05 BOLETÍN INFORMATIVO Información de Cartera del Sistema Financiero: Entidades Reguladas, Entidades en Proceso de Adecuación y Entidades No Reguladas Servicios de Información Crediticia INFOCRED BIC S.A. N°5 * D.L. 4-3-4-13 * Con datos a Octubre 2013 Editorial por Laura Chavez – Analista de Marketing INFOCRED BIC S.A. En la última entrega del boletín informativo Infocred en este 2013, queremos expresar un especial agradecimiento a todos nuestros lectores por su apoyo en la publicación de este documento que cumple su primer año. El apoyo a esta iniciativa por parte de clientes y otras instituciones que cobraron interés en esta información, nos impulsa a seguir creciendo y mejorando. Este año también ha sido especial para toda la familia Infocred, pues cumplimos 10 años de alcanzar objetivos trazados año tras año, pasos que nos colocaron en la posición de liderazgo que actualmente ocupamos. El Servicio de Alerta Temprana SAT también alcanzó nuevos clientes, ahora el 100% de las mutuales (clientes de Infocred) cuentan con este servicio. De enero a octubre de este año, el total de titulares monitoreados asciende a 19.788.113. 1. Evolución de Cartera en el sistema financiero La evolución de cartera relacionada con el sector de microfinanzas. 1.1 Cartera en millones de bolivianos 1.2 Cartera en número de clientes Página 3 Nuevo reporte y nuevos campos Se realizó un cambio al formato del Reporte y se introdujeron nuevos campos: el monto desembolso y el código CAEDEC. Ahora el reporte cuenta con más información, con un formato que permite una mejor lectura e identificación de los datos. Validación SEGIP Del mismo modo, cerramos este ciclo A través de la firma de un convenio con el satisfechos en cuanto a los logros alcanzados para esta gestión, los cuales queremos compartir Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), todos los datos personales de nuestras con todos ustedes en esta editorial: bases de datos fueron contrastados con la base de datos de esta institución. De esta manera, se Nuevos Clientes validaron 5.214.021 registros. Hemos alcanzado nuevos clientes, entre bancos, Registros FUNDEMPRESA entidades financieras, cooperativas y casas comerciales, lo que significa mayor información Se llevó a cabo la carga de 30.267 nuevos en nuestras bases de datos para beneficio de registros de personas jurídicas en nuestras bases nuestros usuarios. de datos. Esto se realizó a partir de la información de la Fundación para el Desarrollo La renovada Revisión Masiva de Cartera RMC tuvo gran aceptación entre nuestros clientes, el Empresarial (FUNDEMPRESA) de todas las empresas que contaban con el número de NIT y 100% de las entidades bancarias (clientes de la matrícula vigente. Infocred) cuentan con esta herramienta de análisis de cartera. (continúa atrás) 2. Participación de Cartera por departamento Cartera por departamento a octubre 2013. Página 4 3. Índice de Mora en el sistema financiero La evolución del índice de mora relacionada con el sector de microfinanzas. Página 5 4. Endeudamiento Endeudamiento según las obligaciones por cliente en una o más entidades a octubre 2013. 