carne de bovino, 2011

CARNE DE BOVINO, 2011
1
CONTENIDO */
1.
INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 3
2.
ENTORNO MUNDIAL .................................................................................................................. 4
3.
2.1.
PRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 4
2.2.
CONSUMO ....................................................................................................................................... 6
2.3.
INTERCAMBIO COMERCIAL .................................................................................................................. 8
2.4.
PRECIOS INTERNACIONALES ................................................................................................................ 9
ENTORNO NACIONAL............................................................................................................... 11
3.1.
PRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 11
3.2.
COSTOS Y RENTABILIDAD .................................................................................................................. 14
3.3.
CONSUMO ..................................................................................................................................... 15
3.4.
INTERCAMBIO COMERCIAL ................................................................................................................ 16
3.5.
PRECIOS NACIONALES ...................................................................................................................... 18
4.
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS ............................................................................................. 20
5.
FUENTES DE INFORMACIÓN ..................................................................................................... 21
*/
Documento elaborado por Marco Antonio Cabello Villarreal y Edgar Torres Garrido. Las opiniones aquí expresadas son
responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista y políticas de FIRA. La reproducción total o
parcial de la información aquí contenida es permitida siempre y cuando se reconozca como fuente a la Dirección de Análisis
Económico y Consultoría. El presente documento se terminó de redactar el 2 de Marzo de 2011. Comentarios y sugerencias:
[email protected]
2
1. INTRODUCCIÓN
La carne de bovino es uno de los alimentos más importantes a nivel mundial, ya sea por su alto
valor proteico como por su importancia social y económica. Como alimento, la de bovino es la tercera
carne de mayor consumo a nivel mundial con 9.6 kilogramos promedio por persona por año de
acuerdo a los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO).
En México, el consumo alcanza 18.2 kilogramos por personal al año. Esto es superior a 13.6
kilogramos anuales de carne de porcino que se comen en promedio a nivel nacional. Así, sólo es
superada por un consumo de 29.4 kilogramos de carne de pollo anualmente en promedio por persona
en México. La preferencia por la carne de bovino está relacionada con su excelente calidad alimenticia
ya que se le reconoce por ser una buena fuente de proteína y minerales, además de contener menor
nivel de grasas que otras carnes.
COMPOSICIÓN DE FUENTES PROTÉICAS PARA MÉXICO, 2008
Unidades por cada 100 gramos o mililitros de porción comestible
Carnes
Componente
Huevo
Leche
Cerdo
Pollo
Res
Carnero
Proteínas (g)
23.9
18.6
20.9
18.2
12.1
3.3
Grasas (g)
8.5
15.1
6.3
19.4
11.1
3.3
Ácidos grasos saturados (g) */
3
4.3
2.5
12
3.4
2.1
Ácidos grasos monoinsaturados (g)
3
5.2
0
7
4.1
0
Ácidos grasos poliinsaturados (g)
2.3
2.9
0
1
1.2
0
Colesterol (mg) */
70
75
62
71
548
14
Minerales (mg)
529.4
472.2
549.7
584.2
369.5
364.5
Vitamina A Equiv. totales (µg)
240
41
6
0
156
31
Vitamina B1 Tiamina (mg)
0.12
0.06
0.11
0.07
0.09
0.04
Vitamina B2 Riboflavina (mg)
0.21
0.12
0.19
0.15
0.3
0.16
Vitamina B3 Niacina (mg)
7.4
6.8
3.6
4.9
0.1
0.1
Queso
Yogur
22.2
31.2
19.7
7.5
0.6
94
1526.4
290
0.03
0.35
0.1
3.5
3.3
2.1
0
0
13
371.1
30
0.03
0.14
0.1
*/ Componente negativo para la salud o no deseado
FUENTE: FIRA CON INFORMACION DE FAO.
En cuanto a la importancia social y económica de la carne de bovino, cerca de la mitad las
personas con medios de producción agrícola viven de la producción pecuaria. En este sentido, la FAO
asegura que la actividad pecuaria debe considerarse como instrumento de combate a la pobreza, toda
vez que existe relación entre el incremento del valor generado por estas actividades y el crecimiento
económico de un país y de su población rural.
En México, la producción de bovinos de carne es de suma importancia para el sector rural
mexicano así como para el resto de la economía. De acuerdo con información del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), 66.6% de la superficie nacional destinada a la producción agropecuaria
está cubierta por pastos, agostaderos o monte. En esta superficie se encuentran 1.1 millones de
3
unidades de producción de ganado bovino que en su mayoría cuentan con sistemas de producción
extensivos. 1
2.
ENTORNO MUNDIAL
De acuerdo con la información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en
2010 el consumo aparente de productos cárnicos a nivel mundial se mantuvo contraído por efecto de
la recesión económica de 2008, misma que afectó tanto el consumo como la producción de carne de
bovino. No obstante, países como Brasil, India y México observaron una reactivación del consumo que
impulsó el crecimiento de la producción durante el año anterior.
