EL SECTOR DEL TURISMO EN MARRUECOS AGOSTO 2011 Beatriz Cerezo Monje Rosalva Espino Ramírez Cristina Silvera Roig ÍNDICE 1. RESUMEN – CONCLUSIONES 2. INTRODUCCIÓN 2.1. Marco País 2.2. Perspectivas del mercado 3. DEFINICIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DEL TURISMO Y SUS SUBSECTORES 4. NORMATIVA DEL SECTOR E INSTITUCIONES 4.1. Políticas y normativas gubernamentales en el sector 4.1.1. Política turística 4.1.2. Normativa gubernamental 4.2. Instituciones administrativas relacionadas 5. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN 5.1. Políticas de promoción de inversiones 5.1.1. Marco Legal Inversiones 5.2. Ayuda Inversiones en Turismo 5.2.1. Apoyo Inversión procedente de organismos marroquíes 5.2.2. Ayudas ala Inversión en la región Souss Massa Drâa 5.3. Formas de implantación 5.4. Adquisición de terrenos 5.5. Principales costes de la inversión en el sector 5.6. Principales barreras a la inversión 5.7. Directrices para la búsqueda de posibles socios locales. 6. ANÁLISIS DE LA OFERTA 6.1. Política Turística 6.1.1. Visión 2010 6.1.2. Visión 2020 6.2. Datos de carácter geográfico 2 6.3. Oferta turística de Marruecos 6.4. Producción extranjera, principales proveedores y sus proyectos 6.4.1. Producción española 6.4.2. Producción canaria 6.5. Principales mercados 7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 7.1. Tendencias generales de consumo 7.2. Transporte turístico en Marruecos 7.2.1. Transporte aéreo 7.2.2. Transporte marítimo 7.2.3. Transporte ferroviario 7.2.4. Transporte por carretera 7.3. Perfil del consumidor 7.4. Percepción del producto español 7.5. Factores asociados a la decisión de compra 8. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA Y RIESGOS 9. ANEXOS 9.1. Direcciones de Interés 9.2. Ferias más importantes del sector turístico en Marruecos 9.3. Bibliografía 3 1. RESUMEN - CONCLUSIONES El estudio expuesto a continuación analiza el sector del turismo en Marruecos, y concretamente en la región de Souss Massa Drâa, haciendo un recorrido por los diferentes subsectores presentes en el país, y por las oportunidades de inversión para las empresas españolas. Marruecos está decidido a convertir el turismo en uno de los grandes motores de su economía, y a desarrollar, por tanto, todos los aspectos necesarios para lograr este impulso. Las autoridades marroquíes se han fijado objetivos ambiciosos en la materia, ya que el plan programado prevé una gran ampliación del número de habitaciones y establecimientos hoteleros, con el fin de incrementar el número de visitantes al país. Estos objetivos representan, sin ninguna duda, atractivas oportunidades para los inversores tanto a nivel nacional como internacional, particularmente para las empresas españolas, gracias a la percepción ya consolidada que existe en Marruecos del producto español. El sector turístico cuenta ya con gran importancia en Marruecos y prueba de ello son las políticas que han seguido durante años con el plan Visión 2010 y que se han alargado en el tiempo con la Visión 2020. A pesar de que el país ocupa un lugar modesto en el turismo mundial y sur-mediterráneo, el sector constituye la segunda fuente más importante de divisas del país, después de la repatriación de los capitales de los marroquíes residentes en extranjero, pero antes de las ventas del fosfato y derivados. La distribución de la capacidad hotelera está fuertemente concentrada en las grandes aglomeraciones marroquíes, que sirven de polos de atracción del turismo. Menos de diez ciudades concentran cerca del 82% de la capacidad total, siendo la ciudad de Agadir el primer centro turístico del Reino con el 24% de la capacidad de acogida en alojamiento homologado. El litoral representa cerca del 70% de la capacidad, frente al 40% de las zonas del interior. 4 Entre los principales retos que debe afrontar este mercado cabe mencionar el abaratamiento de los precios y dotar a sus principales puntos de llegada de turistas de un sistema más ágil y transparente de recepción de los turistas, puesto que las prácticas actuales no incentivan su retorno. Sus visitantes son principalmente españoles y franceses, pero hay que tener en cuenta la llegada del elevado número de marroquíes residentes fuera de su país de origen, ya que suponen aproximadamente la mitad del total de entradas al país. A lo largo del 2011, a pesar de la crisis, la industria hotelera española ha intensificado su actividad en los mercados exteriores, anunciando operaciones corporativas y llevando a cabo aperturas en distintos emplazamientos, de las que un 80% serán en el exterior. Marruecos es el destino de referencia, lo cual es debido a la importancia creciente del sector en el entramado económico nacional y a la creación de un atractivo paquete de incentivos. Grupos como Husa Hoteles, Barceló, RIU Hotels & Resorts, AC Hotels o Gat Rooms, ya han iniciado trámites para estar presente en el mercado marroquí a través de la construcción, apertura y gestión de nuevos establecimientos hoteleros. Desde comienzos del 2011 el turismo en Marruecos ha aumentado. Así, durante el primer mes del año, la evolución de las llegadas ha aumentado un 15% en comparación al mismo mes de 2010. Igualmente, los establecimientos han acogido un 19% más de pernoctas. Una evolución significativa en el contexto actual y que se explica a la vez teniendo en cuenta las pernoctas de no residentes (+13%) y de residentes (+41%) con respecto al mismo mes de 2010. 5 2. INTRODUCCIÓN 2.1. Marco País El Reino de Marruecos se encuentra situado en el extremo noroccidental del continente africano, con una extensión de 446.550 kilómetros cuadrados. Su costa se extiende entre el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico a lo largo de 3.446 kilómetros. Su población es de 31.992.592 habitantes, correspondiendo un 55,1% a población urbana. Este colectivo se ha incrementado en las últimas décadas, considerándose los principales núcleos urbanos Casablanca, Rabat-Salé, Kenitra y Marrakech. El Reino de Marruecos se encuentra dividido en 16 regiones, que son: Chauía-Uardiga (Settat), Dukala-Abda (Safí), Fez-Bulmán (Fez), Garb-ChrardaBeni Hsen (Kenitra), Gran Casablanca (Casablanca), Guelmim-Esmara (Guelmim), El Aaiún-Bojador-Saguia el Hamra (El Aaiún), Marrakech-Tensift-Al Hauz (Marrakech), Mequinez-Tafilalet (Mequinez), La Oriental (Uxda), Río de Oro-La Güera (Dajla), Rabat-Salé-Zemur-Zaer (Rabat), Souss-Massa-Drâa (Agadir), Tadla-Azilal (Beni Melal), Tánger-Tetuán (Tánger) y Taza-AlhucemasTaunat (Alhucemas); siendo Casablanca la que goza de más importancia, tanto por su número de habitantes como por su alto porcentaje de población urbana. Se trata de una monarquía constitucional ejecutiva, con un Rey, Mohammed VI, con amplios poderes y considerado una figura clave en el gobierno del país, y que ocupa el trono desde el 30 de Julio de 1999. De los 28 partidos políticos diferentes que existen en Marruecos, 22 tienen representación en el parlamento. El poder ejecutivo lo ejerce el Rey, quien nombra al Primer Ministro (desde 2007 Abbas El Farsi) y a los miembros del Gobierno. Por su parte, el Gobierno coordina la ejecución de las leyes y somete los decretos al Parlamento Nacional, compuesto por la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros. 6 La economía marroquí presenta un carácter dual, con un sector de servicios e industrial bastante moderno, pero con un sector agrícola excesivamente significativo y tradicional, por lo que depende en gran parte de la climatología. El PIB marroquí ascendió a 91.374,71 millones de $ en 2010, con una previsión de crecimiento del 4,3% en 2011. En comparación con sus países circundantes y más próximos geográficamente, se sitúa por delante de Mauritania (PIB 3.636,30 millones de $), Senegal (PIB 12.954 millones de $) y de Mali (PIB 9.251 millones de $), mientras que económicamente su posición es inferior a la de España (PIB 1.407.405 millones de $) y Argelia (PIB 159.425,6 millones de $). Tal y como hemos mencionado, el sector agrícola juega un papel fundamental en la economía marroquí, representando entre el 11% y el 20% del PIB a lo largo del año, y ocupando al 44% de la población activa. Por su parte, el sector industrial representa el 29% del PIB, siendo su principal característica la elevada concentración del mismo en tres sectores manufactureros: la industria de productos químicos, la agroalimentaria y la industria textil y del cuero. Por último, hay que destacar asimismo el importante peso del sector servicios en el PIB, siendo los subsectores más relevantes el turismo, el transporte, las comunicaciones, los servicios de intermediación financiera y la administración. Las mayores debilidades de la economía radican, como hemos nombrado anteriormente, en la excesiva dependencia del sector agrícola, el gran peso de la economía informal (que perjudica seriamente a la Hacienda Pública), un sector industrial poco competitivo, el alto índice de pobreza nacional, una clase media muy reducida y el alto nivel de analfabetismo. A estos factores hay que añadirles la debilidad de las finanzas públicas, y la falta de competitividad del tejido empresarial marroquí. En cuanto a las relaciones multilaterales, Marruecos es miembro del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Africano de Desarrollo y de los Bancos Árabes de Desarrollo, organismos de los que ha recibido en los últimos años un importante volumen de fondos. Además de con la UE, Marruecos tiene acuerdos de libre intercambio con Turquía, los Países Árabes y Estados Unidos. 7 Las ayudas de la Unión Europea a Marruecos se han incrementado en los últimos años, mayoritariamente a través del programa MEDA. En lo que respecta a las relaciones comerciales, la Unión Europea ocupa un lugar principal, alcanzando las exportaciones de Marruecos a la UE en 2009 los 6.774,9 millones de €, mientras que las importaciones procedentes de la UE ascendieron a 12.614 millones de €. Los principales productos importados de esta zona son el gas de petróleo y otros hidrocarburos (6,5%), tejidos (4,8%), máquinas y aparatos diversos (4,6%) y productos químicos (3,7%). Por otra parte, los productos exportados que más destacan son: artículos de confección y punto (32,1%), hilos y cables eléctricos (8,7%), componentes electrónicos (6,3%); y crustáceos, moluscos y mariscos (4,7%). En lo que se refiere al comercio exterior independiente a la UE, India y China representan sus principales exportadores e importadores, respectivamente. En cuanto a la región objeto de estudio, Souss Massa Drâa, es considerada la segunda región con más potencial de Marruecos, representando el 10% del territorio y de la población del país (3.000.000 de habitantes), y el 12% del PIB. Se prevé que esta cifra se incremente en los próximos años, de acuerdo a la Estrategia de Desarrollo Económico y Social diseñada para 2015, según el presidente de la región Brahim Hafidi. En concreto, Souss Massa Drâa tiene acuerdos de cooperación con: - Consejo General de Herault. (Francia). - Consejo General de Isère. (Francia). - Gobierno de las Islas Canarias. (España) - Región Fatick. (Senegal). Finalmente, a la hora de invertir en Marruecos, se debe tener en cuenta que el país ocupa el puesto 114 del ranking de facilidad para hacer negocio del Banco Mundial, si bien se está procediendo a simplificar los trámites y a la dinamización de la inversión extranjera directa, prioritariamente en la industria y el turismo. Destaca la existencia de múltiples zonas francas que ofrecen incentivos fiscales a inversores extranjeros. COFACE otorga a Marruecos la categoría A4, que denota riesgo empresarial aceptable. Por su parte, el CESCE 8 considera la situación de la economía interna marroquí como regular, lo que significa que la evolución de algunos indicadores macroeconómicos es desfavorable, o que existen problemas que pueden dificultar la situación económica. En el caso de la economía externa, el CESCE la describe igualmente como regular, es decir, que se encuentra en una situación de solvencia aceptable, pero que los indicadores de liquidez presentan niveles que pueden ser problemáticos si tuviese lugar un empeoramiento de la situación. Los principales inconvenientes con los que se encuentran los inversores extranjeros radican en la búsqueda de socios locales y la necesidad de asesoramiento legal. 2.2. Perspectivas del mercado Gracias a las reformas que se están llevando a cabo en el país desde hace una década, junto a la puesta en marcha de actividades no agrícolas y a la demanda de países socios, las perspectivas de crecimiento para la economía de Marruecos se muestran favorables. De hecho, se prevé una tasa de crecimiento del 4,6% en 2011 y del 5% en 2012, según el informe elaborado conjuntamente por el Banco Africano de Desarrollo, el Centro de Desarrollo de la OCDE, el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África. Por otra parte, Marruecos ha diversificado su cartera de socios con varios países emergentes, destacando entre ellos los países árabes (Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí), los países asiáticos (China, Corea del Sur), los países de América Latina (Brasil y México) y Turquía. Sin embargo, los acontecimientos políticos recientes del Norte de África y el incremento de precios en productos alimentarios y petroleros, probablemente contribuirán a frenar el crecimiento global del continente en 2011, aunque también es cierto que estas mismas fuentes prevén una recuperación del crecimiento hasta un 5,8% en 2012. 9 Finalmente, aunque las perspectivas en Europa no se muestran tan positivas, el continente africano y Marruecos en especial, resurgen como localizaciones estratégicas para invertir. 3. DEFINICIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DEL TURISMO Y SUS SUBSECTORES Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, el turismo comprende todas aquellas actividades realizadas por las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. Así, el turismo incluiría actividades como la hostelería, la restauración, el transporte de pasajeros, la contratación de servicios turísticos, las actividades de ocio y animación turística y otros servicios. Los tipos de turismo en general son: - Turismo de sol y playa: que se da en zonas costeras que cuentan con playas y en las que la mayoría del tiempo las condiciones climáticas son de sol y temperaturas suaves. - Turismo rural: que se realiza en un espacio rural, normalmente en localidades pequeñas, de menos de 1000 o 2000 habitantes, o fuera del casco urbano en localidades de mayor dimensión. - Turismo cultural: es el turismo que presta atención a todo lo cultural que oferta un determinado destino, ya sea un pueblo, ciudad, región o país. - Turismo de negocios: es en el que el motivo del viaje del turista está relacionado con alguna actividad laboral o profesional. 10 - Turismo de bienestar: es el que va encaminado al descanso y relajación en Spa, balnearios. Es un tipo de turismo nuevo y cada vez más demandado. Marruecos está situado en el extremo occidental de África, perteneciendo a su vez al entorno oceánico, al mundo mediterráneo y al territorio sahariano. Se separa de Europa por un estrecho de 14km, por lo que es un cruce de caminos entre Oriente y Occidente y es el país con más estabilidad política y económica de la región. Posee una competitividad muy fuerte debido a dicha proximidad a Europa, que es el primer mercado emisor de turistas del mundo. Marruecos tiene 3.500 kilómetros de costas, playas vírgenes y un clima templado, lo cual permite disfrutar de deportes acuáticos y al aire libre. El país ofrece además una nueva planta alojativa e instalaciones innovadoras que ofertan turismo de golf, de salud y de negocios; atractivos a los que se suman proyectos como el tren turístico del desierto o zonas balnearias de ecoturismo. Además, debido a su patrimonio, es un destino de turismo cultural muy demandado. El sector turístico en Marruecos está considerado desde los años 60, como un sector prioritario de la economía nacional y se ha convertido en los últimos años en una importante fuente de ingresos y ha ido creciendo en cuanto al número de turistas recibidos y los complejos turísticos que ofrece el país, siendo hoy la segunda fuente más importante de divisas del país. La mejora de la actividad turística en Marruecos está siendo beneficiosa también para otros sectores relacionados. Este es el caso del transporte turístico, que debido a la apertura de los cielos y al buen momento del turismo está en auge. Además, se están desarrollando nuevos nichos de mercado, como son el sector de los cruceros y el transporte turístico 11 ferroviario. Sin embargo, uno de los aspectos que quedan aún por desarrollar es la legislación en relación al transporte turístico por carretera. Son muchas las lagunas existentes y muchos los problemas que derivan de la fiabilidad de los operadores turísticos relacionados con el transporte terrestre. Por lo tanto, los esfuerzos del Gobierno marroquí deben centrarse en el programa de inversiones y de atracción de turistas al país, sin olvidar que también deben crear una base sólida que regule y limite los efectos negativos del turismo no reglamentado. La Organización Mundial de Turismo (OMT) anunció un desarrollo espectacular de la industria turística hasta el año 2020, circunstancia que ha motivado movimientos corporativos en los mercados exteriores con el fin de tomar posiciones en lugares estratégicos. Las reformas administrativas producidas en Marruecos lo han convertido en un atractivo destino para la inversión en general y para el sector turístico en particular. Algunas de las medidas para fomentar el desarrollo del sector turístico son: la concesión de incentivos fiscales (exoneración del pago del IVA en la inversión y del Impuesto de Sociedades durante cinco años); la simplificación de determinados procedimientos burocráticos o la creación de un entorno de negocios favorable. El ministro marroquí de Turismo, Yassir Znagui, se ha mostrado satisfecho por los resultados del plan “Visión 2010” y ha afirmado que “el sector está saliendo de un contexto de crisis internacional y el objetivo de conseguir diez millones de turistas en 2011 está próximo a alcanzarse”. Además, mientras que la mayoría de los países competidores han visto descender el volumen de llegadas de turistas en el transcurso del pasado año, el Reino Alauí ha registrado un repunte del cinco por ciento. En este estudio de mercado analizaremos los principales destinos turísticos de Marruecos y el tipo de turismo ofrecido en cada uno de ellos, que son: 12 - Marrakech, que es uno de los principales centros de turismo marroquí y ofrece un 21 por 100 de las camas clasificadas, pero que en los últimos años, el acoso a los turistas dañó la imagen del destino. - Marrakech y Ouarzazate, dos ciudades con grandes palacios de congresos, siguen siendo importantes destinos para viajes de negocios. - Agadir, moderna ciudad reconstruida después del terremoto de 1960, cuenta con las mejores infraestructuras turísticas del país a lo largo de sus 6 km. de playa, conocidos por sus buenas condiciones para la práctica del surf, buceo y demás deportes acuáticos. Es, además, la capital del turismo de balneario. Su clima, parecido al de Canarias, posibilita una alta ocupación durante todo el año. - La costa norte, desde Säidia hasta Asilah, cuyo centro de actividad turística es Tánger, fue una de las primeras regiones turísticas del país y actualmente intenta reactivarse como zona de balneario. - El litoral central, entre Asilah y El Jadida —donde se encuentran Rabat y Casablanca, las dos ciudades más importantes del país—, las visitas tienen como motivo principal los viajes de negocios. - Fez y Meknés, las dos ciudades imperiales que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, son los pilares del turismo cultural marroquí. - En cuanto a las zonas desérticas y de montaña, a pesar del creciente interés mundial por el turismo de deporte y de aventura y del evidente potencial de Marruecos, su oferta es aún escasa y no existe una infraestructura suficiente para hacer frente a la demanda internacional. 