UNIVERSIDAD VERACRUZANA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES Proyecto de Exportación como alternativa de crecimiento empresarial: El caso de los anturios a la Ciudad de Miami, Florida Trabajo práctico educativo Para obtener el título de Licenciado en Administración de Negocios Internacionales Presentan Valeria Andrea del Toro García Jazmín Rossella Sánchez Mendoza Director de Trabajo Recepcional Mtro. Oscar González Muñoz Xalapa, Equez., Veracruz Junio 2010 INDICE Agradecimientos 1 Introducción 3 1. 5 C apitulo F u n d a m e n to de Proyecto 1.1. Objetivos del proyecto 6 1.2. Justificación 7 1.3. Alcances y limitaciones 9 2. 10 C apitulo C o n textu al 2.1. Proyecto de exportación 11 2.1.1. Definición 11 2.1.2. Características del proyecto de exportación 14 2.1.3. Estructura de un proyecto de exportación 15 "2.1.4. Elementos de un proyecto de exportación 17 2.2. Mercadotecnia Internacional 22 2.2.1 Definición 22 2.2.3. Características 23 2.3. Mezcla de Mercadotecnia Internacional 23 2.4. Nichos de Mercado 26 2.4.1 26 Características 2.5. Mercados 27 2.5.1. Mercados Real 28 2.5.2. Mercado potencial 28 3. 29 Proyecto Específico 3.1 Diagnóstico de competitividad 30 3.1.1. Origen de la empresa 30 3.1.1.1 Tamaño de la empresa 31 3.1.2. Constitución Legal 31 3.1.3. Planeación Estratégica 31 3.1.3.1 Misión V 32 3.1.3.2 Visión 32 3.1.3.3 Principios y valores 33 3.1.3.4 Objetivos 33 3.1.3.5 Propuesta de imagen empresarial 34 3.1.4 Diagrama de la estructura organizacional 35 3.1.5 Análisis de puestos 35 3.1.6 Diagrama comercial 38 3.1.7 Capacidad tecnológica 39 3.2 Análisis del producto 39 3.2.1 Anturios 39 3.2.2 Descripción genérica del producto 41 3.2.3 Presentación del producto 44 3.2.4 Vida de anaquel 45 ^ 3.2.5 Proceso productivo 45 3.2.6 Clasificación arancelaria 47 3.2.7 Análisis FODA: fortalezas y debilidades 48 3.2.8 Matriz de competitividad 49 3.2.9 Rangos de competitividad 49 3.2.10 Medidas correctivas 50 3.3 Investigación de mercado 50 3.3.1 Justificación del mercado meta 51 3.3.2 Situación geográfica 52 3.3.3 índice de desarrollo humano 54 3.3.4 Familia 54 3.3.5 Población y el multiculturalismo en Miami, Florida. EE.UU 55 3.3.6 Hábitos de consumo en Miami, Florida. EE.UU 55 3.3.7 Infraestructura 56 3.3.8 Gobierno 58 3.3.9 Indicadores económicos y su situación económica 2009 59 3.3.10 Comercio exterior 60 3.3.11 Comercialización floral 62 3.3.12 Relación comercial México-Estados Unidos 62 3.3.12.1 Balanza comercial de México 2009 64 3.3.12.2 Balanza comercial Estados Unidos 2008-2009 65 3.3.13 Requerimientos de exportación 65 3.3.14 Documentos clave para exportar a Estados Unidos 66 3.3.15 Requisitos del producto y del mercado 67 3.3.16 Competencia 67 3.3.17 Promoción 68 3.3.18 Canales de distribución 68 3.4 Segmentación del mercado e identificación del nicho de mercado 69 3.4.1 Mercado meta 69 ^ 3.4.2 Análisis del comportamiento exterior de la Florida 71 3.4.3 Análisis de las importaciones de la Florida 72 3.4.4 Nichos de mercado en la Florida 73 3.4.5 Análisis FODA: oportunidades y amenazas 74 3.5 Estudio técnico 75 3.5.1 Organigrama propuesto 75 3.5.2 Análisis de puestos propuesto 75 3.6 Esquema de contrato y condiciones de venta 76 3.6.1 Esquema de forma de pago 76 3.7 Cantidad de producto a exportar 77 3.8 Envase primario 77 3.9 Embalaje: forma de unitarización 78 3.10 Cubicaje 78 3.11 Marcado y rotulado 80 3.11.1 Etiquetado 81 3.12 Transporte utilizado 81 3.13 Consideraciones específicas del producto al momento de la exportación 83 3.13.1 Peso neto del producto 83 3.13.2 Peso bruto 83 3.13.3 Seguro internacional 83 3.13.4 Precio de exportación 84 3.14 Punto de equilibrio 84 3.15 Evaluación financiera. 86 3.16 Hoja de premisas 97 3.17 Análisis FODA 99 3.17.1 Interpretación del análisis FODA 100 Conclusiones 101 Bibliografías 103 Páginas web usadas 104 Anexos 106 Anexo 1 107 Anexo 2 111 Anexo 3 114 Anexo 4 116 Anexo 5 117 Anexo 6 120 índice de tablas 121 índice de gráficas 121 í Agradecimientos A mi mamá y a mi abuela, que gracias a su amor, comprensión y confianza he podido concluir una meta más en mi vida. Gracias por sus oraciones y tener fe en mi, esta tesis es por y para ustedes, las quiero con todo mi corazón. A mis tíos y primos por estar conmigo en esta gran etapa, los quiero mucho. Gracias yo sé que están muy orgullosos de mí. A mis amigos, por animarme cuando sentía que no podía con tanto trabajo y presiones. Gracias por su apoyo y palabras de aliento. Gracias al Profesor Oscar González, mi director de tesis, por su guía durante la elaboración de este proyecto, ya que sin él, nada de esto hubiera sido posible. A mi compañera de tesis, Jazmín por estar al cien conmigo ya que ella bien sabe cuán difícil fue realizarlo. Te quiero mucho amiga. A mis profesores y compañeros que compartieron conmigo muchas experiencias y conocimientos, les estaré profundamente agradecida por tan buenos momentos. En especial a Ernesto, que me apoyo en todo momento, gracias por tus consejos y por estar ahí. Y principalmente gracias a Dios por permitirme llegar a este momento y culminar una meta más en mi carrera. Valeria Andrea Del Toro i La conclusión de la presente tesis representa el logro de una meta mas en mi vida, porque para mí, fue un reto que gracias al apoyo y ayuda de muchas personas pude culminar. Agradezco principalmente a dios por haberme dado la oportunidad de estar aquí, en este momento tan importante de mi vida y rodearme de tantas personas extraordinarias que permitieron que todo esto fuera posible. A mis padres, por el esfuerzo, dedicación y confianza que pusieron en mí desde que era una niña y que a través de los años me han ayudado a salir adelante en cada etapa de mi vida; gracias por que siempre han estado a mi lado, por todo su amor que me motiva; porque este logro también es suyo, los amo mucho. A mis hermanos, simplemente por estar ahí siempre que los necesite, por amarme, por confiar en mí y por impulsarme a salir adelante, los amo. A mi compañera de tesis y amiga Valeria, porque gracias a la constancia, comprensión y apoyo mutuo, pudimos lograr sacar adelante este trabajo. Te quiero. Al maestro Oscar Muñoz, por que sin su apoyo, sus consejos, su paciencia, sus aportes y su gran conocimiento esto no hubiera sido posible. A todos mis maestros y compañeros que fueron parte de mi vida durante estos años. Y a mi novio, mis amigas y todas las personas que de manera indirecta formaron parte en la realización de este trabajo. Gracias a todos por estar ahí. Jazmín R. Sánchez Mendoza 2 Introducción El proyecto que a continuación se presenta trata sobre las oportunidades que existen para la comercialización de Anturios, en el mercado de Miami, Florida. Para tal finalidad este trabajo práctico educativo en modalidad de Proyecto de Exportación se estructura en tres capítulos, llevando al lector de la mano para conocer desde él origen del proyecto, su fundamentación, su desarrollo concluyendo con ja viabilidad y probable éxito del mismo para llevar a cabo su implementación. En el primer capítulo se presenta el objetivo general del proyecto, es decir, la razón por la que se realiza y la meta final a la que se debe llegar, acompañado de los objetivos específicos que nos ayudaran a cumplir satisfactoriamente el objetivo general y a complementarlo; se justifica además, las razones por las cuales este proyecto es viable y se delimitan nuestros alcances y limitaciones. El segundo capítulo representa la parte teoría del proyecto, que a través de diversos autores, nos permiten conocer los términos y conceptos desde lo que es un proyecto de exportación, sus características, lo que es la mercadotecnia local e internacional y el mercado; términos que sirven de referencia para poder entender el proyecto en sí. Finalmente en el tercer capítulo, se describe detalladamente desde el productor, sus características empresariales, su historia, porqué empezó a comercializar el producto, qué lo hace diferente frente a la competencia, así como sus fortalezas y debilidades para la realización de la exportación; esto con el fin de determinar el nivel de competencia de la empresa. Abordaremos lo referente a la cultura organizacional, el número de empleados actuales, los valores que se manejan en la empresa y la imagen empresarial con la que actualmente está operando. 3 Se observarán también las características del producto, ya que, siendo una planta ornamental se deben detallar adecuadamente sus diferencias, sus cuidados, el ambiente donde sé desarrolla y su tiempo de vida. Es importante mencionar, que un proyecto debe justificar también a través de números, si el proyecto es redituable y al final generara un beneficio para la empresa, y en este capítulo se incluye toda la información financiera que demuestra lo anterior. Se analiza además el mercado de Miami, florida para conocer cuál es la postura de nuestro producto ante las exigencias del mercado destino y poder hacer a través de esta información, una correcta asignación de la presentación, del envase y embalaje, de la logística y llevar a nuestro producto a una correcta aceptación. 4 Capítulo 1 Fundamento del proyecto 1.1 Objetivos del proyecto Objetivo general <& Crear un proyecto de exportación que ayude a ampliar la capacidad , competitiva de la empresa a través del incremento de sus ventas e ingresos y la diversificación de sus clientes actuales, creando un área de oportunidad para la comercialización de anturios fuera del país. Objetivos específicos Identificar el mercado potencial en el mercado de Miami, Florida Estados Unidos, para comercializar anturios. M Analizar el mercado seleccionado, obteniendo la información necesaria sobre competidores y distribuidores en el país seleccionado. & Estudiar el producto y determinar si la capacidad productiva de la empresa es la necesaria para poder comercializar el anturio en el mercado estadounidense 4? Analizar la viabilidad financiera de las exportaciones de Anturios de ésta empresa en particular. M Identificar al nicho de mercado consumidor de flores en la ciudad de Miami, Florida, Al amparo del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 41 Comprobar si es viables la exportación para una empresa con capacidades de producción limitadas, como es el caso. 6 \ 1.2 Justificación Pocas personas se han detenido a pensar en el contexto favorable en que se encuentra nuestro país, pues debido a la gran variedad de climas que se presentan a lo largo del territorio nacional, se pueden encontrar una inmensidad de ecosistemas, si no es que la mayoría de los que se conocen mundialmente. Es gracias a esto que México se ha distinguido por ser un país rico en flora y fauna, famoso por sus bellos paisajes y por la gran diversidad de ecosistemas y especies que existen en el. Hablando específicamente, estado de Veracruz, que se encuentra en el sureste del país, y su superficie es de 78,815 kilómetros cuadrados (Información recabada del portal del Estado de Veracruz), es uno de los más diversos en flora y fauna de territorio mexicano. Posee un clima cálido generalmente en todo el estado, pero hay zonas geográficas que debido a la altura, se encuentran significativamente templadas o frías. Figura 1.1 Fuente: Información por Identidad INEGI http://lorsimplementeveracruz.blogspot.com/ 7 Ésta tabla marca aproximadamente las temperaturas y su porcentaje en todo el estado. Tabla 1.1 Climas y Temperaturas Del Estado de Veracruz (medidas anuales) % Climas Temperaturas 32% Cálido Húmedo 2 2 °y 2 6 °C 52% Cálido Subhúmedo 20° y 24° C 9% Semicálido Húmedo 20° y 22° C 6% Templado Húmedo 18° y 22° C 1% Semifrío y Frío 0o y 1 2 ° C Fuente: Portal del Edo de Veracruz http://www. el clima, com. mx/dima_del_estado_de_veracruz. htm Debido a esto, la economía de Veracruz está basada en la agricultura, se produce principalmente, maíz, fríjol, caña de azúcar, café, arroz, miel, frutas y tabaco. Actualmente, la producción de plantas ornamentales es un área que se está desarrollando competitivamente en el estado de Veracruz. Las empresas que se dedican al cultivo de flores encuentran mercados cada vez más interesantes y competitivos que aumentan el interés y la inversión de éstas hacia el mercado internacional. La empresa Desarrolladora Agroindustrial Veracruzana es una Sociedad Anónima de Capital Variable de Responsabilidad Limitada (SACVRL) que se ubica en la localidad del Lencero, en el estado de Veracruz, que con las ventajas climatologías que cuenta ha logrado colocarse como uno de los más importantes productores de anturios de la región con una producción aproximada de 3,500 anturios por mes. Este proyecto se justifica debido a los siguientes aspectos: é- Producto altamente valorado en el mercado por sus usos ornamentales Tiempo de vida largo para ser una planta de clase é. Es de fácil manejo 8 «fe Apertura del productor a realizar los cambios necesarios para adecuarse a las necesidades del mercado «fe Ventas constantes en todo el año <fe Capacidad de financiamiento «fe Ventajas favorecedoras en cuanto al clima y localización «fe Experiencia en el ramo por parte de los propietarios «fe Capacidad productiva «fe El producto se encuentra en demanda no solo en el mercado nacional si no también en el internacional «fe Cercanía con Estados Unidos y Canadá quienes son compradores potenciales en el mercado de flores ornamentales 1.3 Alcances y limitaciones Es de considerar que el objetivo del presente proyecto depende de la viabilidad del crecimiento y de las oportunidades que se perciben en los enmarcados internacionales, al calce del crecimiento global y de las condiciones enmarcadas que fomentan su crecimiento y expansión, por lo que se identifican ciertos alcances y limitaciones. Alcances La elaboración del proyecto de exportación parte de considerar que el uso de la información proporcionada por la propietaria de la empresa y por fuentes secundarias de información, tienen como finalidad identificar a un posible nicho de mercado para el producto antes mencionado. Limitantes Como parte de las limitantes para llevar a cabo la realización del proyecto de exportación nos encontramos con: los trámites aduanales, la logística, la negociación, el tiempo y recursos no controlables, así como el que la información financiera se hizo bajo una proyección natural de condiciones manteniéndose fuera de control para fenómenos estructurales en términos económicos, i 9 Capítulo 2 Marco conceptual 2.1 Proyecto de exportación 2.1.1 Definición Actualmente el mundo gira en tomo a los negocios, el comprar o vender es una actividad diaria que no solo ocurre dentro de una misma ciudad o país. Sucede de continente a continente. Al decir que un país vende sus productos a otro, se está hablando de una exportación, ya que representa la entrada de divisas de una nación a otra debido a la compra de un producto producido en esta misma. Una exportación se define como: “Es la salida de mercancía del territorio aduanero nacional hacia una nación extranjera o hacia una zona franca industrial de bienes y/o servicios, para permanecer en ella de manera definitiva” (Figueroa Castro Mauricio, 2008, página 109) Para realizar adecuadamente una exportación se debe de hacer estas cuatro preguntas: 1 ¿Por qué exportar? Son varias las razones que empujan a miles de empresas a salir al mercado internacional, entre ellas: a. Necesidad de operar en un mercado que garantice una dimensión industrial de la empresa. b. Pedidos casuales de importadores tal vez conocidos a través de una feria o una misión en el exterior. c. Dificultades en el mercado interno. Cuando una empresa no logra colocar su producto en el mercado interno puede probar suerte encontrando oportunidades de venta en otro país. d. Mejor aprovechamiento de las instalaciones. Esto generalmente se utiliza para las empresas que venden artículos estacionales, tal vez estos se puedan colocar en otro mercado sin dejar de producir. 11 e. Posibilidad de precios más rentables. Son los productos que tu mercado interno no valora suficiente y en el exterior los precios pueden ser mucho más interesantes, ejemplo de esto son las artesanías latinoamericanas, cuyo precio en el exterior es mucho más alto y solo son obtenidas por los sectores económicamente favorecidos. f. Mejor programación de la producción, produciendo los mismos modelos y en grandes cantidades. g. Alargamiento del ciclo de vida de un producto: quien produce artículos de moda, en el hemisferio norte, cuando acaba la estación en el mercado interno, algunos productos pueden tener éxito en mercados donde las estaciones pasan al revés, h. Para diversificar riesgos: eliminar la dependencia del mercado interno ya que las fluctuaciones que ocurren en los países son las causantes del cierre de infinidad de empresas, colocar parte de la producción en el mercado externo aminora los efectos de las periódicas y eventuales crisis. i. Para mejorar la imagen con proveedores, bancos y clientes: una empresa que exporta, necesariamente adquiere un mayor prestigio, status. Esto se refleja en sus operaciones en el mercado interno. j. Para equilibrarse contra la entrada de competidores en el mercado interno con la globalización de la economía es cada vez más frecuente toparse con competidores a las puertas de casa. k. Por una puntual elección de la política de desarrollo de la empresa: igualmente si la exportación se ha iniciado de manera casual como una salida obligatoria derivada de una crisis en el mercado interno, hay empresas que encaran la exportación como una ruta estratégica para desarrollarse". (Minervini N., 1996 página 5). 2.