Competencia en México: ¿Qué, 20 años no es nada? - THE-CIU


Competencia en México: ¿Qué, 20 años no es nada?
Elaborado por The Competitive Intelligence Unit (www.the-ciu.net)
En septiembre de 1989 se anunció la privatización del hasta entonces monopolio
gubernamental de telecomunicaciones en nuestro país y se buscó abrir el mercado a la
competencia.
Hoy día, veinte años después, la participación de mercado del concesionario de la red
nacional de telecomunicaciones los deja en control de nueve de cada diez líneas nacionales.
Es decir que en dos décadas la promoción de la competencia le ha generado a los nuevos
entrantes del mercado, tan solo unos pocos puntos porcentuales del total del mercado.
Es por ello que toma relevancia la reciente declaratoria de dominancia de la Comisión
Federal de Competencia (CFC), relativa a dos resoluciones del operador principal
(dominante, incumbente, de poder monopolístico, poder substancial de mercado o como se
le prefiera llamar) de telecomunicaciones fijas en el tráfico de voz local y en los servicios
mayoristas de enlaces dedicados.
Ni dudar que las recientes disposiciones en torno al poder sustancial de mercado de
Telmex son una noticia importante para el sector. Es por ello que no debe dudarse que la
concesionaria de la red troncal nacional de telecomunicaciones busque hacer uso de
recursos legales una vez más.
Vale recordar que esta no es la primera vez que la CFC emite una resolución así, ya en
1997 emitió una resolución similar señalando que Telmex tenía poder sustancial en cinco
mercados, que Telmex logró bloquear mediante un amparo que impidió cualquier acción
regulatoria en su contra. En la actualidad, la CFC esgrime mayor robustez en su
argumentación que en la ocasión anterior y, definitivamente, el complejo de autoridades
relevantes en el sector (SCT, Cofetel, Cofemer e incluso la Profeco, además de la CFC),
muestran también mayor autonomía y decisión en la promoción de condiciones equitativas
para la competencia efectiva.
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Resulta preocupante que casi 20 años después de la privatización de la red nacional de
telecomunicaciones, una sola empresa tenga cerca de 9 de cada 10 líneas fijas en México.
Si a ello debemos llamarle poder monopolístico, poder substancial de mercado,
dominancia o como se prefiera, lo que resulta inobjetable es que ese escenario de
concentración es mucho más cercano al monopolio puro que a un mercado en
competencia, efectiva cabe reiterar. Incluso vale decir que aun si Telmex no tuviera un solo
usuario final (residencial o comercial) en el país, su capacidad para afectar el nivel de las
tarifas, la cobertura y la calidad de servicio seguiría siendo el mismo.
Y eso que casi dos décadas atrás, nuestro país tomo la decisión de emprender una
nueva ruta de crecimiento y desarrollo económicos, basada en la apertura económica, el
adelgazamiento del agonizante aparato paraestatal y burocrático y, sobre todo, la
promoción de competencia efectiva en todos los mercados de la economía nacional. Vaya
que necesitamos esa competencia efectiva en el mercado de telecomunicaciones.
¿Existe Competencia en Telecomunicaciones Fijas?
El punto medular de la política de competencia consiste entonces en encontrar la
fórmula para que esa misma política asegure la presencia de una competencia equilibrada,
sin convertirse en un castigo para los ganadores o bien en una protección a los perdedores. Y
este es un tema de naturaleza regulatoria, para determinar los términos de la operación del
mercado que detonen al máximo los beneficios del progreso de las tecnologías de la
información modernas, para toda la población.
Así, estas disposiciones, sumadas a la aplicación efectiva del Plan Técnico Fundamental
de Interconexión, la legislación de la inversión extranjera plena en todos los segmentos de
telecomunicaciones (incluyendo el fijo) y la revisión a cabalidad del título de concesión del
operador principal, deberán contribuir a la profundización del impacto que pueda tener en la
declaratoria y regulación de dominancia.
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Participación del Operador Principal en el Mercado Fijo
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de operadores fijos, de televisión por cable y Cofetel.
Pero amerita preguntar también si esta declaratoria de poder sustancial de mercado
por parte de Telmex es, en los términos que está planteada, suficiente. Al respecto falta ver la
forma en que la Cofetel vaya a decidir su instrumentación efectiva, sea como una regulación
asimétrica a priori de la operación del mercado, o bien con medidas correctivas a los excesos
en los que el operador dominante pueda incurrir, por mencionar tan solo un par de opciones.
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Resumen del Mercado Fijo al Primer Trimestre del 2009
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de operadores y Cofetel.
Debemos reconocer en esta determinación un avance para nivelar el terreno
competitivo, pero aún y por mucho mejorable, incluso en las mismas disposiciones del
regulador de la competencia.
