Mercado de vehículos automotores de la Ciudad de Buenos Aires

Mercado de vehículos automotores
de la Ciudad de Buenos Aires.
1er. trimestre 2015
Informe
de resultados
914
Septiembre de 2015
“2015: Año del bicentenario del congreso de los pueblos libres”
R.I. 9000-2482
R.I. 9000-2482
914
Mercado de vehículos automotores de la Ciudad de Buenos
Aires. 1er. trimestre 2015
Resumen
XXEn los primeros tres meses de 2015 se patentaron
23.359 unidades en la Ciudad de Buenos Aires.
Se trata del registro más bajo de los últimos 10 años
y acumula 10.500 unidades menos que en el mismo
período de 2014.
XXLos vehículos adquiridos se caracterizaron por ser del
tipo automóvil y de los segmentos correspondientes
a las gamas pequeños y medianos.
XXLa marca de vehículos con más unidades vendidas es
la alemana Volkswagen, mientras que el modelo más
elegido por los porteños durante los tres primeros
meses del año fue el automóvil Ford Focus, del segmento
de los medianos.
XXEl comercio de los usados de la Ciudad alcanzó 38.867
unidades, el registro más bajo de los últimos 6 años,
destacándose la venta de vehículos del tipo automóvil
por sobre el resto.
XXComo resultado, en el primer trimestre de 2015 se
comercializaron 62.226 unidades, equivalentes a una
caída interanual del 19,9%.
Estadísticas
económicas
Mercado de vehículos automotores de la Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre 2015
| 08 . 09 . 2015
1
Patentamientos. Dinámica en la Ciudad
XX En los tres primeros meses del año
XX La última contracción tan pronunciada
se dio en 2002, con una merma del 47%.
se patentaron 23.359 unidades,
que dan cuenta de una caída del 31%
en términos interanuales.
XX Este registro fue el más bajo de los
últimos 10 años, incluso menor al
computado entre enero y marzo de
2009, período de la crisis internacional.
45.000
45%
31.188
30.712
Unidades
25.798
38.261
39.115
33.863
20,5%
20,9%
2,2%
23.359
1,8%
0%
-13,4%
-7,4%
Variación interanual
37.575
-16,0%
-31,0%
0
-45%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1er. trimestre
Patentamientos
Variación interanual
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
del Automotor (DNRPA).
2
Dirección General de Estadística y Censos GCBA
Patentamientos. Dinámica nacional
XX Por otra parte también se destaca que
XX En los tres primeros meses del año, en
la contracción en las ventas fue mayor
en la Ciudad que en el total del país,
arrojando como resultado una nueva
disminución en la participación del
distrito de 0,9 puntos porcentuales;
sin embargo el territorio porteño
se mantiene como la segunda
jurisdicción con mayor cantidad
de patentamientos del país.
todo el territorio nacional, se registraron
161.413 patentamientos, equivalentes
a una caída interanual del 26,7%.
XX De estos guarismos se identifica que uno
de cada siete vehículos que se patentaron
en el país se radicaron en la Ciudad (14,5%),
porcentaje que viene descendiendo
gradualmente y que hace diez años era
el uno de cada cinco (20,5%).
230.000
-26,7%
Unidades
161.413
50.590
58.247
-31%
23.359
15.738
13.479
0
Buenos Aires Ciudad de Bs. As.
Córdoba
Santa Fe
Resto del país
Total país
1er. trimestre
2014
2015
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
del Automotor (DNRPA).
Estadísticas
económicas
Mercado de vehículos automotores de la Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre 2015
| 08 . 09 . 2015
3
Patentamientos de la Ciudad.
Por origen y tipo de comprador
X X Los registros de las concesionarias
dan cuenta de que, la merma en los patentamientos de vehículos importados
fue mayor que la registrada en los
de producción nacional.
XX En la Ciudad tres de cada cinco vehículos
vendidos por las concesionarias son
patentados por personas físicas; sin
embargo esta proporción es la más
baja de los últimos 7 años.
