8.5-Sector Grafico 2009

EL SECTOR GRÁFICO EN ESPAÑA
Artes Gráficas y Manipulados de Papel y de Cartón
Septiembre 2009
FEIGRAF-Barquillo, 11, 4º dcha., 28004 MADRID
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Federación Empresarial de Industrias Gráficas de
España , FEIGRAF
FEIGRAF
2
INDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. DESCRIPCIÓN
4
DEL
SECTOR
Y
SUS
10
3.1 Principales indicadores económicos
18
PRODUCTOS
3. EL SECTOR GRÁFICO EN ESPAÑA:
del Sector Gráfico
3.2 Importancia del Sector Gráfico en la
19
Economía Española
3.3 Estructura empresarial y distribución
21
geográfica
3.4
Empleo:
evolución
y
distribución
28
3.5 Cifra Neta de Negocios del Sector
33
geográfica
Gráfico.
3.6 Consumo de Papel y Cartón
3.7
Inversión
de
Sector
34
Gráfico:
35
Importación de Maquinaria
3.8 Comercio Exterior
39
4. AVANCE DE CIFRAS 2009
46
5. LA INDUSTRIA GRÁFICA ESPAÑOLA EN
48
EL MARCO EUROPEO
FEIGRAF
3
1. INTRODUCCIÓN
El Sector Gráfico, a través de los productos que realiza, se encuentra presente
en todas las actividades de la vida humana. Si analizamos sus principales
cifras macroeconómicas, las industrias gráficas presentan una cifra de
negocios que en 2008 ascendió a 15.381,93 millones de euros y con una
población laboral de 129.800 trabajadores, ubicados en 11.362 empresas, que
en el quinquenio 2004-2008 importaron maquinaria por un valor acumulado de
5.045,45 millones de euros.
Asimismo, cabe destacar que el Sector Gráfico exportó, en el año 2008,
1.866,59 millones de euros, que se dirigieron mayoritariamente a países de la
Unión Europea, tal y como aparece detallado en el apartado relativo a
Comercio Exterior.
Según los datos de la última Encuesta Industrial editada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), el sector de la Industria Gráfica (artes gráficas y
manipulados de papel y cartón) comparado con el resto de sectores
industriales presenta una importancia que se puede materializar a modo de
ejemplo en algunas de las siguientes afirmaciones:
Es el primer sector industrial en cuanto a mano de obra empleada.
La industria de fabricación de muebles ocupa el segundo puesto en cuanto
a trabajadores con unos 4000 trabajadores menos.
El volumen de cifra de negocio sitúa a la Industria Gráfica en el puesto
número 7, su facturación se encuentra a muy poca distancia de la del
sector químico, la industria cárnica o la de fabricación de productos de
hierro y acero.
Emplea más del doble de trabajadores que la industria de fabricación de
elementos de hormigón, yeso y cemento y 50.000 trabajadores más que la
industria de la confección.
A nivel cualitativo, la industria gráfica es un sector que engloba características
tanto del sector de la industria como de los servicios.
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4
Por un lado, requiere grandes inversiones en moderna maquinaria y equipos de
última generación, lo que en los últimos tiempos le ha llevado a una
sobrecapacidad productiva ayudado por factores exógenos como la migración
a soportes digitales, en la mayoría de los ámbitos de la sociedad.
Por otra parte, cabe destacar que también pertenece al mundo de los servicios
principalmente porque los trabajos que se realizan en la mayor parte de los
casos son encargos concretos y exclusivos, no en serie.
Otra característica importante de la Industria Gráfica es que procede en su
mayor parte de empresas de capital nacional, con un tamaño que casi en
ningún caso supera la categoría de pyme y que presenta un carácter
vertebrador sobre gran número de Sectores a los que está vinculado en mayor
o menor medida (el Sector Papelero, el Editorial, el Publicitario, los medios de
comunicación, el Sector Educativo, etc.). A modo de ejemplo, es el soporte
industrial y financiero de los principales medios de difusión de la información y
la cultura (libros, revistas, etc.). Esto significa, a nivel económico, que presenta
un efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía, con impactos
directos, indirectos e inducidos sobre muchos de los sectores.
La Industria Gráfica la componen las empresas dedicadas a las Artes Gráficas
y a la Fabricación de artículos de Papel y de Cartón (o “Manipulados”). En
ambos subsectores se pueden producir las fases de preimpresión (tratamiento
del texto y de la imagen), impresión en cualquiera de sus formas (offset en
hoja, offset en bobina, huecograbado, serigrafía, flexografía, impresión
digital,...), y encuadernación, acabado y manipulaciones finales.
Si hablamos en términos de la actual Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE 2009), el sector quedaría encuadrado en los siguientes
epígrafes:
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5
Epígrafe
Descripción
CNAE
17.2
(anterior 212)
18.1
(anterior 222)
Fabricación de artículos de papel y cartón
(Manipulados)
Artes Gráficas y Servicios relacionados con
las mismas
Las nuevas tecnologías han introducido modificaciones en la relación entre las
empresas de artes gráficas y sus clientes. En efecto, los nuevos sistemas,
especialmente los referidos a los Sistemas Avanzados de Telecomunicación
(SAT) y a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han
cambiado las relaciones en el terreno sobre todo de la preimpresión. Pero
estas modificaciones son más de forma que de fondo, es decir afectan más a
los modos que a la esencia. Piénsese, como ejemplo, en la intercomunicación
actual a la hora de transmitir originales, pruebas, imágenes, etc., en relación los
métodos convencionales que hace pocos años se utilizaban, así como el JDF
(Job Definition Format) que en un futuro próximo conseguirá que todos los
empresarios gráficos y sus afines “hablen en un mismo idioma”.
También cabe resaltar la introducción de sistemas “computer to” (film, plate,
etc.) que sustituyen fases intermedias de producción, consiguiendo saltar
directamente del ordenador a la plancha por ejemplo sin necesidad de pasar
por los fotolitos.
La incorporación de muchos de estos avances tecnológicos permite que la
localización de las empresas no esté supeditada, como antes, a la cercanía de
los clientes, si bien, se mantiene como un factor primordial para poder atender
y adaptarse rápidamente a las necesidades de éste. Por este motivo las
empresas del sector gráfico se han concentrado tradicionalmente en las zonas
con mayor presencia empresarial o institucional. Las comunidades de Cataluña
y Madrid son las que concentran un mayor número de empresas del sector
gráfico, tanto para las artes gráficas como para los manipulados.
FEIGRAF
6
El elevado número de operadores en el sector hace que exista una gran
competencia, especialmente en el precio del producto suministrado, además de
ofrecer un buen servicio en cuanto a plazos de entrega, calidad de impresión,
etc. Precisamente para ser más competitivas las empresas incorporan software
de gestión y/o se certifican en diferentes aspectos ligados con el mundo
gráfico, ya sea en gestión del color, cadena de custodia del papel o cartón,
además de otras certificaciones más genéricas en calidad, medioambiente, etc.
Por otra parte, la demanda de productos impresos depende de diversos
factores demográficos y económicos. Entre los elementos demográficos están
el aumento de la población, la estructura de las unidades familiares, el número
de inscripciones escolares, formación profesional, universitarias y en cursos
profesionales y, en general, el nivel de educación. En cuanto a los factores
económicos, el nivel de producción del Sector Gráfico está vinculado al nivel de
ingresos disponibles, la tasa de crecimiento de la actividad económica, el
aumento del número de sociedades y el grado de tercerización de la economía,
entre otros, todos ellos de vital importancia.
