Informe Sectorial de Telecomunicaciones - Año 2002

,QIRUPHVHFWRULDOGHWHOHFRPXQLFDFLRQHV
$xR
Comisión de Regulación
de Telecomunicaciones
República de Colombia
Informe Sectorial de Telecomunicaciones Año 2002
7HOHFRPXQLFDFLRQHV
SULQFLSDOHVKHFKRV
La &RPLVLyQ GH 5HJXODFLyQ GH 7HOHFRPXQLFDFLRQHV &57 presenta su primer informe de
telecomunicaciones titulado “,QIRUPH6HFWRULDOGH7HOHFRPXQLFDFLRQHV$xR”, el cual refleja
la profunda convicción de la CRT sobre la importancia de su papel de generador y facilitador de la
LQIRUPDFLyQUHOHYDQWHSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHV, por parte de los agentes que intervienen en el
sector. Este informe será elaborado semestralmente, con el objetivo de mantener actualizado el
conocimiento de la realidad de las telecomunicaciones del país.
Este documento, cuya fecha de corte es diciembre de 2002, requirió un importante HVIXHU]R GH
UHFROHFFLyQ GH LQIRUPDFLyQ de diferentes fuentes, mediante XQ SURFHGLPLHQWR HVWDQGDUL]DGR
SDUDVXDQiOLVLV.
La CRT espera que tanto éste, como los futuros informes semestrales de telecomunicaciones, sean
de especial XWLOLGDG SDUD WRGRV ORV DJHQWHV GHO VHFWRU Específicamente, esta Comisión espera
que con su esfuerzo de generación de información:
Los XVXDULRV, puedan conocer y comparar las diferentes opciones de consumo a las que tienen
acceso, en términos de calidad y precios.
Los RSHUDGRUHV, tengan información actualizada sobre la realidad del sector y cuenten con
elementos para un mejor conocimiento de su posición relativa en el mercado en términos de
calidad, cubrimiento y tarifas.
Los LQYHUVLRQLVWDV nacionales y extranjeros conozcan de manera acertada y actualizada las
realidades de los mercados y de las empresas, facilitando la toma de decisiones y promoviendo la
inversión de recursos en la industria de telecomunicaciones de Colombia.
Y que el *RELHUQR 1DFLRQDO disponga de una herramienta de conocimiento sobre el estado del
sector de las telecomunicaciones, para que las políticas de desarrollo, las acciones regulatorias y
las actividades de vigilancia y control, vayan en línea con las oportunidades y necesidades tanto del
sector como del país.
El documento está estructurado de la siguiente manera: Inicialmente se presentan algunas
HVWDGtVWLFDVJHQHUDOHV de la economía nacional y del sector. En la segunda parte se muestran las
estadísticas básicas del servicio de WHOHIRQtD ILMD, las cuales incluyen los indicadores de
cubrimiento, calidad y satisfacción de los usuarios, así como las cifras relacionadas con el estado
de la infraestructura y el nivel tarifario. En tercer lugar, se muestran las principales cifras para el
mercado de ODUJDGLVWDQFLD, como el tráfico y la evolución del nivel de satisfacción de los usuarios.
Posteriormente se presentan los indicadores de WHOHIRQtDPyYLO, en especial los asociados con el
nivel de ingresos, el nivel de satisfacción de los usuarios y las tarifas por operador. En el capítulo 5
se presentan las principales cifras del mercado de ,QWHUQHW en Colombia, como el tráfico, las cifras
de conectividad y el número de centros comunitarios. A continuación, se presenta un EHQFKPDUN
de las estadísticas del sector de telecomunicaciones en Colombia respecto a Chile, México y Perú.
Por último, se incluyen las principales cifras que describen laJHVWLyQUHDOL]DGDSRUOD&57 durante
los últimos años.
&57
Las estadísticas presentadas en este primer informe, permiten concluir que HO VHFWRU GH ODV
WHOHFRPXQLFDFLRQHV GH &RORPELD continúa siendo DOWDPHQWH GLQiPLFR y ha presentado
LPSRUWDQWHV SURJUHVRV durante los últimos años: crecimiento en los ingresos, aumento en el
número de abonados, mejoras en la calidad de algunos servicios y en el nivel de satisfacción de los
usuarios. No obstante, H[LVWHQFLHUWRVDVSHFWRVen los que el sectorSHUPDQHFHUH]DJDGR y en
los cuales deberán ser concentrados los esfuerzos del Estado y de la industria en el futuro: el
cubrimiento de los servicios, la cantidad de recursos de inversión privada, la eficiencia y rentabilidad
de las empresas en ciertos sectores, la eficiencia de las tarifas, así como el estado de la
conectividad del país.
