Andina poco recurso satelital.
5.6.
LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD SOCIAL
Los gobiernos de la Comunidad Andina, han entendido que para cerrar la brecha digital,
tienen que promover y financiar grandes proyectos de conectividad en las áreas urbanas
y rurales con usuarios con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Es así
como en la región se han implementado esos grandes proyectos con operadores de
telecomunicaciones que reciben auxilios de los gobiernos y que les permiten implementar
redes de telecomunicaciones que habilitan los servicios de telefonía y acceso a Internet,
en las zonas mas necesitadas de cada país. Los gobiernos han entendido que para
avanzar hacia una sociedad informada, deben generar una infraestructura de
telecomunicaciones amplia que permita el acceso a las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones –TIC. Es así que en todos los países de la Comunidad Andina,
existen entes que se encargan de promover el acceso a las TICs, tales como: FASUT en
Bolivia, Compartel en Colombia, FODETEL en Ecuador y FITEL en Perú. Los cuales usan
los recursos que los fondos de telecomunicaciones tienen, producto de los aportes
obligatorios que hacen los operadores de telecomunicaciones. A través de ellos se han
5-183
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
implementado grandes proyectos de conectividad que han demandado grandes recursos
de capacidad satelital. Como el tema de las TICs es sensible a las políticas de estado,
estos programas seguirán demandando intensamente recursos satelitales en el periodo
de estudio.
Los servicios de Conectividad Social, están usando actualmente 15,3 unidades de
transpondedores y representan el 30% del total de la capacidad usada a finales del 2006.
Si estos proyectos se cumplen como están programados, la capacidad satelital que
demandarán en el 2015 será de 56 transpondedores y crecerán a un ritmo anual
acumulado o CAGR de 15,5%. La capacidad requerida en el 2015, representará el 45%
de la capacidad total demandada, cuando no se tienen en cuenta los transpondedores de
difusión de televisión DTH. Destacamos el hecho que es tal la capacidad demandada por
los servicios de Conectividad en la Comunidad Andina, que se requiere un satélite
mediano para satisfacer exclusivamente esta demanda.
5.7.
OTROS SERVICIOS SATELITALES EN LA COMUNIDAD
ANDINA
En la Comunidad Andina, se desarrollarán al igual que otras regiones del mundo una
gran variedad de servicios satelitales; sin embargo de destacan por su peso en la cuota
de mercados los servicios de backhaul para redes móviles y el backhaul de troncales
para el transporte de Internet para alimentar cabeceras de redes de banda ancha.
Conjuntamente estos dos servicios tienen una cuota de mercado en el 2006, del 10% del
mercado total, cuota que bajará a 8% en el 2015. El servicio de redes de backhaul de
celulares, permite a los operadores móviles prestar sus servicios en áreas apartadas o
rurales, mediante el emplazamientos de radio celdas las cuales se comunican con la
central móvil (MSC) mas cercana mediante enlaces satelitales, los cuales poseen
equipamiento que maneja adecuadamente la señalización y los anchos de bandas de las
señales, para optimizar el uso de segmento satelital. En la medida que un operador móvil
comercialice sus servicios en mercados cada vez mas en saturación, este se ve obligado
a buscar nuevos mercados. Es así como el operador Comcel, en Colombia expandió sus
mercados a las áreas rurales y de difícil acceso haciendo uso de redes de backhaul
satelitales. Esta estrategia ha sido realmente exitosa, al punto que a marzo de 2007
posee 20 millones de suscriptores, que sumados a los usuarios de Movistar y Tigo
5-184
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
sitúan a Colombia con una penetración del servicio móvil de 72,7% una de las mas altas
de América Latina. La acogida del servicio en las áreas rurales ha sido tan alta que, los
programas de Compartel han tenido que replantearse, enfocándolos al servicio de acceso
de banda ancha a Internet. Recientemente en Bolivia se ha habilitado el servicio móvil en
las áreas rurales, mediante un convenio establecido entre ENTEL y el gobierno, cuyo
objetivo es llegar a cubrir 22 poblaciones rurales en el 2007, que por razones de la
topología y la escasez de redes terrestres estos servicios deberán usar los recursos
satelitales.
El otro servicio de backhaul, es el de llevar
a sitios remotos donde hay telefonía
residencial, acceso a Internet para habilitar los servicios de banda ancha. Este servicio
tiene vigencia en los países de la subregión donde las redes terrestres de fibra son
todavía escasas por falta de recursos o por dificultades de la topografía.
5.8.
OTROS SERVICIOS SATELITALES EMERGENTES
En el estudio de mercado no hemos tenido en cuenta otros servicios emergentes en el
mercado satelital, como el acceso de banda ancha bidireccional directo al usuario DTU,
los servicios de radiodifusión digital directa, los servicios de televisión móvil, etc. Los
cuales no están previstos para prestarse en la subregión por los operadores satelitales,
durante el periodo de estudio. Sin embargo en esta sección los describiremos y
explicaremos las causas del por que no se introducirán en la subregión por lo menos a
mediano plazo.
El Servicio de acceso directo IP del satélite o acceso de banda ancha bidireccional
directo, permite al usuario acceder a los servicios de Internet, mediante una pequeña
terminal de 60 centímetros que apunta directamente hacia el satélite. Este servicio se ha
lanzado inicialmente en USA y Asia, con velocidades de bajada de hasta de 2 Mbps y
velocidades de subida hasta de 256 Kbps, los operadores lideres de este mercado son
Wildblue, Hughes Net y iPStar.
iPStar permite velocidades de acceso de bajada de hasta 4 Mbps y de bajada de 2 Mbps.
El servicio opera en la banda Ka; es decir transmite en 30 Ghz y recibe en 20 Ghz. Los
precios son dependientes de las velocidades de acceso, por ejemplo un servicio de
acceso a Internet con una bajada de 512 Kbps y 128 Kbps de subida, tiene un costo
5-185
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
mensual de US $60 y uno de 2 Mbps bajando y 500 Kbps de subida, tiene un costo
mensual de US $200.
El servicio al operar en la banda Ka tiende ha ser impactado por las lluvias intensas, sin
embargo las técnicas de modulación recientemente habilitadas en los sistemas
satelitales, le permiten a la terminal bajar la velocidad de acceso en periodos cortos de
alta precipitación, pero no desconecta el servicio.
El servicio claramente tiene como objetivo de mercado aquellas regiones o localidades
aisladas que no tienen acceso a las redes terrestres o si existe es muy deficiente.
Este servicio puede ser una alternativa para los programas de conectividad social en la
región; sin embargo requiere de una masa crítica de usuarios grande, para que sea
rentable para un operador satelital, por ello no esta en los planes de los operadores a
mediano plazo posicionar satélites con transpondedores en banda Ka, iluminando a la
subregión. A no ser que sean incentivados por los programas de Conectividad Social, los
cuales se beneficiarían en razón a que si las tarifas se mantienen iguales a las USA, los
programas serian sensiblemente más económicos, Ej. Un programa típico de proveer
acceso a 4.000 sitios con una velocidad de bajada de 512 Kbps y una subida de 128
Kbps, gastaría US $60 por terminal mes, asumiendo 10 años de proyecto, los costos
totales por uso del servicio serian de US $28 Millones y si asumimos que el costo de las
terminales instaladas es de US 800, todo el proyecto de conectividad ascendería a la
suma de US $32 Millones, cifra que esta sensiblemente por debajo del costo de los
programas de conectividad actuales.
Se requiere que los países de la subregión emprendan una serie de convenios con los
operadores satelitales para que sus nuevos satélites dispongan de banda Ka iluminando
los países de la Comunidad Andina. De lo contrario la historia se repetirá al igual que con
la banda Ku, que se tardo mucho en entrar en la subregión con el pretexto de que las
fuertes lluvias de los países andinos, dificultaban su acogida en ese mercado.
La Televisión Móvil: Los servicios de televisión y video móvil, se han disparado en los
países desarrollados como Asia, esencialmente por el desarrollo acelerado de las redes
de los operadores móviles en 2,5 G y 3 G. Los servicios de descarga y “streaming”
ofrecidos por la mayoría de operadores, cada vez son más populares y capturan el
interés del público. Pero la red celular no es el único medio para difundir contenido a los
dispositivos portables y móviles. Para difundir las redes utilizan la funcionalidad de
5-186
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
unidifusión (unicasting), la cual no parece ser la forma más eficiente para distribuir el
contenido de video a grandes audiencias por:
•
El costo seria un reto para los usuarios, ya que este seria en función de la
cantidad de bits descargados.
•
Las redes de los proveedores móviles, como consecuencia de la gran cantidad de
descargas que podrían ocurrir en picos serían susceptibles a saturarse,
reduciendo la capacidad disponible de descargas en la red.
Por lo anterior, los operadores satelitales especialmente en Asia han desarrollado
estándares para la transmisión de video a dispositivos móviles, uno de ellos llamado
Satellite Digital Multimedia Broadcast - SDMB, el cual ha sido puesto en operación en el
Sur de Korea y Japón, otro es el DBV-H, desarrollado por Alcatel y actualmente en
pruebas en Europa.
El pionero de estos servicios es Toshiba en Japón, quien creo la empresa Mobile
Broadcasting Corporation – MBCo. En agosto de 2001, MBCo ordeno un satélite en la
banda S, que fue lanzado en marzo de 2004 y llamado MBSat, que ilumina a Japón y a
Korea del Sur, haciendo uso de una red terrestre adicional de 1800 repetidores que
cubren la mayoría de las áreas urbanas. Se espera que en el 2015 existan entre 10.000 y
20.000 repetidores terrestres en ambos países. El servicio consta de 8 canales de
televisión, 30 canales de radio digital y algunos canales de datos. Este servicio se puede
obtener directamente por suscripción con precios que van entre los €10 a los €18
mensuales. Se espera que en el 2010 en Korea y Japón haya 6,6 millones de usuarios. El
servicio utiliza la banda Ku en el enlace de subida y la banda S para la recepción directa
y la banda Ku para recepción de los repetidores. Para este servicio se han desarrollado
equipos celulares duales, que operan como celulares en la red terrestre y como
receptores de televisión móvil en la red satelital.
Este servicio no ha madurado lo suficiente y no se ha desarrollado un estándar por los
organismos correspondientes, así mismo el precio del terminal y los precios del servicio
mensual son relativamente altos comparados con los ingresos per-cápita de los usuarios
en la Comunidad Andina. El grupo consultor estima que este servicio se iniciara como un
nicho de mercado que no tendrá una lata relevancia en la capacidad satelital en periodo
de estudio.