XX Sin embargo se observa que los vehículos XX Hacia adentro se puede ver que las personas
importados continúan teniendo una
participación mayoritaria.
jurídicas se orientan a la adquisición
de vehículos de tipo comercial, explicando
el 81,1% de las unidades; mientras que
las personas físicas a los automóviles,
comprando el 76,4% de las unidades.
23.359
vehículos se han inscripto
en la Ciudad durante los tres
primeros meses de año
1er. trimestre 2015
45,1%
(Variación
Interanual
-29,2%)
54,9%
(Variación
Interanual
-43,1%)
1er. trimestre 2015
38,5%
(Variación
Interanual
-32,3%)
61,5%
(Variación
Interanual
-40,4%)
Origen Importado
Comprador persona física
Origen Nacional
Comprador Persona jurídica
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del
Automotor (DNRPA) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
4
Dirección General de Estadística y Censos GCBA
Patentamientos de la Ciudad. Por tipo y segmento
XX Tres de cada cuatro vehículos patentados
1er. trimestre 2015
en la Ciudad son del tipo automóvil,
el resto son comerciales o utilizados
para transporte/carga.
Tipo
Automóvil
5,6%
20,4%
Comercial
liviano
74,0%
Comercial
pesado
Segmento/
Gama
Participación
(%)
Variación
interanual (%)
Pequeño
43,6
-40,2
Mediano
19,8
-34,9
Grande
0,4
-66,5
Monovolumen
7,2
-43,7
Premium
0,2
-67,7
SUV1
2,8
-53,4
Subtotal
Automóvil
74,0
-40,3
Liviano
20,4
-28,2
Subtotal
Comercial
liviano
20,4
-28,3
Camión
3,8
-20,8
Bus
1,8
-37,0
Subtotal
Comercial
pesado
5,6
-26,5
100
-31,0
Total
Automóvil
Comercial liviano
Comercial pesado
Vehículo deportivo utilitario
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
del Automotor (DNRPA) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
1
Estadísticas
económicas
Mercado de vehículos automotores de la Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre 2015
| 08 . 09 . 2015
5
Patentamientos de la Ciudad. Por marca
XX Durante el primer trimestre se comercializaron XX Una mirada por empresa muestra que cinco
35 marcas de vehículos automotores.
18,4%
firmas vendieron el 64,9% de las unidades.
17,8%
7,4%
13,1%
9,3%
10,3%
12,4%
11,3%
Volkswagen
Renault
Peugeot
Ford
Fiat
Chevrolet
Toyota
Otros
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
del Automotor (DNRPA) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
6
Dirección General de Estadística y Censos GCBA
Patentamientos de la Ciudad.
Modelos de automóviles más vendidos
XX La multinacional estadounidense Ford
produce el modelo de automóvil más
vendido de la Ciudad; el Ford FOCUS, que
pertenece al segmento de los automóviles
medianos. El FOCUS también registro
un crecimiento en las unidades patentadas,
cuando el resto han registrado ajustes.
XX Es importante hacer mención que en la
segunda mitad de 2014 estuvieron vigentes
los programas de créditos del Banco Nación
Pro.Cre.Auto I y II, que han impactado
en la demanda de una serie de modelos
de vehículos en donde se destacan
los siguientes: SURAN, FOCUS y 308.
Sin embargo, demoras en las entregas
han provocado que las operaciones iniciadas
en 2014 terminen incidiendo en los
patentamientos de 2015.
XX Cabe destacar que en el trimestre
se comercializaron 180 modelos
de automóviles, en donde se destaca
que 10 modelos concentran el 41%
de las ventas.
1er. trimestre 2015
Modelo
Marca
Tipo - Segmento
FOCUS
Ford
GOL
1er. trimestre 2014
Puesto
Unidades
Puesto
Unidades
Automóvil - Gama Mediano
1
938
12
621
Volkswagen
Automóvil - Gama Pequeño
2
774
1
1.621
SURAN
Volkswagen
Automóvil - Monovolumen
3
774
2
1.378
FIESTA
Ford
Automóvil - Gama Pequeño
4
741
4
1.131
208
Peugeot
Automóvil - Gama Pequeño
5
677
5
1.103
COROLLA
Toyota
Automóvil - Gama Mediano
6
613
16
574
ECOSPORT
Ford
Automóvil - Gama Pequeño
7
611
8
879
ETIOS
Toyota
Automóvil - Gama Pequeño
8
610
9
848
308
Peugeot
Automóvil - Gama Mediano
9
568
3
1.210
CLASSSIC
Chevrolet
Automóvil - Gama Pequeño
10
563
13
610
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
del Automotor (DNRPA) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
Estadísticas
económicas
Mercado de vehículos automotores de la Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre 2015
| 08 . 09 . 2015
7
Transferencias. Dinámica en la Ciudad
XX En los primeros tres meses del año se
transfirieron 38.867 unidades, que dan
cuenta de una contracción del 11,4%
en términos interanuales.
