La producción de lentejas en perspectiva

La producción de
lentejas en perspectiva
Abril 2013
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl
Autor: Silvio Banfi Piazza
Lentejas-cultivos anuales-mercado-precios-comercio internacional
I. Producción y comercio mundial
Los antecedentes actualmente disponibles de la FAO sobre el mercado mundial de las lentejas, que se presentan en el
gráfico 1, permiten apreciar que en 2011 hubo una disminución de 4,7% en las siembras y que la cosecha bajó 8% en
relación a la del año anterior. Los niveles alcanzados en cada caso fueron de 4,2 millones de hectáreas y 4,4 millones de
toneladas, respectivamente, con un rendimiento promedio de 10,4 quintales por hectárea.
A pesar de la disminución, las cifras siguen manteniéndose dentro de rangos relativamente elevados en comparación con
los de la década anterior (años 2000 a 2009), lo que se explica principalmente porque en el año 2010 se establecieron
récords tanto de área de cultivo como de producción total de esta legumbre.
Perspectivas del mercado de lentejas
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El desempeño de los años 2010 y 2011 corresponde a un proceso de recuperación de este cultivo a nivel agregado, tras un
período de contracción de las siembras y de la producción mundial de lentejas, observado especialmente entre los años
2006 y 2009. Aunque no se cuenta con antecedentes concretos sobre evolución de inventarios, seguramente en este lapso
de repliegue productivo se produjo una importante reducción de ellos, lo que finalmente derivó en una situación de oferta
total más restringida respecto a la demanda. Esta condición habría repercutido en un importante aumento de los precios
internacionales, que habría estimulado nuevamente las siembras del cultivo, en especial en los principales países
productores.
En el año 2012 se esperaría que nuevamente se haya verificado cierta tendencia de disminución de la producción,
especialmente si se considera que los precios internacionales también han estado bajando, lo que repercutiría en un menor
incentivo para realizar este cultivo por parte de los agricultores.
Por otro lado, en relación con el comercio internacional de lentejas, según los antecedentes del International Trade Centre
(ITC) que se presentan en el gráfico 2, se aprecia que el volumen de las transacciones aumentó casi constantemente a lo
largo de la década anterior. Durante dicho período se duplicó el volumen total de transacciones, culminando este proceso
con poco más de 2 millones de toneladas transadas en 2010. Aunque en los dos años posteriores se produjo una
disminución de casi 82.000 toneladas, la tendencia es bastante tenue y podría considerarse que desde entonces se está
presentando cierto grado de estabilidad del comercio en torno a la cifra señalada. Hay que tener presente que en 2012
todavía falta por agregar las transacciones de algunos países menores, que podrían acercar la cifra final a 2 millones de
toneladas.
Las variaciones en el valor de las exportaciones en la década pasada fueron aún más acentuadas que las de los volúmenes,
pues se vieron afectadas por los cambios experimentados por los precios medios. En los últimos diez años los precios han
mostrado importantes fluctuaciones, principalmente alzas, en particular a partir del año 2006, como se puede apreciar en el
gráfico 2. Desde aquel año hasta 2010 estos valores aumentaron a más del doble, partiendo desde USD 424/ton y llegando
casi a USD 870/ton en 2010. Este incremento de los precios internacionales sin duda facilita la explicación respecto al
significativo aumento de siembras y producción que se produjo en 2010, así como del alto nivel de cultivo que se mantuvo
en 2011. Asimismo, la disminución de los precios internacionales que se registró en 2011 y 2012 es atribuible, en gran parte,
a la mayor holgura observada en el mercado en estos últimos dos años, debido a la mayor oferta que se generó en aquellos
años. La perspectiva de precios para el futuro inmediato aún parece incierta, no obstante que, considerando la información
especializada disponible, proveniente especialmente de Canadá, principal exportador mundial de lentejas, se proyectaría
que en 2013 y 2014 el precio medio de las exportaciones mundiales se podría mantener en torno al mismo valor registrado
en 2012, esto es, unos USD 640/ton.
