Universidad de La Habana Facultad de Economía Tesis de Diploma PROPUESTAS PARA UNA ESTRATEGIA DE VALORIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA CADENA APÍCOLA CUBANA Autora: Meylin Pacheco Fernández Tutora: Lic. María de los Ángeles Sosa Cotutor: Msc. Yordany Landa de Saá -La Habana, Junio de 2013- Agradecimientos A todos los que me han apoyado en esta intensa trayectoria. En especial: A Yordany por su apoyo incondicional como tutor y como amigo, por su dedicación y asesoría durante toda la investigación y porque simplemente te lo mereces. A “Los Porres”, al padre y al hijo. Por permitirme contar con sus conocimientos, experiencias y ayuda en todo momento. A la Dirección de Agroindustria del Ministerio de Economía y Planificación y a todos los especialistas de la actividad apícola que han contribuido a la realización de la presente tesis: Adolfo y Juan Carlos del CIAPI, Daniel Emilio, Idalberis y demás colaboradores de APICUBA, a Carolina, Tomás, Liudis y Michel de la empresa CUBAEXPORT. A Neorge y demás miembros de la UBPC de Rodas. A los profes, que de una forma u otra colaboraron con la realización de este trabajo y con mi formación como profesional. A la profe Ledya y Nancy. A María de los Ángeles por confiar en mí. A mi mami, por su ejemplo, por guiarme cada día, por su apoyo y cariño. Por estar a mi lado en el sendero de la vida y en mi formación como profesional. A las amigas que siempre han estado presentes: Carla, Tayra, Ivette, Elizabeth, Lily… A Maggy, por estar a mi lado en todo momento, por trasmitirme toda su energía y ser tan especial. A Haydeé, por estar ahí siempre. A Aylín, por su colaboración en esta travesía. A mi tropa de Santos Suárez, porque a ellos también les debo lo que he logrado hoy. A todos mis amigos y amigas, que han seguido de cerca todos los avances de esta investigación, principalmente a Martínez, José Eduardo y Jésica. Además, quisiera compartir este resultado, con mi familia. Especialmente con mi mamá, mi abuelita Margarita, mi hermana y mi abuelo, por seguir presente. Con mi papá y mi abuelota Ada, por estar siempre al tanto de mis resultados. A todos los que me han ayudado, apoyado y dado ánimo, reciban este sincero agradecimiento. Resumen Cuba tiene ante sí el reto de la inserción competitiva en el mercado internacional. La promoción de las exportaciones de aquellos rubros con buenas perspectivas para el comercio mundial, constituye una prioridad. La actividad apícola contribuye a la canalización de ingresos al país por concepto de exportaciones. Sin embargo, existen diversas posiciones entre los principales actores involucrados en la actividad que refieren diferentes causales sobre la obtención de ingresos por debajo del potencial. La aplicación del enfoque de cadena de valor agregado permitió constatar que aunque Cuba produjese al máximo de sus posibilidades, con los mejores rendimientos por colmena y estándares mundiales; aun no pudiese ofrecer cantidades suficientes como para abarcar una cuota de mercado importante, en comparación con otros muchos competidores. Sin embargo, existen potencialidades para incrementar el valor por la vía de la diferenciación de la miel cubana, aumentando la calidad percibida por el cliente y aprovechando los productos y servicios secundarios. Desde el punto de vista metodológico se precisan las principales dimensiones que no pueden quedar fuera de un intento por proyectar estratégicamente la actividad para su valorización. Estos resultados pueden ser válidos para otras actividades/producciones que muestren potencialidades para el comercio exterior cubano. Abstract Cuba is facing the challenge of the competitive insertion in the international market. The promotion of exports of those items with good prospects for world trade, is a priority. The beekeeping has potential to increase the export revenues. However, there are divergent positions between the main stakeholders involved in the activity that refer different causes for obtaining income below potential. The application of the value chain approach allowed to confirm that although Cuba would produce the maximum extent possible, with the best yields per hive and world standards, could not compete in terms of market share, with many other competitors. However, there is potential to increase the value by means of differentiating Cuban honey, increasing the quality of dissimilar dimensions and taking advantage of ancillary products and services. From the methodological point of view it specifies the main dimensions that can not be left out of an attempt to strategically project for recovery activity. These results may be valid for other activities / productions that show great potential for Cuban foreign trade. Índice Introducción .................................................................................................................. 1 Capítulo I: Fundamentos teóricos y metodológicos propuestos para la valorización de las exportaciones apícolas en Cuba ................................................. 7 I.1 El enfoque de cadena de valor agregado y la competitividad ................................. 7 I.2 El enfoque de Cadena Global de Valor: potencialidades para explicar el agrocomercio ............................................................................................................... 9 I.3 El enfoque de Cadena Doméstica de Valor: vínculo con las actividades orientadas a la exportación.......................................................................................................... 11 Capítulo II: La actividad apícola en Cuba: Mercado relevante para las exportaciones de miel................................................................................................. 19 II.1 La actividad apícola en Cuba: Producto principal y secundarios ......................... 19 II.1.1 Diversificación de las producciones apícolas ............................................... 27 II.1.2 Experiencias en productos terminados ........................................................ 29 II.1.3 Producciones ecológicas .............................................................................. 31 II.2 Descripción de la oferta cubana en el mercado internacional .............................. 32 Capítulo III: Elementos para la valorización de la cadena apícola cubana ............ 41 III.1- Crecimiento cuantitativo potencial ..................................................................... 41 III.2- Crecimiento cualitativo potencial ....................................................................... 45 III.3- Aprovechamiento del mercado interno: ventas al turismo ................................. 52 III.4- Relaciones entre los actores.............................................................................. 53 Conclusiones ............................................................................................................... 58 Recomendaciones....................................................................................................... 61 Bibliografía .................................................................................................................. 64 Anexos ......................................................................................................................... 67 Introducción El escenario actual para el agrocomercio internacional está marcado por el dominio de una demanda cada vez más selectiva y exigente. Sus rasgos típicos son: la creciente competencia, la necesidad de ofrecer alimentos saludables, las nuevas tendencias del consumo orientadas a las producciones ecológicas, la responsabilidad sobre la utilización de los recursos naturales y la degradación ambiental (Bisang et al., 2010). Factores como la calidad, trazabilidad, diferenciación, innovación e información del cliente se tornan determinantes para la competitividad global. La inclusión en cadenas globales de valor agregado (CGVA) se consolida como condición necesaria para el acceso a los mercados desarrollados (Gereffi, 1995). En estas circunstancias, la inserción constituye todo un desafío para los productores de las economías subdesarrolladas del cual Cuba no está exenta. No se trata solo de penetrar el mercado mundial: hay que hacerlo de forma competitiva, con productos de alto valor agregado y en posiciones que garanticen una posición favorable en la redistribución del valor creado. La economía cubana se ha caracterizado por la concentración del comercio exterior, tanto en términos de productos, como de mercados (Mañalich, 2011). Este constituye uno de los factores que le imprime una alta vulnerabilidad. Es por ello que el sector externo del país debe prestar atención a la estabilidad, diversificación y competitividad de sus fondos exportables. La actividad apícola cubana muestra grandes potencialidades para mejorar su posición en el comercio mundial, porque existen condiciones favorables para su desarrollo y aporta fondos exportables de gran aceptación en los mercados desarrollados. 1 Gracias a ello, ha devenido en un sector de interés dentro del programa agrícola cubano, así como para el Ministerio de Comercio Exterior de Cuba (MINCEX)2. 1 (Quiñones Chang, 2012) propone una clasificación de cadenas exportadoras seleccionadas considerando aquellos rubros que garanticen un mayor impacto en los ingresos externos de la balanza de pagos y no comprometan el déficit fiscal. La miel se incluye en la canasta de rubros con potencial de crecimiento en el corto plazo. 2 El Acuerdo 561 del Comité Económico Financiero (CEF) es reflejo de ello. Se trata de un proyecto de estudio diseñado para la diversificación de nuevos productos de la colmena que añadan valor a la cadena apícola. 1 Introducción La comercialización de miel de abejas cubana se realiza fundamentalmente a granel. Esto es lo que hace que muchos actores involucrados con la actividad se cuestionen lo siguiente: ¿vamos camino a consolidarnos como proveedores mundiales de productos diferenciados con mayor valor agregado, o reforzaremos la experiencia de ser abastecedores de miel en forma de materia prima? En el contexto actual, en que se desarrollan y fortalecen el potencial tecnológico y la innovación en áreas de la economía del conocimiento como la informática, biotecnología, ingeniería genética, etcétera: ¿es posible desarrollar una estrategia que permita la búsqueda de alternativas de reinserción cualitativamente superiores? Si bien existen condiciones favorables para incrementar los ingresos del país por la exportación de los productos apícolas, estos no escapan de las reglas que dominan el comercio global de las producciones agroalimentarias. Las barreras para la entrada en los circuitos del comercio internacional son cada vez mayores. El éxito de la inserción se sustenta en las propiedades organolépticas que diferencian al producto y en el cumplimiento de parámetros de calidad cada vez más rigurosos. La miel de abejas cubana, se distingue por su elevada calidad, reconocida a nivel internacional. Ello permite que las ventas se realicen a precios que se encuentran, generalmente, por encima de la media mundial. Sin embargo, la oferta se encuentra restringida por la capacidad productiva del país. Es por ello que el estudio de los factores que frenan el potencial productivo constituye una tarea apremiante. Pero también, es necesario un estudio que demuestre la posibilidad de incrementar el valor agregado por el aprovechamiento de lo que se dispone, en busca de una participación más favorable del país en la captación de ingresos. La brecha existente entre el valor actual de la oferta exportable de miel de abejas cubana y su valor potencial, inclina la balanza en el terreno de las conjeturas hacia las posiciones que plantean que es posible y necesario mejorar la calidad de la inserción en los mercados desarrollados. La mayor parte de los especialistas vinculados a la actividad, son conscientes de las potencialidades de la misma. Sin embargo, existen diferentes posiciones en cuanto a los problemas que conllevan a que la valorización esté por debajo de lo posible. 2 Introducción Los especialistas de la comercialización, refieren que los factores críticos para la exportación se advierten por el lado de la producción y la logística, fundamentalmente en lo referido a las condiciones de almacenamiento, el transporte y la estabilidad en la entrega del producto de acuerdo a los parámetros de calidad contratados. Otros expertos de la actividad son partidarios de que, independientemente de la cantidad de miel de abejas con calidad exportable que pueda llegarse a producir, la gestión de ventas debe ser más agresiva en la defensa del producto nacional y transmitir con suficiente antelación las normas de calidad requeridas por el mercado, de forma tal que los productores puedan reaccionar y se evite un esfuerzo desperdiciado en productos que no se podrán comercializar, o se hará a precios demasiado bajos. Otra preocupación radica en que no se cierra el ciclo financiero y en la imposibilidad de vender directamente en frontera. La insatisfacción con los incentivos y la redistribución del valor creado al interior del país es generalizada. Esta situación deriva en la necesidad de esclarecer los elementos que afectan el valor potencial de la actividad, dada su problemática actual. Por tales razones el problema de investigación de la presente tesis se centra en la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los principales elementos que deben conformar una estrategia orientada a la valorización de las exportaciones apícolas cubanas? En coherencia con lo anterior, el objetivo general del presente trabajo consiste en: Identificar los principales elementos que deben conformar una estrategia orientada a la valorización de las exportaciones apícolas cubanas. Para dar cumplimiento a la finalidad planteada se desagregaron los siguientes objetivos específicos: 1. Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos requeridos para la valorización de las exportaciones de productos apícolas en Cuba. 2. Caracterizar la situación de la actividad apícola en el ámbito nacional y su participación en el mercado internacional de productos apícolas. 3. Identificar las potencialidades productivas y competitivas de la cadena de valor apícola en Cuba que permitan valorizar las exportaciones correspondientes. 3 Introducción Con esta lógica, el informe se estructuró en tres capítulos. En el primero se precisan los elementos teóricos y metodológicos requeridos para el posterior análisis de cómo incrementar el valor agregado de las exportaciones apícolas cubanas. Para ello se presenta el Enfoque de cadena de valor agregado como propuesta metodológica con potencialidades. Para su sistematización se toman como punto partida las principales conceptualizaciones referidas a los componentes del valor agregado, la cadena de valor agregado y algunas nociones de competitividad que la sustentan. Además, se enfatizan lecciones para el análisis de la dimensión sectorial de la misma. A continuación se presenta el enfoque de cadenas globales de valor agregado, contrastándose paralelamente su impacto para los agronegocios. En este sentido se pone énfasis en el liderazgo del comercializador, los esquemas de coordinación entre los actores y los conflictos de intereses entre estos. Por último, tomando en cuenta todo lo anterior, se precisan las dimensiones para el análisis de cadenas domésticas de valor, considerando las particularidades para Cuba. Las dimensiones propuestas para el análisis de la cadena, dan paso a los capítulos restantes. En el segundo, se presentan algunos elementos de la evolución histórica de la actividad en el ámbito nacional que son significativos para explicar su situación actual, potencialidades y participación en el mercado internacional. En este último aspecto se caracteriza la dinámica del mercado mundial de la miel de abejas como producto estratégico para la valorización de las exportaciones apícolas cubanas. Para ello se identifican los líderes principales en los segmentos de la cadena global. Además se tratan algunos elementos clave para este mercado como son las condiciones de acceso, los parámetros de calidad y la trazabilidad. Se precisan también las particularidades para el caso cubano como oferente, considerando su mercado relevante. Este análisis es relativo a los principales competidores del producto de origen cubano e incluye la evolución de las cuotas en cada caso y el comportamiento de los precios. Estos análisis permiten identificar los criterios relevantes para la proyección estratégica de la actividad y dan paso al capítulo final. En este se identifican las potencialidades desaprovechadas (o insuficientemente desarrolladas), para un crecimiento cuantitativo 4 Introducción y cualitativo de la cadena de valor apícola en Cuba que permita valorizar las exportaciones correspondientes. Se emplearon diferentes métodos de investigación. Entre estos se encuentran: análisis y síntesis, lógico e histórico, así como la observación directa. De igual forma se utilizaron diversos instrumentos para la investigación tales como: entrevistas no estructuradas a especialistas de la cadena, dinámicas grupales y consultas a expertos. Las fuentes de información utilizadas se concentraron en: informes de investigaciones realizadas en el sector, documentos de trabajo y series históricas del Centro de Investigaciones Apícolas (CIAPI), la empresa exportadora (CUBAEXPORT) y la Empresa Apícola Cubana (APICUBA). Además, se llevó a cabo una revisión bibliográfica especializada en el tópico de las cadenas de valor y en aquellos referentes al sector apícola nacional e internacional. A su vez, se consultaron fuentes de información digitales actualizadas, disponibles en sitios web. Los principales actores involucrados con la actividad apícola en Cuba, se encuentran hoy inmersos en procesos de transformaciones radicales que dificultan el diagnóstico y la medición de la actividad. Medidas de alta repercusión como el precio pagado al productor en función de los parámetros de calidad, los sistemas de gestión y precios de los insumos productivos, la implementación del sistema de gestión de la calidad, las inversiones en nuevas tecnologías y capacidades, la actualización de las fichas de costos, entre otras; no solo son de reciente aplicación, sino que están en pleno apogeo, condicionando los debates entre especialistas para la toma de decisiones y mostrando apenas los primeros impactos. Este es el contexto histórico en que se realizó la investigación. Ello le añade mucho valor práctico y pertinencia a los resultados del estudio. También aumenta el interés y apoyo por parte de todos y cada uno de los actores involucrados con la actividad. Sin embargo, le impone al proceso de investigación la pesada carga de la premura y el tener que trabajar con datos poco sistematizados. Esta puede ser la base de sus principales limitaciones. 