En 2010, el mundo produjo 56.8 millones de toneladas de carne de bovino lo que representó
una disminución del 3.0% con respecto a lo reportado durante el 2008. Así, la caída en la producción
del 2010 con respecto al año anterior fue de 1.2%, cifra menor a la registrada en 2009 que cayó 1.9%
en comparación con 2008. Sin embargo esta caída se presenta mayormente en las economías
desarrolladas mientras que en economías en desarrollo se presentó un crecimiento en su consumo y
en su producción, como es el caso de países del continente asiático. De esta manera la caída se
presentó en países desarrollados que son consumidores y productores de carne de bovino.
En este escenario al precio de referencia en Estados Unidos rebasó su máximo histórico en
enero de 2011 como resultado de la caída de la producción en los últimos años limitará la capacidad
del sector para atender la creciente demanda durante el presente año.
2.1.
PRODUCCIÓN
La producción mundial de carne de bovino se estima en 56.8 millones de toneladas, cifra 1.2%
inferior a la generada en 2009. Mientras tanto el rendimiento se ubicaría en 278.8 kilogramos por
cabeza del inventario al inicio del ciclo, lo que representa un crecimiento anual de 2.7%.
Durante el periodo 2003-2010 la producción mundial de carne de bovino creció a una tasa
media anual del 0.6%, pero durante el último año se registró una caída del 1.2% con respecto al año
anterior. Esto se debió a la reducción de 0.5%, 0.4%, 3.7% y 23.0% en la producción de Estados Unidos,
la Unión Europea, China y Argentina, respectivamente. Países que en conjunto aportaron 49.1% de la
carne de bovino en 2010.
En los últimos años, a pesar de que la producción se ha visto reducida, los rendimientos
mantienen su tendencia creciente. Lo anterior, se explica en parte con el hecho de que los productores
que se han retirado del mercado a causa de la crisis fueron los menos competitivos en cuanto a
1
De acuerdo con el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 (INEGI), se consideró como Unidad de Producción al conjunto
formado por terrenos ubicados en un solo municipio, el total de animales que se poseen o críen y los instrumentos de
producción, que en su conjunto sean operados por una sola persona.
4
rendimientos y costos de producción. Esto es, el ajuste en precios resultado de la contracción en el
consumo eliminó a los hatos menos productivos, aumentando así los rendimientos promedio. Lo
anterior favoreció al fenómeno de la industrialización o mayor penetración de las granjas de
producción intensiva con sistemas altamente tecnificados. En este sentido, la transformación del
sector pecuario en un sector industrial es impulsada por un rápido crecimiento de sector de alimentos
fuera de casa que a su vez motiva la creación de explotaciones intensivas integradas como proveedoras
de la cadena de alimentos. Es de resaltar que las explotaciones intensivas requieren grandes
cantidades de alimento concentrado lo que los hace altamente dependientes de insumo como granos y
harinas. En este sentido, la producción mundial de carne de bovino se vuelve cada vez más sensible a
los precios de los granos en el grado en que se encuentre más integrada a sistemas de valor.
PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO MUNDIAL DE CARNE DE BOVINO, 2003-2010
Millones de toneladas y kilogramos por cabeza
59
285
280
58
275
57
56
265
55
260
Rendimiento
Porducción
270
255
54
250
53
245
52
240
2003
2004
2005
Producción
2006
2007
2008
2009
2010
2011e/
Rendimiento por cabeza (kg)
e/ ESTIMADO DEL MES DE DICIEMBRE .
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE USDA.
Los principales países productores durante 2010 fueron Estados Unidos, Brasil, la Unión
Europea y China que en conjunto generaron más de 60.6% de la producción mundial. Entre ellos,
resalta Brasil por su crecimiento medio anual de 3.1% que lo posiciona como segundo productor
mundial y que podría convertirse en el mayor productor de carne de bovino en 2018.
En cuanto a los países en desarrollo, la mayoría reportaron crecimientos en 2010, como fue el
caso de Brasil, India y México que se encuentran dentro de los 10 primeros lugares en cuanto a
producción y acumulan entre sí el 24.0% de la producción. Así, los países en desarrollo han aumentado
su participación en la producción mundial de carne de bovino gracias a que mantienen una tendencia
creciente, mientras que los mayores países productores mantienen una tendencia decreciente durante
los últimos años. De mantenerse esta tendencia, la mayor participación de los países en desarrollo
podría generar un incremento anual de 0.8% en la producción mundial a partir de 2012.
5
2.2.
