1509_EAU_Estudio de energía solar en EAU. 4.0

EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
El mercado
de la Energía Solar
en Emiratos Árabes
Unidos
Noviembre de 2015
Este estudio ha sido realizado por
Álvaro Espinosa Buenaga, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Dubai
1
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
ÍNDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
4
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
6
3.
1. – Introducción
6
2. – Estructura del sector; Rol de la administración
7
DEMANDA
8
1. – Recursos energéticos del país
8
2. – Generación y consumo de energía eléctrica
9
3. – Mix energético
9
4. – Marco regulatorio
13
5. – Agencias públicas
5.1. Empresas públicas en Abu Dhabi
5.2. Empresas públicas en Dubái
14
14
16
6. – Generación privada
6.1. - Incentivos a la inversión
6.2. El problema de la financiación
16
16
17
7. – Tamaño del mercado
7.1. Utility-Scale
7.2. Rooftop Solar
18
18
21
4.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
22
5.
PRECIOS
24
1. – Descripción y evolución del precio de la energía solar
24
2. – Descripción y evolución del precio de la energía renovable en EAU
25
6.
PERCEPCIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
27
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
28
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
30
9.
1. – Articulación de las licitaciones en Emiratos Árabes Unidos
30
2. – Barreras comerciales
32
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
33
1. – Perspectivas de la energía solar en EAU
33
2. – Tendencias tecnológicas.
33
10. OPORTUNIDADES
35
2
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA
37
1. – Ferias y conferencias
37
2. – Publicaciones del sector
37
3. – Asociaciones
37
4. – Listado de direcciones de interés
37
5. – Cultura empresarial
38
12. FUENTES
40
13. ANEXOS
43
3
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
1.
RESUMEN EJECUTIVO
En Emiratos
Emiratos Árabes Unidos son varios los motivos que han impulsado el desarrollo de las
energías renovables y,
y, en particular,
particular, de la energía solar:
solar
•
A pesar de disponer de elevados recursos energéticos, casi toda la energía eléctrica que
genera el país proviene del gas que, en gran medida, es importado. Este hecho se traduce
en una dependencia energética que se quiere reducir.
•
El encarecimiento en los últimos años de los contratos de suministro de gas firmados entre
EAU y sus proveedores ha ido aumentando el coste de oportunidad de una economía basada en un elevado e ineficiente consumo de energía.
•
Los EAU tienen cada vez un mayor peso a nivel global y desean dar una imagen positiva
ante la comunidad internacional. Se ha ido consolidando la convicción de que una economía sostenible pasa por el desarrollo de las energías renovables.
•
Los líderes de EAU son conscientes de que sus reservas de combustibles fósiles se agotarán en cincuenta años. El Príncipe heredero de Abu Dhabi afirmó recientemente que “no sé
si dentro de unos años habrá ríos en nuestra tierra, pero lo que sí sé es que no habrá petróleo”.
•
Existe un compromiso real por parte de las autoridades de Emiratos Árabes Unidos para
incrementar el peso de las energías renovables en el mix energético del país. El plan Abu
Dhabi Economic Vision 2030 pretende que este tipo de energías (principalmente la energía
solar) alcancen un 7% dentro del mix energético del emirato, mientras que el plan Dubai
Integrated Energy Strategy 2030 eleva esa cifra hasta el 15%.
•
El país cuenta con medios económicos para acometer sus ambiciosos proyectos.
•
Se prevé un aumento de la demanda anual de energía del 5,6% durante el período 20142021, al cual se debe dar respuesta.
•
Se ha producido una caída generalizada de los precios de las renovables y, en particular,
de la energía solar. En 2015, EAU ha firmado el contrato de suministro de energía solar al
precio más bajo de la historia.
•
Han aparecido nuevos esquemas de financiación para los grandes proyectos de energía
solar. En marzo de 2015, la empresa pública que gestiona la energía y el agua en Dubái
(DEWA) anunció el Acuerdo de Compra de Energía de la fase II del parque solar Mohammed Bin Rashid Al Maktoum bajo un modelo IPP (Independent Power Producer).
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Así, el desarrollo de la energía solar en el
el país se ha traducido en:
en
•
Impulso a los proyectos de investigación y desarrollo en el campo de las energías renovables. En 2012, Masdar (empresa dependiente de Mubadala Development Company, una
empresa pública y vehículo de inversión propiedad del gobierno de Abu Dhabi) firmó un
acuerdo de colaboración con ADWEA (Abu Dhabi Water & Electricity Authority) para realizar investigaciones conjuntas en el campo de las energías renovables y, en 2014, firmó
otro acuerdo con la entidad saudí King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy
(KACARE) para invertir conjuntamente en I+D+i y en energía limpia en la región.
•
Planificación y ejecución de plantas solares (Utility-Scale). Desde que en 2009 Masdar finalizara en el emirato de Abu Dhabi la que fuera la planta solar más grande de toda la región
MENA (10MW) hasta el día de hoy, el sector ha experimentado un crecimiento notable.
Se han invertido más de 600 MUSD en la construcción de cerca de 120 MW y hay planificadas inversiones por más de 1000 MUSD para la construcción de 1000 MW en los próximos cinco años.
•
Impulso a los esquemas de generación y autoconsumo de energía por parte de los particulares mediante el uso de paneles solares. Los emiratos de Abu Dabi y de Dubái han aprobado recientemente normativas destinadas a fomentar y regular el desarrollo de proyectos
de energía solar en edificios residenciales y cubiertas industriales.
En este contexto, las posibilidades tanto para las grandes empresas españolas ejecutoras de
proyectos llave en mano como para las pequeñas y medianas ingenierías y consultoras del sector
son muy amplias. De hecho, de los 323 MW que estarán instalados en 2017, las empresas españolas serán directamente responsables de la construcción, operación y mantenimiento de 300
MW.
Finalmente, hay
h ay que
que tener en cuenta antes de abordar este mercado:
•
La competencia en EAU es muy fuerte y hay una gran presencia de empresas de ingeniería
de origen estadounidense, europeo y chino.
•
No existen barreras comerciales específicas para este sector. No obstante, las empresas
públicas licitantes de estos proyectos exigen a las empresas participantes que estén establecidas en el país, bien mediante una sucursal o bien mediante una filial.
•
El problema existente con la financiación de proyectos de instalación de paneles solares
para el autoconsumo.
La instalación de sistemas de generación de energía solar puede tener unos importantes
costes iniciales y, hasta este año, no existían planes de financiación específicos para este
tipo de proyectos o instituciones financieras y empresas dispuestas a correr el riesgo.
•
Los Emiratos Árabes Unidos no son parte en el Acuerdo plurilateral de la OMC sobre contratación pública ni tienen tampoco la condición de observador en el marco de dicho
Acuerdo.
•
La forma más común de otorgar los proyectos de energía solar en EAU es mediante licitación por invitación. Se trata de un proceso competitivo al que únicamente pueden acceder
las empresas invitadas por el cliente, asesorado por un Project Management Consultant
(generalmente de origen británico).
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
1. – INTRODUCCIÓN
Emiratos Árabes Unidos (EAU) es un país en que, a pesar de contar con elevados recursos energéticos, la práctica totalidad de la energía que genera proviene del gas que, en gran medida, es
importado. L a dependencia
dependencia de las importaciones de este recurso es actualmente uno de los
problemas más importantes a los que se enfrenta el sector energético del país. Este hecho, unido
al encarecimiento en los últimos años de los contratos de suministro de gas entre EAU y sus proveedores, ha aumentado el coste de oportunidad de una economía cimentada sobre un elevado e
ineficiente consumo de energía.
Los EAU juegan cada vez un papel más importante dentro de la comunidad internacional y
desean ofrecer una buena imagen al mundo. Así, en un contexto global donde existe una creciente preocupación por el medio ambiente, su objetivo es el de crecer como nación de un modo más
sostenible pues asumen que sus reservas de combustibles fósiles se agotarán en cincuenta años.
El Príncipe Heredero de Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan durante la apertura
del “Government Summit 2015” llegó a afirmar que, si bien no tenían la certeza de que fuese a
haber ríos surcando el país en los próximos cincuenta años, sí podían asegurar que sus reservas
de crudo se agotarían en ese mismo período de tiempo.
Por estos motivos, se han acelerado los planes de diversificación energética y, especialmente, de
generación de energías limpias (fundamentalmente nuclear y solar). Su apuesta, plasmada en planes estratégicos con objetivos concretos a medio y largo plazo, abre una ventana de oportunidad
para las empresas españolas que, en el campo de la energía solar, lideran el mercado en EAU. De
hecho, de los 323 MW que estarán instalados en 2017, las empresas
empresas españolas serán direcdirectamente responsables de la construcción, operación y mante
mantenimiento de 300MW.
El principal objetivo de este trabajo es, por tanto, proporcionar información acerca de un mercado
incipiente pero con gran potencial desde dos puntos de vista:
1) Ofrecer a las empresas españolas ejecutoras de proyectos llave en mano información sobre el mercado para participar en los concursos y licitaciones de grandes proyectos (utility–scale) relacionados con la energía solar en Emiratos Árabes Unidos.
2) Ofrecer información acerca de los nuevos programas aprobados en el país para fomentar
el autoconsumo de energía eléctrica mediante la instalación de paneles solares en las azoteas de viviendas y cubiertas industriales.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Para lograr este objetivo, se dará a conocer la situación actual del mercado y perspectivas de futuro, las tendencias tecnológicas predominantes, las políticas y proyectos que se están llevando a
cabo y los que se desarrollarán en el futuro, así como las oportunidades de negocio en el país.
2. – ESTRUCTURA DEL SECTOR;
SECTOR; ROL DE LA ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
A continuación se explicará la estructura del sector energético en Emiratos Árabes Unidos y el
papel que desempeña la administración.
• Se trata de un sector muy intervenido (control público).
público) Hasta hace poco, en EAU el sector
energético y del agua ha estado controlado completamente por empresas públicas propiedad
tanto del gobierno federal como de los distintos emiratos. Las empresas públicas se encargaban tanto de la generación, el transporte y la distribución asegurándose el abastecimiento
a los consumidores.
• Esquema IPP. En marzo de 2015, la empresa pública que gestiona la energía y el agua en el
emirato de Dubái (DEWA) anunció el Acuerdo de Compra de Energía (PPA) de la fase II del
parque solar Mohammed Bin Rashid Al Maktoum de 200MW bajo un modelo IPP (Independent Power Producer), el primero de este tipo que se firma en el país. Fuentes de DEWA confirman que los próximos proyectos seguirán un esquema simila
similar.
Bajo este esquema, existe una empresa integrada verticalmente con IPPs, donde el “com“comprador único” de cada emirato tiene el monopolio sobre la red de transmisión. En este esquema los IPPs compiten por construir y operar unidades de generación asumiendo el riesgo,
pero en ningún momento pueden vender directamente a los usuarios y las tarifas del “comprador único” son reguladas, dado que ésta tiene monopolio sobre la distribución eléctrica.
• El Ministerio de Energía desarrolla las políticas generales y se encarga de la coordinacoordin ación de las estrategias entre las diferentes autoridades de cada emirato. Formula estas políticas de acuerdo a los estándares internacionales, y efectúa el seguimiento de la adaptación a
los mismos. Representa, tanto en el ámbito internacional como interno, los intereses del Estado concernientes a la energía, agua y recursos minerales.