A continuación, por su vinculación con la Industria Gráfica, se ha calculado la
inversión publicitaria en medios impresos, a partir de la cifra total de la
inversión real estimada, que en 2008 ascendió a 14.915,3 millones de EUROS
(con una caída del 7,5% con respecto al año anterior), y quedándonos
únicamente con los medios, convencionales o no, que inciden en nuestro
sector, durante los 2 últimos años:
FEIGRAF
7
MEDIOS
2008
2007
%08/07
DIARIOS
1.507,9
1.894,4
-20,4
DOMINICALES
103,9
133,5
-22,2
REVISTAS
617,3
678,1
-14,5
Femeninas
326,5
385,6
-15,3
Otras
290,9
336,2
-13,5
EXTERIOR
518,3
568
-8,8
Carteleras
88,8
100,4
-11,5
Cabinas telefónicas
10,5
13,1
-19,3
Transporte
105,9
112,3
-5,7
Mobiliario Exterior + Interior
223,4
242,8
-8
Monopostes
30,5
32,1
-4,9
Luminosos
17,9
19,5
-8
Lonas
28
31,9
-12,2
Otros
13,3
16,1
-17,4
1.976,4
1.939,5
1,9
852,5
823,6
3,5
1.548,8
1.538
0,7
32,5
53,3
-39
DIRECTORIOS
609,9
638,6
-4,5
CATALOGOS
144,1
193,7
-25,6
TARJETAS DE FIDELIZACIÓN
48,1
45,9
-10
7.059,70
8.506,6
-17%
Rev.
de
información
Gral.
y
MAILING PERSONALIZADO
BUZONEO/ FOLLETOS
P.
L.
V.,
SEÑALIZACION
Y
ROTULOS
PUBLICIDAD
EMPRESAS
(REVISTAS,
BOLETINES,
MEMORIAS)
ANUARIOS,
TOTAL
FEIGRAF
GUÍAS
Y
8
Sin embargo, en los últimos tiempos ha surgido un nuevo elemento que está
afectando en gran medida a la demanda de los productos gráficos
tradicionales, el soporte digital. Estos nuevos soportes y productos están
replanteando las estructuras de la industria gráfica, extensivas en mano de
obra y capital, y el actual modelo de negocio que deberá adaptarse y
redimensionarse hacia otro tipo de productos y servicios sustitutivos o
complementarios de los actuales.
Todo ello en un contexto empresarial atomizado con una oferta que supera con
creces a la demanda. El exceso de oferta viene de la mano de un elevado
número
de
empresas
y
trabajadores
pero
especialmente
de
una
sobrecapacidad productiva tras años de elevados niveles de inversión en
maquinaria y bienes de equipo.
FEIGRAF
9
2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR Y DE SUS PRODUCTOS
La Industria Gráfica, formada tradicionalmente por los dos subsectores de Artes
Gráficas y Manipulados de Papel y Cartón, presenta tres fases claramente
diferenciadas:
Preimpresión
Impresión
Postimpresión
La Preimpresión es el proceso de reproducción de un original que se realiza
bajo la supervisión del proceso de diseño. Con este proceso se obtienen
fotolitos o planchas (proceso analógico) o un archivo (proceso digital, cada vez
más habitual) de un original que, en el proceso de impresión se podrá imprimir
con la calidad que sea preciso. Tradicionalmente la preimpresión estaba
formada por el trabajo realizado en talleres de fotomecánica y fotocomposición
pero actualmente dentro de preimpresión se pueden incluir principalmente las
siguientes tareas:
•
Digitalización de imágenes.
•
Retoque de imágenes.
•
Manipulación y corrección de documentos.
•
Creación de la forma de impresión en CtF (Computer to Film) o CtP
(Computer to Plate).
•
Realización y verificación de pruebas.
La Impresión es el proceso que sirve para transferir una imagen coloreada con
tinta a un soporte. Este proceso industrial se debe realizar de una manera
repetitiva,
manteniendo
los
niveles
de
calidad
establecidos
para
su
reproducción. Existen distintos sistemas de impresión y la elección de uno u
otro se realiza en función de diferentes parámetros y variables entre los que
FEIGRAF
10
destacan el tipo de producto, la tirada, la calidad y los aspectos económicos,
principalmente:
•
Tipografía: método de impresión que utiliza como forma impresora
imágenes en relieve cuya superficie se entinta y entra en contacto, bajo
presión, con la superficie del soporte a imprimir. Este sistema ha
quedado reducido a trabajos escasos y aplicaciones específicas.
• Offset: proceso de impresión planográfico en el cual las zonas con
imagen y las zonas sin imagen se encuentran en el mismo plano
superficial. El entintado selectivo en las áreas con imagen se obtiene
con base al principio de que la naturaleza grasa de la imagen repele el
agua.
Es el proceso utilizado en mayor proporción y mediante el cual se llevan
a cabo la mayoría de los impresos comunes, ya que pueden utilizarse
máquinas de diversos tamaños y diferentes rendimientos.
El offset de bobina es específico para grandes tiradas, ya que desarrolla
una gran capacidad.
• Huecograbado: método de impresión en el que la imagen que se va a
reproducir se graba en bajorrelieve en un cilindro. Los alvéolos formados
recogen la tinta que después es transmitida al papel. Normalmente, el
huecograbado se utilizada para la impresión de largas tiradas en papel
de calidad, ya que sólo en este caso se justifica el relativamente alto
coste de la preparación de los cilindros.
• Flexografía: es el procedimiento de impresión con forma en relieve en el
que la zona imagen está realzada de la zona no imagen. La plancha de
impresión denominada “cliché fotopolímero” es un material muy flexible,
capaz de adaptarse a una cantidad de soportes muy variados. En este
sistema se utilizan tintas líquidas que se caracterizan por su gran
rapidez de secado.
FEIGRAF
11
• Serigrafía: es el procedimiento de impresión en el que las áreas
impresoras de la forma impresora o pantalla quedan abiertas como en el
caso de una malla normal. En este sistema la tinta pasa a través de las
mallas presionando con una rasqueta o racleta, y su ventaja radica en
que imprime sobre una gran variedad de soportes.
• Tampografía: es un proceso relativamente joven que consiste en una
placa metálica revestida de emulsión fotosensible, donde, por diferentes
procesos, se graba la imagen formando un huecograbado. Eta placa se
cubre de tinta y se la barre con una cuchilla. Posteriormente un tampón
de silicona presiona sobre el grabado de la placa, recogiendo la tinta del
huecograbado y transportándola sobre la pieza que será impresa por
contacto.
• Impresión digital: es el único, a diferencia de los anteriores, que no
utiliza una matriz de impresión variable. A través de la tecnología digital,
la información es grabada en un tambor que reproduce la imagen en el
papel o se utiliza un cabezal de impresión que pinta la imagen en el
soporte, o se graban matrices para la impresión repetitiva de la imagen.
Hay diferentes tecnologías que se engloban en el concepto de impresión
digital, como son las impresoras de láser e impresoras térmicas, las
impresoras de inyección de tinta (Ink Jet) y la impresión conocida como
DI (imagen directa).
La Postimpresión es el último proceso de la producción, siendo normalmente
complejo y lleno de posiblidades y variables. En esta fase se realizan multitud
de tareas que van desde la encuadernación, exclusiva para algunos productos
(libros, folletos, revistas, etc) a todo tipo de acabados o manipulados finales.
Dentro de la postimpresión se encuentran los tratamientos en superficie
(barnizados, plastificados,...), que se pueden utilizar para proteger la imagen
impresa de roces o manipulados o bien para dar brillo, matizar, dar textura, etc.