- ¿Quién y cuándo puede exportar? La exportación no solamente está relacionada a las dimensiones de la empresa, está vinculada al compromiso con la calidad, la creatividad y profesionalidad. En las situaciones reales, las empresas exportan sin analizar su capacidad propia de intemacionalización, sólo adecúan el producto pero no 12 a la empresa al mercado internacional, por eso acumulan una serie de fracasos y tal vez uno que otro éxito. Cuando realizan una evaluación de su capacidad en el diseño, programación, producción, empaque, administración, etc., (conforme a las exigencias del mercado internacional) es cuando están aptas para realizar una exportación. También no es buscar a la exportación como una salida fácil ante una crisis interna, ya que si tu producto no se puede colocar en el mercado nacional, difícilmente lo hará en el internacional. Es decir, puede exportar quien tenga capacidad propia de internacionalización y quien ocupe la exportación como una estrategia para mejorar la competitividad, no como una válvula de escape. En materia de mercadotecnia internacional, hay 3 requisitos básicos que se analizan para poder llevar a cabo una exportación. Estos son los siguientes: Capacidad Productiva.- Se refiere a que la empresa sea productiva pero que no pueda aprovechar al 100% ssu capacidad instalada (maquinaria e instalaciones) debido a que el mercado actual no lo podría absorber, es decir, que se pueda aprovechar su capacidad ociosa. La capacidad ociosa es la que se tiene cuando no se producen totalidad de productos o servicios que se pueden generar ya debido a factores como pérdida gradual del poder adquisitivo de la población o la contracción de un nicho de mercado. Capacidad Financiera.-La empresa tendrá que analizar con sumo cuidado, los requisitos financieros relacionados con las nuevas actividades de exportación, con el fin de verificar sus posibilidades económicas de cubrir las operaciones o, estudiar la conveniencia de hacer uso o no de las líneas de crédito otorgadas por bancos y por entidades oficiales. Cultura Exportadora.- se requiere generalmente que las funciones relacionadas con los servicios de exportación tengan personal con dominio de idiomas, noción en materias de disposiciones y trámites de exportación, así como conocimientos en el área de mercadotecnia internacional. Se debe verificar si se cuenta con personas capacitadas para desarrollar estas nuevas funciones, o si es necesario prepararlas o incorporar nuevo personal que auxilie en estos nuevos procedimientos. 13 3. - ¿A dónde exportar? Realizando una investigación de mercado previa, se encuentran condiciones para entrar en la forma más rentable con el mínimo costo y riesgo. Esto sucede teóricamente, en la realidad las empresas lo hacen de manera casual, contestando a las solicitudes de las más variadas procedencias o participando en ferias internacionales. 4. - ¿Cómo exportar? Cumpliendo con las especificaciones y cantidades permitidas, que el mercado destino requiera, se debe investigar antes de realizar una exportación los aspectos legales del país. Según Juan Luis Coliaquiacovo “Un proyecto de exportación es la justificación técnico-económica de que una actividad de exportación, que se pretende encarar, satisface los objetivos trazados por una institución; objetivos estos que pueden referirse a rentabilidad, crecimiento y/o diversificación” (Colaquiacovo y Guadagna, 1996, página 27). 2.1.2 Características de un proyecto de exportación Un proyecto de exportación se caracteriza por: • El deseo de aumentar las ventas de los productos que la empresa actualmente produce, si posee capacidad ociosa o no posee capacidad ociosa, siendo necesario un aumento en su capacidad instalada. • La introducción de una nueva linea de productos, aprovechando la tecnología existente o al requerir una inversión en nuevos equipos. • Un re direccionamiento de las ventas debido a una perspectiva negativa del mercado interno o a una estrategia de diversificación. • El desarrollo de un nuevo mercado con sus actuales productos o introducir un nuevo producto en sus mercados tradicionales o en nuevos mercados.” (Reyes-Díaz E., 1197, página 39). 14 2.1.3 Estructura del proyecto de exportación La realización de un proyecto exige la colección, clasificación y análisis de información, que causa un costo proporcional a la importancia del proyecto. Asimismo hay proyectos más accesibles, donde no se requiere tanta información ni técnicas de análisis tan sofisticadas, así que el costo en el que se incurre es significativamente más bajo. Muchas veces se requiere de la ayuda de un consultor, para asegurar si el proyecto es viable o si solamente va a ser un gasto que no tendrá futuro para la empresa. Para analizar un proyecto de exportación es importante conocer que este se divide generalmente en partes o capítulos temáticos, siendo los principales los siguientes: a. Estimación de la demanda. Todo proyecto de exportación implica el desarrollo de un mercado o mercados externos. Un conocimiento potencial de consumo global, consumo actual y tasa de crecimiento del consumo por estratos, pronósticos globales e ventas y pronósticos de ventas para la empresa, participación relativa de la competencia, participación de las importaciones en el consumo global, tendencias a la producción etc., son requisitos mínimos que deben tratarse en este capítulo. Posiblemente éste es el capítulo más crucial del proyecto y generalmente el más difícil de estimar con precisión, dada la dificultad en hacer una prognosis del comportamiento del mercado. Todo esfuerzo que se haga para estimar la demanda con cierta precisión tendrá un elevado retorno. Ahora bien, dentro de un criterio de valor y costo de la información debe de evitarse incurrir en gastos exagerados. b. Estimación de los costos e inversión del proyecto. En este apartado generalmente se consideran los siguientes elementos: -el valor de los ingresos por las ventas y costos operacionales -inversión del proyecto en activo circulante y activo fijo -fuentes de financiamiento del proyecto implícitas en las estimaciones existen medidas de política empresarial, como políticas de precios y descuentos, políticas de financiamiento a clientes, créditos a 15 proveedores, tecnología productiva y estrategia de desarrollo de mercado. c. Ingeniería del proyecto Cuando en el proyecto se debe de incluir la construcción de una nueva planta, la adquisición de nuevas maquinas y equipos, la adaptación de maquinarias actuales etc., es necesario dar un tratamiento diferenciado al tema. Generalmente, el diseño de este capítulo queda en manos de técnicos especializados, como ingenieros y arquitectos. d. Rentabilidad y evaluación En base a las estimaciones operacionales, se pueden estimar los resultados del proyecto. Generalmente los resultados proyectados durante varios años, dependiendo del horizonte del proyecto. En base a esas proyecciones es posible, usando diferentes técnicas analíticas, demostrar la rentabilidad. Los criterios de evaluación más usados utilizan el concepto de flujos de fondos descontados en base a una tasa de interés estimada como relevante, o bien se calcula la tasa interna de retorno. Si esta tasa es razonable en función del interés del propietario del proyecto, el mismo deberá de implementarse. e. Implementación del proyecto Una vez que el proyecto ha sido aprobado por las entidades pertinentes comienza la fase de implementación del mismo, consistente en la construcción de la planta, adquisición de equipos, contratación de personal, organización funcional y comienzo de la fase productiva y comercial. Este es el momento crucial para verificar si los cálculos y estimaciones realizadas en el proyecto son correctos, y además es la fase en que es necesario perfeccionar e implementar los principios de política diseñados en las fases anteriores. Tal como se comentara previamente, muchos proyectos, correctamente formulados, fracasan por una errónea implementación. Muchas veces se producen atrasos en cronogramas de obras, lo cual afecta en la estructura de costos y la coordinación de las distintas etapas del proceso. El atributo mas importante en esta fase seria la capacidad gerencial, porque es la etapa de definiciones básicas, de test de supuestos considerados, de 16 flexibilidad para adaptarse a circunstancias y un ambiente poco conocido. También es importante porque los primeros pasos son difíciles, por la falta de experiencia en operar en mercados nuevos y/o productos nuevos. Es el momento de aportar los recursos adecuados a cada actividad, y de modificar los planes oportunamente en función de los resultados.” (Minervini, N., 1996, página 29). 2.1.4 Elementos que integran el proyecto de exportación Los aspectos a considerar en un proyecto de exportación se basan principalmente en los objetivos y las metas que la empresa se ha fijado a corto y largo plazo. Se realizan, principalmente, pronósticos para los próximos tres años o bien puede fijarse un pronóstico de penetración en el mercado y posibles márgenes de utilidad para obtener. Al realizar estos pronósticos se debe tomar en cuenta que el mercado es cambiante en función del entorno, la competencia, la opinión pública y de los gustos y preferencias de los clientes y consumidores. Al fijar esas metas se debe de considerar tres escenarios distintos: • Conservador: aquel que se cree que habrá de materializarse • Optimista: el que se podría volverse realidad si sale todo mejor • Pesimista: aquel que resulte si no sale como se ha planeado Los elementos que integran un proyecto de exportación son los siguientes: a) Aspectos técnicos: Éstos abarcan principalmente la logística de la exportación, es decir, como hacer llegar físicamente las mercancías al mercado de destino en el tiempo justo, al menor costo, con la mayor seguridad y permitiéndole obtener los mayores márgenes de utilidad. La cotización internacional es un factor fundamental en la logística pero para poder llevarla a cabo es necesario conocer las diversas posibilidades 17 para llevar una exportación. Puede ser que se realice de manera sencilla, es decir, que el producto sea entregado desde su almacén al comprador o de manera compleja, que se le entregue hasta los almacenes del comprador o importador. Para poder determinar que opción es la más conveniente se deben conocer los INCOTERMS (International Commerce Terms) que son comúnmente utilizados son de para las cotizaciones internacionales. Los INCOTERMS reglas compra-venta internacionales, voluntariamente aceptadas entre las partes, que definen de modo preciso cuales son los derechos y las obligaciones tanto del vendedor como del comprador, así como el momento de transferencia de los gastos y riesgos de la mercancía. (Morales Troncos, C., 1997, página 147) Algunas veces también son utilizados los RAFT (Revised American Foreign Tarde Definitions) que son otro tipo de reglas de compra-venta internacional principalmente utilizadas en Estados Unidos, dependiendo de sus necesidades y las del comprador, utilizará la regla de compraventa internacional que más le convenga. Al seleccionar cual es el más conveniente también determinará qué tipo de transporte se ha de utilizar, así como si se incluye el seguro o no del transporte de la mercancía. Por consiguiente del párrafo anterior, otro aspecto técnico es el envase y embalaje de la mercancía y éste está implícitamente definido al seleccionar el medio de transporte según los INCOTERMS. “El envase es cualquier contenedor de un producto, sea sólido, líquido o gaseoso que este destinado a los mercados de consumo o a los mercados empresariales. El embalaje es un contenedor de expedición, ya sea unitario o colectivo, y que agrupa los productos envasados protegiéndolos de los riesgos que puedan sufrir durante las maniobras de carga y descarga, transporte, almacenamiento y estiba.” (Morales Troncos, C., Pág. 151) 18 Ambos tendrán que ser diseñados a modo que se cumpla con las exigencias de las regulaciones y restricciones del país destino y una vez cumpliendo con estas regulaciones, podrá modificarlos para ser utilizados de una manera ergonómica para facilitar la utilización del producto. El último elemento técnico a considerar es el tipo de contrato y la forma de pago en la cual se llevará a cabo la exportación. Todo esto se tiene que acordar desde un principio para poder evitar controversias y malos entendidos. Dependiendo del tipo de contrato se especificarán los derechos y obligaciones dél vendedor y del comprador, también algunas cláusulas que se arreglen para beneficio de ambos o algunas especificaciones o posibles situaciones que puedan ocurrir. El tipo de contrato que es comúnmente usado en las operaciones internacionales es el contrato de compra-venta internacional de mercaderías. La forma de pago se especifica en el contrato por acuerdo consensual de las partes. Se debe llevar un programa de actividades a corto plazo para precisar que actividades son indispensables de realizar. Éste es otro elemento técnico importante de manejar ya que te permitirá identificar al posible responsable para llevarlas a cabo y el costo que podrían tener. Aspectos Financieros: Se trata de determinar la magnitud de los recursos financieros que habrá de requerir para hacer realidad su proyecto de exportación. Puesto que la empresa tiene una gran fortaleza financiera y recursos líquidos suficientes, es casi seguro que tendrá que disponer de recursos financieros propios para llevar a la práctica sus planes de exportación. En consecuencia, si se requiere de un financiamiento, se atenderá a una financiera sobre el monto de los recursos necesarios, para la utilización que se les dará. 19 Todo esto es mediante la elaboración de estados de resultados pro forma, que son estados que permiten advertir las variaciones que se tendrían en los resultados finales, al modificar el monto de las ventas esperadas y, consecuentemente los costos de producción y gastos de operación. Como consecuencia de los cambios en la situación financiera, se procede al cálculo del flujo de efectivo para poder ver si se podrá financiar el crecimiento de los activos, la compra de maquinaria y equipo si es necesario y principalmente hacer frente al compromiso que se tuvo con el banco. Esta determinación del flujo de efectivo que generalmente es mes con mes permite identificar en qué momento y en cuánto tiempo éste podría ser negativo y si se tendrá que incurrir a otro financiamiento o si se deberá pagar con el capital de la empresa. Se utilizan las razones financieras, que son instrumentos financieros que permiten medir matemáticamente diversos aspectos financieros de la empresa tal cual el grado de liquidez, endeudamiento, la tasa de retorno, cuentas por cobrar etc., y otras más relaciones que nos podrían ayudar en la toma de decisiones más en este tema tan delicado como lo es el financiamiento de la empresa. Este elemento es fundamental en el desarrollo de un proyecto de exportación. Aspectos de Mercado: Dentro de los aspectos mercadológicos a considerar se encuentra la situación actual de la empresa o sector que se trate en los ámbitos globales y domestico en los mercados que se han preseleccionado. Ésto se refiere a tener una visión panorámica de lo que está aconteciendo en el ámbito global con las demás empresas que se dedican a la misma actividad. Se deben conocer cuáles son los principales países productores, cuales son los exportadores y los principales importadores. También se debe tener una idea sobre las tendencias de la producción, el comercio de 20 las exportaciones e importaciones de ese producto en particular, lo que acontece en su país y cómo está situada su empresa, si ha incrementando su presencia en el mercado o presentado algún crecimiento a lo largo de los últimos años. Fundamentalmente, ésto sirve para poder observar el nivel de competitivldad de la empresa en el mercado al cual pretende acceder. Se habla de competitividad en cuestiones relativas a la productividad, a la tecnología de punta que se posee, las barreras que existen, las buenas prácticas de manufactura que se requieren, certificaciones y a todo aquello que se pueda detectar como oportunidad y/o amenaza para acceder ál mercado al que se pretende dirigir las exportaciones. Otro aspecto que hay que considerar es la selección del país meta, éste es el mercado que representa la mejor ventaja para llevar su producto a la exportación. Para seleccionar a tu país meta debes considerar lo siguiente: • Nivel de ingreso • Extensión territorial • Población total • Posición que ocupa en el comercio mundial • Características macroeconómicas Hay que obtener los mayores datos posibles para poder tomar una buena decisión. Tratar de considerar la mayor cantidad de características posibles para poder segmentar o agrupar el mercado en el país elegido es lo más recomendable. Es importante tomar en cuenta los principales distribuidores, no consumidores finales, ya que es difícil realizarlo directamente enfocado en el consumidor final. Dentro de la recopilación de esta información se tiene que investigar de qué manera se están llevando a cabo los negocios de importación de los 21 productos similares en el país elegido. Determinar a qué precio está el producto al menudeo y qué tipo de promoción se realiza para estos productos (es recomendable realizar la promoción en ferias comerciales). 2.2 Mercadotecnia Internacional 2.2.1 Definición En éste mundo globalizado, la mercadotecnia se ha convertido en una herramienta fundamental para la compra y venta de productos o servicios. Su utilización depende de las necesidades de la empresa. Es una herramienta adaptable siempre y cuando se conozcan todos sus elementos y se sepan utilizar. “En general se puede asumir que: • Cuando aun no existe ninguna competencia o el ambiente competitivo no es intenso, la mercadotecnia no es tan necesaria ni demasiado importante para una empresa, • Conforme el ambiente competitivo se intensifica, la mercadotecnia adquiere mayor importancia para la empresa, • Cuando el ambiente competitivo es muy intenso, imprevisible y caótico, la mercadotecnia debe convertirse en el “alma y corazón” de todos los empleados de la empresa. .” (Kreagan, W., Green, M., 1998, página 21) Hablando entonces respecto a la Mercadotecnia Internacional ésta se puede definir como el conjunto de actividades humanas/ administrativas enfocadas a lograr o promover intercambios de bienes y servicios, para la realización de actos de comercialización de bienes y servicios entre países. El intercambio se realiza entre países debido al ámbito geográfico, aspecto legal como las leyes internacionales, así como de acuerdo a convenios y tratados comerciales. Su importancia radica en la globalización, ya que se utiliza como un conjunto de técnicas, procesos y actividades que permitirán el libre flujo de mercancías y el desarrollo de la economía. 