• L as competencias en materia energética pertenecen a los gobiernos de cada emirato.
emirato Si
bien las políticas generales las elabora el Ministerio de Energía, los emiratos de Abu Dhabi,
Dubái y Sharjah cuentan con sus propios organismos reguladores.
En el caso de los emiratos del norte, menos poblados y menos poderosos económicamente
que Abu Dhabi y Dubái, estos dos sectores quedan en manos de FEWA (Federal Electricity &
Water Authority), un organismo federal.
A continuación se detalla la estructura de las Autoridades principales de la energía en EAU:
Fuente: Omar Saif, McMaster University “The Fu
Fu ture Outlook of Desalination in the Gulf”
Gulf”. Diciembre, 2012
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
3.
DEMANDA
1. – RECURSOS ENERGÉTICOS DEL PAÍS
Los últimos datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) señalan que
Oriente Medio posee el 66% de las reservas probadas de petróleo y el 41% de las de gas.
EAU tiene abundantes recursos energéticos en forma de petróleo y gas que representan entre en
30 y 40% del PIB nacional.
• Petróleo. Posee las séptimas mayores reservas de petróleo del mundo (97.800 millones de
barriles con una producción de 2,79 millones de barriles día).
Abu Dhabi tiene prácticamente la totalidad de estas reservas con 92 mil millones de barriles, mientras que Dubai posee 4 mil millones y Sharjah 1.500 millones de barriles. La mayor
parte de estas reservas se encuentran en el campo Zakum que es el tercero más grande de
Oriente Medio con 66 mil millones de barriles.
• Gas. Abu Dhabi cuenta con el 3% de las reservas probadas mundiales de gas natural
natu ral.
ral La
mayor parte del gas producido en Abu Dhabi se destina a la exportación.
Sin embargo, a pesar de esta riqueza energética, EAU se ha convertido en los últimos años en
importador neto
neto de gas necesario para producir el 98% de la electricidad que genera. La
demanda interna de electricidad no ha parado de crecer en los últimos años a un ritmo elevado
tanto por el crecimiento de la actividad económica e industrial como por el incremento de la población.
El gas se importa a través de dos vías:
1) Desde el gaseoducto Dolphin se importa gas de Catar y se suplen parte de las necesidades tanto de Abu Dhabi como de los emiratos del norte.
2) Importaciones de gas licuado (LNG) que se almacena en la terminal LNG del puerto de
Jebel Ali en Dubái.
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2. – GENERACIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
• Generación. Según declaró a mediados de 2014 Saeed Mohammed Al Tayer, Vice-Chairman
del Dubai Supreme Council of Energy y CEO de Dewa, a día de hoy, EAU cuenta con
con una cacapacidad instalada de 97 GW.
GW
Esta capacidad le permite producir, según los últimos datos publicados, aproximadamente 9 8
teravatios hora (Tw/h) de electricidad. Durante los cinco años siguientes a la crisis de 2008, la
capacidad de generación de electricidad de EAU creció por encima del 10% anual.
Según un informe de Business Monitor International (BMI), si se cumplen los objetivos marcados, la producción superará los 125Tw/h para el año 2017.
• Consumo. BMI prevé un aumento de la demanda anual de energía durante el período 20142021 del 5,6%, dato inferior al crecimiento medio del período 2008-2013 que fue del 8%.
Según estas previsiones, el consumo, que en 2012 era 81Tw/h se elevará hasta los 133,5Tw/h
para el año 2021.
3. – MIX ENERGÉTICO
El “State of Energy Report in the UAE 2015”, elaborado por el Dubai Carbon Centre of Excellence
(think tank energético establecido en Dubái) y por las Naciones Unidas, destaca los proyectos de
energía que se están realizando o realizarán en Emiratos Árabes Unidos centrándose, así mismo,
en las políticas gubernamentales y sus intentos por alcanzar una mayor diversificación energética.
El informe revela que EAU empleará, para cumplir sus objetivos y aumentar la generación de
energía, tanto gas natural como carbón, energía nuclear y, por último, energías renovables, dentro
de las cuáles tendrá un papel fundamental la energía solar.
solar
A continuación analizaremos el peso de los distintos tipos de fuente de energía en la generación
de electricidad en el país:
Gas
Por primera vez, Emiratos Árabes Unidos deberá hacer frente a un escenario desfavorable en rerelación con el precio del gas.
gas.
Históricamente, el país ha sido capaz de producir gas asociado (procedente de la producción de
petróleo) a un precio inferior a 2$ / MMBtu1. Además, en 2010 firmó un acuerdo de larga duración
(hasta 2032) con Catar para abastecerse por un precio cercano a los 2$ / MMBtu a través del gaseoducto Dolphin. Sin embargo, no se espera que este acuerdo pueda ser renovado bajo unas
condiciones tan favorables. De hecho, los contratos de suministro interrumpible2 desde Catar tienen a día de hoy una tarifa que ronda los 7$ / MMBtu para Abu Dhabi y Dubái y de 14,4$ /
MMBtu para los emiratos del norte.
1
British Thermal Unit, en millones.
2 La prestación del servicio de distribución de gas puede realizarse en base firme o interrumpible. "Firme" es una característica del servicio que no prevé interrupción, salvo en situaciones de emergencia o fuerza mayor.
Por el contrario, "Interrumpible" es una característica del servicio que prevé y permite interrupciones mediante el correspondiente aviso de la Distribuidora al cliente.
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Debido al crecimiento limitado de la producción nacional, Dubái
Dubái decidió en 2010 aumentar las
importaciones de LNG3 con el fin de garantizar el suministro de gas.
gas Sin embargo, el LNG tiene un precio en el mercado actual de entre 12 y 18 $ / MMBtu, habiendo alcanzado su precio más
bajo (9$ / MMBtu) a finales de 2014, por lo que sigue siendo una opción costosa.
En consecuencia, los costes de importación han renovado el interés del país por incrementar la
producción nacional que, no obstante, tendrá un mayor coste (entre 8 y 9 $ / MMBtu) que en el
pasado debido en parte al contenido de azufre del gas local, que requiere de un tratamiento especial para poder ser empleado en el proceso de obtención de energía eléctrica.
Por lo tanto, incluso si EAU incrementa la producción nacional de manera suficiente como para
evitar más importaciones de LNG, tendría que hacer frente a un aumento de más del 400% en los
costes del gas con respecto a 2009.
Nuclear
Abu Dhabi está construyendo el primer proyecto de Energía Nuclear de Emiratos Árabes UniUnidos.
dos Se trata de la central nuclear 5.600 MW de Barakah.
Barakah Un proyecto de 32 mil MUSD que
consta de cuatro unidades de 1.400 MW cada una. Se espera que las cuatro unidades estén
completamente operativas en 2020 y evitará la emisión de aproximadamente 12 millones de toneladas gases de efecto invernadero a la atmósfera cada año.
EAU se ha comprometido a comprar el combustible nuclear necesario para sus reactores, de forma que no tenga que enriquecer uranio. En este sentido, EAU es signatario del Nuclear NonProliferation Treaty, habiendo ratificado el acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía
Atómica en 2003, y el Protocolo Adicional en el año 2009.
Carbón
Es una de las fuentes de producción de energía eléctrica menos empleadas en el país,
país no
obstante existen planes de inversión para construir una planta empleando la tecnología “clean
coal4” como la Hassyan Clean Coal Plant (1.200 MW).
Ya se han adjudicado los servicios de consultoría para este proyecto y se espera que esté en funcionamiento en 2020. Será una instalación de primer nivel y utilizará carbón como materia prima
para la generación de electricidad.
Dubái pretende que para el año 2030 el 7% de su mix energético proceda de esta fuente.
fuente
Renovables
El impacto de las energías renovables en el mix energético del país es aún limitado aunque
sus objetivos a medio y largo plazo son muy ambiciosos.
El emirato de Abu Dhabi fue pionero en el país desarrollando los principales proyectos en este
sector. Para impulsar las energías renovables, el Gobierno de Abu Dhabi creó en 2006 la empresa
pública Masdar con el objetivo es invertir, incubar y avanzar en el establecimiento de una industria
de energía limpia en Abu Dhabi y el resto del mundo.
3
Liquefied natural gas – Gas natural licuado
La tecnología “Clean Coal” es un proceso desarrollado para mitigar el impacto ambiental provocado por la generación
de energía mediante el carbón.
4
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
En 2014 Masdar firmó un acuerdo con la entidad saudí “King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy” (KACARE) para invertir conjuntamente en la I+D+i y en energía limpia en la región.
En el ámbito de los acuerdos internacionales sobre Cambio Climático, EAU ha ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Montreal, se
ha sumado al Protocolo de Kyoto Modificado y, además, el emirato de Abu Dhabi acoge la sede
de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) una agencia intergubernamental
dedicada a la promoción de las energías renovables.
El Ministro de Energía Suhail Mohamed Faraj al Mazrouei afirmó en noviembre de 2014 que el obobjetivo del país era que cerca del
del 15%
15 % de la generación total de energía en 2020 provenga de
fuentes renovables. Este objetivo es difícil que llegue a alcanzarse pero, no obstante, indica el
compromiso que existe por parte de las autoridades del país.
Dentro de las energías renovables, en EAU hay que destacar fundamentalmente tres tipos, la solar, la eólica y la biomasa.
-
Solar. Es la energía renovable con el futuro más prometedor y por la que se está apostando de manera más decidida en los emiratos de Abu Dhabi y Dubái que son los que están
liderando el país en este ámbito.
La generación de energía solar en EAU se realiza principalmente mediante el empleo de
dos tecnologías: energía solar de concentración (CSP
CSP por sus siglas en inglés) y energía
solar fotovoltaica (PV
PV por sus siglas en inglés).
La planta solar más importante en funcionamiento (Shams 1 de 100MW) emplea tecnología
CSP, no obstante, el futuro de esta energía parece que recaerá fundamentalmente sobre la
PV. Prueba de ello es que la mayoría de grandes proyectos que vendrán en los próximos
años se construirán empleando esta tecnología.
-
Eólica. La energía eólica en EAU se encuentra muy poco desarrollada. No obstante, Masdar está desarrollando un proyecto piloto de energía eólica de 30 MW para probar el
verdadero potencial de una energía que está muy por detrás de la solar en la escala de
prioridades del gobierno de EAU.
El motivo principal es que el potencial de la energía eólica en EAU es cuestionable, sobre
todo en comparación con otros países de la región MENA. Un estudio del UNEP (United
Nations Environment Programme) arroja los siguientes datos comparativos con respecto a
otros países:
País
Horas al año de producción a plena potencia (h/a)
Dinamarca
Omán
Alemania
Arabia Saudí
España
EAU
3.183
2.463
1.945
1.789
1.606
1.176
Fuente: UNEP (United Nations Environment Programme), 2007
Se considera que el umbral que hace económicamente rentable la energía eólica a largo
plazo es 1.400 horas al año de producción a plena potencia de un aerogenerador. Como
se puede observar, EAU se encuentra por debajo, por lo que no parece que este tipo de
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
energía tenga un gran recorrido en el país, y justifica los movimientos del gobierno volcados casi exclusivamente en energía solar.
-
Biomasa.
Biomasa. Las empresas públicas Taqa o Tadweer llevan años planteando la posibilidad de
desarrollar varios proyectos “waste to energy” pero aún no se ha desarrollado ningún proyecto.
