perfil de mercado confección para niños y bebés en el reino de suecia

PERFIL DE MERCADO
CONFECCIÓN PARA NIÑOS Y
BEBÉS
EN EL
REINO DE SUECIA
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
ANTE EL REINO DE SUECIA
ESTOCOLMO, FEBRERO DE 2010
INDICE
1
2
3
Presentación del país.......................................................................................... 2
Presentación del producto y costos asociados a su nacionalización..................... 4
Características del mercado................................................................................ 5
3.1
Población y demografía.............................................................................. 5
3.2
Tamaño del mercado .................................................................................. 7
3.3
Producción Local ....................................................................................... 8
3.4
Canales de distribución .............................................................................. 8
3.5
Exportación e Importación ......................................................................... 9
4 Requisitos de importación................................................................................ 10
5 Listado de distribuidores.................................................................................. 11
6 Contactos de interés ......................................................................................... 12
CUADROS
Cuadro 1 Breve presentación del país ........................................................................ 2
Cuadro 2 Localización geográfica.............................................................................. 3
Cuadro 3 Clima ......................................................................................................... 3
Cuadro 4 Temperaturas medias.................................................................................. 3
Cuadro 5 Luz durante el día en las principales ciudades del sur, centro y norte (en
invierno y verano) Fuente: Oficina Nacional de Estadística (SCB)............................ 3
Cuadro 6 Presentación del producto Fuente: Aduanas Suecas.................................... 5
Cuadro 7 Nacimientos en Suecia ............................................................................... 6
Cuadro 8 Prognosis nacimientos en Suecia ................................................................ 6
Cuadro 9 Pirámide de población en Suecia 2009........................................................ 7
Cuadro 10 Distribución de venta................................................................................ 9
Cuadro 11 Exportación e Importación Sueca según posiciones arancelarias, años y
miles de coronas suecas ........................................................................................... 10
1 (13)
1 Presentación del país
Nombre oficial
Reino de Suecia
Sistema político
Monarquía constitucional
Gobierno central
Mayoría centro – derecha, gobernando
desde las elecciones de 2006.
Elecciones generales cada 4 año.
Primer Ministro
Las
ciudades
más
(población)
Stockholm (1,890,000)
Göteborg (880,000)
Malmö (600,000)
grandes
Cuadro 1 Breve presentación del país
Fredrik Reinfeldt
Población
9,1 millones
Densidad de la población
22 por kilómetro cuadrado
Área
450,000 Km. 2
Zona temporal
GMT + 1 HR (octubre – marzo)
GMT +2 hrs. (marzo – octubre)
PIB por capita
SEK 325,000 (€ 35,200 / US$ 48,100)
Tipo de cambio
SEK 1 = € ,011 (1 USD aprox. 7 SEK)
SEK 1 = US$ 0,15 (1 EUR aprox. 11 SEK)
Moneda
1 krona (corona sueca) = 100 öre
(céntimos suecos)
Geografía, clima y población
Suecia es uno de los países más extensos de Europa, con una superficie de casi
450.000 km²,- similar a la extensión territorial de España o a la de Paraguay. De ella,
la mitad está cubierta de bosques y menos del 10% es tierra cultivable. El campo
sueco, que es relativamente llano, está salpicado de casi 100.000 lagos. Una larga
cadena montañosa al noroeste del país llega a alcanzar alturas de hasta 2.111 m, y a lo
largo de sus dentadas costas hay miles de islas. La cálida Corriente del Golfo, en el
Atlántico, da a Suecia un clima más suave que el de otras zonas tan septentrionales.
Estocolmo, la capital, tiene en julio una temperatura media de unos +18° C. Las
temperaturas invernales muestran un promedio ligeramente inferior a los 0° C,
2 (13)
nevando moderadamente. En el extremo norte del país, los inviernos son largos y
fríos, pero en junio y julio el sol no llega a ponerse nunca.
Localización geográfica
Distancia, norte- sur
1 572 km
Límite con Finlandia
586 Km
Límite con Noruega
1 619 Km
Superficie
Incluyendo lagos 449 964 Km²
Excluyendo lagos 410 934 Km²
Cuadro 2 Localización geográfica
Fuente: Oficina Nacional de Estadística (SCB)
Clima
Estocolmo
Gotemburgo
Malmö
Temperatura máxima °C
30,4
30,2
30,3
Temperatura mínima °C
-15,1
-17,6
-18,9
Precipitaciones (mm anual)
600
862
610
Cuadro 3 Clima
Fuente: Oficina Nacional de Estadística (SCB)
Temperaturas medias
Enero
Julio
Malmö
-0.2°C (+31.6°F)
+16.8°C (62.2°F)
Stockholm
-2.8°C (+27.0°F)
+17.2°C (63.0°F)
Kiruna
-16.0°C (+3.2°F)
+12.8°C (55.0°F)
Cuadro 4 Temperaturas medias
Fuente: Oficina Nacional de Estadística (SCB)
Luz durante el día en las principales ciudades del sur, centro y norte (en invierno
y verano)
Enero
Julio
Malmö
7 hrs.