Una Medición de la Competencia: Índice Herfindahl-Hirschman en el Segmento Fijo
La medición del grado de concentración del mercado que se emplea de manera
generalizada es el Índice Herfindahl-Hirschman (HHI por sus siglas en inglés), que se calcula con
la sumatoria de los cuadrados de la participación de mercado de cada operador. Su valor
oscila entre 0 (alto grado de competencia) y 1 (alta concentración del mercado). Cuando el
índice si se ubica entre 0 y 0.1 se considera como un mercado sin concentración; entre 0.1 y
0.16 está moderadamente concentrado, y cualquier cifra entre 0.16 y 1 denota un mercado
altamente concentrado.
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Índice de Concentración Herfindahl-Hirschman para el Segmento Fijo
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de operadores y Cofetel
La gráfica muestra el alto nivel histórico de concentración del segmento fijo en nuestro
país, con tan solo una ligera tendencia a la baja para alcanzar 0.72 en 2009, denota un
mercado dominado por un solo operador.
En cuanto a la experiencia internacional, países como Estados Unidos, Canadá y Reino
Unido, tienen operadores principales con participación de mercado elevada, pero no al
grado de lo que registramos en nuestro mercado. Ello se refleja en una penetración de
mercado superior al 50% (en México no alcanzamos el 20%) y con tarifas por demás
competitivas en cuanto a llamadas locales y de larga distancia.
Con todo, es deber de la autoridad regulatoria fomentar la competencia en el sector
impidiendo prácticas monopólicas que imposibiliten a los demás operadores ofrecer servicios
de telecomunicaciones convergentes de calidad y, con ello, desincentiven al consumidor final
de adquirir la conectividad tan necesaria para reducir la brecha digital frente a nuestros
principales socios comerciales.
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Acerca del Concepto de la Competencia
Al hablar de competencia en el sector, no está de más repasar temas y nociones
básicas, como el hecho de que en la sociedad moderna hemos identificado a esta
configuración como la estructura de mercado y mecanismo más eficiente para la
maximización del bienestar social, por los incentivos que detona en los diferentes agentes
económicos, en términos de precios más bajos, calidad, incentivos a la innovación, etc.
Un mercado que ha sufrido la dificultad para la gestación de la competencia es, sin
duda, el de las telecomunicaciones, por las economías de escala implícitas en su operación.
Al igual que otros servicios de infraestructura y de economías de red como las de energía,
transportes,
ductos
y
servicios
públicos,
en
México
las
telecomunicaciones
fueron
históricamente provistas por mercados monopólicos gubernamentales, para posteriormente
pasar por un lustro de operación bajo el monopolio privado y finalmente dar entrada a una
serie de competidores en segmentos del mercado como inicialmente lo hicieron el de larga
distancia, servicio local, móvil e Internet, entre otros.
Frecuentemente cuando se discute sobre la competencia, se cae en el lugar común de
la denominada competencia perfecta, estructura de mercado donde interactúan un gran
número de empresas con un producto relativamente homogéneo, con información completa,
un precio determinado por el mercado y libre entrada de cualquier competidor.
Es claro que el espectro de alternativas no es binario, es decir, monopolio o
competencia únicamente, sino que acotados por los extremos se encuentran:
Competencia Perfecta, con un gran número de empresas, cada una con una baja
participación de mercado, que generan un escenario muy dinámico en términos de
precio, calidad y cobertura.
Competencia, amplio número de empresas en donde ninguna es capaz por si sola de
determinar el precio del mercado.
Competencia Monopolística, las pocas empresas atienden segmentos del mercado con
productos diferenciados.
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Oligopolio, en donde los pocos oferentes controlan individualmente un porcentaje importante
del mercado, con capacidad de colusión que afecta al bienestar social.
Monopolio, una sola empresa que domina el mercado completo, generalmente bajo
supervisión de regulación gubernamental.
Sin embargo, en el transcurso de los años hemos aprendido que la práctica resulta en
situaciones intermedias a estos escenarios descritos. A decir de dos renombrados economistas
(Hal Varian y Carl Shapiro en Information Rules, 1999), el mismo proceso competitivo
frecuentemente resulta en una estructura industrial concentrada, con una o unas pocas
empresas dominando este mercado con elevadas economías de escala y fuertes
externalidades de red. En la misma línea de pensamiento, el punto medular de la política de
competencia consiste en encontrar la fórmula para que esa misma política asegure la
presencia de una competencia equilibrada, sin convertirse en un castigo para los ganadores
o bien en una protección a los perdedores.
Este es claramente un tema de respuestas regulatorias, para determinar los términos de
la operación del mercado que detonen al máximo los beneficios del progreso de las
tecnologías de la información modernas, para toda la población.
Hace falta un nuevo Impulso en las Telecomunicaciones Móviles
El segmento de telecomunicaciones móviles se encuentra relativamente más
competido que el fijo, pero en términos absolutos, aún está altamente concentrado.
No es posible que una empresa siga manteniendo cerca de 3 de cada 4 usuarios,
aunque ha ido incrementándose la participación de mercado del segundo operador con
mayor número de líneas, la diferencia es aún de 53 puntos porcentuales en pleno 2009.
