SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMEX DE PRODUCTOS INDUSTRIALES SECTOR CALZADO – 2009 1.- DEFINICIÓN DEL SECTOR. El sector comprende arancelariamente las siguientes posiciones estadísticas: 6401 6402 6403 6404 6405 Calzado impermeable con piso y parte superior (corte) de caucho o de plástico, cuya parte superior no se haya unido al piso por costura u otros medios… Los demás calzados con piso y parte superior de caucho o de plástico. Calzado de cuero y suelo de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior de cuero natural. Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior de materias textiles. Los demás calzados. Se excluye la posición 64.06 (componentes). 2.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO Y DE LA PRODUCCIÓN DE MERCANCÍAS. El comercio mundial sufrió en 2009 una disminución del 12% en volumen. Fue mayor de lo que la mayoría de los economistas habían pronosticado. El volumen del comercio mundial ha decrecido en otras tres ocasiones desde 1965 (-7% en 1975, -2% en 1982 y 0,2% en 2001), pero ninguno de esos retrocesos se aproximó en magnitud al desplome económico del pasado año. En dólares de los Estados Unidos corrientes, el comercio se contrajo aún más que en volumen (-23%), lo que se explica, en parte, por la disminución de los precios del petróleo y de otros productos básicos. Se han propuesto varias razones para explicar un descenso tan abrupto del comercio, entre ellas la imposición de algunas medidas proteccionistas. Pero la opinión general apunta a una súbita contracción de la demanda mundial como causa primaria. La distribución por productos del descenso de la demanda, la presencia de cadenas de suministro mundiales, y el hecho de que la caída del comercio fuera simultánea en los distintos países y regiones, tuvieron un efecto multiplicador. La debilidad de la demanda del sector privado estuvo ligada a la recesión mundial originada por la crisis de las hipotecas de alto riesgo en los Estados Unidos. Lo que había empezado afectando al sector financiero estadounidense no tardó en extenderse a la economía real y repercutir en el resto del mundo. La escasa disponibilidad de financiación para el comercio fue un factor añadido. 1 La súbita disminución de la riqueza durante la recesión hizo que los hogares y las empresas redujeran el gasto en todo tipo de bienes, particularmente en los de consumo duraderos (por ejemplo, automóviles) y los de inversión, como la maquinaria industrial. Cualquiera que haya sido la razón del descenso, la disminución de la demanda de esos productos repercutió en los mercados de los insumos para su producción, en particular los del hierro y el acero. La caída de la demanda de hierro y acero estuvo ligada también al desplome del sector de la construcción en países donde los mercados inmobiliarios habían sido pujantes antes de la crisis (por ejemplo, los Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda y España). 3.- EL SECTOR DEL CALZADO. 3.1.- Introducción. El sector esperaba el año 2009 como el del inicio de la recuperación de la industria tras haber pasado por una crisis propia en la que se combinaron problemas estructurales del sector con la eclosión de una economía globalizada y la creciente competencia de los países asiáticos. El sector del Calzado (al igual que ocurre con otros sectores manufactureros), para poder sobrevivir en el mercado tiene que cambiar de una actividad basada en los recursos dirigida por la industria, a una actividad basada en el conocimiento, dirigida por el mercado. No significa centrarse únicamente en el diseño, sino poder dominar también todo el proceso y el ciclo de vida del producto. Se debe añadir valor a cada fase, a pesar de la incomodidad y tensiones que supone toda adaptación a nuevos cambios. El sector que acababa de realizar un plan de ajuste ante la crisis que arrastraba por la irrupción del calzado chino mucho más competitivo en precios, se encuentra ahora con la aparición de otra nueva, de tipo económico que afecta a Estados Unidos y Europa. Para compensar sus efectos, el sector tiende a orientarse a aquellos mercados que se han visto menos afectados por esta situación, como los países árabes y el Este de Europa, sin dejar de estar en los principales