Petróleo verde Enfoque Económico Enfoque Económico Enfoque

Jueves, 7 de julio de 2016
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Informe #77
Enfoque Económico
Todos para uno: cuatro años
de la Alianza del Pacífico
29 de junio de 2016
-----------------------------------------
Enfoque Económico
Los goles de Colombia en la
Copa
2 de junio de 2016
-----------------------------------------
Enfoque Económico
Todos en la A
18 de mayo de 2016
-----------------------------------------
Enfoque Competitivo
¿Qué hay para la sed?
26 de abril de 2016
-----------------------------------------
Enfoque Competitivo
Vamos al grano
07 de abril de 2016
-----------------------------------------
Enfoque Económico
Petróleo verde
Según la British Petroleum (BP), la producción mundial estimada de
petróleo en 2015 fue 4.343 toneladas equivalentes de petróleo crudo (tep),
2,9% superior frente a 2014. Por su parte, el consumo de petróleo fue 4.200
tep en 2015 y registró una variación de 2,0% frente a 2014.
De otra parte, entre 2007 y 2015, la capacidad mundial de generación de
energías renovables registró un crecimiento promedio anual de 7,7%. Para
el caso de la Bioenergía, esta cifra fue 7,8%. En Colombia, la cogeneración
a partir de biomasa, registró un crecimiento promedio anual de 36,1%, en
ese mismo periodo.
El Valle del Cauca se convierte en un aliado estratégico para reducir la
dependencia del País a los combustibles fósiles y para impulsar el
desarrollo sostenible de la nación a través de fuentes renovables. Las
principales apuestas de la región son la bioelectricidad, los
biocombustibles y el biogás, opciones impulsadas por la Iniciativa Cluster
de Bioenergía.
El Petróleo y las energías renovables en el
mundo
Pág. 2
Una Canasta sofisticada y
diversificada
-----------------------------------------
El Petróleo y las energías renovables en
Colombia
Enfoque Económico
Pág. 3
29 de marzo de 2016
El mes de las empresas
08 de marzo de 2016
-----------------------------------------
Enfoque Competitivo
Sin clusters no hay paraíso
23 de febrero de 2016
-----------------------------------------
Anexos - Estadísticas del mercado del
petróleo y de las energías renovables
Pág. 6
Norteamérica registró el mayor crecimiento en
la producción de petróleo en 2015 (3,5% frente
a 2014) mientras que en la región de Europa y
Eurasia fue la menos dinámica (0,7%).
Según la Administración de Información de
Energía (EIA, por sus siglas en inglés), los
mayores productores de petróleo en 2015
fueron EE.UU. (13,7 millones de barriles/día),
Arabia Saudita (11,9 millones de barriles/día)
y Rusia (11,0 millones de barriles/día).
Esta información llega a ustedes gracias a:
WTI
Diesel
33,9
30,1
20,1
33,5
29,6
20,0
8,4
8,0
8,5
33,0
28,9
19,5
32,6
28,6
19,3
8,5
8,7
8,2
may-16
*Proyecciones
Fuente: BP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
2014
oct-15
Norteamérica
Latinoamérica
Pacífico Asiático
mar-15
2015*
ago-14
2005
Medio Oriente
Europa y Eurasia
África
ene-14
2035*
1995
2013
250
200
150
100
50
0
jun-13
2025*
32,4
nov-12
33,4
31,1
abr-12
32,9
29,8
2012
Gráfico 3. Índice de precios internacionales de
algunos combustibles (base 100 = ene 2014)
2014 – 2016
sep-11
24,3
2011
Destilados ligeros
Gasolina
feb-11
22,7
jul-10
20,7
9,3
9,1
9,2
19,3
dic-09
16,2
4.901
7,1
8,4
10,9
15,8
may-09
9,7
11,9
9,5
21,5
4.694
8,0
8,8
10,1
17,6
4.342
2010
La sobreoferta de petróleo (principalmente por
el crecimiento de la producción de EE.UU.) y la
desaceleración económica de China 4 (mayor
importador de crudo), generaron una presión a
la baja en los precios internacionales del
petróleo y algunos de sus derivados, a partir
del segundo semestre de 2014 (Gráfico 3).
oct-08
10,7
10,3
9,1
20,4
19,6
3.941
2009
Fuente: OPEC – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
mar-08
3.286
2008
Destilados medios
Otros
ago-07
Gráfico 1. Participación (%) y estimación de la
producción mundial de petróleo, según regiones
(millones de tep) 1995 – 2035
2007
ene-07
Según la British Petroleum (BP), la producción
mundial estimada de petróleo en 2015 fue
4.343 toneladas equivalentes de petróleo (tep),
2,9% superior frente a 2014.
