Potencialidades de Mercados – Corea del Sur
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Serie de Publicación sobre el Comercio Exterior Agropecuario COREA DEL SUR Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas Ministerio de Agricultura de la República Dominicana INFORMACIÓN DE MERCADO 2014 SERIE DE PUBLICACIÓN SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO Información de Mercado: Corea del Sur Peggy Aviotti Canerys Linares La información y los puntos de vista expresados en este Informe son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan necesariamente las opiniones del Ministerio de Agricultura, o del Gobierno Dominicano. El material de esta publicación está protegido por la licencia Creative Commons 3.0. Está licencia le permite copiar, distribuir y comunicar esta publicación, reconociendo los créditos de la obra, citando a sus autores, haciendo uso de la misma sin fines comerciales y sin alterar o transformar la misma. Aviotti, P. & Linares, C. (2014) Información de Mercado: Corea del Sur. Serie de Publicaciones sobre el Comercio Exterior Agropecuario. Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas: República Dominicana. Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas Ministerio de Agricultura Km 6 ½ Autopista Duarte. Urbanización Jardines del Norte Santo Domingo, Distrito Nacional. República Dominicana Tel.: (+1) 809-227-6188 Fax: (+1) 809-540-5943 Email: [email protected] Página Web: http://otcasea.gob.do/ TABLA DE CONTENIDO COREA DEL SUR –DATOS GENERALES ...................................................................................................... 1 GEOGRAFÍA .................................................................................................................................................. 2 ECONOMIA ................................................................................................................................................... 3 COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................................................. 5 ACCESO A MERCADO .................................................................................................................................. 7 DEMOGRAFÍA ............................................................................................................................................... 8 TENDENCIA DEL CONSUMO........................................................................................................................ 9 DISTRIBUCIÓN ...........................................................................................................................................10 PENETRAR EL MERCADO .........................................................................................................................12 TRANSPORTE HACIA COREA DEL SUR .....................................................................................................13 REGULACIONES DE IMPORTACIÓN: ACTORES CLAVES.........................................................................15 REQUISITOS SANITARIOS Y FITOSANITARIOS.........................................................................................16 PROCESO DE DESPACHO ADUANERO .....................................................................................................20 CLAVES PARA HACER NEGOCIOS.............................................................................................................22 FERIAS AGROPECUARIAS .........................................................................................................................24 CONTACTOS CLAVES ................................................................................................................................25 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................................29 AGRADECIMIENTOS Un especial agradecimiento a los profesionales que nos han prestado su apoyo y colaboración para la realización de este informe. Sra. Elena Salazar, Vicepresidenta Ejecutiva de la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD); Sra. María Núñez, Coordinadora Sectorial: Logística y Facilitación del Consejo Nacional de Competitividad (CNC); Sra. Rosa Hernández, Directora Ejecutiva de la Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y Marítima (ADACAM); Srtas. Melissa Yunes y Wendy Jimenez, respectivamente Encargada y Técnica del Departamento de Inteligencia de Mercado y Comunicaciones de la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO); Sr. Juan de Aza, Encargado de la División Estadisticas Sectoriales y Comercio Exterior de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), al Sr. Emmanuel Gatón, Analista de Estadísticas Sectoriales y al Sr. Geraldo Rosa, Analista de Metodología Económica de la misma institución. Sr. Lasel Thomas, Consejero de la Embajada de la República Dominicana en Corea del Sur; Sr. Vladimir Hernández, Encargado del Departamento de Gerencia de Desarrollo de la Oferta Exportable y a la Sra. Deyanira Cruz, Asistente de la Subdirección Técnica del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD); Sr. Vladimir Pimentel, ex-Sub-Director de Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA); PALABRAS DEL DIRECTOR Esta Serie de Publicaciones sobre Comercio Exterior Agropecuario es una iniciativa del Ministerio de Agricultura en el marco de las políticas de competitividad y de promoción de las exportaciones agropecuarias, las cuales promueven el aumento de las exportaciones agropecuarias y la diversificación de mercados y de productos de exportación como partes de procesos esenciales para el buen desempeño del sector agropecuario dominicano. Mediante estas publicaciones, el Ministerio pretende participar en el esfuerzo institucional común dirigido al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, entre los cuales se encuentra, “el impulso del desarrollo exportador sobre la base de una inserción competitiva en los mercados internacionales dinámicos”. Este Ministerio entiende que la optimización y dinamización de los servicios de información sobre los mercados internacionales agropecuarios, son elementos claves para apoyar a los exportadores a tomar decisiones oportunas que les permitan aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio internacional. Es en este contexto que la OTCA pone a disposición del público interesado esta Serie de Publicaciones 1 , las cuales constituyen el primer paso en la búsqueda de oportunidades de mercado. La realización de estudios adicionales es necesaria para llegar a conclusiones definitivas. Víctor Santana Director de la OTCA 1 Los productos agropecuarios abarcados en este informe son los incluidos en los capítulos 1 a 24 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. COREA DEL SUR DATOS GENERALES CAPITAL…………………………………………………….…Seúl (~10 millones de habitantes) POBLACIÓN TOTAL (2013)…………………………..….50,219,669 SUPERFICIE TOTAL (2012)…………………………….…99,900 Km² DENSIDAD DE POBLACIÓN (2013)…………………….502 Habitantes/Km PRINCIPALES CIUDADES Y SU POBLACIÓN (2012) Busan (~3.5 MM) Incheon (~2.8MM) Daegu (~2.5MM) Daejon (~1.5MM) Gwangju (~1.5MM) Ulsan (~1.1MM) IDIOMA……………………………………………….…….Coreano NIVEL DE INGRESO (2012)…………….………..…...Alto (miembro de la OCDE) ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2012)……..…Muy Alto (Índice 0.909) SISTEMA DE GOBIERNO.…………………………….….Presidencialista con separación de poderes MONEDAD (2012)……………………………….…..…Won Coreano (1USD= 1,126.47 KRW) PREFIJO TELEFÓNICO……………………………………+82 DOMINIO INTERNET……………………………………..kr DIFERENCIA HORARIA………………………………….+13 horas Fuentes: Banco Mundial, Central Intelligence Agency, Statistics Korea, Naciones Unidas para el Desarrollo, Korea Trade-Investment Promotion Agency -KOTRA 1 GEOGRAFÍA TOPOGRAFÍA La tierra de Corea del Sur es montañosa, y la mayor parte no es cultivable. Se estima que las zonas montañosas y las aguas interiores representan tres cuarto de la masa terrestre del país. Las tierras bajas se encuentran en el oeste y sureste de país. CLIMA Corea del Sur tiene un clima templado, caracterizado por cuatro estaciones distintas y temperaturas promedio anuales de 10~16°C (excluyendo las temperaturas de las zonas montañosas). El invierno es frío y seco y el verano cálido y lluvioso. Agosto, el mes más caliente del año se caracteriza por temperaturas entre 23~27°C y Enero, el mes más frio, puede registrar temperaturas de menos 0°C. DENSIDAD DE La población se encuentra concentrada en las principales ciudades. El noroeste (Seúl, Gyeonggi e Incheon) concentra aproximadamente el 50% de la población total. POBLACIÓN DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DIVISIÓN TERRITORIAL TOPOGRAFÍA SUPERFICIE Corea del Sur está ubicada en Asia oriental, en el sur de la Península Coreana, está bordeada del Mar de Japón y del Mar Amarillo. El país cuenta con una superficie total de 99,900km² (ligeramente más pequeña que Cuba - 109,890 km²) y está dividido entre 9 provincias (Gyeonggi, Gangwon, Chungocheong Norte, Chungoheong Sur, Jeolla Norte, Jeolla Sur, Gyeongsang Norte, Gyeongsang Sur & Jeju). Las principales ciudades metropolitanas son Incheon, Daejeon, Daegu, Ulsan, Busán y Gwangju. Seúl, la capital, está localizada en el noroeste del país. DENSIDAD DE POBLACIÓN UBICACIÓN Personas per km² 0 1-5 6-25 26-250 251-1,000 1,001 + Fuente: FAO, Statistics Korea Mapas: http://ejen-umrah-murah.blogspot.com/2010_10_01_archive.html http://asia.knoji.com/the-korean-peninsula-an-overview-of-both-north-and-south-korea/ http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/set/grump-v1-population-density/maps/7 2 C O R E A D E L S U R : D A T O S C L A V E S ECONOMIA PRODUCCIÓN PIB* (en millones) Crecimiento del PIB PIB per cápita* Crecimiento PIB per cápita Distribución sectorial del PIB 2011 2012 2013** 1,056,614 1,078,212 1,108,881 4% 2% 3% 21,226 21,563 22,073 3% 2% 2% Agricultura Agricultura (3%); (3%); Industria Industria (39%); (39%); Servicio Servicio (58%) (58%) Agricultura (3%); Industria (39%); Servicio (58%) Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI); Banco Mundial Nota: (*) Valores a US$ precios constante 2005; (**) Valores Estimados por FMI EMPLEO* Población Activa Población Ocupada Total Población Femenina Ocupada Población Masculina Ocupada 2011 2012 2013 25,099 25,501 25,873 24,244 24,681 25,066 10,416 10,609 10,802 14,683 14,891 15,071 Agricultura (6%); Industria (23%); Servicio (70.12%) 3.2% Agricultura (6%); Industria (23%); Servicio (68.6%) 3.1% Agricultura (6.14%); Ocupación por Industria (23.34%); sector** Servicio (68.9%) 3.4% Tasa de Desempleo Fuente: Statistic Korea, Dec. 2013 Nota: (*) Población en miles de habitantes (**) Proporción de la población ocupada por sectores entre la población activa El acelerado crecimiento económico experimentado por Corea del Sur en los últimos 50 años le permitió elevar su PIB per cápita, y pasar de una economía de ingreso mediano a una de ingreso alto. En la actualidad, Corea es una de las economías más avanzadas de Asia (es también miembro del grupo de los G20 así como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OECD) y ejerce una influencia significativa en el comercio mundial de bienes (en el 2013 era el 5to exportador y el 6to importador mundial). Composición de la Economia por Sectores. La industria coreana es el motor de la economía por su orientación a las exportaciones. La producción industrial se especializa en bienes de alto valor agregado (equipos electrónicos y de transporte, así como productos de metal y químicos) y se caracteriza por una levada utilización de materia prima importada. El sector agropecuario es fuertemente regulado y protegido por el gobierno coreano (por cuestiones de seguridad alimentaria, entre otros) y la producción se destina esencialmente al consumo nacional. El tamaño de las granjas es muy reducido y el uso de la superficie agrícola está limitado a unos cuantos cultivos (en el 2012 alrededor del 67% de la superficie agrícola se destinó a la producción de arroz, soja, hortalizas, pimientos y castañas). El sector servicios, diversificado y protegido, es el sector que más aporta a la economía. El mismo está compuesto, entre otros, por los subsectores de telecomunicaciones, finanzas, comercialización, transporte y electricidad. Mercado Laboral. La participación población femenina en el mercado laboral es significativa. En el periodo 2011-2013, el 41.7% de la población ocupada era de sexo femenino y el 58.3% de sexo masculino. Corea es el décimo tercer país con menor tasa de desempleo en el periodo 20102012 (según el Banco Mundial). 3 ECONOMIA Situación Económica en el 2013. En la actualidad, la economía coreana se encuentra aun recuperándose de la crisis financiera del 2008. En el 2013 los principales indicadores económicos mostraron una leve mejoría. La balanza de pagos registró un superávit comercial; el consumo privado aumentó un 4% con respecto al 2012; se logró controlar la inflación; se redujo la tasa de desempleo y se alcanzó un mayor crecimiento del PIB. Sin embargo, el dinamismo de la economía coreana fue obstaculizado por la mala salud de la economía europea y una demanda interna privada reprimida (debido al alto endeudamiento de los hogares). Las exportaciones mantuvieron su lento crecimiento debido a la desaceleración de la economía china, la atonía de la economía de la Unión Europea y la depreciación del Won frente al Yen. Perspectivas para el 2014. En el 2014, el Banco Central de Corea, mantendrá una política monetaria y fiscal acomodaticia. El gobierno incrementará los salarios mínimos en un 7% con la intención de dinamizar el consumo privado; y aumentará el gasto público destinado al mejoramiento del sistema de protección social. Corea del Sur se beneficiará de las perspectivas positivas de crecimiento de la economía estadounidense y europea sin embargo el elevado endeudamiento de los hogares seguirán afectando el consumo. Park Geun-Hye, presidente desde febrero del 2013, promueve una política económica liberal y el acercamiento comercial con los países de Asia Sudeste. Su llegada al poder ha dado lugar a un deshielo relativo en las relaciones entre las dos Coreas sin embargo las tensiones permanecen, particularmente sobre el tema del nuclear norcoreano. A nivel de las negociaciones comerciales de la Organización Mundial del Comercio en materia agrícola, Corea del Sur forma parte, entre otros del G-10 y G-33, grupos que advocan por una apertura limitada de sus mercados agropecuarios. C O R E A D E L S U R : D A T O S SECTOR EXTERNO SECTOR PÚBLICO 2011 2012 C L A V E S 2011 2013* 2012 2013* Inflación 4.0% 2.2% 1.4% Exportaciones (en miles de US$) Deuda Pública Neta (% PIB) 32.9% 32.9% 32.0% Crecimiento de las Exportaciones Inversión (% PIB) 29.5% 27.6% 26.8% Importaciones (en miles de US$) 32% 31% 31% Crecimiento de las Importaciones 23% -1% -1% Balanza Comercial (en miles de US$) 30,803,674 28,278,851 44,087,864 Balanza de Cuenta Corriente (% PIB) 2.3% 3.8% 4.6% Tipo de cambio US$ 1,108 1,127 1,111 Ahorro Interno Bruto (% PIB) Capacidad de Endeudamiento (% PIB) 1.0% 1.2% Fuente: Fondo Monetario Internacional Nota: (*) Valores Estimados 0.5% 555,208,898 547,854,448 559,648,708 19.0% -1.3% 2.2% 524,405,224 519,575,597 515,560,844 Fuente: Trade Map, Fondo Monetario Internacional Nota: (*) Valores Estimados 4 COMERCIO EXTERIOR INTERCAMBIO COMERCIAL CON EL MUNDO En la última década, Corea del Sur registró un superávit comercial con el mundo. Sus exportaciones fueron compuestas por bienes de alta tecnología y sus importaciones por bienes intermediarios para la industria y por productos agropecuarios (en el 2012 cerca del 55% deIlaNdemanda agropecuarios porNimportaciones). T E R aparente C A M de B productos IO CO M E R C fue I Acubierta L CO EL MUNDO COMERCIO EXTERIOR En el 2013 las importaciones totales de Corea ascendieron a US$515,560,844,000 de las cuales el 5% (US$26,235,166,000) fue compuesto por bienes agropecuarios. COREA DEL SUR: VARIACIÓN PRINCIPALES ORIGEN EN MILES) (EN MILES ) el mundo. % Sus exportaciones fueron compuestas por En la última década, Corea del Sur registró un (superávit comercial con Importaciones Totales 2012 2013 519,575,597 515,560,844 -1% DE LAS IMPORTACIONES EL MUNDO, EN bienes de alta tecnología y sus importaciones por bienes intermediarios para la industria y por productos (en A G R O P Eagropecuarios CUARIAS Importaciones de Productos Agrop. 25,788,120 26,235,166 2% el 2012 cerca del 55% de la demanda aparente de productos agropecuarios fue cubierta por importaciones). COREANAS (2013) 100199 Trigo 1,773,167 1,615,625 -9% 020230 Carne Bovina* 1,214,936 1,343,832 11% 120190 Haba de Sojas 726,182 738,079 2% 030389 Pescado congelado, nep. 524,982 492,015 -6% 090111 150710 100620 240120 080390 Otros Café Aceite de Soja Arroz Tabaco Banano 382,461 419,972 48,666 223,819 249,758 19,238,179 314,050 309,352 308,152 268,169 253,202 19,786,266 -18% -26% 533% 20% 1% - 2013 VARIACIÓN % En el 2013 las importaciones totales de Corea ascendieron a US$515,560,844,000 de las cuales el 5% (US$26,235,166,000) 170114 Azúcaragropecuarios. 985,998 806,424 -18% fue compuesto por bienes COREA DEL SUR: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS Y EXPORTADOS DESDE/HACIA MILES DE US$ AGROPECUARIOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES Exportaciones Totales Exportaciones de Productos Agrop. 240220 Cigarrillos Filetes de Atún 030487 congelados 2012 (EN MILES) (EN MILES) 547,854,448 7,043,792 606,382 559,648,708 6,947,239 525,034 123,190 185,126 2% -1% -13% 50% 030389 Pescado congelado, nep 152,866 162,090 6% 121221 Algas Jibias, globitos, calamares y potas. Raíces de ginseng Pimientos Cerveza de malta Patudos o atunes Cangrejos de mar 157,018 135,089 -14% 116,096 134,559 16% 83,964 92,762 67,814 81,538 58,970 5,503,192 106,615 90,878 72,254 63,465 59,911 5,412,218 27% -2% 7% -22% 2% 030749 121120 070960 220300 030344 160510 Otros COREA DEL SUR: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS COREANAS (2013) - Acuerdos Comerciales de Corea del Sur: En vigencia: Corea-Chile, Corea-Singapur, Corea-EFTA, Corea-ASEAN, Corea-India, Corea-UE, CoreaPerú, Corea-EEUU, Corea-Turquía, Corea-Colombia En Negociación: Corea-Canadá, Corea-México, Corea-GCC (Gulf Cooperation Council), CoreaAustralia, Corea-Nueva Zelanda, Corea-China, Corea-Vietnam, Corea-Indonesia, Corea-China-Japón, Bajo Consideración: Corea-MERCOSUR, Corea-Israel, Corea-Centroamérica, Corea-Malaysia Fuente: TradeMap, Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea Nota: * Carne Bovina incluye los productos cuyos códigos arancelarios son: 0202.20; 0201.30 y 0202.30 5 COMERCIO EXTERIOR INTERCAMBIO COMERCIAL CON LA REP. DOMINICANA COMERCIOC EXTERIOR INTERCAMBIO OMERCIAL CON LA REP. DOMINICANA Las exportaciones de República Dominicana hacia Corea del Sur en los últimos 8 años se concentran básicamente en 5 productos agropecuarios; jugos cítricos, café, ron, cigarros puros y tabaco desvenado; siendo los jugos los productos con mayor participación. En el 2011, además de las exportaciones de los siete productos mencionados anteriormente, se registraron exportaciones de cacao en grano con un valor de US$165,332; helados (US$23,400) y pepinos (US$150,000). R : PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS EXPORTADOS HACIA COREA DEL SUR (PERIODO 2012-2013, VALORES EN US$) E P Ú B L I C A Producto D O M I N I C A N A Código Arancelario Total Principales Productos Agrop. Valor Exportado 2012 Valor Exportado 2013* Participación 2013 Variación % 2012-2013 456,749 334,838 - -27% Jugos y otros cítricos 2009.31 122,673 127,766 38% 4% Café 0901.11 168,487 84,739 25% -50% Crema de Coco 2106.90 96,926 59,045 18% -39% Ron y demás 2208.40 55,409 42,203 13% -24% Anguilas Vivas 0301.92 5,499 11,000 3% 100% Cigarros puros 2402.10 7,755 9,906 3% 28% Tabaco desvenado 2401.20 - 179 0.1% - Fuente: Elaborado con datos de la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana (*) Cifras preliminares (-) Valor no disponible FOB.