13 4. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DEL SECTOR 4.1. Políticas y normativas gubernamentales en el sector 4.1.1. Política Turística La política turística que está desarrollando Marruecos está basada en los planes “Visión 2010” y “Visión 2020”, los cuales analizaremos en el apartado 6 relativo a la Oferta. 4.1.2. Normativa gubernamental La ley Nº 61/00 regula los establecimientos turísticos en Marruecos. Son considerados como tal “todo establecimiento de carácter comercial que recibe una clientela de paso o de temporada y se le presta alojamiento, alimentación y animación”. Estos establecimientos pueden tener otras instalaciones que ofrezcan servicios de cura, reposo, deportivos o de congreso. Se entienden por establecimientos turísticos los siguientes: - Hotel - Motel - Residencia turística - Villa de vacaciones - Hostal - Casa de huésped - Pensión - Camping para caravana - Albergue - Restaurante turístico - Casa rural - Bivouac (jaima) - Centros y Palacios de Congresos Además del la ley Nº 61/00 (Dahir nº 1-96-83), complementada por el Decreto nº 2-02-640, de 9 de octubre de 2002, el régimen es regulado por el Código de Comercio, por algunas disposiciones de la Ley de Finanzas 98/99 y por la Carta de Inversiones, Ley nº 18/95 de 8 de noviembre. Tanto la Ley de Finanzas como la Carta de Inversiones, regulan la concesión de beneficios fiscales y económicos a las empresas con objeto de 14 facilitar el desarrollo turístico en el territorio marroquí, estando la última especialmente dirigida hacia la atracción de inversiones extranjeras. Algunas de las disposiciones de la ley son: − Los establecimientos turísticos deben ser explotados de forma permanente aunque en caso de necesidad, y cuando lo permita la ley, la explotación se puede realizar por estaciones. − Cualquier establecimiento turístico está abierto al público y no debe haber restricciones que no sean las impuestas por la legislación. − Están, asimismo, obligados a indicar en sus impresos y correspondencias las denominaciones que les correspondan. − Cuando la función de director no esté cubierta por el explotador turístico, las autoridades deben ser informadas de que se encuentra vacante el puesto de director en la misma semana que cesa la función de director. A partir de ese momento, el establecimiento dispone de tres meses para ocupar el puesto vacante de director. − Cualquier establecimiento turístico está obligado a tener un seguro contra riesgos de incendio y responsabilidad civil. − Cualquier establecimiento debe solicitar a la administración el cierre y reapertura, así como respetar las normas relacionadas con la higiene, precios, trabajo y seguridad. Está, a su vez, obligado a velar por el buen funcionamiento de sus instalaciones, los buenos modales, la moralidad y la calificación del personal. Estará sujeto a inspecciones periódicas con el propósito de averiguar si las normas están siendo cumplidas. − Las decisiones del Wali, el alcalde de la región, pueden ser recurridas a través de la autoridad gubernamental regional responsable del sector turístico y/o a través de una comisión consultiva (la comisión nacional de clasificación). − Asimismo, deben garantizar una buena gestión del sistema de reservas y respetar cualquier compromiso de reserva confirmada. Deben mostrar al cliente los precios de los servicios. − Cualquier información debe estar formulada, al menos, en dos idiomas. 15 − Deben suministrar a los clientes los servicios propios de su categoría; entregar una factura debidamente cumplimentada, conteniendo la razón social, la dirección del establecimiento, las prestaciones (detalladas) y los precios practicados; colocar en el exterior del establecimiento un letrero distintivo, autorizado por la administración, indicando la denominación y la clasificación del establecimiento de acuerdo con el tipo que le corresponda, según la Federación Nacional de Industria Hotelera o la Federación Nacional de Restauradores; y poner a disposición de la clientela un libro de reclamaciones, numerado y rubricado por la administración. − Está obligado a enviar a la administración un informe con las pernoctaciones del mes anterior y, finalmente, respetar las reglas de uso y deontología de la profesión. Existen otras leyes que regulan actividades relacionadas con el sector turístico como son: La ley 30-96 sobre el estatuto de las agencias de viaje y la ley 31-96 sobre el estatuto de los acompañantes turísticos, los guías turísticos y los guías de montaña. Ambas leyes establecen que las agencias de viajes y los guías deben haber sido admitidos por parte del Ministerio de Turismo, para poder desarrollar tales actividades. Además, para el caso de los guías, solamente pueden ejercer esa profesión personas de nacionalidad marroquí. Finalmente, con respecto a la ley de costas, desde 2003 hay un proyecto de ley para la protección del litoral que todavía no ha sido aprobado. Mientras tanto los proyectos turísticos y balnearios situados en los 5km de la costa los administra la alcaldía, a través de su célula turística. Los establecimientos a pie de playa están dados a los explotadores en concesión. 16 4.2. Instituciones administrativas relacionadas Las principales instituciones nacionales, tanto públicas como privadas, que intervienen en el sector son las enunciadas a continuación: - Crédito Inmobiliario Hotelero CIH: se trata de un banco con un papel fundamental en el sector turístico, ya que fue durante varios años la única entidad de crédito del sector, y por tanto, acreedor de prácticamente la totalidad de empresas hoteleras de Marruecos. En los años 90, debido a la coyuntura en el sector que dejó a numerosos hoteles en situación de quiebra, el CIH asumió el control o la propiedad de muchos de ellos como pago a las deudas anteriormente contraídas. La entidad se ha convertido así en la primera empresa hotelera de Marruecos, con más de 40 hoteles. - Caisse de Dépôt et Gestion CDG: representa una entidad clave en la economía marroquí, y es responsable de varios de los proyectos urbanísticos con más importancia del país. Es una entidad financiera, establecida como una institución pública en 1959. - Observatorio de Turismo: organismo creado en 2005 por la colaboración entre la Federación Nacional de Turismo y el Ministerio de Turismo, siendo su principal objetivo el control de la economía turística del país, mediante la elaboración y publicación de información contrastada y fiable, así como la orientación y promoción al desarrollo turístico. - Comité Estratégico de Turismo: Este comité reagrupa al Ministerio de Turismo, Economía e Interior. Su misión consiste en la aplicación uniforme de las políticas turísticas. - Federación Nacional de Turismo1: creada en 1995, su objetivo prioritario es el de consolidar el turismo en Marruecos como motor principal de la economía nacional, mediante las siguientes acciones: o Promover los intereses profesionales del turismo 17 o Contribuir al desarrollo de la industria del turismo del país o Lograr las condiciones adecuadas para el desarrollo sostenible del sector o Federar todos los comercios y zonas turísticas o Asegurar la eficiencia de la legislación del sector - Federación Nacional de Industria de Hoteles1: fundada en los años 60, está constituida por catorce asociaciones regionales de la industria hotelera, junto a ocho cadenas hoteleras que reúnen más de 600 establecimientos hoteleros en todo el país. Su misión incluye representar a los hoteles ante la sociedad, asesorarles en todo lo relativo a su actividad, participar en la formación de su personal, contribuir a un turismo implicado con el medio ambiente y participar en la promoción del turismo en Marruecos. Federación Nacional de Agencia de Viaje2: la constituyen 373 - agencias de viaje y diversos puntos de venta en todo el país. Su actividad consiste en colaborar con el colectivo de agencias de viaje para mejorar su funcionamiento y conseguir mejores resultados. Para ello, actúa de representante de las mismas ante otras instituciones y en la negociación con proveedores. Por otra parte, desarrolla la documentación y herramientas necesarias para la actividad de las agencias, y colabora en la formación de sus empleados. - Centro Regional de Inversiones (CRI): se trata de oficinas públicas de ayuda al inversor nacional y extranjero., que se encuentran en todas las regiones y ciudades principales de Marruecos. Funcionan como una ventanilla única a través de la cual se puede solicitar información sectorial, económica, financiera, fiscal y laboral. - Ministerio de Turismo y Artesanía de Marruecos: sus ejes prioritarios son la asistencia técnica a los agentes del sector, servir de soporte a los inversores, supervisar las actividades relacionadas con el sector, fomentar el 1 2 Se trata de instituciones nacionales que cuentan además con oficinas regionales. Se trata de instituciones nacionales que cuentan además con oficinas regionales. 18 uso de las tecnologías de la información. Está constituido por la secretaría general, la inspección general, la gestión estratégica y de cooperación, el departamento de asuntos regulativos, de desarrollo y calidad, y el recurso para la administración y capacitación. Es el organismo responsable de las siguientes acciones: o Desarrollo, implementación y evaluación de la estrategia del sector. o Realización de estudios y estadísticas o Velar por la aplicación de la normativa turística. o Supervisar y apoyar a los profesionales del sector. - Departamento de Turismo: Forma parte del Ministerio, la organización tiene las siguientes misiones: - Pilotaje estratégico y vigilancia de la competencia. - Asistencia técnica. - El acompañamiento a los inversores; - Estructuración, apoyo y supervisión de la actividad. - El fortalecimiento de la calidad. - El uso de tecnologías de la información y la comunicación. - Consulta y colaboración con el sector privado. - Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística (SMIT): Forma parte del Ministerio, su misión es llevar a cabo actividades en el marco de la estrategia nacional de desarrollo de productos turísticos (Plan Azur, Plan Mada'In, Plan Biladi, Nicho y Rural….), Por otro lado, también tiene por misiones: - Realizar o hacer realizar nuevos proyectos de envergadura por cuenta del Gobierno o de las personas jurídicas de derecho público en todo el territorio nacional. - Llevar a cabo estudios para la aplicación de la estrategia del desarrollo de turismo aprobada por las autoridades públicas. - Realizar estudios de mercado para determinar las distintas gamas de productos. - Realizar estudios previos para la identificación de las zonas turísticas y los estudios relativos a la liquidación de la base hipotecaria de las zonas 19 turísticas y los estudios relacionados con la elaboración y la realización de los planes de acondicionamiento de las zonas turísticas. Además, la SMIT tiene por misión adoptar medidas para promover y desarrollar el turismo a los inversores y ayudar a las autoridades públicas en la elección de candidatos para las licitaciones. A través de la SMIT se han entablado contactos con empresas españolas y se han desarrollado distintos proyectos, sobre todo, en la región de Souss Massa Drâa. En lo que respecta a las asociaciones regionales relacionadas con el turismo son: - Consejo Regional de Turismo de Agadir: Cada región cuenta con su Consejo Regional de Turismo y cada provincia con una Junta Provincial de Turismo. Cada consejo o junta esta constituido por tres componentes: o El Gobierno local, los servicios externos de la administración y los delegados regionales de turismo. o Los representantes regionales de las Federaciones de Turismo. o Funcionarios locales electos. El Consejo está presidido por el Presidente de la Federación Regional de Turismo. Sus responsabilidades incluyen incentivar el desarrollo de la actividad de sus miembros; desarrollar la industria turística como parte importante de la economía del país; crear las condiciones adecuadas para las actividades turísticas, en materia de atracción de inversiones, infraestructuras y eliminación de las deficiencias existentes; posicionar la región como destino turístico; realizar estudios, estadísticas e investigaciones que puedan facilitar el desarrollo del sector. - Delegación Regional de Turismo de Agadir: un organismo de turismo local que coordina la industria local y las autoridades. 20 5. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN La economía marroquí ha comprendido la necesidad de crear las condiciones adecuadas con el fin de atraer la inversión extranjera. Las principales medidas a llevar a cabo para lograr un clima propicio, incluyen tanto ofrecer garantías e incentivos a los posibles inversores, como simplificar los trámites y mecanismos necesarios a la hora de invertir en el país. Para que una empresa tenga buena acogida es necesario que se trate de una empresa con buenas referencias y estabilidad financiera, que presente un proyecto competitivo y es beneficioso que involucre agentes marroquíes, tanto en recursos humanos como en producción. En cuanto a la forma de entrar en el mercado, se puede hacer de forma independiente o mediante un socio local, ya que no existe ningún impedimento para constituir sociedades mixtas entre compañías foráneas y marroquíes. 5.1. Políticas de promoción de inversiones 5.1.1. Marco legal de las inversiones Marruecos ofrece numerosas ventajas a los inversores extranjeros, lo cual es debido a su situación geográfica, a su marco institucional, a su estabilidad política, a su infraestructura industrial y de comunicación de calidad, a una mano de obra barata y a un mercado potencial de más de 30 millones de habitantes. Se ha mejorado la productividad y la capacitación, lo que ha conllevado el aumento del nivel de cualificación del personal. Las mejoras también han afectado a la infraestructura, a las redes de carreteras, a las telecomunicaciones y a la promoción de las inversiones, principalmente las extranjeras. 21 Las facilidades para las inversiones y su atractivo se han potenciado desde 1993, cuando el Gobierno marroquí procedió a la derogación de la Ley de la marrocanización, discriminatoria respecto a los extranjeros. Uno de los sectores más receptivos a la inversión extranjera es el sector turístico, para el que no existe ninguna restricción de tipo práctico. En cuanto a La Carta de Inversiones, que fue promulgada el 8 de noviembre de 1995, pretendía promover las inversiones extranjeras directas (IED), a través de medidas para reducir el coste de inversión y simplificar procedimientos y trámites, así como una serie de normas y exenciones tributarias como son: - La libre transferencia de los capitales extranjeros invertidos y de las plusvalías realizadas. - Cualquier inversor, excepto en materia agrícola, goza de las mismas ventajas y garantías que los nacionales. - Las inversiones extranjeras pueden realizarse sin autorización previa, cuando se financien en divisas, con la libertad de transferencia de beneficios y de capitales. - En el ámbito fiscal, el tipo general es del 35% existiendo un tipo reducido de entre el 10% y 12% aplicable a las sociedades extranjeras en general. - Régimen de «admisión temporal». Las empresas instaladas en Marruecos pueden beneficiarse de este régimen, el cual les permite la importación de bienes en suspensión de derechos de aduana, siempre que dichas mercancías sean incorporadas a un proceso productivo y posteriormente reexportadas. - Dividendos y rentas asimiladas. Los dividendos pagados por una sociedad marroquí, los beneficios de una sucursal que sean puestos a disposición de su casa matriz en el extranjero y otros rendimientos del capital, están sometidos en Marruecos al pago de un impuesto llamado «TPA, Taxe sur les Produits des Actions, Participations sociales et revenues asimiles», cuyo tipo es del 10%. 