Noviembre-Comercio Exterior 2012

OEEE
COMERCIO EXTERIOR AGRARIO
Noviembre 2012
El valor CIF de las importaciones agrarias creció 7,5% (US$
287,2 millones más) respecto a lo registrado entre eneronoviembre del 2011, al aumentar los volúmenes adquiridos
de azúcar (127,3 mil toneladas más), complejo de soya
(65,4 mil toneladas más), arroz semiblanqueado (30,6 mil
toneladas más) y leche en polvo (25,6 mil toneladas más).
Contrariamente, se importó menor volumen de maíz
amarillo duro (51,2 mil t menos), trigo duro (56,5 mil t
menos) y algodón (15,9 mil t menos), entre otros.
como: uvas frescas (28,7%), espárragos (11,8%), bananas
tipo “Cavendish Valery” (28,2%) entre otros, aunadas a
la menor importación de trigo (US$44,5 millones), maíz
amarillo duro (US$ 57,8 millones menos) y algodón (US$
61,7 millones menos).
Principales orígenes de las importaciones
agrarias
Perú: Balanza Comercial Agraria 2006-2011
Enero - Noviembre
(Millones US$ FOB)
617
Frente al superávit de la balanza comercial agraria registrada
entre enero-noviembre del 2011 (US$ 617,4 millones), la
balanza comercial agraria del periodo evaluado descendió
en 86,0%.
También destacaron por su gran dinamismo las exportaciones en términos
FOB de: mangos frescos (468,7%), manteca de cacao (279,5%), cerveza de
malta (105,6%), semilla de tomate (101,3%), maíz blanco gigante del cuzco
(93,3%), trozos de pavo congelado (92,9%).
488
Las importaciones agrarias realizadas entre enero-noviembre
de este año, provienen de 92 países, dos más que en similar
periodo del 2011, siendo nuestros principales proveedores:
Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Chile, Brasil y Canadá que
juntos acumularon el 70,2% del total importado.
Perú: Principales orígenes de las importaciones 2012/2011
Enero-Noviembre
Millones US$ CIF
Argentina (11,0%)
1 052
541
825
USA (-34,4 %)
Bolivia (108,8%)
Brasil (6,9%)
Canadá (-8,5%)
415
199
2012
342
311
Chile (10.1%)
1 168
2011
220
206
218
238
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINAG- OEEE
Los países que aumentaron sus ventas en el periodo
evaluado fueron: Bolivia (US$ 216 millones más), Argentina
(US$ 116 millones más), Nueva Zelanda (US$ 53 millones
más), Colombia (US$ 40 millones más), Chile (US$ 31
millones más), Uruguay (US$ 26 millones más), México (US$
20 millones más) y Rusia (US$ 19 millones más).
303
157
86
67
-96
2006
2007
2008
2009
Fuente: SUNAT
El valor FOB de las agroexportaciones del mes de noviembre 2012 sumó
US$471,1 millones, 8,5% menos respecto de noviembre del 2011. Lideraron
las ventas al exterior productos como café, uvas frescas, espárragos frescos,
alcachofas, espárragos preparados, preparaciones utilizadas para alimento
animal, cebollas y espárragos congelados, entre otros.
2010
2011
2012
Elaboración: MINAG-OEEE
Importaciones de Fertilizantes, Bienes de
Capital, Sistemas de Riego y Semillas
Aumentaron las importaciones de fertilizantes (US$ 38,8
millones más), bienes de capital (US$ 31,1 millones más)
y semillas (US$ 7,6 millones más) en comparación con
las importaciones realizadas entre enero-noviembre del
año 2011.
Contrariamente, las importaciones de sistemas de riego
disminuyeron en US$ 2,0 millones.
Las importaciones agrarias en noviembre 2012 aumentaron en 11,7% en
valor CIF. Las adquisiciones de soya, maíz amarillo duro, trigo, azúcar, arroz
semiblanqueado, y leche en polvo lideraron las compras al exterior, juntos
representaron el 53% del total.
En los once primeros meses del año 2012
MINISTERIO DE AGRICULTURA
OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE
Milton Von Hesse La Serna
MINISTRO DE AGRICULTURA
Juan Rheineck Piccardo
Inversiones en el agro 2012/2011
Enero-Noviembre
Millones US$ - CIF
435,3
Fertilizantes (9,8%)
396,5
135,8
104,7
Bienes de capital (29,7%)
Balanza Comercial Agraria
Sist riego (-6,2%)
La balanza comercial agraria, en los primeros once meses del
año, arrojó un saldo positivo en US$ 86,2 millones, debido
a la recuperación en las ventas al exterior de productos
Semillas (24,5%)
30,9
32,9
Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima
Central: 2098800 Anexo: 2320 / 2108
VICEMINISTRO DE AGRICULTURA
Diseño: OEEE/MINAG
OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú
N0 2010-08917
Hugo Fano Rodríguez
DIRECTOR GENERAL
2011
Elaboración: MINAG-OEEE
Productos agrarios acumulan US$ 3 922,0 millones
en exportaciones
Email: [email protected] / Web: www.minag.gob.pe
Tiraje: 500 ejemplares
Enero, 2013
2012
38,8
31,2
Fuente: SUNAT
MINISTERIO DE AGRICULTURA
• Aumentanlasventasalexteriordeuvas,espárragos,bananas,lecheevaporada
entre otros.
• ExportacionesAgrariasnoTradicionalescrecen7,0%.
Perú: Exportaciones de Preparaciones para alimento animal
enero-noviembre
Exportaciones Agrarias
Periodo Enero - Noviembre 2012
Las colocaciones de productos agrarios disminuyeron en
6,3% al acumular un valor FOB de US$ 3 922,0 millones, en
comparación al monto registrado entre enero-noviembre
del año pasado (FOB US$ 4 184,0 millones).
