EE-IM-06-08. Cuidado Personal Honduras

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
Dirección de Estudios Económicos
Estudio de mercado para el cuidado personal en Honduras
Juan Manuel Chaves Moreira
Asistente de Información Comercial
Mayo, 2008
EE-IM-06-08
Cuidado Personal-Honduras
Tabla de Contenido
Resumen Ejecutivo .......................................................................................... 3
Introducción.................................................................................................... 6
I Características generales del mercado de América Central ........................... 7
A. Sistema de Integración Centroamericana ................................................7
B. Indicadores de económicos y sociales......................................................8
1. Geográfico y Social................................................................................... 8
2. Económicos ............................................................................................. 9
3. Sector Externo....................................................................................... 10
II Mercado de productos de Cuidado Personal. ............................................. 12
A.
Definición del sector de Cuidado personal ...........................................12
B.
Tamaño del mercado de productos de cuidado personal......................13
1. Centroamérica ....................................................................................... 13
a. Estructura de Importaciones de cuidado personal ....................................... 14
2. Honduras .............................................................................................. 19
a. Evolución de las importaciones para el cuidado personal .......................... 19
b. Origen de las importaciones para el cuidado personal .............................. 19
c. Estructura de las importaciones hondureñas para el cuidado personal........ 21
Capítulo 33: Aceites Esenciales y Resinoides: preparaciones de perfumería,
de tocador o de cosmética .................................................................... 22
Capítulo 34: Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para
lavar.................................................................................................. 27
Capítulo 48: productos de papel y cartón ............................................... 29
Capítulo 85: Máquinas, Aparatos y material eléctrico, .............................. 30
Capítulo 96: Manufacturas diversas ....................................................... 31
III Exportaciones costarricenses de artículos de cuidado personal ............... 32
IV Condiciones de Acceso al mercado hondureño .......................................... 36
A. Mercado .................................................................................................36
B. Tarifas....................................................................................................37
C. Registro sanitario de productos para el Cuidado Personal......................37
D. Etiquetado .............................................................................................40
V Fuentes ...................................................................................................... 42
VI Anexos...................................................................................................... 43
A. Solicitud de Registro o Licencia Sanitaria...............................................43
B. Solicitud para Certificaciones y demás autorizaciones. ..........................45
2
Cuidado Personal-Honduras
Resumen Ejecutivo
El Sistema de Integración Centroamérica (SICA) nació en 1991 con la reunión cumbre
de los presidentes en Honduras con el propósito de unificar a los países
centroamericanos y posteriormente a los países asociados, con el objetivo de obtener
beneficios tanto en aspectos económicos, sociales y políticos. Es bajo este ámbito que
surge el Mercado Común Centroamericano al amparo del cual se regula el tratamiento
arancelario y no arancelario que enfrentan los productos costarricenses en el resto de
mercados de la región.
En cuanto a tamaño de mercado, un primer nivel de aproximación se refiere a las
dimensiones poblacionales y geográficas de cada país. De esta forma se tiene que de
los países de América Central, el que tiene mayor población es Guatemala seguido de
El Salvador, pero a nivel de superficie Nicaragua es el más extenso junto con
Honduras. A nivel económico predomina en prácticamente todos los países la
producción en los sectores de servicios y manufactura, donde el país con mayor PIB es
Guatemala, Costa Rica y El Salvador. Sin embargo, el mayor PIB per cápita como una
medida aproximada del poder adquisitivo promedio de la población de cada mercado,
lo tiene Panamá y Costa Rica. Honduras por su parte, es el que registra el nivel más
bajo en este indicador.
Al realizar el presente estudio para el mercado hondureño, se definió el cuidado
personal con base a la definición de la Unidad de Estadísticas de las Naciones Unidas
de la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF), la cual contempla los
siguientes productos:
• Aparatos eléctricos para el cuidado personal.
• Aparatos no eléctricos: maquinas de afeitar y de cortar pelo y cuchillas para las
limas de uñas, peines, brochas de afeitar, cepillos para pelo, cepillos de dientes,
horquillas para el pelo, rizadores de pelo, balanzas personales y pesabebés.
• Artículos para la higiene personal: jabón de tocador, jabón medicinal, aceite,
jabón de afeitar, crema, espuma de afeitar, pasta de dientes, etc.
• Productos de belleza: Barras de labios, barniz de uñas, productos de maquillaje,
lacas y lociones para el cabello, productos para antes y después del afeitado,
bronceadores para el sol, depiladotes, perfumes y agua de colonia,
desodorante, productos para el baño. Etc.
• Otros productos: papel higiénico, pañuelos y toallas de papel, paños higiénicos,
algodón, pañales, esponjas de baño, etc.
Los productos contemplados en esta definición se clasifican en las siguientes partidas
arancelarias de acuerdo al Sistema Armonizado Centroamericano (SAC), Capítulo 33,
las partidas contenidas en los grupos 3401 y 4818, así como las partidas 8516310000
y 8516320000, 960329 y 930321.
En conjunto, los países de América Central registran un crecimiento del 41,2% en las
importaciones de productos de cuidado personal para el periodo 2003 al 2006,
alcanzando los US$ 923.3 millones. El país que registra la mayor proporción de esas
importaciones es Guatemala (32,1%) seguido de Honduras (18,4%) y El Salvador
(18,1%) respectivamente.
Con relación a los productos que conforman el cuidado personal, las importaciones
realizadas por los países de América Central muestra el siguiente comportamiento:
3
Cuidado Personal-Honduras
•
•
•
•
•
Los referidos al capítulo 33 de los Aceites Esenciales y preparaciones, los países
que presentaron un mayor dinamismo en crecimiento promedio de las
importaciones de estos productos fue Nicaragua (17%) y El Salvador (11,5%).
Para los productos de Jabón (SA-3401), Panamá muestra un gran dinamismo
del 240,8% en la importación de estos productos.
En el caso de las importaciones de productos de papel higiénico y sus
preparaciones, Nicaragua presenta un aumento promedio de sus importaciones
con un 41%.
En la importación de secadoras de cabello Honduras es el país más dinámico
con 21,8%, al igual que en el caso de los demás productos del cuidado de
cabello con 60,3% respectivamente.
Finalmente, para los productos considerados del capítulo SA-96, Nicaragua es el
más dinámico al tener una tasa de crecimiento del 19,3% en la importación de
cepillos (SA-960321) y en los demás cepillos (SA-960329) con 17,4%.
Para el mercado hondureño, los principales productos de importación para el 2006
fueron el alcohol etílico (SA-33029010), los perfumes (SA-3303), champúes (SA33051000), los dentríficos (SA-330610), desodorantes corporales y transpirantes (SA33072000) y el papel higiénico (SA-48181000).
Los principales grupos de productos en los cuales Costa Rica tiene una participación
sobresaliente en el mercado hondureño son:
• Del capítulo 33 solamente en el grupo SA-3307 correspondiente a las
preparaciones para afeitar, desodorantes corporales y otros; Costa Rica es
el cuarto país proveedor con 10,7% detrás de Guatemala (18%), Estados
Unidos (21,5%) y México (38%).
• Del grupo SA-3401 correspondiente a jabón y preparaciones, el principal
proveedor es Guatemala con el 61%, en menor proporción está México,
Estados Unidos, El Salvador y Costa Rica (6,4%).
• En el grupo SA-4818 de papel utilizado para papel higiénico y papeles
similares; Costa Rica lidera el mercado al aportar 31,9%, sin embargo,
similarmente El Salvador con 31,2% y Guatemala (13,2%).
• Los productos del grupo SA-8516 incluidos y que corresponden a secadoras
de cabello y otros similares, Costa Rica es el segundo proveedor (25,6%)
detrás de Estados Unidos que domina el mercado con el 46,9%.
Para el caso costarricense, las exportaciones en artículos para el cuidado personal
crecieron 21,6% para el año 2006 (US$ 126.1 millones) y para el 2007 creció 11,9%
respectivamente. Los principales productos nacionales que se exportaron fueron
pañales para bebé, secadoras de pelo, toallas sanitarias, papel higiénico, aparatos para
el cuidado del cabello, jabones, entre otros. Honduras es el tercer mercado más
importante (11,5%) para Costa Rica como destino de sus exportaciones del sector,
siendo superado por República Dominicana (17,7%) y Guatemala (14%).
Para exportar a Honduras el empresario costarricense debe tomar en cuenta que para
la comercialización y distribución de productos debe realizarse principalmente en San
Pedro Sula y Tegucigalpa, pues ambas ciudades constituyen el principal medio para
colocar y distribuir el producto al mercado hondureño no solo por la mayor
disponibilidad de distribuidores en esas ciudades, sino por ser éstas los principales
centros de consumo de ese mercado.
4
Cuidado Personal-Honduras
También deberán cumplirse los requisitos establecidos por la Secretaría de Salud
referidos al etiquetado y a los permisos y licencias sanitarias que deben presentar
todos los productos de esta categoría de productos. Los aranceles que deben pagar los
productores costarricenses son cero, pues hay una libre entrada y salida de productos
por la Unión del SICA.
