guia comercial de méxico 2015

GUIA COMERCIAL DE MÉXICO 2015
1
C ONTENIDO
1.
Aspectos generales ....................................................................................... 3
1.1.
Indicadores ................................................................................................... 3
1.2.
Acuerdos comerci ales suscritos. ......................................................... 3
2.
COMERCIO EXTERI OR .................................................................................. 4
2.1.
Principal es product os de México y destinos de exportación ..... 5
2.2.
Principal es product os importados por México y países
proveedores ............................................................................................................. 6
2.3.
Principal es product os importados desde Ecuador ........................ 7
2.4.
Oportunidades comerciales para los product os o sectores
Ecuat orianos ........................................................................................................... 8
3.
ACCESO AL MERCADO ................................................................................. 9
3.1.
Trámites y tributos aduaneros ............................................................... 9
3.2.
Licenci as de import ación y autorizaci ones previas ..................... 10
3.3.
Condiciones de compra y pago ........................................................... 10
3.4.
Logística ...................................................................................................... 10
4.
INFORM ACIÓ N PR ÁCTIC A ......................................................................... 11
4.1.
Tendencias del consumidor .................................................................. 11
4.2.
Cultura de Negocios ................................................................................ 12
4.3.
Principal es evento s y ferias realizados en el país ....................... 12
4.4.
Datos de la Oficina Comercial del Ecuador en México ............... 13
4.5.
Links de interés de los princip ales organismos e instituci ones
de México ............................................................................................................... 14
4.6.
Links a documentos de inteligencia comercial elaborados por
Pro Ecuador ........................................................................................................... 15
5.
ANEXOS ........................................................................................................... 16
Anexo 1: Tratados y Acuerdos Comerciales de México ........................ 16
Anexo 2: princi pales productos ecuat orianos importados por
México ..................................................................................................................... 18
Anexo 3: Subpartidas con potencial de exportación a méxi co ........... 19
2
1.
A SPECTOS GENERALES
1.1.
I NDICADORES
Capital
Ciudad de México, Distrito Federal
1
PIB
USD 1.28 billones (2014 est.)
PIB per cápita
USD 10,709
Población2
121,005,815 habitantes (2015 est)
PIB
USD 435.2 Mil millones (2011est.)
PIB per cápita
USD 10,639 (2010est.)
Moneda oficial
Peso Mexicano
Tipo de cambio
13.30 pesos por dólar (2014 est.)
Lengua oficial
Español
Fuente: Estadísticas Oficiales de México
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
1.2.
A CUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS 3.
México cuenta con tratados de libre comercio con 45 países y ha suscrito
varios acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y
Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI), además de participar activamente en organismos y foros
multilaterales y regionales.
FIGURA NO. 1
1
INEGI: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibt/tabulados.aspx
CONAPO: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos
Para mayor información ver Anexo No. 1
2
3
3
Ecuador puede acceder a preferencias Arancelarias otorgadas por México,
mediante el Acuerdo Regional No. 2, Acuerdo Regional No. 4, Acuerdo
Regional No. 7, Acuerdo Regional No. 14 y el Acuerdo de Alcance Parcial No.
29, todos en el marco de la ALADI.
2.
COMERCIO EXTERIOR
En el 2014, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
la balanza comercial de México tuvo un déficit de 2,441 millones de dólares,
superior al déficit de 1,184 millones de dólares, registrado en el año 2013. Esta
diferencia se deriva de la disminución del superávit de productos petroleros, que
pasó de 8,265 millones de dólares en 2013, a 1,490 millones de dólares en 2014, y
de una reducción del déficit de productos no petroleros, que pasó de 9,809 millones
de dólares en 2013 a 3,931 millones de dólares en 2014.
En el último año, se destacó el sector automotriz, la producción y exportación de
autos llegó a niveles históricos, convirtiendo a México en potencia mundial en este
sector. La estructura exportadora e Importadora de México se comportó de la
siguiente manera en el año 2014:
GRÁFICO NO. 1
Exportaciones de México 2014
Exportaciones Petroleras y No Petroleras
Total de Exportaciones: USD 397,535 millones
Petroleras
$42,382
11%
Exportaciones de México 2014
Por Actividad
Total de Exportaciones: USD 397,535 millones
Agroalimentario
$25,562
6.4%
Pesca
$1,162
0.3%