5 Introducción El aporte principal de la investigación fue identificar, evaluar y relacionar aquellos elementos que no pueden quedar fuera de un intento por proyectar estratégicamente la actividad para su valorización. Los resultados a que llegó y la metodología utilizada, pueden ser válidos para otras actividades/producciones que muestren potencialidades para el comercio exterior cubano. 6 Capítulo I: Fundamentos teóricos y metodológicos propuestos para la valorización de las exportaciones apícolas en Cuba El presente Capítulo tiene por objetivo, precisar los elementos teóricos y metodológicos requeridos para el posterior análisis de cómo incrementar el valor agregado de las exportaciones de productos apícolas. Para ello se toma como punto partida las principales conceptualizaciones referidas al Enfoque de cadena de valor agregado como propuesta metodológica útil para el propósito planteado. Finalmente, se precisan las dimensiones para el análisis de la cadena doméstica en Cuba y su vínculo con las actividades orientadas a la exportación. I.1 El enfoque de cadena de valor agregado y la competitividad El enfoque de cadena de valor agregado (CVA) (Porter, 1985) toma como premisa al de cadena productiva, pero es más completo y abarcador. Este último, por ser el resultado de una visión ingenieril del proceso productivo (Landa de Saá, 2009), no permite captar la importancia que tienen determinados procesos para el incremento de la competitividad del producto final. A través de la CVA se analiza el proceso de creación de valor en un sistema productivo. Se agrega valor cuando –independientemente de si se transforma físicamente o no un producto genérico-: incrementando su capacidad para satisfacer las necesidades de los consumidores –con más calidad, más prestaciones, o ambas a la vez- sin que aumenten significativamente los costos; o se reducen estos últimos, sin afectar la calidad; o mejoran ambos parámetros a la vez. Esto denota al menos dos componentes esenciales del valor agregado: los costos de producción y las prestaciones o calidad del producto percibida por el cliente final. Esta idea de un proceso de creación o adición de valor, tiene implícita la posibilidad de que ocurran pérdidas de valor creado por malas prácticas. Se incluye en este punto, el costo de oportunidad de decisiones o acciones, en determinados procesos, que impiden la captación del máximo valor posible. 7 Capítulo I: Fundamentos teóricos y metodológicos propuestos para la valorización de las exportaciones apícolas en Cuba El enfoque de cadena de valor es útil para la comprensión de la competitividad en todas sus dimensiones. Es por ello que, las diferentes nociones y lecciones de competitividad que han sido desarrolladas, le sirven de base o complemento. 3 Entre las ideas del enfoque de Porter de mayor aplicación, destaca el modelo –dentro del enfoque de competitividad estructural- 4 donde el autor relaciona la estrategia de desarrollo de una empresa o sector de la economía, con el origen de la ventaja competitiva, ya sea empresarial o del entorno nacional o regional (Ver Tabla 1). Tabla 1: Estrategias sobre la base del origen de las ventajas competitivas Origen de la ventaja Nacional o Regional Competitividad del Negocio Estrategia Alta Baja Alta Consolidación global Internacionalización selectiva Competencia Aprovechar el mercado internacional nacional Baja Fuente: Síntesis de una parte del modelo desarrollado en (Porter, 1996) Si se entiende la competitividad del negocio como la situación de la cadena de valor de la actividad objeto de estudio en términos competitivos y; la imagen del origen cubano en el mercado internacional como indicador de la ventaja nacional, se pueden asumir estas estrategias en función de los estados que estas variables adopten. Las opciones estratégicas de orientarse al mercado internacional o doméstico estarán en función de la etapa en que se encuentre la cadena –en materia de competitividad (sea baja o alta)- y las condiciones competitivas del ámbito nacional o regional en que opera 5 . A su vez, hay una demarcación clara para el cambio necesario de las estrategias en el tiempo en dependencia de la etapa en que se encuentre la actividad: fundacional, progresión cuantitativa o progresión cualitativa. 3 Ver (Porter, 1990) y (Porter & Kramer, 2006). Los factores que promueven la competitividad estructural son: la composición de la oferta (cambio estructural), el nivel técnico y de calidad de la misma (innovación y difusión) y los factores de índole organizacional (Porter, 1996) 5 En principio se adopta una separación en cuanto al mercado objetivo (nacional o internacional), para visualizar de forma más clara las estrategias, pero no son excluyentes y por tanto las condiciones pudiesen llevar a estrategias híbridas. 4 8 Capítulo I: Fundamentos teóricos y metodológicos propuestos para la valorización de las exportaciones apícolas en Cuba La etapa fundacional utiliza como método esencial el de ensayo-error. Su objetivo y prioridad es la producción de un nuevo bien. La etapa de progreso cuantitativo se caracteriza por los saltos importantes que se dan en los volúmenes físicos de producción, año tras año. Se le confiere gran importancia al proceso productivo y al uso extensivo de los factores. La etapa de progresión cualitativa se caracteriza por la especialización tecnológica, el incremento continuo de la productividad y despliegue de nuevas formas de comercialización. Su objetivo es la consolidación global. Se debe lograr una organización económica más concentrada e integrada. Los esfuerzos se orientan hacia el cliente. Se van creando las bases, a través de la especialización, para ocupar un lugar en el comercio mundial. El tránsito de una a otra, en ese orden, implica una mejora del desempeño competitivo (Landa de Saá, 2009). Las nociones e instrumentos analíticos desarrollados por el paradigma de la competitividad estructural (Porter, 1979), se enriquecieron al considerar un conjunto más amplio de factores que son propios del enfoque de competitividad sistémica desarrollado por (Esser et al., 1996) (ver Anexo 1). Este último, además de los económicos, toma en cuenta elementos políticos, sociales, e incluso de valores y culturales, que contribuyen a explicar por qué ciertas regiones o países han avanzado más que otros (ver García Hernández et al., 2003, pp. 27-30). Es por ello que la presente investigación se apoya esencialmente en las nociones del enfoque de competitividad sistémica. I.2 El enfoque de Cadena Global de Valor: potencialidades para explicar el agrocomercio Desde finales de la década de los noventa, se comenzó a aplicar el enfoque de CVA, para comprender las determinantes del comercio exterior en el contexto de la globalización, específicamente el acceso a los mercados desarrollados (Word, 2001). De este modo surge el enfoque de cadenas globales de valor agregado (CGVA) (ver Gráfico 1). 9 Capítulo I: Fundamentos teóricos y metodológicos propuestos para la valorización de las exportaciones apícolas en Cuba Gráfico 1: Análisis bibliométrico del enfoque de CGVA Publicaciones Citas Fuente: Disponible en: http://academic.research.microsoft.com/ Para la apicultura, al igual que para el agrocomercio en general, el patrón de intercambio comercial actual se rige por productos más complejos y con mayor grado de elaboración. Destacan elementos como el envase, el formato de presentación, el consumo responsable, las producciones ecológicas, el sello de Comercio Justo, los servicios postventa y la trazabilidad como componentes esenciales del valor percibido por los consumidores. Factores intangibles, como el conocimiento, el dominio de técnicas, la capacidad de innovar y la calidad, ganan relevancia frente a la condición de contar con una abundante dotación de recursos naturales (Bisang et al., 2010). Esto ha provocado la irrupción de empresas transnacionales que dominan el comercio en los mercados desarrollado.6 Además, cobran relevancia en la estructura productiva nuevos agentes económicos que se distribuyen en países diferentes conformando CGVA. Gary Gereffi y Raphael Kaplinsky han devenido en los sistematizadores más importantes de la metodología de análisis implícita en el Enfoque de CGVA. Las dimensiones propuestas para un estudio de este tipo han sido: 1) Representación esquemática o estructuración de la CGVA, 2) Análisis de la ubicación geográfica de los eslabones de la CGVA y del alcance de esta última, 3) La forma en que los agentes que integran la CGVA se organizan para coordinar sus acciones (governance), 4) El avance o progreso competitivo (upgrading) en términos económico y social, 5) El marco institucional y regulatorio y 6) la sostenibilidad ambiental.7 6 La así llamada gran distribución, constituida por las cadenas de hipermercados y supermercados globalizados, controla en la actualidad entre el 40% y el 60% de la comercialización mundial de alimentos (Bisang et al., 2010). 7 Ver (Kaplinsky & Morris, 2000), (Gereffi, 2001), (Gereffi, Humphrey, & Sturgeon, 2003), (Gereffi et al., 2011) y (Gereffi & Fernández Stark, 2011). 10 Capítulo I: Fundamentos teóricos y metodológicos propuestos para la valorización de las exportaciones apícolas en Cuba El enfoque de CGVA presenta potencialidades para entender la forma en que se organizan los segmentos en las diferentes actividades, posibilita mapear la cadena con mucho más detalle, identificar a los líderes, el modo en que se coordinan y lideran, así como la redistribución del valor creado. Sin embargo, bajo esta concepción, los países subdesarrollados no encuentran una respuesta justa a la ya tradicional posición desventajosa que presentan en el comercio exterior. Por antiguas deformidades estructurales en sus economías, los países subdesarrollados difícilmente logren colocar a sus empresas en las posiciones líderes de las CGVA. A estos, van a parar las oportunidades de empleo a las que renuncian los países desarrollados en sus políticas: las que generan menor valor agregado; más contaminación; las que, a falta de una tecnología adecuada, generan condiciones indignas de trabajo, etcétera. I.3 El enfoque de Cadena Doméstica de Valor: vínculo con las actividades orientadas a la exportación La necesidad de estudiar actividades económicas, ramas y sectores dentro de un país en forma articulada y coherente –ante el desafío de ser más competitivos e insertarse en las cadenas globales- ha traído consigo la aparición de un nuevo enfoque que se distingue, en muchas de sus ideas, respecto al de CGVA: se trata del enfoque de cadenas domésticas de valor agregado (CDVA). En la reciente proliferación de propuestas metodológicas para abordar estas investigaciones, sobresalen los trabajos de (ONUDI, 2012), RURALTER8 y (Lundy, et al, s. f.). Lo que distingue a la propuesta metodológica utilizada en este trabajo, de las mencionadas con anterioridad, es fundamentalmente el estilo para abordar el estudio. Ellas proponen su realización por medio de un proceso de construcción colectiva del conocimiento, basado en el sistema de talleres con expertos. Como la presente investigación tenía limitaciones muy rígidas en el tiempo, resultaba en extremo riesgoso llevar a cabo este procedimiento. Ello no quiere decir que no se reconozca la potencial 8 Espacio que agrupa a varias instituciones de desarrollo y formación que pretenden mejorar las prácticas de los profesionales y actores del desarrollo rural en América Latina, especialmente en la región andina (Van der Heyden & Camacho, 2006). 11 Capítulo I: Fundamentos teóricos y metodológicos propuestos para la valorización de las exportaciones apícolas en Cuba superioridad en los resultados de una investigación encausada de esta manera, pero dicha propuesta no debe convertirse en una camisa de fuerza para poder aplicar el enfoque de cadenas domésticas de valor agregado. El trabajo se realizó mediante la conformación de un equipo multidisciplinario, para adentrarse en el estudio de la actividad a través de encuentros –generalmente por separado- con especialistas y actores de la cadena, así como la búsqueda, análisis y contrastación de datos primarios y fuentes secundarias de información. La clave del éxito para lograrlo en tan poco tiempo estuvo en contar con el apoyo de líderes formales e informales relacionados con la actividad y convencerlos de la importancia del trabajo (ver Anexo 2).9 La investigación permitió estructurar algunas dimensiones que no pueden quedar fuera del análisis de CDVA toda vez que se consideran las particularidades de Cuba (ver Cuadro 1) Cuadro 1: Dimensiones del análisis propuestas para estudiar la CDVA en Cuba 1) Dimensión internacional del análisis 6) Flujos a lo largo de la cadena 2) Caracterización histórica y actual de la 7) Destinos: Mercado interno vs actividad mercado internacional 3) Análisis cartográfico de la CDVA 8) Marco institucional y regulatorio 4) Dimensión geográfica o alcance de la 9) Impacto social y medio ambiental CDVA 10) Avance o progreso competitivo 5) Análisis de los actores (upgrading) Fuente: Elaboración propia La primera de las dimensiones conlleva un tratamiento particular en el caso de las cadenas domésticas. En primera instancia se hace imprescindible que constituya el punto de partida, ya que las características de la actividad a nivel internacional, sus tendencias y desafíos, así como el modo de proceder de los principales líderes, da 9 Ninguna de las dos propuestas renuncia del todo: ni al trabajo con los expertos, ni al análisis de las fuentes de información primaria. Solo los ponderan de manera diferente. 12 Capítulo I: Fundamentos teóricos y metodológicos propuestos para la valorización de las exportaciones apícolas en Cuba como resultado el referente para el caso nacional. Además se debe hacer una especie de benchmarking con los productos y servicios secundarios identificados y con el producto principal. Es por ello que la dimensión internacional del análisis debe atravesar por dos momentos diferentes en el transcurso de la investigación (ver Anexo 3). En este sentido se recomienda direccionar la búsqueda atendiendo a los criterios relevantes para proyectar estratégicamente la actividad. Una vez acotado el objeto de estudio, el análisis debe orientarse según las necesidades de la investigación. El primer paso en este sentido es la caracterización histórica y situación actual de la actividad en el ámbito nacional, que da paso a la siguiente dimensión. Para ello se pueden buscar series de tiempo que muestren la evolución de los niveles productivos de la actividad en el país. También, construir series que reflejen la evolución de indicadores como: rendimientos, exportaciones, importaciones, consumo doméstico, etc. Posteriormente, se recomienda el análisis cartográfico como base para el análisis de las dimensiones siguientes. Este incluye todo un sistema de mapas que apoyan los criterios para la forma de abordaje del estudio de la cadena que defina el investigador. Existen diferentes modalidades de mapeo (ver Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6). No obstante, se sugiere construir mapas múltiples. En el caso que nos ocupa, se pudieran incluir en un mapa todos los segmentos asociados a la obtención del producto genérico y los productos y servicios secundarios. Otro, puede mostrar los eslabones asociados, haciendo abstracción de las divisiones artificiales de carácter organizativo o estructural, de forma tal que un mismo actor puede intervenir en varias etapas. Además, se pueden representar los actores involucrados y los destinos del producto y así según las dimensiones del análisis que se desee llevar a cabo. Una muy buena pregunta en este punto sería ¿qué entender por un eslabón de la cadena? La respuesta generalmente depende de los intereses de cada investigador, pero (Kaplinsky et al., 2000) proponen –y parece haber cierto consenso alrededor de esta idea- identificar a los eslabones, teniendo en cuenta los procesos técnicos, o conjunto de estos, que –siendo susceptibles de especialización tecnológica y de 13 Capítulo I: Fundamentos teóricos y metodológicos propuestos para la valorización de las exportaciones apícolas en Cuba gestión- van agregando valor al producto/servicio genérico que se obtiene en la cadena objeto de estudio (ver Anexo 4). Esta definición implica que cada eslabón constituye una unidad de negocio susceptible de especialización, y que, por lo tanto, puede ser aislada económicamente. A su vez, da paso a otro concepto: segmento de la cadena. Una cadena de valor puede segmentarse para analizarla en función de disímiles criterios: microlocalización o ubicación geográfica de los eslabones, integración de los mismos en empresas o esquemas de negocio, etapa dentro del proceso tecnológico y/o productivo al cual están asociados, entre otros. Cada eslabón puede tener un mapa de procesos precisamente por constituir una unidad de negocio aislada. El mapa de la cadena no puede ser la suma de todos esos mapas. Por ejemplo, véase en el Anexo 7 el flujograma del beneficio de la miel y nótese lo engorroso que sería el agregado de mapas similares por cada eslabón. El análisis de los actores involucrados en la actividad objeto de estudio es un aspecto crucial. Los procesos representados en la cadena se materializan a través de los vínculos que entre ellos se establecen. En esta dimensión se analiza el liderazgo y la forma en que estos se organizan para coordinar sus acciones una vez identificados. Para lograrlo, se recomienda seguir la lógica del enfoque de CGVA. Este propone cinco modelos de organización económica: mercantil, modular, correlativo, cautivo y jerárquicamente integrado; muy útiles para analizar cómo el liderazgo y las relaciones de poder –recaigan en el comercializador o en aquel productor que diseña el producto final- son ejercidos a través de una dinámica coherente de coordinación que se da al interior de cada cadena buscando optimizar los costos de transacción (Gereffi et al., 2003). El Cuadro 2 permite observar la lógica subyacente en los patrones de organización y las características de cada modelo. Existen tres variables independientes en esta dimensión, cuya combinación determina los posibles grados de intervención directiva y asimetría de poder entre un eslabón y otro, y por tanto, en el modelo de organización. 