En algunos casos se utilizan algunos acabados (relieve impreso, relieve
estampado, en seco, a varios niveles, contrarrelieve, o bien, termorrelieve,
FEIGRAF
12
estampación, etc.) que ennoblecen el producto, dotándolo de cierta distinción y
exclusividad.
Existen otro tipo de manipulados que modifican la estructura de la hoja
impresa, los más importantes son: corte, plegado, troquelado, alzado,
contracolado, alzado y embuchado, cosido, grapado, encarte y fresado.
La Encuadernación sirve para unir ordenadamente pliegos o cuadernos de
una obra y protegerlos con una tapa. Los diferentes tipos de encuadernación se
distinguen por su forma de agrupar, coser o encolar las hojas del libro, siendo
los más comunes la encuadernación rústica (cosida o fresada) y la
encuadernación en tapa dura (cartoné). Sin embargo existen muchos más tipos
de encuadernación como la encuadernación americana, holandesa, alemana,
inglesa,... o bien aquellos en los que se utiliza alambre, colocado de diferentes
formas, para unir las páginas (encuadernación en espiral o en wire-o,
principalmente).
Tradicionalmente el Sector Gráfico estaba formado por empresas que se
dedicaban a una fase o tarea de las anteriores y que subcontrataba el resto de
las necesarias para confeccionar un producto.
Es decir, una empresa por
ejemplo imprimía un libro y la preimpresión y la encuadernación del mismo la
subcontrataba en empresas especializadas. Actualmente esto está cambiando
y las empresas se están especializando por productos, no por procesos, y
normalmente tienen todas las etapas necesarias para fabricar un producto,
principalmente por adquisición de empresas complementarias o de maquinaria
complementaria al proceso. Asimismo, cada vez es más frecuente que una
misma máquina incorpore diferentes “cuerpos” que le permiten obtener un
producto concreto, alternando incluso diferentes sistemas de impresión o bien
con acabados de barnizado, guillotinado, encuadernado, etc.
En lo relativo a los PRODUCTOS, que como ya se ha comentado
anteriormente son numerosos y complejos, una categorización de los mismos
podría ser la siguiente (si bien debemos ser conscientes de que muchos de
ellos han pasado a utilizarse casi completamente en formato electrónico y otros
están en fase de hacerlo) :
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13
ARTES GRÁFICAS
1. LIBROS, FOLLETOS, IMPRESOS EN HOJAS
2. PUBLICACIONES
PERIÓDICAS
NO
DIARIAS
(REVISTAS,
PERIÓDICOS,...)
3. MANUFACTURAS CARTOGRÁFICAS (MAPAS IMPRESOS, ESFERAS O
MAPAS MURALES,...)
4. TARJETAS POSTALES, DE NAVIDAD, DE BODA, ETC.
5. ESTAMPAS GRABADOS Y FOTOGRAFIAS
6. CALCOMANÍAS (INFANTILES, VITRIFICABLES,...)
7. CALENDARIOS (DE MESA, DE PARED, DE BOLSILLO,...)
8. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD (BILLETES DE BANCO, CHEQUES Y
LETRAS DE CAMBIO, BILLETES DE LOTERÍA O BINGO, BILLETES DE
TRANSPORTE,
TIMBRES
FISCALES,
SELLOS
DE
CORREOS,
TARJETAS DE CRÉDITO, LIBRETAS DE AHORRO, ...)
9. CATALOGOS COMERCIALES
o MATERIAL PUBLICITARIO (CARTELES INTERIORES,
EXPOSITORES, PORTAFOLLETOS (P.L.V.), ROTULOS
EXTERIORES:
VALLAS,
LONAS
DE
EDIFICIOS,
MARQUESINAS Y RESTO DE MOBILIARIO URBANO,
PLACAS INFORMATIVAS (GASOLINERAS, OBRAS EN
CONSTRUCCIÓN, ETC.), ADHESIVOS (VINILOS DE
CORTA
O
LARGA
ELECTROESTÁTICOS,...,
IMPRESOS
DURACIÓN,
IMANTADOS,
OTROS
PRODUCTOS
PROMOCIONALES
(BOLIGRAFOS,
ENCENDORES, REGLAS, CAMISETAS, ALFOMBRILLAS
DE RATÓN, BOLSOS, LÁMPARAS, USB, ...).
10. LIBROS REGISTRO, DE CONTABILIDAD, DE PEDIDOS, DE RECIBOS,
ETC.
11. CUADERNOS.
12. CLASIFICADORES Y CARPETAS.
13. JUEGOS DE MESA (NAIPES, PUZZLES, ETC.)
FEIGRAF
14
MANIPULADOS DE PAPEL Y DE CARTÓN
1.
ENVASES Y EMBALAJES (SACOS Y BOLSAS; ENVASES DE
CARTÓN PARA ALIMENTACIÓN, PERFUMERÍA Y COSMÉTICA,
DROGUERÍA Y LIMPIEZA, TABACO, TEXTIL Y CALZADO, ...;
ENVASES
DE
CARTÓN
ONDULADO:
(ALIMENTACIÓN,
ELECTRODOMÉSTICOS, MUDANZAS, CARPETAS DE ARCHIVO
DEFINITIVO, ...).
2.
HIGIENICOS Y SANITARIOS.
3.
MATERIAL
DE
(BANDEJAS,
RESTAURACIÓN
PLATOS,
VASOS,
Y
DE
USO
BLONDAS,
DOMESTICO
SERVILLETAS,
CÁPSULAS DE MAGDALENAS O PASTELES, ...)
4.
MATERIAL DE CORRESPONDENCIA E IDENTIFICATIVO (PAPEL DE
CARTA, TARJETAS DE VISITA, TARJETONES, SOBRES CON O SIN
VENTANA, SOBRES-CARTA, SOBRES-BOLSA, CON BURBUJAS,...).
5.
FORMULARIOS
O
IMPRESOS
(EN
CONTINUO,
CON
PAPEL
AUTOCOPIATIVO, PARA IMPRESORA LÁSER, INKJET, ...).
6.
ETIQUETAS (ENCOLABLES, ADHESIVAS Y AUTOADHESIVAS, PARA
ROPA
(EN
CARTÓN,
TELA,
ETC.),
MARCHAMOS,
VITOLAS,
PRECINTOS, DE ORDENADOR, CON CÓDIGOS DE BARRAS, EN
BOBINAS,...)
7.
PAPEL DE FUMAR
8.
SOPORTES PARA BOBINAS, CANILLAS, TAMBORES, TUBOS
(PARA PLANOS, FOTOGRAFIAS, ...)
Por último, y a título de curiosidad, otra forma de clasificar el abanico de
productos gráficos sería en base a su funcionalidad:
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15
TRANSACCIÓN
Productos que sirven para realizar los procesos y actividades de las
transacciones comerciales:
FORMULARIOS, CHEQUES, TICKETS DE TRANSPORTE, ENTRADAS DE
ESPECTÁCULOS, ETC.
PROMOCIÓN
Materiales publicitarios en un sentido amplio:
FOLLETOS, CATÁLOGOS DE TODO TIPO (INCLUSO DE VENTA POR
CORREO),
PUBLICIDAD
EXTERIOR
(VALLAS,
MARQUESINAS
DE
AUTOBUSES, CABINAS TELEFÓNICAS), PUBLICIDAD EN EL INTERIOR DE
COMERCIOS (DISPLAYS, CARTELES, ADHESIVOS EN EL SUELO), ETC.
INFORMACIÓN
LIBROS, REVISTAS, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, PERIÓDICOS, ETC.
