Estudio de Mercado Turismo 2011

EL SECTOR DEL
TURISMO EN
MARRUECOS
AGOSTO 2011
Beatriz Cerezo Monje
Rosalva Espino Ramírez
Cristina Silvera Roig
ÍNDICE
1. RESUMEN – CONCLUSIONES
2. INTRODUCCIÓN
2.1. Marco País
2.2. Perspectivas del mercado
3. DEFINICIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DEL TURISMO Y
SUS SUBSECTORES
4. NORMATIVA DEL SECTOR E INSTITUCIONES
4.1. Políticas y normativas gubernamentales en el sector
4.1.1. Política turística
4.1.2. Normativa gubernamental
4.2. Instituciones administrativas relacionadas
5. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN
5.1. Políticas de promoción de inversiones
5.1.1. Marco Legal Inversiones
5.2. Ayuda Inversiones en Turismo
5.2.1. Apoyo Inversión procedente de organismos marroquíes
5.2.2. Ayudas ala Inversión en la región Souss Massa Drâa
5.3. Formas de implantación
5.4. Adquisición de terrenos
5.5. Principales costes de la inversión en el sector
5.6. Principales barreras a la inversión
5.7. Directrices para la búsqueda de posibles socios locales.
6. ANÁLISIS DE LA OFERTA
6.1. Política Turística
6.1.1. Visión 2010
6.1.2. Visión 2020
6.2. Datos de carácter geográfico
2
6.3. Oferta turística de Marruecos
6.4. Producción extranjera, principales proveedores y sus proyectos
6.4.1. Producción española
6.4.2. Producción canaria
6.5. Principales mercados
7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
7.1. Tendencias generales de consumo
7.2. Transporte turístico en Marruecos
7.2.1. Transporte aéreo
7.2.2. Transporte marítimo
7.2.3. Transporte ferroviario
7.2.4. Transporte por carretera
7.3. Perfil del consumidor
7.4. Percepción del producto español
7.5. Factores asociados a la decisión de compra
8. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA Y RIESGOS
9. ANEXOS
9.1. Direcciones de Interés
9.2. Ferias más importantes del sector turístico en Marruecos
9.3. Bibliografía
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1. RESUMEN - CONCLUSIONES
El estudio expuesto a continuación analiza el sector del turismo en
Marruecos, y concretamente en la región de Souss Massa Drâa, haciendo un
recorrido por los diferentes subsectores presentes en el país, y por las
oportunidades de inversión para las empresas españolas.
Marruecos está decidido a convertir el turismo en uno de los grandes
motores de su economía, y a desarrollar, por tanto, todos los aspectos
necesarios para lograr este impulso. Las autoridades marroquíes se han fijado
objetivos ambiciosos en la materia, ya que el plan programado prevé una gran
ampliación del número de habitaciones y establecimientos hoteleros, con el fin
de incrementar el número de visitantes al país. Estos objetivos representan, sin
ninguna duda, atractivas oportunidades para los inversores tanto a nivel
nacional como internacional, particularmente para las empresas españolas,
gracias a la percepción ya consolidada que existe en Marruecos del producto
español.
El sector turístico cuenta ya con gran importancia en Marruecos y prueba
de ello son las políticas que han seguido durante años con el plan Visión 2010
y que se han alargado en el tiempo con la Visión 2020.
A pesar de que el país ocupa un lugar modesto en el turismo mundial y
sur-mediterráneo, el sector constituye la segunda fuente más importante de
divisas del país, después de la repatriación de los capitales de los marroquíes
residentes en extranjero, pero antes de las ventas del fosfato y derivados.
La distribución de la capacidad hotelera está fuertemente concentrada
en las grandes aglomeraciones marroquíes, que sirven de polos de atracción
del turismo. Menos de diez ciudades concentran cerca del 82% de la capacidad
total, siendo la ciudad de Agadir el primer centro turístico del Reino con el 24%
de la capacidad de acogida en alojamiento homologado. El litoral representa
cerca del 70% de la capacidad, frente al 40% de las zonas del interior.
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Entre los principales retos que debe afrontar este mercado cabe
mencionar el abaratamiento de los precios y dotar a sus principales puntos de
llegada de turistas de un sistema más ágil y transparente de recepción de los
turistas, puesto que las prácticas actuales no incentivan su retorno.
Sus visitantes son principalmente españoles y franceses, pero hay que
tener en cuenta la llegada del elevado número de marroquíes residentes fuera
de su país de origen, ya que suponen aproximadamente la mitad del total de
entradas al país.
A lo largo del 2011, a pesar de la crisis, la industria hotelera española ha
intensificado su actividad en los mercados exteriores, anunciando operaciones
corporativas y llevando a cabo aperturas en distintos emplazamientos, de las
que un 80% serán en el exterior.
Marruecos es el destino de referencia, lo cual es debido a la importancia
creciente del sector en el entramado económico nacional y a la creación de un
atractivo paquete de incentivos.
Grupos como Husa Hoteles, Barceló, RIU Hotels & Resorts, AC Hotels o
Gat Rooms, ya han iniciado trámites para estar presente en el mercado
marroquí a través de la construcción, apertura y gestión de nuevos
establecimientos hoteleros.
Desde comienzos del 2011 el turismo en Marruecos ha aumentado. Así,
durante el primer mes del año, la evolución de las llegadas ha aumentado un
15% en comparación al mismo mes de 2010. Igualmente, los establecimientos
han acogido un 19% más de pernoctas. Una evolución significativa en el
contexto actual y que se explica a la vez teniendo en cuenta las pernoctas de
no residentes (+13%) y de residentes (+41%) con respecto al mismo mes de
2010.
5
2. INTRODUCCIÓN
2.1. Marco País
El Reino de Marruecos se encuentra situado en el
extremo noroccidental del continente africano, con una
extensión de 446.550 kilómetros cuadrados. Su costa se
extiende entre el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico
a lo largo de 3.446 kilómetros.
Su población es de 31.992.592 habitantes, correspondiendo un 55,1% a
población urbana. Este colectivo se ha incrementado en las últimas décadas,
considerándose los principales núcleos urbanos Casablanca, Rabat-Salé,
Kenitra y Marrakech.
El Reino de Marruecos se encuentra dividido en 16 regiones, que son:
Chauía-Uardiga (Settat), Dukala-Abda (Safí), Fez-Bulmán (Fez), Garb-ChrardaBeni Hsen (Kenitra), Gran Casablanca (Casablanca), Guelmim-Esmara
(Guelmim), El Aaiún-Bojador-Saguia el Hamra (El Aaiún), Marrakech-Tensift-Al
Hauz (Marrakech), Mequinez-Tafilalet (Mequinez), La Oriental (Uxda), Río de
Oro-La Güera (Dajla), Rabat-Salé-Zemur-Zaer (Rabat), Souss-Massa-Drâa
(Agadir), Tadla-Azilal (Beni Melal), Tánger-Tetuán (Tánger) y Taza-AlhucemasTaunat (Alhucemas); siendo Casablanca la que goza de más importancia, tanto
por su número de habitantes como por su alto porcentaje de población urbana.
Se trata de una monarquía constitucional ejecutiva, con un Rey,
Mohammed VI, con amplios poderes y considerado una figura clave en el
gobierno del país, y que ocupa el trono desde el 30 de Julio de 1999. De los 28
partidos
políticos
diferentes
que
existen
en
Marruecos,
22
tienen
representación en el parlamento. El poder ejecutivo lo ejerce el Rey, quien
nombra al Primer Ministro (desde 2007 Abbas El Farsi) y a los miembros del
Gobierno. Por su parte, el Gobierno coordina la ejecución de las leyes y somete
los decretos al Parlamento Nacional, compuesto por la Cámara de
Representantes y la Cámara de Consejeros.
6
La economía marroquí presenta un carácter dual, con un sector de
servicios e industrial bastante moderno, pero con un sector agrícola
excesivamente significativo y tradicional, por lo que depende en gran parte de
la climatología. El PIB marroquí ascendió a 91.374,71 millones de $ en 2010,
con una previsión de crecimiento del 4,3% en 2011. En comparación con sus
países circundantes y más próximos geográficamente, se sitúa por delante de
Mauritania (PIB 3.636,30 millones de $), Senegal (PIB 12.954 millones de $) y
de
Mali (PIB 9.251 millones de $), mientras que económicamente su
posición es inferior a la de España (PIB 1.407.405 millones de $) y Argelia
(PIB 159.425,6 millones de $).
Tal y como hemos mencionado, el sector agrícola juega un papel
fundamental en la economía marroquí, representando entre el 11% y el 20%
del PIB a lo largo del año, y ocupando al 44% de la población activa. Por su
parte, el sector industrial representa el 29% del PIB, siendo su principal
característica
la
elevada
concentración
del
mismo
en
tres
sectores
manufactureros: la industria de productos químicos, la agroalimentaria y la
industria textil y del cuero. Por último, hay que destacar asimismo el importante
peso del sector servicios en el PIB, siendo los subsectores más relevantes el
turismo, el transporte, las comunicaciones, los servicios de intermediación
financiera y la administración.
Las mayores debilidades de la economía radican, como hemos
nombrado anteriormente, en la excesiva dependencia del sector agrícola, el
gran peso de la economía informal (que perjudica seriamente a la Hacienda
Pública), un sector industrial poco competitivo, el alto índice de pobreza
nacional, una clase media muy reducida y el alto nivel de analfabetismo. A
estos factores hay que añadirles la debilidad de las finanzas públicas, y la falta
de competitividad del tejido empresarial marroquí.
En cuanto a las relaciones multilaterales, Marruecos es miembro del
Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Africano de
Desarrollo y de los Bancos Árabes de Desarrollo, organismos de los que ha
recibido en los últimos años un importante volumen de fondos.
Además de con la UE, Marruecos tiene acuerdos de libre intercambio
con Turquía, los Países Árabes y Estados Unidos.
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Las ayudas de la Unión Europea a Marruecos se han incrementado en
los últimos años, mayoritariamente a través del programa MEDA.
En lo que respecta a las relaciones comerciales, la Unión Europea ocupa
un lugar principal, alcanzando las exportaciones de Marruecos a la UE en
2009 los 6.774,9 millones de €, mientras que las importaciones procedentes de
la UE ascendieron a 12.614 millones de €. Los principales productos
importados de esta zona son el gas de petróleo y otros hidrocarburos (6,5%),
tejidos (4,8%), máquinas y aparatos diversos (4,6%) y productos químicos
(3,7%). Por otra parte, los productos exportados que más destacan son:
artículos de confección y punto (32,1%), hilos y cables eléctricos (8,7%),
componentes electrónicos (6,3%); y crustáceos, moluscos y mariscos (4,7%).
En lo que se refiere al comercio exterior independiente a la UE, India y
China
representan
sus
principales
exportadores
e
importadores,
respectivamente.
En cuanto a la región objeto de estudio, Souss Massa Drâa, es
considerada la segunda región con más potencial de Marruecos, representando
el 10% del territorio y de la población del país (3.000.000 de habitantes), y el
12% del PIB. Se prevé que esta cifra se incremente en los próximos años, de
acuerdo a la Estrategia de Desarrollo Económico y Social diseñada para 2015,
según el presidente de la región Brahim Hafidi.
En concreto, Souss Massa Drâa tiene acuerdos de cooperación con:
-
Consejo General de Herault. (Francia).
-
Consejo General de Isère. (Francia).
-
Gobierno de las Islas Canarias. (España)
-
Región Fatick. (Senegal).
Finalmente, a la hora de invertir en Marruecos, se debe tener en cuenta
que el país ocupa el puesto 114 del ranking de facilidad para hacer negocio del
Banco Mundial, si bien se está procediendo a simplificar los trámites y a la
dinamización de la inversión extranjera directa, prioritariamente en la industria y
el turismo. Destaca la existencia de múltiples zonas francas que ofrecen
incentivos fiscales a inversores extranjeros. COFACE otorga a Marruecos la
categoría A4, que denota riesgo empresarial aceptable. Por su parte, el CESCE
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considera la situación de la economía interna marroquí como regular, lo que
significa que la evolución de algunos indicadores macroeconómicos es
desfavorable, o que existen problemas que pueden dificultar la situación
económica. En el caso de la economía externa, el CESCE la describe
igualmente como regular, es decir, que se encuentra en una situación de
solvencia aceptable, pero que los indicadores de liquidez presentan niveles que
pueden ser problemáticos si tuviese lugar un empeoramiento de la situación.
Los principales inconvenientes con los que se encuentran los inversores
extranjeros radican en la búsqueda de socios locales y la necesidad de
asesoramiento legal.
2.2. Perspectivas del mercado
Gracias a las reformas que se están llevando a cabo en el país desde
hace una década, junto a la puesta en marcha de actividades no agrícolas y a
la demanda de países socios, las perspectivas de crecimiento para la
economía de Marruecos se muestran favorables. De hecho, se prevé una tasa
de crecimiento del 4,6% en 2011 y del 5% en 2012, según el informe elaborado
conjuntamente por el Banco Africano de Desarrollo, el Centro de Desarrollo de
la OCDE, el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para África.
Por otra parte, Marruecos ha diversificado su cartera de socios con
varios países emergentes, destacando entre ellos los países árabes (Emiratos
Árabes Unidos y Arabia Saudí), los países asiáticos (China, Corea del Sur), los
países de América Latina (Brasil y México) y Turquía.
Sin embargo, los acontecimientos políticos recientes del Norte de África
y el incremento de precios en productos alimentarios y petroleros,
probablemente contribuirán a frenar el crecimiento global del continente en
2011, aunque también es cierto que estas mismas fuentes prevén una
recuperación del crecimiento hasta un 5,8% en 2012.
9
Finalmente, aunque las perspectivas en Europa no se muestran tan
positivas, el continente africano y Marruecos en especial, resurgen como
localizaciones estratégicas para invertir.
3. DEFINICIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DEL
TURISMO Y SUS SUBSECTORES
Según la Organización Mundial del Turismo de las
Naciones
Unidas,
el
turismo
comprende
todas
aquellas actividades realizadas por las personas
durante sus viajes y estancias en lugares distintos al
de su entorno habitual, por un período consecutivo
inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio,
por negocios o por otros motivos.
Así, el turismo incluiría actividades como la hostelería, la restauración, el
transporte de pasajeros, la contratación de servicios turísticos, las actividades
de ocio y animación turística y otros servicios.
Los tipos de turismo en general son:
- Turismo de sol y playa: que se da en zonas costeras que cuentan con
playas y en las que la mayoría del tiempo las condiciones climáticas son de sol
y temperaturas suaves.
- Turismo rural: que se realiza en un espacio rural, normalmente en
localidades pequeñas, de menos de 1000 o 2000 habitantes, o fuera del casco
urbano en localidades de mayor dimensión.
- Turismo cultural: es el turismo que presta atención a todo lo cultural
que oferta un determinado destino, ya sea un pueblo, ciudad, región o país.
- Turismo de negocios: es en el que el motivo del viaje del turista está
relacionado con alguna actividad laboral o profesional.
10
- Turismo de bienestar: es el que va encaminado al descanso y
relajación en Spa, balnearios. Es un tipo de turismo nuevo y cada vez más
demandado.
Marruecos
está
situado
en
el
extremo
occidental
de
África,
perteneciendo a su vez al entorno oceánico, al mundo mediterráneo y al
territorio sahariano. Se separa de Europa por un estrecho de 14km, por lo que
es un cruce de caminos entre Oriente y Occidente y es el país con más
estabilidad política y económica de la región.
Posee una competitividad muy fuerte debido a dicha proximidad a
Europa, que es el primer mercado emisor de turistas del mundo.
Marruecos tiene 3.500 kilómetros de costas, playas vírgenes y un clima
templado, lo cual permite disfrutar de deportes acuáticos y al aire libre.
El país ofrece además una nueva planta alojativa e instalaciones
innovadoras que ofertan turismo de golf, de salud y de negocios; atractivos a
los que se suman proyectos como el tren turístico del desierto o zonas
balnearias de ecoturismo.
Además, debido a su patrimonio, es un destino de turismo cultural muy
demandado.
El sector turístico en Marruecos está considerado desde los años 60,
como un sector prioritario de la economía nacional y se ha convertido en los
últimos años en una importante fuente de ingresos y ha ido creciendo en
cuanto al número de turistas recibidos y los complejos turísticos que ofrece el
país, siendo hoy la segunda fuente más importante de divisas del país.
La
mejora
de
la
actividad
turística
en
Marruecos está siendo beneficiosa también para
otros sectores relacionados. Este es el caso del
transporte turístico, que debido a la apertura de los
cielos y al buen momento del turismo está en auge.
Además, se están desarrollando nuevos nichos
de mercado, como son el sector de los cruceros y el transporte turístico
11
ferroviario. Sin embargo, uno de los aspectos que quedan aún por desarrollar
es la legislación en relación al transporte turístico por carretera. Son muchas
las lagunas existentes y muchos los problemas que derivan de la fiabilidad de
los operadores turísticos relacionados con el transporte terrestre. Por lo tanto,
los esfuerzos del Gobierno marroquí deben centrarse en el programa de
inversiones y de atracción de turistas al país, sin olvidar que también deben
crear una base sólida que regule y limite los efectos negativos del turismo no
reglamentado.
La Organización Mundial de Turismo (OMT) anunció un desarrollo
espectacular de la industria turística hasta el año 2020, circunstancia que ha
motivado movimientos corporativos en los mercados exteriores con el fin de
tomar posiciones en lugares estratégicos.
Las reformas administrativas producidas en Marruecos lo han convertido
en un atractivo destino para la inversión en general y para el sector turístico en
particular.
Algunas de las medidas para fomentar el desarrollo del sector turístico
son: la concesión de incentivos fiscales (exoneración del pago del IVA en la
inversión y del Impuesto de Sociedades durante cinco años); la simplificación
de determinados procedimientos burocráticos o la creación de un entorno de
negocios favorable.
El ministro marroquí de Turismo, Yassir Znagui, se ha mostrado
satisfecho por los resultados del plan “Visión 2010” y ha afirmado que “el sector
está saliendo de un contexto de crisis internacional y el objetivo de conseguir
diez millones de turistas en 2011 está próximo a alcanzarse”. Además,
mientras que la mayoría de los países competidores han visto descender el
volumen de llegadas de turistas en el transcurso del pasado año, el Reino Alauí
ha registrado un repunte del cinco por ciento.
En este estudio de mercado analizaremos los principales destinos
turísticos de Marruecos y el tipo de turismo ofrecido en cada uno de ellos, que
son:
12
- Marrakech, que es uno de los principales centros de turismo marroquí y
ofrece un 21 por 100 de las camas clasificadas, pero que en los últimos años,
el acoso a los turistas dañó la imagen del destino.