Noviembre
(US$/t)
Café s/ tostar
Espárragos (*)
Uvas frescas
Paltas frescas
Mangos (**)
Preparaciones para
alimento animal
Leche evaporada
Páprika (***)
Alcachofas preparadas
Bananas tipo
"Cavendish Valery"
Otros
2 068 2 165
250
239
174
162
78
102
81
83
145
99
4,7
-4,3
-7,2
31,2
2,4
-31,5
4 184
1 355
416
190
164
143
3 922
926
465
244
140
133
-6,3
-31,7
11,8
28,7
-14,6
-6,9
5 417
2 389
2 435
2 019
987
3 869
2 879
2 388
1 684
1 342
-28,6
20,5
-1,9
-16,6
36,0
749
787
5,1
1 459 1 535
2 759 2 281
2 966 3 022
5,2
-17,3
1,9
116
131
12,8
87
103
18,6
58
41
35
65
43
31
11,4
5,6
-12,0
85
113
104
100
99
93
17,2
-12,7
-10,3
90
108
19,9
58
74
28,2
999
1 101
10,2
1 468
1 543
5,1
(*) Incluye fresco, congelado y en conserva
Fuente: SUNAT
(**) fresco, congelado, en conserva y jugo
641
685
6,9
(***) entera, triturada y en trozos
Elaboración: MINAG-OEEE
La caída de los precios del café (-28,6%, US$/t 1 548
menos), páprika (-17,3%), paltas frescas (-16,6%), cacao en
grano (-27,1%), carmín de cochinilla (-64,9%), aceitunas
preparadas (-13,2%), arroz semiblanqueado (-52,4%),
nueces del brasil s/ cáscara (-19,0%), manteca de cacao
(-39,8%), ajos frescos (-59,1%), semillas de plantas
herbáceas (53,6%) y algodón (-38,5%), incidieron tanto en
la disminución del monto total exportado, como del precio
promedio FOB (-10,5%) registrado en el periodo eneronoviembre 2012.
Nuestros principales compradores son Estados Unidos y
algunos países de la Unión Europea, que al encontrarse en
plena crisis económica, diminuyeron sus compras: Estados
Unidos (US$ 90,2 millones menos), Bélgica (US$ 113,1
millones menos), Alemania (US$ 89,6 millones menos),
España (US$ 32,2 millones menos), México (US$ 21,2
millones menos), Italia (US$ 20,4 millones menos) y Suiza
(US$20,6 millones menos).
Sin embargo, aumentó el volumen exportado de uvas
frescas (24,3 mil t más), bananas tipo “Cavendish Valery”
(18,0 mil t más), preparaciones para alimento de animales
(14,9 mil t más), leche evaporada (6,7 miles de t más),
mandarinas frescas (7,4 miles de t más), tangelo (6,1 miles
de t más), arroz semiblanqueado (43,0 t más), entre otros,
en el periodo evaluado.
Espárragos: Incremento de la demanda internacional
Las colocaciones de espárragos en sus tres presentaciones
(fresco, congelado y preparado), registraron US$ 465,4
millones FOB, aumentando en 11,8% (US$49,2 millones
más) con respecto al monto exportado en los primeros once
meses del año pasado, tanto por el aumento en los precios
de exportación, como por las mayores adquisiciones de
Estados Unidos en 15,9% US$31,7 millones más), Japón
(71,6% US$ 6,4 millones más), Holanda (15,0% 6,1 millones
más) e Inglaterra 21,2% (US$ 4,6 millones más).
Las empresas con mayor participación en las ventas
de espárragos, de 158 empresas, fueron: Camposol
S.A. (11,4%), Damper Trujillo S.A.C. (10,4%), Complejo
Agroindustrial Beta S.A. (8,0%), Trillium Agro del Perú
S.A. (8,0%), IQF Perú S.A. (4,3%), las cuales en conjunto
concentraron el 40,1% de las colocaciones.
Perú: Principales Destinos de las Exportaciones Agrarias
Enero-Noviembre 2012
1ro
199
Paltas frescas
Espárragos frescos
Mangos frescos
59,9
42,1
40,9
Espárragos frescos
Cafe s/ tostar
Alcachofas
Uvas frescas
Inglaterra
10 mo
(US$Millones)
Cafe s/ tostar
Mandarinas
Mangos frescos
31,1
10,7
3,4
Japón
Otros
2011
56
51
Preparaciones para alimento de animales: Aumentan
precio de exportación y demanda
Los embarques al exterior de preparaciones para alimento
animal, aumentaron en 12,8% (14,9 miles de toneladas más)
en comparación con el periodo enero-noviembre del año
2011, por el aumento del precio de exportación (5,1%) y de
las mayores compras realizadas por Ecuador (23,2%, 18,2 mil
toneladas más), que adquirió el 73,6% del total exportado.
700
100
91
82
125
116
131
400
300
200
0
0
2008
119,2
11,0
5,0
2009
2010
2011
Ene-nov
2011
Ene- nov
2012
ExportacionesAgrariasTradicionales
yNoTradicionales
(US$Millones)
5 to
Cafe s/ tostar
Espárragos preparados
Mezclas de Hortalizas
Cacao en grano
320,9
12,5
7,1
6,9
76,5
15,9
14,2
2012
15
09
800
Dicho crecimiento se debe a las mayores ventas de uvas
frescas en 28,7% (54,4 millones más), espárragos 11,8% (US$
49,2 millones más), bananas tipo “Cavendish Valery” 28,2%
(US$ 16,4 millones más), leche evaporada 17,2% (US$ 14,6
millones más), preparaciones para alimento de animales
18,6% (US$ 16,2 millones más), mandarinas 31,0% (US$
12,5 millones más) y semillas de hortalizas 246,5% (US$ 21,1
millones más).
CANADÁ
Huevos fecundados
Galletas dulces
26
22
900
Las exportaciones agrarias no tradicionales registraron
un monto de US$ 2 932,6 millones, constituyendo el
74,8% del valor total exportado por el sector, registrando
un crecimiento de 7,0% respecto de lo exportado en los
primeros once meses del 2011 (US$ 2 741,0 millones).
