Oportunidades, Riesgos e Inversión Extranjera en los 8 sectores de

Oportunidades, Riesgos e Inversión
Extranjera en los 8 sectores de Caldas
1
Contenido
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 3
I.
SECTOR METALMECÁNICA ............................................................................................................... 4
II.
SECTOR AUTOPARTES Y MOTOPARTES .......................................................................................... 17
III.
SECTOR HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS ............................................................................................ 22
IV.
SECTOR LINEA BLANCA .................................................................................................................. 25
V.
SECTOR AGROINDUSTRIA ............................................................................................................... 28
VI.
SECTOR PRENDAS DE VESTIR ......................................................................................................... 34
VII. SECTOR TIC .................................................................................................................................... 53
VIII. SECTOR TURISMO .......................................................................................................................... 62
CONCLUSIONES ...................................................................................................................................... 67
2
INTRODUCCIÓN
El presente documento, contiene la información hallada mediante fuentes secundarias del estudio
realizado para identificar los riesgos y oportunidades que tiene Colombia por medio de los Tratados
de Libre Comercio vigentes actualmente y con Corea del Sur, cuya negociación está adelantándose y
que corresponde a un alto interés de los empresarios del Departamento por sus características.
De este modo, se analizaron ocho (8) sectores de interés para Caldas, debido a su importancia
regional y su nivel de desarrollo que puede ser considerado como sectores de alta competitividad en
el país.
Estos sectores fueron:
 Metalmecánica
 Autopartes y Motopartes
 Herramientas Agrícolas
 Línea Blanca
 Agroindustria
 Prendas de Vestir
 TICs
 Turismo
En el presente documento, se podrá encontrar la información pertinente para cada sector dividida en
3 partes: Definición del Sector, Oportunidades y Riesgos, Inversión Extranjera.
Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el sector TIC está
compuesto por industrias manufactureras, comerciales y de servicios. Los productos están enfocados
hacia recoger, procesar, crear, transmitir, o mostrar datos e información electrónicamente.
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I.
SECTOR METALMECÁNICA
1. Definición Sector
Desde el punto de vista industrial, el sector metalmecánica puede definirse a partir de la clasificación
CIIU (Código Industrial Internacional Uniforme), así:
Industria
Descripción
C1310: Extracción de: siderita, chamosita, limonita, taconita, (Producción de minerales de
hierro sinterizados); Extracción de mineral de hierro.
C1339: Extracción de minerales de titanio; Extracción de minerales de aluminio; Extracción de
mineral de cobre.
D2429: Fabricación de productos para tratar metales, auxiliares de soldadura, recubrimiento
para electrodos.
D2692: Fabricación de productos de cerámica refractaria para la industria metalúrgica y
química como retortas, crisoles, muflas, etcétera.
Extracción de
Materia Prima
e Insumos
D2710: Industrias básicas de hierro y de acero; lingotes, tochos, barras; perfiles, laminas,
varillas; ferroaleaciones; accesorios metálicos para fontanería.
D2729: Industrias básicas de otros metales no ferrosos; metalurgia del cobre y sus aleaciones
(laminados, estirados o extruidos); metalurgia del aluminio y sus aleaciones; (laminados,
estirados o extruidos); metalurgia del plomo y sus aleaciones (laminados, estirados o
extruidos); metalurgia del cinc y sus aleaciones (laminados, estirados o extruidos); metalurgia
del estaño y sus aleaciones (laminados, estirados o extruidos); metalurgia del níquel y sus
aleaciones (laminados, estirados o extruidos).
D2731: Fundición de productos hierro o de acero por fundición.
D2732: Fundición de metales no ferrosos; artículos fundidos de: cobre y sus aleaciones,
aluminio y sus aleaciones, plomo y sus aleaciones, zinc y sus aleaciones, estaño y sus
aleaciones, níquel y sus aleaciones.
Comercio al
por mayor de
materias
primas
Servicios
anexos a la
transformación
D2923: Fabricación de maquinaria para la metalurgia: laminación y otras para tratar metales
planos; lingoteras, calderos de colada y máquinas de fundir metales.
G5152: Comercio al por mayor de metales y minerales metalíferos en formas primarias;
minerales metalíferos en formas primarias y otras formas; otros minerales no ferrosos.
D2892: Tratamiento y revestimiento de metales; trabajos de ingeniería mecánica en general,
realizados a cambio de una retribución o por contrata; Servicio de esmaltado, grabado,
galvanizado y otros servicios conexos; Bruñido, desbarbado, limpieza con chorro de arena,
pulimento, esmerilado y otros tratamientos especiales del metal; Servicio de torno; Servicio
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Industria
Descripción
de soldadura; Servicio de cortadora, dobladora y enrolladora de lámina.
D2811: Puertas, portales, ventanas, rejas y verjas; casas de metal prefabricadas; puentes y
sus secciones, torres eléctricas, columnas, vigas, andamiajes tubulares, armaduras y arcos
elaborados de metal.
Transformación
de productos
uso estructural
D2812: Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal excepto los utilizados para
embalaje y transporte de productos; calderas para calefacción central.
D2813: Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para
calefacción central; reactores nucleares excepto los utilizados en la separación de isótopos;
equipos auxiliares para calderas, como economizadores de agua, recalentadores, cilindros
recolectores de vapor, acumuladores, deshollinadores, recuperadores de gases, dispositivos
sacabarros.
D2891: Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia; Fabricación de
artículos de hierro y acero forjadas.
D2893: Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de
ferretería; cuchillos y otros artículos análogos de mesa y cocina; herramientas de mano
utilizadas en ganadería, silvicultura para usos agrícolas y forestal y de jardinería; carpintería,
ebanistería u otros trabajos de la madera; herramientas para mecánica y construcción;
artículos de ferretería y cerrajería y sus partes y piezas; artículos de uso personal como
máquinas y hojas de afeitar de peluquería y uñas.
Transformación
de productos
diferentes usos
Transformación
de productos
uso industrial
D2899: Fabricación de otros productos elaborados de metal ncp; artefactos sanitarios y
accesorios metálicos de fontanería; barriles, cubos y tambores metálicos de gran capacidad
para embalaje almacenamiento y transporte; artículos de tornillería, puntillas, tuercas y
tornillos; menajes de cocina, piezas y otros productos estampados; menajes de cocina de
metal y otros productos de metal moldeado por centrifugación; productos de alambre; otros
artículos de metal, como plegables, hojas delgadas de metal y sus productos escaleras de
mano, recolectores de basura, mesas; sujetadores de metal, clavos, remaches, tachuelas,
agujas, alfileres, grapas, arandelas y artículos metálicos de mercería; cascos de seguridad de
metal; piezas y accesorios para vías de ferrocarril y de tranvía; trofeos; muebles metálicos
para soportar máquinas o equipos.
D2911: Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos
automotores y motocicletas; motores de combustión interna de embolo, excepto para
vehículos automotores, aviones, motocicletas y sus partes y piezas; turbinas de vapor, incluye
el mecanismo de regulación; turbinas hidráulicas, incluye el mecanismo de regulación;
turbinas de gas, incluye el mecanismo de regulación; motores de toda clase excepto para
automóviles.
D2912: Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas; motores de potencia
hidráulica y/o neumática; bombas de aire y de vacío; bombas volumétricas alternativas o
rotativas; compresores de aire y otros gases; grifos, llaves y válvulas reductoras de presión o
reguladas termostáticamente; elevadores de líquidos.
D2913: Fabricación de rodamientos, engranajes, trenes de engranajes y piezas de
transmisión; rodamientos de bola o de rodillo, anillos de rodadura o de sujeción; equipo
mecánico de todo tipo de material, para la transmisión de fuerza motriz, como árboles de
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Industria
Descripción
leva, cigüeñales, manivelas, engranajes, trenes de engranajes, ruedas de fricción; cadenas de
eslabones articulados y cadenas de transmisión de potencia.
D2914: Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales; hogares y grandes hornos
no eléctricos para tostar, fundir y someter a tratamiento térmico a algunos minerales;
hogares y hornos eléctricos, incluso por inducción y dieléctricos; equipo industrial y de
laboratorio para calentamiento por inducción, incluso incineradores; quemadores de
combustible líquido, sólido, pulverizado y gas; cargadores, parrillas y descargadores de
cenizas mecánicos.
Transformación
de productos
uso
agropecuario y
forestal
Transformación
de productos
maquinaria
D2915: Fabricación de equipo de elevación y manipulación; polipastos, cabrias, cabestrantes,
gatos; grúas de brazo móvil, corrientes y de cable; elevadores móviles neumáticos, eléctricos;
montacargas, ascensores, elevadores de líquidos, cintas transportadoras y teleféricos; partes
especiales de equipo de elevación y manipulación.
D2921: Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal; tractores y máquinas similares
para preparar los suelos, plantar y abonar los cultivos (incluye la maquinaria de tracción
animal); remolques o semirremolques de carga o descarga automática para uso agrícola;
segadoras, trilladoras y desmotadoras; máquinas para limpiar, seleccionar y clasificar
productos agropecuarios; aspersores de uso agrícola; equipo para la preparación de alimento
para animales; aparatos y máquinas para la avicultura; aparatos, máquinas y equipos para
lechería y ganadería; maquinaría para el beneficio húmedo del café; máquinas picadoras de
pasto; equipos de fumigación; maquinaria para tratamiento de granos, cereales y tubérculos;
maquinaria agrícola fumigadoras, equipo de riego, segadoras, asociada a la unidad de
producción.
D2919: Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general ncp; básculas y balanzas,
excepto instrumentos de laboratorio; maquinaria para lavado y engrase de vehículos
automotores; extinguidores o extintores; equipos de protección industrial; equipos de aire
acondicionado, excepto conductos y otros elementos análogos de chapa metálica; equipo
metálico para uso industrial y de laboratorio, para calentar, destilar, condensar y esterilizar;
aparatos y equipos de refrigeración; generadores de gas; centrífugas de uso general y de
equipo filtrante industrial, excepto el utilizado en elaboración de alimentos y bebidas;
maquinaria y equipo para embotellar, envasar y embalar; equipo industrial para atomización
de líquidos o polvos, incluyen los envases atomizadores y atomizadores; plantas para
tratamiento y purificación de agua; equipos y maquinaria a base de energía solar; equipos de
refrigeración o congelación de uso comercial; máquinas y aparatos de filtración y depuración
para líquidos y de gases; maquinaria para empaquetar y envolver mercancías; ventiladores de
uso industrial, campanas de ventilación para uso comercial, industrial y en laboratorios;
calandrias y otras máquinas de laminado, excepto las laminadoras de metal y de vidrio;
tanques, cisternas y contenedores provistos de dispositivos mecánicos o térmicos utilizados
para el almacenamiento o transporte de productos; filtros de aceite, gasolina y aire para
motores de combustión interna; cajas compactadoras de basuras, incluso las accionadas
eléctricamente.
D2922: Fabricación de máquinas herramienta; máquinas herramientas para cortar y
conformar metales; matrices, troqueles, herramientas, aparejos y montajes especiales; piezas
y accesorios para máquinas herramienta; herramientas eléctricas de mano, excepto
soldadores; aparatos para soldar y cortar y máquinas para temple superficial no eléctricas;
máquinas herramienta para trabajar piedra; máquinas herramienta para trabajar corcho;
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Industria
Descripción
máquinas herramienta para trabajar plásticos duros; máquinas herramienta para trabajar
vidrio en frío; máquinas herramienta para tornear, perforar, fresar, cepillar, taladrar,
rectificar o realizar otras operaciones; máquinas herramienta para estampar y prensar;
máquinas herramienta para trabajar distintos tipos de material mediante rayos láser y
procesos similares; máquinas herramienta para clavar, engrapar y encolar; partes y
accesorios de las máquinas herramienta; maquinaria para aglomerar, endurecer e impregnar
madera; aparatos de soldadura eléctricos; maquinaria para aserraderos y maquinaria para
trabajar madera.
D2924: Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para la
construcción; maquinaria y equipos especiales para la industria de la construcción;
maquinaria para cribado, clasificación, separación, lavado, triturado, pulverizado y procesos
similares en el tratamiento de minerales; máquinas para movimiento de tierra como
explanadoras, niveladoras, palas mecánicas, excavadoras, etcétera.
D2925: Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco;
maquinaria para elaborar bebidas (vinos y análogos); maquinaria para la elaboración del
tabaco y de cigarrillos, tabaco para pipa, de mascar y rapé; maquinaria utilizada en la
industria láctea; maquinaria utilizada en la industria de la molienda de granos; máquinas para
uso en panadería; máquinas para preparar pastas; maquinaria para la extracción y
preparación de grasas o aceites de origen animal o vegetal; maquinaria para el
procesamiento de cacao, chocolate y productos de confitería; maquinara para el tratamiento
del azúcar; maquinaria para la industria cervecera; partes y piezas destinadas únicamente a
estas máquinas.
D2926: Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de
vestir y cueros; maquinaria para preparar, curtir y trabajar pieles y cueros; máquinas de
preparación de fibras textiles para la hilatura; telares corrientes; maquinaria para lavar,
blanquear, teñir, aprestar, acabar, revestir e impregnar hilados textiles, telas y artículos
confeccionados; máquinas de enrollar, desenrollar, plegar, cortar y calar telas; máquinas de
planchar, incluso planchas de fusión; máquinas de lavar y secar del tipo utilizado en
lavandería; maquinaria para fabricar y reparar calzado y otros artículos de cuero o piel;
máquinas de coser.
D2927: Fabricación de armas y municiones; Fabricación y montaje de proyectiles; Reparación
de armas.
Transformación
D2929: Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial ncp; maquinaria para
fabricar pulpa, papel y cartón; maquinaria para la fabricación de artículos de papel y cartón;
maquinaria y equipo de imprenta y encuadernación; maquinaria para elaborar plásticos;
maquinaria y equipo para elaborar caucho; maquinaria y equipos especiales para elaborar
productos de arcilla, cal y hormigón; maquinaria y equipos especiales para hacer y elaborar
vidrio; maquinaria y equipos especiales para hacer aparatos y accesorios de electricidad;
máquinas para extruir, estirar o cortar fibras, hilados u otros materiales textiles sintéticos o
artificiales; máquinas para tipografía; maquinaria para producir baldosas, ladrillos, pastas de
cerámica, moldes de fundición, etcétera; secadoras centrífugas para ropa, de uso industrial;
partes y accesorios para maquinaria de uso especial ncp.
D2930: Fabricación de aparatos de uso doméstico ncp; cocinas, estufas y hornos para uso
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Industria
Descripción
de producto
uso doméstico
doméstico y comercial, incluso los eléctricos; maquinaria y equipo de lavado y limpieza
(envases, platos), incluso los de limpieza en seco; aparatos eléctricos para cocinar, excepto
cocinas, estufas y hornos eléctricos; aparatos eléctricos y utensilios eléctricos de cocina para
preparar alimentos, tales como licuadoras, batidoras; aparatos eléctricos de limpieza y de
planchar eléctricos. Lavadoras, brilladoras, secadoras; utensilios eléctricos de tocador y
belleza; ventiladores, caloríferos, calentadores y duchas eléctricas; artículos especiales para
peluquerías y salón de belleza como sillas hidráulicas, máquinas para ondular el pelo;
refrigeradores y congeladores de uso doméstico; partes y accesorios para aparatos
electrodomésticos.
D3410: Fabricación de vehículos automotores y sus motores; vehículos automotores para el
transporte público de pasajeros, incluye chasises; automóviles y de vehículos automotores
para el transporte de personas; vehículos para el transporte de mercancías; otros tipos de
vehículos automotores; motores de combustión interna encendido por chispa o compresión
del tipo utilizado en vehículos automotores; Reparación de motores y otras partes de
vehículos automóviles excepto el equipo eléctrico.
Transformación
de producto
uso automotor
D3420: Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y
semirremolques; remolques y semirremolques y sus partes y piezas; carrocerías para
vehículos automotores; contenedores diseñados para su acarreo por uno o más medios de
transporte; ensamble de carrocerías blindadas para vehículos automotores y sus partes y
piezas.
D3430: Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y
para sus motores; piezas especiales para motores, chasises y carrocerías de vehículos
automóviles, excepto material eléctrico o auxiliar; silenciadores de escape; piezas y
accesorios para automóviles, tales como frenos, embragues, cajas de cambios, transmisiones,
tanques; lunas de seguridad enmarcadas, para automóviles.
D3511: Construcción y reparación de buques; Construcción, reparación y mantenimiento de
embarcaciones; artefactos flotantes - balsas y boyas; embarcaciones no motorizadas para
transporte de carga en puertos; aerodeslizadores; Desguazamiento de embarcaciones.
D3512: Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y de deporte; Construcción y
reparación de yates, botes de remo, canoas y botes inflables; Construcción de embarcaciones
de recreo equipadas con motor; Construcción de chalanas, esquifes y botes salvavidas.
Transformación
de productos
transporte
diferentes
D3520: Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías;
Fabricación y montaje de locomotoras; Reparación de locomotoras y equipos ferroviarios;
Fabricación de vagones y vehículos análogos para vías férreas; Fabricación de partes y piezas
para equipo ferroviario.
D3530: Fabricación de aeronaves y de naves espaciales; Ensamblaje, reparación y
mantenimiento de aeronaves; Fabricación y reconstrucción de motores para aeronaves;
Fabricación de partes y piezas para aeronaves; Fabricación de planeadores; Fabricación de
dirigibles, globos; Fabricación de aparatos para el entrenamiento de vuelo en tierra;
Fabricación de hélices, rotores de helicóptero y palas de hélice propulsadas.
D3591: Fabricación de motocicletas; motocicletas, motonetas y velocípedos con motor
auxiliar; motores para motocicletas y la reparación de los mismos; partes y piezas para
8
Industria
Descripción
motocicletas.
D3592: Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para discapacitados; carros, sillones
de ruedas y vehículos similares para discapacitados; velocípedos, bicicletas, triciclos y
vehículos análogos; partes y piezas para bicicletas.
Comercio al
por mayor de
producto
terminado
D3599: Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp; vehículos de tracción animal;
vehículos manuales tales como carretillas, coches, etcétera, excepto los sillones de ruedas
para discapacitados y similares.
G5161: Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la agricultura, minería,
construcción y la industria; maquinaria agrícola; herramientas, manuales agrícolas y de
jardinería; maquinaria para trabajar los metales y la madera; maquinaria para la minería,
construcción e ingeniería civil; maquinaria para la industria textil y la confección; maquinaria
para la industria del cuero y pieles; maquinaria para la industria del caucho, plástico y sus
productos; maquinaria para la industria del papel y equipo de imprenta; maquinaria y equipo
para la refinación del petróleo; partes y piezas y accesorios para la agricultura, construcción y
la industria; maquinaria para la industria de autopartes y ensamble de carros; maquinaria
para la industria metalúrgica; maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco;
maquinaria para la industria química.
G5162: Comercio al por mayor de equipo de transporte, excepto vehículos automotores y
motocicletas; aeronaves de carga y pasajeros (incluye repuestos); embarcaciones navales;
equipos ferroviarios; remolques y semirremolques de carga o descarga automática para usos
agrícolas.
2.
Oportunidades identificadas
Se presenta a continuación un breve resumen de oportunidades identificadas para los diferentes
tratados en vigencia que tiene Colombia:

CAN: Muebles metálicos (Ecuador). Fortalecer: Industrias básicas de hierro y acero sin
materia prima (chatarra, mineral de hierro y ferroníquel) (Ecu). Productos elaborados en metal (Ecu Per). Maquinaria de uso general (Ecu - Per). Maquinaria de uso especial (Ecu - Per). Aparatos de uso
doméstico (Per-Ecu). Maquinaria y aparatos eléctricos (Ecu - Per). Recipientes metálicos para gases
comprimidos (Ecu). Calderas (Ecu - Per). Intercambiadores de calor (Ecu - Per). Otras estructuras
(excepto edificios prefabricados) (Ecu). Depósitos, cisternas, cubos y recipientes análogos (excepto
para gases comprimidos y de Presión) (Ecu). Telas metálicas, enrejados, rejillas y cercas de alambre
(Ecu). Maquinaria de oficina (Per). Tubería para revestimiento de perforación de prospección de
petróleo, con costura (Per-Ecu). Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes (Per). Alambre de
hierro o acero no aleado (Per - Ecu). Clavos, tachuelas, puntillas, grapas (excepto grapas en tiras) (Per
- Ecu). Alambre de púas (Per-Ecu).
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Según la oficina de Proexport en Ecuador, entre los productos con oportunidad en diversos sectores,
se destacan los materiales de construcción.
 CANADA: Productos metálicos ferrosos. Accesorios de oficina. Un 98,6% del ámbito industrial
tendrá acceso inmediato al mercado. Dentro de los sectores en mención, se destacan la maquinaria
y equipo, entre otros.
El establecimiento reciente de las oficinas en el hogar, ha generado una mayor demanda por
mobiliario y accesorios de oficina, siendo lo anterior una muestra de escenarios favorables para el
sector en mención.
Como resultados parciales del TLC con éste país, en términos generales, en el tema de
exportaciones también ha comenzado a generarse comercio en productos como láminas de
plástico, circuitos eléctricos integrados y partes para maquinaria, con crecimientos en ventas de
500%, 118% y 171%, respectivamente, entre enero y junio de este año 2012.
También se observa un comportamiento favorable en las exportaciones de insumos como placas,
láminas, artículos de grifería, circuitos eléctricos y polímeros, cuya variación promedio fue de 204%,
entre enero y junio pasado.
 CARICOM: Fortalecer: Calderas (Haití). Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes (Trinidad y
Tobago). Telas metálicas, enrejados, rejillas y cercas de alambre (Trinidad y Tobago).
 CHILE: Los productos del sector metalmecánico colombiano que integran el TLC, tienen una total
exención arancelaria para entrar al mercado del país austral. Materiales de Construcción: ferretería.
Herramientas de Mano: Hachas, zapapicos, barras, almadanas, machetes, palas y azadones. (Tipo
Stanley, Tramontina y Bellota).
Los metales no ferrosos y desechos de metales figuran entre sus Principales Productos Importados.
Los productos metálicos aparecen dentro de sus Principales Industrias.
 COREA DEL SUR: Fortalecer: Industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales. Alambre de
hierro o acero no aleado.
 CUBA: Fortalecer: Aparatos de uso doméstico. Otras estructuras (excepto edificios prefabricados) y
partes de estructuras por CPC (Clasificación Central de Productos). Depósitos, cisternas, cubos y
recipientes análogos (excepto para gases comprimidos y de Presión) por CPC. Telas metálicas,
enrejados, rejillas y cercas de alambre por CPC. Alambre de púas.
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 EFTA: En cuanto al acceso para bienes del sector industrial, las negociaciones dieron como resultado
el que Colombia haya obtenido acceso libre de arancel para todas las mercancías del ámbito
industrial, mantuvo el uso de regímenes especiales de importación y exportación y zonas Francas
para obtener los beneficios del Acuerdo. El ALC ofrece para las importaciones de los Estados EFTA,
plazos de desgravación que no sobrepasen los 10 años y permitan al aparato productivo colombiano
adecuarse a las nuevas condiciones de competencia y se permite la importación de un ámbito
reducido de bienes remanufacturados. También abre la posibilidad de exportar bienes de capital y
metalmecánica remanufacturados en Colombia.
 ESTADOS UNIDOS: De forma inmediata y para el sector de Metalmecánica se tienen para
ventaneria y herramientas. Otras líneas que representan oportunidad son hojas de sierras rectas
para trabajar metal, así como en materiales de construcción tales como puertas, ventanas y sus
marcos.
Los Productos Metalmecánicos figuran dentro de las Principales Industrias Beneficiadas con el TLC.
Fortalecer: Industrias básicas de hierro y acero sin materia prima (chatarra, mineral de hierro y
ferroníquel). Industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales. Productos elaborados en
metal. Maquinaria de uso general. Maquinaria de uso especial. Maquinaria de oficina.
Intercambiadores de calor. Exportaciones de tubería para revestimiento de perforación de
prospección de petróleo. Alambre de hierro o acero no aleado. Clavos, tachuelas, puntillas, grapas
(excepto grapas en tiras).
Ahora bien, hay oportunidades en industrias afines. En ese sentido los aparatos eléctricos tienen
oportunidades potenciales en los estados de Texas, Florida, Georgia, Carolina del Norte y del Sur.
Un vistazo general al sector de manufactura en Estados Unidos, arroja oportunidades en numerosos
estados: Washington, Oregon, Nevada, California, Arizona, Texas, San Luis, Mississippi, Alabama,
Georgia, Florida, Tennessee, Carolina del Sur y del Norte, Illinois, Kentucky, Virginia, Michigan,
Pensilvania, Maryland, Delaware, Nueva Jersey, Connecticut, Nueva York, Rhode Island,
Massachusetts, Vermont, New Hampshire y Maine.
Un recuento de potencial de mercado para el sector metalmecánica en Estados Unidos es el
siguiente:
 Metales Comunes:
• Productos de Hierro y Acero
• Clavos y Tornillos
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•
•
•
•
•
•
•
Alambre de Cobre
Barras y varillas de cobre
Tubos de Cobre
Hojas y Tiras de Aluminio
Llaves de mano
Artículos de aluminio de uso doméstico
Esponja de platino
 Equipo Eléctrico:
• Acumuladores de Plomo
• Mezcladores, procesadores y trituradores de alimentos
• Lámparas
• Linternas
• Cables coaxiales
• Conductores Eléctricos
• Aires Acondicionados y sus partes
• Refrigeradores y Congeladores
• Maquinaria Industrial para procesos con cambios de temperatura
• Filtros de Aceite y lubricantes
• Máquinas de oficina
 MERCOSUR: Fortalecer: Maquinaria de oficina (Arg.). Industrias básicas de hierro y acero sin
materia prima (Bra.). Alambre de hierro o acero no aleado (Bra.).
 MEXICO: Fortalecer: Maquinaria Petroquímica. Productos elaborados en metal. Aparatos de uso
doméstico.
 TRIANGULO NORTE: Las oportunidades en éste mercado conformado por Honduras, El Salvador y
Guatemala están expresadas por ‘canastas’ en el horizonte de tiempo así:
o
Canasta Inmediata: Azufre y Minerales. Alguna maquinaria mecánica y eléctrica; congeladores
horizontales y verticales. Útiles de roscar y taladrar. Otros (como partes de aparatos, puntas
clavos y chinchetas, entre otros pertenecientes a los capítulos arancelario 72 a 87).
o
Canasta a 5 años: Algunos productos de la industria metalmecánica, herramientas y juegos de
herramientas, machetes, calentadores de agua.
o
Canasta a 10 años: Radiadores de acumulación, aparatos para secar las manos, aparatos para
la preparación de café o té, tostadoras de pan.
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o
Canasta a 15 años: Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos, umbrales, contraventanas.
La industria de la Metalmecánica figura como de las Principales Beneficiadas con el tratado,
especialmente en Honduras.
La metalmecánica ha sido uno de los sectores donde han Aumentado las Ventas hacia esa región.
Adicionalmente, se puede decir para el sector metalmecánica que para herramientas, materiales
eléctricos y equipos industriales se prevé que una vez la economía mundial retome su senda de
crecimiento y con ella se dé un mejor desempeño del sector industrial y del sector constructor, este
tipo de productos proveerán oportunidades interesantes que podrán ser canalizadas a través de
alianzas con distribuidores especializados y con contactos directos, como constructores.
Destacar igualmente casos puntuales como:
Maquinaria para la producción de biodiésel. El aumento de los precios del petróleo alrededor del
mundo y el auge de los biocombustibles, sumado a la cantidad de cultivos locales de palma y caña de
azúcar, han llevado a un incremento en la demanda por maquinaria para producción de biodiésel y
por asesoría en su producción.
Maquinaria para el procesamiento de café. Guatemala es el quinto exportador mundial de café en
bruto (sin tostar ni descafeinar), lo cual genera una alta demanda por la tecnificación de los cultivos a
través de la implementación de maquinaria para el procesamiento del producto.
Como potencial de demanda en metalmecánica dentro del Triángulo Norte vale la pena destacar:












Alambre galvanizado.
Lámina galvanizada.
Productos de aluminio y vidrio.
Herramientas para uso agrícola y para carpintería.
Envases metálicos.
Artículos de cocina de aluminio.
Varilla de hierro.
Puertas y closets metálicos para edificios y para el hogar.
Moldes metálicos.
Cortinas de hierro.
Herrajes de acero inoxidable.
Equipo industrial para cocina de restaurante.
13