10 Estas son: la complejidad de las 10 En (Landa de Saá, 2009) se explica de forma más detallada. 14 Capítulo I: Fundamentos teóricos y metodológicos propuestos para la valorización de las exportaciones apícolas en Cuba transacciones en la actividad, la habilidad del regulador para estructurar las decisiones y la habilidad del regulado para cumplir las orientaciones (ver Anexo 8). Cuadro 2: Características de los 5 modelos de organización económica descubiertos Fuente: Gereffi et al., 2003 De este análisis se deduce que no pueda plantearse que un modelo organizacional sea mejor que el otro (Landa de Saá, 2009). La respuesta ante una pregunta de esta naturaleza sería: «depende». Cada una de estas formas organizacionales es la que garantiza los menores costos de transacción dada una combinación específica de los posibles valores que pueden tomar las tres variables analizadas. Ello es lo que justifica que en la práctica existan, no solo los dos extremos de estas formas de organización: las relaciones mercantiles y las jerárquicamente verticales; sino además, esquemas intermedios que combinan lo positivo y negativo de cada una en fórmulas diferentes: modular, correlativo y cautivo. Cuando se estudia una CDVA, cobran más relevancia en la dimensión referida al alcance de la cadena: el tratamiento –en lo geográfico- del desarrollo local y su vínculo con este. Ello no quiere decir que en una CDVA, con una vocación claramente exportadora, no haya que realizar un análisis como el que propone Gereffi para la 15 Capítulo I: Fundamentos teóricos y metodológicos propuestos para la valorización de las exportaciones apícolas en Cuba dimensión geográfica (Gereffi & Fernández Stark, 2011); sino que los resultados de este estudio deberán ser complementados con la identificación y evaluación de las potencialidades que emanan de la localización territorial al interior del país. En el estudio de los flujos se deben considerar no solo las necesidades en términos físicos, sino también la disponibilidad en el momento que se precisan. Esta dimensión del análisis es muy importante en el caso de las cadenas agropecuarias. Estas se comportan estacionalmente y esto agudiza el efecto negativo de los cuellos de botella. Además, deben considerarse los flujos financieros y de información. Esta última debe ser considerada como una variable estratégica. Una gestión y manejo deficiente de la información puede obstaculizar la gestión estratégica de la cadena y su coordinación. Se debe identificar el flujo de la información relevante e intentar sistematizarla y estructurarla. La dimensión que se refiere a los destinos, toma como punto de partida el estudio de la orientación tanto del producto principal como de los productos y servicios secundarios, ya sea el mercado interno, o internacional. Es importante, en este punto, considerar la idea de la utilidad de las presiones competitivas. Resulta muy beneficioso que se proteja el mercado y se fomente una cultura de la excelencia, pues este es el principal emisor de las señales que permiten desarrollar la competitividad. En los países subdesarrollados los mercados domésticos suelen ser poco exigentes y sofisticados. El aprovechamiento del turismo en estos países puede sustituir transitoriamente este rol del mercado interno. La lógica de análisis para el estudio de las dimensiones restantes en la CDVA difiere muy poco las propuestas sistematizadas por Gereffi en el enfoque global. Tal es el caso del estudio del marco institucional y regulatorio y del impacto social y ambiental. La primera permite evaluar las condiciones de un contexto a otro y compararlas, teniendo en cuenta su impacto a través del desempeño competitivo de los negocios en ellos localizados. Incluye el conjunto de normas, leyes y regulaciones directas e indirectas, así como los agentes reguladores que influyen en la actividad. El segundo 16 Capítulo I: Fundamentos teóricos y metodológicos propuestos para la valorización de las exportaciones apícolas en Cuba realza la importancia de aquellas acciones consecuentes con la protección del medio ambiente y socialmente responsables. Para analizar el ascenso competitivo, se recomienda tomar en cuenta los criterios mencionados por (Humphrey & Schmitz, 2001) y (Gereffi et al., 2011). Un ejemplo para actividades agrícolas es el siguiente: Tabla 2: Trayectoria de progreso competitivo en Cadenas Agrícolas de Valor Agregado Criterios Ejemplos Inserción en la CVA Pasar de la agricultura de subsistencia a la producción para la venta en el mercado nacional o internacional. Progreso competitivo en Introducir medidas administrativas y de trazabilidad, términos de procesos modernizar los equipos de trabajo o aplicar nuevas técnicas, tecnologías y mejorar las condiciones sanitarias. Progreso competitivo en Pasar de producciones convencionales a producciones términos de productos ecológicas (certificadas). Incorporar funciones que implican mejoras en la posición Progreso competitivo en en la cadena. En las cadenas agroalimentarias se refleja términos funcionales en pasar de la producción al procesamiento industrial ó en (movimientos a través extenderse al eslabón de innovación genética y de la cadena) tecnológica. Progreso competitivo en Insertarse en otras cadenas a través de los puntos nodales términos de cadena del sistema. Por ejemplo nexos con el turismo a través de (movimientos dentro del la comercialización, o con las industrias como abastecedor sistema de valor) de insumos. Fuente: Elaboración propia a partir de (Fernández-Stark & Bamber, 2012) Además de relacionar las dimensiones para el análisis de la CDVA se puede hablar de un orden lógico para el procesamiento de los datos y análisis de la información. En este material se aconseja respetar las siguientes etapas o momentos: preparación, estudio de campo, análisis de la información, validación de los resultados en retroalimentación 17 Capítulo I: Fundamentos teóricos y metodológicos propuestos para la valorización de las exportaciones apícolas en Cuba con los especialistas y comunicación de los resultados finales. En el Anexo 9 se precisan las tareas asociadas a cada etapa. No todas las investigaciones tienen por qué realizar cada una de las tareas. Los pasos que se den deben estar en correspondencia con el objeto de análisis identificado. En la presente investigación, se trabajó de forma más rigurosa la dimensión internacional, el análisis de los flujos a lo largo de la cadena, la dimensión de los actores y el avance o progreso competitivo. Aunque la cadena estudiada está orientada a la exportación, el enfoque de cadena de valor saca a la luz cuestiones del mercado interno, de las cuales se hará mención siempre que comprometan el valor del producto final, o el aprovechamiento del mismo cuando no reúne los requisitos para la exportación. De todo lo abordado hasta este punto, se deduce la importancia del enfoque de CDVA para el análisis estratégico de actividades orientadas a la exportación, a pesar de la demarcación global que el comercio exterior le confiere a este tipo de estudio. La necesidad de promover exportaciones que incrementen los ingresos externos percibidos por el país, conlleva a la puesta en práctica de un enfoque que articule las cadenas de valor nacionales en función de fortalecer la posición del “producto de origen cubano” en los circuitos del comercio global. Al visualizarse la actividad de forma integradora, los planificadores pueden determinar mejor en qué etapa del componente nacional de la cadena global pueden captar un mayor valor. Ciertamente las cadenas de agronegocios generalmente lideradas por el comprador deben seguir las pautas del mercado. Sin embargo, el éxito del objetivo exportador se sustenta en la competitividad sistémica. Es por ello que la articulación de las cadenas domésticas, la alineación de los incentivos de los actores vinculados en función de uno objetivo común, así como su proyección estratégica deben considerarse el punto de partida de la inserción competitiva internacional. 18 Capítulo II: La actividad apícola en Cuba: Mercado relevante para las exportaciones de miel El objetivo del presente capítulo es exponer algunos elementos de la evolución histórica de la actividad en el ámbito nacional que son significativos para explicar su situación actual, potencialidades y participación en el mercado internacional. En este último aspecto se caracteriza la dinámica del mercado mundial de la miel de abejas como producto estratégico para la valorización de las exportaciones apícolas cubanas. Para ello, se considera el mercado relevante para Cuba como oferente. II.1 La actividad apícola en Cuba: Producto principal y secundarios La apicultura es concebida como aquella actividad económica agraria que se ocupa del cultivo de las abejas y el aprovechamiento de los productos derivados de la colmena11. Existen varias modalidades para la producción apícola: fija, trashumante 12 o una combinación de las dos anteriores. El servicio de polinización está considerado como su beneficio indirecto más importante. La actividad ofrece además, otros productos que poseen un elevado valor biológico y nutricional: cera, propóleos, polen, pan de abejas, jalea real, el veneno de abejas o apitoxina, las abejas reinas y los enjambres de abejas. La actividad apícola en Cuba está presente a lo largo y ancho del país 13. Esta inició su etapa de progreso cuantitativo a partir de la década del 70, alcanzando el mayor crecimiento productivo en los 80 (ver Gráfico 2). Nótese que se alcanzó la cifra récord de 10 212 toneladas en el año 1983. Este resultado estuvo respaldado por un parque de unas 200 000 colmenas y un rendimiento promedio de 51 kg por colmena. En esta época comienzan a desarrollarse otros productos derivados de la colmena y algunas mezclas apícolas a base de propóleos, polen y jalea real, que posteriormente salieron del mercado. La coyuntura marcaba el inicio de lo que pudo haber sido una nueva etapa en el desarrollo de la apicultura cubana: la de consolidación global. 11 (Ver Oficina Nacional de Normalización, 2010, p. 3) Traslado de colmenas de una zona a otra con el objetivo de explotar una floración determinada o para sostener desde el punto de vista nutricional a las colmenas (Ver Oficina Nacional de Normalización, 2010, p. 8). 13 La mayor representación en cuanto a niveles de producción corresponde a las provincias: Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus y Granma. 12 19 Capítulo II: La actividad apícola en Cuba: Mercado relevante para las exportaciones de miel Gráfico 2: Evolución de la producción de miel en Cuba (1980-2012) Fuente: Elaboración propia a partir de series históricas del CIAPI y el Balance de Trabajo de APICUBA (2012) (ver Anexo 10 ) Todas estas potencialidades se vieron frustradas en la década de los 90, con la caída del campo socialista. El deterioro del transporte y la infraestructura creada provocó el colapso la actividad. Se produjo un declive productivo (ver Gráfico 2). Se frustró el lanzamiento al mercado de nuevos productos y dejaron de ser explotadas regularmente extensas zonas costeras y montañosas. Todo esto a su vez repercute en los rendimientos por colmena, ya que la madera y otros útiles dejaron de recibirse, a lo que se suma la aparición de la Varroasis (ver Gráfico 3). 250000 60 200000 50 40 150000 30 100000 20 50000 10 0 0 Parque de colmenas kg de miel por colmena Colmenas Gráfico 3: Comportamiento del parque de colmenas y los rendimientos (1980-2012) Rendimientos por colmena Fuente: Elaboración propia a partir de la serie histórica de producción del CIAPI (ver Anexo 10) 20 Capítulo II: La actividad apícola en Cuba: Mercado relevante para las exportaciones de miel En el año 2008 se crea la Empresa Apícola Cubana (APICUBA), subordinada al Grupo Empresarial de Agricultura de Montaña (GEAM) 14 (ver Anexo 11). A partir de entonces, se ha avanzado en función de organizar la actividad, recuperar los niveles de producción y retomar la diversificación de los productos derivados de la colmena con el Programa de Desarrollo de la Apicultura. Entre los cambios operados, estuvo el diseño de un sistema de precios que ha ido combinando la eliminación gradual de los subsidios para el consumo productivo, con el aumento del precio pagado al productor por el producto final (Ministerio de Finanzas y Precios, 2011). Este es uno de los factores que explica la recuperación paulatina en los niveles de producción que se viene suscitando (ver Gráfico 2). Han influido además, las inversiones ejecutadas en función de la modernización del equipamiento apícola de los productores. El comportamiento ascendente se mantiene al concluir el año 2012 con 6 822 toneladas. Las proyecciones en el Programa de Desarrollo se trazan como meta alcanzar las 10 000 toneladas alrededor del año 2016. Cuba cuenta hoy con una apicultura moderna, formada por especialistas con un alto nivel técnico y profesional. Estos han recibido y brindado colaboración con otros países (Porres & Fernández, 2013). A pesar del estancamiento productivo, la apicultura ha llegado a generar más de 15 millones de dólares. Por otro lado, Cuba se caracteriza por producir miel de alta calidad. Esto favorece la imagen del producto en el mercado internacional, pero causaría un impacto perceptible en términos de valor, solo si se refuerza y sostiene con atributos que la distingan. Si se considera además, la inyección de recursos que actualmente está recibiendo la actividad, lo más coherente para esta sería enfocarse en pasar a una etapa de progreso cualitativo que tenga como finalidad el logro de la consolidación global. La situación organizativa actual es la siguiente: La Empresa Apícola Cubana (APICUBA) se subordina al GEAM, que posee una Dirección de Apicultura. Este a su vez pertenece al Ministerio de la Agricultura (MINAG) (ver Mapa 1). 14 El GEAM incluye la actividad apícola, la forestal y cultivos como el café y el cacao. 21 Mapa 1: Relación entre actores en la cadena apícola cubana Fuente: Elaboración propia 22 Capítulo II: La actividad apícola en Cuba: Mercado relevante para las exportaciones de miel El Centro de Investigaciones Apícolas (CIAPI) también se subordina al GEAM y tributa a APICUBA. Por otro lado se encuentra el Instituto de Medicina Veterinaria (IMV) que cuenta con una red nacional de laboratorios (ver Mapa 1). Entre estos se encuentra LARISA, el laboratorio para la Salud de las Abejas. Los productores pertenecen mayoritariamente al sector no estatal, prevaleciendo la modalidad de cooperativas. A su vez, a estas corresponde el mayor aporte productivo (ver Gráfico 4). Los productores se subordinan a APICUBA, que garantiza el seguimiento y control de cada uno de ellos a través de las Unidades Empresariales de Base (UEB) que la representan en cada provincia. Estas son las encargadas de realizar los contratos y captar la información primaria que tributa al Sistema de Información Apícola (ver Mapa 1). Una cuantía muy pequeña de apicultores corresponde al sector estatal, pertenecientes al Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR) y al Ministerio del Interior (MININT). No obstante, estos se encuentran identificados en los Registros de Apicultores. Gráfico 4: Participación en la producción por tipo de propiedad15 8,6% 3,0% 0,28% CCS 2,6% UBPC CPA 24,7% 60,8% Privados MINFAR Otros estatales Fuente: Elaboración propia a partir de la serie histórica de producción del CIAPI Además existen alrededor de 61 Centros Genéticos y de Crianza de Abejas Reinas distribuidos por todo el territorio nacional. Las dos Plantas de Beneficio de las que dispone el país pertenecen a la estructura de APICUBA. La planta ubicada en Sancti Spíritus beneficia la miel proveniente de las 15 Las siglas que se muestran en el gráfico significan: Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS), Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), Cooperativas de Producción Cooperativa (CPA). 23 Capítulo II: La actividad apícola en Cuba: Mercado relevante para las exportaciones de miel provincias occidentales y centrales, mientras que la de Santiago de Cuba se encarga de las orientales. En la actualidad se están creando las condiciones para el montaje de una planta en occidente (ver Mapa 1). Existe una única Planta Envasadora (APISUN) en el país que destina parte de la producción fraccionada a la comercialización en el mercado externo. La miel que se procesa en la Planta perteneciente al esquema del MINFAR se comercializa en pequeños formatos a través de CUBAGRO en el mercado interno. Finalmente se comercializa en el mercado externo la miel, ya sea a granel o envasada, a través de la Empresa Cubana Exportadora de Alimentos y Productos Varios (CUBAEXPORT), perteneciente al MINCEX. Esta es la única representante del producto cubano en el exterior. Entre los servicios que contrata CUBAEXPORT destaca el de inspección y análisis de laboratorio. Este rol lo asume la entidad CUBACONTROL. Su función es pesar y muestrear, de forma tal que se puedan comprobar los indicadores declarados por las plantas. En el caso de la miel envasada, la distribución en el mercado doméstico, se realiza a través del sistema comercial de la empresa CUBACAFÉ (ver Mapa 1). Esta situación debe culminar en el año en curso, a partir del cual APICUBA será la encargada de la comercialización del producto en el mercado interno en divisas. La descripción planteada con anterioridad, enfatiza las relaciones entre los actores involucrados en la cadena apícola. En los mapas 2 y 3 se precisan los vínculos entre los procesos y eslabones y los flujos de productos y servicios en cada caso. El transporte para el traslado de los bidones producidos a las unidades de acopio y/o las dos plantas de beneficio existentes (ver Mapa 2), puede realizarse en camiones de la empresa, medios pertenecientes a los productores apícolas o subcontratarse. La capacidad de acopio viene dada por la capacidad de los almacenes de las UEB provinciales. Dichas entidades cuentan con un plan de recepción que garantiza que los almacenes no se abarroten. A través de las UEB se establecen contratos de compraventa con los apicultores en función de su capacidad potencial. 