- Marrakech y Ouarzazate, dos ciudades con grandes palacios de
congresos, siguen siendo importantes destinos para viajes de negocios.
- Agadir, moderna ciudad reconstruida después del terremoto de 1960,
cuenta con las mejores infraestructuras turísticas del país a lo largo de sus 6
km. de playa, conocidos por sus buenas condiciones para la práctica del surf,
buceo y demás deportes acuáticos. Es, además, la capital del turismo de
balneario. Su clima, parecido al de Canarias, posibilita una alta ocupación
durante todo el año.
- La costa norte, desde Säidia hasta Asilah, cuyo centro de actividad
turística es Tánger, fue una de las primeras regiones turísticas del país y
actualmente intenta reactivarse como zona de balneario.
- El litoral central, entre Asilah y El Jadida —donde se encuentran Rabat
y Casablanca, las dos ciudades más importantes del país—, las visitas tienen
como motivo principal los viajes de negocios.
- Fez y Meknés, las dos ciudades imperiales que han sido declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, son los pilares del turismo
cultural marroquí.
- En cuanto a las zonas desérticas y de montaña, a pesar del creciente
interés mundial por el turismo de deporte y de aventura y del evidente potencial
de Marruecos, su oferta es aún escasa y no existe una infraestructura
suficiente para hacer frente a la demanda internacional.
13
4. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DEL SECTOR
4.1. Políticas y normativas gubernamentales en el sector
4.1.1. Política Turística
La política turística que está desarrollando Marruecos está basada en los
planes “Visión 2010” y “Visión 2020”, los cuales analizaremos en el apartado 6
relativo a la Oferta.
4.1.2. Normativa gubernamental
La ley Nº 61/00 regula los establecimientos turísticos en Marruecos. Son
considerados como tal “todo establecimiento de carácter comercial que recibe
una clientela de paso o de temporada y se le presta alojamiento, alimentación y
animación”. Estos establecimientos pueden tener otras instalaciones que
ofrezcan servicios de cura, reposo, deportivos o de congreso. Se entienden por
establecimientos turísticos los siguientes:
- Hotel
- Motel
- Residencia turística
- Villa de vacaciones
- Hostal
- Casa de huésped
- Pensión
- Camping para caravana
- Albergue
- Restaurante turístico
- Casa rural
- Bivouac (jaima)
- Centros y Palacios de Congresos
Además del la ley Nº 61/00 (Dahir nº 1-96-83), complementada por el
Decreto nº 2-02-640, de 9 de octubre de 2002, el régimen es regulado por el
Código de Comercio, por algunas disposiciones de la Ley de Finanzas 98/99 y
por la Carta de Inversiones, Ley nº 18/95 de 8 de noviembre.
Tanto la Ley de Finanzas como la Carta de Inversiones, regulan la
concesión de beneficios fiscales y económicos a las empresas con objeto de
14
facilitar el desarrollo turístico en el territorio marroquí, estando la última
especialmente dirigida hacia la atracción de inversiones extranjeras.
Algunas de las disposiciones de la ley son:
− Los establecimientos turísticos deben ser explotados de forma
permanente aunque en caso de necesidad, y cuando lo permita la ley, la
explotación se puede realizar por estaciones.
− Cualquier establecimiento turístico está abierto al público y no debe
haber restricciones que no sean las impuestas por la legislación.
− Están,
asimismo,
obligados
a
indicar
en
sus
impresos
y
correspondencias las denominaciones que les correspondan.
− Cuando la función de director no esté cubierta por el explotador turístico,
las autoridades deben ser informadas de que se encuentra vacante el
puesto de director en la misma semana que cesa la función de director.
A partir de ese momento, el establecimiento dispone de tres meses para
ocupar el puesto vacante de director.
− Cualquier establecimiento turístico está obligado a tener un seguro
contra riesgos de incendio y responsabilidad civil.
− Cualquier establecimiento debe solicitar a la administración el cierre y
reapertura, así como respetar las normas relacionadas con la higiene,
precios, trabajo y seguridad. Está, a su vez, obligado a velar por el buen
funcionamiento de sus instalaciones, los buenos modales, la moralidad y
la calificación del personal. Estará sujeto a inspecciones periódicas con
el propósito de averiguar si las normas están siendo cumplidas.
− Las decisiones del Wali, el alcalde de la región, pueden ser recurridas a
través de la autoridad gubernamental regional responsable del sector
turístico y/o a través de una comisión consultiva (la comisión nacional de
clasificación).
− Asimismo, deben garantizar una buena gestión del sistema de reservas
y respetar cualquier compromiso de reserva confirmada. Deben mostrar
al cliente los precios de los servicios.
− Cualquier información debe estar formulada, al menos, en dos idiomas.
15
− Deben suministrar a los clientes los servicios propios de su categoría;
entregar una factura debidamente cumplimentada, conteniendo la razón
social, la dirección del establecimiento, las prestaciones (detalladas) y
los precios practicados; colocar en el exterior del establecimiento un
letrero distintivo, autorizado por la administración, indicando la
denominación y la clasificación del establecimiento de acuerdo con el
tipo que le corresponda, según la Federación Nacional de Industria
Hotelera o la Federación Nacional de Restauradores; y poner a
disposición de la clientela un libro de reclamaciones, numerado y
rubricado por la administración.
− Está obligado a enviar a la administración un informe con las
pernoctaciones del mes anterior y, finalmente, respetar las reglas de uso
y deontología de la profesión.
Existen otras leyes que regulan actividades relacionadas con el sector
turístico como son: La ley 30-96 sobre el estatuto de las agencias de viaje y la
ley 31-96 sobre el estatuto de los acompañantes turísticos, los guías turísticos
y los guías de montaña. Ambas leyes establecen que las agencias de viajes y
los guías deben haber sido admitidos por parte del Ministerio de Turismo, para
poder desarrollar tales actividades. Además, para el caso de los guías,
solamente pueden ejercer esa profesión personas de nacionalidad marroquí.
Finalmente, con respecto a la ley de costas, desde 2003 hay un proyecto
de ley para la protección del litoral que todavía no ha sido aprobado. Mientras
tanto los proyectos turísticos y balnearios situados en los 5km de la costa los
administra la alcaldía, a través de su célula turística. Los establecimientos a pie
de playa están dados a los explotadores en concesión.
16
4.2. Instituciones administrativas relacionadas
Las principales instituciones nacionales, tanto públicas como privadas,
que intervienen en el sector son las enunciadas a continuación:
-
Crédito Inmobiliario Hotelero CIH: se trata de un banco con un papel
fundamental en el sector turístico, ya que fue durante varios años la única
entidad de crédito del sector, y por tanto, acreedor
de prácticamente la
totalidad de empresas hoteleras de Marruecos. En los años 90, debido a la
coyuntura en el sector que dejó a numerosos hoteles en situación de quiebra,
el CIH asumió el control o la propiedad de muchos de ellos como pago a las
deudas anteriormente contraídas. La entidad se ha convertido así en la primera
empresa hotelera de Marruecos, con más de 40 hoteles.
-
Caisse de Dépôt et Gestion CDG: representa una entidad clave en la
economía marroquí, y es responsable de varios de los proyectos urbanísticos
con más importancia del país. Es una entidad financiera, establecida como una
institución pública en 1959.
-
Observatorio de Turismo: organismo creado en 2005 por la
colaboración entre la Federación Nacional de Turismo y el Ministerio de
Turismo, siendo su principal objetivo el control de la economía turística del
país, mediante la elaboración y publicación de información contrastada y fiable,
así como la orientación y promoción al desarrollo turístico.
-
Comité Estratégico de Turismo: Este comité reagrupa al Ministerio de
Turismo, Economía e Interior. Su misión consiste en la aplicación uniforme de
las políticas turísticas.
-
Federación Nacional de Turismo1: creada en 1995, su objetivo
prioritario es el de consolidar el turismo en Marruecos como motor principal de
la economía nacional, mediante las siguientes acciones:
o Promover los intereses profesionales del turismo
17
o Contribuir al desarrollo de la industria del turismo del país
o Lograr las condiciones adecuadas para el desarrollo sostenible
del sector
o Federar todos los comercios y zonas turísticas
o Asegurar la eficiencia de la legislación del sector
-
Federación Nacional de Industria de Hoteles1: fundada en los años
60, está constituida por catorce asociaciones regionales de la industria
hotelera, junto a ocho cadenas hoteleras que reúnen más de 600
establecimientos hoteleros en todo el país. Su misión incluye representar a los
hoteles ante la sociedad, asesorarles en todo lo relativo a su actividad,
participar en la formación de su personal, contribuir a un turismo implicado con
el medio ambiente y participar en la promoción del turismo en Marruecos.
Federación Nacional de Agencia de Viaje2: la constituyen 373
-
agencias de viaje y diversos puntos de venta en todo el país. Su actividad
consiste en colaborar con el colectivo de agencias de viaje para mejorar su
funcionamiento y conseguir mejores resultados. Para ello, actúa de
representante de las mismas ante otras instituciones y en la negociación con
proveedores. Por otra parte, desarrolla la documentación y herramientas
necesarias para la actividad de las agencias, y colabora en la formación de sus
empleados.
-
Centro Regional de Inversiones (CRI): se trata de oficinas públicas de
ayuda al inversor nacional y extranjero., que se encuentran en todas las
regiones y ciudades principales de Marruecos. Funcionan como una ventanilla
única a través de la cual se puede solicitar información sectorial, económica,
financiera, fiscal y laboral.
-
Ministerio de Turismo y Artesanía de Marruecos: sus ejes prioritarios
son la asistencia técnica a los agentes del sector, servir de soporte a los
inversores, supervisar las actividades relacionadas con el sector, fomentar el
1
2
Se trata de instituciones nacionales que cuentan además con oficinas regionales.
Se trata de instituciones nacionales que cuentan además con oficinas regionales.
18
uso de las tecnologías de la información. Está constituido por la secretaría
general, la inspección general, la gestión estratégica y de cooperación, el
departamento de asuntos regulativos, de desarrollo y calidad, y el recurso para
la administración y capacitación. Es el organismo responsable de las siguientes
acciones:
o Desarrollo, implementación y evaluación de la estrategia del
sector.
o Realización de estudios y estadísticas
o Velar por la aplicación de la normativa turística.
o Supervisar y apoyar a los profesionales del sector.
- Departamento de Turismo: Forma parte del Ministerio, la organización
tiene las siguientes misiones:
-
Pilotaje estratégico y vigilancia de la competencia.
-
Asistencia técnica.
-
El acompañamiento a los inversores;
-
Estructuración, apoyo y supervisión de la actividad.
-
El fortalecimiento de la calidad.
-
El uso de tecnologías de la información y la comunicación.
-
Consulta y colaboración con el sector privado.
- Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística (SMIT): Forma parte del
Ministerio, su misión es llevar a cabo actividades en el marco de la estrategia
nacional de desarrollo de productos turísticos (Plan Azur, Plan Mada'In, Plan
Biladi, Nicho y Rural….), Por otro lado, también tiene por misiones:
-
Realizar o hacer realizar nuevos proyectos de envergadura por cuenta
del Gobierno o de las personas jurídicas de derecho público en todo el
territorio nacional.
-
Llevar a cabo estudios para la aplicación de la estrategia del desarrollo
de turismo aprobada por las autoridades públicas.
-
Realizar estudios de mercado para determinar las distintas gamas de
productos.
-
Realizar estudios previos para la identificación de las zonas turísticas y
los estudios relativos a la liquidación de la base hipotecaria de las zonas
19
turísticas y los estudios relacionados con la elaboración y la realización
de los planes de acondicionamiento de las zonas turísticas.
Además, la SMIT tiene por misión adoptar medidas para promover y
desarrollar el turismo a los inversores y ayudar a las autoridades públicas en la
elección de candidatos para las licitaciones.
A través de la SMIT se han entablado contactos con empresas
españolas y se han desarrollado distintos proyectos, sobre todo, en la región de
Souss Massa Drâa.
En lo que respecta a las asociaciones regionales relacionadas con el
turismo son:
-
Consejo Regional de Turismo de Agadir: Cada región cuenta con su
Consejo Regional de Turismo y cada provincia con una Junta Provincial de
Turismo. Cada consejo o junta esta constituido por tres componentes:
o El Gobierno local, los servicios externos de la administración y los
delegados regionales de turismo.
o Los representantes regionales de las Federaciones de Turismo.
o Funcionarios locales electos.
El Consejo está presidido por el Presidente de la Federación Regional
de Turismo. Sus responsabilidades incluyen incentivar el desarrollo de la
actividad de sus miembros; desarrollar la industria turística como parte
importante de la economía del país; crear las condiciones adecuadas para las
actividades turísticas, en materia de atracción de inversiones, infraestructuras y
eliminación de las deficiencias existentes; posicionar la región como destino
turístico; realizar estudios, estadísticas e investigaciones que puedan facilitar el
desarrollo del sector.
- Delegación Regional de Turismo de Agadir: un organismo de turismo
local que coordina la industria local y las autoridades.
20
5. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN
La economía marroquí ha comprendido la necesidad de crear las
condiciones adecuadas con el fin de atraer la inversión extranjera. Las
principales medidas a llevar a cabo para lograr un clima propicio, incluyen tanto
ofrecer garantías e incentivos a los posibles inversores, como simplificar los
trámites y mecanismos necesarios a la hora de invertir en el país.
Para que una empresa tenga buena acogida es necesario que se trate de
una empresa con buenas referencias y estabilidad financiera, que presente un
proyecto competitivo y es beneficioso que involucre agentes marroquíes, tanto
en recursos humanos como en producción.
En cuanto a la forma de entrar en el mercado, se puede hacer de forma
independiente o mediante un socio local, ya que no existe ningún impedimento
para constituir sociedades mixtas entre compañías foráneas y marroquíes.
5.1. Políticas de promoción de inversiones
5.1.1. Marco legal de las inversiones
Marruecos ofrece numerosas ventajas a los inversores extranjeros, lo
cual es debido a su situación geográfica, a su marco institucional, a su
estabilidad política, a su infraestructura industrial y de comunicación de calidad,
a una mano de obra barata y a un mercado potencial de más de 30 millones de
habitantes.
Se ha mejorado la productividad y la capacitación, lo que ha conllevado
el aumento del nivel de cualificación del personal. Las mejoras también han
afectado
a
la
infraestructura,
a
las
redes
de
carreteras,
a
las
telecomunicaciones y a la promoción de las inversiones, principalmente las
extranjeras.
21
Las facilidades para las inversiones y su atractivo se han potenciado
desde 1993, cuando el Gobierno marroquí procedió a la derogación de la Ley
de la marrocanización, discriminatoria respecto a los extranjeros.
Uno de los sectores más receptivos a la inversión extranjera es el sector
turístico, para el que no existe ninguna restricción de tipo práctico.
En cuanto a La Carta de Inversiones, que fue promulgada el 8 de
noviembre de 1995, pretendía promover las inversiones extranjeras directas
(IED), a través de medidas para reducir el coste de inversión y simplificar
procedimientos y trámites, así como una serie de normas y exenciones
tributarias como son:
-
La libre transferencia de los capitales extranjeros invertidos
y de las plusvalías realizadas.
-
Cualquier inversor, excepto en materia agrícola, goza de
las mismas ventajas y garantías que los nacionales.
-
Las
inversiones
extranjeras
pueden
realizarse
sin
autorización previa, cuando se financien en divisas, con la libertad
de transferencia de beneficios y de capitales.
-
En el ámbito fiscal, el tipo general es del 35% existiendo un
tipo reducido de entre el 10% y 12% aplicable a las sociedades
extranjeras en general.
-
Régimen de «admisión temporal». Las empresas instaladas
en Marruecos pueden beneficiarse de este régimen, el cual les
permite la importación de bienes en suspensión de derechos de
aduana, siempre que dichas mercancías sean incorporadas a un
proceso productivo y posteriormente reexportadas.
-
Dividendos y rentas asimiladas. Los dividendos pagados
por una sociedad marroquí, los beneficios de una sucursal que
sean puestos a disposición de su casa matriz en el extranjero y
otros rendimientos del capital, están sometidos en Marruecos al
pago de un impuesto llamado «TPA, Taxe sur les Produits des
Actions, Participations sociales et revenues asimiles», cuyo tipo
es del 10%.
22
-
Exenciones
sobre
rendimientos
financieros.
La
remuneración de determinadas financiaciones, consideradas
concesionales por el Ministerio de Finanzas, está exenta de estas
retenciones sobre el rendimiento de acciones e intereses de
préstamos. Es el caso, por ejemplo, de los rendimientos de
acciones y los intereses de algunos de los fondos otorgados por
el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
En cuanto a las ventajas arancelarias para los inversores, según la
Carta de Inversiones, las importaciones de bienes de equipo, materiales y
herramientas y sus partes y piezas sueltas, estarán sujetos a un derecho
mínimo del 2,5% y máximo del 10%,
No obstante, para los inversores europeos, el Acuerdo de Asociación
firmado por Marruecos y la UE supone en muchos casos la superación de esta
ventaja, puesto que en virtud del desarme arancelario del mismo, la mayor
parte de los bienes de equipo han quedado exentos de derechos de aduana
desde marzo del 2000, siempre que procedan de la UE.
En cuanto a las condiciones impositivas específicas para empresas
turísticas, las empresas del sector turístico gozarán de los siguientes
beneficios fiscales:
a) Exención del Impuesto de sociedades (IS) durante 5 años para
empresas turísticas constituidas a partir del 1 de julio de 2000,
aplicable a la cifra de negocios facturada en divisas, y más allá de
este período, reducción del 50%.
b) Exoneración del pago de los derechos de registro, los actos de
compra de terrenos destinados a la realización de proyectos de
inversión, exceptuando los proyectos de construcción que no sean
realizados en los 36 meses posteriores a la fecha de la adquisición.
c) Facilidades para la obtención de licencias y permisos para la
compra de los terrenos.
d) Subvención de la compra de los terrenos destinados a proyectos
hoteleros por un fondo estatal hasta el 50% del valor del terreno.
e) Posibilidad de convenios especiales para inversiones superiores a
23
200 millones de dirhams.
f) Exoneración del impuesto de patente (licencia de explotación de
todo establecimiento comercial) durante los 5 años después del
comienzo de la actividad.
g) Libertad de repatriación de los beneficios netos de impuesto de
capitales para las inversiones realizadas en divisas, incluidas las
plusvalías.
h) Financiación mediante los Fondos Renovotel, para la renovación y
modernización de hoteles. La financiación conjunta con bancos con
una duración de hasta 10 años y un tipo de interés del 2% al año
(IVA no incluido) y con una tasa del crédito bancario negociable.
i) Carga a los Fondos Hassan II para el desarrollo económico y
social, de los acondicionamientos fuera del lugar, relativos a las
construcciones de las estaciones y centros turísticos lanzadas por el
Gobierno.
j) Exención de los derechos de importación y del IVA aplicables a lo
equipamientos, materiales y máquinas necesarias para la realización
de proyectos de inversión cuyos totales o cantidades a invertir sean
superiores o iguales a 200 millones de DH (18,5 millones de €).
k) Agilización de trámites administrativos en las zonas turísticas. Es
conveniente tener en cuenta a la hora de analizar una inversión
turística en Marruecos, las facilidades administrativas que un
operador del sector va a encontrarse en función de la zona en la que
vaya a invertir. Pese a que la instauración de los Centros Regionales
de Inversión ha supuesto una agilización del proceso administrativo
de implantación de empresas en Marruecos, no todos ellos funcionan
con la misma celeridad a la hora de tramitar las peticiones y las
licencias necesarias para ejercer actividades turísticas.