5-187
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Los servicios de radio digital satelital, al igual que la televisión móvil, son la recepción
directa del satélite en dispositivos móviles y portables de señales de audio y radiodifusión
sonora de alta calidad. Los proveedores más destacados de este servicio son XM
Satellite Radio y Sirius Satellite Radio en Norteamérica, los cuales han iniciado este
servicio a comienzos de los años 2000. A mediados del 2006 las dos compañías tenían
11,6 millones de suscriptores. Los precios están alrededor de los 13 dólares mensuales y
son paquetes que dan acceso a 150 canales de radio típicamente. Hay otros servicios
especializados que pueden tener mensualidades más altas como: información continúa
de las condiciones climáticas para la navegación aérea, marítima y terrestre. Los
operadores satelitales de estos servicios han establecido convenios con los fabricantes
de automóviles, estrategia que les ha permitido tener una rápida penetración del
mercado; sin embargo, estos operadores no han tenido la masa crítica requerida y sus
resultados financieros hasta ahora son negativos. Se estima que estos servicios
incursionarán en Latinoamérica en países como Brasil, donde el número de automóviles
es la mas alta de Latinoamérica.
Los servicios anteriormente mencionados no se han considerado en el estudio de
mercado, porque la capacidad que ellos demandarán inicialmente no será lo suficiente
grande para impactar la demanda de transpondedores en la Comunidad Andina en el
periodo de estudio.
5.9.
LA DEMANDA DE TRANSPONDEDORES POR PAIS
Bolivia, representa la menor cuota del mercado satelital en los países de la Comunidad
Andina poseyendo el 7% de la capacidad total de transpondedores que corresponden a
3,58 unidades de transpondedores, el 42% de esa capacidad la utilizan los servicios de
voz y datos no IP, los cuales irán perdiendo cuota de mercado en la medida que los
operadores bolivianos conjuntamente con los internacionales habiliten enlaces a través
de cables submarinos. Sin embargo, en razón a la topografía boliviana los enlaces
nacionales podrán migrar a estándares IP, pero seguirán usando el satélite como medio
de transporte.
Al igual que todos los países de la Comunidad Andina los servicios de conectividad
social, gracias al impulso del estado a través del FASUT, alcanzará una cuota de
5-188
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
mercado boliviano del 47% en el año 2015, representada aproximadamente en 6
transpondedores. Los servicios empresariales utilizan apenas el 9% de todos los
transpondedores de Bolivia, a pesar de que se usa una tasa de crecimiento igual a la de
los oros países de la subregión en el año 2015 este segmento de mercado alcanzará a
utilizar apenas un transpondedor en el 2015.
Figura No 44. Demanda de transpondedores por aplicación - Bolivia
Colombia, en el año 2006 utilizo 28,1 transpondedores para sus servicios vía satélite,
cuando no se tienen en cuenta los transpondedores para uso de difusión DTH TV. El 31%
de los transpondedores utilizados son para los servicios de telecomunicaciones de
conectividad social y para las fuerzas armadas y gobierno, dicho segmento es el que mas
crece a lo largo del período de estudio obteniendo una cuota de mercado del 47% en el
año 2015, pasando de 8,8 transpondedores en el 2006 a 29,2 transpondedores en el
2015. El segundo segmento de mercado es el empresarial que tiene una cuota del 30%,
es decir 8,3 transpondedores en el 2006, este mismo segmento en el año 2015,
representará el 27% con 17,17 transpondedores. Los servicios de backhaul móvil que
representan el 15% en el año 2006 crecerán, pero perderán cuota de mercado en el 2015
frente a los otros servicios. Los servicios de voz y datos no IP al igual que en todas partes
del mundo estarán perdiendo cuota de mercado en razón a la migración de este tráfico a
las redes terrestres de fibra óptica y al protocolo IP.
Colombia represento en el 2006 el 54% del mercado total de transpondedores de la
Comunidad Andina.
5-189
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 45. Demanda de transpondedores por aplicación - Colombia
Ecuador, utilizó aproximadamente 6 transpondedores en el año 2006, de los cuales el
42% son utilizados por los servicios de datos y voz no IP, en razón a las dificultades que
este país enfrenta al no tener alternativas de salida internacional. Actualmente en
Ecuador solo aterriza el cable panamericano que debe ser ampliado para soportar los
requerimientos de tráfico tanto de voz como de Internet. Este entorno a propiciado que
Ecuador sea el país de la Comunidad Andina que posee el acceso a Internet mas
costoso. En las proyecciones a 2015 el tráfico de voz y datos no IP crecerá, sin embargo
perderá cuota de mercado en razón a las migraciones al formato IP y a otras redes
alternas de telecomunicaciones como los cables de fibra óptica. El estado a través del
FODETEL, tiene pensado desarrollar una serie de servicios sociales en áreas rurales y
apartadas que requerirán en el año 2015 de 6 unidades de transpondedores.
Representando este renglón del mercado el 32% de todos los transpondedores utilizados
por Ecuador.
Los servicios empresariales, aunque pequeños representan el 19% de la capacidad total
de Ecuador en el 2006 y seguirán creciendo gracias a la salud de la economía hasta
cerca de 3,5 transpondedores en el 2015. Donde tendrán una cuota de mercado del 18%.
Ecuador posee el 11% de la cuota de mercado de la Comunidad Andina, su escaso uso
del segmento satelital no se debe a la economía de país, la cual es buena sino a que este
es un mercado donde los operadores incumbentes del estado controlan mas del 99% de
5-190
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
los servicios de telecomunicaciones fijos.
Figura No 46. Demanda de transpondedores por aplicación - Ecuador
Perú, utilizo cerca de 15 transpondedores en el 2006, representando el 28% del total del
mercado andino, de los cuales el 40% de la demanda de transpondedores se utilizan
para los servicios de conectividad social que con los proyectos que tiene definidos el
estado crecerá a 16 transpondedores en el 2015, representando en ese momento el 51%
de la cuota de mercado. Le siguen en cantidad de transpondedores los servicios
empresariales que en Perú son desarrollados por empresas como Telefónica, Impsat,
Telmex, Comsat y Gilat, entre otros. Estos servicios seguirán creciendo y utilizarán
aproximadamente 9 transpondedores en el 2015. Los servicios de voz y datos no IP y los
de backhaul IP representaron a finales del 2006 el 20% de los transpondedores, pero
gracias a la oferta de cables submarinos, y a la entrada en operación de redes de fibra
óptica nacionales e internacionales este segmento de mercado ira reduciendo su cuota
hasta cerca del 11% en el 2015, llegando a tener 3,5 unidades de transpondedores en el
2015 aproximadamente.
5-191
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 47. Demanda de transpondedores por aplicación - Perú
5.10.
LOS OPERADORES SATELITALES EN LA COMUNIDAD
ANDINA
Los países miembros de la Comunidad Andina, antes del periodo de la apertura de los
mercados en la subregión y de la privatización de Intelsat, todos eran signatarios de
Intelsat, por lo que de alguna manera protegían sus intereses en esa corporación,
adquiriendo la capacidad requerida solamente en Intelsat. Con la privatización de Intelsat,
los países de la subregión han desarrollado políticas de cielos abiertos y no hay
restricción para que un operador satelital aterrice señales sobre sus territorios. Sin
embargo, el legado de Intelsat aun persiste y conjuntamente con PanAmSat, controlan el
67% del mercado en la Comunidad Andina. El segundo operador en la cuota de mercado
es Telesat con el 17%, seguido de cerca por NSS que tiene el 13%. Satmex e Hispasat,
poseen conjuntamente una cuota de mercado del 3%. La figura siguiente ilustra la
composición del mercado en el 2006 en la Comunidad Andina.
5-192
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 48. Cuota de mercado de los operadores satelitales en la Comunidad Andina
Intelsat & PanAmSat y SES Global & NSS, son operadores globales, que poseen una
orientación estratégica diferente a la de un operador regional como Telesat, Satmex e
Hispasat. Basados en el entendimiento del modo de operar de estos dos tipos de
operadores se definen tres tipologías de las estrategias que los operadores satelitales
desarrollan. La combinación de sus características principales, tamaño de la flota
satelital, la zona de cubrimiento, los servicios ofrecidos, etc., definen tres perfiles básicos
de la estrategia de los operadores satelitales que a continuación se muestran:
5-193
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Estrategia
•
•
•
Estrategia
ofensiva
•
Estrategia
Internacional
Estrategias
Conservadora
Características
Principales
Relativamente, pequeña
flota satelital.
Cubrimiento
regional
principalmente.
Ingresos
generados
principalmente
por
mercados
satelitales
tradicionales.
Deseo de posicionarse
por si solos en la
prestación de nuevos e
innovadores servicios.
• Una
flota
satelital
grande.
• La flota satelital posee
cubrimiento
internacional.
• Una amplia gama de
servicios.
• Diversificación
de
ingresos: segmentación
de muchos mercados,
los cuales contribuyen
sustancialmente a las
ventas anuales.
• Una flota de satélites
pequeña.
• Cubrimiento geográfico
regional y aún local.
• Ingresos generados por
los mercados clásicos.
• Línea
de
servicios
limitada.
Objetivos asociados
• Mantener y en lo posible
incrementar su cuota de
mercado en una zona dada
compitiendo
con
los
operadores globales.
• Promover sus activos en la
proximidad de sus clientes.
• Promover su distinción con
un
operador
global,
enfocándose en objetivos
más específicos pequeños
y en algunos casos en
mercados de alto riesgo.
• Mantiene el ímpetu en el
crecimiento
interno
y
externo.
• Provee un punto único de
atención para todos los
servicios a nivel mundial.
• Viene a ser un proveedor
que vende y provee
soluciones
extremo
a
extremos
incorporando
soluciones híbridas.
• Realzar
la
línea
de
servicios con extensiones
de oferta existentes.
• Sigue la evolución histórica
del mercado, mientras que
espera cambios en la
demanda.
• No hay una estrategia de
crecimiento externa.
operadores FSS
representativos
Telesat
Eutelsat
SES Global
Intelsat/PanAmSat
Satmex
Tabla No 10. Tipología de la estrategia de los operadores satelitales a mediano plazo
5.11.
EL
POSICIONAMIENTO
COMPETITIVO
DE
LOS
OPERADORES SATELITALES EN LA DIFUSIÓN
Luego de las recientes fusiones, tres operadores controlan el mercado mundial de
distribución de vídeo con más del 60%.