Adicionalmente, cabe señalar que los últimos antecedentes proporcionados por organismos oficiales de Canadá también
inducen a pensar que la situación actual del mercado es de cierta holgura, condición que estaría determinando que los
precios en este país se ubiquen en niveles relativamente bajos en comparación con los de los tres años anteriores. La
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proyección para la campaña 2012/13 es que las cotizaciones a nivel de productor en Canadá se situarían dentro de un rango
comprendido entre CanD 395 (USD 398,3) y CanD 425 (USD 428,6) por tonelada. Su promedio, de CanD 413 (USD 416,5)
presentaría una disminución de 13% respecto a los CanD 470 (USD 474) por tonelada de la campaña anterior. Sin embargo,
la proyección que se hace para la campaña 2013/14 es bastante optimista en este sentido, ya que prevé que los precios
pueden fluctuar dentro de un rango entre CanD 450 y CanD 480 por tonelada, es decir, bastante cercanos al alto valor
registrado en 2011/12 (CanD 470 por tonelada).
Los antecedentes que sustentan estas proyecciones se obtuvieron del informe del 19 de marzo de 2013 de “Canada:
Outlook for Principal Field Crops”, donde se menciona que la producción canadiense de lentejas, continuando con una baja
evidenciada en 2011/12, disminuirá nuevamente durante la campaña actual (2012/13) y también en la que se aproxima
(2013/14), provocando una importante disminución de oferta, según se puede observar en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Evolución de producción y comercio exterior de lentejas en Canadá
Temporada
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13 (pr)
2013/14 (pr)
Área cosechada (miles ha)
963
1.321
994
994
810
Rendimiento (qqm/ha)
15,7
14,5
15,3
14,8
15,1
1.510
1.920
1.523
1.473
1.220
Producción (miles ton)
9
29
11
10
10
Oferta total (miles ton)
1.551
1.998
2.253
2.166
1.680
Exportaciones (miles ton)
1.387
1.105
1.148
1.200
1.100
Uso doméstico (miles ton)
120
165
422
516
230
44
718
683
450
350
3
57
44
26
26
645
440
470
395-425
450-480
Importaciones (miles ton)
Stock final (miles ton)
Relación uso/stock (%)
Precio promedio (Can$/ton)
Fuente: elaborado con información de “Canada: Outlook for principal field crops ” de 19 de marzo de
2013
(pr) = pronóstico
Las cifras indican también que las exportaciones canadienses se mantendrán en el rango de 1,1 a 1,2 millones de toneladas
y que, a pesar de una disminución del consumo doméstico, los inventarios finales tendrán una fuerte caída, llegando a 350
mil toneladas, aproximadamente. Este nivel de existencias finales representará solamente 26% de la utilización
(exportaciones + uso doméstico) que tendrán las lentejas en Canadá, nivel bastante reducido en comparación con el 57%
que representaron en 2010/11. Sin duda éste es un factor que contribuirá a que los precios se recuperen en el futuro
próximo, tal como lo está anticipando la publicación canadiense mencionada.
Por otra parte, en el gráfico 3 se presenta la evolución, desde hace casi veinte temporadas, del precio a productor de
lentejas en Canadá, incluyendo el pronóstico ya indicado de la temporada venidera y la estimación del valor obtenido en la
actual. A simple vista resalta que, si bien desde 2010/11 los precios bajaron fuertemente en relación a los del trienio anterior,
fluctuando dentro de un rango comprendido entre CanD 410 y CanD 470 por tonelada, siguen manteniéndose en una franja
que corresponde a los mayores precios observados hasta antes de 2007/08, cuando presentaron el gran salto de fines de la
década pasada. Es decir, omitiendo el lapso de precios más elevados del período 2007/08-2009/10, los valores observados
posteriormente han sido bastante buenos en relación a los históricos del rubro.
Sin embargo, en el gráfico 3 se incluyó una transformación de los precios en dólares canadienses a pesos chilenos, de
acuerdo con las tasas de cambio vigentes en cada período, como una forma de evaluar el efecto que ha tenido la
valorización del peso chileno en los últimos años. Como se aprecia en el gráfico mencionado, el resultado indica que los
precios canadienses actuales, expresados en pesos chilenos, se ubican en un rango de medio a inferior de los valores
registrados en los últimos veinte años. En la práctica, si bien no son los más bajos observados, son superados por varios de
los valores anteriores.
Lo anterior significa que, a pesar de que en Canadá los precios a productor han subido o son bastante altos respecto a los
valores tradicionales que se registraban, esta variación no ha logrado expresarse en un mejoramiento efectivo de la
competitividad de la producción chilena, debido precisamente a la valorización que ha experimentado la moneda local
durante los últimos años. Probablemente este hecho esté incidiendo en las dificultades que ha tenido la producción interna
chilena para recuperarse, luego de la fuerte caída productiva experimentada a fines del siglo anterior.