22 2.2.2 Características Las características particulares de la mercadotecnia internacional son las siguientes: • La distancia que puede ser física o ambiental. Refiriéndonos a distancia física a la distancia que existe en kilómetros y la logística en Ja transportación de un bien o servicio, y la ambiental a las diferencias macro ambientales entre él país de origen y él país destino. • Los costos que impactan fuertemente en una exportación, son los que se Incurren al realizar Ja mercadotecnia internacional, si se requiere o no financiamiento y cuanto hay que pagar para poder cubrirlo. • Las adecuaciones empresariales que son las modificaciones en la empresa, al producto, para comprar maquinaria y equipo, cambiar completamente la plantilla de proveedores, o un cambio mucho más drástico como lo es una reestructuración organizacional de la empresa. • El tiempo, que es un factor primordial ya que hay que seguir la regla de cualquier comerciante, todo urge y todo tarda. No solo por la complicación o lo que representa en tiempos el atraso, sino el dinero que representa para la empresa el tardarse en realizar ese trabajo. • El alto riesgo, que se refiere en general a todas estas características ya que llevar a cabo una exportación es sumamente costoso y si se llega a equivocar en cualquier detalle puede ser catastrófico para la empresa. 2.3 Mezcla de Mercadotecnia Internacional Este concepto de mercadotecnia internacional, se refiere a las famosas 4P's + servicio que comúnmente se utilizan en la mercadotecnia local, pero adecuadas a las necesidades globales. 23 Producto: Es el bien o servicio que se ofrece para su venta. Se deben de evaluar previamente las ventajas competitivas y de posicionamiento del producto. Sus objetivos principales es segmentarlo, innovarlo ya sea para sus nuevos usos, su mejoramiento, o la creación de un nuevo producto. Crear una marca, para capturar el valor inherente y traducirlo al consumidor en términos de una amplia y completa comunicación. Elementos críticos para el éxito de una marca: • Diferenciación • Tener una marca que sea mucho mejor que las ya existentes • Qúe represente un mayor valor para el clientes que las que están en el mercado Precio: El precio es la cantidad de dinero que el cliente está dispuesto a pagar por un determinado producto. Los factores para establecer el precio son los siguientes: - Los costos, en cuanto a estos, los elementos a considerar son la materia prima, fabricación, distribución y comercialización. - Competencia. Se debe considerar los tipos de competidores, la cantidad de competidores en el país destino y su participación en el mercado. - Determinación del nivel de precio de exportación, ya sea alto, medio o bajo según lo que se pueda abarcar. - Demanda. Es importante determinar las características de la demanda ya sea demanda elástica y demanda inelástica. - Ciclo de vida del producto. Desde su introducción, su crecimiento y madurez. 24 Promoción: Es una estrategia que sirve para dar a conocer tu producto en el mercado y persuadir a los clientes. Es necesario identificar los recursos disponibles para poder llevarla a cabo, la naturaleza de tu producto y la naturaleza del mercado. Existen distintas estrategias para realizar la promoción (mezcla promocional) tales como la venta personal, la publicidad, promoción de ventas, relaciones publicas y la propaganda también conocida como publicity. Pero en el ámbito internacional la principal estrategia a utilizar las relaciones públicas ya que buscan credibilidad, son incisivas y abarcan una amplia gama de actividades para poder promocionar tu producto, tales como las misiones y ferias comerciales. Es difícil realizar las demás ya que no puedes llegar tan fácilmente a todos los consumidores, tus clientes principales se limitan a los distribuidores quienes serán los que den a conocer tu producto. Existen las estrategias de Pulí y Push. La primera es conocida como estrategia de jalón ya que va dirigido a jalar la venta de producto a través de los canales de distribución. Y la segunda, es una estrategia de empuje, se llama así ya que es está dirigida a los intermediarios que participan en el canal de distribución. Plaza: Es una de las actividades con más influencia en el éxito comercial de un producto, ya que gracias a ella se podrán hacer llegar a los productos al cliente final para su consumo. Sus principales objetivos son la penetración, el tipo de canal, su región geográfica, estacionalidad. Los canales de distribución son aquellos intermediarios que nos permiten hacer llegar el producto al consumidor final. Es el principal enlace entre el producto y el consumidor. Su principal objetivo es abrir nuevos puntos de venta, tener menos negociaciones y no dejar crecer a la competencia haciendo la comercialización de manera selectiva y obtener mayor experiencia del mercado. 25 Servicio: Es la manera en que el cliente se da cuenta que ha recibido un producto, el cómo se recibe y los beneficios adicionales al adquirirlo. En el ámbito internacional no se puede aplicar fácilmente ya que no se tiene contacto directo con el cliente final. Más se puede realizar con el comprador o importador por medio de estrategias como la entrega a tiempo y la calidad en sus productos. 2.4 Nichos de mercado Un nicho de mercado, según Philip Kotler, es un grupo con una definición más estrecha que el segmento de mercado. Por lo regular es un segmento del mercado que no está siendo bien atendido Los nichos de mercado son un grupo muy reducido con necesidades específicas, que poseen la voluntad para satisfacerlos y la capacidad económica para adquirirlos. 2.4.1 Características • “Es la fracción de un segmento de mercado: Es decir, cada nicho de mercado presenta algunas particularidades que la diferencian de otros nichos o del segmento en su conjunto. • Es un grupo pequeño: La componen personas, empresas u organizaciones en una cantidad reducida (comparándola con el segmento de mercado al que pertenece). • Tienen necesidades o deseos específicos y parecidos: Por lo general, consisten en necesidades o deseos muy particulares, y que además, tienen su grado de complejidad ; por lo cual, este grupo está dispuesto a pagar un "extra" para adquirir el producto o servicio que cumpla con sus expectativas • Existe la voluntad para satisfacer sus necesidades o deseos: Es decir, presentan una "buena predisposición" por adquirir un producto o servicio que satisfaga sus expectativas, y en el caso de las empresas u organizaciones, tienen la "capacidad de tomar decisiones de compra. 26 • Existe ia capacidad económica: Cada componente del "nicho de mercado" tiene la suficiente capacidad económica que le permite incurrir en los gastos necesarios para obtener el satisfactor de su necesidad o deseo. Incluso, están dispuestos a pagar un monto adicional (al promedio) por lograr una mejor satisfacción. • Requiere operaciones especializadas: Al existir necesidades o deseos con características específicas e incluso complejas, el nicho de mercado requiere de proveedores especializados y capaces de cubrir sus expectativas. • Existen muy pocas o ninguna empresa proveedora: En aquellos nichos de mercado donde las particularidades y la complejidad de sus necesidades o deseos requieren de una alta especialización, es normal que no existan más de una o dos empresas proveedoras, incluso puede darse que no exista ninguna. • Tiene tamaño suficiente como para generar utilidades: un nicho de mercado ideal es aquel que tiene el tamaño necesario como para ser rentable.” (Philip Kotler, 2002, pág. 144) 2.5 Mercados En la época tan globalizada y competida en la que actualmente se vive, se debe estar consciente de los constantes cambios a los que se deben someter la mayoría de los mercados; es por ello que es necesario implementar técnicas y herramientas que permitan conocer el entorno al que nos queremos dirigir. El mercado se encuentra compuesto por compradores reales y potenciales, y conocerlos nos permite generar estadísticas para poder conocer nuestra demanda y así poder tener una idea más específica en cuanto a las oportunidades de nuestro producto. El mercado, según diversos autores coinciden, es el lugar físico donde se lleva a cabo el intercambio de bienes y/o servicios, sin embargo es importante señalar que actualmente debido a las nuevas formas de comercializar que existen, el mercado comprende también el lugar físico o virtual donde tanto el oferente como el demandante convergen. 27 2.5.1 Mercados reales “Son todos aquellos consumidores del mercado disponible que compran un producto específico.” (Fernández Valiñas.1998 pág. 3) 2.5.2 Mercados potenciales “Es el conjunto de consumidores que no forman parte del mercado real debido a que no tienen las características del segmento o por que consumen otro producto, pero en ocasiones si pueden formar parte del mercado disponible.” (Fernández Valiñas.1998, pág. 3) 28 Capítulo 3 Proyecto específico 29 3.1 Diagnostico de com petividad 3.1.1 Origen de la empresa La empresa conocida como “Desarrolladora Agroindustrial Veracruzana” es una empresa que fue formada en el año 2000 y está dedicada principalmente al cultivo de anturios y plantas diversas tales como cunas de moisés, orquídeas, heléchos, follajes, pimientos y espárragos. Se encuentra ubicada en la localidad de El Lencero, en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. Se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros de la ciudad de Xalapa y cercano al municipio de Dos Ríos. Su propietaria actual es la C. María del Socorro Romero Cuevas. (Ver anexo 2) Figura 3.1 Ubicación de la empresa MiahuatLán' Cotonía repiten Enriques To-nsyan Cc¿co8tz<rüa El Limón Naolmco de Alto iíucero J 'to te p e c Guadalupe Topieteoec- La C on cepción •• • Tepetates '• Víctor» Mesa de Guadalupe -^'C astillo £1 Enriqüez - *^ Pecho Viejo Coateosc/'.-. Xico 9• Actopsn Mozcma Dc^/Rios Ojuelos Gstanzueía *' ♦ ' - ^ 8n Wflfcos de ieón •‘•Tuzamapan Te’ocelo Ch-ehuapa Emir-ano Zapata „ Rincón da. Puentd Fuente: http://mexico.pueblosamerica.eom/i/el-lencero/ Por nueve años, la empresa ha estado trabajando en el mercado local, distribuyendo su producción a florerías y empresas de servicio de banquetes. Su capacidad instalada actual es de aproximadamente de 3,500 tallos por semana. 30 3.1.1.1 Tamaño de la empresa La Secretaria de Economía (2009) presenta la.siguiente clasificación para las empresas establecidas en México. Tabla 3.1 Clasificación de empresas en México Número de Micro Pequeña Mediana Grande 10-100 100-250 Más de 250 10- 50 50-100 Más de 250 empleados manufactura 1-10 servicios 1-10 ! Fuente:http://www.economía.gob.mx/p¡cs/p/p2757/DIAGNOSTICODEMICROPEQUENASYME DIANASEMPRESAS.pdf 3.1.2 Constitución legal La personalidad jurídica comprende la capacidad necesaria para adquirir obligaciones y realizar actividades que forjen una responsabilidad jurídica para ella misma y para terceros, y a partir de esta se reconoce a una persona, entidad asociación o empresa. Le empresa Desarrollo Agroindustrial Veracruzana cuenta con una personalidad jurídica que la distingue como una Sociedad Anónima de Capital variable de Responsabilidad limitada. (SACURL) 3.1.3 Planeación estratégica Debido al pequeño tamaño de la empresa, su administración es empírica, sin una estructura definida y con una cultura organizacional en formación. La producción de esta empresa actualmente está enfocada a cubrir demandas locales, refiriéndonos a locales solo a la ciudad de Xalapa; es por esto que no le ha surgido la necesidad de crear una marca, logotipo y etiqueta del producto, sin embargo, al tomar la decisión de expandir su mercado hacia el interior y exterior del país, el interés en su crecimiento e internacionalización, se encuentra en proceso de creación de su imagen empresarial. 31 Es evidente el reto que actualmente existe para el desarrollo y funcionamiento de las micro empresas y de las trabas que pueden estrechar sus oportunidades, sin embargo, ésto sucede en ocasiones por la falta de información, organización y planeación por parte de las mismas, es por ello que esta decisión que ha tomado la empresa genera diversos cambios dentro de la organización de la misma; la obliga a definir y estructurar una administración y una planeación estratégica que la haga más competitiva nacional e internacionalmente, para poder darle un respaldo a sus actuales y futuros compradores. 3.1.3.1 Misión Producir plantas y follajes ornamentales de la más alta calidad para lograr la máxima satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Tratando de ser siempre los lideres en él mercado actual ofreciendo un servicio, variedad y calidad de primera. ' 3.1.3.2 Visión Atender el mercado nacional e internacional con los más altos estándares de calidad, distribuyendo nuestra producción no solo a compradores mayoristas, si no también poder llegar a consumidores minoristas quienes pueden ser un mercado con un alto nivel de rentabilidad, aumentando así nuestra capacidad productiva. Toda empresa debe de contar con una serie de principios y valores para llevar a cabo sus actividades, fomentando un ambiente agradable y armonioso entre los trabajadores. 32 3.1.3.3 Principios y Valores 4- Respeto Confianza '*§■ Trabajo en equipo Servicio »S Disciplina M Compromiso # Puntualidad 3.1.3.4 Objetivos A corto plazo • Obtener toda la información necesaria para poder realizar el proyecto de exportación. • Completar la construcción de las nuevas naves que se utilizarán para la exportación. • Contar con los proveedores necesarios que proporcionen a la empresa los instrumentos que sean necesarios para que se cumplan las normas internacionales de calidad. A mediano plazo • Exportar el producto al mercado meta, en este caso será la ciudad de Miami, Florida. • Realizar la contratación de más mano de obra para alcanzar la eficiencia y producción óptima. A largo plazo • Colocarse en el mercado internacional, como un importante exportador de flores. • Percibir un ingreso más fuerte que el que actualmente genera el mercado local. • Aumentar la participación del país en el comercio exterior. • Contribuir con el desarrollo del sector de la floricultura en Veracruz • Generar fuentes de empleo. 33 3.1.3.5 Propuesta de imagen empresarial Figura 3.2 Imagen empresarial Fuente: diseño propio Explicación del logotipo: Se utilizaron estos colores ya que definen en sí la imagen de la planta, el color rojo casi rosado es característico de los anturios, y el verde con amarillo y naranja le da un toque tradicional y mexicano. Los espirales representan la variedad de las plantas y su calidad. Respecto a la letra se seleccionó la tipografía presentada ya que se le da un toque moderno, al mismo tiempo, es clara y fácil de identificar. 34 3.1.4 Diagrama de la estructura organizacional Figura 3.3 Organigrama Fuente: Propietaria El presente organigrama desoribe la relación entre los trabajadores y el propietario, el auxiliar contable se lleva de manera externa debido a que solo se recurre a sus servicios para presentar las declaraciones de la empresa y no es algo que se realice cada mes ni se tiene un salario fijo. Los jardineros son subordinados directos de la propietaria y realizan las actividades respecto al mantenimiento de los invernaderos. No se tienen otros trabajadores ya que hasta el momento no ha sido necesario para el funcionamiento de la empresa. 3.1.5 Análisis de puestos • TITULO DEL PUESTO: Directora general DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Estar en contacto directo con los clientes para la entrega de pedidos, buscar nuevos clientes para identificar posibles oportunidades de negociación. Encargada de la parte administrativa de la empresa. 1.-INSTRUCCIÓN Saber leer, escribir y operaciones matemáticas Aritmética elemental Conocimientos matemáticos superiores. 35 Conocimientos generales del negocio en general, pago a empleados, trabajo en equipo, liderazgo, manejo de personal, negociación con clientes, flexibilidad, trabajo en equipo. Utilización de la tecnología 2. - EXPERIENCIA.Experiencia en floricultura Trato con el cliente Experiencia administrativa 3. - RESPONSABILIDAD EN TRABAJOS DE OTROS. ¿Responsabilidad en la dirección de otros? Sí ¿Cuántos? 2 Descríbase la naturaleza de sus deberes de supervisión. Revisar que los jardineros lleven a cabo el trabajo de manera correcta, en tiempo y forma. • TITULO DEL PUESTO: Jardinero 1 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Estar al pendiente de las flores, limpiarlas continuamente de raíces que puedan crecer ajenas a los Anturios, de los insectos y del exceso de hojas. Regar las flores para su óptimo crecimiento y cortarlas una vez que estén listas y fertilizar las flores. 1. -INSTRUCCIÓN Conocimientos generales de cultivo de flores. Saber sobre la forma de fertilización y periodos en los que se tiene que hacer el regado y poda de las flores. Utilización de aspersores, tijeras, palas, fertilizantes. 2. - EXPERIENCIA.Experiencia en cuidado de plantas Manejo de fertilizantes 3. -DECISIONES E INICIATIVA.Asignación de trabajos.¿Quién asigna directamente el trabajo? Directora general ¿Quién revisa el trabajo? Directora general 36 4.- ESFUERZO FISICO.Posición en el trabajo: parado y sentado • TITULO DEL PUESTO: Jardinero 2 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Estar al pendiente de las flores, limpiarlas continuamente de raíces que puedan crecer ajenas a los Anturios, de los insectos y del exceso de hojas. Regar las flores para su óptimo crecimiento y cortarlas una vez que estén listas y fertilizar las flores. 1. -INSTRUCCIÓN Conocimientos generales de cultivo de flores. Saber sobre la forma de fertilización y periodos en los que se tiene que hacer el regado y poda de las flores. Utilización de aspersores, tijeras, palas, fertilizantes. 2. - EXPERIENCIA.Experiencia en cuidado de plantas Manejo de fertilizantes 3. -DECISIONES E INICIATIVA.Asignación de trabajos.