industrias carnicas en marruecos

Notas Sectoriales
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Casablanca
El mercado de
las industrias
cárnicas en
Marruecos
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Notas Sectoriales
El mercado de
las industrias
cárnicas en
Marruecos
Esta nota ha sido elaborada por Iñaki Amiama Miguel
y Hanan Zaoudi bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en
Casablanca
Noviembre de
2010
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EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
ÍNDICE
CONCLUSIONES
4
I. DEFINICION DEL SECTOR
1. Delimitación del sector
2. Clasificación arancelaria
6
6
7
II. OFERTA
1. Tamaño del mercado
2. Producción local
3. importaciones
13
13
13
14
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
38
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
41
V. DISTRIBUCIÓN
43
VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
44
VII. ACUERDOS Y CONVENIOS
47
VIII. NORMATIVA SANITARIA
48
IX. DOCUMENTACIÓN NECESARIA
50
X. ANEXOS
1. Ferias
2. Publicaciones del sector
3. Asociaciones
4. Otras direcciones de interés
53
53
53
54
54
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EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
CONCLUSIONES
La fabricación de productos derivados de ésta es reciente en Marruecos. La producción de
embutidos se inició en los años 90 y ha experimentado un gran desarrollo debido al cambio
de costumbres de consumo en el país. El número de empresas que operan en el sector de
transformación de la carne se estima en unas 40, una cifra que demuestra el bajo nivel de
desarrollo y el potencial de esta industria. El valor añadido de esta actividad es el más bajo
entre todas las ramas de la industria agroalimentaria (sólo 10,5 millones de euros) y los puestos de trabajo del sector se estiman en unos 1530. Merece destacar que la mayoría de las fábricas dirigen su actividad hacia la carne blanca.
Se importa carne de cerdo y embutidos principalmente para el sector turístico y para los residentes extranjeros, puesto que se trata de un país islámico donde su consumo está restringido.
La ganadería en Marruecos constituye uno de los principales componentes de la producción
agrícola. El sector de los productos animales (carne, leche, huevos, pieles, lana..) constituye
el 35% del P.I.B. agrícola. Y emplea al 20% de la mano de obra agrícola, de la cuál el 18%
son ganaderos.
El consumo de cerdo está prohibido tanto en Marruecos como en todos los países islámicos.
La carne de cordero y de vaca son las más demandadas, como es el caso de la Aïd el Kébir
(fiesta anual del cordero).
Desde el punto de vista de la políticas agrícolas se han puesto en marcha programas para
mejorar la productividad y la comercialización de productos, es el caso del plan lechero de
1975 para aumentar la producción lechera y mejorar las condiciones sanitarias, los recursos
animales, las condiciones de comercialización y de transformación de los productos.
En 1985 el Ministerio de Agricultura puso en marcha acciones para consolidar el plan lechero
de 1975 y multiplicar la producción a través de sistemas mecanizados de control y unidades
de producción de carnes rojas.
En la actualidad la intervención pública en el mercado de alimentos para el ganado contribuye
a preservar los recursos animales y mantener la producción en períodos de sequía. El programa consiste en distribuir alimentos fuertemente subvencionados en zonas afectadas por la
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EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
sequía para preservar el capital genético y el sustento de los ganaderos. En este sentido
existen dos planes sectoriales de desarrollo: el plan lechero y el plan cárnico.
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EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
I.
DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
El sector de las industrias cárnicas en Marruecos se subdivide en tres apartados dentro del
plan cárnico: avícola, ovino y bovino.
Programa avícola
El desarrollo de este sector se inició a principios de los años 70.
El sector avícola ha conocido durante los últimos 20 años un crecimiento sostenido, generando 97.000 empleos directos y 223.000 empleos indirectos.
Durante este período se ha realizado una inversión de 8,3 millares de Dirhams y la cifra de
negocios ronda los 20,6 millares de Dirhams.
El estado ha ayudado a la instalación de industrias de alimentos compuestos y de unidades
de producción de crías que, actualmente, cubren las necesidades del país.
Programa ovino
La ganadería ovina es de gran importancia para la economía agrícola en Marruecos, no sólo
porque es la principal fuente de carne y sus derivados (leche, lana…) sino también como
fuente de ingresos de la mayoría de la población rural.
Los esfuerzos del estado para mejorar este sector se han centrado en el sesgo y la mejora
genética de las razas locales. Se han creado estaciones de selección en cada zona y certificados de raza y se han otorgado subvenciones a la importación de reproductores de otras razas extranjeras.
Programa bovino
Las acciones de este programa se centran en la mejora genética de razas cárnicas adaptadas a las condiciones de ganadería. Este programa se inició en 1969 con la creación de la
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EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
raza Santa Gertudris marroquí, obtenida mediante cruces de razas locales. La introducción
de esta raza en zonas semi-áridas comenzón en 1987. Actualmente el buque insignia de la
cría de ganado es “Ranch Adarouch”, principal rancho del país con casi 5000 cabezas de ganado en las proximidades de Ifrane.
Marruecos cuenta con alrededor de 2.383.000 cabezas de bovino repartidas de la siguiente
manera:
- 1.450.000 del tipo Beldi, que corresponden a razas locales, es el tipo más dominante en Marruecos con el 80% de efectivo
- 271.500 de razas puras (11%), las principales provienen de diversos países: Frisona (Europa occidental), Holchtein ( Estados Unidos y Canadá), Tarentaise, Montbéliard (Francia),
Fleckviech (Alemania), Santa Gertudris (Estados Unidos) y Limousine (Francia)
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
A continuación, se encuentran detalladas las partidas arancelarias ligadas a productos cárnicos:
0201 00 00 00 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada
0201 10 00 10 Carne de bovino de calidad superior
0201 10 00 91 Canales de peso igual o superior a 180 kg pero inferior o igual a 300 kg y medias
canales de peso igual o superior a 90 kg pero inferior o igual a 150 kg que presenten un pequeño grado de osificación de los cartílagos (particularmente los de la
sínfisis púbica y de la apófisis vertebral), cuya carne es de color rosado claro y la
grasa, de estructura extremadamente fina, de color blanco a amarillo claro
0201 20 20 10 Carne de bovino de calidad superior
0201 20 20 91 Cuartos llamados "compensados" de peso igual o superior a 90 kg e inferior o
igual a 150 kg, que presenten un pequeño grado de osificación de los cartílagos
(particularmente los de la sínfisis púbica y de la apófisis vertebral), cuya carne es
de color rosado claro y la grasa, de estructura extremadamente fina, de color
blanco a amarillo claro
0201 20 30 10 Carne de bovino de calidad superior
0201 20 30 91 Cuartos delanteros separados con un peso igual o superior a 45 kg e inferior o
igual a 75 kg, que presenten un pequeño grado de osificación de los cartílagos
(particularmente los de las apófisis vertebrales), cuya carne es de color rosado
claro y la grasa, de estructura extremadamente fina, de color blanco a amarillo
claro
0201 20 50 10 Carne de bovino de calidad superior
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EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
0201 20 50 91 Cuartos traseros separados de peso igual o superior a 45 kg e inferior o igual a
75 kg y de peso igual o superior a 38 kg e inferior o igual a 68 kg cuando se trate
de un corte llamado "pistola", que presente un pequeño grado de osificación de
los cartilagos (particularmente los de las apófisis vertebrales), cuya carne es de
color rosado claro y la grasa, de estructura extremadamente fina, de color blanco
a amarillo claro
0201 20 90 10 Carne de bovino de calidad superior
0201 30 00 10 Carne de bovino de calidad superior
0202 00 00 00 Carne de animales de la especie bovina, congelada
0202 10 00 10 Carne de bovino de calidad superior
0202 20 10 10 Carne de bovino de calidad superior
0202 20 30 10 Carne de bovino de calidad superior
0202 20 30 93 Destinada a la fabricación de productos pertenecientes a las subpartidas NC 1602
10, 1602 50 31 o 1602 50 95 que contengan carne de animales de la especie bovina, con una relación de colágeno-proteína que no sea superior al 0,45, y con un
contenido de carne magra de al menos un 20% (excluidos los despojos y la grasa)
en peso, con una proporción de carne y gelatina en relación con el peso neto total
de al menos un 85%; los productos serán sometidos a un tratamiento térmico que
garantice la coagulación de las proteínas de la carne en la totalidad del producto,
de manera que no se observen trazas de líquido rosáceo en la superficie del corte
cuando se lleve a cabo el corte del producto a lo largo de una línea que lo atraviese en su parte más gruesa (productos A)
0202 20 50 10 Carne de bovino de calidad superior
0202 20 90 10 Carne de bovino de calidad superior
0202 30 10 10 Carne de bovino de calidad superior