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República de Colombia
2
(VWDGtVWLFDVEiVLFDV
Informe Sectorial de Telecomunicaciones Año 2002
&LIUDVPDFURHFRQyPLFDV
25,0%
A B
'%%DG 3.500,0
20,0%
3.000,0
15,0%
2.500,0
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2.000,0
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5,0%
1.500,0
67
0,0%
1.000,0
3 45
2003py
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
-5,0%
C! D $ EBA F
1994
10,0%
-10,0%
84
4
500,0
0,0
La política económica colombiana en los últimos años se ha
caracterizado por mantener las tendencias históricas de
estabilidad en la política monetaria, el control de la inflación
y el manejo fiscal. En consecuencia la economía colombiana
registra un crecimiento sostenido del PIB, una tasa de
cambio ajustada y competitiva y una inflación de un solo
digito, elementos que dada la coyuntura actual de la
subregión latinoamericana la diferencian claramente de
otros países. Se debe destacar la senda de crecimiento que
comienza a experimentar la actividad económica en el país,
producto de la reactivación de la industria, la construcción y
los servicios en general. Esta reactivación se ha visto
sustentada por los esfuerzos institucionales llevados a cabo
por el gobierno nacional reflejados en las reformas laboral,
pensional, redefinición del papel del Estado y en la
asignación del gasto público.
Fuente: DNP
(YROXFLyQLQJUHVRVVHFWRU
Ingresos (Col$ miles de millones)
Telefonía local1
Telefonía larga distancia
Telefonía móvil celular
Valor agregado
Otros
7RWDO
2000
1.396
1.408
826
283
1.418
2001
3.553
1.584
1.072
371
1.916
2002
3.802
1.519
1.585
415
2.088
1: Incluye Local extendida, Telefonía Móvil Rural, Cargos de Acceso
Fuente: SIVICO SSPD, Supersociedades, Mincomunicaciones
10.000
)*+ ,-.
9.000
8.000
)/+ 001
7.000
)-+ ,2#$ ! %! & !"! "
6.000
5.000
(%
' ! "% $ 4.000
3.000
2.000
1.000
-
&RPSRVLFLyQGHLQJUHVRV
t u vw x y zbyp q q p{| sbj o q s
HJIDK LNMPO K Q RTSUQNMVO K K IDWXQ R
T. Local
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T. Local Extendida
YUZ[ \]^
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YUZ[ Zc]]
T Local Rural
YX__`
Y%Zba
C. Acceso
Otros Serv. TPBC
LDN
LDI
Y%Zc[ `]^
Yd]a]
TMC
TRUNKING
RADIO, TV
PORTADORES
V AGREGADO
Otros
El sector de las telecomunicaciones genera alrededor
de Col$10 billones al año. Una proporción
significativa está representada por los ingresos de
telefonía local (40%), larga distancia (16%) y
telefonía móvil celular (17%). Este ultimo subsector,
en conjunto con el de valor agregado, presenta los
niveles de crecimiento más altos en los últimos años.
En ambos subsectores se concentra la mayor
participación de la inversión privada en ésta industria,
reflejo del dinamismo alcanzado por las nuevas
aplicaciones y los negocios de datos. La participación
pública se concentra en telefonía local y larga
distancia. Se evidencia un traslado de recursos de
empresas públicas hacia segmentos con alto
crecimiento y grandes expectativas de mercado
como son los de PCS y de Internet.
Fuente: SIVICO SSPD, Supersociedades, Mincomunicaciones
&57
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República de Colombia
3
(VWDGtVWLFDVEiVLFDV
Informe Sectorial de Telecomunicaciones Año 2002
,QYHUVLyQ
La inversión en el sector publico esta representada por
las compañías tradicionales en el contexto de las
telecomunicaciones, como son la ETB, Empresas
Públicas de Medellín y Colombia Telecomunicaciones
(TELECOM). Mientras que la inversión privada se
concentra en empresas como Bellsouth, Comcel,
Telefónica Data y en empresas asociadas como
Siemens, Ericsson, Nortel, entre otros.
La inversión del sector representó el 20.3% de los
ingresos en el 2001 y 16.5% en el 2002. La inversión
pública tuvo una mayor significancia durante el último
año que la inversión privada, pues pasó de representar
el 46% del total de inversión en el 2001, al 61% en el
2002, debido principalmente a las inversiones de
Telecom y los proyectos de telefonía social llevados a
cabo por Compartel.
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Š †ˆ
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…„ †
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1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
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2001
8,00%
7HOHIRQtDILMD
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4,00%
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15,00%
2,00%
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10,00%
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2001
2002py
20,00%
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ÏDÐÑÒ ÓCÔCÕ Ö Õ ×CÓ'×
Ø Õ ÑÚÙUÐCÖ Ð ÛÜdÝ
¹c¹c± ¸c³b´
25,00%
2001
2002py
6,00%
Inversión privada
Fuente: SSPD, Supersociedades, DNP
(YROXFLyQLQGLFDGRUHVILQDQFLHURV
10,00%
2002
Inversión pública
µb°c± ¶c°c´
µb°c± µcµ ´
µb³c± ¶·b´
5,00%
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› ¨˜œ%¤ Ÿ ˜› © ¡ šœ ª
0,00%
º» ¼ ½¾ ¿c½CÀc½Á¾ »
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Py: proyectado. SSPD no cuenta con cifras desagregadas
Fuente: SIVICO SSPD. No incluye Orbitel. Incluye LD de ETB
El sector de telefonía local, sin considerar Telecom, muestra resultados positivos en los últimos dos años y una tendencia hacia la
mejora de resultados. Sin embargo, al incluir Telecom en el análisis, se deterioran considerablemente los indicadores de
rentabilidad, especialmente para el año 2002, generando que las pérdidas operacionales de esta empresa “arrastren” el
comportamiento de todo el sector.