¿Quién asigna directamente el trabajo? Directora general ¿Quién revisa el trabajo? Directora general 4. - ESFUERZO FISICO.Posición en el trabajo: parado y sentado • TITULO DEL PUESTO: Auxiliar contable DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Encargado de la parte contable de la empresa, lleva a cabo los estados de resultados, balances y presupuestos. 1. -INSTRUCCIÓN Operaciones contables Saber utilizar hojas de balances Presupuestos 2. - EXPERIENCIA.En contabilidad 37 3.1.6 Diagrama Comercial Figura 3.4 Diagrama comercial Fuente: Elaboración propia Por lo general sus ventas son al mayoreo, no se realiza comúnmente las ventas a clientes minoristas ya que sus principales compradores son empresas de banquetes, florerías y eventos de gobierno. 38 3.1.7 Capacidad tecnológica Para realizar el cultivo de los anturios se necesitan diversos equipos de regulación de temperatura como para su mantenimiento. Por el momento, para la empresa no ha sido necesario contar con equipamiento especial para regular la temperatura de las naves ya que se cuenta con la temperatura ideal para su crecimiento. Aún y en época en la que aumenta la temperatura, las plantas no demuestran cambio alguno debido a este factor. La tecnología que se utiliza actualmente son los aspersores de riego y canales, que son aparatos mecánicos que facilitan el riego de las plantas. Se planea a futuro adquirir equipamiento para poder realizar investigaciones con anturios, y así no tener que importar las plantas madre, si no crearlas y también comercializarlas. 3.2 Análisis del producto 3.2.1 Anturios Los Anturios y en general de la familia de las Arcaceas son plantas tropicales que provienen de Colombia y Ecuador, poseen inflorescencia en forma de copas, esto es la forma en la que se presenta la flor. Sus hojas son rectas de un verde intenso e uniforme, su flor, conocida también como espata es cerosa, bastante grande y con un espádice de forma cilindrica color blanco o amarillo, en general su textura y forma las hace parecer artificial. Existen muchas variedades entre los cuales se encuentran: Anthurium Andreanum álbum con espatas redondas y blancas, espádice blanco a la base, rosa- rojo en la parte central y amarillo en la parte superior; Anthurium Andreanum Giganteam con espata rojo- rosa y un espádice amarillo blancuzco; y el Anthurium Andreanum Guatemala con espádice amarillo y espatas color incinera. 39 Es una planta decorativa, de origen tropical y debido a que son originarias de América central y América del sur, por lo cual no pueden resistir las bajas temperaturas. Le favorecen los ambientes iluminados, pero no tolera la luz solar directa, así como la exposición a corrientes de aire y a lugares muy húmedos. Otra de sus características, es la forma de su crecimiento, pues estas plantas pueden reproducirse en árboles (forma epífita), en rocas (forma epilítica) o en el suelo. Con respecto al riego, necesita ser regada constantemente, aun más en el verano. Sus hojas necesitan del agua directa, la cual se le puede suministrar con atomizador. Sin embargo, cuando es época invernal, esta planta necesita ser regada con agua templada. Sus hojas son muy carnosas, por lo que un buen drenaje es fundamental para evitar que se marchiten. La floración ocurre generalmente una vez al año durante el periodo veraniego y dura dos meses pero si las condiciones óptimas puede florecer todo el año. Puede ser reproducido por semilla o por propagación de la división de plantas adultas, esto se recomienda realizarlo en lugares con las condiciones óptimas para la reproducción, es decir viveros. "Hablando ai respecto de la temperatura y humedad, la temperatura idónea para el crecimiento del anturio depende en gran medida del resto de las condiciones climáticas. La relación entre temperatura y luz es muy importante hasta el punto de que si la planta dispone de más luz, puede elevarse la temperatura para obtener una máxima producción. El anturio crece según el ciclo hoja-flor-hoja-flor. La inflorescencia se forma en la axila de cada hoja, por lo que existe la misma producción de flores que de hojas. La diferencia entre la producción de hojas y la escasa producción de flores se determina por varios factores, entre ellos la luz. Ya que a poca luz habrá poca fotosíntesis y escasa asimilación de nutrientes.” (Anthura, pagina 58). Por el contrario si hay demasiada luz, la planta puede disminuir su crecimiento ya que la planta cierra sus estomas como medida de protección. 40 La combinación entre la luz escasa y temperatura elevada aumenta el consumo de energía de la planta y causa que el capullo no se desarrolle en su totalidad. El controlar estos factores en un ambiente natural, es difícil, es por ello que se recomienda la creación de viveros para su reproducción, es mucho más sencillo controlar la luz, cambios climáticos y poder proveer a la planta de todos los cuidados necesarios para su óptimo crecimiento y reproducción. Anturios de corte Son flores que generalmente se venden para adornos y decoración. Son utilizados generalmente para banquetes, eventos sociales y galas. Recientemente, se ha creado una moda de usarlos para algún regalo ya que lucen atractivos y su precio es accesible. 3.2.2 Descripción genérica del producto Produce plantas unitarias, de tallos largos de 25 centímetros, con un tiempo de vida de 3 a 4 semanas desde que son cortadas. Su método de cultivo es la hidroponia sin materia orgánica, refiriéndonos como hidroponia al cultivo de plantas sin suelo, ya que las raíces se encuentran sumergidas en un medio acuoso, rico en elementos nutritivos, pero en este caso, se siembran en grava roja y son fertilizadas diariamente. Poseen 5 naves, a lo que llaman viveros, estas naves contienen camas de grava roja de 1 metro de largo por 30 centímetros de alto. “La cama consiste en una lamina de plástico (0.1 milímetros de grosor) con un tubo de drenaje para evacuar el exceso de agua colocado en su punto más bajo. El lateral de la cama puede consistir en una plancha de poliestireno resistente o de otro material sólido, como por ejemplo la madera. Para crear la forma de la cama se puede utilizar un alambre fijado en postes cubierto con plástico. La cama o solo el tubo de drenaje, se coloca en una pequeña pendiente. Como resultado, el agua se distribuye de forma perfecta por toda la cama permitiendo a su vez el drenaje. Si la pendiente es demasiado empinada, la parte superior de la cama se puede secar.” (Anthura, pagina 57) 41 La razón por la cual son colocadas en camas de grava roja es debido a que ésta permite que el anturio crezca con los nutrientes necesarios, permitiendo su ¡fácil manipulación y absorción del agua y fertilizante. La grava roja es un material biodegradable y tiene una estructura muy estable. También puede ser esterilizarla por lo que es posible su reutilizáción. Para llevar a cabo el tratamiento de la planta las actividades que se realizan son las siguientes: 1. Cortar las hojas constantemente para permitir el crecimiento de las flores y que no se doblen los capullos antes de emerger. 2. Extender los hilos de los bordes de las camas. 3. Tumbar las malas hierbas. 4. Revisar los aspersores. 5. Limpiar los cristales o plásticos. 6. Arrancar las plantas que no cumplen con los tamaños y especificaciones necesarias. En la frecuencia del corte, ésta se realiza cada mes e incluso, cada dos o tres semanas. Con esta frecuencia la transición de la planta es menor y no pierde equilibrio tan rápidamente. Por otra parte, se aumenta la producción y el tamaño de las flores. También ayuda a que las hojas y las flores se dañen con mucha menor frecuencia que lo normal. Además los tallos jóvenes quitan energía a la planta madre y causan un descenso en la producción de las flores. Es conveniente eliminar prontamente los tallos sobrantes porque si son demasiado largos dañan demasiado la base de la planta al extraerse. Se les realiza un corte en un ángulo de 45 grados, se colocan en cubetas de agua para proceder a la limpieza de la flor. La limpieza se realiza con una brocha delgada la cual es remojada en agua y con esta se procede a limpiar cada parte de la flor para permitir que su hoja encerada quede libre de polvo o de algún otro contaminante. Son ubicadas en bolsas de plástico perforadas para permitir la respiración de la planta, se les coloca una capsula de agua en el tallo que las mantiene humectadas y posteriormente se empacan en cajas de 42 cartón de doble línea amarradas con cinta adhesiva, para que en dado caso que durante su manipulación sean volteadas, las plantas no sufran daño alguno. Pueden ser vendidas en bolsas de plástico o sembradas en macetas, esto ya debe de ser especificado por el cliente. Cuando la producción debe viajar distancias significativamente largas se colocan en conos de papel encerado para inmovilizar la planta y aumentar su calidad de vida durante la transportación. Las plantas en exhibición son decoradas con papel celofán para darles una presentación adecuada. Los colores de Anturios que comercializa la empresa son: Figura 3.5 Colores de Anturios Rojo Salmón Verde Fuente: infojardin.com http://galeria.infojardin.com/search.php?searchid=58238 43 Los tamaños de anturios que se manejan actualmente en la empresa según el tallo y la flor son: mini, pequeño, mediano, grande y Premium. Los precios y tamaños manejados son los siguientes: Tabla 3.2 Tamaños y precios de Anturios que maneja la empresa Presentación Precio mercado local 4 Chico(menos de 10 centímetros) 35 pesos la docena 4 Mediana (10 centímetros) 60- 70 pesos la docena 4 Grande(entre 16 y 20 centímetros) 120 pesos la docena 4 Premium (20 centímetros en 120 pesos la docena adelante) Fuente: Agro Desarrolladora Industrial Veracruzana 3.2.3 Presentación de! producto Actualmente, la empresa presenta el producto tal cual y el cliente lo señale, hay clientes que prefieren que se entregue la flor en ramo, otros que solicitan la flor en maceta y otros que la piden en cajas de cartón debidamente acomodadas. Si es en caja de cartón, estas se agrupan delicadamente para evitar que se maltraten en el camino, si es posible, se sujetan a la caja y cada flor es colocada en una bolsa de plástico con orificios para permitir que respire (Solamente la flor, el tallo queda al descubierto). Se limpian previamente a la entrega, con un pincel y agua, para retirar el polvo que se puede alojar en la flor, después se les coloca una capsula de agua para que durante su transportación no se deshidraten. Se entregan al cliente generalmente en la empresa, esto dependiendo del volumen del pedido. 44 3.2.4 Vida de anaquel Tiene una ventaja enorme en comparación con otras flores que se encuentran en el mercado local e internacional. Posee una vida de anaquel larga en comparación con las rosas y claveles y puede llegar a vivir y a verse estético aun después de más de 3 semanas después del corte, el tiempo aproximado es de 21 días después dél corte. 3.2.5 Proceso productivo ¡La producción intensiva es, al día de hoy, necesaria para poder abastecer la ¡fuerte demanda existente de productos por parte de los consumidores. A la necesidad de obtener altos rendimientos de cosecha, se añaden crecientes requisitos de calidad en materia medioambiental, seguridad alimentaria y tantos otros aspectos englobados bajo el amplio concepto de calidad integral, lo que ha desembocado en el nacimiento y posterior expansión de otros sistemas compatibles de producción, como la producción integrada. El proceso productivo de los Anturios se resume de la siguiente manera: Véase Página siguiente 45 Figura 3.6 Proceso Productivo Creación de f camas para sembradío Creación de naves Fertilización del Sembradío de suelo plántulas Importación W de plántulas (plantas i. '•w madres1 I 1 T > | 1 i ¿' ap | R ie g o S e e li m i n a n ▲ 1 \ ..« .* « • 4 ,* 4 V • No ¿ B u e n c r e c i m ie n t o _ * _ I d e la s p l a n t a s ? Se e n tr e g a n a l 1 u s u a rio Si Poda de las plántulas: una vez que empiezan a crecer las plantas en la base de las plántulas, se cortan dependiendo el tamaño que se requiera. * 1 f Se colocan dentro de cajas Se coloca una i f Se limpian los tallos capsula de agua en la sujetadas individualmente a V, cortados para su punta del tallo de la esta. J posterior envase. flo r y una bolsa en la » * espato de la misma L. -A Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la propietaria de la empresa 46 3.2.6 Clasificación arancelaria El arancel es un impuesto que se aplica a las operaciones de comercio exterior para agregar el valor las mercancías en el mercado de destino. Generalmente, son gravadas las mercancías que se importan para poder equilibrar la producción de un país. ¡Las mercancías, deben ser identificadas a su paso por las aduanas, para poder determinar su situación arancelaria, el arancel e impuestos que debe pagar, así como vigilar el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias que se aplican. Esta clasificación se basa en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. La clasificación arancelaria sirve para poder tener un mismo identificadór común en el mundo, para que, sin importar el idioma se pueda reconocer en la aduana. Así mismo, permite que se codifique de forma idéntica en las tarifas de importación y exportación en todos los países. Según el Sistema de Información Arancelaria (2009), a fracción arancelaria para las flores de corte, que en este caso serán los anturios, es de 8 dígitos, a continuación se desglosa la clasificación. (Vease Anexo 6) - Capitulo 06 Plantas vivas y productos de la floricultura - Partida 0603 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. - Subpartida 060319 frescos - Fracción Antuno 47 3.2.7 Análisis FODA Una empresa que necesité identificar sus puntos débiles y las estrategias que debe de llevar acabo al realizar un proyecto debe de realizar un análisis FODA. i Este análisis le sirve a la empresa para examinar la interacción entre las características particulares de esta y el entorno en el que compite; las conclusiones obtenidas, podrán servir para analizar el mercado y las estrategias que se diseñen y así incorporarlas e ¡mplermentarías para el éxito de la misma. En análisis está dividido en dos partes: la situación interna y la externa; la interna compuesta por tas fortalezas y debilidades y la externa por las oportunidades y amenazas. Fortalezas • Experiencia en el ámbito local. • Imagen definida en el mercado local, posee una buena imagen empresarial con sus clientes. • Cultura de innovación empresarial. • Habilidades comprobadas en los procesos de mejoramiento del producto. • Buena reputación en el servicio al cliente. Debilidades • No hay una adecuada administración, no lleva ningún tipo de manual organizacional ni realiza una planeación estratégica para llevar a cabo sus procesos. • Escasez de recursos para costear iniciativas estratégicas satisfactorias. • Línea limitada de productos en relación a los competidores. • Imagen y marca inexistentes • Pocas habilidades de mercadotecnia • Inexperiencia en operaciones internacionales 48 3.2.8 Matriz de competitividad La empresa se cataloga como una empresa de pequeño tamaño pero grandes competidores ya que se encuentra bien posicionada en el mercado local. Es conocida y sus productos si están demandados, actualmente venden casi en su totalidad su producción, mas no toda su capacidad instalada. Tabla 3.3 ¡Matriz de competitividad Empresa Desarrolladora Agroindustrial ( Quinta los Anturios) ■ Competidor! Competidor I 1 2 Calificación Calificación Calificación ' Participación en el mercado 2 1 3 Competitividad de precios 3 2 3 Posición financiera 3 3 4 Calidad del producto 4 3 4 Lealtad del cliente 4 2 3 Total 16 11 17 Factores críticos para el éxito ; : Fuente: Elaboración propia Competidor 1 FLORICULTORA DE TEOCELO S.C. DE R.S. - Producción agrícola, hortícola y floricultora. Dirección: Calle Avellana numero 16, colonia jardines de las animas CP. 91190 Xalapa, Veracruz Competidor 2 Viveros de Xallapan Carretera Km 5 a Veracruz 3.2.9 Rangos de competitividad _ 1. mayor debilidad 2. menor fuerza 3. fuerza media 4. mayor fuerza 49 3.2.10 Medidas correctivas Se debe de corregir la calificación de la participación en el mercado, creando más publicidad y promoción de la empresa ya que en esa área aun no ha sido explotada. En sus precios, la empresa se encuentra muy bien colocada, pero i ha investigado muy bien su ■información y el mercado y algunos competidores no respetan la tarifa que se ha puesto en la asociación de floricultores del estado, esto no beneficia a la productora ya que para poder competir se ve obligado a disminuir sus costos. En su posición financiera, debido a que es una pequeña empresa, sus inversiones deben de ser cuidadosamente planeadas, no puede hacer un gran cambio pero tal vez si tratar de mantenerse dentro rango del precio y darle un extra a sus productos para hacerlos más atractivos al cliente así aumentar sus ingresos. 3.3 Investigación de mercado La actual demanda mundial de flores cortadas se concentra principalmente en tres regiones: Europa Occidental, América del Norte y Japón. Como bien se ha mencionado, en resumidas cuentas el mercado meta es aquel que traerá el mayor beneficio económico a la empresa, incurriendo en menos gastos y adaptaciones ya sea de la empresa o producto. Se selecciona al mercado estadounidense, ya que representa el segundo importador más importante de flores en el mundo, el primer lugar lo ocupa la Unión Europea. Para nosotros, resulta mucho más rentable este mercado, debido a la cercanía y bajos costos de transportación requeridos para realizar su exportación. En la tabla 3.4 se hace mención a los rangos de competitividad internacional. 