23 de septiembre de 2015

Tendencias Salariales 2014 y
Expectativas 2015
23 de septiembre
de 2015
Javier Tabakman
Valeria Bohórquez
Algunas preguntas para iniciar...
¿CUÁL ES LA INDUSTRIA QUE PLANIFICA
EL MAYOR INCREMENTO SALARIAL PARA
FUERA DE CONVENIO EN 2014?
Agro
¿CUÁL FUE EL MOVIMIENTO DE LA TRS DE
MAYO 2014 vs. NOV. 2013?
19%
¿CUÁNTOS PUNTOS SE MOVIÓ EL
PRESUPUESTO PARA INCREMENTOS 2014
ENTRE AGOSTO DE 2013 Y DE 2014?
5 puntos!
¿CUÁNDO NACIÓ EL EMPLEADO DE
MAYOR EDAD DE TRS 2014?
1922
¿CUÁL ES EL INCREMENTO ESPERADO
PARA 2015?
30,1%
ENTORNO ECONOMICO LABORAL
Contexto Macroeconómico Argentino
Principales Variables
2009
2010
2011
2012
2013
2014
PBI Argentina
0,5%
8,6%
8,9%
2,1%
3,0%
0,2%1
Indices de Precios al Cons.
(IPCNu) (INDEC*)
7,7%
10,9%
9,5%
10,4% 11,9%
15/16%
25%
Indices de Precios al
Cons.Fuentes Privadas
Tipo de Cambio Oficial $/USD
Tipo de Cambio No Oficial
$/USD
Tasa de desempleo(%)
1 CEPAL
2 INDEC
22/23% 25,6% 28,3% 35/40%3
18,2%2
Acum.
Agosto
27,4%
Acum.
Agosto
$8,43
22 Sep
3,80
3,98
4,29
4,92
6,49
9,254
-
-
4,74
6,8
10,0
165
8,9%
7,6%
7,2%
6,9%
7,2%
7,5%6
3, 4, 5 Fuentes privadas
6 INDEC: EPH 2do Trimestre 2014
Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
-
-1
Cons.
Priv
$15,0
22 Sep
Contexto Macroeconómico Argentina
Evolución 2006-2014
2006 2007
Inflación (%)
9,8
Infl. Priv.:
Var. Sal. (%):
1400
1200
1000
800
15,3
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
8,5
7,5
7,7
10,9
9,5
10,8
10,7
--
15/17
20/23
15/17
25
22/23
25,6
27,95
35/40
16,8
23,0
17,0
24,0
26,3
26,9
27,1
30
Índice de Salario Privado Registrado VS.
Índice de Incrementos Salariales de Mercer:
39%
1.205
920
869
814
600
410
400
200
0
Variación Canasta de Expats. Mercer
Incrementos Salariales Mercer
*INDEC / Presupuesto 2014
**Consultoras Privadas/ IPC Congreso
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Inflación INDEC
Tipo de Cambio
Índice de Salarios Priv. Reg. INDEC
Contexto Macroeconómico
Foco en el Período 2013 - 2014
AÑOS
Depreciación
$/U$S
Inflación Fuentes
Privadas
Incrementos
Mercer
2013
33%
27,95%
27,1%
2014 (hasta junio)
32%
20,49%
19%
2014
48%
40%
30%
150
140
130
147,92
130,40
130,54
130,48
120
120,02
110
Variación Canasta de Expats. Mercer
Inflación INDEC
Índice de Salarios Priv. Reg. INDEC
Incrementos Salariales Mercer
Tipo de Cambio
100
90
41456 41487 41518 41548 41579 41609 41640 41671 41699 41730 41760 41791
*INDEC / Presupuesto 2014
**Consultoras Privadas/ IPC Congreso
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PEA
En miles de personas
POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE
ACTIVA
17.366
OCUPADOS
16.134
DESOCUPADOS
SECTOR PRIVADO*
13.256
SECTOR PÚBLICO
2.755
PLANES DE EMPLEO
Fuente: EPH en base relevamiento de INDEC (2°trimestre 2013)
*Sector Privado: incluye privados registrados y no registrados
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123
1.233
Mapa de empleo
Población económicamente activa – Ocupados (16.134.000 personas)
Los asalariados
registrados conforman
el 50 % de la
Trabajo
población0ocupada.
Trabajo
0 doméstico;
Trabajador fliar sin remuneración;
0 Domestico no registrado;
Asalariados
0
Trabajador por cuenta
propia; Públicos;
0
Patrón; 0
Privados0 Registrados; 0
Beneficiarios Asalariados
Planes de Empleo;
Sector Privado No registrados; 0
Fuente: EPH en base relevamiento INDEC (2do trimestre 2013) y fuentes privadas
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Revisión de estructura organizacional
¿Qué acciones han tomado las empresas?