24 Mapa 2: Insumos, producto principal y productos y servicios secundarios de la cadena apícola cubana Fuente: Elaboración propia 25 Mapa 3: Flujos materiales en la cadena apícola cubana Fuente: Elaboración propia 26 Capítulo II: La actividad apícola en Cuba: Mercado relevante para las exportaciones de miel Uno de los resultados más relevantes del sistema de organización apícola ha sido el montaje de un Sistema de Información Geoeconómico. Su utilización potencial para coordinar la localización de todos los apiarios del país, constituye un ejemplo, de cómo se puede coordinar explícitamente –mediante sucesivos acuerdos- decisiones asociadas a negocios privados y cooperativas y que las mismas sean acogidas con beneplácito por ellos, porque favorecen el incremento de su productividad y ganancias. El sistema permite geolocalizar estratégicamente las colmenas y darle un seguimiento a los eventos que puedan afectar la flora apícola una vez inventariada.16 II.1.1 Diversificación de las producciones apícolas La miel ha devenido en producto líder y mayoritario en la apicultura cubana. No obstante, existen otros que conforman la denominada economía apícola complementaria. En las etapas comprendidas entre 1980 y 1990 se concentraron los esfuerzos en la diversificación de las producciones apícolas en el país (ver Tabla 3). Tabla 3: Indicadores históricos de la actividad apícola en Cuba (1980-2012) UM Máximo Mínimo Promedio Parque de colmenas Colmenas 207871 129791 161089 Rendimientos Kg/colmena 55.1 28.4 42.53 Miel Toneladas 10212 3826 6901 Cera Toneladas 215 63 131 Propóleos Toneladas 12.9 0.14 6.9 Jalea Real Kilogramos 1532.6 3.6 440.4 Reinas Unidades 105179 12742 53119 Polen Kilogramos 3937 29 1075 Veneno Gramos 2438 150 701 Fuente: Elaboración propia a partir de la serie histórica de producción del CIAPI (ver Anexo 10) 16 Básicamente, se les informa cuáles son los mejores sitios para colocar los apiarios en cada momento del año dada la ubicación previa de otros productores, la disponibilidad y la afectación que haya tenido la flora melífera. Con ello, se evita que compitan entre sí por la flora melífera afectándose mutuamente el rendimiento por colmena. El país gana también, porque garantiza el óptimo aprovechamiento del potencial melífero. 27 Capítulo II: La actividad apícola en Cuba: Mercado relevante para las exportaciones de miel Las experiencias en la producción de propóleos, polen, jalea real, veneno y abejas reinas; se materializaron ya avanzada la primera mitad de la década de los 80. En este hecho incidió la creación del CIAPI. En la actualidad, excepto la cera y el propóleos, que son contratadas en cantidades pequeñas a los productores (ver Gráfico 5), el resto de las producciones apícolas se encuentran deprimidas y sus cosechas son esporádicas o nulas. 140,0 8000 120,0 7000 6000 100,0 5000 80,0 4000 60,0 3000 40,0 2000 20,0 Toneladas de miel Toneladas de cera y propóleos Gráfico 5: Comportamiento de las producciones de Miel, Cera y Propóleos (2007-2012) 1000 0,0 0 2007 2008 2009 Cera 2010 2011 Propóleos 2012 Miel Fuente: Elaboración propia a partir de la serie histórica de producción del CIAPI (ver Anexo 10) La cera, a pesar de su bajo costo y alto valor comercial, presenta una organización de la producción insuficiente y artesanal. Esta se ha destinado al autoconsumo de la apicultura para la elaboración de láminas de cera. El propóleos cubano posee un extraordinario valor biológico por lo que es posible el desarrollo de una amplia gama de formas terminadas con un elevado valor agregado. Este producto cuenta con un aval investigativo que crece y solo requiere algunas inversiones que articule la producción con el procesamiento industrial para su desarrollo. Lo mismo sucede con el polen (Porres & Fernández, 2013). La jalea real tuvo un auge productivo entre los años 80 y 90. Con las transformaciones económicas ocurridas en esta última década se tornó irrentable su producción en los denominados “Centros de Producción de jalea real”. En la actualidad, se programó retomar esta producción en la provincia de Pinar del Río. 28 Capítulo II: La actividad apícola en Cuba: Mercado relevante para las exportaciones de miel La experiencia con la producción de abejas reinas ha sido orientada al mercado interno. No obstante, se han exportado recientemente a Guadalupe y existe una demanda potencial en los países del área que solo requiere ser trabajada y explorada desde el punto de vista comercial. En este sentido se han recibido solicitudes de México, Dominicana, Salvador, Colombia, Venezuela, Canadá y otros. La producción actual es de unas 96 613 reinas. Además, se dotó de nuevos laboratorios al CIAPI para la caracterización genética de las abejas y sus patologías. Ello permitiría retomar la exportación de abejas reinas, una vez certificado el origen genético. El servicio de polinización no se explota al máximo y se contrata directamente a los apicultores. Esto implica que quede a expensas de la gestión del productor y que no sea una práctica común, a pesar de ser el primer servicio que ofrece la abeja. No obstante, la polinización es una externalidad muy importante, ya que representa un valor que agrega la apicultura a la agricultura. A nivel internacional es el primer servicio derivado de la actividad. Se paga más caro que la miel. Existen muchos cultivos que requieren de polinizadores, tales como el pepino, la calabaza, los cítricos, el aguacate, etcétera. Sin embargo, estos no garantizan la miel suficiente para asegurar la cosecha, exceptuando el caso del cítrico. Esto desestimula la prestación de este servicio, a pesar de su efecto positivo para la agricultura, constituyendo este un reto para la actividad. II.1.2 Experiencias en productos terminados En los años 90 se desarrollaron métodos para combinar la miel con otros productos de la colmena. Se diseñaron diversas fórmulas de formas terminadas como suplementos nutricionales que se comercializaron bajo la marca APISUN (ver Gráfico 6). Estos productos se complementaron con otros de más fácil manipulación y transportación, entre los que se encuentran las tabletas de Jalea Real (producidas a finales de los años 90), de Propóleos y de Polen (se produjeron solo pequeñas cantidades de prueba). 29 Capítulo II: La actividad apícola en Cuba: Mercado relevante para las exportaciones de miel Gráfico 6: Estructura de las mezclas apícolas según unidades producidas 2% 2% 1% Propomiel Miel con Jalea 18% 48% Apiasmin Panmiel 29% Porpoforte Cubetas (14 kg) Fuente: Elaboración propia a partir de la serie histórica de la UEB BEC (ver Anexo 12) Paralelamente al desarrollo de estos suplementos nutricionales, se formuló un grupo de productos cosméticos cuya fabricación se basaba en principios activos derivados de la colmena. Estos últimos se comercializaron bajo la marca APIQUEEN (Porres & Fernández, 2013). La producción de miel envasada ha mostrado un comportamiento variable en el tiempo. Esta ha oscilado entre 100 y 150 toneladas en los últimos cinco años (ver Gráfico 7). Entre los destinos de la miel envasada, a partir del año 2005, la estructura de la comercialización se consolida a favor de las ventas en frontera, mostrando una tendencia decreciente el peso de la exportación (ver Gráfico 7). La perspectiva para el año 2013 es que la participación de las exportaciones aumente. Se espera que la miel envasada opere un salto en cantidades exportadas, ya que las ventas se han comportado de acuerdo a lo planificado. En la actualidad, todo el proceso se realiza manualmente. En el año 2012, se exportó el 23% de la producción total (121,2 toneladas). Este monto equivale a 27.5 toneladas y a 93 000 CUC, que representan el 30% del valor generado por esta modalidad de comercialización (ver Anexo 13). A partir de la remodelación tecnológica prevista para el año en curso y el consecuente crecimiento proyectado hasta el 2016, se elaboró un programa de estudios de mercados para respaldar las ventas de miel envasada, teniendo en cuenta el levantamiento de toda la base informativa con la que cuenta CUBAEXPORT. 30 Capítulo II: La actividad apícola en Cuba: Mercado relevante para las exportaciones de miel Gráfico 7: Producción de miel envasada y estructura de la comercialización por destinos (1998-2012) 300 250 Toneladas 200 150 Exportación Frontera 100 50 0 Fuente: Elaboración propia a partir de la serie histórica de la UEB BEC (ver Anexo 13) II.1.3 Producciones ecológicas La producción de mieles orgánicas ha representado como promedio un 14% de la producción total. Esta comienza a partir del año 2001 en la provincia de Guantánamo. Al cierre del año 2012 el país contaba con 350 apicultores certificados, lo que representa el 16% de los productores. En el Anexo 14 se muestra cómo están distribuidos por provincia. El récord histórico alcanzado fue de 1146.3 toneladas en el año 2006. La provincia con mayor representación en los resultados obtenidos fue Granma, seguida por Holguín (ver Gráfico 8). La estructura de la participación por provincias en la producción de mieles orgánicas no ha experimentado modificaciones significativas, aunque al cierre del año 2012 el aporte de Santiago de Cuba ascendió al 34%. 31 Capítulo II: La actividad apícola en Cuba: Mercado relevante para las exportaciones de miel Gráfico 8: Comportamiento de la producción de mieles orgánicas: participación por provincias. (Toneladas) Fuente: Elaboración propia a partir de la serie histórica de producción del CIAPI El potencial certificado al cierre del año 2012 ascendía a 877 toneladas, sin embargo este ha disminuido tras las pérdidas de zonas estratégicas como la de Guamá. No obstante, la disponibilidad de áreas con condiciones para desarrollar la actividad de forma ecológica, permite estimar unas 500 toneladas de miel orgánica que pueden certificarse.17 II.2 Descripción de la oferta cubana en el mercado internacional En acápites anteriores se han manejado diferentes categorías para hacer alusión a la miel natural. Ello se debe a que esta puede clasificarse atendiendo a diferentes criterios (ver Anexo 15). En este epígrafe, el producto se distingue según las modalidades para la comercialización: miel a granel (materia prima) y miel envasada (producto terminado); la forma de producción (convencional o ecológica) y el origen floral (unifloral o polifloral). Se precisan además, aquellos elementos del mercado relevante para la miel cubana dirigida a la exportación, requeridos para posteriores análisis (ver Anexo 16). A modo de suplir la carencia de un análisis similar con el resto de los productos y servicios 17 Dato estimado por el especialista del Departamento de Desarrollo del CIAPI (ver Anexo 2) a partir del potencial existente entre el Cabo de San Antonio, Escambray y Ciénaga de Zapata. 32 Capítulo II: La actividad apícola en Cuba: Mercado relevante para las exportaciones de miel secundarios, se manejará la información necesaria, para la proyección estratégica de la actividad apícola en Cuba en epígrafes posteriores. No obstante, se recomienda realizar un estudio como el que se muestra en el Anexo 16 para la miel, orientado a la identificación y análisis del mercado relevante para cada uno de estos productos y servicios. La miel suele ser el producto principal de la actividad apícola porque cuenta con un mercado más consolidado (Laverde & Egea, 2010). Cuba no se encuentra exenta de esta situación. La participación de la miel a granel en los ingresos por concepto de exportaciones apícolas, ha sido de un 98.5% como promedio (ver Anexo 18). El mercado actual de la miel de abejas se guía por una convergencia de variados factores que incluyen: la volatilidad en los patrones meteorológicos mundiales, el incremento de barreras no arancelarias de comercio y el enjuiciamiento de fraudes (Phipps, 2012). Se comercializa según las fluctuaciones de la oferta y la demanda mundial a partir de relaciones contractuales entre clientes y proveedores. Como tendencia, la demanda supera la oferta en el mercado mundial y el comportamiento de los precios es creciente (ver Gráfico 9)18. Índice vs 1970 Gráfico 9: Dinámica de la demanda externa (1970=1) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Valor de las Importaciones Volumen de Importaciones Precio FOB Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (TRADEMAP, 2013) y (FAOSTAT, 2013) 18 Según (CBI, 2011) solamente la demanda europea excede la oferta mundial de miel. 33 Capítulo II: La actividad apícola en Cuba: Mercado relevante para las exportaciones de miel Este panorama se debe fundamentalmente a que los efectos negativos del cambio climático han afectado el desarrollo de las colmenas y la producción de miel, sobre todo los períodos de sequía. Otros fenómenos que explican la depresión de la oferta exportable son: el Síndrome del Colapso de las Colmenas y los cultivos transgénicos (CCD Steering Committee, 2012). El cambio en los hábitos alimenticios a favor de los productos naturales, ha generado un leve aumento del consumo mundial de miel; lo que se traduce en el consiguiente incremento en la demanda de los mercados tradicionales y la incorporación de nuevos países. La producción mundial como promedio oscila entre 1,2 y 1,5 millones de toneladas cada año. De esta cantidad, aproximadamente el 50% entra en los circuitos internacionales del comercio, principalmente como miel poliflora a granel. En los últimos 10 años ha crecido el comercio de mieles específicas, orgánicas y claras, como respuesta a las preferencias del mercado. Según datos de la FAO, el consumo promedio anual de miel se estima en 220 g por habitante. Los principales países productores son: China, Argentina, México, Canadá, Hungría, Australia, Estados Unidos y la India. Destacan China, Argentina y México como líderes exportadores, mientras que Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia y Reino Unido constituyen los principales consumidores –importadores – envasadores. La Unión Europea es el principal comprador de miel en el mundo. Dentro de esta, Alemania, puede llegar a importar alrededor de un 20% del total mundial. A su vez, constituye el principal destino de la miel cubana (ver Gráfico 10). No obstante, recientemente, se ha avanzado en las ventas al mercado japonés, y se han comenzado a consolidar relaciones con dos clientes de este destino desde mediados del 2012 en el empeño de diversificar mercados distintos al europeo. También se ubican algunas cantidades en Guadalupe. 34 Capítulo II: La actividad apícola en Cuba: Mercado relevante para las exportaciones de miel Gráfico 10: Principales destinos de la miel a granel cubana 2% 2% 1% 4% 0% 1% 2% Alemania Austria Suiza 10% Dinamarca España Holanda 80% Bélgica Japón Guadalupe Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CUBAEXPORT (ver Anexo 17) La tendencia hacia un consumo cada vez más saludable y socialmente responsable, ha traído consigo que los consumidores finales en los mercados desarrollados, valoren mucho las formas ecológicas de producción. Es por ello que, las condiciones de trabajo en las explotaciones de miel son estudiadas y valoradas, sobre todo por los compradores europeos. Estos exigen y/o premian a los productos certificados como ecológicos o socialmente responsables. Como resultado, en la comercialización de la miel, ya sea a granel o envasada, existen diferenciales de precios a favor de las certificadas como orgánica y el sello de Comercio Justo constituye hoy prácticamente una condición necesaria para negociar primas.19 Los mercados de la miel orgánica y con certificado de Comercio Justo suponen aún un nicho que ocupa tan sólo el 2% y 1% respectivamente del mercado de la miel para el consumo final. Sin embargo, estos mercados se encuentran en crecimiento en ciertos 19 La certificación de producto orgánico de los productos apícolas está estrechamente vinculada a la sanidad de las colmenas, al manejo general del apiario y a las condiciones medioambientales de la zona de libación y por lo tanto de su alimentación. Asimismo, este estatus también dependerá de las condiciones finales de extracción, procesado y envasado del producto (Albizu, 2012). La certificación de Comercio Justo en el sector de la miel (Fairtrade Honey) considera en su aplicación que los contratos entre comprador y proveedor deben fijar un mecanismo de arbitraje, que exista un sistema de trazabilidad física y documental, que los compradores establezcan un plan de previsiones de compra, que el comprador cuente con un plan de prefinanciación de los abastecimientos de miel y que se establezcan precios mínimos. 