4.1 Endeudamiento en millones de bolivianos 4.2 Endeudamiento en número de clientes 4.3 Endeudamiento por departamento Página 6-7 5. Clientes Nuevos en el sistema financiero Evolución de clientes nuevos a octubre 2013. Página 8 2 BOLETÍN INFORMATIVO INFOCRED | NÚMERO 05 Líneas dedicadas Este año se incrementaron el número de conexiones punto a punto de fibra óptica, este servicio especial permite una comunicación más fluida con nuestros clientes, permitiendo una conexión inmediata sin interrupciones. Facturación electrónica Se implementó la facturación electrónica para la optimización de este proceso, ahora el cliente puede descargar su factura en línea acelerando los tiempos que antes se demoraba en imprimir y enviar cada factura. Gestión de riesgos La gestión de riesgos en este año se centralizó en la elaboración del primer manual de riesgos y la conformación del comité. También por primera vez se realizó la documentación de las políticas organizacionales y procedimientos en todas las áreas de la organización. Responsabilidad social empresarial Se desarrolló un programa de responsabilidad social hacia adentro de la empresa, tomando atención y cuidado de la salud y alimentación de todos los trabajadores de INFOCRED mediante un plan nutricional. Para esto se realizaron diferentes exámenes médicos de evaluación y se ejecutó un plan de alimentación personalizado de la mano de un nutricionista. Este breve resumen de acontecimientos muestra los frutos cosechados del esfuerzo conjunto de todas las áreas de la organización en este año que concluye, nuestro deseo y meta para el 2014 es continuar sembrando los esfuerzos necesarios para mantener la calidad de nuestros servicios y realizar nuevas propuestas hacia las necesidades emergentes del mercado. Nos despedimos de este quinto número del boletín deseándole una Feliz Navidad en familia y un Año Nuevo lleno de renovación con la guía de nuestro Señor. Procesos internos Se ha llevado a cabo la implementación de metodologías para la administración y seguimiento gerencial de proyectos basados en la guía PMBOK. Además, se ha trabajado en la optimización de procesos de Desarrollo utilizando metodologías ágiles (SCRUM) bajo la herramienta de Microsoft Team Foundation. ACLARACIONES • La información que se muestra a continuación corresponde a información extraída de la base de datos propia de INFOCRED. • La base de datos de INFOCRED está constituida por la información de las entidades del sistema financiero que nos reportan su cartera mes a mes. • La información de cartera corresponde sólo a créditos de consumo y microcréditos (no incluye créditos comerciales ni hipotecarios). • Toda la información corresponde a datos depurados, que no incluye a los deudores de tipo garante ni a codeudores, tampoco se incluye información de entidades en liquidación. • De las entidades que conforman el sistema financiero, contamos con la información de cartera de la totalidad de las entidades financieras reguladas, esto a través de la CIRC (Central de Información de Riesgo Crediticia) de la ASFI. DETALLE TIPO DE ENTIDAD Entidades Reguladas: Bancos Comerciales, Fondos Financieros Privados, Mutuales de Ahorro y Préstamo y Cooperativas Reguladas. Entidades en Proceso de Adecuación: Instituciones Financieras de Desarrollo y Cooperativas Societarias. Otras entidades No Reguladas: Empresas orientadas a otorgar préstamos, que no se encuentran bajo ningún tipo de regulación. • También contamos con la información de aproximadamente 148 entidades financieras no reguladas, y dado que ningún otro ente cuenta con esta información, la misma es de valor único y exclusivo. 