Las posiciones competitivas de los operadores satelitales se han modificado
significativamente a lo largo de la década de acuerdo con los desarrollos de los mercados
locales de TV y su accesibilidad por operadores satelitales no domésticos. Un
5-194
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
número limitado de operadores se posicionan como líderes del mercado de suministro de
capacidad para los difusores y adicionalmente a la provisión de ancho de banda ofrecen
servicios de multiplexaciones, backhaul y encripción. Con las adquisiciones recientes,
Intelsat, SES Global y Eutelsat mantienen el 52% del mercado mundial de suministro de
capacidad para la difusión de TV. Excluyendo las capacidades de Echostar y DirecTV en
EU, la participación en el mercado es de 25% para Intelsat, 25% para SES Global y 11%
para Eutelsat. Estos tres operadores se han beneficiado de las fuertes posiciones
orbitales que adquirieron en los últimos diez años, difundiendo señales a decenas de
millones de antenas desde esas posiciones, convirtiéndose en una atractiva propuesta
para nuevos canales de TV.
Dado que las invaluables posiciones orbitales de estos tres operadores están llenas y no
pueden expandirlas, debido a las limitaciones en los derechos de frecuencia, han abierto
nuevos slots orbitales como Intelsat Norteamérica en la posición 77ºE con el traslado del
IA-5 a ese slot cuando se lance el IA-5, Ciel y AMC-21 para SES Americom y Atlantic Bird
(antes Hot Bird 4) en la posición 7ºW para Eutelsat.
Los tres operadores tuvieron un crecimiento neto en el 2005, teniendo SES Global el
mayor crecimiento, con un incremento de 69 transpondedores para distribución de vídeo.
5.11.1.
Los
operadores
desarrollándose
por
de
las
vídeo
posiciones
continúan
orbitales
privilegiadas
Los líderes regionales han surgido para atender sus mercados de televisión doméstica
cautivos. En el 2005, Telesat en Canadá, JSAT en Japón, Star One en Brasil, Arabsat en
medio oriente y Singtel Opus en Australia tenía cada uno alrededor de 30
transpondedores alquilados para la difusión de canales de TV. Otros países como
España, Korea de Sur, Tailandia, Egipto, Malasia, Indonesia y México se benefician del
crecimiento de sus mercados domésticos, pero con un número más limitado de
transpondedores.
Estos operadores satelitales tienen capital y vínculos con difusores nacionales ya sean
accionarios u originados por su condición monopólica en el suministro de capacidad. El
5-195
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
éxito en el desarrollo de posiciones orbitales privilegiadas para difusiones locales, atrae a
los difusores internacionales.
5.11.2.
Las posiciones orbitales para la difusión de video
son activos claves para los operadores satelitales
FSS
Para un operador satelital es un factor de éxito el poder desarrollar una comunidad de
video en una posición orbital, en la que un satélite pueda difundir un gran número de
canales a una gran audiencia DTH y de cable, volviéndose así muy atractivo para que
cualquier difusor de video se una a él. El alquiler de capacidad a un difusor de video
satelital DTH implica la firma de contratos a largo plazo por un volumen significativo de
transpondedores, lo que garantiza ingresos estables para el operador, a menos que el
difusor pueda crecer y desarrollar su propio mercado.
El servicio de alquiler de transpondedores para servicios DTH es más costoso que para
cualquier otro servicio, con un valor que puede llegar a US $5 millones por año por un
transpondedor que esté en una posición que le permita difundir cientos de canales a
decenas de cientos de hogares. Estos precios, que son europeos son altos en
comparación con un máximo de US $2 y US $3 millones de otras regiones como la
Comunidad Andina.
Las tarifas más altas son las asignadas por operadores satelitales que proveen servicios
en posiciones privilegiadas como SES Astra (19ºE) y Eutelsat (13ºE) en Europa
Occidental, Nilesat en el Medio Oriente en (7ºE) y JSAT (128ºE) en Japón. Debido al
liderazgo en su región para la difusión de plataformas de TV digital satelital, su ingreso
promedio por transpondedor de video es más alto que el de otros operadores de satélite;
el difusor de TV difícilmente considerará cambiarse de operador satelital debido a los
costos que implica un reapuntamiento de una gran cantidad de antenas y el efecto que tal
cambio pueda tener en su base de clientes.
En el caso especifico de la Comunidad Andina es poco probable que quien opere un
satélite en la posición 67°W, desarrolle una comunidad de video adicional a las ya
establecidas en la comunidad por Sky en los satélites de PanAmSat y por Telefónica en
el Amazonas. Solo en el caso que Star One opere esta posición es posible que
5-196
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
desarrolle una comunidad de video dirigida esencialmente a los mercados de Ecuador,
Colombia y Perú. En estos dos últimos países Telmex dueño mayoritario de Star One
esta presente con la televisión paga vía cable. En el caso específico de Colombia Telmex
ha solicitado licencia de proveedor satelital de servicios de difusión de TV, licencia que se
encuentra en trámite.
En conclusión, solo Star One estaría en posición de desarrollar una comunidad de TV en
la posición 67°W, los demás operadores utilizarían esta posición para servicios de
telecomunicaciones pero no para una comunidad de video. Sin embargo, es muy posible
que Eutelsat tenga aspiración de la posición orbital 67°W, con el fin de bloquear a Star
One, en razón a que Eutelsat es socio de Telemar en el satélite Amazonas, que es la
plataforma DTH TV del grupo Telefónica.
Figura No 49. Top 25 de los operadores de difusión de canales de TV
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
5-197
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 50. Top 25 de las posiciones orbitales de difusión de TV y sus propietarios
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006
Figura No 51. Demanda de transpondedores en la Comunidad Andina (2006-2015)
5-198
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 52. Distribución en la Comunidad Andina de transpondedores (2006-2015)
Figura No 53. Demanda de transpondedores por aplicación en la Comunidad Andina (2006-2015)
5-199
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 54. Distribución en la Comunidad Andina de transpondedores por aplicación (2006-2015)
Figura No 55. Distribución de las bandas C y Ku por transpondedores en la Comunidad Andina (2006-2015)
5-200
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Figura No 56. Cuota de mercado de los servicios satelitales en la Comunidad Andina sin incluir el servicio
DTH TV (2006 y proyectado 2015)
Figura No 57. Cuota de mercado de los servicios satelitales en la Comunidad Andina incluyendo el servicio
DTH TV (2006 y proyectado 2015)
5-201
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
5.12.
ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS A LA RFI
Sin diligenciar totalmente la RFI, han manifestado su interés los siguientes operadores
satelitales: Star One, Eutelsat, NSS e Intelsat. Por considerarlo de vital importancia para
la Comunidad Andina se hará un análisis de los intereses a nivel de servicio de los
diferentes operadores.
Star One, es un operador regional cuyo mayor inversionista es el grupo Telmex, quien
posee el 80% de sus acciones y el restante 20% las posee uno de los operadores más
grandes de la industria FSS, SES Global, este operador considera a los servicios de DTH
TV y el de redes empresariales como sus dos principales mercados. Adicionalmente,
Telmex es un operador importante en Suramérica y en la Comunidad Andina, donde
participa en los mercados de redes empresariales, de redes de TV paga y de redes de
telefonía domiciliaria. Telmex controla gran parte de las telecomunicaciones de Brasil,
donde se prevén grandes inversiones en el sector de las telecomunicaciones rurales,
donde el estado brasileño prevé invertir US $2.000 millones en conectividad social en los
próximos 10 años. Gran parte de esta inversión se tendrá que realizar usando el
transporte satelital, por lo que el interés de Star One en el ROE andino es una
oportunidad más para ampliar su segmento satelital que actualmente posee una tasa de
ocupación de 89%.
Eutelsat, su importancia estratégica esta enfocada en los servicios de DTH TV, ya que
este es el núcleo de negocio (core bussiness). El 68% de sus ingresos se generan por las
aplicaciones de video de las cuales el 52% son de los servicios de difusión.
Los servicios de redes corporativas tienen un grado de importancia media en este
operador, el 22% de sus ingresos son generados por los servicios de valor agregado. Sin
embargo estos servicios son provistos en Europa, África del Norte y Medio Oriente.
Estaría interesado en la posición orbital 67°W, con la idea de preservar la comunidad de
video que ha desarrollado en el Amazonas para el grupo Telefónica. Su estrategia sería
la de bloquear a Star One.
NSS, es una carta más del operador SES Global, que espera posicionarse en la región a
través de Star One o NSS. NSS tiene su enfoque prioritario en los servicios de DTH TV,
especialmente en la India y desea expandirse en regiones como Latinoamérica a través
de Star One. Los servicios de redes corporativas representan el 21% de sus
5-202
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
ingresos, por lo que están en segundo lugar en el orden de prioridades. Estará interesado
para posicionar a Star One o en su defecto a NSS.
Intelsat, es el operador líder en la región, donde tiene el control de la mayoría de los
servicios de telecomunicaciones y los de DTH TV a través de PanAmSat. Su cuota de
mercado en toda Latinoamérica es del 48,3% cuando se mide en función del número total
de transpondedores usados en Latinoamérica.
Así mismo, controla el 67% de los
transpondedores usados en la Comunidad Andina. Esta obligado a participar para no
perder el control en los mercados que son prioritarios en su negocio: El mercado de DTH
TV, el mercado de las redes empresariales y en particular el de las redes de conectividad
social de la Comunidad Andina.
En una conferencia telefónica, manifestó su interés de posicionar un gap filler,
posiblemente de su propiedad e indago por el tiempo mínimo que este gap debería estar
en el ROE andino para preservar el derecho de los países de la Comunidad Andina.
Hispasat, este es un operador regional y fue el único que diligencio el formato de RFI,
donde manifiesta un cierto grado de interés en el proceso que dependerá del detalle de
las condiciones finales. No dispone de un gap filler, pero podría gestionarlo de terceros.
Considera que un transpondedor de 36MHz es una contraprestación razonable durante
toda la concesión. En la respuesta a la RFI, anexo comentarios a la decisión 654.
Este operador esta presente en el mercado de la Comunidad Andina en los servicios de
difusión satelital DTH TV con 12 transpondedores arrendados al grupo Telefónica en el
satélite Amazonas, del cual Hispasat es socio con Telemar, uno de los mayores
operadores de telefonía fija de Latinoamérica. El satélite Amazonas es la piedra angular
de Hispasat en su expansión geográfica en los mercados de Ibero-América.
Adicionalmente, es muy seguro que Telemar este interesado en los servicios de
conectividad social que se desarrollarán en Brasil en la década, servicios que van a
requerir en un alto porcentaje de recursos satelitales. Para concluir, Hispasat estaría
interesado en participar por la concesión del ROE andino para seguir manteniendo y
aumentar su negocio de DTH TV en la región y aspira a una participación en los
mercados de conectividad social de Brasil.