Junto a esto, se han equiparado los establecimientos hoteleros a los
industriales en cuanto a las facturas de agua y de luz y se ha reducido la tasa
sobre el estacionamiento de vehículos de trasporte público de viajeros. Y,
además, se han suprimido tres tasas locales:
- Tasa de espectáculos.
24
- Tasa por cierre tardío o por apertura matinal.
- Tasa sobre los billetes de acceso a manifestaciones deportivas o
por acceso a piscinas privadas abiertas al público.
En cuanto a las ventajas adicionales por volumen de inversión, las
empresas que satisfagan alguno de los siguientes criterios tienen la posibilidad
de firmar convenios especiales con el gobierno:
a) Invertir una cantidad igual o superior a 200 millones de dirhams.
b) Crear un número igual o mayor a 250 empleos permanentes.
c) Realizarse en las regiones o provincias más pobres previstos por el
decreto número 2-98-520 del 30 de junio de 1998.
d) Asegurar una transferencia tecnológica.
e) Contribuir a la protección del medio ambiente.
En el marco de un posible convenio especial bilateral con el
Gobierno, el inversor podría beneficiarse, además de las condiciones
impositivas específicas para empresas turísticas ya mencionadas, de ventajas
específicas adicionales como:
subvención en la compra de los terrenos por un fondo estatal
hasta casi el 100% del valor del terreno, y participación del
Estado hasta en un 20% de los gastos relacionados con la
adquisición de terreno;
una
participación
del Estado
en
los
gastos
externos
necesarios para la ejecución del programa de inversión, dentro
de un límite de 0% a 5% del monto global del programa de
inversión. Ahora bien, en el marco del desarrollo del Plan Azur
y de las nuevas zonas turísticas, el Estado llevará a cabo y
financiará la totalidad de las infraestructuras necesarias.
participación del Estado en la financiación de los gastos de
capacitación profesional, prevista en el programa de inversión,
hasta el 20% del costo de dicha capacitación.
En cuanto a los acuerdos comerciales, aparte de las ventajas
anteriores, Marruecos busca la liberalización de sus intercambios con el
25
exterior, situación que contribuye a la atracción de las inversiones extranjeras
directas.
Desde 1993, Marruecos se adhirió a las disposiciones del artículo VII del
convenio del FMI, acordó la convertibilidad de su moneda (el dirham) y canceló
las restricciones.
Por otro lado, Marruecos es, desde 1994, miembro de la OMC. Por
consiguiente, sus intercambios se rigen, por una parte, por los acuerdos de
dicha organización y por la otra, por el Acuerdo de Asociación con la Unión
Europea, que entró en vigor el 1 de marzo de 2000.
En el marco de la cooperación «Sur-Sur», el país concluyó acuerdos
comerciales importantes con países árabes como Egipto, Túnez y Jordania.
Hay negociaciones pendientes con algunos países de Europa del Este para la
conclusión de acuerdos de libre cambio.
Más allá de su relativo impacto sobre el crecimiento, las inversiones
extranjeras directas contribuyen de manera significativa a la financiación del
déficit corriente.
Las principales disposiciones de estos acuerdos y convenios conciernen
a los aspectos siguientes:
•
El tratamiento de las inversiones admitidas.
•
La no expropiación de la inversión excepto por razones de utilidad
pública y tras una decisión judicial (sobre una base no discriminatoria y
dando lugar al pago de una indemnización rápida y adecuada).
•
El arreglo de las diferencias mediante tribunales internos o mediante el
arbitraje internacional según la elección del inversor.
•
Firma de convenios para evitar la doble imposición: Marruecos ha
firmado convenios de doble imposición con varios países, entre los que
se encuentra España. Estos convenios establecen la lista de los
impuestos
e
ingresos
en
cuestión,
las
normas
de
asistencia
administrativa recíproca y el principio de no discriminación.
•
Protección del inversor en el marco del derecho interno. La carta de
inversión ha establecido un régimen de convertibilidad a favor de las
inversiones extranjeras. Dicho régimen garantiza a los inversores
extranjeros residentes o no residentes y a los inversores marroquíes
establecidos en el extranjero una total libertad para realizar libremente
26
sus operaciones de inversiones en Marruecos y transferir directamente
ante el sistema bancario los ingresos generados por estas inversiones
así como el producto de su cesión o liquidación.
5.2. Ayuda a las inversiones en Turismo
La ayuda que posibiliten las instituciones del estado español representa
un gran apoyo a considerar. Así, las empresas que deseen instalarse en
Marruecos a través de la actividad turística pueden solicitar, entre otras, las
ayudas a la internacionalización que ofrece el Estado Español a través del
ICEX, como el PIPE o el PAPI, así como los instrumentos que ofrecen
COFIDES y las Cámaras de Comercio.
A continuación, procederemos a
analizar las diferentes ayudas a las que tienen acceso las empresas españolas
a la hora de invertir en Marruecos:
Ayudas a la inversión que pueden solicitar empresas canarias y
españolas en general: 1
Ayuda
Objetivo
Beneficiario
Acciones de promoción
del Plan Cameral
Ayuda a la empresa
en la promoción
exterior
Empresas
españolas
Acuerdo de colaboración
ICEX-CDE
Apoyo técnico y
financiero
Empresas
españolas
inversoras en
países ACP
Acuerdo ICEX-ICOPROEXCA
Facilitar la obtención
de garantías para la
obtención de
créditos.
Empresas canarias
con un proyecto de
internacionalización
que participen en
programa de
PROEXCA o ICEX
Aprendiendo a exportar
Ayudar a pymes en
sus inicios a la
exportación
Pymes españolas
1
Entidad gestora
Cámaras de
Comercio, Industria
y Navegación
ICEX
ICEX / PROEXCA
ICEX
Los epígrafes resaltados corresponden a aquellas ayudas específicas para las inversiones en
Marruecos.
27
Ayudas a la promoción
tecnológica internacional
Ayuda a la
promoción y
protección en
mercados exteriores
de tecnologías
novedosas
Apoyo a consorcios
de empresas
Consorcios de exportación españolas para
afrontar la actividad
exportadora
Apoyo financiero a
Contrato de ajuste
las exportaciones
recíproco de intereses
españolas
Contribuir a las
necesidades de
recursos propios de
Fondo para inversiones en
proyectos de
el exterior
inversión de
empresas españolas
en el exterior
Fondo para la
internacionalización de la
Empresa
Promover
exportaciones
españolas
Contribuir a las
necesidades de
Fondo para operaciones
recursos propios de
de inversión en el exterior proyectos de
de las pymes
inversión de
empresas españolas
en el exterior
Apoyo para la
apertura de filiales
Implantación en el exterior
comerciales en el
exterior
Apoyo a la
Línea de apoyo a la
promoción exterior
difusión internacional de la de alto contenido
innovación
innovador en el
sector industrial
Apoyar actuaciones
Línea de apoyo a las
de promoción
marcas españolas
exterior de marcas
españolas
Apoyar proyectos de
Línea de financiación de
internacionalización
inversiones de empresas
de empresas con
españolas con marca
marca
Ofrecer apoyo
Línea de financiación de
financiero para
inversiones de empresas
proyectos de
españolas franquiciadoras
internacionalización
Empresas que
hayan desarrollado
en España
tecnologías
novedosas y
quieran
promocionarlas en
el exterior.
Centro para el
Desarrollo
Tecnológico
Industrial
Pymes españolas
ICEX
Exportadores
españoles
ICO
Proyectos en el
exterior con algún
interés español
COFIDES
Estados,
Administraciones
Públicas o
empresas en
países
desarrollados y en
vías de desarrollo
Ministerio de
Industria, Turismo y
Comercio
Proyectos de
pymes en el
exterior con algún
interés español
COFIDES
Empresas con
proyectos de
implantación en el
exterior
Empresas
españolas que
desarrollan
tecnología
innovadora
Pymes españolas
con marcas
registradas en el
mercado
Proyectos de
empresas
españolas con una
marca relevante
Proyectos de
empresas
españolas
franquiciadoras
EXTENDA
ICEX
ICEX
COFIDES
COFIDES
28
Línea de financiación
ICEX-ICO
Empresas que
pertenezcan al club
Apoyo financiero a la PIPE o que reciban
iniciación a la
ayudas de algún
exportación
programa de
implantación en el
exterior
Línea fondos EFP
Favorecer
inversiones en
países ACP
Línea ICO
Internacionalización
Línea Marruecos
Plan de implantación en el
exterior
Plan de iniciación a la
promoción exterior
Programa de cooperación
transfronteriza
Programa de formación de
profesionales extranjeros
Empresas con
proyectos de
inversión en países
ACP
Autónomos y
Impulsar la presencia entidades públicas
de empresas
o privadas con
españolas en el
proyectos de
exterior
inversión en el
exterior
Ofrecer
financiación para
Proyectos con
los proyectos de
interés español
internacionalización
que se realicen en
de empresas
Marruecos.
españolas a
Marruecos
Apoyo a empresas
españolas que tienen Empresas
como finalidad la
españolas con
implantación
participación en
comercial en el
filial extranjera
exterior en todos los superior al 50%
países excepto la UE
Elaborar plan
estratégico de
internacionalización
Articular los
recursos del FEDER
en un instrumento
transitorio con el
formato de un
programa operativo
de Cooperación
Transfronteriza
para el desarrollo
de proyectos de
cooperación
transfronteriza
entre España y
Marruecos
Apoyo a la
internacionalización
de empresas
incorporando
profesionales
extranjeros en una
seria de países,
entre ellos
Marruecos
Pymes
Instituciones
interesadas en
proyectos con
socios
marroquíes
Empresas
constituidas en
España y con
presencia en
mercados objetivos
ICO
COFIDES
ICO
COFIDES
ICEX
Cámaras de
Comercio, Industria
y Navegación /
ICEX
Comunidad
Autónoma de
Canarias
ICEX
29
Programa de gestión,
logística y marketing
Servicio de asesoría
y gestión en
logística, marketing y
Cualquier empresa
ventas para
con esta necesidad
posicionar productos
en mercados
exteriores
Ade Internacional
EXCAL
Programa de gestores de
exportación a tiempo
parcial
Lograr que las
empresas comiencen Pymes canarias
a exportar
Cámara de
Comercio,
Navegación e
Industria / Proexca
Programa de prospección
de inversiones en el
exterior
Toma de contacto de
la empresa con el
socio potencial
Ayuda a empresas
españolas en la
preparación de
Programa ILI
ofertas para
contratos financiados
por Organismos
Multilaterales
Favorecer flujos
inversores y
Programa PROINVEST
tecnológicos hacia
países ACP
Proteger la inversión
APRIS
española en el
exterior
Facilitar la inversión
Deducción por inversiones
española en el
españolas en el exterior
exterior
Empresas
españolas
ICEX
Empresas
españolas
Cámara de
Comercio,
Navegación e
Industria
Empresas
inversoras en
países ACP
PROINVEST
Inversores
españoles en el
exterior
Inversores
españoles en el
exterior
Estado español
Ayudas a la inversión que pueden solicitar empresas de otras
regiones españolas (salvo Canarias):
Ayuda
Acciones de promoción
sectoriales
Apoyo a la expansión
exterior
Extenda apoyo a marcas
Gestores de exportación a
tiempo parcial
Objetivo
Apoyo a acciones de
promoción
Dotar a la empresa
de profesionales en
Comercio Exterior
que realicen su
actividad en el país
donde la empresa
desee introducirse.
Beneficiario
Empresas
aragonesas
Empresas de
Castilla y León
Empresas
Afianzar la presencia andaluzas con
de empresas en
presencia en
mercados exteriores mercados
exteriores
Facilitar a las pymes
Pymes de
los servicios de un
técnico en comercio Cantabria
exterior
Entidad gestora
AREX
Ade Internacional
EXCAL
EXTENDA
SODERCAN
30
II Plan para la
Internacionalización
empresarial de Castilla y
León 2008-2011
Madrid Exporta
Misiones comerciales
Misiones comerciales
directas
Participación en misiones
comerciales directas
Plan de consolidación en
mercados internacionales
Promover la
participación de
empresas en
procesos de
internacionalización
y consolidar la
actividad exterior
existente.
Promover presencia
de pymes madrileñas
en mercados
internacionales
Facilitar contactos
con mercados de
interés o consolidar
la presencia en ellos
Facilitar el
conocimiento de
nuevos mercados
Establecer contacto
entre empresas
gallegas y cualquier
país del mundo
Consolidar la
presencia de
empresas
extremeñas en
mercados
internacionales
Empresas de
Castilla y León
Ade Internacional
EXCAL
Pymes
madrileñas
PromoMadrid
Empresas
andaluzas
EXTENDA
Empresas
asturianas
ASTUREX
Empresas
gallegas
IGAPE
Empresas
extremeñas
Pymes
Profesionalizar a la
Plan de internacionalización
extremeñas con
empresa extremeña
de la empresa extremeña
potencial
en Comercio Exterior
exportador
Asesoramiento de un
Empresas
Priorización de mercados
experto en comercio
catalanas
exterior
Dotar a la empresa
Programa Castilla y León
Empresas de
de profesionales en
exporta
Castilla y León
Comercio Exterior
Asesoramiento para
Programa de apoyo a las
Empresas
crear y potenciar
marcas catalanas
marcas en mercados catalanas
exteriores
Programa de incorporación
Incorporación de un
de técnicos especialistas en
Empresas
profesional
comercio internacional a
catalanas
acreditado en
nuevas empresas
comercio exterior
exportadoras
Favorecer la
Programa de inversión
realización de
Empresas
directa al exterior
catalanas
inversiones en el
exterior
Creación de un
departamento
Programa de nuestros
Pymes
comercial
exportadores
catalanas
internacional que
consolide las
exportaciones
Fomento de
mercados de
Extremadura
Fomento de
mercados de
Extremadura
ACC10
Ade Internacional
EXCAL
ACC10
ACC10
ACC10
ACC10
31
Programa Dicex
Programa primera
exportación
Programa teDex
Servicio de búsqueda de
canales de distribución
Subvenciones a las
acciones en el exterior de
las empresas
Subvenciones para la
incorporación de
profesionales de comercio
internacional
Desarrollo de
capacidad
exportadora de
empresas asturianas
Ayuda en las
primeras fases del
proceso exportador
Facilitar la
contratación de
profesionales de
Comercio Exterior
Búsqueda de
canales de
distribución
Apoyo a las
empresas en su
internacionalización
Incorporación de un
profesional
acreditado en
comercio exterior
Viajes de prospección
Empresas
asturianas
ASTUREX
Empresas
catalanas
ACC10
Empresas
aragonesas
AREX
Empresas
valencianas
IVEX
Empresas
navarras
Gobierno de Navarra
Empresas
navarras
Gobierno de Navarra
Empresas
castellanomanchegas
IPEX
Este listado recoge las principales formas de apoyo a la inversión
exterior, si bien siempre es recomendable acudir a las instituciones
relacionadas con el comercio exterior que informarán sobre cualquier tipo de
novedad en torno a los programas a los que es posible acogerse.
5.2.2. Apoyo a la inversión procedente de organismos
marroquíes
Existen en Marruecos organismos cuya misión consiste en el fomento de
la inversión extranjera, tal y como se explica a continuación:
-
Agencia Marroquí de Desarrollo de las Inversiones (AMDI): Creado
en 2009 como sustituto de la Direction des Investissements (Dirección de
Inversiones), es el organismo responsable de la promoción de la imagen de
Marruecos, prospección y acogida de las nuevas inversiones. La agencia tiene
asimismo la capacidad de organizar todo tipo de ferias, conferencias
y
seminarios que promuevan la inversión.
32
-
Agencia Nacional para la Promoción de la Pequeña y Mediana
Empresa (ANPME): Creada en 2002, se ocupa de la promoción y el desarrollo
de las pymes, y contribuye a la modernización de la empresa marroquí,
mediante las acciones siguientes:
o Elaboración y ejecución de programas de apoyo y de asistencia
técnica relacionados con la creación, la promoción y la
modernización de empresas, asumiendo una parte de los gastos
comprometidos por las pymes.
o Contribución a la mejora del entorno de la pyme.
o Asistencia y promoción de la cooperación entre la pyme y la gran
empresa.
o Simplificación administrativa, fiscal y jurídica.
o Facilitar el acceso de la pyme a los terrenos y locales a precios
ventajosos, asumiendo parte de los costes de acondicionamiento
de las infraestructuras.
o Recopilación y difusión de información sobre y para la pyme.
-
Centros regionales de inversión (CRI): Creados en 2002 y presentes
en los principales núcleos urbanos del país, presentan como metas:
o Ayuda en la creación de empresas para los inversores.
o Asistencia en los proyectos de inversión para el mantenimiento y
desarrollo de las inversiones existentes.
o Documentación y promoción de oportunidades de inversiones en
la región correspondiente.
-
Comitè des Investissements (Comité de Inversiones): Depende del
Primer Ministro, siendo su misión la de aprobar las solicitudes de ayudas a la
inversión con importes superiores a los 20 millones de euros, a través de los
Centros Regionales de Inversión. Asimismo concede ventajas adicionales a las
contempladas en la Ley Marco de Inversiones vigentes, entre ellas la exención
total de derechos arancelarios y las aportaciones del Fondo Hassan II.
33
5.2.3. Ayudas a la inversión en la región Souss Massa Drâa
- Incubateur Régional Interuniversitaire du Sud (Incubador Regional
Interuniversitario del Sur): El IRIS, creado por la Université Ibn Zohr (Agadir) en
colaboración con otros actores socioeconómicos de la región, ayuda a los
proyectos
de
creación
de
empresas
innovadores
ofreciendo
un
acompañamiento adecuado para su desarrollo. Esta ayuda no es económica.
