Encuesta sobre resultados y perspectivas de la actividad

UNIDAD ECONÓMICA DE CACIF
MAYO 2016

El objetivo principal de este estudio fue conocer y analizar los
resultados de la actividad empresarial durante el primer trimestre del
2016, y las perspectivas para el segundo trimestre del año.
Ante la falta de una medición de la actividad empresarial y sus
proyecciones, esta encuesta busca recoger información sobre cinco
variables principales:
1)
La situación general de la empresa
2)
La producción
3)
Las exportaciones
4)
Las ventas
5)
El número de empleos.


Esta encuesta permitirá estandarizar datos para un
análisis posterior, con la ventaja de obtener amplitud
de datos en un período de tiempo corto.

Estos resultados buscarán brindar un panorama del
sector privado sobre los resultados y las proyecciones
en términos de la situación general de las empresas, la
producción, las ventas, las exportaciones y el empleo
en 8 sectores económicos del país.

Para el estudio se seleccionó una muestra de 93
directores, de los 132 pertenecientes a las juntas
directivas de las 10 cámaras representadas en CACIF.

Con el fin de seleccionar una parte representativa del
universo se buscó tener el 70% de los directores de las
10 cámaras empresariales.
Cámaras empresariales representadas
(en %)
Construcción
5%
Camtur
CIG
8%
11%
Agexport
Azasgua
11%
18%
CCG
11%
Cámara de
Fepyme
8%
Finanzas
Cecoms
14%
9%
Fuente: Elaboración propia.
Camagro
5%
MUESTRA %
RESTO UNIVERSO %
30%
70%
Fuente: Elaboración propia.
Segmentación por tipo de empresa
6%
17%
53%
El 70% de los
directivos
Microempresa
entrevistados
revelaron que
(1-10)
pertenecen a
Pequeña empresa
una mediana o
(11-25)
gran empresa.
Mediana Empresa
24%
(26-60)
Gran empresa
(+60)
Fuente: Elaboración propia.
Por lo cual, los
resultados y las
perspectivas se
concentrarán
principalmente
en medianas y
grandes
empresas del
país.
Con un 95% de confianza (z=1.96)
Probabilidad de éxito o fracaso (p/q)= 50%
Tamaño de la muestra (n): 93
Tamaño de la población (N): 132
Margen de error: 5.54%
Con un 95% de confianza, la encuesta brinda
resultados que sólo difieren aproximadamente
en un 5.54% en cualquier dirección.
Crecimiento como % PIB/ sector
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Interm
Explot
Sumin
Servici
Agricu
Comer
Admin
Indust
Tranp
Contr
Alquil
ediaci
ación
istro
os
ltura
cio
straci
rias
orte y
ucción
er de
ón
de
de
privad
ón
manuf
comu
vivien
financi
minas
electri
os
públic
acture
nicaci
da
era
y
cidad
a
ras
ones
canter
as
% PIB 2015
5.80%
0.90%
2.80%
15.80% 13.60% 11.70%
8%
% PIB 2016
6.10%
0.80%
2.80%
15.70% 13.70% 11.70%
7.80%
Fuente: Banguat.
17.60% 10.30%
18%
10.30%
2.80%
9.80%
2.80%
9.90%
Sectores con mayor porción
con relación al PIB
Número de Empresas por
Empresas
Sector
79,542
37,720
27,440
3,644
2,328 85 5,245 515 2,565
Fuente: Banco de Guatemala
Población ocupada por Sector
Económico
Población ocupada
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
Agricultur
Minas y
Industria
Electricid
Construc
ay
canteras
manufact
ad y agua
ción
57,028
308,724
ganaderia
Empresas
1,911,297
Comercio
Transport
Servicios
Nacional
e
urera
29,754
798,663
1,378,151
238,259
1,406,539 6,128,415
Fuente: INE e IGSS.
Situación general T1
Mayor
Se mantuvo
menor
3%
12%
no sabe
El 54% de los entrevistados
reveló que la situación
empresarial en general fue
estable en los primeros 3 meses
del año. El 31% dijo que mejoró.
31%
Perspectivas situación T2
Mayor
Se mantuvo
menor
54%
6%
El 45% de los entrevistados dijo que
la situación empresarial en general
será estable en los próximos 3
meses del año. Mientras que el 40%
proyectó una mejoría.
9%
40%
45%
no sabe
Al primer trimestre
del año:
Resultados al primer trimestre
(Cifras en porcentajes %)
El 58% consideró
al 1t estabilidad
en términos de
empleo y el 40%
revelo ventas
estables.
60.00
50.00
40.00
30.00
El 38% reveló
resultados
mayores en la
producción.
20.00
10.00
0.00
Producción
Ventas
Mayor
Se mantuvo
Exportaciones
menor
no sabe
Empleo
Mientras que el
45% observó
irregularidad en
las exportaciones.
Las perspectivas
en cuanto a la
producción y las
ventas se
reflejan con
mejoría.
Perspectivas al segundo trimestre
(cifras en porcentaje %)
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Producción
Ventas
Mayor
Se mantuvo
Exportaciones
menor
