Informe diario
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VISIÓN DIARIA DE MERCADOS 01/10/2015 PX_YEST_CLOSE PX_LAST Indice Último IBEX 35 INDEX IBEX Index Euro Stoxx 50 Pr SX5E Index CAC 40 INDEX CAC Index DAX INDEX DAX Index FTSE MIB INDEX FTSEMIB Index FTSEIndex 100 INDEX UKX INDU Index INDUS. AVG DOW JONES SPX S&P Index 500 INDEX CCMP Index NASDAQ COMPOSITE INDEX IBOV Index BRAZIL IBOVESPA INDEX MEXBOL Index MEXICO IPC INDEX NKY Index NIKKEI 225 HSI Index HANG SENG INDEX KOSPI Index KOSPI INDEX %Var. Día %Var. Año 9559,90 1,77% -7,00% 3100,67 2,15% -1,45% 4455,29 2,57% 4,27% 9660,44 2,22% -1,48% 21294,98 2,74% 12,01% 6061,61 2,58% -7,68% 16284,70 1,47% -8,63% 1920,03 1,91% -6,74% 4620,17 2,28% -2,45% 45059,34 2,10% -9,89% 42632,54 1,21% -1,19% 17388,15 2,70% -0,36% 20846,30 -1,60% -11,69% 1962,81 1,03% 2,47% Evolución en 2015 100,25 100,2 100,15 100,1 100 99,95 99,9 99,85 99,8 99,75 Futuros IBEX 35 INDX FUTR Oct15 EURO STOXX 50 Dec15 iba index DAXindex INDEX FUTURE Dec15 vga S&Pindex 500 FUTURE Dec15 gxa NASDAQ spa index100 E-MINI Dec15 nQA index NIKKEI 225 (OSE) Dec15 nka index Eurostoxx 50 Último El selectivo logró cambiar el signo de la jornada en la Subidas generalizadas en las principales plazas recta final, ya que subió el 0,16% y cerró en 10.382 europeas. la día, renta variable española que puntos, el También máximo del tras haber llegado a caer cerró avance hasta 9.559,9 hastacon los un 10.223 pordella 1,77%, mañana. Los los inversores puntos. Sin 2.228 embargo, en el dejó negociaron millones demes, euroselenIbex todo35 el se parqué prima cerraba bajó en losel200 puntos. lo elmientras 6,8% ylade juliodeariesgo septiembre 11,23%, que supuso su peor trimestre en tres años. En la Las principales bolsas europeas no solo sesión de hoy, el índice se movió entrehan un resistido máximo el ataque bajista poniendo a salvo los soportes, sinoy de 9.606 puntos y un mínimo de 9.491puntos que han conseguido revolverse al alza en un negoció 1.973 millones en todo el parqué. movimiento que si tiene continuidad podría abrir la puerta a un nuevo tramo alcista. Ayer vimos bolsa atacó resistencias 9.600después decomo varias la sesiones consolidando posiciones la 9.620 puntos en el Ibex o los 9.745 puntos endeel sobrecompra ya no es tan35 elevada y la incapacidad los 30. bajistas podría advirtiéndonos un nuevo Dax Y sobre losestar 3.100 puntos para de el Eurostoxx movimiento al alza en breve. 50. EEUU han destacado resultadoseldeescenario Wells Fargo ElEn superar dichos niveleslosreforzaría de y JP Morgan, mientras que a nivel macro se han ver niveles superiores y poder estar sentando las conocido las ventas minoristas, que subieron un 0,2% bases para unlassuelo de medio plazo. superando previsiones, y los precios de En la agendaque macroeconómica del día destacó el importación, no mostraron variaciones. paro de la Eurozona, que se situó por encima del 11% en el mes de agosto, mientras que la inflación de los países del euro volvió a terreno negativo en septiembre, hasta el -0,1%. Se recupera también el mercado de comodities. El crudo WTI sube el 1.3% a $ 45.70 el barril tras cerrar ayer su peor trimestre desde 2009. El inicio de los ataques de la aviación rusa en Siria, tres días después de los bombardeos franceses, hace subir los precios. El cobre avanza el 1% en Londres extendiendo un alza del 3,8% de ayer después de que Anglo American Plc. y Glencore Plc. anunciaran su intención de reducir la producción en la segunda mayor mina de Chile. 