Informe Iniciativa Empresarial de Cítricos

INFORME
ESTRUCTURACIÓN
CADENAS PRODUCTIVAS
2015
ESTRUCTURACIÓN
CADENAS
PRODUCTIVAS
1:
Enfoque de Especialización Productivo
2:
Caracterización
3:
Proceso
4:
Resultados 2015
La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia aporta a la competitividad
empresarial en las regiones a través de las Mesas de Competitividad, los Foros
Regionales, la Articulación Institucional y el Fortalecimiento de las Apuesta
Productivas.
MESAS DE COMPETITIVIDAD
Especialización Productiva
Enfoque
Instrumentos
Acciones
Etapas
Iniciativas
Empresariales
Agendas Turísticas
PRIORIZACIÓN
ESTRUCTURACIÓN
CADENAS
DESARROLLO
INICIATIVA
EMPRESARIAL
CONSOLIDACIÓN DE
LA ESTRATEGIA
Priorización de
sectores con
capacidad de
transformación
Construcción de
agendas que
fortalezcan el
tejido
empresarial
Diferenciación
estratégica en
los sectores
productivos
Esquemas de
gobernanza
oGestión Institucional
oRedes de apoyo
oProyectos
oEspacios de discusión de región (Foros y conversatorios)
GENERACIÓN DE
VALOR
DESARROLLO
DE MERCADOS
ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA
Partiendo de una estrategia que reconoce las vocaciones y potencialidades de cada territorio
(especialización productiva), desde las Mesas de Competitividad se han logrado generar espacios de
discusión, validación, articulación y promoción de dinámicas que potencian el desarrollo
económico y productivo en cada región del Departamento.
LÁCTEOS
+ TURISMO
BAJO CAUCA
CACAO
PISCICULTURA,
FORESTAL, CAUCHO
+ TURISMO
FRUTAS - (MARACUYÁ)
+ TURISMO
NORTE
OCCIDENTE
ABURRÁ NORTE
CAFÉ + TURISMO
SUROESTE
CÍTRICOS
+ TURISMO
AGROINDUSTRIAL –
PANELA + TURISMO
ALIADOS
La CCMA en alianza con diferentes actores locales y regionales, gestan, lideran y acompañan
procesos y proyectos que buscan promover la competitividad de las regiones de su jurisdicción, a
través del desarrollo empresarial y el mejoramiento de las condiciones de entorno.
Aburrá Norte
Bajo Cauca
Occidente
Jardín Hidrobotánico
de Caucasia
Norte
Piscícola Santa
Cruz
Suroeste
Comité Universidad
Empresa Estado
CADENA PRODUCTIVA DE
CÍTRICOS
GRUPO DE TRABAJO
Comité Universidad
Empresa Estado
PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN ANTIOQUIA 2013
ZONA
ESPECIES
ÁREA EN CÍTRICOS
(ha)
PRODUCCIÓN
TOTAL (Ton)
SUROESTE
Naranja Valencia, Salustiana,
Tangelo Mineola, Tangelo
Orlando, Mandarina Oneco,
Lima Ácida Tahití y Limón
Mandarino.
4.920,0
87.771.50
OCCIDENTE
Limón Mandarino y Pajarito,
Lima Ácida Tahití, Mandarina
Oneco, Naranja Valencia,
Tangelo y Orlando
209,0
991.80
MAGDALENA MEDIO
Limón pajarito y Mandarino,
Lima Ácida Tahití y Naranja.
184,0
586.6
Cítricos, Mandarino Oneco.
129,0
2.606,0
ÁREA METROPOLITANA
Naranja Valencia, Mandarina
Oneco y Limón Mandarino
122,0
774,0
NORTE
Limón Mandarino y Naranja.
