Integración Cooperativa - Cooperativas Agro

Plan de Concentración de
la Oferta e Integración
Cooperativa
Eduardo Baamonde Noche
Director General de Cooperativas
Agro-alimentarias de España
Índice
>Justificación de un Plan de Concentración de la Oferta e
Integración Cooperativa en España
>Objetivos
>Definición de Cooperativa Agroalimentaria Prioritaria (CAP)
>Medidas e instrumentos de apoyo
>Estrategia
2
Justificación de un Plan de
Concentración de la Oferta e
Integración Cooperativa en España
Reducción de imparable
de las rentas agrarias
• Desequilibrio de la cadena agroalimentaria como consecuencia
de la concentración de la Gran Distribución y la atomización de
la oferta,
• Globalización de los mercados e incremento de la volatilidad de
los precios de las materias primas,
• Crisis económica,
• Eliminación/reducción de los instrumentos de regulación de
mercado de la PAC
4
El problema no es
coyuntural, sino estructural
• En España existen casi un millón de productores, 4.000
cooperativas, 30.000 industrias agroalimentarias y.....
• entre 6 cadenas de distribución alcanzan una cuota de
mercado del 60,2% de la distribución minorista
• La globalización es irreversible,
• La intervención o regulación publica de los mercados no
volverá a ser lo que fue,
5
No podemos pretender “arreglar el
problema con parches”
• En la mayoría de sectores, las ayudas directas de la PAC,
cuando el sector no está convenientemente estructurado, las
acaba descontando el mercado,
• Las crisis de precios se reproducen de forma más frecuente,
sin que las Administraciones puedan actuar con medidas de
choque que puedan corregir su impacto,
• No es previsible que la situación vaya a cambiar si no somos
capaces de mejorar nuestra estructura comercializadora en
origen,
• Vivimos en una economía cada día más globalizada que
requiere nuevas estrategias comercializadoras
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Situación de las
cooperativas en España
y en la UE
Principales macro-magnitudes resumen
OSCAE 2011
Asociadas a Total España
Cooperativas Agro‐alimentarias
Nº de cooperativas agrarias
2.849
3.918
Facturación(M€)
13.504
17.405
Empleo directo
75.412
93.733
Número de socios
994.199
1.160.337
8
Evolución de la facturación media de las cooperativas
por orientación principal
16.000.000
14.000.000
Avícola
Porcino
12.000.000
Piensos
Leche
e 10.000.000
u
r 8.000.000
o
s 6.000.000
Hortofrutícola
Patata
Arroz
Ovino y caprino
Cultivos herbaceos
4.000.000
Vacuno de carne
Aceite de oliva
2.000.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
9
Importancia Económica de las Cooperativas por
estratos (1º)
5.000.000.000,00
4.500.000.000,00
4.000.000.000,00
3.500.000.000,00
3.000.000.000,00
< 1 Millon
1 Millon-10 Millones
2.500.000.000,00
10 Millones-30 Millones
2.000.000.000,00
30 Millones-60 Millones
>60 Millones
1.500.000.000,00
1.000.000.000,00
500.000.000,00
0,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
10
IMPORTANCIA ECONÓMICA DE COOPERATIVAS POR
ESTRATOS - 2º GRADO
3.500.000.000,00
3.000.000.000,00
2.500.000.000,00
< 1 Millon
1 Millon-10 Millones
2.000.000.000,00
10 Millones-30 Millones
30 Millones-60 Millones
1.500.000.000,00
>60 Millones
1.000.000.000,00
500.000.000,00
0,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
11
Top 10 Cooperativas UE en 1995
Nombre
País
Sector
Volumen negocio
(millones €)
Bay Wa
Alemania
Suministros
3.542
Metsaliitto
Finlandia
Bosques
3.133
Campina Melkunie
Holanda
Leche y lácteos
3.100
SODIAAL
Francia
Leche y lácteos
2.565
Reino Unido
Leche y lácteos
2.393
Milk Marque
Cebeco Handelsraad
Holanda
Diversos
2.190
Friesland Dairy
Foods
Holanda
Leche y lácteos
2.000
SOCOPA
Francia
Cárnico
1.990
Alemania
Diversos
1.790
RHG Hannover
COGECA, Agricultural Cooperatives in Europe,
2003
12
12
Top 10 Cooperativas UE 2008
Nombre
País
Sector
Volumen negocio
(mil millones €)
1
Friesland-Campina (7,10Î1)
P. Bajos
Lácteos
9,481
2
Bay Wa (1Î3)
Alemania
Suministros
8.795
3
Vion (2 Î3)
P. Bajos
Cárnico
8.540
4
Arla Foods (5Î4)
Suecia-Dinamarca
Lácteos
6,200
5
Danish Crown (4Î5)
Dinamarca
Cárnico
6,000
6
Agravis (9Î6)
Alemania
Suministros
5,811
7
INVIVO
Francia
Cereales y
suministros
5.200
8
Kerry (8Î8)
Irlanda
Leche y lácteos
4,700
9
DLG
Suministros
4.600
10
Flora Holland
Flores y plantas
4.074
Dinamarca
P. Bajos
Fuente: Agricultural Cooperatives in Europe (COGECA 2010)
13
13
Evolución top 10 cooperativas UE
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Facturación 1995
Facturación 2007
Facturación 2008
14
Facturación (Mio€)
Top 5 Ind Agroalimentaria
2009
2010
Facturación (Mio€)
TOP 5 Gran Distribución
2009
Cuota
Mdo.