5-203
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
6. CONCLUSIONES PARA EL CALCULO DEL VALOR DEL ROE
ANDINO
•
El mercado Norteamericano, el más grande en capacidad de transpondedores,
usa 1.270 transpondedores en el 2005 y pasará a usar 1.627 transpondedores en
el 2015, de los cuales el 72% son utilizados para servicios de video y de estos el
56% se usa para servicios de difusión DTH TV. El operador Intelsat/PanAmSat,
posee el 35% de los transpondedores que se usaron en el 2005 y SES
Global/NSS tenían el 28%. Si bien desde la posición satelital 67°W se alcanza el
mercado norteamericano, el operador satelital que explote dicha posición no
podrá servir al mercado DTH TV, el cual representará el 56% del mercado en el
año 2015, en razón a que difícilmente podrá competirle a las posiciones orbitales
llamadas comunidades de video, las cuales controla todo el mercado DTH TV.
Otro mercado importante que esta en crecimiento es el mercado de los servicios
de datos llamados DTU, pero que operan en la banda Ka, la cual no ha sido
prevista en el ROE andino.
El mercado latinoamericano actualmente es dominado por Intelsat/PanAmSat, que
controlan el 49% de este mercado. Por su parte, SES Global a través de NSS y
Star One controla el 25% del mercado. Al 2015 en Latinoamérica el 42% del
mercado será dominado por los servicios DTH TV y le siguen en su orden el de
los mercados de troncales IP y el de las redes corporativas.
En la Comunidad Andina el mercado esta esencialmente dominado por
Intelsat/PanAmSat que controlan el 67% de ese mercado. NSS posee el 13% del
mercado.
Si un operador de los líderes como Intelsat/PanAmSat, esta interesado en explotar
el ROE de la Comunidad Andina, simplemente lo hará por la oportunidad que le
brinda los crecimiento de mercado en Latinoamérica y en la Comunidad Andina,
en especial en el crecimiento del servicio de conectividad social en esta última y
no por el mercado de Norteamérica. Así mismo, podría estar interesado para
establecer una estrategia defensiva, es decir, para mantener la hegemonía en
Latinoamérica y en la Comunidad Andina.
6-204
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Por su parte SES global, se encuentra en una posición retadora, ya que en forma
directa o indirecta controla el 25% del mercado de Latinoamérica y el 13% del
mercado de la Comunidad Andina. Si quiere aumentar su participación en el
mercado debería estar interesado en la posición 67°W, que le abriría las puertas
al mercado de la Comunidad Andina y en especial al mercado de Brasil. Así
mismo, desde la posición podría crear una nueva comunidad de video para el
grupo Telmex en Latinoamérica.
Por su parte los operadores regionales estarían interesados en la posición por los
siguientes factores:
Hispasat y Eutelsat, para hacer más sólida la comunidad de video recientemente
creada para el grupo Telefónica, y atender los grandes crecimientos que se van a
producir en las redes empresariales en Latinoamérica y los servicios de
conectividad social en especial en la Comunidad Andina y en Brasil.
Star One, estaría interesado en el ROE andino, para crear una nueva comunidad
de video para la Comunidad Andina y Brasil y atender los mercados crecientes de
las redes empresariales en Latinoamérica y la conectividad social en la
Comunidad Andina y Brasil.
Un operador satelital en la posición 67°W, no captaría mercado de los países
Europeos en razón al ángulo de elevación muy bajo que tendrían las antenas en
esos países el cual es cercano a los 12° y no daría garantías de alta disponibilidad
del servicio, con terminales de tamaños convencionales.
•
Realmente lo que esta ofreciendo la Comunidad Andina en la posición orbital son
los transpondedores que se van a utilizar en los proyectos de conectividad social,
los cuales están bajo el estricto control de los gobiernos. Estos transpondedores a
partir del 2010 representan un número aproximado de 23,5 transpondedores
hasta el 2015. Si el operador satelital ubicado en esa posición controla dichos
transpondedores este tendría ingresos aproximadamente de US $235 millones en
10 años, considerando el ingreso promedio anual por transpondedor de US $1
millón.
6-205
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Si la Comunidad Andina en contraprestación recibe un (1) transpondedor, este
representa un valor de US $20 millones en 20 años. Lo cual representa
aproximadamente el 10% de los ingresos del operador. Cifra que debe
compararse con la rentabilidad de la industria en los últimos años que ha estado
alrededor del 8% al 10%.
Un punto a tener en cuenta es que parte de la capacidad de transpondedores para
el servicio de conectividad social de la Comunidad Andina podría migrar al satélite
que pretende lanzar Venezuela, quien es un aliado de Ecuador y Bolivia, los
cuales representan el 14% del mercado del servicio de conectividad social en la
Comunidad Andina, es decir que los ingresos del operador por este rubro se
impactarían y representarían US $202 millones.
La cifra de un transpondedor la cual representa US $20 millones durante el tiempo
de la concesión es una cifra alta si la comparamos con los US $3,1 millones que
dio Star One a Anatel por la concesión del ROE en la posición 68°W, y por un
periodo de tiempo de 15 años prorrogables.
Recientemente México, perdió una posición orbital en un proceso similar al que se
esta realizando en la Comunidad Andina, por declarar desierto el proceso en
razón a que ningún operador satelital se presento, muy seguramente por el alto
precio que se le fijo al ROE, el cual fue cercano a los US $13 millones.
•
En conclusión, creemos que un transpondedor para uso en la comunidad andina
es una cifra que podría interesar a los operadores no por el costo que representan
sino porque es una activo del cual pueden disponer en su flota satelital, la cual
nunca alcanza niveles de ocupación que superen el 70%.
6-206
Introducción
Luego de conocer y analizar la situación actual y proyectada del
mercado para el sistema satelital Andino, se procede a calcular y
estimar un valor para el ROE Andino 67°W, y aplicar una
metodología que determine el ancho de banda a pedir en
contraprestación por la concesión.
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO
SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA
COMUNIDAD ANDINA
2005 - 2015
Esta contraprestación será definida con base en:
– Banda de frecuencia.
– Ancho de banda.
– Potencia y huella satelital.
– Duración de la contraprestación.
– Zonas de obertura geográfica.
Lima, junio 11de 2005
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
Junio de 2007
Introducción
Los elementos analizados en este estudio fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
La Industria y sus actores globales y regionales.
El tamaño de sus mercados.
Las aplicaciones y/o servicios satelitales que se prestan.
Los impulsores y factores que marcan las tendencias de los
diferentes mercados satelitales.
Los proyectos a largo plazo que tienen entidades gubernamentales
y empresas de telecomunicaciones que usan el satélite como
medio para la prestación de sus servicios.
Las estrategias de mercado de los operadores satelitales globales y
regionales.
Indicadores económicos financieros de los operadores satelitales y
de los países.
Análisis de los ingresos promedio por operador satelital y por
región.
Satélite Andino
LOS OPERADORES SATELITALES
Junio de 2007
Satélite Andino
207
Junio de 2007
La Cadena de Valor de los Servicios de
Comunicaciones Satelitales
Los Inversionistas Financieros Dominan las
Compañías Satelitales
Los inversionistas financieros son actualmente los propietarios de
las compañías de satélite, como resultado de tres períodos de
cambio en la estructura accionaría de esas compañías.
• La privatización de las organizaciones gubernamentales
internacionales – IGOs, en 2000/2001: Inmarsat, Intelsat y Eutelsat.
• Adquisiciones a través de Leveraged Buyout – LBOs (compra
financiada con deuda, compra apalancada), de cinco grandes
compañías en el 2003/2004: Inmarsat, Eutelsat, PanAmsat, Intelsat,
y New Skies Satellites.
• Ofertas Pública de Acciones – IPOs, en el 2005/2006 de PanAmsat,
NSS, Inmarsat y Eutelsat.
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
La Entrada de Inversionistas de Capital
Privado en los Negocios
Modelos de Negocio de la Industria Satelital
The wholesalers
MSS - Mobile satellite
services
Las compañias
37 compañías: Intelsat, SES Global,
PanAmSat, Eutelsat… y operadores
de telecomunicaciones: KT,
SingTel… con ingresos
consolidados por US $7.600
millones en el 2005.
7 compañías: Inmarsat, Thuraya,
ACeS, Iridium, Globalstar, MSV,
Orbcomm, con ingresos de US
$1.200 millones en el 2005.
2 compañías en US: XM Satellite
2 compañías en US: DirecTV y
Radio, Sirius, mas WorldSpace con
Echostar, con US $20.600 millones
ingresos de US $812 millones en el
de ingresos en el 2005.
2005.
Su modelo de
negocio
Venta y arriendo a terceras partes
de ancho de banda de
transpondedores para operadores
de telecomunicaciones y difusores
de servicio.
Venta de minutos de aire a
revendedores locales y globales.
Ventas de múltiples canales para Ventas por suscripción a individuos
servicios de TV paga, equipados equipados con equipos de recepción
con terminales de recepción DTH.
directa.
Su mercado
objetivo
La estrategia
• PanAmSat por Kohlberg Kravis Roberts & Co. – KKR, en abril de
2004 por un precio de US $4.300 millones (incluyendo US $750
millones de deuda neta).
The retailers
FSS - Fixed Satellite Service
DBS - Direct to home
television broadcasting
DAB - Digital audio
broadcasting
• New Skies Satellites por Blackstone Group en julio de 2004 por un
precio de US $956 millones.
• Intelsat por Zeus Holding, un consorcio de fondos (Apax Partners,
Apollo Management, MDP Global Investors y Permira) por un precio
de US $5.000 millones (incluyendo US $2.000 millones de deuda
neta) en agosto del 2004.
Operadores de telecomunicaciones,
ISP, difusores de TV, proveedores Proveedores de servicios con redes Hogares e indidviduos en los US excepto para WorldSpace con servicios
en India y el Medio Oriente.
de ontenido de video, proveedores
fijas y móviles.
de redes de comunicaciones
Maximizar la tasa de ocupación de
los satélites y el precio de los
transpondedores por MHz ó por
Mbps.
Satélite Andino
Maximizar el precio por minuto y el
volumen de los minutos.
Junio de 2007
Maximizar el número de suscriptores y el ingreso promedio por unidad
(ARPU).
Minimizar los costos de adquisición de suscriptores (SAC), y la tasa de
deserción y la piratería.