115.9
1.004.80
5.679.90
96.830.60
NORDESTE
TOTAL
Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia
2013
MAGNITUDES - PRIORIZACIÓN DEL PRODUCTO
PRODUCCIÓN DE LOS CÍTRICOS EN TONELADAS
MUNICIPIO
VOLUMEN DE
PRODUCCIÓN
NARANJA VALENCIA - PARTICIPACION POR MUNICIPIO
DEL VOLUMEN DE PRODUCCION - 2013
Betulia
14,7%
Naranja Valencia
FREDONIA
27.740,0
BETULIA
9.000,0
VENECIA
6.556,0
TARSO
5.889,0
TÁMESIS
4.785,9
VALPARAISO
3.360,0
LA PINTADA
2.160,0
SALGAR
387,0
CONCORDIA
312,0
AMAGA
72,0
TITIRIBÍ
0,0
Total Subregión Suroeste
60.261,9
TOTAL DEPARTAMENTO
60.997,7
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN
98,7
Fredonia
45,4%
Venecia
10,7%
Tarso
9,6%
Támesis
7,8%
Otros
0,7%
Concordia
0,5%
Anzá
0,6%
Salgar
0,6%
La Pintada
3,5%
Valparaiso
5,5%
El 98,7% de la producción de naranja valencia se
concentra en la región del suroeste, a su vez Fredonia es el
municipio con mayor volumen de producción aportando el
45,4%.
MAGNITUDES - PRIORIZACIÓN DEL PRODUCTO
PRODUCCIÓN DE LOS CÍTRICOS EN TONELADAS
MUNICIPIO
VOLUMEN DE
PRODUCCIÓN
MANDARINA ONECO - PARTICIPACIÓN POR MUNICIPIO
DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - 2013
Venecia
23,7%
MANDARINA ONECO
Valparaiso
2.340,0
Venecia
2.070,0
Santo Domingo
1.400,0
Támesis
1.064,0
Betulia
506,0
Tarso
455,0
Angelópolis
307,4
TOTAL SUROESTE
8.142,4
Otros
590,2
TOTAL DE ANTIOQUIA
8.732,6
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN
93,2
Santo Domingo
16,0%
Támesis
12,1%
Betulia
5,7%
Tarso
5,2%
Valparaiso
26,8%
Otros
6,7%
Angelópolis
3,5%
El 93,2% de la producción de mandarina se
concentra en la región del suroeste, a su vez
Valparaiso es el municipio con mayor volumen de
producción aportando el 23,7% .
MAPA DE ACTORES CADENA DE CÍTRICOS
ENTIDADES DE APOYO PÚBLICAS Y PRIVADOS
GOBIERNO NACIONAL, GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, MIN. DE AGRICULTURA, ICA, CORPOICA SENA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, CORPORACIÓN
COLOMBIANA INTERNACIONAL, PROCOLOMBIA, POLIITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID , ASOHOFRUCOL Y CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA
ANTIOQUIA.
PROVEEDORES
PRODUCTORES
TRANSFORMADORES
MERCADO NACIONAL:
INSUMOS (PLANTÚLAS):
Profrutales y Proagrocafé
INSUMOS (ABONOS Y
FERTILIZANTES):
Monómeros Colombo
Venezolanos
PRODUCTORES INSUMOS
(UREA, POTASIO Y
FÓSFORO): Yara Colombia y
Monómeros Colombo
Venezolanos
INTERMEDIARIOS
MAYORISTA Y MINORISTAS
DE INSUMOS: Abocol,
Fedepapa, Tierraro, Invesa
y Galagro S.A
PROVEEDORES:
Empresas que suministran
plántulas, abonos y fertilizantes
COMERCIALIZADORES
CITRICAUCA
C.I. Agrícolas Unidas, Agrotúnez
S.A, Agualinda, Alicante, Balcón
del Cauca, CI La Patagonia,
Cítrica Monteloro, El Bejuco, El
Chamán, El Dique, El Encanto, El
Higuerón, El Limón, El Motor, La
Argentina, La Blanquita, La
Divisa, La Elvira, La Hondura, La
Manuela, La Rubia, La Sara, La
Tagua, Marichú, Miraflores,
Miramar, Naranjales del Cauca,
Peña Bonita, Piedras Blancas,
Proyecto San Nicolas S.A.S, San
Antonio, San José, Selvazul,
Toremolino y Villa Carlota.
PRODUCTORES:
Unidades Productivas que lleva a
cabo la producción primaria
GRAN DISTRIBUCIIÓN
ORGANIZADA
ÉXITO, CARULLA, OLIMPICA,
CENCOSUD.
