Inversión recomendada e indicadores asociados. Mayo de 2014 PLAN DE EXPOSICIÓN INVERSIÓN RECOMENDADA MAYO 2014 INDICADORES ASOCIADOS CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS SECTORES DE ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN PLAN DE EXPOSICIÓN INVERSIÓN RECOMENDADA MAYO 2014 INDICADORES ASOCIADOS CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS SECTORES DE ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN Inversión recomendada en mayo 2014 En mayo el número de proyectos recomendados por la Comisión de Aplicación de la Ley 16.906 (COMAP) al Poder Ejecutivo alcanzó 32 emprendimientos (1) PROYECTOS RECOMENDADOS Enero 2008 - Mayo 2014 120 100 80 60 40 20 Se p08 En e09 M ay -0 9 Se p09 En e10 M ay -1 0 Se p10 En e11 M ay -1 1 Se p11 En e12 M ay -1 2 Se p12 En e13 M ay -1 3 Se p13 En e14 M ay -1 4 M ay -0 8 En e- 08 0 (1) La inversión recomendada no es necesariamente reflejo del ritmo de la inversión presentada Inversión recomendada en mayo 2014 El monto de inversión asociado a los proyectos recomendados por la COMAP al Poder Ejecutivo en el mes de estudio fue U$S 157,3 millones. (1) INVERSIÓN RECOMENDADA POR COMAP Enero 2008 - Mayo 2014. En miles de U$S 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 (1) La inversión recomendada no es necesariamente reflejo del ritmo de la inversión presentada ay -1 4 m en e14 se p13 ay -1 3 m en e13 se p12 ay -1 2 m en e12 se p11 ay -1 1 m en e11 se p10 ay -1 0 m en e10 se p09 ay -0 9 m en e09 se p08 ay -0 8 m en e08 - Inversión recomendada en mayo 2014 La inversión destinada a la incorporación de maquinaria y equipos fue U$S 93,5 millones, la que tuvo como objetivo la obra civil fue U$S 63,1 millones, mientras que U$S 694 mil fueron asignados a imprevistos . NATURALEZA DE LA INVERSIÓN Mayo 2014. En miles de U$S 694 Inversión Obra Civil 63.113 00 0 75 .0 00 50 .0 00 93.485 25 .0 00 - Inversión Maq.y Eq 10 0. Imprevistos Inversión: acumulada a Mayo En los cinco primeros meses del presente año fueron 185 los proyectos recomendados por la COMAP, por un monto de inversión asociado de U$S 963,8 millones. INVERSIÓN RECOMENDADA POR COMAP Enero - Mayo 2009- 2014. En m iles de U$S PROYECTOS RECOMENDADOS Enero - Mayo 2009 - 2014 320 350 288 300 315 1.678.631 1.500.000 250 200 2.000.000 321 185 165 790.971 1.000.000 150 100 500.000 276.215 308.299 963.766 447.257 50 - 0 Ene-May 2009 Ene-May 2010 Ene-May 2011 Ene-May 2012 Ene-May 2013 Ene-May 2014 Ene - may Ene - may Ene - may Ene - may Ene - may Ene - may 09 10 11 12 13 14 PLAN DE EXPOSICIÓN INVERSIÓN RECOMENDADA MAYO 2014 INDICADORES ASOCIADOS CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS SECTORES DE ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN Indicadores: Mayo 2014 Las empresas que obtuvieron recomendación de sus proyectos de inversión en mayo del presente año se comprometieron a incrementar su plantilla en 253 nuevos puestos de trabajo, promedio anual para los próximos 5 años. EMPLEO GENERADO Enero 2008 - Mayo 2014 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 y-1 4 ma 4 en e -1 p-1 3 se y-1 3 ma 3 en e -1 p-1 2 se y-1 2 ma 2 en e -1 p-1 1 se y-1 1 ma 1 en e -1 p-1 0 se y-1 0 ma 0 en e -1 p-0 9 se y-0 9 ma 9 en e -0 p-0 8 se y-0 8 ma en e -0 8 0 Indicadores: Mayo 2014 Las empresas que utilizaron el indicador de incremento de exportaciones se