Diapositiva 1 - BBVA Continental
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Septiembre 2014 Disclaimer Este documento ha sido elaborado como parte de las políticas de información y transparencia de BBVA Continental y contiene información pública, de fuente propia y proporcionada por terceros, que puede ser corroborada con sus fuentes. Este documento ha sido preparado únicamente con propósitos informativos y no constituye una oferta, invitación o solicitud de una oferta para suscribir o adquirir valores. Este documento y su contenido no constituyen la base para ningún tipo de contrato o compromiso. No esta permitida la copia, reproducción y/o distribución total o parcial de este documento, sin contar con la previa autorización de BBVA Continental. Contenido 1 Perú: Atractiva economía y sistema financiero 2 Organización 3 BBVA Continental vs. Pares 4 Responsabilidad Social y Premios 5 Ratings Perú: Atractiva economía y sistema financiero Perú: una de las economías más estables y de mayor crecimiento en la región Perú es una de las economías de mayor crecimiento en América Latina… …con una de las tasas más bajas de inflación en la región Crecimiento PBI Inflación 6.2% 5.7% 5.9% 5.8% 3.8% 4.4% 4.0% 4.3% 4.2% 4.0% 1.9% 3.8% 3.3% 2.9% 3.2% 2.3% 2.9% 3.0% 1.9% 1.1% Perú Chile México Colombia 2008 - 2012 Promedio Fuente: FMI 2013 Brasil Brasil México Perú Colombia 2008 - 2012 Promedio Chile 2013 Perú: 2.6% para el 2014 Perú: 3.0% para el 2014 (BBVA a noviembre 2014) (BBVA a noviembre 2014) 5 Perú: una de las economías más estables y de mayor crecimiento en la región Ha logrado el grado de inversión soberano… Ratings AABBB+ BBB+ BBB BBB - …y mantiene bajos niveles de Deuda BB Deuda Pública como porcentaje del PBI CCC+ SD 42.7% Promedio Deuda Pública de Gobierno General/PBI para países con calificación BBB+ para 2013 29.9% 26.9% 27.2% 24.3% Fuente: Standard & Poor’s 2007 2008 2009 2010 22.1% 2011 20.4% 19.6% 2012 2013 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, BBVA Research 18.2% 18.2% 1T14 2T14 6 … con un sólido sector financiero y grandes oportunidades El Sistema Bancario Peruano ha evidenciado fuerte crecimiento… Colocaciones vigentes y Depósitos Créditos al sector privado como porcentaje del PBI En MMM de S/. 2013 CAGR C: 15.4% D: 13.2% 106% 164 121 …con gran potencial de crecimiento futuro 125 131 140 175 179 181 145 71% 107 50% dic-10 dic-11 dic-12 Colocaciones Fuente: dic-13 sep-14 Chile Brasil Colombia 31% 31% México Perú Depósitos Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Fuente: Banco Mundial. 7 Organización Accionistas BBVA Continental y Subsidiarias, forman parte del Grupo Económico formado por Holding Continental Grupo BBVA Breca 50.00% BBVA Consumer Finance Comercializadora Corporativa 50.00% 36.00% Holding Continental 99.99% Otros 92.24% 7.76% BBVA Continental 0.01% 100.00% IRCSA Fuente: BBVA Continental. 