Preparaciones de alimentos
para animales
32
38
Francia
787
100
BELGICA
Cafe s/ tostar
Cacao en grano
Bananas “Cavendish Valery”
185,1
171,4
48,7
38,4
(US$Millones)
47
41
Holanda
vo
2do
231
749
500
(US$Millones)
(US$Millones)
57
57
España
7
753
600
40
(US$Millones)
25,4
20,5
17,8
632
80
(US$Millones)
Espárragos frescos
Uvas frescas
Cafe s/ tostar
703
120
3 ro
8vo
Precio US$/t)
665
(US$ Millones FOB)
Perú: Destinos de las exportaciones de espárragos,
enero-noviembre 2012-2011
(US$ Millones FOB)
Estados Unidos
Volumen (Miles de (t) )
160
6
to
(US$Millones)
Cafe s/ tostar
Cebollas
Galletas dulces
Galletas saladas
80,2
8,8
8,5
7,2
4 to
(US$Millones)
Paltas frescas
Espárragos preparados
Pimiento piquillo
Alcachofas
34,6
33,6
28,9
24,5
Por otro lado, las exportaciones agrarias tradicionales que
representan el 25,2% del total exportado, disminuyeron en
31,4% al alcanzar los US$ 989,4 millones, en comparación
con lo registrado en los primeros once meses del año
pasado (US$ 1 443,0 millones). Esto se explica por la caída
(US$Millones)
29,5
20,1
12,1
4 800
No Tradicional
4 200
Tradicional
3 600
Total
3 000
Valor Total exportado: Enero - Noviembre 2012: US$ 3 922,0 millones
Principales Mercados
Las exportaciones agrarias realizadas entre eneronoviembre de este año llegaron a 150 países-destino. Por
participación, nuestros principales compradores siguen
siendo: Estados Unidos (25,7%), Alemania (10,1%), Holanda
(9,6%), España (6,2%), Ecuador (5,6%) y Colombia (5,0%),
los cuales concentran el 62,1% del total exportado, pese a
haber disminuido sus compras.
Principales destinos de las Agroexportaciones 2012/ 2011
Enero - Noviembre
US$ millones FOB
2 562
4 184
3 007
2 309
2 741
2 400
1 800
1 934
1 200
600
0
3 922
2 933
2 137
1 743
627
566
870
2008
2009
2010
1 443
2011
989
2012
1 007
1 097
USA (-8 %)
397
Alemania (-18 %)
487
376
361
Holanda (4 %)
242
274
España (-12 %)
Ecuador (37%)
218
159
Colombia (13 %)
195,5
173
2012
2011
Por el contrario, aumentaron sus compras: Ecuador en
36,6% (US$ 58,4 millones más), seguido de Colombia 12,9%
(US$ 22,4 millones más), Brasil 27,5% (US$ 12,3 millones
más) Holanda 4,3%( US$ 15,3 millones más), Bolivia 23,0%
(US$ 9,5 millones más), Haití 17,4% (US$ 9,5 millones más) y
China 18,7% (US$ 10,2 millones más).
Importaciones Agrarias
Noviembre
Exportaciones Agrarias Tradicionales y No tradicionales
Enero - Noviembre
(Millones de US$)
9 no
Espárragos preparados
Cafe s/ tostar
Alcachofas preparadas
en los envíos del café s/tostar en 31,7% (US$ 428,9 millones
menos), que representa el 93,6% de este rubro.
Soya (*)
Trigo (**)
Maíz amarillo duro
Azúcar (***)
Leche en polvo
6 098
6 341
4,0
3 849
4 137
7,5
1 345
1 606
1 721
1 411
1 564
1 670
4,9
-2,6
-3,0
834
567
556
937
521
496
12,3
-8,1
-10,7
161
288
79,2
122
191
56,4
761
45 130,8
70
151
114,4
3 588
3 333
124
148
19,2
637
656
3,0
199
135
1 376,8 1 557,7
-32,3
13,1
3 284
3 018
-8,1
20
Arroz
semiblanqueado
195
226
15,7
Algodón
Otros
61
990
45
1 093
-26,3
10,4
(*) Incluye aceites, torta, harina y en grano
Fuente: SUNAT
(**) trigo duro y los demas trigos.
620
353
323
664
333
297
7,1
-5,6
-8,0
664 -12,7
-7,1
(***) blanca y rubia
Elaboración: MINAG-OEEE
CO MER CIO
EX T ER IO R
AG R AR IO
Perú: Exportaciones de Preparaciones para alimento animal
enero-noviembre
Exportaciones Agrarias
Periodo Enero - Noviembre 2012
Las colocaciones de productos agrarios disminuyeron en
6,3% al acumular un valor FOB de US$ 3 922,0 millones, en
comparación al monto registrado entre enero-noviembre
del año pasado (FOB US$ 4 184,0 millones).
Noviembre
(US$/t)
Café s/ tostar
Espárragos (*)
Uvas frescas
Paltas frescas
Mangos (**)
Preparaciones para
alimento animal
Leche evaporada
Páprika (***)
Alcachofas preparadas
Bananas tipo
"Cavendish Valery"
Otros
2 068 2 165
250
239
174
162
78
102
81
83
145
99
4,7
-4,3
-7,2
31,2
2,4
-31,5
4 184
1 355
416
190
164
143
3 922
926
465
244
140
133
-6,3
-31,7
11,8
28,7
-14,6
-6,9
5 417
2 389
2 435
2 019
987
3 869
2 879
2 388
1 684
1 342
-28,6
20,5
-1,9
-16,6
36,0
749
787
5,1
1 459 1 535
2 759 2 281
2 966 3 022
5,2
-17,3
1,9
116
131
12,8
87
103
18,6
58
41
35
65
43
31
11,4
5,6
-12,0
85
113
104
100
99
93
17,2
-12,7
-10,3
90
108
19,9
58
74
28,2
999
1 101
10,2
1 468
1 543
5,1
(*) Incluye fresco, congelado y en conserva
Fuente: SUNAT
(**) fresco, congelado, en conserva y jugo
641
685
6,9
(***) entera, triturada y en trozos
Elaboración: MINAG-OEEE
La caída de los precios del café (-28,6%, US$/t 1 548
menos), páprika (-17,3%), paltas frescas (-16,6%), cacao en
grano (-27,1%), carmín de cochinilla (-64,9%), aceitunas
preparadas (-13,2%), arroz semiblanqueado (-52,4%),
nueces del brasil s/ cáscara (-19,0%), manteca de cacao
(-39,8%), ajos frescos (-59,1%), semillas de plantas
herbáceas (53,6%) y algodón (-38,5%), incidieron tanto en
la disminución del monto total exportado, como del precio
promedio FOB (-10,5%) registrado en el periodo eneronoviembre 2012.