CONSUMO
El consumo mundial de carne de bovino al cierre de 2010 se ubicó en 56.4 millones de
toneladas, cifra 0.5% menor al 2009. En este sentido se observa que a partir del 2008 se perdió la
tendencia creciente que presentaba el consumo mundial de carne de bovino. De 2000 a 2008 el
consumo mundial de carne de bovino creció a una tasa media anual de 0.9%, cifra similar al
crecimiento reportado por la producción, mientras que entre 2008 y 2010 se redujo 2.5% el volumen
total de carne de bovino consumida a nivel mundial. Este cambio coincide con el surgimiento de la
crisis financiera global que redujo 2.5% y 0.6% el consumo de carne en Estados Unidos y Europa
respectivamente. Es importante resaltar que estos países representan 35.7% del consumo de carne de
bovino a nivel mundial. Así, una reducción en el consumo en los países desarrollados resultó en una
disminución del consumo a nivel mundial.
El consumo de carne de bovino es fuertemente influenciado tanto por el ingreso disponible
como por el precio de otras carnes, como son las de puerco y pollo. En este sentido, la crisis ha
favorecido el consumo de las carnes de ave y puerco, toda vez que al requerir de menor inversión y
superficie han podido desarrollar explotaciones altamente industrializadas que permiten obtener
economías de escala y enfrentan de menor manera precios y márgenes reducidos. Por otra parte, la
industrialización de la producción de pollo y puerco también las hace más sensibles a los precios de los
granos, mientras que la producción de ganado bovino depende mayormente de alimento concentrado
tan sólo en la etapa de finalización.
6
59
15.50
58
15.30
57
15.10
56
14.90
55
14.70
54
14.50
53
14.30
52
14.10
51
13.90
50
13.70
49
Per Cápita
Consumo Total
CONSUMO MUNDIAL DE CARNE DE BOVINO, 2003-2010
Millones de toneladas y Kilogramos por persona
13.50
2003
2004
2005
2006
2007
Consumo Total
2008
2009
2010
2011e/
Consumo Per capita (kg)
e/ ESTIMADO DEL MES DE DICIEMBRE .
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN Y PRONOSTICO DE USDA.
En cuanto al consumo per cápita, en 2010 Argentina fue el país con mayor consumo promedio
con 55.7 kilogramos de carne de bovino por persona, seguido por Uruguay con 55.5, Estados Unidos
con 38.5, Brasil con 37.3 y Australia con 35.3 y Canadá con 29.5, todos muy por arriba del consumo
promedio mundial de 14.9 kilogramos de carne por persona al año. La mayoría de estos países
pertenecen al continente americano y, de éstos, tres se encuentran en Sudamérica.
CONSUNMO PER CÁPITA DE CARNE DE BOVINO, PROMEDIO 2003-2010
Promedio del período en kilogramos por persona
60
50
40
30
20
10
0
Argentina
Uruguay
Estados
Unidos
Australia
Brasil
Canadá
Paraguay
Nueva
Zelanda
México
Media
Mundial
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE USDA.
A nivel mundial el consumo per cápita de carne bovino observó un crecimiento anual de 0.5%
durante el periodo 2003 al 2010. Este crecimiento resulta de un mayor consumo de la mayoría de los
países en desarrollo, dado que los mayores consumidores a nivel mundial redujeron su consumo per
7
cápita. Este es el caso de Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile que en los últimos 8 años crecieron su
consumo a un ritmo de 1.6%, 1.2%, 0.9% y 1.0% en promedio por año respectivamente. Por su parte,
Estados Unidos redujo su consumo 1.0%en el mismo período, Canadá también lo redujo 1.4%, Nueva
Zelanda 2.6% y México lo redujeron 2.2%.
2.3.
INTERCAMBIO COMERCIAL
Durante 2010 se comercializaron 7.2 millones de toneladas de carne de bovino, volumen 2.7%
superior al de 2009 y se prevé que en 2011 se intercambien a nivel mundial 7.4 millones de toneladas.
El volumen comercializado de carne de bovino en el 2010 representó 12.8% de la producción mundial,
y se prevé que para 2011 el comercio represente 13.07% de la producción.
Por el volumen total, Brasil es el principal país exportador de carne de bovino del mundo con
23.1% de participación en el mercado, seguido por Australia y Estado Unidos que exportaron 18.3% y
15.3% respectivamente. No obstante, la crisis financiera mundial afectó la capacidad exportadora
brasileña que llegó a representar 28.9% de las exportaciones mundiales. En particular, se observa que
sus exportaciones se redujeron 1.7% en el 2010 debido principalmente a la reducción de los flujos de
capital hacia la Unión Europea y la Federación de Rusia, dos de sus principales compradores.
Dentro de los países con mayores exportaciones sobresalen Brasil, Australia y Estados Unidos
con un volumen acumulado que representa 55.6% de las exportaciones durante 2010 lo que los
confirma como los principales exportadores desde el 2003. Por su parte, India es el país más dinámico
en sus ventas internacionales ya que en los últimos 8 años escaló dos lugares para situarse como el
cuarto país con mayores exportaciones gracias a un crecimiento anual del 7.1% en su capacidad
exportadora. Valga señalar que la India exporta carne en canal de búfalo y no de ganado bovino.
