informe bursátil mensual sobre las negociaciones a nivel nacional

INFORME BURSÁTIL MENSUAL SOBRE LAS
NEGOCIACIONES A NIVEL NACIONAL
feb-15
Departamento Técnico
www.bolsadequito.com
Fuente: Sistema Transaccional SEB-Bolsa de Valores de Quito
Elaboración: Departamento Técnico
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Montos Negociados a Nivel Nacional
MONTOS BURSATILES NACIONALES NEGOCIADOS
(MILLONES DE DÓLARES)
TOTAL $
AÑOS
1
T. CREC.
PIB2
TOTAL
NEGOCIADO
/ PIB (%)
24.468
7,4%
2001
1.807
2002
1.682
-7%
28.549
5,9%
2003
2.258
34%
32.433
7,0%
2004
3.627
61%
36.592
9,9%
2005
3.502
-3%
41.507
8,4%
2006
4.865
39%
46.802
10,4%
2007
3.470
-29%
51.008
6,8%
2008
5.183
49%
61.763
8,4%
2009
6.426
24%
62.520
10,3%
2010
5.106
-21%
69.555
7,3%
2011
3.768
-26%
79.780
4,7%
2012
3.753
-26%
87.495
4,3%
2013
3.721
-1%
93.577
4,0%
2014
7.547
103%
98.895
7,6%
feb-2015
863
-89%
108.626
0,8%
1
Es la suma de las negociaciones en la BVQ y la BVG
2
valor 2015 proyección
TOTAL $
15.934
21.250
24.899
28.636
32.635
36.489
40.892
5105921,203
Fuente: BVQ, BVG y Banco Central del Ecuador
MONTO NACIONAL NEGOCIADO VS PIB
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
TOTAL $
PIB
CITAR FUENTE BVQ
feb-2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
2001
20.000
Capitalización Bursátil
Capitalización Bursátil
(miles de dólares)
AÑO
Tasa de
Crecimiento
2005
3.175.123
2006
4.184.685
31,80%
2007
4.474.925
6,94%
2008
4.553.746
1,76%
2009
4.294.705
-5,69%
2010
5.144.256
19,78%
2011
5.778.988
12,34%
2012
5.911.084
2,29%
2013
6.549.337
10,80%
2014
7.382.388
12,72%
feb-15
7.307.192
11,57%
Capitalización Bursátil: Corresponde al valor que el
mercado asigna al patrimonio de la empresa, según el
precio al que se cotizan sus acciones. Este valor se
obtiene a partir
de la BURSÁTIL
multiplicación
del número
deLAS NEGOCIACIONES A NIVEL NACION
INFORME
MENSUAL
SOBRE
acciones en circulación de una empresa por el precio de
mercado en un momento dado.
Capitalización Bursátil
(miles de dólares)
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
feb-15
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
-
Tasas de Crecimiento de la Capitalización Bursátil
35%
Tasa de Crecimiento
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
Series1
Fuente: Sistema Tr
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
feb-15
31,80% 6,94% 1,76% -5,69% 19,78% 12,34% 2,29% 10,80% 12,72% 11,57%
VOLUMEN NACIONAL NEGOCIADO (Miles de dólares)
AÑOS
Renta Fija
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
feb-15
TOTAL
1.797.381
1.662.562
2.163.703
3.519.777
3.355.234
4.541.811
3.179.986
4.993.032
5.070.857
4.973.836
3.647.719
3.603.982
3.573.902
6.341.090
845.099
53.269.971
TASA
PART.
CREC.
DEL T.
%
%
99,5%
98,8%
95,8%
97,1%
95,8%
93,3%
91,6%
96,6%
78,9%
97,4%
97,0%
96,2%
96,0%
84,1%
98,1%
-8%
30%
63%
-5%
35%
-30%
57%
2%
-2%
-27%
-1%
-1%
77%
-87%
Renta Variable
9.698
19.832
93.806
106.986
146.598
323.556
289.778
177.969
1.356.427
132.086
112.917
144.135
148.365
1.203.048
16.759
4.281.959
TASA
PART.
TOTAL
CREC.
DEL T.