Nuestros principales compradores son Estados Unidos y
algunos países de la Unión Europea, que al encontrarse en
plena crisis económica, diminuyeron sus compras: Estados
Unidos (US$ 90,2 millones menos), Bélgica (US$ 113,1
millones menos), Alemania (US$ 89,6 millones menos),
España (US$ 32,2 millones menos), México (US$ 21,2
millones menos), Italia (US$ 20,4 millones menos) y Suiza
(US$20,6 millones menos).
Sin embargo, aumentó el volumen exportado de uvas
frescas (24,3 mil t más), bananas tipo “Cavendish Valery”
(18,0 mil t más), preparaciones para alimento de animales
(14,9 mil t más), leche evaporada (6,7 miles de t más),
mandarinas frescas (7,4 miles de t más), tangelo (6,1 miles
de t más), arroz semiblanqueado (43,0 t más), entre otros,
en el periodo evaluado.
Espárragos: Incremento de la demanda internacional
Las colocaciones de espárragos en sus tres presentaciones
(fresco, congelado y preparado), registraron US$ 465,4
millones FOB, aumentando en 11,8% (US$49,2 millones
más) con respecto al monto exportado en los primeros once
meses del año pasado, tanto por el aumento en los precios
de exportación, como por las mayores adquisiciones de
Estados Unidos en 15,9% US$31,7 millones más), Japón
(71,6% US$ 6,4 millones más), Holanda (15,0% 6,1 millones
más) e Inglaterra 21,2% (US$ 4,6 millones más).
Las empresas con mayor participación en las ventas
de espárragos, de 158 empresas, fueron: Camposol
S.A. (11,4%), Damper Trujillo S.A.C. (10,4%), Complejo
Agroindustrial Beta S.A. (8,0%), Trillium Agro del Perú
S.A. (8,0%), IQF Perú S.A. (4,3%), las cuales en conjunto
concentraron el 40,1% de las colocaciones.
Perú: Principales Destinos de las Exportaciones Agrarias
Enero-Noviembre 2012
1ro
199
Paltas frescas
Espárragos frescos
Mangos frescos
59,9
42,1
40,9
Espárragos frescos
Cafe s/ tostar
Alcachofas
Uvas frescas
Inglaterra
10 mo
(US$Millones)
Cafe s/ tostar
Mandarinas
Mangos frescos
31,1
10,7
3,4
Japón
Otros
2011
56
51
Preparaciones para alimento de animales: Aumentan
precio de exportación y demanda
Los embarques al exterior de preparaciones para alimento
animal, aumentaron en 12,8% (14,9 miles de toneladas más)
en comparación con el periodo enero-noviembre del año
2011, por el aumento del precio de exportación (5,1%) y de
las mayores compras realizadas por Ecuador (23,2%, 18,2 mil
toneladas más), que adquirió el 73,6% del total exportado.
700
100
91
82
125
116
131
400
300
200
0
0
2008
119,2
11,0
5,0
2009
2010
2011
Ene-nov
2011
Ene- nov
2012
ExportacionesAgrariasTradicionales
yNoTradicionales
(US$Millones)
5 to
Cafe s/ tostar
Espárragos preparados
Mezclas de Hortalizas
Cacao en grano
320,9
12,5
7,1
6,9
76,5
15,9
14,2
2012
15
09
800
Dicho crecimiento se debe a las mayores ventas de uvas
frescas en 28,7% (54,4 millones más), espárragos 11,8% (US$
49,2 millones más), bananas tipo “Cavendish Valery” 28,2%
(US$ 16,4 millones más), leche evaporada 17,2% (US$ 14,6
millones más), preparaciones para alimento de animales
18,6% (US$ 16,2 millones más), mandarinas 31,0% (US$
12,5 millones más) y semillas de hortalizas 246,5% (US$ 21,1
millones más).
CANADÁ
Huevos fecundados
Galletas dulces
26
22
900
Las exportaciones agrarias no tradicionales registraron
un monto de US$ 2 932,6 millones, constituyendo el
74,8% del valor total exportado por el sector, registrando
un crecimiento de 7,0% respecto de lo exportado en los
primeros once meses del 2011 (US$ 2 741,0 millones).
Preparaciones de alimentos
para animales
32
38
Francia
787
100
BELGICA
Cafe s/ tostar
Cacao en grano
Bananas “Cavendish Valery”
185,1
171,4
48,7
38,4
(US$Millones)
47
41
Holanda
vo
2do
231
749
500
(US$Millones)
(US$Millones)
57
57
España
7
753
600
40
(US$Millones)
25,4
20,5
17,8
632
80
(US$Millones)
Espárragos frescos
Uvas frescas
Cafe s/ tostar
703
120
3 ro
8vo
Precio US$/t)
665
(US$ Millones FOB)
Perú: Destinos de las exportaciones de espárragos,
enero-noviembre 2012-2011
(US$ Millones FOB)
Estados Unidos
Volumen (Miles de (t) )
160
6
to
(US$Millones)
Cafe s/ tostar
Cebollas
Galletas dulces
Galletas saladas
80,2
8,8
8,5
7,2
4 to
(US$Millones)
Paltas frescas
Espárragos preparados
Pimiento piquillo
Alcachofas
34,6
33,6
28,9
24,5
Por otro lado, las exportaciones agrarias tradicionales que
representan el 25,2% del total exportado, disminuyeron en
31,4% al alcanzar los US$ 989,4 millones, en comparación
con lo registrado en los primeros once meses del año
pasado (US$ 1 443,0 millones). Esto se explica por la caída
(US$Millones)
29,5
20,1
12,1
4 800
No Tradicional
4 200
Tradicional
3 600
Total
3 000
Valor Total exportado: Enero - Noviembre 2012: US$ 3 922,0 millones
Principales Mercados
Las exportaciones agrarias realizadas entre eneronoviembre de este año llegaron a 150 países-destino. Por
participación, nuestros principales compradores siguen
siendo: Estados Unidos (25,7%), Alemania (10,1%), Holanda
(9,6%), España (6,2%), Ecuador (5,6%) y Colombia (5,0%),
los cuales concentran el 62,1% del total exportado, pese a
haber disminuido sus compras.