-: Libre a Bordo Al nivel estadístico, la demanda coreana es distinta de la oferta dominicana sin embargo, esto no debe ser un obstáculo para el acceso de nuestros productos hacia este mercado, ya que cada vez más aumenta la diversidad de alimentos que se consumen en Corea del Sur, lo que refleja en un incremento de la mercancía importada. Conforme a lo percibido en la dinámica del mercado agropecuario coreano, estimamos de interés para la exportación hacia esta jurisdicción productos tales como: café, cacao, guineo, aguacate, piña, naranjas, limones, azúcar, mango y melones. Embajada de la República Dominicana en Corea del Sur* (*) Es necesaria la realización de estudios adicionales (ej. Costos de transporte) para determinar el real potencial de estos productos Al nivel estadístico, la demanda coreana es distinta de la oferta dominicana sin embargo, esto no debe ser un obstáculo para el acceso de nuestros productos hacia este mercado, ya que cada vez más aumenta la diversidad de alimentos que se consumen en 6 ACCESO AL MERCADO COREANO ARANCELES DE IMPORTACIÓN ACCESO AL AMERCADO CIOREANO República Dominicana no posee Acuerdos Comerciales con Corea del Sur por lo que el acceso al mercado coreano se hace en base al arancel de Nación Más Favorecida (NMF). Corea del Sur aplica un arancel promedio de 44% a los productos agropecuarios (los incluidos en los capítulos 1 a 24 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías). RANCELES DE COREA DEL SUR: M P O R T A C I Ó NP r o m e d i o Arancelario NMF por capítulo del Sistema Armonizado (2013) República Dominicana no posee Acuerdos Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de la Organización Mundial del Comercio Comerciales con Corea del Sur por lo que el CAPÍTULOS DEL SISTEMA ARMONIZADO Y SU DESIGNACIÓN acceso al mercado coreano se hace en base Fuente: Elaborado por la OTCA datos de la Organización Mundial delyComercio 1 3 con : Gomas, resinas y demás jugos extractos vegetales 0 1 : Animales Vivos Más Favorecida al arancel de Nación 1 4 : Materias trenzables y demás productos de origen (NMF). Sur aplica un arancel 0 2 Corea : Carnedel y Despojos Comestibles vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte promedio de C0A3 P: ÍPescados T U 44% L yOcrustáceos, Sa DlosE moluscos Lproductos S I Sy demás T E Minvertebrados A A R M O N I Z A D O Y S U D E S I G N A C I Ó N 1 5 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su agropecuarios acuáticos; (los incluidos en los capítulos a 24 del Sistema Armonizado dede ave; miel natural; desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de 0 4 :1 Leche y productos lácteos; huevos origen animal o vegetal productosy comestibles Designación Codificación de Mercancías). 05: Los demás productos comprendidos en otros capítulos 06: 07: 08: de origen animal, no Plantas vivas y productos de la floricultura Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 09: 10: 11: Café, té, yerba mate y especias Cereales Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 12: Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas industriales o medicinales; paja y forraje 16: Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 17: 18: 19: Azúcares y artículos de confitería Cacao y sus preparaciones Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería 20: Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 21: 22: 23: Preparaciones alimenticias diversas 24: Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales Los datos Animales Vivos presentados son promedios (¡un arancel promedio alto puede abarcar aranceles altos y bajos!). 1 3más : Gomas, resinas demás jugos y (CIF). extractos vegetales base imponible es el precio pagado al exportador los gastos de yflete y seguro Carne La y Despojos Comestibles Para obtener el arancel NMF específico que corresponde a sutrenzables producto,y puede a ladeAgencia 1 4 : Materias demás dirigirse productos origen Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte acuáticos; Coreana de Promoción de Comercio e Inversión, KOTRA (por sus siglas en inglés) ubicada en Santo Domingo 1 5 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su parte Contactos este 0 4 : Leche(consultar y productoslalácteos; huevos de de ave; mielinforme natural;para obtener más detalles) desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de productos comestibles origen animal o vegetal 0 5 : Los demás productos de origen animal, no 1 6 : Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, comprendidos en otros capítulos moluscos o demás invertebrados acuáticos 01: 02: 03: 7 DEMOGRAFÍA La población coreana aumentó un 25% sobre el periodo 1983-2013, pasando de 39,910,403 en el 1983 a 50,219,669 personas en el 2013. El gobierno coreano estima que la población llegará a un pico en el 2030 y se reducirá progresivamente para llegar a los 30 millones en el 2091. A continuación se indican las principales características demográficas de la población coreana, información básica y preliminar para caracterizar el consumidor coreano. DEMOGRAFÍA La población coreana un 25% sobre el periodo 1983-2013, pasando 39,910,403 en el 1983 a 50,219,669 Baja fertilidad, la cualaumentó no permite el reemplazo de las generaciones, es decirdeque cada personas en el 2013. El gobierno coreano que la fenómeno población llegará pico en el 2030 y se reducirá nueva generación es menos poblada que la estima anterior. Este se debea aun varios CRECIMIENTO DE LA progresivamente llegar a los 30 millones en el 2091. A continuación se indican las principales características factores, entre lospara cuales: POBLACIÓN (2013) 0.4% demográficas de la población coreana, información básica y preliminar para caracterizar el consumidor coreano. ANUAL El aumento de la participación de las mujeres de edad 25-34 en la población activa; ESPERANZA DE VIDA El aumento del número de mujeres recién cumplido los treinta, solteras ; (2013) VARONES (77.8); MUJERES (84.7) El aumento de la edad medio para tener hijos. Altos niveles de esperanza de vida, con tendencia a la alza, el gobierno coreano estima que para el 2040, los niveles ascenderán a 83.4 años para los varones y 88.2 años para las mujeres. POBLACIÓN ENTRE 0 Y 14 AÑOS DE EDAD (2013) 15% DEL TOTAL Una población envejecimiento, caracterizado entre otros por: POBLACIÓN ENTRE 15 Y 64 AÑOS DE EDAD (2013) 73% DEL TOTAL un aumento de la edad mediana (de 21.8 años en 1980 a 39.7 años en el 2013 y estimada a 52.6 años en el 2040); un cambio en la población en edad de trabajar entre 15 y 64 años (representa el 62% de la población total en 1980, estimada al 73% en el 2013, y 57% en el 2040); el crecimiento de la población de edad avanzada, 65 años y más (representa el 4% de la población total en 1980, estimada al 12% en el 2013 y 32% en el 2040); Población urbana en gran mayoría, en el 1980, el 56% de la población total se encontraba en ciudades, en el 2015 se estima a 82% y en el 2040 a 85%. Predominio de los hogares de tamaño reducido, a nivel nacional y en promedio, los hogares se compondrán de 2.55 personas en el 2015 y 2.17 en el 2035. En el noroeste, dónde se concentra la mayor parte de la población (Seúl, Gyeonggi e Incheon), predominarán, en el 2035, los hogares compuestos por dos personas, seguidos por los hogares de una persona. POBLACIÓN DE 65 AÑOS DE EDAD Y MÁS (2013) 12% DEL TOTAL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN (2013) 0.4% ANUAL ESPERANZA DE VIDA (2013) VARONES (77.8); MUJERES (84.7) POBLACIÓN ENTRE 0 Y 14 AÑOS DE EDAD (2013) 15% DEL TOTAL POBLACIÓN ENTRE 15 Y 64 AÑOS DE EDAD (2013) 73% DEL TOTAL POBLACIÓN DE 65 AÑOS Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Corea del Sur; Korean Statistical Information Service -KOSIS); DE EDAD Y MÁS (2013) Naciones Unidas- Departamento de Asuntos y Sociales, para cada la Población. cual no permite el reemplazo de lasEconómicos generaciones, es División decir que 12% DEL TOTAL Nota: Los datos del 2013que son estimaciones. es menos poblada la anterior. Este fenómeno se debe a varios Baja fertilidad, la nueva generación factores, entre los cuales: 8 TENDENCIA DEL CONSUMO C O RE A Ingresos y gastos promedios mensuales de los hogares Sur-Coreanos DEL S U R es un mercado con más de 50 millones de consumidores con un PIB per cápita, en el 2013 de US$22,073. Los hogares y la industria son los principales demandantes de productos agropecuarios; en el 2012 la industria coreana importó un total de US$1,875,171,000 en materia prima agrícola. La demanda de bienes y productos agropecuarios tanto de los hogares como de la industria, es influenciada por los siguientes factores: TENDENCIA DEL CONSUMO (tercer trimestre 2013, en US$) Ingresos del 3,964 Ingresos y gastos p r o m e d i o s m e n s u a l es de Gastos… lAlimentos o s h o g ayrbebida es Sur-Coreanos 347 Alcohólicas (tercer trimestre del Bebidas Alcohólicas 2013, en US$) 28.2 y tabaco Restaurantes y 313.9 Hoteles Otros 2,055 Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de Statistic Korea 2013a Los consumidores son muy sensibles al tema de la inocuidad alimentaria. Los coreanos confían en sus instituciones; si por alguna razón una de ellas notifica o declara que un producto no es seguro para la salud o que el mismo tiene características no recomendables para una dieta saludable; la demanda del producto se reduce o en algunos casos el producto es retirado del mercado. De aquí la importancia de conocer las normas que regulan la importación de productos alimenticios en Corea. Fuente: KOSTAT; Agriculture and Agri- Los son muy Food consumidores Canada; EUROMONITOR; Ministerio de Seguridad de los sensibles al tema de la inocuidad Alimentos y Medicamentos alimentaria. Los coreanos confían en sus instituciones; si por alguna razón una de ellas notifica o declara que un producto no es seguro para la salud o que el mismo tiene Intensificación de la presencia femenina en el mercado laboral; Incremento