3.
Equipo industrial para industria de panificación.
Riesgos y Retos
 A nivel internacional, el sector demanda grandes cantidades de productos. Actualmente el
país no tiene la infraestructura para lograr cumplir con la demanda internacional.
 A nivel nacional hay pocos distribuidores que son los que mueven los grandes negocios. Esto
hace que exista una concentración de la comercialización.
 El país continua siendo marcado por la corrupción y se deben enfrentar los problemas de
subfacturación, contrabando y lavado de dólares que disminuyen la confiabilidad en la
industria.
 La modernización tecnológica y la reconversión de máquinas está siendo amenazada por los
altos costos que tiene la industria. Se debe entonces trabajar en la capacidad financiera de las
empresas del país.
4.
Inversión Internacional en el Sector
A partir de un TLC, no todas las oportunidades se desprenden del exportador hacia afuera, también
las hay desde los mercados externos hacia el interior del país.
Estas oportunidades se manifiestan como procesos de inversión extranjera, destacando los puntos
favorables para el sector.
TLC con Estados Unidos:
Alrededor de 40 empresarios norteamericanos provenientes de Chicago han visitado nuestro país
para conocer las oportunidades de inversión que ofrece Colombia en el sector de manufactura,
expresadas en las industrias de materiales de construcción; metalmecánica; instrumentos y aparatos
entre otras.
De igual forma, el TLC con Estados Unidos le brinda la oportunidad a Colombia y Perú de que para ser
considerado un producto como de origen en alguno de éstos 2 mercados sólo se tendrá que acreditar
un 35% de valor agregado, lo cual ofrece alternativas a naciones menos integradas con Estados
Unidos de invertir en éstos 2 países para llevar sus productos al mercado norteamericano.
Colombia y las oportunidades para otras naciones:
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Argentinos, brasileros, ecuatorianos y venezolanos son los empresarios con las mayores posibilidades
de aproximarse al mercado norteamericano porque no cuentan con los mismos tratados de libre
comercio que tiene Colombia.
Para la exportación de bienes y servicios, los empresarios internacionales interesados en instalarse en
Colombia encontrarán que el país ofrece diversas oportunidades de negocios no solo en el continente
americano, sino en otras regiones del mundo.
Gracias a su posición geográfica estratégica, y a los tratados de libre comercio, las empresas ahorran
en tiempo e inversión al tener ingreso a los diferentes mercados con aranceles reducidos.
Proexport Colombia, entidad encargada de la promoción de las exportaciones no tradicionales, atraer
la inversión y el turismo internacional, ha identificado que las oportunidades se concentran
principalmente en Canadá, Estados Unidos, México, Suiza y Liechtenstein.
Para Estados Unidos, por ejemplo, pueden exportar desde Colombia maquinaria industrial, metales y
materiales de construcción (entre otros).
Los inversionistas de Uruguay tienen oportunidades hacia Canadá, pueden exportar productos como
maquinaría industrial y metales (entre otros).
El mercado mexicano, por su parte, ofrece posibilidades en productos como metales, entre otros.
Los países del EFTA (Suiza y Liechtenstein) son potenciales, especialmente para los brasileros, que
están en el negocio de metales, entre otros.
Finalmente, Colombia es interesante como plataforma exportadora hacia otros mercados de la región
como el de la CAN (Perú, Ecuador y Bolivia), Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y el
chileno. En estos, hay oportunidades de exportar metalmecánica, entre otros.
Misión Exploratoria de El Salvador hacia Colombia:
Una rueda de negocios llevada a cabo recientemente en Colombia le ha permitido a 25 empresas
salvadoreñas cerrar negocios por 15 millones de dólares. Las empresas pertenecen a nueve diferentes
sectores: metalmecánica, muebles y mobiliario, artículos para el hogar, entre otros.
Inversión Coreana en Colombia:
A raíz del TLC firmado con ésta nación, Corea del Sur contará con incentivos para invertir localmente
en industrias tales como metalmecánica, maquinaria y equipo, industria de dispositivos médicos,
entre otras.
15
En el marco de aprovechamiento de los TLC, Proexport también ha detectado algunos sectores
potenciales de inversión para que, desde Colombia, Corea del Sur pueda exportar hacia países con los
cuales se tienen diferentes tratados y acuerdos comerciales, entre ellos Chile, miembro de la Alianza
Pacífico.
Para este último, las oportunidades son tangibles en el sector metalmecánico, entre otros. Con el
Triángulo Norte, en metalmecánicos.
Colombia se ‘muestra’ en Argentina:
En reciente visita por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón; el ministro
de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados y la presidenta de Proexport Colombia, María
Claudia Lacouture, lideraron un desayuno de trabajo con cerca de 40 inversionistas argentinos de alto
nivel de los sectores de metalmecánica, construcción, entre otros.
Un total de 23 empresarios argentinos asistieron en Buenos Aires, Argentina a un desayuno para
conocer las oportunidades de inversión en Colombia, como parte de la estrategia bilateral para
profundizar el comercio y la inversión.
Al evento asistieron empresarios de sectores como el metalmecánico, aluminio, entre otros.
Durante el encuentro se dieron a conocer las oportunidades de negocios e inversión en Colombia,
rescatando las ventajas competitivas y facilidades que el país brinda a los nuevos inversionistas a
través de sus incentivos, los beneficios que obtienen en materia tributaria y la posibilidad de contar
con mano de obra calificada al establecer su negocio.
La Inversión Extranjera Directa (IED) de Argentina en Colombia entre 2000 y 2010, según cifras del
Banco de la República, fue de USD$58,5 millones, siendo el séptimo inversionista Latinoamericano en
Colombia.
Oportunidades Bilaterales con España:
Por sectores el comercio entre ambas naciones es complementario (España a Colombia: Maquinaria y
Equipo, Metalurgia, Industria Automotriz y con potencial de crecer (España recibe el 0,2% de las
exportaciones colombianas y envía el 1,1% de las importaciones colombianas).
16
II.
SECTOR AUTOPARTES Y MOTOPARTES
1. Definición Sector
El sector autopartes / motopartes (como su nombre lo indica) está relacionado con piezas o partes
para uso en vehículos o motovehículos.
Una aproximación a su universo de productos la podemos tener a partir de los CIIU D3430 y D3591
correspondiente a Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores
y para sus motores; piezas especiales para motores, chasises y carrocerías de vehículos automóviles,
excepto material eléctrico o auxiliar; silenciadores de escape; piezas y accesorios para automóviles,
tales como frenos, embragues, cajas de cambios, transmisiones, tanques; lunas de seguridad
enmarcadas, para automóviles y Fabricación de motocicletas; motocicletas, motonetas y velocípedos
con motor auxiliar; motores para motocicletas y la reparación de los mismos; partes y piezas para
motocicletas, respectivamente.
2. Oportunidades identificadas
Se presenta a continuación un breve resumen de oportunidades identificadas para los diferentes
tratados en vigencia que tiene Colombia:
 CAN (Perú): Autopartes para reposición. Partes para vehículos nuevos (Oportunidades de
exportación de partes).
 CANADA: Un 98,6% del ámbito industrial tendrá acceso inmediato al mercado. Dentro de los
sectores en mención, se destacan vehículos y autopartes.
Puntualmente, las oportunidades en el sector autopartes están en manufacturas asociadas a
autopartes tales como baterías para automóviles, pastillas para freno, asientos y acabados interiores
y transmisión así como forros. Llantas. Partes y accesorios de Carrocería, incluidas las cabinas.
Troqueles de metal para vehículos de motor. Amortiguadores de suspensión de vehículos
automóviles. Partes para la suspensión y la dirección de vehículos a motor. Partes para elementos de
transmisión y "power train".
Los Vehículos y Autopartes figuran dentro de sus Principales Productos Importados.
Cabe destacar dentro del sector autopartes para éste país que es una industria muy dinámica,
responsable del 17% de la producción automotriz en Norteamérica. Por cada ensambladora se
establecen aproximadamente 19 proveedores de autopartes. Según The Conference Board of Canada
17
y The Business Development Bank of Canada, el sector alcanzará ganancias por US$ 874 millones
para el 2014.
Se espera un mayor crecimiento y mejoramiento del sector autopartes, debido a estímulos que el
gobierno está dando a pequeñas empresas de autopartes que en conjunto componen el 98% de la
industria canadiense, a la vez que muchos proveedores de autopartes han diversificado sus ventas
con ensambladoras y productores de autos fuera de Norte América.
 CARICOM: Si bien República Dominicana no conforma CARICOM sino como un Estado Asociado,
regionalmente si está en su zona de influencia.
Las oportunidades en éste país: Autopartes para reposición. Partes para vehículos nuevos: Equipo
original Vehículos bajo costo (Oportunidades de exportación de partes y en autopartes para
exportación de vehículos).
 CHILE: Autopartes para reposición. Partes para vehículos nuevos. Autopartes para Vehículos de
Transporte Liviano y Pesado, para reposición de partes y piezas, especialmente para sectores
como la minería, el transporte público y el sector forestal (Oportunidades de exportación de
partes).
Dentro de las Principales Industrias Beneficiadas con el tratado figuran las Autopartes.
 COREA DEL SUR: Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido
por chispa (a excepción de los vehículos especialmente concebidos para desplazarse sobre nieve;
vehículos especiales para transporte de personas en campos de golf y vehículos similares) de
cilindrada inferior o igual a 1.000 cm3. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón)
alternativo, de encendido por chispa (a excepción de los vehículos especialmente concebidos
para desplazarse sobre nieve; vehículos especiales para transporte de personas en campos de
golf y vehículos similares) de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3.
Tanto para Colombia como para Corea: Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho, de los
tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar [«break» o «station wagon»]
y los de carreras). Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por
chispa, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3. Los demás vehículos
automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por
compresión (Diesel o semi-Diesel).
 ESTADOS UNIDOS: En Autopartes, se tienen para guarniciones para frenos que no contengan
amianto, además de:
18
Partes para reposición: Equipo original Vehículos bajo costo. (Oportunidades en autopartes para
exportación de vehículos). Partes para equipo original y vehículos nuevos. Cojinería automotriz en
cuero (Oportunidades en autopartes para exportación de vehículos de tecnología especializada).
Las Partes Automotrices aparecen dentro de los Principales Productos Importados por éste país así
como se consideran a las Autopartes y Vehículos (entre otras) las Industrias Beneficiadas con el
tratado.
En cuanto a autopartes para equipo original, actualmente la dinámica se centra en el estado de
Georgia con potencial de oportunidad en Alabama, Illinois y Kentucky.
Las autopartes de repuesto o post mercado tienen sus núcleos actuales en estados como Texas,
Illinois y Florida, con potencial en estados como Georgia, Michigan y Virginia.
 MERCOSUR (Brasil y Argentina): Partes para reposición: Equipo original Vehículos bajo costo.
Partes para equipo original y vehículos nuevos (Oportunidades en autopartes para exportación de
vehículos y en autopartes para exportación de vehículos de tecnología especializada).
 MEXICO: Partes para reposición: Equipo original Vehículos bajo costo. Partes para equipo original
y vehículos nuevos (Oportunidades en autopartes para exportación de vehículos y en autopartes
para exportación de vehículos de tecnología especializada).
Las Piezas para Refacciones de Motor en Camiones, Autos y Motocicletas figuran dentro de sus
Principales Productos Importados.
 TRIANGULO NORTE: Las oportunidades en éste mercado conformado por Honduras, El Salvador y
Guatemala están expresadas por ‘canastas’ en el horizonte de tiempo así:
Canasta Inmediata: Llantas neumáticas; vehículos para el transporte de 15 personas o más y para
transportes especiales, tales como coches ambulancia o coches patrulla; cinturones de seguridad.
Canasta a 5 años: Llantas neumáticas para automóviles de turismo, parachoques, guarniciones de
frenos, ejes con diferencial, ejes portadores y sus partes, ruedas, amortiguadores, radiadores,
silenciadores y tubos de escape, embragues y asientos para carros.
En cuanto a potencial de mercado en Triángulo Norte para el sector de autopartes y motopartes se
tiene la existencia de un parque automotor de 900 mil vehículos con más de 10 años de antigüedad,
19
así como el 60% de compras de usados importados y la existencia de medios alternativos de
transporte como la motocicleta.
3. Riesgos y Retos
 Las ensambladoras del país tienen un gran reto por delante, debido a la inminente entrada de
vehículos a menores costos por una reducción en los aranceles de entrada al país.
 La inestabilidad del dólar hace que se incrementen las ventas de automóviles extranjeros,
superando la demanda de los carros ensamblados en Colombia.
 La industria de autopartes debe transformarse, tomando en cuenta la reestructuración de la
industria automotriz. Si los automóviles tienen menores costos, las partes del mismo también
deben tener una estructura de costos menor.
 Las alianzas que están surgiendo entre las empresas automotrices han afectado al sector.
 Se debe hacer más inversión en tecnología y desarrollo para estar a la vanguardia de los
grandes jugadores mundiales.
4. Inversión Internacional en el Sector
A partir de un TLC, no todas las oportunidades se desprenden del exportador hacia afuera, también
las hay desde los mercados externos hacia el interior del país.
Estas oportunidades se manifiestan como procesos de inversión extranjera, destacando los puntos
favorables para el sector.
Colombia y las oportunidades para otras naciones:
Para Estados Unidos, por ejemplo, pueden exportar desde Colombia autopartes (entre otras).
Los inversionistas de Uruguay tienen oportunidades hacia Canadá, pueden exportar productos como
autopartes (entre otros).
El mercado mexicano, por su parte, ofrece posibilidades en el sector automotriz y de autopartes
(entre otros).
Inversión Coreana en Colombia
A raíz del TLC firmado con ésta nación, Corea del Sur contará con incentivos para invertir localmente
en industrias tales como la automotriz (entre otras).
Según el Banco de la República, en los últimos tres años, la inversión surcoreana en Colombia se ha
concentrado en los sectores de transporte (entre otros).
20
Así mismo, Proexport Colombia ha identificado oportunidades para la inversión de este país en la
industria automotriz (entre otras).
En el marco de aprovechamiento de los TLC, Proexport también ha detectado algunos sectores
potenciales de inversión para que, desde Colombia, Corea del Sur pueda exportar hacia países con las
cuales se tienen diferentes tratados y acuerdos comerciales, entre ellos Chile, miembro de la Alianza
Pacífico.
Con otros TLC como el de Canadá, pueden ser aprovechados para la industria automotriz. Con
Estados Unidos, la posibilidad se abre para la industria automotriz y con el Triángulo Norte,
autopartes (entre otras).
El Caso Canadiense
En el ámbito de las inversiones, Canadá se ubica como la octava fuente de Inversión Extranjera
Directa en el país. El sector financiero, el minero y el comercio concentran los destinos de la IED. Para
Canadá, Colombia ofrece grandes posibilidades de inversión (entre otros) en el sector automotriz.
Oportunidades Bilaterales con España
Por sectores el comercio entre ambas naciones es complementario (España a Colombia: Industria
Automotriz, entre otras) y con potencial de crecer (España recibe el 0,2% de las exportaciones
colombianas y envía el 1,1% de las importaciones colombianas).
21
III.
SECTOR HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS
1. Definición Sector:
Los productos de este sector los podemos definir como los utensilios de trabajo generalmente
destinados al desarrollo de las labores agrícolas y los podemos clasificar en herramientas manuales y
técnicas. Las primeras requieren la fuerza motriz humana para funcionar, dentro de estas podemos
encontrar: sierras, hachas, palas palines, azadas, azadores, machetes, picos macanas, chuzas, limas,
entre otras, tamaños. Mientras las segundas tienen como base de funcionamiento la energía y buscan
aligerar la producción y mejorar las técnicas de cultivo; estas pueden ser: tractor, motocultor,
cosechadoras, podadoras, etc.
Las tareas agrícolas en las cuales son usadas las herramientas son:












Poda de árboles.
Tala de árboles.
Labores de siembra.
Cosecha de productos.
Preparación de suelos.
Corta de pastos.
Corta de malezas.
Construcción de drenajes.
Construcción y mantenimiento de cercas.
Herraje y marcado de ganado.
Mantenimiento de instalaciones.
Mantenimiento de maquinaria y equipo, entre otras
En nuestro país, la actividad agrícola cuenta con una gran tradición y es precisamente por esta razón
que el uso de las herramientas está condicionado a juicio del agricultor, sin embargo el gobierno en
cabeza del ministerio de agricultura y desarrollo rural; ejecuta programas bajo políticas de
capacitación por medio de sus programas tales como:
Proyecto de Transición a la Agricultura - PTA –
Fondo Concursal
Sistema de Información de Gestión y Desempeño de las Organizaciones de Cadena - SIOC
Registro de Cultivos de Tardio Rendimiento para Exención Tributaria1
1
Políticas de incentivos sector agroindustrial – Ministerio de agricultura y desarrollo rural.
22
2. Oportunidades identificadas
El enfoque que debe presentarse en esta investigación, está dirigido a las oportunidades que,
mediante convenios de servicios, se han firmado con otros países desde Colombia y hacia el mundo.
De manera tal que:
 CAN: Este bloque de países concentra una gran importancia económica en el sector agrícola y
debido a su cercanía geográfica y similitud de formas de cultivo con Colombia; se posicionan
como potenciales compradores de herramientas agrícolas manuales. Ecuador con su economía
dolarizada es un cliente potencial para elementos de bajo costo pero en grandes volúmenes.
 CARICOM: Este bloque de países concentra esfuerzos en productos agrícolas como la caña de
azúcar y en frutos del mar; sin embargo no cuentan con la infraestructura suficiente para producir
herramientas agroindustriales y por tal motivo en su mayoría son importadas. Debido a la
cercanía geográfica con Estados Unidos muchas herramientas son originarias de este país.
 ESTADOS UNIDOS: Las herramientas agrícolas Colombianas son conocidas por su calidad, al ser
fabricadas en acero forjado en caliente, esto mejora las propiedades mecánicas originales del
acero y son sometidas a un tratamiento térmico que garantiza soportar cargas de torsión,
flexión, compresión, desgaste, tracción o impacto. Estas características se convierten en la
principal ventaja para incursionar en este mercado.
 MERCOSUR: Uno de los países de este bloque que tradicionalmente tiene un sector
agroindustrial reconocido a nivel mundial es Argentina; por su gran extensión territoral le permite
explotar más del 50% de las tierras. Los principales cultivos son los cereales, como sorgo, avena,
cebada cervecera, centeno, mijo y alpiste. Lo cual significa una oportunidad para el sector de
herramientas agrícolas especializadas en estos cultivos, los cuales son fuertes en la zona norte del
país, como lo son las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos y San
Luis.
 MÉXICO: Cuenta con un territorio de 198 millones de hectáreas de las cuales 145 millones se
dedican a la actividad agropecuaria. La agricultura es una actividad fundamental en el medio
rural, en el cual habita todavía una parte altamente significativa de la población nacional.
Prácticamente toda la producción de alimentos se origina en este sector, para el consumo interno
lo que abre una oportunidad para ingresar al mercado con herramientas de bajo costo que
permitan mantener cultivos de grandes volúmenes sin elevar precios de producción. Las
oportunidades para las herramientas agrícolas en este país, se concentran en productos
manuales, no en herramientas tecnológicas ya que este mercado se encuentra altamente
influenciado por USA.
23
3. Riesgos y Retos
En Colombia y Caldas no existe una cultura para cambiar de tecnología o de equipos
frecuentemente, lo que pone en riesgo la actualización permanente del sector y su
permanencia a la vanguardia de los mercados internacionales.
2. Aunque los TLCs vigentes ofrecen oportunidades importantes para el sector, es determinante
considerar que la capacidad instalada para la producción de estos productos no es suficiente
para capitalizar todas las oportunidades existentes en el mercado.
3. Para mercados como la CAN y Mercosur, la importancia del sector agrícola es similar a la de
Colombia, sin embargo son potenciales poco aprovechados, ya que consideramos que son
abastecidos internamente.
4. Hoy en día sólo se aprovechan alrededor de 36 partidas con preferencias arancelarias en este
mercado de un universo superior a las 100, desaprovechando el enfoque al desarrollo
agroindustrial que se está fomentando en los países de la región.
1.
4. Inversión Internacional en el Sector
La inversión extranjera directa en este sector, está muy alineada con la IED para el sector
agroindustrial, es así como muchos de los incentivos cobijan los dos sectores por igual. Podemos
identificar que bajo la modalidad de Plan Vallejo es posible realizar importación temporal de
repuestos y bienes intermedios, para utilización en el sector agrícola, que estén contenidos en la lista
de la Resolución 1148 de 20027,
Cabe resaltar que la inversión se concentra en maquinaria y herramientas técnicas, más, que en
herramientas manuales; lo que ubica esta industria en un receptor de tecnología y en un exportador
de herramientas manuales.
Esta inversión se identifica dentro del 5%
de la inversión en maquinaria y equipos
industriales que recibe Colombia e informa
Proexport en su reporte trimestral de IED
2012.
La IED proviene de países con un nivel
tecnológico más alto que Colombia y con
mejores prácticas de cultivo; tales como
Canadá, Chile y algunos países Asiáticos.
24
IV.
SECTOR LINEA BLANCA
1. Definición Sector
El sector línea blanca hace parte de una subdivisión a los electrodomésticos, siendo aquellos
vinculados a la cocina, lavado y ventilación.
La demanda de estos productos está directamente relacionada con la dinámica del sector de la
construcción, especialmente con la construcción de viviendas, con la moda y con el nivel de ingresos
de la población.
Dentro de los electrodomésticos de Línea Blanca existen dos segmentos: el doméstico y el comercial /
industrial.
El segmento doméstico de Línea Blanca se compone de las siguientes líneas:
 Refrigeración: Conformado por los Refrigeradores / Neveras (Frost, No frost, Nevecones –Side
by Side-); Frezers o Congeladores (Tanto verticales como horizontales); Enfriadores de agua y
Fabricadores de hielo.
 Lavado: Integrado por las Lavadoras (Automáticas o Semiautomáticas); Secadoras; Centros de
lavado (Lavadora + Secadora); Lavavajillas y Fregaderos.
 Cocina: Conformado por Cocinas (De piso, Empotrabes –Eléctrica o Gas-, Topes de cocina);
Hornos (Convencional –Eléctrico o Gas-, Microondas) y Campanas.
 Ventilación: Integrado por Aires acondicionados (De Pared, Tipo Split, Portátil); Ventiladores
(De Mesa, Pedestal, De Pared, De Techo); Extractores de aire (Campana, Extractores).
 Misceláneos: Deshumidificadores; Calentadores de agua (A Gas o Eléctrico); Calefactores.
Por su parte, el segmento comercial / industrial presenta las siguientes líneas:
 Refrigeración: Enfriadores / Vitrinas (Verticales u Horizontales); Congeladores (Verticales u
Horizontales); Cavas y Exhibidores (Carne, Frutería, Charcutería y Helados).
 Cocinas Industriales.
25
2. Oportunidades identificadas
Se presenta a continuación un breve resumen de oportunidades identificadas para los diferentes
tratados en vigencia que tiene Colombia:
 CAN: Electrodomésticos: Refrigeración doméstica, cocinas y hornos y enseres mayores de hogar.
Refrigeración Industrial.
Según la oficina de Proexport en Ecuador, entre los productos con oportunidad en diversos sectores,
se destacan los electrodomésticos, entre otros.
 CANADA: Electrodomésticos en general.
Cerrando el perfil en Canadá, baste con mencionar que independientemente del rango de edad y el
tipo de hogar, existe una importante demanda por vivienda y por todo tipo de bienes durables
(electrodomésticos, entre otros).
 CARICOM: No se identificaron oportunidades puntuales, sin embargo el Departamento Nacional
de Planeación (DNP) menciona a éste bloque como uno de los destinatarios de las exportaciones
del sector.
 CHILE: Si bien no se identificaron oportunidades puntuales, el sector de Línea Blanca hace parte
de los sectores con mayores importaciones por parte de Chile.
 COREA DEL SUR: Sin oportunidades identificadas. Vale la pena mencionar que a partir del TLC con
México ya están entrando varios productos del sector con cero arancel, incluyendo estufas,
hornos, microondas, congeladores, refrigeradores y demás línea blanca. (Son en esencia
productos de origen Coreano, lo que significa que "las empresas coreanas no necesitan el TLC
para exportar a Colombia sin arancel").
 CUBA: Si bien no se identificaron oportunidades puntuales, sí se conoce que HACEB tiene a éste
país dentro de sus destinos de exportaciones.
 ESTADOS UNIDOS: Refrigeración Comercial y Doméstica. Cocinas y Hornos.
 MERCOSUR: Si bien no se identificaron oportunidades puntuales, sí se conoce que HACEB tiene a
Brasil dentro de sus destinos de exportaciones.
26
 MEXICO: Electrodomésticos ligeros. Fortalecer: Cocinas Empotrables.
 TRIANGULO NORTE: Fortalecer: Refrigeración Doméstica. Cocinas y Hornos. Enseres menores de
Calentamiento. Refrigeración Comercial. (Honduras).
3. Riesgos y Retos
 Los problemas de acceso a estos mercados tienen su origen en restricciones no arancelarias
como normas técnicas.
 En los tratados de CAN y MERCOSUR las Normas de Calidad para el Hogar 2009, 2594, entre
otras; hacen prácticamente imposible penetrar esos mercados.
 La competitividad de los fabricantes nacionales no podrá mejorar si no existe un acceso a
insumos, principalmente plásticos y aceros en condiciones competitivas.
4. Inversión Internacional en el Sector
A partir de un TLC, no todas las oportunidades se desprenden del exportador hacia afuera, también
las hay desde los mercados externos hacia el interior del país.
Estas oportunidades se manifiestan como procesos de inversión extranjera, destacando los puntos
favorables para el sector.
TLC con Estados Unidos:
El TLC con Estados Unidos le brinda la oportunidad a Colombia y Perú de que para ser considerado un
producto como de origen en alguno de éstos 2 mercados sólo se tendrá que acreditar un 35% de
valor agregado, lo cual ofrece alternativas a naciones menos integradas con Estados Unidos de
invertir en éstos 2 países para llevar sus productos al mercado norteamericano.
El sector ha sido dinámico en los últimos años. Varias empresas han hecho inversiones en Colombia,
a través de la compra de compañías que ya se encontraban radicadas en el país o que eran
nacionales, Por ejemplo:
 Haceb compró la marca ICASA.
 Mabe compró la marca y la fábrica de Centrales.
 Groupe SEB (empresa francesa) compró Volmo y recientemente Imusa.
27
V.
SECTOR AGROINDUSTRIA
1. Definición Sector:
A lo largo de la historia el sector agroindustrial ha sido uno de los principales motores del desarrollo
económico del país. Con un aporte del 9% del PIB, una contribución del 21% en las exportaciones,
una generación del 19% del empleo total del país y un gran potencial basado en ventajas competitivas
y comparativas, lo que logra posicionar este sector como estratégico para desarrollo del país.
Dentro del sector agroindustrial podemos identificar dos tipos de industrias: la agroindustria
tradicional y la moderna.
La primera se caracteriza por tener una alta participación de las materias primas de origen
agropecuario y por el empleo de una tecnología relativamente simple.
La segunda desarrolla sus actividades con una alta transformación de las materias primas por lo cual
adoptan tecnologías que ofrezcan mayor valor agregado a dicho sector.
Actualmente en Colombia se está avanzando en la producción de cadenas como:











cadena agroindustrial del azúcar y confitería
cadena del café e instantáneos
cadena agroindustrial de la leche y derivados
cadena agroindustrial aceites
cadena de cereales, trigo y molinera
cadena de hortalizas (tomate fresco, y procesado)
cadena agroindustrial de la papa
cadena agroindustrial del plátano
cadena de cacao y elaborados
cadena de chocolates y confitería
cadena agroindustrial de la panela, cadena de bebidas no alcohólicas (jugos)
2. Oportunidades identificadas
El enfoque que debe presentarse en esta investigación, está dirigido a las oportunidades que,
mediante convenios de servicios, se han firmado con otros países desde Colombia y hacia el mundo.
De manera tal que:

CAN: En la Comunidad Andina de Naciones, se encuentran oportunidades básicamente en dos
países: Perú y Ecuador.
Perú se caracteriza por su gran riqueza gastronómica y es considerada la cocina más exquisita
de Latinoamérica. Es por esta razón que el mercado peruano es fuerte en la producción de
28
salsas, ingredientes y snacks para lo cual requiere insumos en polvo, grasas a la medida, frutas
deshidratadas o liofilizadas, que soporten procesos a fuertes temperaturas y edulcorantes
naturales.
La industria de los quesos se convierte en una oportunidad en el mercado peruano gracias a que
el consumidor prefiere quesos maduros, mozarella y en menor porcentaje el fresco. Dentro de
los maduros los más apetecidos son el edam, gouda y parmesano con una alta rotación en los
supermercados y gracias a la estrategia de las grandes superficies para vender productos bajo un
concepto de marca propia, las empresas Colombianas tienen facilidad de fabricar para marcas de
terceros y de desarrollar productos a la medida de cada cliente.
er es un país ue tiene un clima de in ierno durante la ma oría del a o lo ue ele a el
consumo de golosinas como galletas chupetes caramelos stos productos contienen grandes
cantidades de az car grasas a pesar de no tener cacao son golosinas mu apetecidas por los
peruanos.
En Ecuador el consumo de café es bastante elevado y aunque la producción interna es alta, un
segmento de la población prefiere el café colombiano por su calidad y suavidad. Productos como
café instantáneo y café gourmet son apetecidos en este mercado.
Otro conjunto de productos que representa una oportunidad en el mercado ecuatoriano es el de
las frutas y verduras procesadas, de fácil preparación y con una vida útil superior a un año. La
producción nacional necesita inversiones muy altas, por lo que algunas empresas nacionales
optan por maquilar las marcas en el exterior.

CANADA: Este mercado está compuesto por núcleos familiares pequeños, los cuales prefieren
porciones de alimentos individuales y de fácil preparación; además que sean naturales y ofrezcan
beneficios para la salud. Alimentos tipo gourmet, frutas procesadas y verduras frescas preempacadas son altamente deseados en este mercado.

CARICOM: Con este bloque de países se identifican oportunidades puntuales en el mercado de
Trinidad y Tobago, donde la producción de papas chip, confitería dura, caramelos y mentas no
suple la demanda lo que aumenta la potencialidad hacia este producto. Es un mercado muy
sensible al empaque, diseño e imagen, por esta razón se busca que los productos estén al nivel
de los estándares estadounidenses y con la información en inglés.

CHILE: El gobierno de este país está desarrollando políticas dirigidas a concientizar y fomentar el
uso de productos sanos, con contenidos vitamínicos, minerales, omega 3, etc.
Por otro lado, hay gran variedad de sabores y una mentalidad abierta a probar productos
importados, lo que significa una oportunidad para la industria de jugos y helados de sabores
como maracuyá, mango, piña.
Así mismo se presenta un interés por la sustitución de grasas de origen animal por las vegetales
para el uso en galletería, heladería, margarinas, confitería, chocolatería, panadería y frituras. Es
29
potencial para los productores colombianos son las grasas de palma. Considerando que Chile
cuenta con grandes representantes de la industria alimenticia como Nestlé y Bimbo, representa
una oportunidad para la exportación de insumos a ese país.
Productos congelados o porcionados en cantidades individuales y comidas listas para servir, que
ofrezcan al consumidor comida saludable baja en calorías y grasas hace que la categoría de
productos “light” representan un importante mercado en Chile

COREA DEL SUR: Productos como las flores frescas cuentan con beneficios arancelarios, la
eliminación total para los claveles, las rosas y crisantemos tiene un plazo de 3 a 5 años. El café y
sus derivados son productos apetecidos en este mercado para preparaciones instantáneas o
mezclas.

CUBA: Para el mercado cubano las oportunidades se concentran en productos específicos,
debido a que cuentan con preferencias arancelarias del 100%. Alimentos como papas,
hortalizas, bananos, café, arroz, aceite de palma, margarina, dulces, mermeladas, entre otros.

EFTA


NORUEGA: Es el país con el consumo per cápita de café más alto del mundo, lo que
representa una gran oportunidad para el café Colombiano, es un mercado que consume
cafés aravico-colombianos e italianos, pues esta población prefiere su textura, sabor de alta
concentración y consistencia harinosa con certificación como Organic y FairTrade.
Actualmente este acuerdo no está vigente, sin embargo las oportunidades son potenciales
por las características del mercado.

SUIZA: Los productos procesados, naturales, saludables y listos para consumir presentan un
aumento de la comercialización debido a la oferta de nuevos sabores exóticos. En este
sentido, Colombia podría constituirse como un importante proveedor, porque es fuerte en
frutas, verduras, hierbas y especias procesadas y extractos de café.
ESTADOS UNIDOS: El aumento de la población colombiana en Estados Unidos representan una
oportunidad para el mercado de snacks y galletas. Estos productos son distribuidos en los
lugares de concentración de la colonia latina, donde son reconocidos por sus marcas y calidad.
Así mismo se está desarrollando una nueva tendencia al consumo de alimentos orgánicos,
naturales y bajos en azúcar, como frutas deshidratadas. Mas sin embargo los productos
preferidos son aquellos listos para cocinar o listos para comer, de fácil preparación y que se
adapten a sus gustos en cuanto al tamaño de las porciones, la practicidad y sabores.
Este país también cuenta con una gran cantidad de habitantes mexicanos, los cuales conforman
un mercado que tiene preferencia por los sabores picantes, productos como papitas, platanitos y
otros representan una oportunidad.

MERCOSUR: Este mercado se caracteriza por buscar snacks asados y no fritos, con 0% de grasas
y preferiblemente que sean productos orgánicos. Los sabores de frutas: manzana, banano, piña y
30
durazno gustan mucho, para estos productos se debe tener en cuenta que los empaques deben
tener colores vivos y preferiblemente ser papel aluminio de protección y contener la información
nutricional en portugués.
El atún enlatado presentado de dos formas; natural (agua y sal) y conservado en aceite usado
masivamente en redes de hoteles, restaurantes y pizzerías.

MÉXICO: Este país presenta altos niveles de sobrepeso, por esta razón el Gobierno incentiva el
consumo de productos saludables con menor contenido calórico y mayor contenido nutricional.
Esto abre una oportunidad para los productos de confitería orgánica y los productos kosher por
la alta concentración de comunidad judía en el país. Frutas como durazno, piña, manzana,
mango, papaya y naranja; vegetales: zanahoria, calabacitas y tubérculos son los más
demandados en este mercado. Se prefieren los empaques ecológicos y fáciles de usar.
Los licores también representan una puerta de ingreso al mercado Mexicano, especialmente el
Ron; ya que se encuentra dentro de los 4 licores preferidos por la población. El consumo de este
licor en forma de coctel o acompañado de gaseosa se ha convertido en una tendencia.

