Perspectiva Sectorial del Sector Bovino
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Perspectiva Sectorial del Sector Bovino Dr. René F. Ochoa Guadalajara, Jal., 20 de octubre de 2008 5to. Encuentro Nacional Ganadero Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Agenda ¿Dónde estamos? Contexto internacional económico Mercado doméstico ¿Cuál es la perspectiva? Cambios estructurales en los mercados internacionales Mercado agropecuario de México Sector bovino nacional ¿Cuál es la estrategia 2009? Condiciones externas Expectativas de crecimiento antes de la crisis financiera (% PIB Total) Proyecciones para el Crecimiento del PIB Nacional Diversos Países (variación porcentual anual) Estimación 2006 2007 2008* 2009 2010 2011 2012 2013 Economías Avanzadas Estados Unidos Francia Alemania Japón 2.8 2.2 3.0 2.4 2.0 2.2 2.5 2.1 1.6 0.8 1.9 0.7 0.1 0.2 0.0 0.5 2.0 1.6 1.0 1.3 3.1 2.8 1.2 2.5 2.7 2.8 1.5 2.4 2.3 2.8 1.7 1.7 Economías Emergentes México Brasil Chile China 4.9 3.8 4.3 11.6 3.2 5.4 5.1 11.9 2.1 5.2 4.5 9.7 1.8 3.5 3.8 9.3 3.7 4.4 4.5 9.8 4.7 4.0 4.7 10.0 4.8 4.0 5.0 10.0 4.4 4.0 5.0 10.0 FUENTE: Fondo Monetario Internacional, WEO Octubre de 2008 Condiciones Externas Precio del Petróleo WTI (dólares por barril) Precios Internacionales de Granos Inflación Mundial de Alimentos (Variación % anual) (Dólares por Tonelada) 35% 600 30% 550 130 500 25% 450 90 400 20% 350 15% 300 10% 250 5% 200 150 soya -10% trigo FUENTE: BANXICO con datos Reuters, USDA, FMI (World Economic Outlook, Octubre 2008) 2009 2008 2007 2006 2005 jul-08 abr-08 ene-08 oct-07 jul-07 abr-07 ene-07 oct-08 jul-08 abr-08 ene-08 oct-07 jul-07 abr-07 ene-07 maíz -5% 2004 0% 100 2003 50 Introducción México se enfrenta a un contexto internacional complejo: 1) Crisis en los mercados financieros: EEUU, Europa 2) Disminución del crecimiento económico mundial 3) Presiones inflacionarias internacionales 4) Cambios en la composición del ingreso y de la población mundial lo que ha generado incrementos en los precios internacionales Actividad Económica de México Expectativa de crecimiento de la economía Producto Interno Bruto Total (%) 6 5 pronóstico 4 3 2 1 0 2004 2005 2006 2007 Estimado Enero 08 FUENTE: CAPEM 2008 2009 2010 Estimado Octubre 08 2011 2012 Actividad Económica de México Expectativa de crecimiento sectorial Expectativasde Crecimiento del Sector Primario (variación porcentual anual) 4 Pronóstico 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 2007 2008 2009 2010 2011 -1 -1.5 Agricultura FUENTE: CAPEM Ganadería Silvicultura, Caza y Pesca 2012 Actividad Económica de México Expectativa de precios Precios Primarios: Panorama Nacional Precio promedio nacional al productor Escenario Base: PrincipalesGranos2008-2018 (pesospor tonelada) 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Maíz amarillo forrajero Maíz blanco Maíz amarillo ind. almidón Sorgo Trigo Arroz FUENTE: SFA-SAGARPA, Escenario Base 2008-2018 elaborado con datos SIAP. Estimación Agosto 2008. Se considera la Ley Agrícola de EEUU 2008 y se los mandatos y programas de la Ley Energética de EEUU se mantienen vigentes Perspectiva mundial Expectativa de crecimiento del sector bovino Producción Muncial de Carne Bovino (millones de toneladas métricas) 64 62.5 62 Crecimiento promedio anual de 1.3 % 60 9 En los siguientes diez años base, el comercio crece a una tasa promedio anual de 3.5%, para alcanzar 8.8 millones de toneladas 58 56 56 54 52 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9 En 2007 comercio mundial comienza a recuperarse, después de la caída originada por EEB. Japón abre fronteras 2013 2014 2015 2016 9 En respuesta a lo anterior, la producción en el mundo crece a 1.3% anual FUENTE: FAPRI, Baseline 2008-2018 LJCarne en canal Perspectiva internacional Expectativa de crecimiento del sector bovino Precio al Productor en EEUU 9 Como consecuencia del brote de EEB en Canadá en 2003, los