8
Si consideramos las exportaciones como proporción de su producción total, los países con
mayor vocación comercial en 2010 fueron, Nueva Zelanda que exportó 82.4% de su producción,
Uruguay con 67.3%, Australia con 63.7%, Canadá con 40.9% e India con 24.6%.
En cuanto a las importaciones, cuatro países demandaron 47.3% de la carne de bovino que se
comercializa en el mercado internacional durante el 2010. Estos países son Estados Unidos, Rusia,
Japón y la Unión Europea, con una participación de 16.4%, 13.7%, 10.1% y 7.1% respectivamente
2.4.
PRECIOS INTERNACIONALES
En el reporte de febrero de 2011 sobre Márgenes de Precios para la Carne en Estados Unidos el
Servicio de Investigación Agrícola de Estados Unidos reporta que el precio de la canal alcanzó 5,002
dólares por tonelada. Este es el mayor precio desde 1970 año en que se inició la publicación de dicho
reporte. En este sentido, el USDA identifica distintos factores que impulsarán aun más al alza los
precios de carne, como por ejemplo: la menor disponibilidad de ganado para reemplazo prevista para
2011, los altos precio de los granos en el mercado nacional e internacional, las perspectivas de sequía
para el sur de Estados Unidos que podrían afectar tanto a la disponibilidad de pastura como a la
producción de granos más adelante este mismo año, una mayor demanda interna por carne
procesada, así como la creciente demanda por exportaciones de carne norteamericanas motivadas por
un dólar débil.2
En este sentido, la posición comercial de la carne de bovino norteamericana se mantiene
competitiva como se demuestra al re expresar el precio de carne en Estados Unidos en alguna moneda
extranjera. Así, en febrero de 2011, el precio promedio de la carne en canal en Estados Unidos
expresado en pesos mexicanos fue de 60,379 pesos por tonelada, cifra 10.7% superior al mismo mes
de 2010 pero 1.8% superior al precio de mayo de 2010 cuando se registró un pico de 59,332 pesos por
tonelada.
2
USDA. 2011. “Livestock, Dairy, and Poultry Outlook”. February 2011.
9
65
6.5
60
6.0
55
5.5
50
5.0
45
4.5
40
4.0
35
3.5
30
febrero-03
febrero-04
febrero-05
febrero-06
Pesos por tonelada
febrero-07
febrero-08
febrero-09
febrero-10
Miles de dólares
Miles de pesos
PRECIO DE LA CARNE DE BOVINO EN CANAL, 2003-2010
Miles de pesos y miles de dólares por tonelada
3.0
febrero-11
Dólares por tonelada
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE USDA.
Es importante considerar que las exportaciones de Estados Unidos de carne de res al cierre de
2010 habrían superado el millón 40 mil toneladas, convirtiendo a este país en un exportador neto por
primera vez en su historia. El principal destino de exportaciones norteamericanas fue Asia, ya que
Japón, Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong presentaron incrementos anuales de 28%, 97%, 46% y 62%
respectivamente. Adicionalmente, en 2010 se rompió el volumen record de exportación a Egipto y se
logró el máximo volumen de ventas de carne estadounidense a Rusia desde 1999.
Así, aún cuando el precio internacional de la carne norteamericana permanecerá competitivo
durante el 2011, es muy probable que el volumen de producción para exportación se reduzca. En
particular Estados Unidos considera que sus exportaciones podrían reducirse 1.5% medidas por
volumen durante 2011 respecto a 2010 dependiendo de fortaleza de la demanda interna, lo que
significa que podrían incluso reducir aún más esta meta.
10
3.
ENTORNO NACIONAL
En México, la ganadería bovina de carne es la segunda actividad más importante del subsector
pecuario con 54,994 millones de pesos vendidos en 2009, siendo superado tan sólo por la producción
de carne de ave. Adicionalmente, la engorda de ganado bovino genera una importante demanda de
insumos para la alimentación del ganado que durante el 2009 habrían superado las 2.1 millones de
toneladas de granos forrajeros y las 234.2 miles de toneladas de pastas oleaginosas.
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS PECUARIOS, 2009
Millones de pesos corrientes y porcentaje de participación
Huevo
30,740
13%
Otros
7,429
3%
Ave carne
60,294
26%
Porcino
33,583
14%
Leche bovino
50,004
21%
Bovino carne
54,994
23%
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE SAGARPA.
De los más de 1.1 millones de unidades de producción con ganado bovino 51.3% utilizan
únicamente el pastoreo y cuentan con 74.3% de las existencias de ganado, 41.3% de las unidades
ganaderas cuentan con instalaciones para sistemas semi-estabulados en dónde se engorda 12.5% del
hato, y 7.5% de las unidades utilizan únicamente tecnología estabulada con 13.2% del hato ganadero.
De especial importancia resulta el hecho de que dentro del grupo de las unidades de producción que
cuentan sólo con pastoreo, 25.3% cuentan con pastoreo tecnificado lo cual es una muestra del amplio
potencial de tecnificación que muestra el sector. 3
3.1.