1. EVOLUCIÓN DE CARTERA EN EL SISTEMA FINANCIERO La evolución de la cartera en el sistema financiero nacional relacionado con el sector de microfinanzas. 1.1. CARTERA EN MILLONES DE BOLIVIANOS El primer gráfico refleja la evolución de la cartera en el total del sistema financiero.Los gráficos siguientes hacen una diferencia de participación de cartera según tipo de entidad en los últimos tres años. BOLETÍN INFORMATIVO INFOCRED | NÚMERO 05 3 Evolución de Cartera - TOTAL SISTEMA FINANCIERO En % del TOTAL SISTEMAFINANCIERO (Expresado en millones de Bs.) 50.000 45.000 45.561 Millones de Bolivianos 40.000 83% 38.691 85% 35.000 85% 31.582 30.000 25.000 20.000 12.634 15.303 17.095 15.000 20.612 15% 14% 1% 10.000 2011 5.000 14% 1% 1% 2012 oct.-13 0 2007 2008 Sistema Regulado 2009 2010 2011 Entidades Reguladas 2012 Entidades en Proceso de Adecuación oct.-13 Otras entidades no reguladas Entidades en Proceso de Adecuación (Expresado en millones de Bs.) (Expresado en millones de Bs.) Otras entidades No Reguladas (Expresado en millones de Bs.) 38.804 32.907 26.344 4.829 2011 2012 2011 oct.-13 5.446 6.450 409 338 2012 2011 2012 oct.-13 307 oct.-13 1.2. CARTERA EN NÚMERO DE CLIENTES Los gráficos reflejan la evolución de los clientes de cartera en el total del sistema financiero, junto a una diferenciación de participación por tipo de entidad. Número de Clientes Evolución NÚMERO de CLIENTES de Cartera 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 En % del TOTAL SISTEMA FINANCIERO Otras entidades No Reguladas Entidades en Proceso de Adecuación Entidades Reguladas 2011 3% 4% 2% 34% 33% 33% 63% SISTEMA FINANCIERO 2012 63% 65% oct-13 2011 2012 SISTEMA FINANCIERO 2011 1.129.433 2012 1.198.114 oct-13 1.298.343 Entidades Reguladas 706.031 760.763 843.421 Otras entidades No Reguladas Entidades en Proceso de Adecuación 384.941 389.553 425.035 Entidades en Proceso de Adecuación Otras entidades No Reguladas 38.461 47.798 29.887 Entidades Reguladas oct-13 Fuente: Base de Datos INFOCRED 4 BOLETÍN INFORMATIVO INFOCRED | NÚMERO 05 2. PARTICIPACIÓN DE CARTERA POR DEPARTAMENTO Los siguientes gráficos reflejan la participación de cartera en el sistema financiero nacional según departamento, con datos a octubre 2013, relacionado con el sector de microfinanzas. Se incluye la diferenciación y participación de la cartera por tipo de entidad. Participación de Cartera por Departamento - Octubre 2013 Millones (Expresado en millones de Bs.) 1.3. CARTERA PROMEDIO 14.000 1% 5% 12.000 3% 10% 4% 10.000 3% 27% 8.000 12.502 6.000 11.474 25% 18% 8.120 4.000 4.317 2.000 527 1.770 1.179 4% 2.261 1.895 1.516 0 Pando Beni La Paz Cochabamba Oruro Santa Cruz Potosí Chuquisaca Tarija Sin Dirección Cartera según Tipo de Entidad - Octubre 2013 (Expresado en miles de Bs.) Sin Dirección 78,47% 20,17% Tarija 83,60% Chuquisaca 82,97% Potosí 85,34% Pando Pando 479.765 Beni 1.006.039 Entidades en Proceso de Adecuación 47.652 76 Fuente: Base de Datos INFOCRED 0,38% 12,36% 0,71% 9,56% 0,53% 14,56% 90,95% Entidades Reguladas 0,82% 20,89% 89,91% Beni 0,74% 16,58% 86,93% La Paz 0,04% 13,55% 78,73% Cochabamba 0,44% 16,98% 82,59% Oruro Otras entidades no reguladas 15,96% 85,71% Santa Cruz 1,36% 0,11% 9,03% 0,01% La Paz Cochabamba Oruro 11.240.666 7.058.902 1.393.209 Santa Cruz 9.476.389 Potosí 1.299.188 Chuquisaca 1.572.401 Tarija 1.890.210 Sin Dirección 3.387.518 171.605 1.195.646 1.003.410 369.713 