Junio de 2007
Satélite Andino
208
Junio de 2007
Consolidaciones Adicionales y/o más
Acuerdos de Cooperación Estratégica entre
Operadores Satelitales
IPOs para Liquidez y Consolidación
operador
Fecha de la IPO
Precio de lista
Cantidad de IPO y % de
capital
PanAmSat
Marzo 17 de 2005
US $17,5 (NYSE)
US $900 millones – 41%
NSS
Mayo 10 de 2005
US $16,5 (NYSE)
US $180,5 millones – 39%
Inmarsat
Junio 17 de 2005
245 peniques (LSE)
US $669 millones – 30%
Worldspace
Agosto 4 de 2005
US $21 (NYSE)
US $250 millones – 35%
Eutelsat
Diciembre 2 de 2005
€ 12 (Euronext)
€ 839 millones – 33,2%
Satélite Andino
• La compra de PanAmsat por US $3.200 millones en agosto
de 2005 por parte de Intelsat, para crear un líder de la
industria con ventas pro-forma de US $2.000 millones en el
2005. La transacción se cerró en julio de 2006.
• La adquisición de New Skies Satellites por parte de SES
Global por US $1.100 millones en diciembre de 2005 para
crear el segundo operador más grande de la industria con
ventas pro-forma de US $1.800 millones en el 2005. La
transacción se cerró en marzo de 2006
Junio de 2007
Satélite Andino
Consolidaciones Adicionales y/o más
Acuerdos de Cooperación Estratégica entre
Operadores Satelitales
Junio de 2007
Ingresos de la Industria FSS en el 2005
• La adquisición de GE Americom por parte de SES Group por
US $4.300 millones en el 2001 para crear SES Global. Cinco
años más tarde, GE Capital Corp., el accionista único más
grande de SES Global, anunció a comienzos del 2006, que
dispondrá de todas o parte de sus acciones en el operador.
• La compra de los satélites de Loral Skynet Norteamérica por
US $961 millones en el 2004 por parte de Intelsat, para crear
Intelsat Norteamérica.
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
209
Junio de 2007
Ingresos de la Industria FSS en el 2005
Rank
Company
Ingresos de la Industria FSS por Regiones
Market Share 2005
Revenues in millions US$
By Company
REGION
Ingresos US $ millones
Western Europe
2.138
Asia Pacific
1.586
North America (FSS Only)
1.517
Latin America
621
cummulated
1
SES GLOBAL
1.572
20,6%
20,6%
2
INTELSAT
1.170
15,3%
35,9%
3
EUTELSAT
962
12,6%
48,4%
4
PANAMSAT
861
11,3%
59,7%
5
JSAT
409
5,3%
65,0%
Middle East & North Africa
552
6
TELESAT
392
5,1%
70,2%
Central Europe
207
7
NEW SKIES
240
3,1%
73,3%
Sub-Saharan Africa
241
8
OPTUS
173
2,3%
75,6%
South Asia
172
9
SCC
170
2,2%
77,8%
CIS & Central Asia
138
10
STAR ONE
157
2,1%
79,8%
11
OTROS (24)
1.541
20,2%
100%
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
Márgenes de Rentabilidad Promedio de la
Industria FSS
Concentración de la Industria
Satélite Andino
Junio de 2007
Junio de 2007
Satélite Andino
210
Junio de 2007
Utilización de Transpondedores por
Aplicación y por Región (2)
RETOS ESTRATEGICOS Y
PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE
TRANSPONDEDORES
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
Utilización de Transpondedores por
Aplicación
Junio de 2007
Recuperación del mercado en el año 2005
Servicio
Canales de difusión de TV
Troncales de datos y voz no IP
Contribución de video
Troncales de Internet
Redes corporativas
Comunicaciones militares
Acceso banda ancha
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
211
Transpondedores
2005
1.912
1.062
674
425
199
191
73
Crecimiento
2005
12,1%
-7,4%
3%
8,9%
22,6%
20%
4%
Junio de 2007
La Banda Ku Domina el Mercado Debido al
Crecimiento de las Aplicaciones de Video
Oferta de Referencia y Demanda de
Transpondedores a Nivel Mundial
• Las propiedades de la banda de frecuencia para algunas
aplicaciones, por ejemplo: altas potencias de transmisión en la
banda Ku, para DTH TV, recepción con antenas pequeñas,
sensibilidad al desvanecimiento por lluvia y atenuación de la señal,
etc.
• La importancia de la cantidad de antenas instaladas.
• La regulación que puede favorecer o restringir el uso de algunos
servicios por bandas de frecuencia.
• La disponibilidad de transpondedores en una región dada
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
Utilización de Transpondedores por Banda de
Frecuencia (2)
Satélite Andino
Junio de 2007
Tasa de Ocupación por Banda de Frecuencia
Junio de 2007
Satélite Andino
212
Junio de 2007
Ingresos Promedios Anuales por
Transpondedor por Región - 2005
REGIÓN
US $ (miles)
Western Europe
3.030
North America
1.510
Asia Pacific
1.500
Middle East & North Africa
1.360
Central Europe
1.310
Latin América
1.270
Sub Saharan Africa
1.260
Russia & Central Asia
1.200
South Asia
930
Satélite Andino
Proyección de la Demanda de
Transpondedores por Aplicación
Junio de 2007
Satélite Andino
Demanda y Utilización de Transpondedores
por Región (2001-2015)
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
Junio de 2007
La Banda Ku Liderara el Mercado para Uso
Comercial en los Próximos Diez Años
2.007
2.010
2.015
UTILIZACIÓN DE TRANSPONDEDORES POR REGIÓN
North America
1.186
1.203
1.168
1.183
1.270
1.352
1.422
1.545
1.627
Latin América
489
466
463
450
476
496
518
562
626
Western Europe
715
711
681
677
683
705
734
801
869
Central Europe
139
132
126
132
168
183
194
223
259
92
114
114
127
136
155
170
204
278
Middle East & North Africa
288
285
342
361
393
432
453
488
601
Sub Saharan Africa
119
141
151
159
166
179
190
224
316
South Asia
151
159
163
158
170
199
224
299
384
1.028
1.009
1.008
1.024
1.073
1.093
1.126
1.234
1.382
Russia & Central Asia
Asia Pacific
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
213
Junio de 2007
Norteamérica, Asia y Europa Occidental
Continuarán Dominando el Mercado
Los Operadores Regionales Pueden Adicionar
Capacidad Significativa en el Mercado
• La estrategia de los operadores regionales para aumentar su
presencia en el mercado regional y/o en otras regiones puede tener
un impacto significativo en los próximos años. Adicionalmente, los
nuevos satélites domésticos proyectados (Rascom, Nigcomsat,
Yahsat, Paksat, Vinasat, Kazaksat, New Zealand), añadirán nuevas
capacidades e incrementarán la competencia en los mercados,
especialmente si el costo de propiedad de los satélites es bajo.
• Lo anterior, puede propiciar un cierto nivel de sobrecapacidad, en
particular en regiones en desarrollo. La adquisición de los
operadores regionales por parte de los líderes de la industria FSS
puede contrabalancear este riesgo.
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
La Estrategia de los Operadores Líderes, es
Administrar la Sobrecapacidad
Tendencias en el Arriendo de
Transpondedores
La determinación de las tendencias en el arriendo de
transpondedores en los próximos años es compleja, debido al
potencial cambio de la estructura de la industria. Los factores de
incertidumbre que notablemente pueden influir son:
• La estrategia de los operadores globales tendrá que ser
escudriñada cuidadosamente. La reciente consolidación establece
que tres operadores controlan el 50% de la flota comercial de
satélites, con solo Intelsat teniendo 50 satélites en orbita.
• Por tanto, la administración de la flota de los tres operadores
líderes: Intelsat, SES Global y Eutelsat, será clave para manejar la
sobrecapacidad de la industria.
• Intelsat ha anunciado que gracias a la adquisición de PanAmSat, al
menos tres satélites sobre las regiones oceánicas AOR, POR e
IOR, no serán remplazados hasta el final de su vida.
• Al mismo tiempo, todos los tres operadores están abriendo nuevas
ranuras orbitales para servicios FSS/BSS, en Norteamérica (Ciel,
Quetzsat, AMC-21, IA-5) y en Europa, Medio Oriente y África –
EMEA (Atlantic Bird-4).
Satélite Andino
Junio de 2007
• La administración de la sobrecapacidad.
• El impacto del crecimiento de la presencia de inversionistas
financieros en la industria.
• La consolidación y los niveles de competencia que resultarán entre
los operadores en las diferentes regiones.
• La habilidad de vender servicios de valor agregado.
• Las fluctuaciones de las tasas de cambio.
• El inicio de nuevas aplicaciones DTH, como: HDTV y acceso de
banda ancha.
Junio de 2007
Satélite Andino
214
Junio de 2007
El Ingreso Promedio por Transpondedor
Anual para la Industria FSS (2000-2005 y
Proyecciones 2015)
Satélite Andino
Oferta y Demanda de Transpondedores en
Norteamérica (2000-2005)
Junio de 2007
Satélite Andino
Junio de 2007
Tasa de Ocupación por Bandas de
Frecuencias en Norteamérica (2000-2005)
PERFIL REGIONAL DE NORTEAMERICA
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
215
Junio de 2007
Utilización de Transpondedores en
Norteamérica
Proyecciones de Transpondedores y los
Impulsadores del Mercado
Transponder utilization for leading satellite systems in North America in 2005
Satellite
system
Transponder
reference
supply (36
MHz units)
Total
1.939
Transponder utilization
Voice &
Data
376
19%
Video
894
46%
Total
transponders
used
1.270
65%
TV
Channels
Video
feeds
Revenue from
the region in
US $ million
5.895
542
1.920
• El número de transpondedores debe incrementarse de
1.270 unidades en el 2005 a 1.627 en el 2015, de los
cuales 72% será para servicios de video.
Domestic and Regional System
DBS
Systems *
446
0
0%
289
65%
289
65%
3.309
3
436
PanAmSat
290
40
14%
215
74%
255
88%
702
200
392
Intelsat
309
97
31%
89
29%
186
60%
362
131
294
SES
Americom
423
124
29%
194
46%
318
75%
719
170
431
Telesat
357
67
19%
91
25%
158
44%
780
21
277
Total
1.825
328
18%
878
48%
1.206
66%
5.872
525
1.830
• Se espera que la demanda de transpondedores para
servicios de video crezca en un 2,7% por año en
promedio durante la década, a 1.166 unidades para el
2015. El crecimiento es impulsado por la difusión de TV
más que por la contribución de video.
International Systems in North America
NSS
62
32
52%
Others
52
16
31%
13
25%
29
56%
17
13
44
Total
114
48
42%
16
3
14%
5%
64
35
56%
56%
23
6
17
4
90
46
* DBS System include DirecTV, Echostar y Cablevisión.