ENTRETENIMIENTO
NOVELAS, ÁLBUMES DE CROMOS, CUADERNOS PARA COLOREAR,
CUENTOS INFANTILES, JUEGOS DE MESA (BARAJAS, TABLEROS,...),
ALGUNOS FASCÍCULOS COLECCIONABLES,...
ENVASES Y EMBALAJES
PARA CONSUMIDORES: CAJAS DE CARTÓN, ENVASES FLEXIBLES,
ETIQUETAS,...
PARA
DISTRIBUCIÓN:
CAJAS
DE
CARTÓN
(PRINCIPALMENTE
ONDULADO), ETIQUETAS.
FEIGRAF
16
Cualquier producto en el mercado de la impresión que pertenezca a alguna de
las categorías puede, en realidad, pertenecer a varias, si bien resulta normal
que una, en concreto, constituya su función principal. Por ejemplo, la función
principal de un periódico de cobertura nacional es la de ser producto de
“información”, si bien tiene funciones secundarias de “promoción” y de
“entretenimiento”.
Por otra parte, los productos impresos para envase y embalaje siempre tendrán
diversas funciones como constituir un atractivo elemento para la promoción,
informar a los consumidores, facilitar el control de inventarios y, por supuesto,
proteger el producto durante su transporte.
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17
3. EL SECTOR GRÁFICO EN ESPAÑA
3.1. Principales indicadores económicos del Sector Gráfico
Número de empresas
2008
2007
2006
2005
2004
11.362
11.769
11.816
11.903
11.909
129.800
139.600
136.700
143.200
141.200
15.381,93
16.791,55
15.866,15
15.931,56
15.233,63
7.265,6
7.701,1
7.868,0
7.388,9
7.194,3
1.437,78
1.739,01
680,52
625,8
562,34
1.866,59
1.887,67
1.846,07
1.846,87
1.887,04
(1)
Número
de
trabajadores(2)
Cifra neta de negocios
(en
millones
de
euros)(3)
Consumo de Papel y
Cartón
(miles
de
toneladas) (4)
Importación
en
maquinaria
(millones
de euros)(5)
Exportación
de
productos (millones de
euros)(6)
Fuentes:
(1) Directorio Central de Empresas del INE
(2) Encuesta de Población Activa del INE
(3) Encuesta Industrial de Empresas del INE
(4) ASPAPEL (Asociación de Fabricantes de Pasta, Papel
y Cartón).
(5) y (6)Base de datos ESTACOM del ICEX.
FEIGRAF
18
3.2. Importancia del Sector Gráfico en la Economía Española
La importancia del Sector Gráfico en la Economía Española se ha cuantificado
en el siguiente cuadro para alguno de sus principales indicadores económicos,
utilizando en todos los casos las mismas fuentes detalladas en el apartado
anterior:
2008
Número de empresas sobre total
0,72%
nacional
Número de trabajadores sobre total
0,95%
nacional
Cifra neta de negocios sobre P.I.B. a
1,46%
precios de mercado
Exportación de productos sobre total
0,97%
nacional
En cuanto a la importancia comparativa entre el Sector Gráfico (representado
por los CNAE 222 y 212, es decir Artes Gráficas y Fabricación de artículos de
papel y cartón respectivamente), y el resto de sectores industriales, partiendo
de los datos de la última Encuesta Industrial de Empresas publicada por el INE,
relativa a datos de 2007, éste ocupa el primer puesto dentro de los sectores
industriales de la economía española por volumen de empleo y el séptimo
puesto por cifra de negocio:
FEIGRAF
19
Clasificación de los principales sectores industriales españoles 2007
SECTORES INDUSTRIALES
SECTORES INDUSTRIALES
CIFRA DE
( millones de euros)
NEGOCIO
EMPLEO
( Número de trabajadores)
1.- Artes Gráficas y Manipulados de Papel y
Cartón
139.600
2.- Fabricación de muebles
125.718
3.- Fabricación de carpintería metálica
103.717
4.-
Fabricación
de
productos
de
materias
plásticas
5.- Industria cárnica
6.- Pan, galletas y productos de panadería y
pastelería
43.069,2
5.- Industria cárnica
19.338,4
6.- Productos básicos de hierro, acero y
79.592 ferroaleaciones
69.998
de uso general
3.- Industrias del petróleo, gas natural y
combustibles nucleares
43.772,8
87.936
8.- Fabricación de vehículos de motor
10.- Otra maquinaria, equipo y material mecánico
2.- Producción y distribución de energía
eléctrica
4.- Fabricación de productos químicos básicos 19.463,5
77.985
vehículos de motor
44.271,7
89.454
7.- Industria de la confección
9.- Partes, piezas y accesorios no eléctricos de
1.- Fabricación de vehículos de motor
18.304,8
7.- Artes Gráficas y Manipulados de Papel y
Cartón
8.- Partes, piezas y accesorios no eléctricos de
vehículos de motor
16.791,55
15.912,7
9.- Fabricación de productos de materias
68.099 plásticas
67.430
15.750,2
10.- Fabricación de elementos de hormigón,
yeso y cemento
14.580,3
11. Fabricación de elementos de hormigón, yeso
y cemento
12.- Fabricación de estructuras metálicas y sus
partes
13.- Maquinaria diversa para usos específicos,
armas y municiones
14.- Edición
61.961
11.- Fabricación de productos farmacéuticos
13.653,0
61.670
12.- Fabricación de muebles
12.128,4
56.735
54.342
15.- Ingeniería mecánica general por cuenta de
terceros
16.-
Estructuras
50.336
de
madera
y
piezas
de
carpintería para la construcción
17.-
Productos
metálicos
diversos,
excepto
muebles
18.- Fabricación de productos farmacéuticos.
19.- Azulejos, baldosas, ladrillos, tejas,… para la
construcción
20.- Industria de la piedra
48.375
44.307
40.117
13.-
Producción
y
1ª
transformación
de
metales preciosos
14.- Elaboración de bebidas alcohólicas
15.-
Otra
maquinaria,
equipo
y
material
mecánico de uso general
16.- Producción y distribución de gas, vapor y
agua caliente
17.- Fabricación de grasas y aceites (vegetales
y animales)
18.- Fabricación de estructuras metálicas y sus
partes
11.752,1
11.740,8
11.431,7
10.753,2
9.586
9.571,6
38.272 19.- Industrias lácteas
9.420,6
37.593 20.- Edición
9.390,3
Fuente : FEIGRAF a partir de los datos de la Encuesta Industrial de Empresas
FEIGRAF
20
3.3 Estructura empresarial y distribución geográfica
La Industria Gráfica está formada por 11.362 empresas, de las cuales 1.435
pertenecen al subsector de Manipulados y 9.927 al de Artes Gráficas.
La fuente de datos que se ha utilizado en este apartado es el Directorio Central
de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos
que aparecen, EXCLUYEN LAS EMPRESAS SIN ASALARIADOS para los
CNAE 212 y 222. El dato, correspondiente a 2008, pertenece al denominado el
DIRCE 2009, si bien conviene aclarar que sus cifras se cierran el 1 de enero de
2009.
Si se tuvieran en cuenta las empresas sin asalariados la cifra ascendería a
17.496 empresas de las cuales, 1.820 pertenecen al CNAE 212 o Fabricación
de artículos de Papel y Cartón (manipulados) y 15.676 al CNAE 222, Artes
Gráficas y actividades de servicios relacionados con las mismas.
El siguiente cuadro indica la evolución experimentada por el número de
empresas en los últimos cinco años. En este sentido, en 2008 el número de
empresas de Artes Gráficas ha caído un 3,5% con respecto a 2007, mientras
que en Manipulados la caída fue del 3,3%, produciéndose una caída del sector
en su conjunto del 3,46%.