Principales destinos de las Agroexportaciones 2012/ 2011
Enero - Noviembre
US$ millones FOB
2 562
4 184
3 007
2 309
2 741
2 400
1 800
1 934
1 200
600
0
3 922
2 933
2 137
1 743
627
566
870
2008
2009
2010
1 443
2011
989
2012
1 007
1 097
USA (-8 %)
397
Alemania (-18 %)
487
376
361
Holanda (4 %)
242
274
España (-12 %)
Ecuador (37%)
218
159
Colombia (13 %)
195,5
173
2012
2011
Por el contrario, aumentaron sus compras: Ecuador en
36,6% (US$ 58,4 millones más), seguido de Colombia 12,9%
(US$ 22,4 millones más), Brasil 27,5% (US$ 12,3 millones
más) Holanda 4,3%( US$ 15,3 millones más), Bolivia 23,0%
(US$ 9,5 millones más), Haití 17,4% (US$ 9,5 millones más) y
China 18,7% (US$ 10,2 millones más).
Importaciones Agrarias
Noviembre
Exportaciones Agrarias Tradicionales y No tradicionales
Enero - Noviembre
(Millones de US$)
9 no
Espárragos preparados
Cafe s/ tostar
Alcachofas preparadas
en los envíos del café s/tostar en 31,7% (US$ 428,9 millones
menos), que representa el 93,6% de este rubro.
Soya (*)
Trigo (**)
Maíz amarillo duro
Azúcar (***)
Leche en polvo
6 098
6 341
4,0
3 849
4 137
7,5
1 345
1 606
1 721
1 411
1 564
1 670
4,9
-2,6
-3,0
834
567
556
937
521
496
12,3
-8,1
-10,7
161
288
79,2
122
191
56,4
761
45 130,8
70
151
114,4
3 588
3 333
124
148
19,2
637
656
3,0
199
135
1 376,8 1 557,7
-32,3
13,1
3 284
3 018
-8,1
20
Arroz
semiblanqueado
195
226
15,7
Algodón
Otros
61
990
45
1 093
-26,3
10,4
(*) Incluye aceites, torta, harina y en grano
Fuente: SUNAT
(**) trigo duro y los demas trigos.
620
353
323
664
333
297
7,1
-5,6
-8,0
664 -12,7
-7,1
(***) blanca y rubia
Elaboración: MINAG-OEEE
Perú: Exportaciones de Preparaciones para alimento animal
enero-noviembre
Exportaciones Agrarias
Periodo Enero - Noviembre 2012
Las colocaciones de productos agrarios disminuyeron en
6,3% al acumular un valor FOB de US$ 3 922,0 millones, en
comparación al monto registrado entre enero-noviembre
del año pasado (FOB US$ 4 184,0 millones).
Noviembre
(US$/t)
Café s/ tostar
Espárragos (*)
Uvas frescas
Paltas frescas
Mangos (**)
Preparaciones para
alimento animal
Leche evaporada
Páprika (***)
Alcachofas preparadas
Bananas tipo
"Cavendish Valery"
Otros
2 068 2 165
250
239
174
162
78
102
81
83
145
99
4,7
-4,3
-7,2
31,2
2,4
-31,5
4 184
1 355
416
190
164
143
3 922
926
465
244
140
133
-6,3
-31,7
11,8
28,7
-14,6
-6,9
5 417
2 389
2 435
2 019
987
3 869
2 879
2 388
1 684
1 342
-28,6
20,5
-1,9
-16,6
36,0
749
787
5,1
1 459 1 535
2 759 2 281
2 966 3 022
5,2
-17,3
1,9
116
131
12,8
87
103
18,6
58
41
35
65
43
31
11,4
5,6
-12,0
85
113
104
100
99
93
17,2
-12,7
-10,3
90
108
19,9
58
74
28,2
999
1 101
10,2
1 468
1 543
5,1
(*) Incluye fresco, congelado y en conserva
Fuente: SUNAT
(**) fresco, congelado, en conserva y jugo
641
685
6,9
(***) entera, triturada y en trozos
Elaboración: MINAG-OEEE
La caída de los precios del café (-28,6%, US$/t 1 548
menos), páprika (-17,3%), paltas frescas (-16,6%), cacao en
grano (-27,1%), carmín de cochinilla (-64,9%), aceitunas
preparadas (-13,2%), arroz semiblanqueado (-52,4%),
nueces del brasil s/ cáscara (-19,0%), manteca de cacao
(-39,8%), ajos frescos (-59,1%), semillas de plantas
herbáceas (53,6%) y algodón (-38,5%), incidieron tanto en
la disminución del monto total exportado, como del precio
promedio FOB (-10,5%) registrado en el periodo eneronoviembre 2012.
Nuestros principales compradores son Estados Unidos y
algunos países de la Unión Europea, que al encontrarse en
plena crisis económica, diminuyeron sus compras: Estados
Unidos (US$ 90,2 millones menos), Bélgica (US$ 113,1
millones menos), Alemania (US$ 89,6 millones menos),
España (US$ 32,2 millones menos), México (US$ 21,2
millones menos), Italia (US$ 20,4 millones menos) y Suiza
(US$20,6 millones menos).
Sin embargo, aumentó el volumen exportado de uvas
frescas (24,3 mil t más), bananas tipo “Cavendish Valery”
(18,0 mil t más), preparaciones para alimento de animales
(14,9 mil t más), leche evaporada (6,7 miles de t más),
mandarinas frescas (7,4 miles de t más), tangelo (6,1 miles
de t más), arroz semiblanqueado (43,0 t más), entre otros,
en el periodo evaluado.