- Fondos Igrane: Creado en 2005, este fondo invierte en proyectos o
empresas que pueden tener un impacto estructural en la región en el nivel de
empleo, crecimiento económico o el desarrollo de las exportaciones. El fondo
también financia proyectos claves identificadas como prioritarios por el Consejo
Regional Souss Massa Drâa, incluyendo el problema del agua, la apertura del
espacio aéreo, el desarrollo de la micro-industria turística, el desarrollo de
un centro de actividad avanzada en la Agrotecnología, la creación de un centro
de competencia en materia de pesca, el desarrollo de la industria del cine y el
desarrollo de zonas turísticas.
- SMD INITIATIVE (Iniciativa Souss Massa Drâa): El fondo pretende
conceder préstamos sin interés ni garantías de honor, proporcionando apoyo
individual y patrocinio de los beneficiarios. Los promotores del fondo son el
Conseil Régional Souss Massa Drâa y la Association SMD Initiative.
5.3. Formas de implantación
Los tipos de sociedades comerciales reconocidos en Marruecos son las
siguientes:
-
Sociedades de persona: sociedad en colectivo, sociedad en comandita
simple y sociedad en participación. En ellas los asociados son solidaria e
indefinidamente responsables de las deudas sociales.
-
Sociedades
de
capitales:
sociedad
anónima,
sociedad
de
responsabilidad limitada y sociedad en comandita por acciones.
34
-
Sociedades
con
normativa
particular:
sociedades
de
inversión,
cooperativas de compra y las sociedades mutualistas.
La empresa española puede optar por la creación de una sociedad con
capital 100% extranjero o buscar un socio local.
Las ventajas de contar con un socio local están ligadas a la
profesionalidad y competencia del mismo, en la medida en que el socio pueda
aportar conocimientos y profesionalidad, pero no se trata de un elemento crítico
para el éxito de una inversión extranjera.
En el caso de las licitaciones internacionales, es conveniente contar con
las presencia de una empresa marroquí para obtener una mayor puntuación en
el proceso de calificación.
A continuación se analizarán las principales características de cada una
de las sociedades:
Sociedad Anónima (SA)
En ella, los accionistas están representados por un título o acción, y sólo
soportan las deudas sociales hasta el límite de sus contribuciones. Sus
características son las siguientes:
-
Número de accionistas (personas físicas o jurídicas) no puede ser
inferior a cinco.
-
Capital mínimo de tres millones de dirhams para la SA que recurre
públicamente al ahorro, y 300.000 dirhams en caso contrario.
-
Valor nominal de las acciones no puede ser inferior a 100 dirhams.
-
Las acciones en efectivo deben liberarse en el momento de la
suscripción de al menos el cuarto de su valor nominal, y el remanente,
en los tres años que siguen. Las acciones en especie se liberan en su
totalidad en el momento de su emisión.
-
La sociedad tiene una denominación social.
Existen dos tipos de sociedad anónima: la SA en consejo de
administración, y la SA con Comité de Dirección y Consejo de vigilancia. En la
primera, la dirección general se asigna al presidente del consejo de
administración, y el director general presenta los mismos poderes que el
35
presidente respecto a los terceros. Ambas figuras han de ser personas físicas.
En la segunda, al comité de dirección se le otorgan los poderes para actuar en
toda circunstancia en nombre de la sociedad. Por su parte, el consejo de
vigilancia efectúa un control sobre la gestión de la sociedad por el comité de
dirección. Requiere el nombramiento de al menos un interventor de cuentas.
Sociedad de responsabilidad limitada (SARL)
Constituye un tipo intermedio entre sociedades de personas y capitales.
La adquisición de la personalidad moral se supedita a la matriculación al
registro de comercio. Sus características principales serían:
-
Número de asociados entre uno y 50.
-
Los asociados son responsables hasta el límite de sus contribuciones,
pero son solidariamente responsables del valor asignado a las
aportaciones en bienes en un periodo de hasta 10 años.
-
Capital mínimo de 10.000 dirhams y debe depositarse sobre una cuenta
bancaria bloqueada.
-
La parte social es de al menos 100 dirhams, y las contribuciones pueden
ser en especie.
-
La gestión de la SARL puede ser asumida por una o más personas
físicas responsables individual o solidariamente ante terceros.
-
La SARL no puede emitir títulos negociables. Solo puede emitir por
suscripción pública valores mobiliarios.
-
Obligación de nombrar a un interventor de cuentas en las sociedades de
responsabilidad limitada que superen, al cierre de un ejercicio, un
volumen de negocios de 50 millones de dirhams.
Sociedad en nombre colectivo
La constituyen dos o más personas que tienen por objeto negociar bajo
una razón social:
-
Los asociados son solidariamente responsables de los compromisos de
la sociedad.
-
La responsabilidad de los asociados es ilimitada.
-
Su nombre es una razón social
36
-
Ningún capital mínimo es exigido, ni tampoco valor mínimo de las partes
sociales.
Sociedad en participación
Los asociados acuerdan libremente el objeto social, sus derechos y
obligaciones, y las condiciones de funcionamiento de la sociedad. Respecto a
terceros, cada asociado contrata en su nombre personal y se compromete
únicamente en su nombre. Sin embrago, si los participantes actúan en calidad
de asociados, son responsables frente a terceros como asociados en nombre
colectivo. Por otra parte, no puede hacerse ningún acto en nombre de la
sociedad, ya que no goza de la personalidad jurídica.
Sociedad en comandita simple
En ella, se encuentran dos tipos de asociados:
-
comanditados: asociados en nombre, son indefinida e solidariamente
responsables de todas las deudas sociales.
-
comanditarios: son responsables de las deudas sociales hasta un total
de sus contribuciones. Su nombre no puede figurar en le razón social, y
tampoco pueden llevar a cabo ningún acto de gestión que comprometa a
la sociedad frente a terceros.
Toda modificación de los estatutos se decide con el consentimiento de
todos comanditados a mayoría en número, y en capital de los comanditarios.
Sociedad en comandita por acción
Sociedad de capitales, cuyas acciones son detenidas por uno o más
asociados, los comanditados, responsables indefinidamente sobre todos sus
bienes, y los asociados comanditarios, que solamente son responsables en el
límite de sus aportaciones en efectivo o bienes. Sus características principales
se enumeran a continuación:
-
No se exige número mínimo de asociados. Sin embargo, la ley exige la
designación de un consejo de vigilancia compuesto por al menos 3
miembros de entre los accionistas y la participación al menos de un
comanditado.
-
No se exige un capital mínimo.
37
-
La sociedad se encuentra financiada por acciones bajo un nombre
social que debe ser necesariamente el de uno o más asociados
responsables y solidarios (comanditados) sin que se pueda hacer entrar
el nombre de un comanditario.
Trámites para la constitución de una sociedad
Este proceso hace referencia a las etapas jurídicas y administrativas de
creación de la sociedad. El inversor puede realizar personalmente los trámites
administrativos descritos a continuación, o dirigirse a la ventanilla única de
ayuda a la creación de empresa del Centro Regional de Inversión (CRI) más
cercano a la ubicación proyectada de la empresa. La creación de la empresa, a
este nivel, se basa en un único formulario administrativo centralizando todos los
procedimientos administrativos. Con los servicios de la ventanilla única de CRI,
el plazo de creación de la empresa se puede reducir de una semana hasta 48
horas.
Tipo de
Etapas
Modalidad
Sociedades
Gestoría /
Bufete de
Abogados
1- Elección de
la forma jurídica
2- Trámite del
Certificado
Negativo
3Establecimiento
de los estatutos
de la sociedad
Lugar
Obligatorio para las
Presentación de una
sociedades,
solicitud hecha sobre
facultativo para las
documento impreso.
personas físicas,
Plazo de 24 horas en
no necesario para
Casablanca y 48
las empresas
horas en otras
individuales que no
ubicaciones. Coste:15
han optado por una
euros
denominación.
Todo tipo de
sociedades
Presentación de la
forma jurídica elegida,
de la naturaleza de
las contribuciones, del
importe y la
distribución del
capital. Coste: 2 euros
para sellos, por
página de los
Registro
Central de
Comercio del
Ministerio de
Comercio
Industria
Gestoría /
Bufete de
Abogados
38
estatutos, más los
honorarios de la
gestoría. Plazo de 2 a
3 días
4- Registro y
sello
Empresas de
asociados
5Nombramiento
Sociedad anónima
de los
administradores
6Establecimiento
de los boletines
de suscripción
Sociedades
anónimas
Se efectúa en el mes
del acta, para la SA,
el registro es de 5
euros para proyectos
de estatutos, para la
SARL, el importe es
0,5% de capital en
efectivo. Para todas
las sociedades, el
equivalente a 2 euros
por página y a 0,2
euros de sello por
firma autentificada.
La asamblea general
ordinaria o los
primeros
administradores
inscritos en el marco
del estatuto nombran
a los administradores.
El consejo de
Administración se
reúne entonces para
nombrar al Presidente
Director General.
En Asamblea
general
ordinaria
El notario o la
fiduciaria expide la
declaración de
suscripción (sobre la
base de boletines
establecidos ante una
gestoría) y el pago
(sobre la base del
certificado de bloqueo
del banco)
Gestoría o
Notario
39
7- Bloqueo del
capital liberado
SA y SARL en
constitución
8Establecimiento
de las
Sociedad anónima
declaraciones
de suscripción
y pago
9-Registro de
capital y
estatutos
10-Publicidad
Obtención de un
certificado del banco
para los fondos
pagados, plazo de 8
días
Banco
El notario o la
fiduciaria expide la
declaración de
suscripción (sobre la
base de boletines
establecidos ante una
gestoría) y el pago
(sobre la base del
certificado de bloqueo
del banco)
Gestoría o
Notario
SA, SARL, SNC
Estatutos,
nombramiento o los
gerentes, boletín de
suscripción, de
declaración de
suscripción, firmada,
legalizados y sellados.
Así como el acta de la Dirección de
asamblea general
Impuestos
ordinaria para la
urbanos,
sociedad anónima,
servicio de
más una declaración Registro en el
de regularidad y
lugar de la
conformidad. Plazo de
sede social
1 a 2 días. Sello
equivalente a 2 euros
(20 dh) por hoja y de
5 euros (50 dh) por
hoja de registro para
el acta de
contribución.
Todas las
sociedades
Depósito de acta o
partes, en 2
ejemplares
certificados
Secretaría del
autentificados, por
tribunal donde
uno de los
consta el
representantes
registro
legales de la
mercantil
sociedad. Plazo de 30
días, coste del
anuncio legal 0,27
euros por línea,
40
gastos de
legalización, 2 euros,
sello de 0,2 euro cada
uno.
11-Presentación
de los estatutos
SA, SARL, SNC,
SCS
12-Inscripción
de
identificación
fiscal a
impuestos
Todas las
sociedades
13Matriculación
en el Registro
de Comercio
Todas las
sociedades
14-Publicación
de una
SA, SARL
Depósito de los
estatutos por los
representantes
legales de la empresa
o mandatario
Tribunal de
debidamente
comercio del
designado. Gastos de
lugar del
depósito de 25 euros, domicilio social
y gastos de registro
de 10 euros, impuesto
notarial de 0,3 euros y
sello de 20 dh (2
euros)/hoja
Solicitud escrita de
inscripción. Trámite
gratuito.
Subdirección
de impuestos
del lugar del
domicilio social
Solicitud en dos
impresos con firma
autentificada adjunto
certificado de
inscripción a
impuestos (Patente),
certificado negativo,
estatutos y fotocopia
de los pasaportes de
cada administrador.
La solicitud debe
Tribunal de
hacerse dentro de 3
comercio del
meses que siguen la
lugar del
creación de la
domicilio social
empresa. Plazo de
tres meses Coste:
impuesto judicial
equivalente 15 euros,
gastos de sellos
equivalentes a 2
euros por hoja, gastos
de legalización de
firma equivalente a 2
euros por hoja.
Publicación de
algunos de los
Boletín oficial y
periódico
41
publicidad legal
15-Registro de
la marca
(facultativo)
Todas las
sociedades
elementos de los
estatutos y de las
Actas de la Asamblea
Constituyente para la
SA.
(página de
anuncios
legales).
Averiguación de
anterioridad y pedido
de certificado de
depósito ante la
OMPIC
OMPI (Oficina
Marroquí de la
Propiedad
Industrial y
Comercial)
Fuente: www.embajada-marruecos.es
Una vez establecidos es necesario conocer el régimen fiscal, el cual es
simplificado, racionalizado y modernista.
Los principales impuestos son los siguientes:
- El impuesto sobre la Renta (ISR) que toma en cuenta los ingresos y
beneficios de las personas físicas y empresas de personas.
- El impuesto sobre las Sociedades (IS) que toma en cuenta los ingresos
y beneficios realizados por las sociedades y otras personas morales.
- El impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), aplicado a los gastos de
consumo.
- Los derechos de registro y sello.
Por otra parte, el dispositivo legislativo actual en materia de incentivos
fiscales prevé exoneraciones fiscales con respecto al derecho común y materia
sectorial para fomentar las inversiones y promover algunos sectores.
5.4. Adquisición de Terrenos
Los terrenos para el desarrollo del sector turístico en Marruecos pueden
ser privados o del estado. Para la adquisición de los primeros, el inversor
deberá negociar con el propietario mismo o a través de una inmobiliaria; en
cuanto a los segundos, es la SMIT (Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística)
la que los administra.
42
Dentro de la SMIT, la Agencia de Promoción de Inversiones Turísticas
es la que se encarga de la venta de los terrenos, sin embargo, para que un
inversor pueda realizar un proyecto turístico en un terreno público, primero
deberá presentar un dossier completo del proyecto al CRI de la región. En el
CRI, una comisión de negociación de las inversiones examinará la demanda y
una vez el CRI haya la haya aceptado, entonces el inversor podrá adquirir los
terrenos y desarrollar el proyecto.
Estos procedimientos para la adquisición de terrenos públicos se deben
llevar a cabo para todos los proyectos, no sólo los turísticos.
Como se comentó en el punto 4 relativo al marco legal de la inversión, hay
una serie de subvenciones o posibles convenios con el Gobierno para la
compra de terrenos.
5.5. Principales costes a la inversión en el sector
Además de los costes propios de la inversión en el sector, el empresario
tendrá, como en todo establecimiento, que sufragar otros gastos fijos como
son: la contratación, el alquiler o los gastos de suministros. Estos gastos varían
dependiendo de la región de establecimiento y concretamente, en la región de
Souss Massa Drâa, los gastos aproximativos que el empresario deberá hacer
frente son los siguientes.
En cuanto a los costes laborales, el derecho laboral marroquí especifica
que el empleador y el asalariado fijarán libremente el salario respetando las
limitaciones impuestas por el salario mínimo interprofesional garantizado
(SMIG) pero siempre teniendo en cuenta la cualificación del trabajador. En la
sesión del 26 de mayo de 2011, el Consejo de Gobierno aprobó el aumento del
SMIG en un 15% en los sectores de la industria, comercio, servicios y la
agricultura. Aumento que se desarrollará en dos períodos: un aumento del 10%
a partir del 1 de julio de 2011 y el 5% restante en julio de 2012. Con estos
cambios, el salario mínimo en los sectores antes mencionados es actualmente
de 11,70 MAD (dirham marroquí) / hora (0,97 € / hora) y a partir de julio de
43
2012 será de 12,24 MAD / hora (1,06 € / hora). El tipo de cambio a agosto de
2011 es de 1 € = 11,43 MAD.
En cuanto a la jornada laboral y a los horarios, Maruecos tiene establecida
una jornada laboral de 8 horas/día; 48 horas/semana; 2.496 horas/año.
El horario de trabajo de la administración es de 8:30 a 16:30.
En lo que concierne a las empresas privadas, el horario suele ser partido:
de 8:00/8:30 a 12:00/12:30 y de 14:00/14:30 a 18:00/18:30.
Los bancos trabajan en horario de atención al público de 8:30 a 15:30.
En cuanto a los alquileres y las ventas, el precio medio de alquiler en la
región de Souss Massa Drâa dependerá de la zona, pero aproximadamente se
puede establecer que una oficina o local comercial en Agadir cuesta entre
8.000 - 12.000 MAD / mes1 (706,67 – 1.060 € / mes)
En lo que respecta al precio de venta el m2 en la región es
aproximadamente de: 1.200 – 1.500 MAD / m2* (106 – 132,5 € / m2)
En cuanto a las telecomunicaciones, en el mercado marroquí existen tres
operadores de telecomunicaciones que ofrecen conexiones de muy buena
calidad en telefonía fija, móvil e Internet (hasta 20 megas) y a precios
competitivos. A su vez todas tienen en cuenta las necesidades de las empresas
con ofertas especiales: MAROC TELECOM, INWI, MEDITEL.
En cuanto al agua para uso industrial, la distribución de agua potable y de
saneamiento en la zona de Grand Agadir (Prefectura Agadir Ida Outanane y
Prefectura d’Inezgane Ait Melloul) están aseguradas por la Régie Autonome
Multi Services d’Agadir «RAMSA».
Para las otras provincias de la Región Souss Massa Drâa (Taroudant,
Tiznit, Chtouka Ait Baha, Sidi Ifni, Ouarzazate, Zagora et Tinghir), los servicios
están asegurados por l’Office National de l’Eau Potable «ONEP».
La facturación de la consumición de agua potable se establece sobre la
base de los elementos siguientes:
1
Estos datos han sido obtenidos de fuentes reales pero sólo son orientativos.
44
- La cuota fija: montante al alza fijo según el tipo de uso.
- La consumición de agua sobre la base de tarifas en vigor.
- El IVA en vigor que actualmente es de 7%.
1- Tarifas de la RAMSA
Agua potable
saneamiento
Cuota fija al mes.
10,00 MAD (0,88 €)
15,00 MAD (1,32 €)
Tarifa única por m3
8,34 MAD (0,73 €)
3,04 MAD (0,26 €)
2- Tarifas de la ONEP
Agua potable
Cuota fija por trimestre IVA no 30 MAD (2,65 €)
incluido.
Tarifa única por m3
6.68 MAD (0,59 €)
Saneamiento
Cuota fija por trimestre IVA no 36 MAD (3,18 €)
incluido.
Tarifa única m3 2,25
MAD 2,62 MAD
3, 00 MAD
3,00 MAD
(0,19 €)
(0,23 €)
(0,26 €)
(0,26 €)
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
klaat M’Gouna
Tafraout,
Otros
Tiznit, Tarmigt
Ouled Berhil, municipios
Ouled Teima,
Drarga
--
Biougra,
Ouarzazate,
5.6. Principales barreras a la inversión
Barreras generales a la inversión:
Las principales dificultades que deberá tener en cuenta el inversor
extranjero en Marruecos se derivan de los siguientes aspectos:
45
• Lentitud y falta de agilidad de la Administración marroquí. No obstante,
se han logrado mejoras muy significativas en puntos clave, como es el caso de
la administración de aduanas, y la entrada en funcionamiento de los Centros
Regionales de Inversiones, entre los que se encuentra el CRI de Agadir que
funciona para toda la región de Souss Massa Drâa.