0202 30 10 93 Destinada a la fabricación de productos pertenecientes a las subpartidas NC 1602
10, 1602 50 31 o 1602 50 95 que contengan carne de animales de la especie bovina, con una relación de colágeno-proteína que no sea superior al 0,45, y con un
contenido de carne magra de al menos un 20% (excluidos los despojos y la grasa)
en peso, con una proporción de carne y gelatina en relación con el peso neto total
de al menos un 85%; los productos serán sometidos a un trataimento térmico que
garantice la coagulación de las proteínas de la carne en la totalidad del producto,
de manera que no se observen trazas de líquido rosáceo en la superficie del corte
cuando se lleve a cabo el corte del producto a lo largo de una línea que lo atraviese en su parte más gruesa (productos A)
0202 30 50 10 Carne de bovino de calidad superior
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EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
0202 30 50 93 Destinada a la fabricación de productos pertenecientes a las subpartidas NC 1602
10, 1602 50 31 o 1602 50 95 que contengan carne de animales de la especie bovina, con una relación de colágeno-proteína que no sea superior al 0,45, y con un
contenido de carne magra de al menos un 20% (excluidos los despojos y la grasa)
en peso, con una proporción de carne y gelatina en relación con el peso neto total
de al menos un 85%; los productos serán sometidos a un trataimento térmico que
garantice la coagulación de las proteínas de la carne en la totalidad del producto,
de manera que no se observen trazas de líquido rosáceo en la superficie del corte
cuando se lleve a cabo el corte del producto a lo largo de una línea que lo atraviese en su parte más gruesa (productos A)
0202 30 90 10 Carne de bovino de calidad superior
0202 30 90 50 Carne de búfalo congelada
0202 30 90 50 Destinada a la fabricación de productos pertenecientes a las subpartidas NC 1602
10, 1602 50 31 o 1602 50 95 que contengan carne de animales de la especie bovina, con una relación de colágeno-proteína que no sea superior al 0,45, y con un
contenido de carne magra de al menos un 20% (excluidos los despojos y la grasa)
en peso, con una proporción de carne y gelatina en relación con el peso neto total
de al menos un 85%; los productos serán sometidos a un trataimento térmico que
garantice la coagulación de las proteínas de la carne en la totalidad del producto,
de manera que no se observen trazas de líquido rosáceo en la superficie del corte
cuando se lleve a cabo el corte del producto a lo largo de una línea que lo atraviese en su parte más gruesa (productos A)
0202 30 90 70 Destinada a la fabricación de productos pertenecientes a las subpartidas NC 1602
10, 1602 50 31 o 1602 50 95 que contengan carne de animales de la especie bovina, con una relación de colágeno-proteína que no sea superior al 0,45, y con un
contenido de carne magra de al menos un 20% (excluidos los despojos y la grasa)
en peso, con una proporción de carne y gelatina en relación con el peso neto total
de al menos un 85%; los productos serán sometidos a un trataimento térmico que
garantice la coagulación de las proteínas de la carne en la totalidad del producto,
de manera que no se observen trazas de líquido rosáceo en la superficie del corte
cuando se lleve a cabo el corte del producto a lo largo de una línea que lo atraviese en su parte más gruesa (productos A)
0203 00 00 00 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada
0204 00 00 00 Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada
0204 50 00 00 Carne de animales de la especie caprina
0204 50 39 10 carne de cabrito
0204 50 79 10 carne de cabrito
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EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
0205 00 00 00 Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca,
refrigerada o congelada
0206 29 91 32 Destinada a la fabricación de productos pertenecientes a las subpartidas 1602 10, 1602 50 31 o 1602 50 95 que contengan carne de
animales de la especie bovina, con una relación de colágenoproteína que no sea superior al 0,45, y con un contenido de carne
magra de al menos un 20% (excluidos los despojos y la grasa) en
peso, con una proporción de carne y gelatina en relación con el peso
neto total de al menos un 85%; los productos serán sometidos a un
trataimento térmico que garantice la coagulación de las proteínas de
la carne en la totalidad del producto, de manera que no se observen
trazas de líquido rosáceo en la superficie del corte cuando se lleve a
cabo el corte del producto a lo largo de una línea que lo atraviese en
su parte más gruesa (productos A)
0206 29 91 50 Destinada a la fabricación de productos pertenecientes a las subpartidas 1602 10,
1602 50 31 o 1602 50 95 que contengan carne de animales de la especie bovina,
con una relación de colágeno-proteína que no sea superior al 0,45, y con un contenido de carne magra de al menos un 20% (excluidos los despojos y la grasa) en
peso, con una proporción de carne y gelatina en relación con el peso neto total de
al menos un 85%; los productos serán sometidos a un trataimento térmico que garantice la coagulación de las proteínas de la carne en la totalidad del producto, de
manera que no se observen trazas de líquido rosáceo en la superficie del corte
cuando se lleve a cabo el corte del producto a lo largo de una línea que lo atraviese en su parte más gruesa (productos A)
0207 00 00 00 Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos,
refrigerados o congelados
0208 40 10 00 Carne de ballenas
0208 90 55 00 Carne de focas
0210 00 00 00 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos
0210 11 00 00 Carne de la especie porcina
0210 20 00 00 Carne de la especie bovina
0210 20 90 10 Trozos de carne procedentes de muslos de vacuno de 18 meses de edad, como
mínimo, sin grasa intramuscular apreciable (de un 3 % a un 7 %), con un pH de
carne fresca comprendido entre el 5,4 y el 6,0; salados, especiados, prensados,
secados al aire fresco y seco, exclusivamente, y que desarrollen mohos nobles
(floración de hongos microscópicos); el peso del producto acabado se situará entre el 41 % y el 53 % de la materia prima previamente a la salazón
0210 91 00 00 Los demás, incluidos la harina y polvo comestibles, de carne o de despojos
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EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
0210 99 10 00 Carne
0210 99 39 10 Carne de aves de corral salada o en salmuera de la partida 0207
0210 99 90 00 Harina y polvo comestibles, de carne o de despojos
1601 00 00 00 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos
1602 00 00 00 Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre
1602 31 11 00 Con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 57 % en peso
1602 31 11 00 Que contengan exclusivamente carne de pavo sin cocer
1602 31 30 00 Con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 25 % pero inferior o igual al 57 % en peso
1602 32 11 00 Con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 57 % en peso
1602 32 30 00 Con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 25 % pero inferior o igual al 57 % en peso
1602 39 21 00 Con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 57 % en peso
1602 39 40 00 Con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 25 % pero inferior o igual al 57 % en peso
1602 49 11 00 Con un contenido de carne o despojos de cualquier clase superior o igual al 80 %
en peso, incluidos el tocino y la grasa de cualquier naturaleza u origen
1602 49 30 00 Con un contenido de carne o despojos de cualquier clase superior o igual al 40 %
pero inferior al 80 % en peso, incluidos el tocino y la grasa de cualquier naturaleza
u origen
1602 49 50 00 Con un contenido de carne o despojos de cualquier clase inferior al 40 % en peso,
incluidos el tocino y la grasa de cualquier naturaleza u origen
1602 50 10 00 Sin cocer; mezclas de carnes o despojos cocidos y de carne o despojos sin cocer
1602 90 51 00 Que contengan carne o despojos de la especie porcina doméstica, sin cocer
1602 90 61 00 Que contengan carne o despojos de la especie bovina
1602 90 61 00 Sin cocer; mezclas de carne o despojos cocidos y de carne o despojos sin cocer
1602 90 72 00 Sin cocer; mezclas de carne o despojos cocidos y de carne o despojos sin cocer
1603 00 00 00 Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o
demás invertebrados acuáticos
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EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
1605 30 10 00 Carne de bogavante cocida, destinada a la industria de la transformación para la fabricación de manteca de bogavante, terrinas, sopas
o salsas
1902 00 00 00 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos,
macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús,
incluso preparado
1902 20 30 00 Con un contenido de embutidos y similares, de carne y despojos de cualquier clase superior al 20 % en peso, incluida la grasa de cualquier naturaleza u origen
2004 90 98 60 Productos con un contenido de carne superior o igual al 3 % pero
inferior o igual al 20 % en peso
2301 00 00 00 Harina, polvo y "pellets", de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la
alimentación humana; chicharrones
2301 10 00 00 Harina, polvo y "pellets", de carne o despojos; chicharrones
8438 50 00 00 Máquinas y aparatos para la preparación de carne
La clasificación arancelaria marroquí (que difiere en algunos casos a la del sistema armonizado) puede consultarse en la página web de la Aduana de Marruecos
(http://www.douane.gov.ma/adil/principal.htm).