9,3
9,4
El Petróleo y las energías renovables en el
mundo
31,8
28,7
18,9
Gráfico 2. Consumo mundial de principales
derivados del petróleo (millones de
barriles/día) 2007 – 2014
30,5
27,6
18,3
El Valle del Cauca es un actor estratégico para
diversificar la matriz energética colombiana y
reducir su dependencia del petróleo. Los
biocombustibles, el biogás y la bioelectricidad
son las principales apuestas de la región. .
31,4
27,3
18,2
Por su parte, el consumo de petróleo en 2015
fue 4.199,6 tep y registró un crecimiento de
2,0% frente a 2014. Según la Organización de
los Países Exportadores de Petróleo (OPEC, por
sus siglas en inglés), los principales productos
derivados del petróleo en 2014 fueron
destilados medios1 (36,8%), destilados ligeros2
(32,7%), gasolina (8,7%) y otros3 (21,8%).
31,2
27,5
18,5
Boletín # 1
En este informe se describe un panorama
general del mercado mundial del petróleo y de
algunas alternativas energéticas de fuentes
renovables complementarias. En algunas de las
principales economías se ha incrementado la
participación de las energías renovables en su
matriz energética. En Alemania, por ejemplo,
pasó de 20,3% en 2014 a 24,8% en 2015.
Gasolina motor
Gas natural
*Mayo
Fuente: EIA – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
1
Queroseno de calefacción y gasóleos
Gasolinas de aviación y de motor y material de
alimentación de destilado ligero (LDF)
3 Gas de refinería, gas licuado de petróleo (GLP),
disolventes, lubricantes y otros productos refinados
4 Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, en
2015 se registró la variación del PIB más baja de los
últimos 25 años (6,9%)
2
2
Según la Agencia Internacional de Energía
Renovable (IRENA, por sus siglas en inglés), la
capacidad mundial de generación de energías
renovables fue 2,0 millones de MW en 2015,
8,3% superior frente a 2014. Las tecnologías
con mayor participación en la capacidad de
generación de 2015 fueron la hidráulica y la
eólica (60,9% y 21,8%, respectivamente).
Gráfico 5. Capacidad mundial de energías
renovables, según tecnología (GW) 2005 - 2015
870
Hidráulica
0,3
0,3
0,5
Fuente: IRENA – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Marina
Actualmente, las energías renovables ganan
participación en la matriz energética de las
principales economías del mundo. Por ejemplo,
en
Alemania
las
fuentes
renovables
representaron 24,9% de la matriz energética
en 2015.
Gráfico 4. Participación (%) de las energías
renovables en la matriz energética de países
seleccionados - 2015
24,8
22,5
15,4
13,4
12,6
Alemania
China*
Francia
Japón
EE.UU.
*2014
Fuente: IEA, Statista – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
2010
2011
2012
Biogás
2013
2014
1.972
14.214
1.987
13.660
2005
2010
2015
227
1.550
5
40
12.882
9
11
13
1.598
Gráfico 6. Capacidad instalada en la generación
de energía eléctrica a partir de biogás y
biocombustibles en el mundo (MW) 2010 – 2015
12.223
Solar
432
50
73
104
1.406
Geotérmica
196
Por su parte, la capacidad mundial instalada
para la generación de energía eléctrica a partir
de biogás en 2015 fue 14.214 MW y registró un
crecimiento promedio anual de 10,1% entre
2010 y 2015.
10.439
Bioenergía
1.209
59
Según IRENA, la capacidad mundial instalada
para la generación de energía eléctrica a partir
de biocombustibles en 2015 fue 1.972 MW y
registró un crecimiento promedio anual de
8,9% entre 2010 y 2015. Italia, Suecia y
Alemania, fueron los países con la mayor
capacidad instalada en biocombustibles (1 GW,
0,5 GW y 0,2 GW, respectivamente).
1.321
Eólica
1.028
Entre las energías renovables, la Bioenergía
ofrece diversas alternativas frente a los
productos derivados del petróleo: el biogás, la
bioelectricidad y los biocombustibles.
8.845
Boletín # 1
Simultáneamente, en el mundo han surgido las
energías renovables 5 como una alternativa
complementaria para abastecer la demanda
mundial de energía y contribuir al crecimiento
sostenible de los países.
2015
Biocombustibles
Fuente: IRENA – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Petróleo y energías renovables en Colombia
La producción nacional de crudo en 2015 fue
1.006 miles de barriles diarios (KBPD), 1,6%
superior frente a 2014. Mientras que el valor
de las exportaciones de petróleo fue USD
14.239 en 2015, y registro una variación de
50,8% frente a 2014 (Gráfico 7).
La razón entre reservas y producción anual de
gas (R/P) permite estimar los años de
producción restantes. Según la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, el factor R/P de
Colombia pasó de 7,6 años en 2005 a 5,5 años
en 2015.