Espárragos: Incremento de la demanda internacional
Las colocaciones de espárragos en sus tres presentaciones
(fresco, congelado y preparado), registraron US$ 465,4
millones FOB, aumentando en 11,8% (US$49,2 millones
más) con respecto al monto exportado en los primeros once
meses del año pasado, tanto por el aumento en los precios
de exportación, como por las mayores adquisiciones de
Estados Unidos en 15,9% US$31,7 millones más), Japón
(71,6% US$ 6,4 millones más), Holanda (15,0% 6,1 millones
más) e Inglaterra 21,2% (US$ 4,6 millones más).
Las empresas con mayor participación en las ventas
de espárragos, de 158 empresas, fueron: Camposol
S.A. (11,4%), Damper Trujillo S.A.C. (10,4%), Complejo
Agroindustrial Beta S.A. (8,0%), Trillium Agro del Perú
S.A. (8,0%), IQF Perú S.A. (4,3%), las cuales en conjunto
concentraron el 40,1% de las colocaciones.
Perú: Principales Destinos de las Exportaciones Agrarias
Enero-Noviembre 2012
1ro
199
Paltas frescas
Espárragos frescos
Mangos frescos
59,9
42,1
40,9
Espárragos frescos
Cafe s/ tostar
Alcachofas
Uvas frescas
Inglaterra
10 mo
(US$Millones)
Cafe s/ tostar
Mandarinas
Mangos frescos
31,1
10,7
3,4
Japón
Otros
2011
56
51
Preparaciones para alimento de animales: Aumentan
precio de exportación y demanda
Los embarques al exterior de preparaciones para alimento
animal, aumentaron en 12,8% (14,9 miles de toneladas más)
en comparación con el periodo enero-noviembre del año
2011, por el aumento del precio de exportación (5,1%) y de
las mayores compras realizadas por Ecuador (23,2%, 18,2 mil
toneladas más), que adquirió el 73,6% del total exportado.
700
100
91
82
125
116
131
400
300
200
0
0
2008
119,2
11,0
5,0
2009
2010
2011
Ene-nov
2011
Ene- nov
2012
ExportacionesAgrariasTradicionales
yNoTradicionales
(US$Millones)
5 to
Cafe s/ tostar
Espárragos preparados
Mezclas de Hortalizas
Cacao en grano
320,9
12,5
7,1
6,9
76,5
15,9
14,2
2012
15
09
800
Dicho crecimiento se debe a las mayores ventas de uvas
frescas en 28,7% (54,4 millones más), espárragos 11,8% (US$
49,2 millones más), bananas tipo “Cavendish Valery” 28,2%
(US$ 16,4 millones más), leche evaporada 17,2% (US$ 14,6
millones más), preparaciones para alimento de animales
18,6% (US$ 16,2 millones más), mandarinas 31,0% (US$
12,5 millones más) y semillas de hortalizas 246,5% (US$ 21,1
millones más).
CANADÁ
Huevos fecundados
Galletas dulces
26
22
900
Las exportaciones agrarias no tradicionales registraron
un monto de US$ 2 932,6 millones, constituyendo el
74,8% del valor total exportado por el sector, registrando
un crecimiento de 7,0% respecto de lo exportado en los
primeros once meses del 2011 (US$ 2 741,0 millones).
Preparaciones de alimentos
para animales
32
38
Francia
787
100
BELGICA
Cafe s/ tostar
Cacao en grano
Bananas “Cavendish Valery”
185,1
171,4
48,7
38,4
(US$Millones)
47
41
Holanda
vo
2do
231
749
500
(US$Millones)
(US$Millones)
57
57
España
7
753
600
40
(US$Millones)
25,4
20,5
17,8
632
80
(US$Millones)
Espárragos frescos
Uvas frescas
Cafe s/ tostar
703
120
3 ro
8vo
Precio US$/t)
665
(US$ Millones FOB)
Perú: Destinos de las exportaciones de espárragos,
enero-noviembre 2012-2011
(US$ Millones FOB)
Estados Unidos
Volumen (Miles de (t) )
160
6
to
(US$Millones)
Cafe s/ tostar
Cebollas
Galletas dulces
Galletas saladas
80,2
8,8
8,5
7,2
4 to
(US$Millones)
Paltas frescas
Espárragos preparados
Pimiento piquillo
Alcachofas
34,6
33,6
28,9
24,5
Por otro lado, las exportaciones agrarias tradicionales que
representan el 25,2% del total exportado, disminuyeron en
31,4% al alcanzar los US$ 989,4 millones, en comparación
con lo registrado en los primeros once meses del año
pasado (US$ 1 443,0 millones). Esto se explica por la caída
(US$Millones)
29,5
20,1
12,1
4 800
No Tradicional
4 200
Tradicional
3 600
Total
3 000
Valor Total exportado: Enero - Noviembre 2012: US$ 3 922,0 millones
Principales Mercados
Las exportaciones agrarias realizadas entre eneronoviembre de este año llegaron a 150 países-destino. Por
participación, nuestros principales compradores siguen
siendo: Estados Unidos (25,7%), Alemania (10,1%), Holanda
(9,6%), España (6,2%), Ecuador (5,6%) y Colombia (5,0%),
los cuales concentran el 62,1% del total exportado, pese a
haber disminuido sus compras.
Principales destinos de las Agroexportaciones 2012/ 2011
Enero - Noviembre
US$ millones FOB
2 562
4 184
3 007
2 309
2 741
2 400
1 800
1 934
1 200
600
0
3 922
2 933
2 137
1 743
627
566
870
2008
2009
2010
1 443
2011
989
2012
1 007
1 097
USA (-8 %)
397
Alemania (-18 %)
487
376
361
Holanda (4 %)
242
274
España (-12 %)
Ecuador (37%)
218
159
Colombia (13 %)
195,5
173
2012
2011
Por el contrario, aumentaron sus compras: Ecuador en
36,6% (US$ 58,4 millones más), seguido de Colombia 12,9%
(US$ 22,4 millones más), Brasil 27,5% (US$ 12,3 millones
más) Holanda 4,3%( US$ 15,3 millones más), Bolivia 23,0%
(US$ 9,5 millones más), Haití 17,4% (US$ 9,5 millones más) y
China 18,7% (US$ 10,2 millones más).