precios de EEUU alcanzaron su máximo histórico y mantuvieron una tendencia elevada hasta 2008 (dólarespor tonelada) proyección 2,200 1,700 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 1,200 Nebraska Direct Fed Steers Precio al Menudeo en EEUU (dólarespor tonelada) proyección 11 10 9 8 Precio al Menudeo 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 7 2002 9 Se espera que en los próximos dos años los precios disminuyan. No obstante, el nivel de estos será superior en 0.9% al los precios de los últimos cinco años FUENTE: FAPRI, Baseline 2008-2018 Perspectiva de América Expectativa de crecimiento del sector bovino Principales mercados, millones de toneladas Producción de Carne Bovino: EEUU 14 Producción de Carne Bovino: Canadá 2 13 12 1 11 10 9 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Producción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Consumo Producción Producción de Carne Bovino: Argentina Consumo Producción de Carne Bovino: Brasil 14 12 4 10 8 3 6 4 2 2 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Producción FUENTE: FAPRI, Baseline 2008-2018 LJCarne en canal Consumo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Producción Consumo Escenario Nacional Antecedente y expectativa del inventario bovino de México BovinosCarne: Inventario vs Sacrificio 9 En los últimos 15 años, el inventario bovino de carne disminuyó en promedio 0.5% anual 9 El sacrificio crece a tasas superiores al 2% anual como respuesta al incremento de la demanda de carne de res y cambios en los precios del mercado (millones de cabezas) 40 30 20 10 Animales sacrificados 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 0 Inventario Inventario Bovinos Carne (millones de cabezas) 28.6 9 Se espera que el inventario base de bovinos carne continúe disminuyendo en los próximos años 28 27.4 26.8 2007 Fuente: SIAP-SAGARPA, proyección con información de FAPRI 2008 2009 2010 2011 2012 Inventario Bovinos Carne 2013 2014 2015 2016 Perspectiva Nacional Comercio exterior de bovino en pié Comercio Exterior Bovinos Carne (miles de cabezas) 1,600 1,200 800 9 Se espera que las exportaciones de bovinos en pie se mantenga constante en los próximos dos años, como consecuencia de la desaceleración sectorial de los EEUU 400 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Exportaciones Importaciones 9 México incrementará ligeramente sus importaciones de animales en pié, principalmente de EEUU Fuente: FAPRI Versión 1.0 03/08/2008 Bovino, carne en canal Contribución al volumen de producción nacional, 2006 14.29% - 4.5% 4.4 -3.0 2.9-2.0 1.9-0.9 0.9-0.001 No reporta producción de carne de bovino Fuente: SIAP, 2006 Perspectiva Nacional Expectativa del sector bovino de México Escenario Base 2008-2018: Bovino (Producción y Demanda) miles de toneladas 3,000 2,000 1,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Producción Demanda FUENTE: SFA-SAGARPA 9 En 2008, la producción será superior a 1.5 millones de toneladas en canal. Sin embargo, ésta será menor a la demanda, la cual se estima en aproximadamente 2 millones de toneladas Perspectiva Nacional Expectativa del sector bovino de México 9 El precio de la carne de res mexicana sigue una relación directa con los mercados internacionales Precio al Mayoreo de la Carne de Bovino (pesospor kilo) 40 9 Se espera que el precio nacional responda a la desaceleración del precio en EEUU proyección 35 30 25 2005 2006 2007 Fuente: FAPRI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 9 Los precios nacionales de recuperan en 2010 y mantienen una tendencia al alza Perspectiva Nacional Expectativa del sector bovino de México Existe un efecto de transmisión de precios del maíz hacia otros productos, entre ellos la carne de res Transmisión de precio Cambio en el precio del Maíz -Tortilla -Huevo -Leche -Carne de Res Transmisión de Precio del Maíz a: Huevo Tortilla Leche Pollo Carne de Cerdo Carne