5
Cuidado Personal-Honduras
Introducción
Para el mercado hondureño las importaciones tanto en productos de consumo,
intermedios y de capital han aumentando con los años debido entre otros a la
reactivación de esta economía y de las mejoras en término de poder adquisitivo que se
han registrado.
Para el caso de la categoría de productos de cuidado personal (definida por la CCIF de
las Naciones Unidas) y que comprende las partidas arancelarias del Sistema
Armonizado Centroamérica del capítulo 33, 3401, 4818, 8516310000 y 8516320000,
960329 y 930321, las importaciones hondureñas del 2006 registraron un total de US$
170,2 millones. Los productos con mayor importación corresponden al alcohol etílico,
perfumes, champúes, dentríficos, desodorantes corporales y antitranspirantes y papel
higiénico.
Los principales países proveedores de bienes importados al mercado hondureño son
Guatemala, México, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica y Puerto Rico. El
dinamismo en la participación de éstos países se ha mantenido manteniéndose
Guatemala como el líder con un 20,2%, pero también han surgido otros países
proveedores como es el caso de Puerto Rico.
Este estudio está estructurado de la siguiente forma: el primer capítulo hace una
recopilación de las características generales del mercado de América Central con el fin
de contextualizar el tamaño del mercado hondureño en general. En la segunda parte
se presenta la definición utilizada para el análisis estadístico del sector de cuidado
personal y se presentan las cifras correspondientes al mercado de Centroamérica y
Honduras (importaciones). El tercer capítulo abarca una breve descripción de la oferta
de Costa Rica para los productos de cuidado personal y, finalmente, el cuarto capítulo
presenta una recopilación con base en fuentes secundarias, de los principales
requisitos de ingreso al mercado hondureño para estos productos.
6
Cuidado Personal-Honduras
I Características generales del mercado de América Central
Al abordar la decisión de exportar a uno o varios de los países de América Central, uno
de los primeros elementos que debe ser considerado por el empresario, es la
necesidad de partir en primer lugar de un análisis general de la región como tal. Las
similitudes culturales, tanto como las facilidades de negocios (en términos logísticos,
regulatorios y arancelarias), son solo unas de las cuantas variables que hacen
necesario partir de un enfoque regional, de manera tal que aunque se inicie con la
presencia en uno de los países del área se considere también el potencial de expansión
que existe en él.
Si bien este documento se concentra en el análisis de los requerimientos para el
mercado hondureño de productos de cuidado personal, presenta algunos elementos
que permiten valorar el mercado regional como un todo y a cada uno de los países en
forma individual.
En este capítulo se presentan algunos indicadores que resumen las principales
características del mercado regional. En el siguiente capítulo se hará referencia
específicamente al mercado regional de cuidado personal para posteriormente
concentrarse el informe en el caso de Honduras.
A. Sistema de Integración Centroamericana
La unificación de los países centroamericanos1 se consolidó por los Ministros de
Relaciones Exteriores en 1951 con el acuerdo del documento, la Carta de San
Salvador, el cual dio origen a la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA).
La ODECA tuvo un rol importante al someter a consideración que todos los gobiernos
se propusieran objetivos en común para la unificación conjunta como en temas viales,
educación, procesos aduaneros, políticas y convenios; además, se implementó un
Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración en 1958 y posteriormente se dio
la creación del Banco Centroamericano2.
Para el año 1991 en la décimo primera Reunión de Cumbre de Presidentes
Centroamericanos, al firmarse el Protocolo de Tegucigalpa en Honduras, nació el
Sistema de Integración Centroamericana3 (SICA) como nuevo marco de referencia
para aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos en la unificación
integral de los países de la región.
1
2
3
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
Para mayor información visitar la dirección, http://www.sice.oas.org/SICA/Instmt_s.asp
Visitar en www.sieca.org.gt
7
Cuidado Personal-Honduras
Actualmente el SICA aparte de los países centroamericanos, incluye a Panamá que se
unió al bloque en 2002 junto con Belice pero este último como miembro pleno.
Además incluye a la República Dominicana (1998) como Asociado, a México (1994)
como observador regional, y a la República Popular China y España como observadores
extra regionales. La sede del SIECA está ubicada en San Salvador, El Salvador.
El establecimiento de este bloque4 entre Centroamérica y Panamá, los principales tiene
como objetivos:
•
•
•
•
•
•
Conformar una zona de libre comercio.
Estimular la expansión y diversificación del comercio.
Desarrollar una competencia leal en la zona.
Reducir y eliminar las barreras al comercio para facilitar el flujo del comercio.
Promover, proteger y aumentar las inversiones de cada país.
Crear procedimientos para la eficiencia en el cumplimiento del Tratado.
B. Indicadores de económicos y sociales
1. Geográfico y Social
A nivel poblacional, Guatemala es el país con mayor población de toda América
Central, sin embargo, en superficie terrestre Nicaragua es el más grande seguido de
Honduras. El Salvador representa el más pequeño pero contiene la mayor densidad
poblacional en comparación a los países centroamericanos.
Cuadro 1. Centroamérica: Datos socio geográficos, 2005
País
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Población
Superficie
(Km2)
12,951,547
6,874,926
7,346,532
5,773,456
4,321,717
3,228,186
108,890
21,041
112,492
129,494
51,100
78,200
Densidad
(hab/Km2)
119
324
62
39
79
37
Fuente: SIECA
4
Visitar a la dirección, http://www.sice.oas.org/agreements_s.asp
8
Cuidado Personal-Honduras
La distribución de la población regional se refleja en el siguiente gráfico al demostrar
las proporciones porcentuales de dicha variable.
Gráfico #1. Centroamérica: Proporción
Poblacional para el 2005
C osta Rica
10.7%
Panamá
8.0%
Guatemala
32.0%
Nicaragua
14.3%
Honduras
18.1%
El Salvador
17.0%
Fuente: www.sieca.org.gt
2. Económicos
A nivel centroamericano, los países con mayor representación en el PIB son
Guatemala, Costa Rica y El Salvador. Cada uno ellos tiene también la particularidad de
que predomina en su estructura de producción del sector de servicios e industria
manufacturera.
Con relación al PIB per capita, el mayor poder adquisitivo se registra en Panamá
seguido de Costa Rica; a diferencia de Honduras y Nicaragua tienen un poder
adquisitivo mucho menor de casi la mitad de los primeros.
Cuadro 2. Centroamérica: datos económicos, 2006
Indicador
PIB (millones US$)
Crecimiento PIB real
PIB per cápita (US$)
El Salvador
Costa Rica
Guatemala
35,304
18,341
22,654
4,6%
7.88%
4,2%
2,508
4,683.6
2,619
Honduras Nicaragua
Panamá
17,113
9,208
5,369
8,1%
5,5%
3,7%
5,211
1,255.40
926.9
Fuente: datos tomados del Banco Central de cada país a excepción de Panamá, Euromonitor.
La participación de cada país centroamericano en el PIB regional se puede ver en el
siguiente gráfico.
9
Cuidado Personal-Honduras
Gráfico #2. Centroamérica: Participación
del PIB, 2006.
Nicaragua
5.0%
Honduras
8.5%
Guatemala
32.7%
Panamá
15.8%
C osta Rica
21.0%
El Salvador
17.0%
Fuente: datos tomados del Banco Central de cada país a excepción de Panamá, Euromonitor.
3. Sector Externo
Las proporciones importadas de productos de consumo en relación al total de
importaciones de cada país, se aprecia en el siguiente gráfico. Destaca el caso de
Panamá que por concentrar sus actividades en los servicios es el que registra la mayor
proporción de importación de bienes de consumo, categoría que incluye los productos
analizados en este estudio (productos de cuidado personal).
Gráfico #3.América Central: Participación de
Importaciones de Bienes, 2005.
100%
90%
80%
82.6%
72.9%
70%
69.9%
60%
67.5%
67.3%
56.8%
50%
40%
43.2%
30%
27.1%
20%
30.1%
32.5%
32.7%
17.4%
10%
0%
C osta Rica
Honduras
Guatemala El Salvador Nicaragua
Bienes de consumo
Panama
Demás Bienes
Fuente: www.sieca.org.gt
10
Cuidado Personal-Honduras
Para el caso de Costa Rica las importaciones específicas de bienes de consumo para el
año 2005 (último año disponible de esa clasificación según la SIECA), fueron de
US$1.663,1 millones siendo las más bajas a nivel centroamericano; para Honduras,
Guatemala y El Salvador las importaciones que se registran ascienden a US$1.238,8
millones, US$2.656,7 millones y US$1.750,1 millones respectivamente. El mayor
importador de estos bienes es Panamá con US$1.793 millones.
El principal socio comercial del bloque centroamericano lo lidera los Estados Unidos, al
ser el principal país de origen de las importaciones , pero debe destacarse también que
se da un importante flujo de comercio entre los mismos países; a excepción de Costa
Rica que importa desde Japón y China.
Es importante resaltar aunque, Guatemala importó un monto mayor en comparación a
Panamá (US$2,656.7 millones a US$1,793 millones), la participación de los bienes de
consumo en las importaciones totales registradas de cada país es superior en Panamá.