• Deficiencias en el funcionamiento de la Justicia.
• Falta de terrenos industriales acondicionados.
• Mayor coste de la energía, el transporte y las comunicaciones. En
comparación con España
• Falta de cualificación adecuada de la mano de obra en determinadas
categorías, sobre todo intermedias. El inversor debe saber que existe la
posibilidad de poner en práctica planes de formación con una subvención del
Estado de hasta un 70%.
Barreras específicas del turismo:
En general no existen barreras para la inversión en el sector del turismo
ya que las políticas desarrolladas por Marruecos favorecen la inversión. Las
barreras que pueden encontrar los inversores son más bien barreras
administrativas o que entorpecen los procedimientos.
El inversor puede realizar personalmente los trámites administrativos o
dirigirse a la ventanilla única de ayuda a la creación de empresa del Centro
Regional de Inversión (CRI). La creación de la empresa mediante este
mecanismo se basa en un único formulario administrativo que centraliza todos
los procedimientos. Con los servicios de la ventanilla única de CRI, el plazo de
creación de la empresa se reduce a un plazo de entre 48 horas y una semana.
Otras barreras:
En cuanto a la venta de alcohol, las solicitudes de entrega de licencias
para la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos turísticos se
depositan ante el Director del Centro Regional de Inversión (CRI) quien
consulta inmediatamente al organismo competente, que puede ser, el Prefecto
de Policía, el Jefe de Seguridad, el Jefe de Seguridad Regional o el
Comandante de la Región de la Gendarmería Real. En un plazo máximo de un
46
mes a partir de la consulta, el expediente de la demanda será reenviado al
Director del CRI con el dictamen de la Comisión. Tras este dictamen, será el
Wali el encargado de dar la licencia o no.
5.7. Directrices para la búsqueda de posibles socios
locales
En el sector pesquero y en el agrícola es obligatorio, tener un socio local;
en el caso del sector turístico, no es necesario.
Es importante tener en cuenta que cuando un proyecto implica obras de
arquitectura (construcción de naves, por ejemplo), la firma del proyecto sólo
puede ser realizada por un arquitecto que esté colegiado en Marruecos (no
tiene por qué ser marroquí, sólo se exige el estar colegiado en Marruecos).
Para proyectos de ingeniería, este requisito no es necesario.
Tanto para buscar un socio como para cualquier otra consulta, existen
algunas instituciones públicas y privadas que ayudan en la implantación de la
empresa. Específicamente, la región de Souss Massa Drâa cuenta con:
- El centro regional de inversiones, (CRI-Agadir) cuyas misiones son:
•
Ayudar al empresario en la creación de su empresa
informando,
acompañando
y
finalmente
concretizando los aspectos jurídicos, legales y
sociales de la empresa.
•
Ayudar
al
inversor
en
todos
los
procesos
administrativos.
- La Cámara Española de Comercio en Casablanca y en concreto su
antena en Agadir (que se encarga de la región de Souss Massa Drâa) dan el
apoyo necesario para la internacionalización de las empresas españolas. Sus
funciones principales son:
•
Organización
de
actividades
específicas
de
promoción comercial desarrolladas por el ICEX,
como ferias, exposiciones y misiones comerciales.
47
•
Asistencia y apoyo a los operadores económicos
españoles a través del suministro de información
sobre
mercados
exteriores
y
oportunidades
comerciales, elaboración de estudios de mercado
sectoriales.
•
Asistencia en la preparación y el desarrollo de
reuniones interempresariales colectivas.
- PROEXCA Canarias. Las relaciones comerciales entre Canarias y
Marruecos siempre han sido muy estrechas, sobre todo en la región de Souss
Massa Drâa y por este motivo la Consejería de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias, lleva 14 años presente en Agadir para fomentar la
internacionalización de las empresas canarias en la zona y poner en marcha
políticas de desarrollo económico y de atracción de inversiones. PROEXCA
está a la disposición de las empresas canarias que quieran implantarse
llevando a cabo todo tipo de acciones.
- También existe la posibilidad de contactar con un consultor privado,
experto en comercio exterior, que ayuda en el establecimiento y en la
búsqueda de socios.
6. ANÁLISIS DE LA OFERTA
6.1. Política Turística:
6.1.1. Visión 2010
El sector turístico tiene un papel determinante en el desarrollo
económico del país, por ello, las autoridades marroquíes han llevado a cabo
diversas actuaciones, como es la firma en enero de 2001, en Marrakech, de un
Acuerdo-Marco denominado Visión 2010, cuyo principal objetivo era captar 10
48
millones de turistas para 2010, lo que supondría duplicar el número de turistas
que recibía anteriormente.
Este
programa
de
desarrollo
turístico tenía un presupuesto de 10.000
millones de dólares (11.400 millones de
euros) e impulsó seis destinos en las
costas atlántica y mediterránea (Nador,
Larache, Casablanca, Essaouira, Agadir y
Guelmim).
El proyecto preveía el desarrollo de
150 hoteles, con 90.000 camas y otras 20.000 plazas en promociones
residenciales y campos de golf.
El Gobierno marroquí estableció importantes ventajas fiscales e
incentivos públicos para impulsar el proyecto, el cual, además, contó con el
respaldo del Banco Mundial, que destinó 2 millones de dólares para el
desarrollo de proyectos y estudios de viabilidad. Además, el Gobierno marroquí
y el Banco Mundial pusieron en marcha una política metodológica para
alcanzar el objetivo de este plan.
La Visión 2010 no sólo contemplaba actuaciones en el ámbito de la
promoción de Marruecos como destino turístico, sino también la mejora de la
formación profesional, la renovación de hoteles y la apertura del espacio aéreo.
Algunos de las actuaciones desarrolladas son:
El Plan Renovotel: Dotado con 500 millones de dirhams
para mejorar y modernizar la oferta existente ya que una de las
principales dificultades del sector era la falta de mantenimiento de las
instalaciones.
Sin dicha calidad era imposible aumentar la tasa de retorno; es
decir, el porcentaje de turistas que vuelve o manifiesta querer volver a un
destino turístico, que antes de este proyecto se situaba en Marruecos en
niveles muy bajos, inferiores al 10%.
De dicha renovación de los hoteles se beneficiaron, en una
primera fase, 1.500 habitaciones con más de 7 años de antigüedad en
hoteles de tres estrellas o más.
49
El Estado ofreció una financiación al 2% por medio de un fondo de
100 millones de dirhams, en el que participaron la Caja Central de
Garantía, Dar Abdamane y el Fondo Hassan II.
Promoción del destino:
Por un lado, las actuaciones de la Oficina Nacional de Turismo Marroquí
(ONMT) aumentando su presupuesto para la promoción exterior de la
imagen de Marruecos como destino turístico y, por otro lado, las
actuaciones de las autoridades marroquíes, que están estableciendo
acuerdos estratégicos con los grandes mayoristas mundiales del
turismo.
Formación profesional: Se ha desarrollado un plan de
modernización y desarrollo de la formación profesional en el sector
turístico que preveía, hasta el 2010, la creación de 612.000 nuevos
empleos, de los cuales 72.000 eran directos.
Como complemento necesario al desarrollo del turismo, en
2006 se firmó el acuerdo OPEN SPY entre la Unión Europea y
Marruecos, el cual establece la liberalización del espacio aéreo entre
ambos. Esto permitió la reducción del precio de los billetes de avión y la
entrada de compañías aéreas de bajo coste como Easyjet.
Es necesario aumentar y modernizar la oferta hotelera,
pero también lo es diversificar la oferta de ocio y ampliar el modelo
de sol y playa. Con esta idea se empezaron a desarrollar actividades
como el turismo rural, en sus diversas modalidades, así como el turismo
de negocio, poco desarrollado, al representar menos del 10% del total, y
finalmente el turismo dirigido al segmento de la población con mayor
capacidad adquisitiva (golf, actividades deportivas en el mar, etcétera).
A estas medidas hay que añadir los crecientes esfuerzos
por abaratar y mejorar las comunicaciones, sobre todo las aéreas que
desincentivaban la entrada masiva de turistas, al ser comparativamente
muy caras. Las deficiencias en comunicaciones y transportes habían
frenado la llegada masiva de turistas.
Obviamente, el gran problema de la mayoría de estas medidas es la
escasez de recursos disponibles en un país donde el gasto público total apenas
50
representa 12.000 millones de euros, lo que supone alrededor del 10% del
gasto total del Estado español en sentido estricto.
Al reducido nivel de gasto público hay que añadir el escaso margen de
maniobra existente, ya que los gastos de funcionamiento, así como los gastos
asociados a la deuda pública representan más del 80% del gasto total, de tal
forma que los porcentajes disponibles para la inversión pública no llegan ni tan
siquiera al 20% del total del gasto público.
Finalmente, la Visión 2010 ha supuesto un salto importante para el
sector turístico. Desde 2001, sin llegar a alcanzar el objetivo previsto de los 10
millones de turistas, las llegadas de turistas se han más que duplicado hasta
los 9,2 millones en 2010.
Aunando los esfuerzos de los actores públicos y privados y promoviendo
un impulso decisivo para el desarrollo del sector, la Visión 2010 ha conseguido
hacer del turismo la principal fuente de divisas del país, con cerca de 55.000
millones de dirhams, y atraer 23.000 millones de dirhams de inversiones.
Además, esta estrategia ha contribuido a fortalecer el sector. En 2009,
mientras que sus principales competidores exhibían caídas en sus flujos de
turistas consecuencia de la crisis (-2% en el caso de Túnez, -12% en el de
Croacia y -1% en el de Turquía), Marruecos conseguía incrementar el flujo de
turistas un 5%, haciendo gala de una capacidad de resistencia poco común.
Además, la Visión 2010 ha permitido a Marruecos reforzar su prestigio y
su credibilidad internacional en el sector, como demuestra la llegada al país de
algunos de los gigantes mundiales del sector, como Accor, Four Season,
Kerzner International, Louvres Hotel, Barceló o el tour operador alemán Tui.
Dentro de la Visión 2010 se encuentran algunos programas para
desarrollar el turismo como son el Plan Azur, el Plan Biladi y el Plan de
Développement Régional Touristique (Plan Turístico de Desarrollo Regional)
1. El Plan de Développement Régional Touristique (Plan Turístico de
Desarrollo Regional) se ideó para desarrollar y mejorar las regiones con el fin
de hacerlas atractivas al turismo.
51
2. EL Plan Biladi El turismo interno tiene un peso reducido en el
conjunto del sector tanto en términos de turistas (30% del total) como de
pernoctaciones (20% del total). Su potencial es, por tanto, muy elevado. El
propósito del Gobierno fue impulsar el desarrollo del turismo interno mediante
una oferta y una política tarifaria adaptadas a las necesidades y al poder
adquisitivo de este segmento. Algunos de los proyectos de este plan son:
•
Nouvelle Station Touristique IMMIOUDDAR (NSTI): a 27 km. al
norte de Agadir.
•
Residencia hotelera, camping, caravaning internacional y
residencia inmobiliaria: en Agadir
3. El Plan Azur planteaba, a través de las ayudas del Fondo Hassan II
para el Desarrollo Económico y Social, la construcción de seis nuevas zonas
turísticas integradas, con 80.000 nuevas camas.
Dichas zonas serían dotadas con balnearios, aportarían al mercado
inmobiliario marroquí una oferta importante de viviendas de segunda residencia
y serían acondicionadas por promotores privados, a los que las autoridades
facilitarían las infraestructuras que permitieran unos entornos adecuados para
la captación de turistas. Las inmobiliarias recuperarían su inversión vendiendo
lotes de terreno a hoteleros a un precio preestablecido de 3 € por m2.
Los complejos turísticos incluidos en el Plan Azur son:
• Complejo en Taghazout (Agadir) conocido como Nouvelle Station
Touristique de Taghazout, las obras ya han comenzado, contará con 32
unidades hoteleras y 1.820 unidades residenciales. El proyecto se concedió en
julio de 2006 al grupo americano Colony Capital y al canario Satocan/Lopesan.
Este es el complejo más destacado ya que es el que se va a desarrollar en la
región de Souss Massa Drâa.
• Complejo de Lixus (Larache) cuyas obras comenzaron en 2006.
Tiene una capacidad hotelera de 7.500 camas y residencial de 4.500 camas.
Se prevé una inversión total de 53.000 MDH. El proyecto lo está llevando a
cabo el grupo belga Thomas & Piron, el grupo francés Colbert-Orco y el grupo
marroquí Delta Holding con la colaboración de la ingeniería española Idom.
52
• Complejo de Mazagan (El Jadida) con una capacidad hotelera de
3.900 camas y residencial de 4.100 camas. Las obras se iniciaron en enero de
2006 y ya está operacional. La inversión total fue de unos 53.000 MDH. El
proyecto fue llevado a cabo por el grupo emiratí Istithmar, el grupo Somed
(Sociedad Marruecos Emiratos de Desarrollo), la CDG y las mutuas marroquíes
de agricultura y seguros (Mamda & Mcma).
• Complejo en Mogador (Essaouira) con una capacidad hotelera de
6.600 camas y residencial de 3.900 camas. Las obras se iniciaron en julio de
2005 y las obras ya están bastante avanzadas. Se prevé una inversión total de
56.000 MDH. El proyecto lo llevan a cabo Thomas & Piron; Risma (filial en
Marruecos del grupo francés Accor) y Colbert-Orco.
• Complejo en Saïdia Raslma (Berkane) con una capacidad hotelera
de 16.000 camas y residencial de 12.000 camas. Las obras se iniciaron en
febrero de 2004 y ya está operativo. La inversión fue aproximadamente de
93.000 MDH. El proyecto lo desarrolló el grupo español Fadesa.
• Complejo en Plage Blanche (Guelmine) en construcción avanzada,
contará con una capacidad de 30.000 camas de las cuales 19.000 son plazas
hoteleras. Ha sido concedido a Fadesa.
• Complejo de Tamuda Bay en M’diq-Fnideq (Tetuán) contará con 8
hoteles, campo de golf, zonas de ocio y un puerto. Fadesa ha sido la empresa
seleccionada para llevar a cabo el proyecto cuyas obras no han comenzado
todavía.
•
Complejo Oued Chbika cuyas obras ya están avanzadas, esta
estación balnearia está siendo construida en 1.500 hectáreas donde habrá 8
hoteles de 4 y 5 estrellas. Se prevé que para el 2013 estén abiertos ya 2
hoteles.
53
6.1.2. Visión 2020
El Gobierno marroquí, debido a los resultados óptimos de la Visión 2010,
ha decidido ampliar su estrategia turística con la Visión 2020, que apuesta por
un desarrollo turístico más equilibrado y diversificado, capaz de potenciar la
oferta de cada región y que sirva como mecanismo de crecimiento de estas.
Con este nuevo plan el Gobierno reafirma su intención de que el turismo
sea uno de los motores de crecimiento y desarrollo de la economía marroquí, al
tiempo que invita a los inversores a aprovechar las oportunidades en el sector.
La nueva estrategia pretende profundizar en la diversificación turística,
poniendo en valor los recursos turísticos que posee Marruecos. Para ello, el
Gobierno ha procedido a la división del país en ocho territorios, que presentan
la homogeneidad turística, el atractivo y los activos necesarios para poder
competir a nivel internacional.
Si la Visión 2010 pretendía incrementar la llegada de turistas a través del
desarrollo de media docena de complejos balnearios mediante el denominado
«Plan Azur», la Visión 2020, sin renunciar al incremento de los flujos de
turistas, apuesta por un desarrollo del turismo más equilibrado, que sirva al
mismo tiempo como motor de crecimiento de las regiones.
Con la nueva estrategia, el Gobierno se ha propuesto duplicar el número
de turistas desde los 9,2 millones, con los que cerró el ejercicio 2010, hasta los
20 millones e incrementar la oferta hotelera en 200.000 camas. Ello implica
doblar la cuota de mercado de Marruecos en sus mercados tradicionales y
atraer un millón de turistas de los países emergentes. En definitiva, el Gobierno
pretende situar a Marruecos entre los 20 primeros destinos turísticos del
mundo, desde su vigésima séptima posición actual.
En términos económicos, el plan debería permitir la creación de 470.000
nuevos empleos directos, hasta situar los efectivos del sector en el millón de
empleados; duplicar los ingresos turísticos hasta los 140.000 millones de
dirhams; generar un volumen de inversiones estimado en más de 100.000
millones de dirhams e incrementar en dos puntos porcentuales el PIB del
54
turismo, en la economía, hasta situarlo en los 150.000 millones de dirhams,
frente a los 60.000 millones actuales.
Para ello, el plan prevé la puesta en marcha de seis programas de
actuación:
-
El primero de ellos es el Programa Azur 2020, en continuidad
con la estrategia anterior, que pretende consolidar el segmento
balneario de la oferta marroquí, acelerando el ritmo de los
proyectos en curso (estaciones de Plage Blanche, Port Lixus
Mogador, etc.) e incrementando las capacidades existentes en
destinos como Agadir, Tánger o El Jadida.
o En concreto, el proyecto Taghazout asociará cuatro
instituciones, CDG Développement, la Société Marocaine
d'Ingénierie Touristique (SMIT), el Groupe Alliances
Développement Immobilier y el consorcio Sud Partners. Su
desarrollo necesitará una inversión de 6.000 millones de
dirhams (unos 533 millones de euros). Con el fin de
garantizar el éxito de dicho proyecto se ha creado la
Sociedad de Acondicionamiento y Promoción de la
Estación Balnearia de Taghazout (SAPST). La estación
contará con 615 hectáreas en las que se edificarán siete
hoteles, un campo de golf y una medina. También están
previstas
una
zona
de
viviendas
vacacionales
e
instalaciones para la práctica del surf. La capacidad
hotelera será de 5.800 camas turísticas y 10.000 en total.
-
El Programa Green-Eco-Desarrollo Sostenible siguiendo la
nueva tendencia, el gobierno prevé la puesta en valor de los
recursos naturales dentro del respeto al medioambiente y de la
autenticidad sociocultural del país.
-
Se ha diseñado, asimismo, un programa para la explotación de la
rica oferta cultural marroquí. Se trata del Programa Patrimonio y
Herencia, que contempla, entre otras, la construcción del Museo
de África en Tánger, a imagen del Quai Branly de París, la
constitución de una sociedad encargada de la valorización del
55
patrimonio y la transformación de las kashbas (fortalezas
tradicionales) en alojamientos de lujo, siguiendo el ejemplo de los
paradores españoles, y la creación de una fundación de
festivales tradicionales.