comprometieron a aumentar las mismas en U$S 12,8 millones, promedio anual para los próximos 5 años. Dichas empresas pertenecen a las siguientes actividades: • Elaboración de fiambres chacinados • Actividades profesionales, científicas y técnicas • Explotación de bosques • Hotelería Indicadores: acumulado a Mayo En el transcurso del 2014, el indicador generación de empleo agregado ascendió a 1.323 nuevos puestos de trabajo, y el monto acumulado de exportaciones planeadas alcanzó los U$S 39,8 millones. EXPORTACIONES (en miles de U$S) Enero - Mayo 2008 - 2014 EMPLEO GENERADO Enero - Mayo 2008 - 2014 3.317 3.500 3.000 200.000 179.309 2.735 2.506 150.000 2.307 2.500 119.156 2.031 2.000 1.500 1.323 95.628 100.000 1.064 58.139 1.000 50.000 125.541 53.316 39.825 500 0 0 Ene-May 08 Ene-May 09 Ene-May 10 Ene-May 11 Ene-May 12 Ene-May 13 Ene-May 14 Ene - abr Ene - abr Ene - abr Ene - abr Ene - abr Ene - abr Ene - abr 08 09 10 11 12 13 14 Indicadores: Mayo 2014 Se promovieron inversiones en procesos de Producción Más Limpia (P+L). Los montos de las mismas, en mayo, ascendieron a U$S 79,4 millones. Las inversiones en esta área plantearon los siguientes objetivos: • Instalación y ampliación de Parques Eólicos, adquisición de equipamiento para la fábrica y realización de mejoras y reparaciones en las instalaciones • Equipamiento para mejora de eficiencia de tambo. • Aumentar la capacidad productiva y eficiencia en el manejo de los recursos. • Incorporación equipo riego, pulverizadoras autopropulsadas, inversión mejoras de gestión del agua, e incorporación de silos dual. de alambrado, • Construcción de planta de silos para almacenaje y acondicionamiento de granos Indicadores: Mayo 2014 Asimismo, en el mes de estudio se registraron inversiones en Investigación, Desarrollo, e Innovación (I+D+i) por U$S 14.151. Las inversiones en esta área apuntan a cumplir con el siguiente objetivo: • Acondicionamiento de local comercial y equipamiento Indicadores: acumulado a Mayo En el acumulado del presente año se recomendaron inversiones en I+D+i por U$S 57 millones, mientras que el monto acumulado de inversiones en P+L alcanzó los U$S 453,2 millones. INVERSIÓN EN P+L (en miles de U$S) Enero - Mayo 2009 - 2014 INVERSIÓN EN I+D+i (en miles de U$S) Enero - Mayo 2009 - 2014 57.005 60.000 1.033.769 50.000 1.000.000 40.000 33.920 27.788 30.000 20.000 10.000 1.200.000 16.862 16.505 800.000 600.000 453.222 400.000 3.859 200.000 0 Ene - may Ene - may Ene - may Ene - may Ene - may Ene - may 09 10 11 12 13 14 8.182 2.593 4.510 27.799 0 Ene - may Ene - may Ene - may Ene - may Ene - may Ene - may 09 10 11 12 13 14 Indicadores: Mayo 2014 En mayo se han utilizado otros indicadores previstos en la nueva reglamentación del régimen (Decreto 02/012). Entre ellos se distinguen los siguientes: • Aumento de exportaciones indirectas* • Nivel tecnológico del producto • Inversión en adaptación y/o mitigación del cambio climático • Descentralización • Diferenciación de productos y procesos * Las empresas cuyo giro sea la producción agropecuaria y/o la forestación, podrán computar como Exportaciones Indirectas, un porcentaje de las ventas en plaza incrementales del producto/s agropecuario/s producido/s por la empresa respecto a la situación sin proyecto. PLAN DE EXPOSICIÓN INVERSIÓN RECOMENDADA MAYO 2014 INDICADORES ASOCIADOS CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS SECTORES DE ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN Caracterización de empresas: Mayo 2014 De los 32 proyectos recomendados por COMAP en mayo, uno es definido como empresa nueva* mientras que las restantes 31 se encuentran en marcha. La inversión asociada a la primera fue de U$S 75,1 millones, mientras que para las segundas fue de U$S 82,2 millones. PROYECTOS RECOMENDADOS. Mayo 2014 Empresas nuevas; 1; 3% IN V ER SIÓN R EC O M EN D A D A ( en mi les d e U $S) En miles de U$S. M ayo 2014 10 0 . 0 0 0 7 5 . 12 9 8 2 . 16 3 50.000 Empresas en marcha; 31; 97% Em pr e sa s n u e v a s Em p r e sa s e n m a r c h a * A los efectos de la inversión promovida, las empresas nuevas se definen como aquellas que en el ejercicio anterior a la presentación de su emprendimiento no tuvieron ingresos gravados. Caracterización de empresas: Mayo 2014 De los proyectos recomendados, el 13% corresponden a micro y pequeñas empresas (MYPES), el 43,5% a medianas empresas y el restante 43,5% a grandes, según los parámetros económicos definidos en el Decreto 504/007. De la inversión total recomendada, el 1% pertenece a las MYPES, el 18% a las medianas y el 81% a las grandes empresas. INVERSIÓN RECOMENDADA. Según tamaño de empresa. En miles de U$S. Mayo 2014 PROYECTOS RECOMENDADOS*. Según tamaño de empresa. Mayo 2014 150.000 127.437 4; 13% 14; 43,5% 100.000 50.000 14; 43,5% 28.089 1.766 Grande Mediano MyPES MyPES Mediana Grande • En el caso de empresas nuevas, el tamaño de las mismas se determina según las proyecciones de puestos de trabajo y/o del aumento de exportaciones a generar incluidas en el proyecto de inversión. Caracterización de empresas: Mayo 2014 Los empleos a generar en los próximos 5 años por parte de las MYPES ascienden, en mayo a 4 puestos de trabajo. Por su parte, las empresas medianas se comprometieron a generar 39 empleos y las grandes 210. Las empresas grandes plantearon incrementar sus exportaciones en U$S 12,8 millones. A su vez, las MYPES planean invertir en P+L por U$S 89,7 mil, y las empresas grandes U$S 78,3 millones. Por su parte, las empresas grandes invertirán U$S 14.151 en I+D+i. PLAN DE EXPOSICIÓN INVERSIÓN RECOMENDADA MAYO 2014 INDICADORES ASOCIADOS CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS SECTORES DE ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN Sectores de actividad: Mayo 2014 Dentro de los proyectos recomendados, agro fue el sector de actividad económica con mayor cantidad de emprendimientos (10) e industria el que se comprometió a mayores niveles de inversión (U$S 98 millones). INVERSIONES POR SECTOR DE ACTIVIDAD Mayo 2014. En miles de U$S. PROYECTOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD Mayo 2014. Servicios 12% 15 10 10 7 5 5 Turism o 13% 7 Industria 62% 3 Agro 11% 0 Industria Servicios Turism o Com ercio Agro Com ercio 2% Sectores de actividad: Mayo 2014 Las empresas del sector servicios plantearon la generación de 94 nuevos puestos de trabajo por medio de sus proyectos de inversión, seguidas de los sectores de agro (78 empleos), industria (33), comercio (31) y turismo (17). Las exportaciones que se proyectan canalizar por medio del régimen de inversiones corresponden a empresas del rubro agropecuario (9 millones), industria (U$S 2,3 millones) y servicios (U$S 1,5 millones). La inversión en P+L corresponde