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EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
II.
OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
El mercado de la industria cárnica en Marruecos se mueve en los alrededores de las grandes
ciudades, que concentran el consumo de carne.
En el matadero de Casablanca se sacrifican 2000 terneras y 10.000 corderos a la semana
para proveer a 4 millones de habitantes.
La media de consumo es de 40 kg de carne por habitante al año.
2. PRODUCCIÓN LOCAL
A escala nacional existen 750 mataderos rurales cuya capacidad varía de 10 a 1700 toneladas al año, de los cuáles 711 mataderos están controlados, mientras que en las poblaciones
existen 61 mataderos municipales todos controlados. El matadero más importante es el de
Casablanca, con una capacidad de 30.000 toneladas al año. De esta manera el 80% de las
carnes rojas está controlado.
A pesar de que la mayoría de los animales pasan por mataderos rurales o municipales, una
fracción es abatida y llega directamente al consumidor. Las matanzas clandestinas representan el 15% del mercado y cubre las necesidades del 40% de la población.
Grandes superficies dedicadas a la distribución de productos alimenticios.
Marjane Holding
Acima
Metro (ha sido comprada por Label´Vie)
Label’Vie
Carrefour
Aswak Assalam s.a.
Madec
Bim
Importadores – distribuidores de productos cárnicos
First Matériel
Sté Marocaine d´Alimentation et d´Élevage
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EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
Palmeraies Koutoubia s.a.
La Grande Boucherie du Souss
Sodivias s.a.r.l.
Qualivia
Ranch Andarouch
Sté d´Exploitation et de Distribution s.a.r.l.
Agrimpex s.a.r.l.
Casa Viande
Sté
Marocaine
de
Fabrication
et
Conditionnement
Société Nouvelle de Volailles (aves de corral)
Conserveries Nord Africaines
Prestige Food Distribution
Jel Mx
Mido Food Company s.a.
Jessy-diffusion
New-Cita
Avendis s.a.
Copralim
Echo-Trading s.a.r.l.
Foods & Goods
Global Trading Company Morocco s.a.
Max Distribution
Sofagen s.a.r.l.
Igs Distribution
Menalco (Ménalco Food of Morocco)
Comaner Maroc
Madico-pm
Getradis s.a.r.l.
Food Group Trading s.a.r.l.
Sabav: matadero, despiece y comercialización de aves
Productos cárnicos congelados
Agadir volailles: aves
Mavi: aves
Eldin: cría y tranformación de pavos
Sarni: alimentos congelados
Beldinde: aves
3. IMPORTACIONES
En lo referente a las importaciones, se observa un incremento progresivo del valor de las
mismas a lo largo de los años, debido fundamentalmente a la generación de nuevas necesidades en cuanto al consumo, y el aumento del poder adquisitivo de la sociedad marroquí.
A continuación analizaremos las importaciones acumuladas durante los últimos cuatro años y
los y los principales países de orígen:
Partida 0201 : Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
16.113.284.925
2008
17.955.980.934
2007
16.017.617.476
2006
14.150.304.844
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EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
Se produjo un aumento continuo en las importaciones de bovino de 2006 a 2008 y una reducción en 2009 principalmente debida a la crisis económica.
Países de orígen
País
Valor (en dólares)
Italia
10.095.983.213
Francia
5.634.917.855
Alemania
5.046.017.000
Japón
4.953.215.553
Estados Unidos
4.767.103.773
Otros
33.739.950.785
Total: 64,237,188,179
Las importaciones suelen provenir generalmente de países europeos
020110 Carne de bovino de calidad superior
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
2.370.465.397
2008
2.730.180.388
2007
2.110.855.901
2006
1.807.584.117
Crecimiento de las importaciones de 2006 a 2008 y reducción en 2009
Países de origen
País
Valor (en dólares)
Italia
2.644.547.890
Holanda
1.160.485.406
Venezuela
1.118.021.559
Francia
729.206.403
Portugal
632.650.299
Otros
2.734.174.246
Total: 9,019,085,803
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EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
Italia se mantiene como uno de los principales suministradores de carne a Marruecos
020120 Carne de bovino de calidad superior
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
3.692.981.106
2008
3.965.514.047
2007
3.516.961.722
2006
3.141.369.715
Vemos que no ha variado mucho durante los últimos años
Países de origen
País
Valor (en dólares)
Italia
5.008.002.507
Francia
1.940.045.776
Grecia
1.391.335.477
Holanda
1.095.734.142
Alemania
933.146.000
Otros
3.948.562.688
Total: 14,316,826,590
De nuevo Italia es uno de los principales países de procedencia con gran diferencia respecto
al resto de países.
020130 Carne de bovino de calidad superior
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
9.919.687.628
2008
11.234.569.483
2007
10.366.981.164
2006
9.124.111.893
En 2008 se estableció el máximo de importaciones seguido de una caída en 2009 debido a la
crisis económica.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
16
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
Países de origen
País
Valor (en dólares)
Japón
4.950.910.777
USA
4.143.998.958
Mexico
3.809.598.101
Alemania
3.492.297.000
Reino Unido
3.184.027.590
Otros
21.064.517.742
Total: 40,645,350,168
Respecto a las carnes de bovino de calidad superior se suele importar especimenes de ganado para realizar modificaciones genéticas y así mejorar la producción.
Partida 0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
10.291.171.941
2008
11.844.601.883
2007
9.660.970.231
2006
8.815.875.077
Aumento el las importaciones hasta 2008 y leve descenso de las importaciones en 2009
Países de origen
País
Valor (en dólares)
Rusia
8.059.795.891
USA
6.317.580.084
Japón
3.175.613.639
Rep. De Korea
2.626.247.374
Egipto
1.311.435.010
Otros
19.121.947.134
Total: 40,612,619,132
Crecen las importaciones de carne congelada provenientes de las grandes potencias
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
17
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
020210 Carne de bovino de calidad superior
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
141.392.646
2008
211.229.327
2007
189.668.344
2006
109.357.658
La caída de las importaciones de bovino en 2009 fué inferior al nivel alcanzado en 2007
Países de origen
País
Valor (en dólares)
Rusia
222.792.881
Holanda
114.163.540
Italia
28.125.267
ArabiaSaudí
24.828.550
Otros
170.970.678
Total Import: 651,647,975
020220 Carne de bovino de calidad superior
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
529.518.751
2008
541.512.718
2007
468.114.372
2006
467.176.751
La importación de carne de bovino se ha mantenido estable durante los últimos dos años
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Rep. De Korea
873.031.497
Grecia
94.913.543
Arabia Saudi
84.035.566
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
18
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
Reino Unido
61.833.004
España
52.109.173
Otros
840.399.809
Total: 2,006,322,592
020230 Carne de bovino de calidad superior
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
9.515.402.830
2008
11.073.932.788
2007
8.985.198.141
2006
8.149.561.000
Las importaciones de carne de bovino de calidad superior se mantienen durante los últimos
años lo cuá demuestra que hay demanda de este producto.
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Rusia
7.794.895.910
USA
6.268.597.319
Japón
3.146.341.543
Rep. De Korea
1.753.021.719
Egipto
1.306.514.776
Otros
17.454.723.492
Total: 37,724,094,759
Partida 0203 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
21.872.627.482
2008
26.120.475.455
2007
20.888.628.972
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
19
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
2006
19.320.113.266
A pesar del carácter islámico del país vemos que hay mercado para la importación de carne
porcina que a pesar de haber bajado el volumen de importaciones en 2009 permanece estable.
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Japón
14.846.137.285
Italia
9.160.021.416
Alemania
8.914.419.000
Rusia
7.156.148.548
Reino Unido
4.813.330.445
Otros
43.311.788.481
Total: 88,201,845,17
Japón destaca sobre la importación de porcino
Partida 0204 Carne de animales de la especie ovina o caprina, fresca, refrigerada o
congelada
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
4.493.480.442
2008
4.846.014.414
2007
4.347.034.597
2006
4.136.423.740
No hay gran variación en las importación de carne ovina o caprica, existe una producción local.