No
reempla
zar
vacante
s
70%
Despedi
r sin
causa
33%
Suprimir
horas
extras
24%
Plan de
retiro
voluntari
o
18%
Otras (*)
10%
(*) Otras: Suspensiones / Cerrar los feriados / Jubilaciones Anticipadas / Tomar vacaciones
pendientes / No renovar contratos temporales o a plazo fijo.
Sobre un total de 165 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014. La suma superior al 100% se debe a que algunas
compañías reportaron más de una de estas medidas.
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Sobre un total de 260 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014. La suma superior al 100%
se debe a que algunas compañías reportaron más de una de estas medidas.
6,1%
15,2
%
22,0
%
• Otras Medidas: Incrementos por desempeño, Bonus extra, revisión de otros conceptos salariales, evitar
solapamientos.
40,2
%
• Cambios en targets de Remuneración Variable
59,1
%
• Reintegro de gastos: Combustible, Estacionamiento, Internet, Medicamentos, Prepaga, Supermercado,
Estudios. En algunos casos se han extendido los topes de reintegro.
51%
de las empresas han tomado medidas para combatir el actual
contexto inflacionario.
• Revisión o incorporación de beneficios: el 68% de beneficios tradicionales (Guardería, Comedor), el
37% de beneficios no tradicionales (Balance Vida Personal Laboral, Teletrabajo, Plataformas online de
descuentos)
Inflación
¿Qué están haciendo las empresas para combatir el efecto?
• Ampliación del presupuesto destinado para ajustes: 2 a 5 puntos por encima de lo presupuestado
originalmente.
Evolución Ahorro y Consumo | GERENTE*
2006 a 2014 (e) – COMP1 Anual
El Consumo aumenta
proporcionalmente al
aumento del índice de
Canasta de Expatriados de
Mercer – El Ahorro es -a
partir de 2007- la diferencia
entre Sueldo Neto y
Consumo
El Consumo
es el 84% El Ahorro es
el 16% del
Sueldo Neto
606.913
466.856
368.186
457054.84
23
%
293.553
17623.61
244.400
180.713
151.190
130.455
16568.32
86983.68
13%
21771.93
11%
100901.07
2006
2007
Ahorro
17363.57
12127135.35
%
2008
Consumo
9675.91
200.641
8799.05
4613.64
13
152562.42
14
179881.18
%
2009
2010
15
212039.99
20
326467.74
%
18245967.82
%
%
%
Aportes Empleado
2011
2012
Imp. Ganancias
-6420.2
2013
-55671.97
2014
Sueldo Neto
TC
$3,09
$3,17
$3,47
$3,84
$4,07
$4,3
$6,76
$9,98
$16 (e)
Ahorro
(USD)
5.362
6.868
5.004
1.201
2.162
2.250
2.607
-643
-3.479
*Se asume jefe de familia con cónyuge y 2 hijos a cargo
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Impuesto a las ganancias
Porcentaje pagado del impuesto*
Sueldo Bruto
Desde $22.685
0.35
Hasta $22.684
0.31
Hasta $19.903
0.27
Hasta $17.123
0.23
2008
Se duplicó la cantidad de
0.04
quienes
0.11 pagan el 35 %
entre 2012 y 2014
2012
0.02
0.04
2013
0.03
0.06
2014
La baja en el % en 2013 se debe a
0.05
que0.1
parte de estas personas
cobraban
0.14 menos de $15,000
0.22
0.03
0.05
0.19En 2013
0.05 y 2014 no
0.06
hay empleados que
0.03
paguen
0.059, 14 o
0.14000000000000001
0.06
19%; ya0.09
están
incluidos
0.05 en los que
0.09cobran0.06
menos de
0.07
0.09
$15,000
Hasta $15.000
0
0.54
0.55
0.76
0.68
Basado en dotación de TRS de cada año
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*Se asume jefe de familia con cónyuge y 2 hijos a cargo
Impuesto a las ganancias sobre Salario Máximo Sujeto a Aportes(*)
¿Qué porcentaje del impuesto tiene que pagar la persona que lo cobra? (**)
$28.000
35%
$36.531
$21.248
31%
$16.213
23%
$9.351
$11.829
19%
$7.800
El porcentaje
pagado para
quienes reciben
el SMSA
($36.531,57) se
incrementó 3,8
veces entre 2008
y 2014
9%
(*)En base a un empleado en relación de dependencia con cónyuge y dos hijos a cargo
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(**) Actualizado dos veces al año, Máximo sueldo mensual al que se le pueden descontar los aportes de
ley.