35 Capítulo II: La actividad apícola en Cuba: Mercado relevante para las exportaciones de miel países de la Unión Europea. Además, constituyen una gran ventaja sobre el producto convencional: menores volúmenes, mayores márgenes y mayor poder de negociación para el productor/exportador. Alemania es el líder europeo en el mercado de la miel orgánica y uno de los principales en la comercialización y consumo de mieles certificadas como de Comercio Justo. Los países que ostentan estas certificaciones combinadas son: México, Guatemala, Nicaragua y Chile. Sin embargo, los importadores alemanes están intentando expandirlas (Albizu, 2012). Para certificarse en el mercado europeo es de carácter obligatorio cumplir con el Reglamento europeo de productos orgánicos (Normas 834/2007 y 889/2008) 20 . La entidad certificadora de producciones ecológicas relevante para Cuba es BCS ÖkoGarantie GmbH, que certifica para la Unión Europea.21 La satisfacción de las exigencias en términos de trazabilidad y calidad, constituye otro factor para penetrar los mercados desarrollados con éxito (ver Tabla 4). Las normas de los principales importadores (Normas privadas) resultan cada vez más restrictivas en comparación con las establecidas para el mercado en general (Normas públicas) (Salles de Almeida, 2008). Esto ha elevado su poder negociador, y está presionando a los países de la región a cumplir con los parámetros exigidos o a salirse del mercado. Tabla 4: Principales parámetros de calidad de la miel de abejas UM Generales Privadas Contenido de humedad22 g/100g ˂ 20 % ˂ 19 % Hidroximetilfurfural23 (HMF) mg/Kg ˂ 40 ˂ 10 ppb _ ˂ 50 Especificaciones Alcaloides pirrolizidínicos (PA) Fuente: Elaborado a partir del CODEX (Norma para la miel), NC 371:2012 y contratos de CUBAEXPORT 20 Se deben cumplir los estándares NOP USDA para Canadá y Estados Unidos. Entidad de control para la inspección y certificación de acuerdo al Reglamento Europeo para productos orgánicos. BCS es una de las primeras certificadoras en Alemania. 22 Este indicador es reflejo del riesgo de fermentación y descomposición de la miel. 23 Este un indicador de envejecimiento de la miel. En el caso de la miel de origen declarado procedente de países o regiones de temperatura ambiente tropical, el contenido de HMF no deberá exceder de 80 mg/kg. 21 36 Capítulo II: La actividad apícola en Cuba: Mercado relevante para las exportaciones de miel Los países en desarrollo, fundamentalmente los de la región de América Latina y el Caribe, históricamente, han asumido el rol de proveedores de miel a granel en la cadena global. Cuba no escapa de esta posición. La visión de la cadena global, considerando los canales de distribución que intervienen principalmente en el mercado europeo se puede visualizar en el esquema siguiente: Esquema 1: Principales segmentos en la cadena global Fuente: Elaboración propia a partir de (CBI, 2013) Nota: Esta segmentación responde a un criterio de actores principales involucrados en los canales de distribución. Los envasadores, muy vinculados a las grandes cadenas de supermercados y las asociaciones de clientes, determinan las tendencias e influyen notablemente en el comportamiento del mercado y en consecuencia en los precios. Las ventas a las cadenas detallistas representan alrededor del 85%. Los supermercados e hipermercados son los principales puntos de venta al consumidor local. Los precios de la miel en las cadenas de venta al detalle, generalmente son 2.5-3 veces más elevados que los precios de producción (pagados al productor) debido a los márgenes de los intermediarios. Las tiendas especializadas usualmente comercializan miel orgánica o productos de Comercio Justo, a precios más elevados. 37 Capítulo II: La actividad apícola en Cuba: Mercado relevante para las exportaciones de miel Los principales países productores de miel ubicados en la región latinoamericana, compiten en calidad, buscando elevar el poder de negociación. Los precios de la miel son influidos principalmente por las condiciones climáticas, las prohibiciones de importación y las enfermedades de las abejas en los países productores. En este sentido se debe tener en cuenta que las preferencias arancelarias repercuten sobre el precio de exportación (ver Gráfico 11). El producto cubano está gravado con el arancel de 17.3% ad-valoren en la Unión Europea, en igual condición están los productos argentinos, brasileños y uruguayos; mientras que las mieles mexicanas tiene una preferencia de 8.6% y las chilenas, salvadoreñas, guatemaltecas y de todos los países centroamericanos, entran al bloque europeo libre de impuestos. Gráfico 11: Comportamiento de los precios de exportación de los principales USD / Tonelada competidores de la miel cubana 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Argentina México Brasil Uruguay Chile Cuba Fuente: Elaboración propia a partir de (TRADEMAP, 2013) Entre los factores clave del éxito que se han sistematizado, uno de los más importantes en este segmento de la CGVA, es proveer grandes volúmenes de producción para que los importadores reduzcan sus costos de transacción. El volumen medio de exportación de Cuba es de 5000 toneladas. A pesar de ser un producto altamente preciado por su calidad, esta situación determina, por el lado de la oferta, una cuota que apenas supera, incluso dentro su mercado relevante, entre el 2% y el 3% (ver Gráfico 12). 38 Capítulo II: La actividad apícola en Cuba: Mercado relevante para las exportaciones de miel Gráfico 12: Dinámica de las cuotas de mercado para la miel en Europa 25,0% 20,0% Argentina 15,0% México 10,0% Brasil 5,0% Uruguay 0,0% Chile Cuba Fuente: Elaboración propia a partir de (TRADEMAP, 2013) Los principales competidores tienen una capacidad productiva que les permite ofertar hasta 10 veces esta cantidad. De hecho, aunque Cuba alcance el récord histórico de 10 212 toneladas, y cuente con la total aceptación del mercado europeo, no sería suficiente para rebasar el 4% de participación en las importaciones totales de este mercado. Es por ello que, las posibilidades para competir como proveedor de grandes volúmenes son muy remotas. De ahí la importancia de valorizar las cantidades que es posible ofrecer. La participación de las mieles orgánicas dentro de estas exportaciones, aumentó en un 3% en el año 2012, si se analiza la estructura de las mismas en los últimos tres años. Sin embargo, la parte correspondiente a las mieles industriales se incrementó en un 15% (ver Gráfico 13). Esto puede estar explicando que el impacto del valor adicional por la venta de mieles ecológicas, no genere aumentos significativos en los ingresos totales (ver Anexo 19). En ello pueden influir los descuentos en que se incurren por la comercialización de mieles que clasifican como industrial, por incumplir con algún parámetro de acuerdo a lo contratado con el cliente (ver Tabla 5). Nótese que los diferenciales de precios por tipo de miel se han acentuado en los últimos dos años: tanto el valor adicional por el producto orgánico como la penalización en el valor de las mieles. 39 Capítulo II: La actividad apícola en Cuba: Mercado relevante para las exportaciones de miel Gráfico 13: Estructura de las exportaciones de miel a granel (2010-2012) 2010 67% 2011 13% 87% 2012 14% 13% 54% 0% 17% 20% 40% Convencional 20% 60% Orgánica 28% 80% 100% Industrial Fuente: Elaboración propia a partir de cierres estadísticos de CUBAEXPORT (ver Anexo 19) Tabla 5: Diferenciales de precios por tipo de miel (2010-2012) 2010 2011 2012 Convencional 2606.1 2951.8 2926.2 Orgánica 2767.5 3267.5 3192.1 161.4 315.7 265.9 2539.6 2817.7 2800.0 66.5 134.1 126.2 Valor Adicional Industrial Descuento Fuente: Elaboración propia a partir de cierres estadísticos de CUBAEXPORT (ver Anexo 19) Este panorama de la situación de la actividad a nivel nacional y su participación en el mercado internacional permite concluir que existen potencialidades insuficientemente aprovechadas para incrementar los ingresos obtenidos por la actividad apícola. En su condición de precio aceptante, para lograrlo el país presenta las siguientes vías: aumentar la producción hasta el máximo posible, valorizar la misma diferenciándose o una combinación de ambas. Para ello, se deben aprovechar los productos y servicios secundarios, que complementan el producto principal y las tendencias del mercado internacional. 40 Capítulo III: Elementos para la valorización de la cadena apícola cubana El presente capítulo tiene como finalidad identificar aquellas potencialidades productivas y competitivas de la cadena de valor apícola en Cuba que permitan valorizar las exportaciones correspondientes. Para ello, se sintetizan algunos aspectos influyentes en el crecimiento cuantitativo y cualitativo potencial de la actividad. Además, se analizan las relaciones entre los principales actores vinculados a la misma y las posibilidades de aprovechar el mercado interno con la venta al turismo. III.1- Crecimiento cuantitativo potencial El potencial productivo apícola del país depende de la dotación de plantas melíferas existentes y el parque de colmenas disponible. El indicador para medir la capacidad, considerando estas variables, es el rendimiento por colmena. En este trabajo se propone manejarlo en términos de rangos dada su dependencia de factores como: la productividad de las abejas, la estacionalidad de las floraciones, la distribución de los apiarios, el crecimiento vertical de las colmenas y el manejo de los apicultores, así como el impacto de que la actividad se desarrolle de forma fija o trashumante (ver Anexo 20). Para estimar rigurosamente la dotación de plantas melíferas visitadas por las abejas, se recomienda determinar la superficie geográfica que estas abarcan. Este dato, junto a una estimación de la cantidad de néctar por flor y estaciones de floración, permitiría llegar a una idea lo más fiable posible del potencial de miel por hectárea en el año.24 Estos datos se encuentran sujetos a las condiciones climáticas y al ritmo de la repoblación. Todavía no se cuenta, en el país, con un estudio que permita estimar, de forma fiable, las dotaciones de plantas melíferas por hectáreas. Es por ello que, a los efectos de esta investigación, se propone construir un indicador sustituto (o proxy) resultante de multiplicar la densidad de colmenas/km 2, por el rendimiento promedio logrado en las mismas y la superficie geográfica del país –una vez descontadas las áreas correspondientes a ciudades, fábricas, etcétera. 24 En Cuba, existen las condiciones tecnológicas necesarias para llegar a un número bien riguroso. Se cuenta con un sistema de información geoeconómico basado en GPS que permite controlar la extensión de la flora melífera a lo largo y ancho del territorio nacional. Además existen estudios que permiten conocer la flora melífera con la que se cuenta 41 Capítulo III: Elementos para la valorización de la cadena apícola cubana Para la presente investigación, se adoptó una superficie de 110 000 km 2 como referencia.25 Con esta información y el resto de los datos que se verán a continuación, se logró estimar el potencial productivo del país (ver Tabla 5). Tabla 6: Capacidades productivas potenciales estimadas Indicadores Densidad Parque requerido Rendimientos Producción Estimada UM Mínima Promedio Máxima Récord* Año 2012 colmenas/km2 1.66 1.83 2 1.72 1.48 colmenas 182 600 201 300 220 000 199 970 163 555 kg/colmena 45 47.5 50 51.1 41.7 Toneladas 8 217 9 609 11 000 10 212 6 822 *Año 1983 Fuente: Elaboración propia26 Estimando el déficit de colmenas anual en los últimos cinco años, en función del número de colmenas que garantiza la capacidad potencial promedio, se puede comprobar que, con los rendimientos que se obtuvieron en esos años y los precios de exportación correspondientes, el valor potencial perdido fue como promedio de 4 116 000 USD cada año (ver Anexo 21). Una proyección de los escenarios que resultan de combinar: el parque de colmenas (actual, requerido mínimo, máximo y promedio y el correspondiente al récord histórico) con el rendimiento por colmena (actual, potencial mínimo, máximo y promedio) (ver Anexo 22); permitió constatar que con el parque de colmenas disponible en la actualidad, no es posible rebasar las 8217 toneladas (producción potencial mínima en la Tabla 5), ni siquiera logrando el rendimiento máximo: Escenarios 1-4 (Ver Gráfico 13). 25 Dato aportado por el Director del Centro de Investigaciones Apícolas (ver Anexo 2 ). Para determinar el límite inferior de la densidad, se tomó el mínimo de colmenas por km2 necesario para aprovechar el potencial melífero disponible en la actualidad (Porres& Fernández, 2013). El valor máximo se estableció utilizando como referente el estándar internacional ajustado a las condiciones de Cuba (Dato aportado por el Director del Centro de Investigaciones Apícolas (ver Anexo 2). El Parque requerido resulta de multiplicar la superficie geográfica de 110 000 km2 por las densidades determinadas. Los rendimientos por colmena se estimaron en rangos construidos sobre la base del comportamiento promedio de los mismos en el país (límite inferior) y el rendimiento alcanzable en un escenario ideal (límite máximo), tal y como ocurrió en 1983. Finalmente, se estimó la producción potencial en un rango, multiplicando el parque requerido por el rendimiento por colmena en cada caso. 26 42 Capítulo III: Elementos para la valorización de la cadena apícola cubana Toneladas Gráfico 14: Capacidad productiva estimada 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Escenarios Producción Estimada Fuente: Elaboración propia Por otro lado, manteniendo el rendimiento actual, solo sería posible rebasar las 8217 toneladas, si se contase con el máximo de colmenas requerido o el récord histórico: Escenarios 9 y 17. Apostar por un número de colmenas tan elevado (entre 199 970 y 220 000), teniendo en cuenta que la disponibilidad actual es de 163 555, puede ser costoso de alcanzar. Resultaría muy difícil alcanzar las 8217 toneladas concentrando la política en llegar al óptimo en uno solo de estos indicadores. Téngase en cuenta que la industria forestal cubana no se muestra capaz hoy, de cumplir con la demanda de la apicultura, ni en cantidad ni en calidad. Esta situación ha llevado a los especialistas de la actividad, a valorar la posibilidad de importar colmenas. Para el próximo año se proyecta importar unos 10 000 módulos de colmenas a 85 USD cada uno, con el cual no se lograría siquiera llegar al parque mínimo potencial. En este sentido, puede ser más conveniente la combinación de acciones encaminadas a mejorar ambos indicadores a la vez: elevar el número de colmenas e incidir sobre las variables que influyen en el incremento de los rendimientos. 43 Capítulo III: Elementos para la valorización de la cadena apícola cubana Si se pudiese trashumar un número mayor de colmenas y o incrementar el indicador de crecimiento vertical promedio que hoy se cumple al 62%, se lograrían rendimientos muy cercanos al máximo. Por tanto, habría que considerar qué política es más factible entre: 1) importar colmenas para elevar el parque, 2) garantizar el transporte a los productores para elevar rendimientos por trashumar e incrementar la disciplina tecnológica,27o 3) una combinación entre ellas. Nótese que los niveles de producción potencial más realistas, obtenidos a través de este análisis, oscilan entre 9000 y 10 000 toneladas: Escenarios 10, 14, 15, 16 19 y 20. Son bastante creíbles considerando el techo productivo alcanzado de 10212 toneladas en el año 1983. Precisamente en este rango se mueve hoy el Programa de Desarrollo de la Apicultura. La capacidad potencial de acopio depende de la forma en que manejen sus inventarios y flujos logísticos. En la práctica, el plan de producción se hace coincidir con dicha capacidad. Por ejemplo, el acopio potencial para el año 2013 es de 6950 toneladas en función de lo planificado con los productores. Si, en la práctica, el desempeño de la logística y el manejo de inventarios permitiesen acopiar un poco más y a la vez los productores tienen un buen desempeño, ello se traduciría en un sobre cumplimiento del plan. En el caso de las plantas de beneficio, la tecnología instalada permite la obtención de 1 lote diario que es el equivalente a 10 368 toneladas en el año.28 No se tomó en cuenta el período vacacional, ya que aunque los niveles de explotación caen en los meses de julio y agosto (coinciden con la etapa de hambruna en cuanto a la cosecha), las plantas no se detienen. Con toda esta información se pudo estimar el potencial productivo, holguras y puntos críticos o tareas que pueden constituir cuellos de botella para la actividad apícola (ver Tabla 7). 27 La disciplina tecnológica implica cumplir con las labores claves para elevar la productividad de la colmena, entre las que se destacan: la renovación en tiempo de las abejas reinas y el crecimiento vertical (Pérez Piñeiro, 2007). 28 Modo de obtención del dato: 2 lotes diarios x 18 toneladas en cada lote x 24 días laborales en el mes x 12. 44 Capítulo III: Elementos para la valorización de la cadena apícola cubana Tabla 7: Balance de carga y capacidad en los principales segmentos de la cadena apícola en Cuba Capacidad Instalada Producción potencial Mermas Potencial productivo neto Producción actual Holgura (Toneladas) Producción 163 555 Colmenas 50 kg/colmena 8 178 ton Dependen del manejo 8 178 6 822 1 356 Acopio En función del plan En función del plan Dependen de la entrega o no de las cantidades contratadas 8 178 6 822 1 356 Beneficio 2 Plantas 1 lote diario c/u 10 368 ton/año 3% 10 057 6 822 3 235 Fuente: Elaboración propia Con este análisis se pudo constatar la existencia de un balance adecuado entre la infraestructura y los niveles de actividad de la apicultura cubana a lo largo de la cadena. De ahí que los principales cuellos de botella estén más bien asociados a la actividad logística: fundamentalmente la transportación y el aseguramiento de bidones. III.2- Crecimiento cualitativo potencial Pudiera decirse que la actividad apícola cubana tiene la suficiente madurez para plantearse una estrategia de consolidación global. Independientemente de si la estrategia apícola se propone o no, próximas metas en términos de escalamiento cuantitativo, este estudio permitió identificar y conmensurar las principales reservas – que hoy se encuentran desaprovechadas- para incrementar los ingresos percibidos por el país por cada tonelada producida: crecimiento cualitativo de la actividad. La certificación de la miel cubana ya sea como producto orgánico o socialmente responsable constituye, por ejemplo, una oportunidad insuficientemente aprovechada. En la comercialización actual, se dispone de mieles ecológicas certificadas, mientras que, no existen experiencias de utilización del sello de Comercio Justo. La certificación de las producciones como ecológicas acarrea un costo que depende de los días de trabajo de la certificadora internacional (ver Tabla 8). 