TRIANGULO DEL NORTE: Las galletas con sabores dulces rellenas de vainilla, fresa, banano,
limón, naranja y chocolate o las saladas, con fibra, light tienen una demanda importante en los
países de este bloque. La presentación para estos productos se diferencia por segmento, en un
segmento alto se venden en empaques de polipropileno de colores llamativos, mientras que las
dirigidas a un segmento de la población con ingresos económicos bajos se ofrecen en empaques
plásticos transparentes, con 10 ó 12 galletas o snacks por paquete.
3. Riesgos y Retos
 Ganar Competitividad. La disminución en los precios de los productos agrícolas a nivel
internacional y su tendencia a permanecer así, retan a la cadena agroindustrial colombiana con
miras a enfrentarse a la competencia internacional.
 Colombia cuenta con una debilidad a la hora de negociar con empresas por fuera del país. La
capacitación de los empresarios y el conocimiento de los mercados se vuelven factores
importantes de negociación.
 Los tratados han intentado remover barreras no arancelarias. Sin embargo, las normas sanitarias
y ambientales continúan siendo exigidas por varios países.
 Las certificaciones internacionales continúan siendo un reto para las empresas colombianas y
estas están siendo exigidas por el consumidor internacional.
 Alcanzar buenos niveles de productividad, manteniendo alta calidad, se convierte en un tema
importante para competir a nivel internacional.
4. Inversión Internacional en el Sector
El sector agroindustrial se puede identificar un gran esfuerzo del Gobierno Nacional para incentivar el
flujo de capital tanto nacional como internacional, es por esta razón que a través del programa de
transformación productiva sustentado en una alianza público-privada, basada en 8 sectores
31
industriales y 4 sectores agropecuarios (Carne bovina; Chocolatería, confitería y materias primas
anexas; Palma, aceites y grasas) con miras a convertirlos en jugadores de talla mundial.
Algunas de las ventajas que tiene Colombia para incentivar la inversión extranjera directa son:
Amplias alternativas de producción agropecuaria gracias a la posición astronómica de Colombia y sus
características geográficas.
Por la condición de país tropical, ubicado en plena zona ecuatorial, el territorio nacional cuenta con
luz permanente durante todo el año, cuenta con una gran variedad de pisos térmicos que van desde
los nevados hasta las extensas sabanas de la Orinoquía al oriente y del Caribe al norte del país.
Tan sólo el 3% del territorio nacional es usado bajo fines agrícolas, 48.7% está cubierto por bosques
naturales y colonizados, 34% por actividades pecuarias. Lo que ubica a Colombia como uno de los
países con mayor potencial de expansión de tierras para uso agrícola en el mundo.
2
1. Eriales, cuerpos de agua y otros 2. Bosques colonizados, plantados, cuerpos de agua, urbana y semiurbana
Fuente: SAC con base en MADR-Informe sector agroindustrial proexport y sociedad de agricultores de Colombia 2012
El ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural estima un crecimiento potencial de 10 millones de
hectáreas y según la FAO (Food and Agriculture Organization) Colombia se ubica en el puesto No. 25
dentro de 223 países donde se evalúa el potencial de expansión agrícola. Es de importancia resaltar
que de los países latinoamericanos Colombia es superado por Brasil, que se ubica en el puesto No. 4 y
Argentina en el puesto No. 10.
Los principales mercados de las exportaciones colombianas siguen siendo Estados Unidos (33%), la
Unión Europea (24%), y Venezuela (15.7%), los cuales en conjunto concentran cerca del 72% de las
ventas agropecuarias de Colombia al mundo. Así la inversión extranjera directa se concentra en
Estados Unidos y algunos países de la unión europea.
2
Informe sector agroindustrial proexport y sociedad de agricultores de Colombia 2012
32
Para aprovechar estas oportunidades el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha identificado el
aceite de palma, el caucho, el cacao y la caña como productos con gran capacidad productiva:
Incentivos para el sector:
Programa de Desarrollo Rural con Equidad (DRE) es el programa de apoyo al productor vía crédito,
capital de inversión y en menor escala, pagos directos para almacenamiento y otros servicios para la
agricultura creado en 2007 por medio de la Ley 1133 de abril de 2007 modificado por la Circular
Reglamentaria P - 11 DE 2011 de Finagro.
Crédito Agropecuario por medio de: Banco agropecuario de primer piso, Banco Agrario de Colombia,
con activos cercanos a US$12 mil millones.
Fondo de financiación agropecuaria, FINAGRO, con activos por cerca de US$ 2,4 mil millones.
33
VI.
SECTOR PRENDAS DE VESTIR
1.
Descripción del Sector: Productos.
El sector de prendas de vestir en Colombia es altamente competitivo. La actividad de fabricación en
este sector se encuentra apoyada en una serie de empresas productoras de materias primas que
permite la formación de cadenas productivas a lo largo de los subsectores que componen el sector.
Estas cadenas están compuestas por 533 empresas textileras (de las cuales 400 son PYMES), 348
empresas de confecciones y 2.400 empresas de fabricación de calzado.
La orientación exportadora que ha tenido este sector en las dos últimas décadas ha sido uno de los
principales factores a favor de su desarrollo. Por otro lado, la estructura laboral de este sector se
caracteriza por ser intensiva en mano de obra, en la medida en que el factor laboral representa entre
el 25% y 30% del costo total. Además, se debe tener en cuenta que el sector de confecciones goza de
una alta sensibilidad a la devaluación del tipo de cambio porque el sector importa poca materia
prima, en comparación con la producción que exporta.
El sector de las confecciones incluye todas las prendas de vestir, excepto el calzado. Entre los
principales productos del sector se encuentra la ropa interior, con una participación de la producción
total del 8.0%, al igual
que las camisetas
tejidas en algodón y los
blue jeans para
3
hombres.
Subsector Bisutería:
Piezas únicas o producción a gran escala, trabajadas con oro, plata, esmeraldas, piedras
semipreciosas y semillas entre otros materiales autóctonos, en técnicas ancestrales como la filigrana
e inspiradas tanto en diseños de vanguardia como precolombinos, componen una oferta
diferenciada.
3
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=s0123-59232006000100002&script=sci_arttext
34
Subsector Calzado y sus Insumos:
Industria de trayectoria y tecnificada, generadora de empleo para mano de obra especializada, con
amplia capacidad de producción e incursión de valor agregado en sus productos. Especializada en
calzado casual y formal, industrial y sandalias. Insumos como capelladas, suelas y tacones*
Subsector Confecciones:
Colombia es el tercer productor en el mundo de ropa íntima, se ha posicionado en los últimos años
con éxito en nichos “premium” en trajes de ba o gracias a las adecuadas soluciones para “sourcing”
o servicios de paquete completo para pantalonera en tela de índigo y prendas superiores en tejido de
punto, marcas de renombre mundial han realizado su producción en nuestro país.
Nuestros Diseñadores de moda han presentado sus colecciones con éxito en las pasarelas y semanas
de la moda más importantes del mundo, marcando tendencia, mostrando propuestas, y
diferenciándose gracias a la inclusión en sus diseños de técnicas y materiales tradicionales y
artesanales.
Subsector Cuero y sus Manufacturas:
El correcto manejo de las pieles de vacuno y exóticas desde su proceso mismo en zoocriaderos y
ganaderías amigables con el medio ambiente, y la elaboración cuidadosa y bien lograda de los
productos finales nos permiten ofrecer un amplia gama de manufacturas en piel, donde una vez más
el diseño es nuestro principal factor diferenciador.
Subsector Textil e Insumos para la Confección:
La amplia oferta de insumos y accesorios para la confección y la presencia en el país de un importante
grupo de textileras con gran capacidad de producción y frecuentes nuevos desarrollos, especialmente
en tejido plano de fibras naturales y tejido de punto con fibras elásticas, nos permite ofrecer una
plataforma ideal para el proceso de confección y una industria verticalmente integrada.
Cabe resaltar que para todos los subsectores las oportunidades reflejan las tendencias de la demanda
en los diferentes mercados, es importante validar la competitividad y accesibilidad de su producto.
Partida
Arancelaria
Descripción
42
Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de
35
Partida
Arancelaria
Descripción
mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa
2.
61.13
Prendas confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 5903, 5906 o 5907
61.14
Prendas de vestir especiales, para usos específicos "p.ej., profesional, deportivo, etc.",
n.c.o.p., de punto
61.17
Complementos, "accesorios" de vestir confeccionados, de punto;
partes de prendas o de complementos "accesorios" de vestir, de punto, n.c.o.p.
62.07
Camisetas interiores, calzoncillos, incl. los largos y los "slips", camisones, pijamas, albornoces
de baño, batas y artículos simil., para hombres o niños (exc. de punto)
62.08
Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas "bombachas, calzones", incl. las que no
llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa
y artículos simil., para mujeres o niñas (exc. de punto, así como sostenes, fajas, corsés y
artículos simil.)
62.11
Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte "chandales", monos "overoles y
conjuntos de esquí y bañadores; las demás prendas de vestir, n.c.o.p. (exc. de punto)
62.10
Prendas de vestir confeccionadas con fieltro y tela sin tejer, incl. impregnadas, recubiertas,
revestidas o estratificadas, así como prendas confeccionadas con tejidos
distintos de los de punto, cauchutados o impregnados, recubiertos o revestidos de plástico
(exc. prendas para bebés y complementos "accesorios" de vestir)
63.02
Ropa de cama, de mesa, de tocador o de cocina, de todo tipo de materia textil (exc. bayetas,
franelas y artículos simil. de limpieza para encerar, aclarar, desempolvar, etc.)
63.07
Artículos de materia textil, confeccionados, incl. los patrones para prendas de vestir, n.c.o.p.
63.09
Artículos de prendería
64.05
Calzado con suela de caucho o plástico y parte superior de materia distinto del caucho, el
plástico, el cuero natural o las materias textiles; calzado con suela de cuero natural o
regenerado y parte superior de materia distinto del cuero natural o las materias textiles;
calzado con suela de madera, corcho, cordones, cartón, peletería, tejidos, fieltro, tela sin tejer,
linóleo, rafia, paja, lufa, etc. y parte superior de cualqier material, n.c.o.p.
Oportunidades identificadas de Corto Plazo
36
El enfoque que debe presentarse en esta investigación, está dirigido a las oportunidades que se han
firmado con otros países desde Colombia y hacia el mundo. De manera tal que:
 CAN: Perú y Ecuador resultan ser los mercados más atractivos en cuanto a las oportunidades que
ofrecen para los subsectores de Confecciones, textiles y Calzado, debido a las tendencias de moda
nacientes en las clases sociales de cada uno de estos países. Se destacan las siguientes:
o Bisutería, accesorios en Metales Comunes: Hay un mercado elite consolidado de gran
poder adquisitivo en Perú y un mercado creciente entre la clase media limeña que cada vez
adquiere más interés en la moda y en el valor agregado que puedan darle a su apariencia.
o Ropa de Control: La apertura de centros comerciales en Lima y en provincias en los últimos
años, ha dinamizado el mercado de prendas de vestir, haciendo necesaria la presencia de
nuevas marcas y productos que ofrezcan variedad no solo en diseño sino también en calidad
y precios. El mercado de ropa interior y prendas de control no está lo suficientemente
desarrollado y la oferta local tiene perfil clásico y recatado. Existe una marcada tendencia en
la búsqueda de prendas, discretas y confortables pero que a la vez realcen y moldeen la
figura, como complemento a las prendas de vestir exterior.
o Ropa Interior y Fibras Sintéticas: Perú es un reconocido productor de fibras naturales y gran
confeccionista de prendas de vestir en algodón, en todo el mundo. Con el fin de
complementar su industria textil y satisfacer las necesidades de un consumidor que busca
precios cómodos aprovechando los tratados de libre comercio vigentes en la actualidad,
Perú ha aumentado considerablemente su demanda de materiales y prendas en fibras
sintéticas y artificiales. Países como China, Indonesia, Tailandia y Marruecos se han
convertido en grandes proveedores de camisetas, chaquetas y pantalones en diferentes
fibras, encontradas también en Colombia. La oferta de ropa interior por su parte, es limitada
y no responde a las exigencias de los segmentos altos que prefieren desplazarse a Miami
para realizar este tipo de compras. Productos: sostenes y corpiños, denim y tejidos 85%
algodón, telas y filamentos sintéticos y bragas en fibras sintéticas o artificiales.
o Insumos para la confección: encajes, etiquetas, blondas, cintas fijas y elásticas, botones,
herrajes y demás materiales que son utilizados en la cadena de confección, tanto en Perú
como en Ecuador.
o Calzado para Hombre: Ecuador es uno de los mercados que más compradores
internacionales lleva a las principales Ferias en Colombia, como Colombiatex, Eici y Leather
Show, eso denota la importancia del producto Colombiano para el Mercado ecuatoriano.
37
 CANADA: Presenta tendencias de consumo importantes en 2 principales productos que son ropa
deportiva y Uniformes. Se destacan los siguientes hecho:
ROPA DEPORTIVA
•Oportunidad para estimenta inno adora
creativa.
•Segmento jo en de la población es un
excelente target debido a su alto gasto en
vestimenta.
•Ropa con tratamiento especial tecnologías
que permite un mejor desarrollo de
actividades físicas.
UNIFORMES
• A tra és de los a os Canadá se ha
convertido en un país más importador en
este sector.
•TLC ofrece entajas competiti as
•Balanza comercial de Colombia con Canadá
en este sector siempre ha sido positiva.
Por lo anterior, se determina que las oportunidades para el sector prendas de vestir en este país se
encuentran en los siguientes productos:
o Ropa Deportiva y Juvenil: Los empresarios creativos que puedan proveer productos
innovadores y originales tienen oportunidades en el mercado canadiense de prendas de
vestir. Algunos minoristas y productores han concentrado sus esfuerzos en el segmento de
los jóvenes debido a su tendencia a gastar más, lo que permite ofrecerles diseños acordes
con su edad. La ropa para equipos deportivos con telas que ofrezcan tratamientos
antimicrobianos y antiolor, regulación de la temperatura, protección UV y administración de
la humedad, representan una buena oportunidad. En el diseño hay que tener en cuenta las
tendencias internacionales de moda para cada una de las diferentes temporadas.
o Ropa interior: Con valor agregado en protección térmica y diseño.
o Vestidos de baño
o Uniformes: En Canadá, los uniformes institucionales, deportivos, escolares y de avanzada
son los que mayor acogida tienen en el mercado. Las materias primas las define el
comprador y un factor muy importante para cerrar el negocio es el precio. Para uniformes
de avanzada (militares, policías, bomberos) es primordial el énfasis en la tecnología y la
resistencia. Productos : Militares, Primeors Auxilios ( Cruz Roja), Imagen corporativa, ropa
de trabajo, sector salud, colegios.
Por otro lado, las oportunidades en el subsector Cueros: van enfocadas principalmente en
calzado infantil y colegial, además de calzado para dama.
38
 CARICOM
De igual manera, se destacan los siguientes sectores en la región con potencial de expansión para
Colombia.
o Uniformes: Existe gran potencial para uniformes pues no hay una industria local fuerte. Los
principales clientes pueden ser hoteles, bancos, colegios y multinacionales. La tendencia en
uniformes es hacia la utilización de telas ligeras adecuadas para la temperatura tropical
(poliéster y drill en tonos kaki y fuerte azul). Predomina la sencillez de los modelos que no
exceden las tres piezas. Los diseños tienden a ser prácticos, de fácil lavado y planchado,
eliminando en muchos casos las pinzas muy utilizadas anteriormente en el caso de los
uniformes escolares de niñas.
o Dotación Hotelera e Institucional: La tendencia para los productos de dotación hotelera
(ropa de cama y toallas) está regida principalmente por calidad, precio y tiempos de entrega
y respuesta. El cliente busca proveedores con experiencia y capaz de atender rápidamente
sus requerimientos. La consistencia en la calidad de las telas, colores y patrones de
impresión es imprescindible. En República Dominicana y Puerto Rico la tendencia de compra
de los hoteles se enfoca en proveerse a través de distribuidores locales, por lo que sería
importante tener aliados allí.
Productos de potencial en este sector:
 Marroquinería
 Joyería y Bisutería
 Calzado formal Hombre
 Calzado de seguridad
39














Uniformes Institucionales y Corporativos
Ropa Interior
Ropa de Control
Ropa para el hogar
Textiles
Insumos para la confección
Exterior en tejido de punto
Vestidos de Baño
ropa deportiva
Jeans
Calzado Casual
Calzado dama Formal
Ropa Infantil
Ropa Exterior Casual
 CHILE: La política arancelaria ha favorecido las importaciones en este sector, principalmente en el
área de la confección. Las empresas se han enfrentado a una falta de competitividad
(importaciones crecientes de ropa usada y saldos de temporada) que se potencia en un porcentaje
significativo por las distorsiones de mercado y las prácticas de competencia desleal, especialmente
desde algunos países asiáticos.
Considerando los clientes potenciales del sector en el país, encontramos que los grandes
almacenes y las boutiques tanto de ropa par adama como caballero importan principalmente
cardigans y similares (61.10.3000), pantalones de algodón de mujer (62.04.6290),camisetas de
algodón (61.09.1000), conjuntos de fibra sintética de mujer ( 62.04.2300), chaquetas (62.04.3300),
vestidos de fibras sintéticas (62.04.4300) y blusas (62.06.4000), camisetas de algodón punto
(61.09.1000), cardigans (61.10.3000, 61.10.1000 y 61.10.2000), anoraks (62.01.9300) , abrigos de
señora (62.02.1100), camisas fibras sintéticas (62.05.3000) pantalones de algodón de hombre
(62.03.4290).
El negocio de los grandes almacenes está dominado por dedicadas a las tiendas por
departamentos, servicios financieros, centros comerciales y supermercados, con operaciones en
Chile, Colombia, Argentina, Brasil y Perú. A sus proveedores les exigen tener en presencia en Chile
ya sea por medio de una filial o por intermedio de un distribuidor, con el fin de reducir tiempos y
optimizar el espacio de los almacenes sin asumir riesgos de importación.
40
En este contexto, las oportunidades concretas detectadas por producto, y conforme a las partidas
mencionadas anteriormente son las siguientes:


Subsector Prendas de Vestir:
* Jeanswear
* Ropa Interior Femenina
* Ropa Interior Masculina
*Vestidos de Baños (Bikinis)
Subsector Cuero:
* Calzado Para Dama
* Calzado Colegial.
* Marroquinería en Alto Diseño
 COREA DEL SUR: La industria textil Coreana se originó durante el periodo colonial japonés (19101945). A partir de esta época, el sector se fue adaptando a las pautas cambiantes y a los procesos de
reestructuración de la industria en el ámbito internacional, impulsando el desarrollo económico y el
proceso de industrialización.
Corea, al igual que Japón y otras economías asiáticas, comenzó exportando grandes cantidades de
productos textiles y prendas de vestir. Los resultados superaron las expectativas inicialmente
previstas dentro del campo de la exportación, aumentando la participación del mercado en otros
países asiáticos. Dichos países, alarmados por esta situación, establecieron restricciones al comercio y
acuerdos comerciales preferenciales, con el fin de limitar la cantidad de exportaciones coreanas que
ingresaban a sus mercados.
Actualmente el sector textil ha perdido importancia frente a otras industrias coreanas como la
automotriz y la de la electrónica, sin embargo, de acuerdo con lo expresado por la CEPAL en su
reporte anual del 2006 “el 16 2% de las empresas 12% del empleo el 6 5% del alor agregado del
sector manufacturero corresponden a la industria textil de prendas de estir ”
Seg n el documento de la C AL “la competiti idad internacional de la industria textil coreana se
refleja en el primer lugar que ocupa en la lista de mayores exportadores de fibras sintéticas y el
cuarto puesto en la de mayores exportadores de productos sintéticos y productos textiles en general.
A la República de Corea le corresponde más del 10% de las exportaciones mundiales de filamentos de
poliéster”27
A pesar de las cifras mencionadas anteriormente, las exportaciones en Corea de textiles han perdido
competitividad en el mercado internacional. Las exportaciones de este país en materia de productos
41
textiles y prendas de vestir en el mundo, que habían ascendido del 4% en 1980 al 8.5% en el año
2000, descendieron al 5,6% para el 2004. La participación en los mercados principales como Estados
Unidos y la Unión Europea disminuyó en el 2005 en un 26% y 58.2% respectivamente.
Los principales moti os de esta pérdida de competiti idad se debe seg n la C AL a “el aumento de
los salarios de estas industrias en Corea, la apreciación del Won, la elevación del precio internacional
del petróleo, la escasez de mano de obra en estos sectores, la transformación de China en un notable
competidor, junto con la abolición de los cupos de importación en los principales mercados,
estrategias insatisfactorias de comercialización de las exportaciones y la declinación de la calidad del
dise o” 4
Teniendo en cuenta el contexto anterior, se determina que las oportunidades por sub partida en este
sector en Corea del Sur se encuentran dirigidas a:
* Subpartida Pieles (excepto la peletería) y cueros :
(410449) Cueros y pieles «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados, incluso
divididos pero sin otra preparación.
(411330) Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de
reptil, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14
*Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial.
(540110)Hilo de coser de filamentos sintéticos, incluso acondicionado para la venta al por menor.
(540252)Los demás hilados sencillos de poliéster con una torsión superior a 50 vueltas por metro.
(540794) Los demás tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los
productos de la partida 54.04
*Fibras sintéticas o artificiales discontinuas.
(550340)Fibras sintéticas discontinuas, de polipropileno, sin cardar, peinar ni transformar de otro
modo para la hilatura.
4
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis239.pdf
42
(550810) Hilo de coser de fibras sintéticas discontinuas, incluso acondicionado para la venta al por
menor.
(551612) Tejidos teñidos con un contenido de fibras artificiales discontinuas superior o igual al 85%
en peso.
*Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería;
bordados.
(581091)Bordados en pieza, tiras o motivos de algodón.
* Tejidos de punto.
(600110) Tejidos «de pelo largo».
(600490)Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilos de caucho superior
o igual al 5% en peso, con excepto los de la partida 60.01.
 CUBA: Aunque es uno de los tratados menos mencionados, Cuba ofrece oportunidades
principalmente en 3 sub partidas arancelarias de acuerdo al reporte estadístico del ministerio de
comercio de ese país:
o
Cueros, Manufacturas en cueros y pieles curtidas:
(41.10) recortes y demás desperdicios de cuero o de pieles, preparados, o de cuero artificial o
regenerado, inutilizables para la fabricación de manufacturas de cuero; aserrín, polvo y harina
de cuero
(41.12) Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de
ovino, depilados, incluso divididos (excepto los de la partida 4114)
(41.13) Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados,
de caprino, de porcino, de reptil y de los demás animales, depilados, incl.
divididos; cueros preparados
después
del
curtido
o
del
secado y cueros y pieles apergaminados, de animales sin pelo, incl. divididos
(exc. cueros y pieles de
bovino,
incl.
el
búfalo,
de
equino y de
ovino; cueros y pieles agamuzados, charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados,
así como los cueros y pieles metalizados)
43
o
Cueros, Manufacturas en cueros y pieles curtidas:
(52.08) Tejidos de algodón, con un contenido de algodón >= 85% en peso, de peso <= 200
g/m²
(52.09) Tejidos de algodón, con un contenido de algodón >= 85% en peso, de peso > 200 g/m²
o
Tejidos de Lino:
(53.02) Tejidos de Lino
 EFTA (SUIZA): En Suiza, el sector tiene oportunidad de posicionarse como una plataforma de
producción como proveedor sólido y con diseño que ofrece un alto nivel de servicios.
Muy pocos países productores de textiles y de vestuario han sido capaces de desarrollar de manera
progresi a una imagen de “moda”al ni el ue lo ha logrado Colombia. Además, el país cuenta con una
amplia oferta de mano de obra calificada ya que la capacitación de los trabajadores es una prioridad
para la industria del vestuario y tanto el Gobierno colombiano como la industria privada mantienen
de manera constante y conjunta programas diseñados para mejorar las habilidades en la producción
de prendas de vestir.
o
Prendas de Vestir





o
Pantalones (Demin, dril)
Ropa Interior
Vestidos de Baño
Camisas y Blusas
Ropa deportiva
ARTICULOS DE CUERO