22 - Exenciones sobre rendimientos financieros. La remuneración de determinadas financiaciones, consideradas concesionales por el Ministerio de Finanzas, está exenta de estas retenciones sobre el rendimiento de acciones e intereses de préstamos. Es el caso, por ejemplo, de los rendimientos de acciones y los intereses de algunos de los fondos otorgados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). En cuanto a las ventajas arancelarias para los inversores, según la Carta de Inversiones, las importaciones de bienes de equipo, materiales y herramientas y sus partes y piezas sueltas, estarán sujetos a un derecho mínimo del 2,5% y máximo del 10%, No obstante, para los inversores europeos, el Acuerdo de Asociación firmado por Marruecos y la UE supone en muchos casos la superación de esta ventaja, puesto que en virtud del desarme arancelario del mismo, la mayor parte de los bienes de equipo han quedado exentos de derechos de aduana desde marzo del 2000, siempre que procedan de la UE. En cuanto a las condiciones impositivas específicas para empresas turísticas, las empresas del sector turístico gozarán de los siguientes beneficios fiscales: a) Exención del Impuesto de sociedades (IS) durante 5 años para empresas turísticas constituidas a partir del 1 de julio de 2000, aplicable a la cifra de negocios facturada en divisas, y más allá de este período, reducción del 50%. b) Exoneración del pago de los derechos de registro, los actos de compra de terrenos destinados a la realización de proyectos de inversión, exceptuando los proyectos de construcción que no sean realizados en los 36 meses posteriores a la fecha de la adquisición. c) Facilidades para la obtención de licencias y permisos para la compra de los terrenos. d) Subvención de la compra de los terrenos destinados a proyectos hoteleros por un fondo estatal hasta el 50% del valor del terreno. e) Posibilidad de convenios especiales para inversiones superiores a 23 200 millones de dirhams. f) Exoneración del impuesto de patente (licencia de explotación de todo establecimiento comercial) durante los 5 años después del comienzo de la actividad. g) Libertad de repatriación de los beneficios netos de impuesto de capitales para las inversiones realizadas en divisas, incluidas las plusvalías. h) Financiación mediante los Fondos Renovotel, para la renovación y modernización de hoteles. La financiación conjunta con bancos con una duración de hasta 10 años y un tipo de interés del 2% al año (IVA no incluido) y con una tasa del crédito bancario negociable. i) Carga a los Fondos Hassan II para el desarrollo económico y social, de los acondicionamientos fuera del lugar, relativos a las construcciones de las estaciones y centros turísticos lanzadas por el Gobierno. j) Exención de los derechos de importación y del IVA aplicables a lo equipamientos, materiales y máquinas necesarias para la realización de proyectos de inversión cuyos totales o cantidades a invertir sean superiores o iguales a 200 millones de DH (18,5 millones de €). k) Agilización de trámites administrativos en las zonas turísticas. Es conveniente tener en cuenta a la hora de analizar una inversión turística en Marruecos, las facilidades administrativas que un operador del sector va a encontrarse en función de la zona en la que vaya a invertir. Pese a que la instauración de los Centros Regionales de Inversión ha supuesto una agilización del proceso administrativo de implantación de empresas en Marruecos, no todos ellos funcionan con la misma celeridad a la hora de tramitar las peticiones y las licencias necesarias para ejercer actividades turísticas. Junto a esto, se han equiparado los establecimientos hoteleros a los industriales en cuanto a las facturas de agua y de luz y se ha reducido la tasa sobre el estacionamiento de vehículos de trasporte público de viajeros. Y, además, se han suprimido tres tasas locales: - Tasa de espectáculos. 24 - Tasa por cierre tardío o por apertura matinal. - Tasa sobre los billetes de acceso a manifestaciones deportivas o por acceso a piscinas privadas abiertas al público. En cuanto a las ventajas adicionales por volumen de inversión, las empresas que satisfagan alguno de los siguientes criterios tienen la posibilidad de firmar convenios especiales con el gobierno: a) Invertir una cantidad igual o superior a 200 millones de dirhams. b) Crear un número igual o mayor a 250 empleos permanentes. c) Realizarse en las regiones o provincias más pobres previstos por el decreto número 2-98-520 del 30 de junio de 1998. d) Asegurar una transferencia tecnológica. e) Contribuir a la protección del medio ambiente. En el marco de un posible convenio especial bilateral con el Gobierno, el inversor podría beneficiarse, además de las condiciones impositivas específicas para empresas turísticas ya mencionadas, de ventajas específicas adicionales como: subvención en la compra de los terrenos por un fondo estatal hasta casi el 100% del valor del terreno, y participación del Estado hasta en un 20% de los gastos relacionados con la adquisición de terreno; una participación del Estado en los gastos externos necesarios para la ejecución del programa de inversión, dentro de un límite de 0% a 5% del monto global del programa de inversión. Ahora bien, en el marco del desarrollo del Plan Azur y de las nuevas zonas turísticas, el Estado llevará a cabo y financiará la totalidad de las infraestructuras necesarias. participación del Estado en la financiación de los gastos de capacitación profesional, prevista en el programa de inversión, hasta el 20% del costo de dicha capacitación. En cuanto a los acuerdos comerciales, aparte de las ventajas anteriores, Marruecos busca la liberalización de sus intercambios con el 25 exterior, situación que contribuye a la atracción de las inversiones extranjeras directas. Desde 1993, Marruecos se adhirió a las disposiciones del artículo VII del convenio del FMI, acordó la convertibilidad de su moneda (el dirham) y canceló las restricciones. Por otro lado, Marruecos es, desde 1994, miembro de la OMC. Por consiguiente, sus intercambios se rigen, por una parte, por los acuerdos de dicha organización y por la otra, por el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que entró en vigor el 1 de marzo de 2000. En el marco de la cooperación «Sur-Sur», el país concluyó acuerdos comerciales importantes con países árabes como Egipto, Túnez y Jordania. Hay negociaciones pendientes con algunos países de Europa del Este para la conclusión de acuerdos de libre cambio. Más allá de su relativo impacto sobre el crecimiento, las inversiones extranjeras directas contribuyen de manera significativa a la financiación del déficit corriente. Las principales disposiciones de estos acuerdos y convenios conciernen a los aspectos siguientes: • El tratamiento de las inversiones admitidas. • La no expropiación de la inversión excepto por razones de utilidad pública y tras una decisión judicial (sobre una base no discriminatoria y dando lugar al pago de una indemnización rápida y adecuada). • El arreglo de las diferencias mediante tribunales internos o mediante el arbitraje internacional según la elección del inversor. • Firma de convenios para evitar la doble imposición: Marruecos ha firmado convenios de doble imposición con varios países, entre los que se encuentra España. Estos convenios establecen la lista de los impuestos e ingresos en cuestión, las normas de asistencia administrativa recíproca y el principio de no discriminación. • Protección del inversor en el marco del derecho interno. La carta de inversión ha establecido un régimen de convertibilidad a favor de las inversiones extranjeras. Dicho régimen garantiza a los inversores extranjeros residentes o no residentes y a los inversores marroquíes establecidos en el extranjero una total libertad para realizar libremente 26 sus operaciones de inversiones en Marruecos y transferir directamente ante el sistema bancario los ingresos generados por estas inversiones así como el producto de su cesión o liquidación. 5.2. Ayuda a las inversiones en Turismo La ayuda que posibiliten las instituciones del estado español representa un gran apoyo a considerar. Así, las empresas que deseen instalarse en Marruecos a través de la actividad turística pueden solicitar, entre otras, las ayudas a la internacionalización que ofrece el Estado Español a través del ICEX, como el PIPE o el PAPI, así como los instrumentos que ofrecen COFIDES y las Cámaras de Comercio. A continuación, procederemos a analizar las diferentes ayudas a las que tienen acceso las empresas españolas a la hora de invertir en Marruecos: Ayudas a la inversión que pueden solicitar empresas canarias y españolas en general: 1 Ayuda Objetivo Beneficiario Acciones de promoción del Plan Cameral Ayuda a la empresa en la promoción exterior Empresas españolas Acuerdo de colaboración ICEX-CDE Apoyo técnico y financiero Empresas españolas inversoras en países ACP Acuerdo ICEX-ICOPROEXCA Facilitar la obtención de garantías para la obtención de créditos. Empresas canarias con un proyecto de internacionalización que participen en programa de PROEXCA o ICEX Aprendiendo a exportar Ayudar a pymes en sus inicios a la exportación Pymes españolas 1 Entidad gestora Cámaras de Comercio, Industria y Navegación ICEX ICEX / PROEXCA ICEX Los epígrafes resaltados corresponden a aquellas ayudas específicas para las inversiones en Marruecos. 27 Ayudas a la promoción tecnológica internacional Ayuda a la promoción y protección en mercados exteriores de tecnologías novedosas Apoyo a consorcios de empresas Consorcios de exportación españolas para afrontar la actividad exportadora Apoyo financiero a Contrato de ajuste las exportaciones recíproco de intereses españolas Contribuir a las necesidades de recursos propios de Fondo para inversiones en proyectos de el exterior inversión de empresas españolas en el exterior Fondo para la internacionalización de la Empresa Promover exportaciones españolas Contribuir a las necesidades de Fondo para operaciones recursos propios de de inversión en el exterior proyectos de de las pymes inversión de empresas españolas en el exterior Apoyo para la apertura de filiales Implantación en el exterior comerciales en el exterior Apoyo a la Línea de apoyo a la promoción exterior difusión internacional de la de alto contenido innovación innovador en el sector industrial Apoyar actuaciones Línea de apoyo a las de promoción marcas españolas exterior de marcas españolas Apoyar proyectos de Línea de financiación de internacionalización inversiones de empresas de empresas con españolas con marca marca Ofrecer apoyo Línea de financiación de financiero para inversiones de empresas proyectos de españolas franquiciadoras internacionalización Empresas que hayan desarrollado en España tecnologías novedosas y quieran promocionarlas en el exterior. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial Pymes españolas ICEX Exportadores españoles ICO Proyectos en el exterior con algún interés español COFIDES Estados, Administraciones Públicas o empresas en países desarrollados y en vías de desarrollo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Proyectos de pymes en el exterior con algún interés español COFIDES Empresas con proyectos de implantación en el exterior Empresas españolas que desarrollan tecnología innovadora Pymes españolas con marcas registradas en el mercado Proyectos de empresas españolas con una marca relevante Proyectos de empresas españolas franquiciadoras EXTENDA ICEX ICEX COFIDES COFIDES 28 Línea de financiación ICEX-ICO Empresas que pertenezcan al club Apoyo financiero a la PIPE o que reciban iniciación a la ayudas de algún exportación programa de implantación en el exterior Línea fondos EFP Favorecer inversiones en países ACP Línea ICO Internacionalización Línea Marruecos Plan de implantación en el exterior Plan de iniciación a la promoción exterior Programa de cooperación transfronteriza Programa de formación de profesionales extranjeros Empresas con proyectos de inversión en países ACP Autónomos y Impulsar la presencia entidades públicas de empresas o privadas con españolas en el proyectos de exterior inversión en el exterior Ofrecer financiación para Proyectos con los proyectos de interés español internacionalización que se realicen en de empresas Marruecos. españolas a Marruecos Apoyo a empresas españolas que tienen Empresas como finalidad la españolas con implantación participación en comercial en el filial extranjera exterior en todos los superior al 50% países excepto la UE Elaborar plan estratégico de internacionalización Articular los recursos del FEDER en un instrumento transitorio con el formato de un programa operativo de Cooperación Transfronteriza para el desarrollo de proyectos de cooperación transfronteriza entre España y Marruecos Apoyo a la internacionalización de empresas incorporando profesionales extranjeros en una seria de países, entre ellos Marruecos Pymes Instituciones interesadas en proyectos con socios marroquíes Empresas constituidas en España y con presencia en mercados objetivos ICO COFIDES ICO COFIDES ICEX Cámaras de Comercio, Industria y Navegación / ICEX Comunidad Autónoma de Canarias ICEX 29 Programa de gestión, logística y marketing Servicio de asesoría y gestión en logística, marketing y Cualquier empresa ventas para con esta necesidad posicionar productos en mercados exteriores Ade Internacional EXCAL Programa de gestores de exportación a tiempo parcial Lograr que las empresas comiencen Pymes canarias a exportar Cámara de Comercio, Navegación e Industria / Proexca Programa de prospección de inversiones en el exterior Toma de contacto de la empresa con el socio potencial Ayuda a empresas españolas en la preparación de Programa ILI ofertas para contratos financiados por Organismos Multilaterales Favorecer flujos inversores y Programa PROINVEST tecnológicos hacia países ACP Proteger la inversión APRIS española en el exterior Facilitar la inversión Deducción por inversiones española en el españolas en el exterior exterior Empresas españolas ICEX Empresas españolas Cámara de Comercio, Navegación e Industria Empresas inversoras en países ACP PROINVEST Inversores españoles en el exterior Inversores españoles en el exterior Estado español Ayudas a la inversión que pueden solicitar empresas de otras regiones españolas (salvo Canarias): Ayuda Acciones de promoción sectoriales Apoyo a la expansión exterior Extenda apoyo a marcas Gestores de exportación a tiempo parcial Objetivo Apoyo a acciones de promoción Dotar a la empresa de profesionales en Comercio Exterior que realicen su actividad en el país donde la empresa desee introducirse. Beneficiario Empresas aragonesas Empresas de Castilla y León Empresas Afianzar la presencia andaluzas con de empresas en presencia en mercados exteriores mercados exteriores Facilitar a las pymes Pymes de los servicios de un técnico en comercio Cantabria exterior Entidad gestora AREX Ade Internacional EXCAL EXTENDA SODERCAN 30 II Plan para la Internacionalización empresarial de Castilla y León 2008-2011 Madrid Exporta Misiones comerciales Misiones comerciales directas Participación en misiones comerciales directas Plan de consolidación en mercados internacionales Promover la participación de empresas en procesos de internacionalización y consolidar la actividad exterior existente. Promover presencia de pymes madrileñas en mercados internacionales Facilitar contactos con mercados de interés o consolidar la presencia en ellos Facilitar el conocimiento de nuevos mercados Establecer contacto entre empresas gallegas y cualquier país del mundo Consolidar la presencia de empresas extremeñas en mercados internacionales Empresas de Castilla y León Ade Internacional EXCAL Pymes madrileñas PromoMadrid Empresas andaluzas EXTENDA Empresas asturianas ASTUREX Empresas gallegas IGAPE Empresas extremeñas Pymes Profesionalizar a la Plan de internacionalización extremeñas con empresa extremeña de la empresa extremeña potencial en Comercio Exterior exportador Asesoramiento de un Empresas Priorización de mercados experto en comercio catalanas exterior Dotar a la empresa Programa Castilla y León Empresas de de profesionales en exporta Castilla y León Comercio Exterior Asesoramiento para Programa de apoyo a las Empresas crear y potenciar marcas catalanas marcas en mercados catalanas exteriores Programa de incorporación Incorporación de un de técnicos especialistas en Empresas profesional comercio internacional a catalanas acreditado en nuevas empresas comercio exterior exportadoras Favorecer la Programa de inversión realización de Empresas directa al exterior catalanas inversiones en el exterior Creación de un departamento Programa de nuestros Pymes comercial exportadores catalanas internacional que consolide las exportaciones Fomento de mercados de Extremadura Fomento de mercados de Extremadura ACC10 Ade Internacional EXCAL ACC10 ACC10 ACC10 ACC10 31 Programa Dicex Programa primera exportación Programa teDex Servicio de búsqueda de canales de distribución Subvenciones a las acciones en el exterior de las empresas Subvenciones para la incorporación de profesionales de comercio internacional Desarrollo de capacidad exportadora de empresas asturianas Ayuda en las primeras fases del proceso exportador Facilitar la contratación de profesionales de Comercio Exterior Búsqueda de canales de distribución Apoyo a las empresas en su internacionalización Incorporación de un profesional acreditado en comercio exterior Viajes de prospección Empresas asturianas ASTUREX Empresas catalanas ACC10 Empresas aragonesas AREX Empresas valencianas IVEX Empresas navarras Gobierno de Navarra Empresas navarras Gobierno de Navarra Empresas castellanomanchegas IPEX Este listado recoge las principales formas de apoyo a la inversión exterior, si bien siempre es recomendable acudir a las instituciones relacionadas con el comercio exterior que informarán sobre cualquier tipo de novedad en torno a los programas a los que es posible acogerse. 5.2.2. Apoyo a la inversión procedente de organismos marroquíes Existen en Marruecos organismos cuya misión consiste en el fomento de la inversión extranjera, tal y como se explica a continuación: - Agencia Marroquí de Desarrollo de las Inversiones (AMDI): Creado en 2009 como sustituto de la Direction des Investissements (Dirección de Inversiones), es el organismo responsable de la promoción de la imagen de Marruecos, prospección y acogida de las nuevas inversiones. La agencia tiene asimismo la capacidad de organizar todo tipo de ferias, conferencias y seminarios que promuevan la inversión. 