No petroleras
$355,153
89%
Industrial
$370,811
93.3%
Importaciones de México 2014
Importaciones Petroleras y No Petroleras
Total de Importaciones: USD 399,977 millones
Petroleras
$33,229
8%
No petroleras
$366,748
92%
Importaciones de México 2014
Por Actividad
Total de Importaciones: USD 399,977 millones
Agroalimentario
$27,022
6.8%
Pesca
$949
0.2%
Industrial
$372,006
93.0%
Fuente: Secretaría de Economía de México
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
4
2.1.
P RINCIPALES
PRODUCTOS
DESTINOS DE EXPORTACIÓN
DE
M ÉXICO
Y
A continuación se presenta los principales productos exportados por México:
TABLA NO. 1
Subpartida
Descripción
2012
46,917,340
2709.00.01 Aceites crudos de petróleo.
Vehículos - De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000
8703.23.01
19,000,391
cm3, excepto lo comprendido en la fracción 8703.23.02.
Tvs con pantalla plana, incluso las reconocibles como concebidas para
8528.72.06
14,611,607
vehículos automóviles.
Vehículos - De peso total con carga máxima superior a 2,721 kg, pero
8704.31.03 inferior o igual a 4,536 kg, excepto lo comprendido en la fracción
6,618,531
8704.31.05.
Maquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos - Las
8471.49.01
8,959,125
demás presentadas en forma de sistemas.
Unidades de proceso, excepto de las subpartidas 8471.41 u 8471.49,
8471.50.01 aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de las siguientes
4,327,869
unidades: unidad de memoria, de entrada y de salida.
Tractores de carretera para semirremolques, excepto lo comprendido en la
8701.20.01
5,637,758
fracción 8701.20.02.
Arneses reconocibles como concebidos exclusivamente para uso
8544.30.02
4,981,148
automotriz.
Partes de asientos Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo
9401.90.01
3,941,974
comprendido en la fracción 9401.20.01.
Las demás
255,774,141
370,769,884
Total
En miles USD
2013
42,723,190
2014
36,247,985
% Part
2014
9.12%
22,750,947
21,679,636
5.45%
13,719,923
14,080,418
3.54%
9,211,938
10,348,924
2.60%
6,700,084
8,138,411
2.05%
4,749,544
7,373,836
1.85%
5,087,045
7,310,302
1.84%
5,970,343
6,651,020
1.67%
4,435,122
5,357,047
1.35%
264,678,444
380,026,580
280,347,864
397,535,443
70.52%
100%
Fuente: Secretaría de Economía de México
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
Estados Unidos es el principal socio comercial de México, destinándose el 80% de
las exportaciones mexicanas. En la siguiente tabla mencionamos sus principales
destinos:
TABLA NO. 2
Principales destinos de Exportaciones (Millones USD)
Países
2014
%
318,890
8.43%
Estados Unidos
10,670
0.28%
Canadá
5,980
0.16%
China
5,946
0.16%
España
4,740
0.13%
Brasil
4,734
0.13%
Colombia
3,502
0.09%
Alemania
2,609
0.07%
Japón
2,272
0.06%
Holanda
2,148
0.06%
Chile
36,045
0.95%
Resto del Mundo
Total
397,535
11%
Fuente: Secretaría de Economía de México
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
5
2.2. P RINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR
M ÉXICO Y PAÍSES PROVEEDORES
A continuación se presenta los principales productos importados por México:
TABLA NO. 3
Subpartida
Descripción
2012
7,761,526
6,198,481
2710.12.04 Gasolina, excepto lo comprendido en la fracción 2710.12.03.
8542.31.99 Circuitos electrómicos - Los demás.
Ensambles de pantalla plana, concebidos exclusivamente
8529.90.10 para las fracciones 8528.59.01, 8528.59.02, 8528.69.01 y
7,006,708
8528.72.06.
2710.19.04 Gasoil (gasóleo) o aceite diesel y sus mezclas.
6,170,335
8517.12.01 Teléfonos celulares
3,334,227
Vehículos - De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o
8703.23.01 igual a 3,000 cm3, excepto lo comprendido en la fracción
3,941,177
8703.23.02.
8471.70.01 Unidades de memoria.
3,458,457
2711.21.01 Gas natural.
1,677,275
331,203,366
Las demás
Total
370,751,552
En miles USD
2013
16,310,156
6,858,173
2014
15,353,691
7,255,840
% Part
2014
3.84%
1.81%
6,904,119
6,732,846
1.68%
5,560,885
5,746,997
5,858,309
5,495,593
1.46%
1.37%
4,452,273
4,639,571
1.16%
3,886,624
2,498,864
328,992,075
381,210,166
4,010,167
3,163,380
347,467,806
399,977,203
1.00%
0.79%
86.87%
100%
Fuente: Secretaría de Economía de México
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
Estados Unidos y China son los principales proveedores de las importaciones que
realiza México, ambos países concentran el 65.4 % del total importado en el 2014.
Los principales 10 países de donde provienen las importaciones que realiza México
son:
TABLA NO. 4
Principales proveedores de Importaciónes (Millones USD)
Países
2014
%
$
195,278
48.82%
Estados Unidos
$
66,256
16.56%
China
$
17,545
4.39%
Japón
$
13,782
3.45%
Corea
$
13,762
3.44%
Alemania
$
10,045
2.51%
Canadá
$
6,368
1.59%
Taiwán
$
5,217
1.30%
Italia
$
4,753
1.19%
España
$
4,473
1.12%
Brasil
$
62,498
15.63%
Resto del Mundo
TOTAL
399,977
100%
Fuente: Secretaría de Economía de México
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
6
2.3. P RINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE
E CUADOR
Históricamente el comercio bilateral entre Ecuador y México, ha sido ampliamente
favorable para México. De acuerdo a la estadística oficial mexicana, en el año 2014
se registró un saldo favorable para México de USD$ 739.9 millones.
TABLA NO. 5
Balanza comercial de México con Ecuador