2009 (%)
2010
Cuota
Mdo.
2010 (%)
Nestlé España
2198
2.209 14.324
21
15.242
22
MERCADONA
Ebro Foods
2077
1.944 12.871
18,6
12.716
18,3
Grupo
CARREFOUR
Campofrío
1845
1.830
6.712
9,7
6.478
9,3
Grupo EROSKI
Danone
1623
1.516
4.498
6,5
4.060
6,2
ALCAMPO
Pescanova
1473
1.565
3.044
4,4
4.358
4,4
Grupo CORTE
INGLES
TOTAL
9216
9.064 41.449
60,2
42.854
60,2
15
Objetivos del Plan
Objetivos del Plan
• Mejorar la rentabilidad de la actividad de los productores,
• Mejorar nuestra posición negociadora frente a proveedores y
clientes Î Contribuir al reequilibrar la cadena agroalimentaria,
• Mejorar nuestra posición frente a competidores,
• Aprovechar de forma eficiente las oportunidades de los
mercados emergentes
• Garantizar la sostenibilidad de la actividad agraria
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Definición de Cooperativa
Agroalimentaria Prioritaria
Esquema para la identificación de una Cooperativa
Agroalimentaria Prioritaria (CAP)
Mercado
(clientes y
competidores)
Dimensión,
modelo de
negocio y
estrategia
empresarial
Cooperativa
Agroalimentaria
Prioritaria
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Elementos que deberá contemplar una CAP
Cooperativa Agroalimentaria
Prioritaria (CAP)
Dimensión Relevante:
- Función del mercado donde opere
- Garantía de abastecimiento Î fidelización de los socios
- Especialización comercializadora
- Solvencia,
- Estrategia a Largo Plazo,
- Gestión profesional y eficiente...
Una coop de primer grado podrá ser considerada prioritaria si cumple las condiciones
anteriores o si realiza todas sus entregas a través de una CAP
Un productor será considerado prioritario si está asociado a una CAP o a una cooperativa
integrada en una CAP
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Esquema básico de “Grupo CAP” y medidas de
apoyo
CRITERIOS
• Coop 1º ó 2º, SAT,...
• Dimensión Relevante (función
mercado)
• Especialización comercializadora
(establece, dirige y coordina la
estrategia del grupo)
CRITERIOS
• Coop 1º ó 2º,
• Asociada a CAP y con
compromiso de entrega total
• Especialización productora
CAP
Coop
Prioritaria
Productor
Prioritario
INCENTIVOS
• Priorización total en PDRs
(inversiones orientadas a la
comercialización y transformación).
• Priorización ayudas al a
internacionalización, promoción,
I+D+i, ...
• Líneas de financiación preferente
Coop
Prioritaria
Productor
Prioritario
INCENTIVOS
• Priorización PDRs inversiones
orientadas a la mejora producción,
estructuras transformación,......
• Diversificación actividad,
• Servicios al socio,....
Productor
Prioritario
INCENTIVOS
• Priorización ayudas a explotaciones, acceso a derechos, líneas de
financiación (2º pilar) ....,
• Servicios al socio,....
• Compromiso de entrega total a la cooperativas Prioritaria
21
Beneficiarios e
instrumentos de apoyo
Beneficiarios e instrumentos
apoyo
• Entendemos como beneficiarios del Plan de Concentración de
la Oferta e Integración Cooperativa los productores,
cooperativas y SATS considerados como prioritarios,
• Las medidas de apoyo serán todas aquellas de ámbito estatal
(internacionalización, formación, I+D+i, financiación pública,
integración, ...), así como las previstas en los PDRs
autonómicos para la mejora de la competitividad, la
transformación y la comercialización,
• La priorización será suficientemente estimuladora para
garantizar la eficiencia del plan Î discriminación positiva
23
Estrategia
Estrategia
•
•
•
•
Identificación de los parámetros para la definición de CAP,
Identificación exhaustiva de los instrumentos de apoyo,
Cuantificación de los niveles de priorización,
Aprobación del Plan en el Consejo Rector de Cooperativas
Agro-alimentarias de España y de las FUTs,
• Presentación al MAGRAMA y a las CCAA,
• Presentación a OPAs y partidos políticos con representación
parlamentaria.
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