32 - Agencia Nacional para la Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa (ANPME): Creada en 2002, se ocupa de la promoción y el desarrollo de las pymes, y contribuye a la modernización de la empresa marroquí, mediante las acciones siguientes: o Elaboración y ejecución de programas de apoyo y de asistencia técnica relacionados con la creación, la promoción y la modernización de empresas, asumiendo una parte de los gastos comprometidos por las pymes. o Contribución a la mejora del entorno de la pyme. o Asistencia y promoción de la cooperación entre la pyme y la gran empresa. o Simplificación administrativa, fiscal y jurídica. o Facilitar el acceso de la pyme a los terrenos y locales a precios ventajosos, asumiendo parte de los costes de acondicionamiento de las infraestructuras. o Recopilación y difusión de información sobre y para la pyme. - Centros regionales de inversión (CRI): Creados en 2002 y presentes en los principales núcleos urbanos del país, presentan como metas: o Ayuda en la creación de empresas para los inversores. o Asistencia en los proyectos de inversión para el mantenimiento y desarrollo de las inversiones existentes. o Documentación y promoción de oportunidades de inversiones en la región correspondiente. - Comitè des Investissements (Comité de Inversiones): Depende del Primer Ministro, siendo su misión la de aprobar las solicitudes de ayudas a la inversión con importes superiores a los 20 millones de euros, a través de los Centros Regionales de Inversión. Asimismo concede ventajas adicionales a las contempladas en la Ley Marco de Inversiones vigentes, entre ellas la exención total de derechos arancelarios y las aportaciones del Fondo Hassan II. 33 5.2.3. Ayudas a la inversión en la región Souss Massa Drâa - Incubateur Régional Interuniversitaire du Sud (Incubador Regional Interuniversitario del Sur): El IRIS, creado por la Université Ibn Zohr (Agadir) en colaboración con otros actores socioeconómicos de la región, ayuda a los proyectos de creación de empresas innovadores ofreciendo un acompañamiento adecuado para su desarrollo. Esta ayuda no es económica. - Fondos Igrane: Creado en 2005, este fondo invierte en proyectos o empresas que pueden tener un impacto estructural en la región en el nivel de empleo, crecimiento económico o el desarrollo de las exportaciones. El fondo también financia proyectos claves identificadas como prioritarios por el Consejo Regional Souss Massa Drâa, incluyendo el problema del agua, la apertura del espacio aéreo, el desarrollo de la micro-industria turística, el desarrollo de un centro de actividad avanzada en la Agrotecnología, la creación de un centro de competencia en materia de pesca, el desarrollo de la industria del cine y el desarrollo de zonas turísticas. - SMD INITIATIVE (Iniciativa Souss Massa Drâa): El fondo pretende conceder préstamos sin interés ni garantías de honor, proporcionando apoyo individual y patrocinio de los beneficiarios. Los promotores del fondo son el Conseil Régional Souss Massa Drâa y la Association SMD Initiative. 5.3. Formas de implantación Los tipos de sociedades comerciales reconocidos en Marruecos son las siguientes: - Sociedades de persona: sociedad en colectivo, sociedad en comandita simple y sociedad en participación. En ellas los asociados son solidaria e indefinidamente responsables de las deudas sociales. - Sociedades de capitales: sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad en comandita por acciones. 34 - Sociedades con normativa particular: sociedades de inversión, cooperativas de compra y las sociedades mutualistas. La empresa española puede optar por la creación de una sociedad con capital 100% extranjero o buscar un socio local. Las ventajas de contar con un socio local están ligadas a la profesionalidad y competencia del mismo, en la medida en que el socio pueda aportar conocimientos y profesionalidad, pero no se trata de un elemento crítico para el éxito de una inversión extranjera. En el caso de las licitaciones internacionales, es conveniente contar con las presencia de una empresa marroquí para obtener una mayor puntuación en el proceso de calificación. A continuación se analizarán las principales características de cada una de las sociedades: Sociedad Anónima (SA) En ella, los accionistas están representados por un título o acción, y sólo soportan las deudas sociales hasta el límite de sus contribuciones. Sus características son las siguientes: - Número de accionistas (personas físicas o jurídicas) no puede ser inferior a cinco. - Capital mínimo de tres millones de dirhams para la SA que recurre públicamente al ahorro, y 300.000 dirhams en caso contrario. - Valor nominal de las acciones no puede ser inferior a 100 dirhams. - Las acciones en efectivo deben liberarse en el momento de la suscripción de al menos el cuarto de su valor nominal, y el remanente, en los tres años que siguen. Las acciones en especie se liberan en su totalidad en el momento de su emisión. - La sociedad tiene una denominación social. Existen dos tipos de sociedad anónima: la SA en consejo de administración, y la SA con Comité de Dirección y Consejo de vigilancia. En la primera, la dirección general se asigna al presidente del consejo de administración, y el director general presenta los mismos poderes que el 35 presidente respecto a los terceros. Ambas figuras han de ser personas físicas. En la segunda, al comité de dirección se le otorgan los poderes para actuar en toda circunstancia en nombre de la sociedad. Por su parte, el consejo de vigilancia efectúa un control sobre la gestión de la sociedad por el comité de dirección. Requiere el nombramiento de al menos un interventor de cuentas. Sociedad de responsabilidad limitada (SARL) Constituye un tipo intermedio entre sociedades de personas y capitales. La adquisición de la personalidad moral se supedita a la matriculación al registro de comercio. Sus características principales serían: - Número de asociados entre uno y 50. - Los asociados son responsables hasta el límite de sus contribuciones, pero son solidariamente responsables del valor asignado a las aportaciones en bienes en un periodo de hasta 10 años. - Capital mínimo de 10.000 dirhams y debe depositarse sobre una cuenta bancaria bloqueada. - La parte social es de al menos 100 dirhams, y las contribuciones pueden ser en especie. - La gestión de la SARL puede ser asumida por una o más personas físicas responsables individual o solidariamente ante terceros. - La SARL no puede emitir títulos negociables. Solo puede emitir por suscripción pública valores mobiliarios. - Obligación de nombrar a un interventor de cuentas en las sociedades de responsabilidad limitada que superen, al cierre de un ejercicio, un volumen de negocios de 50 millones de dirhams. Sociedad en nombre colectivo La constituyen dos o más personas que tienen por objeto negociar bajo una razón social: - Los asociados son solidariamente responsables de los compromisos de la sociedad. - La responsabilidad de los asociados es ilimitada. - Su nombre es una razón social 36 - Ningún capital mínimo es exigido, ni tampoco valor mínimo de las partes sociales. Sociedad en participación Los asociados acuerdan libremente el objeto social, sus derechos y obligaciones, y las condiciones de funcionamiento de la sociedad. Respecto a terceros, cada asociado contrata en su nombre personal y se compromete únicamente en su nombre. Sin embrago, si los participantes actúan en calidad de asociados, son responsables frente a terceros como asociados en nombre colectivo. Por otra parte, no puede hacerse ningún acto en nombre de la sociedad, ya que no goza de la personalidad jurídica. Sociedad en comandita simple En ella, se encuentran dos tipos de asociados: - comanditados: asociados en nombre, son indefinida e solidariamente responsables de todas las deudas sociales. - comanditarios: son responsables de las deudas sociales hasta un total de sus contribuciones. Su nombre no puede figurar en le razón social, y tampoco pueden llevar a cabo ningún acto de gestión que comprometa a la sociedad frente a terceros. Toda modificación de los estatutos se decide con el consentimiento de todos comanditados a mayoría en número, y en capital de los comanditarios. Sociedad en comandita por acción Sociedad de capitales, cuyas acciones son detenidas por uno o más asociados, los comanditados, responsables indefinidamente sobre todos sus bienes, y los asociados comanditarios, que solamente son responsables en el límite de sus aportaciones en efectivo o bienes. Sus características principales se enumeran a continuación: - No se exige número mínimo de asociados. Sin embargo, la ley exige la designación de un consejo de vigilancia compuesto por al menos 3 miembros de entre los accionistas y la participación al menos de un comanditado. - No se exige un capital mínimo. 37 - La sociedad se encuentra financiada por acciones bajo un nombre social que debe ser necesariamente el de uno o más asociados responsables y solidarios (comanditados) sin que se pueda hacer entrar el nombre de un comanditario. Trámites para la constitución de una sociedad Este proceso hace referencia a las etapas jurídicas y administrativas de creación de la sociedad. El inversor puede realizar personalmente los trámites administrativos descritos a continuación, o dirigirse a la ventanilla única de ayuda a la creación de empresa del Centro Regional de Inversión (CRI) más cercano a la ubicación proyectada de la empresa. La creación de la empresa, a este nivel, se basa en un único formulario administrativo centralizando todos los procedimientos administrativos. Con los servicios de la ventanilla única de CRI, el plazo de creación de la empresa se puede reducir de una semana hasta 48 horas. Tipo de Etapas Modalidad Sociedades Gestoría / Bufete de Abogados 1- Elección de la forma jurídica 2- Trámite del Certificado Negativo 3Establecimiento de los estatutos de la sociedad Lugar Obligatorio para las Presentación de una sociedades, solicitud hecha sobre facultativo para las documento impreso. personas físicas, Plazo de 24 horas en no necesario para Casablanca y 48 las empresas horas en otras individuales que no ubicaciones. Coste:15 han optado por una euros denominación. Todo tipo de sociedades Presentación de la forma jurídica elegida, de la naturaleza de las contribuciones, del importe y la distribución del capital. Coste: 2 euros para sellos, por página de los Registro Central de Comercio del Ministerio de Comercio Industria Gestoría / Bufete de Abogados 38 estatutos, más los honorarios de la gestoría. Plazo de 2 a 3 días 4- Registro y sello Empresas de asociados 5Nombramiento Sociedad anónima de los administradores 6Establecimiento de los boletines de suscripción Sociedades anónimas Se efectúa en el mes del acta, para la SA, el registro es de 5 euros para proyectos de estatutos, para la SARL, el importe es 0,5% de capital en efectivo. Para todas las sociedades, el equivalente a 2 euros por página y a 0,2 euros de sello por firma autentificada. La asamblea general ordinaria o los primeros administradores inscritos en el marco del estatuto nombran a los administradores. El consejo de Administración se reúne entonces para nombrar al Presidente Director General. En Asamblea general ordinaria El notario o la fiduciaria expide la declaración de suscripción (sobre la base de boletines establecidos ante una gestoría) y el pago (sobre la base del certificado de bloqueo del banco) Gestoría o Notario 39 7- Bloqueo del capital liberado SA y SARL en constitución 8Establecimiento de las Sociedad anónima declaraciones de suscripción y pago 9-Registro de capital y estatutos 10-Publicidad Obtención de un certificado del banco para los fondos pagados, plazo de 8 días Banco El notario o la fiduciaria expide la declaración de suscripción (sobre la base de boletines establecidos ante una gestoría) y el pago (sobre la base del certificado de bloqueo del banco) Gestoría o Notario SA, SARL, SNC Estatutos, nombramiento o los gerentes, boletín de suscripción, de declaración de suscripción, firmada, legalizados y sellados. Así como el acta de la Dirección de asamblea general Impuestos ordinaria para la urbanos, sociedad anónima, servicio de más una declaración Registro en el de regularidad y lugar de la conformidad. Plazo de sede social 1 a 2 días. Sello equivalente a 2 euros (20 dh) por hoja y de 5 euros (50 dh) por hoja de registro para el acta de contribución. Todas las sociedades Depósito de acta o partes, en 2 ejemplares certificados Secretaría del autentificados, por tribunal donde uno de los consta el representantes registro legales de la mercantil sociedad. Plazo de 30 días, coste del anuncio legal 0,27 euros por línea, 40 gastos de legalización, 2 euros, sello de 0,2 euro cada uno. 11-Presentación de los estatutos SA, SARL, SNC, SCS 12-Inscripción de identificación fiscal a impuestos Todas las sociedades 13Matriculación en el Registro de Comercio Todas las sociedades 14-Publicación de una SA, SARL Depósito de los estatutos por los representantes legales de la empresa o mandatario Tribunal de debidamente comercio del designado. Gastos de lugar del depósito de 25 euros, domicilio social y gastos de registro de 10 euros, impuesto notarial de 0,3 euros y sello de 20 dh (2 euros)/hoja Solicitud escrita de inscripción. Trámite gratuito. Subdirección de impuestos del lugar del domicilio social Solicitud en dos impresos con firma autentificada adjunto certificado de inscripción a impuestos (Patente), certificado negativo, estatutos y fotocopia de los pasaportes de cada administrador. La solicitud debe Tribunal de hacerse dentro de 3 comercio del meses que siguen la lugar del creación de la domicilio social empresa. Plazo de tres meses Coste: impuesto judicial equivalente 15 euros, gastos de sellos equivalentes a 2 euros por hoja, gastos de legalización de firma equivalente a 2 euros por hoja. Publicación de algunos de los Boletín oficial y periódico 41 publicidad legal 15-Registro de la marca (facultativo) Todas las sociedades elementos de los estatutos y de las Actas de la Asamblea Constituyente para la SA. (página de anuncios legales). Averiguación de anterioridad y pedido de certificado de depósito ante la OMPIC OMPI (Oficina Marroquí de la Propiedad Industrial y Comercial) Fuente: www.embajada-marruecos.es Una vez establecidos es necesario conocer el régimen fiscal, el cual es simplificado, racionalizado y modernista. Los principales impuestos son los siguientes: - El impuesto sobre la Renta (ISR) que toma en cuenta los ingresos y beneficios de las personas físicas y empresas de personas. - El impuesto sobre las Sociedades (IS) que toma en cuenta los ingresos y beneficios realizados por las sociedades y otras personas morales. - El impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), aplicado a los gastos de consumo. - Los derechos de registro y sello. Por otra parte, el dispositivo legislativo actual en materia de incentivos fiscales prevé exoneraciones fiscales con respecto al derecho común y materia sectorial para fomentar las inversiones y promover algunos sectores. 5.4. Adquisición de Terrenos Los terrenos para el desarrollo del sector turístico en Marruecos pueden ser privados o del estado. Para la adquisición de los primeros, el inversor deberá negociar con el propietario mismo o a través de una inmobiliaria; en cuanto a los segundos, es la SMIT (Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística) la que los administra. 42 Dentro de la SMIT, la Agencia de Promoción de Inversiones Turísticas es la que se encarga de la venta de los terrenos, sin embargo, para que un inversor pueda realizar un proyecto turístico en un terreno público, primero deberá presentar un dossier completo del proyecto al CRI de la región. En el CRI, una comisión de negociación de las inversiones examinará la demanda y una vez el CRI haya la haya aceptado, entonces el inversor podrá adquirir los terrenos y desarrollar el proyecto. Estos procedimientos para la adquisición de terrenos públicos se deben llevar a cabo para todos los proyectos, no sólo los turísticos. Como se comentó en el punto 4 relativo al marco legal de la inversión, hay una serie de subvenciones o posibles convenios con el Gobierno para la compra de terrenos. 5.5. Principales costes a la inversión en el sector Además de los costes propios de la inversión en el sector, el empresario tendrá, como en todo establecimiento, que sufragar otros gastos fijos como son: la contratación, el alquiler o los gastos de suministros. Estos gastos varían dependiendo de la región de establecimiento y concretamente, en la región de Souss Massa Drâa, los gastos aproximativos que el empresario deberá hacer frente son los siguientes. En cuanto a los costes laborales, el derecho laboral marroquí especifica que el empleador y el asalariado fijarán libremente el salario respetando las limitaciones impuestas por el salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG) pero siempre teniendo en cuenta la cualificación del trabajador. En la sesión del 26 de mayo de 2011, el Consejo de Gobierno aprobó el aumento del SMIG en un 15% en los sectores de la industria, comercio, servicios y la agricultura. Aumento que se desarrollará en dos períodos: un aumento del 10% a partir del 1 de julio de 2011 y el 5% restante en julio de 2012. Con estos cambios, el salario mínimo en los sectores antes mencionados es actualmente de 11,70 MAD (dirham marroquí) / hora (0,97 € / hora) y a partir de julio de 43 2012 será de 12,24 MAD / hora (1,06 € / hora). El tipo de cambio a agosto de 2011 es de 1 € = 11,43 MAD. En cuanto a la jornada laboral y a los horarios, Maruecos tiene establecida una jornada laboral de 8 horas/día; 48 horas/semana; 2.496 horas/año. El horario de trabajo de la administración es de 8:30 a 16:30. En lo que concierne a las empresas privadas, el horario suele ser partido: de 8:00/8:30 a 12:00/12:30 y de 14:00/14:30 a 18:00/18:30. Los bancos trabajan en horario de atención al público de 8:30 a 15:30. En cuanto a los alquileres y las ventas, el precio medio de alquiler en la región de Souss Massa Drâa dependerá de la zona, pero aproximadamente se puede establecer que una oficina o local comercial en Agadir cuesta entre 8.000 - 12.000 MAD / mes1 (706,67 – 1.060 € / mes) En lo que respecta al precio de venta el m2 en la región es aproximadamente de: 1.200 – 1.500 MAD / m2* (106 – 132,5 € / m2) En cuanto a las telecomunicaciones, en el mercado marroquí existen tres operadores de telecomunicaciones que ofrecen conexiones de muy buena calidad en telefonía fija, móvil e Internet (hasta 20 megas) y a precios competitivos. A su vez todas tienen en cuenta las necesidades de las empresas con ofertas especiales: MAROC TELECOM, INWI, MEDITEL. En cuanto al agua para uso industrial, la distribución de agua potable y de saneamiento en la zona de Grand Agadir (Prefectura Agadir Ida Outanane y Prefectura d’Inezgane Ait Melloul) están aseguradas por la Régie Autonome Multi Services d’Agadir «RAMSA». Para las otras provincias de la Región Souss Massa Drâa (Taroudant, Tiznit, Chtouka Ait Baha, Sidi Ifni, Ouarzazate, Zagora et Tinghir), los servicios están asegurados por l’Office National de l’Eau Potable «ONEP». La facturación de la consumición de agua potable se establece sobre la base de los elementos siguientes: 1 Estos datos han sido obtenidos de fuentes reales pero sólo son orientativos. 44 - La cuota fija: montante al alza fijo según el tipo de uso. - La consumición de agua sobre la base de tarifas en vigor. - El IVA en vigor que actualmente es de 7%. 