17 hrs.
Stockholm
6 hrs.
18 hrs.
Kiruna
0 hrs.
24 hrs.
Cuadro 5 Luz durante el día en las principales ciudades del sur, centro y norte (en invierno y
verano) Fuente: Oficina Nacional de Estadística (SCB)
3 (13)
Suecia tiene una población de aproximadamente 9,1 millones de habitantes, de los
cuales aproximadamente el 85% viven en la mitad meridional del país. Alrededor del
90% de la población es miembro de la Iglesia Luterana. La lengua sueca pertenece a
la rama germánica. El sistema de gobierno es una Monarquía Constitucional.
Al igual que otros países industrializados, Suecia tiene un bajo índice de natalidad
que, en los años 2000, aumentó. La esperanza de vida es alta: 76 años para los varones
y 81 para las mujeres.
Desde los años 40 la inmigración -sobre todo de los países escandinavos vecinos- ha
representado más del 40% del aumento de la población. En el norte hay dos minorías
étnicas de habitantes nativos: una de habla finlandesa y el pueblo sami (lapón).
La ciudad más importante es Estocolmo, Capital del Reino, que concentra el 14% de
la población, seguida por Gotemburgo y Malmö.
2 Presentación del producto y costos asociados a su nacionalización
Descripción: Indumentaria de algodón para bebés, niñas y mujeres. Se encuentran en
el capitulo 61 y 62 de la N.C.M con Posiciones arancelarias de 6209.20; 6111.20;
6109.10 y 6204.52.
Suecia forma parte de la Unión Europea y por lo tanto aplica las tarifas y reglamentos
del bloque comunitario. En base al Sistema Generalizado de Preferencias (S.G.P), del
que Argentina es beneficiaria, estos productos están sujetos a aranceles reducidos. Se
requiere que el exportador presente un Certificado de Origen expedido por la
Secretaría de Comercio.
4 (13)
Presentación del producto
Posición
arancelaria
(N.C.M.)
Capitulo 61 y 62
6209.20.00.90
6111.20.90.00
6109.10.00.00
6204.52. 00.90
Arancel de
Preferencia
Descripción del producto
Prendas y complementos de vestir (assecorios), de vestir,
excepto los de punto
Ropa para bebés
Ropa para bebés
Camisetas (Tshirts)
Faldas y faldas pantalón
8,4%
7.1 %
9.6 %
9.6 %
Cuadro 6 Presentación del producto Fuente: Aduanas Suecas
Suecia tiene además un impuesto local y es el “Impuesto sobre el valor agregado”
(MOMS) de 25%.
3 Características del mercado
Suecia es el país más grande de Escandinavia, en términos de superficie, población y
economía. La producción textil local es limitada debido a los altos costos laborales,
por lo cual gran parte de los productores de indumentaria utilizan la estrategia de
“outsourcing”. Recientemente la industria de la moda sueca experimenta un
significativo crecimiento, con el ingreso de nuevas marcas. La industria de
vestimentas esta dominada por algunas grandes firmas como por ejemplo “H&M”,
con una alta integración de todas las etapas de producción y distribución al nivel
nacional y en el exterior.
3.1 Población y demografía
Suecia tiene una populación de más de 9 millones de personas, la mayoría vive en el
sur.
Cerca de 2 millones, o casi una quinta parte de la población de Suecia son niños
menores de 18 años. El número de niños ha sido casi constante desde 1950 y se espera
que se mantenga relativamente sin cambios. A más largo plazo, sin embargo,
considera que el número se incrementará ligeramente. A finales de 2008 número de
niños que ascendió a más de 1,9 millones, 940 000 niñas y 990 000 niños.
Los cuadros 7 y 8 abajo muestran la tendencia en la natalidad en Suecia.