• Estrategias de diversificación
diversif icación energética los dos grandes emiratos:
emiratos
- Abu Dhabi
Aunque tiene la mayor parte de las reservas de petróleo y gas de EAU, Abu Dhabi se enencuentra a la vanguardia del desarrollo de las energías renovables en los países del
CCG.
CCG Los contratos de gas a largo plazo con Catar negociados a unos precios muy competitivos únicamente cubren la mitad de las necesidades energéticas actuales del emirato,
por lo que depende en gran medida de su propia producción de gas, más caro. Masdar
fue la herramienta creada para hacer frente a las necesidades energéticas del emirato.
Por otra parte, en el marco de una estrategia global de impulso a las energías renovables,
desde hace años se celebra en Abu Dhabi la World Future Energy Summit.
Summit
En su plan Abu Dhabi Economic Vision 2030
2030 el emirato ha puesto en marcha una estrategia energética global según el cual reduciría la dependencia del país para producir electricidad respecto del gas, pasando del actual 98% a un 68%. Se pretende producir el
32% restante a partir de energía nuclear (25%) y fuentes de energía renovables (7%),
que supondría añadir 1.600 MW adicionales a la red.
- Dubái.
Dubai tiene sólo el 4% del total de las reservas de combustibles fósiles de los EAU y por lo
tanto depende de las importaciones de gas para la generación de electricidad. Las tarifas
eléctricas en el emirato han aumentado durante los últimos años como consecuencia de la
subida de los precios del gas y la necesidad de quemar combustibles líquidos, más caros,
para satisfacer la creciente demanda.
Aunque a día de hoy este emirato se encuentra por detrás de Abu Dhabi en lo que a
desarrollo y proyectos de energía renovable se refiere, su posición se ha vuelto más activa
en los últimos dos años y las previsiones indican que superará a la capital si se cumcumplen sus objeti
objetivos.
vos
De hecho, el Dubai Supreme Council of Energy, ha puesto en marcha el plan Dubai InteIntegrated Energy Strategy 2030 con objetivo de reducir la generación de electricidad por
quema de gas a un 71% para el año 2030. De ese 29% restante, el 15% provendrá
provendrá de la
energía solar, el 7% de energía nuclear importada de Abu Dhabi y otro 7% obtenido mediante la técnica de “clean coal”.
Como se puede ver de lo descrito con anterioridad, Emiratos Árabes Unidos están tratando de diversificar su energy mix con el objetivo de reducir su dependencia del gas.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
4. – MARCO REGULATORIO
• Política energética y organismos reguladores
No existe una política energética a nivel federal en este momento.
momento Según la Constitución de
los Emiratos Árabes Unidos, cada Emirato tiene autonomía en la gestión y regulación de energía y
recursos. Hasta la fecha, sólo unos pocos temas relacionados con la energía han sido regulados a
nivel federal, siendo el precio de la gasolina el más importante de ellos.
A pesar de esto, se reconoce por parte de las diferentes autoridades de los emiratos la necesidad
de una mayor coordinación, coherencia, y co-inversión en este tipo de asuntos de carácter estratégico. El Ministerio de Energía está, en consecuencia, liderando los esfuerzos del país a la hora
de desarrollar una estrategia nacional.
Las políticas a nivel de cada Emirato varían a lo largo del país y los niveles de regulación y
desa
desarrollo son dispares.
dispares
Los Emiratos de Abu Dhabi y Dubái son, sin duda, los más avanzados y han creado organismos
reguladores independientes (El Regulatory and Supervisory Bureau en Dubai y el Regulation and
Supervision Bureau en Abu Dhabi) para sus mercados de electricidad y agua.
Dubái estableció el Dubai Supreme Council of Energy en 2011, que es el órgano responsable de la supervisión de la eficacia de la planificación del sector energético en Dubái, la
organización de los derechos y deberes de los proveedores de servicios energéticos en la
mejora de la rentabilidad y la calidad de los servicios prestados para el suministro de energía, la racionalización del uso de la energía y de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente en Dubái.
Abu Dhabi está considerando un modelo similar, con la Abu Dhabi Energy Authority en
fase de desarrollo. Actualmente sólo el sector de hidrocarburos de Abu Dhabi tiene una estructura de gobierno unificado bajo el Supreme Petroleum Council, establecido en 1988.
• Nuevas normativas de fomento del autoconsumo y la eficiencia energética
Dubái
En Diciembre de 2014 fue aprobada la Resolución Nº 46 de 2014 (Dubai Shams Smart Initiative)
que regula el marco legal a través del cual se pueden conectar las unidades de producción de
energía solar a la red eléctrica de Dubái en un esfuerzo para fomentar el autoconsumo a través
de la instalación de pane
pan eles
les solares en los tejados de las viviendas y las empresas.
empresas
De otro lado, la normativa más reciente en materia de edificación (Green Building Regulations &
Specifications) aprobada por la Dubai Municipality exige que los edificios de nueva construcción
cubran el 75% del consumo de agua caliente empleando para ello energía solar. Además, las villas patrocinadas por el Gobierno para los nacionales de EAU en Abu Dhabi deben emplear energía solar para calentar entre el 50 y el 80% del agua consumida.
Abu Dhabi
En marzo de 2014, el Abu Dhabi’s Regulation and Supervision Bureau aprobó una nueva normativa que permite a propietarios privados generar su propia electricidad a través de energía solar.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Para los pequeños sistemas que se instalen en viviendas se emitirían una licencia de autoconsumo. La solicitud tiene un coste de 500 Dírham y el proceso tiene una duración aproximada
de dos meses.
5. – AGENCIAS PÚBLICAS
El número de proyectos relacionados con las energías renovables se está consolidando lenlenta, pero firmemente en Emiratos Árabes Unidos que se presenta como un país pionero en
Oriente Medio en este sector.
Hasta ahora, las
las empresas públicas eran las únicas que generaban energía en EAU.
EAU. No obstante, los grandes proyectos de energía renovable que se encuentran tanto en construcción como
en fase de estudio, se desarrollarán bajo esquemas IPP (independent power producer). Por otra
parte, las nuevas regulaciones aprobadas tanto en Abu Dhabi como en Dubái para fomentar el autoconsumo de energía eléctrica mediante la instalación de paneles solares, permitirán la generación de energía por parte de entidades privadas e individuos particulares.
En cualquier caso, a pesar de esta nueva normativa, los clientes de los grandes proyectos (utilityscale) en EAU seguirán siendo las empresas públicas.
A continuación se ofrece el perfil de estas empresas públicas que, por el momento, son las que
están apostando más por las energías renovables y, por lo tanto, las que deben ser conocidas por
la empresa española.
5.1. Empresas públicas en Abu Dhabi
Masdar
El emirato lleva a cabo los proyectos en el campo de las energías renovables a través de Masdar,
empresa dependiente de Mubadala Development Company, una empresa pública y vehículo de
inversión propiedad del gobierno de Abu Dhabi.
Es una empresa de energías renovables con la misión de invertir, incubar y desarrollar esta industria no sólo en Abu Dhabi sino en todo el mundo. Masdar también juega un papel importante en la
ampliación de liderazgo energético de Abu Dhabi más allá de los hidrocarburos, apoyando así los
objetivos de diversificación económica del emirato.
Posee cinco unidades de negocio que están interconectadas y un brazo dedicado a la investigación que funciona como complemento a su trabajo. Las unidades de negocio son Masdar Capital,
Masdar Clean Energy, Masdar Special Projects, Masdar City y la Zona Franca. Finalmente, Masdar Institute, una universidad cuyo objetivo es el impulso y promoción de la investigación en este
sector.
Masdar ha invertido más de 1.700 millones de dólares en proyectos relacionados con las energías
renovables entre EAU y el resto del mundo, con una potencia instalada de alrededor de un 1 GW.
En EAU y, más concretamente, en el emirato de Abu Dhabi ha construido con Abengoa Solar una
planta solar termoeléctrica de 100 MW (Shams 1). En la inversión de 460 M€ participan Masdar
60%, Total 20% y Abengoa Solar 20%. Abengoa además de participar en el capital de la empresa
vehicular realiza la operación y mantenimiento a través de su filial Abeinsa.
En 2014 Masdar otorgó a ABENGOA, Degremont, Sidem/Veolia y Trevi Systems contratos para la
construcción de 4 prototipos de plantas desalinizadores alimentadas con energía solar.
14
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en Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Recientemente ha reiniciado el proceso de adjudicación de la planta fotovoltaica Noor 1 de 100
MW en Al Ain. Hay varias empresas españolas participando.
Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA)
TAQA (palabra árabe que significa “energía”) es una empresa internacional de agua y energía con
sede en Abu Dhabi que opera en 11 países de cuatro continentes. Fue fundada en el año 2005
con el propósito de competir internacionalmente con las empresas petrolíferas Exxon y BP. Actualmente cuenta con más de 2.800 empleados.
Tiene inversiones en generación de energía, desalinización del agua, la exploración y extracción
de petróleo y gas así como la construcción de oleoductos y almacenes de gas. Los activos de la
empresa se encuentran en Canadá, Ghana, India, Irak, Marruecos, Omán, Arabia Saudí, EAU, Países Bajos, Reino Unido y EEUU.
Se ha publicado recientemente que la empresa está atravesando dificultades económicas debido
a la deuda contraída para financiar su expansión, así como a la caída en los precios del petróleo.
Se especula incluso con la posibilidad de que se produzca una fusión entre ésta y ADWA o entre
ésta y Mubadala.
La empresa está comenzando a explorar las posibilidades que ofrecen las energías renovables
pero actualmente no ha desarrollado ningún gran proyecto en este ámbito. Ha anunciado, no obstante, la construcción de una planta "waste to energy" con una capacidad anual de un millón de
toneladas.
Abu Dhabi Water and Electricity Authority (ADWEA)
La Abu Dhabi Water and Electricity Authority (ADWEA) es la agencia reguladora del Gobierno de
Abu Dhabi especializada en la producción, transmisión y distribución de energía eléctrica y agua
desalinizada dentro del Emirato.
Establecida en 1998 por el Gobierno de Abu Dhabi para sustituir al Departamento de Agua y Electricidad, ADWEA tiene independencia legal, financiera y administrativa.
Además de su actividad principal, ADWEA desarrolla y dirige las políticas y procesos relacionados
con el agua y la electricidad desarrollados por sus subsidiarias en el Emirato. ADEWA produce,
transmite y distribuye electricidad y agua a más de 1,4 millones de consumidores en Abu Dhabi.
Las cinco filiales de ADWEA generan, compran, transmiten y distribuyen el agua y la electricidad
en todo el emirato.
1. Al Mirfa Power Company (AMPC)
2. Abu Dhabi Water and Electricity Company (ADWEC)
3. Abu Dhabi Transmission and Dispatch Company (TRANSCO)
4. Abu Dhabi Distribution Company (ADDC)
5. Al Ain Distribution Company (AADC)
Las compañías que se ocupan de la última parte de la cadena antes del cliente son Abu Dhabi
Distribution Company y Al Ain Distribution Company que se ocupan de la distribución y suministro
a los clientes finales, cada una en su ámbito geográfico de influencia.
Aún no ha realizado actividad relevante en el sector de las energías renovables pero no es descartable que lo haga próximamente.
15
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en Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
En 2012 la compañía firmó un acuerdo de colaboración con Masdar para realizar investigaciones
conjuntas en este campo.