1- Tarifas de la RAMSA Agua potable saneamiento Cuota fija al mes. 10,00 MAD (0,88 €) 15,00 MAD (1,32 €) Tarifa única por m3 8,34 MAD (0,73 €) 3,04 MAD (0,26 €) 2- Tarifas de la ONEP Agua potable Cuota fija por trimestre IVA no 30 MAD (2,65 €) incluido. Tarifa única por m3 6.68 MAD (0,59 €) Saneamiento Cuota fija por trimestre IVA no 36 MAD (3,18 €) incluido. Tarifa única m3 2,25 MAD 2,62 MAD 3, 00 MAD 3,00 MAD (0,19 €) (0,23 €) (0,26 €) (0,26 €) Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV klaat M’Gouna Tafraout, Otros Tiznit, Tarmigt Ouled Berhil, municipios Ouled Teima, Drarga -- Biougra, Ouarzazate, 5.6. Principales barreras a la inversión Barreras generales a la inversión: Las principales dificultades que deberá tener en cuenta el inversor extranjero en Marruecos se derivan de los siguientes aspectos: 45 • Lentitud y falta de agilidad de la Administración marroquí. No obstante, se han logrado mejoras muy significativas en puntos clave, como es el caso de la administración de aduanas, y la entrada en funcionamiento de los Centros Regionales de Inversiones, entre los que se encuentra el CRI de Agadir que funciona para toda la región de Souss Massa Drâa. • Deficiencias en el funcionamiento de la Justicia. • Falta de terrenos industriales acondicionados. • Mayor coste de la energía, el transporte y las comunicaciones. En comparación con España • Falta de cualificación adecuada de la mano de obra en determinadas categorías, sobre todo intermedias. El inversor debe saber que existe la posibilidad de poner en práctica planes de formación con una subvención del Estado de hasta un 70%. Barreras específicas del turismo: En general no existen barreras para la inversión en el sector del turismo ya que las políticas desarrolladas por Marruecos favorecen la inversión. Las barreras que pueden encontrar los inversores son más bien barreras administrativas o que entorpecen los procedimientos. El inversor puede realizar personalmente los trámites administrativos o dirigirse a la ventanilla única de ayuda a la creación de empresa del Centro Regional de Inversión (CRI). La creación de la empresa mediante este mecanismo se basa en un único formulario administrativo que centraliza todos los procedimientos. Con los servicios de la ventanilla única de CRI, el plazo de creación de la empresa se reduce a un plazo de entre 48 horas y una semana. Otras barreras: En cuanto a la venta de alcohol, las solicitudes de entrega de licencias para la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos turísticos se depositan ante el Director del Centro Regional de Inversión (CRI) quien consulta inmediatamente al organismo competente, que puede ser, el Prefecto de Policía, el Jefe de Seguridad, el Jefe de Seguridad Regional o el Comandante de la Región de la Gendarmería Real. En un plazo máximo de un 46 mes a partir de la consulta, el expediente de la demanda será reenviado al Director del CRI con el dictamen de la Comisión. Tras este dictamen, será el Wali el encargado de dar la licencia o no. 5.7. Directrices para la búsqueda de posibles socios locales En el sector pesquero y en el agrícola es obligatorio, tener un socio local; en el caso del sector turístico, no es necesario. Es importante tener en cuenta que cuando un proyecto implica obras de arquitectura (construcción de naves, por ejemplo), la firma del proyecto sólo puede ser realizada por un arquitecto que esté colegiado en Marruecos (no tiene por qué ser marroquí, sólo se exige el estar colegiado en Marruecos). Para proyectos de ingeniería, este requisito no es necesario. Tanto para buscar un socio como para cualquier otra consulta, existen algunas instituciones públicas y privadas que ayudan en la implantación de la empresa. Específicamente, la región de Souss Massa Drâa cuenta con: - El centro regional de inversiones, (CRI-Agadir) cuyas misiones son: • Ayudar al empresario en la creación de su empresa informando, acompañando y finalmente concretizando los aspectos jurídicos, legales y sociales de la empresa. • Ayudar al inversor en todos los procesos administrativos. - La Cámara Española de Comercio en Casablanca y en concreto su antena en Agadir (que se encarga de la región de Souss Massa Drâa) dan el apoyo necesario para la internacionalización de las empresas españolas. Sus funciones principales son: • Organización de actividades específicas de promoción comercial desarrolladas por el ICEX, como ferias, exposiciones y misiones comerciales. 47 • Asistencia y apoyo a los operadores económicos españoles a través del suministro de información sobre mercados exteriores y oportunidades comerciales, elaboración de estudios de mercado sectoriales. • Asistencia en la preparación y el desarrollo de reuniones interempresariales colectivas. - PROEXCA Canarias. Las relaciones comerciales entre Canarias y Marruecos siempre han sido muy estrechas, sobre todo en la región de Souss Massa Drâa y por este motivo la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, lleva 14 años presente en Agadir para fomentar la internacionalización de las empresas canarias en la zona y poner en marcha políticas de desarrollo económico y de atracción de inversiones. PROEXCA está a la disposición de las empresas canarias que quieran implantarse llevando a cabo todo tipo de acciones. - También existe la posibilidad de contactar con un consultor privado, experto en comercio exterior, que ayuda en el establecimiento y en la búsqueda de socios. 6. ANÁLISIS DE LA OFERTA 6.1. Política Turística: 6.1.1. Visión 2010 El sector turístico tiene un papel determinante en el desarrollo económico del país, por ello, las autoridades marroquíes han llevado a cabo diversas actuaciones, como es la firma en enero de 2001, en Marrakech, de un Acuerdo-Marco denominado Visión 2010, cuyo principal objetivo era captar 10 48 millones de turistas para 2010, lo que supondría duplicar el número de turistas que recibía anteriormente. Este programa de desarrollo turístico tenía un presupuesto de 10.000 millones de dólares (11.400 millones de euros) e impulsó seis destinos en las costas atlántica y mediterránea (Nador, Larache, Casablanca, Essaouira, Agadir y Guelmim). El proyecto preveía el desarrollo de 150 hoteles, con 90.000 camas y otras 20.000 plazas en promociones residenciales y campos de golf. El Gobierno marroquí estableció importantes ventajas fiscales e incentivos públicos para impulsar el proyecto, el cual, además, contó con el respaldo del Banco Mundial, que destinó 2 millones de dólares para el desarrollo de proyectos y estudios de viabilidad. Además, el Gobierno marroquí y el Banco Mundial pusieron en marcha una política metodológica para alcanzar el objetivo de este plan. La Visión 2010 no sólo contemplaba actuaciones en el ámbito de la promoción de Marruecos como destino turístico, sino también la mejora de la formación profesional, la renovación de hoteles y la apertura del espacio aéreo. Algunos de las actuaciones desarrolladas son: El Plan Renovotel: Dotado con 500 millones de dirhams para mejorar y modernizar la oferta existente ya que una de las principales dificultades del sector era la falta de mantenimiento de las instalaciones. Sin dicha calidad era imposible aumentar la tasa de retorno; es decir, el porcentaje de turistas que vuelve o manifiesta querer volver a un destino turístico, que antes de este proyecto se situaba en Marruecos en niveles muy bajos, inferiores al 10%. De dicha renovación de los hoteles se beneficiaron, en una primera fase, 1.500 habitaciones con más de 7 años de antigüedad en hoteles de tres estrellas o más. 49 El Estado ofreció una financiación al 2% por medio de un fondo de 100 millones de dirhams, en el que participaron la Caja Central de Garantía, Dar Abdamane y el Fondo Hassan II. Promoción del destino: Por un lado, las actuaciones de la Oficina Nacional de Turismo Marroquí (ONMT) aumentando su presupuesto para la promoción exterior de la imagen de Marruecos como destino turístico y, por otro lado, las actuaciones de las autoridades marroquíes, que están estableciendo acuerdos estratégicos con los grandes mayoristas mundiales del turismo. Formación profesional: Se ha desarrollado un plan de modernización y desarrollo de la formación profesional en el sector turístico que preveía, hasta el 2010, la creación de 612.000 nuevos empleos, de los cuales 72.000 eran directos. Como complemento necesario al desarrollo del turismo, en 2006 se firmó el acuerdo OPEN SPY entre la Unión Europea y Marruecos, el cual establece la liberalización del espacio aéreo entre ambos. Esto permitió la reducción del precio de los billetes de avión y la entrada de compañías aéreas de bajo coste como Easyjet. Es necesario aumentar y modernizar la oferta hotelera, pero también lo es diversificar la oferta de ocio y ampliar el modelo de sol y playa. Con esta idea se empezaron a desarrollar actividades como el turismo rural, en sus diversas modalidades, así como el turismo de negocio, poco desarrollado, al representar menos del 10% del total, y finalmente el turismo dirigido al segmento de la población con mayor capacidad adquisitiva (golf, actividades deportivas en el mar, etcétera). A estas medidas hay que añadir los crecientes esfuerzos por abaratar y mejorar las comunicaciones, sobre todo las aéreas que desincentivaban la entrada masiva de turistas, al ser comparativamente muy caras. Las deficiencias en comunicaciones y transportes habían frenado la llegada masiva de turistas. Obviamente, el gran problema de la mayoría de estas medidas es la escasez de recursos disponibles en un país donde el gasto público total apenas 50 representa 12.000 millones de euros, lo que supone alrededor del 10% del gasto total del Estado español en sentido estricto. Al reducido nivel de gasto público hay que añadir el escaso margen de maniobra existente, ya que los gastos de funcionamiento, así como los gastos asociados a la deuda pública representan más del 80% del gasto total, de tal forma que los porcentajes disponibles para la inversión pública no llegan ni tan siquiera al 20% del total del gasto público. Finalmente, la Visión 2010 ha supuesto un salto importante para el sector turístico. Desde 2001, sin llegar a alcanzar el objetivo previsto de los 10 millones de turistas, las llegadas de turistas se han más que duplicado hasta los 9,2 millones en 2010. Aunando los esfuerzos de los actores públicos y privados y promoviendo un impulso decisivo para el desarrollo del sector, la Visión 2010 ha conseguido hacer del turismo la principal fuente de divisas del país, con cerca de 55.000 millones de dirhams, y atraer 23.000 millones de dirhams de inversiones. Además, esta estrategia ha contribuido a fortalecer el sector. En 2009, mientras que sus principales competidores exhibían caídas en sus flujos de turistas consecuencia de la crisis (-2% en el caso de Túnez, -12% en el de Croacia y -1% en el de Turquía), Marruecos conseguía incrementar el flujo de turistas un 5%, haciendo gala de una capacidad de resistencia poco común. Además, la Visión 2010 ha permitido a Marruecos reforzar su prestigio y su credibilidad internacional en el sector, como demuestra la llegada al país de algunos de los gigantes mundiales del sector, como Accor, Four Season, Kerzner International, Louvres Hotel, Barceló o el tour operador alemán Tui. Dentro de la Visión 2010 se encuentran algunos programas para desarrollar el turismo como son el Plan Azur, el Plan Biladi y el Plan de Développement Régional Touristique (Plan Turístico de Desarrollo Regional) 1. El Plan de Développement Régional Touristique (Plan Turístico de Desarrollo Regional) se ideó para desarrollar y mejorar las regiones con el fin de hacerlas atractivas al turismo. 51 2. EL Plan Biladi El turismo interno tiene un peso reducido en el conjunto del sector tanto en términos de turistas (30% del total) como de pernoctaciones (20% del total). Su potencial es, por tanto, muy elevado. El propósito del Gobierno fue impulsar el desarrollo del turismo interno mediante una oferta y una política tarifaria adaptadas a las necesidades y al poder adquisitivo de este segmento. Algunos de los proyectos de este plan son: • Nouvelle Station Touristique IMMIOUDDAR (NSTI): a 27 km. al norte de Agadir. • Residencia hotelera, camping, caravaning internacional y residencia inmobiliaria: en Agadir 3. El Plan Azur planteaba, a través de las ayudas del Fondo Hassan II para el Desarrollo Económico y Social, la construcción de seis nuevas zonas turísticas integradas, con 80.000 nuevas camas. Dichas zonas serían dotadas con balnearios, aportarían al mercado inmobiliario marroquí una oferta importante de viviendas de segunda residencia y serían acondicionadas por promotores privados, a los que las autoridades facilitarían las infraestructuras que permitieran unos entornos adecuados para la captación de turistas. Las inmobiliarias recuperarían su inversión vendiendo lotes de terreno a hoteleros a un precio preestablecido de 3 € por m2. Los complejos turísticos incluidos en el Plan Azur son: • Complejo en Taghazout (Agadir) conocido como Nouvelle Station Touristique de Taghazout, las obras ya han comenzado, contará con 32 unidades hoteleras y 1.820 unidades residenciales. El proyecto se concedió en julio de 2006 al grupo americano Colony Capital y al canario Satocan/Lopesan. Este es el complejo más destacado ya que es el que se va a desarrollar en la región de Souss Massa Drâa. • Complejo de Lixus (Larache) cuyas obras comenzaron en 2006. Tiene una capacidad hotelera de 7.500 camas y residencial de 4.500 camas. Se prevé una inversión total de 53.000 MDH. El proyecto lo está llevando a cabo el grupo belga Thomas & Piron, el grupo francés Colbert-Orco y el grupo marroquí Delta Holding con la colaboración de la ingeniería española Idom. 52 • Complejo de Mazagan (El Jadida) con una capacidad hotelera de 3.900 camas y residencial de 4.100 camas. Las obras se iniciaron en enero de 2006 y ya está operacional. La inversión total fue de unos 53.000 MDH. El proyecto fue llevado a cabo por el grupo emiratí Istithmar, el grupo Somed (Sociedad Marruecos Emiratos de Desarrollo), la CDG y las mutuas marroquíes de agricultura y seguros (Mamda & Mcma). • Complejo en Mogador (Essaouira) con una capacidad hotelera de 6.600 camas y residencial de 3.900 camas. Las obras se iniciaron en julio de 2005 y las obras ya están bastante avanzadas. Se prevé una inversión total de 56.000 MDH. El proyecto lo llevan a cabo Thomas & Piron; Risma (filial en Marruecos del grupo francés Accor) y Colbert-Orco. • Complejo en Saïdia Raslma (Berkane) con una capacidad hotelera de 16.000 camas y residencial de 12.000 camas. Las obras se iniciaron en febrero de 2004 y ya está operativo. La inversión fue aproximadamente de 93.000 MDH. El proyecto lo desarrolló el grupo español Fadesa. • Complejo en Plage Blanche (Guelmine) en construcción avanzada, contará con una capacidad de 30.000 camas de las cuales 19.000 son plazas hoteleras. Ha sido concedido a Fadesa. • Complejo de Tamuda Bay en M’diq-Fnideq (Tetuán) contará con 8 hoteles, campo de golf, zonas de ocio y un puerto. Fadesa ha sido la empresa seleccionada para llevar a cabo el proyecto cuyas obras no han comenzado todavía. • Complejo Oued Chbika cuyas obras ya están avanzadas, esta estación balnearia está siendo construida en 1.500 hectáreas donde habrá 8 hoteles de 4 y 5 estrellas. Se prevé que para el 2013 estén abiertos ya 2 hoteles. 53 6.1.2. Visión 2020 El Gobierno marroquí, debido a los resultados óptimos de la Visión 2010, ha decidido ampliar su estrategia turística con la Visión 2020, que apuesta por un desarrollo turístico más equilibrado y diversificado, capaz de potenciar la oferta de cada región y que sirva como mecanismo de crecimiento de estas. Con este nuevo plan el Gobierno reafirma su intención de que el turismo sea uno de los motores de crecimiento y desarrollo de la economía marroquí, al tiempo que invita a los inversores a aprovechar las oportunidades en el sector. La nueva estrategia pretende profundizar en la diversificación turística, poniendo en valor los recursos turísticos que posee Marruecos. Para ello, el Gobierno ha procedido a la división del país en ocho territorios, que presentan la homogeneidad turística, el atractivo y los activos necesarios para poder competir a nivel internacional. Si la Visión 2010 pretendía incrementar la llegada de turistas a través del desarrollo de media docena de complejos balnearios mediante el denominado «Plan Azur», la Visión 2020, sin renunciar al incremento de los flujos de turistas, apuesta por un desarrollo del turismo más equilibrado, que sirva al mismo tiempo como motor de crecimiento de las regiones. Con la nueva estrategia, el Gobierno se ha propuesto duplicar el número de turistas desde los 9,2 millones, con los que cerró el ejercicio 2010, hasta los 20 millones e incrementar la oferta hotelera en 200.000 camas. Ello implica doblar la cuota de mercado de Marruecos en sus mercados tradicionales y atraer un millón de turistas de los países emergentes. En definitiva, el Gobierno pretende situar a Marruecos entre los 20 primeros destinos turísticos del mundo, desde su vigésima séptima posición actual. En términos económicos, el plan debería permitir la creación de 470.000 nuevos empleos directos, hasta situar los efectivos del sector en el millón de empleados; duplicar los ingresos turísticos hasta los 140.000 millones de dirhams; generar un volumen de inversiones estimado en más de 100.000 millones de dirhams e incrementar en dos puntos porcentuales el PIB del 54 turismo, en la economía, hasta situarlo en los 150.000 millones de dirhams, frente a los 60.000 millones actuales. Para ello, el plan prevé la puesta en marcha de seis programas de actuación: - El primero de ellos es el Programa Azur 2020, en continuidad con la estrategia anterior, que pretende consolidar el segmento balneario de la oferta marroquí, acelerando el ritmo de los proyectos en curso (estaciones de Plage Blanche, Port Lixus Mogador, etc.) e incrementando las capacidades existentes en destinos como Agadir, Tánger o El Jadida. o En concreto, el proyecto Taghazout asociará cuatro instituciones, CDG Développement, la Société Marocaine d'Ingénierie Touristique (SMIT), el Groupe Alliances Développement Immobilier y el consorcio Sud Partners. Su desarrollo necesitará una inversión de 6.000 millones de dirhams (unos 533 millones de euros). Con el fin de garantizar el éxito de dicho proyecto se ha creado la Sociedad de Acondicionamiento y Promoción de la Estación Balnearia de