1LYHOGH6DWLVIDFFLyQGHO8VXDULR168
Se destaca la evolución del indicador Nivel de
Satisfacción del Usuario de telefonía local. Sin
embargo, la calidad de los servicios podría
mejorar aún más, especialmente en lo
relacionado con el numero de daños y el tiempo
de reparación de los mismos. Aunque no existen
condiciones de competencia en algunos
mercados geográficos, el hecho de que el nivel
de satisfacción del usuario influya en la tarifa que
puede cobrar el operador, ha influído para que
estos introduzcan constantemente mejoras en el
servicio.
&57
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
%
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
ETB
TELECOM
GRUPO EPM
TELEASOCIADAS
OTRAS
TOTAL PAÍS
1999
2000
2001
2002
Fuente: Empresas TPBCL
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
República de Colombia
4
7HOHIRQtDILMD
Informe Sectorial de Telecomunicaciones Año 2002
&DOLGDG
"!!# $ %'&&%('& )* '* âCã äåçæèçåéäê ã èéêäJë äæìë ìíã îïðê'äEêìñèò
7,00
60,00
6,00
50,00
1999
Þß àcá
2000
2001
40,00
4,00
30,00
3,00
20,00
2,00
10,00
1,00
0,00
ETB
TELECOM
GRUPO EPM
TELEASOCIADAS
OTRAS
TOTAL PAÍS
÷Uø ùúüûýþúçù'ÿdø ýüÿùüø ø Úÿù'ù 'ù
180
1999
2000
2001
2002
160
GRUPO EPM
2000
2001
2002
Fuente: CRT
La calidad de la telefonía local en Colombia ha mejorado
ostensiblemente en los últimos años. Este resultado se evidencia
en la evolución de los indicadores de calidad que conforman el
factor Q establecido por la CRT. Se puede asociar este
incremento en la calidad de los servicios de telefonía local a los
siguientes factores:
• Aumento en los niveles de competencia en los mercados de
telefonía local
• La urgencia de las empresas de prestar servicios de
telecomunicaciones adecuados a las necesidades de los
consumidores
• La posibilidad de empaquetar servicios y aplicaciones lo cual
requiere redes y servicios en óptimas condiciones
• El impacto del factor Q en la tarifa
• Creciente competencia de servicios sustitutos generando
incentivos para mejorar la calidad
140
120
100
80
60
40
20
0
TELECOM
OTRAS
1999
Fuente: CRT
ETB
+-,"+/.012.3 4
2002
5,00
0,00
ôó õö
TELEASOCIADAS
ETB
TELECOM
GRUPO EPM
TELEASOCIADAS
OTRAS
TOTAL PAÍS
Fuente: CRT
Sin embargo, el esfuerzo de las empresas se debe dirigir por
incrementar la calidad en zonas rurales o municipios pequeños
donde todavía la calidad del servicio es menor a la ofrecida en las
grandes ciudades.
3ROtWLFD7DULIDULD
&57
Año 2002
600
0%
-1000%
500
<
:7 ;
87 9
56
Costo máximo
400
-2000%
-3000%
300
-4000%
Tarifas
-5000%
200
-6000%
100
-8000%
ETB
EMCALI
TELEBUENAVENTURA
TELETOLIMA
TELEPALMIRA
TELEBUCARAMANGA
TELEHUILA
TELECARTAGENA
TELENARIÑO
TELECALARCA
EMTELSA
EMTEL POPAYAN
TELEUPAR
E. P. MEDELLIN
TELEARMENIA
TELETULUA
TELESANTAROSA
ETG
TELECAQUETA
EDATEL
TELEMAICAO
0
-7000%
TELEOBANDO
En los últimos años los operadores de telefonía
local han avanzado en ajustar sus tarifas a
costos eficientes, en cumplimiento de las
medidas adoptadas por la CRT para garantizar
la prestación del servicio de telefonía local con
suficiencia financiera por parte de las empresas
y su continuo avance tecnológico y mejoras en
la calidad. Sin embargo, los operadores no han
desarrollado suficientes planes alternativos al
plan tarifario básico, no han alcanzado el costo
máximo establecido por la CRT y continúan
existiendo sesgos como la tasación por
impulsos, altos cargos de conexión y la falta de
oferta de opciones de prepago y control de
consumo para los usuarios.
Fuente: SSPD
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
República de Colombia
5
7HOHIRQtDILMD
Informe Sectorial de Telecomunicaciones Año 2002
,QIUDHVWUXFWXUD
&DSDFLGDGRFLRVDSRUHPSUHVD
&XEULPLHQWR
8.000
20,0
7.000
18,0
TOTAL PAÍS
16,0
EMPRESAS INTERVENIDAS POR LA SSPD
J E 6.000
IC
J
14,0
FGH E 5.000
CD 4.000
@A B
3.000
=> ?