PRODUCCIÓN
Entre 2002 y 2010 la producción nacional de carne de bovino en México creció al 2.2% anual
para ubicarse en 1.7 millones de toneladas en 2010. Mientras tanto el inventario se ha mantenido en
niveles cercanos a las 29 millones de cabezas con lo que el incremento en la producción se explica por
incrementos anuales en productividad de 2.1%.
3
De acuerdo con el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 (INEGI), se consideró como Unidad de Producción al conjunto
formado por terrenos ubicados en un solo municipio, el total de animales que se poseen o críen y los instrumentos de
producción, que en su conjunto sean operados por una sola persona.
11
PRODUCCIÓN DE CARNE CANAL DE BOVINO, 2003-2010
Millones de Toneladas
1.80
1.75
1.70
1.65
1.60
1.55
1.50
1.45
1.40
1.35
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011e/
e/ PRONÓSTICO SAGARPA.
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DEL SIACON SAGARPA.
El rendimiento medido como el factor de kilogramos de carne producida por el volumen de
existencias totales de ganado es un indicador poco confiable para evaluar la productividad de la
ganadería bovina de carne. Lo anterior, es sencillo de entender al observar que el volumen de
producción de un hato que se encuentra en renovación de vientres observará mayor volumen de
producción con menos cabezas totales en un momento determinado.
Esto se da tanto por el hecho de que se reduce el número de vacas reproductoras al mandar al
rastro a las vacas de mayor edad y menor productividad, como por el hecho de que si se mejora la
productividad por becerro también se disminuye el número de cabezas que se requiere tener para
obtener el mismo volumen de carne.
Otra situación en la que una disminución en el número de cabezas no corresponde con el
volumen de producción es aquella en la que se encarece el precio de los insumos alimenticios. En este
caso el productor busca reducir el tiempo de engorda en corral en busca del óptimo económico, con lo
que se reduce el tiempo de engorda entregando más becerros por año con lo que se compensa el
menor volumen individual con mayor número de animales llevados al rastro.
Otra situación que determina el volumen de producción y el tamaño de las existencias de
ganado son los ciclos de producción de forraje. En términos generales, los años con buenas lluvias
favorecen el desarrollo de pastizales ampliando la disponibilidad de forraje verde, al mismo tiempo
que se favorecen los nacimientos de ganado, lo cual se refleja en un incremento del hato.
12
En cuanto al volumen de la producción los estados que más aportan son Veracruz con una
participación del 14.7%, Jalisco con el 10.35%, Chiapas con el 6.28%, y Chihuahua con el 5.14% y Baja
california con el 5.0%, entre estos 5 estados acumulan poco mas del 50% de la producción total.
PRODUCCIÓN DE CARNE CANAL DE BOVINO POR ENTIDAD, 2003-2010
Miles de Toneladas, promedio del periodo
400
350
300
250
200
150
100
50
OTROS
México
San Luis Potosí
Oaxaca
Zacatecas
Coahuila
Tamaulipas
Tabasco
Michoacán
Durango
Baja California
Sonora
Sinaloa
Chihuahua
Chiapas
Jalisco
Veracruz
0
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DEL SIACON SAGARPA.
En los últimos años se ha presentado un fenómeno de alta movilidad del inventario ganadero.
La oportunidad se presenta para ganaderos del centro y sur del país que cuentan con praderas en las
que crían y crecen becerros hasta los 390 kilogramos para después venderlos a engordas estabuladas
del norte del país en donde finalizan el ganado hasta los 450 o 500 kilogramos. Esta redistribución del
inventario entre distintas zonas ganaderas contribuye al crecimiento de la producción, dado que la
media ceba aprovecha de mejor manera las ventajas comparativas de cada región. Las zonas
templadas favorecen a cría y engorda en praderas mientras que las zonas áridas y semiáridas cuentan
con mayores niveles de tecnificación e infraestructura para la engorda en corral.
Ante estas condiciones, SAGARPA considera que la producción nacional de carne en canal
crecerá cerca de 38 mil toneladas durante el 2011, con lo que se producirían 1.8 millones de toneladas
durante 2011.
De cumplirse el pronóstico, Tabasco sería el estado con mayor crecimiento con 13.8% anual,
seguido de Tamaulipas con 8.0%. De los principales estados productores, Sonora sería el único que
contraería la producción con una reducción de 2.6% con lo que pasaría de ser el cuarto estado
productor de carne hasta convertirse en el séptimo al ser superado por Chihuahua, Sinaloa y Baja
California.
13
3.2.
COSTOS Y RENTABILIDAD
La alineación de la producción primaria y de los distintos participantes hacia las preferencias del
consumidor final de carne es un proceso lento pero que permite a toda la red absorber los impactos
que puedan sufrir los participantes de la red de valor. La evidencia de los ajustes en precios al
consumidor final demuestra que en el caso de la red de carne de bovino el mercado es un buen
mecanismo para transmitir a todos los participantes información sobre los eventos que afectan a sus
participantes.