no sabe
Empleo
El 50% de los
directores
desconoce las
proyecciones en
relación a las
exportaciones,
mientras que el
55% proyectó
estabilidad en
las condiciones
de empleo.
Cifras en porcentaje (%)
Resultados Construcción T1
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
La situación
La producción
general
Las ventas
Las
número de
internas
exportaciones
empleos
Mayor
35.7
21.4
14.3
14.3
14.3
Se mantuvo
50.0
42.9
35.7
0.0
50.0
menor
14.3
35.7
35.7
7.1
35.7
0.0
0.0
14.3
78.6
0.0
no sabe
Para el sector construcción al primer trimestre se observa una tendencia de estabilidad e
inclusive mejoría en la situación general de las empresas del sector. Sin embargo, la
producción, las ventas y el número de empleos revelan resultados a la baja para el primer
trimestre.
Estos resultados podrían obedecer a la suspensión de licencias lo que podría haber
paralizado la construcción, por ende empleos y ventas. Hoy Guatemala ocupa la posición 106
de 189 países evaluados en el Doing Business en licencias de construcción.
Resultados actividad financiera T1
Cifras en porcentaje (%)
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
La situación
La producción
general
Las ventas
Las
número de
internas
exportaciones
empleos
Mayor
30.77
46.15
38.46
7.69
15.38
Se mantuvo
30.77
7.69
23.08
15.38
69.23
menor
30.77
15.38
15.38
7.69
0.00
7.69
30.77
23.08
69.23
15.38
no sabe
Los resultados para el primer trimestre en la actividad financiera
revelan una mejoría en la producción y las ventas, aunado a una
estabilidad en términos de empleos. Esto obedece a las proyecciones
de crecimiento al alza para el sector en 2016 (9%).
Resultados industria T1
Cifras en porcentaje (%)
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
La situación
La producción
general
Las ventas
Las
número de
internas
exportaciones
empleos
Mayor
45.5
45.5
31.8
18.2
31.8
Se mantuvo
50.0
40.9
40.9
50.0
54.5
menor
4.5
0.0
9.1
4.5
4.5
no sabe
0.0
13.6
18.2
27.3
9.1
Los resultados para el primer trimestre del 2016, revelan que la
situación general de las empresas de la actividad industrial es estable,
inclusive con resultados al alza. Esto principalmente en la producción.
Por el lado de las ventas, las exportaciones y el empleo se evidencia
estabilidad.
Cifras en porcentaje (%)
Resultados turismo T1
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Mayor
La situación
La producción
general
Las ventas
Las
número de
internas
exportaciones
empleos
0
0
0
0
0
100
50
50
100
50
menor
0
0
0
0
0
no sabe
0
50
50
0
50
Se mantuvo
El sector turismo presenta irregularidades en relación a la producción, ventas y
número de empleos. La mitad de los entrevistados pertenecientes al sector,
revelaron no tener noción de los resultados en las variables anteriores. Esto podría
obedecer al panorama incierto con la atracción de turistas derivado de los
escándalos de corrupción e inseguridad que se acentuaron en el 2015.
Cifras en porcentaje (%)
Resultados agropecuarios T1
80
60
40
20
0
La situación
La producción
general
Mayor
Las ventas
Las
número de
internas
exportaciones
empleos
0
0
20
0
20
Se mantuvo
80
80
60
60
60
menor
20
0
20
20
20
0
20
0
20
0
no sabe
Los resultados para el sector agrícola reflejaron una estabilidad latente en todas las variables
estudiadas. Esto obedece a la transformación que ha evidenciado el sector ante la
modernización de nuevas técnicas agrícolas y la diversificación de productos para abastecer
el mercado local y principalmente las exportaciones que han mejorado la productividad del
sector.
Cifras en porcentaje (%)
Resultados exportación T1
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
La situación
La producción
general
Las ventas
Las
número de
internas
exportaciones
empleos
Mayor
55.6
66.7
33.3
55.6
33.3
Se mantuvo
44.4
33.3
44.4
44.4
66.7
menor
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
no sabe
0.0
0.0
22.2
0.0
0.0
Para el primer trimestre el sector exportador reportó mejores condiciones en la situación
empresarial, la producción y las exportaciones. Esto podría obedecer a mayores ingresos
generados durante el primer trimestre en productos como: vestuario, azúcar, banano y
café, según el Banguat.
Vestuario con US$310.9 millones
 Azúcar US$269.2 millones
 Banano con US$189.6 millones
 Café US$171.9 millones
Según el Banco de Guatemala, Banguat.