EMPRESAS INDEPENDIENTES
FML
12,0
E
H CB
GRUPO TRANSTEL
K
6,0
GRUPO EPM
8,0
2.000
GRUPO CARVAJAL
LD
10,0
LC
ETB
IC
GRUPO TELEASOCIADAS
4,0
2,0
0
0,0
TELECOM
0
1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.00010.000
N(O P Q'RTSQUP V WQ'X'R
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
1.000
LINEAS EN SERVICIO
LINEAS EN EQUIPO
DENSIDAD TELEFONICA
Fuente: SSPD
LINEAS EN SERVICIO
Fuente:SSPD - SIVICO
Si bien la teledensidad promedio del país (17%) es
alta, existe desequilibrio teniendo en cuenta que en
algunas regiones del país se ubica por debajo del
10% y en las grandes ciudades se presentan
teledensidades de alrededor del 30%. La disminución
en la demanda en los últimos años ha propiciado un
aumento significativo en la capacidad ociosa de las
empresas. Esto contribuye a que el indicador de
líneas por empleado del país sea bajo en empresas
como TELECOM. Los esfuerzos de las empresas
deben concentrase en optimizar la operación de las
líneas, propender por generar nuevos esquemas en
la facturación y recaudación. Al mismo tiempo el
estado debe diseñar los planes necesarios para llevar
servicios de telecomunicaciones a zonas con
demanda insatisfecha o con difícil acceso con el fin
de equilibrar la asignación y utilización de esta
infraestructura tan importante para el desarrollo del
país.
/tQHDVSRUHPSOHDGR
a[d[^
TOTAL PAÍS
\]d]b
`cZ]d
EMPRESAS INTERVENIDAS POR LA SSPD
EMPRESAS INDEPENDIENTES
GRUPO CARVAJAL
\]_[b
a-\]Y
GRUPO TRANSTEL
\]Z`
ETB
GRUPO EPM
GRUPO TELEASOCIADAS
\]\]^
Y[Z-\
\]_[^
TELECOM
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Empleados a Junio de 2002
Fuente:SSPD - SIVICO
7DULIDVSURPHGLR
$35.000,0
En cuanto a las tarifas del servicio de telefonía local el cargo
por consumo y el cargo fijo han aumentado en los ultimos
años, evideciando el esfuerzo por parte de algunas
empresas de cobrar las tarifas a costos eficientes y con la
consiguiente garantia del manejo adecuado en las finanzas
de los operadores. Sin embargo algunos operadores se
encuentran muy lejos de alcanzar el costo maximo definido
por la regulación, de no adecuarse o tomarse las medidas
necesarias en este campo la viabilidad financiera de las
empresas no se soportara en el largo plazo y se puede
deteriorar la calidad.
$ 70
$30.000,0
$ 60
Cargo conexión*
$25.000,0
$20.000,0
Cargo variable
$ 50
lm n
$ 40
f
$15.000,0
$ 30
$10.000,0
$ 20
Cargo fijo
$5.000,0
k fg
ij
gh
ef
$ 10
$-
$0
1999
2000
2001
2002
Nota: Se tomó el promedio de seis empresas
*Los valores de cargo por conexión de esta gráfica deben multiplicarse por 10
Fuente: SSPD, CRT
&57
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
República de Colombia
6
7HOHIRQtDILMD
Informe Sectorial de Telecomunicaciones Año 2002
/DVHPSUHVDVPiVJUDQGHV
(035(6$
ETB
TELECOM1
Grupo EPM
Teleasociadas
EMCALI
Otras
727$/
1R/LQHDV
HQVHUYLFLR
2.033.972
1.646.431
1.622.944
1.008.412
507.004
703.237
OLQHDV
HQVHUYLFLR
27,0%
21,9%
21,6%
13,4%
6,7%
9,3%
,QJUHVRV
&ROPLO
1.310.446
1.530.422
1.126.548
416.522
269.374
255.994
8WLOLGDGHV
QHWDV&ROPLO
253.792
-677.618
184.412
59.350
27.811
13.202
1 Proyectado con base en
la información a Junio
Fuente: SSPD, CRT
Cerca del 85% de las líneas telefónicas en Colombia están concentradas en tres grupos empresariales – ETB, EPM y TELECOM-. En
términos de resultados, el sector sin TELECOM muestra niveles de utilidades importantes, mientras que las pérdidas de esta empresa
son mayores que las utilidades del resto de empresas de telefonía local en su conjunto. Sin embargo, las perspectivas para el año 2003
son positivas teniendo en cuenta la liquidación de TELECOM y el nacimiento en su reemplazo de una empresa más eficiente y adaptada
a un entorno de competencia.