100.00% Continental Bolsa 100.00% Continental Titulizadora 100.00% Continental Fondos 9 Grupo BBVA 638 51 M Clientes Activos (€ Miles de millones) 108,920 Empleados 7,362 Oficinas España 1° / 2° América del Norte • Estados Unidos • México Asia / China Alianza estratégica Estados Unidos Turquía 1er. Banco regional en el Sunbelt Participación estratégica Asia – Pacífico Europa México Líder del mercado • Abu Dabi, EAU • Australia • Corea del Sur • Hong Kong • China • India • Japón • Singapur • Taiwán América del Sur • Argentina • Bolivia • Brasil •Chile • Colombia • Paraguay • Perú • Uruguay •Venezuela América del Sur 1° / 2° • España • Francia • Alemania • Italia • Portugal • Reino Unido • Bélgica • Rusia • Suiza • Turquía Desglose Margen Bruto 9M14 (1) Desarrollados Emergentes Peso: 42% Peso: 58% Var. interanual :+1% Var. interanual: +16% (1) No considera actividades corporativas. Var. interanual acumulada en € constantes América del Sur: 24% del Margen Bruto del Grupo BBVA 10 Breca Grupo empresarial fundado por la familia Brescia Cafferata, es uno de los mayores conglomerados empresariales peruanos, con presencia en Perú, Chile y Brasil Directorio Comité de Dirección SERVICIOS FINANCIEROS SEGUROS Y SALUD INDUSTRIA MINERÍA TURISMO SECTOR INMOBILIARIO PESCA Y AGROINDUSTRIA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Omega Marcobre 11 Sistema Financiero Peruano Sistema Financiero Sistema Bancario Institución Millones de S/. Coloc. Netas Sep-14 Banks (17) Otras Instituciones Financieras Utilidad Neta Sep-14 177,699 180,943 1,491 7,256 22,542 560 11,835 13,027 192 9,795 1,454 1,137 467 4,741 1,231 5,620 1,677 0.2 330 - 176 -15 8 4 52 10 Banco de la Nación Cajas Municipales (12) Depósitos Sep-14 Financieras (12) Cajas Rurales (9) Edpymes (10) Leasing (2) COFIDE Agrobanco Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Los cuatro (4) primeros bancos concentran alrededor del 84% del Sistema Bancario Depósitos Colocaciones 9% 14% 86% 17% 91% Sistema Bancario Utilidad Neta Otras Instituciones Financieras 83% 12 BBVA Continental, institución financiera líder en Perú, entre sus pares Banco peruano líder Fuerte apoyo de accionistas BBB+ (S&P) A- (Fitch) #2 en colocaciones vigentes S/.40,900 millones #2 en depósitos S/.39,665 millones #2 en activos S/. 62,429 millones #1 en eficiencia Gastos de operación / Margen financiero total Operando en una de las economías más atractivas de la región #2 en ratio de cobertura * #3 en ratio de mora #1 en rentabilidad Perú, una de las economías más dinámicas y atractivas de la región BBVA Continental: segundo banco más grande del país e institución líder por más de 60 años Respaldado por dos sólidos grupos económicos: Grupo BBVA, institución financiera líder mundial y Grupo Brescia, uno de los más grandes grupos empresariales en el Perú Rentabilidad sobre el patrimonio: Utilidad neta anualizada / Patrimonio promedio #2 en número de oficinas 38.46% 200.95% 2.27% 27.06% 315 * A partir de enero 2013, los créditos vigentes, atrasados, reestructurados y refinanciados se registran netos de ingresos no devengados Información a septiembre 2014 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 13 Clientes y productos Distribución Red Banca Minorista Individuos y pequeñas empresas con ventas anuales por debajo de los US$ 1.4 millones. Banca Empresas y Corporaciones Empresas Medianas con ventas anuales de más de US$ 1.4 millones y menos de US$ 75 millones Corporate & Investment Banking Banca Corporativa Mercados Globales Grupos Corporativos Globales con ventas anuales por encima de US$ 75 millones Clientes que demandan operaciones de divisas y derivados Productos para individuos: tarjetas de crédito, créditos de consumo, hipotecarios, vehicular, ahorros, depósitos a la vista, depósitos a plazo, CTS, fondos e inversiones. Productos para Empresas: Leasing, Comex, descuentos, créditos comerciales, factoring, avances en cuenta corriente, tarjetas de crédito, fondos, ahorros, depósitos a plazo, depósitos a la vista. Además de créditos sindicados y emisión de deuda. Tesorería: Operaciones de divisas (al contado y forward), IRS, Cross Currency Swaps, opciones. 