La dinámica del sector construcción en el Magdalena 2016

La dinámica del sector construcción en el Magdalena 2016
Introducción
En los últimos años, el sub sector de
Construcción de Edificaciones ha sido
considerado primordial para el desarrollo
económico-social del país, impulsando la
generación de empleos y mejorando la
condición de
vida
de los hogares
colombianos. El dinamismo del sector
estuvo sustentado en la evolución positiva
de los grupos principalmente el de obras
residenciales y en
los
niveles de
construcción que permanecieron por
encima de los promedios históricos. Dicho
sub sector, promueve la producción de
materias primas como
el
cemento,
ladrillo, hierro entre otros que aportan
directamente a la cadena productiva de la
construcción.
Panorama Nacional: Indicadores
Macroeconómicos
En el cuarto trimestre de 2015 el PIB a
precios constantes creció 3,3% con relación
al mismo trimestre de 2014. Al analizar el
resultado del valor agregado por grandes
ramas de actividad, se observa el
crecimiento del valor agregado del sector
construcción de 4,3%. Este resultado se
explica por el aumento de 6,8% en el
subsector de edificaciones y el incremento
de 2,9% en el subsector de obras civiles. En
resumen se observa una contribución al PIB
total en un 7% distribuido en 3% por
edificaciones y un 4% en obras civiles.
Gráfico 1. Variación anual y participación en el
PIB del valor agregado Construcción y de sus
subsectores
7%
6,8%
5,4%
4,3%
4%
3%
3,9%
2,9%
2,1%
Valor Agregado
Construcción
Valor agregado
edificaciones
Variación trimestre
Participación
Valor Agregado
obras civiles
Variación anual
Fuente: DANE, Cuentas –trimestrales Marzo, 2016
Durante Enero y Marzo del 2016 el número
de personas ocupadas en el país fue de 21,6
millones, aumentando en 0,9% con
respecto al mismo periodo en el 2015
(DANE,
Marzo,
2016).
El
sector
construcción tuvo el 6,4% del total de la
población ocupada. Adicionalmente se
observó un aumento del 2% en contraste
con el periodo anterior.
Gráfico 2. Distribución porcentual de la
población ocupada según rama de la actividad.
Gráfico 3. Variación año corrido del Índice de
Costos de la Construcción por tipo de vivienda
5
Otras ramas
Construcción
4
6,4%
2,0%
Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler
Transporte,
almacenamiento y…
2,53
3
2
1
0
Industria manufacturera
Agricultura, ganadería,
caza, silvicultura y pesca
Servicios comunales,
sociales y personales
Comercio, hoteles y
restaurantes
Participación
2,74
Vivienda multifamiliar
Total nacional
VIS
Fuente: DANE, Anexos – ICCV, Marzo, 2016
Variación
Fuente: DANE, –Principales indicadores del mercado
laboral, Marzo 2016
En cuanto a los indicadores de oferta, se
tiene que en enero de 2016, se licenciaron
1.519.714 m2 para construcción con una
disminución de (-25,8%) respecto al mismo
mes del año 2015. Este resultado se explica
principalmente por el decrecimiento de (24,5%) en el área aprobada para vivienda al
pasar de 1.437.671 m2 registrados en enero
de 2015 a 1.086.028 m2 registrados en
enero de 2016. Así mismo, el área aprobada
para otros destinos disminuyó (-28,9%)
respecto a enero del año 2015, al pasar de
609.700 m2 a 433.686 m2 registrados en
enero de 2016. (DANE, 1 de Abril de 2016)
Por otra parte se observa que desde el 2014
el índice de precios de vivienda (IPV) ha
aumentado sostenidamente, esto indica
una valoración importante en el mercado
inmobiliario nacional. En el mes de febrero
de 2016 el IPV aumentó en 2,53
encontrándose por debajo del total nacional
(2,74).
Dinámica del sector Construcción en el
departamento del Magdalena
Indicadores económicos del Magdalena
En febrero de 2016 en Colombia se
aprobaron 1.565.385 m2 para construcción,
de los cuales el 0,1% son del Magdalena es
decir 1.355 m2, donde el 33% son para
vivienda, 41% para proyectos de
envergadura social, 25% para industria, y
1% para el comercio. No se reportaron
licencias para hoteles, educación ni
hospitales. (DANE, 2016).