5.2. Empresas públicas en Dubái
Dubai Electricity and Water Authority (DEWA)
Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) se constituyó el 1 de enero de 1992 mediante la fusión de la Dubai Electricity Company y el Dubai Water Department que habían estado operando
de forma independiente durante varios años.
Esta empresa pública, con independencia financiera y administrativa, es el ente responsable
tan
n to de la generación de electricidad
ta
electricidad y la producción del agua como de la construcción y
mantenimiento de las respectivas redes distribución y suministro en el emirato de Dubái.
Dubái
También se encarga de las plantas de tratamiento de agua y residuos.
DEWA ofrece sus servicios a más de 650.000 clientes de electricidad y más de 580.000 clientes
de agua.
En Dubái, DEWA es la empresa que está apostando de manera más decidida por el desarrollo de
las energías renovables y más concretamente por la energía solar.
En abril de 2015 se anunció que DEWA invertirá cerca de 15 mil millones de euros en proyectos
energéticos (incluyendo energías renovables) en los próximos cinco años.
6. – GENERACIÓN PRIVADA
PRIVADA
El Gobierno del emirato de Dubái, en un trabajo conjunto con los responsables de DEWA, ha
aprobado recientemente el proyecto “Shams Dubai Smart Initiative”. Mediante esta iniciativa se
abren las puertas a la instalación de paneles solares por parte de empresas y particulares en
cubiertas industriales y comerciales, edificios de oficinas, hospitales o viviendas particulaparticulares.
res
Las empresas y particulares que instalen los paneles no sólo podrán reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también podrán ahorrar dinero en sus facturas eléctricas gracias al sistema de net metering que ha sido aprobado.
Este esquema también está empezando a desarrollarse en el emirato de Abu Dhabi.
6.1. - Incentivos a la inversión
Tanto como una alternativa a una reforma más profunda de los precios de la energía, como en
combinación con otras medidas sobre la política de precios, Emiratos Árabes Unidos ha aprobaaprobado normativas de impulso al autoconsumo tanto en Abu Dhabi como en Dubái.
Dubái
Estas nuevas iniciativas destinadas a fomentar y regular el desarrollo de proyectos solares
residenciales, comerciales e industriales
industriales han optado por el net metering;
metering un esquema para el
uso y pago de la electricidad mediante el cual un cliente que genera su propia energía puede
compensar los saldos de energía compatibilizando su curva de producción con su curva de demanda mediante el empleo de contadores inteligentes.
Al final del período de facturación, el cliente sólo paga por su consumo neto: el total de recursos
consumidos, menos el total de recursos generados.
Este sistema ya funciona en países como Italia, Dinamarca, Alemania o EEUU.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Existen otras medidas de incentivación fiscal en este sector, como por ejemplo las FeedFeed-in tariffs
(FITs),
(FITs), una estructura de incentivos popular utilizada por distintos gobiernos para apoyar la producción de energía renovable, no obstante, fuentes de DEWA
DE WA han confirmado que no se prevé
la intro
introducción de FIT ni en el corto ni en el medio plazo.
plazo
Las medidas que sí se están planteando, pero que aún no se han concretado, son las conocidas
como ‘soft’ policy instruments. Se trata de pequeñas ventajas, promociones o vales de descuento
para algún producto o servicio que podrían obtenerse si se deciden instalar paneles fotovoltaicos
para el autoconsumo.
6.2. El problema de la financiación
La instalación de sistemas de generación energía solar puede tener unos importantes costes iniciales, no sólo en relación con la adquisición de la tecnología necesaria para su funcionamiento
sino también en relación con el mantenimiento.
El gran obstáculo,
obstáculo, por tanto, a la instalación de paneles solares para el autoconsumo en ediedificios
ficios residenciales o cubiertas industriales ha sido la falta de financiación.
financiación En este sentido,
Ahmed Belhoul el CEO de Masdar declaró durante la celebración de la Global Solar Leaders
Summit (septiembre 2015) que históricamente los bancos de la región no se habían sentido cómodos financiando este tipo de operaciones. Sin embargo, reconoció que este comportamiento
está empezando a cambiar y que algunas instituciones locales, tales como Banco Nacional de
Abu Dhabi (NBAD) han anunciado que participarán más activamente en la financiación de proyectos dentro de la industria de las energías renovables.
Además, se ha publicado recientemente que la MESIA (Middle East Solar Industry Association)
está trabajando con desarrolladores regionales sobre planes de financiación
financiación para este tipo
de proyectos.
proyectos.
Se espera, así, que la aparición de la “financiación solar” revolucione el mercado.
Finalmente, la empresa Yellow Door Energy filial de Adenium Capital ha anunciado en septiembre
de 2015 que comenzará a financiar “Rooftop Solar Systems” en Dubái tanto para empresas, como
escuelas u oficinas y edificios gubernamentales.
Su modelo, que están siguiendo otras empresas es el siguiente:
•
Yellow Door invierte cerca 5 millones de dírham por MW, asumiendo gran parte del riesgo
de los compradores interesados.
•
La empresa se compromete a instalar la unidad de generación de energía solar sin ningún
tipo de cargo por adelantado.
•
Los clientes pagan una factura mensual de acuerdo a la cantidad de kilovatios-hora de
energía generada.
•
El contrato de arrendamiento será de 15 a 20 años en las instalaciones entre 200kW y
10,000kW, período después del cuál que el cliente pasa a ser el propietario.
•
El ahorro para los clientes podrá alcanzar un 5% mensual por cada kWh generado.
Parece, por tanto, que una vez establecido el marco legal para favorecer el autoconsumo y que
los problemas de financiación que estaban obstaculizando su desarrollo se están resolviendo,
efectivamente se abre todo un nuevo mercado que ha mostrado reiteradamente su interés y
apuesta
apu esta por las energías limpias.
limpias
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
7. – TAMAÑO DEL MERCADO
Podemos hacer una separación entre proyectos de plantas de energía solar (utility-scale) y proyectos ligados al nuevo esquema de autoconsumo (rooftop solar).
Este apartado del estudio se centrará principalmente en los proyectos que se han terminado, están en construcción o se ejecutarán en un futuro en los emiratos de Abu Dhabi y Dubái ya que representan la mayoría de la población y lideran el país tanto en investigación como en objetivos de
producción de energía solar a medio y largo plazo.
7.1. UtilityUtility-Scale
a) Proyectos Realizados
Masdar 10 MW Solar Photovoltaic Power Plant
• Finalizada en 2009, la planta de 10 MW de energía solar de Masdar fue, en su día, la más
grande de toda la región MENA.
• El contrato EPC de 50,3 MUSD fue otorgado a la empresa emiratí Enviromena Power
Systems.
• La planta evita la emisión de 15.000 toneladas de emisiones de carbono cada año. Una
combinación de 87.777 módulos policristalinos y de capa fina de Suntech y First Solar se
emplearon en el campo de 220.000 metros cuadrados donde se sitúa.
Shams 1 Concentrating Solar Power Plant
• Se trata de una de las plantas CSP más grandes del mundo y la primera de su tipo en el
Oriente Medio. La construcción de este proyecto de 600 MUSD se inició en el 3er trimestre de 2010 y comenzó a operar en el primer trimestre de 2013.
• La planta, con una capacidad de 100MW,
100MW es un proyecto conjunto entre Masdar (60%), y
la JV entre la francesa Total (20%) y la española Abengoa Solar (20%).
• Shams 1 se encuentra situada en la región occidental del Emirato de Abu Dhabi a unos
120 km al suroeste de Abu Dhabi y a 6 km de la ciudad de Madinat Zayed. Esta ubicación
fue elegida no sólo por ofrecer espacio suficiente para la planta que se extiende sobre un
área de más de 2,5
2 ,5 km²,
km² sino también por ofrecer un alto nivel de irradiación solar directa
y una fácil conexión a la infraestructura de la red eléctrica y de gas existente.
• El campo solar consta de 768 colectores cilindro parabólicos suministrados por Abengoa
Solar que, además del contrato EPC, también proporciona los servicios de operación
y mantenimien
mantenimien to.
• Masdar venderá la energía a la empresa pública ADWEC en virtud de un acuerdo de
compra de energía (PPA) a 25 años
años.
Mohamed Bin Rashid Al Maktoum Solar Power Plant Phase 1
• La fase I del parque solar Mohammed Bin Rashid Al Maktoum representa la primera etapa
del proyecto que se convertirá, una vez finalizado, en la piedra angular de la estrategia
de diversifi
diversif icación energética del emirato de Dubái.
Dubái
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en Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
• El contrato EPC de 34 MUSD
M USD fue otorgado a la empresa americana First Solar. Esta compañía también fue seleccionada para porporcionar los servicios de operación y mantenimiento hasta 2015.
• La planta, con una capacidad de 13
13 MW fue, en el momento de su inauguración en octubre de 2013, la mayor instalación de su tipo en la región.
• La planta generar aproximadamente 24 millones de kilovatios-hora de electricidad solar
limpia al año gracias a sus 152.880 módulos negros Serie FS 3 situados en un área de
238.764 me
metros cuadrados.
• Una vez terminadas todas sus fases en 2030, la capacidad de generación del proyecto
será de 3 GW y el valor total del mismo será de unos 3.300 MUSD.
MUSD.
b) Proyectos en ejecución
Mohamed Bin Rashid Al Maktoum Solar Power Plant Phase 2
• La segunda fase de este proyecto producirá suficiente energía para abastecer 30.000 hoh ocarrgares en EAU y evitará la emisión de 469.650 toneladas métricas de dióxido de ca
bono al año.
• El contrato para llevar a cabo el estudio de viabilidad fue otorgado a ILF Consulting Engineers mientras que el contrato de asesoría técnica fue otorgado a Lahmeyer International.
• El valor estimado del contrato es de 326 MUSD y, por primera vez en el país, se ha realizado bajo un esquema IPP.
IPP
• En enero de 2015 se otorgó el contrato para el desarrollo y construcción de la planta al
consorcio liderado por la empresa saudí ACWA y la española TSK que se encargará de
realizar tanto el EPC como de proporcionar los servicios de operación y mantenimiento.
• Shuaa Energy 1 es la empresa creada Ad Hoc para ejercer el papel de desarrollador del
proyecto. Los propietarios de la misma son DEWA, con un 51%, ACWA-Power con un
42% y TSK con un 7%.
• El consorcio venderá la energía al precio más bajo de la historia (5,84869 céntimos de
USD/kWh)
USD/kWh ) a la empresa pública DEWA en virtud de un acuerdo
acuerdo de compra de energía
(PPA) a 25 años.
años.
• Como consecuencia del precio de venta ofrecido por el consorcio de ACWA y TSK; DEWA
anunció durante el proceso de licitación que la potencia inicial de 100MW
100MW del parque se
doblaría hasta alcanzar una potencia neta
neta de 200MW (260MW de potencia instalada)..
• El parque solar que ocupará un área de unos 4,5 millones de metros cuadrados empleará más de 2.360.000 módulos fotovoltaicos proporcionados por la americana First Solar.
• El 30% de los trabajos de construcción de la planta ya han sido completados y se espera
que esté terminado en el segundo trimestre de 2017.
19
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
c) Futuros proyectos
Noor 1
• Proyecto de 600 MUSD que, tras numerosos retrasos, parece que está siendo impulsado
definitivamente por Masdar Clean Energy. El director de la compañía, Bader Al Lamki,
afirmó en enero de 2015 que existe una intención clara por impulsar de manera "más agresiva" el proyecto durante este año.