7HOHIRQtD/DUJD'LVWDQFLD
3ULQFLSDOHVFLIUDV
7UiILFR/DUJD'LVWDQFLD1DFLRQDO
(YROXFLyQ168ODUJDGLVWDQFLD
4.000
Total L D Empresarial
3.500
007Mundo L D Empresarial
3.000
… ~
2.500
‚€
2.000
{|} ~
1.500
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Orbitel L D Empresarial
o2t r o r
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o o2y p z
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p2y v z
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2001
007 mundo
Orbitel
350
250
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150
100
50
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2000
007 mundo
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‡/-ˆ2Ž ‰ c
‡
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2001
Orbitel
2002
Telecom
Fuente: Operadores
&57
Telecom L D Masiva
56
58
60
62
NSU 2001
64
66
NSU 2002
68
70
%
72
74
Fuente: CRT
400
‡ ‰2ˆ
Orbitel L D Masiva
Telecom
7UiILFR/DUJD'LVWDQFLD,QWHUQDFLRQDO
300
Total L D Masiva
2002
Fuente: Operadores
œ ˜•
Telecom L D Empresarial
007Mundo L D Masiva
1.000
500
o/t u v w
s q yv z
o2t s2u o
p q yw z
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
En el segmento de larga distancia se ha evidenciado una gran dinámica
en el mercado, la oferta y la conformación de los planes tarifarios,
especialmente en los segmentos que conforman el mercado corporativo,
el residencial y las nuevas aplicaciones. Es así como los operadores de
larga distancia de acuerdo a los perfiles de consumo y a las necesidades
de los usuarios han implementado tarifas planas, planes por segundo,
promociones por destino, tiempo de uso y por horario.
El tráfico de larga distancia presentó una leve disminución en el año 2002,
explicada en parte por el aumento en la utilización de otros servicios como
la telefonía móvil celular y el Internet.
En el mercado de telefonía conmutada de larga distancia, Telecom ha
perdido participación en el mercado de larga distancia nacional e
internacional en beneficio de los otros dos operadores, 007 y Orbitel, al
disminuir en cerca de 10% y 6% respectivamente su participación en el
último año.
Por su parte, los usuarios del mercado masivo han visto una pequeña
desmejora en el nivel de servicio ofrecido por los operadores en el 2002
con relación al 2001, mientras mayores esfuerzos de ofrecer mejor calidad
y atención al cliente se ven reflejados en la satisfacción del mercado
corporativo.
República de Colombia
7
7HOHIRQtD0yYLO
Informe Sectorial de Telecomunicaciones Año 2002
&LIUDVHLQGLFDGRUHV
5HQWDELOLGDG
(YROXFLyQ$538DQXDO
15,0%
0,5
®2¨ ° ª
5,0%
¤¥
0,35
Ÿ ¡
ž
0,25
-5,0%
¦ § ­c¨ ¬ ª
0,3
0,2
Fuente: Supersociedades, estados financieros empresas
TOTAL PAÍS
CELCARIBE
BELLSOUTH
COSTA
º µ Â2²c¶¾ ¹ ²cµ º2à » ´-¶ º2Ä
OCCEL
Á
BELLSOUTH
OCCIDENTE
0,05
0
º µ Â2²c¶¶ ² ³ ´
0,34
0,3
0,1
2002
¦ ­/­c¨ ­ ª
Á
0,3 0,3
0,2
-35,0%
±c² ³ ´-µ ¶2´'·2´-¸cµ ²
¹/º ³ µ » ¼´-¶c» ´½ ±[¾¿-À
0,3
0,15
2001
-45,0%
0,37
COMCEL
¦ § §2¨ © ª
0,5
0,4
BELLSOUTH
ORIENTE
-25,0%
¦ « ®/¨ ¯ ª
2001
2002
0,5
0,4
0,3
Ÿ¢ ž£
¦ « §2¨ ¬ ª
0,5
0,45
0,4
-15,0%
0,45
Fuente: Mincomunicaciones, Cálculo CRT
El año 2002 muestra una importante recuperación del sector con relación al 2001. Si bien los márgenes de rentabilidad no son
alentadores, se evidencia una tendencia de mejora que debe consolidarse durante 2003 y en adelante, en el momento que se
empiece a reducir la exposición al endeudamiento externo y se disminuyan las depreciaciones de una porción importante de los
activos.
En cuanto al ARPU (ingresos promedio por usuario al año), vemos que la mayor parte de los usuarios de Bellsouth son de alto
consumo en todas las regiones, mientras que los usuarios de su competencia son consumidores de menor gasto en
telecomunicaciones.
340.197
498.270
245.694
278.382
130.110
92.224
Cifras en Millones de pesos.
Fuente: Mincomunicaciones, Cálculo CRT
326322
250
2001
2002
353
308
300
217 228
253
240
219
279
270
253
267
200
150
100
TOTAL PAÍS
CELCARIBE
BELLSOUTH
COSTA
OCCEL
COMCEL
*Ingresos operacionales dividido número de minutos al aire
$ERQDGRVHQVHUYLFLRPLOO
5,0
2001
2002
4,5
4,6
4,0
3,5
3,3
3,0
2,5
1,8
0,6
0,5
0,7
0,4
0,5
0,0
1,1
0,7
0,2 0,3
0,2 0,2
TOTAL PAÍS
1,0
1,2
CELCARIBE
1,5
BELLSOUTH
COSTA
2,0
OCCEL
La entrada del nuevo operador de PCS en el 2003, así como los
cambios en la tecnología de los operadores establecidos,
permiten prever un incremento sustancial en las inversiones que
tendrá la industria durante el año.