45 Capítulo III: Elementos para la valorización de la cadena apícola cubana Tabla 8: Costo total de la certificación ecológica Días Valor/día (USD) Valor Total 2011 2012 2011 2012 2011 2012 86.5 49 29 165 165 14 272.5 8 085 728 300 9620 22620 Subtotal de costos de inspección (Plantas y Provincias certificadas) Subtotal de gastos del viaje (avión, taxi, alojamiento y otros) Subtotal de costos de la certificadora De ello: Administración 10 33 500 160 5 000 5 280 Comunicación 12 6 50 50 600 300 Bancarios y DHL 6 6 90 90 540 540 Evaluación/Certificación 29 33 120 500 3 480 16 500 24 620.5 36 120 TOTAL Fuente: Elaborado a partir de los informes de certificaciones ecológicas de APICUBA En los componentes del costo se puede comprobar que el factor determinante es el tiempo de duración del proceso, ya que el costo diario asociado es prácticamente invariable. Esto denota la importancia de la selección de producciones a certificar. En este sentido la escala de la producción debería constituir la variable clave, ya que no necesariamente las cooperativas de mayores integrantes coinciden con las más productivas. El comportamiento de la ganancia neta de la miel ecológica sobre la convencional, considerando los costos asociados a la certificación de la miel orgánica, se muestra en la Tabla 9: 29 Los días de duración de la inspección disminuyen ya que se inspecciona una muestra equivalente al 10% de los productores ya certificados. 46 Capítulo III: Elementos para la valorización de la cadena apícola cubana Tabla 9: Beneficio por certificación de mieles ecológicas Años 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Diferencial en USD entre miel ecológica y convencional 6200.00 219622.5 71230.5 78526.6 113749.92 175657.69 (53751.46) 43 670.44 623 848.86 215 802.00 Costo de la Certificación (USD) 5400.00 11322 10230 11138 16377 14066 15809.00 17233.00 22101.87 24620.50 Ganancia neta de la miel ecológica sobre la convencional (USD) (800.00) 208300.5 61000.5 67388.6 97372.92 161591.69 (69560.46) 26437.44 601746.99 191181.50 Fuente: Elaborado por (Alvero Torres et al., 2012) Además de las 877.5 toneladas de miel que hoy están certificadas como ecológicas en el país, como se planteó en el capítulo anterior, existe un potencial aproximado de 500 toneladas de miel que pueden llegar a certificarse. El costo de oportunidad asociado a la no certificación asciende a 135 000 USD. Este, resulta de multiplicar el potencial de miel sin certificar, por el diferencial de precios promedios entre las mieles ecológica y convencional, asumiendo un costo por la certificación de las nuevas producciones de 15 000 USD, que se carga a la miel. No obstante, las cantidades planificadas para el año 2013 se redujeron a 689 toneladas por las zonas perdidas. El costo de oportunidad estimado se incrementaría en función de la producción ecológica correspondiente a las áreas que han perdido la certificación. Además, en este análisis debe incluirse el incremento en valor agregado asociado a la cantidad de cera ecológica equivalente. Por cada tonelada de miel que se produce, se obtienen como promedio 15 Kg de cera. Entonces, el costo de oportunidad asciende a 142 500 USD (ver Tabla 10). Si a esto se añade que la cera ecológica producida hoy en el país recibe un tratamiento similar al de la cera convencional, se puede estimar que el costo de oportunidad por no aprovechar estas oportunidades ascienda a 248 300 USD. 47 Capítulo III: Elementos para la valorización de la cadena apícola cubana Tabla 10: Estimación de costos de oportunidad por desaprovechar la producción ecológica Producción ecológica (Toneladas) Miel Cera equivalente30 Certificada 877.5 13.1 Sin certificar 500 7.5 300 1 000 Valor adicional por tonelada ecológica exportada (USD) Costo de oportunidad de no certificar (USD) Costo de oportunidad total (USD) 135 000 7 500 142 500 72 050 31 214 550 Fuente: Elaboración propia El análisis anterior, no atenta contra las necesidades de cera para el autoconsumo de la actividad. Incluso si se considera la totalidad de la cera (certificada y sin certificar), que asciende a 20.6 toneladas, no se rebasaría una participación del 20% respecto a la cera total32. En este sentido se garantiza que más del 75% de la producción de cera (lo que cubre a su vez las mermas correspondientes) se pueda destinar a la fabricación de las láminas demandadas para la producción. Aunque resultaría difícil estimar el impacto en términos de valor, la certificación y comercialización de producciones ecológicas permitiría mejorar la imagen del producto de origen cubano. Ello ayudaría a incrementar el poder de negociación. Si además, se certificasen como Comercio Justo las producciones orgánicas, el potencial en términos de valor se incrementaría. La combinación permitiría obtener las mayores primas. Sin embargo, el potencial certificado de miel orgánica en la actualidad está disperso en unas pocas cooperativas de la región oriental. Esto dificulta la obtención de lotes de este tipo de miel periódicamente de forma estable. 30 En el caso de la cera, un cálculo riguroso implicaría la comparación con el ingreso actual por el negocio de la cera si se desea valorar la totalidad de la producción. No obstante, dado que la cera constituye un insumo para la propia actividad, de cara a la exportación se consideró aquella parte que no compromete el desarrollo de la misma y se asumió el diferencial de precios entre la cera convencional y la ecológica como referencia. 31 Se considera la no exportación de las toneladas de cera que hoy se producen y están certificadas como ecológica como un costo de oportunidad adicional. El precio promedio de la cera ecológica en el mercado mundial es 5 500 (Punto medio de un rango estimado por el Director del CIAPI). 32 En el año 2013 se planificaron 101 toneladas de cera. 48 Capítulo III: Elementos para la valorización de la cadena apícola cubana La miel ecológica generaría diferenciales positivos importantes con el sello de Comercio Justo, solo si se lograsen certificar otras producciones. De lo contrario, sería más ventajosa para la miel convencional, ya que se requiere de grandes volúmenes para suplir los costos. Para obtener este sello, se certifica toda la cadena. La cadena de certificación está constituida por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), APICUBA y CUBAEXPORT33. Además, se obtiene una prima de 20 centavos (USD) por tonelada de miel que se destina al productor. A primera vista, aparece la ANAP como la asociación ideal para gestionar la certificación del sello de Comercio Justo. El esfuerzo por certificar la miel para ganar primas en el comercio sería muy beneficioso para el país, pero muchos especialistas vinculados a la actividad apícola consideran que se trata de un esfuerzo innecesario, puesto que se corre el riesgo de que los ingresos percibidos sean canalizados, a través de la ANAP, para el financiamiento de otras cooperativas que ni siquiera están asociadas a la producción apícola. Sería una política desacertada, ya que si se mejorasen las condiciones de trabajo de los apicultores y estos invirtiesen en insumos y equipamientos, se podría esperar un incremento de la producción. Sin embargo, el estudio permitió identificar otras organizaciones no gubernamentales como la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) y la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) que pudiesen asumir la gestión de la certificación garantizando que el retorno por las primas vaya a parar a los productores apícolas. Se puede comenzar por una selección de las regiones con mayor potencial productivo como es el caso de Matanzas, Villa clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus y avanzar en el proceso, por provincias. Otra alternativa para la valorización de la cadena apícola es el aprovechamiento de los productos y servicios secundarios. El caso de la cera resulta muy peculiar, ya que como se planteó con anterioridad siempre se ha destinado al autoconsumo de la propia actividad. 33 Es por ello que cualquier intento de certificación que no se coordine entre estas tres entidades (o la organización no gubernamental que intervenga) no surtiría efecto alguno sobre el valor agregado. 49 Capítulo III: Elementos para la valorización de la cadena apícola cubana Las Unidades Empresariales de Base de acopio compran la cera a los productores a $45,00 el kilogramo y posteriormente le venden las láminas de cera a $4.50 cada una. El ingreso de APICUBA, considerando el precio de las láminas equivalentes a 1 kg de cera es de $58.5.34 Sin embargo, con el alza del precio al productor y la política de eliminación de subsidios de los insumos, se han reducido los niveles de gastos para la producción. Este nuevo sistema ha permitido generar un excedente de cera que oscila entre 60 y 70 toneladas35. La Empresa Apícola Cubana (APICUBA) está valorando su comercialización en el mercado interno a un precio de 47 000 CUP/Ton. En la actualidad, BIOCUBAFARMA importa cera a través del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) por un valor promedio de 5000 USD la tonelada para la producción del medicamento ABECSOL. Sin embargo, no se materializa la negociación con APICUBA debido a que le resulta más atractivo importar a este precio que comprar a 47 000 CUP considerando la tasa de cambio actual de 1CUP x 1CUC. La tasa que garantizaría ganancia cero para BIOCUBAFARMA por comprarle la cera a APICUBA es de 9.4 x 1 (ver Tabla 11). Una tasa superior a 10 x 1 generaría inmediatamente una ganancia a BIOCUBAFARMA y al país superior a 300 CUC por cada tonelada que deje de importar, considerando un rango que va desde la tasa de cambio de equilibrio hasta una de 25x1. Tabla 11: Ahorro por la sustitución de importación de cera Costo de importación USD 5000 5000 5000 5000 Costo de producción nacional: 47 000 CUC 1880 3133 4700 5000 TC (CUP/CUC) 25x1 15x1 10x1 9.4x1 Ahorro por Tonelada USD* 3120 1867 300 - Nota: Asumiendo una tasa de cambio de 1CUCx1USD Fuente: Elaboración propia 34 Con un kilogramo de cera se realizan como promedio 13 láminas. Se debe aclarar, que la cera acumulada además responde a que las plantas laminadoras de cera se encuentran detenidas. Esto implica que no se pueda destinar al propósito de sustituir importaciones la totalidad de la cera disponible, puesto que se incurriría en un déficit para la actividad una vez que comiencen a explotarse las nuevas máquinas laminadoras. 35 50 Capítulo III: Elementos para la valorización de la cadena apícola cubana Una oportunidad similar puede verse en el caso de LABIOFAM. Este importa enzimas provenientes del veneno de abejas para sus producciones. Se conoce que los laboratorios de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana lograron, durante un período, aislar las enzimas del veneno de las abejas. Además, existe la posibilidad de procesar el propóleos que acopia APICUBA en la planta del CNIC, sin embargo, la caldera de vapor de este último se encuentra inactiva por lo que no se puede destilar el producto. La planta tiene proyectada su reparación entre el año 2013 y 2014. La articulación de esta industria con la cadena apícola permitiría retomar las producciones de extracto fluido de propóleos. Este se destina al mercado interno y se vende entre 5 y 10 CUP los pomos de 60 ml. Con el propóleos, se pueden producir, las mezclas apícolas para valorizar las exportaciones de miel, extracto blando (cuyos precios en mercado internacional oscilan entre 180 y 200 USD/Kg según el color) y tabletas de propóleos.36 Por su parte, la jalea real, constituye una oportunidad para la inclusión de las mujeres, ancianos, jóvenes y niños en las labores de la actividad que están a su alcance. Las producciones especializadas no son rentables en las condiciones actuales en las que el azúcar es un recurso encarecido, y a su vez constituye el principal insumo de esta producción. No obstante, se puede apelar a una producción artesanal y con proyectos comunitarios. Finalmente, el impacto que tendría en los ingresos, la salida al mercado de los productos secundarios, considerando los rangos en que se mueven los precios en el mercado internacional, se estima entre 2.6 y 5.7 millones de USD (ver Tabla 11)37. Además, permitiría la obtención de mezclas apícolas y reforzar la imagen del producto principal. 36 Las tabletas de propóleos tienen grandes potencialidades para ser comercializadas en el mercado doméstico o en el exterior, o bien como suplemento nutricional, o como medicamento. 37 La producción potencial media y los rangos de precios se estimaron a partir de la serie histórica de producción del CIAPI, la consulta a los especialistas del CIAPI (ver Anexo 2) y los sitios web especializados en la comercialización de productos apícolas. 51 Capítulo III: Elementos para la valorización de la cadena apícola cubana Tabla 12: Ingresos potenciales por exportaciones de productos apícolas Mercado Internacional Producción Potencial Media Mínimo Máximo Mínimo Máximo 187 25 7 1 8 5 25 10 50 100 000 6 100 30 300 200 000 935 625 70 50 1000 1122 2 500 210 300 1600 2680 5732 Cera (ton) Propóleos (ton) Polen (ton) Jalea Real (ton) Veneno(kg) Precios (Miles USD/tonelada) Total Ingresos Potenciales (Miles USD) Fuente: Elaboración propia III.3- Aprovechamiento del mercado interno: ventas al turismo El aprovechamiento de la comercialización en frontera a partir de ventas al turismo constituye un mercado insuficientemente aprovechado por la actividad apícola. Si se contrastan los principales consumidores de miel a nivel internacional con los países emisores fundamentales, se puede constatar que coinciden, incluso, con el mercado relevante de la miel cubana para la exportación (ver Gráfico 15). Gráfico 15: Estructura del arribo de visitantes a Cuba por regiones38 20% 9% 14% 58% América del Norte Europa Occidental Europa Meridional Otros Fuente: Elaboración propia a partir de (ONEI, 2013) Este potencial mercado desaprovechado para fortalecer el posicionamiento del producto cubano, es el resultado de que CUBACAFÉ, en su rol de distribuidora minorista, orienta el producto según la demanda del café. En la actualidad, el 70% de la miel envasada se destina a la venta en frontera. Esto representa unas 93 toneladas en 38 Ampliar en el Anexo 24 con la participación por países. 52 Capítulo III: Elementos para la valorización de la cadena apícola cubana el año. Sin embargo, la demanda estimada anual del Ministerio del Turismo es de 507.6 toneladas (ver Anexo 23). La capacidad de respuesta de la Planta Envasadora, estaría más bien condicionada a la posibilidad de ajustarse a las exigencias del cliente en cuanto al envase, ya que es capaz de producir entre 250 y 562 toneladas (ver Tabla 13). Se estima que la capacidad se duplique tras las inversiones proyectadas en una nueva tecnología. Tabla 13: Capacidad actual y potencial de la planta envasadora APISUN Capacidad (toneladas) Récord 265 Planta Producción (2012) 122 Actual Rangos Mínimo Máximo Potencial Actual 250 562 Potencial 1248 1872 Inversión Fuente: Elaboración propia a partir de la serie histórica de producción de miel envasada y datos aportados por el Director de la UEB BEC III.4- Relaciones entre los actores El liderazgo potencial de la cadena doméstica de valor agregado apícola en Cuba se encuentra dividido entre el centro de investigación (CIAPI), la empresa APICUBA y el comercializador (CUBAEXPORT). Si prevaleciesen las señales competitivas provenientes del CIAPI, la cadena se articularía en función de procesos más ligados a I+D y la genética. Si en cambio, el liderazgo se concentrara en APICUBA, pudiese esperarse una organización en función de incrementar y mantener los niveles productivos del país con el menor costo posible. Pero, si el liderazgo proviniese de la comercialización, pudiese garantizarse, no solo la transmisión oportuna de las expectativas de los consumidores finales, sino además una gestión de la mayor valorización posible de los bienes y servicios producidos en la cadena. El óptimo depende de la etapa de desarrollo en que se encuentre la apicultura en Cuba. En la cadena apícola, el liderazgo del CIAPI resultaba coherente en la fase 53 Capítulo III: Elementos para la valorización de la cadena apícola cubana inicial, cuando el aprendizaje y los avances en tecnología eran demandados. Sin embargo, en la fase de progreso cuantitativo se requería de una organización tal que hacía coherente el liderazgo de APICUBA. Si se considera que la apicultura se encuentra, en la actualidad, lista para entrar en una etapa de consolidación global, lo correcto entonces sería que el liderazgo proviniese del comercializador. CUBAEXPORT ha mantenido el monopolio de la comercialización de la miel de origen cubano desde su creación en 1965. Pudiese pensarse que este es uno de los factores que frenan la competitividad del producto y la búsqueda de nuevos nichos y oportunidades de inserción. Sin embargo, concentrar las cantidades para la exportación y consolidar los vínculos con los clientes, constituyen factores clave del éxito para el acceso a la CGVA en este mercado. El problema está en que, al acomodarse la oferta cubana a las exigencias de los clientes internacionales y no cerrarse la transacción entrega de mercancía-pagos entre APICUBA-CUBAEXPORT, se conforma un modelo de negocio que no es óptimo para la cadena (ver Esquema 2). Esquema 2: Formas de organización económica Propuesta CUBAEXPORT CUBAEXPORT APICUBA APICUBA Productores Productores Mercantil Mercantil Modular Clientes Internacionales Correlativo Clientes Internacionales Modular Correlativo Actual Fuente: Elaboración propia 54 Capítulo III: Elementos para la valorización de la cadena apícola