14 BBVA Continental vs. Pares Sólida plataforma bancaria Red de distribución: Una de las más grandes del país 5,014 puntos de servicio 315 oficinas a nivel nacional Más de 3.7 millones de clientes Gran capacidad para la venta cruzada Septiembre 2014 Sinergia con subsidiarias y afiliadas: empresas líderes en el mercado que aseguran oferta integral de productos y servicios financieros Asesoría, brokerage y servicios de inversión a través de subsidiarias 3,092 5,014 Productos de seguros a través de compañías afiliadas 1,607 315 Red de oficinas ATM Agentes express Total red distribución Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Asociación de Bancos del Perú 16 Número de oficinas y personal Septiembre 2014 Número de oficinas Número de empleados Cuota Mcdo. 17.0% 420 315 20,970 276 254 Cuota Mcdo. 9.9% 209 201 172 166 114 132 104 6,999 77 Banco 1 BBVA Continental Lima Banco 4 Banco 3 Banco 1 Banco 4 5,571 5,208 BBVA Continental Banco 3 Provincias Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 17 Número de ATMs y Agentes Express Septiembre 2014 Número de ATMs 2,438 2,172 Número de Agentes Express 5,629 Cuota Mcdo. 21.6% 5,008 1,607 3,160 Cuota Mcdo. 12.5% 12.5% 3,092 855 Banco 4 Banco 1 Fuente: Asociación de Bancos del Perú, SBS. BBVA Continental Banco 3 Banco 1 Banco 3 Banco 4 BBVA Continental 18 Crecimiento sobresaliente En millones de S/. Colocaciones vigentes Depósitos 38,510 29,870 40,900 37,365 32,698 30,374 32,661 25,857 24,788 dic-10 39,665 dic-11 dic-12 Crecimiento promedio anual : 2010 - 2013 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP dic-13 sep-14 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 sep-14 Crecimiento promedio anual: 2010 - 2013 19 Alto grado de autofinanciación y calce natural de monedas en el balance Septiembre 2014 Colocaciones y depósitos Colocaciones Dólares 45% En miles de millones de S/. 95.9% 98.3% 100.1% 103.1% 39 Soles 55% 33 30 25 103.1% 41 40 37 33 30 26 Depósitos Dólares 48% Soles 52% dic-10 dic-11 Colocaciones Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP dic-12 Depósitos dic-13 sep-14 Colocaciones/Depósitos 20 Alta calidad de cartera de créditos Septiembre 2014 Cuota Mediana Empresa Colocaciones por segmento 0.9% 0.3% 2.9% 5.4% BBVA 5% 3% 6% BCP 6.8% 28% 10% 10.1% Scotiabank Interbank 22.7% BIF 19% 17.3% 3.2% 6.4% 29% Microfinanzas Financiero Tarjetas de crédito Otros Consumo 23.4% 18.8% Hipotecario Pequeña empresa Cuota Hipotecarios 3% 3% Mediana empresa Grandes empresas 24.0% 19.3% Corporativos 4% BBVA 33% 13% BBVA Continental Scotiabank Interbank 20.4% 18.0% BCP 14% BIF GNB Sistema Bancario 30% Fuente: Asociación de Bancos del Perú Otros 21 Colocaciones vigentes BBVA Continental continúa creciendo en saldos… Colocaciones vigentes En millones de S/. Cuota de Mercado Colocaciones Vigentes 13.7% 35,977 sep-13 Variación Anual 34.78% 34.27% 33.55% 33.89% Banco 1 34 bps 23.32% 22.86% 23.43% 22.80% BBVA Continental -63 bps 14.54% 15.07% 15.26% 15.79% 11.01% 11.54% 11.75% 11.69% dic-12 sep-13 dic-13 sep-14 40,900 38,510 dic-13 sep-14 Banco 3 53 bps Banco 4 -6 bps 