• La primera fase (100 MW) de este parque solar de 300MW anunciada por primera vez en
2011 se construirá al este de Al Ain en el emirato de Abu Dhabi.
• En 2011 la empresa española Isolux Corsán estuvo a punto de ganar el contrato (fue
designada como preferred bidder) pero finalmente la RFQ (Request for Quotation) para el
contrato EPC fue relanzada en 2014.
• Para el nuevo concurso se han presentado, entre otras, las españolas Acciona S.A.,
Elecnor, Iberdrola Renovables e Isolux Corsán.
Corsán
• Se espera que el contrato EPC se otorgue a finales de 2015.
2015
Mohamed Bin Rashid Al Maktoum Solar Power Plant Phase 3
• La tercera fase de este proyecto tendrá una potencia de 800 MW.
MW .
• En septiembre de 2015 DEWA realizó la invitación a los desarrolladores para que presentaran sus expresiones de interés (EOI) para el contrato de PPP de la tercera fase de este
proyecto.
• Las empresas
empresas precalificadas han sido las saudíes ACWA Power International y Abdul
Latif Jameel Group.
Group
• En septiembre de 2015 el contrato de servicios de consultoría técnica fue otorgado a
KMPG por un precio de 10,5 millones de dírham y los trabajos se espera que estén terminados en 10 meses.
• A pesar de encontrarse en sus primeras etapas, el proyecto se espera que esté terminaterminado para finales del año 2017.
2017
A continuación se muestra un cuadro con los proyectos de energía solar terminados, en construcción y futuros en Emiratos Árabes Unidos.
Estado actual de los proyectos de energía solar en EAU
Situación
Tamaño Tecnología
Localización
Proyecto
Masdar City
Completado
1MW
PV
Abu Dhabi
Masdar/ADFEC
Completado
10MW
PV
Abu Dhabi
Shams 1
Completado
100MW
CSP
Abu Dhabi
MBRAM Solar Power
Completado
13MW
PV
Dubái
Plant Phase 1
MBRAM Solar Power
Adjudicada
200MW
PV
Dubái
Plant (IPP) Phase 2
NOOR1 Phase 1
Precalificación 100MW
PV
Abu Dhabi
Ras al Khaimah PV
Precalificación
40MW
PV
Ras Al Khaimah
Fuente: Meed,
Meed , 2015
2015 .
20
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
7.2. Rooftop Solar
Solar
a) Dubái
-
En marzo de 2015 se conectaron a la red bajo el nuevo esquema los primeros cien paneles
solares (con una capacidad de generación de de 30 Kw) en el Aeropuerto Internacional Al
Maktoum.
-
Al momento de redactar este informe, se habían presentado más
más de 10 solicitudes para
ejecutar varios proyectos de este tipo que, en conjunto, alcanzaban una capacidad total
de 8,5 megava
megavatios.
tios
-
Se ha anunciado un proyecto de 2 MW en Dubai International Humanitarian City.
-
En septiembre de 2015 la empresa DP World en colaboración con su filial DP Econo
Econ omic
Zones World anunció su intención de instalar paneles solares con una capacidad total
de generación de 40 MW en Jebel Ali y Port Rashid.
Rashid
Se espera que el contrato final sea otorgado a finales de octubre 2015.
-
La Dubai Municipality planea construir “The
The Desert Rose City”,
City un complejo residencial
sostenible en el desierto de Dubái con capacidad para albergar a 160.000 personas.
El proyecto se extenderá sobre una superficie de 4 mil hectáreas y tendrá un coste aproximado de 8.000 MUSD.
Cada una de las 30.000 viviendas tendrá techos con paneles solares con una capacicapacidad de gene
gen eración total de 200 MW.
MW
b) Abu Dhabi
Abu Dhabi ha concedido recientemente una serie de licencias de generación solar a instituciones
como escuelas o el Zoológico y el Hospital de Al Ain. En este momento hay más de 25 licencias
pendientes de aprobación.
En cualquier caso, el programa de Rooftop para promover el autoconsumo en este emirato aún
está relativamente más atrasado que en Dubai.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
4.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
En Emiratos Árabes Unidos no hay una distinción tan clara como en Europa de los servicios
de consultoría de arquitectura e ingeniería,
ingeniería de hecho, se engloban ambos en la actividad: “Architectural Engineering Consultancies”.
En este mercado conviven la mayor parte de las grandes empresas a nivel mundial de serv
serviicios de consultoría e ingeniería que abarcan todo tipo de servicios dentro de la ingeniería, desde
grandes obras civiles, hasta proyectos de energía y operaciones de mantenimiento junto con multitud de pequeñas y medianas firmas de consultoría e ingeniería que funcionan en muchos casos
como subcontratistas de las grandes empresas.
Otro dato que se debe mencionar es que, aunque existen algunas grandes ingenierías locales
como el grupo Al Naboodah o el grupo Al Futtaim entre otras, la mayoría de grandes empresas,
especialmente dentro del sector de las energías renovables, son de origen extran
extran jero.
jero
Consultoras
En Emiratos Árabes Unidos están presentes todas las grandes consultoras internacionales además de alguna consultora local. En este tipo de proyectos realizan labores de asesoría, de consultoría financiera o técnica.
Las consultoras más importantes que hasta el momento han realizado ofertas para la adjudicación
de los contratos de consultoría de los grandes proyectos de energía solar son:
Technical Consultancy
Empresas Internacionales
Amec Foster Wheeler
Ernst & Young - Dubai
Fichtner Consulting Engineers
KPMG Lower Gulf Limited - UAE
Kema International
Lahmeyer International
PricewaterhouseCoopers Legal ME
Limited
Empresas GCC
ILF Consulting Engineers - Abu Dhabi
Utico FZC
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en Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Advisory and Financial Services
Consultancy
Empresas Internacionales
Deloitte Corporate Finance Limited
HSBC Bank Middle East Limited
IPA Advisory Limited
KPMG Lower Gulf Limited - UAE
PricewaterhouseCoopers ME Limited
Desarrolladores
Por lo general, se trata de un consorcio formado por dos o más empresas en el que el propio
cliente (empresa pública) del proyecto tiene una participación mayoritaria.
En segundo lugar, suele formar parte del proyecto una empresa privada que ejerce un papel de
socio financiero y que también contará con una participación importante en la sociedad. Por el
momento, en este papel destacan las empresas de origen Saudí como ACWA Power InternatioInternational o Abdul Latif Jameel Group.
La tercera pata de esta sociedad es la empresa ejecutora del proyecto llave en mano a la que, por
lo general, se le pide que asuma parte del riesgo.
Ingenierías
Entre las empresas de ingeniería interesadas en la realización del EPC del proyecto y la operación
y mantenimiento destacan
destacan las de origen estadounidense y europeo (alemanas, francesas e italianas), al ser las de mayor tradición en este sector a nivel mundial. En los últimos años, no obstante, ha aumentado la competencia de empresas de origen chino en este mercado.
Empresa
Enerparc AG
Skypower Service
Chint Solar
NRG Energy
First Solar
SunPower Corporation
Nacionalidad
Alemania
Canadá
China
EE. UU.
EE. UU.
EE. UU.
Empresa
Seci Energia
Enerray SPA
Solaire Direct
Total Energie
EDF Energies Nouvelles
Nacionalidad
Italia
Italia
Francia
Francia
Francia
Empresas españolas
Las grandes ingenierías españolas en el sector de la energía solar están muy bien posicio
posicionadas
y han logrado participar con un papel protagonista en los dos contratos más importantes que se
han licitado hasta la fecha. De los 324 MW que estarán instalados en 2017, las empresas esespañolas han realizado el contrato EPC y la operación y mantenimiento de 300MW.
Las principales empresas españolas en el sector de las energías renovables en Emiratos Árabes
Unidos son Abengoa Solar, Accionar, Eelecnor, Fotowatio, Grupo TSK, Sener y Typsa.
23
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
5.
PRECIOS
1. – DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ENERGÍA SOLAR
La gran caída en los costes de la energía solar fotovoltaica en los últimos cinco años está ayudando a redefinir el futuro de la generación de energía en todo el mundo, con la paridad de red5
en el mercado minorista logrado en decenas de países, e incluso superando a precios al por mayor en mercados como Chile y Oriente Medio.
Fuente: GTM Research y Solar Energy Industry Association. Caída de los precios en relación con la
capacidad instalada en EEUU.
Parece, de hecho, que las caídas de los costes continuarán. A finales de 2013 y por primera vez
en la historia, una empresa de módulos fotovoltaicos logró un coste de fabricación de menos de
50 centimos de dólar por vatio. JinkoSolar, con sede en China, logró este hito utilizando tecnología de silicio policristalino. Además, se adelantó a al resto de competidores chinos como Trina y
Yingli gracias en gran parte a la alta exposición al mercado de polisilicio así como un alto grado
5
Paridad de Red: El momento temporal en el que una fuente de generación de energía eléctrica puede producir electricidad a un precio inferior o igual al precio del mercado mayorista, es cuando se produce la paridad de red.
24
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
de integración vertical hacia atrás: JinkoSolar no sólo posee el proceso de producción de lingotes
a módulo, sino que también fabrica consumibles tales como cajas de conexión y marcos metálicos.
Fuente: Bloomberg New Energy FiFinance y pvpv - energytrend.com. El grágráfico muestra el descenso del precio
de las células fotovoltaicas desde
1980.
En 2014, Canadian Solar, uno de los tres grandes fabricantes mundiales de energía solar fotovoltaica, afirmó que el coste de los módulos fotovoltaicos probablemente caería un 25% entre
2014 y 2017, desde los 0,
0 ,47$/vatio
47$/vatio a finales de 2014, a 0 ,36$/
36 $/vatio
$/vatio a fi
f inales de 2017.
Esta disminución va a ser posible por varios motivos:
- La caída del precio del silicio,
silicio que representa un 20% de los costes de los módulos, y que
bajó desde los más de 450$/Kg en 2008 a los menos de 20$/Kg en la actualidad.
- Las continuas mejoras en la eficiencia de las células y en la producción de módulos solares fotovoltaicos. Canadian Solar aumentó la eficiencia de sus células un 0,5% anual en los
últimos cinco años.
El objetivo a corto plazo es conseguir una eficiencia de las células del 22% y unos módulos
con una potencia de salida de 310W.
310W
Pero no será sólo el coste de los módulos lo que impulsará una reducción significativa de los costes en el consumidor final. El banco suizo UBS ha destacado recientemente la enorme cantidad
de ‘Yield‘Yield-co’ (Empresas que cotizan en bolsa que se forman para adquirir activos operativos que
producen un flujo de caja predecible, principalmente a través de contratos a largo plazo) que están siendo creadas por los principales fabricantes como Sunpower, First Solar, Trina, Jinko y
Canadian
Can adian Solar.
Solar Estas Yieldcos son, en opinión de los analistas del banco suizo, esencialmente
vehículos que pueden atraer miles de millones de dólares en inversión y reducir los costes de financiación.
2. – DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ENERGÍA RENOVABLE
RENOVABLE
EN EAU
Los costes de la producción y distribución de la energía renovable en EAU (en línea con las
tendencias mundiales) siguen disminuyendo rápidamente al mismo tiempo que los precios del
gas han aumentado en los últimos años.