mercados (Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido, Italia y Estados Unidos). En la situación actual, caracterizada por la apertura de los mercados las empresas que producen bienes en los que la mano de obra es una parte sustancial del coste de producción, tienen que decidir si deslocalizan o no toda o parte de la producción o utilizan un suministrador local. Todo ello con el objeto de servir al cliente al mejor precio y calidad posibles. Hay que valorar negativamente que el crecimiento de los costes laborales en España sea muy superior al de la mayoría de los países de la UE. Esta situación que vienen produciéndose en los últimos años, agravan el deterioro de la competitividad exterior de la economía española. 2 3.2.- Estructura del Sector: Empresas y Trabajadores. El sector español del calzado inició su reconversión en los años 70 para adaptarse a las necesidades reales que demandaba el mercado, operándose un proceso de fraccionamiento, ya que en gran medida está constituido por un número considerable de pequeñas unidades de producción, organizadas en grupos empresariales superiores para de este modo conseguir aprovechar las ventajas de las economías de escala. El grupo participa de un sólo centro de decisión que gestiona las estrategias de las empresas, su política de marcas, la gestión del diseño, la producción, el control de calidad, la comercialización, formación, etc. Con esta estructura empresarial se consigue unidad de gestión, agilidad en la toma de decisiones y mayor adaptabilidad a las variaciones de producto que demandan los mercados, las temporadas y las modas. La pauta básica de comportamiento es la de “mayor rapidez y más capacidad de adaptación ante los cambios constantes de la moda”, lo que exige proximidad geográfica para favorecer la rapidez en los suministros de materias primas y agrupamiento o ensamblaje de los productos terminados. El año 2009 finalizó con 1.729 empresas del calzado, que emplearon a 27.341 trabajadores. La reducción de la producción y la reestructuración de la industria que viene produciéndose en los últimos años, ha tenido en 2009 su reflejo en la eliminación de 103 empresas y en una pérdida de 1.715 puestos de trabajo, respecto al anterior año. 3 El sector entre el 2002 y 2009 perdió 19.328 puestos de trabajo y 1.190 empresas. El proceso de cierre de empresas y pérdida de empleo como consecuencia de la crisis era irreversible, pero el principal ajuste ya se ha producido, las medidas adoptadas para hacer frente a la situación han propiciado un sector “más reducido, pero mucho más estructurado”. El modelo industrial español, con la irrupción de China en el mercado, se vio alterado de forma natural, al trasladarse parte de las unidades de producción a otros países, como el propio gigante asiático, Marruecos o Rumania. Más que una crisis empresarial, ha sido una crisis que afecta a los trabajadores Las empresas de mayor y menor tamaño, han acudido a expedientes de regulación de empleo parcial en sus plantillas, tanto en reducción de las horas de jornada/día, como en el número de puestos. La mayor concentración de los puestos laborales del sector (el 41,6%) se encuentra en empresas de entre 20 y 49 empleados, pero esta estructura tiene la gran ventaja de la flexibilidad y el que quieren aprovechar la marca España para seguir afianzando su presencia en el extranjero. Distribución por áreas geográficas. La Comunidad Valenciana comprende prácticamente las dos terceras partes de las empresas del calzado, con sus principales núcleos en la provincia de Alicante (Elche, Elda y Villena), Val de uxó en Castellón, y algunas en la provincia de Valencia. La sigue la Comunidad de Casilla La Macha con un 11,6% (Almansa y Fuensalida), la Comunidad de La Rioja con el 9,8%, Islas Baleares (6%), Aragón, Murcia y Andalucía. La concentración de la industria en áreas geográficas propicia la sinergia entre empresas y la posibilidad de organizarse formalmente en clusters para la optimización de los recursos y una mayor eficiencia en la gestión. Sin lugar a duda, las estrategias de cooperación y multilocalización, junto a la coyuntura crítica durante el 2009, han tenido sus efectos en la estructura industrial, traduciéndose en una reducción del número de empresas de un 5,62% y una pérdida de empleo del 5,9%, 4.