1.902.637 205.397 321.853 360.740 870.857 1.269 65.661 58.061 6.789 94.517 11.153 826 9.972 58.653 BOLETÍN INFORMATIVO INFOCRED | NÚMERO 05 5 3. ÍNDICE DE MORA EN EL SISTEMA FINANCIERO Los siguientes gráficos reflejan la evolución del índice de mora en el sistema financiero nacional, relacionado con el sector de microfinanzas, y la diferenciación según tipo de entidad en los últimos tres años. Evolución Índice de MORA 4% 3,31% 2,69% 3% 2,77% 2,69% 2,22% 3% 2,03% 2,24% 2% 2% 1% 1% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 oct-13 TOTAL SISTEMA FINANCIERO Índice de mora por tipo de entidad 20% 18% 17,83% 16% 14% 15,88% 14,54% 12% 10% 8% 6% 4,06% 3,87% 4,74% 4% 2% 1,56% 1,73% 1,70% 0% 2011 Sistema Regulado 2012 Entidades en Proceso de Adecuación oct-13 Otras entidades No Reguladas Fuente: Base de Datos INFOCRED 4. ENDEUDAMIENTO Los siguientes gráficos reflejan la evolución del endeudamiento en el sistema financiero nacional, relacionado con el sector de microfinanzas, según el número de obligaciones por cliente en una o más entidades. Los datos en porcentaje indican la participación del endeudamiento según categoría de número de entidades. 6 BOLETÍN INFORMATIVO INFOCRED | NÚMERO 05 4.1. ENDEUDAMIENTO EN MILLONES DE BOLIVIANOS Endeudamiento según obligaciones en una o más entidades en el Sistema Financiero (Expresado en millones de Bs.) 58 86 62 56 194 204 5 entidades Datos en Porcentaje % del total del Sistema Financiero* 5 entidades 0,56% 0,46% 0,36% 0,27% 4 entidades 2,04% 1,72% 3 entidades 6,99% 2 entidades 1 entidad 0,61% 0,53% 0,57% 258 217 313 262 286 677 780 4 entidades 894 783 1.070 1.079 1.264 2.250 2.795 3 entidades 1,54% 1,39% 2,14% 2,02% 1,96% 6,20% 6,31% 6,13% 7,12% 7,22% 7,50% 23,57% 22,59% 23,74% 23,37% 23,76% 24,43% 24,83% 66,60% 68,84% 67,96% 2008 2007 2009 68,77% 2010 66,06% 65,57% 2012 oct-13 2011 64,94% 3.416 2.854 3.607 4.058 4.817 2 entidades 7.504 9.452 8.698 10.192 1 entidad 0 5.000 11.314 11.617 10.000 14.175 20.863 15.000 25.371 20.000 29.587 25.000 30.000 35.000 Millones 2007 2008 2009 2010 2011 2012 oct-13 4.2. ENDEUDAMIENTO EN NÚMERO DE CLIENTES Endeudamiento: Clientes con obligaciones en una o más entidades en el Sistema Financiero 2.147 3.129 1.990 1.917 6.293 5.319 5 entidades Datos en Porcentaje % del total del Sistema Financiero* 5.803 8.265 12.006 10.057 10.236 19.719 19.044 4 entidades 20.548 32.462 43.385 43.689 46.078 65.823 67.195 3 entidades 73.003 2 entidades 5 entidades 0,29% 0,36% 0,21%0,19% 4 entidades 1,12% 1,38% 1,07% 1,01% 3 entidades 4,40% 4,99% 4,64% 2 entidades 18,48% 19,30% 19,38% 1 entidad 75,61% 2007 558.062 641.633 1 entidad 100.000 2008 2009 1,75% 4,55% 2010 2011 1,58% 5,61% 5,62% 19,96% 20,21% 71,78% 72,25% 72,00% 2012 oct-13 19,88% 74,78% 0,45% 1,59% 5,83% 19,42% 74,64% 0,44% 136.377 167.730 182.303 196.496 224.566 239.173 262.417 0 73,84% 0,56% 200.000 300.000 2007 400.000 2008 2009 500.000 2010 * El porcentaje faltante corresponde al endeudamiento en 6 o más entidades. 