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II. Situación y perspectivas en Chile
Como ya se ha señalado en artículos anteriores, aproximadamente entre los años 1985 y 2000 se produjo una fuerte y casi
constante reducción de las siembras de lentejas en Chile, y desde los inicios de los años 2000 éstas se encuentran
prácticamente estancadas entre mil y mil doscientas hectáreas, aproximadamente. Este nivel de siembras, con un
rendimiento promedio del orden de 7 quintales por hectárea, genera una producción que regularmente no es de más de
unas 800 a 1.000 toneladas, determinando que habitualmente el consumo doméstico deba ser cubierto en más de 90% por
suministros importados, provenientes principalmente de Canadá.
El comportamiento de las importaciones de lentejas, que se muestra en el gráfico 4, indica que durante los últimos diez años
estas transacciones han variado entre 13.700 y 19.800 toneladas, aproximadamente, con un valor total que hasta el año
2007 no había superado los USD 8,6 millones. Hasta entonces el precio promedio de estas importaciones tampoco había
sido superior a USD 500 por tonelada, concordante con la evolución de precios en Canadá presentada en el gráfico 3.
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Perspectivas del mercado de lentejas
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Gráfico 4. Evolución de las importaciones chilenas de lentejas
25.000
1.200
Valor
Precio en USD
Precio en $
1.000
20.000
800
15.000
600
10.000
400
5.000
USD o $ / ton
Toneladas - Miles US$
Volumen
200
0
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Odepa, con datos de Servicio Nacional de Aduanas y Banco Central de Chile.
También se observa que desde 2008 hasta 2011 los precios de importación se situaron en un nivel considerablemente más
alto, por encima de USD 800 por tonelada. Además, aunque en 2012 presentaron una baja importante, de igual forma se
mantuvieron en un promedio de USD 766 por tonelada, bastante cercano a los niveles señalados.
En este caso también se ha notado el efecto de la valorización de la moneda nacional, toda vez que los precios promedio de
importación, expresados en pesos chilenos, llegaron solamente hasta un máximo de $ 483 por kilo en 2010 y en 2012
bajaron a $ 373 por kilo, lo que es similar a los niveles que se registraban en la etapa en que los precios internacionales
estaban bajos, hasta el año 2007, aproximadamente.
A pesar de que la pérdida de competitividad como resultado de la valorización del peso chileno de alguna manera impide o
dificulta la eventual recuperación de este cultivo, porque no permite que los precios internos lleguen a niveles más elevados,
un estudio encargado por Odepa y realizado recientemente por Inia Quilamapu da cuenta de condiciones esperanzadoras
para la recuperación del cultivo de lentejas en Chile.
La investigación, que se llevó a cabo a fines de 2012, hizo uso de una metodología de talleres con productores nacionales
para establecer la situación actual del rubro, tanto desde el punto de vista técnico como económico. Así se determinó un
diagnóstico de este cultivo, llegándose a las siguientes conclusiones generales respecto a la rentabilidad y viabilidad de las
lentejas en Chile:
-
-
Existe una amplia diversidad de situaciones productivas, que redundan en importantes diferencias en términos de
costos, ingresos y márgenes en este rubro.
Los rangos de variación de los principales aspectos económicos y productivos del cultivo de lentejas son los
siguientes:
o Costos operacionales: $ 393.000 a $ 673.000 por hectárea
o Costo unitario:
$ 34.300 a $ 70.800 por quintal
o Rendimiento:
7 a 13 quintales por hectárea
o Ingreso bruto:
$ 695.000 a $ 1.350.000 por hectárea
o Margen bruto:
$ 141.400 a $ 770.700 por hectárea
Hay una alta incidencia del costo de la mano de obra en todos los sistemas productivos, especialmente en el caso
de la pequeña agricultura. Este ítem puede representar entre 30% y 52% de los costos variables.
Hay un uso masificado de semillas corrientes de baja calidad, que suele incidir en una reducida capacidad de
rendimiento del cultivo, tanto en términos de calidad (se obtienen calibres más pequeños) como de cantidad.
Se detecta una necesidad de introducir mayor mecanización y tecnología en el cultivo, en particular en labores de
siembra; de control de malezas, plagas y enfermedades; de fertilización, y de recolección de la cosecha. Se sugiere
que los productores adopten sistemas productivos de alto rendimiento desarrollados por Inia Quilamapu, los que
permitirían mejorar sustancialmente la rentabilidad del rubro en las principales zonas productoras.
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Antecedentes específicos sobre los resultados del estudio pueden consultarse a través de la página web de Odepa, en
el siguiente link:
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servicios-informacion/publica/Leguminosas2012.pdf
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