- EVOLUCIÓN DEL SECTOR. 4.1.- Introducción. La producción de la industria en los últimos seis años viene experimentado una disminución interanual sucesiva tanto en valor como en volumen. Por su parte el valor de la exportación rompió la tendencia creciente que mantuvo hasta el 2008, y a su vez disminuye el volumen de la importación en 2009. El saldo comercial del sector fue tradicionalmente positivo en valor hasta el 2007. El déficit aparece por vez primera en 2008 y se mantiene en 2009 debido fundamentalmente a la agresividad de las exportaciones de la R.P. China y Vietnam. 4 4.2.- Principales magnitudes económicas del Sector: La producción de la industria del calzado en 2009, según datos facilitados por FICE, se redujo tanto en volumen como en valor, alcanzando los 1.646 millones de euros, pero desciende más en valor que en volumen, lo que indica que se están produciendo zapatos, con un precio-medio inferior. En 2009 las exportaciones han disminuido en 105,21 millones de euros respecto a 2008, alcanzando los 1.695,13 millones de euros. Hay que tener en cuenta que la zona euro, principal destino de las exportaciones de calzado ha experimentado un considerable estancamiento en la demanda interna Las importaciones alcanzaron un importe de 1.760,91 millones de euros y aunque han disminuido en valor lo han hecho menos que la exportación y han sido la causa de que se haya producido un aumento importante del déficit comercial del sector. La mayor parte de nuestras adquisiciones siguen proviniendo de China y Vietnam. En cuanto al consumo aparente en el período 1998-2000 su tasa de crecimiento fue moderada, hasta que en el año 2001 se aceleró. Sin embargo en el 2008 ya se produce una recesión en el número de pares consumidos que se acelera en el año 2009. La balanza comercial del sector, por segundo año consecutivo presenta un déficit de 65,78 millones de euros. 5 En un contexto internacional de debilidad económica, con algunas economías en recesión, la industria española de calzado está capeando la situación, a pesar de que gran parte de la demanda tanto interna como externa prefiere suministrarse con el calzado barato procedente de Asia. La situación actual, está dando lugar a que para los sectores abiertos a la competencia internacional como el calzado, se produzcan caídas del margen de beneficios en los mercados exteriores y la pérdida de competitividad con las importaciones en el mercado interior; factores potenciados un año más por la fortaleza del euro respecto al dólar. El futuro de la industria del calzado ya no pasa en la actualidad por producir más, sino debe dirigirse por medidas como el diseño, la externalización, la cooperación entre las empresas implicadas o la deslocalización de la producción. 5.- PRODUCCIÓN. La producción estimada del calzado español en 2009 alcanzó los 100 millones de pares por un valor de 1.646 millones de euros, lo que supone que se ha reducido respecto al año anterior en 119,6 millones de euros. En cantidad también ha disminuido en 5,9 millones de pares, lo que representa un descenso del 5,57% en el número de unidades y del 6,77% en el importe económico. España es el segundo país productor de calzado de la Unión Europea, detrás de Italia. 6 El precio-medio del par de zapatos producidos en 2008 se situó en 16,67 euros/par, frente a los 16,46 euros/par de 2009, lo que supone una reducción del 1,27% euros/par. Esta caída del precio medio es reflejo de que la elevada competencia y la retracción de la demanda hacen necesario bajar los precios para poder vender. El volumen de producción destinada al consumo interior se ha reducido considerablemente respecto al año anterior y no llega a abastecer una décima parte de la demanda nacional. Es de señalar que en los últimos años el número de pares de zapatos importados ha ido en continuo aumento y se prevé que lo siga haciendo. La producción presentó una desaceleración más patente en el último semestre del año, tanto en la destinada al mercado interior como al exterior, coincidiendo con el período del inicio de la fabricación de la temporada primavera-verano y el más alto diferencial de paridad euro/dólar. 