600.000 2011 2012 702.299 700.000 756.478 800.000 810.721 865.615 900.000 934.816 1.000.000 oct-13 Fuente: Base de Datos INFOCRED BOLETÍN INFORMATIVO INFOCRED | NÚMERO 05 7 4.3. ENDEUDAMIENTO POR DEPARTAMENTO Las siguientes tablas de datos muestran el nivel de endeudamiento a detalle según departamento. Análisis de cartera por departamento, con datos a octubre 2013 y expresado en Bolivianos. MONTO 1 entidad La Paz 7.699.172.305 Santa Cruz 2 entidades 3 entidades 4 entidades 5 entidades 6 entidades 7 entidades 8 o más 3.360.691.447 1.076.148.216 271.849.902 72.848.857 13.919.865 6.812.537 529.426 12.501.972.556 7.502.939.558 2.874.715.808 819.800.498 201.303.132 51.097.409 12.655.526 3.194.652 7.836.196 11.473.542.779 Chuquisaca 1.254.147.363 444.147.268 134.430.863 39.201.812 17.352.811 1.121.315 Pando 312.729.798 150.586.899 52.814.007 8.071.810 3.290.369 Tarija 1.417.137.213 593.219.724 175.411.156 56.226.907 13.241.344 4.193.187 1.447.347 44.839 2.260.921.716 Potosí 1.056.682.662 319.059.975 92.746.110 29.370.918 11.678.969 4.043.736 1.704.407 450.818 1.515.737.596 Oruro 1.218.106.938 393.451.066 116.404.634 26.733.469 11.183.858 2.984.288 614.538 231.533 1.769.710.324 Cochabamba 5.231.086.643 2.000.443.519 58.193.012 15.176.691 4.592.964 1.127.744 8.120.372.886 Beni 758.536.029 314.716.550 80.946.398 20.323.090 3.105.771 1.161.165 124.066 Sin Dirección 3.136.518.428 862.631.484 239.732.839 58.541.388 15.513.333 2.203.155 1.123.800 29.587.056.937 11.313.663.740 3.416.015.492 893.793.970 257.505.734 60.458.723 627.580.772 182.171.541 4.121.111 557.185 Total 1.895.079.727 527.492.883 1.178.913.068 763.848 4.317.028.276 20.735.626 11.541.590 45.560.771.812 Análisis del número de clientes por departamento, con datos a octubre 2013. NÚMERO DE CLIENTES 1 entidad 2 entidades 3 entidades 4 entidades 5 entidades 6 entidades 7 entidades 8 o más Total La Paz 263.732 83.710 25.438 7.714 2.201 464 100 15 383.374 Santa Cruz 199.220 52.274 12.253 2.644 558 83 14 15 267.061 Chuquisaca 36.415 10.452 3.334 1.080 397 101 36 13 51.828 Pando 8.196 2.997 805 166 42 Tarija 47.383 14.461 4.587 1.458 373 105 16 1 68.384 Potosí 38.098 9.636 2.776 951 337 128 39 12 51.977 Oruro 34.048 9.949 2.877 917 349 96 28 7 48.271 Cochabamba 139.119 36.255 9.988 2.772 846 230 60 13 189.283 5 182.229 12.206 Beni 30.983 9.641 2.414 577 98 15 2 Sin Dirección 137.622 33.042 8.531 2.269 602 132 26 934.816 262.417 73.003 20.548 5.803 1.354 321 43.730 81 1.298.343 Fuente: Base de Datos INFOCRED 8 BOLETÍN INFORMATIVO INFOCRED | NÚMERO 05 5. CLIENTES NUEVOS EN EL SISTEMA FINANCIERO Un cliente nuevo es aquel que en los últimos 5 años no tuvo ninguna deuda directa con ninguna entidad financiera que reporta su información de manera regular al BIC, apareciendo por primera vez en la base de datos de INFOCRED en estado vigente y con deuda directa. En los siguientes gráficos se pueden apreciar datos históricos de los clientes nuevos en el sistema financiero nacional, relacionado con el sector de microfinanzas. Además, se diferencia los nuevos clientes según tipo de entidad de agosto a octubre 2013, mostrando la información disgregada por meses. Clientes Nuevos en el Sistema Financiero Clientes según Tipo de Entidad Fuente: Nuevos Base de Datos INFOCRED (agosto-octubre 2013) 8.494 195.623 Número de clientes Número de clientes 271.616 192.832 193.049 160.868 54.671 2008 2009 2010 2011 5.950 ago.-13 2012 abr.-13 jul.-13 Entidades Reguladas oct.-13 BOLETÍN INFORMATIVO INFOCRED www.infocred.bo O solicitarlo a: [email protected] Telf. (591-2) 2150132 Vincenti No.656 - Sopocachi La Paz, Bolivia 6.811 205 sep.-13 Entidades en Proceso de Adecuación Otras Entidades No Reguladas TOTAL SISTEMA FINANCIERO También puede descargarlo en: 5.670 150 44.631 44.634 8.757 8.286 311 oct.-13