de los hogares de un solo miembro; Aumento de la población envejeciente; Alta influencia de la cultura occidental; Mayor poder adquisitivo de la población. Los cambios en el estilo de vida y el alto crecimiento económico alcanzado por Corea en las últimas dos décadas, han modificado significativamente los gustos y preferencias de los consumidores; los coreanos consumen productos cada vez más sofisticados y de calidad. Las tendencias de consumo predominantes son las siguientes: Comer más saludable. Esta tendencia se asocia con el envejecimiento de la población; como resultado ha aumentado el consumo de productos orgánicos, naturales y frescos con bajos niveles de adictivos y pesticidas. Se ha registrado también un incremento del consumo de Alimentos Funcionales (autorizado desde el 2002 por el Ministry of Food and Drugs Safety) los cuales son utilizados para mejorar y preservar la salud del consumidor cumpliendo con una función específica (ej. Reducir el riesgo de cáncer). Consumir productos de alta calidad. Los coreanos asocian la calidad con productos de marca; buena presentación del producto e inocuidad. Comprar productos de fácil preparación. El aumento de los hogares unipersonales y la inserción de las mujeres en el mercado laboral han incrementado el consumo de productos enlatados, procesados, precosidos o congelados. Al momento de cocinar, estos consumidores buscan comodidad y conveniencia. Comer fuera de casa. Esta tendencia es explicada por el aumento de los hogares unipersonales y el ritmo laboral intenso de los coreanos. Comer productos extranjeros. Los coreanos diversifican su consumo y buscan nuevos sabores (consumen cada vez más comidas extranjeras y frecuentan restaurantes de comida rápida). 9 DISTRIBUCIÓN Históricamente, la distribución coreana se ha realizado mediante dos canales tradicionales: los pequeños comercios de propiedad familiar y los Grandes Almacenes o Department Stores. Sin embargo, desde la crisis financiera asiática a finales de los 90s, se modificó el panorama para incorporar nuevos canales de distribución. En el 2013, el mercado al por menor está compuesto, entre otros por Hipermercados (o Cadenas de Descuento); Ventas Online (internet, TVhome shopping, catálogos); Grandes Almacenes (o Department Stores); Supermercados; Tiendas de Conveniencia, Pequeños Comercios Tradicionales y Minoristas Especializados. DISTRIBUCIÓN COREA DEL Participación de las ventas Ventas de productos Históricamente, la distribución coreana se ha realizado mediante alimenticios dos canales tradicionales:alimenticios los pequeños comercios de SUR: de productos Stores.totales Sin embargo, desde la crisis de financiera E propiedad s t i m a c ifamiliar o n e s y los Grandes Almacenes o Department en las ventas (en millones US$**) asiática a el panorama para incorporar nuevos En el 2013, el mercado al Supermercados 84.5% canales de distribución.19,885.1 d efinales l a s dev los e n90s, t a sse modificó Hipermercados 16,955.6 entre otros por Hipermercados 51.0% (o Cadenas de Descuento); Ventas Online (internet, TVd por e pmenor r o d uestá c t ocompuesto, s Tiendas de 51.4% 4,616.1 ahome l i m eshopping, n t i c i o scatálogos); Grandes Almacenes (o Department Stores); Supermercados; Tiendas de Conveniencia, Conveniencia a lPequeños p o r mComercios e n o r , Tradicionales y Minoristas Especializados. Ventas Online 9.2% 3,018.2 según Grandes Almacenes 10.1% 2,574.4 minorista Otros*** 10.3% 15,446.4 (Año 2012*) Total 62,496.1 Fuente: Recopilado de Sangyong (2013) Nota: *Los datos de participación son estimaciones basadas en datos del 2011 **Los valores fueron convertidos por la OTCA al tipo de cambio US$1=WON1126.47 (Banco Mundial) *** Otros incluye los minoristas especializados en productos especiales, y minoristas tradicionales tales como los pequeños minoristas de propiedad familiar, mercados etc. COREA DEL SUR: E sEltcrecimiento i m a c i o nde e slas ventas de los S u p e r m e r c a d o s ha estado impulsado por las ventas efectuadas por de las ventas los “Super Supermercados” (establecimientos de gran tamaño que se dirige a la población de las áreas residenciales de productos congestionadas). Sin embargo es muy probable que la expansión de estos establecimientos experimente una alimenticios desaceleración en los próximos años en la medida en que la implementación de los mismos ha sido criticada por al por menor, autoridades locales y grupos de ONG. según m iH n oi p r ies rt m a e r c a d o s han registrado una fuerte expansión desde la apertura, en el 1993, del primer Los ( establecimiento A ñ o 2 0 1 2 * en ) el país (E-Mart). En la actualidad, la mayor proporción de ventas al por menor se realiza en dichos establecimientos sin embargo está previsto una desaceleración de las ventas debido al espacio limitado del mercado para el establecimiento de nuevos hipermercados. Dentro de las compañías líderes se destacan: E-Mart; Lotte Mart; Homeplus-Tesco. Las Tiendas de Conveniencia son establecimientos de tamaño reducido, abiertos en general 24/24, que proponen una gama variada de productos de consumo diario. Se estima que las ventas de dichos establecimientos experimentarán un crecimiento significativo en los próximos años; esto debido, entre otros, al ritmo de vida muy intenso de los coreanos que los lleva a visitar estos establecimientos. Las principales compañías son: CU (antiguamente Family Mart), GS25, 7-Eleven y Buy the Way. 10 Las Ventas “Online” (internet shopping, TV home-shopping, catalog shopping) han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años y se prevé que sigan aumentando de manera significativa en los próximos años. El éxito de dicho circuito de distribución se debe a algunas de las condiciones socio-económicas de la población coreana, es decir una densidad de población elevada (el cual favorece el uso de canales de distribución que le procure al consumidor cierta comodidad) y el uso creciente de las nuevas tecnologías de información por parte de la población coreana (el cual incentiva el desarrollo de circuitos de distribución innovadores que cambian totalmente la manera de comprar alimentos). Aunque la venta de alimentos “en línea” es todavía limitada, está aumentado debido al interés creciente de las compañías líderes de los segmentos hipermercados y supermercados en ofrecer dicha comodidad a sus consumidores. Las principales compañías que ofrecen ventas en línea son: GS Home Shopping; CJ O Shopping; Hyundai Home Shopping Network Corporation; Lotte.Com. DISTRIBUCIÓN Los G r a n d e s Almacenes Metro Corea del Sur DISTRIBUCIÓN ¿Una sociedad si n tiempo par a ir de compra? Al esperar el metro, de camino a su trabajo o a su casa, el consumidor coreano puede hacer sus compras, fotografiando, desde su teléfono móvil, los códigos Quick Response (QR) correspondientes a los productos que quieren adquirir; los recibirán posteriormente del supermercado cómodamente en su casa. representan el circuito privilegiado para los productos importados de alta calidad, en la medida en que estos establecimientos se dirigen a unsociedad segmento side busca una ¿Una n consumidores tiempo par a que ir de Las V ediversificada n t a s “ yOpremium. n l i n e ”Aunque (internet shopping, oferta las ventas de TV productos alimenticios han bajado, los Grandes Almacenes compra? home-shopping, shopping) han experimentado un tienen un interéscatalog creciente en ofrecer productos especiales, tales comoelcomplementos nutricionales, Al esperar metro, de camino a su trabajoproductos oa fuerte crecimiento enalta los calidad. últimos Este añoscanal y se cuenta, prevé que orgánicos o frutas de entre otros, con las siguientes empresas: Lotte Department su casa, el consumidor coreano puede hacer sigan de maneraStore; significativa enDepartment los próximosStore;sus Store;aumentando Shinsegae Department Hyundai Galleria Department Store. desde su teléfono compras, fotografiando, años. El éxito de dicho circuito de distribución se debe a móvil, los códigos 2Quick Response (QR) Las ventasdedelas los condiciones P e q u e ñ socio-económicas o s C o m e r c de i o sla T r correspondientes a d i c i o n a l ea los s ,productos aunque están decreciendo, algunas que quieren son significativas, sobre todo en lasdensidad zonas en de donde no han penetrado todavía minoristas modernos. población coreana, es decir una población adquirir; los los recibirán posteriormente del elevada (el cual favorece el uso de canales de distribución supermercado cómodamente en su casa. Los le Mprocure i n o r ali sconsumidor t a s E scierta p e ccomodidad) i a l i z a dyoelsusoatienden un segmento de consumidores buscando la que comodidaddea la de comprar productos especialespor (productos orgánicos, naturales etc.). El capital limitado que creciente lashora nuevas tecnologías de información dichos de establecimientos el tamaño reducidoelde los mismos favorecen su expansión en los lugares de la parte la población requieren coreana y(el cual incentiva ciudad donde los grandes minoristas tienen un acceso desarrollo de circuitos de distribución innovadores que limitado. Las empresas líderes en el segmento de los alimentostotalmente orgánicos son: Chorok Maeul; ORGA yalimentos). Hansalim. cambian la manera de comprar Aunque la venta de alimentos “en línea” es todavía limitada, está aumentado debido al interés creciente de las compañías líderes de los segmentos hipermercados y 2 supermercados comodidad a sus Se entiendeenporofrecer Pequeñosdicha Comercios Tradicionales los mercados en la calle, pequeños minoristas de propiedad familiar consumidores. Las principales compañías que ofrecen ventas en línea son: GS Home Shopping; CJ O Shopping; Fuente: Sangyong (2013) & Kotra (2012) Hyundai HomeImágenes: Shopping Network Corporation; http://www.digitaltrends.com/mobile/south-korean-supermarket-chain-opens-virtual-grocerystores-in-subways/#!Np5Rw Lotte.Com. 11 PENETRAR EL MERCADO Para penetrar el mercado sur-coreano de forma exitosa, es