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Índice de Concentración Herfindahl-Hirschman para el Segmento Móvil
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de operadores y Cofetel
El cálculo del IHH para el mercado de telefonía móvil en México con sus cinco
operadores (Iusacell, Nextel, Telcel y Telefónica Movistar) y su correspondiente participación
de mercado (4.5%, 3.5%, 72.5% y19.5%, respectivamente), resulta en un índice estimado en
0.56, que si bien denota una alta concentración, su tendencia decreciente desde niveles
superiores al 0.70 a finales de la década pasada, deja ver también el fortalecimiento de
Nextel y la consolidación de varias redes móviles menores en una sola con Movistar, ambos en
detrimento de Iusacell y, en menor medida, de Telcel como parte de un proceso de gestación
de la competencia en el mercado mexicano, lento, muy lento, por cierto.
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Resumen del Mercado Móvil al 1T09
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de operadores y Cofetel
Sin duda el mercado puede y hace una importante labor, pero no lo puede todo, de ahí
que sea necesaria la intervención regulatoria. ¿Hasta dónde hemos llegado en México? No se
confundan, si bien hay muchos competidores, la mayor parte del mercado está concentrada
en muy pocas manos.
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Participación del Operador Principal en el Mercado Móvil
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores móviles
Se sabe que el grado de competencia que existe en estos sectores es factor decisivo en
el nivel de precios, la calidad y cantidad de los servicios ofrecidos. Sin embargo, se observa
entonces que el proceso de gestación de la competencia efectiva en el mercado mexicano
de telecomunicaciones ha sido insuficiente y sobre todo, muy tardado.
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Televisión de Paga y Radiodifusión
Conforme el análisis se mueve hacia los segmentos de radio, televisión y televisión
restringida, lo resultados se balancean. En el caso de la televisión restringida que incluye las
tecnologías de transmisión por cable (con más de 700 operadores o cableros), satelital (en
donde desapareció DirecTV, permanece Sky y recientemente entró Dish) y microondas, el IHH
alcanza 0.104, el más competido entre todos los segmentos.
Por otro lado, la televisión de señal libre nace en 1946, si bien el primer canal comercial se
inauguraría hasta 1950 y para finales de la década se contaba con las transmisiones de los
canales 2 y 11, el primero privado y el segundo del Instituto Politécnico Nacional (IPN). A pesar
de enfrentar mercados en competencia desde sus orígenes, el segmento de televisión reporta
también
un
caso
de
alta
concentración,
aunque
en
menor
grado
que
los
de
telecomunicaciones. Su correspondiente IHH es de 0.51.
Por su parte, el segmento de la Radiodifusión nace en un contexto de competencia en el
año de 1921 y para 1923 había ya más de cinco emisoras. Al día de hoy se han otorgado más
de mil concesiones de radio de AM y FM a nivel nacional. Este segmento de las
telecomunicaciones convergentes reporta un índice de concentración IHH de 0.26, siendo a
la vez el mercado en el que interactúan el mayor número de competidores (1,573
radiodifusores).
Déficit de Competencia en Telecomunicaciones
A más de una década de apertura a la competencia en el segmento de telefonía,
cuatro en la televisión y casi un siglo en la radio, es necesario que las acciones
gubernamentales se orienten a fomentar la competencia efectiva (más allá de la mera
existencia de empresas en el mismo segmento, que harían pensar que el mercado se
encuentra en competencia) entre los servicios que hoy en día son cada vez más
convergentes, de otra forma se corre el riesgo de incubar una brecha tecnológica (en cuanto
al aprovechamiento de estas tecnologías).
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Cuadro Resumen de la Competencia en Telecomunicaciones
Columna1
Telefonía fija
Telefonía móvil
TV de paga
Televisión
Radio
Número de operadores
7 principales
4
700 +
70 +
1573
85%
72%
18%
62%
44%
0.724
0.562
0.104
0.515
0.260
20.7 millones
79.4 millones
13%
98%
99%
Porcentaje del mercado en
posesión del operador principal
IHH
Usuarios
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con base en información de los operadores y COFETEL
La falta de acceso de millones de personas y empresas a tecnologías que son base del
crecimiento, del desarrollo y del incremento en la participación de los ciudadanos, no sólo
perjudica el bienestar social, sino que pone a México en una amplia desventaja en materia de
competitividad y de acceso a contenidos.
Sin duda convendría hoy hacer un alto y reflexionar sobre las implicaciones de la
competencia, ¿qué es en realidad un mercado competitivo?, ¿cuál es la regulación
asequible? y ¿qué nos ha faltado para comenzar a gozar de los beneficios de éstos?
Es claro que el tema de la competencia en este sector es complejo y no existe un libro
de texto acabado para su instrumentación. El grado de competencia depende de varios
factores, como las características tecnológicas, de mercado, de sus elevadas economías de
escala, y claro, del grado de captura regulatoria, jurídica y/o gubernamental de los
regulados. Con todo, terminan siendo mercados que al operar fuera de cualquier intervención
regulatoria, tienden a la concentración absoluta.
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