Bolsos para dama
Calzado formal dama y Caballero
Marroquinería de alto diseño
 ESTADOS UNIDOS: El mercado de prendas de vestir estadounidense está básicamente compuesto
por importaciones (97% de la ropa comprada en EE.UU. es hecha fuera del país).
44
or “ rendas de Vestir” se entienden todas las posiciones arancelarias incluidas en los capítulos 61
62 y 63 del Sistema General Armonizado.
Oportunidades en Subsector Prendas:
• Ropa interior
ijamería ropa de control estidos de ba o: La producción dise o de las telas
como uno de los principales componentes del proceso de creación de colecciones, es fundamental
para esta categoría. Los avances tecnológicos (componentes de hidratantes, antibacteriales, anti UV,
entre otros), son factores dinamizadores y diferenciadores dentro de este sector.
• Ropa Deportiva
• Ropa Interior Masculina
o Productos Específicos : suéteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares
pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos de algodón, para hombres o mujeres y
niños, excepto los de punto, camisetas de punto de algodón para mujeres, hombres, niños y niñas y
los sostenes, ropa para bebe.
Oportunidades en Subsector Cuero:
• Bolsos de mano de cuero
• Billeteras – peq. Marroquinería
• rendas de estir de cuero
• Calzado infantil
• Calzado de dama
• Calzado de seguridad
• Calzado para diabéticos
 MERCOSUR:
o Oportunidades Brasil:
*Sub partida prendas y complementos de vestir de punto; camisas de algodón para
hombres o niños. Brasil demanda poco más de 1.5 millones. El principal proveedor de Brasil
de esta subpartida es China, por valor de 480 mil dólares; seguido de Hong Kong con 412 mil.
45
Como puede apreciarse, los valores no son demasiado significativos, no habiendo un único
país que concentre niveles elevados de aprovisionamiento.
* Sub partida prendas y complementos de vestir de punto, camisas y blusas de algodón,
para mujeres o niñas. En cuanto a los actuales proveedores de Brasil, los principales son
China e India, a quienes les compra por valores de 300 y 200 mil dólares respectivamente. Los
demás orígenes son variados y por montos pequeños.
* Sub partida prendas y complementos de vestir excepto los de punto; pantalones largos,
con peto, etc. de algodón, para hombres o niños. Posee un potencial de 1.9 millones de
dólares, Sin embargo, el mercado brasileño presenta un poder comprador de más de 6
millone
Productos Potenciales: Pantalones de Algodón para Caballeros , Pantalones de Fibra sintética
para caballeros, Polo Shirt de algodón, T- Shirt de Algodón , Camisas de Algodón, Sueter de
fibras sintéticas, sueter de algodón, Camisas Sintéticas, Polo shirt de algodón, Polo shirt
para caballero de fibra sintética.
o Oportunidades Argentina:
* Sub partida que se destaca por su interesante potencialidad, es la de prendas y
complementos de vestir de punto; T-shirts y camisetas interiores de algodón. La misma
cuenta con un potencial de mercado de 5.5 millones de dólares no obstante se deben tener en
cuenta los actuales proveedores de Argentina, dentro de los cuáles se destaca Brasil como el
principal vendedor
*Subpartida prendas y complementos de vestir excepto lo de punto; pantalones largos, con
peto, etc. de algodón para hombres o niños, cuenta con un potencial de mercado de 1.9
millones de dólares. No obstante, la demanda argentina es muy superior a dicho valor,
alcanzando los 7 millones. El principal proveedor de Argentina es Paraguay, a quien le compra
por 4 millones de dólares, seguido de Brasil por un monto de un millón
*Una tercera subpartida con potencial atractivo es la de prendas y complementos de vestir de
punto; camisas de algodón para hombres o niños La potencialidad de la misma supera los 2
millones de dólares en el mercado argentino.
* La sub partida prendas y complementos de vestir excepto los de punto; pantalones argos,
pantalones con peto, etc., de fibras sintéticas, contaría con un potencial ajustado por demás
interesante de 17 millones de dólares.
46
o Oportunidad Artículos de Cuero: En los últimos años el consumo de accesorios femeninos y
masculinos de cuero se ha incrementado. El consumidor busca cinturones, sandalias,
billeteras y carteras de calidad. Las imitaciones no son del gusto del brasilero, a pesar del
precio y en este punto los productores colombianos pueden marcar la diferencia.
o Oportunidad Pequeña Marroquinería: Aunque Colombia es reconocida en la región por la
producción de este tipo de insumos, para la negociación y comercialización de cueros,
sintéticos, bovinos y otros materiales exóticos se requiere la participación de las empresas
en las principales ferias de marroquinería de Brasil, además es indispensable que los
productos estén de acuerdo a las últimas tendencias de la moda.
Potencialidad de creación de nuevas corrientes comerciales con Argentina :
*La primer subpartida con atractivo potencial de mercado, es hilados de algodón (excepto el hilo de
coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso; de título inferior a 714,29 decitex
pero superior o igual a 232,56. Este rubro cuenta con una potencialidad que supera los 6 millones de
dólares.
* La subpartida algodón sin cardar ni peinar, La demanda potencial argentina es la más grande
dentro de las subpartidas seleccionadas al interior del sub-sector Textiles, alcanzando los 44
millones.
* La última subpartida dentro del sub-sector Textiles, es hilados de algodón (excepto el hilo de coser)
con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso; de título inferior a 232,56 decitex pero
superior o igual a 192,31. La misma cuenta con un mercado potencial ajustado de 4 millones de
dólares,
* La subpartida suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos, etc. de punto; de lana o pelo
fino; de algodón, es importada por Argentina por aproximadamente 2 millones
 MÉXICO: Los principales productos confeccionados exportados por Colombia a México durante
el 2011 fueron sostenes, pantalones para mujer, camisas de algodón para hombre, jeans para
hombre, ropa de control y vestidos de baño para mujeres, concentrando el 42,1% del total de las
exportaciones de confecciones a México.
o
Potencialidades:
Sub partida prendas y complementos de vestir de punto de algodón, camisas para hombres o
niños, por cuanto tiene una potencialidad de 15.4 millones de dólares.
47
Subpartida es prendas y complementos de vestir de punto, camisas y blusas de algodón, para
mujeres o niñas. Este rubro posee un mercado potencial menor al anterior de 5 millones de
dólares.
La sub partida prendas y complementos de vestir de punto; T-shirts y camisetas interiores de
algodón, cuenta con un mercado potencial de 10 millones de dólares
El rubro prendas y complementos de vestir de punto; suéteres, pullovers, cardiganes de lana,
tiene un potencial de casi 17 millones, sub partida prendas y complementos de vestir excepto
los de punto; pantalones largos, con peto, etc. de algodón, para mujeres o niñas, cuenta con
una demanda potencial que excede los 160 millones de dólares.
Sub partida prendas y complementos de vestir excepto los de punto; pantalones largos, con
peto, etc. de algodón, para hombres o niños. En este caso, la potencialidad de mercado
asciende a 128 millones
La sub partida algodón sin cardar ni peinar, el mercado mexicano resulta enorme para estos
productos, exhibiendo una potencialidad que excede los 519 millones.
Potencialidad de creación de nuevas corrientes comerciales con México:
o La sub partida algodón sin cardar ni peinar, posee una oferta exportable de 3.2 millones de
dólares. Sin embargo, el mercado mexicano resulta enorme para estos productos, exhibiendo una
potencialidad que excede los 519 millones.
o En segundo lugar, hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón
superior o igual al 85% en peso; de título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56,
puesto que el mercado mexicano supone un potencial de 21.6 millones, siendo algunos de sus
proveedores El Salvador, España y Canadá, además de EE.UU., el cual representa la mayor
participación. Colombia podría intentar capturar parte del mercado, creando un canal exportador al
interior de la región, sustituyendo a algunos de los abastecedores lejanos.
o La sub partida hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior
o igual al 85% en peso; de título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31. La demanda
mexicana asciende a los 3.2 millones de dólares.5
 TRIANGULO DEL NORTE: En esta región, las tendencias de consumo se caracterizan por los
siguientes hechos:
o
o
o
o
o
Posicionamiento de marca.
Compran ropa en el exterior=status.
Estilo sofisticado.
No usan zapato cerrado, solo sandalias.
Telas suaves y compatibles con el clima tropical.
5
http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/3d0858570ce04c72032569960050048e/3577efab064fc162032572
90004abf07/$FILE/06-06.pdf
48
o Sencillez y practicidad en los modelos.
o Precio
Por esta razón, los productos identificados como potenciales para Colombia en esta región son:
o Ropa de Control: Se trata de un mercado relativamente nuevo y que en el pasado estaba
ligado sólo a usos postquirúrgicos. Hoy los consumidores buscan fajas post-operatorias,
correctoras de postura y prendas que les ayuden a realzar o mantener la figura. Se observa
igualmente aceptación hacia los productos “seamless” (sin costuras) ue son más cómodos
y menos notorios que las fajas de tradicionales.
o Manufacturas de Cuero: El consumidor de estrato alto prefiere calidad sin importar el
precio, y busca artículos de cuero genuino (zapatos y accesorios) preferiblemente de marca
y diseño variado. Los estratos más bajos se inclinan hacia el material sintético. La gran
demanda del producto se da entre diciembre y enero por los regalos de Navidad, la compra
de zapatos deportivos y la adquisición de calzado escolar. El mercado femenino es más
amplio y busca siempre diseños de moda en colores atractivos y de buen precio, siendo
éstos elementos más importantes que el material de fabricación. Los hombres no son tan
sensibles a las tendencias internacionales y prefieren zapatos de mayor calidad. Los
adolescentes, de ambos géneros, son influenciados por la moda, por lo que demandan
calzado sintético, a bajo precio y con los diseños de temporada.
En los canales de distribución de las manufacturas de cuero participan el productor
nacional, que puede vender directamente al consumidor final por medio de sus almacenes
en el extranjero, o también exporta sus productos a los importadores, distribuidores y
minoristas en otros países, que van a hacerlos llegar al consumidor final.
o Ropa de Control: En Guatemala, la tendencia se trata de un mercado relativamente nuevo y
que en el pasado estaba ligado sólo a usos postquirúrgicos. Hoy los consumidores buscan
fajas post-operatorias, correctoras de postura y prendas que les ayuden a realzar o
mantener la figura Se obser a igualmente aceptación hacia los productos “seamless” (sin
costuras) que son más cómodos y menos notorios que las fajas de tradicionales.
o Trajes de Baño: La tendencia indica que el consumidor se da cuenta de la calidad de los
productos textiles terminados de Colombia. El consumidor que se encuentra en un estrato
alto prefiere calidad sin importar el precio, y busca artículos de marca y diseño variado. Los
estratos más bajos se inclinan hacia productos sin marca que sean de precio más accesible.
49
La demanda del producto en el caso de los trajes de baño es fuerte entre los meses de
marzo a mayo y diciembre, incluso en feriados durante el año en los que se tiene un fin de
semana amplio se buscan estas prendas por los viajes constantes a las playas, muy común
en estos mercados.
El mercado femenino es más amplio y busca siempre diseños de moda en colores atractivos
y de buen precio, siendo estos elementos más importantes que el material de fabricación.
o Jeans: n el caso de los Jeans el fenómeno de los “le anta cola” está tomando fuerza en el
mercado y la búsqueda de este producto va en aumento. En Guatemala se buscan diseños
convencionales, sin mucho adorno, y con un diseño sencillo. En El Salvador y Honduras se
utilizan adornos no muy llamativos, aun conservando un diseño discreto.
3. Riesgos y Retos
 Colombia sólo se beneficia efectivamente del 61% de las preferencias recibidas por los TLC
vigentes, exporta en promedio 687 posiciones de las más de 1.200 posibles.
 Bisutería: las piezas únicas o producción a gran escala, trabajadas con oro, plata, esmeraldas,
piedras semipreciosas y semillas entre otros materiales autóctonos, deben ser el foco de
desarrollo.
 Cuero y sus manufacturas: El diseño es nuestro principal factor diferenciador, así como la
elaboración cuidadosa y bien lograda de los productos finales.
 Por esta razón, mercados que exigen un alto valor agregado en diseño y materiales como el
brasilero, canadiense y europeo (EFTA) son destinos prioritarios para el sector.
 Calzado y sus insumos: Especializada en calzado casual y formal, industrial y sandalias, e insumos
como capelladas, suelas y tacones; hacen del calzado colombiano un producto con oportunidades
en mercados como América Latina, Canadá, Estados Unidos y el Caribe, siendo este último un
mercado atractivo para calzado industrial y de uniformes.
 Confecciones: Es importante aprovechar tendencias como la creciente demanda de uniformes
y prendas de control en países de la región, como complemento a la experiencia de mercado en
productos como vestidos de baño, ropa interior, y ropa casual femenina y masculina.
 Textil e Insumos para la confección: Se ofrece una plataforma ideal para el proceso de confección
y una industria verticalmente integrada. Este subsector es el más competitivo dentro de
las prendas de vestir, debido a su flexibilidad en producción, innovación en diseños e insumos.
50
4.
Inversión Internacional en el Sector
Según Proexport, desde el 2009 la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector de manufacturas, a
estado dirigida a la industria de papel, alimenticia y de prendas de vestir. Para esta última se destacan
casos como:
o
o
Massimo Dutti, cadena española de tiendas de ropa del Grupo Inditex, abrió un local
en Bogotá y en los últimos días, Bershka y Stradivarius han abierto establecimientos
en Barranquilla.
La cadena de tiendas de ropa peruana Topitop abrió el primer almacén en Bogotá y
tiene planeado llegar a unas 20 tiendas
51
Por esta razón es importante destacar que para Manizales poder fortalecer la industria de prendas de
vestir como oportunidad de expansión de negocios en los TLCs vigentes en Colombia, debe resaltar
las siguientes cualidades del país y la región para poder atraer Inversión Extranjera:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Colombia tiene una economía creciente y estable con crecimiento del PIB del 5.9 en el 2011,
un gobierno comprometido con el sector privado y un sector fuerte con claros espacios para
ser a provechados por los inversionistas extranjeros.
Más de 100 años de experiencia y una cadena de producción consolida en el sector de
prendas de vestir.
La industria genera aproximadamente 650.000 empleos, representando cerca del 20% de la
fuerza laboral generada por la industria manufacturera.
12 TLCs con acceso preferencial a más de 1.500 millones de consumidores. Entre esos
tenemos TLC con NAFTA, MERCOSUR, Triángulo del Norte y CAN.
Incremento de importaciones en productos textiles para abastecer la demanda interna y
externa, especialmente en textiles sintéticos y de alta calidad. Incremento del 30% en el 2010
y del 75% en el 2011.
El Sector Cuenta con entidades de apoyo para el sector Clúster textil y confección, la Cámara
sectorial de la ANDI, Inexmoda, Proexport , PTP, SENA, entre otros.
Régimen de Zonas Francas competitivo en la región.
Impuesto de renta del 15%, no pagan impuestos y permite acceso al mercado local
Paso obligado para navieras que cubren las rutas marítimas norte-sur-norte y este-oeste,
gracias a su cercanía con el canal de Panamá. Acceso a los 2 océanos
Un sector en crecimiento La producción del sector ha incrementado en los últimos años debido al
crecimiento de las ventas, la reactivación del consumo, la diversificación de destinos exportación y el
crecimiento económico de los socios comerciales. En el 2011 la producción del sector creció el 10,3%,
impulsado principalmente por el aumento de las confecciones, que crecieron el 20%. En 2011 la
producción del sector textil y confección representó el 11,8% del PIB industrial y el 1,5% del PIB
nacional.
Principales importaciones de la cadena Textiles y Confecciones 2002-2009:Dentro de las
importaciones del sector se destacan las realizadas por los eslabones de tejidos planos de fibra
artificial y/o sintética (19,3%), tejidos planos de algodón incluso mezclados (17,7%) e hilados de fibras
sintéticas (15,1%). Tejidos planos de fibra artificial y/o sintética Tejidos planos de algodón incluso
mezclados Hilados de fibras sintéticas.6
6
http://www.slideshare.net/inviertaencolombia/perfil-textil-y-confeccin-2012
52
VII.
SECTOR TIC
1. Definición Sector TIC: Productos Y Servicios
Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el sector TIC está
compuesto por industrias manufactureras, comerciales y de servicios. Los productos están enfocados
hacia recoger, procesar, crear, transmitir, o mostrar datos e información electrónicamente.
Los productos de industrias manufactureras, deben estar diseñados para cumplir la función de
tratamiento de la información y la comunicación, incluyendo la transmisión y presentación, además
de utilizar el procesamiento electrónico para detectar, medir y/o registrar fenómenos físicos o para
controlar un proceso físico.
Teniendo en cuenta esta información, se ha establecido una serie de partidas arancelarias que
contienen los productos que pertenecen al sector, entre ellos aparatos de telecomunicaciones y
procesadores de datos:
Partida
Arancelaria
84.71
85.17
85.18
85.19
85.21
85.22
85.23
85.25
Descripción
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores
magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y
máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni comprendidos
en otra parte.
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los
demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de
comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)),
distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u
85.28.
Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas;
auriculares, incluidos los de casco, incluso combinados con micrófono, y juegos o conjuntos
constituidos por un micrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes); amplificadores
eléctricos de audiofrecuencia; equipos eléctricos para amplificación de sonido.
Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; aparatos de grabación
y reproducción de sonido.
Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), incluso con receptor de
señales de imagen y sonido incorporado.
Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a los aparatos
de las partidas 85.19 a 85.21.
Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de
semiconductores, tarjetas inteligentes («smart cards») y demás soportes para grabar sonido o
grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para
fabricación de discos, excepto los productos del Capítulo 37.
Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o
de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras
53
85.27
85.28
85.29