2008
FEIGRAF
2007
2006
2005
2004
Artes Gráficas
9.927
10.285 10.315 10.416 10.396
Manipulados
1.435
1.484
Total
11.362 11.769 11.816 11.903 11.909
1.501
1.487
1.513
21
Del número total de empresas, en 2008, el 87,4% son de Artes Gráficas y el
12,6% restante de Manipulados.
Los siguientes gráficos representan el número de empresas de Artes Gráficas y
de Manipulados en los diferentes tramos de tamaño, medido en número de
trabajadores:
Distribución del nº de empresas de A.G. según nº
de trabajadores (t.)
20-49 t.
5,1%
+50 t.
1,6%
10-19t.
11,2%
1-2 t.
47,4%
6-9 t.
11,8%
3-5 t.
22,8%
FEIGRAF
22
Distribución del nº de empresas de Manipulados
según nº de trabajadores (t.)
+50 t.
11,1%
1-2 t.
20,3%
20-49t.
17,6%
3-5 t.
19,3%
10-19t.
16,4%
6-9 t.
15,3%
En primer lugar, si se comparan estos dos gráficos, se observa que las
empresas de Manipulados son más grandes que las de Artes Gráficas. Como
ejemplo, se observa que mientras el porcentaje de empresas con más de 20
trabajadores es del 6,7% en Artes Gráficas para los Manipulados es del 28,7%
sobre el total.
Por último, el siguiente gráfico se ha elaborado con la suma de las cifras
relativas a ambos subsectores, por lo que el resultado representa al conjunto
del sector.
FEIGRAF
23
Distribución del nº de empresas del
Sector Gráfico según nº de trabajadores (t.)
20-49 t.
6,7%
10-19t.
11,9%
+50 t.
2,8%
1-2 t.
44,0%
6-9 t.
12,2%
3-5 t.
22,3%
Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir del Directorio Central de
Empresas del INE.
En este caso, y dada la importancia de las Artes Gráficas sobre el total del
Sector, se observan las mismas tendencias, si bien aparecen suavizadas por
los manipulados.
En lo referente a la distribución geográfica, los siguientes gráficos recogen,
en porcentajes, el número de trabajadores en cada Comunidad Autónoma para
ambos subsectores principales, Artes Gráficas y Manipulados de Papel y de
Cartón, y para el sector en su conjunto, como suma de los dos anteriores.
FEIGRAF
24
Distribución del nº de empresas por CCAA
0
0,1
Ceuta-Melilla
Artes Graficas
La Rioja
1,1
0,6
Cantabria
0,6
0,8
Extremadura
0,8
1,2
Navarra
1,5
1,2
Baleares
1
Asturias
0,8
1,8
Manipulados
1,8
Murcia
3,3
2,2
Aragón
2,6
2,4
4,1
2,9
C-La Mancha
1,5
3
Canarias
C-Leon
2,6
3,6
Galicia
2,7
5
6,4
6,4
P.Vasco
6,8
Andalucía
10,8
C. Valenciana
18,1
11,3
16,1
Madrid
21,9
Cataluña
23
0
5
10
15
20
25
29,8
30
35
% sobre el total
Como puede observarse en este gráfico, los subsectores de Artes Gráficas y
de Manipulados presentan una importancia algo diferente en cada una de las
Comunidades Autónomas.
FEIGRAF
25
Cataluña es la primera Comunidad Autónoma tanto en Artes Gráficas como en
Manipulados. En lo que respecta a Artes Gráficas el segundo puesto es para la
C. de Madrid a un solo punto de distancia de Cataluña, seguida de la C.
Valenciana y de Andalucía. En cuanto a Manipulados, el segundo puesto es
para la C. Valenciana, seguido de Madrid y a bastante distancia de Andalucía.
Por último, se ha representado el Sector Gráfico en su conjunto como suma de
los subsectores anteriores, observándose que la Cataluña absorbe el 23,9% de
las empresas, seguida de Madrid, con el 21,2%, la C. Valenciana con el 12,1%,
Andalucía con el 10,3% y País Vasco con el 6,4% del total de empresas.
FEIGRAF
26
Distribución del nº de empresas por CCAA del
Sector Gráfico (A.G. + Manip.)
Ceuta-Melilla
0,1
La Rioja
0,6
Cantabria
0,8
Extremadura
1,1
Navarra
1,3
Baleares
1,7
Asturias
1,7
Murcia
2,4
Aragón
2,4
Canarias
2,8
C-La Mancha
3
C-León
3,5
Galicia
4,7
P.Vasco
6,4
Andalucía
10,3
C.Valenciana
12,1
Madrid
21,2
Cataluña
23,9
0
5
10
15
20
25
30
% sobre el total
Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir del Directorio Central de
Empresas del INE.
FEIGRAF
27
3.4 Empleo: evolución y distribución geográfica
El empleo total del Sector, según la Encuesta de Población Activa 2008 (EPA)
del Instituto Nacional de Estadística (INE), asciende a 129.800 trabajadores,
103.900 de Artes Gráficas y 25.900 de Manipulados de Papel y de Cartón. Si lo
comparamos con 2007, el empleo ha caído un 7%, si bien ha aumentado un
13,6% en Manipulados y ha caído un 11% para Artes Gráficas.
Durante los últimos cinco años, la evolución experimentada por el Sector ha
sido la siguiente, teniendo en cuenta que la denominación “Artes Gráficas” se
corresponde con el CNAE 222 y “Manipulados” con el CNAE 212:
Nº
DE
TRABAJADORES 2008
2007
2006
2005
2004
Artes Gráficas
103.900 116.800 109.600 114.100 113.500
Manipulados
25.900
Total
129.800 139.600 136.700 143.200 141.200
22.800
27.100
29.100
27.700
Fuente: EPA del I.N.E.
En lo referente a la distribución geográfica, la fuente utilizada es la Encuesta
Industrial de Empresas de 2007 (última publicada hasta la fecha por el INE)
para los mismos epígrafes de CNAE anteriormente mencionados, dado que es
la única que facilita la distribución geográfica para todas las Comunidades
Autónomas (en la Encuesta de Población Activa únicamente se facilitan las
Comunidades Autónomas con mayor número de trabajadores, por “secreto
estadístico”). Los siguientes gráficos recogen, en porcentaje, el número de
trabajadores en cada Comunidad Autónoma para ambos subsectores
principales, Artes Gráficas y Manipulados de Papel y de Cartón, y para el
sector en su conjunto, como suma de los dos anteriores.
FEIGRAF
28
Distribución del nº de trabajadores por CCAA
1,3
La Rioja
0,5
Cantabria
0,6
Artes Graficas
1
Manipulados
0,4
Extremadura
0,7
Navarra
3
1,2
0,7
Asturias
1,4
0,4
Baleares
1,4
Aragón
2
3,7
1,4
Canarias
2,4
C-León
4,8
2,6
2
Murcia
2,7
2,9
C-La Mancha
2,7
2,6
Galicia
P.Vasco
4
4,8
6,6
5,5
Andalucía
C.Valenciana
8
17,8
9,7
13,3
Madrid
26,5
Cataluña
28,8
0
5
10
15
20
25
30
32,7
35
%
FEIGRAF
29
Distribución del nº de trabajadores por CCAA del
Sector Gráfico (A.G. + Manip.)