50 Tabla 3.4 Rangos de competitividad internacional Com petencia y porcentaje de participación Internacional en el Mercado de las Flores Holanda 55% Colombia 16% Ecuador 7% Kenia 4% Italia 1% Bélgica 1% Tailandia 1% Israel 1% España 1% Alemania 1% http://w w w .prochile.cl/docum entos/sem inario_flores_2008/sem inario_flores_rabobank.pdf 3.3.1 Justificación del mercado meta A pesar de la creciente crisis económica que se vive actualmente y del descenso en las actividades comerciales en todos los países, el comercio no ha dejado de ser la actividad más importante que tiene un país para mantener, elevar y mejorar su economía. Estados unidos es un país que se caracteriza por tener una economía evolutiva y creciente, así como con un peso importante a nivel mundial. El consumo de flores en estados unidos es elevado en comparación de otros países del continente americano, sus hábitos de consumo lo hacen un país atractivo a la importación de flores. 51 Y no es en vano, que países de centro, Sudamérica y otros continentes exporten sus flores a este país, cuya principal entrada es el estado de Florida, de donde se distribuyen y por el cual llegan las mercancías a los demás estados de E.U.A. Es gracias a esto, a su cercanía con nuestro país y los tratados comerciales que se tienen con este, lo que hacen a Estados Unidos el país más rentable para la exportación de nuestro producto. De la producción nacional sólo se exporta hacia Estados Unidos entre 10 y 12 ipor ciento, una cantidad ínfima si se considera que México es el único país productor que puede exportar vía terrestre a territorio estadounidense. El año pasado se estimaba llegar al 15 por ciento. (Revista Investigación al día ITESM) 3.3.2 Situación geográfica Los Estados Unidos de América es el cuarto país más grande del mundo en extensión contando con una superficie de 9.631.418 km cuadrados (Almanaque Mundial 2009). Cuenta con varios sistemas fluviales notables: el Misslssippi, Missouri, Colorado, Sacramento, Colombia y Yukon, y entre la numerosa cantidad de lagos destacan el Michigan, Ontario, Hurón y Erie Principales puertos: • Anchorage • Baltimore • Boston • Charleston • Chicago • Duluth • Hampton roads • Honolulú 52 • Houston • Jacksonville • Los Angeles • Nueva Orleáns • Nueva York • Filadelfia • Puerto cañaveral • Portland • Bahía de Prudhoe • San francisco • Savannah • Seattle • Toledo • Tampa Debido a la gran extensión geográfica que tiene, está dividido por 50 estados y el Distrito de Columbia (capital actual) que a su vez manejan cuatro husos horarios, que son los mencionados a continuación 1. - EST (Eastern Standard Time): Atlanta (GA), Baltimore (MD), Boston (MA), Charlotte (NC), Cleveland (OH), Detroit (MI), Greenville/Spartanburg (SC), Miami (FL), Newark (NJ), -New York (NY), Orlando (FL), Philadelphia (PA), Tampa (FL), Washington, DC 2. - CST (Central Standard Time): Chicago (II), Dallas (TX), Houston (TX), Memphis (TN), Milwaukee (Wl), Minneapolis (MN), St. Louis, (MO), Tulsa (OK) i 3. - MST (Mountain Standard Time): Denver (CO), Salt Lake City (UT) 4. - PST (Pacific Standard Time): Los Ángeles (CA), San Diego (CA) Cada uno de estos husos presenta una diferencia de una hora con respecto al huso subsiguiente, por lo que, cuando son las 7pm EST, son las 6pm CST, las 5pm MST y las 4pm PST. Existen en total tres horas de diferencia entre la costa oeste y la costa este de Estados Unidos. 53 3.3.3 índice de desarrollo humano Es un indicador estadístico que se compone de parámetros como la esperanza de vida al nacer, la educación y el nivel de vida digno. Todo esto para indicar la calidad de vida en un país. En Estados Unidos el índice de Desarrollo Humanó esta aproximadamente calculado en 0.965 y según la tabla establecida se encuentra entre los más altos a nivel mundial (Almanaque Mundial 2009). 3.3.4 Familia La oficina del Censo de Estados Unidos de América, divide a los hogares en familiares y no familiares. La mayor parte de las familias está compuesta de padre o madre soltera, o padre y madre con solo dos hijos en promedio. Por el otro lado, los hogares no familiares se refieren a los que están soportados por personas que viven solas. El tipo de hogar más pobre es el de las madres solteras ya que el ingreso que perciben es muy bajo. Estados Unidos se caracteriza por su diversidad cultural, las principales religiones se encuentran distribuidas porcentualmente a lo largo del país de la siguiente manera: Tabla 3.5 Religiones en Estados Unidos Protestantes 53% Católicos 25% ‘Judíos ! | 2% Ortodoxos 1% Morm ones 2% Otros 8% N o religiosos 9% Fuente: Almanaque Mundial 2009 54 3.3.5 Población y el Multiculturalismo en Miami, Florida. EE. UU. Según el almanaque mundial 2009, la población americana se estima en 303, 824, 646 habitantes, hasta julio de 2008, esta ha aumentado notablemente a lo largo de los años debido al fenómeno migratorio que se ha venido presentando constantemente en este país. Desde a mediados del siglo XIX, la inmigración en Estados Unidos ha sido un tema importante para la sociedad, desde refugiados de guerra hasta personas que buscan una mejor calidad de vida son las que han creado la diversidad de culturas que distinguen a este país. La cultura latinoamericana es la que resalta de las demás, en las publicaciones ya se ha adoptado al español como segunda lengua de ese país debido a la gran cantidad de inmigrantes latinos que se encuentran ahí. También la cultura asiática se encuentra muy remarcada, se establecen en pequeñas localidades y tratan de anexar su idioma a la cultura americana. Los idiomas reconocidos en estados Unidos son: • Inglés hablado por aproximadamente el 85 % de la población • Español hablado por la minoría latinoamericana que representa el 15% de la población Fuente: Almanaque Mundial 2009 3.3.6 Hábitos de consumo en Miami, Florida. EE.UU. El mercado de productos de la floricultura de Estados Unidos es el más importante a nivel mundial, siendo un país tan grande, posee un multiculturalismo impresionante lo cual beneficia notablemente este sector de la economía ya que hay muchas celebraciones en las que se acostumbra la compra de flores. 55 Los diversos agentes que participan en la cadena del rubro son los que se mencionan a continuación: - 9.666 productores de flor. - 950 mayoristas. - 27.341 floristerías (con un promedio de ventas anual por floristería de 209.182 dólares). - 23.000 supermercados y grandes superficies con departamento de venta de flores. - 10.857 centros de jardinería. Adquieren los consumidores estadounidenses principalmente plantas en flor (48%), seguida de flores de corte (28%), plantas para el hogar (15%) y plantas verdes (9%). El 30% de los estadounidenses compran flores para sí mismos y las compras domésticas totales las realizan en su mayoría mujeres, que compran un 67% frente al 33% restante que es adquirido por los hombres. Las estadísticas señalan que los motivos de compra son regalo 30,4%, sin ocasión especial 25%, cumpleaños y aniversarios15,4%, condolencias 13,2 %, otras ocasiones 10,3% y estadía en hospitales 5,7 .Las ventas más fuertes se realizan principalmente durante Febrero, Abril, Mayo y Diciembre, donde ocurren la mayoría de las festividades norteamericanas. 3.3.7 Infraestructura Es un país primer mundista ya que cuenta con toda la infraestructura necesaria. Su gobierno ha procurado el tener cubierto casi en su totalidad las necesidades principales para el desarrollo social de la población. • Sistema ferroviario Total: 226,612 km de vías troncales (privadas) • Sistema vial Total: 6,465,799 km Pavimentado: 4,209,835 km (incluye 75,040 km de vías rápidas) Sin pavimentar: 2,255,964 km (2007) 56 Sistema fluvial Total: 41.009 km de vías internas navegables, excluyendo los Grandes Lagos. Conducciones de combustible Oleoductos: 276.000 km Gasoductos: 331.000 km Sistema portuario Anchorage, Baltimore, Boston, Charleston, Chicago, Duluth, Hampton Roads, Honolulú, Houston, JaCksonville, Los Angeles, New Orleans, New York, Philadelphia, Port Cañaveral, Portland (Oregon), Prudhoe Bay, San Francisco, Savannah, Seattle, Tampa, Toledo. Marina mercante Total: 422 buques (1.000 GRT o superior) totalizando 11.634.608 GRT/15.574.117 DWT Aeropuertos Total: 14,947 (2007) Con pistas pavimentadas: Total: 5,143 De más de 3.047m: 191 De entre 2.438 y 3.047m: 224 De entre 1.524 y 2.437m: 1.452 De entre 914 y 1,523m: 2.323 De menos de 914m: 953 (2007) Con pistas sin pavimentar: Total: 9,804 De entre 2.438 y 3.047m:7 De entre 1.524 y 2.437m: 153 De entre 914 y 1,523m: 1.732 De menos de 914m: 7,912 (2007) Helipuertos Total: 146 (2007) Telefonía básica Líneas habilitadas: 163.2 millón (2007) • Telefonía móvil Líneas habilitadas: 255 millón (2007) • Usuarios de Internet: 223 millones (2008) • Sistema telefónico Nacional: un extenso sistema de cable de fibra óptica, transmisión de radio de microonda, cable coaxial y satélites domésticos transportan todo tipo de tráfico telefónico; un sistema celular en rápido crecimiento transporta el tráfico de telefonía móvil por todo el país. Internacional: 24 sistemas de cables oceánicos en uso; estaciones de satélite terrenas: 61 de Intelsat (45 en él Océano Atlántico y 16 en el Océano Pacífico), 5 Intersputnik (en la región atlántica) y 4 Inmarsat (en las regiones de los océanos Atlántico y Pacífico) (datos de 2000) • Estaciones de radio AM: 4.789AM , FM , shortwave 19 (2006) FM: 8,961 Onda corta: 19 (cifras de 2006) • Emisoras de televisión Más de 2.218 (incluyen casi 1.000 emisoras asociadas a las cinco redes principales -NBC, ABC, CBS, FOX y PBS); también hay unos 9.000 sistemas de televisión por cable (2006) • Televisores Total: 219 millones (1997) • Proveedores de servicio de Internet (ISPs-Internet Service Providers) Total: 7.600(1999 est.) Fuente: Información recabada de la página de Servicio Comercial de los Estados Unidos de Norteamérica (2009) 3.3 .8 G o b iern o Su gobierno está sustentado en una república federal, con un presidente electo cada cuatro años y desde 1951 reelegible una sola vez. El presidente es asesorado por un gabinete de 12 ministros llamados secretarios. Los estados se dividen en condados, y estos a su vez en distritos y municipios. 58 Sus pueblos respectivos gozan de todos los poderes que la ley constitucional no otorgue explícitamente al gobierno federal. Cada estado tiene un gobernador elegido cuyo periodo es aproximadamente de dos o cuatro años, un congreso y sistema judicial propios. (Almanaque Mundial 2009) 3 .3 .9 In d ic a d o re s eco n ó m ico s y su situ a c ió n ec o n ó m ica 2009 Estados Unidos se conoce internacionalmente como una potencia mundial, es el país en donde se prospera y se vive el sueño americano. Su economía se basa principalmente en el sector servicios que constituye aproximadamente un 78% del PIB, el sector de la construcción e industrial aportan un 19%, la agricultura y la minería actualmente solo representan un 3%. Su crecimiento se dio aproximadamente en el periodo que comprende los años 1990-2000, pero en este momento se encuentra en un momento difícil mas no aun desalentador para su economía, todo esto surge después de los ataques del 11 de septiembre, que vinieron a desencadenar situaciones económicas difíciles no solo para este país, si no para el resto del mundo. Actualmente su perfil económico se encuentra de la siguiente manera: • Tasa de inflación: 2.7% en el 2007 • Industria: cobre, acero, cemento, instrumentos de medicina, barro, cigarros, sal, muebles, maquinaria pesada, equipo fotográfico, vehículos espaciales, barcos y enceres menores • Principales productos de exportación: bienes de capital, automóviles, suministros, y materia prima para la industria, bienes de consumo y agrícolas • Exportaciones: 1.14 trillones FOB • Importaciones: 1.98 trillones FOB • Principales productos de importación: petróleo crudo, y sus derivados, maquinaria industrial, automóviles bienes de consumo 59 3.3.10 C o m ercio ex terio r A través de la historia, Estados Unidos ha ido creciendo hasta posicionarse como la potencia mundial más grandes del mundo, y no solo en el ámbito político o militar, sino que también en él ámbito económico; y aunque actualmente la crisis económica que se vive mundialmente ha afectado considerablemente su economía, esto no le ha restado la importancia que simboliza su economía para todos los países que tienen una relación comercial con él. Según datos de la Organización Mundial del Comercio, Estados Unidos es el segundo exportador de mercancías y el primero en Importación y servicios, tomando en cuenta a la Unión europea como un bloque. Estados Unidos tiene ricos recursos minerales con extensos yacimientos de oro, petróleo, carbón, y uranio. Las industrias agrícolas son los principales productores del país de maíz, trigo, azúcar, y tabaco, entre otros productores. El sector manufacturero produce, entre otras cosas, automóviles, aviones, armamento y electrónicos. La industria más grande es ahora el sector servicios en el cual trabajan unos tres cuartos de los residentes. La actividad económica varía bastante en las diferentes regiones del país. Estados Unidos realiza exportaciones de petróleo, café, carbón, plátanos (bananas), flores frescas, textiles Importacionés Equipamiento industrial y de transporte, bienes de consumo, productos químicos, productos del papel. Sus principales socios comerciales (exportaciones) Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Alemania y Reino Unido principales socios comerciales (importaciones) Estados Unidos, Venezuela, México, Brasil y Alemania. Su comercio exterior se basa en las industrias textiles, productos de alimentación, aceite, ropa y calzado, bebidas, productos químicos, productos metálicos, cemento. Los principales productos mineros son: oro, carbón, esmeraldas, hierro, níquel, plata, sal. En cuanto a la agricultura y ganadería, café, arroz, tabaco, mandioca, maíz, caña de azúcar, cacao, aceite vegetal y 60 hortalizas; productos forestales y camarones. Sobre recursos naturales está el petróleo, gas natural, carbón, mineral de hierro, níquel, oro, cobre, esmeralda. Varios países han enlazado su moneda con el dólar estadounidense (como la República Popular China, y otros lo han adoptado como su propia moneda, como Panamá, Ecuador y El Salvador, por ejemplo, lo cual ha fortalecido a una economía que actualmente es cada vez más vulnerable. El socio principal de comercio de los Estados Unidos es Canadá (20%), seguido por México (12%), China (continental 10%, Hong Kong 1%), y Japón (8%). Más del cincuenta por ciento de todo el comercio estadounidense es con estos cinco países. En 2003, los Estados Unidos figuraron como el tercero de los destinos turísticos más visitados; sus 40,4 millones de visitantes son menos que los 75 millones de Francia y los 52,5 millones de España. Las importaciones de los Estados Unidos procedentes de China se incrementaron en un 20 por ciento, pero las procedentes del Japón y los PRI (4) disminuyeron. La marcada caída de las exportaciones e importaciones de los Estados Unidos procedentes del Japón; Hong Kong, China y Singapur apunta a cambios estructurales en el comercio de los Estados Unidos con los países asiáticos. Por primera vez, China sustituyó al Japón como principal proveedor asiático de mercancías de los Estados Unidos. Aunque las exportaciones de los Estados Unidos destinadas a China también aumentaron rápidamente, el déficit comercial bilateral se amplió bruscamente hasta alcanzar casi 103.000 millones de dólares EE.UU., el más importante con cualquier país. Las exportaciones agropecuarias de los Estados Unidos disminuyeron ligeramente en valor durante 2002, aunque la disminución en volumen de exportación fue mayor, teniendo en cuenta el fortalecimiento de los precios estadounidenses. Las importaciones de productos básicos agrícolas aumentaron un 6 por ciento, tanto en valor como en volumen. 61 3.3.11 C o m ercia lizac ió n Floral A lo largo de los últimos 10 años, las exportaciones de flores de Sudamérica hacia Estados Unidos, han ¡do aumentado formidablemente. La demanda por flores de corte y otros productos de la industria florícola en Estados Unidos, está aumentando y gran parte de ella es abastecida por los productos llegados desde el extranjero. En particular Miami, Florida, no cuenta con las condiciones para cubrir la demanda nacional de flores, además del bajo impulso que tienen sobre este sector, y es por ello que este país es un atractivo lugar para destinar nuestros productos florales. La clave del éxito para triunfar en este mercado se encuentra en tener un buen acceso a los canales de distribución, con la entrada del comercio electrónico y las ventajas arancelarias que tiene México con Estados Unidos. La baja importancia de los productos sustitutos es una ventaja para las flores de corte, eso sí, que una producción eficiente de especies de alta calidad, con un servicio de entrega rápida y oportuna, generan ventajas para mejorar la participación en el Mercado de Miami Florida. 3.3.12 R elación co m ercial M éxico -E sta d o s U nidos A lo largo de los años, la relación entre ambos países, en todos los ámbitos, ha ido evolucionando de una manera un tanto complicada y extraña, llena de acontecimientos históricos que la han llevado a tendencias de integración de cooperación así como de discordancia y controversia. Pero esta relación ha sido un desarrollo y una evolución constante donde ha habido diversos conflictos que hasta hace pocas décadas, y a través del dialogo, se han logrado vencer, para dar paso a la integración comercial. Actualmente, Estados Unidos es el principal socio comercial de México, ya que éste destina aproximadamente el 85% de productos para la exportación hacia este mercado. Los principales factores que benefician a esta relación comercial son los siguientes: 62 • Se cuenta con una cercanía geográfica, que beneficia las relaciones de intercambio entre ambos países y éste siendo uno de los principales importadores a nivel mundial, resulta muy atractivo para un país emergente como lo es México. • Se cuenta con acuerdos comerciales que facilitan el acceso de los productos para ambos países. Estos acuerdos son el TLCAN (Tratado de Libre Comercio con América Del Norte) y ALCA (Asociación Latinoamericana De Comercio De las Américas). • Ambos dirigen su política comercial hacia una economía abierta. • Su relación comercial se caracteriza principalmente por la asimetría, no solamente en recursos económicos e infraestructura, si no que existe una dependencia e interés mutuo en la relación comercial. • Aprovechan los mercados en los que tienen ventajas competitivas, por ejemplo estados Unidos en mano de obra y productos agrícolas y México en la tecnología. Se puede afirmar que ambas economías se complementan, sin embargo, México posee desventajas que lo hacen vulnerable en esta relación, ya que como actualmente se ha visto, puede ser afectada directamente en los cambios que ocurren debido a las crisis económicas que Estados Unidos enfrenta por su alta dependencia comercial. 