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Francia
2.920.662.046
Reino Unido
2.257.899.370
USA
2.003.121.086
Bélgica
1.260.543.533
Alemania
1.225.714.000
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
20
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
Otros
8.155.013.158
Total: 17,822,953,193
El valor de las importaciones no fluctúa mucho en función de cada país.
020450 Carne de animales de la especie caprina
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
127.240.846
2008
180.737.372
2007
152.518.871
2006
135.181.753
El valor de las importaciones de este producto permanece constante.
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
USA
158.712.716
Italia
60.896.788
Emiratos Árabes
53.137.509
Asia
46.732.137
Qatar
36.500.939
Otros
239.698.753
Total: 595,678,842
Existen acuerdos comerciales importantes con USA en lo referente a importación de carne
Partida 0205 Carne de animales de la especie caballar, asnal, mular, fresca, refrigerada
o congelada
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
557.428.978
2008
607.503.421
2007
521.435.137
2006
491.013.193
Las importaciones de este producto se mantienen constantes
Paises de origen
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
21
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
País
Valor (en dólares)
Francia
487.584.023
Bélgica
459.813.698
Italia
429.596.249
Rusia
221.069.343
Suiza
171.844.068
Otros
407.473.348
Total: 2,177,380,729
Francia, Bélgica e Italia son los mayoras importadores de este producto.
Partida 020629 Carne de la especie bovina destinada a la fabricación de productos
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
1.160.320.660
2008
1.119.514.629
2007
874.614.210
2006
684.589.114
Ha aumentado considerablemente la demanda de este producto durante los últimos dos años
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
China
1.459.343.637
Mexico
461.350.558
Rep. De Korea
317.410.754
USA
227.172.597
Indonesia
215.622.228
Otros
1.158.138.839
Total: 3,839,038,613
China es el principal país de orígen
Partida 0207 Carne y despojos comestibles de aves, frescos, refrigerados o congelados
Importaciones
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
22
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
Año
Valor (en dólares)
2009
16.036.607.668
2008
18.816.827.740
2007
15.079.979.705
2006
11.689.499.205
Las importaciones se mantienen constantes
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Reino Unido
5.630.917.538
Alemania
4.923.395.000
Rusia
4.403.380.322
China
3.908.807.981
Japón
3.744.672.976
Otros
39.011.740.501
Total: 61,622,914,318
020840 Carne de ballena
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
7.301.313
2008
8.509.360
2007
5.287.220
2006
2.861.116
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Irlanda
Japón
21.507.592
1.187.771
Namibia
413.362
Holanda
252.655
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
23
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
Jamaica
128.964
Otros
468.665
Total: 23,959,009
Irlanda es el principal país de orígen
020890 Carne de foca
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
603.773.765
2008
796.887.848
2007
686.153.683
2006
524.744.530
No hay variaciones significativas durante los últimos años
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Alemania
593.618.000
Bélgica
384.783.839
Francia
360.098.419
Suiza
238.036.109
Holanda
160.563.942
Otros
874.459.517
Total: 2,611,559,826
Alemania es el principal país de orígen con una diferencia considerable respecto a los demás
países
Partida 0210 Carne y despojos comestibles salados, ahumados o secos
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
3.852.444.099
2008
4.034.631.978
2007
3.670.207.853
2006
2.804.136.215
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
24
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
Se ha reducido el consumo de este tipo de productos de 2008 a 2009
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Reino Unido
4.937.749.311
Alemania
1.604.286.000
Francia
1.524.831.136
Holanda
1.173.714.300
USA
652.877.499
Otros
4.467.961.899
Total: 14,361,420,145
El Reino Unido es el principal país de orígen
021011 Carne de la especie porcina
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
236.818.851
2008
277.441.608
2007
235.282.464
2006
210.571.175
Las importaciones se mantienen relativamente constantes
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Francia
260.632.518
Alemania
102.031.000
Bélgica
72.232.150
Reino Unido
66.540.644
Canada
63.053.191
Otros
395.624.595
Total: 960,114,098
Destaca Francia como principal importador
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
25
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
021020 Carne de la especie bovina
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
200.570.666
2008
190.679.175
2007
147.052.317
2006
115.239.852
No hay mucha fluctuación durante los últimos años
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Francia
130.170.405
Alemania
71.460.000
España
64.808.407
Reino Unido
61.248.051
Dinamarca
55.643.813
Otros
270.211.334
Total: 653,542,010
Francia es el principal país de Origen, destacando sobre los demás
021091 Las demás carnes de despojos
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
2.867.179
2008
8.663.519
2007
3.547.186
2006
3.093.006
No son grandes cifras, hay producción local
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Irlanda
8.875.427
Italia
2.681.015
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
26
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
Bélgica
1.417.457
España
1.039.561
Francia
838.573
Otros
3.318.857
Total: 18,170,890
Irlanda es el principal país de orígen
021099 Carne de aves de corral
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
763.672.932
2008
799.600.687
2007
822.769.718
2006
298.768.687
Hay un aumento considerable de las importaciones durante los tres últimos años
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Holanda
901.911.657
Alemania
600.639.000
Reino Unido
273.270.800
Francia
139.352.460
República Checa
97.666.964
Otros
671.971.143
Total: 2,684,812,024
Alemania y Holanda son los principales países de orígen
Partida 1601 Embutidos y productos de carne, despojos o sangre, preparaciones alimenticias
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
3.051.520.097
2008
3.298.214.543
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
27
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
2007
2.859.296.782
2006
2.441.907.516
Se han reducido las importaciones de 2008 a 2009
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Reino Unido
1.576.622.435
Alemania
1.539.160.000
Francia
761.375.007
Bélgica
740.786.006
Japón
679.171.469
Otros
6.353.824.021
Total: 11,650,938,938
Reino Unido y alemania son los principales países de orígen de las importaciones con una
gran diferencia respecto a los demás países
Partida 1602 Conservas de carne
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
11.079.153.654
2008
12.028.147.678
2007
10.259.875.902
2006
8.823.957.160
Hay un gran volumen de importación de este producto
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Japón
7.510.143.278
Reino Unido
7.389.620.692
Alemania
4.147.204.000
Holanda
2.682.362.059
USA
2.615.756.658
Otros
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
17.846.047.707
28
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
Total: 42,191,134,394
Japón y Reino Unido son los principales países de orígen
160231 Conservas con contenido de aves
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
659.077.196
2008
853.011.358
2007
710.625.119
2006
548.394.878
Se ha reducido considerablemente el volúmen de las importaciones de este producto de 2008
a 2009
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Alemania
723.726.000
Holanda
331.810.595
Reino Unido
318.943.858
Francia
226.171.283
Bélgica
137.108.772
Otros
1.033.348.043
Total: 2,771,108,551
Alemania es el principal país de orígen
160232 Conservas con contenido de aves
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
4.479.207.722
2008
4.729.051.087
2007
3.801.150.767
2006
3.166.131.048
No ha habido grandes variaciones en el volumen de importación de este producto
Paises de origen
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
29
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
País
Valor (en dólares)
Japón
5.002.694.960
Reino Unido
2.955.003.724
Alemania
1.712.000.000
Holanda
1.285.310.948
Canada
566.246.717
Otros
4.654.284.275
Total: 16,175,540,624
Japón es el principal proveedor
160239 Conservas con contenido de aves
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
481.772.944
2008
501.548.869
2007
500.914.370
2006
417.415.139
Las importaciones se mantienen parecidas de un año a otro
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Reino Unido
532.547.396
Alemania
298.520.000
España
125.208.032
Bélgica
102.672.978
Holanda
Otros
96.116.901
746.586.015
Total: 1,901,651,322
Reino Unido es, con diferencia el principal país de orígen
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
30
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
160249 Conservas con contenido de carne de cualquier clase
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
1.645.445.295
2008
1.824.007.287
2007
1.547.128.296
2006
1.338.319.706
Se mantienen durante los últimos años
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Japón
1.161.943.174
China
831.818.705
Reino Unido
695.014.221
Alemania
431.462.000
Canada
276.286.505
Otros
2.958.375.979
Total: 6,354,900,584
Japón es con diferencia el mayor país de orígen
160250 Mezclas de carne sin cocer
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
1.769.962.388
2008
1.989.387.940
2007
1.817.926.835
2006
1.629.450.351
Se mantienen similares durante los últimos año con una reducción en 2009 debida a la crisis
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