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
Cuota de Mercado de los Operadores
Satelitales en Norteamérica en el 2005
Junio de 2007
Proyecciones de Transpondedores y los
Impulsadores del Mercado
• La demanda de transpondedores para la difusión de
canales de TV, será impulsada principalmente por las
necesidades de las plataformas de TV digitales y de los
multiplexadores para alimentar las redes de distribución
terrestres (IPTV, VOD, DVB-H&MediaFlo,...).
• El incremento de canales de TV estándar y alta
definición, probablemente supera ampliamente el
continúo aumento de las tasas de compresión. La
demanda de transpondedores de los multiplexadores
continuará en incremento, alcanzando un número de
canales de difusión de TV de 2.640 en el 2015.
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
216
Junio de 2007
Demanda de Transpondedores por Aplicación
en Norteamérica (2000-2015)
PERFIL REGIONAL DE LATINOAMERICA
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
Demanda de Transpondedores en Función de
la Banda de Frecuencia en Norteamérica
(2000-2015)
Satélite Andino
Junio de 2007
Oferta y Demanda de Transpondedores en
Latinoamérica (2000-2005)
Junio de 2007
Satélite Andino
217
Junio de 2007
Tasa de Ocupación por Bandas de
Frecuencias en Latinoamérica (2000-2005)
Satélite Andino
Cuota de Mercado de los Operadores
Satelitales en Latinoamérica en el 2005
Junio de 2007
Satélite Andino
Utilización de Transpondedores en
Latinoamérica
Junio de 2007
La Demanda de Transpondedores a Largo
Plazo (1)
Transponder utilization by satellite systems in Latin America in 2005
Satellite
system
Transponder
reference
supply (36
MHz units)
Transponder utilization
Voice & Data
Video
257
34%
Total
transponders
used
476
63%
TV
Channels
Video
feeds
Revenue from
the region in
US $ million
Total
754
219
29%
1.818
194
606
Nahuelsat
27
1
4%
10
37%
11
41%
27
19
17
Satmex
86
41
48%
22
26%
63
73%
144
17
70
Star One
103
41
40%
51
50%
92
89%
174
20
157
Hispasat
64
7
11%
15
23%
22
34%
116
15
26
98
35%
188
67%
• El principal motor de los crecimientos será el servicio de
comunicaciones satelitales DTU con servicios de banda ancha e IP,
en desarrollo en todos los mercados de la región, gran cantidad de
transpondedores están siendo solicitados para redes corporativas y
gubernamentales.
Domestic and Regional System
Total
280
90
32%
461
71
270
Intelsat
204
81
40%
31
15%
112
55%
175
23
120
Loral Skynet
23
14
61%
1
4%
15
65%
8
5
20
NSS
38
3
8%
23
61%
26
68%
121
31
28
98
62%
1.042
61
152
• El desarrollo invasivo del protocolo de Internet en redes públicas y
privadas y la creciente demanda de servicios de banda ancha,
generarán tráfico de conectividad para satélite.
International Systems in Latin America
PanAmSat
118
75%
Others
52
11
21%
6
12%
17
33%
11
3
16
Total
474
129
27%
159
34%
288
61%
1.357
123
336
Satélite Andino
157
20
13%
• El satélite proveerá extensión a las VPN-IP y aún a las VPN-WiFi/IP
en la mayoría de las áreas en desarrollo de la región. Los servicios
de comunicaciones satelitales DTU requerirán 148 transpondedores
para el 2015 comparados con los 46 de 2005.
Junio de 2007
Satélite Andino
218
Junio de 2007
Demanda de Transpondedores en Función de
la Banda de Frecuencia en Latinoamérica
(2000-2015)
La Demanda de Transpondedores a Largo
Plazo (2)
• El crecimiento será más modesto para los servicios de video, con
un CAGR de 2,2% para distribución y contribución, a lo largo de la
década, dado que la compresión absorberá la mayor parte del
crecimiento en el número de canales de TV a ser difundidos por
satélite, especialmente para las plataformas de TV-paga multicanal,
tal como Sky Latinoamérica.
• El satélite permitirá desarrollar nuevos mercados de TV-paga en los
países con bajos niveles de servicio (Países Andinos y América
Central) y expandir la penetración de la difusión de TV por cable y
satélite en mercados ya desarrollados (Brasil, México y Argentina).
• DirecTV Latinoamérica, el propietario de Sky Latinoamérica, espera
incrementar su base de suscriptores de 3 millones que tiene ahora,
a 5 millones para el 2010.
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
Junio de 2007
Demanda de Transpondedores por Aplicación
en Latinoamérica (2000-2015)
PERFIL REGIONAL DE LA COMUNIDAD
ANDINA
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
219
Junio de 2007
Utilización de Transpondedores por banda de
Frecuencia por País de la Comunidad Andina
en el 2006
Utilización de Transpondedores en la
Comunidad Andina en el 2006
No se incluyen los 12 transpondedores que
comparten los 4 países para DTH TV.
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
Ocupación por Bandas de Frecuencia en la
Comunidad Andina en el 2006
Junio de 2007
Los Servicios de Comunicaciones Satelitales
en la Comunidad Andina
Las aplicaciones de comunicaciones satelitales que se
prestan en la Comunidad Andina son:
1.
2.
3.
4.
Satélite Andino
Junio de 2007
Conectividad Social
BackHaul Móvil
BackHaul IP
IPTV
Satélite Andino
220
5.
6.
7.
8.
9.
TV
Datos y Voz No IP
Fuerzas Militares & Gobierno
Empresarial
DTH TV
Junio de 2007
Utilización de transpondedores en la
Comunidad Andina por Aplicación en el 2006
Cuota de Mercado de los Operadores
Satelitales en la Comunidad Andina en el 2006
Intelsat + PanAmSat = 67% del mercado con 34 Transpondedores
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
Utilización de transpondedores en la
Comunidad Andina por Aplicación en el 2006
Junio de 2007
Favorable Coyuntura Macroeconómica en el
2006
El desempeño macroeconómico de la Comunidad
Andina en el año 2006, ha mostrado una clara mejoría
con respecto al año anterior, así:
PIB
(% de variación)
Inflación
(% de variación)
Bolivia
4,5
4,7
Colombia
6,0
4,3
Ecuador
4,9
3,2
Perú
7,2
1,5
Fuente: CEPAL, en base a cifras oficiales de los países
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
221
Junio de 2007
Demanda y Utilización de Transpondedores
en la Comunidad Andina (2006-2015)
Demanda de Transpondedores por Aplicación
en la comunidad Andina (2006-2015)
Servicio
2.006
Bolivia
Colombia
Ecuador
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.006
2.010
2.015
TV
6,5
8,2
8,8
Datos & Voz no IP
10,3
11,5
11,2
4
4
5
5
7
7
8
9
11
12
FM&Gobierno
0,6
0,7
1,0
28
31
39
43
49
51
53
56
59
63
Empresarial
14,0
23,3
30,5
6
7
13
14
14
15
16
17
18
19
Conectividad Social
15,4
32,6
56,1
Perú
15
18
20
22
24
25
26
28
30
32
Backhaul Movil
4,6
6,8
7,9
TOTAL
52
60
77
84
93
98
104
110
117
126
Backhaul IP
0,6
2,0
2,2
IPTV
0,0
8,0
8,0
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
Distribución de la Demanda de
Transpondedores en la Comunidad Andina
(2006-2015)
Demanda de Transpondedores en la
Comunidad Andina (2006-2015)
Satélite Andino
Junio de 2007
Junio de 2007
Satélite Andino
222
Junio de 2007
Distribución de la Demanda de
Transpondedores por Aplicación en la
Comunidad Andina (2006-2015)
Satélite Andino
Cuota de Mercado de los Servicios Satelitales
en la Comunidad Andina (2006-2015)
Junio de 2007
Satélite Andino
Junio de 2007
Cuota de Mercado de los Servicios Satelitales
en la Comunidad Andina* (2006-2015)
PERFIL POR PAÍS DE LA COMUNIDAD
ANDINA
* No se incluye DTH
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
223
Junio de 2007
Utilización de Transpondedores por
Aplicación en Bolivia en el 2006
Satélite Andino
Utilización de Transpondedores por
Aplicación en Colombia en el 2006
Junio de 2007
Satélite Andino
La Demanda de Transpondedores por
Aplicación en Bolivia (2006-2015)
Satélite Andino
Junio de 2007
La Demanda de Transpondedores por
Aplicación en Colombia (2006-2015)
Junio de 2007
Satélite Andino
224
Junio de 2007
Utilización de Transpondedores por
Aplicación en Ecuador en el 2006
Satélite Andino
Utilización de Transpondedores por
Aplicación en Perú en el 2006
Junio de 2007
Satélite Andino
La Demanda de Transpondedores por
Aplicación en Ecuador (2006-2015)
Satélite Andino
Junio de 2007
La Demanda de Transpondedores por
Aplicación en Perú (2006-2015)
Junio de 2007
Satélite Andino
225
Junio de 2007
Análisis de las Respuestas a la RFI
Eutelsat
• Manifiestan su interés pero no diligenciaron la RFI.
• No indicaron elementos adicionales sobre el proceso.
Hispasat
Análisis de las respuestas a la RFI
• Diligenciaron la RFI.
• Les parece razonable que la contraprestación sea de un
transpondedor.
• No poseen un gap filler, pero lo podrían contratar.
• Hacen comentarios a la Decisión 654, en lo que respecta al uso
del segmento terreno en la Comunidad Andina.
NSS
• Manifiestan su interés telefónicamente, no diligenciaron la RFI.
• No indicaron elementos adicionales sobre el proceso.
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
Análisis de la Estrategia de los Operadores
Interesados en el Proceso
Análisis de las Respuestas a la RFI
Los operadores satelitales estarían interesados en operar en el
ROE andino, por los siguientes intereses:
Intelsat/PanAmSat
• Ha manifestado su interés telefónicamente sin diligenciar la
RFI.
• Posee un gap filler de su propiedad posiblemente operativo y
por un corto espacio de tiempo.
• Intelsat/PanAmSat
– Mantener y crecer su cuota de mercado en Norteamérica
Latinoamérica y en la Comunidad Andina.
– Capturar el mercado de conectividad social en la
Comunidad Andina y en Brasil.
Star One (Telmex - SES Global)
• Manifestó su iteres en el proceso sin diligenciar totalmente la
RFI.
• Están evaluando la posibilidad de conseguir un gap filler.
• La contraprestación en capacidad la están evaluando.