63 3.3.12.1 B alanza co m ercial de M éxico 2009 Tabla 3.6 Balanza comercial México 2009 Periodo exportaciones Im portaciones Balanza com ercial Enero 15 230.4 16 789.1 (-)1 558.7 Febrero 16 098.9 16 613.3 (T) 514.4 Marzo 18 667.0 18 554.5 112.6 A b ril 17 431.5 17 203.6 227.9 Mayo 17 482.7 16 788.6 694.1 ju n io 19 423.9 19 570.0 (-) 146.1 Ju lio 17 967.0 19 254.8 (-)j 287.8 A gosto 19 451.8 20 234.1 (-) 782.3 Septiem bre 20 743.5 21 818.1 (-)1 074.7 Fuente: INEGI 2009 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/balcom.asp La balanza comercial del 2009, ha presentado déficit en los últimos meses debido a la crisis que ha sufrido Estados Unidos y al descenso en la exportación de los productos no petroleros. Debido a que éste es su principal socio, la balanza comercial va avanzando conforme se va presentando la recuperación económica. 64 3 .3 .12 .2 B alanza co m ercial E stados U nidos 2 0 08-200 9 Tabla 3.7 Balanza comercial Estados Unidos 2008-2009 Periodo Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 1,826,597 2,522,532 -695,935 Septiembre 451,290 633,943 -182,653 Octubre 473,091 655,936 -182,845 Noviembre 478,064 664,007 -185,943 Diciembre 424,152 568,646 -144,494 2009 745,853 918,810 -172,957 Enero 375,303 466,496 -91,193 Febrero 370,550 452,314 -81,764 2008 F u e n te : Elaborada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos del U.S. Census Bureau, Foreign Trade División. http://www.census.gov/foreign-trade/guide/index.html Estados Unidos importa principalmente petróleo y debido al aumento en estos últimos años, ha venido afectando la recuperación económica. Por el momento se está levantando en sus exportaciones, pero las importaciones avanzan de manera lenta con los productos no petroleros. 3.3.13 R eq u erim ien to s de exp ortació n Barreras Arancelarias y No arancelarias Según el diccionario de comercio exterior (2009) las barreras arancelarias se definen como “derechos de aduana que gravan la importación de mercancías procedentes de países extranjeros”. El diario oficial de la federación establece que en México los aranceles de anturios para la exportación, quedan exentos. Todas las importaciones realizadas por Estados Unidos, de flores provenientes de México quedaron desgravadas desde el 1 de enero de 1994. (Tratado de Libre Comercio con América del Norte) (Véase Anexo 5) Respecto a las barreras no arancelarias, que se refieren a las restricciones a la importación de las mercancías procedentes del exterior, distintas a los 65 derechos de aduanas, tales como controles de cambio, depósitos previos a la importación, trámites administrativos entre otros; el gobierno mexicano establece ciertas normas para regular la exportación de las flores de corte, las cuales se mencionan a continuación: • NMX-FF-069-SCFI-2002 • NMX-F-073-1990 • NOM-125-SCFI-1198 • NOM-007-SEMARNAT-1997 • NOM-007-RECNAT-1997 • NMX-R-229 • NMX-R-230 • NMX-R-231 El gobierno estadounidense establece que las flores de corte deberán ser inspeccionadas a su llegada por el Departamento de Inspección Animal y Vegetal (Animal and Plant Health Inspection Service) en el puerto de llegada 3 .3 .1 4 D o c u m en to s clave para e x p o rta r a E stados Unidos Los documentos que se deberán presentar en un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada, son los siguientes: • Manifiesto de ingreso ( Entry Manifest- Customs Form 7533) • La prueba del derecho a ingresar las mercancías que se refiere a que sólo las personas autorizadas pueden efectuar la internación. • La factura comercial, que muestre el valor y la descripción de la mercancía. • Lista de empaque, si procede. • Conocimiento de embarque, guía aérea, o certificado del transportista. (Bill of Lading, Airway Bill or Carrier's Certifícate) • Certificado de origen. • Los formularios de entrada de la mercancía deben consignar el número de importador, el cual puede ser el número de la empresa ante el 66 Servicio de Impuestos Internos (IRS - Internal Revenue Service) o el número del seguro social. 3 .3 .1 5 R eq uisitos del producto y del m ercad o El mercado al cual va dirigido nuestro producto, se caracteriza por ser uno de los más grandes y concurridos en el ámbito de flores cortadas. En cuanto a los Anturios, el mercado exige su comercialización en diferentes tamaños y colores; su precio varía desde $1.50 dls hasta los $2.50. Las preferencias en cuanto a las cajas utilizadas en la transportación de las flores son mayormente, aunque no necesariamente, de cartón y tienen que ser “telescópicas”, es decir, con agujeros suficientes para permitir acomodar las flores y la circulación de aire. También tienen que ser suficientemente fuertes para permitir apilarlas unas sobre otras para el transporte y almacenamiento sin que se dañen. Por último, la información requerida en cada caja incluye: el tipo de flor, la cantidad, y el país de origen. 3.3 .16 C o m p eten cia Como ya se ha dicho con anterioridad, Estados Unidos no es en sí un país productor de flores, por lo que requiere importarlas de otros países. Son pocos los países que se pueden enlistar de los cuales provienen todas las importaciones de Estados Unidos, sin embargo, estos pocos países tienden a exportar grandes cantidades; del continente americano el principal país exportador es Colombia, seguido de ecuador, Costa Rica y Guatemala; se reciben exportaciones también de Holanda, como el principal en el continente europeo, y algunos otros países como Canadá, Australia y Tailandia. Cabe mencionar que los países del occidente presentan costos de producción más elevados, comparados con los que en el continente americano se presentan, es por ello que esto representa una ventaja competitiva para nuestro mercado, pero no es esta la única, pues debido al clima de los países como Holanda, Canadá, Australia, que son tan fríos en invierno y con días de 67 poca luz, estos países dejan de representar competencia y se convierten en demandantes del producto. 3.3.17 Promoción La promoción que se utilizará para dar a conocer nuestro producto será la siguiente: • Internet: hoy en día, el internet es una de las herramientas comerciales más poderosas, gracias a la gigantesca diversidad de información que se pueden encontrar en ella y además, por la gran concurrencia de vendedores y compradores que allí se dan a conocer. Es por ello, que internet es una herramienta de promoción muy importante y eficiente para cualquier negocio. 3.3.18 Canales de distribución Los Canales de Distribución se pueden definir como un conjunto de agrupaciones o individuos que adquieren la propiedad, o participan en la transferencia, de un bien o servicio a medida que éste se desplaza del productor al consumidor o usuario industrial. Miami Florida es el estado que mueve la mayor carga de flores cortadas en todo el país, se cree que ahí se encuentra el mayor complejo de flores en el mundo. Y es debido al gran volumen de esta mercancía que mueve, que existe una red de distribución perfectamente estructurada, compuesta por mayoristas, importadores, detallistas especializados, tiendas de cadena, los tan conocidos “Brokers” y sitios de comercio electrónicos. El canal de distribución que se utilizará para los Anturios será el siguiente: Figura 3.7 Canal de distribución PRODUCTOR ’ IMPORTADO . ¡ ; DISTRIBUIDOR MAYORISTA : DllALUSTA Fuente: Elaboración propia 68 3.4 S eg m en tac ió n del m ercad o e id en tificació n del nicho de m erc ad o 3.4.1 M ercad o m eta Todas estas ventas se distribuyen a lo largo del país siendo el estado de Florida el principal comercializador de flores. Por lo tanto se ha seleccionado como nuestro destino principal para la exportación de anturios y en específico la ciudad de Miami Florida. Hablando un poco de las características de nuestro mercado cabe mencionar las siguientes: • El gobierno del estado de Florida, que es tradicionalmente demócrata, se divide en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Administrativamente, está dividida en 67 condados, agrupados en 11 regiones a efectos de organización y planificación territorial. • La población de la Florida a julio del 2008 era de 18.328.340 habitantes, ha aumentado en los últimos 30 años debido a la inrpigración de hispanoamericanos (que representan el 20.5 % de la población) y de otros estados del país. Las minorías hispanoamericanas más representativas son la cubana, la mexicana y la puertorriqueña, concentradas principalmente en el condado de Miami-Dade. • La economía de la Florida está basada principalmente en el turismo, la agricultura y segmento de la tercera edad. • Producto interno bruto: 734 millones de dólares. • Renta per cápita: 38.316 USD • Los sectores económicos con mayor aportación al PIB es el financiero, seguros e inmobiliaria (24.2%), comercio y transportes (18.6%), servicios profesionales y de negocio (12.8%) y de gobierno (11.6%). • El comercio exterior en Miami, Florida es un sector básico en su economía debido a las siguientes razones: estratégica localización, es un puerto internacionalmente conocido y de fácil acceso de mercancías, posee numerosos aeropuertos internacionales, Miami Free Zone que 69 quiere decir que es una de las principales zonas donde se gestionan un sin número de actividades comerciales de millones de dólares, cuenta con un sin número de multinacionales lideres en todo el mundo. Figura 3.8 Ubicación del puerto de florida UUUldilW P en sascla • m oyatfosta jacksonville Talahas-see C ity G a n é s v iie O G c;lla O Spr ng Hit o Orlando Cléanivatef O Salarióla Florida o o Pe<i s , ^ v e & L l’a -> O Luce C ap e C oi al ■S c h O Miami The Map data ©2010 Europa TechnofogtesV'Google Fuente: http://www.cheapoair.com/travel/travel_resources/images/map_of_florida.jpg 70 3.4.2 Análisis del comportamiento exterior de la Florida El comercio internacional ha sido el sector más desarrollado en la Florida desde el 2007. Han presentado un crecimiento constante y actualmente se calcula que su crecimiento hasta octubre del 2008 de un 25.3%. Aparece como el quinto estado exportador de Estados Unidos con un volumen de exportación de aproximadamente 46.8 mil millones de dólares. Sus principales socios comerciales en el transcurso de los meses de enero a octubre del 2008 han sido Brasil, Venezuela, Colombia, Reino Unido y Alemania. Los principales productos exportados de Florida hacia el resto del mundo son los siguientes: Tabla 3.8 Exportaciones florida 2005-2007 Tabla 1. Exportaciones Florida 2005 - 2007 Partida Arancelaria 2005 2006 2007 En miles de dólares g . Reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos mecánicos 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico 87 Vehículos automóviles o- Instrumentos de óptica, fotografía o cinematografía Aeronaves, vehículos espaciales y sus 00 partes 31 Abonos, fertilizantes 39 Plástico y sus manufacturas 30 Productos farmacéuticos Perlas, piedras preciosas o 1 semipreciosas 52 Algodón 29 Productos químicos orgánicos Total 10,695,186 12,641,123 14,860,438 Tasa de Cambio 2006 - 2007 17.60% 6,929,320 6,011,946 8,188,887 8,155,383 9,118,038 8,674,449 11.30% 6.40% 2,406,030 3,055,659 3,429,809 12.20% 1,745,778 2,275,026 2,768,852 21.70% 1,739,735 913,494 1,022,925 1,619,165 1,093,834 950,744 1,911,614 1,214,549 1,067,356 18.10% 11.00% 12.30% 465,689 786,624 1.032,261 31.20% 801,007 912,925 867,373 462,569 489,421 722,896 44,114,917 52,345,363 58,943,371 -5.00% 47.70% 12.60% Fuente:http://www.americainfomarket.org/america/AMERICA/publ¡shed/DEFAULT/lnforme_Eco n_mico_y_Comercial_del_Estado_de_La_Florida_2009.pdf 71 3.4.3 A n á lisis de las Im p o rtacio n es de la Florida Tabla 3.9 Importaciones para el estado de la Florida (EEUU) en millones de Dólares 1999 2000 2001 2002 2003 Total Imp. 24,154,695 26,542,976 27,184,581 24,544,204 24,953,414 Brasil 2,447,673 3,171,933 3,624,857 2,781,492 2,537,014 Canadá 2,168,126 2,553,007 2,587,758 2,294,323 2,368,527 México 1,040,695 1,669,599 1,694,642 1,476,658 1,814,458 Rep. Dom. 1,216,382 1,365,861 1,398,598 1,278,255 1,059,211 •Colombia 919,219 922,085 1,009,554 961,043 1,017,725 Venezuela 1,142,982 1,130,542 1,640,655 1232,922 775,776 Reino Unido 881,177 988,933 929,935 811,286 761,545 Japón 679,239 819,014 845,925 796,472 745,765 China 739,674 569,254 514,201 724,506 649,474 Importaciones de florida Fuente: Oficina de Análisis Comercial y Económico del departamento de Comercio de los Estados Unidos para el Estado de la Florida. Según Afif (Asociación de importadores de flores de la Florida) en el estado de la Florida hay cerca de 75 compañías importadoras formalmente establecidas. A través de estas se importan más de 1,000 millón de dólares anualmente, y utilizan aproximadamente un millón cuatrocientos mil pies cuadrados de bodegas refrigeradas, para manejar más de 32,000 cajas diarias que en promedio entran por el aeropuerto de Miami. El valor del volumen anual de flores importadas por Miami ascendió a $958 millones en 2002 y las exportaciones de México hacia florida ascienden a $21, 628 USD. 72 3.4 .4 N ichos de m ercad o en Florida El comercio de las Flores en el estado de Florida es muy importante ya que se conoce como el mayor distribuidor en todo el país. Actualmente se realizan ferias comerciales en donde se invita a exportadores a presentar su producto y hacerlo atractivo para los compradores estadounidenses. La ciudad de Miami funge por su importancia como puerto internacional como destino principal de las importaciones de flores, lo que hace de ella un importante mercado integrado por consumidores mayoritariamente hispanos. Así, dentro de lo que tiene que ver con la identificación de los consumidores específicos, es de mencionarse que el mercado al cual se dirigen los anturios, parte de un mercado nuclear como son: • Hombre y mujeres • Mayoritariamente adultos jóvenes • De ingresos desde medios bajos hasta superiores • Con motivaciones de superación y optimismo ante la vida • De ideología liberal-tradicional sustentada en valores individuales y comportamientos apegados a lo tradicional, al margen de lo moderno. • De cualquier raza y religión. Del uso que deriva de la aplicación de las flores dentro del estado de la Florida, suelen generalmente consumirse como flores de diario, como un adorno más en sus hogares y de obsequios. Los principales distribuidores de flores son: • Blooms Express 1617 NW 84th Ave. Miami, FL 33126 tollfree: 877.552.5666 local: 305.418.2298 fax: 305.418.4197 • Esprit Miami Inc 3043 NW 107th Ave. Miami, FL 33172 tollfree: 800.327.2320 local: 305.591.2244 fax: 305.503.8761 • Sun Fresh Floral Farms 8314 N.W. 14th Street. Miami, FL 33126 tollfree: 888.786.8870 local: 305.592.2205 fax: 305.592.2363 73 3.6 E squ em a de co n trato y co n d icio n es de venta 3.6.1 E squ em a de fo rm a de pago Es la manera en que el comprador pagará al vendedor la mercancía adquirida, esta puede ser de diversas formas (pagaré, letra de cambio, transferencia, carta de crédito etc.) Para seleccionarla tienes que ver el riesgo que implica cada una tanto el comprador como para el vendedor. (Ver Anexo 1) Generalmente la manera más viable de asegurar tu pago es mediante la carta de crédito, ésto es debido a que un banco asume el compromiso por cuenta y orden de una persona física o moral que es el comprador, a favor de un tercero que sería el vendedor; de pagar una suma de dinero o aceptar letras de cambio en sus cajas o en otro banco, quien fungiría como banco notificador. Ésto contra la presentación de documentos relativos a la venta de mercancías o prestación de un servicio, los cuales deben de cumplir estrictamente los términos y condiciones que se estipularon en la carta de crédito. Esta carta está regulada internacionalmente por las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios editados por la Cámara Internacional de Comercio que es la encargada de regular las operaciones de comercio internacionales. En México, Bancomext generalmente actúa en este caso como banco notificador o confirmador para las cartas de crédito de exportación, tramitando las operaciones en un plazo de 24 horas, siempre y cuando se haya cumplido con las condiciones necesarias para el manejo de las operaciones. (Ver Anexo 3) Entre sus principales ventajas se encuentran la accesoria directa, la extensa red de corresponsales a nivel internacional, personal especializado, costos competitivos, entre otras. Debido a que es una forma de pago de bajo riesgo, y ya que es nuestra primera exportación y no se tiene conocimiento ni confianza alguna con el 76 importador, se considera la manera más segura y eficaz para realizar operaciones de compra-venta en el mercado internacional. 3.7 C an tidad de p rod ucto a ex p o rta r Se propone que como mínimo se exporte 2,496 Anturios por semana, siendo que el punto de equilibrio se ubica en las 2,093 unidades y que después de estas unidades el nivel de ganancia se hace considerablemente más alto (aproximadamente $12,094.03), considerando que es una cantidad de producción acorde a las capacidades de la empresa. 