De esta manera, del total de las importaciones centroamericanas de bienes de
consumo, el país con mayor representación es Guatemala con 26,8%, seguido de
Panamá y Costa Rica. La menor participación se registra en el caso de Nicaragua con
8,2%.
Gráfico #4. Centroamérica: Participación de cada país
por Bienes de Consumo, 2005.
Panamá
18.1%
C osta Rica
16.8%
Nicaragua
8.2%
Honduras
12.5%
El Salvador
17.6%
Guatemala
26.8%
Fuente: www.sieca.org.gt
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Cuidado Personal-Honduras
II Mercado de productos de Cuidado Personal.
Una vez analizadas las características generales de la región y la participación de cada
país en la actividad productiva regional, así como la importancia de cada mercado en
las importaciones regionales de bienes de consumo, se abordará en este capítulo el
análisis estadístico de las importaciones regionales y hondureñas de productos de
cuidado personal.
A. Definición del sector de Cuidado personal
Para elaborar el estudio de mercado de productos de cuidado personal se tomó como
referencia la definición establecida en la Clasificación del consumo individual por
finalidades (CCIF) elaborada por la Unidad de Estadísticas de las Naciones Unidas con
el propósito de medir los gastos de consumo individual que realizan los hogares de los
diferentes mercados abordados.
Esta clasificación considera como productos de
cuidado personal los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
Aparatos eléctricos para el cuidado personal.
Aparatos no eléctricos: maquinas de afeitar y de cortar pelo y cuchillas para
las limas de uñas, peines, brochas de afeitar, cepillos para pelo, cepillos de
dientes, horquillas para el pelo, rizadores de pelo, balanzas personales y
pesabebés.
Artículos para la higiene personal: jabón de tocador, jabón medicinal, aceite,
jabón de afeitar, crema, espuma de afeitar, pasta de dientes, etc.
Productos de belleza: Barras de labios, barniz de uñas, productos de
maquillaje, lacas y lociones para el cabello, productos para antes y después
del afeitado, bronceadores para el sol, depiladotes, perfumes y agua de
colonia, desodorante, productos para el baño. Etc.
Otros productos: papel higiénico, pañuelos y toallas de papel, paños
higiénicos, algodón, pañales, esponjas de baño, etc.
Los principales productos contemplados en esta definición se clasifican en las
siguientes partidas arancelarias de acuerdo al Sistema Armonizado Centroamericano
(SAC), 8516310000 y 8516320000, así como las partidas contenidas en el Capítulo
33, 3401, 4818 y 96032.
12
Cuidado Personal-Honduras
B. Tamaño del mercado de productos de cuidado personal
1. Centroamérica
Con base a la definición anterior, la evolución de las importaciones de los productos de
cuidado personal por parte de los países de América Central5 son las siguientes:
Millones US$
Gráfico #5. América Central: Evolución de las Importaciones en
Productos de Cuidado Personal, 2003-2006.
1,050
923.3
900
809.7
742.1
750
653.6
600
450
300
150
0
2003
2004
2005
2006
Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.
Para el periodo se observa una tendencia de ascenso en las importaciones de estos
productos, registrándose una tasa de crecimiento promedio anual del 12,2% para
dichos años y donde las importaciones crecieron del 2003 al 2006 en un 41,2%.
De manera desagregada, la evolución de cada país en la importación de los productos
de interés muestra el siguiente comportamiento:
Millones US$
Gráfico #6. Evolución de las Importaciones en Productos
de Cuidado Personal por cada país 2003-2006.
350
300
250
N icaragua
Cost a Rica
200
Panamá
H on duras
150
E l Salvador
Guatemala
100
50
0
2003
2004
2005
2006
Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.
5
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
13
Cuidado Personal-Honduras
Tal como se aprecia en el gráfico anterior Guatemala es el principal importador con
US$ 296 millones para el año 2006. Después le siguen Honduras y El Salvador con
US$ 170,2 millones y US$ 167,3 millones respectivamente, mientras que Costa Rica es
el menor importador con US$ 82 millones.
La distribución por países de las importaciones regionales en el año 2006 de este
grupo de productos se aprecia en el siguiente gráfico:
Gráfico #7. América Central: Participación por país de las
Importaciones de Cuidado Personal, para el 2006.
Costa Rica
8.9%
Nicarag ua
10.8%
Guatemala
32.1%
Panamá
11.7%
Honduras
18.4%
El Salvador
18.1%
Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.
a. Estructura de Importaciones de cuidado personal
Las partidas que figuran con más importancia para la importación de productos del
Cuidado Personal para el año 2006 a nivel del agregado regional, son las que se
encuentran contenidas en el capítulo 33 con un 55,3%, mientras que el segundo
grupo de importancia con un 29,6% corresponde a la partida SA-4818 de Papel
Higiénico y preparaciones.
Gráfico #8. América Central: Importaciones por Partida Arancelaria de
productos para el Cuidado Personal, 2006.
Secadoras de
C abello y
otros
1.0%
Papel
Higiénico y
preparaciones
29.6%
Jabón
12.3%
C epillos de
Dientes y
otros
1.8%
Aceites
Esenciales y
preparaciones
55.3%
Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.
14
Cuidado Personal-Honduras
El primer grupo de productos (capítulo número SA-33 del Sistema Armonizado
Centroamericano) incluye los Aceites Esenciales y Resinoides: preparaciones de
perfumería, de tocador o de cosmética.
En este capítulo, los principales productos que son importados son las mezclas de
sustancias para la industria, perfumes y aguas de tocador, champúes, los dentríficos y
los desodorantes corporales y antitranspirantes entre otros.
Cuadro #3. América Central: Importación de Productos del Capítulo 33.
(millones de dólares)
País
Costa Rica
2003
2004
2005
2006
Participación Crecimiento Promedio
Anual 2003-2006
2006
6.45
6.55
7.7
7.77
1.52%
6.67%
69.93
153.46
78.68
159.07
85.62
177.88
96.79
191.95
18.96%
37.60%
11.46%
7.80%
Honduras
Nicaragua
68.27
29.41
73.39
35.64
86.44
42.02
101.9
47.13
19.96%
9.23%
14.39%
17.08%
Panamá
48.99
52.27
56.33
64.91
12.72%
9.90%
376.5
405.6
456
510.46
100.00%
10.70%
El Salvador
Guatemala
Total
Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.
Las importaciones de este grupo de productos para el año 2006 se concentraron en el
mercado guatemalteco (37,6%) y hondureño (19,9%) para un total de América
Central de US$ 510,5 millones.
Cabe destacar que mientras que las importaciones de la región crecieron en promedio
un 10,7% para el periodo analizado, Nicaragua y Honduras exhiben un
comportamiento muchísimo más dinámico que el de toda la región al registrar
incrementos del 17% y 14,4% respectivamente.
Del capitulo 34 (Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar,
preparaciones lubricantes y demás), se toma según la definición antes mencionada
solamente los productos relacionados de la partida SA-3401 correspondiente a Jabón,
productos y preparaciones. En dicha partida los productos están principalmente
concentradas en la categoría de “Los demás” (SA-34019000).
Con base al cuadro #4 los años anteriores al 2006, muestran un comportamiento
oscilatorio en la importación de productos por parte de los países de América Central;
sin embargo, El Salvador y Guatemala mantienen una tendencia creciente, siendo que
éstos representan la mayoría de las importaciones del 2006 (30,65% y 22%
respectivamente) del total de US$ 113,8 millones. Estas absorben el 30,65% y el
22,03% respectivamente.
15
Cuidado Personal-Honduras
Cuadro #4. América Central: Importación de Productos de la partida SA-3401.
(Millones de dólares)
2003
País
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Total
14.79
30.47
18.89
10.35
18.6
8.77
101.87
2004
10.03
32.2
20.59
8.47
21.45
9.86
102.6
2005
8.79
34.75
21.75
9.77
15.78
8.78
99.63
2006
6.15
34.89
25.08
11.57
21.81
14.33
113.84
Participación Crecimiento Promedio
anual 2003-2006
2006
5.40%
30.65%
22.03%
10.16%
19.16%
12.59%
100.00%
-24.86%
4.67%
9.98%
5.20%
9.03%
21.56%
4.03%
Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.
En este caso Panamá (21,56% de crecimiento promedio anual) y Guatemala (9,98%)
son los dos mercados más dinámicos de la región.
Para el capitulo 48 (Papel y Cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o
cartón); se tomará en cuenta únicamente la partida arancelaria SA-4818
correspondiente al papel utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de
celulosa o napa de fibras de celulosa, y demás.
Los productos con mayor representación dentro de la partida 4818 son el papel
higiénico (SA-48181000) y otros (SA-48184090).
Cuadro #5. América Central: Importación de Productos de la partida SA-4818.
(Millones de dólares)
País
2003
2004
2005
2006
Participación Crecimiento Promedio
anual 2003-2006
2006
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
37.88
18.66
42.56
33.68
11.26
21.69
57.9
24.19
54.73
36.48
19.22
24.28
55.73
28.48
63.78
43.49
18.95
24.13
60.29
32.13
71.87
54.02
29.17
26.14
22.03%
11.74%
26.27%
19.74%
10.66%
9.55%
19.10%
20.06%
19.27%
17.25%
41.07%
6.55%
Total
165.73
216.79
234.56
273.62
100.00%
18.55%
Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.