de Res FUENTE: SFA datos de BANXICO Incremento en el Precios 0.66 % 0.57 % 0.31 % 0.26 % 0.23 % 0.19 % -Carne de Cerdo -Pollo Perspectiva Nacional Expectativa del sector bovino de México Los productores enfrentan problemas de acceso a mercados nacionales e internacionales debido a problemas de sanidad Brucelosis Tuberculosis Bovina Acreditaciones por el USDA FUENTE: SENASICA-SAGARPA Comentarios finales Expectativa sectorial 9 Escenario económico complejo: 9 Desaceleración económica mundial mayor a la prevista 9 Volatilidad en los precios 9 Difícil de estimar los impactos de la política internacional 9 El sector bovino internacional se recuperó despues de los brotes de EEB 9 En México, la producción continuará aumentando, sin embargo a tasas inferiores de la demanda 9 Se espera que los precios de la carne mantengan una tendencia estable en los próximos dos años Observaciones del Ejercicio de Planeación con los Estados 2009 Planeación Estratégica Subsecretaría de Fomento a los Antes Planeación separada PRESUPUESTO Org. de Productores y Sistemas Producto Aprueba Presupuest o Estados SDR Congreso Local PRESUPUESTO Planeación Estratégica 2009 Después Planeación coordinada PRESUPUESTO Coejercicio Ejecución Nacional Estados Org. de Productores y Sistemas Producto Congreso Local Congreso Local Planeación Estratégica 2009 Aprueba Presupuest o PRESUPUESTO Nuevo ejercicio de planeación Analizar mercados y vocación de los recursos naturales para establecer metas de corto y largo plazo Estimar inversión total en el estado1 Estimar la inversión de los productores Estimar las necesidades de crédito y otras fuentes de financiamiento2 Evaluación y mejora 1 Incluye seguros y coberturas 2 Socios, capital de riesgo Planeación Estratégica 2009 Apoyos de Gobierno Federal y de los estados Enfoque Territorial Noroeste Baja California Baja California Sur Sonora Sinaloa Chihuahua Durango NO CentroOccidente Zacatecas San Luis Potosí Nayarit Aguascalientes Guanajuato Jalisco Colima Michoacán Planeación Estratégica Noreste Coahuila Nuevo León Tamaulipas NE CO C Centro Querétaro Hidalgo Tlaxcala Puebla Estado de México Distrito Federal Morelos SSE SurSureste Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo Chiapas Oaxaca Guerrero Prioridades Especies prioritarias por Región 1 2 3 4 5 Noroeste Noreste Centro Occidente Centro Sur Sureste Bovino Bovino Bovino Bovino Bovino Caprino Caprino Porcino Ovino Apicultura Ovino Porcino Ovino Caprino Ovino Porcino Apicultura Caprino Porcino Porcino Ave Ovino Apicultura Apicultura Ave Planeación Estratégica Prioridades Temas Estratégicos por Región Noroeste Noreste Centro Occidente Centro Sur Sureste Infraestructura Sanidad Sanidad Infraestructura Infraestructura Sanidad Infraestructura Infraestructura Mercados Sanidad Mercados Investigación y Tecnología Mercados Sanidad Adquisición de semovientes 4 Investigación y Tecnología Producción Investigación y Tecnología Investigación y Tecnología Investigación y Tecnología 5 Maquinaria y Equipo Adquisición de Semovientes Producción Maquinaria y Equipo Capacitación 1 2 3 Se muestran los temas estratégicos que representan más del 5% del presupuesto planteado para actividades pecuarias en el Ejercicio de Planeación 2009. Planeación Estratégica Recursos propuestos por programa Para actividades pecuarias Planeación Estratégica Recursos propuestos por programa Bovino Carne Planeación Estratégica Recursos propuestos por programa Bovino Leche Planeación Estratégica Conclusiones del ejercicio de planeación 2009 Primer ejercicio exitoso de planeación participativa Se continúa con el proceso de consolidación de la información de los Estados Es necesario perfeccionar el ejercicio Mejor estimación de metas Mayor enfoque a mercados Mayor uso de herramientas de financiamiento Óptimo desarrollo y direccionamiento de las políticas públicas Despolitización del presupuesto Planeación Estratégica