5 (13)
Nacimientos en Suecia
110000
Número de nacidos
109000
108000
107000
106000
105000
104000
2006
2007
2008
Año
Cuadro 7 Nacimientos en Suecia
Fuente: SCB
Prognósis nacimientos en Suecia
85000
84000
83000
Año
82000
81000
80000
79000
78000
77000
2009
2010
2011
Expectados nacimientos
Cuadro 8 Prognosis nacimientos en Suecia
Fuente: SCB
La tasa de natalidad varía considerablemente a largo plazo y como resultado de ello,
la distribución por edades entre los niños cambia constantemente. En el año 2009 la
franja etaria entre 17-18 años registró alrededor de 130 000 personas en cada edad,
que son los nacidos durante el “Babyboom” a principios de los ‘90. A finales de dicha
6 (13)
década se observa un fuerte descenso de la natalidad. El cuadro 9 abajo muestra la
división entre edades durante 2009.
Piramide de población Suecia 2009
100+ år
90-94 år
80-84 år
70-74 år
Edad
60-64 år
Hombres
50-54 år
Mujeres
40-44 år
30-34 år
20-24 år
10-14 år
0-4 år
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Número de personas
Cuadro 9 Pirámide de población en Suecia 2009
Fuente: SCB
3.2
Tamaño del mercado
Los gastos de de los hogares en confección y zapatos alcanzo a 71,2 mil millones de
coronas suecas en 2007, representando un aumento del 6,1% en comparación con el
año 2006. El crecimiento anual promedio entre 1997-2007 fue de 5,4%. Según
estimaciones de “Euromonitor” el consumo de confección crecerá hasta alcanzar un
volumen de ventas de aprox. 7,7 mil millones de Euros en 2010.
El mercado sueco para ropa de niños se ha incrementado substancialmente en los
últimos años. Según un informe del boletín del sector de indumentaria “Habit”, en el
año 2006 las compras de prendas infantiles totalizaron 902 millones de SEK,
representando un aumento del 40% en el consumo de los últimos 5 años. Al mismo
tiempo, se destaca una tendencia hacia el aumento del gasto en ropa infantil de mayor
calidad y más a la moda.
7 (13)
3.3
Producción Local
En general, la producción textil en Suecia es muy escasa y esto resulta aplicable
también a la confección de ropa infantil. Las principales empresas del sector trasladan
su producción local a países con bajos costos de mano de obra - particularmente los
países Bálticos, Polonia, Turquía y Asia – centrando sus actividades en el diseño de
las prendas, aspectos logísticos, controles de calidad y estrategias de marketing para
sus marcas comerciales.
En cuanto a las empresas de menor tamaño, se observa una orientación hacia
procesos de fabricación más especializados con particular atención a la calidad de sus
productos.
3.4
Canales de distribución
En general, el mercado se encuentra bastante consolidado alrededor de seis grandes
cadenas quienes en conjunto compartieron cerca del 33% de las ventas en el año 2006.
Además de las tiendas especializadas, otros negocios que venden ropas de niños son
las casas de deportes y grandes cadenas de supermercados.
Las principales cadenas de indumentaria del país, que son las siguientes:
- Hennes & Mauritz AB
- AB Lindex
- Kappahl AB
- Dressmann
- JC AB
- MQ Sweden
- Desam Fashion Group
- RNB Retail and Brands AB
- Åhléns AB
- Ge-kas i Ullared AB
La evolución de las ventas de este rubro sigue los mismos patrones de las
confecciones en general, que reseñamos brevemente:
El volumen de ventas de confección en Suecia en el año 2005 ha ascendido a 68.031
millones de SEK a través de los siguientes canales,
8 (13)
- Las tiendas especializadas (tiendas de ropa, calzado y bolsos y otros canales de
venta), con 6180 tiendas, representan un 47,7% del total (32,4 miles de millones de
SEK).
- Las diez mayores cadenas de tiendas del país (compañías filiales, tiendas de ropa,
etc), con 1230 tiendas, suponen un 33,6% del total (22,9 miles de millones de SEK).
- Tiendas de deportes, con un total de 453 tiendas, un 9,1% del volumen total de
ventas. (6,2 miles de millones de SEK).
- Clazado y bolsos, con 490 tiendas, representan el 5,9% del total de ventas. (3,7 miles
de millones de SEK).
- Empresas de venta por correo, 7 empresas han facturado un 3,7 % del total de
ventas.
Distribuición de venta
Tiendas especializadas
Tiendas de deportes
34%
48%
Venta por correo
Tienda de calzado
5%
4%
9%
Diez mayores cadenas del
país
Cuadro 10 Distribución de venta
3.5
Exportación e Importación
Los principales proveedores de las importaciones suecas de estas partidas son China,
Hong Kong y Turquía que representan más del 60% del total. De los países europeos
destaca Dinamarca.
