El mercado de productos de limpieza domestica en

Notas Sectoriales
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en México D.F.
El mercado de
los productos
de limpieza
doméstica en
México
1
Notas Sectoriales
El mercado de
los productos
de limpieza
doméstica en
México
Esta nota ha sido elaborada por José Alfredo Vallejo
Canalé y actualizada por Luis Miguel Rosso Pantoja
bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F.
Septiembre 2011
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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
ÍNDICE
CONCLUSIONES
5
I. DEFINICION DEL SECTOR
SECTOR
1. Delimitación del sector
2. Clasificación arancelaria
7
7
8
II. OFERTA
1. Características del mercado nacional
2. Tamaño del mercado
3. Producción local
4. Importaciones y exportaciones
10
10
11
13
15
III. ANÁLISIS CUALITATIVO
CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. Tendencias generales del consumo
1.1. Factores sociodemográficos
1.2. Factores económicos
2. Evolución del mercado laboral
3. Nivel de ingresos
4. Efectos de la influenza
5. Tendencias
27
27
27
27
33
34
35
36
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
FOR MACIÓN
38
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO
PR ODUCTO ESPAÑOL
40
VI. DISTRIBUCIÓN
41
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
1. Formalidades de importación
2. Contribuciones
3. Formas de pago
4. Condiciones de suministro
43
43
45
47
48
VIII. ANEXOS
1. Ferias
2. Publicaciones del sector
49
49
49
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3
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
3. Asociaciones
4. Bibliografía y direcciones de interés
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51
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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
CONCLUSIONES
Los productos de limpieza doméstica en México han tenido un comportamiento en consonancia con los datos macroeconómicos de crecimiento del país durante el período de 2002 2011. El consumo se ha reactivado tras la desaceleración económica sufrida en el año 2009.
Este sector se encuentra en una etapa madura, por lo que las posibilidades de expansión
comercial se orientan principalmente a productos especializados, innovadores y de nueva introducción, adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos en los hogares mexicanos.
México es un mercado 2,5 veces mayor al de España con amplias perspectivas de crecimiento tanto en poder adquisitivo de los mexicanos como en la introducción de productos
cada vez más novedosos que responden a mayores exigencias por parte de los consumidores.
La producción nacional hace frente al consumo interno, y la posición en la balanza comercial
para este tipo de productos es exportadora, siendo Estados Unidos el destino del 78% de lo
exportado. Sin embargo, uno de cada 5 mexicanos tiene ingresos considerados altos o medios-altos y es un nicho de mercado a tomar en cuenta por los fabricantes españoles y extranjeros a la hora de ofrecer productos que si bien es cierto son de baja demanda, responden a las necesidades peculiares de estos consumidores.
El principal proveedor mexicano del exterior son los Estados Unidos de América, ya que tanto por la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como por la
cercanía y la conexión terrestre con ese país, el comercio de productos estadounidenses representa, en términos generales, el 75 por ciento del total importado por México. El segundo
proveedor es Alemania con apenas un 5% de cuota. Los productos españoles se van
abriendo nichos de mercado poco a poco, con productos muy específicos en los cuales no
tienen competencia, como las ceras para suelos de madera o colorantes y blanqueadores
para textiles.
En cuanto a los fabricantes líderes, se puede afirmar que las grandes multinacionales extranjeras dominan el mercado, aunque la producción es nacional. PROCTER & GAMBLE, COLGATE PALMOLIVE y SC JOHNSON son las más fuertes en función de los productos que fabrican y comercializan, pero también hay pequeños fabricantes locales que ocupan primeros
puestos, como INDUSTRIAS ALEN.
Sobre el precio se puede comentar que los productos de limpieza doméstica son bastante
sensibles al precio, sin embargo es la calidad y la labor de promoción la que determina la
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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
compra del producto. En el caso de los productos especializados, lo que determina la compra es en definitiva la idoneidad del producto según el uso que se requiera.
En lo que respecta a los canales de distribución, cada vez es más grande la oferta y los formatos entre los cuales el consumidor puede adquirir sus productos, por lo que se aconseja
la diversidad de canales en función del público objetivo para el cual va dirigido cada producto. Los empresarios españoles ven oportunidades en productos especializados para el canal
profesional.
En cuanto a las facilidades de acceso al mercado, el Tratado de Libre Comercio firmado entre México y la Unión Europea facilita que estos productos carezcan de arancel. Las Normas
Oficiales Mexicanas (NOMs) aplicables son NOM-050-SCFI-2004 y la NOM-189-SSA1/SCFI2002, ambas relativas al etiquetado.
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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
I.
DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
SECTOR
Esta nota sectorial tiene como objeto el análisis del mercado de los productos de limpieza
doméstica en México, de los cuales enumeramos los más comunes y de mayor venta en los
principales centros de distribución en México:
•
•
Limpiadores líquidos
o
Multiusos
o
Para vidrios
o
Para alfombras, moquetas y tapicerías
o
Aceites y pulimentos para muebles
Limpieza de baño
o
Aromatizantes para WC
o
Limpiadores para WC y cañerías
•
Aromatizantes y desodorantes de ambiente
•
Productos para el lavado de la piel
•
Limpieza de cocina
•
o
Lavavajillas a mano y automáticas (líquidos, en polvo y en pasta)
o
Limpiadores de metales
o
Limpiadores para hornos
Lavandería
o
Jabones en barra
o
Detergentes (líquidos y en polvo)
o
Suavizantes
o
Eliminadores de manchas
o
Blanqueador/cloro
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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
En cuanto a limpieza de cocina, es destacable la ausencia de líquidos de limpieza de placas vitrocerámicas, dado que éstas no se han consolidado en el mercado mexicano y tienen
poca presencia en los hogares.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
ARANCELARIA
A continuación se incluye un cuadro con las partidas arancelarias de los productos
objeto de estudio.
Cuadro 1: Fracción arancelaria y descripción.
Fracción Descripción
33 ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE PERFUMERIA DE TOCADOR O DE
COSMETICA.
33.07 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales,
preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador
o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes.
Preparaciones para perfumar o desodorizar locales, incluidas las preparaciones odoríferas
para ceremonias religiosas:
3307.49 Las demás.
3307.49.99 Las demás.
34 JABONES, AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, PREPARACIONES PARA LAVAR, PREPARACIONES LUBRICANTES, CERAS ARTIFICIALES, CERAS PREPARADAS, PRODUCTOS DE
LIMPIEZA, VELAS Y ARTICULOS SIMILARES, PASTAS PARA MODELAR, CERAS PARA
ODONTOLOGIA Y PREPARACIONES PARAODONTOLOGIA A BASE DE YESO.
34.01 Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras,
panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; papel, guatas,
fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes.
---Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guatas, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes:
3401.19 Los demás.
3401.19.99 Los demás.
3401.20 Jabón en otras formas.
3401.20.01 Jabón en otras formas.
3401.30 Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en
crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón
3401.30.01 Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en
crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón
34.02 Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la venta al por menor:
3402.20 Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor.
3402.90 Las demás.
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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
3402.90.99 Las demás.
34.03 Preparaciones lubricantes (incluidos los aceites de corte, las preparaciones para aflojar
tuercas, las preparaciones antiherrumbre o anticorrosión y las preparaciones para el desmoldeo, a base de lubricantes) y preparaciones del tipo de las utilizadas para el ensimado
de materias textiles o el aceitado o engrasado de cueros y pieles, peletería u otras materias, excepto las que contengan como componente básico 70% o más en peso de aceites
de petróleo o de mineral bituminoso.
Que contengan aceites de petróleo o de mineral bituminoso:
3403.99 Las demás.
3403.99.99 Las demás.
34.04 Ceras artificiales y ceras preparadas.
3404.90 Las demás.
3404.90.99 Las demás.
34.05 Betunes y cremas para el calzado, encáusticos, abrillantadores (lustres) para carrocerías,
vidrio o metal, pastas y polvos para fregar y preparaciones similares (incluso papel, guatas,
fieltro, tela sin tejer, plástico o caucho celulares, impregnados, recubiertos o revestidos de
estas preparaciones), excepto las ceras de la partida 34.04.
3405.10 Betunes, cremas y preparaciones similares para el calzado o para cueros y pieles.
3405.90 Las demás.
3405.90.99 Las demás.
Fuente: Elaboración propia a partir de laLey TIGIE.
En México la Ley de Tarifas e Impuestos Generales a la Importación y Exportación
(TIGIE), publicada por la Secretaría de Economía anualmente, regula la clasificación en consonancia con la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/SA) hasta las primeras seis cifras. Se pueden dar diferencias con el código TARIC utilizado en Europa.
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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
II.
OFERTA
1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO NACIONAL
En relación a los fabricantes, en México están presentes las grandes multinacionales de la
industria química. Según entrevistas a distribuidores mexicanos, es muy difícil competir con
este tipo de empresas en las grandes superficies. Si observamos el listado que anualmente
edita CNN expansión, dentro de las 500 empresas más importantes de México encontramos
11 empresas químicas. En algunas, como Henkel, la fabricación de detergentes y productos
de limpieza es una de sus líneas principales. Otras como Procter & Gamble o ColgatePalmolive no aparecen en este listado pero tienen una importante presencia en los supermercados mexicanos.
Listado 1: Las empresas químicas más importantes de México.