cubana En principio, debiera lograrse que CUBAEXPORT actuara como verdadero líder. Pero ello requiere como premisa además, un incremento en el grado de coordinación entre APICUBA y CUBAEXPORT. Sin embargo, la materialización del rol de liderazgo estratégico por parte CUBAEXPORT, hoy se ve afectada, entre otros factores, por un sistema de pagos diseñado de forma tal, que premia la cantidad vendida y no la gestión de la valorización en el caso de CUBAEXPORT y la cantidad producida y no la búsqueda de mayor valor agregado por parte del resto de la cadena doméstica. Los sistemas de pagos deben orientarse básicamente a la alineación de los incentivos de cada actor de la cadena, con los requerimientos del desempeño que demanda la competitividad sistémica. Para ello se deben considerar las variables que maximicen el valor agregado de cada uno y de la actividad en general (para el país). Existen actores clave en la CDVA que hoy determinan el éxito en materia de competitividad. Tal es el caso de los productores y las Plantas de Beneficio. Los productores cubanos han ganado mucho en términos de disciplina tecnológica cuando se les compara con otros de la región. La disciplina tecnológica puede incrementarse más aun, si se diseña un buen sistema de control y se incentiva una mayor valorización de las producciones por la vía de la estandarización, mejoramiento y cumplimiento de los contratos. Los retornos que reciben hoy por lo que producen permiten hacerlo. El Sistema de Información Geoeconómico apícola diseñado por el CIAPI para controlar y coordinar el esfuerzo productivo en aras de lograr un mayor rendimiento, puede ser utilizado también para dotar al producto apícola cubano de un atributo muy preciado en el mercado exterior: la calidad de la información (trazabilidad). Cuba está en condiciones muy favorables para diseñar un sistema de trazabilidad que le permita distinguir su producto de los de otros competidores por medio de una fuerte y sofisticada garantía trazable. Ello puede permitirle incrementar luego su poder de negociación. En el tratamiento que recibe la miel en el beneficio, define la posibilidad o no de exportar mieles monoflorales, orgánicas, con la mayor variedad posible en cuanto a las 55 Capítulo III: Elementos para la valorización de la cadena apícola cubana características organolépticas. No se trata solo de organizar el proceso de forma tal que permita conformar lotes con estos tipos de miel, sino además, de lograr estabilidad en la oferta. Por otra parte, las plantas de beneficio constituyen hoy, el punto dentro de la cadena donde más se concentran los riesgos de destrucción de valor creado. La agregación de los bidones provenientes de la producción en grande lotes de 18 toneladas se presta para que, ante un tratamiento descuidado de las normas, se pierda buena parte de la información trazable que se ha logrado acumular; se mezclen bidones con residuos de medicamentos, residuos de transgénicos y otros que echan a perder, no solo un lote, sino además la imagen de la miel cubana y la posibilidad de negociar mejores retornos con el cliente internacional. La solución a muchos de estos problemas pasa necesariamente por realizar una serie de inversiones en las plantas para lograr por ejemplo, almacenar en sistema refrigerados las pequeñas cantidades de mieles específicas que van llegando hasta poder conformar lotes específicos con ellas. Sin embargo, toda solución de este tipo pudiera resultar estéril, si no se mejora el sistema de pago a los trabajadores en la planta. En la actualidad, estos trabajadores se encuentran entre los que peor remuneración reciben dentro de la CDVA. Los estímulos, al igual que en el resto de la cadena están orientados a incrementar las cantidades. Mejorar el sistema de pagos, incrementando y reorientado los incentivos en función del valor agregado a lo largo de la CDVA, no necesariamente implicaría reducir los pagos que hoy se hacen a los productores apícolas. En el ciclo de cobros y pagos de los ingresos por la exportación de la miel a granel intervienen: las Plantas de Beneficio, la casa matriz de APICUBA, CUBAEXPORT y el GEAM. Este constituye un mecanismo engorroso en el cual el cierre de las transacciones culmina después de varias etapas. Las Plantas de Beneficio le entregan a CUBAEXPORT la miel a granel. Una vez efectuadas las exportaciones, el agente comercial de CUBAEXPORT en Londres (ETCO), transfiere a su cuenta del Banco Central de Cuba el margen correspondiente y el resto se ingresa a la cuenta del GEAM. 56 Capítulo III: Elementos para la valorización de la cadena apícola cubana Está establecido que el 50% de estos ingresos deben retornar en CUC a APICUBA. Además esta recibe 6.97 CUP por cada CUC ingresado por el GEAM. El resultado de la operación es el siguiente: APICUBA ingresa $ 2950 + 2950 x 5.97 = $ 20561 por tonelada. En la práctica, la parte en CUC que corresponde a APICUBA es administrada por el GEAM. El GEAM funciona como un administrador del presupuesto de la apicultura. Las necesidades de inversión fundamentadas de la actividad se van deduciendo de una cuenta habilitada por este para controlar los ingresos de la miel. Esto le permite al grupo destinar la divisa a las necesidades de financiamiento de cualquiera de otras producciones (la realidad es que la miel financia a los demás) y por ende en la mayoría de los casos el 50% de los ingresos en CUC de la apicultura no es percibido por esta. 57 Conclusiones 1. El Enfoque de cadena de valor agregado constituye una propuesta metodológica con potencialidades para identificar los elementos que permitirían incrementar el valor agregado de las exportaciones de productos apícolas. 2. La visión de CDVA favorece la integración de todos los saberes y criterios de expertos y actores involucrados con la actividad, bajo una lógica de colaboración y coordinación en función de la valorización final; identificando –no solo los problemas asociados al producto principal- sino además a los bienes y servicios secundarios, llegándose a manejar incluso, la idea de sistema de valor. 3. En el estudio de la CDVA orientada a la exportación, la dimensión internacional, el análisis de las relaciones entre los actores, los flujos a lo largo de la cadena y las posibilidades de ascenso competitivo; son clave para el diseño de una estrategia de valorización. 4. La apicultura cubana tiene una capacidad productiva limitada, tanto por el potencial melífero, como por el parque de colmenas existente. En las condiciones actuales – aun contando con un rendimiento máximo- resulta poco probable que se pueda rebasar una producción de 8217 toneladas de miel de abejas. 5. Aunque produjese al máximo de sus capacidades, con los mejores rendimientos por colmena y estándares mundiales, las posibilidades para competir como proveedor de grandes volúmenes son muy remotas. 6. La actividad se encuentra lista para concentrar los esfuerzos en pasar –de una fase de escalamiento cuantitativo- a una etapa de progreso cualitativo, en la búsqueda de la consolidación global. 7. Existen potencialidades para incrementar los ingresos obtenidos por la actividad apícola, lo mismo por la vía de un aumento de la producción, que a través de una valorización de la misma. 8. Los elementos más importantes a monitorear en una política orientada al incremento de la cantidad son: el parque de colmenas, la trashumancia, el crecimiento vertical, la renovación de abejas reinas, el manejo de los productores y las labores correspondientes, la repoblación de plantas melíferas y los factores climatológicos. 58 Conclusiones 9. El país cuenta con una infraestructura, para la producción y procesamiento de la miel de abejas, que resulta coherente dado sus niveles de actividad actual y potenciales. 10. El punto crítico en la cadena de valor apícola cubana, que puede llegar a actuar incluso como cuello de botella, es la actividad logística: fundamentalmente la transportación y el aseguramiento de bidones. 11. Las principales potencialidades para incrementar el valor por la vía de la diferenciación de la miel cubana son: penetrar el mercado de la miel envasada, incrementar la calidad en disímiles dimensiones y aprovechar los productos y servicios secundarios. 12. Certificar la producción potencial ecológica como tal y adoptar la modalidad de Comercio Justo; puede contribuir a incrementar los ingresos inmediatamente por concepto de primas; apoyar a mediano y largo plazo, una estrategia de diferenciación del producto cubano y mejorar la posición en las negociaciones con los clientes, entre otras ventajas. 13. El turismo –capaz de asimilar toda la oferta cubana de miel envasada y mezclas apícolas- se presenta como la primera alternativa de mercado para estas producciones. 14. La información trazable es un atributo muy preciado por el consumidor final y Cuba tiene grandes potencialidades de incrementar el valor agregado de sus producciones por esta vía. 15. La conformación de lotes en las plantas de beneficio constituye un momento crítico en el flujo tecnológico porque: 1) se concentran los mayores riesgos de destrucción de valor creado en eslabones anteriores (por la vía de la calidad y la trazabilidad) y 2) la conformación de lotes específicos resulta clave para incrementar el valor agregado. 16. La CDVA apícola cubana tiene grandes potencialidades de encadenarse hacia adelante con el sector biotecnológico y farmacéutico del país, generando muy buenas oportunidades de negocios para ambos. 17. Además del CIAPI, APICUBA, los productores apícolas y CUBAEXPORT; hay otros actores muy relevantes para la producción cubana de miel como es el caso del 59 Conclusiones Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura, las empresas transportistas, la que produce los bidones y la empresa forestal. 18. La aplicación de un enfoque de CVA permite, no solo identificar los conflictos entre los actores asociados a la actividad, sino también, generar una dinámica de búsqueda de soluciones a dichos conflictos. 19. El diseño de una política consecuente con la fase de desarrollo en la que se encuentra la actividad, es sumamente importante y requiere como premisa un liderazgo estratégico y un esquema de organización económica adecuado. En el caso de la cadena de valor apícola cubana, el primero no está correctamente definido y el segundo no es el más adecuado. 20. El sistema de pago y redistribución del valor agregado no está alineado con los requerimientos de desempeño de una actividad en fase de progreso cualitativo. 21. Cuando se realiza un análisis más amplio, que abarque a los productos y servicios apícolas secundarios, además de los actores antes mencionados, cobran relevancia para la actividad: el CNIC, el grupo empresarial BIOCUBAFARMA, LABIOFAM, organizaciones no gubernamentales como ACPA y ACTAF, entre otros. 22. El apoyo de los líderes de la actividad y el convencimiento de los mismos respecto a la importancia del estudio, constituyen premisas fundamentales para realizar una investigación de esta envergadura. 60 Recomendaciones Recomendaciones 1. Diseñar una estrategia orientada a la diferenciación del producto apícola cubano. 2. Distinguir los productores (por tamaño, calidad, disciplina, etcétera) para diseñar políticas diferenciadas orientadas a aquellos que reúnan las condiciones para exportar. 3. Trazar políticas orientadas a incrementar el parque de colmenas y mejorar el rendimiento de las mismas. 4. Negociar la certificación de las producciones apícolas ecológicas y de comercio justo de forma articulada con la estrategia. 5. Tener en cuenta, en el diseño de las políticas de certificación: los costos asociados, el impacto económico directo de la misma sobre la actividad y el indirecto sobre la imagen del producto cubano para priorizar las acciones en términos de regiones, productores, actores, etcétera, allí donde el efecto sea mayor. 6. Redistribuir los ingresos por la certificación en función de estimular el desempeño competitivo de la cadena apícola. 7. Evaluar el costo-beneficio de la certificación de Comercio Justo para la miel ecológica o convencional, por región o productor. 8. Evaluar a mediano o largo plazo, una estrategia de certificación del origen genético de las abejas cubanas con el objetivo de exportar reinas y contribuir de este modo a valorizar un futuro reforzamiento de la imagen de la apicultura cubana. 9. Valorar la aplicación de la técnica de Cría de Reinas por Campaña: utilizar los núcleos de la fase de producción de reinas para producir miel, una vez que haya pasado la temporada de primavera que es cuando ellas se reproducen. 10. Extender el alcance del Sistema de Información Geoeconómico Apícola a las provincias que faltan. 11. Orientar el uso del Sistema de Información Geoeconómico Apícola y el desarrollo de sus prestaciones, lo mismo para perfeccionar la gestión estratégica, que para desarrollar el control trazable de la actividad. 12. Evaluar la factibilidad de que la planta envasadora de APICUBA, garantice las mieles y mezclas apícolas de mayor calidad y aceptación, de forma estable y oportuna para la exportación, con el objetivo de reforzar la imagen del producto terminado cubano. 61 Recomendaciones 13. Valorar la posibilidad de ordenar la producción nacional de forma tal, que permita conformar lotes diferenciados: de origen monofloral, de mieles orgánicas, mezclas apícolas, etcétera. 14. Prever, entre las inversiones para la actividad, la mejora de las condiciones de almacenamiento para contribuir al punto anterior y sacar la mercancía al mercado en coyunturas de precios por encima de la media. 15. Valorar la posibilidad de gestionar un esquema de negocio en el que Cuba se vuelva el proveedor de algún importador en la CGVA, mediante contrato de exclusividad o similar, para comercializar miel envasada o mezclas apícolas de origen cubano de la mejor calidad, con el objetivo de consolidar en el futuro la imagen del producto cubano. 16. Evaluar posibles relaciones de negocios para la exportación de miel y mezclas envasadas, con comercializadores nacionales autorizados para exportar como: Cítricos Caribe, CIMEX, CATEC, etcétera; y generar competencia entre ellos por el servicio de comercialización la miel envasada cubana. 17. Valorar una modificación del objeto social de APICUBA con el objetivo de que pueda comercializar la miel envasada que produce en el mercado interno. 18. Evaluar, mediante la realización de estudios de mercado relevante y otros análisis económicos, el mejor esquema de comercialización para cada producto secundario. 19. Diseñar una política para incrementar y valorizar la producción nacional de propóleos, cera, jalea real y polen. 20. Evaluar económicamente la factibilidad de articular la producción de propóleos con la capacidad de procesamiento industria nacional (CNIC) o gestionar asociación con un socio extranjero por medio de la inversión extranjera directa. 21. Diseñar un sistema de pago y esquema de negocio para CUBAEXPORT, que estimule el ejercicio del liderazgo estratégico que este debe jugar en la CDVA. 22. Diseñar sistemas de pago en toda la cadena apícola orientados a estimular que cada actor mejore su desempeño en función de incrementar el valor agregado y la competitividad sistémica de la actividad. 62 Recomendaciones 23. Diseñar una política para producir jalea real, de forma artesanal, teniendo en cuenta, creativamente, el uso adecuado de las reservas de trabajo existentes en las comunidades como: mujeres, ancianos, jóvenes y niños. 24. Diseñar una estrategia de innovación acorde a la fase de desarrollo en la que se encuentre la actividad. 25. Apoyarse en las capacidades investigativas de los centros de investigación y de estudios superiores del país, para dar respuesta a las necesidades de investigación e innovación previamente identificadas. 26. Incorporar en la estrategia de innovación y desarrollo que se proyecte, el uso de técnicas de construcción de escenarios como el MORPHOL, MULTIPOL y otras propias de la prospectiva, para monitorear las políticas que han sido sugeridas como resultado de este estudio. 27. Incluir, en la estrategia de innovación y desarrollo, un estudio que valore la posibilidad de producir veneno de abejas y aislar las enzimas que este contiene con las capacidades productivas con las que hoy cuenta el país para –en un principiocomenzar a sustituir estas importaciones. 28. Incorporar, en la estrategia de innovación y desarrollo, un estudio de las posibilidades para valorizar la producción nacional de cera para la cual se presentan, al menos, dos alternativas: sustituir las importaciones de cera que hoy realiza BIOCUBAFARMA para la producción de ABECSOL y la exportación. 63 Bibliografía Albizu, J. (2012). Feria Alimentaria: Miel. AL-INVEST, sitio web http://www.cbi.eu/, consultado marzo/2013. Alvero Torres, J. L., Salgado Medin, E., & Yero Junco, A. (2012, febrero). Desarrollo, costo, beneficio, comercialización y ventajas de las mieles ecológicas en Cuba. Empresa Apícola Cubana. Bisang, R., Anlló, G., Campi, M., & Albornoz, I. (2010). Capítulo IV: Cadenas de valor en la Agroindustria. La Argentina ante la nueva internacionalización de la producción, pp. 219276. CBI (2011). CV6 Miel en Guatemala: Análisis de la Cadena de Valor. Centro para la Promoción de Importaciones desde países en desarrollo (CBI), sitio web http://www.cbi.eu/, consultado marzo/2013. 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Boletín de IDS, Vol 32 (No 3). 