Valores en miles de dólares
Año
2010
2011
2012
2013
2014
Exportaciones
Importaciones
De Mexico a Ecuador
De Mexico desde Ecuador
698,265
104,982
831,299
129,282
876,726
109,084
917,041
115,337
904,777
164,790
Comercio Total Mx - Ecu
(Export. + Import.)
803,247
960,581
985,810
1,032,378
1,069,567
Balanza Comercial Mx - Ec
(Export. - Import.)
593,283
702,017
767,642
801,704
739,987
Fuente: Secretaría de Economía de México
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
En el año 2014, aproximadamente el 75% de las importaciones que realizó México
desde el Ecuador se concentran en cacao, sardina en lata y camarón. Ecuador es
el principal proveedor para México de cacao y sardina en lata; el camarón tuvo un
considerable repunte en el año 2014 convirtiéndose en uno de los principales
proveedores.
TABLA NO. 6
Subpartida
Descripción
1801.00.01 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.
1604.13.01 Sardinas.
Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la
9802.00.21 Industria de Chocolates, Dulces y Similares, conforme a los
criterios que establezca la Secretaría de Economía.
0306.17.01 Los demás camarones y langostinos.
Camarones y langostinos de agua fría (Pandalus spp.,
0306.16.01
Crangon crangon).
3004.90.99 Productos farmacéuticos - Los demás.
8526.91.99 Aparatos de radionavegación - Los demás.
1604.20.01 De sardinas.
Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la
9802.00.22 Industria del Café, conforme a los criterios que establezca la
Secretaría de Economía.
Las demás
Total
2012
17,893
1,553
En miles USD
2013
33,348
11,314
2014
48,078
30,517
% Part
2014
29.18%
18.52%
23,703
17,774
17,393
10.55%
0
248
13,137
7.97%
0
2,675
11,829
7.18%
1,969
1,313
0
5,116
2,506
2,740
9,974
2,923
2,174
6.05%
1.77%
1.32%
751
680
2,105
1.28%
61,902
109,084
38,936
115,337
26,660
164,790
16.18%
100%
Fuente: Secretaría de Economía de México
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
7
2.4.
O PORTUNIDADES
COMERCIALES PARA
PRODUCTOS O SECTORES E CUATORIANOS
LOS
En el año 2014 la Oficina Comercial del Ecuador en México, realizó el estudio
"Complementariedad comercial Ecuador - México, identificación de productos
potenciales para la exportación al mercado mexicano"4, este estudio, incluye
una revisión del comercio exterior total y bilateral entre Ecuador y México, analiza
los índices de complementariedad comercial, especialización de comercio, ventajas
comparativas reveladas de ambos países y también incluye un análisis de mercado
residual - potencial y otros criterios como la situación arancelaria actual que aplica
México a determinados productos ecuatorianos.
Como resultado de este estudio se obtuvo una canasta de 50 subpartidas5
arancelarias a 6 dígitos con potencial de exportación del Ecuador hacia México.
Esta canasta de 50 subpartidas arancelarias a 6 dígitos, se la puede resumir en los
siguientes productos, por sección arancelaria:
TABLA NO. 7
SECCIÓN
Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y
vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento;
grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus
manufacturas; manufacturas de espartería o cestería
Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón
para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones
PRODUCTOS
Atún/Sardina
Conservas de Pescado
Conservas de frutas
Alcohol Etílico
Aceite de Palma
Madera Contrachapada (Tableros)
Papel para acanalar
Papel Testliner
Fibras textiles vegetales
Hilo acrílico
Materias textiles y sus manufacturas
Tela de polipropileno
Panty medias
Gelatina
Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas
Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, Cascos para sombreros
fustas y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; Calzado Plástico (Botas)
Filetes de Pescado
Animales vivos y productos del reino animal
Tagua (Botones)
Mercancías y productos diversos
Arroz
Productos del reino vegetal
Tubos (eléctricos, cañería, estructurales)
Metales comunes y manufacturas de esos metales
Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de
Cuero y Piel Curtido (Plena flor - Wet Blue)
talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y
continentes similares; manufacturas de tripa
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas,
Metal precioso (desperdicios y desechos)
metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de
estas materias; bisutería; monedas.
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
4
PRO ECUADOR: http://www.proecuador.gob.ec/pubs/complementariedad-comercial-ecuador-mexico-identificacionde-productos-potenciales/
5
Ver Anexo No. 3.
8
Es importante mencionar que el listado de productos obtenido en este análisis debe
ser considerado como una referencia en la tarea de diversificar la canasta de
productos ecuatorianos que se exportan a México (actualmente concentrada en
cacao, sardina en lata y camarón); esto significa que existen productos que no
constan en el listado y que pueden ser promocionados y comercializados en
el mercado mexicano, por ejemplo, productos de confitería, chocolate gourmet,
snacks, vajilla de cerámica, entre otros.
3.
ACCESO AL MERCADO
3.1.
T RÁMITES Y TRIBUTOS ADUANEROS 6
El procedimiento para importar en México es el siguiente:

Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y demás trámites que indique Aduanas
de México.

El pedimento de importación es el documento que comprueba la legal estancia de las
mercancías en México aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual deberá
ser tramitado por el agente aduanal.
Además del pedimento de importación se debe adjuntar lo siguiente:

La factura comercial (cuando dichas mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional
o extranjera superior a 300 dólares.)

El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía aérea en tráfico aéreo.

Certificado de Origen.

Otros certificados que el producto requiera.
Tributos aduaneros7:

Impuesto General de Importación (arancel ad valorem, específicos y mixtos)

Impuesto al Valor Agregado IVA (16%)

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

Derecho de Trámite Aduanero (DTA)

Derecho de Almacenaje.
6
Mayor información: http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/Paginas/default.aspx
Mayor información:
http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/guia_importacion/Paginas/contribuciones_que_puedan_causar
se_con_importacion.aspx
7
9
3.2.
L ICENCIAS
DE
AUTORIZACIONES PREVIAS 8
IMPORTACIÓN
Y
México mantiene un régimen de permisos previos de importación (y de exportación)
para productos sensibles, con el objeto de proteger la seguridad nacional, la salud
pública y la explotación de los recursos naturales. Dependiendo el producto, el
permiso es otorgado por una a o más secretarías, como por ejemplo, la Secretaría
de Economía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Salud Pública; y de
Defensa.
3.3.
C ONDICIONES DE COMPRA Y PAGO
Los INCOTERMS más utilizados para venta de productos ecuatorianos a México
son:

FOB: Free on Board

CIF: Cost, Insurance and Freight. (Costo, Seguro y Flete)
Condiciones de pago
Las condiciones de pagos más utilizados son: Carta de crédito (letter of credit),
Cobranza de exportación –documentaria y Pago al contado y Transferencias
Bancarias. Dependiendo de la negociación las formas de hacer el pago pueden ser:

Pago anticipado: El Exportador al recibir el pago despacha la mercadería y envía la
documentación de embarque.

Pago diferido: El Exportador despacha la mercadería sin pago previo.

Pago acuerdo: El Importador cancela por el medio y vencimiento pactado.
3.4.
L OGÍSTICA
Principales Puertos
Los principales puertos en México son:

Manzanillo (carga contenerizada).

Lázaro Cárdenas (carga contenerizada y minerales).