-
La potenciación del turismo de ocio y familiar es otra de las
prioridades de la Visión 2020, a través del Programa Ocio y
Deporte. Entre las acciones que desarrollará, destacan la
construcción de centros deportivos de alto rendimiento, de resorts
temáticos y de parques de atracciones.
-
También lo es el turismo interno, que cuenta con la continuación
del Programa Biladi.
-
Completa este conjunto de programas, el Programa Turismo de
Nicho, con el que se pretende desarrollar, entre otros conceptos,
el turismo de negocios y el de bienestar, en este último caso
impulsando la construcción de centros termales, balnearios, etc.
Para hacer realidad estos seis programas y alcanzar los objetivos
planteados, el Ministerio ha diseñado unas medidas de acompañamiento.
Se trata, en primer lugar, de la puesta en marcha de un nuevo esquema
institucional de gobierno del plan. Dicho marco institucional se compone
principalmente de una alta autoridad de turismo y agencias de desarrollo
turísticas encargadas de la implementación y el seguimiento del plan en sus
territorios respectivos.
Junto a ello, y dadas las elevadas necesidades de financiación
asociadas a la Visión 2020, está previsto la puesta en marcha de un conjunto
de mecanismos de financiación y apoyo de las inversiones. Como son:
-
La creación de un fondo de turismo dotado con un capital inicial
15.000 millones de dirhams, que se nutrirá principalmente de
recursos del Estado y del fondo Hassan II.
-
Con el fin de orientar las inversiones hacia los territorios menos
desarrollados o emergentes, el plan contempla, asimismo, el
establecimiento de un mecanismo de primas a la inversión que
servirán para asegurar a los inversores unos niveles de
rentabilidad de sus proyectos aceptables.
56
-
Una tercera medida prevista es la movilización de 24.000
millones de dirhams de recursos bancarios para la financiación
de los proyectos considerados estratégicos.
6.2. Datos de carácter geográfico
La oferta turística marroquí se distribuye entre diferentes zonas
geográficas, cuyos proyectos y áreas son:
a) Zona Costera del Norte (desde Saïdia hasta Asilah)
Su centro de actividad turística es Tánger, que fue una de las primeras
regiones turísticas del país y actualmente intenta reactivarse como zona de
balneario mediante un plan de inversiones que resuelva los problemas de
saneamiento y modernice la oferta hotelera. La ciudad tiene previsto ofrecer el
triple de la oferta actual de toda la región, lo cual permitirá albergar a 2 millones
de turistas en 2015.
Dicha zona es virgen todavía entre Tetuán y Alhucemas, por lo que es
uno de los lugares para captar inversiones. Existe un extenso panorama de
oportunidades de inversión desde la zona más próxima al estrecho de
Gibraltar, con Tánger como punto preferente hasta la ciudad de Nador próxima
a Melilla. El Gobierno de Marruecos creó en 1998 la Agencia de Desarrollo del
Norte de Marruecos con tal objetivo.
Esta zona incluye tres de las estaciones balnearias previstas en el Plan
Azur: Saïdia, Larache y Tamuda Bay.
Algunos de los proyectos más importantes son:
-
En la costa atlántica de Tánger, se tiene previsto construir dos hoteles,
residencias turísticas, un campo de golf de 18 hoyos y espacios de
animación y ocio. Su inversión es de 2500 MDH.
-
En a costa atlántica de Tánger, se tiene previsto también construir tres
hoteles, complejos residenciales y turísticos, con una inversión de 3.000
MDH.
57
-
Cerca de Tánger se pretende construir un complejo residencial y
turístico con 1500 MDH.
-
Finalmente, Tinia, 30 Km. al sur de Tánger. Se pretenden construir
apartamentos, marina, centro comercial, centro hípico, spa, con una
inversión de 5.800 MDH.
b) Litoral Central: entre Asilah y El Jadida.
Aquí se encuentran Rabat y Casablanca, las dos ciudades más
importantes del país. El turismo en esta zona es principalmente de negocios,
tipo de turismo que se convirtió a partir de los 80 en eje fundamental del
desarrollo turístico de la zona.
Teóricamente, Casablanca es el tercer destino turístico de Marruecos, ya
que tiene gran número de llegadas de viajeros. Sin embargo, estos son en viaje
de negocios o como punto de partida hacia otros destinos, ya que tiene el
mayor aeropuerto del país.
Ambas están inmersas en importantes proyectos turísticos que
cambiaran su imagen y atraerán a un número considerable de turistas.
En el caso de Rabat, los dos proyectos más importantes son los
siguientes:
- Saphira: proyecto de acondicionamiento de la cornisa de la
capital marroquí, convirtiéndola en una plataforma de ocio y turismo. El
proyecto estará compuesto por 9 zonas: cinco de ellas turísticas y de
ocio y cuatro destinadas a espacios residenciales. En la zona de ocio y
turismo, encontraremos un centro de arte, el cual incluirá una opera, una
sala de conciertos, teatros y escuelas de arte dramático. También
acogerá la Saphira Convention Centre, la cual incluirá una gran sala de
exposiciones con un auditorio de 600 plazas, una sala de baile e
instalaciones de restauración con el objetivo de dinamizar el turismo de
negocios en la capital. Se prevé también la construcción de un centro
comercial de 45.000m², cines y boleras. Su inversión es de 28.000 MDH.
Este proyecto ya está bastante avanzado.
- Valle del Bouregreg: Plan de Ordenación de la cornisa del río
Bouregreg entre Rabat y Salé. Segmentado en seis fases, prevé la
58
implantación de un puerto deportivo, un centro tecnológico, zonas
comerciales y residenciales, una ciudad de artes y oficios, hoteles y
centros de conferencias. Desde su lanzamiento, las obras se centraron
principalmente en la primera fase, con una inversión de 6320 MDH, y en
la segunda fase, con una inversión entre los 15.000 y los 20.000 MDH.
Su plazo de entrega y desarrollo estaban previstos para 2010 pero
todavía no se han terminado las obras. Estas dos zonas comprenden la
construcción del puerto deportivo y el acondicionamiento de una zona
turística y residencial.
En Casablanca, se firmo en el 2006 el programa de desarrollo regional
de turismo para esta ciudad, que tiene previsto transformar Casablanca en un
destino turístico importante y atraer alrededor de 1 millón de turistas. Por este
motivo, se están desarrollando importantes proyectos turísticos, como son:
- La Marina de Casa, situada entre el actual puerto y la Mezquita
de Hassan II. Se pretende construir un hotel, palacio de congresos,
comercios, oficinas, residencias, lugares de ocio y un puerto deportivo.
Se prevé su finalización en el 2012 y su inversión es de 5.000 MDH.
- Cap d’El Hank, situada en la zona alrededor del faro de
Casablanca. Pretende construir hoteles, comercios, oficinas, residencias,
espacios de ocio, restauración y equipamiento cultural. Su inversión es
de 4000 MDH y se prevé su finalización en el 2012.
- Maroc Mall: centro comercial de inversión privada con origen
marroquí, las obras comenzaran en 2012 con un presupuesto de 20
millones de euros. Le Maroc Mall será el centro comercial más grande
de África.
c) Litoral Sur
Agadir es uno de los principales enclaves turísticos de Marruecos y
cuenta con las mejores infraestructuras turísticas del país, con un 24% de la
capacidad de acogida. Cuenta con 6 kilómetros de playa, y su buen clima
permite una alta tasa de ocupación a lo largo de todo el año.
El Plan Azur prevé la construcción de la estación de Taghazout (a 6Km
de Agadir) y la estación de Mogador, situada en Essaouira.
59
d) Marrakech
Es el principal centro turístico de Marruecos, con cerca del 50% de las
llegadas y una oferta del 21% de las camas clasificadas, aunque la imagen del
destino se ha visto un poco dañada por el acoso a los turistas.
La plaza de Jmal Fna ha sido declarada por la UNESCO patrimonio
inmaterial de la humanidad.
Cuenta con más de 700 riads, con una amplia oferta hotelera
convencional y con un desarrollo inmobiliario desmedido que da buena cuenta
del interés que despierta la ciudad entre los inversores de todo el mundo.
Junto con Ouarzazate, con grandes palacios de congresos, son
importantes destinos para viajes de negocios. La ciudad de Ouarzazate, es la
puerta del desierto, y por lo tanto del turismo de aventura.
Otras poblaciones que incluye son: Beni Mellal y Safi.
Los principales proyectos en Marrakech y alrededores son los
siguientes:
o Chrifia, situado en Marrakech, en la carretera de Tahannaout.
Consiste en la creación de hoteles, residencias, comercios,
animación y ocio. Se prevé esté finalizado en el 2012 y tiene una
inversión de 9.000 MDH.
o Otro proyecto es en el Palmeral de Marrakech, donde se pretende
la construcción de un campo de golf, un centro comercial y
hoteles. Cuenta con una inversión de 3.200 MDH. Su promotor es
la empresa española Fadesa.
o El Marrakech Medina Club, centro de vacaciones con 500 camas
y que cuenta con una inversión de 210 MDH.
o El Centro ecuestre de Marrakech: se prevé la construcción de un
hipódromo con instalaciones veterinarias, villas y apartamentos.
o Zahrat Annakhil, que consiste en la construcción de hoteles de 4 y
5 estrellas, residencias, gimnasio y un centro comercial. Su
inversión es de 420 MDH.
o Assoufid, en el Valle del Ourika. Consiste en un pequeño hotel de
30 habitaciones y residencias turísticas con 840 camas, campo de
golf de 18 hoyos. Su inversión asciende a 1.070 MDH.
60
o Sammanah, en Tamasloht. El proyecto consiste en 2400 camas,
tres hoteles, residencias y campo de golf. Su inversión es de
2.400 MDH.
o Golf Resort Palace, en Tamasloht. Consiste en 1200 camas,
residencias, hoteles y campo de golf. Inversión: 4.000 MDH.
e) Fez y Meknes
Son dos ciudades imperiales declaradas Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y son los pilares del turismo cultural marroquí.
En los últimos años se ha apreciado un gran aumento de la demanda,
convirtiéndose, los circuitos de las ciudades imperiales, en una de las rutas
culturales más importantes del Mediterráneo.
Para aprovechar mejor las oportunidades que ofrece ese patrimonio, se
está cuidando el estilo arquitectónico de las nuevas construcciones,
construyendo nuevos museos y formando a guías profesionales.
En Fez, se va a desarrollar un proyecto turístico que va a permitir
aumentar la capacidad hotelera de la ciudad en 2200 camas. Se construirá
también un campo de golf, zona de animación y comercios. La inversión total
será de 2582 MDH.
f) Zonas desérticas y de montaña
En cuanto a las zonas desérticas y de montaña, a pesar del creciente
interés mundial por el turismo de deporte y de aventura y del evidente potencial
de Marruecos, su oferta es aún escasa y no existe una infraestructura
suficiente para hacer frente a la demanda internacional.
Un ejemplo de turismo de montaña es Ouakaimeden, a 80km de
Marrakech. En un futuro Ouakaimeden será un destino de ocio y esquí gracias
a un proyecto que ofrecerá todas las infraestructuras comerciales, burocráticas,
turísticas y de ocio necesarias para transformar este destino en el único que
ofrezca una estación de esquí y un campo de golf conjuntamente en África y
Medio Oriente. Este proyecto contará con una inversión de 12.000 MDH.
61
6.3. Oferta turística de Marruecos
ATLAS HOSPITALITY
Se trata de uno de los principales agentes en el turismo marroquí, siendo
filiar del Grupo Royal Air Maroc. Está presente en las principales ciudades
turísticas del país, con una capacidad alojativa de 2.700 camas distribuidas
entre Marrakech, Agadir, Tánger, etc.). Su objetivo es el de disponer de 7.800
camas en 2012, gracias a la apertura de nuevos hoteles.
SOCIETÉ
GÉNÉRALE
D’AMÉNAGEMENT
TOURISTIQUE
(SOGATOUR)
Es una filial de la Caisse de Dépôt et de Gestion, y su parque hotelero
está constituido por diez hoteles de cuatro y cinco estrellas, con un total de
4.000 camas.
CMKD
Empresa dedicada a la gestión hotelera, responsable de la cadena de
hoteles Farah, establecimientos de alta calidad de 4 y 5 estrellas distribuidos
por todo el país
GROUPE TIKIDA
Fundada en Agadir, esta exitosa cadena de hoteles tiene especial
presencia en Marrakech y Agadir. Se trata de hoteles de muy alta calidad en
terrenos de su propiedad. Con el grupo español RIU ha llevado a cabo alianzas
para la comercialización de paquetes.
KENZI HOTELS
Es una de las principales compañías marroquíes en gestión hotelera.
Con su marca Kenzi de hoteles de lujo, se encuentra presente en todo el país,
incluyendo asimismo hoteles de montaña y en el desierto.
KASBAH TOURS HOTELS
Presente en Fez, Rabat y Ouarzazate, esta cadena hotelera dispone tres
de los hoteles más lujosos de Marruecos.
62
SOMED
Se trata de un grupo empresarial marroco-emiratí especializado en
hoteles de lujo, y franquicia de Sheraton y Milton. Asimismo gestiona con el
Crédito Inmobiliario y Hotelero (CIH) la cadena de hoteles Almohades.
GROUPE CHAABI-YNNA HOLDING
Este holding es considerado uno de los principales grupos empresariales
en Marruecos. Su presencia en la actividad turística se da a través de la
promoción inmobiliaria y mediante su cadena hotelera Ryad Mogador.
6.4. Producción extranjera, principales proveedores y sus
proyectos
ACCOR
Este grupo de origen francés se encuentra representado en 140 países,
mediante un parque de 4.065 hoteles. En Marruecos, donde cuenta con 22
hoteles, se implantó en 1993, y tiene programado aumentar su presencia.
DUBAI HOLDING
Desarrolla su actividad en varios países, a través de más de 40
empresas en los sectores de turismo, nuevas tecnologías y energético.
GRUPO EMAAR
Fundado en 1997, el grupo representa uno de los promotores
inmobiliarios más relevantes de los países del Golfo. Actualmente se encuentra
en expansión a los mercados internacionales, sobretodo en Arabia Saudita,
Jordania, Marruecos, Pakistán e India.
COLONY CAPITAL
Sociedad inversora principalmente en el sector inmobiliario, fundada en
1991. En Marruecos ha invertido 10.000 millones de Dh para la realización de
la estación balnearia de Taghazout.
63
QATARI DIAR MOROCCO
Se trata de una filial del grupo Qatari Diar, cuya actividad se centra en la
búsqueda de oportunidades de inversión en el sector inmobiliario. Asimismo
concede a promotores inmobiliarios nacionales y extranjeros oportunidades de
inversión en proyectos que la sociedad lleva a cabo en Qatar, Egipto y Europa.
THOMAS PIRON
Empresas constructora belga, que ha recibido la concesión de las
estaciones balnearias de Lixus y Mogador.
KERZNER
Esta empresa con sede en Sudáfrica está especializada en el sector
hotelero de lujo, y es la responsable de la construcción de la estación balnearia
de Mazagan.
6.4.1 Producción española
GRUPO HUSA HOTELES
Una de las mayores cadenas hoteleras españolas, presente a través de
sus hoteles en diversos países de Europa, América y África. En Marruecos
contaba hasta el momento con tres hoteles de alta calidad (Tánger, Marrakech
y Casablanca). En 2011 la empresa catalana ha anunciado la apertura de un
nuevo hotel de cinco estrellas en el distrito financiero de Casablanca, en
colaboración con el grupo local Luxor, al tiempo que ha comunicado su
intención de incrementar su presencia en Tánger con un segundo hotel, el
Husa Solazur Business & Spa, con una oferta de 360 habitaciones.
.
BARCELÓ
El Grupo Barceló es una empresa española que basa su actividad en el
desarrollo de distintos negocios turísticos. Está presente en 22 países, con 133
hoteles hasta junio de 2010, y se posiciona como la tercera cadena hotelera en
España. El grupo Barceló Hotels & Resorts ha anunciado en octubre de 2010
su intención de abrir, junto a un fondo de inversión, siete hoteles más en
64
Marruecos, que se sumarían a los tres que ya gestiona en la actualidad y a los
otros dos que tiene en construcción. Su objetivo final es contar con 10
establecimientos hoteleros en el país marroquí.
RIU HOTELS & RESORTS
La cadena, presente en diversos países de Europa, América y África, es
la cuarta sociedad española en el exterior. Actualmente cuenta con 63
establecimientos.
La
empresa
mallorquina,
que
cuenta
con
dos
establecimientos hoteleros en Agadir y un tercero en Marrakech, tiene previsto
la apertura de tres nuevos hoteles en 2011 en ambas ciudades, incrementado
de esta manera su oferta hasta las 1.776 camas.
AC HOTELES
El grupo AC Hotels firmó en 2010 un acuerdo con la corporación Pétrole
du Maghreb (Petrom) para entrar conjuntamente en el sector de los hoteles
urbanos en Marruecos, un país donde la cadena española no tenía presencia
hasta el momento. El objetivo del acuerdo es el de implantar siete
establecimientos hoteleros en las principales ciudades del país marroquí.
La compañía marroquí, especializada en la distribución de productos
petroleros, se encargará de la construcción de los establecimientos, mientras
que AC Hotels será la encargada de su gestión.
GAT ROOMS
El grupo hotelero catalán Gat Rooms, presente en varios países
europeos anunció en 2010 la apertura de cinco establecimientos low cost más
en Marruecos. El proyecto contempla la inauguración de cinco hoteles de bajo
coste que se situarían en Tánger, Marrakech, Casablanca o Chefchaouen. El
grupo catalán posee también un hotel en Tánger, bajo la insignia de Villa Gat
Tangerine.
ANANDA VOYAGES
Agencia de viajes y eventos especializada en viajes personalizados y
para grupos, implantada en Marrakech desde 1995 con capital hispano-
65
marroquí. Entre sus clientes más relevantes se encuentran Bayer, Firestone,
Nestlé o AC.
GRUPO IBEROSTAR
Es una empresa de referencia dentro del sector turístico internacional.
Actualmente opera en 19 países distribuidos por todo el mundo. Cuenta con
dos hoteles en Marruecos, uno en Agadir y otro en Berkane.
HISPAMAROC
Agencia de viajes ubicada en la ciudad de Tánger.
MARINA MARBELLA MAROC
Empresa creada en Puerto Banús (Marbella), que ofrece servicios
integrales de náutica, venta de barcos nuevos y embarcaciones de ocasión,
servicios post venta y atraques en España, Reino Unido, Suecia y Marruecos,
donde cuenta con delegaciones en Casablanca y Marina Smir.