De acuerdo con la información captada por las agencias de FIRA, el costo de producción de
ganado bovino de carne se incrementó en 2010, pero de igual forma sucedió en el precio de venta
superando este a los costos de producción en la mayor parte del país, este incremento mejoró la
rentabilidad del 2010 con respecto a la del 2009, con lo que la relación beneficio/costo mejoro en 3%.
Entidad
Baja California
Nuevo León
Jalisco
Edo. De México
Veracruz
Tabasco
PROMEDIO
FUENTE: FIRA.
Costo/Kg
24.7
20.0
17.5
19.8
19.2
17.1
19.7
COSTO DE PRODUCCIÓN Y RELACIÓN BENEFICIO COSTO, 2009-2010
2009
2010
Crecimiento anual (%)
Precio de
Precio de
Precio de
B/C
Costo/Kg
B/C
Costo/Kg
B/C
venta
venta
venta
34.0
1.38
27.3
38.00
1.39
10.65
11.76
1.01
20.7
1.04
19.6
20.68
1.05
-1.60
0.01
1.63
21.0
1.20
17.5
23.00
1.31
0.03
9.52
9.49
22.4
1.13
20.1
23.00
1.15
1.47
2.68
1.19
21.0
1.09
20.2
22.00
1.09
5.25
4.76
-0.46
18.0
1.05
17.3
19.00
1.10
1.09
5.56
4.42
22.8
1.16
20.3
24.3
1.19
3.21
6.27
2.97
Considerando la estructura de costos de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado
Bovino y los movimientos del Índice Nacional de Precios al Productor publicado por Banxico, durante
2010 el costo del alimento para ganado a base de granos observó un decremento de 4.3%.4
Adicionalmente, el costo del becerro creció 1.3% y los costos de otros alimentos aumentaron en 0.7%.
Dado que entre estos 3 conceptos se explica el 90% de los costos de producción, se puede estimar que
la variación en los precios no excedió el 1% de incremento entre los costos del 2009 y 2010.
4
AMEG. 2008.”Carne de Bovino, Indicadores Económicos de la Industria”. AMEG, México.
14
DISTRIBUCIÓN DE COSTOS DE ENGORDA DE BOVINOS DE CARNE PROMEDIO, 2010
Porcentaje
Mano de obra
2%
Veterinarios
1%
Administrativos
3%
Comercialización
4%
Otros alimentos
19%
Costo del becerro
46%
Alimento Grano
25%
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ENGORDADORES DE GANADO BOVINO.
3.3.
CONSUMO
El consumo aparente presenta una tendencia creciente desde el 2003, presentando un
crecimiento anual del 1%, sin embargo al parecer la tasa de crecimiento de la población supera a la del
consumo aparente, dado que el consumo per cápita disminuyo durante este periodo a una tasa del
menos 3.1% anual. Durante 2010 el consumo per cápita se mantuvo en 17.6 kg/persona dato mayor al
promedio mundial que fue de 14.9kg/persona.
CONSUMO APARENTE Y PER CÁPITA DE CARNE DE BOVINO, 2003-2010
Millones de toneladas y kg/anuales
25
2.0
20
15
1.0
10
kg/persona
Millones de toneladas
1.5
0.5
5
0.0
0
2003
2004
2005
2006
CONSUMO APARENTE
2007
2008
2009
2010
2011e/
CONSUMO PER CÁPITA
e/ TENDENCIA .
FUENTE: FIRA CON INFORMACION Y PRONOSTICO DE USDA.
15
La tendencia del consumo de carne de bovino en México es similar a la del resto del mundo. De
acuerdo con la FAO, los modelos de consumo de alimentos se parecen cada vez más en todo el mundo
y se orientan hacia alimentos de mejor calidad y más caros como, por ejemplo, carne y productos
lácteos.
Así, el consumo de carnes en los países en desarrollo ha pasado de los 10 kilogramos anuales
por persona entre 1964-66 a 26 kilogramos de 1996-97 y se prevé que aumente a 37 Kilogramos
anuales por persona en el 2030. Esto mismo ocurre en México, dónde el consumo per cápita
acumulado de las carnes alcanza los 63 kilogramos y se incrementa 0.7% cada año. No obstante, la FAO
también prevé que el consumo de carne de res se cambiará por el de puerco y mayormente por el de
ave gracias a su rápido capacidad de crecimiento y su menor costo para el consumidor final. Y este
mismo comportamiento se presenta en nuestro país, ya que el consumo per cápita de carne de res
equivale a 17.7 kilogramos anuales, el de puerco es de 15.7 kilogramos y el de pollo es superior a los
29.6 kilogramos anuales.
La tendencia de menor consumo relativo de carne de bovino se confirma con una decremento
medio anual de 3.7% en el consumo per cápita de la carne de bovino entre 2003 y 2010, mientras que
la carne de ave observó un crecimiento promedio anual de 2.7% y la de puerco creció 3.1% durante el
mismo período. De continuar esta tendencia, en el año 2013 se consumirá más carne de puerco que de
bovino.