6. - CONSUMO. El consumo aparente creció con fuerza en el período 1996-1998. A partir del año 1999 su crecimiento se desacelera y presenta una tendencia a estancarse. Nuevamente es a partir del 2003, cuando el consumo vuelve a mostrar una fuerte tendencia alcista, aunque los incrementos de la demanda interior han sido atendidos principalmente por las importaciones. 7 En 2009 el consumo alcanzó los 335,04 millones de pares (13,51 millones menos que en 2008) por importe de 1.711,78 millones de euros (111,68 millones menos que el año anterior). Una de las características a destacar es que se viene consumiendo gran cantidad de pares pero de menor calidad y de menor precio. En el año 2009 el precio medio de producto consumido fue de 5,10 euros/par, lo que supone que se redujo un 1,80% respecto al año anterior y si lo comparamos con el de hace siete años el precio medio ha caído más del 62%. 7.- COMERCIO EXTERIOR. El comercio exterior de calzado (exportaciones + importaciones) alcanzó el pasado año unas estimaciones de 436,38 millones de pares, por un valor de 3.456,04 millones de euros. 8 7.1.1.- Exportación. La exportación en 2009 ascendió a 100,67 millones de pares (disminución de 1,68 millones respecto a 2008), por un importe de 1.695,13 millones de euros (114,39 millones menos que el anterior año), cifras que representan un -1,64% y un -6,33%, respectivamente. La propensión a exportar es del 100,25% en volumen y el 102,87% en valor, lo que indica que la mayor parte de la producción de calzado se destina a la exportación, verdadero motor de la actividad industrial. El grado de competitividad de las exportaciones depende tanto de los precios relativos de los productos como de la calidad y grado de penetración en los países de 9 destino. Por ello, es importante la recuperación de las expectativas de las empresas a través de la reducción de costes laborales y/o aumento de la productividad respecto a otros países competidores del sector. Francia e Italia, se mantienen como los principales destinos de las exportaciones de calzado español. Si se analizan los precios, se comprueba que el precio medio de exportación ha pasado de 17,68 euro/par en 2008 a 16,84 euros/par en 2009, lo que supone una caída en los precios medios del 6,76%, respecto al año anterior. A pesar de la fortaleza del euro respecto al dólar España está manteniendo prácticamente la cantidad de pares exportados pero dada la retracción de la demanda mundial para lograrlo ha tenido que bajar el precio de venta 10 Analizando las exportaciones por zonas y países de destino, podemos destacar los siguientes: Se confirma la importancia de la Unión Europea, que absorbió el 80,22% del valor total exportado en el ejercicio 2009 (1.359,90 millones de euros, lo que supone una disminución de 12,99 millones de euros respecto a 2.008). La UE., cuya demanda es muy exigente, absorbe más de las tres cuartas partes del valor y el 82,8% de la cantidad exportada de calzado. Las empresas intentan aumentar la presencia en nuevos mercados y afianzar los tradicionales, a la espera de que una vez superada la crisis, estos países vuelvan a ser tan importantes para el calzado español como lo eran en el pasado. Francia es el primer país de destino por valor y volumen de nuestras exportaciones. Los 382,59 millones de euros exportados suponen un aumento de 22,57 millones de euros sobre el año anterior. Representa el 22,57% del valor exportado y el 27% del volumen. En segundo lugar en valor y en tercero en cantidad exportada se sitúa Italia. Con un valor exportado de 191,70 millones de euros, supone un aumento de 14,08 millones de euros respecto al 2008. Es de destacar que a este país se han vendido 191,70 millones de pares, (1,28 millones de pares menos que el año anterior. Representa el 11,31% del valor exportado y el11,8% del volumen. El tercer lugar en valor y el cuarto en volumen lo ocupa Alemania, con 169,67 millones de euros. La exportación ha crecido en 4,10 millones de euros en relación al año anterior, siendo la cantidad exportada superior en 0,71 millones de pares a la de 2008. Alemania sigue siendo un importante cliente del calzado español a pesar de aumentar las compras de los países asiáticos y del este europeo, que practican unos precios con los que nuestra industria del calzado