En concreto, en enero de este año el consorcio liderado por la compañía saudí ACWA Power en
el que participa la empresa española TSK fue elegido como oferta preferente para la construcción
de la Fase II del proyecto Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park por, entre otros motivos, haber presentado el precio de venta de la energía más bajo de la historia
historia.
En palabras de Saeed Mohammed Al Tayer, CEO de DEWA, la empresa licitante del proyecto, “El
consorcio liderado por ACWA y TSK fue seleccionado como preferred bidder como consecuencia
de su propuesta de 200 MW con un LCOE (Coste nivelado de Energía) de aproximadamente 5,85
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
céntimos de USD/kWh”.
USD/kWh El proyecto presumiblemente estará finalizado y operativo en abril de
2017.
Esto significa que la energía solar generada será vendida a DEWA a una tasa fija de 5,
5,84 céncéntimos de USD/kWh (equivalente a quemar gas natural a un precio de $4,00/MMBtu) durante 25
años mientras que el precio del gas natural se sitúa a día de hoy en aproximadamente 9$ /
MMBtu.
MMBtu La energía solar, por tanto, no es simplemente competitiva con respecto a las formas
convencionales de generación de energía sino que es, a día de hoy, mucho más barata.
Además se puede afirmar que este precio no es una excepción sino más bien una tendencia
general. Así, el precio promedio de las diez ofertas que se presentaron fue de 9,35 céntimos de
general
USD/kWh, habiendo una diferencia entre las dos ofertas más baratas de menos de un 5%.
Por otra parte, tras la adjudicación de este proyecto se llegó a filtrar que ACWA se había ofrecido
para construir el resto de fases del mismo (una vez finalizado, alcanzará los 1.000MW) a un preprecio de 5,4 céntimos de USD/kWh lo que da una idea de la velocidad a la que están disminuyendo los precios del sector. De hecho, Paddy Padmanathan, el CEO de ACWA, declaró que no esperaban que DEWA les concediera la construcción del resto del proyecto en este momento puesto que los precios, como decimos, van a seguir cayendo y en poco tiempo será posible ofrecer
una cifra incluso inferior a los 5,4 céntimos de USD/kWh por lo que la espera en la concesión del
mismo irá en beneficio de la propia DEWA.
De acuerdo con un informe publicado recientemente por IRENA, cada vez que se duplica la capacidad instalada acumulada, se estima que los precios de los módulos fotovoltaicos solares caigan
entre un 18 y un 22%.
A esto, hay que sumarle otros
otros factores
factores clave que reveló el CEO de AQWA en una entrevista concedida recientemente al medio especializado MEED:
-
La disminución de los tipos
tipos de interés al que obtener la financiación para llevar a cabo el
desarrollo de los proyectos.
El acceso a la financiación y banca islámica.
islámica.
A día de hoy se considera a la energía solar como una tecnología madura lo que ha posibilitado la financiación
financiación de estos proyectos a plazos más amplios.
amplios
El Director General de Irena, Adnan Amin, se ha mostrado de acuerdo con el Sr. Padmanathan y
ha descrito la oferta de ACWA como un "notable logro" que puede atribuirse, entre otros motivos,
al cambio en la estructura de la financiación de estas operaciones en sector de las energías
renovables.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
6.
PERCEPCIÓN DE LAS EMPRESAS
ESPAÑOLAS
• L a imagen de las empresas españolas del sector de las energías renovables
renovables en este
este
mercado es francamente positiva,
positiva lo que supone una fortaleza importante para las aquellas empresas que estén interesadas en desembarcar en el mercado de EAU. El interés local
por empresas españolas relacionadas tanto con energía solar, como eólica, biomasa e incluso maremotriz es importante.
• Los miembros de los organismos públicos y empresas privadas son conscientes de que
España es, en la actualidad, uno de los líderes mundiales tanto en la generación como
en la utilización de fuentes energéticas renovables,
renovables de ahí su gran interés en empresas
españolas de este sector.
• Se valora la seriedad de las empresas españolas, su competitividad y,
y, sobre todo, su
flexibilidad.
flexibilidad Sin embargo, se trata de consumidores muy exigentes y con mucha información sobre los productos de cualquier lugar del mundo, por lo que no sólo se dejan guiar por
la percepción del servicio, sino que a su vez exigen una alta calidad a precios competiticompetitivos y una expe
experiencia demostrada en el país o, en su defecto,
defecto, en la región.
región
• En referencia al sector concreto de la energía solar, España ocupa una posición de referef erencia y prestigio por el knowknow-how tecnológico adquirido en los últimos quince años,
años
así como por la capacidad y experiencia de integración de procesos y tecnologías y el manejo de grandes proyectos. Tiene un sector empresarial fuertemente competitivo en todas
las fases del proyecto: desde las preliminares, de estudio de viabilidad o diseño de ingeniería, hasta la construcción y equipamiento de las plantas, e incluso en la parte de operación y
gestión de los proyectos en términos de concesión.
• Hasta el momento, las empresas que se han posicionado exitosamente
exitosamente en el mercado
emiratí son fundamentalmente las grandes integradoras, que construyen, operan y gesgestionan plantas fotovoltaicas o de concentración de gran tamaño
tamaño, así como los fabricantes de grandes bienes de equipo.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Al no tratarse de un producto,, no existe un canal de distribución en el sentido tradicional de la
palabra.
labra En un proyecto de energía solar normalmente se integran cinco figuras:
•
Las empresas de consultoría.
consultoría Contratada por el cliente para prestar servicios de asesoría
sobre diversos temas. Se pueden encontrar tres tipos de consultores:
a) Project Managment Consultant (PMC), ayudan en el diseño del proyecto y asesoran
al cliente a la hora de elegir las empresas que participarán en el proceso competitivo.
b) Financial Consultant, para realizar los estudios de viabilidad financieros
c) Technical Consultant. Encargados de realizar la evaluación técnica de los proyectos
presentados.
•
El cliente.
cliente. En los grandes proyectos (utility-scale) es siempre público (Masdar o DEWA,
por poner un ejemplo). Hay que tener en cuenta que, no obstante, con los nuevos esquemas de autoconsumo aprobados en 2015 se espera que en los futuros proyectos de menor envergadura comiencen a surgir clientes privados.
•
El desarrollador,
desarrollador, SPV o Sponsor. Se trata de un consorcio formado por dos o más empresas. Es el propietario y el que opera las plantas de generación.
a) En Emiratos Árabes Unidos el propio cliente tiene una participación mayoritaria en
esta sociedad puesto que no desea perder el control de la generación.
b) En segundo lugar encontramos a la empresa privada líder del consorcio que también contará con una participación importante en la sociedad.
c) En tercer lugar encontramos a la empresa ejecutora del proyecto llave en mano a la
que, por lo general, se le pide que asuma parte del riesgo.
- Shuaa Energy 1 es el desarrollador de la fase 2 del parque solar Al Maktoum. Los propietarios de la misma son DEWA, con un 51%, ACWA-Power con un 42% y TSK con un 7%.
- Shams Power Company PJSC es la empresa desarrolladora del parque solar Shams. La
empresa pública Masdar Capital posee el 60% mientras que Total Abengoa Solar Emirates Investment Company posee el otro 40%.
•
El ejecutor llave en mano (“epecista”). Una ingeniería encargada de aportar el know-how
y la experiencia. Diseña y estructura el proyecto. Es el encargado, así mismo, de subcontratar la obra civil.
•
Operación y Mantenimiento. Este papel, por lo general, lo desempeña la misma empresa
que ha llevado a ejecutado el proyecto llave en mano.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Forma de entrada al mercado
La forma de entrada al mercado por alguna de las empresas de los tipos mencionados depende
fundamentalmente del papel que desempeñe en el proyecto. Existen fundamentalmente tres formas de entrada:
a) Crear una Limited Liability Company. Para crear una LLC es necesario un socio local,
una persona nacional de EAU que posea el 51% de la propiedad.
b) Crear una Public Joint Stock Companies (PJSC). Al igual que en una LLC es necesario
contar con un socio local que posea el 51% de la propiedad. La diferencia es que en esta
figura jurídica el capital mínimo requerido es 30 millones de AED y se exige que al menos
el 30% de las acciones (con un máximo del 70%) de la empresa sean propiedad de los
fundadores.
c) Abrir una sucursal (Branch Office). No se necesita socio local, pero sí un agente de servicios. La sucursal se registra para una actividad específica y no puede realizar ninguna otra,
salvo que obtenga otra licencia. Para conseguir la licencia se necesita un agente de servicios, y sin ella no se puede firmar, emitir facturas o alquilar oficinas.
Por lo general, el desarrollador del proyecto creará una LLC o una PJSC mientras que la empresa
ejecutora del proyecto llave en mano optan por abrir una sucursal.
Las licencias, tanto para los casos a), b) y c) las otorga el Department of Economic Development
(DED).
El ejecutor del proyecto llave en mano, al menos en los emiratos de Dubái y Abu Dhabi, no
puede establecerse en zona franca, necesita una sucursal o una LLC.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
1. – ARTICULACIÓN DE LAS LICITACIONES
LICITACI ONES EN EMIRATOS ÁRABES
ÁRABES UNIDOS
Los Emiratos Árabes Unidos no son parte en el Acuerdo plurilateral de la OMC sobre contratación
pública ni tienen tampoco la condición de observador en el marco de dicho acuerdo.
Las principales normas sobre contratación del Gobierno Federal son:
- Reglamento Federal sobre condiciones de compra, licitación y contratación, Orden Financiera Nº 16, de 1975 (Ley de Licitaciones Públicas),
- Decisión Ministerial Nº 20, de 2000, sobre la administración del sistema de contratos,
- Decisión Modificativa Nº 90, de 2009.
La Ley de Licitaciones Públicas y las decisiones ministeriales son de aplicación en los procesos
de licitación del Gobierno Federal puesto que los gobiernos de los distintos Emiratos tienen sus
propios sistemas de contratación.
La contratación está descentralizada. Los ministerios y las autoridades públicas federales están
autorizados a contratar directamente, entre otras cosas, sus compras, las importaciones de materiales y las obras o los servicios.
servicios Cada ministerio audita su propio procedimiento de contratación
y lo notifica al Ministerio de Hacienda.
La forma más común de otorgar los proyectos de energía solar en EAU es mediante licitalicitación por invitación.
invitación
Las agencias públicas contratantes del país insisten en que todas las empresas extranjeras que
deseen recibir información y participar en los proyectos que licitan deben estar formalmente
registradas en sus bases de datos.
datos En sus páginas web tienen un apartado en el que las empresas interesadas pueden registrarse.
Se trata de un proceso competitivo al que únicamente pueden acceder las empresas invitadas
por el cliente, asesorado por un Project Management Consultant.
Por lo general las empresas deben estar establecidas previamente en el país para poder ser
inviitadas a participar en este tipo de procesos.
inv
Tiene especial influencia a la hora de recibir una invitación para participar en las licitaciones la exexperiencia que la empresa tenga en este mercado (track record) o en proyectos anteriores con el
cliente.
30
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Licitación de pro
proyectos de energía solar en EAU
A continuación se ofrece un pequeño esquema explicativo del proceso de licitación de proyectos
de energía solar en Emiratos Árabes Unidos:
1) Anuncio oficial del proyecto.
2) El cliente contrata o bien directamente o a través de un proceso de licitación por invitación
(ITB por sus siglas en inglés) a las empresas consultoras encargadas del estudio técnico
del proyecto y de viabilidad económica (Front End Engineering and Desing “FEED”).