3.8 E nvase prim ario Por lo investigado según la experiencia en este ramo, se ha decidido envasar las flores en cajas de cartón corrugado de una línea, agrupadas en docenas donde las flores van cubiertas en bolsas de plástico de polietileno y aseguradas con cintas adhesivas a lo largo de la caja, en el tallo se colocarán una cápsula de agua por flor. Se enviarán las cajas con flores de un solo color o mixtas, según lo que requiera el cliente. Las dimensiones son las siguientes: Figura 3.10 30 cm de altura Medidas de la caja (envase,primario) Fuente: Elaboración propia 77 3.9 E m b alaje: fo rm a de un itarizació n Se colocarán en una caja de cartón corrugado de doble línea en grupos de 6 cajas chicas. Y por cada ballet se colocarán dos estibas. Las dimensiones de la caja más grande que servirá como protección para la manipulación de las cajas, son las siguientes: Figura 3.11 90 CM de altura Medidas de la caja (embalaje) Fuente: Elaboración propia 3.10 C u b icaje La mercancía va a ser transportada vía aérea (Ver ANEXO 4), a través de un contenedor de 20 pies de carga consolidada; de acuerdo a requerimientos de nuestra transportadora, la mercancía no necesita ir paletizada, por lo que el cubicaje aplicará únicamente para acomodar las cajas más pequeñas en las grandes. Si se toman en cuenta a las dimensiones de las cajas que contendrán las flores y las cajas que servirán como unitarización, se logra apreciar que en la base de la caja más grande caben 2 cajas. 78 3.11.1 Etiquetado Las etiquetas que llevarán las cajas, contendrá el logo de la empresa junto con los datos en los que venga el contenido de la caja así como el lugar de origen y el nombre del productor. Propuesta de la etiqueta: Figura 3.15 Etiqueta Fuente: Elaboración propia 3.12 Transporte utilizado El tipo de transporte a seleccionar se debe de determinar según las necesidades de manejo del producto, el tiempo de vida y el tipo de contenedor que se requiere. Para la transportación de las flores de Anturio, se requiere un contenedor con regulación de temperatura a 15 0 Celsius ya que los cambios bruscos en la temperatura pueden reducir el tiempo de vida de la planta. Se seleccionó una cotización internacional de la empresa Silogiat (Logística Internacional) localizada en el puerto de Veracruz la cual se desglosa a continuación (Ver anexo 4): 81 Servicio: AEROPUERTO-AEROPUERTO Origen: MÉXICO Tipo de carga: NO PELIGROSA (Flores - Anturios en cajas) Destino: MIAMI Gastos en Aeropuerto Mexicano (USD) M aniobras en Aeropuerto 20 USD Gastos de Liberación de Exportación (Moneda Nacional) Despacho Aduanal 3,300 x operación Cargos Logísticos (Moneda Nacional) Transmisión de manifiesto CAAT 100 x guía aérea .Handling 1,000 x envío Courier (En caso de aplicar) 350 x envío Transfer fee (En caso de aplicar) 350 x envío El INCOTERM que se utilizará para la transportación del Antuno es el CIP (Carriage and Insurance Paid to) - Transporte y Seguro Pago Hasta (lugar de destino convenido) Miami. El cual determina principalmente que el vendedor entrega las mercancías al transportista designado por él pero, además, debe pagar los costos del transporte necesario para llevar las mercaderías al destino convenido. El vendedor también debe conseguir un seguro contra el riesgo, que soporta el comprador, de pérdida o daño de las mercaderías durante el transporte. Como comprador se asumen todos los riesgos y con cualquier otro costo ocurrido después de que las mercancías hayan sido así entregadas. El CPT exige que el vendedor despache las mercaderías para la exportación. Flete aéreo POL Cd. De México POD Miami. Carga 16 cajas (8.64 cbm/168 kg.) FLETE 2.00 USD x kg. Fuel 0.55 USD/ Kg. TOTAL Security 0.15 U SD /K g. Flete aéreo Salida ~ Diaria Vigencia Directo 3,888 USD 82 Obligaciones del Vendedor Entregar la mercadería y los documentos necesarios Empaque y embalaje Flete (de fábrica al lugar de exportación) Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) "Parcial" Obligaciones del Comprador Pago de la mercadería Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) Flete y Seguro (lugar de importación a planta) Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) "Parcial" Demoras 3.13 C o n s id e ra c io n e s e s p ec ific as del prod ucto al m o m en to de la ex p o rtació n A continuación se muestran las principales variables a estudiar para el desarrollo de la exportación de anturios basado en los requerimientos de Información. 3.13.1 P eso neto del prod ucto Caja chica que contiene 12 anturios y su embalaje interno: 1.3 kilogramos. 3.1 3.2 P eso bruto Peso total de la carga aproximado: 10.500 Kilogramo. 3.13.3 S eg u ro in tern acio n al Tendrá un costo aproximado al 5% del valor factura de la mercancía. Se pide como mínimo 50 US Dólares. 83 3.1 3.4 P recio de exp o rtació n El precio de exportación está determinado por los costos que se incurren tanto fijos como variables, que sean derivados de la exportación más la cantidad monetaria necesaria para poder recuperar la inversión realizada Precio de venta= Costos fijos unitarios + Costos variables + la tasa de recuperación de la inversión Precio de venta= .45 + 24.78 + (.006671) (1,788,382.20) = 2496 Precio de venta= 30.01 en pesos Cambio en dólares= 13.05 Total en dólares = 2.29 3.14 P unto de eq u ilib rio El punto de equilibrio expresa el número de unidades que en función del costo se deben vender o colocar en el mercado tomando en cuenta la recuperación de lo invertido de forma fija y lo que se requiere para continuar con el proceso. P.E. en unidades: CFT P.E. = -------------------PV-CV 61854 P.E. = --------------- :----- = 2093 30.01-.455 P.E. = 2,093 Uds. 84 P.E. en pesos: CFT P.E. = 1 - .cv 61854 P.E. = ---------------1 - .455 61854 P.E. = - ,9 8 4 ---- = 62859.75 P.E. = $62,859.75 aprox. $62,900 Comprobación: P.E. Uds. Ventas 2,093 x 30.01 = $62817.00 - CV 2,093 x .455 = 963.00 = CMg $61854.00 -C F 61854.00 0 P.E. pesos Ventas $62900 -C V 1136 = CMg 61854 -C F 61854 .0 Del punto de equilibrio se desprende que con un precio de venta de 30.01 se necesitarán vender 2,093 unidades para recuperar el costo total incurrido para la producción de las unidades. 85 3.15 E valuación fin an ciera Todo proyecto de exportación requiere ser respaldado por una información financiera, que nos muestre el nivel de rentabilidad del mismo. Esta servirá además para tomar en consideración la manera en cómo se obtienen y se pagan los recursos financieros necesarios para la realización del proyecto. F o rm ato para R eco p ilació n de In form ació n P ro yec to s de In versió n Cantidad T E R R E N O 1 0 ,0 0 0 (1 H a ) P r e c io U n it a r io ' 2 ,0 0 0 100 ' T o ta l 200,000.00: In v e r n a d e r o Invernadero 1032 m2 1 405,321.09 ' 405,321.09 sistema de paredes húmedas 1032 m2 1 126,510.17 126,510.17 Sistema mallas térmicas 1032 m2 1 63,674.40 63,674.40 Malla ground cover 1 16,356.15 16,356.15 sistema de irrigación 1 89,640.00 89,640.00 T o t a l In v e r n a d e r o 7 0 1 ,5 0 1 .8 1 S e m b r a d o y P la n ta s Plantas (Unidad) 12,000 50 600,000.00 Cimentación 1 249,609.00 249,609.00 Nivelación del terreno 1 9,288.00 9,288.00 T o t a l S e m b r a d o y P la n ta s 8 5 8 ,8 9 7 .0 0 E q u ip o y H e r r a m ie n t a Báscula 125 Kg. (Pieza) 1 1,859.13 1,859.13 Cisternas rotoplas 2 8,677.17 17,354.34 Potenciómetro (Pieza) 1 860 860 Conductimetro (Pieza) 1 910 910 Tijeras de Podar Felco 2 760 1,520.00 mochila aspersora 1 480 480 T o ta l E q u ip o y H e r r a m ie n t a f le t e C u e r n a v a c a p la n ta s T o t a l In v e r s ió n F ija 2 2 ,9 8 3 .4 7 1 5 ,0 0 0 .0 0 5 ,0 0 0 .0 0 1 ,7 8 8 ,3 8 2 .2 8 86 La tabla anterior nos muestra de forma desglosada el total de la inversión fija, es decir, el monto de lo incurrido para la adquisición de los bienes que sirvieron para iniciar la producción, la inversión de los bienes. El total de de la inversión en el invernadero abarca todos los materiales utilizados para establecer el lugar donde se van a plantar, cuidar y finalmente cortar las flores. El rubro de plantas y sembrado incluye el precio mismo de las plantas madres con las que se inicio la empresa, así como la cimentación de las mismas y la nivelación del terreno. Finalmente el de equipos y herramientas, abarcan todos los utensilios con lo que, a través de la mano de obra permiten la realización del trabajo... A esto añadimos el costo del flete de Cuernavaca a la ciudad de Xaíapa, que es de donde se trajeron las plantas madres, dándonos el resultado de la inversión fija total. Costos fijos C o s to s f ijo s Pesos flete nacional $2,800 cotización Internacional $49766 seguro internacional V $2488^ Luz $300 Agua $300 T e lé f o n o $700 S u e ld o s G a s o lin a T o ta l $ 5 ,0 0 0 $500 $61854 87 Costos Variables: C o sto s v a ria b le s Pesos Etiqueta $ 16.00 Envase $ 768.00 Embalaje $ 352.00 Total $ 1,136.00 ■ Presupuesto Anual de Ventas P re cio de v e n ta ( C PT C o n c e p to 1 caja de anturios C a n tid ad M ensual ca n tid a d anual U N IT A R IO ) T o ta l de ve n ta an n ua l 26 2496 29 952 2 .3 USD 6 8 8 8 9 .6 USD Se maneja que los costos sean absorbidos por el exportador. Por ello es que se toma en cuenta como estrategia empresarial y de posicionamlento, la entrega del producto bajo el inconterm carriage paid to, el cual incluye el costo principal, en este caso, el aéreo a favor de comprador. 88 Sg 3 g 1i V i gS &s i i g g § 3 3 ü V , s s vi s & s 1 <*¡ vi V I § s di 3 3 •&9 ú % fc v > i v > V s g 5 &g s 9 < a 1 81 d1 is gI I i E 1 l/l g gn g 1 1 i ! »£ a 1 Si £ 1 § 5 % S 1 V » V '» g g 5' S &9 J. tdi S: § i U g! l 1 £ g <-0 1 1 g £? g 1§ I K¡ g 1 1 o vi V I oo g s I 3 3 i S 1 ;íj g5 i § 5 i 8 » 1 g» 1a s s ggg idi i 1 1 V )V i ggg g i? § c m vi i V i s gs ir-i 1 1 s 1 r.O g 8 di s gg i(S I1 1 3 5g ;e 1 ggg 11 vi 1 V I Kg g 1 rx i g í? « > u i. V i vi ggg3 g C N jg 1 | V 1 g ¡s gg 9 g 2< te 5 1 'H Ñ 8 d i 1 sí fc ivi i g g 3 g g' 8 3 2« Ñ S csi 1 s s 1 vi 1 1 » vi V V ) g® g £9 ¡ di a I i I K E 1s 8s iC O1 gg§ g1 § Sg g 1 S g’g i 0 3 1a| vi gS g 1 1 i; «? g íco g 8§g 1 3Í 1ag V IV » 8gS i 33 I a| V I 8 Ss i 1§§ V JV i §gg I s a i a1 g R § vi ggf I 0 i as g R 1 V i ti-s V I g S tr gE Ñ Sgg“ C r i 1i 1 ¡ 2 fSJ. r N i di 3 C V Js E 1g í 1 £ s csi gg ítxi l 1 Sg Ivi g V iV V ) i gs s S £ i3 c£ 5 V 1i i 3 E S di g 1 1 vi ggg t s fx j ui di 1 5 isi ggg 1 (sj- I I C O g g i 8gg 1§i i g1 g S 1 gg íñ 1 di Í3 S 0di icsi iVi1 3 5g je ? » 1< ggg i s a | a1 g s 1 > V >v g 0 f'i S di V i ggg 111 3 5g 1g 8 1 1 1 8 s « gS g g9 ¡ £a i di 1 1g e vi § § 3 1 í 1 g ¡j B a la n c e g e n e r a l Balance general 8 i i S Sg S ri i r-i C -> U} g £ 3- g g 3 ¡ csi R 1s i g 15 <r> < /-> s s g 8 íí g 38 rH I ¡n g a1 K i1 I 1 ¡ i S g 3 dJ tó I •i I 1 i IL■s1 I I11 I ! 11 (i I V I g > 8 ¡; 3 5g g 1 g s 3? 3 g vi § 3 £ g 8gg 1 r-i 1 V i1 g i i 1g 1 ¡ 1 ggg 111 c9 g 8 3. l¿z> d I V i ggg i(si 1 IJ-I 1 1 §§ 13 5* vi V I s s g 1 s; K 1s i £3 gs 83 £ Ñ g ¡. di < ro R di 1 £ 5 ¡ g s § 3 ' ‘"'i iS i a S 1 £g ffi 1 C O s 3 di s d;i 8 « 1 V I gg ! s 3 1 ’ñ | 1 gs g ir-i 1 1 1 S§ EP J 1 i ¡ 1 0 § g' g 3 5s ? oi rJ S S s g i 3 I % 8g§ i s_3 I 'ñ 1 V i vi •d 8g8 i 33 1 si 1 1 1 i 1§ i 1 ¡ !1 gg 1 « 1 ? 1 ! s1 í 1 1 1 i 1 ¡ g r/i i/1 g 1 i. a 1 V i | V ) 1 1 i 1 i I 11I i I I i I i !I I i t i¡ O 03 r t o o có O o o o o o O o N. 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N - té O O 0 0 O O 0 ó 0 0 yo t é yo K co T f 0 0 té LiÓ yo yo té 0 0 CO CN Tté ■'ó co en CÓ Có en en en rd ’j N- NO O O O h-* co Lé O OD x— N ’ CN — r - CO té CO r - Tté yo t é O O CN eo té LO en CQ co co 0 en UJ 0 CN od d" en t é CN cN r0 co 00 CN CO d yó té té co kO 0 co co T f N CO rv» r- co té 0 0 0 co 0 CN 0 té en’ i.é CN O O CÓ CN ed n ! co co T f kO co co co* Ü ) Lé CN 0 0 CN CN ed eo kO en co CO co N co en Li) cn O O r— co s . ■ \ d yo en 0 0 0 CO 0 LN 0 co té té o O O T- td yó t é o té &> y? co CN 0 en v - Có 0 co T— v N 1 CN y— cé Có 0 CN 0 co h-J en <N r t CÓ ro T t K íN 0 0 J2 ro 3 0 u ro a ro d ro Ü > 0 > ro á ro E 3 cf l 8 CM ÍC1 o •D : 3i "Ñf T~ en CM CO CÓ' <-M «j) S-; Tt ró co' ^r. co T’-. t— (D Ó l-i 0 ): Ci <S : C70 co ho co hco r— ’ñT LD "Ó" x— co CM O LJ.0 T— CD co OO CM ■*“ CM Có' Ó CÓ ■*t CO' |N« CD co LD CO LU O J LU en CO V- CO Cs| CO CM •*— t- ; CO CD T~ Cb < o! 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CO cd CtO ^ J s" co iQ úp M cd a® £T> CO UVJ ■* r >jé CJ rc£> cz> o r-j *3: <S> «ej- C3 cO ó s *-r CO tt¡ r-j 131,042 L D en r!•*- ÍT> r- ip «:> ib & Co r— s^O (y, uí í'-J f '- cd' O'i ■*T ¿Ti Ó •:d Ü 'j fO r-~ Ü"'> x? co cO r* - rO Ó co U 'í 3.16 Hoja de premisas • Tipo de Cambio El tipo de cambio que se utilizará para convertir los costos será de $13.05 de acuerdo al día 12 de diciembre del 2009. La proyección que se tiene para los próximos 5 años es la siguiente: T ip o de c a m b io A fio 1 13.05 Año 3 Año 2 13.85 12.02 Año 4 12.30 Año5 12.50 Cuadro. Proyecciones del tipo de cambio de acuerdo al Banco de México. • Factores de eficiencia proyectiva Inflación en el país de origen El crecimiento inflacionario en México se registró hasta abril del 2009 en 3.20%. La proyección para los 5 años siguientes se muestra a continuación: In fla c ió n en el p aís de o rigen I Año 1 3.20% I Añ° l 3.30% 3.20% 2.15% 3.0% Cuadro 21. Proyecciones de la inflación en el país de origen inflación país de destino En EE.UU. la inflación alcanza en el 2009, una tasa esperada para los próximos 5 años. In fla c ió n en el país d e s tin o Año 1 Año 2 Añ0 3 Año 4 Año5 4.2% 3.5% - 3.5% 3.2% 3.1% Cuadro 22. Proyecciones de la inflación en el país destino 97 • Factores de proyección para volumen País de origen. El volumen de ventas se proyectó a 5 años, considerando un crecimiento en la demanda de 3.75% P re s u p u e s to d e in g re s o s Cuadro 23. Presupuesto de ingresos en pesos y dólares • Factores de proyección para precio Para la proyección del precio de exportación del producto se consideró el aumento en los precios en el país destino como se muestra a continuación. P ro y e c c ió n d el precio A ñ o §§ Año 2 74 59 1.71 5 7 1 5 .8 4 Año 3 7 7 1 9 7 .5 3 6 Año 4 Año 5 7 9 80 3.36 85 0 1 5 .0 8 61 15 .2 6 5 1 4 .5 6 Cuadro 24. Proyección del precio pero en totales 98 • Factores de proyección para diversos costos La cuenta de costo de ventas es obtenida del total de los costos variables, se estima en 82 % de los ingresos por venta de cada año esto debido a que la producción solo será en un 50% más en la producción interna y se indexa a la tasa de 4.55% que es la tasa de inflación considerada para nuestro país. Los gastos generales se proyectan considerando únicamente el efecto inflacionario de nuestro país del 3.20% como se puede observar en la tabla que muestra el tipo de cambio. La cuenta de gastos financieros se determina de acuerdo a la tabla de amortización del crédito que en uno de sus apartados registra las erogaciones por concepto de pagos de intereses. Los renglones para ISR se determinaron de acuerdo a lo establecido en México por la Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento, que grava las utilidades en un 30% a partir del 2010. La Legislación mexicana determina también los periodos de depreciación de los activos en 10 años. 3.17 Análisis FODA Oportunidades • Penetrar al mercado con un precio competitivo. • Calidad competitiva. • Ir acaparando más mercado, elevando la capacidad de producción. • Disminuir los costos, aumentado el volumen de producción. • Crear buena imagen y confiabilidad de las flores mexicanas. Amenazas • Exceso de demanda de otros países • Cambio constante del dólar. • Competidores con precios más altos • Competidores con mayor producción • Lenta aceptación en el mercado internacional. 99 3.17.1 Interpretación del análisis FODA Respecto a todo lo analizado, se puede determinar que se tiene un precio competitivo en el mercado internacional, ya que se encuentran los costos por debajo del precio de referencia y aun se puede manejar el margen de utilidad. Hasta el momento, el producto cuenta con calidad para poder competir en el mercado internacional, así posicionándose aunque un poco lento, debido a que no conocen el nombre de la empresa y poco a poco deben de obtener la confianza de sus futuros clientes. Existen fuertes competidores en el mercado internacional, que hacen aun más difícil la penetración al segmento de mercado seleccionado, pero con una imagen correcta y unos precios competitivos se puede llegar a ser un importante vendedor internacional. 100 Conclusiones La investigación que se presenta nos permitió llegar a las siguientes conclusiones: Veracruz es un estado con ventaja competitiva en el cultivo de Anturios, ya que cuenta con las condiciones necesarias para su cultivo y mantenimiento. Específicamente el municipio del Lencero, donde se encuentra localizada la empresa es un lugar con las condiciones óptimas para el crecimiento y desarrollo del antuno. La planta se desarrolla de manera natural, sin necesidad del uso de maquinaria y tecnología especializada que pudiera elevar los costos de inversión. Es un proyecto rentable ya que la mayoría de las herramientas e insumos necesarios son fáciles de conseguir. Actualmente la empresa Desarrolladora Agroindustrial Veracruzana, cuenta con una capacidad ociosa suficiente como para que la exportación se lleve a cabo. No presenta un gasto notablemente incrementadle y con ayuda de un buen financiamiento se puede concluir el presente proyecto. Se determinaron los requerimientos para la exportación y todo lo necesario para cumplir con las reglas y requisitos de comercio exterior. El nicho de mercado es rentable, ya que la ciudad de Miami Florida representa uno de los mercados de flores más importantes en Estados Unidos y funge como distribuidor a lo largo del país. Se posee un Tratado de Libre Comercio que exenta de aranceles a las flores de corte, solo solicita una inspección fitosanitaria a la llegada del puerto destino y toda la documentación para la entrada de mercancías de importación. Se pudo obtener un precio de venta rentable para la exportación y que hace competitiva a la empresa en el mercado internacional, sin embargo dadas sus capacidades de producción las cuales es pueden Incrementar, se considera 1 0 1 una oportunidad de desarrollo del sector exportador, el atender a nuevos mercados internacionales. En el caso particular de esta empresa y con las condiciones normales alas cuales hoy exporta, el nivel de ganancias se ve superado en términos del punto de equilibrio de forma marginal, lo que representa una falta de crecimiento en tas exportaciones el que se desarrollen mejores estrategias tanto de producción como de intensificación en el mercado internacional. Si bien queda demostrado la viabilidad del producto con costos variables relativamente mínimos la importancia de los costos fijos tiene una especial importancia, dado que son predominantes en la determinación del costo, además de que impactan la permanencia del proyecto ante tales circunstancias, sin embargo el atractivo del proyecto está en considerar que en condiciones de producción mínima y aun sin la venta al mercado de exportación el consumo en el mercado interno es lo suficientemente alto como para asegurar la permanencia de la empresa al tener una demanda asegurada de forma interna. Así, también el presente proyecto, permite conocer paso a paso los requerimientos de la exportación e impulsa a los floricultores veracruzanos a incursionar en el comercio internacional. Ésta investigación nos ha aportado los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo el proyecto y adquirir experiencia para futuros planes para la exportación. 