le es muy difícil poder competir. Este mercado absorbe el 10,01% del valor de la exportación y el 9,95% en cantidad. Reino Unido ocupa el cuarto puesto en valor y el quinto en cantidad. Ha reducido el valor de sus compras en 17,81 millones de euros, pero el número de pares aumentó en 420.000. Supone el 8,87% del valor exportado y el 7,09% en volumen. El quinto lugar en valor y el segundo en volumen lo ocupa Portugal, con un decremento de 12,7 millones de euros respecto al anterior año y un descenso del 1,28% en cantidad. A este país le vendemos productos de menos calidad. Representa el 8,44% del valor y del 11,80% en cantidad. Estados Unidos ocupa el sexto lugar en valor y el noveno en cantidad. Este país ha disminuido sus importaciones en 42,51 millones de euros respecto al año anterior y en 1,10 11 millones de pares. Supone una cuota del 4,52% del valor y el 1,9% de la cantidad. No obstante, el precio medio de ventas aumentó, hasta 38,48 euros/par (el precio medio más alto). Un dato que demuestra el buen posicionamiento del calzado español. Los cinco primeros países de destino importan 66,27 millones de pares de calzado por valor de 1.037,28 millones de euros y suponen el 61,19% del valor y el 67,07% del volumen total de las exportaciones de calzado. Otros países también importantes para nuestras exportaciones son, Grecia, Bélgica y Países Bajos. También resulta destacable el desarrollo de la demanda procedente de mercados tradicionalmente importantes para las exportaciones españolas como Dinamarca e Irlanda. Por otra parte, conviene destacar el favorable comportamiento del mercado chino como destinatario de nuestras exportaciones. En 2009 el gigante asiático recibió 410.000 pares de calzado español de alta gama por un valor de 11,02 millones de euros, lo que supone un precio medio del producto de 26,87 euros/par. No obstante, las ventas a este país todavía son bajas teniendo en cuenta el enorme potencial que ofrece. China se ha convertido en nuestro segundo comprador en el sudeste asiático, por detrás de Japón superando por vez primera a Hong Kong. Corea del Sur se ha convertido en una atracción para el exportador español debido a su "dinamismo" y el "creciente interés del consumidor coreano", debido a su afición a poseer zapatos de marcas extranjeras de prestigio. La demanda se centra en un calzado de gama media-alta, no tiene sentido vender productos baratos en Asia. El mercado japonés es importante para el sector del calzado, tanto por su altísimo nivel de renta como propensión de consumo. El país nipón es el decimosegundo comprador de calzado español a nivel mundial y el primero en Asia. Para el año 2009, las exportaciones de calzado de alta gama alcanzan 860.000 pares por valor de unos 22,39 millones de euros. A pesar de que la fortaleza del euro perjudica las exportaciones, España viene incrementado en los últimos años sus ventas a Hong Kong, uno de sus mercados asiáticos más importantes, por detrás de Japón, y junto a Estados Unidos los primeros del mundo en cuanto a precio medio del par exportado (por encima de los 33 euros). Este país es el vigésimo segundo destino de las ventas españolas, alcanzando un valor de 9,46 millones de euros en 2009 España es el segundo exportador de calzado de la UE, vendiéndose zapatos españoles en 144 países del mundo. Esa presencia exterior se consolida, además, con tiendas exclusivas de Calzados de España en más de 94 ciudades de 40 países. 12 7.1.2 Exportación por posiciones. Por partidas arancelarias destaca en 2009 la 64.03 (Calzado de cuero con suela de caucho, cuero) con un volumen de ventas de 42,20 millones de pares, por valor de 1.147,86 millones de euros, lo que representa el 28,65% y el 67,72%, respectivamente de la exportación global. El precio medio de este segmento de calzado asciende a 27,20 euros/par en 2009 frente a los 28,06 del anterior año. Dentro del epígrafe de piel, el calzado de señora predomina sobre los demás, representando las dos terceras partes en valor y en volumen. Solamente el calzado de piel de señora representa el 45% del valor total exportado y tiene como principales destinos: Francia, Reino Unido, Alemania y EEUU. Las ventas de calzado de caballero de piel ocupan el segundo puesto, suponen el 9,94% en cantidad y el 16,40% en valor del total exportado, sus principales destinos son: Francia, Alemania, EEUU, Reino Unido, Portugal e Italia. Le sigue el calzado de niño, con el 7,64% de cuota en volumen y el 7,89% en valor. Dentro del calzado de no piel, el más representativo es el textil, el 27,41% en volumen y el 15,15% en valor, le siguen en importancia el calzado de caucho o plástico. 