3.4.
INTERCAMBIO COMERCIAL
Hasta antes de la apertura comercial el intercambio exterior de México relacionado con el
sistema bovino de carne se caracterizaba por las exportaciones de becerro hacia Estados Unidos,
mientras que las importaciones de carne no rebasaron las 18 mil toneladas, volumen que representaba
1.3% del consumo interno.
Con la apertura comercial, se favoreció la importación de carne de bovino alcanzando un pico
de 503 mil toneladas en 2002. En el periodo de 2003 al 2010 las importaciones de carne de canal de
bovino registraron una reducción equivalente al 3.29% promedio anual como resultado de los altos
costos de importación.
En 2010 se realizaron importaciones por 335 mil toneladas de carne, con lo que este rubro
redujo su participación dentro de la disponibilidad nacional total al pasar de 22.7% en 2002 a 16.2% en
2010. Así, entre 2003 y 2010 la producción nacional neta incrementó su participación en el abasto
nacional de carne de bovino que pasó de aportar 77.3% en el año 2003 a proveer 83.8% del consumo
nacional en el 2010.
16
DISPONIBLIDAD DE CARNE DE BOVINO, 2003-2010
Millones de toneladas
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
PRODUCCION NETA
2009
2010
2011e/
IMPORTACIÓN
e/ TENDENCIA .
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN Y PRONOSTICO DE USDA.
Por otro lado, las exportaciones de carne muestran un crecimiento en su participación
comercial al pasar de 3.1% respecto a las importaciones en 2003 a un 17.9% en el 2010 y se prevé que
alcancen el 21.8% en el 2011. Este crecimiento se explica en buena medida por el incremento de la
producción nacional, los esfuerzos por mejorar la calidad de los productos cárnicos y una mejor
posición de los productores respecto a la cadena de valor. Lo anterior ha permitido que la ganadería
nacional incursione exitosamente en mercados internacionales con productos de valor agregado. Entre
los mercados a los que se dirigieron las exportaciones nacionales en 2010 sobresalen Estados Unidos,
Japón y Rusia, que demandaron mayormente carne deshuesada y cortes sin deshuesar.
EXPORTACIÓNES E IMPORTACIÓNES DE CARNE DE BOVINO, 2003-2010
Miles de Toneladas
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2003
2004
2005
2006
EXPORTACIÓN
2007
2008
2009
2010
2011e/
IMPORTACIÓN
e/ TENDENCIA .
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE USDA.
17
Es importante resaltar que el incremento en las exportaciones de carne no compromete al
abasto nacional. Así las exportaciones han crecido a gracias a la combinación de negociaciones
comerciales, certificaciones sanitarias, el desarrollo de la infraestructura comercial y los rastros TIF que
permiten a los productores nacionales aprovechar las oportunidades comerciales y competir en mejor
posición respecto a las importaciones de carne de alta calidad. Por esto se prevé que se mantenga una
tendencia hacia elevar la participación de la producción nacional en el mercado internacional.
Respecto a las exportaciones de becerros hacia Estados Unidos, durante 2010 se exportaron
cerca de 1 millón de cabezas, cuando entre 2003 y 2007 se exportaban en promedio 1.2 millones. Esta
reducción se debe en parte a la imposición de una cuota de 60 dólares EUA por cabeza exportada,
como resultado de una norma de etiquetado de país de origen. En este sentido, es importante
considerar que en México se producen alrededor de 7 millones de becerros anualmente de los cuales
3.5 millones se destinan a engorda en potrero o agostadero, 2.3 millones se engordan en corral y 1.2
millones se exportan. De esta manera, se observa que los excedentes de becerro en el mercado
nacional han favorecido la exportación de carne.
3.5.
PRECIOS NACIONALES
De acuerdo con la información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados
el precio promedio mensual de la carne de bovino registrado en los rastros municipales y TIF al 23 de
marzo de 2011 fue de 32,833 pesos por tonelada, cifra 3.1% superior a la de marzo 2010.
PRECIO DE BOVINO EN CANAL, 2003-2011
Miles de pesos por tonelada
34
32
30
28
26
24
22
20
mar-03
nov-03
jul-04
mar-05
nov-05
jul-06
Promedio mensual
mar-07
nov-07
jul-08
mar-09
nov-09
jul-10
mar-11
Promedio anual
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DEL SNIIM .
Ya sea por la relación con los insumos alimenticios o por el precio de las importaciones y
exportaciones, los precios nacionales de la carne de bovino se encuentran influenciados por los
mercados internacionales. Así, mientras que la producción nacional creció anualmente 2.2% en
18
promedio de 2003 a 2011, el aumento de los precios internacionales de carne y de granos generó que
el precio nacional de carne de bovino en canal creciera 5.1% en promedio anualmente durante este
período.