Impuesto a las Ganancias
¿Qué están haciendo las empresas?
19%
33%
de las empresas han tomado medidas para combatir el efecto del
Impuesto a las Ganancias.
Revisión o incorporación de beneficios
22%
Asesoramiento a los empleados
20%
Prorrateo del bono o adelanto de SAC
15%
Reintegro de Gastos
10%
Otorgar incrementos extraordinarios en situaciones límites de cambio de tramo del
impuesto
7,5% Anticipo de devolución de impuesto por gastos en el exterior
Sobre un total de 212 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014. La suma superior al 100% se debe a que algunas compañías reportaron más
de una de estas medidas.
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TRS MAYO 2014
Características de la Muestra
Dimensiones de la Muestra
395
EMPRESAS
PARTICIPANTES
US$ 197.123
VENTAS
MM
TOTALES
REPORTADAS
334
342
352
355
369
905
POBLACIÓN
TOTAL
EMPRESAS
395
PUESTOS TIPO
ENCUESTADOS
(TRS + MÓDULOS)
479.016
383
274
EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS
LA MUESTRA SE
INCREMENTÓ UN
2007
2008
2009
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2010
2011
2012
2013
2014
44%
Características de la Muestra
Distribución de empresas por industria
Bienes Consumo
Life Sciences
Química
Autopartes
Agro
High Tech
Maquinaria
Logística
OTRAS INDUSTRIAS: FINANCIERA – CONSTRUCCIÓN – ENERGÍA – RETAIL
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Segmentos
con mayor
participación
Características de la Muestra
Población por segmentos de personal
2014
PRESIDENTE / GERENTE GENERAL
VPs / DIRECTORES
GERENTES SR
GERENTES
JEFES/ SUP.
PROFESIONALES/OP.
133.334 ocupantes reportados
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190
1.264
3.163
8.593
26.387
93.737
Comparaciones Salariales
Salario Base Mensual – TRS Mayo 2014 vs. TRS Dic. 2013 (Mediana)
Variación Mayo 2014 vs. Diciembre 2013: 18,6%
∆
19,5%
21,1%
15,6%
2013 2014
2013 2014
2013 2014
Directores
Gerente Sr
Gerente
18,7%
17,2%
19,4%
2013 2014
2013 2014
2013 2014
Jefe/Sup
Nota: Mercado General – Muestra Homogénea. TRS Arg Dic 2013 – TRS Arg Mayo 2014
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Analistas
Tec/Op
Comparaciones Salariales
COMP3 Real – TRS Mayo 2014 vs. TRS Dic. 2013 (Mediana)
Variación Mayo 2014 vs. Diciembre 2013: 17,3%
∆
16,6%
18,1%
15,4%
17,1%
16,4%
20,0%
1,338,011
1,147,696
853,611
722,983
539,821
467,580
344,622
294,240
2013 2014
Directores
2013 2014
Gerente Sr
2013 2014
Gerente
2013 2014
Jefe/Sup
Nota: Mercado General – Muestra Homogénea. TRS Arg Dic 2013 – TRS Arg Mayo 2014
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190,407
163,582
155,265
129,361
2013 2014
2013 2014
Analistas
Tec/Op
Bonos de Desempeño 2013 y 2014
Comportamiento del Pago del Bono
2014
2013
24%
25%
39%
42%
33%
37%
31% por encima
del Target
En 2014 5% de las
compañías
no pagaron Bono
24% en Target
40% por debajo
del Target
Encuesta Incrementos y Bonos 2014: Basado en 153 respuestas
Encuesta de Incrementos y Bonos 2013: Basado en 128 respuestas
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38% por encima
del Target
23% en Target
39% por debajo
del Target
Participación y Salario Base según
Nivel Organizacional y Generación
Baby Boomers
Generación X
Generación Y
Generación Z
Nivel
Particip,
Salario Base
Particip,
Salario Base
Particip,
Salario Base
Particip,
Salario Base
Gte General
52%
144.776
48%
123.686
1%
122.606
--
--
Director
40%
105.242
56%
90.507
5%
60.371
--
--
Gerente Sr
29%
63.377
60%
56.074
11%
46.501
--
--
Gerente
22%
42.675
54%
38.313
24%
31.247
--
--
Jefe / Sup
18%
24.620
46%
23.056
36%
19.379
--
--
Analista
11%
18.066
28%
16.069
61%
13.386
0,03%
11.284
Tec/Op.