Las importaciones de estos productos han aumentado en la mayoría de los mercados,
como lo es Guatemala (principal importador con un 26,27%), seguido por Costa Rica
(22,03%) y Honduras (19,74%). El total de importaciones registradas muestra un
ascenso del 65% alcanzando US$ 273,6 millones para toda la región.
En este caso Nicaragua y El Salvador son los países que registraron el mayor
dinamismo al presentar tasas de crecimiento promedio anual del 41,07% y 20,06%
respectivamente para todo el periodo.
Del capítulo 85 (Máquinas, Aparatos y Material eléctrico, y sus partes; y demás
aparatos); se utilizan para el estudio del cuidado personal según la definición
16
Cuidado Personal-Honduras
previamente explicada las partidas correspondientes a secadoras para el cabello (SA851631)y demás aparatos para el cuidado del cabello (SA-851632).
Para la partida de las secadoras de cabello, la importación de productos ha aumentado
en casi todos los países excepto Nicaragua y Costa Rica; no obstante, Guatemala es el
mayor importador del año 2006 (26,69%) pero con anterioridad Costa Rica era el más
importante. Las importaciones totales de América Central ascendieron a US$3,2
millones.
Cuadro #6. América Central : Importación de Productos
de la partida SA-851631.
(millones de dólares)
2004
2003
País
2005
2006
0.4
0.4
0.47
0.65
25.08%
11.43%
26.69%
13.91%
2.55%
20.34%
2.48
2.83
2.84
3.19
100.00%
Costa Rica
0.66
1.2
0.96
0.8
El Salvador
0.38
0.4
0.31
0.36
Guatemala
Honduras
0.7
0.25
0.51
0.25
0.65
0.34
0.85
0.44
Nicaragua
0.08
0.08
0.1
0.08
Panamá
Total
Participación Crecimiento Promedio
anual 2003-2006
2006
15.05%
-0.37%
10.36%
21.80%
1.67%
18.60%
8.93%
Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.
En este caso aunque el valor absoluto se mantiene bajo, Honduras figura como el más
dinámico.
Para los demás productos del cuidado del cabello, el crecimiento de las importaciones
fue en promedio de 49,03% hasta alcanzar los US$ 5,86 millones. Los países con
mayor importación fueron Costa Rica y Guatemala que en conjunto representan un
70,5% del total para el 2006 (43,7% y 26,8% respectivamente). Panamá fue el
mercado más dinámico (75,22% del crecimiento promedio anual).
Cuadro #7. América Central: Importación de Productos
de la partida SA-851632.
(Millones de dólares)
País
2003
2004
2005
2006
Participación Crecimiento Promedio
anual 2003-2006
2006
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
0.82
0.22
0.66
0.09
0.05
0.09
1.16
0.32
0.37
0.13
0.07
0.1
1.35
0.45
0.67
0.17
0.09
0.22
2.56
0.82
1.57
0.35
0.13
0.43
43.70%
14.00%
26.80%
5.97%
2.22%
7.31%
49.16%
56.10%
57.16%
60.37%
37.67%
75.22%
Total
1.93
2.15
2.95
5.86
100.0%
49.06%
Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.
17
Cuidado Personal-Honduras
Por último, del capítulo 96 (Manufacturas Diversas), se incluyen en la definición las
partidas de Cepillos de dientes (SA-960321) y los demás (SA-960329).
Cuadro #8. América Central : Importación de Productos
de la partida SA-960321.
(millones de dólares)
País
2003
2004
2005
2006
Participación Crecimiento Promedio
anual 2003-2006
2006
1.12
1.04
1.37
1.35
9.89%
16.33%
6.73%
13.05%
9.47%
19.32%
7.71%
10.13
9.32
12.36
13.65
100.00%
11.69%
Costa Rica
El Salvador
2.23
1.74
2.17
1.75
2.92
2.15
3.42
2.08
25.05%
15.24%
Guatemala
Honduras
3.14
1.07
2.45
1.07
3.71
1.3
4.07
1.39
29.82%
10.18%
Nicaragua
0.82
0.85
0.91
1.34
9.82%
Panamá
Total
Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.
Para los cepillos de dientes el mercado guatemalteco predomina en la importación con
un poco más de US$ 4 millones lo que equivale a 29,8% del total de la región pero
Costa Rica y El Salvador tienen gran aporte del total (25% y 15,2%); juntos estos 3
representan el 70,1% de las importaciones totales de la región que ascendieron en el
2006 a US$ 13,6 millones.
Las importaciones de estos productos fueron más dinámicas en Nicaragua y Costa Rica
durante este periodo (19,32% y 16,33% respectivamente).
Cuadro #9. América Central : Importación de Productos
de la partida SA-960329.
(millones de dólares)
País
2003
2004
2005
2006
Participación Crecimiento Promedio
anual 2003-2006
2006
Costa Rica
El Salvador
0.78
0.29
0.96
0.52
0.98
0.34
0.97
0.27
32.88%
9.15%
8.05%
8.04%
Guatemala
Honduras
0.47
0.52
0.49
0.36
0.54
0.4
0.63
0.54
21.36%
18.31%
10.38%
5.11%
Nicaragua
0.12
0.13
0.18
0.19
6.44%
17.45%
0.3
0.31
0.37
0.35
11.86%
5.76%
2.48
2.78
2.8
2.95
100.00%
6.06%
Panamá
Total
Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.
Para los demás productos clasificados en esta partida (SA-960329), para el año 2006
se tiene que el país que importó la mayor proporción fue Costa Rica con un 32,9%
seguido de Guatemala. El total de las importaciones de la región fue de US$ 2,9
millones para el año 2006.
Nuevamente es Nicaragua figura como el importador más dinámico de este grupo de
productos (17,45% de la tasa de crecimiento promedio anual).
18
Cuidado Personal-Honduras
2. Honduras
a. Evolución de las importaciones para el cuidado personal
Las importaciones hondureñas de productos del cuidado personal6, han presentado una
tendencia positiva en el mercado como se muestra en los últimos años a través del
siguiente gráfico.
Millones US$
Gráfico #9. Honduras: Importaciones de Productos
para el Cuidado Personal, periodo 2003-2006.
200
170.2
160
120
141.9
114.2
120.2
80
40
0
2003
2004
2005
2006
Fuente: SIECA
Muestran una tasa de crecimiento de 5,2% para el 2004, 18,1% para el 2005 y para el
2006 un crecimiento del 19,9% al importar un total de US$ 170,2 millones.
b. Origen de las importaciones para el cuidado personal
Los principales países proveedores al mercado hondureño pueden apreciarse en el
siguiente gráfico:
6
Según definición planteada en este mismo capítulo.
19
Cuidado Personal-Honduras
Gráfico #10. Honduras: Evolución en la participación de los
principales países de origen, periodo 2003-2006.
100%
0 .0
0 .0
10 .5
11. 0
90%
12 .0
80%
70%
3 .7
10 .5
11. 0
12 .1
13 .0
13 . 5
13 .1
11.7
11.9
15.5
60%
15 .0
15 .0
40%
19 .8
18 .6
Costa Rica
12 .6
El Salvador
15 .3
Otros
14 .1
50%
Puerto Rico
17 .8
Estados Unidos
30%
2 0 .8
20%
2 9 .7
3 0 .8
10%
Guatemala
2 6 .2
14 .6
México
0%
2003
2004
2005
2006
Fuente: SIECA
Los países con mayor participación son México y Guatemala, para el período 2003 2005 México fue el principal proveedor con participaciones cercanas al 30%. Sin
embargo, para el año 2006 este mercado perdió el primer lugar como proveedor al ser
superado por los productos procedentes de Guatemala (20,8% frente a 14,6% de
México).
Guatemala colocó en el mercado hondureño un total de US$ 35,4 millones para el
2006 y México con US$ 24,8 millones; además, Estados Unidos, El Salvador y Costa
Rica han mantenido una participación oscilatoria pero relativamente estable en los
últimos años.
Un aspecto importante a destacar es como los productos de Puerto Rico han
aumentado su presencia en el mercado hondureño. Para el año 2005 tan solo
representaba el 3,7% del total importado por Honduras, mientras que al 2006 alcanzó
el 13,1% llegando a un valor total de US$ 22,2 millones. Esto es prueba del
crecimiento y desarrollo de mercado de los productos puertorriqueños.
20
Cuidado Personal-Honduras
c. Estructura de las importaciones hondureñas para el cuidado personal
Tomando como base la definición del Cuidado Personal comentada anteriormente, a
continuación se detalla el comportamiento y estructura de las importaciones
hondureñas de los productos del sector.