BELLSOUTH
OCCIDENTE
-
Cerca de diez años después de la introducción del servicio en el
país, la tasa de crecimiento del número de abonados del 2002
respecto a la del 2001 fue del 41%, cifra que permite concluir
que el sector aún está lejos de llegar a niveles de saturación de
la demanda. Aunque los usuarios de Bellsouth presentan
niveles mayores de gasto en el servicio que los de Comcel, ésta
última tiene mayor número de usuarios, con lo que los dos
operadores presentan aproximadamente el mismo nivel de
ingresos. Lo anterior, teniendo en cuenta que Comcel adquirió
la propiedad accionaria de Celcaribe y Occel.
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
350
50
Uno de los sectores de la economía nacional que presenta
mayor dinamismo es la telefonía móvil. El crecimiento de
abonados y de ingresos, así como las perspectivas de
penetración de este servicio y la entrada de un nuevo operador,
permiten prever un mayor nivel de competencia en los próximos
años. Se esperan mejoras en calidad y nuevos servicios,
acompañados de variados planes tarifarios para los usuarios.
&57
384
400
BELLSOUTH
OCCIDENTE
240.358
340.323
169.035
170.970
86.769
64.844
COMCEL
233.111
228.813
135.506
117.388
48.348
63.330
BELLSOUTH
ORIENTE
(035(6$
Bellsouth oriente
Comcel
Bellsouth occidente
Occel
Bellsouth costa
Celcaribe
727$/
7DULIDVSURPHGLR
BELLSOUTH
ORIENTE
,QJUHVRV
Fuente: Mincomunicaciones, Cálculo CRT
República de Colombia
8
7HOHIRQtD0yYLO
Informe Sectorial de Telecomunicaciones Año 2002
&LIUDVHLQGLFDGRUHV
'XUDFLyQ3URPHGLROODPDGD
168
2001
2,5
2,0
2002
2,0
1,8 1,9
1,6
1,9
1,9
1,6
Total pospago
Bellsouth pospago
1,9
1,7 1,8
1,5 1,6
1,7
1,7
Comcel pospago
Celcaribe pospago
1,5
Total prepago
Bellsouth prepago
1,0
Comcel prepago
0,5
Celcaribe prepago
Trunking Avantel
0,0
BELLSOUTH
ORIENTE
COMCEL
BELLSOUTH
OCCIDENTE
OCCEL
0
BELLSOUTH CELCARIBE TOTAL PAÍS
COSTA
10
20
NSU 2001
30
40
NSU 2002
50
60
70
%
Fuente: CRT
Fuente: Mincomunicaciones, Cálculo CRT
El Nivel de Satisfacción del Usuario muestra que los clientes de pospago obtuvieron en 2002 un servicio similar en calidad al de
2001, mientras que los usuarios de prepago percibieron una desmejora. Los operadores de telefonía móvil deberán concentrar
esfuerzos en mejorar los niveles de atención a los usuarios, pues comparando con los usuarios de telefonía de larga distancia, el
NSU de los usuarios de telefonía móvil a nivel general se encuentra rezagado. Se destaca la mejora de la calidad de Celcaribe en
sus modalidades de prepago y pospago del 2001 al 2002, así como el mejor servicio ofrecido por el operador más significativo de
Trunking –Avantel-, enfocado especialmente hacia el sector corporativo.
En cuanto a la duración promedio de la llamada, podemos destacar que no existen variaciones importantes en los patrones de
consumo entre operadores y que las llamadas en promedio son de corta duración, con lo cual adquiere relevancia el diseño de
variedad de planes tarifarios que se adapten a los perfiles de consumo de los usuarios.
9DORU$JUHJDGR
(YROXFLyQLQGLFDGRUHVILQDQFLHURV
5HQWDELOLGDG
10,0%
0,0%
Å Ë'È ÏÉÊ
-10,0%
Å ÎÆÈ ËÊ
Å ÆÇÈ ÍÊ
-20,0%
-30,0%
Å ÆÇÈ ÉÊ
2001
Å ÇÉ'È ÇÊ
-40,0%
-50,0%
-60,0%
Contrario a la tendencia de la telefonía móvil celular y la
telefonía local, para el año 2002 hubo una desmejora en
términos de rentabilidad para los prestadores de servicio de
Valor Agregado. Si bien es el sector de mayor crecimiento en
ingresos, tal y como se aprecia en el capítulo de estadísticas
básicas, sus costos de ventas y de prestación de servicios
deben disminuir para lograr situaciones de solvencia.
Å ËÇÈ ÌÊ
Retorno sobre
patrimonio (ROE)
Margen neto
Margen
Operacional
2002
El margen operacional, que nos indica el comportamiento del
negocio básico de la empresa, mejoró de manera importante
en el 2002, con lo cual, la continuación de dicha tendencia
significaría un equilibrio operacional en los siguientes trimestres
de operación de las empresas del sector.