Frudelca, Agrotunez S.A, El
Balsal, La Blanquita, Flores
la María, Base Naranja
S.A.S, Pomelos ,Planeta
Naranja , Postobón,
Country Hill, Agrofrut,
Industrias Alan
OTRO RETAIL
MERCADO INTERNACIONAL:
BROKERS – GDO – RETAIL
ESPECIALIZADO
Islas Martinica y Antillas
Holandesas.
OTROS
PAÍSES:
Estados
Unidos, Canadá, Ecuador y
Panamá.
TRANSFORMADORES: Empresas
dedicadas a generarle valor al
producto primario.
COMERCIALIZADORES: Empresas
encargadas de vender los
productos, proporcionando
condiciones y vías de
distribución.
RUTA DE ACCIÓN – RESULTADOS
PLAN DE TRABAJO
RESULTADOS
1. Perfilamiento
PERFILAMIENTO
ENFOQUE DE
MERCADO
Identificación
Vigilancia
Tecnológica
FORTALECIMEINTO
DE CAPACIDADES
100,0% Actores asociados identificados (CITRICAUCA)
Caracterización
2. Enfoque de Mercado
100,0%
Desarrollo de la Vigilancia Tecnológica
100,0%
Consultorio de
Comercio
Exterior
Caracterización
100,0%
Identificación
de
Oportunidades
de Mercados
100,0%
Oportunidades identificadas en mercados con generación
de valor
100,0%
3. Fortalecimiento de Capacidades
Inducción en procesos de exportación
Identificación de oportunidades en mercados
externos
RUTA DE ACCIÓN – RESULTADOS
1. PERFILAMIENTO
Identificación
Actores
PRODUCTORES IDENTIFICADOS
y caracterización de
La información que soporta la
identificación y caracterización de los
actores, consolida variables relevantes
como
hectáreas
cultivadas,
especificaciones del rol del actor en la
cadena
como
productor
y/o
transformador, exportaciones (Directas e
Indirectas) y la orientación de los predios
a desarrollar actividades turísticas.
Todos los productores identificados hacen
parte de la Asociación de Citricultores de
Colombia (CITRICAUCA).
MUNICIPIO
HÉCTAREAS
SEMBRADAS
CITRICULTORES
Támesis
720,0
11,0
Fredonia
546,0
5,0
Tarso
415,0
4,0
Valparaíso
158,0
8,0
Venecia
80,0
3,0
Betulia
30,0
1,0
La Pintada
33,0
2,0
Jericó
23,5
1,0
TOTAL
2.005,5
35,0
RUTA DE ACCIÓN – RESULTADOS
PRODUCTORES IDENTIFICADOS
1
100% Actores asociados
identificados (Citrícola)
25,0 % Grandes
Productores
Más de 15.000 Árboles
70,0 %
Productores
Asociados
40,0 % Medianos Productores
Entre 5.001 - 15.000 Árboles
Pequeños Productores
0 – 5.000 Árboles
35,0%
productores
30 ,0%
Productores son
Independientes
El 80,0% de los productores cultivan diferentes
clases de cítricos.
El 100,0% de los actores vinculados produce con
fines comerciales.
El 20,0% de los productores (Grandes) a su vez son
transformadores.
El 99,0%de los productores
certificados en BPA.
se
encuentran
RUTA DE ACCIÓN – RESULTADOS
2. ENFOQUE DE MERCADO
2. 1 VIGILANCIA TECNOLÓGICA
PRINCIPALES RESULTADOS:
Identificación De Subproductos (A partir de la
cáscara, Bagazo, fruto).
Energía: Biocombustibles, Biomasa (generación
de energía).
Cosméticos: Aceites (terapéuticos, fragancias),
Productos de belleza para el cuidado de la piel.
 Alimenticio: Jugo, Pulpas, Fibras dietarías, Vinos,
Mieles, mermelada, Aceites, Refrescos, Agregado
alimenticio.
Agropecuario: Abonos orgánicos, Alimentación
porcina y bovina (bagazo), Pesticidas naturales
(control de plagas).
Industrial: Productos de limpieza industriales
(ecológicos).