USA
1.665.514.598
Reino Unido
1.505.233.459
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
31
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
Canada
468.169.891
Alemania
451.985.000
Holanda
347.574.988
Otros
2.768.249.578
Total: 7,206,727,514
Estados Unidos y Reino Unido son los principales proveedores de mezclas de carne sin cocer
160290 Conservas de carne de cerdo
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
171.445.528
2008
232.290.890
2007
198.978.254
2006
179.653.849
No hay grandes variaciones de un año a otro, de nuevo observamos la caída de las importaciones
en 2009
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Reino Unido
119.690.874
Irlanda
108.305.485
Bélgica
95.488.647
Francia
73.319.686
Portugal
49.829.366
Otros
335.734.463
Total: 782,368,521
Reino Unido y Irlanda son los principales países de orígen
Partida 1603 Jugos de carne
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
180.370.539
2008
241.631.383
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
32
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
2007
147.137.118
2006
118.097.987
Hay un gran aumento de este producto en 2009
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Alemania
97.638.000
Japón
96.199.844
Rep. de Korea
41.442.467
Canada
39.532.310
Suiza
38.418.589
Otros
374.005.817
Total Import: $687,237,027
Alemania y Japón son los principales países de orígen
160530 Carne de bogavante
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
124.272.406
2008
166.383.899
2007
141.592.246
2006
174.229.768
Las importaciones se mantienen con un acusado descenso en 2009
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
USA
521.356.959
Bélgica
19.593.284
Francia
16.127.074
Japón
7.206.930
Singapur
5.662.275
Otros
36.531.797
Total Import: 606,478,319
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33
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
Estados Unidos es con diferencia el principal país de orígen
Partida 1902 Pastas alimenticias rellenas de carne
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
5.872.005.283
2008
6.635.187.810
2007
5.270.409.403
2006
4.325.102.167
Las importaciones de este producto se han mantenido
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Alemania
2.586.857.000
USA
2.516.887.343
Francia
2.163.135.133
Reino Unido
1.884.102.717
Japón
1.236.526.415
Otros
11.715.196.055
Total: 22,102,704,663
Las cuotas de los países de orígen son similares
190220 Pastas con contenido de embutido
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
1.053.582.738
2008
1.133.467.049
2007
1.018.306.474
2006
876.782.513
Gran descenso en las importaciones de este producto entre 2008 y 2009
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Alemania
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667.279.000
34
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
Francia
476.309.076
Reino Unido
468.997.450
Bélgica
279.197.350
España
242.827.467
Otros
1.947.528.431
Total: 4,082,138,774
Las importaciones desde Francia y Reino Unido son las más importantes
200490 Productos con contenido de carne
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
671.905.438
2008
681.299.740
2007
686.888.251
2006
572.106.856
Las importaciones de este producto se mantienen año tras año
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Japón
692.748.252
Francia
339.104.414
USA
261.854.477
Alemania
208.790.000
Reino Unido
127.745.626
Otros
981.957.516
Total: 2,612,200,285
Japón es el principal país de orígen
Partida 2301 Harina de carne
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
4.540.102.256
2008
4.619.267.857
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
35
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
2007
4.132.243.919
2006
3.982.134.544
Han aumentado las importaciones de harina de carne durante los años
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
China
4.791.179.651
Japón
1.375.792.763
Noruega
1.244.398.245
Alemania
1.048.692.000
Asia
727.345.349
Otros
8.086.340.568
Total: 17,273,748,576
China es el principal país de orígen
230110 Harina de carne, chicharrones
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
831.770.756
2008
867.133.849
2007
584.620.163
2006
517.119.742
Han aumentado las importaciones de harina de carne
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Tailandia
258.223.694
USA
247.586.984
Holanda
204.583.528
Mexico
186.095.517
Francia
177.516.686
Otros
1.726.638.101
Total: 2,800,644,510
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36
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
No hay grandes diferencias entre cada país
843850 Máquinas y aparatos para la preparación de carne
Importaciones
Año
Valor (en dólares)
2009
1.287.944.799
2008
1.921.865.232
2007
1.723.691.047
2006
1.477.919.837
Se percibe una disminución considerable en la importación de maquinaria cárnica de 2008 a
2009 debido a la crisis económica
Paises de origen
País
Valor (en dólares)
Rusia
456.065.544
USA
388.978.019
Francia
372.686.881
España
302.573.345
Alemania
298.579.000
Otros
4.592.538.126
Total: 6,411,420,915
Rusia es, con diferencia el principal país de orígen de este producto.
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37
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
III.
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
La carne de cordero se consume durante todo el año y especialmente en primavera y verano.
La demanda de bovino en otoño e invierno.
Esto se debe tanto a las preferencias de los consumidores como al efecto de los precios y los
ingresos. Hay una demanda importante de ovejas y cabras durante un momento concreto del
año, la “Aïd el Kébir” (fiesta del cordero), durante esta festividad el 50% de los hogares marroquíes deben sacrificar un animal (29,8% en medio rural y 61,2% en medio urbano), dichos
animales son destinados al consumo propio.
La demanda de carne es de 40Kg por habitante en función del poder adquisitivo.
Entre la población con menor poder adquisitivo la reducción en el consumo de carne roja se
compensa con un aumento en la demanda de carne blanca (pollos y huevos).
Mientras que la mayor demanda proviene de las ciudades, el ganado proviene de varias regiones de Marruecos.
Bajo el punto de vista de las razas el entorno geográfico queda más delimitado, lo que determina la base de los intercambios regionales, destinado a abastecer las ciudades y la producción de carne. No obstante, los lugares de engorde se sitúan por lo general en el extrarradio
de las ciudades.
En el caso en que la zona que abastece a las ciudades tenga excedentes los poderes públicos pueden intervenir por motivos epidemiológicos.
La importación según el tipo de carne empleada se enfrentaría a las siguientes circunstancias:
EMBUTIDOS DE VACUNO:
Existe un ánimo proteccionista del país que no cuenta con controles veterinarios adecuados.
Se puede importar al país, siempre que hayan sido sometidos a un tratamiento permitiendo
la desactivación de agentes responsables de la encefalopatía espongiforme bovina:
1Los alimentos destinados a carnívoros domésticos procedentes del bovino admitido
para consumo humano.
2La gelatina y el fosfato dicálcico.
3Los aminoácidos y péptidos, producidos a partir de pieles.
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38
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
4Sebos y productos de sebos, elaborados a partir de materias procedentes de animales para consumo humano.
5Productos derivados de sebos.
Sin embargo, los productos arriba citados no deberán proceder de bovinos que presenten
signos de encefalopatía espongiforme bovina, ni de animales con más de 24 meses de edad.
Además, los siguientes tejidos no podrán ser utilizados en la fabricación de dichos productos:
Cráneo, columna vertebral, cerebro, medula espinal, ojos, amígdalas , páncreas, intestinos y
bazo.
Estos productos deberán ser:
Producidos en establecimientos bajo control veterinario oficial del país de origen.
Etiquetados u identificados de otra manera que indiquen el método y el establecimiento de producción del país de origen.
Acompañados de un certificado sanitario expedido por un veterinario oficial del país
de origen, indicando que responden a las condiciones fijadas en el artículo 2 bis y atestando
la frecuencia de los controles oficiales.
EMBUTIDOS DE CERDO:
El carácter islámico del Estado marroquí limita poderosamente la importación de productos
alimenticios porcinos.
Si bien la ley islámica prohibe su consumo, el código civil marroquí lo permite pese a tratarse
de la religión oficial del país. No obstante, la fe religiosa a unos y la presión social a otros,
conduce a la práctica inexistencia de un potencial consumidor.
El arancel de entrada a los embutidos de cerdo es del 50%.
Existe un cierto nicho de mercado en los extranjeros residentes en Marruecos. Dicho mercado es cubierto casi de modo total por la producción de unas pocas granjas locales y la importación de embutido francés, con muchas menos dificultades técnicas en la aduana al seguir,
la frontera marroquí, las directrices técnicas marcadas por su antigua metrópoli.
Existe, no obstante, una cadena de supermercados españoles en crecimiento: SUPERSOL,
que cuenta con este tipo de productos y puede representar un medio de prospección del
mercado. Para contactar con SUPERDIPLO MAROC lo ideal es dirigirse a su gerente D. Ignacio Casado.
SUPERDIPLO MAROC - CASABLANCA
Tel:
+212 22 36 93 48 / 50 / 55 / 62
Fax: +212 22 36 93 27
Email: [email protected]
Dirección: Angle Bd. Abdellatit Ben Kaddour et Ahmed Cahrci Le Galaxie
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39
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
EMBUTIDO DE AVE:
Las carnes y embutidos de ave están sujetos a un arancel del 126%. En caso de ser ahumados este arancel se reduce a un 50%. El foie gras en conserva está gravado con un 50%,
mientras que el fresco paga un 128%.