Gráfico 4. Porcentaje de área aprobada para
construcción según destino en el Magdalena
2016
33%
41%
Vivienda
Industria
Oficina
Bodega
1%
25%
Fuente: DANE, Anexos –ELIC, Abril, 2016
Por otra parte, se observa un crecimiento
promedio en el IVP1 entre el 2003 y 2015
1
IVP: Índice de Valoración Predial
Gráfico 5. IVP de Santa Marta y Nacional, 2003 2015
Gráfico 6. Variación saldo de capital total de
cartera hipotecaria de vivienda 2014-2015
40%
30%
10%
13%
0%
-10%
235,94
250
17%
20%
-20%
Cundinamarca
Guaviare
Arauca
Cesar
Santander
Atlántico
Magdalena
Casanare
Boyacá
Sucre
Caldas
San Andrés
Valle del Cauca
Nariño
Amazonas
Guainía
Vaupés
en Santa Marta del 6,7%, estando por
encima de la tasa promedio de crecimiento
nacional (5,6%). En el 2015 Santa Marta
tuvo el índice más alto de las ciudades
principales del país (235,94). Esto
evidencia una dinámica positiva para el
sector mobiliaria de la capital del
departamento.
200,82
200
-30%
150
%
Var 2014
Var 2015
100
Fuente: DANE, Anexos – CHV, Marzo, 2016
50
0
Estructura Empresarial
Santa Marta
Total Nacional
Fuente: DANE, Anexos – IVP encadenado, Abril, 2016
Ahora bien, adicionalmente se observan
crecimientos del 17% y 13% de los años
2014 y 2015 respectivamente, en la cartera
hipotecaria de vivienda del Magdalena. La
explicación de este comportamiento puede
verse explicado por las bajas tasas de
interés que se presentó en este periodo, lo
que ayudó a dinamizar el sector
inmobiliario y el financiero. Por otra parte
el impacto que tienen estas variaciones
positivas, es impulso para la construcción
de vivienda nueva.
Actualmente, la construcción con 1.137
empresas es el sexto sector con mayor
importancia del departamento. En el 2016
aportó el 4,7% del total de la estructura
empresarial del Magdalena. Santa Marta
concentra el 86% de su actividad comercial.
El 51% están constituidas por personas
jurídicas y el 49% por personas naturales.
Según la clasificación (Gráfico 4) de tamaño
se
observa
que
el
91,3% son
2
microempresas (CCSM, Mayo, 2016).
Gráfico 7. Número de empresas en el sector
construcción *estimado 2016.
1039
8
17
Grande
Mediana
73
Microempresa
Pequeña
Fuente: CCSM, Registro Mercantil, Mayo, 2016
Activos totales no superan los 500 Salarios
Mínimos legales vigentes
2
Tal como lo evidencia el Gráfico 8, las
actividades comerciales del sector están
aportando de manera equitativa. El 37% de
las estas empresas se dedican a la
construcción de edificios, el 36% a las
actividades
especializadas
para
la
construcción de edificios y obras de
ingeniería civil, como demolición y
preparación del terreno e instalaciones
eléctricas y el 27% son empresas
generadoras de obras civiles como
carreteras, ferrocarril y/o proyectos de
servicio público.
Gráfico 8. Participación de las actividades
comerciales que conforman la Construcción
Construcción de
edificios
36%
37%
27%
Obras de
Ingeniería civil
Acti. Espe.
edificios y o. de
ingenieria civil
Fuente: CCSM, Registro Mercantil, Mayo, 2016
Impacto Laboral
Según las cifras del de la CCSM (2016), el
sector construcción genera alrededor del
4,62% del empleo en el departamento. Son
las microempresas quien concentra el 54%
de empleos dentro del sector, las empresas
grandes son las segundas con el 20% lo cual
se puede ver explicado por la relación con el
número de microempresas en el
departamento. Por otra parte, se destacan
la construcción de edificios residenciales y
construcción de obras de ingeniería civil
como las actividades dentro del sector con
mayor aporte laboral.