GRUPO SERHS
Se trata de una corporación formada por 64 empresas, estructurada en
6 divisiones de negocio (distribución de productos perecederos y no
perecederos; turismo y viajes; hoteles; gestión y producción alimenticia;
proyectos; servicios y nuevas tecnologías), especializada en productos y
servicios para el sector de la hostelería, la restauración y las colectividades y
considerado como el "1r Grupo Turístico de Cataluña" que da servicio a más de
40.000 clientes. En Marruecos ha desarrollado diversas actuaciones en torno a
los sectores del turismo, concretamente de las agencias de viajes y de la
producción, con una fábrica de zumos de fruta en Tánger que ha sido
remodelada.
FADESA y ANJOCA
Como una de las principales inmobiliarias españolas, especializada en el
desarrollo de grandes proyectos, ha sido la adjudicataria de tres estaciones
balnearias: Saïdia (operacional), Plage Blanche (en construcción avanzada) y
Tamuda Bay (en proyecto). En asociación con otro gran promotor inmobiliario,
66
Anjoca, ha llevado cabo la construcción de un complejo formado por hoteles,
viviendas, oficinas y centros comerciales en Tánger.
CONSTRUCCIONES SAMANIEGO S.L.
Está presente en Marruecos con el nombre de CODESMA S.A.R.L.
Cuenta con el proyecto de construcción de un complejo turístico en Bouznika
(entre Rabat y Casablanca) denominado Marina Bay, Les Résidences des Iles,
con una inversión de 150 millones de euros.
6.4.2. Producción Canaria
CYWADEN MAROC
Cuenta con el hotel Timoulay, establecimiento hotelero de cuatro
estrellas instalado en Agadir desde 2001.
PROMOGIL
Instalada en Marruecos desde el 2005 su actividad principal se centra en
la promoción inmobiliaria, la construcción y el turismo.
SATOCAN y LOPESAN
Dos de las empresas canarias con más fortalezas instaladas en
Marruecos, han sido las encargadas de la construcción de un macro complejo
turístico en Taghazout, dentro del Plan Azur, con una inversión aproximada de
2.000 millones de €.
AUTHENTIC MOROCCO INVESTMENT
Se encuentra en Agadir desde el 2007 y se dedica a las actividades
turísticas, hostelería y la restauración.
67
FRILASPALMAS MAROC
Con sede en Agadir desde 2008, su actividad principal consiste en la
venta e instalación de equipamiento y materiales de restauración, para
hostelería y colectividades.
GESTIÓN MASSA
Dedicada a las actividades turísticas y la hostelería, cuenta con sede en
Agadir desde 2007.
HOTEL JOSEFINA
Se trata de un establecimiento hotelero de tres estrellas instalado en El
Aaiún desde 1998.
JENNA MASSA
Presente en Agadir desde 2007 se dedica a las actividades turísticas y a
la hostelería.
6.5. Principales mercados
Los destinos que mayor número de pernoctaciones suman en Marruecos
son Agadir, Marrakech y Casablanca, que cuentan con la infraestructura más
adecuada e innovadora, y con mejores conexiones aéreas. Además, estos
destinos han incrementando de manera considerable su planta alojativa en los
últimos años.
-
Agadir: es considerada la capital turística del Reino de Marruecos,
debiendo su interés sobretodo a su localización estratégica, situada
entre el Atlántico, el Sahara, parques naturales y playas aisladas de gran
calidad. Resulta más atractiva como destino de turismo de playa que
como destino de turismo de ciudad. A continuación analizaremos las
cualidades del turismo en esta ciudad.
68
-
Marrakech: se trata de una de las ciudades más importantes de
Marruecos, con una oferta de hoteles y alojamientos moderna y
adaptada a las demandas del turismo actual. Cabe destacar en la planta
alojativa, la figura de los riads, casas señoriales reconvertidas en
estancias, donde conviven todas las comodidades actuales con una
decoración tradicional. A esto hay que añadir el buen funcionamiento de
su aeropuerto internacional, y las buenas conexiones por carretera, que
dotan a la ciudad de una excelente comunicación con el resto del
mundo, y dentro de su propio país.
-
Casablanca: capital económica y comercial de Marruecos, congrega al
10% de la población del país. El puerto de Casablanca es el más grande
del país, y el cuarto del continente africano. Desde el punto de vista
turístico, Casablanca se ofrece como ciudad balnearia, moderna y
cosmopolita, un hervidero de trabajo, comercio y contactos. Cuenta,
además, con playas de arena fina, un clima propicio para el turismo y
una animada vida nocturna.
Se trata de un destino de playas, de
negocios, cultural y económico (por su proximidad a Europa).
Su aeropuerto internacional es frecuentado por 29 compañías
internacionales que conectan a la ciudad con más de 55 destinos
internacionales.
Analizando concretamente la región de Souss Massa Drâa, hay que
considerar que el sector turístico representa un pilar principal en su economía,
contando además la región con un enorme potencial natural para esta
actividad. Numerosos bienes culturales, históricos y naturales se encuentran
distribuidos por toda la región, que además presenta cualidades para el turismo
rural. Los dos destinos más visitados en la región son Agadir-Ida Outanane y
Ouarzazate.
-
Agadir-Ida Outanane: Es el primer destino turístico del país, en número
de pernoctaciones, gracias sobretodo a sus diversos atractivos
turísticos:
o Playas
69
o Turismo de montaña
o Talasoterapia
o Golf y deportes acuáticas
o Kasbahs
o Productos de la tierra (miel, argán, azafrán, henna, etc.)
-
Ouarzazate: destino de turistas nacionales e internacionales, cuenta con
atractivos turísticos propios, tales que una gran variedad de paisajes
pintorescos, la hospitalidad de sus habitantes, la riqueza de su folclore, y
la autenticidad arquitectónica de sus Kasbahs. Presenta, además una
importante y cuidada infraestructura hotelera de alta calidad.
7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
7.1. Tendencias generales del consumo
Marruecos presenta numerosos atractivos naturales y un potencial
enorme, que le han permitido convertirse en un destino muy valorado. Durante
los últimos años, tanto el número de turistas que han visitado el país como el
importe de las inversiones extranjeras directas se han incrementado
considerablemente. La estrategia Visión 2020 persigue consolidar el turismo
como sector clave en la economía marroquí, y colocar al país entre los veinte
primeros destinos turísticos a nivel mundial.
En el periodo entre el primer semestre de 2010 y de 2011 el número de
llegadas de turistas a Marruecos se ha incrementado un 6% pasando de
3.951.621 a 4.202.241 visitantes. El país que representa un mayor número de
llegadas para Marruecos es Francia, seguido de España, siendo Alemania el
emisor de turistas al país marroquí con un mayor incremento de los mismos en
el citado periodo.
70
Evolución mensual de las llegadas de turistas por país de residencia
Francia
España
Alemania
jun-10
313.166
198.965
45.631
jun-11
333.653
197.240
54171
Var.
(%))
7
-1
19
Enero-Junio
2010
1.466.997
838.248
196.853
Enero-Junio
2011
1.531.546
845.844
232.293
Var.
(%))
4
1
18
Reino Unido
Italia
Bélgica
Holanda
TOTAL
42.929
36.912
53.995
47.279
892.499
45.915
35.132
62.409
57908
941.282
7
-5
16
22
5
206.451
160.738
208.657
195.298
3.951.621
231.677
168.870
244.455
219.932
4.202.241
12
5
17
13
6
Marroquíes
Residentes en el
extranjero
461.253
516.809
12
1.601.100
1.758.032
10
Fuente: Ministerio de Turismo de Marruecos
Sin embargo, el número de pernoctaciones ha experimentado una
disminución en el periodo del 2%, variando de 8.361.627 a 8.198.090.
Nuevamente, son los turistas franceses los que presentan el mayor número de
pernoctaciones, mientras que los turistas belgas son los que cuentan con un
mayor incremento en el número de las mismas.
Evolución mensual principales indicadores turísticos
jun-10
jun-11
Var.
(%))
Enero-Junio
2010
Enero-Junio
2011
Var.
(%))
892.499
941.282
5
3.951.621
4.202.241
6
Pernoctaciones
en
1.483.884 1.282.330
establecimientos
clasificados
-14
8.361.627
8.198.090
-2
Tasa de
ocupación de
habitaciones
-8
43
41
-2
Llegadas de
turistas
47
39
71
Ingresos sector
turismo
(Millones DH)
4.132
4.499
8,9
22.637
24.705
9,1
Fuente: Ministerio de Turismo de Marruecos
Evolución mensual de las pernoctaciones en establecimientos de alojamiento clasificados
No Residentes
Francia
Reino Unido
Alemania
Bélgica
Italia
Países Árabes
Residentes
TOTAL
jun-10
jun-11
1.156.220 930.146
488.735
367.953
110.126
106350
58.859
56.706
41.321
40.724
54.247
31.059
57.004
60567
327.664
352.184
1.483.884 1.282.330
Var.
(%))
-20
-25
-3
-4
-1
-43
6
7
-14
Enero-Junio
Enero-Junio
Var.
2010
2011
(%))
6.578.241
6.180.010
-6
2.884.481
2.595.825
-10
553.680
594.130
7
464.223
510.275
10
268.216
308.111
15
304.353
259.166
-15
296.603
317.545
7
1.783.386
2.018.080
13
8.361.627
8.198.090
-2
Fuente: Ministerio de Turismo de Marruecos
En cuanto a la tasa de ocupación, ha disminuido un 2% entre el primer
semestre de 2010 y el de 2011, mientras que los ingresos derivados del sector
turístico han experimentado un incremento del 9,1%, pasando de 22.637 a
24.705 millones de dirhams.
En la siguiente tabla se observa la importancia que ha tomado el sector
turístico en el desarrollo económico del país ya que su tendencia, en los últimos
años, es de crecimiento. Esto se debe a las políticas y acciones llevadas a
cabo. La contribución directa del turismo al PIB nacional ha pasado de 48 mil
millones de dirhams en 2005, a 74 mil millones en 2011. Como consecuencia,
este incremento se observa en todos los campos del sector, tanto el gasto,
como la inversión o el consumo han aumentado de manera considerable.
Analizando esta tabla se puede prever que, si bien las perspectivas
económicas para Marruecos y resto de países del Maghreb no son muy
favorables
(cambios políticos
importantes),
el sector turístico
seguirá
contribuyendo de manera importante al desarrollo económico del país.
72
Morocco
2005 2006
2007
2008 2009
2010
2011
Travel & Tourism Direct
Contribution to GDP
Mil millones de DH
48,03 58,883 65,012 66,472 64,993 67,158 74,221
Travel & Tourism Total
Contribution to GDP
Mil millones de DH
98,031 120,53 138,459 145,344 143,86 145,777 159,269
Visitor Exports
Mil millones de DH
Domestic Travel &
Tourism Spending
Mil millones de DH
Government Individual
Travel & Tourism
Spending
Mil millones de DH
Internal Travel &
Tourism Consumption
Mil millones de DH
Leisure Travel &
Tourism Spending
Mil millones de DH
Business Travel &
Tourism Spending
Mil millones de DH
48,102
60,69
68,053
68,861 64,296
66,433
74,554
19,412 21,839
23,426
25,595 27,221
28,437
30,583
0,635
0,674
0,463
0,485
0,509
0,536
0,602
67,977 83,013
91,988
94,992 92,119
95,506 105,811
59,451 72,467
80,655
83,427 80,263
83,311
92,532
8,525 10,546
11,334
11,565 11,856
12,203
13,288
12,588 17,239
23,594
28,754 27,072
26,229
28,514
Capital Investment
Mil millones de DH
Fuente: World Travel Tourisme Council.
http://www.wttc.org/eng/Tourism_Research/Economic_Data_Search_Tool/
Por su parte, los operadores españoles están aportando su experiencia y
su tecnología tanto en lo que se refiere a la gestión hotelera como a las
actividades referentes a las industrias relacionadas. En este sentido, existen
dos empresas españolas concesionarias de dos de las seis estaciones
balnearias programadas en la estrategia Visión 2010 (ampliada posteriormente
en Visión 2020) y por otro lado se observa un incremento reciente de
promotores inmobiliarios del sector turístico en las costas marroquíes y
fundamentalmente en la costa norte. Asimismo, comienzan a consolidarse las
cadenas hoteleras españolas en este país.
73
7.2. Transporte Turístico en Marruecos
7.2.1. Transporte aéreo
El medio de transporte más utilizado en las visitas al Reino de
Marruecos es el aéreo, mediante los aeropuertos internacionales de
Casablanca, Tánger, Marrakech y Agadir, Marruecos se encuentra bien
comunicado con Europa, África y Oriente Medio. El auge de las compañías lowcost, y el hecho de poder desplazarse hasta cualquier ciudad del reino en un
corto espacio de tiempo (si se vuela desde Europa, origen de la mayoría de
visitantes del país), han convertido al avión en el medio de transporte más
atractivo para el turista.
Según datos de la ONDA (Oficina Nacional Marroquí de Aeropuertos), el
tráfico aéreo en el país ha experimentado un incremento del 6,29% en el primer
semestre de 2011, con respecto a 2010. Concretamente en el mes de Junio de
2011, la cifra de pasajeros que llegaron a los aeropuertos marroquíes ascendió
a 1.289.808, suponiendo un aumento del 1,2% respecto a Junio de 2010, lo
que pone de manifiesto la importancia del medio en el sector turístico.
Las aerolíneas que ofertan vuelos a Marruecos son las siguientes:
Vuelos desde España
Vuelos distintos orígenes
Royal Air Marroc
Air France
Cóndor
Iberia
Alitalia
Aer Lingus
Air Berlin
Lufthansa
Turkish Airlines
Ryanair
Brussels Airlines
Emirates
Easyjet
TAP
Delta
Jet4you
Norwegian
British Airways
74
Spanair
Swuiss
KLM
Binter Canarias
Tunisair
JetairFly
Canary Fly
Air Algerie
Transavia
Luxair
TUIfly
Qatar Airways
EgyptAir
Bmi
Saudi Arabian Airlines
Etihad Airways
Libyan
Transavia France
Thomson Flights
Buraq Air
7.2.2. Transporte marítimo
En este caso debemos distinguir dos categorías, los ferries y los
cruceros.
En el primero de los casos, se trata de un servicio de transporte de un
punto a otro en toda regla. Es en el norte de Marruecos donde esta actividad
experimenta un mayor desarrollo, siendo los dos principales puertos donde
operan ferries Tánger y Nador. De hecho, la línea Tánger-Algeciras representa
dos tercios del tráfico del Estrecho.
En cuanto al transporte mediante cruceros, el Gobierno marroquí ha
acordado la Visión 2015, que prevé alcanzar los dos millones de pasajeros en
cruceros para este año. Las cuatro regiones que mayor tráfico experimentan
son Tánger, Casablanca, Agadir y Safi. La estrategia se centrará en las
infraestructuras de los puertos, las prestaciones de servicio, los productos
turísticos y la promoción.
75
7.2.3 Transporte Turístico Ferroviario
Resulta una de las alternativas al coche o los autobuses utilizadas por
los turistas en sus desplazamientos entre las distintas regiones marroquíes. A
fin de fomentar su uso, el gobierno marroquí está realizando inversiones en
infraestructuras, lo que puede reflejarse en el creciente número de pajareros.
Estrictamente dentro del sector turístico, Marruecos ofrece un producto
ferroviario exclusivo: el tren turístico del desierto. Recorre la zona de OujdaBouarfa y tiene capacidad para 30 pasajeros, con 5 viajes diarios. Orientado
hacia el turismo de clase alta, pretende incentivar la actividad en esta zona.
7.2.4. Transporte turístico por carretera
Este tipo de transporte es considerado como una variante del transporte
público de viajeros, por lo que no dispone de particularidades específicas. Los
vehículos incluidos en esta clase de transporte son los autocares de 26-52
plazas, los mini-buses de 10-25 plazas y de 9 plazas, los 4x4 y Land Rover y
coches de lujo.
Sin embargo, si algo caracteriza esta actividad, es la falta de
profesionalidad, ya que aunque para poder operar los inversores han de recibir
la aprobación de la Comisión de Transportes, este trámite resulta insuficiente
para evaluar las aptitudes del transportista, al que tampoco se le realiza ningún
tipo de seguimiento o control.
En 1997 la española Irizar se implanta en Marruecos como una jointventure con un socio local de gran presencia en el sector de autobuses y
autocares. En Abril de 2002 Irizar adquiere el 100% de la participación de Irizar
Maroc, y en Julio de 2008 se inaugura la nueva planta de Marruecos en
Shkirat.
Asimismo la empresa española Alsa continua con su proceso de
expansión en Marruecos iniciado en 1999, cuando se le fue adjudicado el
transporte urbano en el país. En Septiembre de 2010 comenzó la explotación
76
del sistema de autobuses en Agadir, donde también espera conseguir la
concesión del servicio de autobús turístico, servicio que ya ha empezado a
operar en Marrakech.
7.3. Perfil del consumidor
Los turistas que llegan a Marruecos, lo hacen principalmente desde
países europeos, siendo Francia el primer emisor de turistas extranjeros en los
últimos años, tal y como puede comprobarse en los datos expuestos en el
punto 7.1. Sin embargo, tal y como hemos mencionado anteriormente,
Alemania presenta el incremento más significativo en lo que a visitantes se
refiere en el periodo 2010-2011.
Por su parte, España representa el segundo país emisor de turistas a
Marruecos. Centrándonos en el consumidor español, el turista medio sería una
persona entre 30 y 39 años, con estudios universitarios, que vive en una gran
ciudad con su pareja e hijos, y con estabilidad económica. En los últimos años,
la mayor parte de los viajes de los españoles al extranjero han tenido como
destinos fundamentales Francia, Marruecos y Portugal.
El perfil del turista que viaja a Marruecos se adscribe a la llamada “gama
alta” y en 2008 se calculó que su gasto medio era de 990 dólares (782 euros)
en su estancia en el país, tres veces más de lo que el turista gasta en Túnez.
Marruecos pretende reforzar los destinos más apreciados por el turista
español, en particular, Marrakech, Agadir y Fez, que experimentan una
importante evolución, gracias al desarrollo de las conexiones aéreas.
77
7.4. Percepción del producto español
Teniendo en cuenta todo lo analizado anteriormente podemos
comprobar como varias de las empresas que están desarrollando el sector en
Marruecos son españolas, y es que se tiene una imagen positiva, tanto de los
productos como de las empresas españolas, sobretodo de su competitividad y
su profesionalidad.
Algunos datos concretos de las relaciones comerciales entre España y
Marruecos en el 2011, que nos pueden poner de relieve la percepción de los
productos españoles en Marruecos, son:
-
que el comercio bilateral ascendió a la cantidad de 6.193
millones de € en 2010;
-
que representa el 1,9% de las exportaciones totales y es
principal mercado de la exportación española a África;
-
el
dinamismo
asociado
a
reducciones
arancelarias,
consecuencia de la firma del Acuerdo de Asociación con UE;
-
el gran aumento de la cuota de mercado en los últimos años;
-
que desde el 2009, España es el cuarto país por stock
acumulado de inversión en Marruecos, tras Francia, Emiratos
Árabes Unidos y EEUU;
-
la presencia de numerosas empresas españolas de todos los
sectores y tamaños (aprox. 550).