6.2% Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 22 Colocaciones vigentes …con una ganancia en personas naturales y personas jurídicas En millones de S/. y en porcentaje (%) Personas naturales Personas jurídicas 15.4% 20 bps 10.0% -58 bps 12,680 11,719 11,524 24,453 23.71% 21.25% 20.81% 20.67% sep-13 dic-13 sep-14 sep-13 24.80% Sistema bancario Variación anual Fuente: Cuota 61,343 8.9% Superintendencia de Banca, Seguros y AFP / Asociación de Bancos del Perú 23.91% dic-13 8.2% -13 Pb Saldo 28,220 26,792 sep-14 5.3% -89 bps Saldo Sistema bancario Variación anual Cuota 118,032 9.2% 23 Estructura de depósitos … y una base de depósitos de bajo costo Septiembre 2014 Bajo costo de fondeo Base de depósitos diversificada Otras Obligaciones 1% Otros 4% CTS 7% Adeudados y valores 27% Plazo 33% Depósitos 69% Fuente: Vista + Ahorro 59% Superintendencia de Banca, Seguros y AFP / Asociación de Bancos del Perú 24 Depósitos En depósitos continúa el crecimiento… Recursos de clientes En millones de S/. Cuota de Mercado Depósitos totales 10.2% Variación Anual 37.50% 34.63% 35,993 34.15% Banco 1 39,665 37,365 22.49% 21.25% 21.32% 15.78% 16.02% 12.86% sep-13 34.44% dic-13 sep-14 21.92% BBVA Continental 15.22% Banco 3 10.05% 11.21% 11.54% 11.20% dic-12 sep-13 dic-13 sep-14 Banco 4 29 bps 60 bps -80 bps -34 bps 6.2% Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 25 Depósitos … enfocado en individuos En millones de S/. y en porcentaje (%) Personas naturales Personas jurídicas 10.3% 132 bps 10.1% -33 bps 12,730 20.56% sep-13 13,574 14,017 20.66% 20.23% dic-13 sep-14 23,263 23,791 21.65% 21.72% sep-13 dic-13 22.97% 3.3% -42 bps Saldo Sistema bancario Variación anual Fuente: Cuota 69,279 5.4% Superintendencia de Banca, Seguros y AFP / Asociación de Bancos del Perú 25,647 sep-14 7.8% 125 bps Saldo Sistema bancario Variación anual Cuota 111,664 1.9% 26 Margen financiero Millones de S/. y porcentaje 8.29% 7.94% 7.81% 6.88% 384 402 189 651 503 831 677 598 2,485 2,666 2,101 2,334 dic-11 dic-12 dic-13 sep-14 Margen de intereses Ingresos por servicios financieros ROF 1 NIM 1 Ratio NIM: Margen de intereses y ROF dividido por promedio de activos rentables (fondos interbancarios, inversiones negociables, cartera de créditos) Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP / Asociación de Bancos del Perú 27 Gestión de gastos Seguimos siendo el banco más eficiente del Perú Gastos de Administración * Eficiencia En millones de S/. Septiembre 2014 1,959 2,055 BBVA Continental Banco 3 951 6.1% Sep-13Sep-14 Banco 1 40.11% 1,009 785 4.9% 38.46% Sep-13Sep-14 BBVA Continental 837 6.5% Sep-13Sep-14 Banco 4 755 782 3.6% Sep-13Sep-14 Banco 1 Banco 4 42.26% 46.78% 45.54% Promedio Sistema Bancario Banco 3 * Incluye Amortización y Depreciación Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 28 Gestión de riesgos Sobresaliente calidad de activos BBVA Continental 366.81% 258.87% 200.95% 2.27% 1.74% 1.19% dic-12 Ratio de mora dic-13 sep-14 Ratio de cobertura Destacable calidad de cobertura vs. Peer Group cartera Promedio Sistema Bancario 162.24% 150.05% 2.37% 2.22% 2.27% BBVA Continental 2.00% Banco 3 Ratio de mora Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de 201.42% 200.95% 2.41% Fuente: ratio Septiembre 2014 170.55% * A partir de enero 2013, los créditos vigentes, atrasados, reestructurados y refinanciados se registran netos de ingresos no