3) Las empresas de consultoría tienen, por lo general, un período de entre 8 meses y un año
para realizar los estudios correspondientes.
4) El cliente invita a las empresas desarrolladoras a realizar sus EOI (Expression of Interest)
para el contrato PPP (Public-Private Partnership).
5) Una vez estudiadas las EOI se realiza una preselección de empresas a las que se remite
una ITB para el contrato PPP.
6) El organismo licitante califica a una de las empresas como Preferred Bidder. A pesar de
esto, paralelamente mantiene un proceso de negociación con el resto de participantes en
la licitación de modo que, hasta el momento de la firma del contrato, no se conoce cuál es
la empresa adjudicataria.
7) Se otorga el contrato a la empresa/consorcio vencedor del proceso.
Publicación de los concursos y licitaciones en EAU
Las publicaciones de los concursos y licitaciones suelen difundirse a través de diversos canales:
-
En primer lugar las empresas que están registradas con las autoridades reciben usualmente una notificación cada vez que se abre un proyecto al que pueden presentarse de
acuerdo a su categoría.
-
La autoridad también publica en sus oficinas o en su página web el anuncio del concurso
del proyecto y sus condiciones, por lo que si alguna empresa no está registrada puede
igualmente visitar las páginas web para ver si hay algún concurso nuevo que pueda ser de
interés.
-
Los concursos también son publicados en prensa especializada del sector y, si es algún
proyecto de gran magnitud, en la prensa diaria.
-
También existen algunos medios especializados que publican todos los concursos y licitaciones y el estado en el que se encuentran en cada momento. Por ejemplo, existe la base de datos MET (Middle East Tenders), en la cual se encuentran todos los concursos y licitaciones de la región de Oriente Medio, con información sobre el estado de los mismos y
la fase en la que se encuentran. Otras bases de datos donde se publican licitaciones en
este sector son Zawya, Ventures OnSite y Meed.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
2. – BARRERAS COMERCIALES
En EAU no existen barreras comerciales específicas para este sector. Sin embargo, el principal
problema que encuentran las empresas que optan a proyectos en este país, es que el cliencliente/promotor
te/promotor interesado en contratar el proyecto, por lo general una empresa pública, exige que
la empresa adjudicataria del proyecto esté establecida en el país,
país bien mediante una sucursal
o con una filial de la empresa matriz. Además, no se plantea en el corto y medio plazo una modificación de esta política según han confirmado fuentes de DEWA.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que cada emirato funciona
funciona de forma independiente por
lo que, si se opta a un proyecto en Dubái, la empresa interesada en el mismo deberá estar establecida en Dubái, es decir, el hecho de estar establecido en uno de los emiratos del país no es
su ficiente para poder llevar a cabo
cabo proyectos en toda la geografía del mismo.
mismo Esto representa
una barrera evidente puesto que, si una empresa decide implantarse en EAU, deberá considerar
cuidadosamente el emirato o emiratos en los que lo hará. En cualquier caso, existen facilidades
para que, una vez la empresa se ha establecido en un emirato, pueda hacerlo en otros de un modo más sencillo.
La empresa interesada puede consultar más información acerca de las formas y procedimientos
de establecimiento en el país en la Guía de Negocios en Emiratos Árabes Unidos 2015 publicada
en la página web ICEX. Así mismo, ICEX cuenta entre sus servicios personalizados con una herramienta de cálculo de los costes de establecimiento en el país.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
1. – PERSPECTIVAS DE LA ENERGÍA
ENERGÍA SOLAR EN EAU
Tanto la energía solar como la eólica pueden convertirse en las fuentes de energía más baratas en
los Emiratos Árabes Unidos, de hecho, un informe publicado en abril de 2015 y titulado Renewable Energy Prospects: UAE estima que los EAU podrían ahorrar para 2030 la cifra de 1.900 millones de dólares al año si las energías renovables alcanzaran el 10% del energy mix.
El informe,
informe elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de EAU, la Agencia Internacional
de Energías Renovables (IRENA) y el Instituto Masdar de Ciencia y Tecnología, concluye que las
energías renovables son un elemento estratégico para el país y financieramente muy atractiatractivo.
vo
Los costes de energía solar fotovoltaica, por ejemplo, han caído un 80% desde 2008, mientras
que el coste del suministro de gas de producción nacional ha aumentado de 2.5$/MMBtu en 2010
a 6-8$/MMBtu en la actualidad. Así mismo, el LNG tiene en la actualidad un precio de 1018$/MMBtu. La Universidad de Cambridge y PwC en un informe reciente titulado “Financing the
Future Energy” concluyen que, a un precio de 5,84 céntimos de de USD/kWh,
USD/kWh , la energía solar
f otovoltaica es competitiva con el petróleo a 10 USD/barril y con el gas a 5 USD/MMBtu.
USD/MMBtu .
Finalmente cabe señalar que, si bien el país está realizando una fuerte apuesta por la energía nuclear, esta fuente de energía es perfectamente complementaria a las energías renovables y una
solución viable a los combustibles fósiles pues, a día de hoy, las energías renovables no serían
aún capaces de satisfacer la demanda total de energía.
2. – TENDENCIAS TECNOLÓGICAS.
TECNOLÓGICAS.
- ¿ Energía solar fotovoltaica (PV) o energía solar de concentración (CSP)?
(CSP)?
Emiratos Árabes Unidos recibe una media de más de 10 horas de luz solar al día en un país que
cuenta con alrededor de 350 días de sol al año. La energía solar total recibido es de aproximadamente 6,5 kWh / m2 / día y la radiación solar directa normal es 4-6 kWh / m2 / día, dependiendo
de la ubicación y la hora del año. No obstante, la gran cantidad de partículas de polvo y humedad
del país produce una reducción significativa de la irradiación directa normal (DNI), algo que según
expertos consultados afecta especialmente a la tecnología CSP.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
La principal ventaja de la tecnología CSP está en la capacidad de almacenamiento de la energía.
Este hecho hace de la CSP una opción valiosa dentro del arco de tecnologías de generación de
energía renovable.
No obstante, la tecnología solar fotovoltaica (PV) ofrece sus propias ventajas frente a la CSP. La
PV se puede implementar a una escala más pequeña que la CSP, con menor coste de capital. La
construcción de plantas fotovoltaicas es más rápida ya que la tecnología es menos compleja que
la CSP además de poder hacerse en, por ejemplo, los techos de los edificios en el interior de las
ciudades, cerca de los centros de demanda o en las cubiertas de las fábricas en los centros industriales.
En el año 2009, los costes nivelados de la electricidad (LCOE) estimados para las dos tecnologías
eran más o menos similares. Sin embargo, debido a las fuertes caídas en los costes de la PV en
los últimos años, algunos expertos del sector afirman que ésta tendría ahora una ventaja frenfrente a la CSP.
CSP
La caída de los costes en la PV no solo supone una ventaja frente a la CSP sino también frente a
algunos combustibles fósiles.
Teniendo en cuenta todo lo anterior se puede concluir que, si bien ambas tecnologías (PV y CSP)
se enfrentan a diversos desafíos en Emiratos Árabes Unidos como consecuencia de las características singulares del país, la escalabilidad modular de la energía solar fotovoltaica
f otovoltaica,
otovoltaica, la simplisimplicidad de su operación de montaje y su capacidad para aprovechar la luz solar difusa (luz
que reciben los paneles solares cuando hay partículas de polvo en el aire) hacen que ésta
sea la opción más adecuada en EAU.
En el epígrafe cuatro de este trabajo se muestra un cuadro en el que se especifica la tecnología
empleada tanto en proyectos terminados como la que se empleará en los futuros proyectos.
- Módulos de capa fina frente a módulos de silicio cristalino
En segundo lugar, se plantea la disyuntiva a la hora de elegir qué tipo de paneles son más eficientes y apropiados teniendo en cuenta las características especiales de EAU dentro de la tecnología
fotovoltaica.
En este sentido, hay que destacar que debido a los costes competitivos de módulo por vatio y
unas eficiencias superiores, los módulos de silicio cristalino han resurgido frente a las opciones de
capa fina en los últimos tiempos.
Sin embargo, expertos consultados afirman que las tecnologías de capa fina ofrecen claras
ventajas para
para su implementación en la región, incluyendo un mejor rendimiento frente a los
paneles de sili
silicio cristalino,
cristalino en un país con temperaturas tan elevadas.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
10.
OPORTUNIDADES
Emiratos Árabes Unidos es uno de los países con un consumo de electricidad per cápita más alto
del mundo. Además, se espera que la población del país continúe creciendo en los próximos
años. Para cubrir esta demanda, el Ministerio de Economía de EAU estima que las oportu
oportu nidades
de inversión en el mercado de las energías renovables para el sector
sector privado en la región
MENA podrían alcanzar los 50 mil MUSD hasta el 2020.
2020
Dependiendo del tipo de proyecto, se abre todo un abanico de posibilidades para las empresas
españolas del sector, tanto consultoras, empresas de ingeniería y ejecutoras de proyectos llave en
mano.
1) Grandes Proyectos (Utility(Utility-Scale): Los objetivos gubernamentales fijados tanto por Abu
Dhabi como por Dubái son la prueba fehaciente del interés por diversificar sus respectivos
mix energéticos. Este compromiso asegura un alto nivel de inversión pública en este tipo
de proyectos lo que supone una oportunidad de negocio para las grandes empresas
españolas ejecutoras de proyec
proyectos llave en mano.
mano
2) Autoconsumo de energía: Ambos emiratos han aprobado recientemente los marcos regulatorios para facilitar la instalación de paneles solares tanto en cubiertas industriales y edificios de oficinas como en vidiendas, favoreciendo así el autoconsu
autoconsu mo.
mo
En el momento de redacción de este trabajo, en Abu Dhabi hay más de 25 licencias de
generación de energía mediante paneles solares pendientes de aproba
aprobación.
En Dubái, por su lado, se han presentado más de 10 solicitudes por parte de empresas y
particulares para la instalación de paneles fotovoltaicos.
Cada solicitud lleva aparejado el pago de una tasa municipal de 1.500AED para cubrir el
coste de la instalación de un medidor inteligente (Smart meter) de modo que las cantidades de energía vertida a la red o tomada de ella se puedan medir con precisión. Se espera
que el proceso de solicitud dure un promedio de cuatro semanas.
Después de solicitar los documentos pertinentes en el sitio web de DEWA, se requerirá a
los solicitantes a contratar a una empresa de una lista de consultores y contratistas autorizados y solicitar un certificado de no objeción.
E l número de empresas registradas para llevar a cabo los trabajos de instalación de
paneles solares, a día de hoy, es de 23 pero este número, según se informa desde
35
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
DEWA está creciendo rápidamente (ver empresas registradas en Anexo 1) lo que da una
idea de las posibilidades que puede ofrecer este esquema para la iniciativa privada.
Fuentes gubernamentales y empresariales consultadas aseguran que la demanda de instalaciones de paneles solares, sobre todo en cubiertas industriales y empresas, puede ser
importante.
En suma, se cree que por todo lo descrito, en EAU se ha abierto una ventana de oportuoportunidad tanto para empresas de consultoría como para pequeñas y medianas empresas
“ epecistas”
epecistas” que puedan cubrir este nicho inexistente hace unos meses por la falta de
regula
regulación.
ción
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
11.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. – FERIAS Y CONFERENCIAS
-Solar
Solar Middle East (Dubai):
http://www.emiratessolar.com
Próxima
edición:
1-3
de
Marzo
2016.