Taghazout (SAPST). La estación contará con 615 hectáreas en las que se edificarán siete hoteles, un campo de golf y una medina. También están previstas una zona de viviendas vacacionales e instalaciones para la práctica del surf. La capacidad hotelera será de 5.800 camas turísticas y 10.000 en total. - El Programa Green-Eco-Desarrollo Sostenible siguiendo la nueva tendencia, el gobierno prevé la puesta en valor de los recursos naturales dentro del respeto al medioambiente y de la autenticidad sociocultural del país. - Se ha diseñado, asimismo, un programa para la explotación de la rica oferta cultural marroquí. Se trata del Programa Patrimonio y Herencia, que contempla, entre otras, la construcción del Museo de África en Tánger, a imagen del Quai Branly de París, la constitución de una sociedad encargada de la valorización del 55 patrimonio y la transformación de las kashbas (fortalezas tradicionales) en alojamientos de lujo, siguiendo el ejemplo de los paradores españoles, y la creación de una fundación de festivales tradicionales. - La potenciación del turismo de ocio y familiar es otra de las prioridades de la Visión 2020, a través del Programa Ocio y Deporte. Entre las acciones que desarrollará, destacan la construcción de centros deportivos de alto rendimiento, de resorts temáticos y de parques de atracciones. - También lo es el turismo interno, que cuenta con la continuación del Programa Biladi. - Completa este conjunto de programas, el Programa Turismo de Nicho, con el que se pretende desarrollar, entre otros conceptos, el turismo de negocios y el de bienestar, en este último caso impulsando la construcción de centros termales, balnearios, etc. Para hacer realidad estos seis programas y alcanzar los objetivos planteados, el Ministerio ha diseñado unas medidas de acompañamiento. Se trata, en primer lugar, de la puesta en marcha de un nuevo esquema institucional de gobierno del plan. Dicho marco institucional se compone principalmente de una alta autoridad de turismo y agencias de desarrollo turísticas encargadas de la implementación y el seguimiento del plan en sus territorios respectivos. Junto a ello, y dadas las elevadas necesidades de financiación asociadas a la Visión 2020, está previsto la puesta en marcha de un conjunto de mecanismos de financiación y apoyo de las inversiones. Como son: - La creación de un fondo de turismo dotado con un capital inicial 15.000 millones de dirhams, que se nutrirá principalmente de recursos del Estado y del fondo Hassan II. - Con el fin de orientar las inversiones hacia los territorios menos desarrollados o emergentes, el plan contempla, asimismo, el establecimiento de un mecanismo de primas a la inversión que servirán para asegurar a los inversores unos niveles de rentabilidad de sus proyectos aceptables. 56 - Una tercera medida prevista es la movilización de 24.000 millones de dirhams de recursos bancarios para la financiación de los proyectos considerados estratégicos. 6.2. Datos de carácter geográfico La oferta turística marroquí se distribuye entre diferentes zonas geográficas, cuyos proyectos y áreas son: a) Zona Costera del Norte (desde Saïdia hasta Asilah) Su centro de actividad turística es Tánger, que fue una de las primeras regiones turísticas del país y actualmente intenta reactivarse como zona de balneario mediante un plan de inversiones que resuelva los problemas de saneamiento y modernice la oferta hotelera. La ciudad tiene previsto ofrecer el triple de la oferta actual de toda la región, lo cual permitirá albergar a 2 millones de turistas en 2015. Dicha zona es virgen todavía entre Tetuán y Alhucemas, por lo que es uno de los lugares para captar inversiones. Existe un extenso panorama de oportunidades de inversión desde la zona más próxima al estrecho de Gibraltar, con Tánger como punto preferente hasta la ciudad de Nador próxima a Melilla. El Gobierno de Marruecos creó en 1998 la Agencia de Desarrollo del Norte de Marruecos con tal objetivo. Esta zona incluye tres de las estaciones balnearias previstas en el Plan Azur: Saïdia, Larache y Tamuda Bay. Algunos de los proyectos más importantes son: - En la costa atlántica de Tánger, se tiene previsto construir dos hoteles, residencias turísticas, un campo de golf de 18 hoyos y espacios de animación y ocio. Su inversión es de 2500 MDH. - En a costa atlántica de Tánger, se tiene previsto también construir tres hoteles, complejos residenciales y turísticos, con una inversión de 3.000 MDH. 57 - Cerca de Tánger se pretende construir un complejo residencial y turístico con 1500 MDH. - Finalmente, Tinia, 30 Km. al sur de Tánger. Se pretenden construir apartamentos, marina, centro comercial, centro hípico, spa, con una inversión de 5.800 MDH. b) Litoral Central: entre Asilah y El Jadida. Aquí se encuentran Rabat y Casablanca, las dos ciudades más importantes del país. El turismo en esta zona es principalmente de negocios, tipo de turismo que se convirtió a partir de los 80 en eje fundamental del desarrollo turístico de la zona. Teóricamente, Casablanca es el tercer destino turístico de Marruecos, ya que tiene gran número de llegadas de viajeros. Sin embargo, estos son en viaje de negocios o como punto de partida hacia otros destinos, ya que tiene el mayor aeropuerto del país. Ambas están inmersas en importantes proyectos turísticos que cambiaran su imagen y atraerán a un número considerable de turistas. En el caso de Rabat, los dos proyectos más importantes son los siguientes: - Saphira: proyecto de acondicionamiento de la cornisa de la capital marroquí, convirtiéndola en una plataforma de ocio y turismo. El proyecto estará compuesto por 9 zonas: cinco de ellas turísticas y de ocio y cuatro destinadas a espacios residenciales. En la zona de ocio y turismo, encontraremos un centro de arte, el cual incluirá una opera, una sala de conciertos, teatros y escuelas de arte dramático. También acogerá la Saphira Convention Centre, la cual incluirá una gran sala de exposiciones con un auditorio de 600 plazas, una sala de baile e instalaciones de restauración con el objetivo de dinamizar el turismo de negocios en la capital. Se prevé también la construcción de un centro comercial de 45.000m², cines y boleras. Su inversión es de 28.000 MDH. Este proyecto ya está bastante avanzado. - Valle del Bouregreg: Plan de Ordenación de la cornisa del río Bouregreg entre Rabat y Salé. Segmentado en seis fases, prevé la 58 implantación de un puerto deportivo, un centro tecnológico, zonas comerciales y residenciales, una ciudad de artes y oficios, hoteles y centros de conferencias. Desde su lanzamiento, las obras se centraron principalmente en la primera fase, con una inversión de 6320 MDH, y en la segunda fase, con una inversión entre los 15.000 y los 20.000 MDH. Su plazo de entrega y desarrollo estaban previstos para 2010 pero todavía no se han terminado las obras. Estas dos zonas comprenden la construcción del puerto deportivo y el acondicionamiento de una zona turística y residencial. En Casablanca, se firmo en el 2006 el programa de desarrollo regional de turismo para esta ciudad, que tiene previsto transformar Casablanca en un destino turístico importante y atraer alrededor de 1 millón de turistas. Por este motivo, se están desarrollando importantes proyectos turísticos, como son: - La Marina de Casa, situada entre el actual puerto y la Mezquita de Hassan II. Se pretende construir un hotel, palacio de congresos, comercios, oficinas, residencias, lugares de ocio y un puerto deportivo. Se prevé su finalización en el 2012 y su inversión es de 5.000 MDH. - Cap d’El Hank, situada en la zona alrededor del faro de Casablanca. Pretende construir hoteles, comercios, oficinas, residencias, espacios de ocio, restauración y equipamiento cultural. Su inversión es de 4000 MDH y se prevé su finalización en el 2012. - Maroc Mall: centro comercial de inversión privada con origen marroquí, las obras comenzaran en 2012 con un presupuesto de 20 millones de euros. Le Maroc Mall será el centro comercial más grande de África. c) Litoral Sur Agadir es uno de los principales enclaves turísticos de Marruecos y cuenta con las mejores infraestructuras turísticas del país, con un 24% de la capacidad de acogida. Cuenta con 6 kilómetros de playa, y su buen clima permite una alta tasa de ocupación a lo largo de todo el año. El Plan Azur prevé la construcción de la estación de Taghazout (a 6Km de Agadir) y la estación de Mogador, situada en Essaouira. 59 d) Marrakech Es el principal centro turístico de Marruecos, con cerca del 50% de las llegadas y una oferta del 21% de las camas clasificadas, aunque la imagen del destino se ha visto un poco dañada por el acoso a los turistas. La plaza de Jmal Fna ha sido declarada por la UNESCO patrimonio inmaterial de la humanidad. Cuenta con más de 700 riads, con una amplia oferta hotelera convencional y con un desarrollo inmobiliario desmedido que da buena cuenta del interés que despierta la ciudad entre los inversores de todo el mundo. Junto con Ouarzazate, con grandes palacios de congresos, son importantes destinos para viajes de negocios. La ciudad de Ouarzazate, es la puerta del desierto, y por lo tanto del turismo de aventura. Otras poblaciones que incluye son: Beni Mellal y Safi. Los principales proyectos en Marrakech y alrededores son los siguientes: o Chrifia, situado en Marrakech, en la carretera de Tahannaout. Consiste en la creación de hoteles, residencias, comercios, animación y ocio. Se prevé esté finalizado en el 2012 y tiene una inversión de 9.000 MDH. o Otro proyecto es en el Palmeral de Marrakech, donde se pretende la construcción de un campo de golf, un centro comercial y hoteles. Cuenta con una inversión de 3.200 MDH. Su promotor es la empresa española Fadesa. o El Marrakech Medina Club, centro de vacaciones con 500 camas y que cuenta con una inversión de 210 MDH. o El Centro ecuestre de Marrakech: se prevé la construcción de un hipódromo con instalaciones veterinarias, villas y apartamentos. o Zahrat Annakhil, que consiste en la construcción de hoteles de 4 y 5 estrellas, residencias, gimnasio y un centro comercial. Su inversión es de 420 MDH. o Assoufid, en el Valle del Ourika. Consiste en un pequeño hotel de 30 habitaciones y residencias turísticas con 840 camas, campo de golf de 18 hoyos. Su inversión asciende a 1.070 MDH. 60 o Sammanah, en Tamasloht. El proyecto consiste en 2400 camas, tres hoteles, residencias y campo de golf. Su inversión es de 2.400 MDH. o Golf Resort Palace, en Tamasloht. Consiste en 1200 camas, residencias, hoteles y campo de golf. Inversión: 4.000 MDH. e) Fez y Meknes Son dos ciudades imperiales declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y son los pilares del turismo cultural marroquí. En los últimos años se ha apreciado un gran aumento de la demanda, convirtiéndose, los circuitos de las ciudades imperiales, en una de las rutas culturales más importantes del Mediterráneo. Para aprovechar mejor las oportunidades que ofrece ese patrimonio, se está cuidando el estilo arquitectónico de las nuevas construcciones, construyendo nuevos museos y formando a guías profesionales. En Fez, se va a desarrollar un proyecto turístico que va a permitir aumentar la capacidad hotelera de la ciudad en 2200 camas. Se construirá también un campo de golf, zona de animación y comercios. La inversión total será de 2582 MDH. f) Zonas desérticas y de montaña En cuanto a las zonas desérticas y de montaña, a pesar del creciente interés mundial por el turismo de deporte y de aventura y del evidente potencial de Marruecos, su oferta es aún escasa y no existe una infraestructura suficiente para hacer frente a la demanda internacional. Un ejemplo de turismo de montaña es Ouakaimeden, a 80km de Marrakech. En un futuro Ouakaimeden será un destino de ocio y esquí gracias a un proyecto que ofrecerá todas las infraestructuras comerciales, burocráticas, turísticas y de ocio necesarias para transformar este destino en el único que ofrezca una estación de esquí y un campo de golf conjuntamente en África y Medio Oriente. Este proyecto contará con una inversión de 12.000 MDH. 61 6.3. Oferta turística de Marruecos ATLAS HOSPITALITY Se trata de uno de los principales agentes en el turismo marroquí, siendo filiar del Grupo Royal Air Maroc. Está presente en las principales ciudades turísticas del país, con una capacidad alojativa de 2.700 camas distribuidas entre Marrakech, Agadir, Tánger, etc.). Su objetivo es el de disponer de 7.800 camas en 2012, gracias a la apertura de nuevos hoteles. SOCIETÉ GÉNÉRALE D’AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE (SOGATOUR) Es una filial de la Caisse de Dépôt et de Gestion, y su parque hotelero está constituido por diez hoteles de cuatro y cinco estrellas, con un total de 4.000 camas. CMKD Empresa dedicada a la gestión hotelera, responsable de la cadena de hoteles Farah, establecimientos de alta calidad de 4 y 5 estrellas distribuidos por todo el país GROUPE TIKIDA Fundada en Agadir, esta exitosa cadena de hoteles tiene especial presencia en Marrakech y Agadir. Se trata de hoteles de muy alta calidad en terrenos de su propiedad. Con el grupo español RIU ha llevado a cabo alianzas para la comercialización de paquetes. KENZI HOTELS Es una de las principales compañías marroquíes en gestión hotelera. Con su marca Kenzi de hoteles de lujo, se encuentra presente en todo el país, incluyendo asimismo hoteles de montaña y en el desierto. KASBAH TOURS HOTELS Presente en Fez, Rabat y Ouarzazate, esta cadena hotelera dispone tres de los hoteles más lujosos de Marruecos. 62 SOMED Se trata de un grupo empresarial marroco-emiratí especializado en hoteles de lujo, y franquicia de Sheraton y Milton. Asimismo gestiona con el Crédito Inmobiliario y Hotelero (CIH) la cadena de hoteles Almohades. GROUPE CHAABI-YNNA HOLDING Este holding es considerado uno de los principales grupos empresariales en Marruecos. Su presencia en la actividad turística se da a través de la promoción inmobiliaria y mediante su cadena hotelera Ryad Mogador. 6.4. Producción extranjera, principales proveedores y sus proyectos ACCOR Este grupo de origen francés se encuentra representado en 140 países, mediante un parque de 4.065 hoteles. En Marruecos, donde cuenta con 22 hoteles, se implantó en 1993, y tiene programado aumentar su presencia. DUBAI HOLDING Desarrolla su actividad en varios países, a través de más de 40 empresas en los sectores de turismo, nuevas tecnologías y energético. GRUPO EMAAR Fundado en 1997, el grupo representa uno de los promotores inmobiliarios más relevantes de los países del Golfo. Actualmente se encuentra en expansión a los mercados internacionales, sobretodo en Arabia Saudita, Jordania, Marruecos, Pakistán e India. COLONY CAPITAL Sociedad inversora principalmente en el sector inmobiliario, fundada en 1991. En Marruecos ha invertido 10.000 millones de Dh para la realización de la estación balnearia de Taghazout. 63 QATARI DIAR MOROCCO Se trata de una filial del grupo Qatari Diar, cuya actividad se centra en la búsqueda de oportunidades de inversión en el sector inmobiliario. Asimismo concede a promotores inmobiliarios nacionales y extranjeros oportunidades de inversión en proyectos que la sociedad lleva a cabo en Qatar, Egipto y Europa. THOMAS PIRON Empresas constructora belga, que ha recibido la concesión de las estaciones balnearias de Lixus y Mogador. KERZNER Esta empresa con sede en Sudáfrica está especializada en el sector hotelero de lujo, y es la responsable de la construcción de la estación balnearia de Mazagan. 6.4.1 Producción española GRUPO HUSA HOTELES Una de las mayores cadenas hoteleras españolas, presente a través de sus hoteles en diversos países de Europa, América y África. En Marruecos contaba hasta el momento con tres hoteles de alta calidad (Tánger, Marrakech y Casablanca). En 2011 la empresa catalana ha anunciado la apertura de un nuevo hotel de cinco estrellas en el distrito financiero de Casablanca, en colaboración con el grupo local Luxor, al tiempo que ha comunicado su intención de incrementar su presencia en Tánger con un segundo hotel, el Husa Solazur Business & Spa, con una oferta de 360 habitaciones. . BARCELÓ El Grupo Barceló es una empresa española que basa su actividad en el desarrollo de distintos negocios turísticos. Está presente en 22 países, con 133 hoteles hasta junio de 2010, y se posiciona como la tercera cadena hotelera en España. El grupo Barceló Hotels & Resorts ha anunciado en octubre de 2010 su intención de abrir, junto a un fondo de inversión, siete hoteles más en 64 Marruecos, que se sumarían a los tres que ya gestiona en la actualidad y a los otros dos que tiene en construcción. Su objetivo final es contar con 10 establecimientos hoteleros en el país marroquí. RIU HOTELS & RESORTS La cadena, presente en diversos países de Europa, América y África, es la cuarta sociedad española en el exterior. Actualmente cuenta con 63 establecimientos. La empresa mallorquina, que cuenta con dos establecimientos hoteleros en Agadir y un tercero en Marrakech, tiene previsto la apertura de tres nuevos hoteles en 2011 en ambas ciudades, incrementado de esta manera su oferta hasta las 1.776 camas. AC HOTELES El grupo AC Hotels firmó en 2010 un acuerdo con la corporación Pétrole du Maghreb (Petrom) para entrar conjuntamente en el sector de los hoteles urbanos en Marruecos, un país donde la cadena española no tenía presencia hasta el momento. El objetivo del acuerdo es el de implantar siete establecimientos hoteleros en las principales ciudades del país marroquí. La compañía marroquí, especializada en la distribución de productos petroleros, se encargará de la construcción de los establecimientos, mientras que AC Hotels será la encargada de su gestión. GAT ROOMS El grupo hotelero catalán Gat Rooms, presente en varios países europeos anunció en 2010 la apertura de cinco establecimientos low cost más en Marruecos. El proyecto contempla la inauguración de cinco hoteles de bajo coste que se situarían en Tánger, Marrakech, Casablanca o Chefchaouen. El grupo catalán posee también un hotel en Tánger, bajo la insignia de Villa Gat Tangerine. ANANDA VOYAGES Agencia de viajes y eventos especializada en viajes personalizados y para grupos, implantada en Marrakech desde 1995 con capital hispano- 65 marroquí. Entre sus clientes más relevantes se encuentran Bayer, Firestone, Nestlé o AC. GRUPO IBEROSTAR Es una empresa de referencia dentro del sector turístico internacional. Actualmente opera en 19 países distribuidos por todo el mundo. Cuenta con dos hoteles en Marruecos, uno en Agadir y otro en Berkane. HISPAMAROC Agencia de viajes ubicada en la ciudad de Tánger. MARINA MARBELLA MAROC Empresa creada en Puerto Banús (Marbella), que ofrece servicios integrales de náutica, venta de barcos nuevos y embarcaciones de ocasión, servicios post venta y atraques en España, Reino Unido, Suecia y Marruecos, donde cuenta con delegaciones en Casablanca y Marina Smir. GRUPO SERHS Se trata de una corporación formada por 64 empresas, estructurada en 6 divisiones de negocio (distribución de productos perecederos y no perecederos; turismo y viajes; hoteles; gestión y producción alimenticia; proyectos; servicios y nuevas tecnologías), especializada en productos y servicios para el sector de la hostelería, la restauración y las colectividades y considerado como el "1r Grupo Turístico de Cataluña" que da servicio a más de 40.000 clientes. En Marruecos ha desarrollado diversas actuaciones en torno a los sectores del turismo, concretamente de las agencias de viajes y de la producción, con una fábrica de zumos de fruta en Tánger que ha sido remodelada. FADESA y ANJOCA Como una de las principales inmobiliarias españolas, especializada en el desarrollo de grandes proyectos, ha sido la adjudicataria de tres estaciones balnearias: Saïdia (operacional), Plage Blanche (en construcción avanzada) y Tamuda Bay (en proyecto). En asociación con otro gran promotor inmobiliario, 66 Anjoca, ha llevado cabo la construcción de un complejo formado por hoteles, viviendas, oficinas y centros comerciales en Tánger. CONSTRUCCIONES SAMANIEGO S.L. Está presente en Marruecos con el nombre de CODESMA S.A.R.L. Cuenta con el proyecto de construcción de un complejo turístico en Bouznika (entre Rabat y Casablanca) denominado Marina Bay, Les Résidences des Iles, con una inversión de 150 millones de euros. 