• Piden garantías regulatorias estables.
Satélite Andino
Junio de 2007
• Star One (Telmex – SES Global)
– Crear una nueva comunidad de TV, para el grupo Telmex.
– Capturar el mercado de conectividad social en la
Comunidad Andina y en Brasil.
– Aumentar su cuota de mercado en Latinoamérica y en la
Comunidad Andina.
Junio de 2007
Satélite Andino
226
Junio de 2007
Análisis de la Estrategia de los Operadores
Interesados en el Proceso
Valor del ROE Andino
• Hispasat
– Aumentar su presencia en el mercado de Latinoamérica y en la
Comunidad Andina.
– Mantener y enriquecer la comunidad de video recientemente
creada para el grupo Telefónica.
– Conjuntamente con el grupo Telefónica y Telemar, capturar el
mercado social y empresarial de la Comunidad Andina y Brasil.
Metodología
• Un concesionario de la posición orbital 67°W, podría
asegurar gracias a acuerdos con los gobiernos de la
Comunidad Andina la capacidad de transpondedores
que se requerirán para los servicios de conectividad
social adelantados por los mismos gobiernos de los
cuatro países.
• Eutelsat
– Posición observadora para cuidar sus intereses en el satélite
Amazonas, ya que es socio de Hispasat.
• La demanda de transpondedores para los servicios de
conectividad social a partir del 2010 hasta el 2015 es de
cerca de 23,5 transpondedores.
• NSS
– Es parte de SES Global y se alinea con sus intereses.
Satélite Andino
Junio de 2007
Satélite Andino
Valor del ROE Andino
Valor del ROE Andino
Metodología
Antecedentes
• Asumiendo un ingreso promedio de US $1 millón se tiene que el
operador podría tener ingresos aproximados por US $235 millones
en 10 años.
• ANATEL, entrego en concesión la posición 68°W, por 15
años prorrogables por el mismo tiempo y por un valor
único aproximado de US $1.557.000.
• Un transpondedor por 20 años representarían US $20 millones por
este tiempo, equivalente al 9% de los ingresos. Cifra que parecería
alta cuando se conoce que la rentabilidad promedio de la industria
es del 10%.
• México, declaro desierto un proceso similar al que
adelanta la Comunidad Andina, al fijar un precio base de
la concesión cercano a los US $13.000.000.
Satélite Andino
Junio de 2007
• Sin embargo al estar representada en bienes y no en dinero podría
ser aceptable por los operadores satelitales, en razón a que las
tasas de ocupación no superan el 70% por satélite.
Junio de 2007
Satélite Andino
227
Junio de 2007
Gracias
Satélite Andino
Junio de 2007
228
- 229 -
ANEXO III
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA
PREPARACION DE LA CMR-07
(Punto del temario: 1.12)
Documento presentado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
- 230 -
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones
Inter-American Telecommunication Commission
X REUNIÓN DEL COMITÉ
CONSULTIVO PERMANENTE II:
RADIOCOMUNICACIONES
INCLUYENDO RADIODIFUSION
Del 31 de julio al 4 de agosto de 2007
Orlando – Estados Unidos de América
OEA/
CCP.II-12 de junio 2007
Original: español
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
PARA LA PREPARACION DE LA CMR-07
(Punto del temario: 1.12)
Documento presentado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
CITEL, 1889 F ST. NW., WASHINGTON, D.C. 20006, U.S.A.
TEL: + 1 202 458 3004 FAX: + 1 202 458 6854 e-mail: [email protected]
Web page: http://citel.oas.org
- 231 -
Punto 1.12 del orden del día: estudiar las posibles modificaciones como
consecuencia de la Resolución 86 (Modificación Marrakech, 2002) de la Conferencia de
Plenipotenciarios: “Procedimientos de coordinación y notificación de las redes de
satélites” de conformidad con la Resolución 86 [COM4/10] (CMR-03)
Propuesta:
Apoyo: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú
[Antigua y Barbuda], [Argentina], [Commonwealth de Bahamas], [Barbados], [Belice],
[Brasil], [Chile], [Canadá], [Costa Rica], [Commonwealth de Dominica], [República
Dominicana], [EL Salvador], [Estados Unidos de América], [Granada], [Guatemala],
[Guyana], [Haití], [Honduras], [Jamaica], [México], [Nicaragua], [Panamá], [Paraguay],
[Santa Lucía], [San Vicente y las Granadinas], [Saint Kitts y Nevis], [Suriname],
[Trinidad y Tabago], [Uruguay], [Venezuela]
- 232 -
PROYECTO DE RESOLUCIÓN XX (CMR-07)
MEDIDAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES DE ACCESO EQUITATIVO AL RECURSO ÓRBITA
ESPECTRO
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007, CMR-07
Considerando
a)
b)
c)
d)
que el Artículo 44, numeral 2 de la Constitución de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, UIT, establece:
“En la utilización de bandas de frecuencias para los servicios de
radiocomunicaciones, los Estados Miembros tendrán en cuenta que las
frecuencias y las órbitas asociadas, incluida la órbita de los satélites
geoestacionarios, son recursos naturales limitados que deben utilizarse de forma
racional, eficaz y económica, de conformidad con lo establecido en el Reglamento
de Radiocomunicaciones, para permitir el acceso equitativo a esas órbitas y a
esas frecuencias a los diferentes países o grupos de países, teniendo en cuenta
las necesidades especiales de los países en desarrollo y la situación geográfica
de determinados países.”;
que la Resolución 80 (Rev. CMR-2000) y la Resolución 86 (Rev. Marrakech, PP2002) relativas a la debida diligencia en la aplicación de los principios consagrados
en la Constitución, identificó la necesidad de revisar y actualizar los
procedimientos de publicación anticipada, de coordinación, de notificación y de
inscripción de asignaciones de frecuencias de redes de satélite con objeto de
facilitar, de conformidad con el Artículo 44 de la Constitución, la utilización
racional, eficiente y económica de las frecuencias radioeléctricas y de las órbitas
asociadas, incluida la órbita de los satélites geoestacionarios, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones, con el fin de que los
países o grupos de países puedan tener acceso en igualdad de condiciones a
dichas órbitas y frecuencias, y habida cuenta de las necesidades especiales de los
países en desarrollo y la situación geográfica de ciertos países;
que la Resolución 80 (Rev. CMR-2000) ha observado en atención a los informes
de la Junta de Reglamento de Radiocomunicaciones que “los países en desarrollo
tienen una desventaja relativa en las negociaciones de coordinación debido a
diversas razones, como la falta de recursos y conocimientos”, y que “los plazos
reglamentarios, como el estipulado en el número 11.44 pueden resultar
insuficientes para que los países en desarrollo puedan completar los requisitos
reglamentarios, así como la concepción, construcción y lanzamiento de los
sistemas satelitales”;
que el mapa de uso del recurso órbita espectro se colige que los países en
desarrollo cuya población es mayoritaria utilizan un mínimo porcentaje de dicho
recurso.
- 233 -
e)
f)
que la Resolución 2 (Rev.CMR-03) relativa a la utilización equitativa por todos los
países, con igualdad de derechos, de la órbita de los satélites geoestacionarios,
de otras órbitas de satélite y de las bandas de frecuencias atribuidas a los
servicios de radiocomunicación espacial (Ginebra, 2003), señala que todo país a
cuyo nombre figuren inscritas por la Oficina de asignaciones de frecuencias para
sus servicios de radiocomunicación espacial, adopte necesariamente todas las
medidas factibles para facilitar la utilización de nuevos servicios espaciales por
otros países o grupos de países, en particular los países en desarrollo y menos
adelantados que así lo deseen;
que el Informe de la sesión 39 del subcomité jurídico de la Comisión para Uso
Pacífico del Espacio, COPUOS de las Naciones Unidas (sesión de abril de 2000),
en su Anexo III: “Algunos aspectos relativos a la utilización de la órbita de los
satélites geoestacionaria: documento aprobado por la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos” y analizado en la CMR-03, dice:
“Que cuando sea necesaria la coordinación entre países con miras a la utilización
de órbitas de satélites, inclusive la órbita de los satélites geoestacionarios, los
países interesados tengan en cuenta el hecho de que el acceso a esa órbita debe
realizarse, entre otras cosas, de manera equitativa y en conformidad con el
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. Por consiguiente, en caso de
solicitudes equiparables para acceder al recurso órbita/espectro por parte de un
país que ya tenga acceso a dicho recurso y un país en desarrollo u otro país que
trate de acceder a él, el país que ya tenga ese acceso debe adoptar todas las
medidas viables para permitir que el país en desarrollo o el otro país tenga acceso
equitativo al recurso órbita/espectro solicitado;”
g)
que los problemas fundamentalmente de falta de recursos y conocimientos que
tienen los países en desarrollo, así como los cambios presentados en el mercado
de telecomunicaciones por satélite, caracterizado por el predominio de un número
reducido de grandes empresas, han dificultado o pueden dificultar el cumplimiento
de los plazos establecidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones, para la
implementación de sus redes satelitales;
h)
que varios grupos de países regionales y subregionales han trabajado de manera
permanente en el objetivo de contar con un sistema satelital propio, que sirva
como herramienta para su desarrollo social y económico;
Resuelve
1)
Las Administraciones de países en desarrollo y menos adelantados, bien sea de
manera individual o a través de Grupos Regionales o Subregionales, que no
cuenten aún con sistemas satelitales desarrollados en posiciones orbitales
notificadas por dichas Administraciones, tengan prioridad en el proceso
reglamentario de notificación, coordinación y registro con respecto a otros países
que cuenten con sistemas satelitales desarrollados.
- 234 -
2)
A las Administraciones de países en desarrollo y menos adelantados, bien sea
de manera individual o a través de Grupos Regionales o Subregionales, que no
cuenten aún con sistemas satelitales desarrollados en posiciones orbitales
notificadas por dichas Administraciones y que no logren activar sus sistemas
satelitales en los plazos reglamentarios, se les conceda un tiempo adicional
suficiente para el diseño, la construcción y el lanzamiento de sus sistemas
satelitales.
3)
Las solicitudes para acceder al recurso orbita espectro en la órbita de los
satélites geoestacionarios, tendrán en consideración la cobertura geográfica
requerida de forma tal que aquellas solicitudes que incluyan en su cobertura el
territorio de la(s) Administración(es) solicitante(s), serán prioritarias con respecto
a solicitudes de Administraciones cuyo territorio no está incluido en la cobertura
de la solicitud.