El 34% (US$906.3 millones) de las divisas por exportaciones
provino de Estados Unidos, que se mantiene como el principal
mercado para los productos guatemaltecos.
Mientras que Centroamérica, con US$738.3 millones (27.7%)
sigue en el segundo lugar. La Eurozona con US$191.7
millones (7.2%) en el tercer puesto de destino de los
productos de Guatemala.
Cifras en porcentaje (%)
Resultados comercio T1
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
La situación
La producción
general
Las ventas
Las
número de
internas
exportaciones
empleos
Mayor
18.8
0.0
25.0
0.0
18.8
Se mantuvo
62.5
37.5
37.5
6.3
50.0
menor
12.5
12.5
31.3
25.0
18.8
6.3
50.0
6.3
68.8
12.5
no sabe
El sector comercio mantiene una tendencia positiva en
términos generales. La situación general, las ventas y el
número de empleos se reflejan estables. Sin embargo, la
producción y las exportaciones reflejan incertidumbre.
Cifras en porcentaje (%)
Resultados servicios T1
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
La situación
La producción
general
Las ventas
Las
número de
internas
exportaciones
empleos
Mayor
45.5
27.3
27.3
0.0
27.3
Se mantuvo
45.5
45.5
54.5
36.4
63.6
menor
9.1
18.2
18.2
18.2
9.1
no sabe
0.0
9.1
0.0
45.5
0.0
El sector servicios refleja estabilidad en todas las variable
estudiadas a excepción de las exportaciones. Esta
estabilidad podría ser el resultado de la tendencia de
expansión en la oferta de servicios de tercerización en los
últimos años.
14.00%
Sectores con
proyecciones
positivas
Crecimiento en %
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
Inter
Explot Sumin Servic
Agric
Come
Admi
media
ación
istro
ios
ultura
rcio
nstrac
rias
ción
de
de
privad
ión
financ minas electri
iera
y
os
cidad
Contr
Alquil
orte y
ucció
er de
manu
comu
n
vivien
públic factur
nicaci
a
Indust Tranp
eras
da
ones
canter
as
Proyección crecimiento 2015 12.10% 6.60% 4.30% 3.90% 3.80% 5.10%
3%
3.70% 3.50% 3.40% 3.10%
Proyección crecimiento 2016 9.00% 1.80% 4.50% 3.30% 3.50% 3.70% 3.50% 3.40% 3.20% 3.00% 3.20%
Fuente: Banguat.
Proyecciones actividad empresarial al segundo trimestre (en%)
80.0
70.0
Título del eje
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Construcció
Actividad
Industria
Turismo
n
financiera
Mayor
35.7
53.8
59.1
50
Se mantuvo
64.3
30.8
31.8
menor
0
0.0
no sabe
0
15.4
Agropecuar
Exportación
Comercio
Servicios
20
22.2
25
36.4
50
60
77.8
31.25
45.5
9.1
0
0
0
12.5
9.1
0.0
0
20
0
31.25
9.1
io
Industria y actividad financiera
proyectan mejores condiciones
económicas al 2T 2016.
Perspectivas producción al segundo trimestre
100.0
Cifras en porcentaje (%)
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
Mayor
30.0
Se mantuvo
20.0
menor
10.0
no sabe
0.0
Sector económico
Industria y actividad
financiera proyectan mayor
producción para el segundo
trimestre 2016.
Perspectivas de las ventas internas para el segundo
trimestre (%)
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Mayor
Se mantuvo
menor
no sabe
Industria, comercio,
construcción y servicios
estiman mayores ventas al
segundo trimestre del año.
Proyección de las exportaciones al segundo trimestre
(en %)
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Mayor
Se mantuvo
menor
no sabe
Perspectivas de empleo por sectores para el segundo
trimestre (%)
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Mayor
Se mantuvo
menor
no sabe
Todos los sectores a
excepción del turismo
estiman estabilidad en las
condiciones de empleo
para el 2T.
Implementar procesos de
Otras
innovación en las
No respondieron
1%
estructuras de trabajo
5%
gremial
Fomento y participación en
9%
el diálogo con los distintos
actores sociales
Defensa del modelo
Difundir y posicionar los
14%
económico de libre
aportes del modelo
de libre mercado en la
mercado
calidad de vida de los
14%
ciudadanos y trabajadores
14%
Fortalecer la capacidad
técnica de los gremios
9%
Diálogo con el Gobierno y
Elevar los estándares
éticos, fomentando buenas
prácticas empresariales
12%
participación en el diseño
de políticas públicas
22%