7.2.- Importación. Durante el año 2009, la importación se redujo en 13,03 millones de pares y 213,92 millones de euros respecto a 2008, alcanzando los 335,71 millones de pares y 1.760,91 millones de euros. Estos datos revelan disminuciones del 1,64% en volumen y del 6,32% en valor, muy similares a las registradas en el mismo período del año anterior. La mayor parte de las compras proceden de China, seguidas a una gran distancia por las de Vietnam, Italia, Portugal, Países Bajos e Indonesia. 13 El precio medio de los productos importados en 2009 fue de 5,25 euros/par, frente a los 5,39 euros/par de 2008, lo que representa un descenso del precio medio del 2,62% respecto al anterior año. El precio medio del calzado barato de plástico y caucho importado (partida arancelaria 64.02) se sitúa en 2,79 euros/par en 2009, frente a los 2,17 euros/par del año anterior. 14 En términos de unidades, el calzado de material plástico representa más de la mitad de la importación, no obstante la importación de calzado de piel está creciendo (teniendo en cuenta que se parte de niveles muy bajos). China es el primer proveedor de calzado de España, al concentrar el 71,07% del total de pares importados, frente al 59,55% de 2008. El volumen de importaciones descendió "por segunda vez en mucho tiempo", 7,23 millones de pares, lo que representa una caída del 2,94%, y del 10,78% en valor del total de las importaciones. El precio medio del calzado procedente de China que en el año 2002 era de 5,17 euros/par, empezó a reducirse año tras año, hasta situarse en 2009 en los 2,59 euros/par, lo que supone una bajada de cerca del 50% en tan sólo ocho años. 15 El segundo proveedor en valor y en volumen es Vietnam. Las importaciones de este país se redujeron en más de 60 millones de pares y en 6,32 millones de euros respecto al 2008. Supone una participación en la importación del 14,12% en valor y del 8,40% en volumen. No obstante, si se analizan los actuales precios-medios de exportación se comprueba que el de Vietnam es de 8,81 euros/par, es decir el de este país triplica al de China. Vietnam, se ha especializado en la producción de calzado deportivo de caballero en piel, debido fundamentalmente a inversiones realizadas sobre todo por empresas estadounidenses (NIKE), lo que le permite practicar precios de venta superiores siendo en este apartado nuestro primer proveedor. Ante la masiva penetración de productos chinos y vietnamitas a bajo coste, se impusieron unos derechos antidumping para algunos tipos de calzados (como se puede comprobar en el apartado: 9.6). La patronal del calzado ha declarado que Vietnam y sobre todo China están desviando sus exportaciones de calzado de piel a la U.Europea, a través de otros países asiáticos, con el objetivo de evitar las medidas arancelarias establecidas. Se ha constatado un notable incremento desde 2007 de las importaciones de calzado en España de países asiáticos, como por ejemplo Camboya. Italia, ocupa el tercer lugar en valor y en cantidad entre nuestros suministradores, con una exportación por importe de 187,24 millones de euros, lo que supone un decrecimiento de 13,19 millones de euros respecto al año anterior. El precio medio es de 23,43 euros/par, Italia es el principal proveedor de calzado de señora en piel, fundamentalmente de calzado de moda, calidad y diseño, (de precio alto) y en menor medida de calzado deportivo de marca (de origen Vietnam). Representa una cuota del 10,63% en valor y del 2,38% en volumen. En cuarto lugar en valor y volumen se sitúa Portugal con una cantidad importada de 16,22 millones de pares (7,69 millones más que en 2008). Supone una cuota del 4,83% en cantidad y del 5,78% en valor. El precio medio de los productos importados de este país sigue siendo de los más caros, a pesar de haber bajado mucho. Otros países origen de nuestras importaciones son, Países Bajos, Indonesia, Francia, India y Marruecos. Del total de los 84 países que nos suministraron calzado en 2009, solamente los tres primeros enviaron 274,78 millones de pares por un importe de 1.053,72 millones de euros, cifra que representa el 59,84% del valor de las importaciones de calzado y el 81,85% del volumen. 