NACIONAL
%
%
0,5%
1,2%
4,2%
2,9%
4,2%
6,7%
8,4%
3,4%
21,1%
2,6%
3,0%
3,8%
4,0%
15,9%
1,9%
105%
373%
14%
37%
121%
-10%
-39%
662%
-90%
-15%
28%
3%
711%
-99%
1.807.079
1.682.394
2.257.509
3.626.763
3.501.832
4.865.367
3.469.764
5.171.000
6.427.284
5.105.921
3.760.636
3.748.117
3.722.267
7.544.138
861.859
57.551.930
-1,03473E-06
10,97385412
MONTOS NEGOCIADOS A NIVEL NACIONAL
7.544.138
8.000.000
7.000.000
6.427.284
6.000.000
5.105.921
3.626.763
3.501.832
4.000.000
3.000.000
5.171.000
4.865.367
5.000.000
3.760.636
3.469.764
3.748.117
3.722.267
1.807.079
2.257.509
1.682.394
2.000.000
861.859
1.000.000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL
2010
2011
2012
2013
2014
feb-15
RENTA FIJA
MONTOS NEGOCIADOS A NIVEL NACIONAL EN RENTA FIJA
7.000.000
6.341.090
5.070.857
6.000.000
5.000.000
3.519.777
3.603.982
3.355.234
1.797.381
3.647.719
3.179.986
4.000.000
3.000.000
4.973.836
4.993.032
4.541.811
3.573.902
2.163.703
1.662.562
2.000.000
Fuente: Sistema Tr
1.000.000
845.099
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL
2010
2011
2012
2013
2014
feb-15
RENTA VARIABLE
MONTOS NEGOCIADOS A NIVEL NACIONAL EN RENTA VARIABLE
1.356.427
1.400.000
1.300.000
1.203.048
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
323.556
500.000
177.969
289.778
132.086
146.598
400.000
300.000
112.917
93.806 106.986
200.000 9.698
144.135
148.365
19.832
100.000
16.759
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
TOTAL
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
feb-15
RENTA FIJA
Mercado Bursátil Nacional
dic-14
Titulo
Val.Efec.
feb-15
%
Val.Efec.
%
CERTIFICADOS DE TESORERIA
993.821.186
16%
76.628.496
15%
CERTIFICADOS DE INVERSION
1.432.711.342
23%
271.344.288
18%
TITULARIZACIONES
356.677.853
6%
14.565.323
27%
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
602.058.428
9%
56.054.201
11%
PAPEL COMERCIAL
503.063.541
8%
72.160.397
9%
BONOS DE ESTADO
237.341.535
4%
28.988.398
1%
OBLIGACIONES CORPORATIVAS
523.381.667
8%
55.034.840
10%
LETRAS DE CAMBIO
REPORTO
POLIZAS DE ACUMULACION
OTROS
TOTAL
60.466.763
1%
10.596.510
1%
100.997.933
2%
22.242.361
1%
168.482.204
1.362.087.640
6.341.090.092
3%
21%
100%
14.897.339
222.587.230
845.099.382
2%
4%
100%
*Datos en dólares
1.600.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
Ordenar dato
600.000.000
400.000.000
dic-14
200.000.000
feb-15
-
Renta Fija: Son el conjunto de activos financieros cuya remuneración está predeterminada en el momento de la emisión normalmente en forma de
interés
Títulos más Negociados Renta Fija
- Valor Efectivo -
1.400.000.000,00
1.200.000.000,00
1.000.000.000,00
800.000.000,00
600.000.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00
-
2014
2013
CERTIFICADOS DE INVERSION
OTROS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
PAPEL COMERCIAL
941.479.091,24
557.826.304,33
158.382.292,61
336.025.429,47
1.260.354.201,65
1.038.425.811,45
640.964.516,01
569.354.969,00
RENTA VARIABLE
Mercado Bursátil Nacional
EMISOR
dic-14
VALOR EFECTIVO
%
feb-15
%
SAN CARLOS SOC. AGR. IND.
45.803.828
3,81%
2.997.576
17,89%
CORPORACION FAVORITA C.A.
50.647.369
4,21%
7.058.415
42,12%
SURPAPELCORP S A
15.119.546
1,26%
1.499.999
8,95%
INVERSANCARLOS
20.312.940
1,69%
1.509.618
9,01%
BANCO PICHINCHA C.A.
4.365.745
0,36%
1.146.730
6,84%
MUTUALISTA PICHINCHA
3.268.700
0,27%
404.100
2,41%
BANCO BOLIVARIANO C.A.
2.986.496
0,25%
171.172
1,02%
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
2.193.719
0,18%
586.096
3,50%
11.442.859
0,95%
166.361
0,99%
HOLCIM ECUADOR S.A.
OMNI HOSPITAL FIDEICOMISO
TITULARIZACION
HOLDING TONICORP S.A.
4.135.850
0,34%
120.076
0,72%
344.247.537
28,61%
52.401
0,31%
OTROS
698.523.544
58,06%
1.046.767
6,25%
1.203.048.133
100,0%
16.759.312
100,0%
TOTAL
* Datos en dólares
Renta Variable: Son el conjunto de activos financieros que no tienen un vencimiento fijado y cuyo rendimiento,
en forma de dividendos, variará según el desempeño de la empresa emisora. Ej. Acciones, Fondos de
Inversiones.