Los embutidos de ave cuentan con una gran aceptación en Marruecos, siendo los más consumidos. No obstante cuentan con el inconveniente de no ser aceptados popularmente si el
animal de origen no ha sido sacrificado por el rito “Halal”.
La carne con certificado “Halal” es aquella que ha sido sacrificada por una persona autorizada
por la iglesia musulmana, degollando al animal en dirección a la Meca y en nombre de Alá.
Este rito, en la práctica constituye una medida proteccionista más que desanima al productor
extranjero de sus intenciones exportadoras. En principio, el ministerio encargado de conceder
los certificados de carne Halal el de “Asuntos Islámicos”, aunque sólo llegará después de
haber superado el Certificado Sanitario General que depende del ministerio de Agricultura,
pesca y alimentación y que a continuación ofrecemos. Para solicitar comercializar charcutería, el procedimiento es pedir autorización a la
“Direction de l'Elevage del Mº de Agricultura”
Quartier Administratif- Rabat- ChellahTel.212-7-761360/761275 Y Fax. 212-7-761557 037estos productos están sometidos a la Ley de importación Marroquí. Las autoridades españolas les deberán entregar el Certificado de Sanidad de la mercancía.
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40
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
IV.
PRECIOS Y SU FORMACIÓN
Sector ovino
La producción y los precios de las carnes rojas y de la leche sufren variaciones en función de
la sequía puesto que el aporte extra de alimentación encarece el precio. Las fluctuaciones en
la cantidad de ganado sacrificado depende en gran medida del tamaño del mercado, las condiciones ambientales y el cupo anual de ganado.
La temporada de alta producción es de abril a junio con un máximo en mayo, mientras que en
invierno hay menos matanzas, principalmente en diciembre y en marzo. La diferencia entre
ambas estaciones es de 3300, el 61% de la producción media.
El precio bruto de la carne de ovino presenta dos ciclos, entre mayo y junio y entre octubre y
noviembre el precio es mínimo. El precio es máximo en marzo y en agosto con una diferencia
máxima de 3,60 Dh/kg, un 10,5% del precio medio.
Sector bovino
La matanza de bovino es mayor en invierno ( con un máximo en enero) y menor en verano
(con un mínimo en julio), la diferencia de precio entre ambas temporadas es de 4Dh/kg, siendo el 13% del precio medio en bruto.
Se ha abierto la posibilidad de importación de ganado bovino destinado al engorde
Dada la política proteccionista manifestada por los elevados aranceles a la importación, a pesar de la entrada en vigor del Desarme Arancelario en Marzo 2000, el precio de coste es poco competitivo. En ocasiones el precio de intermediación es elevado por la excesiva longitud
de la cadena de valor del producto. Es decir, al ya de por sí deficiente sistema de distribución,
escasamente desarrollado se unen intermediaciones innecesarias que encarecen el producto
al consumidor final.
Los márgenes son sustanciales, a pesar de que los controles de precios tienden a mantenerlos más bajos en bastantes mercados.
La comisión del agente, representa generalmente un 5% del coste, y en ocasiones puede ser
incluso superior.
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41
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
Los productos fabricados localmente se distribuyen generalmente por los fabricantes directamente a los almacenistas, distribuidores o tiendas. Este sistema, llevado por una gran competencia de precios, elimina ciertos intermediarios y ayuda a mantener precios competitivos.
El porcentaje de margen de cada eslabón en la cadena de distribución, no es fijo y depende
de cada establecimiento y sector, si bien a continuación se dan unas cifras que pueden dar
una idea de la tendencia general del mercado.
Los márgenes de los fabricantes están entre un 20 y un 30% dependiendo del producto; el de
los mayoristas oscila entre un 5% a 10%, el de los vendedores es un 25% según el producto.
Para los productos de lujo es del 30% y para productos con gran rotación como es el caso de
los productos de alimentación es del 15%.
En la mayoría de los casos, los precios se determinan libremente por el mercado, con la excepción de una implicación del Gobierno en el control de precios para la gasolina, aceite vegetal, azúcar y harina. El 5 de Octubre de 1998, Marruecos estableció un nuevo sistema tarifario para los principales productos básicos: cereales, aceite y derivados y azúcar. Este nuevo sistema evita que haya grandes fluctuaciones, lo que ha dado lugar a precios más estables para las materias importadas, pero también ha provocado un aumento de las tasas en
los productos importados de menor precio.
Para poder determinar los precios de mercado adecuados, lo primero que debe hacerse es
conocer el derecho de aduana que debe pagarse en Marruecos por la importación del producto correspondiente.
La Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos se encarga de la aplicación de la política arancelaria nacional, conforme a las orientaciones del Ministerio de Finanzas y Privatización. Los derechos arancelarios están definidos producto por producto, o sea por posición
arancelaria (sistema armonizado).
Generalmente, se perciben los siguientes derechos por importación:
-
Derecho de Importación (D.I.): derecho que se aplica a la importación de las mercancías y es variable según el producto y su producción local. Si hay producción local, el
gobierno aplica un derecho de importación bastante elevado para proteger la producción nacional. Es el caso, por ejemplo, de la importación de carnes bovinas a la cual
se aplica un D.I. de 254%.
-
Tasa Parafiscal a la Importación (T.P.I.): derecho invariable de 0,25%, aplicable a todos los productos importados.
-
Impuesto al Valor Agregado (T.V.A.): derecho variable según el producto: 20%
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42
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
V.
DISTRIBUCIÓN
Los canales de distribución y en general, la distribución en Marruecos se caracteriza aún por
tener una estructura opaca, y poco madura. La cantidad de intermediarios, hace que el canal
de distribución sea largo, de 4 ó 5 niveles, en los que participan el importador y el distribuidor,
que en ocasiones puede ser el mismo agente, y que constituyen el eslabón entre el fabricante
y el punto de venta al que acude el consumidor, y, en ocasiones, el intermediario.
Cuanto más largo es el proceso, más elevado es el coste final.
A medida que nos alejamos del eje económico estratégico de Kenitra-Rabat-Casablanca, la
cadena de distribución se hace más larga y opaca, especialmente en las zonas rurales, donde habita el 45% de la población marroquí, y donde los pequeños comercios, tienen gran peso por su proximidad y tradición sobre todo las épiceries.
La distribución puede llevarse a cabo de forma directa, a través de:
a) La venta directa del fabricante, aunque este tipo de distribución no es muy corriente en
Marruecos y sólo se da para el suministro a otras empresas, administraciones o compañías
públicas.
b) Los agentes y representantes. En Marruecos, la figura del representante no es muy común encontrándose muy pocos agentes comisionistas especializados en algún sector de actividad. Los servicios que ofrecen estas empresas son de intermediarios entre los proveedores o las empresas extranjeras, y los compradores, ocupándose desde el pedido, hasta el
servicio postventa, pasando por el seguimiento de la operación.
c) Los importadores-distribuidores. Más que agentes o representantes, las empresas extranjeras recurren a los importadores-distribuidores, que son empresas que tienen la suficiente capacidad financiera como para mantener un stock para hacer frente a sus pedidos.
Suelen contar con una red de distribución propia para cada núcleo urbanos importante, y una
serie de almacenistas cubren el resto del territorio.
Exportador
Exportador
Importador Distribuidor
Importador - Distribuidor
Punto de Venta
Agente
Regional
Punto de
Venta
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Cliente
Cliente
43
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
VI.
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
Marruecos es un mercado cuanto menos complicado para la exportación de embutido. Las
razones de su dificultad son múltiples abarcando cuestiones tan diversas como barreras técnicas, dificultad de distribución, aranceles o barreras proteccionistas amparadas en la tradición religiosa.