100,05 Ibex 35 Comentario de la sesión S&P 500 %Var. Día %Var. Año 9540,3 1,33% -5,64% Protagonistas 2015 Ibex 35 % mes % año 3091 0,65% -0,70% AENA SA 3,85% N.A 9659,5 0,16% -1,72% GAMESA CORP TECNOLOGICA SA 3,68% 69,80% 1908,7 1,82% -5,58% FERROVIAL SA 1,29% 31,60% 4163 2,17% -0,26% INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI 1,09% 30,06% 17690 1,73% 2,03% INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 1,44% 28,07% Último Protagonistas 2015 Ibex 35: Mayores subidas y bajadas de la última sesión REPSOL SA 5,19% 10,95 AENA SA 3,85% 102,55 Eurostoxx 50 % mes % año FRESENIUS SE & CO KGAA 0,10% 39,16% SACYR SA 3,75% 2,05 SAFRAN SA 2,60% 34,73% VISCOFAN SA -0,13% 53,81 AIRBUS GROUP SE 2,82% 31,56% BANKIA SA 0,52% 1,16 INTESA SANPAOLO -1,14% 28,82% INDRA SISTEMAS SA 0,58% 9,33 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 1,44% 28,07% Eurostoxx 50: Mayores subidas y bajadas de la última sesión Último Riesgo / Retorno Vol 90d Rent. Div TOTAL SA 3,06% 41,43 IBEX 35 INDEX 25,96% 5,94% AIRBUS GROUP SE 2,82% 54,40 Euro Stoxx 50 Pr 28,85% 3,81% SAFRAN SA 2,60% 69,05 DOW JONES INDUS. AVG 18,45% 2,63% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG -2,93% 15,42 S&P 500 INDEX 19,00% 2,25% INTESA SANPAOLO -1,14% 3,12 NIKKEI 225 27,98% 1,67% ENGIE -0,87% 14,32 HANG SENG INDEX 26,31% 4,11% 1 VISIÓN DIARIA DE MERCADOS 100 01/10/2015 SHORT_NAME Divisas PX_LAST CHG_PCT_1D CHG_PCT_YTD Último %Var. Día %Var. Año Comentario la sesióndivisas Eurode vs principales 1,1149 -0,30% -7,86% eurusd curncy 0,73644 -0,33% -5,16% gbpeur curncy 133,78 0,00% -7,73% JPYEUR curncy 1,09059 0,05% -9,31% chfeur curncy 9,3628 -0,14% -0,81% sekeur curncy 7,0917 -0,22% -5,57% CNYeur CURNCY EURO - DÓLAR EURO - LIBRA JPYUSD CURNCY 119,99 0,25% 0,14% EURO - FRANCO SUIZO EURO - CORONA SUECA 6,3571 0,02% 2,44% CNYusd CURNCY 0,00% EUROcurncy - DÓLAR eurusd eurgbp EUROcurncy - LIBRA EURjpy EURO curncy - YEN eurchf EUROcurncy - FRANCO SUIZO EUROcurncy - CORONA SUECA eursek EURO - YUAN EURCNY CURNCY USDjpy DÓLARCURNCY -YEN DÓLAR - CURNCY YUAN USDCNY CCMP Index IBOV Index MEXBOL Index NKY Index Commodities ($/onza) gcaORO comdty ($/onza) siaPLATA comdty ahdy comdty($/tm) ALUMINIO COBRE ($/tm) hga comdty lnaNIQUEL comdty($/tm) COA comdty BRENT ($/barril) PETRÓLEO nga comdty GAS NATURAL ($/mq) c aMAIZ comdty ($/tm) s aSOJA comdty ($/tm) kcaCAFÉ comdty ($/tm) lsaGANADO comdty crbINDICE cmdt CRB Index DE MMPP -1,00% -2,00% -3,00% -4,00% -5,00% -6,00% -7,00% -8,00% -9,00% -10,00% Último %Var. Día %Var. Año 1112,10 -0,28% -6,32% 14,50 -0,16% -7,87% 1566,75 1,02% -14,15% 235,60 0,64% -16,73% 10376,50 5,31% -31,89% 49,31 1,94% -23,89% 2,52 -0,28% -20,60% 388,00 0,06% -7,84% 894,75 0,31% -11,01% 121,90 0,45% -31,23% 148,00 -0,25% 2,39% 403,13 -0,11% -7,91% EURO - YEN Evolución anual CRB por partidas CRB Alimentos CRB Metales CRB Materiales CRB Total -25,00% -20,00% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% Tipos del mercado monetario px_last CHG_NET_MTD CHG_NET_YTD Variación en p.b. Euribor mes EUR001M Euribor mesIndex EUR003M Index