a empresas del sector industrial (U$S 78,3 millones) y agro (U$S 1,1 mil). Asimismo, las empresas de comercio presentaron inversiones en I+D+i por U$S 14.151. Sectores de actividad: Mayo 2014 En el mes de mayo, el sector de actividad Electricidad, gas y agua (Generación de energía de fuentes renovables) presentó el mayor nivel de inversión, totalizando el 48% de los montos recomendados. La mayor parte de los proyectos de PYMES correspondieron a firmas del sector Agropecuario, con una participación del 39% dentro de esta categoría de empresas. Asimismo, el sector Asesoramiento y Servicios a Empresas exhibió el mayor número de nuevos empleos comprometidos (27%); el sector Forestal presentó el mayor incremento en el nivel de sus exportaciones (70%); el sector Comercio en inversiones en I+D+i (100%); y Electricidad, gas y agua (Generación de energía de fuentes renovables) en inversiones en P+L (94%). Sectores de actividad: acumulado a Mayo En los cinco meses del presente año el mayor monto de inversión fue plasmado por las empresas del sector industrial (57%), seguido por servicios (25%), agro (10%), turismo (5%) y comercio (3%) . INVERSIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD. Enero - Mayo 2009 - 2014. En porcentaje. 100% 80% 60% 8%2% 16% 18% 9% 23% 12% 14% 8% 21% 2% 16% 4% 3% 25% 19% 15% 18% 35% 22% 10% 3% 5% 24% 40% 75% 57% 57% 20% 18% 36% 27% 0% ene-may 09 ene-may 10 Industria ene-may 11 Servicios ene-may 12 Turismo Comercio ene-may 13 Agro ene-may 14 PLAN DE EXPOSICIÓN INVERSIÓN RECOMENDADA MAYO 2014 INDICADORES ASOCIADOS CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS SECTORES DE ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN Localización: Mayo 2014 El 59% de los proyectos recomendados en mayo corresponde a emprendimientos ubicados en el interior del país. La inversión asociada a éstos representó el 73% de la inversión total recomendada por COMAP. LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Montos. En miles de U$S. Mayo 2014 LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Número de proyectos. Mayo 2014 15 0 .0 0 0 1; 3% 115.418 19; 59% 10 0 .0 0 0 12; 38% 5 0 .0 0 0 29.359 12.515 Montevideo Interior Varios M o nt e v ide o Int e rio r V a rio s Localización: acumulada Enero - Mayo Entre enero y mayo del presente año se recomendaron 89 emprendimientos en Montevideo, 89 en departamentos del interior del país y 7 se sitúan en varios departamentos a la vez. LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Enero - Mayo 2009 - 2014 195 200 175 163 150 118 162 151 128 111 98 100 50 89 89 71 14 7 14 12 8 7 0 Ene - May 2009 Ene - May 2010 Montevideo Ene - May 2011 Interior Ene - May 2012 Varios Ene - May 2013 Ene - May 2014 Localización: acumulado a Mayo En el acumulado del presente año, el 62,4% de la inversión recomendada está asociada a departamentos del interior del país, el 30,2% a emprendimientos a instalarse en Montevideo y el 7,4% restante en varios departamentos. LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Montos. Enero - Mayo 2009 - 2014. En porcentaje. 100% 0% 2% 1% 4% 7 ,4 % 2 5% 80% 42% 56% 70% 6 2 ,4 % 60% 90% 4 5% 40% 56% 20% 40% 30% 3 0% 3 0 ,2 % 9% 0% ene-abr 09 ene-abr 10 En Montevideo ene-abr 11 En Interior ene-abr 12 Varios ene-abr 13 ene-abr 14 [email protected] www.mef.gub.uy/unasep.php Tel: 2915 81 67 – 2916 85 80