IMPORTACIÓN DE CARNE EN MARRUECOS
Derechos de importación (DI) + IVA (TVA) + Tasa parafiscal a la importación (TPI)
Para la Unión Europea
Clasificación
arancelaria
Arancel
(%)
Unidad de
cantidad
normalizada
0201 00 00 00
274,25
Kg
0201 10 00 10
274,25
Kg
0201 10 00 91
274,25
Kg
0201 20 20 10
274,25
Kg
0201 20 20 91
274,25
Kg
0201 20 30 10
274,25
Kg
0201 20 30 91
274,25
Kg
0201 20 50 10
274,25
Kg
0201 20 50 91
274,25
Kg
0201 20 90 10
274,25
Kg
0201 30 00 10
274,25
Kg
0202 00 00 00
274,25
Kg
0202 10 00 10
274,25
Kg
0202 20 10 10
274,25
Kg
0202 20 30 10
274,25
Kg
0202 20 30 93
274,25
Kg
0202 20 50 10
274,25
Kg
0202 20 90 10
274,25
Kg
0202 30 10 10
17,75
Kg
0202 30 10 93
274,25
Kg
0202 30 50 10
274,25
Kg
0202 30 50 93
274,25
Kg
0202 30 90 10
274,25
Kg
0202 30 90 50
274,25
Kg
0202 30 90 50
274,25
Kg
0202 30 90 70
274,25
Kg
0203 00 00 00
56,25
Kg
0204 00 00 00
324,25
Kg
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
44
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
0204 50 00 00
324,25
Kg
1602 32 11 00
17,75
Kg
0204 50 39 10
324,25
Kg
1602 32 30 00
17,75
Kg
0204 50 79 10
324,25
Kg
1602 39 21 00
56,25
Kg
0205 00 00 00
274,25
Kg
1602 39 40 00
56,25
Kg
0206 29 91 32
56,25
Kg
1602 49 11 00
56,25
Kg
0206 29 91 50
56,25
Kg
1602 49 30 00
56,25
Kg
0207 00 00 00
136,25
Kg
1602 49 50 00
56,25
Kg
0208 40 10 00
56,25
Kg
1602 50 10 00
56,25
Kg
0208 90 55 00
56,25
Kg
1602 90 51 00
56,25
Kg
0210 00 00 00
56,25
Kg
1602 90 61 00
56,25
Kg
0210 11 00 00
56,25
Kg
1602 90 61 00
56,25
Kg
0210 20 00 00
56,25
Kg
1602 90 72 00
56,25
Kg
0210 20 90 10
56,25
Kg
1603 00 00 00
56,25
Kg
0210 91 00 00
56,25
Kg
1605 30 10 00
70,25
Kg
0210 99 10 00
274,25
Kg
1902 00 00 00
56,25
Kg
0210 99 39 10
56,25
Kg
1902 20 30 00
56,25
Kg
0210 99 90 00
56,25
Kg
2004 90 98 60
56,25
Kg
1601 00 00 00
56,25
Kg
2005 99 90 92
56,25
Kg
1602 00 00 00
56,25
Kg
2301 00 00 00
45,25
Kg
1602 31 11 00
56,25
Kg
2301 10 00 00
45,25
Kg
1602 31 11 00
56,25
Kg
8438 50 00 00
20
u
1602 31 30 00
56,25
Kg
En el marco de la política de liberalización del comercio y con el fin de reducir la brecha entre
los aranceles NMF y los aranceles preferenciales, se ha llevado a cabo una reforma arancelaria que ha afectado a los productos de los capítulos 25 a 97 del arancel de aduanas, con la finalidad de reducir para 2012 el arancel máximo al 25% en lugar del 40% que se aplicó en
2008.
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45
EL MERCADO DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN MARRUECOS
La reforma arancelaria, cuyo primer tramo entró en vigor en enero de 2009, se realizará como
sigue:
Aranceles NMF vigentes al 1
de enero 2002
2,5%
10%
17,5%
25%
32,5%
40%
50%
2007
2009
2012
2,5%
10%
17,5%
25%
32,5%
40%
45%
2,5%
7,5%
10%
20%
27,5%
35%
35%
2,5%
2,5%
2,5%
10%
17,5%
25%
25%
Generalmente, los aranceles de importación aplicables a carne de animales de la especie bovina, fresca, refrigerada o congelada (P.A. 02.01 y 02.02) son de 254% (D.I.), lo que prácticamente imposibilita la importación, con la excepción de carne picada de la especie bovina
condicionada en placas de 45 a 150 gr., en bolsas de polietileno, con un porcentaje de materia grasa de 17,5 a 21% (P.A. 0202.30.11.00), cuyos derechos de importación son de 17,5%.
Para el caso de las licitaciones de la OCE, la carne, por estar destinada a las FAR, se halla
exonerada de impuestos.
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VII.
ACUERDOS Y CONVENIOS
Marruecos tiene acuerdos y convenciones con algunos países que le conceden exención o
reducción arancelaria:
Acuerdos Bilaterales:
- Acuerdos de Libre Comercio con Estados Unidos, Jordania, Emiratos Árabes Unidos,
Egipto y Túnez;
- Acuerdos Arancelarios con Argelia, Arabia Saudita, Guinea, Irak, Libia, Mauritania y
Senegal;
- Acuerdos en materia de transporte con Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y
Suiza.
Acuerdos con Grupos Económicos:
- Asociación de Libre Comercio con la Unión Europea
- Acuerdo de Libre Comercio con los Países de la Asociación Europea de Libre Comercio (A.E.L.E.)
Acuerdos Multilaterales:
- Liga Árabe: Convención de Facilitación y Desarrollo de los Intercambios Comerciales
Inter árabes
Acuerdos Internacionales:
- O.M.C.
- C.N.U.C.E.D.
- T.I.R.
Las disposiciones de dichos acuerdos y convenciones, los derechos arancelarios por producto específico (posición arancelaria), así como toda documentación y reglamentación arancelaria se puede consultar en el sitio web de la Administración de Aduana e Impuestos Indirectos:
www.douane.gov.ma
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VIII.
NORMATIVA SANITARIA
Las medidas sanitarias aplicables a las importaciones se rigen por la Ley No.24-89 del 10 de
septiembre de 1993, por su decreto de aplicación, y por los decretos y órdenes ministeriales
relativos a productos específicos. No obstante, en 2009 se aprobó una nueva ley, finalizada
en el marco de un proyecto de hermanamiento entre Marruecos y las Comunidades europeas
en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) para la protección de la sanidad animal, la protección de los animales y la inocuidad de los productos de origen animal, de los
alimentos para animales y de los subproductos de origen animal.
La importación de animales, de productos alimenticios de origen animal, de productos de origen animal y de la reproducción animal, así como de productos del mar y el agua dulce, con
excepción de los que se encuentren en tránsito internacional sin fraccionamiento de carga,
está sujeta a inspección sanitaria por cuenta del importador. La inspección la efectúan los
servicios veterinarios del Ministerio de Agricultura en las oficinas de aduana. Al finalizar la
inspección se expide un certificado zoosanitario, obligatorio para el despacho de aduana. En
el caso de los animales vivos, antes de someterlos a régimen de cuarentena, se emite un salvoconducto especial. La inspección sanitaria se lleva a cabo sistemáticamente respecto de
todas las importaciones, las cuales, además, deben ir acompañadas de documentos sanitarios expedidos por el país de origen y, en su caso, por el país de tránsito.
Cuando se trata de animales, se exige también un certificado sanitario del país de procedencia emitido en el puesto fronterizo (conforme al modelo de certificado previsto de común
acuerdo entre las autoridades competentes de Marruecos y el país de origen). En 2005 se
modificó el contenido de los certificados sanitarios.
Desde enero 2006 se prohíben los productos alimenticios pecuarios o de origen animal importados que procedan de animales que hayan recibido en su alimentación harinas de carne,
huesos, sangre o grasas de origen animal; y, desde febrero de 2006, la supeditación de la
importación del material vegetal “del género Vitis L”, a la obtención previa de una autorización
técnica de importación.
Marruecos también ha notificado a la OMC otras medidas sanitarias y fitosanitarias que se refieren a las condiciones sanitarias e higiénicas de las explotaciones avícolas, las incubadoras,
los mataderos, las instalaciones de corte de carne y los centros de envasado de huevos; la
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modificación de las normas zootécnicas para la importación en Marruecos de vaquillonas cubiertas, terneras y reproductores de las especies bovina y caprina; la modificación de las
condiciones de entrada en el territorio nacional de animales vivos de la especie bovina; las
normas microbiológicas a las que están sujetos los productos animales o de origen animal;
las condiciones para la importación de leches enteras o descremadas destinadas a la alimentación animal; las condiciones sanitarias y de calidad y/o higiene aplicables a los productos
del mar y de agua dulce y a las instalaciones en las que se traten, almacene o expongan para
la venta; el control sanitario de las instalaciones de fabricación, tratamiento y manipulación de
los productos animales o de origen animal. Marruecos también prohibió la importación de
aves de corral y de huevos para incubación provenientes de países que no estén libres de la
gripe aviar.