Alpek
DuPont México
Kuo Químico
Praxair México
Dow Química
Grupo Celanese
Cydsa NL
Henkel Méx
Grupo Idesa
Sherwin Williams
Grupo Pochteca
Fuente: Las 500 empresas más importantes de México. CNN Expansión.
Junto a estas grandes empresas existen una variedad de productores independientes medianos o pequeños. Esta producción puede estar dedicada al consumo propio (grandes empresas de servicios de limpieza) o a la fabricación con la marca del distribuidor.
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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
2. TAMAÑO DEL MERCADO
Para establecer una estimación del tamaño del mercado se han utilizado dos fuentes de información diferente. Por un lado, los datos de producción se han obtenido del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), basados en la clasificación SCIAN. Estos datos se
obtienen en miles de pesos mexicanos, que se han convertido a dólares americanos utilizando el tipo de cambio interbancario promedio de los publicados por el Banco de México para
2008, 2009 y 2010. Por otro lado, se han obtenido los datos de importación y exportación de
las partidas arancelarias mencionadas en el punto 2.
Cuadro 2: Indicador de Consumo Aparente de productos de limpieza en México.
2008
2009
2010
2009/
2009/20
09/2010
2010
PRODUCCIÓN
3.068.614.941
3.086.392.199
3.425.290.714
10,9
10,98%
+ IMPORTACIONES
+ 606.796.965
+ 524.111.996
+ 620.299.352
18,35%
18,35%
- EXPORTACIONES
- 746.232.437
- 772.677.147
- 750.766.972
- 2,84%
2,84%
2.929.179.469
2.837.827.048
3.294.823.094
16,10%
16,10%
Indicador de Consumo Aparente I.C.A.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del WTA y del INEGI. Datos en dólares americanos
Los datos reflejan un importante crecimiento en el consumo interno el último año, con un
crecimiento del 16,10%. En el gráfico 1 puede observarse cómo México es un país netamente productor, pues el consumo se encuentra por debajo de la producción nacional total y las
exportaciones por encima de las importaciones.
Para identificar oportunidades en este mercado tendremos que analizar pormenorizadamente el comportamiento consumidor en los diferentes productos que conforman el estudio. Se
puede adelantar que los productos importados son de gama alta o productos especializados
que la producción local no es capaz de satisfacer. Por tanto, es en estos segmentos donde
tiene cabida el producto español, ya que la competencia es menor y el factor precio no es
determinante para la compra.
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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
Gráfico 1: Indicador de Consumo Aparente de productos de limpieza en México.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del WTA y del INEGI. Datos en dólares americanos
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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
3. PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓ N LO
LOCAL
Según la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera elaborada por el INEGI la producción bruta total de los productos elaborados para el apartado “Fabricación de jabones, limpiadores y preparaciones de tocador” presenta un valor de 43.158.663.000 pesos para 2010.
Al tipo de cambio promedio, esto supone alrededor de 3.425 millones de dólares americanos. Para una mayor coherencia con el resto de los datos del estudio, se han pasado los datos a dólares americanos aplicando el tipo interbancario promedio publicado por el Banco
Central de México para los años 2008, 2009 y 20101.
Los sectores se agrupan según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte
(SCIAN). Se ofrecen datos de producción desagregados, pero no hay una correspondencia
con una partida arancelaria determinada.
Cuadro 3: Fabricación de jabones y limpiadores en México por categorías.
Concepto
2008
2009
2010
3.068.
068.614.
614.941
3.086.
086.392.
392.199
3.425.
425.290.
290.714
203.957.156
182.536.776
225.813.175
97.521.422
71.217.013
76.353.571
116.383.348
114.236.553
129.516.905
91.040.054
95.464.710
115.427.460
1.192.552.385
1.277.961.738
1.429.558.651
Suavizantes de tela
341.089.739
327.232.467
396.097.698
Jabón para lavandería en panes
205.073.987
197.077.563
205.403.730
Jabones de tocador
266.734.473
259.819.391
271.765.079
Productos secundarios, desechos y subproductos
438.743.474
451.960.178
444.181.429
Otros productos no genéricos
115.518.902
108.885.810
131.173.016
Fabricación total de jabones y limpiadores
Blanqueadores de ropa. Líquido
Desinfectantes. Base de pino
Desinfectantes. Otros
Detergentes líquidos de uso doméstico
Detergentes en polvo de uso doméstico
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. (INEGI) Datos en dólares americanos
Los datos reflejan una recuperación de la crisis del 2009, con datos de crecimiento en la
producción del 11% en el último año. El concepto con mayor importancia es el de “Detergentes en polvo de uso doméstico” (40% del total), con un crecimiento del 5%.