9 (13)
El cuadro abajo muestra las exportaciones e importaciones según las posiciones
arancelarias, años y miles de coronas suecas.
2006
2007
2008
Importación,
Exportación,
Importación,
Exportación,
Importación,
Posición
miles de
miles de
miles de
miles de
miles de
arancelaria coronas suecas coronas suecas coronas suecas coronas suecas coronas suecas
620920
83712
15678
79888
21504
79858
611120
256427
48315
274717
64118
282369
610910
2076640
582627
2043740
645599
2079021
620452
300582
84055
227678
79553
210891
Total
2717361
730675
2626023
810773
2652140
Cuadro 11 Exportación e Importación Sueca según posiciones arancelarias, años y miles de
coronas suecas
Exportación,
miles de
coronas suecas
34811
71447
737362
48738
892358
Fuente: SCB
4 Requisitos de importación
Suecia tiene una larga tradición en el otorgamiento de un trato preferencial a los
exportadores de países en desarrollo. Actualmente, como miembro de la Union
Europea, sigue las normas y regulaciones del bloque comunitario y aplica los mismos
aranceles aduaneros.
En el caso de los artículos correspondientes a las posiciones arancelarias referidas en
este informe, no se admiten prendas que contengan piel de perros o gatos. Por este
motivo, las autoridades suecas exigen que en la factura y/o documentación pertinente
se consigne expresamente que las prendas no contienen dicho material.
SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS – SGP - Y TARIFAS
PREFERENCIALES
Las preferencias otorgadas bajo el SGP y las tarifas preferenciales permiten el ingreso
de productos provenientes de países de desarrollo a tasas reducidas e incluso el libre
acceso, en algunos casos.
Los productos que son objeto de este informe cuentan con tarifas preferenciales para
su ingreso al mercado sueco que son las informadas en el “cuadro 6”.
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5 Listado de distribuidores
Empresa: Sverige H & M Hennes & Mauritz AB
Dirección: Sverigekontoret, SE-106 38 Stockholm
Tel: +46 8 796 55 00
Fax: +46 8 20 80 94
E-Mail: A través de formulario de su página web
Página Web: www.hm.com
Empresa: AB Lindex
Dirección: Box 233, 401 23 Göteborg
Tel: +46 31 739 50 00
Fax: +46 31 15 14 95
E-Mail: [email protected]
Página Web: www.lindex.com
Empresa: KappAhl Sverige AB
Dirección: BOX 303, 431 24 MÖLNDAL
Tel: 031-771 55 00
E-Mail: [email protected]
Página Web: www.kappahl.com
Empresa: Polarn och Pyret
Dirección: Box 16142, 103 23 Stockholm
Tel: +46 8 410 522 10
E-Mail: [email protected]
Página Web: www.polarnopyret.se
Empresa: MQ Retail AB
Dirección: Box 119 19, SE-404 39 Göteborg
Tel: +46 31 388 80 00
Fax: +46 31 388 80 01
E-Mail: A través de formulario de su página web
Página Web: www.mq.se
11 (13)
Empresa: Desam Fashion Group
Dirección: Box 2093, 431 02 Mölndal
Tel: +46 31 67 89 50
Fax: 031-67 89 38
E-Mail: [email protected]
Página Web: www.desam.se
Empresa: RNB RETAIL AND BRANDS
Dirección: Box 161 42, 103 23 Stockholm
Tel: +46 8 410 520 00
Fax: +46 8 410 522 90
E-Mail: [email protected]
Página Web: www.rnb.se
Empresa: Åhlens AB
Dirección: Ringvägen 100, 118 90 STOCKHOLM
Tel: +46 8 402 80 00
Fax: +46 8 402 80 08
E-Mail: A través de formulario de su página web
Página Web: www.ahlens.se
6 Contactos de interés
Portal oficial a Suecia
www.sweden.se
Open Trade Gate Sweden
www.opentradegate.se
Ferias en Escandinava
www.fairlink.se
Federación de Comercio
www.svenskhandel.se
Swedish Trade
www.exportradet.se
Cámara de Comercio de Estocolmo www.chamber.se
Aduanas suecas
www.tullverket.se
Asociación Sueca de Agentes
www.agenturforetagen.se
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Reglas para la exportación en la UE
http://export-help.cec.eu.int
Importadores Suecos de Textiles
www.textileimporters.se
Swedish Textile & Clothing Industries Association www.teko.se
The Textile & Leather Laboratory Sweden www.textillab.se
International Oeko-Tex Association Öko-Tex www.oeko-tex.com
Swedish Distance Sellers (Mail Order Companies) www.postorder.se
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