Podemos afirmar que la percepción del producto turístico español es
magnífica. Y es que España es líder en la actividad turística y en la
internacionalización de sus empresas turísticas, siendo el referente principal
para los profesionales del turismo marroquí, sobretodo de balneario y playas.
España es una potencia turística a nivel mundial. Según los últimos
datos disponibles de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 2009
España fue el segundo país a nivel mundial en cuanto a ingresos procedentes
del turismo y el tercero en número de llegadas.
78
Específicamente, Marruecos ha tomado como modelo la Costa del Sol,
para su desarrollo turístico. De hecho, los complejos turísticos de los últimos
años se han construido a su imagen y semejanza. Esto es debido, además de
por la proximidad de España, por el conocimiento y la buena consideración de
la Costa del Sol por las clases altas y medias marroquíes.
Ello ha influido en la inmersión en el mercado marroquí de grupos como
FADESA o Samaniego, que aunque en España no se dedicaban a este tipo de
actividades, tienen intención de aplicar su conocimiento de la promoción
inmobiliaria y la imagen de marca de España en este campo.
En cuanto al sector hotelero, aunque España cuenta con algunos de los
grupos hoteleros más importantes del mundo, la percepción global del producto
hotelero español está por detrás de otros, como son el francés o el de las
grandes cadenas anglosajonas.
Por ejemplo, si analizamos la oferta hotelera de Marrakech, se basa en
el lujo y el exotismo y en una cierta imagen de calidad, que se asocia más
fácilmente a marcas francesas como Sofitel o Méridien. Sin embargo, en el
caso de Agadir, se basa en hoteles de playa “todo incluido” y la presencia
española es escasa, estando presente grupos como RIU, SOLMEILA o
IBEROSTAR. En el caso de Añadir esto es consecuencia de que su desarrollo
turístico se produjo cuando la industria hotelera española no estaba en
condiciones de internacionalizarse.
7.5. Factores asociados a la decisión de compra
Según revelan los estudios realizados por proveedores de servicios
turísticos y por gestores de productos y destinos, los principales factores en las
decisiones de compra turística son los siguientes, por orden de relevancia:
o Precio
o Opiniones positivas creadas por la misma percepción del cliente o
bien que provengan de otros clientes
79
o Prestigio de las marcas (Tour operadores, cadenas hoteleras,
agencias de viajes, líneas de transportes, etc.)
o Novedad
o Disponibilidad
De esta manera puede comprobarse que, aunque el prestigio de las
marcas cuenta con una posición importante en la decisión de compra turística,
la influencia de opiniones de otros clientes resulta más fuerte. Por supuesto, la
variable clave continua siendo el presupuesto.
En conclusión, si se consideran el precio y las opiniones como los
factores que ejercen más influencia, se obtendría que la relación “calidadprecio” sigue siendo el argumento de venta más relevante.
8.
OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA
ESPAÑOLA Y RIESGOS
Marruecos es uno de los países africanos cuya transformación está
siendo de las más destacadas, con un mercado de más de 30 millones de
habitantes y en crecimiento, siendo cada vez mayor su demanda de bienes y
servicios.
Su estabilidad política y económica, y el empeño de las autoridades en
modernizar su economía y abrirse hacia el exterior lo convierte en un país de
gran atractivo para la inversión española y canaria, lo cual se ve plasmado en
un gran número de licitaciones públicas y proyectos, siendo en su mayoría
relativos a la construcción de todo tipo de infraestructuras (carreteras,
ferrocarriles, aeropuertos), saneamiento de aguas potables, residuos sólidos,
desarrollo del sector eléctrico, sector de telecomunicaciones, etc.
80
Gran parte de los sectores de interés para la inversión española
representan a la vez una oportunidad desde el punto de vista comercial, bien
por la consiguiente demanda de bienes de equipo que generará la inversión, o
bien porque la inversión va dirigida a cubrir una demanda del mercado
marroquí que también puede ser cubierta mediante exportaciones.
Por ello, se puede considerar que la demanda de importaciones en
Marruecos corresponde a las necesidades de un país emergente, en las que
junto a un sector agrícola con un peso importante en la economía conviven un
sector industrial y de servicios en pleno desarrollo.
Marruecos, en general, es un mercado prioritario para España debido a:
-
su importancia geoestratégica y su dinamismo:
-
por la consolidación de su crecimiento, su estabilidad
económica y su creciente diversificación;
-
sus recursos naturales, no explotados; y sus recursos humanos,
con mano de obra barata con cualificación en general suficiente
y con notable capacidad de aprendizaje;
-
un sistema financiero relativamente desarrollado y no afectado
por la crisis;
-
el efecto arrastre de grandes empresas y el creciente interés de
las Pymes;
-
las sucesivas rebajas arancelarias, aplicadas a partir del
Acuerdo de Asociación con la UE. desde marzo de 2000 y la
consecuente simplificación del régimen de comercio;
-
la entrada en vigor de los distintos acuerdos de libre comercio
firmados recientemente con EEUU, con los países del Acuerdo
de Agadir y con Turquía, que permiten utilizar el mercado
marroquí como vía de entrada de una manera preferencial a
estos mercados a través de su instalación en Marruecos;
Maghreb y EEUU han contribuido a que cada vez sea más significativa la
presencia de empresas españolas y canarias instaladas en este mercado.
81
A todos estos elementos hay que añadir el hecho de que Marruecos es
un importante país de destino de los programas de las Instituciones Financieras
Internacionales y de la UE, lo que aporta financiación internacional a los
programas locales de inversión en infraestructuras y lo que hace que las
oportunidades de negocio sean muy importantes.
A pesar de los avances, existe un amplio margen para mejorar nuestros
intercambios y alcanzar una cooperación más estrecha y beneficiosa para
ambas partes.
Sin embargo, no todo son ventajas pues existen problemas estructurales
del país como son los elevados costes de la energía y los terrenos industriales,
la lentitud de los procedimientos administrativos, un sistema judicial no muy
profesionalizado y lento, un enfoque de corto plazo en los negocios y un
concepto de productividad diferente.
Souss Massa Drâa destaca el potencial de la cooperación canaria en
turismo, energías renovables y agua:
Brahim Hafidi, presidente del Consejo Regional de Souss Massa Drâa,
resaltó, durante las jornadas de Cooperación Canarias-Marruecos celebradas
en Abril 2011 en Las Palmas, la importancia que ofrece la cooperación con
Canarias para la consecución de los objetivos de la Estrategia de Desarrollo de
la región para 2015.
Esta estrategia ha fijado como metas principales la
consolidación de sus tres sectores básicos: la agricultura, la pesca y el turismo,
así como el desarrollo de otros como las energías renovables y el medio
ambiente, en los que la experiencia y el conocimiento que puede aportar
Canarias sería muy significativa.
Ya en 2008 se firmó el acuerdo de colaboración entre el Gobierno de
Canarias y la región de Souss Massa Drâa, por el que se fomentaba la puesta
en marcha de proyectos conjuntos en diversos campos. En la actualidad,
Canarias y Marruecos cooperan en una veintena de proyectos en diferentes
sectores, por un valor aproximado de siete millones de euros. Más del 90% de
estos proyectos corresponden a la región de Souss Massa Drâa, al igual que
una gran parte de las más de 50 empresas canarias que operan en el país.
82
Destinos como las Islas Canarias o las Baleares están saturados, siendo
Marruecos el destino en el que el mercado turístico español se extenderá.
Sin embargo, hay que considerar el riesgo que supone un mercado
turístico como el marroquí, el cual crece más en capacidad de acogida que en
captación de turistas. Esto no tiene que frenar necesariamente la inversión
española, ya que los grandes grupos hoteleros cuentan con recursos
suficientes para atraer a sus turistas de otros países hacia sus hoteles en
países nuevos.
Actualmente, las oportunidades se centran en llenar la oferta de hoteles
existentes e incrementar la captación de turistas, para en un futuro poder
proceder a la construcción de nuevas zonas hoteleras. Para ello son
indispensables las buenas relaciones con los tour operadores o recurrir a una
empresa española como socio que le reactive y renueve sus sistemas de
gestión. De este modo, la empresa española reduce su riesgo ya que solo
participa en la mejora de la gestión y no se ve inmersa en la construcción de
nuevos hoteles.
Alguno de los problemas a resolver por la empresa española en el caso
de asociarse para la gestión de un hotel ya existente es la falta de calidad del
servicio y la falta de formación de los profesionales del sector, con los efectos
negativos sobre la clientela que esto conlleva, como es la baja tasa de retorno
por parte del turista extranjero. Es importante tener esto en cuenta ya que
algunos acuerdos de gestión conllevan mantener el personal actual del hotel.
También se encontrarán con el handicap de que las unidades que más
necesitan de este tipo de socios son las más reacias a dejar en manos
externas la gestión del hotel, y se limitan a buscar acuerdos de
comercialización que les aseguren una tasa de ocupación mínima de manera
continua, como es el caso de empresas familiares ancladas en modos de
gestión antiguos.
Otra oportunidad de inversión es en ocio, ya que actualmente la oferta
es escasa. Y es que, teniendo en cuenta los atractivos naturales y las
condiciones climatológicas óptimas para el ocio en este país, es una actividad
interesante de explotar. Por ejemplo:
83
-
se está mejorando en la proliferación de bares, restaurantes y
salas de fiesta;
-
el turismo de aventura en el desierto, cada vez más
desarrollado, o en las montañas del Atlas, iniciándose; o los
deportes de velas, son buenas alternativas;
-
el golf, que es la alternativa que reportará más beneficio y está
aún por explotar. Agadir y Marrakech cuentan ya con varios
campos de golf construidos de gran calidad y varios proyectos
en construcción. Asimismo, varias de las estaciones del Plan
Azur incluyen el desarrollo de campos de golf en sus proyectos.
Bouznika, que ya cuenta con un campo de golf, dispondrá
pronto de otro gracias al proyecto Marina Bay en el que
participa la empresa española Samaniego. El modelo de
turismo asociado al golf que tan buenos resultados ha dado en
España se está importando a Marruecos con moderado éxito.
Por otro lado, desde la Asociación Española de Empresarios de Añadir
(AEEA) se considera conveniente hacer intercambios para incentivar el turismo
entre ambas regiones, por lo que hay predisposición a trabajar con empresas
canarias.
Actualmente, la participación de empresas españolas en el sector
turístico marroquí es un hecho, por lo que un buen resultado de sus actividades
supondría la satisfacción de los marroquíes y eso podría traducirse en que
depositen su confianza en dichas empresas para nuevos proyectos.
84
9. ANEXOS
9.1. Direcciones de interés
Ministerio de Economía y Finanzas
http://www.finances.gov.ma/portal/page?_pageid=53,1&_dad=portal&_schema
=PORTAL
Agencia
marroquí
de
Desarrollo
de
las
Inversiones
http://www.invest.gov.ma/
Centros Regionales de Inversiones (CRI) http://www.cri-agadir.ma/
Caisse de Dépôt et Gestion CDG http://www.cdg.ma/
Oficina Nacional de Aeropuertos http://www.onda.ma
Federación Nacional de la Industria Hotelera http://www.fnih.ma
Federación Nacional de Turismo http://www.fnt-maroc.com
Portal de Turismo en Marruecos http://www.fmdt.ma/
Observatorio Marroquí de Turismo http://www.observatoiredutourisme.ma
Federación Nacional de Agencias de Viaje www.fnavm.org
Ministerio de Turismo de Marruecos http://www.tourisme.gov.ma/
85
9.2. Ferias más importantes del sector turístico en
Marruecos
Las ferias más importantes del sector turístico celebradas en el país son:
1. MAROCOTEL 2012
Marocotel es el evento de principios de año que permitirá a los
directores, compradores, gerentes, directores de ventas o de restauración
descubrir nuevas oportunidades, establecer nuevas asociaciones y de ser
centro de los acontecimientos. Se dan cita en ella cerca de de 150 expositores
de diferentes nacionalidades (marroquíes, franceses, españoles, alemanes y
turcos).
Para obtener información sobre dicha feria se puede acudir a la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca.
La información relativa a la edición celebrada en 2010 y que puede ser
orientativa para el 2011 es la siguiente:
- Para la publicidad, ésta puede ser gratuita en un catálogo, con un
formato de 15cm x 21cm; puede ser en una página interior, cuyo coste es de
10000 Dirhams; o de doble página interior, a 17000 dirhams.
- La relación entre los metros de superficie y el coste de cada uno
quedaría como sigue:
-
De 12 a 18 m2: 540Dh.
-
De 18 a 24 m2: 720Dh.
-
De 24 a 36m2: 1080Dh.
-
De 36 a 48m2: 1440Dh.
-
De 48 a 72m2: 2160Dh.
-
De 72 a 108m2: 3240Dh.
-
Superior a 108m2: 3540Dh
En cuanto al seguro que hay que pagar, ascenderá a 2000 dirhams por
m2 sobre material expuesto.
Los servicios que incluye es la entrada a las instalaciones de la feria, el
suministro de identificaciones, conferencias, coloquios, seminarios y cobertura
86
Mediática. Además incluye otros servicios como restaurantes, club de prensa,
publicidad en el catálogo, azafatas, acompañamiento personalizado, agenda de
Encuentros.
Va dirigida a profesionales del sector y la próxima edición está prevista
entre los días 10-13 de marzo 2012.
2. Salón Internacional de equipamiento profesional para hotelería,
hostelería, restauración, ocio y bienestar
Este salón Internacional se celebra cada dos años en la OFEC (Oficina
de Ferias y Exposiciones de Casablanca). Lo organiza la OFEC en
colaboración con la CFCIM (Cámara francesa de comercio e industria en
Marruecos)
Los datos relativos a la 11ª Edición, celebrada en el 2010, son los
siguientes:
El precio de la entrada es de 100Dh y se acude sin invitación. La
superficie disponible es de 15000 m2 y el precio del stand, que incluye
instalación y servicio eléctrico, ascendió a 1000Dh.
La próxima edición está prevista para el 2012.
Para más información, la OFEC se encuentra en la 11 Rue Boukraa
20000 de Casablanca; su teléfono es el (00212) 22 29 30 71 y su fax el (00212)
22 26 49 49. O bien en su página web: www.ofec.co.ma
3.
Salón
Internacional
de
Profesionales
de
la
Hostelería,
Restauración, Pastelería-Panadería -> CREMAI 2011
Este Salón Internacional se celebra cada dos años en la Feria
Internacional de Casablanca, por lo que la siguiente edición será en marzo de
2013.
Los datos relativos a la edición celebrada en marzo de 2011 y que
pueden ser orientativos, son los siguientes:
La entrada será gratuita, previa inscripción en la página web de la feria o
bien en la entrada de la misma.
El organizador y los datos de contacto del mismo son: Rahal Event, cuya
dirección es 45, Rue Normandie Maârif- Casablanca. Sus teléfonos son +212
87
663 000 265/+212 522 36 01 47/ +212 522 25 25 13; y su fax es +212 522 25
18 80. También se puede contactar vía mail en la dirección [email protected].
Se organiza en colaboración de la Federación Nacional de la Industria
Hotelera, Federación Nacional de la Panadería y Pastelería y la Feria
Internacional de Casablanca.
Dispone de una superficie de exposición de 14.000 m2 y los precios son:
-
Tasa de inscripción obligatoria: 1.000 MAD.
-
Stand vacío: 1.350 MAD/ m2 (mínimo 36 m2).
-
Stand equipado: 1.500MAD/m2 (mínimo 9 m2).
-
Esquina: 1.000 MAD; isla: 2.000 MAD.
A estos precios hay que añadirle el 20% de IVA. Además, existen packs
de stand+publicidad en el catálogo oficial.
Los servicios que incluye son la inscripción en el catálogo oficial,
acreditaciones, catálogo de ofertas, número de usuario y contraseña para
entrar en el sitio web.
En cuanto a los servicios que ofrece son: una sala de conferencias,
concursos, mesas redondas, restaurante, cafetería, personal de ayuda a los
expositores.
Va dirigida a profesionales del sector: hoteles y establecimientos
turísticos, colectividades, cafés y restaurantes, eventos. También prensa
especializada.
4.- Salón Internacional de Marrakech
Este Salón es relativo a los suministros, al turismo, a la informática, a la
alta tecnología y a los alimentos.
Se celebra anualmente en el mes de febrero y lo organiza PROXEDIT.
Para más información acceder a la página web del ICEX.
5.- Salón Internacional de Tánger
Este Salón es relativo a los suministros, al turismo, a los equipos de alta
tecnología y a los alimentos.
Se celebra anualmente en el mes de mayo y lo organiza PROXEDIT.
Para más información acceder a la página web del ICEX.
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6. Otras ferias relacionadas:
- Moroccan Travel Market: comenzó en 2008 y su celebración es anual.
- Essaouira expo, que se celebra en enero.
- Horest expo, que se celebra en septiembre en Agadir.
- Hotel and Restaurant Exhibition que se va a celebrar del 8 al 11de
Diciembre de 2011.
- CHR EXPO-Café.
9.3. Bibliografía
Entrevista en la Delegación Regional de Turismo de Agadir:
-
Hicham BENMOUSSA. Arquitecto.
-
Youssef ILBOUDRIBILI. Departamento jurídico.
Entrevista en el Centro Regional de Inversiones de la región de Souss
Massa Drâa:
-
Manar ALAOUI HASSANI. Encargada del Departamento de
Promoción y Cooperación.
ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior), www.icex.es
ÁfricaInfomarket, www.africainfomarket.org
Desertec Industrial Initiative, www.desertec.org
Oficinas Comerciales, www.oficinascomerciales.es
KOMPASS, www.kompass.com
Invest in Morocco, www.invest.gov.ma
EuropeAid, www.europeaid.com
89
Programa de apoyo al acuerdo de asociación: Marruecos – Unión
Europea, www.maec.gov.ma/paaa/index.html
Ministerio Marroquí de la Economía y las Finanzas,
http://www.finances.gov.ma/portal/page?_pageid=53,1&_dad=portal&_schema
=PORTAL
Gobierno de Marruecos, http://www.maroc.ma/PortailInst/Es/
Centro Regional de Inversiones de Añadir (CRI), http://www.cri-agadir.ma/
Consejo Regional de Souss Massa Drâa, http://www.regionsmd.com/
Banco Africano de Desarrollo, www.afdb.org
Forum Marocain du Tourisme, http://www.fmdt.ma/
Ministerio de Turismo de Marruecos http://www.tourisme.gov.ma/
Haut Commissariat au plan, http://www.hcp.ma/
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