Coatzacoalcos, Veracruz (petróleo y minerales).
8
Ley de Comercio Exterior:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/leyes_2015.aspx
Reglamento de Comercio Exterior:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/reglamentos_legislacion.aspx
10
La mayoría de los productos importados desde Ecuador ingresan por vía marítima a
los puertos de Manzanillo y Veracruz (se estima que cerca del 80% de las
importaciones ingresan por estos puertos), además de otros puertos como Lázaro
Cárdenas y Mazatlán. Cuando se envían productos por transporte aéreo ingresan
por Ciudad de México.
Canales de distribución
Existen tres canales de distribución más utilizados para la comercialización de
productos ecuatorianos en México (relación exportador-importador)
FIGURA NO. 2
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
4.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
4.1.
T ENDENCIAS DEL CONSUM IDOR
Las tendencias de consumo a nivel global indican que actualmente los
consumidores están dispuestos a pagar por productos que simplifiquen su vida,
cada vez más ocupada y rápida.
En lo que respecta al consumidor mexicano y sus tendencias de consumo, se
pueden resumir en:
 Clase media creciente: La reducción del tamaño de las familias ha
influenciado para que parte del ingreso de las familias se destine a la adquisición de
bienes y servicios no esenciales. El crecimiento de la clase media, ha provocado
cambios en el patrón de consumo de alimentos, los productos enlatados o
congelados han crecido en popularidad así como el consumo de comida rápida y el
servicio a domicilio de alimentos preparados.
11
 Compras por internet: Los consumidores mexicanos están adoptando el
comercio electrónico. Los hogares aumentaron su gasto en línea y se estima que
para el año 2015 los hogares gastarán $1,870 pesos en compras por internet. Este
aumento se debe en gran medida a la rápida expansión del uso de internet en el
país y al crecimiento del uso de tarjetas de crédito y débito.
 Aumento de un consumo más consciente: El consumo consciente está
empezando a ser popular entre los mexicanos, en especial entre la clase media alta
y clase alta. El consumo de alimentos orgánicos generalmente es por parte de
personas con un alto nivel educativo y con ingresos medios o altos.
4.2.
C ULTURA DE N EGOCIOS
En México, para las relaciones de negocios, es necesario invertir tiempo para
construir una relación, ya que los mexicanos no tienden a establecer una relación
de negocios con alguien que no conocen. Por lo general, el primer contacto se
realiza vía telefónica o por correo electrónico. La jerarquía y el estatus aún son
sumamente importantes en México, por lo tanto, es primordial tratar con la persona
que tomará las decisiones, así como negociar con personal del mismo nivel
jerárquico.
El contacto físico y la cordialidad son esenciales para ganar la confianza y
comprensión de un mexicano. Para la mayoría de los mexicanos es difícil decir que
no, por lo cual un “sí”, no siempre significa eso, sino que es posible que no se haya
querido decir “no”. Aunque el correo electrónico es un método muy utilizado para la
comunicación en general, los negocios se cierran al firmar acuerdos.
Código de Vestimenta
En general, la vestimenta adecuada de negocios es más formal y a veces semiformal, en empresas financieras es muy común el uso de los trajes completos con
corbata. En el sector agroalimentario, que es más relajado, unos jeans, saco y
camisa son los adecuados.
4.3.
P RINCIPALES EVENTOS Y FERIAS REALIZADOS
EN EL PAÍS
En la ciudad de Guadalajara en México, se destaca como la feria más importante la
Expo ANTAD, que es una feria de 3 días que se desarrolla en un recinto ferial con
una superficie de exposición de 42.000 m2 en la que participan alrededor de 2.400
expositores y convoca a cerca de 42.000 visitantes.
12
Además, cuenta con la participación de empresas de más de 45 países
participantes procedentes de Asia, África, Europa y América.
La Asociación Mexicana de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)
está formada por 14,034 tiendas (autoservicios, departamentales y especializadas)
y representa más del 70% de las ventas de alimentos y bebidas en México.
En el presente año (marzo 2015), Pro Ecuador contó con un pabellón en donde
participaron 7 empresas ecuatorianas de varios productos como atún, sardina,
alimentos congelados, especies, condimentos, salsas y snacks, quienes pudieron
reunirse con representantes de las grandes cadenas de autoservicio como
Walmart, Comercial Mexicana, Chedraui, Soriana, entre otras.
Mayor información en:
http://www.expoantad.net/expo2015/
Otras ferias de importancia en México son:
 Alimentaria México (alimentos y bebidas)
http://www.alimentaria-mexico.com/
 Confitexpo (confitería)
http://confitexpo.com/
 Expo Carga (transporte de carga)
http://www.expo-carga.com/
4.4. D ATOS DE LA O FICINA
E CUADOR EN M ÉXICO
C OMERCIAL DEL
La Oficina Comercial del Ecuador en México, presta sus servicios desde el año
2012, brindando apoyo al exportador ecuatoriano interesado en acceder a este
mercado y de igual manera a importadores mexicanos interesados en productos
ecuatorianos.
También se destaca una importante gestión en la atracción de inversiones
mediante la identificación de potenciales inversionistas mexicanos con interés de
invertir en Ecuador.
13
El equipo de la Oficina Comercial del Ecuador en México está conformado por:
Ing. Mario Danilo Albán Flores
Director de la Oficina Comercial del Ecuador en México
Email: [email protected]
Mgs. Ana María Gallardo Cornejo
Especialista Comercial
Email: [email protected]
Mgs. Rómulo Andrés Terreros Brito
Especialista Comercial
Email: [email protected]
Ubicación de la oficina:
Edificio World Trade Center
Piso 27 Oficina 21
Calle Montecito 38
Colonia Nápoles
México, Distrito Federal
C.P. 03810
Tel: + 52 (1) 9000 0645
4.5.
L INKS DE INTERÉS DE LOS PRINCIPALES
ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE M ÉXICO