Los precios nacionales muestran mayor estabilidad que los precios internacionales lo que
implica que existe un mercado completo. Por una parte, la oferta está integrada por más de 1.1
millones de productores de ganado que generan la oferta primaria entre los cuales no existe uno que
tenga capacidad por sí mismo de influir en la determinación del precio. En el siguiente eslabón se
estima que existirían más de 2,300 rastros de los cuales 48.5% son rastros o matanzas privadas, 37.5%
son rastros municipales y 14.0% son rastros Tipo Inspección Federal. A continuación la cadena se divide
en una red de tablajeros medio mayoristas por un lado y por el otro la industria de cortes de carne y
empaque. Esta última se integra con una red de cámaras de frío y transporte de carne que termina
tanto en puntos de venta especializados, centros comerciales, como en destinos de exportación. Por su
parte, la red de tablajeros distribuye piezas de canales a una amplia red de carniceros, taqueros y
restaurantes que por sí mismos tampoco tienen la posibilidad de influir en el precio y que están
limitados por la competencia para no elevar el precio de sus productos. De esta forma, los incrementos
en precio para absorber el incremento en el precio de insumos y de las importaciones de carne se
realiza de manera gradual a lo largo de la red de valor, por lo que se puede decir que ésta es capaz de
transferir impactos en costos al consumidor final en forma gradual y competitiva.
Otra evidencia de la transmisión de información a través de los precios de mercado es la
diferenciación de precio por el tipo de alimentación del ganado. En particular el productor de ganado
engordado en corral ha logrado transmitir el incremento en los precios de granos con lo que este tipo
de ganado observa un precio 13.6% superior al de la carne engordada en pradera.
PRECIO DE BOVINO EN CANAL POR TIPO TIPO DE ENGORDA, 2003-2011
Miles de pesos por tonelada
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
mar-03
nov-03
jul-04
mar-05
nov-05
Corral
jul-06
mar-07
nov-07
jul-08
mar-09
nov-09
jul-10
mar-11
Pradera
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DEL SNIIM .
19
4.
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
En 2011 el mundo producirá 56.6 millones de toneladas con lo que se tendrá una reducción de
0.2% en la disponibilidad de carne respecto al cierre del 2010. Esta reducción será resultado de bajos
niveles de inventario, una reducción en la productividad y la salida de la actividad de empresas de
producción intensiva que han sido afectadas por los altos costos de producción.
La crisis económica ha afectado tanto el consumo de carne de bovino a nivel mundial como a la
producción, durante el 2011 se espera una reducción de 0.1% en el consumo mundial de carne. No
obstante de consolidarse la recuperación económica se podría recuperar el consumo gracias a la
demanda que se generará por el incremento en el ingreso de la población de los países en desarrollo y
por el consumo de embutidos en los países desarrollados.
Los precios del ganado en Estados Unidos continuarán con presiones al alza con lo que se
favorecerá la producción en ese país. No obstante, de mantenerse la condición cambiaria el precio
internacional no verá incrementos sustantivos.
En México, dado que la tendencia en los precios tanto de la carne como de los insumos
internacionales para 2011 es creciente, es de esperar que los precios nacionales observen una
tendencia a la alza en lo que resta del año. La diferenciación de los precios por el tipo de ganado
implica que el efecto de los precios internacionales encarece más el precio del ganado engordado en
corral respecto al precio del ganado engordado en praderas. Por lo que durante este año se ampliará la
el precio del ganado engordado en corral más que el del ganado engordado en pradera.
Ante este entorno la producción nacional crecerá 2.1% gracias a los incrementos de estados
como Tabasco y Tamaulipas, cuya producción sería 13.8% y 8.0% mayor al 2010 respectivamente. El
crecimiento de estados con capacidad de engorda en pradera indica que están en condiciones de
aprovechar el incremento en el precio nacional dado que tienen menor requerimiento de granos.
20
5.
FUENTES DE INFORMACIÓN
•
Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino. 2008. http://www.ameg.org.mx/
•
Foreign Agricultural Service. Production, Supply and Distribution Online. 2011.
http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx
•
Inteligencia Comercial (IQOM). 2011. http://www.iqom.com.mx/
•
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2008. http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx
•
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 2011.
http://www.fao.org/index_en.htm
•
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAOSTAT). 2011.
http://faostat.fao.org/default.aspx
•
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). “Puntos
destacados del informe La agricultura en el mundo: hacia 2015/2030”.
http://www.fao.org/spanish/newsroom/news/2002/7833-es.html
•
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 2011.
http://www.sagarpa.gob.mx/
•
Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP). 2011. http://www.siap.gob.mx/
•
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet. Secretaría de Economía. 2011.
http://www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviant/siaviMain.jsp http://www.economiasnci.gob.mx:8080/siaviWeb/siaviMain.jsp
•
Sistema Nacional de Información e Integración de mercados. Secretaría de Economía. 2011.
http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/

United States Department of Agriculture (USDA). 2011.
http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome

United States Department of Agriculture (USDA). 2011. “Livestock, Dairy, and Poultry Outlook”.
21