Importaciones Agrarias
Noviembre
Exportaciones Agrarias Tradicionales y No tradicionales
Enero - Noviembre
(Millones de US$)
9 no
Espárragos preparados
Cafe s/ tostar
Alcachofas preparadas
en los envíos del café s/tostar en 31,7% (US$ 428,9 millones
menos), que representa el 93,6% de este rubro.
Soya (*)
Trigo (**)
Maíz amarillo duro
Azúcar (***)
Leche en polvo
6 098
6 341
4,0
3 849
4 137
7,5
1 345
1 606
1 721
1 411
1 564
1 670
4,9
-2,6
-3,0
834
567
556
937
521
496
12,3
-8,1
-10,7
161
288
79,2
122
191
56,4
761
45 130,8
70
151
114,4
3 588
3 333
124
148
19,2
637
656
3,0
199
135
1 376,8 1 557,7
-32,3
13,1
3 284
3 018
-8,1
20
Arroz
semiblanqueado
195
226
15,7
Algodón
Otros
61
990
45
1 093
-26,3
10,4
(*) Incluye aceites, torta, harina y en grano
Fuente: SUNAT
(**) trigo duro y los demas trigos.
620
353
323
664
333
297
7,1
-5,6
-8,0
664 -12,7
-7,1
(***) blanca y rubia
Elaboración: MINAG-OEEE
El valor CIF de las importaciones agrarias creció 7,5% (US$
287,2 millones más) respecto a lo registrado entre eneronoviembre del 2011, al aumentar los volúmenes adquiridos
de azúcar (127,3 mil toneladas más), complejo de soya
(65,4 mil toneladas más), arroz semiblanqueado (30,6 mil
toneladas más) y leche en polvo (25,6 mil toneladas más).
Contrariamente, se importó menor volumen de maíz
amarillo duro (51,2 mil t menos), trigo duro (56,5 mil t
menos) y algodón (15,9 mil t menos), entre otros.
como: uvas frescas (28,7%), espárragos (11,8%), bananas
tipo “Cavendish Valery” (28,2%) entre otros, aunadas a
la menor importación de trigo (US$44,5 millones), maíz
amarillo duro (US$ 57,8 millones menos) y algodón (US$
61,7 millones menos).
Principales orígenes de las importaciones
agrarias
Perú: Balanza Comercial Agraria 2006-2011
Enero - Noviembre
(Millones US$ FOB)
617
Frente al superávit de la balanza comercial agraria registrada
entre enero-noviembre del 2011 (US$ 617,4 millones), la
balanza comercial agraria del periodo evaluado descendió
en 86,0%.
También destacaron por su gran dinamismo las exportaciones en términos
FOB de: mangos frescos (468,7%), manteca de cacao (279,5%), cerveza de
malta (105,6%), semilla de tomate (101,3%), maíz blanco gigante del cuzco
(93,3%), trozos de pavo congelado (92,9%).
488
Las importaciones agrarias realizadas entre enero-noviembre
de este año, provienen de 92 países, dos más que en similar
periodo del 2011, siendo nuestros principales proveedores:
Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Chile, Brasil y Canadá que
juntos acumularon el 70,2% del total importado.
Perú: Principales orígenes de las importaciones 2012/2011
Enero-Noviembre
Millones US$ CIF
Argentina (11,0%)
1 052
541
825
USA (-34,4 %)
Bolivia (108,8%)
Brasil (6,9%)
Canadá (-8,5%)
415
199
2012
342
311
Chile (10.1%)
1 168
2011
220
206
218
238
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINAG- OEEE
Los países que aumentaron sus ventas en el periodo
evaluado fueron: Bolivia (US$ 216 millones más), Argentina
(US$ 116 millones más), Nueva Zelanda (US$ 53 millones
más), Colombia (US$ 40 millones más), Chile (US$ 31
millones más), Uruguay (US$ 26 millones más), México (US$
20 millones más) y Rusia (US$ 19 millones más).
303
157
86
67
-96
2006
2007
2008
2009
Fuente: SUNAT
El valor FOB de las agroexportaciones del mes de noviembre 2012 sumó
US$471,1 millones, 8,5% menos respecto de noviembre del 2011. Lideraron
las ventas al exterior productos como café, uvas frescas, espárragos frescos,
alcachofas, espárragos preparados, preparaciones utilizadas para alimento
animal, cebollas y espárragos congelados, entre otros.
2010
2011
2012
Elaboración: MINAG-OEEE
Importaciones de Fertilizantes, Bienes de
Capital, Sistemas de Riego y Semillas
Aumentaron las importaciones de fertilizantes (US$ 38,8
millones más), bienes de capital (US$ 31,1 millones más)
y semillas (US$ 7,6 millones más) en comparación con
las importaciones realizadas entre enero-noviembre del
año 2011.
Contrariamente, las importaciones de sistemas de riego
disminuyeron en US$ 2,0 millones.
Las importaciones agrarias en noviembre 2012 aumentaron en 11,7% en
valor CIF. Las adquisiciones de soya, maíz amarillo duro, trigo, azúcar, arroz
semiblanqueado, y leche en polvo lideraron las compras al exterior, juntos
representaron el 53% del total.