6.4.2. Producción Canaria CYWADEN MAROC Cuenta con el hotel Timoulay, establecimiento hotelero de cuatro estrellas instalado en Agadir desde 2001. PROMOGIL Instalada en Marruecos desde el 2005 su actividad principal se centra en la promoción inmobiliaria, la construcción y el turismo. SATOCAN y LOPESAN Dos de las empresas canarias con más fortalezas instaladas en Marruecos, han sido las encargadas de la construcción de un macro complejo turístico en Taghazout, dentro del Plan Azur, con una inversión aproximada de 2.000 millones de €. AUTHENTIC MOROCCO INVESTMENT Se encuentra en Agadir desde el 2007 y se dedica a las actividades turísticas, hostelería y la restauración. 67 FRILASPALMAS MAROC Con sede en Agadir desde 2008, su actividad principal consiste en la venta e instalación de equipamiento y materiales de restauración, para hostelería y colectividades. GESTIÓN MASSA Dedicada a las actividades turísticas y la hostelería, cuenta con sede en Agadir desde 2007. HOTEL JOSEFINA Se trata de un establecimiento hotelero de tres estrellas instalado en El Aaiún desde 1998. JENNA MASSA Presente en Agadir desde 2007 se dedica a las actividades turísticas y a la hostelería. 6.5. Principales mercados Los destinos que mayor número de pernoctaciones suman en Marruecos son Agadir, Marrakech y Casablanca, que cuentan con la infraestructura más adecuada e innovadora, y con mejores conexiones aéreas. Además, estos destinos han incrementando de manera considerable su planta alojativa en los últimos años. - Agadir: es considerada la capital turística del Reino de Marruecos, debiendo su interés sobretodo a su localización estratégica, situada entre el Atlántico, el Sahara, parques naturales y playas aisladas de gran calidad. Resulta más atractiva como destino de turismo de playa que como destino de turismo de ciudad. A continuación analizaremos las cualidades del turismo en esta ciudad. 68 - Marrakech: se trata de una de las ciudades más importantes de Marruecos, con una oferta de hoteles y alojamientos moderna y adaptada a las demandas del turismo actual. Cabe destacar en la planta alojativa, la figura de los riads, casas señoriales reconvertidas en estancias, donde conviven todas las comodidades actuales con una decoración tradicional. A esto hay que añadir el buen funcionamiento de su aeropuerto internacional, y las buenas conexiones por carretera, que dotan a la ciudad de una excelente comunicación con el resto del mundo, y dentro de su propio país. - Casablanca: capital económica y comercial de Marruecos, congrega al 10% de la población del país. El puerto de Casablanca es el más grande del país, y el cuarto del continente africano. Desde el punto de vista turístico, Casablanca se ofrece como ciudad balnearia, moderna y cosmopolita, un hervidero de trabajo, comercio y contactos. Cuenta, además, con playas de arena fina, un clima propicio para el turismo y una animada vida nocturna. Se trata de un destino de playas, de negocios, cultural y económico (por su proximidad a Europa). Su aeropuerto internacional es frecuentado por 29 compañías internacionales que conectan a la ciudad con más de 55 destinos internacionales. Analizando concretamente la región de Souss Massa Drâa, hay que considerar que el sector turístico representa un pilar principal en su economía, contando además la región con un enorme potencial natural para esta actividad. Numerosos bienes culturales, históricos y naturales se encuentran distribuidos por toda la región, que además presenta cualidades para el turismo rural. Los dos destinos más visitados en la región son Agadir-Ida Outanane y Ouarzazate. - Agadir-Ida Outanane: Es el primer destino turístico del país, en número de pernoctaciones, gracias sobretodo a sus diversos atractivos turísticos: o Playas 69 o Turismo de montaña o Talasoterapia o Golf y deportes acuáticas o Kasbahs o Productos de la tierra (miel, argán, azafrán, henna, etc.) - Ouarzazate: destino de turistas nacionales e internacionales, cuenta con atractivos turísticos propios, tales que una gran variedad de paisajes pintorescos, la hospitalidad de sus habitantes, la riqueza de su folclore, y la autenticidad arquitectónica de sus Kasbahs. Presenta, además una importante y cuidada infraestructura hotelera de alta calidad. 7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 7.1. Tendencias generales del consumo Marruecos presenta numerosos atractivos naturales y un potencial enorme, que le han permitido convertirse en un destino muy valorado. Durante los últimos años, tanto el número de turistas que han visitado el país como el importe de las inversiones extranjeras directas se han incrementado considerablemente. La estrategia Visión 2020 persigue consolidar el turismo como sector clave en la economía marroquí, y colocar al país entre los veinte primeros destinos turísticos a nivel mundial. En el periodo entre el primer semestre de 2010 y de 2011 el número de llegadas de turistas a Marruecos se ha incrementado un 6% pasando de 3.951.621 a 4.202.241 visitantes. El país que representa un mayor número de llegadas para Marruecos es Francia, seguido de España, siendo Alemania el emisor de turistas al país marroquí con un mayor incremento de los mismos en el citado periodo. 70 Evolución mensual de las llegadas de turistas por país de residencia Francia España Alemania jun-10 313.166 198.965 45.631 jun-11 333.653 197.240 54171 Var. (%)) 7 -1 19 Enero-Junio 2010 1.466.997 838.248 196.853 Enero-Junio 2011 1.531.546 845.844 232.293 Var. (%)) 4 1 18 Reino Unido Italia Bélgica Holanda TOTAL 42.929 36.912 53.995 47.279 892.499 45.915 35.132 62.409 57908 941.282 7 -5 16 22 5 206.451 160.738 208.657 195.298 3.951.621 231.677 168.870 244.455 219.932 4.202.241 12 5 17 13 6 Marroquíes Residentes en el extranjero 461.253 516.809 12 1.601.100 1.758.032 10 Fuente: Ministerio de Turismo de Marruecos Sin embargo, el número de pernoctaciones ha experimentado una disminución en el periodo del 2%, variando de 8.361.627 a 8.198.090. Nuevamente, son los turistas franceses los que presentan el mayor número de pernoctaciones, mientras que los turistas belgas son los que cuentan con un mayor incremento en el número de las mismas. Evolución mensual principales indicadores turísticos jun-10 jun-11 Var. (%)) Enero-Junio 2010 Enero-Junio 2011 Var. (%)) 892.499 941.282 5 3.951.621 4.202.241 6 Pernoctaciones en 1.483.884 1.282.330 establecimientos clasificados -14 8.361.627 8.198.090 -2 Tasa de ocupación de habitaciones -8 43 41 -2 Llegadas de turistas 47 39 71 Ingresos sector turismo (Millones DH) 4.132 4.499 8,9 22.637 24.705 9,1 Fuente: Ministerio de Turismo de Marruecos Evolución mensual de las pernoctaciones en establecimientos de alojamiento clasificados No Residentes Francia Reino Unido Alemania Bélgica Italia Países Árabes Residentes TOTAL jun-10 jun-11 1.156.220 930.146 488.735 367.953 110.126 106350 58.859 56.706 41.321 40.724 54.247 31.059 57.004 60567 327.664 352.184 1.483.884 1.282.330 Var. (%)) -20 -25 -3 -4 -1 -43 6 7 -14 Enero-Junio Enero-Junio Var. 2010 2011 (%)) 6.578.241 6.180.010 -6 2.884.481 2.595.825 -10 553.680 594.130 7 464.223 510.275 10 268.216 308.111 15 304.353 259.166 -15 296.603 317.545 7 1.783.386 2.018.080 13 8.361.627 8.198.090 -2 Fuente: Ministerio de Turismo de Marruecos En cuanto a la tasa de ocupación, ha disminuido un 2% entre el primer semestre de 2010 y el de 2011, mientras que los ingresos derivados del sector turístico han experimentado un incremento del 9,1%, pasando de 22.637 a 24.705 millones de dirhams. En la siguiente tabla se observa la importancia que ha tomado el sector turístico en el desarrollo económico del país ya que su tendencia, en los últimos años, es de crecimiento. Esto se debe a las políticas y acciones llevadas a cabo. La contribución directa del turismo al PIB nacional ha pasado de 48 mil millones de dirhams en 2005, a 74 mil millones en 2011. Como consecuencia, este incremento se observa en todos los campos del sector, tanto el gasto, como la inversión o el consumo han aumentado de manera considerable. Analizando esta tabla se puede prever que, si bien las perspectivas económicas para Marruecos y resto de países del Maghreb no son muy favorables (cambios políticos importantes), el sector turístico seguirá contribuyendo de manera importante al desarrollo económico del país. 72 Morocco 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Travel & Tourism Direct Contribution to GDP Mil millones de DH 48,03 58,883 65,012 66,472 64,993 67,158 74,221 Travel & Tourism Total Contribution to GDP Mil millones de DH 98,031 120,53 138,459 145,344 143,86 145,777 159,269 Visitor Exports Mil millones de DH Domestic Travel & Tourism Spending Mil millones de DH Government Individual Travel & Tourism Spending Mil millones de DH Internal Travel & Tourism Consumption Mil millones de DH Leisure Travel & Tourism Spending Mil millones de DH Business Travel & Tourism Spending Mil millones de DH 48,102 60,69 68,053 68,861 64,296 66,433 74,554 19,412 21,839 23,426 25,595 27,221 28,437 30,583 0,635 0,674 0,463 0,485 0,509 0,536 0,602 67,977 83,013 91,988 94,992 92,119 95,506 105,811 59,451 72,467 80,655 83,427 80,263 83,311 92,532 8,525 10,546 11,334 11,565 11,856 12,203 13,288 12,588 17,239 23,594 28,754 27,072 26,229 28,514 Capital Investment Mil millones de DH Fuente: World Travel Tourisme Council. http://www.wttc.org/eng/Tourism_Research/Economic_Data_Search_Tool/ Por su parte, los operadores españoles están aportando su experiencia y su tecnología tanto en lo que se refiere a la gestión hotelera como a las actividades referentes a las industrias relacionadas. En este sentido, existen dos empresas españolas concesionarias de dos de las seis estaciones balnearias programadas en la estrategia Visión 2010 (ampliada posteriormente en Visión 2020) y por otro lado se observa un incremento reciente de promotores inmobiliarios del sector turístico en las costas marroquíes y fundamentalmente en la costa norte. Asimismo, comienzan a consolidarse las cadenas hoteleras españolas en este país. 73 7.2. Transporte Turístico en Marruecos 7.2.1. Transporte aéreo El medio de transporte más utilizado en las visitas al Reino de Marruecos es el aéreo, mediante los aeropuertos internacionales de Casablanca, Tánger, Marrakech y Agadir, Marruecos se encuentra bien comunicado con Europa, África y Oriente Medio. El auge de las compañías lowcost, y el hecho de poder desplazarse hasta cualquier ciudad del reino en un corto espacio de tiempo (si se vuela desde Europa, origen de la mayoría de visitantes del país), han convertido al avión en el medio de transporte más atractivo para el turista. Según datos de la ONDA (Oficina Nacional Marroquí de Aeropuertos), el tráfico aéreo en el país ha experimentado un incremento del 6,29% en el primer semestre de 2011, con respecto a 2010. Concretamente en el mes de Junio de 2011, la cifra de pasajeros que llegaron a los aeropuertos marroquíes ascendió a 1.289.808, suponiendo un aumento del 1,2% respecto a Junio de 2010, lo que pone de manifiesto la importancia del medio en el sector turístico. Las aerolíneas que ofertan vuelos a Marruecos son las siguientes: Vuelos desde España Vuelos distintos orígenes Royal Air Marroc Air France Cóndor Iberia Alitalia Aer Lingus Air Berlin Lufthansa Turkish Airlines Ryanair Brussels Airlines Emirates Easyjet TAP Delta Jet4you Norwegian British Airways 74 Spanair Swuiss KLM Binter Canarias Tunisair JetairFly Canary Fly Air Algerie Transavia Luxair TUIfly Qatar Airways EgyptAir Bmi Saudi Arabian Airlines Etihad Airways Libyan Transavia France Thomson Flights Buraq Air 7.2.2. Transporte marítimo En este caso debemos distinguir dos categorías, los ferries y los cruceros. En el primero de los casos, se trata de un servicio de transporte de un punto a otro en toda regla. Es en el norte de Marruecos donde esta actividad experimenta un mayor desarrollo, siendo los dos principales puertos donde operan ferries Tánger y Nador. De hecho, la línea Tánger-Algeciras representa dos tercios del tráfico del Estrecho. En cuanto al transporte mediante cruceros, el Gobierno marroquí ha acordado la Visión 2015, que prevé alcanzar los dos millones de pasajeros en cruceros para este año. Las cuatro regiones que mayor tráfico experimentan son Tánger, Casablanca, Agadir y Safi. La estrategia se centrará en las infraestructuras de los puertos, las prestaciones de servicio, los productos turísticos y la promoción. 75 7.2.3 Transporte Turístico Ferroviario Resulta una de las alternativas al coche o los autobuses utilizadas por los turistas en sus desplazamientos entre las distintas regiones marroquíes. A fin de fomentar su uso, el gobierno marroquí está realizando inversiones en infraestructuras, lo que puede reflejarse en el creciente número de pajareros. Estrictamente dentro del sector turístico, Marruecos ofrece un producto ferroviario exclusivo: el tren turístico del desierto. Recorre la zona de OujdaBouarfa y tiene capacidad para 30 pasajeros, con 5 viajes diarios. Orientado hacia el turismo de clase alta, pretende incentivar la actividad en esta zona. 7.2.4. Transporte turístico por carretera Este tipo de transporte es considerado como una variante del transporte público de viajeros, por lo que no dispone de particularidades específicas. Los vehículos incluidos en esta clase de transporte son los autocares de 26-52 plazas, los mini-buses de 10-25 plazas y de 9 plazas, los 4x4 y Land Rover y coches de lujo. Sin embargo, si algo caracteriza esta actividad, es la falta de profesionalidad, ya que aunque para poder operar los inversores han de recibir la aprobación de la Comisión de Transportes, este trámite resulta insuficiente para evaluar las aptitudes del transportista, al que tampoco se le realiza ningún tipo de seguimiento o control. En 1997 la española Irizar se implanta en Marruecos como una jointventure con un socio local de gran presencia en el sector de autobuses y autocares. En Abril de 2002 Irizar adquiere el 100% de la participación de Irizar Maroc, y en Julio de 2008 se inaugura la nueva planta de Marruecos en Shkirat. Asimismo la empresa española Alsa continua con su proceso de expansión en Marruecos iniciado en 1999, cuando se le fue adjudicado el transporte urbano en el país. En Septiembre de 2010 comenzó la explotación 76 del sistema de autobuses en Agadir, donde también espera conseguir la concesión del servicio de autobús turístico, servicio que ya ha empezado a operar en Marrakech. 7.3. Perfil del consumidor Los turistas que llegan a Marruecos, lo hacen principalmente desde países europeos, siendo Francia el primer emisor de turistas extranjeros en los últimos años, tal y como puede comprobarse en los datos expuestos en el punto 7.1. Sin embargo, tal y como hemos mencionado anteriormente, Alemania presenta el incremento más significativo en lo que a visitantes se refiere en el periodo 2010-2011. Por su parte, España representa el segundo país emisor de turistas a Marruecos. Centrándonos en el consumidor español, el turista medio sería una persona entre 30 y 39 años, con estudios universitarios, que vive en una gran ciudad con su pareja e hijos, y con estabilidad económica. En los últimos años, la mayor parte de los viajes de los españoles al extranjero han tenido como destinos fundamentales Francia, Marruecos y Portugal. El perfil del turista que viaja a Marruecos se adscribe a la llamada “gama alta” y en 2008 se calculó que su gasto medio era de 990 dólares (782 euros) en su estancia en el país, tres veces más de lo que el turista gasta en Túnez. Marruecos pretende reforzar los destinos más apreciados por el turista español, en particular, Marrakech, Agadir y Fez, que experimentan una importante evolución, gracias al desarrollo de las conexiones aéreas. 77 7.4. Percepción del producto español Teniendo en cuenta todo lo analizado anteriormente podemos comprobar como varias de las empresas que están desarrollando el sector en Marruecos son españolas, y es que se tiene una imagen positiva, tanto de los productos como de las empresas españolas, sobretodo de su competitividad y su profesionalidad. Algunos datos concretos de las relaciones comerciales entre España y Marruecos en el 2011, que nos pueden poner de relieve la percepción de los productos españoles en Marruecos, son: - que el comercio bilateral ascendió a la cantidad de 6.193 millones de € en 2010; - que representa el 1,9% de las exportaciones totales y es principal mercado de la exportación española a África; - el dinamismo asociado a reducciones arancelarias, consecuencia de la firma del Acuerdo de Asociación con UE; - el gran aumento de la cuota de mercado en los últimos años; - que desde el 2009, España es el cuarto país por stock acumulado de inversión en Marruecos, tras Francia, Emiratos Árabes Unidos y EEUU; - la presencia de numerosas empresas españolas de todos los sectores y tamaños (aprox. 