Las empresas deben concentrase en mejorar su estructura de
capital, reducir su exposición de deuda con el fin de mejorar los
márgenes de utilidad neta.
Fuente: Supersociedades, estados financieros empresas
&57
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
República de Colombia
9
,QWHUQHW
Informe Sectorial de Telecomunicaciones Año 2002
&LIUDVH,QGLFDGRUHV
7LHPSRSURPHGLRGHFRQH[LyQ
7UiILFR1$3
12000
35,0
10000
30,0
+RUDVDOPHV
8000
å æç
ã âä
ßà á
6000
4000
2000
25,0
20,0
15,0
10,0
Mar-03
0,0
May-03
Nov-02
Ene-03
Jul-02
Sep-02
Mar-02
May-02
Nov-01
Ene-02
Jul-01
Sep-01
Mar-01
May-01
Nov-00
Ene-01
Sep-00
Mar-00
May-00
Ene-00
Jul-00
5,0
0
Fuente: NAP Colombia
Fuente: CRT
8VXDULRV
Ð Ñ-Ò-Ó[Ô]Ñ[Ó-Ò-Õ2Öc×"Ö/ØÔ"Ð Ù"×Ú"ÙÑ[ÛÖcÒ/ØÜ[Ù×
ÝÞÜ"Ó[Ü]Ð Ú[ØÜ[Ù×
èéêìëîí
2.500.000
2.000.000
USUARIOS xDSL
USUARIOS CABLE
1.500.000
USUARIOS DEDICADOS
(Co, FO,uO)
USUARIOS POR
DEMANDA
USUARIOS
CONMUTADOS
1.000.000
500.000
Diciembre de
2000
Junio de 2002
Diciembre de
2002
Fuente: CRT
&RQHFWLYLGDG1DFLRQDOH,QWHUQDFLRQDO
2.000
1.800
ïðñï
í(ò
øóé÷øóû êùí(øùðñú
692.076
1.105.803
1.329.495
180.894
490.749
670.718
ïðñï
í(ò
ö÷úóöîí(üýû ðñú
872.970
1.596.552
2.000.213
El aumento de los ingresos de las empresas de valor agregado
en Colombia se basa en la tendencia al crecimiento del mercado
de Internet. Lo anterior se evidencia en el hecho de que el
número de usuarios de la red se duplicó en los últimos dos años,
así como también en un crecimiento del tráfico nacional superior
al 400% en el mismo período. A pesar de este avance, esta
penetración sigue siendo baja en relación con los principales
países latinoamericanos, y en mayor medida en comparación con
las naciones desarrolladas.
Aunque la implantación de medidas como la tarifa plana y
reducida han facilitado que el tipo de acceso más utilizado sea a
través de líneas telefónicas conmutadas, se aprecia un
incremento importante de la penetración de usuarios de banda
ancha. Es así como del 2000 al 2002, el número de suscriptores
creció en cerca de 300% como se puede apreciar en la gráfica
de usuarios de Banda Ancha presentada más adelante.
Este comportamiento permite vislumbrar un alto potencial de
masificación de los servicios de acceso vía Cable y xDSL.
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-
Diciembre 2000
Junio 2002
Diciembre 2002
ïðñï
í(ò
êóðôóõö÷ïÞí(øùðñú
Dic 2000
Jun 2002
Dic 2002
CAPACIDAD UTILIZADA INT’L (Gbps)
CAPACIDAD INSTALADA INT’L (Gbps)
CAPACIDAD UTILIZADA NACIONAL (Gpbs * 100)
CAPACIDAD INSTALADA NACIONAL (Gbps * 100)
El crecimiento de la demanda de Internet y las proyecciones
futuras han traído como consecuencia un aumento en la
capacidad de interconexión dentro del país, concentrada de
manera significativa entre las 3 principales ciudades. La
capacidad de conexión internacional se ha visto incrementada
con la presencia de nuevos cables submarinos de fibra óptica, lo
cual se refleja en la disminución de los costos de conectividad
con el backbone de Internet para los ISPs, así como en menores
tarifas para los usuarios finales.
Fuente: CRT
&57
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
República de Colombia
10
Informe Sectorial de Telecomunicaciones Año 2002
&LIUDVH,QGLFDGRUHV
%DQGDDQFKD
&HQWURVGHDFFHVRFRPXQLWDULR
1000
900
" !#
35.000
'ÿ
30.000
800
25.000
700
600
20.000
þÿ
500
15.000
400
10.000
300
0
100
Fuente: CRT
$%
!!
5.000
200
0
,QWHUQHW
&(')&+*-,+. /)0+12,435& """ &6'5&7*-,+. /50718,+35& ""
9-:;7< =+:?>)@?< A?B :;
CED(FHG5D(FIAJH< K(D?;
Fuente: CRT
La única forma de lograr penetraciones importantes de Internet para las poblaciones de escasos recursos en un país como Colombia,
es a través de centros de acceso comunitario donde la población de menores recursos pueda acceder a las tecnologías de la
información y comunicación. A mediados de 2003, el país contaba con 940 de estos centros que permitirán que la penetración de
Internet en el país supere ampliamente el nivel actual de 4,5%. Estos 940 centros comunitarios permiten obtener un cubrimiento de
aproximadamente el 84% de los municipios del territorio nacional.