en general necesario recurrir a un importador. Los minoristas coreanos dependen, en la gran mayoría, de importadores independientes para la importación de productos alimenticios aunque las empresas líderes están cada vez más tratando de desarrollar su logística para efectuar importaciones directas (en general de gran volumen) sin pasar por intermediarios. Una vez los productos están despachados por la Aduana Coreana, están llevados al almacén del importador. En general el importador lleva directamente los bienes a los almacenes del minorista sin embargo en algunos casos, puede usar mayoristas para distribuir bienes a minoristas pequeños. Corea del Sur: Actores de la cadena de intermediación en la venta de productos alimenticios Suplidor Importador Distribuidor/ Mayorista Minorista Consumidor Final Los exportadores dominicanos pueden hacer negocios con importadores mayoristas 3 o directamente con las Corea del Sur: cadenas de supermercados. Es necesario que el exportador tenga bien definido el papel que tiene que desempeñar c t o r e sendelemercado l a coreano. suAcontraparte cadena de Los importadores coreanos son actores claves en el proceso de exportación en la medida en que le pueden prestar iasistencia n t e r menetemas d i a relacionados ción con las regulaciones de importación; demanda; canales de distribución; leyes y normativas. e n l a vLos e nimportadores t a d e pueden manejar los procesos de cuarentena y de despacho aduanero y pueden distribuir así como los productos a nombre del exportador dominicano. Si se opta por penetrar el p r o d u c t opromover s mercado a través de un importador, se recomienda elegir uno confiable que tenga experiencia y buena reputación. alimenticios La Korea Importers Association –KOIMA (la Asociación de Importadores de Corea) posee listados de importadores coreanos. 3 Corea del Sur posee varios mercados de distribución de productos agropecuarios tales el Garak Market y el Ganseo Agricultural Wholesale Market ubicados ambos en Seúl. La distribución de los productos agropecuarios en estos mercados se realiza a través de compañías Wholesalers o Auction Companies; es un elemento que puede tomarse en cuenta a la hora de entrar en negociaciones con importadores de productos agropecuarios en Corea del Sur. Para más informaciones sobre el Garak Market y el Ganseo Agricultural Wholesale Market, favor visitar la página siguiente: http://www.garak.co.kr/eng/jsp/eg/market/gangseo1.jsp Fuente: Sangyong (2013) & Kotra (2012) 12 TRANSPORTE HACIA COREA DEL SUR INFRAESTRUCTURA COREANA La infraestructura de transporte de Corea del Sur se compone por una amplia red portuaria que conecta el país con el mundo y más en particular con Asia. Los principales puertos son Busan (primer puerto marítimo), Incheon (segundo puerto marítimo), Donghae, Masan, Yeosu, Gunsan, Mokpo, Pohang, Ulsan, jeju y Gwangyang. El puerto de Busan, ubicado en la parte sureste de la península de Corea, era el quinto más importante del mundo en término de la cantidad de contenedores manejados en el 2012, después de los puertos de Shanghai, Singapore, Hong Kong y Shenzhen. El puerto cuenta con excelentes facilidades portuarias. INFRAESTRUCTURA COREANA MAPA DE COREA DEL SUR, ICEX, 2013 PUERTOS AEROPUERTOS Los aeropuertos internacionales son los de Incheon, Gimhae cerca de Busan y de la Isla de Jeju. El aeropuerto de Incheon, el más grande del país, fue inaugurado en el 2001. Está ubicado en la costa noroeste, a aproximadamente 50km de Seúl. Incheon posee el puerto marítimo más grande de la costa oeste, lo que la convierte en el centro de transporte más grande del país y en un futuro cercano, en un posible líder en logística para el noreste de Asia. AEROPUERTOS Los aeropuertos internacionales son los de Incheon, Gimhae cerca de Busan y de la Isla de Jeju. El aeropuerto de Incheon, el más grande del país, fue inaugurado en el 2001. Está ubicado en la costa noroeste, a aproximadamente 50km de Seúl. Incheon posee el puerto marítimo más grande de la costa oeste, lo que la convierte en el centro de PUERTOS La Fuente: Invest Korea, 2009 transporte más grande del país y en un futuro cercano, en un posible líder en Imagen: ICEX, 2013 infraestructura de logística para el noreste de Asia. transporte de Corea 13 TRANSPORTE HACIA COREA DEL SUR TARIFAS DE FLETE Los costos de flete, las rutas usadas por los transportistas y la frecuencia de salidas y llegadas de los buques o aviones son elementos esenciales a tomar en cuenta a la hora de elegir un mercado de exportación. Es posible negociar con los transportistas o agentes de carga para lograr: tarifas de flete preferenciales, nuevas rutas o mayor frecuencia de viajes. Los factores que influirán en esa negociación son los siguientes: volúmenes a exportar al momento de la negociación, proyecciones de los volúmenes a exportar en un periodo de 2 a 5 años, y frecuencia de la exportación, entre otros. En base a estas condiciones, le recomendamos considerar y tomar en cuenta los siguientes factores: Asociarse. La decisión de asociarse con otros exportadores debe tomarse luego de haber evaluado factores tales como: ¿El socio tiene productos similares (en género y calidad)? En el caso de que el socio tenga productos distintos, ¿Podrían estos afectar mis productos en término de calidad y precio? ¿El socio exporta al mismo destino?; ¿Al mismo importador? Proyectar su producción para los próximos 5 años. Es necesario que el exportador tenga una visión de su negocio a mediano/largo plazo. Esto le permitirá además de negociar con los transportistas, negociar con los proveedores (de cajas, materia prima etc.) o conseguir alianzas estratégicas dentro del sector público o privado para avalar cualquier solicitud de financiamiento. María de Lourdes Núñez Cuervo Coordinadora Sectorial: Logística y Facilitación Comercial. Consejo Nacional de Competitividad (CNC) TARIFAS DE FLETE Tiempo en tránsito promedio: ~48 días Salidas: Semanales Tiempo en tránsito promedio: ~2/3 días Salidas: Diarias TARIFAS DE FLETE Tiempo en tránsito promedio: 48 días Salidas: Semanales Para obtener tarifas de flete marítimo o aéreo, usted puede enviar una solicitud a la Asociación Dominicana de Agentes Tiempo en tránsito promedio: xxx días de Carga Aérea y Marítima (ADACAM) para obtener tarifas Salidas: xxx de Agentes de Carga y/o a la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD) para obtener tarifas de Navieras. TARIFAS DE FLETE Consultar la parte Contactos de este informe para obtener Para obtener tarifas de flete marítimo o aéreo, usted puede los datos de estas Asociaciones. enviar una solicitud a la Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y Marítima (ADACAM) para obtener tarifas Consultar parte Contactos este informe para obtener de Agentesla de Carga y/o a lade Asociación de Navieros de la más detalles. República Dominicana (ANRD) para obtener tarifas de Navieras. Los costos de flete, las rutas usadas por los transportistas y la frecuencia de salidas y llegadas de los buques o aviones son elementos esenciales a tomar en cuenta a laImágenes: hora de http://4vector.com/free-vector/delicate-cargo-icon-01-vector-19623 elegir un mercado de exportación. Es posible negociar con los transportistas o agentes 14 REQUISITOS SANITARIOS Y FITOSANITARIOS AUTORIDADES COMPETENTES Antes de poder exportar, tiene que asegurarse que su producto cumple con establecidos por las Autoridades Sur-coreanas. El importador coreano es una EN ERA medida en que le prestará asistencia a lo largo del proceso.GSin embargo, conocimiento básico de las regulaciones y estandares Sur-coreanos. los requisitos de importación contraparte importante en la Les Eimportante S que tenga un Corea del Sur: Principales Autoridades Sur-Coreanas Relacionadas con el Tema Sanitario y Fitosanitario ENTIDAD Ministry of Food & Drug Safety (MFDS) (Ministerio de Seguridad de los Alimentos y Medicamentos) FUNCIONES PÁGINA WEB Su papel principal es velar por la salud pública, la inocuidad de los alimentos y la sanidad de los animales vivos. Tiene 6 oficinas regionales y es responsable de establecer e implementar las leyes y sus regulaciones así como establecer estándares para los alimentos nacionales e importados (incluyendo animales vivos, alimentos funcionales, aditivos, http://www.mfds.go.kr embalaje, contenedor y equipamiento). /eng/index.do Establece también las pautas para implementar el Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control (Hazard Analysis and Critical Control Points-HACCP). Finalmente el MFDS define y ejecuta las regulaciones relativas a los análisis de riesgos de los productos agropecuarios. Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA) (Ministerio de Agricultura, Alimentos y Asuntos Rurales) Establece y ejecuta las regulaciones relativas a las inspecciones cuarentenarias. http://english.mafra.go .kr/main.jsp Instancias dependientes del MAFRA: - Animal and Plant Quarantine Agency (QIA) (Agencia de Cuarentena Animal y Vegetal) - National Agricultural Product Quality Management Service (NAQS) (Servicio Nacional de Gestión de Calidad de Productos Agrícolas) Responsable de los controles cuarentenarios y sanitarios de los productos de origen animal y vegetal. Previenen la introducción de malezas, plagas y enfermedades que pueden originar las plantas, frutas y verduras importadas. Responsable de establecer estándares de calidad para los productos agropecuarios (indicaciones sobre país de origen, etiquetado para productos orgánicos, acreditaciones para las empresas certificadoras de proveedores de productos agropecuarios orgánicos. http://www.qia.go.kr/ english/html/indexqiaE ngNoticeWebAction.do http://www.naqs.go.kr /english/vision/vision.j sp Fuente: Seung, 2013; ASEAN-Korea Centre (2010); Shin & Almeida (2012); Korean Customs Service 15 REQUISITOS SANITARIOS Y FITOSANITARIOS REQUISITOS GENERALES NORMAS DE ETIQUETADO El etiquetado ofrece al consumidor informaciones acerca de la naturaleza del producto y permite que no se G que E NlosE productos R A L E agropecuarios S le induzca a un error. Las Autoridades Sur-Coreanas requieren que entran el mercado tengan un etiquetado que cumpla con ciertas normas establecidas. Los requisitos básicos de un etiquetado son los siguientes: Nombre del Producto; Tipo de Producto; Nombre de la compañía y ubicación; Fecha de fabricación; Fecha de vencimiento del producto; Contenido (calorías); Ingredientes y su cantidad; Nutrientes (requerido solo para ciertos productos). Legislación pertinente: Food Labeling Standards Más informaciones en la Página Web siguiente: http://www.mfds.go.kr/files/upload/eng/Foods_labeling_standars_03.pdf ANÁLISIS DE RIESGO Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL El Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control (o Hazard Analysis and Critical Control Points –HACCP) es un proceso preventivo adoptado por una empresa para asegurar la inocuidad de los alimentos producidos; permite identificar los riesgos de contaminación a lo largo de la cadena de suministro y adoptar las medidas necesarias en los puntos críticos para garantizar la inocuidad. La aplicación del HACCP en Corea del Sur es obligatoria en algunas plantas de producción y sujeta a algunos parámetros establecidos por la regulación coreana. Para obtener más información contactar el Ministerio de Seguridad de los Alimentos y Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety). Legislación pertinente: Food Sanitation Act Más informaciones en la Página Web siguiente: http://www.kfda.go.kr/files/upload/eng/FOOD_SANITATION_ACT.pdf NORMAS DE ENVASE Y EMBALAJE Los envases y embalajes de los productos que entran el mercado coreano están sujetos a requisitos específicos, los cuales fueron establecidos con los fines de evitar la entrada de plagas y enfermedades (insectos, bacterias, hongos etc.) y asegurar la inocuidad y conservación del producto. Legislación pertinente: Food Sanitation Act Página Web: http://www.kfda.go.kr/files/upload/eng/FOOD_SANITATION_ACT.pdf Fuente: Seung, 2013; ASEAN-Korea Centre (2010); Shin & Almeida (2012); Korean Customs Service 16 REQUISITOS SANITARIOS Y FITOSANITARIOS REQUISITOS GENERALES ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE N Eand RA L ESafety) S tiene establecido El Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos (MinistryGofEFood Drug una serie de requisitos relacionados con Almacenamiento y Transporte. Estos requisitos permiten asegurar el mantenimiento de la calidad del producto a lo largo de la cadena de frio. Legislación pertinente: Food Code Más informaciones en la Página Web: http://www.kfda.go.kr/eng/index.do?nMenuCode=63 LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS QUÍMICOS Y CONTAMINANTES El Food Code contiene información relacionada con los límites autorizados de plaguicidas, medicamentos veterinarios, metales pesados, materiales radioactivos, toxinas etc. El Ministry of Food and Drug Safety (Ministerio de Seguridad de los Alimentos y Medicamentos) publica en su página web las diferentes provisiones del 2009 (¡la última versión no está disponible en inglés sino en Coreano!). Estas provisiones abarcan temas como, los límites máximos de pesticidas, lista de productos de origen animal o vegetal cuyo uso está restringido para la elaboración de sub-productos, especificaciones para la conservación de los productos de vida útil larga (productos congelados, productos enlatados etc.). Legislación pertinente: Food Code Más informaciones en la Página Web: http://www.kfda.go.kr/eng/index.do?nMenuCode=63 TRAZABILIDAD Un sistema de Trazabilidad permite conocer el histórico de un producto a lo largo de la cadena de suministros. En Corea del Sur, el sistema de trazabilidad es voluntario. El Ministerio de Seguridad de los Alimentos y Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety) establece los requisitos con los cuales el importador/exportador debe cumplir para obtener el reconocimiento de su sistema de trazabilidad. Legislación pertinente: Artículo 49 de la Food Sanitation Act Más informaciones en la Página Web: http://www.kfda.go.kr/files/upload/eng/FOOD_SANITATION_ACT.pdf ADITIVOS ALIMENTARIOS Los aditivos alimentarios son aquellas sustancias utilizadas en el proceso de fabricación del producto o para el propósito de conservación del mismo. El uso de aditivos debe respetar las normas establecidas por las Autoridades Sur-Coreanas. Legislación pertinente: Food Additive Code Más informaciones en la Página Web: http://www.kfda.go.kr/eng/index.do?nMenuCode=64 Fuente: Seung, 2013; ASEAN-Korea Centre (2010); Shin & Almeida (2012); Korean Customs Service 17 REQUISITOS SANITARIOS Y FITOSANITARIOS REQUISITOS ESPECÍFICOS FRUTAS Y VEGETALES Las frutas y vegetales frescos están sujetos a procedimientosE cuarentenarios. coreana S P E C Í F I LaC reglamentación OS específica que dichos productos no pueden ingresar a Corea del Sur hasta que no se haya aprobado el análisis de riesgo (Import Risk Analisis) establecido por la Agencia de Cuarentena Animal y Vegetal de Corea (QIA) de acuerdo con la Ley de Protección de Plantas (Plant Protection Act). Este proceso se efectúa por producto y consiste en ocho pasos, los cuales se presentan a continuación. 1. Presentación de la solicitud de ingreso “Análisis de Riesgo de Importación” o IRA (Import Risk Analysis): Solicitud oficial del gobierno de la República Dominicana (Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura) para que se levanten las restricciones de cuarentena de un determinado producto, y presentación Las frutaslay información vegetales frescos están sujetos como a procedimientos cuarentenarios. La cultivo, reglamentación coreana al de toda general pertinente el registro, área y método de pestes asociadas específica que dichos productos no pueden desarrollo ingresar a biológico, Corea del síntomas, Sur hasta prevalencia, que no se haya aprobado el producto (plagas, enfermedades, fisiopatía, prevención, control, análisis de riesgo Risk Analisis) establecido la Agencia de Cuarentena Animal Vegetal de Corea etc.) entre otros. (Import Es necesario suministrar la mayorpor cantidad de información al QIA, bajoylos términos y plazos establecidos, a fincon de la evitar pérdidas de tiempo que retrasen sustancialmente (QIA) de acuerdo Ley de Protección de Plantas (Plant Protection Act). la operación. 2. Este Rudimento parapor el producto de interés:en Seocho iniciapasos, la evaluación correspondiente Análisis de Riesgo de procesodel se IRA efectúa y consiste los cuales se presentan a al continuación. Importación, revisando la información facilitada y la investigación de las literaturas asociadas a las plagas. 3. Clasificación de las plagas (Análisis Preliminar de Riesgo de Importación): Se elabora una lista comprensiva categorizando las plagas que afectan las plantas requeridas para el acceso al mercado coreano, y se determina cuales serán objeto de análisis de riesgo en base a la revisión de la distribución de plagas en la República de Corea y las zonas infectadas. 4. Evaluación del Riesgo de plagas: Se evalúa el impacto económico asociado al riesgo de introducción, establecimiento y dispersión causado por cada plaga identificada en la fase anterior, y se realiza una selección de aquellas plagas que requerirán de gestión adicional a fin de reducir el riesgo de introducción. Durante esta fase, la investigación es sometida a consulta pública, vía la red, audiencia pública y consultores, y se recolectan de expertos y partes interesadas los comentarios que se estiman pertinentes. 5. Gestión de Riesgo de Plagas: Se realiza una revisión de la pertinencia de las opciones de gestión de riesgos contra la plaga propuesta por el país exportador, las cuales luego son evaluadas por los expertos, los grupos de interés y el Comité de Política de Cuarentena Vegetal de QIA. Los resultados obtenidos en esta etapa, también son sometidos a consulta pública por al menos 20 días. 6. Esquema de los Requisitos de Cuarentena General de Importación: Se redacta un borrador contentivo de los requisitos de cuarentena de importación sobre la base de las opciones de gestión de riesgos, el cual posteriormente será presentado ante el Ministerio de Agricultura. Fuente: Seung, 2013; ASEAN-Korea Centre (2010); Shin & Almeida (2012); Korean Customs Service, Embajada de la República Dominicana en Corea del Sur 18 REQUISITOS SANITARIOS Y FITOSANITARIOS NORMAS ESPECÍFICAS 7. Publicación de los Requisitos de Cuarentena de Importación del Producto: Se publica el perfil de los ESPECÍFICOS requerimientos de cuarentena de importación, para consulta pública, a través de la evaluación reguladora que realiza el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA, por sus siglas en inglés) de la República de Corea. 8. Notificación y Ejecución: Corresponde a la notificación oficial de los requisitos de cuarentena de importación, emitida por el organismo correspondiente, bajo los términos y condiciones previamente establecidos, autorizando el ingreso de la mercancía en el mercado coreano. Una vez aprobado el análisis de riesgo: El exportador dominicano puede proceder a la exportación del producto que haya sido sujeto a análisis; Las Autoridades Dominicanas pueden emitir el Certificado Fitosanitario requerido por la Aduana Coreana durante el proceso de despacho aduanero. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Al igual que para las Frutas y los Vegetales Frescos, los productos de origen animal (leche fresca y procesada, queso, carne, carne procesada, huevos frescos y procesados, despojos) están sujetos a procedimiento cuarentenarios; es decir que República Dominicana debe solicitar a la Agencia de Cuarentena Animal y Vegetal de Corea (QIA) la realización de un Análisis de Riesgo (Import Risk Analisis). Una vez aprobado el análisis de riesgo: El exportador dominicano puede proceder a la exportación del producto que haya sido sujeto a análisis; Las Autoridades Dominicanas pueden emitir el Certificado Cuarentenario requerido por la Aduana Coreana durante el proceso de despacho aduanero. PRODUCTOS ORGÁNICOS La comercialización de los productos orgánicos está regulada por la Act on Promotion of Eco-Friendly Agriculture and Management of Organic Products. Desde el 1ro de enero del 2014, entró en vigencia en Corea del Sur esta nueva ley que impide la comercialización de productos orgánicos con la certificación orgánica de otros países al menos que se haya negociado una equivalencia (las certificaciones orgánicas de los países exportadores tienen que cumplir con los estándares coreanos). Fuente: Seung, 2013; ASEAN-Korea Centre (2010); Shin & Almeida (2012); Korean Customs Service, Embajada de la República Dominicana en Corea del Sur; European Commission (2014) 19 PROCESO DE DESPACHO ADUANERO COREANO Los productos exportados a Corea del Sur deben pasar por la Aduana Coreana (Korean Customs Service –KCS). El proceso aduanero se compone de las siguientes etapas: Una vez llegada al puerto de destino coreano, la mercancía se queda en un almacén fiscal hasta el despacho aduanero; La importación de mercancía tiene que ser notificada al MFDS o directamente a las oficinas nacionales que ofrecen servicios cuarentenarios, para su posible I n s p e c c i ó n C u a r e n t e n a r i a ; El importador o bróker somete a la Aduana Coreana una Declaración de Importación (“Import Declaration”) con los d o c u m e n t o s d e a p o y o pertinentes. La Declaración de Importación se llena en línea a través de un sistema de Intercambio Electrónico de Datos (EDI), llamado UNI-PASS. A través de este sistema, la Aduana Coreana verifica con las diferentes agencias gubernamentales ligadas a la importación, si la importación ha sido aprobada (permisos, certificados etc.); Si cumple con los requisitos, la Declaración de Importación es aceptada. Sin embargo, la mercancía puede ser seleccionada, por el Cargo Selectivity System (C/S), para ser inspeccionada; La inspección puede ser de documentos (etiquetado, nombre del producto, aditivos etc.); organoléptica (contacto visual y de tacto); de laboratorio (pruebas físicas, químicas y microbiológicas). Si la inspección es exitosa (es decir que la mercancía cumple con las regulaciones coreanas), el importador o bróker paga los derechos aduaneros y recibe de Aduana un Certificado de Importación Aduanero (“Customs Importation Certificate”) para la posterior liberación de la mercancía. Documentos apoyo. de Factura Comercial; Declaración del Valor en Aduana; El Conocimiento de Embarque (o Bill of Lading en inglés); Lista de Embalaje; Certificado de Inspección Cuarentenaria por parte de las agencias coreanas pertinentes; Certificado Fitosanitario y/o cuarentenario del país de origen. Documentos apoyo. I n s p e c c i ó n C u a r e n t e n a r i a . Deberán presentar: Para Frutas y Vegetales Frescos: El Importador: -Notificación de Importación de productos sujetos a cuarentena vegetal (Import Notification of Items Subject to Plant Quarantine); -Solicitud de Inspección (Application Form for Inspection); El Exportador: -Certificado Fitosanitario; -Factura Comercial; Conocimiento de Embarque; Lista de Embalaje Para Productos de Origen Animal: El Importador: -Solicitud de Inspección (Application Form for Inspection); El Exportador: -Certificado cuarentenario del país de origen; -Factura Comercial; Conocimiento de Embarque; Lista de Embalaje de El Importador: Factura Comercial; -Notificación de Importación de Declaración del Fuente: Valor ProenChile (2012); Shin & Almeida (2012); Korean Customs Service; ASEAN-Korea Centre (2010) productos sujetos a cuarentena Aduana; El Conocimiento de vegetal (Import Notification of 20 PROCESO DE DESPACHO ADUANERO COREANO Llegada del Flete Notificación de Importación Declaración de Importación Cargo Selectivity System (C/S) No Sujeto a Inspección Sujeto a Inspección Revisión de los documentos Inspección de la Mercancía C O R E A D E L S U R : E S Q U E M A D E L Decisión de aprobar o no la importación Pago de los Derechos Aduaneros P R O C E S O A D U A N E R O Emisión del Certificado de Importación Aduanero C O R E A D E L S U R : E S Q U E M A Despacho de la Mercancía D E L P R O C E S O A D U A N E R O Fuente: Pro Chile (2012); Shin & Almeida (2012); Korean Customs Service; ASEAN-Korea Centre (2010) 21 CLAVES PARA HACER NEGOCIOS ENTENDER LA CULTURA COREANA CLAVES PARA HACER NEGOCIOS La cultura coreana influye en las reglas y normas que rigen su sociedad. Corea es una sociedad colectivista, es decir que el grupo prevale sobre el individuo. Los coreanos fomentan las relaciones sólidas donde cada uno se hace responsable de los demás miembros de su grupo. Los coreanos se planifican a futuro; la seguridad es un elemento muy importante, ellos no toleran lo desconocido o incierto. Trabajar para el bienestar de su gente es la máxima prioridad. Es una sociedad pragmática y con una visión de la vida a largo plazo; la virtud y los buenos ejemplos guían sus vidas. Es una sociedad con individuos moderados y reservados; son personas trabajadoras que no ponen mucho énfasis en su tiempo libre. EL EMPRESARIO COREANO El empresario coreano se caracteriza por ser vanguardista e inclinado a la firma de contratos a largo plazo. Son negociadores hábiles y bien informados. Son conocidos por ser negociadores pacientes; antes de tomar cualquier decisión suelen consultar el resto del equipo. Para los coreanos la palabra es sagrada, si verbalmente se llega a un acuerdo así debe cumplirse. El respeto por las jerarquías es muy importante; por lo que, solo negocian con su igual (personas con su mismo nivel o estatus empresarial). PROTOCOLO DE NEGOCIOS Saludo y presentación Es costumbre ser introducido por otra persona en el primer encuentro. Al momento de la presentación, el saludo más común es el apretón de manos seguido de una ligera inclinación de cabeza e intercambios de comentarios breves. Posterior a ello, se produce el intercambio de tarjetas. Tenga en cuenta mirar directamente al empresario a la cara mientras toma la tarjeta con ambas manos; luego de leerla detenidamente, guárdela cuidadosamente o colóquela a un lado encima de la mesa si es necesario. Comunicación escrita –Correos Electrónicos El idioma utilizado en Corea para los negocios es el inglés. Las comunicaciones escritas, deben estar encabezadas con la descripción: “Respected Sir.” o “Respected Ms.”. En Corea el apellido es primero, luego viene el nombre generacional y por último el nombre propio. Por ejemplo Kim Nakamura Aiko; Kim es el apellido, Nakamura el nombre generacional y Aiko el nombre propio. Fuente: Pro chile (2012); Santander Trade (n.d); Global Portal for Diplomats (n.d) ENTENDER LA CULTURA COREANA 22 CLAVES PARA HACER NEGOCIOS Los regalos, práctica común en los negocios con Corea del Sur Al momento de elegir y de recibir el regalo tenga en cuenta lo siguiente: CLAVES PARA HACER NEGOCIOS Si recibe un regalo, devuelva el gesto con un regalo de su mismo valor o similar (elija un regalo característico de su país; los coreanos no aprecian recibir regalos originarios de su país o de sus vecinos asiáticos). Distinga el regalo del presidente de la empresa del regalo del resto del grupo de negociadores. Reciba el regalo con ambas manos, agradezca y guárdelo. No abra el regalo en presencia de su contraparte comercial; es de mala educación. Almuerzos y cenas de negocios Son la oportunidad idónea para fomentar la confianza y construir lazos de amistad (los coreanos valoran crear relaciones con sus interlocutores comerciales). Si usted es invitado a una cena o almuerzo de negocios, considere lo siguiente: En caso de ser una cena o actividad familiar, procure llevar un presente a la anfitriona de la casa (excluidas las bebidas alcohólicas). En caso de ser invitado a un restaurante donde haya un cartel “No propinas”, no deje propina; los coreanos encuentran esta acción ofensiva. Los coreanos no hablan mucho durante la cena, esta suele ser silenciosa. En Corea quien invita paga la cena, sin embargo, es de buena educación ofrecer pagar la cuenta. CONSEJOS PRÁCTICOS A LA HORA DE HACER NEGOCIOS CON COREA DEL SUR Elaborar y entregar un informe en inglés lo más detallado posible con información referente a su empresa y los productos que ofrece. Procure garantizarle al comprador, contratos de abastecimiento de productos agropecuarios sostenidos en el largo plazo. Se recomienda realizar las negociaciones en su idioma para evitar problemas de comunicación y malos entendidos. Se recomienda analizar las especificidades de los consumidores y los requisitos del mercado coreano. La formalidad al dirigirse a su contraparte comercial es muy importante; tenga en cuenta no utilizar palabras ofensivas o muy informales. Para los coreanos recibir una ofensa en público representa una pérdida de dignidad y de vergüenza. Se exhorta responder debidamente y en tiempo oportuno los correos electrónicos o invitaciones a reuniones de negocios. No hacerlo es visto como una falta grave que puede inducir a la ruptura de las negociaciones. La puntualidad es una característica muy valorada por los coreanos; para ellos es un símbolo de responsabilidad y compromiso. Se recomienda avisar con anticipación en caso de no poder llegar a tiempo a una reunión. Fuente: Pro chile (2012); Santander Trade (n.d); Global Portal for Diplomats (n.d) 23 FERIAS AGROPECUARIAS Nombre: Seoul Food & Hotel 2014 Productos: Alimentos y bebidas. Recurrencia: Mayo de cada año Fecha límite de registrarse: Enero Organizadores: Kotra, KFIA, KEM, AllWorld Exhibitions Lugar: Korean International Exhibition Center (KINTEX), Seoul Página web: http://www.seoulfoodnhotel.co.kr/2009_IFIES_Allworld/index.asp Contacto: Sr. Seong Young Seob @: [email protected] Tel: +82 02-3460-7262 Nombre: Seoul Food & Hotel 2014 Productos: Alimentos y bebidas. Mayo de(3S cada año Nombre: SeoulRecurrencia: Seafood Show 2014 2014) Fecha límite de registrarse: Enero Productos: Productos del mar y maquinarias para