16 A la partida arancelaria 64.03 (Calzado de cuero y suelo de caucho, cuero…) corresponde la mayor parte del valor de las importaciones de calzado con 879,33 millones de euros lo que representa el 69,11% que corresponden a 79,89 millones de pares. El precio medio del producto importado se sitúa en 16,88 euros/par frente a los 27,20 euros/par del calzado exportado. 7.3.- Balanza Comercial. La balanza comercial recoge las transacciones comerciales de los productos durante un período determinado. En el siguiente cuadro se encuentran reflejados los flujos por años naturales. 17 La balanza comercial del calzado en 2009 por segundo año presenta un saldo deficitario por importe de 65,78 millones de euros, lo que supone 7,92 millones de euros más que el año anterior. Esta evolución del comercio exterior donde los valores exportados e importados tienden a equilibrarse era lo esperable de un sector como el calzado donde el coste de la mano de obra pesa mucho en el coste final del producto y en donde la liberación comercial favorece la entrada de producto barato frente al que no se puede competir por precio. La balanza comercial del sector calzado vino presentando tradicionalmente un saldo positivo. Durante los años comprendidos entre 1997 y 2003 los superávit fueron considerablemente elevados y es a partir del 2008, cuando el déficit en valor aparece por vez primera. Indudablemente y a pesar de la fortaleza del euro, la recuperación de nuestros mercados tradicionales ha influido en este resultado. 18 8.- FICE. La Federación de Industrias de Calzado Español, reconocida por la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio como Entidad Colaboradora de la Administración, es la organización empresarial que representa los intereses del sector tanto a nivel nacional como internacional. FICE representa en su conjunto más del 90% de la producción total de las empresas del calzado y su creación es del año 1997. FICE señala los siguientes puntos fuertes y débiles del sector: 8.1. Principales Puntos Fuertes: - Sector con alta propensión exportadora, más del 98% en valor y cantidad. Diversificación de mercados. Alta calidad de nuestros productos. La rapidez en responder a las exigencias y cambios de la moda, así como a las necesidades de los consumidores. Excelente relación calidad-precio. Diseño/moda de vanguardia. Servicio rápido de entrega de pedidos. Concentración geográfica con respecto a proveedores. Larga tradición zapatera. La industria española del calzado tiene cada vez mayor presencia en el mercado exterior. 8.2. Se señalan como Puntos Débiles: - Todavía existe elevada atomización de la industria. Los altos costes de una industria manufacturera de mano de obra intensiva. Poco músculo financiero. Falta de recursos humanos especializados. 19 - Excesiva dependencia en determinados mercados de la paridad euro frente al dólar. Desconocimiento por parte del consumidor de las características de la oferta española (marcas). Si bien se está desplegando una gran campaña para potenciar la marca “calzado de España”. 8.3. Ferias: 9.- EXPECTATIVAS DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO PARA EL AÑO 2010. Se es consciente de que se está atravesando una situación complicada y lo será para muchos sectores de la economía nacional, europea y mundial. El calzado no es la excepción. 2010 será un año que se encontrará envuelto en un ambiente de pesimismo generalizado, madurado a lo largo de los años 2008 y 2009 en el que haciendo buenas las leyes de Murphy, todo lo susceptible de empeorar ha empeorado. Lo más relevante, en estos momentos, es que el mundo ha pasado por crisis mucho peores y que las lecciones constituyen un material valioso para afrontar la actual. Estados Unidos, la primera economía mundial, está en recesión desde enero de 2008. Ha fallado el consumo privado, que hasta ahora ha sostenido un crecimiento precario, lastrado por un sector inmobiliario que atraviesa una recesión larga y profunda. El lado positivo está la contención del precio del petróleo, que ha devuelto a los consumidores una parte del poder adquisitivo perdido. Pero el abaratamiento del petróleo y otras materias primas está teniendo un efecto negativo inesperado, despertar temores de deflación. En la eurozona, la situación recesiva parece por el momento menos aguda, pero lejos de remitir, se intensificará. Se presenta un deterioro de las economías avanzadas y la posibilidad de que las emergentes tiren de la economía global se están desvaneciendo casi totalmente. 