5
Energía obtenida a partir de fuentes consideradas
inagotables
Esta información llega a ustedes gracias a:
3
13,8
Además de bioelectricidad, la región6 aporta al
País 100% del bioetanol, un combustible de
origen renovable. La producción de bioetanol
fue 456,4 millones de litros en 2015, 12,3%
superior frente a 2014.
Térmica
Cogeneración - biomasa
Eólica
Cogeneración - otras
fuentes
19.044
21.272
442
16,3%
70
-2,6%
30
-59,3%
12
291
337
370
388
406
456
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: Asocaña – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
11,7%
514
68
-0,1%
2010
44.742
44.682
2009 328
Gráfico 10. Producción de etanol en Colombia
(millones de litros) 2006 – 2015
Gráfico 8. Generación y variación (%) de energía
eléctrica en Colombia, según tecnología (Gwh)
2014 – 2015
Hidráulica
27,0
Fuente: Asocaña, XM – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
256
En cuanto a la generación de electricidad, más
de la mitad (66,7%) de la matriz energética de
Colombia correspondió a hidroelectricidad,
seguido por generación térmica (32,0%) y
cogeneración (0,8%).
Ingenios
Anchicayá (alto y bajo)
Termovalle
Salvajina
Termoemcali
Calima
29,9
13,3
2008
*Hasta febrero
Fuente: ANH, DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
5,3
10,7
272
dic-14
ene-16
oct-12
nov-13
sep-11
jul-09
ago-10
jun-08
abr-06
may-07
feb-04
mar-05
ene-03
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2007
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Gráfico 9. Participación (%) en la generación de
energía en el Valle del Cauca, según generador –
2015
Exportaciones
USD FOB millones
Producción de petróleo
KPDC
Boletín # 1
Gráfico 7. Exportaciones (USD FOB millones) y
producción mensual de petróleo en Colombia
(KPDC) 2003 – 2016*
2014
2015
Fuente: XM – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*97,7% corresponde a cogeneración a partir de biomasa
Las fuentes no convencionales de energías
renovables (FNCER) son opciones energéticas
renovables que generan un menor impacto
sobre el medio ambiente que las fuentes
tradicionales como las grandes hidroeléctricas.
En Colombia, la matriz energética incluye dos
FNCER: la cogeneración a partir de biomasa
(que corresponde al 97,7% del total de la
cogeneración) y la eólica, las cuales registraron
variaciones
de
16,3%
y
-2,6%,
respectivamente, entre 2014 y 2015.
El Valle del Cauca es líder nacional en la
cogeneración a partir de biomasa. El Sector
Azucarero fue el mayor generador de
electricidad de la región en 2015 (29,9%).
Esta información llega a ustedes gracias a:
Entre 2007 y 2015, la capacidad mundial de
generación de energías renovables registró un
crecimiento promedio anual de 7,7%. Para el
caso de Bioenergía, esta cifra fue 7,8%. En
Colombia, la cogeneración a partir de biomasa,
registró un crecimiento promedio anual de
36,1%, en ese mismo periodo.
Ante este panorama, el Valle del Cauca se
convierte en un aliado estratégico para reducir
la dependencia del País a los combustibles
fósiles e impulsar el desarrollo sostenible de la
nación a través de fuentes renovables.
El Valle cuenta con la Iniciativa Cluster de
Bioenergía en la cual se está ejecutando, con la
participación de 16 empresas, un proyecto que
consiste en caracterizar la biomasa disponible,
evaluar alternativas tecnológicas y logísticas
para su utilización y estructurar nuevos
modelos de negocio que incrementen la
competitividad y sostenibilidad de la región.
6
47 municipios desde el norte del Cauca, la franja central
del Valle del Cauca, hasta el sur de Risaralda
4
Anexos - Estadísticas del mercado del petróleo y de las energías
renovables
Boletín # 1
Gráfica 1. Principales importadores de crudo
(USD millones) - 2015
China
Gráfica 2. Principales exportadores de crudo
(USD millones) - 2015
Arabia S.
134.341
EE.UU.
132.596
India
55.132
Japón
44.999
Alemania
Países Bajos
España
86.172
Iraq
52.219
Emiratos Á.
51.171
72.322
Corea
133.328
Rusia
Canadá
50.198
36.442
Nigeria
35.412
Kuwait
34.143
Angola
32.626
24.769
Italia
23.750
Francia
22.855
Fuente: TradeMap – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
38.046
Venezuela
27.752
Kazajstán
26.164
Fuente: TradeMap – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Gráfico 3. Capacidad instalada en la generación de biomasa sólida en principales países (GW) - 2015
13
11
10
5
Brasil
EE.UU.
China
5
India
4
4
Suecia Reino Unido Japón
4
3
Alemania Tailandia
2
Corea
Fuente: IRENA – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Gráfico 4. Número de carros eléctricos en el mundo (miles) 2012 – 2016
1.300
740
100
200
2012
2013
405
2014
2015
2016
Fuente: Statista – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Esta información llega a ustedes gracias a:
5