Aplicaciones especiales: Nanofibras, Extracción
de nanopartículas de plata y oro (otros) a partir de
cáscara de mandarina.
ENFOQUE DE MERCADO
2.2 OPORTUNIADES COMERCIALES - MERCADOS EXTERNOS
Existen oportunidades en mercados que por su situación particular son atractivos para
productos específicos como lo son: Rusia por su situación política, Estados Unidos con el
limón Tahití fresco por su situación comercial con México, y Egipto con la mermelada y
pulpa cítrica por su situación religiosa, política y económica.
Las oportunidades que existen en el sector
citrícola en Antioquia son amplias dado a
que la capacidad de producción de la región
es la mayor de todo Colombia y que la
demanda de estos productos en el mundo es
significativa.
Fuente: Doc. Oportunidades comerciales – Procolombia
LOGROS
Desarrollo de (2) Propuestas para Gestión de recursos para implementación
del departamento técnico, dirigidas a la SADR y ASOHOFRUCOL, por valor de
$ 252.700.000
Consecución del recursos para acompañamiento y sostenibilidad de las BPA
en las unidades citrícolas. (ASOHOFRUCOL).
Inclusión en el plan estratégico 2016 – 2019, la iimplementación de un
piloto de Cluster de los cítricos.
Acompañamiento para la identificación de oportunidades comerciales
(Procolombia).
Fortalecimiento del tejido institucional alrededor del sector de los cítricos.
AVANCES DEL PROYECTO
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN EL SUROESTE
ANTIOQUEÑO
Fortalecimiento de los esquemas de BPA: Mediante un convenio con
ASOHOFRUCOL, 15,0 productores de Citricauca están en proceso de
certificación logrando con esto el 100,0% de los asociados certificados en BPA.
Se formuló y presentó un proyecto para ASOHOFRUCOL, con el fin de generar la
sostenibilidad de las BPA, propuesta a que será apoyada con la contratación de 2
profesionales en el área.
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES
TRANSFORMADORAS, A TRAVÉS DE APLICACIÓN DE
TECNOLOGÍAS INNOVADORAS EN EL APROVECHAMIENTO
DE LAS FRUTAS CÍTRICAS
I + D + I para desarrollo de nuevos productos y procesos: Con la participación
del SENA se realizó un estudio en Vigilancia Tecnológica para la identificación de
subproductos, obtenidos a partir de segundas y terceras producciones de
cítricos, para su aprovechamiento industrial y agroindustrial
AVANCES DEL PROYECTO
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE
COMERCIALIZACIÓN DE LOS CÍTRICOS Y SUBPRODUCTOS
ANTIOQUEÑO
Identificación de escenarios de comercialización para la toma de decisiones y
operación de estrategias: Con la participación de PROCOLOMBIA “Guía de
oportunidades comerciales para el sector cítrico”
Implementación de capacidades técnicas y logísticas para la comercialización de
las frutas y/o productos transformados en la región: Se adelantan gestiones para
llevar a cabo con los productores el programa Formación a exportadores.
ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA PARA
GENERAR PROGRESO EN LAS PERSONAS QUE HACEN PARTE
DE LA CADENA CITRÍCOLA DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO
“Diagnóstico de las condiciones de salud y socio familiares de los
trabajadores de 3 empresas productoras de cítricos en el suroeste
antioqueño”. Proyecto en proceso de gestión e implementación con la
U de A. Prueba piloto con 3 empresas citrícolas del suroeste
antioqueño
RUTA PARA LA CADENA
IDENTIFICACIÓN Y
DESARROLLO DE
PRODUCTOS CON
VALOR AGREGADO
(Agroindustria)
ENTENDER LOS
MERCADOS
DEFINICIÓN DE LÍNEAS
ESTRATÉGICAS DE
MERCADO
VIGILANCIA
COMERCIAL
PROFUNDAZACIÓN
TECNOLÓGICA
(VISIÓN DE HACIA DONDE VAMOS)
FORTALECIMIENTO DE
LOS MODELOS DE
CONSOLIDACIÓN
ORIENTADO HACIA LOS
MERCADOS
(ESALES)
Formación en innovación, exportación y fortalecimiento de las capacidades
empresariales
GESTIÓN DE PROYECTOS