66 Anexos Anexo 1: Modelo de competitividad sistémica Fuente: Elaborado a partir de (ICSD, 2005, p. 3) Anexo 2: Lista de los principales expertos consultados Ministerio de Economía y Planificación (MEP) Dirección Nacional de Agroindustria General: Miguel Teléfono: 881 0479 [email protected] Ángel Porres Cardoso Ministerio de Agricultura y Ganadería (MINAG) Dirección Económica del Grupo Empresarial de Agricultura de Teléfono: 884 7347 [email protected] Montaña: Aldo Gómez Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX) Directora General: Carolina Prieto Grupo Comercial de Miel Departamento de Precios [email protected] Centro de Investigaciones Apícolas (CIAPI) Teléfono: 202 0890Extensión: 101 Director General: Adolfo Pérez Piñeiro [email protected] Departamento de Desarrollo: Juan Extensión: 105 Carlos [email protected] Empresa Apícola Cubana(APICUBA) Teléfono: 204 4910 Extensión 155 Director de Producción: Daniel [email protected] Emilio Borges Unidad Empresarial de Base de Beneficio, Envasado y Comercialización (UEB BEC) Director Comercial: Idalberis Rodríguez Llanes Teléfono: 202 9015 [email protected] Planta de Beneficio de Sancti Spíritus Departamento de Economía : Teléfono: (041) 32 8879 Yamila Unidad Empresarial de Base de Logística Unidad Empresarial de Base de Acopio de Cienfuegos Director: Adalberto Luís Tejera Teléfono:043 520224- García [email protected] Unidad Básica de Producción Cooperativa Rodas (Cienfuegos) Presidente: Neorge Fuente: Elaboración propia Anexo 3: Dimensión internacional del análisis de CDVA Fuente: Elaboración propia Anexo 4: Mapa de la CGVA del mueble de madera Fuente: Traducido de (Kaplinsky et al., 2008) Anexo 5: Mapa de la CGVA de frutas y vegetales Fuente: Traducido de (Gereffi & Fernández Stark, 2011) Anexo 6: Formas de abordar el análisis de la cadena de valor a partir del mapa Fuente: Elaborado por (Fernández Stark & Bamber, 2012) Anexo 7: Fujograma del proceso de beneficio Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de buenas prácticas de manufactura (2012a) Anexo 8: Determinantes de los modelo de organización económica Variables independientes Modelo de organización Complejidad de las transacciones en la actividad Habilidad del regulador para estructurar las decisiones Habilidad del regulado para cumplir las orientaciones Mercantil bajo Alto alto Modular alto Alto alto Correlativo alto Bajo alto Cautivo alto Alto bajo Jerárquico alto Bajo bajo Fuente: (Gary Gereffi et al., 2005) Grados de coordinación explícita del regulador y asimetría de poder en su relación con el regulado Anexo 9: Etapas y tareas propuestas para un estudio de CDVA Etapas de la Tareas asociadas Investigación 1. Definir situación problemática 2. Realizar un análisis internacional ex ante de la actividad Preparación I de la Investigación 3. Identificar los líderes formales e informales de la actividad a nivel nacional y gestionar el apoyo requerido para la investigación Dimensión a la que tributa* Todas 1 Todas 4. Confeccionar un plan de visitas a una muestra lo más representativa posible de los centros y organizaciones involucrados en la actividad; o cronograma de talleres con los expertos y actores involucrados con la CDVA (según variante metodológica Todas seleccionada) 5. Gestionar encuentro de trabajo entre los analistas y un especialista que tenga una visión lo más abarcadora e integral posible de todos los procesos tecnológicos asociados a la actividad objeto de análisis para obtener los conocimientos básicos. II Estudio de También puede ser una presentación en uno de los primeros talleres de trabajo. Cada Campo opción dependerá de la variante metodológica seleccionada. 2y3 6. Ejecutar cronograma de visitas a los centros y organizaciones involucrados en la actividad para captar información relevante para el análisis posterior de la cadena; y/o Todas sistema de talleres (en función de la variante metodológica seleccionada) III 7. Mapear la CDVA preliminar 3 Análisis 8. Identificar los actores de la CDVA 5 de la 9. Analizar la ubicación geográfica de los eslabones de la cadena. 4 información 10. Estudiar las condiciones socio-técnico-culturales 9 11. Identificar normas, leyes y regulaciones directas e indirectas, agentes reguladores. 8 12. Analizar los flujos de información 6 13. Determinar las capacidades productivas potenciales en cada eslabón de la cadena 6 14. Analizar las diferencias entre las capacidades instaladas y los flujos reales para identificar los cuellos de botella (Balance de carga y capacidad) 15. Analizar los procesos de creación/destrucción de valor 16. Analizar el proceso de redistribución del valor creado, revisar sistemas de pago e incentivos 17. Analizar el liderazgo y la forma en que los agentes se organizan para coordinar sus acciones 18. Analizar los productos y servicios secundarios y posibles encadenamientos Validación de IV los resultados de los resultados 6 6, 8 y 10 5, 8 y 10 1, 2, 3, 5, 6 y 9 19. Realizar un análisis internacional ex post 1 20. Análisis del impacto social y medio ambiental 9 21. Evaluar posibles destinos: Mercado Interno vs Mercado Externo 7 22. Identificar la posibilidad de avances o progresos competitivos (upgrading) 10 23. Retroalimentación con los expertos hasta obtener la representación final de la CDVA y las restantes salidas de la investigación en función de los objetivos de partida (necesario como tarea independiente, solo para la variante metodológica en que el analista o equipo trabaja la CDVA de manera independiente) Comunicación V 6 24. Presentación del Informe Final finales * ver Cuadro 1 Fuente: Elaboración propia. Todas Anexo 10: Registros históricos de indicadores de la actividad apícola Años 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio Máximo Mínimo Miel (Toneladas) 7352 8806 10024 10212 8462 9700 8684 7746 9718 9439 7441 9140 6592 4456 4914 5449 4783 5033 5596 6185 6916 6609 5555 7193 6150 3826 6954 6260 5068 5240 4703 6696 6822 6901 10212 3826 Parque de Colmenas 142600 165900 183500 199970 205862 205853 207871 204646 190020 185450 174457 165835 153288 141947 142841 142042 146111 162983 147249 143151 145142 134661 129791 141030 138291 134935 149703 147950 146056 148801 154653 169804 163555 161089 207871 129791 Rendimientos (Kg/colmena) 51.6 53.1 54.6 50.9 41.1 47.1 41.8 37.8 51.1 50.9 42.7 55.1 43 31.4 34.4 38.4 32.7 30.9 38 43.2 47.6 49.1 42.8 51 44.5 28.4 46.5 42.3 34.7 35.2 30.4 39.4 41.71 42.5 55.1 28.4 Cera (Toneladas) 126 146 178 196 186 215 190 169 180 186 146 163 138 94 93 63 97 97 105 119 134 120 97 129.0 120.4 80.4 121.0 125.4 108.0 89.6 78.2 115.1 130.0 131.4 215 63 Propóleos _ _ _ _ _ 6.5 1.3 0.1 1.2 2.6 5.3 5.5 4.7 3.8 4.6 4.7 5.4 6.2 10.4 8.6 11.0 12.9 12.2 9.0 10.2 7.7 8.7 8.6 8.2 8.6 8.3 9.2 8.6 6.9 12.9 0.1 Años Jalea Real (kg) Abejas Reinas Polen 1980 _ _ _ 1981 _ _ _ 1982 _ _ _ 1983 _ _ _ 1984 _ 12742 _ 1985 136.4 39239 _ 1986 487.8 62638 _ 1987 604.8 64527 _ 1988 848.9 66346 _ 1989 1411.2 56719 _ 1990 1532.6 45253 _ 1991 1321.2 25605 3439 1992 1230.6 27154 3469 1993 917.6 23489 3937 1994 605.9 15676 270 1995 487.1 13950 2114 1996 462.1 20986 2380 1997 3.6 33091 374 1998 228.5 39810 1246 1999 391.1 46098 1287 2000 283.0 59777 626 2001 219.2 58375 824 2002 183.3 49035 506 2003 181.81 63728 537.5 2004 174 63641 621 2005 77.7 50695 298.4 2006 39.12 64845 597 2007 19.48 78005 129.3 2008 10.9 71650 303.2 2009 8.8 80507 350.1 2010 11.5 105179 204.1 2011 13.4 105074 28.7 2012 _ 96613 _ Promedio 440.4 53118.9 1121.014286 Máximo 1532.6 105179 3937 Mínimo 3.6 12742 28.7 Fuente: Elaboración propia a partir de la serie histórica del CIAPI Veneno _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 200 _ 973 571 2437.7 796.8 221 261 150 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 701.3125 2437.7 150 Nota: Los datos en rojo se completaron a partir de (FAOSTAT, 2013) y la información del año 2012 fue tomada del Balance de Trabajo de APICUBA (2012). Anexo 11: Estructura organizativa de la Empresa Apícola Cubana Fuente: Elaborado a partir del organigrama de APICUBA Anexo 12: Producciones históricas de mezclas apícolas (Registro de 1998) Producciones Históricas Registro 1998 Unidades Miel (kg) Miel con Jalea 4852 1630.27 Propojal 0 0 Propomiel 7847 2393.34 Panmiel 357 99.96 Apiasmin 2893 798.47 Porpoforte 357 99.96 Cubetas 14 kg 148 2072 Restantes 393903 75506 Total 410357 82600 Fuente: Elaboración propia a partir de la serie histórica de la UEB BEC Anexo 13: Registros históricos de la miel envasada Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Frontera Miles Toneladas CUC 82.6 193.69 173.3 406.39 106.24 249.12 84.57 198.31 76.77 180.02 90.57 212.39 100.44 235.53 66.57 156.11 79.18 185.68 86.24 202.22 73.4 172.11 111.13 260.59 75.55 177.18 122.557 322.42 93.7 218.83 Fuente: Serie histórica de la UEB BEC Valor Unitario 2344.92 2345.01 2344.88 2344.92 2344.93 2345.04 2344.98 2345.05 2345.04 2344.85 2344.82 2344.91 2345.20 2630.78 2335.43 Exportación Miles Toneladas CUC 35.1 98.76 90.86 255.67 59.58 167.66 75.29 211.87 115.1 323.88 101.36 285.23 68.3 192.19 7.39 20.8 25.3 71.27 15.59 43.86 12.02 33.82 25.86 72.77 37.21 104.72 36.48 117.21 27.537 92.94 Total Valor Unitario 2813.68 2813.89 2814.03 2814.05 2813.90 2814.03 2813.91 2814.61 2817.00 2813.34 2813.64 2814.00 2814.30 3212.99 3375.10 Toneladas 117.7 264.16 165.82 159.86 191.87 191.93 168.74 73.96 104.48 101.83 85.42 136.99 112.76 159.037 121.237 Miles CUC 292.45 662.06 416.78 410.19 503.9 497.62 427.71 176.91 256.95 246.08 205.94 333.36 281.89 439.63 311.77 Valor Unitario 2485 2506 2513 2566 2626 2593 2535 2392 2459 2417 2411 2433 2500 2764 2572 Anexo 14: Productores de miel ecológica certificados al cierre del año 2012 Total de Productores Holguín Granma Santiago de Cuba Guantánamo Total Nacional 2242 88 115 136 11 350 Estructura 25% 33% 39% 3% 16% Indicadores totales por productores Colmenas 26 853 Miel (Toneladas) 1016 Cera (Toneladas) 15.6 Propóleos (Toneladas) 1.5 Fuente: Elaborado a partir de información brindada por el Departamento de Producción de APICUBA Anexo 15: Clasificaciones de la miel de abejas Atendiendo al origen floral predominante se agrupa en: Monoflora: Miel que procede, en un alto por ciento, de un solo tipo de planta de acuerdo con su contenido polínico (predominio del néctar de una especie). Término permisible: Miel específica. Poliflora: Miel resultado de la mezcla de néctares procedentes de diferentes flores. Según su forma de producción se clasifica en: Miel convencional: es la miel obtenida por métodos tradicionales de producción. Miel orgánica /ecológica: es la miel que en su fase de producción y procesamiento, cumple los requisitos de certificación para esta denominación. Teniendo en cuenta las formas de comercialización se clasifica en: Miel envasada: es la miel natural que se comercializa en pequeños formatos. Miel a granel: es la miel natural que se comercializa en bidones de acero inoxidable de aproximadamente 300 kilogramos. Atendiendo a su consistencia puede clasificarse en: Miel crema: es aquella cuya consistencia es espesa, viscosa. Miel líquida: es la miel natural de consistencia más suave, fluida. Teniendo en cuenta su color se clasifica en: White (Blanca). Extra Light Amber (Ámbar Extra Clara). Light Amber (Ámbar Clara). Amber (Ámbar). Fuente: Elaboración propia a partir de (Oficina Nacional de Normalización, 2010, p. 14) y (Rodríguez García, 2011) Anexo 16: Mercado relevante de la miel natural cubana Mercado de Producto Mercado doméstico Mercado Internacional (3%-5%) (95%-97%) Sustitutos por el lado de la demanda Sustitutos por el lado de la oferta No se identifica un uso específico de este producto, no obstante su consumo se asocia más a fines medicinales. Como edulcorante el principal sustituto es el azúcar. Como producto destinado a los clientes envasadores los principales sustitutos son las mieles alternativas que ofertan los países latinoamericanos, fundamentalmente Argentina, México, Brasil, Uruguay y Chile.39 Única oferente del producto de origen cubano: CUBAEXPORT. Los principales competidores son: Existe un único oferente Argentina y México. No obstante, siempre que las que es APICUBA, ya que condiciones de los países lo permitan pudieran todos los productores se incorporarse nuevas naciones al desarrollo de la subordinan a esta entidad. actividad apícola, sin incurrir en costos adicionales significativos. Mercado Geográfico Cuba (específicamente las zonas vinculadas a la cadena doméstica) Destinos actuales: Concentración geográfica del mercado Como producto destinado al consumo de hogares los principales sustitutos son: jaleas y mermeladas Industrias Nacionales Comercializadores minoristas del producto: CUBACAFÉ y CUBAGRO (Abastecen Hoteles y TRD) Potencialmente el mundo entero, pero en la práctica la miel envasada se concentra en Canadá y el Caribe. Principales mercados potenciales: Rusia, Suiza, Venezuela y Suecia (Mercado perdido que no se ha logrado recuperar) Potencialmente el mundo entero, pero en la práctica la miel a granel se concentra en Europa. Principales mercados potenciales: Japón, Medio Oriente y Caribe Fuente: Elaboración propia a partir de (Sosa Dios & Pacheco Fernández, 2012). 39 China se encuentra entre los principales orígenes competidores en el mercado identificado. Sin embargo, su competencia se concentra en la oferta de grandes volúmenes, a bajos precios, debido a la calidad inferior de su producto en comparación con los de los países de la región. Anexo 17: Destino de las exportaciones de miel en Cuba EXPORTADO FOB (2011) PAÍS Exportaciones Participación Toneladas Miles USD Miles USD Alemania 4010.391 11965.3 80.4% Austria 504.623 1511.8 10.2% Suiza 197.996 593 4.0% Dinamarca 107.099 317.2 2.1% España 36.005 98.9 0.7% Holanda 108.054 324.1 2.2% Bélgica 18.003 65.8 0.4% EUROPA 4982.171 14876.1 96.7% Japón 36.072 129.9 100% ASIA 36.072 129.9 1% Guadalupe 126 378 100% CARIBE 126 378 2% TOTAL 5144.243 15384 Fuente: Información brindada por especialistas del Grupo de Miel de CUBAEXPORT Anexo 18: Cantidades exportadas de miel y participación en los ingresos (1996-2012) Miel Granel Miel Envasada Valor Años Toneladas (M USD) Miel Total Valor Valor Miel Miel Toneladas (M USD) (M USD) Granel Envasada 1996 4494 6102 18 49.2 6151.20 99.2% 0.8% 1997 3738 5694 41 79.4 5773.40 98.6% 1.4% 1998 4267 5553 102 221.1 5774.10 96.2% 3.8% 1999 5052 5514 103 182.2 5696.20 96.8% 3.2% 2000 5663 5329 63 99.1 5428.10 98.2% 1.8% 2001 6392 6101 83 124.2 6225.20 98.0% 2.0% 2002 4020 5309 117 176.7 5485.70 96.8% 3.2% 2003 6553 13777 100.8 223.6 14000.60 98.4% 1.6% 2004 4815 10691 68 138.7 10829.70 98.7% 1.3% 2005 3008 4254 8 16.6 4270.60 99.6% 0.4% 2006 4636 6261 26 56.2 6317.20 99.1% 0.9% 2007 4521 6927 6 22.2 6949.20 99.7% 0.3% 2008 5499 11172.6 12 56.5 11229.10 99.5% 0.5% 2009 3602 9018.6 16.37 56.1 9074.70 99.4% 0.6% 2010 3325 8686.5 37.5 117.6 8804.10 98.7% 1.3% 2011 5144 15384 36.5 159.8 15543.80 99.0% 1.0% 2012 4988 14717 24.5 99.4 14816.07 99.3% 0.7% Promedio 98.5% 1.5% Fuente: Elaboración propia a partir de las series históricas de CUBAEXPORT y la UEB BEC Anexo 19: Estructura de las exportaciones por tipo de miel (2010-2012) Productos Cantidad (TM) 2010 Valor MCUC Cantidad (TM) 2011 Valor MCUC Cantidad (TM) 2012 Valor MCUC Granel (Total) 3324.9 8686.5 5144.2 15384.0 4987.8 14716.7 Convencional 2226.4 5802.3 4512.5 13319.9 2733.6 7233.6 Orgánica (Valor añadido) 414.6 1147.4 631.7 2064.1 1472.5 4987.8 Industrial Miel (Descuento) envasada 683.9 37.5 1736.8 117.6 774.0 36.5 2180.9 159,4 781.7 24.5 2495.3 99,4 Fuente: Tomado de los cierres estadísticos de CUBAEXPORT (2010-2012) Anexo 20: Variables a considerar en la estimación del potencial productivo Variables Variables influyentes Impacto clave Crecimiento Vertical Aumenta la productividad de la colmena por la (1/2 alza) mayor capacidad de almacenamiento. Potencial Incremento de Aumenta los niveles de producción melífero colmenas Parque de Renovación de Reinas Incrementa los rendimientos en un 30% Ubicación de los En zonas de potencial melífero medio garantiza apiarios la productividad de la colmena si se sitúan a 3 Colmenas km uno de otro.40 Productividad de las Las más jóvenes y bien pobladas son más abejas productivas Rendimientos Modalidad fija o por colmena trashumante Ritmo de la repoblación La trashumancia permite aprovechar el potencial melífero Garantiza la flora melífera Factores climatológicos, otras labores y manejo en general del apicultor Fuente: Elaboración propia a partir de (Pérez Piñeiro, 2007) y el Manual de buenas prácticas de producción (2012b) 40 En zonas de alto potencial se aceptarán distancias menores siempre que se aprueben por la autoridad competente (Comité Técnico de Normalización Ramal (NRAG/CTNR) No.3 Apicultura, 2012b) Anexo 21: Producción potencial perdida anualmente (2008-2012) Años 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio Producción real (ton) 5068.2 5239.6 4703.1 6696.1 6822.1 5705.8 Rendimientos reales 34.7 35.2 30.4 39.4 41.71 36.3 Parque real 146056 148801 154653 169804 163555 156574 Déficit de Colmenas 55244 52499 46647 31496 37745 44726 Producción Potencial Perdida 1917 1848 1418 1241 1574 1600 2031.7 2503.8 2612.5 2990.7 2950.5 2617.8 3895 4627 3705 3711 4645 4116.5 Precio anual Valor Potencial Perdido Fuente: Elaboración propia Anexo 22: Escenarios proyectados para la capacidad productiva de la actividad apícola en Cuba Escenarios Descripción Parque de Rendimientos Producción Colmenas 1 Actual-Actual 163555 41.71 6822 2 Actual-Mínimo 163555 45 7360 3 Actual-Máximo 163555 50 8178 4 Actual-Promedio 163555 47.5 7769 5 Mínimo-Actual 182600 41.71 7616 6 Mínimo-Mínimo 182600 45 8217 7 Mínimo-Máximo 182600 50 9130 8 Mínimo-Promedio 182600 47.5 8674 9 Máximo-Actual 220000 41.71 9176 10 Máximo-Mínimo 220000 45 9900 11 Máximo-Máximo 220000 50 11000 12 Máximo-Promedio 220000 47.5 10450 13 Promedio-Actual 201300 41.71 8396 14 Promedio-Mínimo 201300 45 9059 15 Promedio-Máximo 201300 50 10065 16 Promedio-Promedio 201300 47.5 9562 17 Récord-Actual 199970 41.71 8341 18 Récord-Mínimo 199970 45 8999 19 Récord-Máximo 199970 50 9999 20 Récord-Promedio 199970 47.5 9499 Fuente: Elaboración propia Anexo 23: Demanda estimada de miel envasada del MINTUR Formato Consumo promedio Demanda anual en (kg/días) toneladas Minidosis (19 g) 300 108 Ositos (340 g) 700 252 Formato (300 g) 80 28.8 Formato (500 g) 330 118.8 Total 507.6 Fuente: Estimado a partir de información brindada por el Director de la UEB BEC. Anexo 24: Comportamiento del arribo de visitantes a Cuba por países Participación Canadá 38% 1.200.000 Inglaterra 5% 1.000.000 Italia 4% España 3% 2007 Alemania 4% 2008 Francia 4% 2009 Rusia 3% México 3% Argentina 3% 800.000 600.000 400.000 200.000 2010 2011 2012 0 Fuente: Elaboración propia a partir de ONEI, 2013