550). Podemos afirmar que la percepción del producto turístico español es magnífica. Y es que España es líder en la actividad turística y en la internacionalización de sus empresas turísticas, siendo el referente principal para los profesionales del turismo marroquí, sobretodo de balneario y playas. España es una potencia turística a nivel mundial. Según los últimos datos disponibles de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 2009 España fue el segundo país a nivel mundial en cuanto a ingresos procedentes del turismo y el tercero en número de llegadas. 78 Específicamente, Marruecos ha tomado como modelo la Costa del Sol, para su desarrollo turístico. De hecho, los complejos turísticos de los últimos años se han construido a su imagen y semejanza. Esto es debido, además de por la proximidad de España, por el conocimiento y la buena consideración de la Costa del Sol por las clases altas y medias marroquíes. Ello ha influido en la inmersión en el mercado marroquí de grupos como FADESA o Samaniego, que aunque en España no se dedicaban a este tipo de actividades, tienen intención de aplicar su conocimiento de la promoción inmobiliaria y la imagen de marca de España en este campo. En cuanto al sector hotelero, aunque España cuenta con algunos de los grupos hoteleros más importantes del mundo, la percepción global del producto hotelero español está por detrás de otros, como son el francés o el de las grandes cadenas anglosajonas. Por ejemplo, si analizamos la oferta hotelera de Marrakech, se basa en el lujo y el exotismo y en una cierta imagen de calidad, que se asocia más fácilmente a marcas francesas como Sofitel o Méridien. Sin embargo, en el caso de Agadir, se basa en hoteles de playa “todo incluido” y la presencia española es escasa, estando presente grupos como RIU, SOLMEILA o IBEROSTAR. En el caso de Añadir esto es consecuencia de que su desarrollo turístico se produjo cuando la industria hotelera española no estaba en condiciones de internacionalizarse. 7.5. Factores asociados a la decisión de compra Según revelan los estudios realizados por proveedores de servicios turísticos y por gestores de productos y destinos, los principales factores en las decisiones de compra turística son los siguientes, por orden de relevancia: o Precio o Opiniones positivas creadas por la misma percepción del cliente o bien que provengan de otros clientes 79 o Prestigio de las marcas (Tour operadores, cadenas hoteleras, agencias de viajes, líneas de transportes, etc.) o Novedad o Disponibilidad De esta manera puede comprobarse que, aunque el prestigio de las marcas cuenta con una posición importante en la decisión de compra turística, la influencia de opiniones de otros clientes resulta más fuerte. Por supuesto, la variable clave continua siendo el presupuesto. En conclusión, si se consideran el precio y las opiniones como los factores que ejercen más influencia, se obtendría que la relación “calidadprecio” sigue siendo el argumento de venta más relevante. 8. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA Y RIESGOS Marruecos es uno de los países africanos cuya transformación está siendo de las más destacadas, con un mercado de más de 30 millones de habitantes y en crecimiento, siendo cada vez mayor su demanda de bienes y servicios. Su estabilidad política y económica, y el empeño de las autoridades en modernizar su economía y abrirse hacia el exterior lo convierte en un país de gran atractivo para la inversión española y canaria, lo cual se ve plasmado en un gran número de licitaciones públicas y proyectos, siendo en su mayoría relativos a la construcción de todo tipo de infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos), saneamiento de aguas potables, residuos sólidos, desarrollo del sector eléctrico, sector de telecomunicaciones, etc. 80 Gran parte de los sectores de interés para la inversión española representan a la vez una oportunidad desde el punto de vista comercial, bien por la consiguiente demanda de bienes de equipo que generará la inversión, o bien porque la inversión va dirigida a cubrir una demanda del mercado marroquí que también puede ser cubierta mediante exportaciones. Por ello, se puede considerar que la demanda de importaciones en Marruecos corresponde a las necesidades de un país emergente, en las que junto a un sector agrícola con un peso importante en la economía conviven un sector industrial y de servicios en pleno desarrollo. Marruecos, en general, es un mercado prioritario para España debido a: - su importancia geoestratégica y su dinamismo: - por la consolidación de su crecimiento, su estabilidad económica y su creciente diversificación; - sus recursos naturales, no explotados; y sus recursos humanos, con mano de obra barata con cualificación en general suficiente y con notable capacidad de aprendizaje; - un sistema financiero relativamente desarrollado y no afectado por la crisis; - el efecto arrastre de grandes empresas y el creciente interés de las Pymes; - las sucesivas rebajas arancelarias, aplicadas a partir del Acuerdo de Asociación con la UE. desde marzo de 2000 y la consecuente simplificación del régimen de comercio; - la entrada en vigor de los distintos acuerdos de libre comercio firmados recientemente con EEUU, con los países del Acuerdo de Agadir y con Turquía, que permiten utilizar el mercado marroquí como vía de entrada de una manera preferencial a estos mercados a través de su instalación en Marruecos; Maghreb y EEUU han contribuido a que cada vez sea más significativa la presencia de empresas españolas y canarias instaladas en este mercado. 81 A todos estos elementos hay que añadir el hecho de que Marruecos es un importante país de destino de los programas de las Instituciones Financieras Internacionales y de la UE, lo que aporta financiación internacional a los programas locales de inversión en infraestructuras y lo que hace que las oportunidades de negocio sean muy importantes. A pesar de los avances, existe un amplio margen para mejorar nuestros intercambios y alcanzar una cooperación más estrecha y beneficiosa para ambas partes. Sin embargo, no todo son ventajas pues existen problemas estructurales del país como son los elevados costes de la energía y los terrenos industriales, la lentitud de los procedimientos administrativos, un sistema judicial no muy profesionalizado y lento, un enfoque de corto plazo en los negocios y un concepto de productividad diferente. Souss Massa Drâa destaca el potencial de la cooperación canaria en turismo, energías renovables y agua: Brahim Hafidi, presidente del Consejo Regional de Souss Massa Drâa, resaltó, durante las jornadas de Cooperación Canarias-Marruecos celebradas en Abril 2011 en Las Palmas, la importancia que ofrece la cooperación con Canarias para la consecución de los objetivos de la Estrategia de Desarrollo de la región para 2015. Esta estrategia ha fijado como metas principales la consolidación de sus tres sectores básicos: la agricultura, la pesca y el turismo, así como el desarrollo de otros como las energías renovables y el medio ambiente, en los que la experiencia y el conocimiento que puede aportar Canarias sería muy significativa. Ya en 2008 se firmó el acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Canarias y la región de Souss Massa Drâa, por el que se fomentaba la puesta en marcha de proyectos conjuntos en diversos campos. En la actualidad, Canarias y Marruecos cooperan en una veintena de proyectos en diferentes sectores, por un valor aproximado de siete millones de euros. Más del 90% de estos proyectos corresponden a la región de Souss Massa Drâa, al igual que una gran parte de las más de 50 empresas canarias que operan en el país. 82 Destinos como las Islas Canarias o las Baleares están saturados, siendo Marruecos el destino en el que el mercado turístico español se extenderá. Sin embargo, hay que considerar el riesgo que supone un mercado turístico como el marroquí, el cual crece más en capacidad de acogida que en captación de turistas. Esto no tiene que frenar necesariamente la inversión española, ya que los grandes grupos hoteleros cuentan con recursos suficientes para atraer a sus turistas de otros países hacia sus hoteles en países nuevos. Actualmente, las oportunidades se centran en llenar la oferta de hoteles existentes e incrementar la captación de turistas, para en un futuro poder proceder a la construcción de nuevas zonas hoteleras. Para ello son indispensables las buenas relaciones con los tour operadores o recurrir a una empresa española como socio que le reactive y renueve sus sistemas de gestión. De este modo, la empresa española reduce su riesgo ya que solo participa en la mejora de la gestión y no se ve inmersa en la construcción de nuevos hoteles. Alguno de los problemas a resolver por la empresa española en el caso de asociarse para la gestión de un hotel ya existente es la falta de calidad del servicio y la falta de formación de los profesionales del sector, con los efectos negativos sobre la clientela que esto conlleva, como es la baja tasa de retorno por parte del turista extranjero. Es importante tener esto en cuenta ya que algunos acuerdos de gestión conllevan mantener el personal actual del hotel. También se encontrarán con el handicap de que las unidades que más necesitan de este tipo de socios son las más reacias a dejar en manos externas la gestión del hotel, y se limitan a buscar acuerdos de comercialización que les aseguren una tasa de ocupación mínima de manera continua, como es el caso de empresas familiares ancladas en modos de gestión antiguos. Otra oportunidad de inversión es en ocio, ya que actualmente la oferta es escasa. Y es que, teniendo en cuenta los atractivos naturales y las condiciones climatológicas óptimas para el ocio en este país, es una actividad interesante de explotar. Por ejemplo: 83 - se está mejorando en la proliferación de bares, restaurantes y salas de fiesta; - el turismo de aventura en el desierto, cada vez más desarrollado, o en las montañas del Atlas, iniciándose; o los deportes de velas, son buenas alternativas; - el golf, que es la alternativa que reportará más beneficio y está aún por explotar. Agadir y Marrakech cuentan ya con varios campos de golf construidos de gran calidad y varios proyectos en construcción. Asimismo, varias de las estaciones del Plan Azur incluyen el desarrollo de campos de golf en sus proyectos. Bouznika, que ya cuenta con un campo de golf, dispondrá pronto de otro gracias al proyecto Marina Bay en el que participa la empresa española Samaniego. El modelo de turismo asociado al golf que tan buenos resultados ha dado en España se está importando a Marruecos con moderado éxito. Por otro lado, desde la Asociación Española de Empresarios de Añadir (AEEA) se considera conveniente hacer intercambios para incentivar el turismo entre ambas regiones, por lo que hay predisposición a trabajar con empresas canarias. Actualmente, la participación de empresas españolas en el sector turístico marroquí es un hecho, por lo que un buen resultado de sus actividades supondría la satisfacción de los marroquíes y eso podría traducirse en que depositen su confianza en dichas empresas para nuevos proyectos. 84 9. ANEXOS 9.1. Direcciones de interés Ministerio de Economía y Finanzas http://www.finances.gov.ma/portal/page?_pageid=53,1&_dad=portal&_schema =PORTAL Agencia marroquí de Desarrollo de las Inversiones http://www.invest.gov.ma/ Centros Regionales de Inversiones (CRI) http://www.cri-agadir.ma/ Caisse de Dépôt et Gestion CDG http://www.cdg.ma/ Oficina Nacional de Aeropuertos http://www.onda.ma Federación Nacional de la Industria Hotelera http://www.fnih.ma Federación Nacional de Turismo http://www.fnt-maroc.com Portal de Turismo en Marruecos http://www.fmdt.ma/ Observatorio Marroquí de Turismo http://www.observatoiredutourisme.ma Federación Nacional de Agencias de Viaje www.fnavm.org Ministerio de Turismo de Marruecos http://www.tourisme.gov.ma/ 85 9.2. Ferias más importantes del sector turístico en Marruecos Las ferias más importantes del sector turístico celebradas en el país son: 1. MAROCOTEL 2012 Marocotel es el evento de principios de año que permitirá a los directores, compradores, gerentes, directores de ventas o de restauración descubrir nuevas oportunidades, establecer nuevas asociaciones y de ser centro de los acontecimientos. Se dan cita en ella cerca de de 150 expositores de diferentes nacionalidades (marroquíes, franceses, españoles, alemanes y turcos). Para obtener información sobre dicha feria se puede acudir a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca. La información relativa a la edición celebrada en 2010 y que puede ser orientativa para el 2011 es la siguiente: - Para la publicidad, ésta puede ser gratuita en un catálogo, con un formato de 15cm x 21cm; puede ser en una página interior, cuyo coste es de 10000 Dirhams; o de doble página interior, a 17000 dirhams. - La relación entre los metros de superficie y el coste de cada uno quedaría como sigue: - De 12 a 18 m2: 540Dh. - De 18 a 24 m2: 720Dh. - De 24 a 36m2: 1080Dh. - De 36 a 48m2: 1440Dh. - De 48 a 72m2: 2160Dh. - De 72 a 108m2: 3240Dh. - Superior a 108m2: 3540Dh En cuanto al seguro que hay que pagar, ascenderá a 2000 dirhams por m2 sobre material expuesto. Los servicios que incluye es la entrada a las instalaciones de la feria, el suministro de identificaciones, conferencias, coloquios, seminarios y cobertura 86 Mediática. Además incluye otros servicios como restaurantes, club de prensa, publicidad en el catálogo, azafatas, acompañamiento personalizado, agenda de Encuentros. Va dirigida a profesionales del sector y la próxima edición está prevista entre los días 10-13 de marzo 2012. 2. Salón Internacional de equipamiento profesional para hotelería, hostelería, restauración, ocio y bienestar Este salón Internacional se celebra cada dos años en la OFEC (Oficina de Ferias y Exposiciones de Casablanca). Lo organiza la OFEC en colaboración con la CFCIM (Cámara francesa de comercio e industria en Marruecos) Los datos relativos a la 11ª Edición, celebrada en el 2010, son los siguientes: El precio de la entrada es de 100Dh y se acude sin invitación. La superficie disponible es de 15000 m2 y el precio del stand, que incluye instalación y servicio eléctrico, ascendió a 1000Dh. La próxima edición está prevista para el 2012. Para más información, la OFEC se encuentra en la 11 Rue Boukraa 20000 de Casablanca; su teléfono es el (00212) 22 29 30 71 y su fax el (00212) 22 26 49 49. O bien en su página web: www.ofec.co.ma 3. Salón Internacional de Profesionales de la Hostelería, Restauración, Pastelería-Panadería -> CREMAI 2011 Este Salón Internacional se celebra cada dos años en la Feria Internacional de Casablanca, por lo que la siguiente edición será en marzo de 2013. Los datos relativos a la edición celebrada en marzo de 2011 y que pueden ser orientativos, son los siguientes: La entrada será gratuita, previa inscripción en la página web de la feria o bien en la entrada de la misma. El organizador y los datos de contacto del mismo son: Rahal Event, cuya dirección es 45, Rue Normandie Maârif- Casablanca. Sus teléfonos son +212 87 663 000 265/+212 522 36 01 47/ +212 522 25 25 13; y su fax es +212 522 25 18 80. También se puede contactar vía mail en la dirección [email protected]. Se organiza en colaboración de la Federación Nacional de la Industria Hotelera, Federación Nacional de la Panadería y Pastelería y la Feria Internacional de Casablanca. Dispone de una superficie de exposición de 14.000 m2 y los precios son: - Tasa de inscripción obligatoria: 1.000 MAD. - Stand vacío: 1.350 MAD/ m2 (mínimo 36 m2). - Stand equipado: 1.500MAD/m2 (mínimo 9 m2). - Esquina: 1.000 MAD; isla: 2.000 MAD. A estos precios hay que añadirle el 20% de IVA. Además, existen packs de stand+publicidad en el catálogo oficial. Los servicios que incluye son la inscripción en el catálogo oficial, acreditaciones, catálogo de ofertas, número de usuario y contraseña para entrar en el sitio web. En cuanto a los servicios que ofrece son: una sala de conferencias, concursos, mesas redondas, restaurante, cafetería, personal de ayuda a los expositores. Va dirigida a profesionales del sector: hoteles y establecimientos turísticos, colectividades, cafés y restaurantes, eventos. También prensa especializada. 4.- Salón Internacional de Marrakech Este Salón es relativo a los suministros, al turismo, a la informática, a la alta tecnología y a los alimentos. Se celebra anualmente en el mes de febrero y lo organiza PROXEDIT. Para más información acceder a la página web del ICEX. 5.- Salón Internacional de Tánger Este Salón es relativo a los suministros, al turismo, a los equipos de alta tecnología y a los alimentos. Se celebra anualmente en el mes de mayo y lo organiza PROXEDIT. Para más información acceder a la página web del ICEX. 88 6. Otras ferias relacionadas: - Moroccan Travel Market: comenzó en 2008 y su celebración es anual. - Essaouira expo, que se celebra en enero. - Horest expo, que se celebra en septiembre en Agadir. - Hotel and Restaurant Exhibition que se va a celebrar del 8 al 11de Diciembre de 2011. - CHR EXPO-Café. 9.3. Bibliografía Entrevista en la Delegación Regional de Turismo de Agadir: - Hicham BENMOUSSA. Arquitecto. - Youssef ILBOUDRIBILI. Departamento jurídico. Entrevista en el Centro Regional de Inversiones de la región de Souss Massa Drâa: - Manar ALAOUI HASSANI. Encargada del Departamento de Promoción y Cooperación. ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior), www.icex.es ÁfricaInfomarket, www.africainfomarket.org Desertec Industrial Initiative, www.desertec.org Oficinas Comerciales, www.oficinascomerciales.es KOMPASS, www.kompass.com Invest in Morocco, www.invest.gov.ma EuropeAid, www.europeaid.com 89 Programa de apoyo al acuerdo de asociación: Marruecos – Unión Europea, www.maec.gov.ma/paaa/index.html Ministerio Marroquí de la Economía y las Finanzas, http://www.finances.gov.ma/portal/page?_pageid=53,1&_dad=portal&_schema =PORTAL Gobierno de Marruecos, http://www.maroc.ma/PortailInst/Es/ Centro Regional de Inversiones de Añadir (CRI), http://www.cri-agadir.ma/ Consejo Regional de Souss Massa Drâa, http://www.regionsmd.com/ Banco Africano de Desarrollo, www.afdb.org Forum Marocain du Tourisme, http://www.fmdt.ma/ Ministerio de Turismo de Marruecos http://www.tourisme.gov.ma/ Haut Commissariat au plan, http://www.hcp.ma/ 90