En primer lugar, es importante mencionar que de los US$ 170,2 millones importados
por ese país en el 2006 de los productos del sector, los grupos de productos más
importantes corresponden a:
• SA-4818 Papel Higiénico y sus preparaciones (destaca los productos de papel
higiénico y otros) con un valor de importación de US$ 54 millones;
• SA-3302 de Mezclas de sustancias odoríferas (principalmente el utilizado para
la industria de bebidas que incluye el alcohol etílico) con un monto de US$ 34
millones;
• SA-3305 Preparaciones Capilares (principalmente los champúes y las demás)
con un valor de US$ 15,7 millones, y,
• SA-3301 Aceites Esenciales (principalmente los productos de los demás) con
US$ 15,6 millones.
Gráfico #11. Honduras: Importaciones de los principales grupos de producto
para el Cuidado Personal, 2006.
Perfumes y
aguas de
tocador
5.8%
Otros
10.6%
Papel
Higiénico y
preparaciones
31.7%
Preparaciones
de Belleza
6.6%
Jabón
6.8%
Aceites
Esenciales
9.2%
Preparaciones
C apilares
9.3%
Mezclas de
sustancias
odoriferas
20.0%
Fuente: SIECA.
A continuación se analiza cada grupo de productos considerando su evolución y países
de procedencia:
21
Cuidado Personal-Honduras
Capítulo 33: Aceites Esenciales y Resinoides: preparaciones de perfumería, de
tocador o de cosmética
Del capítulo de los Aceites Esenciales y Resinoides, preparaciones de perfumería, de
tocador o de cosmética, en la definición del sector se incluyen 7 grupos de partidas
arancelarias:
a. 3301 Aceites Esenciales y Resinoides
Los productos comprendidos en este grupo presentan una tasa de crecimiento
promedio anual del 31,2% (2003 al 2006) alcanzando los US$ 15,6 millones para el
año 2006.
En esta partida es importante destacar que las principales importaciones se realizan
bajo la categoría de “los demás” (SA-33019000), al representar un 96,6%. Los
principales países proveedores de aceites esenciales y resinoides son:
Cuadro #10. Honduras: Principales países proveedores
de productos de la partida 3301, 2006.
(US$)
País
Estados Unidos
Corea del Sur
China
Otros
Total
Valor
10.490.032
3.257.405
1.649.734
285.972
15.683.143
Participación
66,9%
20,8%
10,5%
1,8%
100,0%
Fuente: SIECA
Así, Estados Unidos (66,9%), Corea de Sur (20,8%) y China (10,5%) dominan el
abastecimiento de este grupo de productos; los tres países juntos representan el
98,2% del total de las importaciones del grupo 3301. Para el caso de importaciones
procedentes de Costa Rica, el monto que registra Honduras es de US$ 20,1 mil, el cual
representa 0,13% de las importaciones.
b. 3302 Productos de mezclas de sustancias odoríferas y mezclas a base de cada
una o varias de estas sustancias
Para estos productos, se mantiene una tasa de crecimiento promedio anual del 10,4%
(2003 al 2006). El principal producto de este grupo son los productos clasificados en la
partida SA-33021020 (correspondiente a bebidas para la industria incluyendo el
alcohol etílico) al representar un 75,57% (US$ 26,0 millones) de las importaciones.
Además, hay otros productos donde se concentran las importaciones pero por el
detalle de la partida arancelaria se clasifica en la partida llamada Otras (SA33029090).
22
Cuidado Personal-Honduras
Gráfico #12. Honduras: evolución de las importaciones de los productos SA-3302,
2003-2006.
27
26.0
Millones de uS$
25
23
22.0
21
20.3
19
18.9
17
15
2003
2004
2005
2006
Fuente: SIECA.
Las importaciones de estos productos crecieron a una tasa de 37,56% del 2003 al
2006. El principal país proveedor de la partida 3302 es Puerto Rico al exportar el
65,4% del total de las importaciones hondureñas, seguido de México
(14,8%),Nicaragua (7,4%) y Estados Unidos (5,1%) respectivamente.
Cuadro #11. Honduras: Principales países proveedores
de productos de la partida 3302, 2006.
( en US$)
País
Puerto Rico
México
Nicaragua
Estados Unidos
Otros
Total
Valor
22.232.163
5.035.990
2.512.185
1.750.867
2.483.754
34.014.959
Participación
65,4%
14,8%
7,4%
5,1%
7,3%
100.0%
Fuente: SIECA.
c. 3303 Perfumes y Aguas de Tocador
Para la partida de los perfumes y aguas de tocador, las importaciones hondureñas han
mantenido una tasa de crecimiento promedio anual del 12,2% (2003 al 2006). El total
de las importaciones fue US$ 9,9 millones para el 2006.
23
Cuidado Personal-Honduras
Millones US$
Gráfico # 12. Honduras: Evolución de las Importaciones de
Perfumes y Aguas de Tocador.
2003-2006.
12
9.9
10
8
8.8
7.0
7.4
6
4
2
0
2003
2004
2005
2006
Fuente: SIECA.
El principal país proveedor de perfumes es Guatemala con el 65,6% (US$ 6,5
millones), seguido de Panamá 12% (US$ 1,2 millones) y Estados Unidos 10,5% (US$
1,0 millones). Para los demás países que representan en conjunto el 12%
correspondiente a US$ 1,1 millones, cabe mencionar que Costa Rica tiene una
participación del 0,10% al aportar solo US$ 0,01 millones del total importado por
Honduras de este grupo de productos.
d. 3304 Preparaciones de Belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel
En este grupo de productos se registra un aumento importante en las importaciones
del 29,2% para el año 2006, mientras que el crecimiento promedio anual alcanzó el
16,43% para el período. Los productos que explican esta tendencia fueron las
preparaciones para el maquillaje de los labios (SA-33041000) al significar el 10,8% y
en las demás (SA-33049900) con 65,3% respectivamente al 2006.
Las partidas de maquillaje para ojos (SA-33043000), preparaciones para manicuras o
pedicuras (SA-33043000) y los polvos incluyendo los compactos (SA-33049100)
conforman el 23,1% restante del total de las importaciones para este grupo.
24
Cuidado Personal-Honduras
Gráfico # 13. Honduras: Participación de los productos del grupo 3304, 2006.
Las demás
65.3%
Prep. para
manicures o
pedicures
6.4%
Maquillaje
de ojos
8.5%
Polvos
8.9%
Maquillaje
de labios
10.8%
Fuente: SIECA.
Guatemala es el principal proveedor en estas preparaciones representando el 45,8%
(US$ 5,2 millones), Estados Unidos con 22,5% (US$ 2,5 millones) y de forma similar
Panamá (7,8%) y México (7,5%) respectivamente para el año 2006.
Los demás países proveedores aportan el restante valor de US$ 1,8 millones, siendo
que Costa Rica solo aportó US$ 183,6 mil, es decir el 1,63% del total de las
importaciones hondureñas de ese grupo de productos.
e. 3305 Preparaciones capilares
Las preparaciones para el cuidado del cabello han presentado un crecimiento promedio
anual para el período de 12,51% mientras que para el 2005 éste fue del de 26,3% y
para el 2006 de un 10%. El total importado por Honduras ascendió a US$ 15,7
millones en el 2006 destacando los Champúes (SA-33051000) con 51,1% y los demás
(SA-33059000) con 43,5% respectivamente.
Gráfico # 14. Honduras: Participación de los productos del grupo 3305, 2006.
Prep. para
ond ulación
o desrizado
3.6%
Las demás.
43.5%
Lacas para
el cabello
1.7%
Champúes
51.1%
Fuente: SIECA.
25
Cuidado Personal-Honduras
Los países con mayor participación en las importaciones de este mercado durante el
2006 fueron México con 42,5% (US$ 6,7 millones), Guatemala 14,5% (US$ 2,3
millones), El Salvador con 11,3% (US$ 1,7 millones) y Estados Unidos con 11,1%
(US$ 1,7 millones) respectivamente.
El restante 20,5% lo comprenden otros países y dentro de ellos la participación que
tiene Costa Rica es de 1,5% (US$ 240,9 mil) del total importado.
f.
3306 Preparaciones de Higiene Bucal o Dental
Los productos del cuidado bucal han presentado un crecimiento promedio anual de
12,5% para el periodo 2003 al 2006, llegando a un valor total de US$ 7,8 millones en
el año 2006.
Gráfico # 15. Honduras: Participación de los productos del grupo 3306, 2006.
Los
demás.
10.9%
Hilo dental
1.0%
Dentríficos
88.1%
Fuente: datos tomados del SIECA.
El producto con mayor participación son los Dentífricos (SA-330610) al representar
88,1% (US$ 6,8 millones) del total de las importaciones. Además, los productos
clasificados como “las demás” (SA-330690) aportaron un 10,9% (US$ 0,85 millones).
Los países proveedores más destacados para el 2006 son Guatemala con 62,3%;
México con 13% y similarmente Brasil y Panamá con 5% respectivamente.
Los demás países que exportan a Honduras conforman 14,7%, en el que Costa Rica
participa con 0,5% del total de las importaciones.
g. 3307 Preparaciones para afeitar, desodorantes corporales, preparaciones para
el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería.
Este grupo de productos muestran un crecimiento para el año 2006 de alrededor de un
26% con un monto de US$ 7,4 millones. Esta categoría se compone principalmente por
los desodorantes corporales (64,55%) y antitranspirantes (SA-33072000) y las demás
(SA-22074900, con 17%).