Banco de México: http://www.banxico.org.mx/

Secretaría de Economía de México: http://www.economia.gob.mx/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): http://www.inegi.org.mx

Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI): http://www.economia-snci.gob.mx/

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS):
http://www.cofepris.gob.mx/
Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA):
http://www.senasica.gob.mx/
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA):
http://www.sagarpa.gob.mx/
PROMÉXICO Inversión y Comercio: https://www.promexico.gob.mx/







Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM):
http://www.anierm.org.mx/
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. (COMCE):
http://www.comce.org.mx/
Servicio de Administración Tributaria (SAT): http://www.sat.gob.mx/
Aduana de México:
http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/Paginas/default.aspx
14
4.6.
L INKS
A DOCUMENTOS DE INTELIGENCIA
COMERCIAL ELABORADOS POR P RO E CUADOR

Página Oficial de Pro Ecuador:
http://www.proecuador.gob.ec/

Boletines de Inteligencia Comercial
http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/publicaciones/boletines-de-proecuador/

Alertas de Inteligencia Comercial
http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/publicaciones/alertas-inteligenciacomercial/

Guías Comerciales
http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/publicaciones/informacion-por-pais/guiascomerciales/

Perfiles Producto Mercado
http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/publicaciones/perfiles-producto-mercado/

Estudio de Complementariedad Comercial Ecuador - México, identificación de productos
potenciales
http://www.proecuador.gob.ec/pubs/complementariedad-comercial-ecuador-mexicoidentificacion-de-productos-potenciales/

Asociación Mexicana de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)
http://www.antad.net/
15
5. ANEXOS
A NEXO 1: T RATADOS Y A CUERDOS C OMERCIALES DE
M ÉXICO
Por región se pueden enumerar los siguientes tratados y/o acuerdos:
América del Norte

Tratado de Libre Comercio con América del Norte TLCAN (Estados Unidos y Canadá).
América Latina

Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua).

Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia.

Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica.

Tratado de Libre Comercio entre México y Chile.

Tratado de Libre Comercio Triángulo del Norte: México, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua.

Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay

Acuerdo de Integración Comercial AIC entre México y Perú

Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), como mecanismo de integración regional.

Acuerdo Regional No. 2 en el marco de la ALADI (Ecuador).

Acuerdo Regional No. 3 en el marco de la ALADI (Paraguay).

Acuerdo Regional No. 4 en marco ALADI (Paraguay, Ecuador, Cuba, Panamá, Argentina y Brasil).

Acuerdo Regional No. 7 en el marco de la ALADI (Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay,
Paraguay, Cuba, Ecuador, Chile, Bolivia y Panamá).

Acuerdo Parcial No. 14 en el marco de la ALADI (Panamá, extensivo a Ecuador y Paraguay).

Acuerdo de Alcance Parcial No. 29 en el marco de la ALADI (Ecuador).

Acuerdo Parcial No. 38 en el marco de la ALADI (Paraguay).

Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 6 en el marco de la ALADI (Argentina).

Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 51 en el marco de la ALADI (Cuba).

Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 53 en el marco de la ALADI (Brasil).

Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 54 en el marco de la ALADI (Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay).

Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 55 en el marco de la ALADI (Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay).

Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 61 marco ALADI (Colombia y Venezuela).

Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 66 en el marco de la ALADI (Bolivia).
16
Europa

Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea TLCUE.

Tratados de Cooperación y Acuerdos Bilaterales con Bielorrusia, República Checa, Rumania,
Turquía, Ucrania, Portugal, República Eslovaca y Suiza.

Tratado de Libre Comercio México – Asociación Europea de Libre Comercio AELC entre México,
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
Asia

Tratado de Libre Comercio México e Israel.

Tratado de Libre Comercio México y Japón.

Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones con Australia, Corea del Sur, China,
India, Singapur.
17
A NEXO 2: PRINCIPALES PRODUCTOS ECUATORIANOS
IMPORTADOS POR M ÉXICO
Principales productos importados por México procedentes de Ecuador
Subpartida
Descripción
En miles USD
2012
2013
2014
17,893 33,348 48,078
1,553 11,314 30,517
23,703 17,774 17,393
1801.00.01 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.
1604.13.01 Sardinas.
9802.00.21 Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria de
Chocolates, Dulces y Similares, cuando las empresas cuenten con la
autorización a que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la
interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales
de Importación y de Exportación, conforme a los criterios que establezca la
Secretaría de Economía.
0306.17.01 Los demás camarones y langostinos.
0
248 13,137
0306.16.01 Camarones y langostinos de agua fría (Pandalus spp., Crangon crangon).
0
2,675 11,829
3004.90.99 Productos farmacéuticos - Los demás.
1,969
5,116
9,974
8526.91.99 Aparatos de radionavegación - Los demás.
1,313
2,506
2,923
1604.20.01 De sardinas.
0
2,740
2,174
9802.00.22 Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria del Café,
751
680
2,105
cuando las empresas cuenten con la autorización a que se refiere la Regla 8a
de las Complementarias, para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conforme a
los criterios que establezca la Secretaría de Economía.
1704.90.99 Confitería sin cacao - Los demás.
1,002
1,146
2,070
6110.30.99 Los demás.
1,953
1,813
1,822
3823.19.99 Los demás.
1,311
1,356
1,634
1511.90.99 Los demás.
9,343
2,731
1,190
4011.10.99 Los demás.
281
167
1,095
0804.50.03 Mangos.
1,846
1,551
1,075
1513.21.01 Aceite en bruto.
0
3,223
1,045
0710.80.04 Espárragos, brócolis ("bróccoli") y coliflores.
361
282
1,028
4104.11.03 De bovino, precurtidos al cromo húmedo ("wet blue"), excepto lo comprendido
840
1,139
1,001
en la fracción 4104.11.01.
2008.91.01 Palmitos.
413
428
804
8517.62.99 Los demás.
89
684
760
4011.10.07 Con diámetro interior igual a 38.10 cm (15 pulgadas) y cuya altura de la
0
204
679
sección transversal sea del 75% ó 70% ó 65% ó 60% de su anchura.
{31/DIC/2003 Con diámetro interior igual a 38.10 cm (15 pulgadas) y cuya
altura de la sección transversal sea del 75% o 70% o 65% o 60% de su
anchura.}
2007.99.99 Los demás.
754
712
677
4412.32.01 Que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de
1,966
732
666
coníferas.
4011.10.02 Con diámetro interior igual a 33.02 cm (13 pulgadas) y cuya altura de la
0
208
547
sección transversal sea del 70% u 80% de su anchura.
6501.00.01 Cascos sin ahormado ni perfilado del ala, platos (discos) y cilindros aunque
746
506
499
estén cortados en el sentido de la altura, de fieltro, para sombreros.
7321.11.01 Cocinas que consuman combustibles gaseosos.
440
506
401
7007.19.01 Vidrios planos o curvos, biselados, grabados, taladrados, esmaltados o
440
464
394
trabajados de otra forma, con espesor igual o inferior a 6 mm.
6502.00.01 Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por unión de tiras de
205
311
351
cualquier materia, sin ahormado ni perfilado del ala y sin guarnecer.
6811.81.01 Placas onduladas.
0
1,608
309
7217.20.99 Los demás.
144
209
302
6102.30.99 Los demás.
225
245
293
1806.90.99 Los demás.
0
261
287
2008.99.99 Los demás.
130
179
225
