Diapositiva 1

Juan Francisco Saldaña
Gerente General - Natural Chile
Presidente Comité de Pasas - Chilealimentos
Julio 2016
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Chilealimentos…
Joints the best Chilean foods companies

Capítulo I
▪ Tendencias de Consumo

Capítulo II
▪ Producción mundial

Capítulo III
▪ Producción y exportaciones chilenas

Capítulo IV
▪ Claves del negocio
Nuestros logros 2015:
3° producto agroindustrial exportado, con
US$ 133 millones
3° exportador mundial
• Muy buen complemento al negocio de la fruta fresca
• Compra venta directa Agricultor – Exportador
• Lazos comerciales de confianza
• Liquidez financiera inmediata
• Alternativa para sectores del predio que no producirán
rendimiento/calidad o frente a problemas de financiamiento.
Somos una real alternativa para a quienes la
producción de fruta fresca no es un negocio rentable
(ya sea en una parte de su plantación o en toda ella):
parrones viejos, problemas fitosanitarios, problemas
climáticos, etc.
Uva exportación
Costo producción: US$ 18.000/ha
Margen: US$ 45.000/há
 Inversión elevada – Gran riesgo
Pasas
Costo producción: US$ 8.000/há
Margen: US$ 7.000/há
 Baja inversión – Nulo riesgo

Capítulo I
▪ Tendencias de Consumo
US$ millones
45.000
40.000
35.000
Frutas secas
7.470
Nuts
30.000
25.000
20.000
6.663
6.103
6.946
33.706
15.000
10.000
7.099
19.450
21.568
2010
2011
25.657
27.022
2012
2013
5.000
0
Nota: no considera maní
Fuente: INC
2014
Entre 2010 y 2014 el valor
estimado de la producción
mundial de frutas secas y
nuts creció 61%.
Pasó de US$ 25.553 millones
a US$ 41.176 millones.
Ciruelas
3,5%
Pecana
4,3%
Ciruelas
Pecana 2,3%
3,2%
Otros
8,9%
Almendras sc
18,0%
Datiles
8,3%
Pistachos cc
15,1%
Pasas
8,0%
Avellanas sc
9,7%
Castaña
Cayu sc
12,2%
Otros
6,8%
Almendras sc
20,2%
Pasas
8,6%
Avellanas sc
9,0%
Nueces sc
12,2%
2010: US$ 25.553 mm
Nota: no considera maní
Fuente: INC
Datiles
4,9%
Castaña Cayu sc
11,4%
Pistachos cc
17,8%
Nueces sc
15,7%
2014: US$ 41.176 mm
Las pasas representan sobre
el 8% del valor estimado de
la producción mundial de
frutas secas y nuts.
US$ mm
250.000
2012
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Fuente: Euromonitor
2014
Las ventas globales de
las principales
categorías de alimentos
que emplean pasas
aumentaron 8,5% entre
2012 y 2014, pasando de
US$ 766.635 millones a
US$ 831.560 millones,
respectivamente.

Capítulo II
▪ Producción mundial
Ton
1.500.000
1.250.000
28.291
69.939
25.095
79.570
23751
97411
1.085.312
1.113.649
1141543
28.409
98.234
30.027
91.192
1.000.000
750.000
500.000
1.204.889
1.078.270
250.000
0
2011
Fuente: International Conference of
Seedless Dried Grape Producing Countries
2012
Natural
2013
Golden
2014
Currant
2015
Sudafrica Australia
1%
Argentina 3%
4%
Uzbekistán
4%
Grecia
1%
Chile
6%
EE.UU.
27%
Chile
5%
EE.UU.
8%
India
16%
Iran
38%
China
11%
India
13%
Australia
7%
Argentina
1%
Turquía
18%
Iran
13%
Natural: 1.078 M Ton
Fuente: International Conference of
Seedless Dried Grape Producing Countries
EE.UU.
17%
Sudáfrica
10%
Grecia
75%
Sudafrica
22%
Golden: 91 M Ton
Currant: 30 M Ton

Capítulo III
▪ Producción y exportaciones chilenas
Ton miles
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
62
192
308
142
146
97
156
99
196
338
354
325
912
956
55
140
75
144
320
302
832
851
2014
Vino
2015
800
600
400
881
954
2010
2011
2012
Fruta fresca
Pasas
200
0
Fuente: Chilealimentos
2013
Jugo
En el periodo se destino
entre el 21% al 24%
de la producción total de
uva de mesa a la
elaboración de pasas.
80.000
Ton
70.000
60.000
70.164
73.568
67.154
63.545
66.000
62.044
50.000
El record en exportaciones
se alcanzó en 2009 con 78
mil ton.
40.000
La industria tiene
capacidad instalada para
procesar 100 mil ton.
30.000
20.000
10.000
0
2010
Fuente: Chilealimentos
2011
2012
2013
2014
2015
80.000
Ton Las demás
70.000
10.589
60.000
Ton Morenas
12.205
11.183
8.768
61.363
55.971
57.232
53.406
2012
2013
2014
2015
8.883
8.638
50.000
40.000
30.000
54.711
59.576
20.000
10.000
0
2010
Fuente: Chilealimentos
2011
4.000
3.630
3.573
3.500
3.059
3.000
2.500
2.000
2.928
2.380
3.001
2.815
2.653
2.536
2.282
2.874
2.399
2.219
2.084
2.674
2.280
2.149
2.032
1.500
US$ / ton Total
US$ / ton Morenas
US$ / ton Las demás
2012
2014
1.000
2010
2011
Fuente: Elaborado en base a Odepa
2013
2015
Promedio: US$ 1.982/ton
EE.UU. US$ 2.821/ton
Australia US$ 2.741/ton
Chile: US$ 2.149/ton
Sudáfrica US$ 2.094/ton
Argentina US$ 1.613/ton
Rusia
Europa
América del Norte
26,4%
3,6%
31,2%
Medio Oriente
3,1%
6,4%
Africa
América Central &
Caribe
1,8%
Asia
0,5%
América del Sur
25,8%
Oceania
1,2%
Ton
14.000
12.000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
High-Tech: Laser selection
0
Fuente: Chilealimentos
Exportadores (año 2015)
Silvestres
Frutexsa
Bellafrut
Andes Quality
Santisfrut
Exportadora Anjari
Pacific Nut
Agroprodex
Valley Way
Natural Chile
Agromar
Frutamerica
Dryfrut
Valdovinos
Carter Fruits
Otros (56)
Fuente: Chilealimentos
Ton
8.532
7.120
6.865
4.635
4.337
3.723
2.171
2.223
2.896
1.917
1.922
1.300
1.524
1.826
1.381
9.673
M US$ Fob
18.146
16.205
14.684
10.861
8.939
7.930
4.687
4.623
4.602
4.022
3.630
3.463
3.261
3.256
3.097
21.960

Capítulo IV
▪ Claves del negocio
Productor
Deshidratador
Industria
Exportador