Como principales hallazgos sobre los resultados al
primer trimestre del año se tiene un repunte de la
actividad financiera. Aunado a una estabilidad en
cinco sectores: comercio, industria, agrícola y
servicios.
Sin embargo el sector construcción y el turismo
presentaron resultados a la baja derivado
principalmente de problemas en términos de
competitividad. La construcción por parte de
obstáculos en la obtención de licencias de
construcción, mientras que el turismo derivado del
panorama incierto para la atracción de turistas. Por
su lado, las exportaciones revelaron de mejoría pese
a la caída evidenciada al primer trimestre (3.8% ).




El sector industrial refleja al 2T perspectivas no solamente
estables, sino también de crecimiento en la producción y las
ventas.
En términos generales los sectores proyectan para el segundo
trimestre del año estabilidad en las condiciones de empleo y la
situación general de las empresas.
Construcción, actividad financiera e industria proyectan mayor
generación de empleo.
En relación a la producción se proyectan perspectivas positivas.
Mientras que industria, comercio, construcción y servicios
proyectan mayores ventas al segundo trimestre del año. Esto
podría obedecer a las condiciones macroeconómicas positivas
proyectadas para el 2016.


Sin embargo, las exportaciones reflejan expectativas a la baja.
Esto podría obedecer a la reducción de los precios
internacionales ante la tendencia a la baja de los precios del
petróleo, y la caída de los precios de las materias primas en los
mercados internacionales. (Tendencia de deflación en algunos
países latinoamericanos y volatilidad en el precio de las materias
primas).
El ingreso de divisas por las exportaciones de Guatemala cayó
3.8% en el primer trimestre de 2016 en relación al mismo
periodo del año pasado. (US$3mil 693.8 millones en 2016 versus
US$3mil 790.5 millones en 2015).
UNIDAD ECONÓMICA DE CACIF
MAYO 2016