fotográficas digitales y videocámaras.
Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma envoltura con
grabador o reproductor de sonido o con reloj.
Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos
receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o
reproducción de sonido o imagen incorporado.
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las
partidas 85.25 a 85.28.
Sin embargo, el grueso del sector está enfocado en la prestación de servicio en tecnologías de la
información y telecomunicaciones como servicios BPO, Contact Centers, Producción audiovisual y
otras tecnologías como Software.
2. Oportunidades identificadas de Corto Plazo
El enfoque que debe presentarse en esta investigación, está dirigido a las oportunidades que,
mediante convenios de servicios, se han firmado con otros países desde Colombia y hacia el mundo.
De manera tal que:
 CAN: En la Comunidad Andina de Naciones, se encuentran oportunidades más que todo en el
mercado peruano. Sin embargo, a nivel de bloque comercial, los gobiernos nacionales, regionales
y locales están adecuando sus procedimientos y modernizando los soportes tecnológicos de sus
entidades, para estar acorde con las exigencias del sistema de comunicación moderno. De la
misma manera, se ha observado un notorio incremento en el uso de los mismos por parte del
sector asegurador, bancario, financiero y de telecomunicaciones.
Ahora bien, en el Perú se pueden encontrar dos tipos de distribución y comercialización de
software: los que se aplican a la comercialización de productos de software (software
empaquetado), y los correspondientes a los servicios asociados (software a la medida), tales
como consultoría, integración de sistemas, desarrollo y mantenimiento de software, entre otros.
La venta directa involucra una etapa previa de conocimiento de los requerimientos del cliente, la
elaboración de una propuesta técnica y económica y la demostración del producto. Según las
empresas del sector, el proceso de venta toma en promedio tres meses, aunque puede variar de
acuerdo con el sector al que pertenece cada cliente.
 CANADA: Este país representa grandes oportunidades para el sector de TICs colombianos, debido
a que el tratado establece que las empresas que desean vender o prestar servicios en Canadá, lo
pueden hacer desde Colombia sin necesidad de establecerse en ese país. Hay grandes
oportunidades debido a una política gubernamental que busca fortalecer el sector de animación
54
digital en Canadá, así como también los demás sectores de la economía a través de aplicaciones
digitales.
Las oportunidades identificadas se presentan en los siguientes servicios:
 Servicios de desarrollo de software y computación (diseño de sistemas de computación,
procesamiento de datos, hosting y servicios relacionados)
 Servicios Ambientales (para prevenir la contaminación, promover la producción más limpia,
eco-eficiencia)
 Servicios Lingüísticos (traducción, interpretación, doblaje y tecnología especializada,
procesamiento de textos en varios idiomas y gestión de contenido, biométrica del lenguaje).
 Servicios de diseño y arquitectura (diseño gráfico; diseño interior, diseño industrial,
arquitectura paisajista, otros.)
 Ser icios de consultoría ser icios de “call centers”
 También se presentan oportunidades en el mercado de Software de juegos y animación
digital. Actualmente, Canadá posee una excelente reputación y ocupa el puesto número 3
luego de EE.UU. y Japón en materia de videojuegos. El mercado de software de juegos en
Canadá ha experimentado un gran crecimiento durante los últimos años, pero se prevé una
desaceleración en los próximos años. Otro nicho potencial de crecimiento son los dispositivos
móviles cuya demanda está en aumento. Hay oportunidades en la aplicación digital en
programas de educación, entrenamiento, simulaciones médicas, aplicaciones de negocios,
web marketing, e-learning, entre otras.
 CARICOM: No se identificaron posibilidades en estos países.
 CHILE: En Chile hay oportunidades para varios sectores debido a que el acuerdo establece que los
prestadores de servicios no deben trasladarse necesariamente a Chile para poder prestar el
servicio; además de promover y facilitar la exportación de servicios de manera transfronteriza ya
sea por el movimiento físico del prestador o del consumidor del servicio. A parte de esto, Las
disciplinas de liberalización acordadas sobre el comercio de servicios permiten que proveedores
de servicios colombianos suministren a las empresas chilenas sus servicios, sin que sean
discriminados frente a proveedores chilenos o frente a proveedores de países con los cuales Chile
aún no tiene acuerdos comerciales.
Desde hace 20 años, la economía chilena ha venido enfocando gran parte de su desarrollo a la
prestación de servicios. Sectores como el financiero, salud, pensiones, ventas minoristas y
turismo han tomado bastante fuerza. Según la agremiación del sector del software en Chile, los
mayores usuarios de aplicativos son el sector financiero, los minoristas y el Estado. El auge digital
ha hecho que muchas empresas decidan adoptar aplicativos y software para profesionalizar sus
actividades. Las grandes empresas tienen acceso a software internacional como SAP, Oracle, etc.
55
Sin embargo, existe una base de empresas medianas y pequeñas que buscan proveedores que se
ajusten a sus presupuestos. Los costos laborales son más altos que los del resto de la región, lo
cual resta competitividad al producto local y la oferta de mano de obra calificada no satisface la
demanda actual.
Gracias a esto, se pueden beneficiar del tratado:
 Aplicativos y software para pequeña y mediana empresa.
 Generación, transmisión, administración de redes.
 Consultoría en ingeniería eléctrica, hidráulica, interventoría y administración de proyectos.
 Consultoría en aspectos ambientales y sanitarios.
 Telemedicina
 Call centers
 Traducción en línea
 Servicios de procesamiento de datos, de informática y otros servicios relacionados con
software, telecomunicaciones y servicios.
 COREA DEL SUR: Se presentan oportunidades más que todo en el tema de colaboración
gubernamental para el desarrollo tecnológico.
 CUBA: No se identificaron posibilidades en éste país.
 EFTA (SUIZA): Con Suiza pasa un caso similar a los otros tratados. Este facilita la exportación de
servicios, ya sea a través del desplazamiento físico del prestador o consumidor, o sin necesidad
de hacerlo. Este mercado presenta grandes oportunidades pues los consumidores de TIC más
destacados en Suiza son el gobierno, las empresas multinacionales y las organizaciones
internacionales.
 En este mercado, los compradores de software se están enfocando cada vez más en software
estándar. La mayoría de las soluciones se basan en Microsoft, SAP y Oracle como base de datos.
La penetración de dispositivos móviles es muy alta por ello el mercado de aplicaciones móviles
está creciendo rápidamente, siendo las aplicaciones de bajo precio muy poderosas. El Software a
la medida se utiliza especialmente en el entorno de alta seguridad y en procesos de alto nivel de
automatización.
 Ahora bien, los precios para el software a la medida y los servicios TIC tienden a ser más altos en
comparación con los de la UE. Sin embargo, en Suiza los precios concuerdan con el costo de vida y
los salarios. La seguridad en TI y en aplicaciones móviles, la virtualización, la estandarización y la
compra de Servicios de TI sin invertir en un procesador frontal serán los temas a tratar en los
próximos años. El 47% de las compañías considera que la virtualización será la tecnología que
56
llega. Además de esto, también la seguridad en TI (36%), computación en nube (cloud computing)
y software como servicio (31%) al igual que la contratación externa (28%) se muestran en las
primeras posiciones.
En la contratación de servicios empresariales o BPO, las tendencias se deben observar en dos
dimensiones: la dimensión del proceso y la dimensión de la tecnología. En la dimensión de la
tecnología, la virtualización, la oferta de servicios para las aplicaciones, la reducción de los costos
de telecomunicación y la tele presencia son las principales motivaciones para la innovación. En la
dimensión del proceso, la integración de la tecnología al sistema y la reducción del tiempo son los
principales motivadores para el éxito en el futuro.
De esta manera, los sectores que pueden beneficiarse en mayor medida son:
 Servicios de Consultoría
 Call Center
 Traducción en línea
 servicios de procesamiento de datos, servicios de informática, y otros servicios relacionados
con software y servicios de diseño
 ESTADOS UNIDOS: Cada vez se fortalecen más las ofertas de servicios en paquete de servicios
BPO y IT, forzando a los departamentos de IT y de recursos humanos a trabajar con el mismo
proveedor. Por esto, los presidentes de compañías deben hacer más eficientes sus métodos de
negociación para maximizar los resultados para sus compañías. El costo (ahorro) se empieza a
convertir en un factor secundario cuando se trata de contratación de servicios, pero la oferta
debe tener componentes de valor agregado.
 El mercado de las medianas empresas es una excelente oportunidad para los proveedores de
servicios de BPO/IT pues no han explorado completamente esta alternativa; mientras que las
grandes compañías son relativamente maduras en términos de tercerización. Sin importar esto,
aquellos servicios que por su naturalidad no requieran de la presencia física o directa, podrán ser
desempeñados desde sus lugares de origen, sin establecer una presencia local. Esto es una gran
ventaja, especialmente por los avances en tecnología y comunicaciones que permiten hacer
capacitaciones a distancia. En estos casos, el servicio es denominado “transfronterizo” significa
que tanto cliente como proveedor se encuentran ubicados en países diferentes.
Algunos de los servicios que podrán ser desempeñados son:
 Procesamiento de Datos
 Call Centers
 Prestación de servicios de software y BPO.
57
 MERCOSUR: No se identificaron posibilidades en estos países.
 MÉXICO: La gran cantidad de empresas medianas y pequeñas existentes en México y el deseo de
actualizarse tecnológicamente para ser más eficientes y responder a las necesidades de sus
clientes, abre una buena oportunidad para este sector.
En México se deben contemplar dos alternativas probables para la distribución: La primera
consiste en el desarrollo de un canal basado en un Joint Venture con una firma mexicana que se
dedique a la representación de una herramienta altamente especializada hacia un nicho de
mercado. La segunda alternativa, de la cual ya hay casos de éxito en el país, consiste en la
instalación en el mercado a través de la constitución de una empresa en México.
Se buscan soluciones de software:
 Adaptadas a las nuevas regulaciones del sistema financiero mexicano para prevenir el lavado
de activos.
 ERP especializados en gestión hospitalaria.
 ERP de bajo costo para Pymes de diferentes industrias.
 Programas de e-learning institucional.
 Desarrollos de software a la medida.
 Pruebas de software (testing).
 Call center y BPO con base en las exenciones de IVA y retefuente para la exportación de estos
servicios.
 TRIANGULO DEL NORTE: No se identificaron posibilidades en estos países.
3. Riesgos y Retos
 Se está reduciendo la tasa de crecimiento del acceso a Internet. Pese a la expansión de la banda
ancha residencial en las zonas urbanas de altos ingresos, el resto de los hogares confronta precios
excesivamente elevados.
 El costo promedio de acceso a Internet de banda ancha en América Latina y el Caribe es diez
veces superior que en los países desarrollados, lo cual indica que los países de la región
atraviesan por una fase difícil de la difusión de Internet.
 Se deben diseñar programas competentes con los mercados internacionales. Se necesita un alto
nivel de desarrollo en la industria.
 Es escaso el diseño de programas de subsidios y apoyo a las iniciativas de cubrimiento de fibra
óptica para la mayor penetración del internet.
58
 El idioma es un reto que enfrentan las TIC en Colombia. Por esta razón se están creando
programas de bilingüismo en varias ciudades del país.
4. Inversión Internacional en el Sector
El sector de IT a nivel internacional se ha desarrollado en los últimos años, generando importantes
crecimiento entre el 2006 – 2010, especialmente en los ingresos de la industria como puede
apreciarse a continuación.
Fuente: Invest in Bogota
En el año 2011, los ingresos en el sector tuvieron un crecimiento del 19,7% respecto al 2010,
destacando el dinamismo del sector y la importancia que éste ha tomado en el país.
Sin embargo, analistas del sector argumentan que la inversión en TIC en Colombia debe aumentar. De
los 13.234 millones de dólares que recibió el país en el 2011, apenas un porcentaje muy bajo se fue
para el sector de TIC, apenas 1.425 millones (10.76%). Mientras tanto, en el total de las inversiones
extranjeras realizadas en América Latina, el sector TIC ocupa el primer puesto con un total de 26,4%.
A pesar de esto, el sector parece estar incrementando su importancia en IED en Colombia y en el
primer trimestre de 2012 el 15% de la inversión foránea fue dirigida a 'software' y servicios de IT y el
8%, a comunicaciones. Este aumento presentado en Latinoamérica se dio especialmente gracias por
el crecimiento de la inversión en software y en IT en Brasil y Colombia.
Ahora bien, la mayoría de empresas que están invirtiendo en este sector provienen de Estados Unidos
y España; pero también se esta recibiendo mucha inversión extranjera de empresas mexicanas,
brasileras y colombianas.
Y esto parece que no va a detenerse. Solamente en comunicaciones o telecomunicaciones, las
empresas más representativas en Colombia han mencionado sus planes de inversión en el país. La
59
empresa mexicana América Móvil (con su marca Claro) invirtió más de 800 millones de dólares en
Colombia y anunció una inversión en toda la región que asciende a los 10.000 millones de dólares.
Telefónica de España (Movistar) y Millicom (Tigo) también tendrán inversiones en el país a través de
adquisición de empresas. UNE EPM, invirtió en el país cerca de 130 millones de dólares para
aumentar su cobertura. Por su parte ETB realiza una inversión cercana a los $2.800 millones de
dólares para incursionar en la telefonía móvil.
Otras empresas como Direct TV, Global Crossing (Level 3) y TV Azteca se encuentran realizando
diferentes proyectos en el país que tendrán como consecuencia un aumento en la inversión y la
llegada de tecnología a más lugares del territorio Colombiano.
Finalmente, a continuación se mencionan otras empresas que han llegado a Colombia en los últimos
años:
 Dacartec (España) estableció en Bogotá su Centro de Innovación Tecnológico para
exportar soluciones de integración de aplicaciones y software de colaboración para España y
varios países de la región andina http://dacartec.com
 Everis (España) Presente en Bogotá desde 2006,
provee servicios de aplicaciones
empresariales para el gobierno y los sectores de telecomunicaciones y financiero.
http://www.everis.es/
 Globant (Argentina) Multinacional de origen argentino que opera en Bogotá desde el año
2010 apoyada por Invest in Bogotá. Se especializa en desarrollo de software y aplicaciones
móviles.
 Indra (España) Presente en Bogotá por más de 12 años, tiene más de 800 empleados y
provee servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de software para los sectores
de telecomunicaciones, servicios públicos y financieros.
 Oesía (España) Con más de 500 empleados, provee soluciones dedesarrollo y mantenimiento
de aplicaciones de software para lossectores de telecomunicaciones y financiero
en Colombia y el exterior.
 Softtek (México) Presente en Bogotá desde 2002, tiene más de 180 ingenieros que
implementan SAP en Colombia y en el exterior.
 TCS (India) Con más de 300 empleados, provee desarrollo de aplicaciones, pruebas,
y servicios de control de calidad para el gobierno y los sectores de telecomunicaciones y
financiero
 Unisys (EE.UU.) Presente en Bogotá por más de 20 años. Tiene más de 250 empleados
operando uno de los 8 centros globales de servicios de manejo remoto de infraestructura;
adicionalmente emplea a más de 50 personas en el área de desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones de software.
Respecto a los Contact Centers que se han establecido en Colombia:
60
 ACS (EE.UU) Inició operaciones en Bogotá en el año 2007, actualmente emplea más de 1.200
agentes
 Allus (EE.UU.) Tiene 5.000 posiciones realizando operaciones de contact center y BPO
 Atento (España) Actualmente cuenta en Bogotá, con másde 4.600 posiciones y alrededor de
6.900 agentes y 3 sedes.
 Avanza (España) Inició operaciones en Cota, municipio cercano aBogotá, en 2009. Atiende
el mercado local y clientes offshore en España y América Latina. Actualmente emplea más de
1.200 agentes.
 Convergys (EE.UU) inició su operación completamente bilingüe en 2010 y actualmente
emplea a más de 1000 agentes, planea doblar su tamaño hacia el final de 2012.}
 Sitel (EE.UU.) En Bogotá tiene alrededor de 2.000 agentes dedicados a servir a más de 30
clientes corporativos.
 Teleperformance (Francia) Adquirió recientemente al contact center local Teledatos.
Actualmente la empresa emplea más de 7.000 agentes, atiende a usuarios en América Latina
y España y opera en 5 idiomas.
 Unísono (España) Abrió en el 2008, en Bogotá, su segunda sede internacional, actualmente
emplea a más de 450 agentes
 Citibank (EE.UU.) Desde Bogotá y con más de 800 agentes, prestaservicios a clientes
corporativos en 12 países de América Latina
 IBM (EE.UU.) Presta servicios de ventas y soporte para América Latina, a través de 250
profesionales localizados en Bogotá
 Hewlett Packard (EE.UU.) Cuenta en Bogotá con más de 300 agentes profesionales bilingües
que prestan servicios de ventas y atención al cliente.
Y por último, las empresas extranjeras que ofrecen desde Colombia sus servicios en BPO:
 Abbott (EE.UU.) Centraliza todos sus procesos de recursos humanos para América Latina.
 ACE (EE.UU.) Desde Bogotá, provee servicios de TIC, manejo documental y soluciones
empresariales para 12 países en América Latina.
 Citibank (EE.UU.) Desde Bogotá, centraliza procesos críticos de facilitación para banca
corporativa en América Latina.
 HP (EE.UU.) Desde el 2007 centraliza en Bogotá el procesamiento de órdenes y soporte de
ventas para toda la región.
 TMF Es una multinacional de origen holandés especializada en BPO contable, F&A y de
recursos humanos.
 Wyeth (EE.UU.) Provee servicios de finanzas y contabilidad para sus filiales en la región
andina.
61
VIII.
SECTOR TURISMO
1. Definición Sector:
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo define este último sector como un fenómeno
resultante de impactos socioeconómicos, culturales y ambientales que generan el desplazamiento y
permanencia temporal de personas que dependiendo sus intereses tales como; la recreación, el
descanso, congresos profesionales, seminarios o negocios visitan lugares que ofrecen bienes y
servicios para la realización de actos particulares de consumo . 7
Gracias a la gran diversidad, Colombia es un destino turístico de primer nivel: las playas, montañas,
metrópolis, selvas y ríos; acompañados de la calidez humana de los colombianos se convierten en los
atractivos para los turistas.
Los servicios de este sector los podemos clasificar según los motivos de viaje de los turistas así:

Turismo Corporativo:
El país ha construido reconocimiento por ser uno de los lugares preferidos en la región para el
desarrollo de encuentros empresariales, gracias a la infraestructura hotelera, los grandes centros
de convenciones y tecnología.
Las ferias, muestras comerciales, congresos, convenciones y actividades empresariales en el país
se pueden acompañar de actividades como el golf, por eso Colombia es un excelente lugar para
el visitante que busca lo mejor para su empresa y complementa su viaje con la diversión.

Turismo Vacacional:
Destinos como las playas de Cartagena, San Andrés y Santa Marta; la historia, cultura y
modernidad de Bogotá, Medellín y Cali; la ecología y aventura de Santander, Boyacá y el
Triángulo del Café, componen una oferta muy variada para todo tipo de turista.
Colombia ofrece diferentes actividades y experiencias como: vivir de cerca la cultura del café
conociendo el mejor café del mundo, la belleza de las artesanías y las esmeraldas.
2. Oportunidades identificadas
El enfoque que debe presentarse en esta investigación, está dirigido a las oportunidades que,
mediante convenios de servicios, se han firmado con otros países desde Colombia y hacia el mundo.
7
https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=16273
62
De manera tal que:
 CAN: Los turistas de los países miembros de este acuerdo no requieren visa para entrar a
Colombia, que facilita el tránsito de las personas. Así mismo este mercado presenta una
sensibilidad al precio, por lo que prefieren paquetes todo incluido de bajo costo que incluyan
recorridos, participación en ferias y fiestas o rutas gastronómicas en las diferentes regiones
debido a la similitud en las culturas estos son interés comunes para estos turistas.
La operación de líneas aéreas entre estos países y Colombia cuenta con una excelente
conectividad, por lo que es posible viajar diariamente durante todo el año.
 CANADA: Al ser un país que cuenta con estaciones, la temporada de invierno es la preferida para
iajar entre los meses de No iembre‐Marzo el turista Canadiense busca destinos ue ofrezcan un
paisaje diferente. El ecoturismo en parques nacionales es de interés para este mercado, así se
presenta una oportunidad para el tríangualo del café, parque Tayrona, San Andrés y Amazonas.
Los canadienses son turistas sensibles a precio‐calidad por lo ue usan herramientas como
internet para que les brinden la mayor información posible.
 CARICOM: Este mercado no tiene dentro de sus intereses las playas, ya que es un paisaje común
para estos turistas, en cambio destinos de aventura, gastronómicos, religiosos y culturales
presentan mayor interés. Colombia gracias a la cercanía geográfica, la variedad de climas y
paisajes se convierte en una muy buena opción.
 CHILE: El mercado en Chile se concentra en su capital; Santiago. El turista chileno es exigente y
cuenta con un nivel de ingresos medio-alto, lo que lo aumenta sus expectativas respecto a los
servicios ofrecidos. Playas y sol, están dentro de los principales intereses de los turistas chilenos
lo que representa una oportunidad para la región Caribe.
El
turismo corporativo y los centros de negocios, representan una de las necesidades de este
mercado, es así como ciudades como Bogotá y Medellín, tienen cada vez más fuerza en el
desarrollo de negocios con la economía Chilena por su crecimiento y posicionamiento a nivel
Latinoamericano.
 COREA DEL SUR: Con este país el turismo principalmente es corporativo, enfocado al desarrollo
de negocios y relaciones comerciales. Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali son un buen
escenario para la demanda de Corea del Sur.
 CUBA: El turista cubano no tiene interés en playas, ni sol. El turismo de la salud, especializado en
la cosmética representa la principal motivación para visitar nuestro país.
 ESTADOS UNIDOS: Este mercado es un gran consumidor de turismo especializado actividades
como: buceo, avistamiento de aves, bodas y lunas de miel, turismo religioso, turismo de deporte
y aventura representan los principales motivos de las visitas estadounidenses a Colombia.
La operación de rutas aéreas directas entre ciudades como Nueva York, Miami, Fort Lauderdale,
Los Ángeles, Chicago, San francisco, Boston, Washington D.C, Houston y Bogotá.
Es un turista que planea con tiempo sus viajes y usa internet como su principal herramienta de
búsqueda.
63
 MERCOSUR: Con este bloque de países se desarrolla el turismo vacacional teniendo en cuanta
que los intereses de esta población se concentran en sol y playa, lo que es una oportunidad para
fomentar las visitas a ciudades del Caribe y San Andrés.
Otras actividades de interés para este mercado son las relacionadas con la naturaleza, lo que
potencializa el turismo en la costa pacífica.
 MÉXICO: El turista Mexicano busca una combinación de productos; lo máximo que pueda
conocer por un buen precio, las ferias y fiestas de las diferentes regiones son de interés para los
mexicanos.
 TRIANGULO DEL NORTE: Es un turista que no tiene interés por las playas, destinos que ofrezcan
la posibilidad de combinar más de un tipo de turismo; cultural, compras, parques temáticos,
metrópolis y golf
son los preferidos por los turistas de estos países.
La poca conectividad en vuelos directos representa un reto con este mercado.
3. Riesgos y Retos
 El posicionamiento negativo de Colombia como país de alto riesgo para los turistas, es un reto
permanente que debe asumir el sector.
 No existe un marco legal claro sobre normas que estandaricen el eco turismo.
 El Ecoturismo puede traer consigo la contaminación de ciertos paraísos turísticos si no tiene un
control excesivo a los visitantes.
4. Inversión Internacional en el Sector
Este sector representa un escenario atractivo para los inversionistas extranjeros lo que se ve reflejado
en un aumento de aproximadamente 11 mil habitaciones nuevas en los últimos siete años.
Algunos datos del sector:




El crecimiento del turismo extranjero a Colombia está por encima del promedio mundial, así
como notable crecimiento de turismo de negocios, reuniones y eventos.
Trabajadores con excelente formación y vocación de servicio.
Los destinos turísticos en Colombia están siendo reconocidos mundialmente.
Ubicación estratégica y conectividad.
El crecimiento del sector se ve fortalecido por IED en los últimos años, un ejemplo de esto son las
grandes cadenas hoteleras como Holliday Inn, Marriott, Radisson y Melia.
64
8
Oportunidades de inversión por ciudad:
Ciudad
Bogotá D.C.
Oportunidad de inversión
Hoteles de lujo
Hoteles corporativos: full services
Centro de eventos
Cartagena
Hoteles de lujo
Resorts sol y playa-golf
Spa y centros de bienestar
Hoteles con salones para convenciones
Medellín
Hoteles de servicios limitados
Hoteles de lujo
Hoteles complementos de servicios de salud
Barranquilla
Hoteles corporativos: full services
Cali
Hoteles con servicios limitados
8
Informe perfil infraestructura hotelera 2012-Proexport
65
Hoteles para centro de convenciones
Parques temáticos
Santa Marta
Resorts sol y playa
Resorts golf
Hoteles ecologicos
Hoteles con salones para convenciones
Triangulo del café
Hoteles ecológicos
Spas y centros de bienestar
Parques temáticos
Santander
Hoteles full service
Parques temáticos de aventura
San Andrés Islas
Resorts sol y playa
Spas y centros de bienestar
Chocó
Hoteles ecológicos en Nuqui, Bahía Solano y
Capurganá
Amazonas
Hoteles ecológicos
Muelles para cruce de ríos
66
CONCLUSIONES
A partir del contenido generado en esta investigación y estudio de las oportunidades de Caldas frente
al nuevo escenario comercial colombiano; se generaron las siguientes conclusiones por sector.
 Sector Metalmecánica
o
EFTA no presenta oportunidades para este sector:
 Puesto que en Suiza existe una industria bastante desarrollada que aporta el 40%
del total de los ingresos de valor agregado del país.
 Es uno de los principales exportadores de maquinaria a nivel mundial.
 El 29% del gasto en Investigación y Desarrollo que tiene el país, es adjudicado por
la industria de la Metalmecánica.
o
La Metalmecánica es un sector que nominalmente es uno de los más beneficiados con los
tratados que actualmente se encuentran vigentes a juzgar por las oportunidades
identificadas en el ejercicio.
o
Lo anterior puede explicarse por el tamaño de la industria metalmecánica cuyos inicios
vienen desde la misma minería y su larga cadena de productos, servicios y valor agregado
se extiende hasta una variada oferta de bienes finales de amplio uso por parte de los
consumidores.
o
Es innegable la relación de éste sector con otras actividades industriales como las obras
de infraestructura y la construcción, que demandan elevadas cantidades de aparatos y
componentes (piezas) que deben ser provistas por la metalmecánica.
o
El sector traía de antemano algunos beneficios por cuenta de los acuerdos comerciales
previos a los TLC con las naciones, no es nada nuevo que se esté presentando.
o
Sin embargo, este escenario, junto a las nuevas oportunidades identificadas, se
convierten en una invitación a fortalecer la dinámica exportadora (propiciando un
aumento de las exportaciones) para tomar cada vez mayor relevancia y posicionamiento
en los mercados potenciales para llevar los productos del sector.
 Sector Autopartes y Motopartes
o
Cuba no presenta oportunidades claras para el sector por:
 La importancia de México en el abastecimiento del país gracias a su cercanía.
 Sensibilidad política en la isla que la guía hacia relaciones comerciales con países
más cercanos.
 El desconocimiento que existe en Colombia sobre ese mercado.
67
o
Por su parte, con EFTA y especialmente Suiza, no se presentan oportunidades para Colombia
debido a que este país tiene una industria de autopartes muy desarrollada:
 No producen carros completos, de manera que se han especializado en las partes
de los mismos.
 Están presentes en todos los eslabones de la cadena de producción de un
vehículo, sin llegar a construirlo completamente.
o
Es un sector muy sólido que ha labrado un correcto camino de evolución y desarrollo.
o
Tiene productos de alta calidad que han sido aprobados por las distintas multinacionales que
se encuentran ubicadas en el país.
o
El sector tiene clara su política o ruta de desarrollo hacia los mercados internacionales, con
clara consciencia de los retos que se le presentan, pero dirigiéndose hacia los mercados de
influencia y con miras a posicionar las partes dentro de los exigentes mercados
norteamericanos.
o
El trabajo conjunto de Autopartes y Motopartes en entornos como las misiones y ferias
comerciales promovidas por los organismos de apoyo es una clara muestra de la interrelación
sectorial que debe ser capitalizada en los países que presentan oportunidades puntuales
tanto para uno como para el otro sector.
 Sector Herramientas Agrícolas
o
Los mercados con oportunidades para el sector, desarrollan la actividad agrícola para
abastecer el consumo interno principalmente, demandan herramientas manuales porque las
áreas de cultivo son pequeñas.
o
Para el caso de CARICOM, las herramientas para la industria de frutos del mar son muy
demandadas, gracias a la importancia que tiene esta actividad dentro de la economía de la
región.
o
La inversión extranjera directa de Estados Unidos en Colombia ha presentado un aumento
especialmente en la compra de maquinaria para la tecnificación del sector.
 Sector Línea Blanca
o
El sector ha sido dinámico en los últimos años.
o
Varias empresas han hecho inversiones en Colombia, a través de la compra de compañías que
ya se encontraban radicadas en el país o que eran nacionales.
o
Por ejemplo:
 Haceb compró la marca ICASA.
 Mabe compró la marca y la fabrica de Centrales.
68

Groupe SEB (empresa francesa) compró Volmo y recientemente Imusa.
 Sector Agroindustrial
o
Una tendencia en el sector se está dando con la comida saludable, que brinda grandes
oportunidades en importantes mercados como Canadá y Chile.
o
Alimentos bajos en azúcar y grasas que proporcionen un mayor cuidado a la salud, son cada
vez más importantes en la dieta de los norteamericanos.
o
Esto viene acompañado de un cambio de mentalidad en el consumidor que debe ser
explotado argumentando las cualidades naturales y saludables de un producto.
o
El consumidor latino en Estados Unidos y Canadá, se abre a probar nuevos sabores. Es
importante explotar la variedad de frutas tropicales que tiene Colombia para incursionar en
estos mercados con jugos, mermeladas, etc.
o
A pesar de la tendencia en lo saludable, el subsector de confitería también esta siendo
altamente demandado en varios de los mercados analizados. Es una oportunidad latente para
explotar.
 Sector Prendas De Vestir
o
Colombia sólo se beneficia efectivamente del 61% de las preferencias recibidas por los TLC
vigentes, exporta en promedio 687 posiciones de las más de 1.200 posibles.
o
Bisutería: las piezas únicas o producción a gran escala, trabajadas con oro, plata, esmeraldas,
piedras semipreciosas y semillas entre otros materiales autóctonos, deben ser el foco de
desarrollo.
o
Cuero y sus manufacturas: El diseño es nuestro principal factor diferenciador, así como la
elaboración cuidadosa y bien lograda de los productos finales. Por esta razón, mercados que
exigen un alto valor agregado en diseño y materiales como el brasilero, canadiense y europeo
(EFTA) son destinos prioritarios para el sector.
o
Calzado y sus insumos: Especializada en calzado casual y formal, industrial y sandalias, e
insumos como capelladas, suelas y tacones; hacen del calzado colombiano un producto con
oportunidades en mercados como América Latina, Canadá, Estados Unidos y el Caribe, siendo
este último un mercado atractivo para calzado industrial y de uniformes.
o
Confecciones: Es importante aprovechar tendencias como la creciente demanda de
uniformes y prendas de control en países de la región, como complemento a la experiencia
de mercado en productos como vestidos de baño, ropa interior, y ropa casual femenina y
masculina.
69
o
Textil e Insumos para la confección: Se ofrece una plataforma ideal para el proceso de
confección y una industria verticalmente integrada. Este subsector es el más competitivo
dentro de las prendas de vestir, debido a su flexibilidad en producción, innovación en diseños
e insumos.
 Sector TIC
o
La mayor oportunidad que presentan los TLC para el sector de las TICs, es la facilidad para
prestar servicios de manera transfronteriza, es decir, sin necesidad de instalarse físicamente
en el país donde se va a prestar el servicio.
o
Los importantes avances logrados en Colombia en materia de inclusión digital han permitido
ampliar la cobertura y los beneficios de las TIC en la comunidad, reduciendo las barreras
impuestas por condiciones geográficas, económicas y sociales.
o
Todos los tipos de servicios en comunicación están siendo demandados en el exterior y esto
crea excelentes oportunidades para la innovación y la creatividad.
o
El desarrollo de software, adaptado a las necesidades internacionales, puede convertirse en
un enfoque a desarrollar por las empresas colombianas.
o
La creación de Contact Center, se ha convertido en una política del país y algo que están
intentando incentivar mucho para la atracción de mayor inversión.
 Sector Turismo
o
El turismo de salud, especializado en la cosmética representa la principal motivación para
visitar Colombia.
o
Dependiendo de la procedencia del turista el interés por los planes todo incluido varia, por lo
cual se deben desarrollar paquetes con diferentes contenidos.
o
Para el caso de países con tradición turística como los de CARICOM es importante considerar:
 Las ciudades que pueden ser más atractivas para estos turistas son las interior como
Bogotá, Manizales y Medellín.
 Los turistas de estas regiones pueden visitar Colombia en cualquier época del año, ya
que no cuentan con estaciones.
 Actividades de aventura y rutas gastronómicas pueden ser una buena opción a incluir
en los paquetes para este mercado.
 De igual manera el turismo corporativo enfocado en encuentros de negocios, foros,
entre otros, se convierte en una opción importante para el sector.
70