Títulos más Negociados Renta Variable
- Valor Efectivo 350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
dic-14
150.000.000
feb-15
100.000.000
50.000.000
-
MERCADO POR TIPO DE RENTA Y SECTOR
Mercado Bursátil Nacional
Valor Efectivo (en dólares)
dic-14
Renta Fija
feb-15
6.341.090.092
Renta Variable
845.099.382
1.203.048.133
Total Renta Fija y Variable
16.759.312
7.544.138.225
861.858.694
Valor Efectivo (en dólares)
feb-15
dic-14
Sector Publico
3.876.410.229
560.881.876
Sector Privado
3.667.727.996
300.976.818
7.544.138.225
861.858.694
Total Sector Público y Privado
Montos Negociados por
Tipo de Renta
Montos Negociados por Sector
8.000.000.000
8.000.000.000
7.000.000.000
7.000.000.000
6.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
-
2014
2015
Renta Variable
dic-14
1.203.048.133
feb-15
16.759.312
Renta Fija
6.341.090.092
845.099.382
-
2014
2015
Sector Privado
dic-14
3.667.727.996
feb-15
300.976.818
Sector Publico
3.876.410.229
560.881.876
Montos Negociados por Tipo de Mercado
Valor Efectivo
Año
M.Primario
2014
feb-15
5.418.968.095
718.117.277
%
0,72
83,32%
M.secundario
2.125.170.130
143.741.417
%
Total
0,28
16,68%
7.544.138.225
861.858.694
*Datos en dólares
Montos Negociados por Tipo de Mercado
8.000.000.000
7.000.000.000
2.125.170.130
6.000.000.000
5.000.000.000
M.secundario
4.000.000.000
3.000.000.000
M.Primario
5.418.968.095
2.000.000.000
143.741.417
1.000.000.000
718.117.277
2014
feb-15
Mercado Primario: Es el mercado financiero en el que el objeto de negociación
son activos financieros en el mismo momento de su primera emisión y
colocación.
Mercado Secundario: Es el conjunto de negociaciones de un valor que se dan
con posterioridad a la primera colocación.
ECUINDEX
MESES
ECUIDEX 2012
ECUIDEX 2013
ECUIDEX 2014
ECUIDEX 2015
Enero
986,44
1018,02
1138,60
1199,55
Febrero
997,14
1037,89
1154,80
1206,33
Marzo
1036,14
1096,03
1172,21
Abril
1022,89
1083,60
1171,36
Mayo
1033,06
1056,36
1174,36
Junio
1031,04
1066,45
1184,55
Julio
1033,06
1062,05
1190,50
Agosto
1045,16
1058,65
1188,54
Septiembre
1030,46
1061,13
1194,86
Octubre
1006,82
1062,37
1199,54
Noviembre
1016,12
1086,27
1213,54
Diciembre
1021,78
1125,22
1219,26
(Ultimo valor del índice a finales de Mes)
Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaboración: Departamento Técnico
ECUINDEX
1250,00
1200,00
1150,00
1100,00
1050,00
1000,00
Ecuindex: Es el índice nacional de precios y cotizaciones del
mercado ecuatoriano. Es un índice accionario que refleja
adecuadamente el desenvolvimiento del mercado bursátil nacional
en su conjunto. Cuando el Ecuindex crece, los precios de las
acciones de las empresas que cotizan en bolsa también crecen y
este crecimiento se presenta por la presión ejercida por la
demanda que tienen las acciones que cotizan en el mercado
nacional ante las expectativas favorables que se tienen sobre los
rendimientos futuros de estas empresas.
ene-2015
dic-2014
nov-2014
oct-2014
sep-2014
ago-2014
jul-2014
jun-2014
may-2014
abr-2014
mar-2014
feb-2014
ene-2014
dic-2013
nov-2013
oct-2013
sep-2013
950,00
Total Emisores Sector Privado Inscritos a Nivel Nacional
Total Emisores Inscritos a Nivel Nacional
289
Pymes
123
Grandes
126
Sector Financiero
40
146
Titularizaciones y Fideicomisos
Por Sector Económico
Sector
Agricola, ganadero, pesquero y maderero
Comercial
Energía y Minas
Financiero
Industrial
Inmobiliario
Mutualistas y Cooperativas
Servicios
Construcción
TOTAL
Numero Emisores
29
92
3
28
74
8
12
35
8
289
*Sin contar fideicomisos y titularizaciones
Servicios
12%
Emisores por
Sector Económico
Construcción
3%
Mutualistas y
Cooperativas
4%
Agricola,
ganadero,
pesquero y
maderero
10%
Inmobiliario
3%
Comercial
32%
Industrial
25%
Financiero
10%
Energía y Minas
1%
** Se consideran pymes a las empresas que cuentan con un monto en activos menor a 4 millones, un
monto en ventas menor a 5 millones y hasta 199 trabajadores
Total Emisores Inscritos a Nivel Nacional
Por Provincia
Emisor
Azuay
Cotopaxi
El Oro
Esmeraldas
Galápagos
Guayas
Imbabura
Loja
Los Ríos
Manabí
Pichincha
Santo Domingo
Tungurahua
TOTAL
Provincia
9
3
1
1
2
162
3
2
1
6
88
2
9
289
PYMES en el Mercado Bursátil
Sector
Provincia
Comercial
50
Guayas
82
Industrial
27
Pichincha
32
AGMP*
19
Cotopaxi
1
Servicios
18
Galápagos
2
Inmobiliario
5
Los Ríos
1
Construcción
Energía y Minas
2
2
Azuay
Santo Domingo
2
2
Total
123
Tungurahua
Total
1
123
* Agricola, Ganadero, Pesquero y Maderero
**Sin contar fideicomisos y titularizaciones
*** Se consideran pymes a las empresas que cuentan con un monto en activos menor a 4 millones, un monto en ventas menor a 5 millones y hasta 199
trabajadores