26
Cuidado Personal-Honduras
Gráfico # 16. Honduras: Participación de los productos del grupo 3307, 2006.
D.para lentes
de contacto
2.1%
Prep. para
afeitar
3.9%
"Agarbati"
1.8%
Sales
perfumadas y
demás
0.9%
Otros
9.8%
Las demás
17.0%
Desodorantes
y
Antitraspirant
es
64.6%
Fuente: SIECA.
La importación de productos desodorantes y antitranspirantes aumentó (24,8%) para
el 2006 a un total de US$ 4,7 millones y el grupo “las demás” también crecieron
(26,9%) para un total de US$ 1,2 millones.
Los principales proveedores de estos productos son México con 38%, Estados Unidos
con 21,5%; Guatemala aporta 18% y Costa Rica 10,7% respectivamente. Los otros
países exportadores constituyen el 11,7% del total de las importaciones hondureñas.
Cabe destacar que es en este subgrupo de productos en el único de los productos del
capítulo 33 en el que Costa Rica presenta una participación importante en el mercado.
Capítulo 34: Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar.
Se encuentra estructurado como Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones
para lavar, lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza,
velas, y demás.
Para el caso de los productos del sector analizados en este
documento, se incluyen los productos de la partida SA-3401 correspondiente a Jabón,
productos y preparaciones.
Los productos correspondientes al grupo de jabón muestran una tasa de crecimiento
promedio anual para el periodo 2003-2006 de 5,2%, para un total importado de US$
11,5 millones. En este grupo los partidas de productos más importantes son “Las
demás” SA-34011119 y SA-34011900 de las demás.
27
Cuidado Personal-Honduras
Gráfico # 17. Honduras: Participación de los productos del grupo 4818, 2006.
Otros
Productos
9.1%
SA-34012090
Otros
7.8%
SA-34011119
Los Demás
46.3%
SA-34011900
Los Demás
36.9%
Fuente: SIECA.
La partida (SA-3401119) de los demás jabones no medicinales presenta una tasa de
crecimiento promedio anual del 14,3%, para un monto de US$ 5,3 millones en el
2006; mientras que para la partida (SA-34011129) de las demás las importaciones
registran una tasa de crecimiento promedio anual de –1,9%. Sin embargo, para los
años de 2005 este último subgrupo de productos creció a un ritmo de 17,3% y para el
2006 en 13,3% alcanzando ese año un total de US$ 4,2 millones.
La participación de los países proveedores de estos productos en el mercado
hondureño es:
Gráfico # 18. Honduras: Participación de productos de Jabón, 2006.
Costa Rica
6.4%
El Salvador
7.3%
Estados
Unidos
8.6%
Otros
6.4%
Guatemala
61.0%
México
10.3%
Fuente: SIECA.
Tal como se aprecia en el gráfico, el mercado se encuentra dominado por Guatemala
cuya participación ascendió en el 2006 a 61%. Costa Rica sólo representó ese año un
6,4% del total importado por Honduras de este grupo de productos.
28
Cuidado Personal-Honduras
Capítulo 48: productos de papel y cartón
El capítulo 48 del Sistema Armonizado comprende todos los productos de Papel y
Cartón; manufacturas de pasta celulosa, de papel o cartón. Específicamente para el
sector de cuidado personal se incluye de este capítulo la partida SA-4818: Papel del
tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares.
Los productos importados en esta partida tienen una tasa de crecimiento promedio
anual del 14,9% para el periodo de 2003 al 2006. Para éste último año las
importaciones crecieron un 24,2% (alcanzando los US$ 54 millones totales). Los
principales productos importados son el Papel Higiénico (SA-48181000) y Otros (SA48184090).
Gráfico # 19. Honduras: Participación de los productos del grupo 4818, 2006.
Manteles y
Servilletas
5.2%
Uso
Pañuelos y
medicoquirúrgico
toallitas
4.3%
4.8%
Otros Productos
1.9%
Papel Higiénico
45.9%
Otros
37.9%
Fuente: SIECA.
Estos dos productos registraron para el año 2006 un incremento del 10,5% (Papel
Higiénico) y 31,4% (Otros); ambos productos representan el 83,8% de las
importaciones totales hondureñas (45,9% y 37,9% respectivamente) para el 2006 de
los productos del subgrupo 4818.
Gráfico # 20. Honduras: Participación de los países proveedores
de productos de Papel, 2006.
Otros
11 .7%
Costa Rica
31.9%
México
12.0%
Guatemala
13.2%
El Salvador
31.2%
Fuente: SIECA.
29
Cuidado Personal-Honduras
Costa Rica es el principal proveedor en el mercado hondureño con 31,9% junto con El
Salvador que provee el 31,2% de las importaciones. Guatemala y México representan
el 13,2% y 12% respectivamente del total de las importaciones de papel realizadas por
ese mercado.
Capítulo 85: Máquinas, Aparatos y material eléctrico,
El capítulo 85 incluye las Máquinas, Aparatos y material eléctrico, y sus partes;
aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción
de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. Para el
caso del sector de cuidado personal de este capítulo se incluyen las partidas SA8516310000 y SA-8516320000 correspondientes a secadores para el cabello y los
demás aparatos para el cuidado del cabello respectivamente.
Al analizar en conjunto estos dos productos, se tiene que la mayor proporción
corresponde a Secadoras para el cabello con un 56%, mientras que el 44% restante
corresponde a los demás aparatos para el cuidado del cabello.
Gráfico # 21. Honduras: Participación de los productos del grupo 8516, 2006.
Secadores
para el cabello
56.1%
Los demás
aparatos para
el cuidado del
cabello
43.9%
Fuente: SIECA.
En el caso de las secadoras para cabello se tiene una tendencia en aumento con una
tasa de crecimiento para el 2005 de un 35,2% y para el año 2006 un crecimiento del
28,7% con un valor de US$ 443,7 mil.
Para los demás productos de aparatos para el cuidado del cabello, se registra una tasa
de crecimiento del 103,9% con un valor de US$ 346,6 mil para el año 2006. La
importación de este producto ha aumentado desde el 2003 al 2006 con una tasa de
crecimiento promedio anual del 62,3%.
Los principales países proveedores de ambos son los Estados Unidos con 46,9%, Costa
Rica con 25,6% y China aporta 11,9%.
30
Cuidado Personal-Honduras
Capítulo 96: Manufacturas diversas
Este capítulo contempla diversas manufacturas de las cuales en el caso de los
productos de cuidado personal se consideran únicamente las correspondientes al grupo
de partidas SA-9603 que corresponde a ”cabezas para artículos de cepillería”.
Dentro de este grupo los cepillos de dientes incluidos los cepillos para dentaduras
postizas (SA-96032100) son los más importantes al representar el 72% del total de las
dos partidas de interés. La partida SA-96032900 representan el 28%.
Gráfico # 22. Honduras: Participación de los productos del grupo 9603, 2006.
Los demás
(aparte de
los cepillos
de dientes)
28.2%
Cepillos de
dientes
71.8%
Fuente: SIECA.
Los productos de cepillos para dentaduras muestran un tasa de crecimiento promedio
anual de 9,45% para el periodo de 2003-2006, para el último año la importación creció
un 6,8% para un total de US$ 1,3 millones.
Para los demás productos la tasa de crecimiento promedio anual fue de 5,3% (debido
a la¡ disminución de importación en el 2004). La importación creció para el año 2006
en 36,4% con un total de US$ 544, 1 mil.
Los principales proveedores de estos productos (SA-96032100 y SA-96032900) lo
conforman Guatemala con 36,4%, México aporta 25,4% y China con 10,5%
respectivamente.
31
Cuidado Personal-Honduras
III Exportaciones costarricenses de artículos de cuidado personal
Las exportaciones costarricenses de artículos de cuidado personal para el año 2007
alcanzan un valor de US$ 141,1 millones, presentando un crecimiento del 11,9% con
respecto al 2006 y un crecimiento promedio del 5,1% para el período 2002-2007.
Gráfico #22. Costa Rica: Exportaciones de artículos
de cuidado personal, 2002-2007
160.0
Millones US$
140.0
120.0
141.1
126.1
109.9
108.3
113.5
103.7
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Procomer
Los principales productos de exportación del grupo de productos de artículos de
cuidado personal son: pañales para bebé, secadoras de pelo, toallas sanitarias, papel
higiénico, aparatos para el cuidado del cabello, jabones, entre otros, tal como se
muestran en el cuadro 1, en donde además se citan las principales empresas
exportadoras para cada uno de los productos.
Cuadro #12. Costa Rica: Principales productos de exportación
del grupo artículos para cuidado personal, 2006-2007.