102 Bibliografías • Murguia, J. (1996). Manual del Exportador: la ruta y los instrumentos para la ¡ntemacionalizacion de la empresa ( 4ta edición) México, Df. McGraw Hill • Dominick Salvatore (1997) Economía internacional (4ta edicon) impreso en Colombia. Me graw Hill. • Ricardo Fernandez Validas. Segmentación de mercados (2da edición) México D.F. Ecafsa Thomson learníng (Inernational Thomson editores S.A de C.V) • Philip Kotler. (2002) Dirección de Markerting: Conceptos escenciales (lera edición) México D.F. Prentice Hall • Fernán, G., Landa O. (2003) Elementos Constructivos y Metodológicos para la elaboración de proyectos de exportación. Tesis de especialización, Universidad Veracruzana. • Morales Troncos, C. (1997) Plan de Exportación, Guía para los emprendedores (lera edición) México DF Pearson Educación. • Diaz-Leal Reyes E. (año) La Mentalidad Exportadora • Minervini, N. (1996) Manual del Exportador: La ruta y los instrumentos para la ¡ntemacionalizacion de la empresa (4ta edición) México DF Me Graw Hill • Kreagan W., y Green M., (1998) Fundamentos de Mercadotecnia Internacional. México DF Prentice Hall • Colaquiacovo J., Aseefh A., Guadagna G. (1993) Proyectos de Exportación y estrategias de Marketing Internacional. Colombia: Ediciones Macchi • Banco Nacional de Comercio Exterior (1994) Tratado de Libre Comercio con América del Norte, México DF.: BANCOMEXT • Banco Nacional de Comercio Exterior ( 2001) Flores y Plantas: Guía de exportación sectorial. México DF.: BANCOMEXT 103 Páginas Web usadas • Instituto Nacional de Estadística y Geografía, estadísticas México. Página recuperada el 9 de septiembre del 2009. www.inegi.qob.mx http://www.inegi.gob.mx/prod serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos /continuas/economicas/exterior/mensual/bcm/bcm.pdf • Servicio Comercial de los Estados Unidos 2009. Recuperada el día 11 de octubre 2009. www.buvusa.gov/mexico/es/ • Secretaría de economía. Página recuperada el 26 de agosto 2009. www.economia.qob.mx • Portal del Estado de Veracruz. Recuperada el 17 agosto 2009. www.veracruz.gob.mx • Sistema Integral de Información de Comercio Exterior. Recuperada el día 19 de noviembre 2009 http://www.siicex.qob.pe/siicex/resources/calidad/bd6dc498-b1de-40a795ab-9b73f4d3b4ac.pdf • Organismo para la promoción de la inversión y las exportaciones mexicanas. Recuperada el día 15 de octubre de 2009. http://www.promexico.mx/wb/Promexico/comercio • Banco nacional de comercio exterior. Recuperada el día 10 de agosto del 2009. http://www.bancomext.com/Bancomext/index.isp • Sistema de la integración centroamericana. Recuperada el 4 de noviembre del 2009. http://www.sica.gov.ee/aqroneqocios/productos%2 0 para%2 0 invertir/flore s/comercializacion.pdf • Universidad de la rioja. Rescatada el 20 de noviembre del 2009. http//:dialnet.unirioia.es/servlet/articulo?codioo=861042 • Departamento de agricultura de Estados Unidos. Rescatada el 29 de noviembre del 2009. http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome 104 • Información por Identidad INEGI http://lorsimplementeveracruz.blogspot.com • Secretaria de Economía http://www.economia.aob.mx/pics/p/p2757/DIAGNOSTICODEMICROPE QUENASYMEDIANASEMPRESAS.pdf • Infojardin http://galeria.infoiardin.com/search.php?searchid=58238 • INEGI 2009 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/b alcom.asp • Simbología en Comercio Exterior http://www.honevcomb.com.mx/consultas simbologia.htm 105 106 ANEXO 1 CONTRATO DE COMPRA-VENTA Contrato de compra-venta que celebran por una parte la empresa_________ representada en este acto por la ________ _ y por la otra empresa_________ . Representada por él_______ _ a quienes en lo sucesivo se les denominara como “La vendedora” y “La compradora” respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas: DECLARACIONES Declara “La vendedora” I. Que es una conformidad sociedad con las anónima leyes de legalmente la constituida República de Mexicana el _________según consta en la escritura pública núm ero_________ pasada ante la fe del notario público número_________ licenciado Martin Herrera Flores de la ciudad de_________ . II. Que dentro de su objeto social se encuentra entre otras actividades, las de fabricación, comercialización, importación y exportación_________ . III. Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado para realizar las actividades a que se refiere la declaración que antecede. IV. Que el_________ es su legítimo representante y en consecuencia, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su representada en los términos del mismo. V. Que tiene su domicilio en_________ mismo que señala para todos los efectos legales a que haya lugar. Declara “La compradora” I. Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en_________ y que se dedica entre otras actividades a la comercialización e importación de los productos a que se refiere la declaración II de “La vendedora”. II. Que conoce las características y especificaciones de los productos objeto del presente contrato. 107 III. Que el Sr._________ es su legítimo representante y está facultado para suscribir este contrato. IV. Que tiene su domicilio en_________ mismo que señala para todos los efectos legales a que haya lugar. Ambas partes declaran: Que tienen el interés en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el presente contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de las siguientes: PRIMERA.- Por medio de este instrumento “La vendedora” se obliga a vender y “La compradora” a adquirir_________ . SEGUNDA.- El precio de los productos objeto de este contrato que “La compradora” se compromete a pagar será la cantidad de_________ , Puerto de_________ INCOTERMS, 1990 CCI. TERCERA.- “La compradora” se obliga a pagar a “La vendedora” el precio pactado en la clausula anterior, mediante carta de crédito documentaría, confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra entrega de los documentos siguientes:_________ De conformidad con lo pactado en el párrafo anterior, “La compradora” se compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se establezca la carta de crédito en las condiciones antes señaladas en el banco_____ de la ciudad de_________ con una vigencia de_________ . CUARTA.- “La vendedora” se obliga a entregar las mercancías objeto de este contrato, en el lugar señalado en la clausula segunda anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes:_________ : QUINTA.- “La vendedora” se obliga a entregar las mercancías a que se refiere este contrato dentro de los_________ días posteriores a la fecha en que se reciba la confirmación de la carta de crédito que se menciona en la clausula tercera del presente contrato. SEXTA.- “La vendedora” declara y “La compradora” reconoce que los productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados al amparo de la (s) patente (s) número (s)_________ y la marca (s) 108 número _____ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial de México. “La compradora” se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la ayuda que sea necesaria a “La vendedora” a costa y riesgo de esta última, para que las patentes y marcas a que se refiere la presente clausula sean debidamente registradas en_________ . Así mismo, “La compradora” se compromete a notificar a “La vendedora”, tan pronto tenga conocimiento, de cualquier violación o uso indebido a dicha (s) patente (s) y marca (s) durante la vigencia dél presente contrato a fin de que “La vendedora” pueda ejercer los derechos que legalmente le correspondan. SEPTIMA.- Ambas partes convienen que una vez que “La vendedora” haya entregado la totalidad de la mercancía convenida en la clausula primera; y “La compradora” haya cumplido plenamente con todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente instrumento operara automáticamente a su terminación. OCTAVA.- Ambas partes podrán rescindir este contrato en el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 días siguientes al aviso, notificación o requerimiento que la otra parte le haga en el sentido de que proceda a reparar el incumplimiento de que se trate. La parte que ejercite su derecho a la rescisión deberá de dar aviso a la otra, cumplido que sea el termino a que se refiere el párrafo anterior. NOVENA.- Ambas partes podrán dar por terminado el presente contrato, en forma anticipada y necesidad de declaración judicial previa, en caso de que una de ellas fuere declarada en quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia. DECIMA.- La rescisión o terminación de este contrato no afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o disposición de la ley, o por voluntad de las partes, deban diferirse a fecha posterior. En consecuencia, las partes podrán exigir aun con posterioridad a la rescisión o terminación del contrato el cumplimiento de estas obligaciones. 109 DECIMA PRIMERA.- Ninguna de las partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos ñi las obligaciones derivados de este contrato. DECIMA SEGUNDA.- Ambas partes aceptan que no será imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor y convienen suspender los derechos y obligaciones establecidos en este contrato los cuales podrán reanudar en el momento en que desaparezca el motivo de la suspensión, siempre y cuando se trate de casos previstos en esta clausula. DECIMA TERCERA.- En todo lo convenido y en lo que no se encuentre expresamente previsto, este contrato se regirá por las leyes vigentes en la República Mexicana, particularmente lo dispuesto en la Convención de ¡Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de mercaderías y en su defecto, por los usos y prácticas comerciales reconocidos por estas. DECIMO CUARTA.- Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las clausulas de este contrato y para la solución de cualquier controversia que se derive del mismo, las partes convienen en someterse a la conciliación y arbitraje de la Comisión para la Protección de Comercio Exterior, S.N.C., con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en El reglamento de procedimientos de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC). Se firma este contrato en la ciudad de_________ a los_________ días del mes de del “La vendedora” “La compradora” no ANEXO 2 Invernadero “QUINTA LOS ANTURIOS”1 Imágenes capturadas de acuerdo a la producción propia de ésta investigación, capturadas el día 4 octubre del 2009, en las instalaciones de la empresa "Quinta Los Anturios". 111 Imágenes capturadas de acuerdo a la producción propia de ésta investigación, capturadas el día 4 octubre del 2009, en las instalaciones de la empresa "Quinta Los Anturios". 112 Imágenes capturadas de acuerdo a la producción propia de ésta investigación, capturadas el día 4 octubre del 2009, en las instalaciones de la empresa "Quinta Los Anturios". 113 ANEXO 3 CARTA DE CREDITO GUIA PARARBDU1SITAR LA SOJQTLID DE EMISION DE CARTA DE CREDITO IFF&CCABLE (FORMATO r-10) /g&s 8AKCOfcfiCT SOLICITUD DE EMISION DE C A R T A Ó I CREDITO ÍRREVO CA8LE F-10 BANCOIVEXT 114 GUÍA PARA FB3JISITAR LA SCUOIUD DE Bdl SdM DE CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE {BCFMAlOP-tO} CONDICIONES GENERALES APLICABLES 1s. í ' «npcflii ri>>e.:a>itó. e e&üi w t£ i! o, stass-s c-¡> ¡s Ciáüse 2a. .Eii A iiídid!; ec-roo brdfcd;e¡y¿is.. e n e ra r: s»í rfig i^ a b a c o -j &: ¡o í ¡iiase-s •rre^cedi» üsJü saifri» *ü Oí íoncitórooie <■>(ai. Rsqiíis r U ^ ííj»1I.v?=:h ;:w 5 Rsla’.r.os a >:h QrSi-iüv; ¡s.-a bü-ríiíK-biial de üeivio-rob. .04. ü.ifclio-xi 3a. 2ANCQMS R>*4«k <í ¡s . cti;f?'o:v-js o (¡ndíb-K-r-o-í ar- ís S’nrisiriisíéK ¡t :*s üt: C t& 'A h ¡ m w . z t t e . -ü por ía s^ smíSüííIíiíj, ¡ u j car’.v» : i? v^ín*;e é>.< h u il rúa sodr.liwd.'ía/fijio-re sera k -ss/ í -ívs^:!;; c<¿ ?,;• i1c-;cr:M:¡.v.. í.»í:S-c*a?i. :íK-d fiar di: i re-;:.; í<- id ír¡orO:aiii';ía ;k !>Oh ¡od.i ■ • < <*<. ¡.if *!’' < ü‘ __M ¡.x i!,>.xr < ’ !>„, k ., ár.r-,<-í- 2 :H:L¡ro:si¡;'C,. n > <. u ‘ í < <■>t i C A M O M L 1. ' . ..I ...)¡ vru « , ,pi <_ ,t . "> i V . . . * .. C. *.s.., ::ans da Croslito !f;v;voL3b-?C' « syiisivíc ó&. asi¿ ío d ria id :¡c e ^c-o íiiá «SGtaek ?¿ ásdftañftn ¡k: !,i ;;foeXb;: ¿o ib¡:2í¡-:; A? ar vasra de ur,a ¡íne.í de aeit'ds csncac»38 n a eANCDWE.xr.pat3 daanr: a !ri fWí^f.cUifi-cri Ai vftí:í.i?ribd!-.- dei s;r»::, iPT.vtma,:. I V fia. =-;sí; <uBi?'j'tí-.i'ada¡í»r.c.:j (bi-i x tfíU 'j? * ír-¡. t-'.&ntaf:', £;•:<•.• ¡ - o r e d e :~.?.-rtco Kocwbr* y lirriiñ a^ortescls a«í a B A N C O IVEXT «HOKMtW» 115 ANEXO 4 COTIZACIÓN Silogiat Kcf ercfKia: SILO/O M I / WC tx*> MLX- M IA La logística como esperabas... Fecha: S /0 lC ttM B K i/2 0 0 9 Quinta de los Anturios. At'n Uc. Valeria Andrea Del lo ro barcia F'rescrtamos ¡a siguiente propuesta de solución logística, la cual p o re rro s a su am able consideración, esperardo vem os favorecidos con su aceptación. Servicio. tip o d e carga: A i R O ü t K I O A IR Ü P U L K IC litó PtüOHOSA Origen: Destino: MÉXICO M IA M i (Eteres - Anturios en cajas) }USO) G a s to s e n A e ro p u e rto M e x ic a n o M antaras en Aeropuerto ?ouso Gastos de liberación de Exportación «Moneda Nacional) Despacho Aduanal 3300 » operaíter. Cargos logistiaxs « f Moneda Nacían*) ü Transmisión, de manifiesto CAAT 100 x guia aerea 1.000 envío ttard lrg a 350«ífvij 350* envía Couf -er Ifn caso de ¿picar) Transier fee ¡En caso de ¿picar i Fleteaéreo 9GL_ . Cd t e Wí i k c pop Mían'i. i t a f ia IS caías (8.54 . . . . . . ctHn/l&SLg.í I I M H M RETE FLETE *f .’ CCUSO . . íg. Futí 0 55 USO/«g. i Sacutíty _i Salidas 0 15 USO/ K& Ranas TOTAL fle te adres | Esencia Directo 3 388 LISO Av. Guaida u p e Victoria # 4 0 8 0 C f. m m Ve raer ur, Ver. f.V-xtco l d & fa x : * ., VV-<;i riK-Ü -V e m » l tnfo.jSisitegiat.com www-siiogiat.com ANEXO 5 C E R T IF IC A D O DE O R IG E N TRATADO DE UBRE COMERar.i n¡- 4 * r k !C 4 U ■ NORTE jE ^ iriC A D O DE ORKVHN - , o< ur ■ - - . . - * r r w s* 117 f» T « 0 D E í J i R iE C O m m & m i^TRÜDQÉONESPARAE't „k:e. sg;.:í:iC£^;M£ :1£ M'¡- ■<•R , , « tM M E U H ü m T Mk fíl'RTiROÁ» SÉORIGEN íHj:í !'íc:> ; ?;■'■; jegíTa^?^;^- &zWí?hiMi: fr/¡MQúi <^£s*rá£5"kbv?rrí«vp&Ste?'i? ii - ’v-r*-:- ^ M I ¿i? stííss% m:zlM$úú-kfrúRIRXiby ZAM?k* f ‘~qm» nvKÉr®y fp ^ s '4 ¡ t f t £í lyikáak ’frtk% í’ m«pdftiiste; sMi ^^r^í.rJvT' ?S& m .nrm .t% . íís w Aiptl fM^sp^isiSsí. Ei íMfmmwm?*>»mM ~- ÍWrpí- |:íi £$rmp mttonmeé& púfrmmz<$pmv* •’ástfcsw ^ 25 ir ; £?'f|<ip-®, |i-s v%T5^ ^ C 3' í ?| ifr¿.: • A ^rsifS M te fi^í N r?& SS& ’* • ■■ piH&í : *•* - ' •mmimmR$e??m% .*m,m m*ix£f&-á?-M-3&p(m?w4zqm ú&HÍ.&0me! ÍÉg¿§ t:: Zkzmm tMt. m; zMzi -á# w m -ii #MifC-§CR 3>TS • ;5'k|íjn fjsR $»i Tí mlsfcrí dís U&'é Rv & ét klíAkls ’W ' 'Ííi2:?í^l' If ^ ^ T &R ' •> ' i-; pc:? I&ítetS- íDiírrVSdí^ df'-flST?^ gSfii bií C# w r m ♦ •• ,. j»-t * V„ ir :R *?- •& f r a f r w $ & & •&! giJ» p ;# £ > s hf£'? ^ slisC i; & -' ,1• v '•* ;, f ‘ i f - » > ‘i t ; .%:w;¿%x■a'2¡r¡.w ". &%'/>. I£ íT^ R.síj jiá'PSxS r¿« -C* &$?■<&%?$;#■■£■ ? f ? ? ' t (*$■%& >&$■'< %*lnm ti k f í n r i n * sjára ité R » mm* ~ t * * u \* * " ^s. tvsst^s kvií í íjPAN. M k^^CkíTr##?,' ípi'i k - i r k !'>ir¿s.';í «rt»' «-? 'k b f^ rs -M fr ú %t¿ f if ií t iÁ S - ií V i i K ' ? B El U:kñf*%$$*% &#$$% M% átykfrkfr'Rb, v#b# tSl> €& tss?r¿s ^ kintm-.t? ut.fr i>v>M$Mk: a'tvfáikÉñMfrkfrii Ui íl Sí ■:t>;. «1Rbí:-ikbéirkíS'P'-?:. i¿'i^5í¿^#í :í¿-5sítaíblMs £' fótfv étkfr- ■ <>i % -ufr ti- W €?&f:?i ut zmÁi-úti wuxt^frTmis;. «5-: febM?!!##S<¿-M<5 ; #tr?'vá$ IsíHiik -b M áúj M úM '% f r k i » u ; b ?*? v f t > r & r r s K > & ñ :w í ú ¿ k i i h l i Rl pb'f* ff^r|rr^i*i»:r. frñkM'k, M O i? rrm^mm'ái is-^tr^T, fri i b i ^ ?'**■'• *! l 'í %p?Jm h% rnífm m h^ >^ií2Kfr. M ,í ¿ r r P v ^ ' ' '?:- r^ .- ,; li&ikmfrk'Hm tú} mfrátM.ú. úú: >;/ 4 íS-A 0# ^twMkfrífkt rú^k ai is?. r^^l.s.* d-»- ¿kQi-; ,;¡nRmk'kífeí s*'-' “«^kraí.*^ ,^♦¿1 ;-«r?.Mr;dí: El l'vd-^ mú .«r-.^v;sf partv^fc •í-kiñ *£' mq-s^frí ú-fr v^b:';' 4? tfrtt^r-ífrk r??-rk;-:s mk k m £ -rk i i sis k d si?. & fíbí&kf® S. 1. m i z m i M , ’ < • 5 M<“ r> ?Ti sf • *N r -Ji.» ■; “ * •■ • -• * • ;:rsm?s ws bi?3T. i:sr-sgr?t:;iM?? Tí” : 3 íiSSSS »'• "•<*>. .- '. , ! .s '« r ir < KO : 118 ANEXO 6 B A S E DE D A T O S D IA $?N Base de Datos "Oto" 11GIE Srcc^ h&pOf&sd&n D ía ÍRííipoTle:p^rsf Í3: Ofi&IM&.Mi ^R#S»#nM<í'S'|- \tcr: ~ pr< 12 0 índice de Tablas Tabla 1.1 climas y temperaturas del Estado de Veracruz 6 Tabla 3.1 Clasificación dé empresas en México 32 Tabla 3.2 Tamaños y precios de Anturios que maneja la empresa 45 Tabla 3.3 Matriz de competitividad 49 Tabla 3.4 Rangos de competitividad 51 Tabla 3.5 Religiones en Estados Unidos 56 Tabla 3.6 Balanza comercial México 2009 66 Tabla 3.7 Balanza comercial Estados Unidos 2008-2009 67 Tabla 3.8 Exportaciones Florida 2005-2007 74 Tabla 3.9 Importaciones de Florida 75 ín dice de G ráficas Figura 3.1 Ubicación de la empresa , 31 Figura 3.2 Imagen empresarial 35 Figura 3.3 Organigrama 36 Figura 3.4 Diagrama comercial 39 Figura 3.5 Colores de Anturios 45 Figura 3.6 Proceso productivo 47 Figura 3.7 Canal de distribución 71 Figura 3.8 Ubicación del puerto de Florida 73 Figura 3.9 Organigrama propuesto ■ 78 Figura 3.10 Medidas de la caja (envase primario) 80 Figura 3.11 Medidas de la caja (embalaje) 81 Figura 3.12 Cubicaje de cajas de embalaje (largo x ancho) 82 Figura 3.13 cubicaje de cajas de embalaje (altura) 83 Figura 3.14 Pictogramas 84 Figura 3.15 Etiqueta 85 121