En cuanto al acceso de los colombianos a Internet de banda ancha, el cual permite obtener servicios de datos con velocidad y calidad
mayores que con acceso conmutado, aunque se ha venido presentando un crecimiento importante en los últimos años como se
mencionó anteriormente, es importante incrementar generar incentivos para aumentar la penetración de este servicio en el sector
corporativo.
%HQFKPDUN
&LIUDVH,QGLFDGRUHV
INDICADORES 2002
PERÚ
CHILE
COLOMBIA
MEXICO
Penetración móvil
9,6%
42,8%
11%
25,5%
4,8
11,9
4,21
6,9
Penetración internet
7,66%
20,1%
4,5%
4,6%
Densidad telefónica
6,2%
23,0%
17,2%
14,7%
Factura mes 200 llamadas locales de 6 min. US.$1
45,9
41,9
11,8
30,6
PCs / 100 h
1
Incluye amortización de cargo de conexión a 5 años
El país ha realizado grandes esfuerzos en materia de penetración de servicios de telefonía básica. La diferenciación tarifaria en
telefonía local que obliga a los operadores a subsidiar la tarifa de los usuarios de escasos recursos financiado a través de mayores
tarifas a los usuarios de mayor poder adquisitivo explica en parte el nivel de penetración alcanzado, el cual ubica a Colombia por
encima de países como México y Perú y no muy lejos de Chile. Sin embargo, aunque el esquema ha permitido a muchos hogares
contar con el servicio, el modelo debe ser revisado de tal manera que se maximice el acceso a la población como parte de una
política estatal.
De igual manera, las tarifas promedio del país en telefonía básica son muy bajas en comparación con los países que aparecen en la
tabla, debido principalmente al rezago tarifario anotado anteriormente en el presente informe.
El país debe realizar un mayor esfuerzo para lograr tasas de penetración similares a las de otros países vecinos en los servicios que
constituyen el boleto de entrada a la sociedad global de la información, como son la telefonía móvil y el acceso a Internet. Esto, con
el fin de disminuir la brecha que separa a la población con acceso a la información de aquella que no lo tiene, lo que se conoce
como la brecha digital.
&57
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
República de Colombia
11
Informe Sectorial de Telecomunicaciones Año 2002
*HVWLyQ&57
3ULQFLSDOHVFLIUDV
7LHPSRPHGLRGHUHVSXHVWD
$WHQFLyQGHFRQVXOWDV
5HVROXFLRQHVH[SHGLGDV
wNˆOu
200
16
180
wOwN„
140
120
€ z
20
0
wN…
wNv
wN†
w‡u
uOv
†
p
6
t
4
2
2001
2002
2003
0
uOvOvUw
Correspondencia & e-mails
Fuente: CRT
uOvOvOu
Sólo Correspondencia
Sólo Mails
Fuente: CRT
(MHFXFLyQSUHVXSXHVWR&57\
FRQWULEXFLRQHVGHORVRSHUDGRUHV
7LHPSRSURPHGLRGHVROXFLyQGH
FRQIOLFWRV
0,90%
7.000,0
0,85%
6.000,0
94,7%
91,2%
94,5%
0,80%
89,3%
5.000,0
[Z \
XY
s
8
Resoluciones de Carácter General
Resoluciones Particulares
Recursos de Reposición
Z]
nIr
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10
|} ~z
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80
60
12
‚ƒ
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100
40
nOq
14
160
0,70%
0,60%
0,60%
4.000,0
93,5%
3.000,0
0,50%
0,35%
0,35%
0,35%
0,28%
2.000,0
0,40%
0,30%
0,20%
1.000,0
0,10%
0,0
LNMOMOPQLNMIMOMQROSISOSTROSOSULVROSOSORTROSOSIW
Presupuesto CRT
0,00%
9,5
`
ei
k mc
il
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gh
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ˆO‰ w
8,5
8,0
Ž
Œ Ž
7,5
ŠI‰ ‹
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
Contribuciones operadores (% Gtos funcionamiento)
Fuente: CRT
…I‰ …
9,0
uOvOvOv
uIvOvUw
uOvIvOu
Fuente: CRT
La ampliación del ámbito de las competencias de la CRT tanto para regular servicios de telecomunicaciones, como para
resolver los conflictos de interconexión, así como la tendencia a la convergencia de los servicios de telecomunicaciones,
ha significado un alto crecimiento en la cantidad de consultas y solicitudes de solución de conflictos presentadas ante la
CRT, que van desde temas de protección a los usuarios, hasta la definición de las condiciones en que una interconexión
debe operar. Teniendo en cuenta lo anterior, la CRT ha implementado herramientas de gestión que, han permitido
mantener los índices de respuesta a niveles constantes, con una tendencia a la baja.
La política de ahorro y eficiencia en el gasto, adoptada por la CRT, ha permitido obtener una disminución en las
contribuciones de los operadores aportantes (TPBC) como porcentaje de sus gastos de funcionamiento.
&57
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
República de Colombia
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