(Millones de dólares)
Partida
Descripción
Principales
empresa
exportadoras
2007
8516310000 Secadoras de pelo
Kimberly Clark y
Desarrolladora y
Comercializadora
Internacional
Babyliss y
Comercializadora
Conair
4818409020
Kimberly Clark y
Desarrolladora y
Comercializadora
Internacional
4818409010
Pañales para bebé
Toallas sanitarias
2006
2007
65,9
77,7
11,2
12,0
8,9
11,0
32
Cuidado Personal-Honduras
4818100000
Papel higiénico
Aparatos para el cuidado del
8516320000 cabello
3401
Jabones
Los demás aceites esenciales de
3301120090 agrios
Pañuelos y toallitas de
4818200090 desmaquillar
Mezclas de sustancias odoríferas
3302101000 para la industria alimentaria
Los demás aceites esenciales
3301290000 (excepto de agrios)
Kimberly Clark y
Productora
Internacional de
Artículos
Babyliss y
Comercializadora
Conair
Punto Rojo, Irex de
Costa Rica,
Unilever de Costa
Rica y Grupo
Bioland
Del Oro y Tico Frut
Kimberly Clark y
Desarrolladora y
Comercializadora
Internacional
Aromas y Sabores
Técnicos y
Baltimore Spice de
C.A
5,7
7,8
9,2
6,7
6,1
5,4
0,0
4,0
1,2
1,3
0,6
0,7
0,8
0,6
0,5
0,5
3305100000 Champúes
Fructa y Gerber
Laboratorios
Internacionales
Labin y G.D Grupo
Bioland
Otras preparaciones para
3307490090 perfumar y desodorizar locales
Comercializadora
Americana
Coamesa y Reckitt
y Colman de C.A
0,3
0,5
Otras mezclas de sustancias
odoríferas (que no sean para la
industria alimentaria, bebidas,
tabaco, preparaciones de higiene
3302909090 bucal o dental)
F y F Callizo and
Son e Irex de C.R
0,4
0,4
Del Oro y Tico Frut
2,7
0,4
Laboratorios
Internacionales
Labin y
Technofarma
0,3
0,4
0,5
0,3
0,2
0,3
3301120000 Aceite esencial de naranja
Las demás preparaciones de
belleza, maquillaje y para el
cuidado de la piel (diferentes a
polvos, preparaciones para
labios, ojos y manicure y
3304990090 pedicure)
Las demás preparaciones
capilares (diferentes a champúes,
Laboratorios
lacas para el cabello y
preparaciones para la ondulación Internacionales
Labin y Roatán
3305900000 y el desrizado de permanentes)
Laboratorios
Internacionales
Labin y Unilever de
Desodorantes corporales y
C.R
3307200000 antitranspirantes
33
Cuidado Personal-Honduras
Otras preparaciones para
3307909000 perfumar o desodorizar locales
Central Veterinaria
y Bayer
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
Otros
11,8
11,4
Total
126,1
141,1
3303000000 Perfumes y aguas de tocador
Preparaciones para manicure o
3304300000 pedicure
Laboratorios
Internacionales
Labin y A.M.S.A
Aerosoles y Maquila
A.M.S.A Aerosoles
y Maquila y
Compañía de
Inversiones
Generales Ticafin
Fuente: Procomer
Los principales países hacia los cuales se dirigen las exportaciones costarricenses de
artículos de cuidado personal son: República Dominicana (17,7%), Guatemala
(14,0%), Honduras (11,5%), Nicaragua (9,8%) y El Salvador (8,8%), entre otros.
Cuadro #13. Costa Rica: Exportaciones de artículos de cuidado
personal según país de destino, 2002-2007
País
República Dominicana
Guatemala
Honduras
Nicaragua
El Salvador
Panamá
Estados Unidos
Otros
Total
2002
0,3
13,3
9,9
6,4
7,8
6,1
41,8
24,5
109,9
2003
0,8
13,2
11,4
5,7
8,0
5,6
40,1
23,5
108,3
2004
8,0
16,3
13,1
6,4
9,8
7,4
25,5
26,9
113,5
2005
16,5
11,4
11,0
7,6
7,8
8,3
17,0
24,0
103,7
2006
21,9
19,5
16,1
9,9
12,0
8,3
8,4
29,8
126,1
2007
24,9
19,8
16,2
13,8
12,4
10,1
8,3
35,5
141,1
Fuente: Procomer
Importante es destacar como Estados Unidos ha perdido participación como destino de
las exportaciones costarricenses de artículos de cuidado personal para el período en
análisis, cediendo lugar a otros países como República Dominicana (principal mercado
de exportación), Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, tal como se puede ver
en el gráfico a continuación.
34
Cuidado Personal-Honduras
Gráfico #23. Costa Rica: Exportaciones de artículos de cuidado personal
según país de destino, periodo 2002-2007.
100%
90%
80%
Otros
70%
Estados Unidos
60%
50%
9.8
40%
30%
20%
10%
0%
7.8
6.4
8.0
5.7
9.9
11.4
13.3
0.3
2002
13.2
0.8
2003
6.4
Panamá
12.0
12.4
7.8
9.9
13.8
Nicaragua
7.6
16.1
16.2
Honduras
19.5
19.8
16.5
21.9
24.9
2005
2006
2007
11.0
13.1
11.4
El Salvador
Guatemala
República Dominicana
16.3
8.0
2004
Fuente: Procomer
Si se analizan las exportaciones por región, América Central y el Caribe (51,3% y
19,0% respectivamente) representan más del 70% del total de las exportaciones de
Costa Rica en productos de cuidado personal.
Tomando el total de las exportaciones de artículos de cuidado personal se tienen como
principales empresas exportadoras: Kimberly Clark Costa Rica, Babyliss Costa Rica,
Productora Internacional de Artículos, Punto Rojo, Del Oro, Ticofrut, Comercializadora
Conair, Desarrolladora y Comercializadora Internacional, Irex de Costa Rica y
Laboratorios Internacionales Labin.
35
Cuidado Personal-Honduras
IV Condiciones de Acceso al mercado hondureño
A. Mercado
Honduras está conformada por 18 departamentos y a la vez dividida en dos regiones:
la costa del norte que incluye San Pedro de Sula (capital comercial e industrial del
país) y la región central conformada por Tegucigalpa (ciudad capital). Las ciudades
más importantes y con mayor población y por ende donde podría registrarse una
mayor demanda por productos de cuidado personal7 son las siguientes:
Cuadro #14. Honduras: Principales ciudades, 2006
Población Superficie (Km2)
1.350.000
8.619
1.300.000
3.923
Departamento
Francisco Morazán
Cortés
Ciudad
Tegucigalpa
San Pedro Sula
Atlántida
Comayagua
La Ceiba
Comayagua
400.800
400.000
4.372
5.124
Choluteca
Choluteca
395.000
4.360
Fuente: www.ine-hn.org
Honduras tiene pocos niveles de distribución y un número limitado de tiendas de
especialidades, cadenas de tiendas y tiendas por departamento. Los principales centros
de distribución de productos importados son Tegucigalpa y San Pedro Sula. Lo
anterior es congruente no solo con el hecho de que éstos sean los dos centros de
población más importantes, sino también las regiones que reúnen las mejores
condiciones de infraestructura para la movilización de productos importados.
7
Asumiendo niveles de ingreso per cápita similares entre regiones.
36
Cuidado Personal-Honduras
La forma más común de comercialización que existe en Honduras es la venta a través
de agentes o representantes.
Generalmente los importadores y distribuidores con mayor escala tienen oficinas en
ambas ciudades (San Pedro Sula y Tegucigalpa) con el objetivo de maximizar
beneficios en ambos mercados. Para el caso de las empresas extranjeras, deberán
acatar las disposiciones establecidas para la obtención de los derechos de distribución
a su producto con base a ley hondureña8.
La ley hondureña desanima la realización de acuerdos de distribución exclusiva, al
incluir penas por la ruptura inadecuada de este tipo de negociaciones. Por ello, los
distribuidores y representantes tienden a mantenerse a través de la suscripción de
contratos no exclusivos. Para reducir costos, y posiblemente por la poca agresividad de
los representantes hondureños, muchos compradores locales establecen contacto
directo con los abastecedores y las fábricas que producen los artículos deseados.
Frecuentemente los dueños de tiendas compran los bienes en lotes pequeños y de
manera directa a su fabricante.
Únicamente los hondureños y entidades debidamente registradas ante la Cámara de
Comercio9 y el Ministerio de Economía y Comercio10 pueden representar firmas
extranjeras.
B. Tarifas
Los niveles arancelarios vigentes en Honduras de acuerdo al esquema de integración
centroamericana son los siguientes:
Producto
Materias Primas y Bienes de capital
Materias primas hechas en Centroamérica
Bienes Intermedios
Bienes Finales
Arancel
0%
5%
10%
15%
Fuente: www.sieca.org.gt
Para el caso de Costa Rica, al conformar parte del Mercado Común Centroamericano
existen preferencias arancelarias de productos exportados a Honduras por lo que el
arancel vigente es del 0%.
C. Registro sanitario de productos para el Cuidado Personal
Para ingresar productos de cuidado personal a Honduras, debe tenerse claro que la
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud es la entidad que determina cuáles
deben ser las condiciones a seguir con base al Código de Salud y al Reglamento
estipulado para que este tipo de productos ingrese al mercado hondureño.