Extremadura
0,6
Cantabria
0,7
La Rioja
0,8
Baleares
1,1
Asturias
1,2
Navarra
1,8
Canarias
2,1
Murcia
2,4
Aragón
2,5
Castilla-La Mancha
2,8
Castilla-León
3,3
Galicia
3,6
P: Vasco
5,4
Andalucía
7,2
C.Valenciana
12,3
Madrid
22,3
Cataluña
30
0
5
10
15
20
25
30
35
% sobre el total
Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir de los datos de la Encuesta
Industrial de Empresas (INE).
FEIGRAF
30
Como se puede observar en estos dos gráficos, Cataluña es la Comunidad
Autónoma que absorbe un porcentaje superior de población activa, algo mayor
en el subsector de Manipulados (32,7%) que en el de Artes Gráficas (28,8%). A
continuación, en lo que se refiere a Artes Gráficas le sigue la Comunidad de
Madrid, que representa un 26,5% del total de trabajadores de este subsector y
el 13,3% del de Manipulados.
Por otra parte, destaca la Comunidad de Valencia que da trabajo a un 17,8%
del total de la mano de obra de Manipulados, siendo el 9,7% en Artes Gráficas.
El cuarto puesto lo ocupan las Comunidades de Andalucía, para Artes Gráficas
(8% sobre el número total de trabajadores) y País Vasco, para Manipulados
(6,6%).
Por último, en el gráfico referido al sector en su conjunto se observa que
Cataluña representa el 30% del total de los trabajadores, Madrid 7,7 puntos
menos (23,9%), C. Valenciana un 12,3% y Andalucía y País Vasco, 7,2 y 5,4%
respectivamente.
Por último, los siguientes datos se refieren a la distribución de la población
activa (P.A.) del Sector Gráfico por edades y sexos, tomando como fuente
de nuevo la Encuesta de Población Activa (EPA), realizada por el Instituto
Nacional de Estadística.
%
AMBOS SEXOS
VARONES
TOTAL SECTOR TOTAL 16 A 24 25 Y MASTOTAL 16 A 24
MUJERES
25 Y MASTOTAL 16 A 24
25 Y MAS
NACIONAL
100,00% 7,47%
92,53 74,68
5,64
69,04 25,32
1,85
23,47
RESTO CCAA
100,00%
6,65
93,35 73,38
5,04
68,34 26,80
1,62
25
CATALUÑA
100,00%
7,58
92,42 73,46
6,11
67,35 26,54
1,47
25,07
C. VALENCIANA 100,00%
12,03
87,97 72,78
6,32
66,46 27,22
5,70
21,52
6,25
93,75 80,83
5,83
75 19,17
0,42
18,75
C. MADRID
100,00%
Tal y como se ha comentado anteriormente, por secreto estadístico, solo
aparecen las 3 primeras comunidades autónomas con más población activa en
FEIGRAF
31
nuestro sector, y un apartado denominado “Resto CCAA” donde se encuentran
todas las demás.
Si comenzamos analizando la distribución por sexos, se observa que, a nivel
nacional, aproximadamente las 3 cuartas partes son varones y el resto
mujeres, si bien destaca la Comunidad de Madrid, donde el porcentaje de
varones sobrepasa el 80%.
En cuanto a los dos tramos de edad que aparecen en la EPA, el 92,5% son
mayores de 25 años mientras que los trabajadores entre 16 y 24 años son
alrededor del 7,5%. La Comunidad Valenciana es la que presenta un
porcentaje superior de trabajadores de menos de 25 años, cercano al 12%.
El siguiente cuadro incluye la distribución para los dos subsectores, en él se
observa que en lo relativo al número de varones y mujeres la tendencia
tradicional de un mayor número de mujeres en Manipulados, parece haberse
roto, dado que en 2008 es Artes Gráficas el que tiene casi un 7% más de
mujeres. En cuanto a edades, los porcentajes son muy similares.
AMBOS SEXOS
VARONES
25 Y
%
TOTAL
16 A 24
MUJERES
25 Y
MAS TOTAL
16 A 24
MAS
TOTAL 16 A 24 25 Y MAS
ARTES GRÁFICAS 100,00%
7,5
92,50
73,15
5,87
67,28
26,85
1,64
25,21
MANIPULADOS
7,34
92,66
80,69
4,63
76,06
19,31
2,7
16,61
FEIGRAF
100,00%
32
3.5 Cifra neta de negocios del Sector Gráfico
El siguiente cuadro indica la evolución de la cifra neta de negocios de la
Industria Gráfica tomando como fuente la Encuesta Industrial de Empresas
para los epígrafes de CNAE 212 (Manipulados) y 222 (Artes Gráficas) y el total
de la Industria como suma de los dos anteriores. Cabe destacar que dado que
la cifra correspondiente a 2008 la publicará el INE el próximo febrero de 2010,
en lo que respecta a ese año se ha realizado una estimación teniendo en
cuenta la evolución del Índice de Producción y de Precios de los mismos
epígrafes de CNAE:
Cifra neta de negocios
en millones de €
2008
2007
2006
2005
2004
Artes Gráficas
11.013,42 12.129,32 10.766,72 10.754,5 10.456,76
Manipulados
4.368,51
Total
15.381,93 16.791,55 15.866,15 15.931,56 15.233,63
4.662,23
5.099,43
5.177,06
4.776,87
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas del INE
La cifra neta de negocios de Artes Gráficas ha caído en 2008 un 9,2%,
mientras que la de Manipulados lo ha hecho en un 6,3%
FEIGRAF
33
3.6 Consumo de Papel y Cartón
La materia prima principal en el Sector Gráfico es el papel y el cartón cuyo
consumo aparente (Producción + Importación –Exportación) durante los dos
últimos años fue el siguiente:
Miles de Toneladas
2008
2007
%08/07
2.580,3
2.651,2
-2,7%
718,0
732,1
-1,9%
2.884,3
2.974,4
-4,4%
542,0
566,0
-4,2%
581,1
783,4
-25,8%
7.265,6
7.707,1
-5,7
Prensa e Impresión y
escritura
Higiénicos
y
sanitarios
Para cartón ondulado
Cartón Estucado
Otros (incluido kraft
sacos)
TOTAL
Como se puede observar, el consumo de papel y cartón ascendió en 2008 a
7.265.600 toneladas, lo que representa una caída sobre el año anterior del
5,7%. Si analizamos lo diferentes tipos, es precisamente la categoría “Otros” la
que presenta una disminución más significativa (dado que en ella se
encuentran entre otros el papel kraft, utilizado entre otras cosas para la
fabricación de sacos, habituales en el sector de la construcción, por ejemplo).
FEIGRAF
34
3.7 Inversión del Sector Gráfico: Importación de maquinaria
La inversión del sector procede, en su mayor parte, de la importación de
maquinaria. Tradicionalmente, el empresario gráfico español se ha mantenido
al corriente de las nuevas tendencias tecnológicas, lo que le ha permitido
obtener productos de calidad y prestigio.
El volumen de inversión del Sector Gráfico se estima que es aproximadamente
un 20 % por encima de la cifra de importación de maquinaria y bienes de
equipo.
IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA
Durante el año 2008 el Sector Gráfico importó maquinaria por un valor de
1.437,79 millones de euros, según las cifras del ICEX. Esta cifra representa
una caída del 17,32% con respecto al año anterior.
Importación
en
maquinaria
(millones
de euros)(5)
FEIGRAF
2008
2007
1.437,78
1.739,01
2006
680,52
2005
625,8
2004
562,34
35
El siguiente gráfico representa el volumen que representa la importación de
cada uno de los tipos de maquinaria sobre el total:
Distribución importación de maquinaria 2008
Manip. Papel y
Cartón
7,9%
Preimp.
4,1%
Encuad.
