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ESTE AVISO APARECE ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS YA QUE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES A QUE
HACE REFERENCIA HAN SIDO COLOCADAS
AVISO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES, CONSISTENTE EN UNA OFERTA PÚBLICA PRIMARIA DE SUSCRIPCIÓN DE
215,625,000 ACCIONES (INCLUYENDO 28,125,000 ACCIONES MATERIA DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN)
ORDINARIAS, NOMINATIVAS, CLASE “II”, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL
SOCIAL DE GRUPO HOTELERO SANTA FE, S.A.B. DE C.V. (“HOTEL”, LA “EMISORA” O LA “COMPAÑÍA”). LOS TÉRMINOS
UTILIZADOS CON MAYÚSCULA INICIAL Y QUE NO SE DEFINEN DE OTRA MANERA TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE
LES ATRIBUYE EN LA SECCIÓN TITULADA “GLOSARIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES” DEL PROSPECTO.
GRUPO HOTELERO SANTA FE, S.A.B. DE C.V.
MONTO TOTAL DE LA OFERTA PÚBLICA
Ps. 1,832,812,500.00
Emisora:
Precio de Colocación:
Monto Total de la Oferta Global:
Monto Total de la Oferta en
México:
Monto Total de la Oferta MILA:
Número de Acciones Ofrecidas
en la Oferta Global:
Número de Acciones Ofrecidas
en la Oferta en México:
Número de Acciones Ofrecidas
en la Oferta MILA:
Clave de Pizarra:
Tipo de Valor:
Fecha de Publicación del
Aviso de Oferta:
Fecha de Cierre del Libro:
Fecha de la Oferta:
Fecha de Registro en la BMV:
Fecha de Liquidación:
Recursos Netos para la Emisora:
Capital Social de la Emisora:
Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V.
Ps. 8.50 por Acción.
Ps.1,593,750,000.00 sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación, y
Ps. 1,832,812,500.00 considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación.
Ps. 1,505,279,135.50, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación en México, y
Ps. 1,731,071,002.00, considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación en
México.
Ps. 88,470,864.50, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación en MILA, y Ps.
101,741,498.00, considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación en MILA.
187,500,000 Acciones, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación, y
215,625,000 Acciones, considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación.
177,091,663 Acciones, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación en México, y
203,655,412 Acciones, considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación en
México.
10,408,337 Acciones, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación en MILA, y
11,969,588 Acciones, considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación en
MILA.
“HOTEL”.
Acciones ordinarias, nominativas, clase “II”, sin expresión de valor nominal, representativas del
capital social de la Emisora.
15 de junio de 2016.
16 de junio de 2016.
16 de junio de 2016.
17 de junio de 2016.
22 de junio de 2016.
Ps. 1,545,845,381.17 como recursos netos de la Oferta Global, sin considerar la Opción de
Sobreasignación, y Ps. 1,776,588,506.17 considerando el ejercicio completo de la Opción de
Sobreasignación. La Emisora pagará la totalidad de los gastos relacionados con la Oferta Global.
Inmediatamente antes de la Oferta Global, el capital social total, suscrito y pagado de la Emisora,
está representado por un total de 275,500,000 Acciones. Después de la Oferta Global, el capital
total, suscrito y pagado de la Emisora, estará representado por un total de 491,125,000 Acciones,
considerando las 28,125,000 Acciones materia de la Opción de Sobreasignación, o 463,000,000
Acciones sin considerar la Opción de Sobreasignación. Las Acciones objeto de la Oferta en
México y las Acciones objeto de la Oferta MILA (ambas incluyendo la Opción de
Sobreasignación en México y la Opción de Sobreasignación en MILA) suponiendo que se
suscriban en su totalidad en la Oferta Global, representarán, inmediatamente después de la Oferta
Global, 41.5% y 2.4%, respectivamente, del capital social total suscrito y pagado de la Emisora,
es decir, en conjunto, 43.9% de las Acciones en que se divide el capital social de la Emisora
inmediatamente después de la Oferta Global. Las Acciones objeto de la Oferta en México y las
Acciones objeto de la Oferta MILA (ambas excluyendo la Opción de Sobreasignación en México
y la Opción de Sobreasignación en MILA), representarán, inmediatamente después de la Oferta
Global, 38.2% y 2.2%, respectivamente, del capital social total suscrito y pagado de la Emisora,
es decir, en conjunto, 40.5% de las Acciones en que se divide el capital social de la Emisora
Restricciones a la Adquisición
de Acciones:
inmediatamente después de la Oferta Global.
Conforme a nuestros estatutos sociales, ciertas operaciones, incluyendo la adquisición,
acumulación, asociación o combinación de Acciones, títulos o instrumentos que las representen o
derechos respecto de las mismas que representen 5% o más de nuestro capital social u
operaciones tendientes a realizar dicha adquisición, acumulación, asociación o combinación,
únicamente podrán realizarse previa aprobación de nuestro Consejo de Administración. Una
descripción más detallada de dichas disposiciones estatutarias se contiene en la sección titulada
“Estatutos Sociales y Otros Convenios” del Prospecto. Ver también “Factores de riesgo –
Nuestros estatutos sociales contienen disposiciones que restringen la adquisición de nuestras
Acciones”.
La Emisora ofreció para suscripción y pago 215,625,000 Acciones (considerando las Acciones objeto de la Opción de Sobreasignación) . Las
Acciones objeto de la Oferta Global se liquidarán en los términos del contrato de colocación celebrado por la Emisora con el Intermediario
Colocador Líder. Para una mayor descripción, ver apartado “Plan de Distribución” del Prospecto.
Para cubrir asignaciones en exceso, la Emisora otorgó al Intermediario Colocador Líder una opción de sobreasignación para colocar
28,125,000 Acciones adicionales.
El régimen fiscal aplicable a la enajenación de las Acciones por personas físicas y morales residentes en México o en el extranjero a través de
la BMV está previsto, entre otros, en los Artículos 7, 22, 56, 126, 129, numeral 2, 161 y demás disposiciones aplicables de la Ley del
Impuesto sobre la Renta y de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
LA EMISORA NO TIENE EL CARÁCTER DE SOCIEDAD INMOBILIARIA DE BIENES RAÍCES (“SIBRA”) NI DE FIDEICOMISO
DE BIENES RAÍCES (“FIBRA”) Y, EN CONSECUENCIA, NO ESTÁ SUJETA AL RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LAS SIBRAS O
A LAS FIBRAS.
A partir de la Fecha de Registro en la BMV, las Acciones podrán ser objeto de intermediación en la BMV. Los títulos que amparan las
Acciones objeto de la Oferta Global estarán depositados en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”).
COORDINADOR GLOBAL
GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa
INTERMEDIARIOS COLOCADORES LÍDERES
GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero BBVA Bancomer
SÍNDICATO COLOCADOR
Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve
por Más
Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero
Santander
Las Acciones representativas del capital social de HOTEL se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores (“RNV”) que
mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) con el número 3441-1.00-2014-001, conforme al oficio No.
153/107299/2014 de fecha 10 de septiembre de 2014, según el mismo ha sido actualizado con el número 3441-1.00-2016-002, conforme al
oficio que se señala más adelante.
La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o
veracidad de la información contenida en el Prospecto y en este Aviso, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en
contravención de las leyes. El Prospecto se encuentra disponible con los Intermediarios Colocadores Líderes y en las páginas de internet de
la BMV, la CNBV y la Emisora en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx y www.gsf-hotels.com.
Ciudad de México, a 16 de junio de 2016.
Autorización de publicación de la CNBV número 153/105669/2016 de fecha 15 de
junio de 2016.