Website:
-World
World Future Energy Summit (Abu Dhabi):
Dhabi): Próxima edición: 18-21 de enero de 2016. Website:
http://www.worldfutureenergysummit.com/
-Gulf
Gulf Solar (Dubai): Website: https://www.gulf.solar/
-CSP
CSP Focus MENA (Dubai): Website: http://www.szwgroup.com/csp-focus-mena-2015/
2. – PUBLICACIONES DEL SECTOR
SECTOR
La mayor parte de publicaciones del sector las realizan las propias asociaciones e instituciones
públicas. Concretamente la Middle East Solar Industry Association, Masdar o Irena tienen un gran
número de publicaciones en relación tanto con las energías renovables en general como con la
energía solar en particular.
3. – ASOCIACIONES
- Middle East Solar Industry Association: http://www.mesia.com/
- Solar GCC Alliance: http://www.solargcc.com/
La Solar GCC Alliance está apoyando la creación de una asociación que englobe a todos los actores del mercado de la energía solar en EAU bajo el nombre de Emirates Solar Industry Association (ESIA).
4. – LISTADO
LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
Abu Dhabi Water and Electricity Authority (ADWEA)
Dirección: 6th street `Najda´, P.O. Box 6120, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
Teléfono: +971 26943333
Fax: +971 26943192
Mail: [email protected]
Web: http://www.adwea.ae
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Dubai Electricity and Water Authority (DEWA)
Dirección: P.O. Box 564, Dubai, Emiratos Árabes Unidos
Teléfono: +971 46019999
Mail: [email protected]
Web: http://www.dewa.gov.ae
Federal Electricity and Water Authority (FEWA)
Dirección: P.O. Box 1672, Dubai, Emiratos Árabes Unidos
Teléfono: +971 42315555
Fax: +971 42576070
Mail: [email protected]
Web: http://www.fewa.gov.ae
MASDAR. Abu Dhabi Future Energy Company
Dirección: Mina Road, ADPC Admin Bldg, Second Floor, P.O.Box: 45005, Abu Dhabi, UAE
Teléfono: +971 2 698 8000
Fax: +971 2 698 8001
Web: http://www.masdaruae.com/
Sharjah Electricity and Water Authority (SEWA)
Dirección: Sharjah, Emiratos Árabes Unidos
Teléfono: +971 65288888
Mail: [email protected]
Web: http://www.sewa.gov.ae
5. – CULTURA EMPRESARIAL
La actividad empresarial presenta sus propias particularidades fruto de la cultura árabe, pudiendo
destacar tres aspectos claves:
i. Importancia de las relaciones personales. Se trata de un mercado de contactos, mediante
los cuales la empresa no solo consigue transmitir su compromiso con el mercado, sino
también obtener información y posicionarse adecuadamente, hacia licitaciones y planes de
inversión de agentes públicos o privados. La información fiable y de calidad puede ser difícil de obtener, por lo que es fundamental apoyarse en actores locales bien posicionados.
ii. Importancia de la presencia en el país. El periodo de maduración de la actividad comercial,
o proyecto de inversión, se sitúa en el medio o largo plazo. En este sentido, las empresas
locales no suelen tomar en serio a aquellas empresas extranjeras que tratan de realizar su
actividad desde su país de origen, sino a aquellas que muestran un fuerte compromiso, en
tiempo e inversión, con el mercado. Los agentes locales buscan establecer una relación
sólida, de cercanía y confianza antes de iniciar cualquier actividad comercial. Es necesario
estar a su disposición ante cualquier duda o sugerencia que pueda surgir, así como realizar visitas frecuentes al mercado.
iii. Aportar referencias de proyectos/actuaciones comerciales realizados en el país, o en su
defecto en la región CCG o MENA. Una vez que la empresa ha demostrado su adaptabili-
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
dad para trabajar con otros clientes árabes es cuando empieza a ser reconocida como un
socio potencial comercial.
Como resultado de lo anterior, se trata de un mercado complejo, en el que cada vez más la implantación (comercial fundamentalmente) es considerada como un factor clave para competir con
otras empresas multinacionales con mayor recorrido en el mercado. Esta circunstancia cobra especialmente importancia en los sectores de medio y medio-alto valor añadido, en los que la promoción y prescripción es fundamental. Además, son mercados en los que hay que ser muy flexible para adaptarse a las exigencias en precio (incluso una vez cerrado el trato puede haber recorrido para la renegociación) y plazos de entrega (a veces imposibles). Asimismo, y debido a la
gran competencia procedente de países anglosajones (que además disfrutan de la ventaja de que
los estándares generalizados son británicos o americanos) es fundamental que la empresa española tenga suficientes competencias lingüísticas para manejar el inglés como idioma de trabajo.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
12.
FUENTES
INFORMACIÓN PRIMARIA
Páginas web:
Dubai Electricity and Water Authority (DEWA): http://www.dewa.gov.ae
Abu Dhabi Water and Electricity Authority (ADWEA): http://www.adwea.ae
Federal Electricity and Water Authority (FEWA): http://www.fewa.gov.ae
Sharjah Electricity and Water Authority (SEWA): http://www.sewa.gov.ae
Middle East Business Inteligence (MEED): http://www.meed.com/
Zawya: http://www.zawya.com/
Artículos de revista
revista & prensa:
Proyectos de energía
• http://www.meed.com/knowledge-bank/top-100-projects/Nuclear-Power-Plant
• http://www.power-technology.com/projects/barakah-nuclear-power-plant-abu-dhabi/
• http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-T-Z/United-Arab-Emirates/
• http://gulfnews.com/news/uae/environment/abu-dhabi-plans-major-waste-to-energy-projects1.1423679
• http://www.reuters.com/article/2015/01/12/emirates-gas-shah-idUSL6N0UR3DC20150112
• http://rsb.gov.ae/en/sector/renewable-energy-projects
• http://www.thenational.ae/business/energy/five-reasons-dubai-is-so-interested-in-solar-power
Proyectos de energía solar
• http://analysis.pv-insider.com/press-release/acwa-power-win-100mw-bid-unprecedented-598centskwh
• http://www.utilities-me.com/article-3280-acwa-power-selected-for-dubai-solar-park-contract/
• http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-15/acwa-power-wins-contract-to-builddubai-solar-plant-acwa-ceo
• http://www.thenational.ae/business/energy/uae-beats-renewables-cost-hurdle-with-worldscheapest-price-for-solar-energy
• http://gulfbusiness.com/2015/01/acwa-power-tsk-win-contract-build-power-plant-dubaissolar-park/#.Vcbgvvkpq54
40
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
• http://www.apricum-group.com/dubais-dewa-procures-worlds-cheapest-solar-energy-everriyadh-start-photocopiers/
Costes de la energía solar
• http://elperiodicodelaenergia.com/las-empresas-tiran-los-precios-en-los-concursosfotovoltaicos-las-ofertas-por-debajo-de-los-seis-centimos-kwh/
• http://reneweconomy.com.au/2015/solar-pv-costs-to-fall-another-25-per-cent-in-three-years32854
• http://elperiodicodelaenergia.com/los-costes-de-la-fotovoltaica-caeran-otro-25-en-tres-anos/
• http://www.greentechmedia.com/articles/read/Five-Crucial-Solar-Manufacturing-Stats-for2014-GTM-Research
• http://www.pv-tech.org/guest_blog/polysilicon_reinvestment_price_levels_a_moving_target
• https://www.veoverde.com/2015/04/las-energias-solar-y-eolica-pronto-seran-mas-baratasque-el-carbon/
Capacidad instalada en EAU
• http://www.dubayblog.com/in-independent-power-projectsipps-dubai-invites-expressions-ofinterest/
• http://www.emirates247.com/business/energy/uae-to-invest-8bn-in-power-2012-11-061.481940
• http://www.emirates247.com/business/energy/dubai-has-spare-capacity-to-meet-demanddewa-2014-03-26-1.543161
• http://www.thenational.ae/business/energy/uae-powers-up-with-energy-growth
Empresas públicas y objetivos energéticos gubernamentales
• http://www.bqdoha.com/2014/09/gcc-takes-nuclear-solar-equally
• https://www.thebusinessyear.com/uae-abu-dhabi-2015/green-fields/interview
• http://www.thenational.ae/uae/ambitious-solar-energy-goals-part-of-uaes-clean-energystrategy
• http://cleantechnica.com/2015/01/28/dubai-raises-2030-renewable-energy-goal-15-overallmix/
• http://gulfnews.com/business/sectors/investment/dubai-triples-renewable-energy-target-to-15by-2030-1.1444765
• http://www.thenational.ae/uae/government/abu-dhabi-crown-prince-details-uae-leaders-visionof-future-without-oil
• http://uk.reuters.com/article/2015/06/30/taqa-strategy-idUKL5N0ZF3N520150630
Fondo documental Oficina Comercial de España en Emiratos Árabes Unidos:
Unidos:
• Informes Feria:
- WETEX
- WFES
• Estudios de Mercado:
- Estudio “El Mercado del Agua y la Energía en EAU y Catar” (2014)
- Ficha Sectorial Energía Solar en EAU (2013)
- Estudio “Energías Renovables en EAU y Catar” (2013)
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Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
• Guía de Negocios:
- Guía de Negocios en Emiratos Árabes Unidos (2015)
Estudios de mercado externos:
- Middle East Solar Projects – Developing Renewable Energy Projects. PWC - 2015.
- Renewable Energy Prospects: United Arab Emirates. Masdar Institute, Irena and UAE Ministry
of Foreign Affairs – 2015.
- MENA Solar Outlook. Middle East Solar Industry Association (MESIA) – 2015.
- Financing the future of energy. PWC & Cambridge University – 2015.
- A guide to solar power generation in the UAE - MESIA - 2014.
- Prospects for renewable energy in the GCC states. The Oxford Institute for Energy Studies –
2014.
- Energy Outlook Q1 2014 - The Gulf Intelligence – 2014.
- An Expensive Diversion: Abi Dhabi’s Renewable Energy Investments - Wallace S. Wilson, Fellow in Energy Studies; The James A. Baker III Institute for Public Policy and the Rice University – 2014.
- Global Atlas for Renewable Energies. Irena – 2014.
- Solar Energy in the UAE. A Review. Alaeddine Mokrin, Mona Aal Ali, Mahieddine Emziane –
2013.
- PhotoVoltaic Guide to the Mena Region. PV-Insider – 2013.
INFORMACIÓN SECUNDARIA
Entrevistas
•
Información obtenida a partir de conversaciones con empresas y autoridades locales en la
feria Solar Middle East 2015.
•
Reunión con empresas españolas implantadas en EAU:
-
•
Grupo TSK: - Managing Director – Middle East
Reunión con organismos públicos en EAU:
-
DEWA: - Senior Specialist – Research & Development
- Manager – Regulation
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Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
13.
ANEXOS
1. –LISTA DE LAS EMPRESAS
EMPRESAS INSCRITAS
INSCRITAS EN EL REGISTRO
REGISTRO DE DEWA COMO
CONSULTORAS Y CONTRATISTAS "ELECTRICAL & DRRG SOLAR PV"
PARA EL PROGRAMA SHAMS DUBAI
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de la Embajada de España
en Dubái