3,2%
Impresión
84,8%
Fuente: FEIGRAF a partir de las estadísticas del ICEX
Como se puede observar en este gráfico el porcentaje que representa, en
valor, la importación de maquinaria de impresión se acerca al 85% del total,
siguiéndole, a mucha distancia, la maquinaria de manipulados (7,9%) y, a
continuación la de preimpresión (4,1%) y encuadernación (3,2%).
Por último, la siguiente tabla incluye la evolución en el período 2004-2008 para
cada uno de los tipos de maquinaria del Sector Gráfico:
FEIGRAF
36
IMPORTACIÓN POR
2008
2007
2006
2005
2004
58,62
64,52
70,45
64,31
64,72
TIPOS DE MAQUINARIA
(en millones de Euros)
Preimpresión
Impresión
Encuadernación
1.219,8 1.462,71 430,11 377,68 357,68
46,36
77,46
58,25
43,51
43,76
Manipulados de Papel y
de Cartón
TOTAL
113
134,32 121,71 140,30 96,18
1.437,78 1.739,01 680,52 625,8 562,34
Fuente: FEIGRAF a partir de las estadísticas del ICEX
En este cuadro se observa, en primer lugar, el fuerte aumento experimentado,
en valor, por la importación de maquinaria de impresión, cuya cifra se ha
triplicado.
La maquinaria de manipulados presenta altibajos, con caídas en 2006 y en
2008.
La importación de maquinaria de preimpresión, presenta una caída del 9%
con respecto al año anterior, con un volumen que es el más bajo del período
estudiado.
Finalmente, la maquinaria importada de encuadernación , después de la
tendencia alcista que presentaba desde 2004, en 2008 ha disminuido un 60%.
VIDA ÚTIL, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y FUENTES DE FINANCIACIÓN DE
LA MAQUINARIA Y EQUIPOS
Uno de los temas ligados a la adquisición de maquinaria es su vida útil, es
decir, el período máximo de amortización contable de cada máquina.
FEIGRAF
37
En este sentido, los años que a continuación relacionamos para cada tipo de
maquinaria pertenecen a las tablas de coeficientes de amortización aprobadas
por el Ministerio de Economía y Hacienda en 1993, lo que no quiere decir que
se correspondan con la realidad del sector, sino que es la obligatoriedad
“contable” con la que deben cumplir los empresarios a la hora de amortizar su
maquinaria, cuyo nivel tecnológico avanza cada vez más rápido:
•
Los equipos de preimpresión tienen un período máximo de amortización
contable entre 3 y 5 años. Tres años para software, ordenadores, escáner,
sistemas de creación y diseño, etc.; cuatro años para las ampliadoras,
insoladoras, etc.; cinco años para las procesadoras de material fotográfico,
filmadoras, etc.
•
Los equipos de impresión tienen un período máximo de amortización
contable más largo, alrededor de 8 a 10 años para cada casi todas las
máquinas excepto ciertos equipos de serigrafía donde se reduce a 6 años.
•
En el subsector de encuadernación y acabado el período resulta ser
también de unos 8 a 10 años.
•
Los manipulados de papel y de cartón tienen un período máximo entre
10 y 15 años.
Como ya se ha comentado anteriormente, el sector gráfico se ha caracterizado
siempre por su elevado nivel tecnológico. Sin embargo, hace ya algunos años
que la capacidad tecnológica va por delante de la demanda, es decir, existe
“sobrecapacidad” productiva. El porcentaje de utilización de la capacidad
productiva se estima en el 65%, aproximadamente, con tendencia a la baja.
Por último, en lo relativo a fuentes de financiación, la práctica totalidad de los
equipos se adquieren mediante operaciones de leasing, y actualmente también
de renting.
FEIGRAF
38
3.7 COMERCIO EXTERIOR
En este apartado se han incluido las cifras de Comercio Exterior de Artes
Gráficas y de Manipulados de Papel y Cartón, obtenidas a partir de las
estadísticas del Instituto de Comercio Exterior (ICEX).
Los productos de Artes Gráficas se encuentran en el capítulo 49 de la
Nomenclatura Aduanera y aparecen designados como “Productos editoriales,
de la prensa o de otras industrias gráficas; textos manuscritos o
mecanografiados y planos”.
El subsector de Manipulados está formado por una serie de subpartidas,
pertenecientes al Capítulo 48 de la Nomenclatura Aduanera, en concreto las
que representan productos de papel y cartón y no la propia materia prima.
En el año 2008, el comercio exterior presentó las siguientes cifras:
COMERCIO EXTERIOR 2008
Millones de
ARTES
MANIPULADOS
TOTAL
EUROS
GRAFICAS
Exportación
856,84
1.009,75
1.866,59
Importación
693,36
991,54
1.684,9
Saldo
163,48
18,21
181,69
Si analizamos el volumen de las exportaciones de los últimos años de la
Industria Gráfica, se han alcanzado las siguientes cifras:
FEIGRAF
39
Exportaciones
2008
2007
2006
2005
2004
856,84
922,13
961,11
993,47
1.045,55
Manipulados
1.009,75
965,54
884,96
853,40
841,49
Total
1.866,59 1.887,67 1.846,07 1.846,87 1.887,04
en
millones
de €
Artes Gráficas
Mientras que los productos de Manipulados presentan una tendencia al alza en
el período estudiado, en los de Artes Gráficas ocurre lo contrario. Sin embargo,
las exportaciones de la Industria Gráfica, suma de los dos subsectores
anteriores, presentan un volumen alrededor de los 1.850 millones de euros a lo
largo del quinquenio estudiado.
En lo relativo a las exportaciones, el siguiente gráfico incluye en porcentajes
sobre el total los principales países de destino para los productos de Artes
Gráficas, mayoritariamente europeos:
FEIGRAF
40
Destino de las EXPORTACIONES DE ARTES GRÁFICAS
ALEMANIA
2,42
BRASIL
2,88
VENEZUELA
2,88
EEUU
3,25
ARGENTINA
4,57
ITALIA
5,42
R. UNIDO
9,44
MÉXICO
10,37
PORTUGAL
11,85
FRANCIA
24,38
0
5
10
15
20
25
30
% sobre el total
A continuación se va a analizar cuáles son los productos de mayor importancia
dentro de las exportaciones de productos impresos:
FEIGRAF
41
Distribución de las Exportaciones de Artes Gráficas
Calcomanías
1,0%
Tarjetas
1,1%
Calendarios
0,1%
Planos
0,3%
Manuf. Cartográficas
0,4%
Los demás impresos
15,8%
Libros
65,0%
Música
0,0%
Albumes
1,1%
Diarios y public. Per.
15,2%
Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir de las estadísticas del ICEX
Es evidente que el principal producto de artes gráficas que se exporta es el
libro, seguido de la partida “resto de productos” y la de “diarios y publicaciones
periódicas. El resto de países representan un 1% sobre el total o incluso
menos.
En lo que respecta al destino de las exportaciones de los productos de
manipulados en 2008, se observa que casi todo se dirige a países de la Unión
Europea, con excepción de Marruecos, Rusia y Estados Unidos que presentan
volúmenes inferiores al 3%.
FEIGRAF
42
Destino de las EXPORTACIONES DE MANIPULADOS
EEUU
1,4
P. BAJOS
1,7
RUSIA
2,1
BELGICA
2,9
MARRUECOS
3
ALEMANIA
4,2
R. UNIDO
4,8
ITALIA
5,3
PORTUGAL
26,9
FRANCIA
26,9
0
5
10
15
20
25
30
% sobre el total
Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir de las estadísticas del ICEX
FEIGRAF
43
De todos los productos de manipulados los higiénicos y sanitarios y la partida
de cajas y sacos representan el 63%.