La Secretaría de Salud maneja el control sanitario sobre los productos,
establecimientos y servicios a través de diversos mecanismos, entre los cuales figuran
8
Consultar en http://www.salud.gob.hn/regulacion/dgrs_descargas.htm
Consultar en www.ccihonduras.org
10
Consultar en www.ccit.hn
9
37
Cuidado Personal-Honduras
la Licencia, Inspección Sanitaria y Registro Sanitario. Los dos primeros, no obstante,
están enfocados principalmente a los empresarios que se establecen a nivel nacional y
el Registro Sanitario es requisito fundamental para exportar el producto a al mercado
hondureño.
a. Registro Sanitario
Las instituciones
medicamentos y
por medio del
establecimientos
y las Municipales
encargadas de otorgar el registro sanitario de alimentos, bebidas,
productos afines11 son la Dirección General de Regulación Sanitaria
Departamento de Control Sanitaria de Productos, Servicios y
o Departamento delegado, las Unidades Regionales Departamentales
de Regulación
La validez del registro será de 5 años a partir de su otorgamiento y variará según las
normas y leyes sanitarias o reglamentarias de la autoridad correspondiente. Para
obtener el registro deberá cumplir con los requisitos generales y específicos de acuerdo
al producto que se quiera importar. A continuación se señalan algunos requisitos
generales y específicos:
Requisitos Generales12:
•
Presentar la solicitud con la indicación
SANITARIO”, con los siguientes datos:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
“SE
SOLICITA
REGISTRO
Órgano al que se dirige: Dirección General de Regulación Sanitaria o
Jefatura de Región Departamental de Salud, según corresponda.
Nombre y generales del propietario o representante legal del
establecimiento y del apoderado legal.
Razón social o denominación de la Sociedad.
Dirección exacta del establecimiento, incluyendo teléfono, fax, correo
electrónico.
Datos y clasificación del producto: Nombre comercial y/o nombre
genérico, fabricante, tipo de producto, país de origen y/o fabricación y
número de Licencia Sanitaria del establecimiento que lo fabrica o lo
comercializa, cuando el producto sea de origen nacional.
Tipo de empaque o envase primario y secundario.
Forma o presentación comercial.
Lugar y fecha.
Firma del solicitante.
A esta solicitud adherir un timbre de L. 50.00 por producto.
Etiquetas y empaques primario y secundario o su proyecto que contenga
información de acuerdo a la norma técnica de etiquetado vigente.
Muestras (cantidad y peso) del producto en cantidad de acuerdo a la norma
técnica, las cuales varían de acuerdo a lo que estipule cada laboratorio.
11
Contenidos los productos cosméticos (talcos, desodorantes, jabones, shampoo, acondicionadores, cremas, lápices
labiales, esmaltes de uñas, maquillaje, otros).
12
Artículo 146 del Reglamento.
38
Cuidado Personal-Honduras
•
•
Carta de Poder otorgada al Abogado (profesional del derecho) debidamente
autenticada en caso que proceda, especificando las funciones que desempeñará
a nombre de la empresa para realizar los trámites necesarios.
Recibo de pago otorgado por la Secretaría de Salud por derechos de trámite de
registro sanitario y servicios de análisis, el monto a cancelar en el Banco oscila
entre los L. 1200 y L. 1800.
Requisitos Específicos13:
Los productos de cuidado personal cuentan con una serie de requisitos específicos
según el tipo de producto del que se trate. Estos son:
•
Cosméticos
–
–
–
–
•
Certificado de Libre Venta, exportación ó documento país de origen
autenticado.
Para productos importados: Certificado de Buenas Manufactura u otro
documento que acredite que el establecimiento sujeto a inspecciones
periódicas por la Autoridad Sanitaria.
Especificaciones del Producto terminado.
Fórmula cualitativa del producto declarando las cantidades sustancias
restringidas o controladas14 cuando aplique.
Higiénicos y Químicos
– Certificado de Libre Venta, exportación o documento equivalente,
autenticado.
– Hoja de Seguridad del producto de conformidad a la norma internacional
cuando aplique.
– Documento original que contenga la fórmula cualitativa, firmada y
sellada por el profesional técnico responsable.
b. Licencia Sanitaria
Para obtener la licencia sanitaria15 (tendrá una vigencia de 2 a 6 años al otorgársele) y
los procedimientos a seguir para solicitarla son:
•
13
14
15
Presentar solicitud con la indicación de “SE SOLICITA LICENCIA SANITARIA”
con los siguientes datos:
– Órgano al que se dirige: Dirección General de Regulación Sanitaria o
Jefatura Regional Departamental, según corresponda.
– Nombre y datos generales del propietario o representante legal del
establecimiento y del apoderado legal.
– Razón social o denominación de la Sociedad.
– Nombre del establecimiento.
– Dirección exacta del establecimiento, incluyendo teléfono, fax, correo
electrónico.
Artículo 149 y 150 del Reglamento.
En el artículo 37 se especifican los productos que están prohibidos y controlados.
Ver formulario en anexos.
39
Cuidado Personal-Honduras
•
•
•
•
•
– Actividad o actividades a que se dedicará.
– Lugar y fecha de la solicitud
– Firma del solicitante.
Poder otorgado al profesional del derecho.
Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad o de comerciante
individual, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble y
Mercantil.
Fotocopia del carné del profesional que actuará como Regente, o Director
Médico cuando proceda.
Recibo de pago por servicios de licencia sanitaria.
Presentación de los Planos de las instalaciones físicas, eléctricas, agua
potable y aguas residuales del Establecimiento aprobado por la Alcaldía
Municipal correspondiente.
c. Inspección Sanitaria.
Las inspecciones sanitarias son ordenadas por la Secretaria de Salud y con ayuda de
diferentes instituciones como la Dirección General de la Regulación Sanitaria, la
Jefatura del Departamento de Regulación Sanitaria en las regiones de salud; se
realizan a los diferentes negocios para velar el cumplimiento de las Normas, esto por
medio de los inspectores sanitarios. Éstos están certificados y acreditados y podrán
visitar las localidades registradas permitiéndoles el libre acceso en la revisión con el
cumplimiento de las normas de:
•
•
•
•
•
•
•
•
Producción, elaboración, manipulación, envasado, almacenamiento,
conservación, transporte, distribución, dispensación, importación,
exportación de productos de interés sanitario.
Prestación de servicios en salud.
Publicidad y propaganda de los productos, servicios y establecimientos de
salud de interés sanitario.
Manejo de desechos generados por los establecimientos.
Seguridad ocupacional y seguridad industrial.
Condiciones higiénicas de los establecimientos.
Productos.
Buenas Prácticas de Manufactura, vigentes en la Industria.
El inspector al terminar la revisión del lugar procederá a levantar el acta oficial de lo
visto pero antes, el inspector le dará oportunidad al responsable del establecimiento
presentar su opinión acercad de la inspección que a la vez lo consignará en el acta. Al
terminar la revisión se entregará una copia del acta al responsable haciendo constar
las condiciones encontradas y cuales habrá que corregir.
D. Etiquetado
Las etiquetas de los productos deben contener los siguientes requisitos que determina
el Reglamento16 de la Secretaría de Estado de Salud en la Norma de etiquetado de la
Unión Aduanera.
•
16
Nombre del producto que indique su verdadera naturaleza.
Ver capítulo VI, a la dirección http://www.dgrs.gob.hn/dgrs_descargas_Reglamentos.htm,.
40
Cuidado Personal-Honduras
•
•
•
•
•
•
•
Nombre o razón social del propietario, del fabricante o distribuidor del producto
según aplique.
Lugar de origen del producto, nombre del país.
Lista de ingredientes o formula cualitativa y cuantitativa según aplique.
Número de Lote.
Fecha de vencimiento.
Contenido neto, declarado en unidades del Sistema Internacional, según
aplique.
Número de registro sanitario.
Las etiquetas deberán estar escritas en idioma español. En caso contrario traducirlo al
español refrendado por Relaciones Exteriores.
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V Fuentes
Banco Central de Costa Rica: www.bccr.fi.cr
Banco Central de Guatemala. www.banguat.gt
Banco Central de Honduras: www.bch.hn
Banco Central de Nicaragua: www.bcn.gob.ni
Banco Central de Reserva El Salvador: www.bcr.gob.sv
Cámara de Comercio e Industrias de Cortes:www.ccichonduras.org
Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa: www.ccit.hn
Colegio Químico Farmacéutico: www.colegiodequimicofarmaceuticosdehonduras.com
Contraloría General de la República de Panamá: www.contraloria.gob.pa
Euromonitor: www.euromonitor.com
Instituto Nacional de Estadísticas: www.ine-hn.org
Organización de las Naciones Unidas: www.un.org
Procomer: www.procomer.com
Secretaria de Estado en el Despacho de Salud de Honduras: www.salud.gob.hn
Secretaria de Industria y Comercio: www.sic.gob.hn
Sistema de Información sobre Comercio Exterior: www.sice.oas.org
Sistema de Integración Económica Centroamericana: www.sieca.org.gt
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VI Anexos
A. Solicitud de Registro o Licencia Sanitaria
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B. Solicitud para Certificaciones y demás autorizaciones.
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