XX La dinámica de la caída es análoga a la
del primer trimestre de 2009 y ambas
constituyen las contracciones más
pronunciadas de la serie desde 2002.
15%
50.000
45.104
43.877
41.989
38.870
8,0%
43.724
42.840
43.865
38.867
7,4%
Unidades
2,4%
0%
-2,0%
-3,1%
-11,4%
0
2008
2009
-11,4%
2010
2011
2012
2013
2014
Variación interanual
5,4%
-15%
2015
1er. trimestre
Transferencias
Variación interanual
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
del Automotor (DNRPA).
8
Dirección General de Estadística y Censos GCBA
Transferencias. Dinámica nacional
XX En los tres primeros meses del año, en
todo el territorio nacional, se transfirieron
406.199 unidades, equivalentes a una
contracción interanual de 4%.
XX De estos guarismos se identifica que uno
XX Por otra parte también se destaca que
la dinámica de la caída de las ventas
fue mayor en la Ciudad que en otras
jurisdicciones (Buenos Aires, -4,8%; Córdoba,
-4,6% y Santa Fe, -2,4%) y en el total país.
de cada diez transferencias de vehículos
se realizan en la Ciudad (9,6%) y que el
territorio porteño es la tercera jurisdicción
con mayor cantidad de transferencias.
-4%
450.000
Unidades
406.199
157.189
126.991
-11,4%
45.824
38.867
37.328
0
Buenos Aires
Córdoba
Ciudad de Bs. As.
Santa Fe
Resto del país
Total país
1er. trimestre
2014
2015
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
del Automotor (DNRPA).
Estadísticas
económicas
Mercado de vehículos automotores de la Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre 2015
| 08 . 09 . 2015
9
Transferencias en la Ciudad. Caracterización
XX El 32% hace referencia a unidades
XX Se destaca que de las transferencias
de menos de 5 años de antigüedad.
llevadas a cabo en la Ciudad, cuatro
de cada cinco (79%) corresponden
a vehículos del tipo automóvil.
38.867
vehículos usados se han
transferido durante los tres
primeros meses del año
1er. trimestre 2015
3,5%
(Variación
Interanual
6,6%)
17,5%
(Variación
Interanual
2,3%)
79,0%
(Variación
Interanual
-16,0%)
Automóvil
Comercial liviano
Comercial pesado
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
del Automotor (DNRPA) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
10
Dirección General de Estadística y Censos GCBA
Producción e importación del sector. Dinámica nacional
XX En los primeros tres meses del año la
XX La caída registrada tanto en el nivel
de producción como en las unidades
importadas han provocado una disminución
en las unidades disponibles para la venta
en las concesionarias (-13,4%), que responde
en parte a la merma observada en las
ventas de vehículos automotores nuevos.
industria automotriz produjo 122.006
unidades, registrando una disminución
interanual en la producción del 17,3%;
es importante señalar que la mitad
de esas unidad son exportadas (48,8%).
XX En el mismo período, se importaron
70.881 unidades (con una contracción
más significativa, del 21,7%).
200.000
40%
176.003
Unidades
124.377
163.837
147.416
124.952
122.168
122.006
122.097
2,2%
101.099
90.484
1,8%
0%
70.881
Variación interanual
159.486
20,5%
20,9%
-13,4%
-31,0%
-40%
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1er. trimestre
Producción de vehículos
Vehiculos importados
Variación interanual de patentamientos
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
del Automotor (DNRPA) y la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).
