Matriz de transporte y competitividad de economías regionales

Matriz de transporte y
competitividad de economías
regionales
Félix Piacentini
Economista Jefe del IERAL NOA de Fundación
Mediterránea
Córdoba, 7 de Setiembre de 2012
¿Cómo han evolucionado los fletes desde 2005?
• “Programa de Investimentos em Logistica: Rodovías e Ferrovías”:
Con impacto estimado desde fin de 2013
• Se licitan concesiones con 7,5 mil km de autopistas y 10 mil km de
vías férreas.
• Inversión estimada: US$ 62 mil millones (60% en los primeros cinco
años)
• En autopistas gana la oferta que demande menor peaje
• BNDES financia con tasa subsidiada con tres años de gracia y
20 años de amortización.
• En vías férreas el modelo es de sociedad mixta. La privada
construye, mantiene y opera la vía.
• El Estado compra la capacidad total de transporte de la vía férrea
y revende el derecho de transporte a los usuarios y operadores (puede
haber un subsidio implícito en el arbitraje).
¿Cómo han evolucionado los fletes desde 2005?
Tarifas de camión y tren (500 km). US$ / Tn / Km
+80%
• En US$ las tarifas de camión han subido
80% y las del tren 100%.
+100%
Tren versus camión. $ / Tn / Km (2011)
Pero…el tren es más barato que el camión
y lo usamos poco.
-50%
-63%
¿Podemos ser genuinamente competitivos sin tren?
Transporte interurbano de cargas (en miles de millones de ton/km), 1993-2010
Argentina 5%
Fuente: CIPPEC/UTN-C3T.
Fuente información por país: ITF.
-80%
¿Cuánto y qué transportan nuestros trenes?
Carga total y de granos transportados por tren en TN
• Los granos transportados por tren
aumentaron un 38% versus el 3% de la
carga total por ese modo.
• En el mismo período la cosecha gruesa
creció 21%.
• Los granos pasaron a representar el 40%
de la carga movilizada por el ferrocarril,
desde el 30% de 2005.
• Por ello el market share del tren en granos
pasa del 8% al 10%.
Participación de los granos en la carga por
tren
Market share del tren en granos
Aún así la participación es muy baja para un
producto tan “ferroviario”…
¿Qué distancias recorren nuestros granos?
TMDA camiones con acoplado
en rutas nacionales
• Muy esquemáticamente, el 75% de los granos no recorre más
de 300 km entre su producción y transformación/embarque.
• El 25% restante viene fundamentalmente del NOA-NEA con
distancias de entre 1.000 a 1.200 km.
• De ahí se “entiende” la preponderancia del camión.
En resumen…
Tarifa Ponderada Total Tarifa Ponderada 300 km Tarifa Ponderada 1.000 km
US$ / Tn
US$ / Tn
US$ / Tn
Participación 10 % Tren
Participación 20% Tren
44,2
41,3
32,3
30,7
79,8
73,1
Ahorro Tarifa US$ / TN
2,9
1,6
6,7
291.375.395
122.165.665
169.209.730
7%
5%
9%
Ahorro Total en US$
Ahorro en %
• Aumentar la participación del tren en la matriz de transporte genera
aumentos genuinos en la competitividad de las economías regionales.
• Usando como ejemplo los granos las mayores ganancias están en el norte
(60%), aunque en distancias menores también hay beneficios.
• Más ferrocarril puede ayudarnos a mejorar nuestro tipo de cambio real.
¿Qué está haciendo Brasil?
• “Programa de Investimentos em Logistica: Rodovías e Ferrovías”:
Con impacto estimado desde fin de 2013
• Se licitan concesiones con 7,5 mil km de autopistas y 10 mil km de
vías férreas.
• Inversión estimada: US$ 62 mil millones (60% en los primeros cinco
años)
• En autopistas gana la oferta que demande menor peaje
• BNDES financia con tasa subsidiada con tres años de gracia y
20 años de amortización.
• En vías férreas el modelo es de sociedad mixta. La privada
construye, mantiene y opera la vía.
• El Estado compra la capacidad total de transporte de la vía férrea
y revende el derecho de transporte a los usuarios y operadores (puede
haber un subsidio implícito en el arbitraje).