20 En España, los indicadores disponibles apuntan a una intensificación de la contracción de la actividad económica. El consumo interno seguirá debilitándose, sobre todo en bienes duraderos, debido sobre todo a unas condiciones financieras más restrictivas, al aumento del paro y sobre todo al temor a las perspectivas futuras. La situación económica de la industria española del calzado se verá afectada entre otras por las siguientes variables: - La crisis económica mundial, que está teniendo una particular incidencia en los mercados más importantes del calzado español: la UE (principal zona de destino de nuestras exportaciones de calzado, lo que hace muy sensible su situación económica), EEUU (debilidad del dólar) y Rusia. - Los productos de moda, como es el calzado, se verán directamente afectados por la recesión económica prevista en EE.UU., con el consiguiente descenso del consumo. - Se espera que los recursos energéticos sigan a unos precios elevados y con posibilidad de que sigan subiendo. - Mantenimiento de bajos tipos de interés en la zona de la Unión Europea durante al menos todo el año 2010. - Creciente competencia de nuevos países productores. China aparece como la principal amenaza, por competir con un producto de muy bajo precio debido a sus reducidos costes, su laxa regulación laboral y medioambiental y las distorsiones de mercado propias de un sistema aún regulado. - Fuertes inversiones en materia medioambiental, incluidas las previsibles para hacer frente al protocolo de Kyoto y el comercio de emisiones de CO2. - Infraestructuras de comunicaciones insuficientes y con cierto grado de ineficiencia. - Mejorar las carencias existentes en distribución e impulsar la cooperación empresarial como pilar básico de la estrategia para asegurar la competitividad actual de la industria. - Destacar con lanzamiento de nuevos productos y de mayor calidad. Las exportaciones lógicamente aumentarán a las zonas con mayor crecimiento económico, ya que aumentarán su demanda de exportaciones españolas, siempre que se estabilice el margen de beneficios y se mantenga la estabilidad de los precios de las exportaciones. Resumiendo, 2010 será un año difícil para este sector dada la actual situación económica internacional, que será menos favorable a la registrada en 2009 y que por tanto, afectará directamente a un sector de bienes de consumo como es el calzado. ------------------------- x --------------------- 21 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMEX DE PRODUCTOS INDUSTRIALES SECTOR CALZADO-2009 INDICE 1.- Definición del Sector. 2.- Evolución de la Economía Internacional y de España en 2009. 2.1.- Economía Internacional. 2.2.- Economía Española. 2.3.- El Comercio Mundial. 3.- El Sector del Calzado. 3.1.- Introducción. 3.2.- Estructura del Sector. 4.- Evolución del Sector. 4.1.- Introducción. 4.2.- Principales Magnitudes Económicas del Sector. 5.- Producción. 6.- Consumo. 7.- Comercio Exterior. 7.1.7.2.7.3.7.4.8.- Introducción. Balanza Comercial. Exportación. Importación. FICE. 8.1.- Puntos Fuertes según el Sector. 8.2.- Puntos Débiles según el Sector. 8.3.- Ferias. 9.- Expectativas de la Industria para el año 2010. Bibliografía - Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. (Mº de Economía y Hacienda). - INE (Instituto Nacional de Estadística). -Mº de Economía y Hacienda -. - ICEX (Instituto de Comercio Exterior). Mº de Industria, Turismo y Comercio-. - Subdirección Gral. de Análisis, Estrategia y Evaluación. (Mº Industria, Turismo y Comercio). - OMC (Organización Mundial del Comercio). - OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). - Banco de España. - Revistas y prensa especializadas. 22