Estadísticas
económicas
Mercado de vehículos automotores de la Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre 2015
| 08 . 09 . 2015 11
Mercado de vehículos automotores de la Ciudad.
Patentamientos y transferencias
XX Como resultado del trimestre, en el mercado XX El comercio de vehículos usados representó
automotor porteño se comercializaron
62.226 vehículos automotores, registrando
una caída del 19,9% en referencia al mismo
período de 2014.
el 62,5% de las unidades transadas
en el trimestre y registró una contracción
en las ventas menor.
70.000
0%
62.226
Variación interanual
-11,4%
Unidades
38.867
-19,9%
23.359
-31,0%
-35%
0
1er. trimestre
Nuevos patentamientos
Transferencias
Vehículos comercializados
Variación interanual
Fuente: CEDEM. Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), en base a datos de la EAH 2013 y 2014.
12
Dirección General de Estadística y Censos GCBA
Mercado de vehículos automotores de la Ciudad.
Impacto en el parque automotor
XX Los registros dan cuenta que al 31 de marzo XX Estos guarismos permiten concluir que las
transacciones de vehículos en la Ciudad son
mayormente motivadas por la actualización
y reposición de las unidades, y en menor
medida para incrementar el parque.
el parque activo de vehículos automotores
de la Ciudad es de 1.430.445 unidades,
observándose un incremento con relación al
31 de diciembre de 2014 de 6.289 vehículos.
1.500.000
1.398.595
1.424.156
1.430.445
2014
1er. trimestre
2015
1.323.365
Unidades
1.275.281
1.203.331
1.000.000
2011
2012
2013
2013
Parque de vehículos automotores activos
Nota: los registros del parque de vehículos automotores activos corresponden al 31 de diciembre
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
del Automotor (DNRPA) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
Estadísticas
económicas
Mercado de vehículos automotores de la Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre 2015
| 08 . 09 . 2015 13
Ficha técnica
Período
Acumulado Enero – marzo de 2015.
Categorías de vehículos automotores, con modelos
de referencia
se estudia la dinámica del mercado de vehículos automotores
de la Ciudad utilizando las siguientes variables y fuentes:
Automóviles
Patentamientos iniciales
Cantidad de inscripciones iniciales de automotores
(automóviles y vehículos comerciales), realizadas en los
registros seccionales de la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA).
Transferencias
Cantidad de transferencias de dominios de automotores
(automóviles y vehículos comerciales), realizadas en
los registros seccionales de la Dirección Nacional
de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor
y Créditos Prendarios (DNRPA).
Parque activo
Cantidad de vehículos automotores (automóviles y vehículos
comerciales), en condiciones de circular, inscriptos en los
registros seccionales de la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA).
Producción nacional de vehículos automotores
Unidades fabricadas en el país (hay 10 empresas
productoras en total). Dato generado por la Asociación
de Fabricas de Automotores (ADEFA).
Vehículos importados
Unidades importadas tanto por las terminales como
por distribuidores y particulares. Dato generado por
la Asociación de Fabricas de Automotores (ADEFA).
14
Dirección General de Estadística y Censos GCBA
•
•
•
•
•
•
Gama Pequenos (Gol, Fiesta, 208, Ecosport, Clio, entre otros)
Gama Medianos (308, Focus, C4, Corolla, Vento, entre otros)
Monovolumen (Suran, Spin, Fit, C3, entre otros)
SUV – Vehículo deportivo utilitario (Duster, Honda CRV, Tiggo,
Tiguan, Tracker, entre otros)
Gama Grandes (Passat, Clase C, 508, Audi A4, BMW 300, entre otros)
Premium (Audi A5, Clase E, Camaro, RCZ, BMW 500, entre otros)
Comercial Liviano
• Livianos (Hilux, Kangoo, Amarok, Ranger, Partner, entre otros)
Comercial Pesado
• Camiones (Iveco 170 y 450, Ford Cargo, Mercedes Benz 710, entre otros)
• Buses (Mercedes Benz OF 1418 y BMO 368, Agrale MT15)
También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires
en www.estadisticaciudad.gob.ar
Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario
a [email protected]
estadisticaba
@estadisticaba