la pesca. Organizadores: Recurrencia: Abril de cada añoKotra, KFIA, KEM, AllWorld Exhibitions Lugar: Korean International Exhibition Center (KINTEX), Seoul Fecha límite de registro: Febrero Página web: Organizadores: Ministry Ofhttp://www.seoulfoodnhotel.co.kr/2009_IFIES_Allworld/index.asp Ocean and Fisheries, B2EXPO.LTD, Korea Contacto: Sr. Seong Young Seob @: [email protected] Tel: +82 02-3460-7262 Fisheries Association Lugar: Coex Hall B, Seoul, Korea Página web: http://www.seoulseafood.com/eng/main.asp Contacto: Sra. Su Jin, Choi; Tel: +82-2-6000-2800; Fax : +82-2-6000-2805 Nombre: Seoul Seafood Show 2014 (3S 2014) Nombre: Food Week Korean 2014 Productos: Productos del mar y maquinarias para la pesca. Productos: Alimentos y bebidas y maquinarias para la agricultura Recurrencia: Abril de cada año Noviembre de cada año Fecha Recurrencia: límite de registro: Febrero Fecha límite de registro: Septiembre Organizadores: Ministry Of Ocean and Fisheries, B2EXPO.LTD, Korea Organizadores: Fisheries Association Coex Co., Ltd Coex A-D, Seoul, Korea Lugar:Lugar: Coex Hall B,Hall Seoul, Korea Página web: http://foodweek.info/ Página web: http://www.seoulseafood.com/eng/main.asp Contacto: hwang; email: [email protected]; Tel: +82-2-6000Contacto: Sra. SuSra. Jin,Sarah Choi; Tel: +82-2-6000-2800; Fax : +82-2-6000-2805 8138; Fax: +82-2-6944-8304 Nombre: Food Week Korean 2014 Productos: Alimentos y bebidas y maquinarias para la agricultura 24 CONTACTOS CLAVES EN REPÚBLICA DOMINICANA Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD) Despacha las solicitudes de tarifas de los usuarios a los Navieros. Edf. Navieros 3er Piso, Puerto Rio Haina Oriental, Santo Domingo, RD [email protected] 809-539-6080 Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y Marítima (ADACAM) Despacha las solicitudes de tarifas de los usuarios a los Agentes de Carga Aérea y Marítima. Plaza Naco Av. Tiradentes, esq. Fantino Falco, Local 56, segundo nivel Santo Domingo, RD [email protected] 809-686-9388 Asociación Dominicana de Exportadores, Inc. (ADOEXPO) ADOEXPO es una entidad privada sin fines de lucro encargada de proveer servicios y apoyo eficientes a sus asociados para mejorar su competitividad y eficiencia en la gestión de negocios de exportación. ADOEXPO presta asistencia técnica a sus asociados (a través de capacitaciones, charlas, visitas etc.). Tel: +1 809-567-6779/ +1 809-227-3388 Página web: http://adoexpo.org/es/ 25 CONTACTOS CLAVES EN REPÚBLICA DOMINICANA Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) El CEI-RD es encargado de la promoción y fomento de las exportaciones e inversiones dominicanas. El CEI-RD presta asistencia técnica a los interesados en exportar. Suministra información al sector exportador de los requerimientos y requisitos exigidos en los diferentes mercados. Ofrece información sobre tendencias y preferencias de los diferentes mercados, identifica nichos de mercados y nuevos productos con potencial de exportación. Presta asistencia a los exportadores dominicanos durante su participación en eventos internacionales organizados por la institución. Tel: +1 809-530-5505 Página web: http://www.cei-rd.gov.do/ceird/ Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) El KOTRA es la agencia sur-coreana para la promoción del comercio e inversiones de Corea del Sur. Suministra asistencia técnica a las empresas con interés en establecer relaciones comerciales con Corea del Sur. Tel.: +1 809-567-9733 Fax: +1 809-567-9737 E-mail: [email protected] Página web: http://www.kotra.org.do/index.jsp Ministerio de Agricultura de la República Dominicana El Ministerio es encargado de formular y dirigir la política agropecuaria del país, de acuerdo con los planes generales de desarrollo. El Departamento de Sanidad Vegetal suministra a los interesados información sobre los requisitos sanitarios y fitosanitarios para exportar. Tel.: +1 809-541-3888 Página web: http://www.agricultura.gob.do/ 26 CONTACTOS CLAVES EN REPÚBLICA DOMINICANA Oficina de Tratados Comerciales Agrícola (OTCA) del Ministerio de Agricultura La OTCA es encargada de negociar y administrar los compromisos derivados de los acuerdos comerciales en materia agropecuaria. Es punto de Contacto y Servicio de Información de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias por lo cual puede suministrar información sobre requisitos sanitarios y fitosanitarios de exportación y de importación del país de destino. Suministra a los interesados informaciones de mercado para productos agropecuarios. Tel: +1 809-227-6188 Página web: http://otcasea.gob.do/ [email protected] 27 CONTACTOS CLAVES EN COREA DEL SUR Aduanas de Corea del Sur (Korean Customs Service) Regula la entrada y salida de las mercancías importadas y exportadas. Tel: +82-1544-1285 Página: http://english.customs.go.kr/ Agencia de Inspección y Cuarentena animal y Vegetal (Animal and Plant Quarantine Agency) Responsable de los controles cuarentenarios y sanitarios de los productos de origen animal y vegetal. Tel.: +82-31-467-1700 Página: http://www.qia.go.kr/english/html/indexqiaEngNoticeWebAction.do Asociación de Importadores de Corea (Korea Importers Association) Mantiene listados de importadores coreanos. Página Web: http://www.import.or.kr/ Ministerio de Seguridad de los Alimentos y Medicamentos (Ministry of Food & Drug Safety) Regula y vela por la seguridad de los alimentos producidos, importados y exportados así como de sus derivados. Tel: +82-43-719-1564 Página: http://www.mfds.go.kr/eng/index.do Embajada de República Dominicana en Corea del Sur Email: [email protected] 28 BIBLIOGRAFÍA Agriculture and Agri-Food Canada (2011) The South Korean Consumer: Behavior, Attitudes and Perceptions. Canadá Disponible: http://www.ats-sea.agr.gc.ca/asi/pdf/5799-eng.pdf [Accesado: 06/03/2014] ASEAN-Korea Centre (2010) Import Procedures in Korea for Asean Products. Publicación del Asean-Korea Centre. Disponible: http://www.aseankorea.org/eng/page50/page53.asp?page=2&S_TEXT=&S_FIELD=&boa_gubun=15&pageN um=50&pageReturn=page53 [Accesado: 13/05/2014] Coface (N.D) Major Macro Economic Indicators: Republic of Korea. Publicación de la Compañía francesa de seguro para el comercio exterior (COFACE, por sus siglas en francés). Francia Disponible: http://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Korea-Republic-of [Accesado: 17/02/2014] European Commission (2014) Trade. Market Access –Flashnote. Certificaction requirements related to imports of organic products into South Korea Disponible: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/february/tradoc_152191.pdf [Accesado: 14/05/2014] Fondo Monetario Internacional (2013) Perspectivas de la Economía Mundial: Transiciones y Tensiones. Disponible: https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2013/02/pdf/texts.pdf [Accesado: 20/02/2014] Global Portal for Diplomats (N.D) Corea del Sur. Disponible: http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_kr.htm [Accesado: 13/03/2014] ICEX (2013) Ficha-País: Corea del Sur. España. Publicación del Instituto Español de Comercio Exterior. España Disponible: http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4724862 [Accesado: 30/01/2014] 29 BIBLIOGRAFÍA Invest Korea (2009) Overview of Korea’s Industries, promising Investment Opportunities. Logistics 2009 Disponible: file:///C:/Users/Peggy%20Aviotti/Downloads/Promising_Investment_Opportunities_Logistics2009_final %20(1).pdf [Accesado: 14/05/2014] Korean Chamber of Commerce and Industry (2013) Prospects for the Retail Industry in 2014. Corea del Sur Disponible: http://english.korcham.net/sub02/report_view.asp?nKey=1768&searchfield=&searchtext= [Accesado: 04/02/2014] Korea Rural Economic Institute, (2010) Agriculture in Korea. Corea del Sur Disponible: http://library.krei.re.kr/dl_images/001/033/AgricultureinKorea_2010.pdf [Accesado: 13/02/2014] KOTRA (2012) Exporter Guide. Food and beverage in South Korea. Market Profile, August 2012. 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Publicación preparada para USDA Foreign Agricultural Service. Estados Unidos Disponible: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Seoul%20ATO_Korea%20%20Republic%20of_3-12-2013.pdf [Accesado: 10/02/2013] Santander Trade, (N.D) Corea del Sur: práctica de negocio. Corea del Sur Disponible:https://es.santandertrade.com/establecerse-extranjero/corea-del-sur/practica-de-negocio [Accesado: 13/03/2014] Seung, A., C. (2013) Korea –Republic of, Food and Agricultural Import Regulations and Standards. Publicación de la USDA, Global Agricultural Information Network. Disponible: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Reg ulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Seoul_Korea%20-%20Republic%20of_12-26-2013.pdf [Accesado: 12/05/2014] Shin, S. & Almeida, J. (2012) Guía práctica para exportar productos agrícolas a Corea del Sur, Japón y Singapur. Publicación del Banco Interamericano de Desarrollo. Sector de Integración y Comercio. Nota Técnica # IDB-TN-467. Disponible: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37222426 [Accesado: 14/05/2014] Statistics Korea (2012) Explore Korea through Statistics. Corea del Sur Disponible: http://kosis.kr/ups3/upload/101/IC/Explore%20Korea12/EBook.htm [Accesado: 13/02/2014] Statistic Korea (2013) Economically Active Population Survey. Publicación de la División de Estadísticas de empleo. Corea del Sur Disponible: http://kostat.go.kr/portal/english/news/1/15/4/index.board [Accesado: 05/02/2014] Statistic Korea (2013a) Household Income and Expenditure Trends in the Fourth Quarter and in 2013. Publicación de la División de Estadísticas de empleo. Corea del Sur Disponible: http://kostat.go.kr/portal/english/news/1/13/3/index.board [Accesado: 05/03/2014] 31 BIBLIOGRAFÍA UNCTAD (2012) Review of Maritime Transport. Publicación de la Secretaria de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. Suiza Disponible: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2012_en.pdf [Accesado: 30/01/2014] 32