devengados de leasing y lease-back y Banco 4 Banco 1 Ratio de cobertura 29 Gestión de riesgos Seguimos manteniendo altos niveles de provisiones voluntarias Provisiones En millones de S/. Requeridas Voluntarias 2,362 2,042 2,069 1,872 558 571 2,172 1,301 1,484 913 1,072 1,054 822 909 819 905 9.1% 14.2% 15.5% 10.6% dic-13 sep-14 dic-13 sep-14 dic-13 sep-14 dic-13 sep-14 Banco 1 Banco 3 BBVA Continental Fuente: 1,893 928 Asociación de Bancos del Perú Banco 4 30 Cuota de mercado Gestión de rentabilidad 37.32% 32.42% 32.96% 33.16% 26.96% 25.50% 26.26% 17.81% 17.96% 17.21% 16.43% 12.35% 13.26% 13.03% 13.20% dic-12 sep-13 dic-13 sep-14 Beneficio Después de Impuesto En millones de S/. 37.32% 1,463 24.35% 24.35% 1,218 942 954 13.20% 664 644 490 20.1% sep 13 sep 14 Banco 1 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 517 1.3% -3.0% 5.6% sep 13 sep 14 sep 13 sep 14 sep 13 sep 14 BBVA Continental Banco 3 Banco 4 31 Gestión de rentabilidad Tenemos los mejores ratios de rentabilidad comparado con los pares… Septiembre 2014 Rentabilidad sobre Patrimonio - ROE BBVA Continental 27.06% Banco 4 25.05% Banco 1 Banco 3 BBVA Continental Banco 3 22.11% Banco 1 16.40% Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 2.28% Banco 4 19.92% Promedio Sistema bancario Fuente: Rentabilidad sobre Activos - ROA 2.19% 2.02% 2.01% 1.94% Promedio Sistema bancario 32 Gestión de solvencia Patrimonio efectivo Composición capitalización En millones de S/. 7,288 14.65% 14.23% 5,866 4.16% 4,844 3,807 4,043 10.50% dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 sep-14 dic-10 12.46% 12.43% 12.42% 3.33% 2.62% 2.59% 9.12% 9.82% 9.84% 10.18% dic-11 dic-12 dic-13 sep-14 TIER 1 8.4% 4.05% TIER 2&3 De julio 2012 a julio 2016, el requerimiento de capital se incrementará gradualmente en cumplimiento con las nuevas regulaciones locales, basadas en los estándares de Basilea III Fuente: BBVA Continental / Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 33 Responsabilidad Social y Premios Mantenemos nuestro compromiso con la sociedad y somos reconocidos en el mercado. RESPONSABILIDAD SOCIAL PREMIOS Informe de Responsabilidad Social Corporativa La primera línea de crédito en Sudamérica, destinada a promover créditos para eficiencia en el uso de energía, conversión industrial y reforestación por parte del IFC Programa: “Leer es estar adelante” BBVA Continental forma parte del Índice de Empresas que cumplen los Principios de Buen Gobierno Corporativo 35 Ratings Rating internacional Contamos con los mejores ratings internacionales Fitch Ratings Standard & Poors Emisiones de largo plazo en M.E. A- BBB+ Emisiones de corto plazo en M.E. F1 A-2 Emisiones de largo plazo en M.N. A- BBB+ Emisiones de corto plazo en M.N. F1 A-2 WD - Estable Negativo Instrumentos Rating Individual Perspectiva 37 Rating local En resumen, tres agencias de calificación en Perú han otorgado a BBVA Continental las mejores calificaciones a nivel local Instrumentos Depósitos a plazo < a 1 año Apoyo & Equilibrium PCR Asociados CP-1+ (pe) EQL 1+.pe Categoría I Máximo Nivel Local Categoría 1 Depósitos a plazo > a 1 año AAA (pe) AAA.pe pAAA AAA Bonos Corporativos AAA (pe) AAA.pe pAAA AAA Bonos Subordinados AA+ (pe) AA+.pe pAA+ AA+ AAA.pe pAAA AAA 1 Clase.pe A+ PC N1 Categoría 1 A+ A Bonos de Arrendamiento Financiero AAA (pe) Acción Común Rating de la Entidad a 1 (pe) A+ a 38 Septiembre 2014