- 235 -
ANEXO IV
RESOLUCIÓN CAATEL XVIII – OR 77
PROPUESTA DE TEXTO PARA EL ACTA DE TARIJA
PROPUESTA DEL TEXTO DE CARTA AL PRESIDENTE DE BRASIL
- 236 -
RESOLUCIÓN CAATEL XVIII – OR 77
El Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones, CAATEL, reunido en la
ciudad de Lima, en ocasión de su XVIII Reunión Ordinaria;
CONSIDERANDO:
Que, el 8 de octubre del 2006, ANATEL de Brasil abrió un proceso licitatorio para
3 satélites, a ser colocados en las posiciones satelitales sobre las cuales dicha
administración adelanta coordinaciones.
Que, posteriormente las administraciones de telecomunicaciones de los Países
Miembros de la Comunidad Andina tomaron conocimiento de un comunicado de
prensa emitido por ANATEL en sentido de que el operador Star One había
ganado las dos primeras rondas de la referida licitación y, en consecuencia, había
seleccionado en la primera (noviembre de 2006) la posición 75° Oeste, para
operar en las Bandas L, S, C y Ku, y en la segunda ronda (marzo de 2006) la
posición 68° Oeste, para operar en las Bandas C y Ku, con cubrimiento de Brasil
y el resto de América;
Que este proceso genera gran preocupación en los Países Miembros de la
Comunidad Andina, toda vez que en la licitación se incluye la posición 68° Oeste
(Banda Ku, Banda C y una parte de la C extendida), que tiene una separación de
sólo 1° con respecto a la posición andina en 67° O, lo cual crearía una
incompatibilidad entre la red andina y la referida posición 68° O de Brasil, toda
vez que las Bandas de frecuencias propuestas en esta licitación para la posición
68° brasileña coinciden con las Bandas para la posición andina en 67°, tanto para
el Simón Bolívar 2 (Banda C extendida y Ku), como para el Simón Bolívar 2A
(Banda C)
Que, al respecto se debe tener en cuenta que la práctica indica que redes
satelitales con al menos 3° de separación en Banda C o 2° de separación en
Banda Ku, son posibles de coordinar, en igualdad de potencias y otras
consideraciones técnicas. Pero 1° de separación hace muy poco viable que
pueda convivir una operación de estas dos redes satelitales, en las mismas
frecuencias;
Que, en consecuencia, la posibilidad que la posición 68° O sea operada por Star
One en las condiciones actuales, compromete la viabilidad de la iniciativa de los
Países Miembros de la Comunidad Andina de culminar el proceso licitatorio que,
conforme lo dispuesto por Disposición Transitoria Primera de la Decisión 654, se
viene realizando para entregar en concesión su Recurso Orbita Espectro de los
Países Miembros de la Comunidad Andina en la posición 67° O;
Que, en ese sentido el señor Canciller de la República de Colombia, en calidad de
Administración notificante de redes satelitales de la Comunidad Andina, le hizo
conocer esta preocupación a la República Federativa del Brasil, en reunión
sostenida en la Cancillería colombiana en octubre del 2006 con el embajador de
Brasil;
Que, por otra parte el Secretario General, solicitó al Canciller Brasilero que
interponga sus buenos oficios para que ANATEL determine que la adjudicataria
STAR ONE ejerza su opción sobre otra de las bandas licitadas, dejando libre la
posición 68o Oeste y que ésta sea un proceso de coordinación con los Países
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- 237 Miembros de la CAN, conforme a las disposiciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.
Que, en fecha 5 de junio de 2007, los Cancilleres de los Países Miembros de la
Comunidad Andina enviaron una comunicación al Ministro de Relaciones
Exteriores de la República Federativa del Brasil para que se sirva invitar a
ANATEL a exhortar al operador Star One, a que ejerza su opción sobre cualquier
otra de las ocho posiciones disponibles en la segunda ronda de su licitación, en
forma tal que se deje libre la posición 68 grados oeste.
Que, a pesar de las referidas gestiones, la República Federativa del Brasil hasta
el momento no se ha manifestado respecto la solicitud de los Países Miembros;
Que, tomando en cuenta que el proyecto satelital andino es de gran importancia
para el desarrollo de los Países Miembros, el Comité Andino de Autoridades de
Telecomunicaciones considera que la solicitud a la República Federativa del
Brasil, debería contar con el apoyo de los Países Miembros al más alto nivel
político;
Que, de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento de la Comisión de la
Comunidad Andina contenido en la Decisión 471, el Comité Andino de
Autoridades de Telecomunicaciones tiene la función de asesorar a la Comisión o
a la Secretaría General para el mejor desempeño de sus actividades;
RESUELVE:
1.
Sugerir a la Comisión y a la Secretaría General que promuevan la
inserción del texto contenido en el Anexo I de la presente dentro del Acta
de la XVII Reunión Ordinaria del Consejo Presidencial Andina.
2.
Someter a consideración de la Comisión de la Comunidad y a la Secretaría
General la propuesta de carta contenida en el Anexo II de la presente, en
caso que los Presidentes los Países Miembros de la Comunidad Andina
determinen dirigirse al Presidente de la República Federativa del Brasil
respecto la situación que atraviesa el Recurso Orbita Espectro de los
Países Miembros.
Es dada en la ciudad de Lima a los 12 días del mes de junio de 2007
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ANEXO I
PROPUESTA DE TEXTO PARA EL ACTA DE TARIJA
Los Presidentes Andinos reafirmamos la trascendencia que tiene para el
desarrollo de nuestros pueblos contar con el acceso al Recurso Orbita Espectro
que permita la operación de un Sistema Satelital Andino a través de la red de
satélite “Simón Bolívar” y reconocemos que su implementación es fundamental
para el desarrollo de las telecomunicaciones sociales y para impulsar el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación, en apoyo del desarrollo de la
subregión y su aplicación en el cumplimiento de las Metas del Milenio y de la
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de las Naciones Unidas, en
especial de los sectores rurales y de difícil acceso, que son indispensables para
la aplicación de la Estrategia Andina para la Sociedad de la Información.
Instruimos al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores para que
establezca una Agenda de Política Exterior para conseguir que la Conferencia
Mundial
de
Radiocomunicaciones
de
la
Unión
Internacional
de
Telecomunicaciones, a realizarse en Ginebra del 22 de octubre al 16 de
noviembre de 2007, en el caso de no ocuparse la posición 67° Oeste antes del
18 de septiembre de 2007, otorgue la ampliación del plazo de puesta en servicio
para la red de satélite Simón Bolívar en dicha posición orbital.
Instruimos a la Comisión de la Comunidad Andina para que con el apoyo del
Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones se continué con el proceso
de selección que permita la concesión del Recurso Orbita-Espectro en la posición
67º Oeste, en las condiciones establecidas en la Decisión 654 de la Comunidad
Andina.
Reiteramos que en atención a las disposiciones contenidas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la
posición andina en 67° Oeste tiene prioridad, por cuanto fue notificada a la Unión
Internacional de Telecomunicaciones con anterioridad a la solicitud en la posición
68° Oeste de la República Federativa del Brasil, y que la posición andina es
reconocida en el ámbito internacional de telecomunicaciones como la posición
orbital para el satélite Simón Bolívar, no siendo posible la coordinación de
frecuencias entre estas dos posiciones.
En consideración a la importancia de tema y reiterando el pedido de los
Cancilleres Andinos dirigido al Canciller de la República Federativa del Brasil, el 5
de junio de 2007, en aplicación de los procedimientos contenidos en el proceso
de concesión de posiciones orbitales llevado a cabo por la Agencia Nacional de
Telecomunicaciones de Brasil ANATEL, los Presidentes de los Países Miembros
de la Comunidad Andina, hemos decidido solicitar al Señor Presidente de la
República Federativa del Brasil, invite por su alto conducto a ANATEL para que el
operador Star One ejerza su opción sobre cualquier otra de las 8 posiciones
disponibles en la segunda ronda de su licitación, en forma tal que se deje libre la
posición 68° Oeste.
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ANEXO II
PROPUESTA DEL TEXTO DE CARTA AL PRESIDENTE DE BRASIL
Tarija, 14 de junio de 2007
Excelentísimo Señor
Luis Ignacio Lula Da Silva
Presidente de la República Federativa del Brasil
Los Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú en representación de la
Comunidad Andina tenemos el honor de dirigirnos a usted, para exponerle
nuestra preocupación por el resultado de la licitación llevada a cabo por la
Agencia Nacional de Telecomunicaciones de la República Federativa de Brasil
(ANATEL), en la que se permitió que un operador satelital seleccione la posición
orbital 68 grados oeste.
Esta acción, como fuera explicada a su Ministro de Relaciones Exteriores en carta
de fecha 5 de junio de 2007, firmada por los Ministros de Relaciones Exteriores
de los Países Andinos, constituye un obstáculo significativo para el desarrollo del
Proyecto Satelital Andino en la posición 67 grados oeste, la cual se encuentra a
un grado de separación de la referida posición orbital brasileña, dando lugar a la
incompatibilidad técnica para la operación simultánea de redes satelitales en
ambas posiciones orbitales.
El Sistema Andino Simón Bolívar es un componente del Sistema Satelital Andino,
el primero en su género de carácter comunitario, y está concebido como un factor
esencial para el desarrollo de las telecomunicaciones sociales de los Países
Miembros de la Comunidad Andina y para impulsar el uso de las tecnologías de
información y comunicación en la subregión.
En este sentido, es de vital importancia para este proyecto preservar los derechos
prioritarios para la explotación de la posición orbital en 67 grados oeste y el
conjunto de frecuencias y características asociadas a dicha posición, de acuerdo
con los procedimientos estipulados en el Reglamento de Radiocomunicaciones de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La intención de ocupar la órbita 68
grados oeste, compromete la viabilidad de la iniciativa de los Países Miembros de
la Comunidad Andina para culminar un proceso licitatorio en curso que entregue
en concesión su Recurso Orbita Espectro en la posición 67 grados oeste.
Por lo anterior solicitamos a Vuestra Excelencia, se sirva invitar a ANATEL para
que exhorte al operador Star One, a que ejerza su opción sobre cualquier otra de
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- 240 las ocho posiciones disponibles en la segunda ronda de su licitación, en forma tal
que se deje libre la posición 68 grados oeste.
Le reiteramos a Vuestra Excelencia, los sentimientos de nuestra más alta
consideración y distinguida estima.
Juan Evo Morales Ayma
Presidente de la República
de Bolivia
Alvaro Uribe Vélez
Presidente de la República
de Colombia
Rafael Correa Delgado
Presidente de la República
del Ecuador
Alan García Pérez
Presidente de la República
del Perú
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