En los once primeros meses del año 2012
MINISTERIO DE AGRICULTURA
OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE
Milton Von Hesse La Serna
MINISTRO DE AGRICULTURA
Juan Rheineck Piccardo
Inversiones en el agro 2012/2011
Enero-Noviembre
Millones US$ - CIF
435,3
Fertilizantes (9,8%)
396,5
135,8
104,7
Bienes de capital (29,7%)
Balanza Comercial Agraria
Sist riego (-6,2%)
La balanza comercial agraria, en los primeros once meses del
año, arrojó un saldo positivo en US$ 86,2 millones, debido
a la recuperación en las ventas al exterior de productos
Semillas (24,5%)
30,9
32,9
Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima
Central: 2098800 Anexo: 2320 / 2108
VICEMINISTRO DE AGRICULTURA
Diseño: OEEE/MINAG
OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú
N0 2010-08917
Hugo Fano Rodríguez
DIRECTOR GENERAL
2011
Elaboración: MINAG-OEEE
Productos agrarios acumulan US$ 3 922,0 millones
en exportaciones
Email: [email protected] / Web: www.minag.gob.pe
Tiraje: 500 ejemplares
Enero, 2013
2012
38,8
31,2
Fuente: SUNAT
MINISTERIO DE AGRICULTURA
• Aumentanlasventasalexteriordeuvas,espárragos,bananas,lecheevaporada
entre otros.
• ExportacionesAgrariasnoTradicionalescrecen7,0%.
CO MER CIO
El valor CIF de las importaciones agrarias creció 7,5% (US$
287,2 millones más) respecto a lo registrado entre eneronoviembre del 2011, al aumentar los volúmenes adquiridos
de azúcar (127,3 mil toneladas más), complejo de soya
(65,4 mil toneladas más), arroz semiblanqueado (30,6 mil
toneladas más) y leche en polvo (25,6 mil toneladas más).
Contrariamente, se importó menor volumen de maíz
amarillo duro (51,2 mil t menos), trigo duro (56,5 mil t
menos) y algodón (15,9 mil t menos), entre otros.
como: uvas frescas (28,7%), espárragos (11,8%), bananas
tipo “Cavendish Valery” (28,2%) entre otros, aunadas a
la menor importación de trigo (US$44,5 millones), maíz
amarillo duro (US$ 57,8 millones menos) y algodón (US$
61,7 millones menos).
Principales orígenes de las importaciones
agrarias
Perú: Balanza Comercial Agraria 2006-2011
Enero - Noviembre
(Millones US$ FOB)
617
Frente al superávit de la balanza comercial agraria registrada
entre enero-noviembre del 2011 (US$ 617,4 millones), la
balanza comercial agraria del periodo evaluado descendió
en 86,0%.
Perú: Principales orígenes de las importaciones 2012/2011
Enero-Noviembre
Millones US$ CIF
Argentina (11,0%)
1 052
541
825
USA (-34,4 %)
Bolivia (108,8%)
Brasil (6,9%)
Canadá (-8,5%)
415
199
2012
342
311
Chile (10.1%)
1 168
2011
220
206
218
238
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINAG- OEEE
Los países que aumentaron sus ventas en el periodo
evaluado fueron: Bolivia (US$ 216 millones más), Argentina
(US$ 116 millones más), Nueva Zelanda (US$ 53 millones
más), Colombia (US$ 40 millones más), Chile (US$ 31
millones más), Uruguay (US$ 26 millones más), México (US$
20 millones más) y Rusia (US$ 19 millones más).
303
157
-96
2006
2007
2008
2009
El valor FOB de las agroexportaciones del mes de noviembre 2012 sumó
US$471,1 millones, 8,5% menos respecto de noviembre del 2011. Lideraron
las ventas al exterior productos como café, uvas frescas, espárragos frescos,
alcachofas, espárragos preparados, preparaciones utilizadas para alimento
animal, cebollas y espárragos congelados, entre otros.
86
67
Fuente: SUNAT
2010
2011
2012
Elaboración: MINAG-OEEE
Importaciones de Fertilizantes, Bienes de
Capital, Sistemas de Riego y Semillas
Aumentaron las importaciones de fertilizantes (US$ 38,8
millones más), bienes de capital (US$ 31,1 millones más)
y semillas (US$ 7,6 millones más) en comparación con
las importaciones realizadas entre enero-noviembre del
año 2011.
Contrariamente, las importaciones de sistemas de riego
disminuyeron en US$ 2,0 millones.
Las importaciones agrarias en noviembre 2012 aumentaron en 11,7% en
valor CIF. Las adquisiciones de soya, maíz amarillo duro, trigo, azúcar, arroz
semiblanqueado, y leche en polvo lideraron las compras al exterior, juntos
representaron el 53% del total.
En los once primeros meses del año 2012
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Inversiones en el agro 2012/2011
Enero-Noviembre
Millones US$ - CIF
435,3
Fertilizantes (9,8%)
396,5
135,8
104,7
Balanza Comercial Agraria
Sist riego (-6,2%)
La balanza comercial agraria, en los primeros once meses del
año, arrojó un saldo positivo en US$ 86,2 millones, debido
a la recuperación en las ventas al exterior de productos
Semillas (24,5%)
30,9
32,9
MINISTRO DE AGRICULTURA
Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima
Central: 2098800 Anexo: 2320 / 2108
VICEMINISTRO DE AGRICULTURA
Diseño: OEEE/MINAG
OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú
N0 2010-08917
Hugo Fano Rodríguez
DIRECTOR GENERAL
2011
Elaboración: MINAG-OEEE
Productos agrarios acumulan US$ 3 922,0 millones
en exportaciones
Email: [email protected] / Web: www.minag.gob.pe
Tiraje: 500 ejemplares
Enero, 2013
2012
38,8
31,2
Fuente: SUNAT
MINISTERIO DE AGRICULTURA
OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE
Milton Von Hesse La Serna
Juan Rheineck Piccardo
Bienes de capital (29,7%)
AG R AR IO
También destacaron por su gran dinamismo las exportaciones en términos
FOB de: mangos frescos (468,7%), manteca de cacao (279,5%), cerveza de
malta (105,6%), semilla de tomate (101,3%), maíz blanco gigante del cuzco
(93,3%), trozos de pavo congelado (92,9%).
488
Las importaciones agrarias realizadas entre enero-noviembre
de este año, provienen de 92 países, dos más que en similar
periodo del 2011, siendo nuestros principales proveedores:
Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Chile, Brasil y Canadá que
juntos acumularon el 70,2% del total importado.
EX T ER IO R
• Aumentanlasventasalexteriordeuvas,espárragos,bananas,lecheevaporada
entre otros.
• ExportacionesAgrariasnoTradicionalescrecen7,0%.