Sector construcción hacia el 2020
Después de tener un panorama optimista
de la economía nacional en el 2014, en el
2016 los pronósticos parecen volcarse al
lado opuesto. La dinámica petrolera, la
inflación, la devaluación del dólar proponen
diversos retos para el crecimiento de la
economía en general. (Portafolio, 2015).
Lo concerniente al sector de construcción,
se observan divergentes variables que
pueden conllevar a un restructuración de la
dinámica de éste. La inflación (8% en el mes
de marzo de 2016) es uno de los factores
que pueden ir en detrimento del
crecimiento del sector, puesto que el
anuncio de la autoridad monetaria del país,
el Banco de la república, ha sido aumentar
la tasa de interés, lo cual si bien es cierto
frena
los
procesos
inflacionarios,
desestimula la cartera hipotecaria, en
respuesta la compra de vivienda nueva se
desestimula,
y con ello todas las
actividades comerciales alrededor del
sector.
Por otra parte, la devaluación del dólar
aunque si bien es una oportunidad para el
fortalecimiento de la industria colombiana,
también encarece los insumos que no son
producidos internamente, ejemplo la
maquinaria, materiales de construcción etc.
No obstante es importante tener en cuenta,
que a nivel macro, la construcción será
clave en el desempeño económico, ya que se
evidenciará el impacto de los proyectos de
la primera y segunda ola de autopistas de
cuarta generación, en la cuales se invierten
$55 billones. Que tiene plateado el actual
gobierno (El País, 2015)
Gráfico 9. Número de empresas de construcción y proyección al 2020
3500
Construcción
3.000
2841
3000
Construcción de carreteras
y vías de ferrocarril
2.500
2259
2500
1797
2000
Construcción de edificios
no residenciales
1137
1500
1429
500
362
500
0
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: CCSM, Cálculo de los autores con base en los Registros Mercantiles, Mayo, 2016
En el departamento del Magdalena tal y
como se puede ver en el Gráfico 8, se ha
mantenido una dinámica empresarial
creciente, en el 2009 eran 362 las empresas
asociadas al sector de construcción en lo
corrido de 2016 se encuentran constituidas
aproximadamente 1,1373, con una tasa
promedio de crecimiento del 25,7% desde
el 2009 hasta el 2016, se pronostica que
para el 2020 estén constituidas, 2.840
empresas alrededor del sector de
construcción.
DANE. (1 de Abril de 2016). Boletín técnico.
Indicadores Económicos Alrededor
de la Contrucción- IV trimestre de
2015. Bogotá D.C.: DANE.
Referencias Bibliográficas
El País. (7 de Diciembre de 2015). El 2016,
año de duros restos para la economía
colombiana.
Obtenido
de
http://www.elpais.com.co/elpais/c
olombia/noticias/2016-ano-durosretos-para-economia-colombiana
Banco de la REpública. (6 de Mayo de 2016).
Banco
central
de Colombia.
Obtenido de ïndice de precios:
http://www.banrep.gov.co/es/estadisticas
CAMACOL. (6 de Mayo de 2016).
Información económica. Obtenido
de
Contrucción
en
cifras:
http://camacol.co/informacioneconomica/estudios-economicos2015
Cifra propensa a ajustarse en el resto del año,
se estima una Índice de mortalidad empresarial
de por lo menos 30% en este sector.
3
1.500
1.000
1000
Construcción de edificios
residenciales
2.000
DANE. (18 Abril 2016). Estadísticas de
Edificación Licencias de Contrucciín
ELIC. Bogotá D.C.: DANE.
DANE. (Marzo, 2016). Boletin técnico:
Principales indicadores económicos
del mercado laboral. Bogotá D.C.:
DANE.
Portafolio. (17 de Octubre de 2015).
Obtenido
de
http://www.portafolio.co/economi
a/finanzas/economia-2016-unicoclaro-incertidumbre-32106
LA DINÁMICA DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
EN EL MAGDALENA
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA
EL MAGDALENA
CESAR RIASCOS NOGUERA
Presidente ejecutivo
ANDRÉS FELIPE VIVES CALLE
Director Centro de Desarrollo Empresarial
Manuel de Jesús Fuentes Manjarrez
Coordinador Área de Estudios Económicos
Maira Alejandra Torres Cabrera
Analista de Estudios económicos
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Mayo 5 de 2016
Santa Marta Magdalena
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