En mayo 2008, Marruecos notificó un proyecto de decreto relativo al establecimiento de un
Comité encargado de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Este Comité Nacional debería
encargarse de la aplicación del Acuerdo sobre la
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, y participar en la formulación de
las propuestas que Marruecos presente al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de
la OMC. Será también el organismo nacional encargado de las notificaciones.
Actualmente las condiciones y certificaciones sanitarias relevan de la competencia del Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pescas Marítimas (Dirección de Ganadería y Dirección
de Protección de Vegetales, Control Técnico y Represión de Fraudes) Tel.: (00 212) 537
6813 51/ 75 37 95 01 Fax: (00 212) 537 68 20 49).
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IX.
-
-
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Documento único administrativo (DUA): El envío de mercancías fuera del territorio aduanero o fiscal comunitario, exige siempre la presentación a la aduana
de salida del documento aduanero denominado DOCUMENTO ÚNICO ADMINISTRATIVO (DUA), en su versión física o telemática. El DUA no es sino una
declaración detallada de las características de la operación. Aunque el DUA
puede ser presentado directamente por el exportador, lo más habitual es que
se realice a través de un Agente de Aduanas, trabajando independientemente
o en coordinación con un transitario.
Factura comercial: A presentar en un mínimo de tres ejemplares, en árabe o
francés. Sin un formato específico, debe contener las menciones habituales en
este tipo de documentos. Recomendable al menos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-
Número de la factura
Lugar y fecha de expedición
Nombre y dirección del vendedor
Nombre y dirección del consignatario (destinatario de la mercancía)
Nombre y dirección del comprador, si es distinto del Consignatario
Descripción exacta de la mercancía
Cantidad de mercancías
Precios unitarios y totales
Valor FOB
Marcas y números
Número y tipo de los bultos
Peso bruto y neto
Condiciones de entrega (INCOTERM)
Condiciones de pago
País de origen de la mercancía
Información de transporte
Certificado sanitario (Certificat sanitaire vétérinaire): Para productos cárnicos. Se emite por Veterinarios oficiales dependientes de las Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno. Aparte, la mayor parte de los puestos fronterizos cuentan con inspectores
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veterinarios responsables del puesto aduanero que pueden expedir la certificación,
mediante el pago de la Tasa de Inspección Aduanera (0,20 Dirhams/kg).
-
Certificado de sacrificio según el rito islámico o Certificado “Halal”: Necesario para la
carne de consumo. El sacrificio del animal debe haber sido realizado según el rito islámico. Lo pueden emitir:
1. El Instituto Halal de Junta Islámica (C. Arco Nº 13, 14720 Almodóvar del río, Córdoba)
Telf: 902 43 19 37, Fax 957 71 32 03,
Web: www.institutohalal.com
Mail: [email protected]
2. El Instituto Comunitario de Certificación (C. del Sol, Nº16, 2º, Sabadell, Barcelona)
Telf: 93 721 35 77, Fax: 93 725 52 21
3. el Imán de una mezquita autorizada (como la del Centro Cultural Islámico de Madrid), tras la presencia del sacrificio
Hasta fechas muy recientes, la importación de animales y carne de la especie bovina procedente de España y de otros países ha estado prohibida por la legislación marroquí, debido a
los brotes de encelopatía espongiforme bovina. En la actualidad esta situación ha cambiado,
permitiéndose la importación de carne de bovino si se cumplen estas condiciones :
- El país de origen debe de ser un país donde la incidencia de la encefalopatía espongiforme
bovina haya sido débil, de acuerdo a la valoración de la OIE.
- Las autoridades sanitarias del país de origen deben probar la puesta en marcha de un sistema que garantice que los animales de donde procede la carne exportada han nacido y han
sido criados y sacrificados en centros donde no se haya declarado ningún caso de encefalopatía espongiforme bovina.
- Debe de tratarse de animales de edad no superior a 2 años
Las carnes deben de haber cumplido satisfactoriamente el test priónico para la detección de
la encefalopatía espongiforme bovina.
. Por razones religiosas, no obstante, el consumo de carne de cerdo es prácticamente nulo
entre la población marroquí.
Los productos agrícolas y ganaderos no están incluidos en el proceso de liberalización de los
intercambios producido en virtud del Acuerdo de asociación firmado entre Marruecos y la UE .
Únicamente se ha previsto el compromiso de negociación entre las partes con vistas a una
progresiva eliminación de barreras.
Por último, el que la carne cuente con la licencia “hallal” (certificación de que el animal ha sido sacrificado según las disposiciones religiosas del Islam) puede ser un requisito básico para competir en el mercado marroquí, pero en cualquier caso ello no supondrá ventajas sustanciales en el mismo, al menos con respecto a los productores nacionales.
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A la hora llevar a cabo una implantación productiva en Marruecos, hay que tener en cuenta
varios problemas de tipo general:
1. Lentitud y falta de agilidad de la administración marroquí
2. Deficiencias en el funcionamiento de la Justicia y en la defensa de la propiedad Intelectual
3. Falta de terrenos industriales acondicionados
4. Mayor coste de la energía, el transporte y las comunicaciones
5. Falta de cualificación adecuada de la mano de obra
6. Bajo poder adquisitivo de la mayor parte de la población
A estos puntos hay que añadir una barrera no formal ante la que se encuentra el inversor extranjero: la que forman una cultura distinta con lengua (el árabe, el francés y, sólo entre parte
de la población del norte, el español) y costumbres distintas.
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X.
ANEXOS
1. FERIAS
- Journée nationale des viandes de volaille ( El 21 de enero en Casablanca, organizado por la
Asociación Nacional de mataderos avícolas)
- Salón Avícola Dawajine (Del 22 al 30 de octubre 2010, organizado por la Office des Changes en su sede de Casablanca)
- Marca Maghrebia (Salón Internacional de la Agricultura, Agroalimentaria, Textil, Cuero,
Química, Farmacia y Pesca) del 2 al 5 de diciembre organizado por la OFEC en su sede de
Casablanca
- Salón de la Agroalimentaria, del 9 al 10 de diciembre, organizado por PROXEDIT en la “Office des Foires et Expositions” de Casablanca
- SIFEL (Salón de la agricultura) del 9 al 12 de diciembre, organizado por IEC MAROC en
Agadir
- Agadir Expo (multisectorial) en mayo, organizada por GRACOM en Agadir
- SIAM (Salón de la agricultura), del 27 de abril al 2 de mayo, Organizado por el ICEX en
Meknès
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
- RIA édition Maghreb
- Ley Nº49-99 relativa a la protección sanitaria del ganado avícola, al control de la producción
y a la comercialización de productos avícolas
http://www.avicultureaumaroc.com/loi.htm
- Normativa de homologación de productos:
http://www.onssa.gov.ma/onssa/fr/paoa_homologation.php
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3. ASOCIACIONES
- Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos (AFAC)
123-125, Bd Emile Zola - 20300 - Casablanca - Maroc
Tél: (212) 522 54 24 88 - Fax: (212) 522 44 22 76
- Asociación Nacional de Incubadoras Marroquíes (ANAM)
123-125, Bd Emile Zola, Casablanca
Telf: 05 22 31 12 49 / 54 24 88 / 54 24 89 - Fax: 05 22 44 22 76 - mail : [email protected]
- Association Nationale des Producteurs d´Oeufs de Consomation (ANPO)
123 - 125 Bvd Emile Zola, Casablanca
Telf : 05 22 31 12 49 / 05 54 24 88 / 05 22 54 24 89 - Fax : 05 22 44 22 76
- Association Nationale des Abattoirs Avicoles (ANAVI)
123-125, Bd Emile Zola, Casablanca
Telf : 05 22 31 12 49 / 54 24 88 / 54 24 89 - Fax : 05 22 44 22 76
- Association Nationale des Producteurs de Viandes de Volailles (APV)
123 - 125 Bvd Emile Zola, Casablanca.
Tél : 05 22 31 12 40 / 54 24 88 / 54 24 89 - Fax : 05 22 44 22 76
- Association professionnelle des éleveurs de bétail de race Montbéliarde (APEM)
8, rue Emile Brunet,
Aïn Borja
05 22 62 01 69
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
Artículo sobre la cría de pollo
http://www.agriculturedumaghreb.com/agriculture/articles/102010/07elevage.pdf
Federación Nacional Agroalimentaria
www.fenagri.org
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