Euribor 3 meses Euribor 6 meses EUR006M Index EUR009M Index Euribor 9 meses EUR012M Euribor añoIndex gxa index Tipos de intervención añoEURR002W Index BCE (Banco Central Europeo) -0,015 -0,131FDFD -0,04% -0,007 -0,118 UKBRBASE BOE Index (Banco de Inglaterra) 0,50% 0,03% -0,010 -0,142 JODR BOJ Curncy (Banco de Japón) 0,30% 0,08% -0,013 -0,167 CNDSCBanco Index de China 2,25% 0,14% -0,018 -0,183 PWBRDISC Banco Index Central de Polonia 1,75% mes año 0,19% -0,006 0,022 0,33% -0,004 0,070 0,53% 0,000 0,172 0,55% -0,011 -0,135 0,85% 0,009 0,224 Index FED (Reserva Federal) 0,05% -0,11% Variación en p.b. nda USindex Libor Libor mes Index US0001M US0003M Index Libor 3 meses US0006M Index Libor 6 meses US0009M Index Libor 9 meses US0012M Libor año Index name 0,05% Otras referencias EONIA EONIA Index -0,14% EUDR1T INTERBANCARIO Curncy -0,15% Curva Euribor a un año 01/10/2015 0,40% 01/10/2014 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% -0,10% -0,20% 1 SEMANA 2 SEMANA 1 MES 2 MES 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES 2 VISIÓN DIARIA DE MERCADOS 100 01/10/2015 eurgbp curncy eurjpyCurva curncy Euro 1 año Index GECU1YR 2 años Index GECU2YR 3 años Index GECU3YR 4 años Index GECU4YR 5 años Index GECU5YR 6 años Index GECU6YR 7 años Index GECU7YR 8 años Index GECU8YR 9 años Index GECU9YR GECU10YR 10 años Index GECU15YR Index GECU20YR Index Curva USA GECU30YR Index USGG1M 1 mes Index USGG3M Index 3 meses USGG6M Index 6 meses USGG12M 1 año Index 2 años Index USGG2YR 3 años Index USGG3YR USGG5YR 5 años Index 7 años Index USGG7YR 10 años Index USGG10YR 30 años Index USGG30YR PX_CLOSE_1YR actual hace un año -0,18% -0,03% 1,00% -0,26% -0,09% 0,80% -0,22% -0,07% 0,60% -0,15% 0,01% -0,02% 0,13% 0,06% 0,23% 0,18% 0,39% 0,28% 0,57% 0,43% 0,73% 0,57% 0,90% Curva Zona Euro 0,40% 0,20% l 0,00% -0,20% -0,40% 1 año actual hace un año 0,01% 3,50% -0,01% 0,01% 3,00% 0,08% 0,04% 0,31% 0,09% 1,50% 0,65% 0,52% 1,00% 0,93% 0,97% 0,50% 1,38% 1,67% 2,10% 2,05% 2,39% 2,87% 3,09% px_last 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años actual -0,02% 1,76% 2 años 8 años 9 años 10 años hace un año Curva USA 2,50% 2,00% 0,00% -0,50% 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 2 años 3 años 5 años actual 7 años 10 años 30 años hace un año CHG_NET_MTDCHG_NET_5DCHG_NET_MTD CHG_NET_YTD PX_LAST PX_LAST Plazo 3 años EUROPA GECU3YR Index USA USGG3YR Index JAPÓN GJGB3 Index UK Index GUKG3 ESPAÑA GSPG3YR INDEX Plazo 5 años EUROPA GECU5YR Index USGG5YR Index USA GJGB5 Index JAPÓN UK Index GUKG5 GSPG5YR INDEX ESPAÑA Plazo 10 años EUROPAIndex GECU10YR USA USGG10YR Index JAPÓN GJGB10 Index GUKG10 UK Index GSPG10YR ESPAÑA INDEX GACGB10 INDEX AUSTRALIA Variación p.b. 01/10/2015 5 días un mes inicio de año -0,22% -0,02 -0,02 -0,17 0,93% -0,05 0,03 -0,14 0,02% -0,01 -0,01 0,04 0,78% 0,03 0,02 0,11 0,34% -0,06 -0,01 -0,24 01/10/2015 5 días un mes inicio de año -0,02% -0,03 -0,02 -0,04 1,38% -0,07 0,03 -0,27 0,05% -0,01 -0,02 0,02 1,21% 0,03 0,02 0,05 0,87% -0,08 -0,02 -0,01 01/10/2015 5 días un mes inicio de año 0,57% -0,03 -0,02 0,03 2,05% -0,07 0,02 -0,12 0,33% -0,01 -0,03 0,00 1,78% 0,03 0,02 0,03 1,86% -0,13 -0,03 0,25 2,62% -0,04 0,01 -0,12 -205 Matriz de primas de riesgo 10 años 0 -148 25 -121 -129 0 148 0 173 27 20 148 -56 -25 -173 0 -146 -153 -25 -229 121 -27 146 0 -8 121 178 129 -20 153 8 0 129 186 0 -148 25 -121 -129 0 -205 205 56 229 84 76 205 0 3 VISIÓN DIARIA DE MERCADOS 100 01/10/2015 Principales magnitudes por paises eurgbp curncy EE.UU eurjpy curncy JAPÓN PIB real YoY PIB nominal YoY IPC YoY 2,70% 3,70% 0,20% 0,80% 2,30% 0,30% ALEMANIA 1,60% 3,40% 0,00% U.K 2,40% 3,40% 0,00% FRANCIA 1,10% 3,49% 0,00% ESPAÑA 3,10% 3,70% -0,90% ITALIA 0,67% 1,01% 0,30% HUNGRÍA 2,70% 3,70% 0,00% POLONIA 3,30% 3,39% -0,80% ESLOVAQUIA 3,20% 3,00% -0,20% RUSIA -4,60% 1,10% 15,80% CHINA 7,00% 15,10% 2,00% INDIA 5,30% 9,40% 9,44% SINGAPUR 1,80% 1,80% -0,80% ARGENTINA 2,30% 22,60% NA BRASIL -2,60% NA 9,53% MÉXICO 2,20% 6,00% 2,59% Datos económicos relevantes Macro 03:00 CH: PMI manufacturero Sep (Cons. 49,7; Prev. 49,7) 03:00 CH: PMI no manufacturero Sep (Cons. --; Prev. 53,4) 03:35 JP: PMI manufacturero Sep F (Cons. --; Prev. 50,9) 03:45 CH: PMI manufacturero HSBC Sep F (Cons. 47,1; Prev. 47) 09:15 ES: PMI Manufacturero Sep (Cons. 52,8; Prev. 53,2) 09:55 ALE: PMI Manufacturero Sep F (Cons. 52,5; Prev. 52,5) 10:00 UE: PMI manufacturero SA Sep F (Cons. 52; Prev. 52) 10:30 UK: PMI Manufacturero Sep (Cons. 51,4; Prev. 51,5) 14:30 EEUU: Peticiones de desempleo semanales Sep 25 (Cons. --k; Prev. 267k) 15:45 EEUU: PMI manufacturero Sep F (Cons. 52,9; Prev. 53) 16:00 EEUU: ISM manufacturero Sep (Cons. 50,7; Prev. 51,1) 16:00 EEUU: ISM manufacturero N.O. Sep (Cons. 39,7; Prev. 39) Dividendos Wm Morrison (1,6667GBp) Smurfit Kappa (0,2EUR) Cisco Systems (0,21USD) Centrica Plc (3,9667GBp) 4 VISIÓN DIARIA DE MERCADOS 100 eurgbp curncy NOTA INFORMATIVA eurjpy curncy Esta presentación ha sido preparada exclusivamente en su beneficio, tiene carácter informativo y no posee valor contractual alguno. El presente documento no constituye una oferta, invitación o incitación para la suscripción, compra, reembolso o venta de valores o de instrumentos financieros, o de suscripción de productos o servicios, no siendo Finanduero responsable de los riesgos, los daños o los perjuicios que puedan derivarse de su utilización. Los términos y condiciones que en la misma se contienen son puramente indicativos, están sujetos a las fluctuaciones del mercado y no constituyen de ninguna manera un compromiso para Finanduero, Sociedad de Valores. 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Cualquier opinión, estimación, predicción o recomendación aquí contenida y las inversiones a las que se refieren pueden no ser adecuadas para los inversores por razón de su específica posición financiera u objetivos de inversión. El presente informe ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. Los inversores que tengan acceso al presente documento deberán obtener, respecto de inversiones concretas, asesoramiento específico y especializado. Finanduero no asume responsabilidad alguna acerca de la adecuación de un producto o cesta de productos al perfil de cada inversor o posible inversor debiéndose evaluar las circunstancias del posible inversor en cada caso conforme exige la Datos económicos relevantes normativa en vigor. Finanduero, Sociedad de Valores no acepta ningún tipo de responsabilidad por pérdidas, directas o indirectas, como consecuencia del uso de este informe. 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