Distribución de las Exportaciones
de Manipulados
Papel
decoración
1,2%
Papel de fumar
10,3%
Higién. y
sanitarios
33,6%
Sobres,tarjetas
5,7%
Tambores,...
1,3%
Etiquetas
6,5%
Los demas
7,6%
Cajas,sacos
29,4%
Libros registro
4,3%
Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir de las estadísticas del ICEX
Si analizamos las importaciones de productos de artes gráficas y de
manipulados, cabe destacar que mientras el volumen total de las mismas ha
crecido a tasas de variación entre el 3 y el 9% aproximadamente, en lo relativo
a las que proceden del Lejano Oriente (principalmente China, Hong-Kong
y Taiwán) lo han hecho entre el 9 y el 33%. Por ello, se ha creído conveniente
incluir el siguiente cuadro:
FEIGRAF
44
Importaciones
2008
2007
2006
TOTAL (Millones de €)
856,84
922,13
961,11 993,47 1.045,55
Total
8,75%
8,28 %
3,42%
965,54
884,96 853,40
Artes
de
Gráficas
2005
2004
y
Manipulados
en
tasas
de
8,2%
variación sobre el año
anterior
TOTAL Procedente de 1.009,75
ASIA
(Lejano
841,49
Oriente,
Sudeste asiático, etc.)
Procedente de Asia en 22,25%
26,28% 32,97% 8,97%
-
tasas de variación sobre
el año anterior
Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir de las estadísticas del ICEX
Estudiando por separado los productos de Artes Gráficas y de Manipulados se
observa que al principio los productos que entraban en España procedentes de
China y el Sudeste asiático eran sobre todo cuadernos y carpetas, sin
embargo, actualmente son los productos de Artes Gráficas, principalmente
los libros, cuyo volumen ha aumentado desde los 34,68 millones de euros en
2004 a los 106,85 millones de euros en 2008, un incremento del 208%.
FEIGRAF
45
4. AVANCE DE CIFRAS 2009
En primer lugar, se incluye la evolución del índice de producción y de
precios (INE) de los nuevos CNAE 172, correspondiente al 212 y denominado
en este informe “Manipulados” y el CNAE 181, correspondiente al 222 ó “Artes
Gráficas”.
En lo que respecta al Índice de producción medio el resultado es el siguiente:
Base 2005=100
2006
2007
2008 Enero –Junio 2009
Manipulados
99,2
100,3
92,1
88,5
Artes Gráficas
102
107,5
95,5
85,3
El Índice de precios medio, presenta las cifras siguientes:
Base 2005=100
2006
2007
2008 Enero –Junio 2009
Manipulados
101,7
106
109,5
108,9
Artes Gráficas
102,3
107,1
110,7
110,2
Otro indicador disponible a fecha de hoy es el volumen de la importación de
maquinaria del Sector Gráfico en el período Enero – Mayo de 2009, el cual
asciende a 403,44 millones de euros, que comparados con el mismo período
del año anterior representa una caída del 32,6%.
FEIGRAF
46
En lo relativo a Exportaciones, la caída para el período Enero – Mayo 2009 ha
sido la siguiente:
Enero –Junio 2009 sobre
Enero – Junio 2008
FEIGRAF
Manipulados
-16,8%
Artes Gráficas
-10,8%
47
5. LA INDUSTRIA GRÁFICA ESPAÑOLA EN EL MARCO EUROPEO.
Según el último estudio elaborado por Ernst & Young para la Comisión Europea
el
sector
está
experimentando
cambios
estructurales
y
tecnológicos,
principalmente en las áreas de tecnología, mercado internacional y estrategia
Para afrontarlos con éxito, la empresa deberá procurar el desarrollo de
servicios de valor añadido orientados al cliente, la atención al entorno
multimedia y digital, conservando a la vez el papel como instrumento principal,
el mantenimiento en la vanguardia de los avances tecnológicos a través de las
redes de I + D + I, entre otras estrategias.
El Informe propone un Plan de Acción destinado a crear una estrategia común
para la Industria Gráfica Europea dirigida a la mejora de competitividad del
sector. Se concentra los objetivos siguientes:
Optimización de costes de producción
Encontrar nuevos nichos de mercado, mediante el
desarrollo de servicios de valor añadido
Inversión en recursos humanos, aplicación de la normativa
europea de seguridad e higiene en le trabajo y de protección
del medio ambiente.
Mejorar la imagen de la industria gráfica ,difundiendo sus
buenas prácticas
Promoción de los productos gráficos europeos y de la
aplicación del marco normativo europeo en la fabricación de
estos productos ,como elemento de diferenciación.
La Comisión Europea propone a las empresas del sector que desarrollen
estrategias comunes para la industria gráfica europea, de forma que se logre
una visión estratégica común, con la colaboración de las Asociaciones
profesionales del sector, como INTERGRAF y las Federaciones nacionales.
FEIGRAF
48
A continuación, el siguiente cuadro recoge un análisis DAFO con las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas de la Industria Gráfica, incluídas en
dicho estudio:
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Todos los participantes de la cadena de valor
(materias primas, máquinas,
organizaciones de formación e investigación, etc.)
están representadas a un
nivel significativo
Un completo abanico de servicios que abarca
todos los requisitos gracias al
mercado europeo, debido a la presencia de todas
las tecnologías y procesos
Una red densa y reactiva de pequeñas empresas
que responden a los
requisitos de nichos de mercado o necesidades
locales
Una herramienta de producción eficiente y
moderna
La Industria Gráfica está comprometida con una
política medioambiental
sostenible, que su vez se puede implementar a
escala industrial
El tamaño medio sigue siendo demasiado
pequeño y dividido. La mayoría
son negocios familiares, con una estructura
financiera pobre, poca visión
estratégica estructurada y reticencia a invertir en
innovación
Sobrecapacidad y bajo nivel de uso de la
capacidad
La mayoría de empresas tienen poca experiencia
internacional, a excepción
de algunos líderes: una estructura industrial tan
diversificada no facilita los
planes de acción colectivos potenciales
Una débil posición de poder, sumada a los
grandes proveedores
internacionales y a la concentración de clientes,
genera una actitud pasiva
con respecto a la presión sobre los precios, los
márgenes cada vez más
estrechos y las relaciones inestables con otros
implicados en la cadena de
valor
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Son
posibles
distintas
estrategias
de
diferenciación en función del tamaño o
la actividad de las empresas: proximidad o nichos
de mercado para la
mediana empresa, desarrollo internacional (a través
de adquisiciones o
traslados) e integración en la cadena de valor para
las demás
Los reglamentos podrían contribuir a ralentizar las
importaciones de
productos aunque no puedan considerarse barreras
de entrada
La “orientación a los servicios” es una tendencia
en auge que permite a los
impresores y sus asociados responder a las nuevas
expectativas de los
clientes
El desarrollo de las tecnologías multimedia podría
generar nuevas
respuestas a los problemas de comunicación de los
clientes creando una
solución de comunicación multimedia
Presencia creciente de impresores de terceros
países en los mercados
europeos, que también acumulan méritos desde el
punto de vista de la
calidad y, potencialmente, en la gestión de las
limitaciones
medioambientales
Traslado de las actividades de los clientes a
países emergentes, que
concentran sus inversiones en aquellas áreas en
las que pueden encontrar
un suministro local alternativo
Una guerra de precios constante dentro de la UE
y la dificultad de crear una
diferenciación sostenible y cualitativa
La industria de la impresión está relativamente
desconectada del I +D, lo que
podría poner en peligro la innovación estructural
FEIGRAF
49