7%
12.979
24%
10.998
70%
9.486
0,13%
8.056
Fuente: TRS Mayo 2014
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INCREMENTOS SALARIALES
Incrementos Salariales - Evolución
Ajustes previstos 2014 – Fuera de Convenio
Septiembre 2014
Mayo 2014
Febrero 2014
Agosto 2013
Encuesta Incrementos Salariales Mercer Agosto 2013 – Febrero 2014 – Mayo 2014 – Septiembre 2014
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Incrementos Salariales
Incrementos 2014
Dentro de Convenio
Fuera de Convenio
Sobre un total de 287 respuestas - Encuesta Incrementos Salariales Septiembre 2014
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Incrementos 2014
Meses de Otorgamiento
*El 100% de las compañías otorgan por lo menos
un incremento hasta Julio
Sobre un total de 278 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014
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*La suma supera el 100% ya que las empresas
otorgan un incremento o más
Incrementos Salariales
Incrementos 2014 por Semestre
Primer Semestre
Segundo Semestre
Sobre un total de 278 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014
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Incrementos Salariales
Incrementos 2014 por Industria
• Consumo Masivo
• Energía (Petróleo – Gas)
31,9%
• Retail
• High Tech
28,4%
• Seguros
• Ingeniería y Construcción
29,2%
• Servicios Financieros
• Life Sciences
27,0%
• Telecomunicaciones
28,6%
31,4%
• Química
31,0%
• Bancaria
29,4%
26,5%
• Packaging
29,6%
• Automotriz - Autopartista
29,1%
30,2%
• Medios y Entretenimiento
30,9%
• Agroindustria
33,0%
es el incremento promedio otorgado en Mercado General
28,9%
Sobre un total de 287 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014
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• Logística
29,6%
30,9%
Incrementos dentro de Convenio
Incrementos Acordados para el 2014
SINDICATO
INC. ACORDADO 2014
ALIMENTACIÓN
38,8%
BANCARIOS
29%*
CAMIONEROS
33%*
COMERCIO
27%*
CONSTRUCCIÓN
33%
METALÚRGICOS
27%
DOCENTES –NACIONALESPASTELEROS
*Industrias que reciben adicionales no remunerativos
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28,7%*
32%*
Incrementos Salariales
Presupuesto 2015
Dentro de Convenio
Fuera de Convenio
El 67% de las empresas no incluye promociones dentro del número reportado./ El 31,6% no tiene en cuenta el mérito en el número reportado.
Sobre un total de 239 respuestas – Encuesta Incrementos Salariales Septiembre 2014
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COMPARACIONES REGIONALES
Comparaciones Regionales
Salario Base de un Director en Dólares
15,128
15,609
13,225
10,202
Argentina
10,894
11,113
Perú
México
Fuente: En Base a las TRS de los países Mayo 2014 a TC Oficial a Mayo 2014
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Colombia
Brasil
Chile
Comparaciones Regionales
Salario Base de los técnicos/operarios en Dólares
832
856
México
Perú
1,102
1,115
Chile
Brasil
916
Colombia
Fuente: En Base a las TRS de los países Mayo 2014 a Oficial a Mayo 2014
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1,340
Argentina
Cómo son las pirámides organizacionales de los países?
Relación entre el nivel salarial bruto de un IPE 57 vs. un IPE 42
Guatemala: 16,78
Perú: 14,21
Colombia: 14,06

Brasil: 13,67
Chile 12,5
México: 11,97
Argentina: 7,39
France: 3,54
Fuente: International Geographical Salary Differencials 2014 – COMP3 (Gross: antes de impuestos y Deducciones )
Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
Argentina es el país con la
relación más baja de
América Latina.
Índice de Costo de Vida – New York (Ciudad Base 100)

Argentina, Brasil y Chile han sufrido la depreciación de sus monedas haciéndolos
más competitivos.
120
100
100
104
94
93
91
89
80
60
40
20
0
Fuente: Global HR Monitor – COL Index March 2014. Inflación y Tipo de Cambio a Junio 2014.
Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
83
Lineal ()
Análisis del Poder de Compra
IPE 57 (GERENTE)
IPE 42
(TECN/OPER.)
País
Ranking
Ranking
UAE
1
22
Chile
4
34
Uruguay
6
--
Suiza
8
1
Colombia
16
50
Brasil
17
49
Perú
18
47
México
25
46
Argentina
39
15
Sri Lanka/ Vietnam
78
78
Fuente: International Geographical Salary Differentials 2014 – El Poder de Compra es la cantidad de bienes y servicios que una persona puede comprar. El ingreso
neto (luego de impuesto y deducciones de seguridad social) de cada país ajustados por el costo de vida relativo, determina el poder de compra.
Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
MUCHAS GRACIAS!