9619.00.01 De pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa.
81
153
205
8431.43.99 Las demás.
144
582
200
4411.14.03 De densidad superior a 0.5 g/cm3 pero inferior o igual a 0.8 g/cm3, sin trabajo
116
360
178
mecánico ni recubrimiento de superficie.
4412.94.99 Los demás.
1,668
969
171
6912.00.01 Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa.
0
158
157
1704.10.01 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar.
374
264
139
6214.30.01 De fibras sintéticas.
154
135
113
6115.21.01 De fibras sintéticas de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo.
37
147
104
9804.00.01 Menajes de casa.
276
141
90
0602.40.01 Estacas, plantas o plántulas de rosales, con o sin raíz, incluso injertados.
228
279
84
109,084 115,337 164,790
Total
% Part
2014
29.18%
18.52%
10.55%
7.97%
7.18%
6.05%
1.77%
1.32%
1.28%
1.26%
1.11%
0.99%
0.72%
0.66%
0.65%
0.63%
0.62%
0.61%
0.49%
0.46%
0.41%
0.41%
0.40%
0.33%
0.30%
0.24%
0.24%
0.21%
0.19%
0.18%
0.18%
0.17%
0.14%
0.12%
0.12%
0.11%
0.10%
0.10%
0.08%
0.07%
0.06%
0.05%
0.05%
100%
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
18
A NEXO
3:
S UBPARTIDAS
CON
POTENCIAL
DE
EXPORTACIÓN A MÉXICO
Subpartida
030324
030326
030334
030381
030461
030479
030493
030499
030539
071022
071029
071220
071290
071333
090300
100630
100890
110630
151190
160413
160414
160415
160420
160529
200819
220720
350300
410411
410449
440122
441232
441300
480519
480524
480525
530500
540231
540252
540720
550931
580429
611521
640192
650100
650200
711299
730630
731431
761210
960630
50 subpartidas con potencial de exportación a México
Descripción
Bagres o pez gato, congelados
Anguilas, congelados
Rodaballos, congelados
Escualos congelados
Filetes congelados de Tilapias
Filetes congelados, pescado de las fam. Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouri.
Carne congelada, incluso picada, de tilapia, El bagre, Carpa, anguilas, la perca del Nilo.
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.
Filetes secos, salados o en salmuera, sin ahumar, nep.
alubias, incluso desvainadas, cocidas, congeladas.
otras legumbres desvainadas, cocidas, congeladas.
cebollas, incluso en trozos o rodajas, sin otra preparacion, secas.
las demas legumbres y hortalizas;mezclas de hortalizas y/o legumbres
alubia comun, seca desvainada
yerba mate
arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado
los demas cereales
harina, semola y polvo de los productos del capitulo 08.
los demas aceites de palma y sus fracciones.
sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en trozos.
atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos
caballa en conserva, entero o en trozos
las demas preparaciones y conservas de pescados
Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, preparadas o conservadas
los demas, incluidas las mezclas preparadas o conservados
alcohol etilico y aguardiente desnaturalizado, de cualquier graduacion
gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares.
Plena flor sin dividir o divididos con la flor, en estado húmedo, incl. el wet blue.
Cueros y pieles, de bovino, incl. el búfalo, o de equino, en estado seco crust, depilados.
las demas maderas en plaquitas o en particulas.
Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas
maderas densificada en bloques, planchas, tablas o perfiles.
Papel para acanalar, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm
Testliner, reciclado, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm
Testliner, reciclado, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm
Coco, abacá [cáñamo de manila (Musa textilis Nee)], ramio y demás fibras textiles vegetales
hilados texturados: de nailon o de otras poliamidas
los demas hilados sencillos con una torsion superior a 50 vueltas
tejidos fabricados con tiras o formas similares.
hilados sencillos con un contenido de fibras discontinuas acrilicas
encajes fabricados a maquina, de las demas materias textiles.
Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería.
los demas calzados que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla
cascos sin forma ni acabado, platos (discos) y bandas (cilindros)
cascos para sombreros, trenzados o fabricados por union de bandas.
Desperdicios y desechos, de plata o de chapado plaqué de plata.
tubos de hierro o acero sin alear, soldados, de seccion circular
las demas redes y rejas soldadas en los puntos de cruce cincadas
envases tubulares flexibles de aluminio
formas para botones y demas partes de botones; esbozos de botones.
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
19