Tipo de cambio promedio interbancario. 2008: 11,11 MXN/USD; 2009: 13,46 MXN/USD; 2010: 12,06
MXN/USD. Fuente: Banco de México
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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
Gráfico 2: Fabricación de jabones y limpiadores en México por categorías.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. (INEGI) Datos en dólares americanos
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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
4. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
A continuación se presenta un estudio del comercio exterior de los productos de limpieza en
función de las partidas mencionadas en el apartado 2. Se analizarán los datos de importación - exportación para el sector y luego los datos de cada partida.
Cuadro 4: Importaciones totales. [USD]
Partida
Descripción
Cuota
2008
2009
2010
606.
606.796.
796.965
524.
524.111.
111.996
Variación
%2008
%2009
%2010
09/10
620.
620.299.
299.352
100
100
100
18.35
TOTALES
IMPORTACIONES
330749
Prep. Odorizante
38.460.202
32.120.452
35.109.770
6,34
6,13
5,66
9.31
340119
Jabon
23.310.021
19.321.124
20.910.713
3,84
3,69
3,37
8.23
340120
Jabon (otras formas)
15.962.516
11.708.777
14.660.085
2,63
2,23
2,36
25.21
340130
Lavado de la piel
14.397.821
16.944.230
14.687.513
2,37
3,23
2,37
- 13.32
3402
Prep. de limpieza
295.057.908
253.740.152
274.792.560
48,63
48,41
44,30
8.30
3403
Prep. lubricantes
166.965.497
142.096.201
191.818.840
27,52
27,11
30,92
34.99
3404
Ceras
26.462.133
27.711.146
46.044.376
4,36
5,29
7,42
66.16
3405
Betún y crema
26.180.867
20.469.914
22.275.495
4,31
3,91
3,59
8.82
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Trade Atlas
Tras la caída por la crisis del 2009, los datos totales reflejan una recuperación del sector que,
con un crecimiento el último año del 18,35%, supera los datos reflejados para 2008.
De las partidas analizadas, la partida 3402 sirve como cajón de sastre en donde se engloban todo tipo de productos. La siguiente partida en importancia es la 3403, que aglutina
principalmente a preparaciones lubricantes, excluyendo las ceras. El resto de partidas siguen
un crecimiento muy desigual con la media, si bien su porcentaje es menor respecto a las dos
primeras partidas, que copan más del 75 por ciento del total.
Gráfico 3: Distribución de las importaciones según partida arancelaria.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Trade Atlas
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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
Cuadro 5: Exportaciones totales. [USD]
Partida
Descripción
Cuota
2008
2009
2010
Variación
%2008
%2009
%2010
09/10
TOTALES
EXPORTACIONES
746.232.437
772.677.147
750.766.972
100.00
100.00
100.00
- 2.84
3307.49
Prep. Odorizante
171.128.115
261.865.476
234.660.637
22,93
33,89
31,26
- 10.39
3401.19
Jabon
17.849.427
18.552.906
18.702.192
2,39
2,40
2,49
0.80
3401.20
Jabon (otras formas)
46.809.015
25.667.230
20.869.201
6,27
3,32
2,78
- 18.69
3401.30
Lavado de la piel
51.416.817
2.516.236
4.112.905
6,89
0,33
0,55
63.45
3402
Prep. de limpieza
393.599.231
419.405.689
425.380.105
52,74
54,28
56,66
1.42
3403
Prep. lubricantes
11.772.648
8.357.741
8.750.284
1,58
1,08
1,17
4.70
3404
Ceras
35.307.776
16.788.694
22.289.317
4,73
2,17
2,97
32.76
3405
Betún y crema
18.349.408
19.523.175
16.002.331
2,46
2,53
2,13
- 18.03
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Trade Atlas
Las exportaciones desde México se mantienen este período alrededor de los 750 millones
de dólares. Se centran en preparaciones de limpieza (56%) y odorizantes (31%), quedando
las exportaciones del resto de partidas con menor importancia.
Gráfico 4: Distribución de las exportaciones según partida arancelaria.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Trade Atlas
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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
Análisis individualizado de las partidas:
- Partida 3307.49 (Preparaciones para perfumar o desodorizar locales)
En este caso México tiene una posición exportadora, siendo el valor total de las exportaciones de 234 millones de dólares, principalmente dirigidas a Estados Unidos. Esto se debe a
que las grandes corporaciones tienen fábricas en México por su menor coste y luego exportan el producto a Estados Unidos y Canadá.
Cuadro 6: 3307.49 Importaciones totales. [USD]
País
2008
2009
Cuota de participación.
2010
%2008
%2009
Variación.
%2010
09/10
TOTAL
38.460.202
32.120.452
35.109.770
100.00
100.00
100.00
9.31
Estados Unidos
19.689.708
17.829.458
20.277.015
51.20
55.51
57.75
13.73
Canadá
5.008.534
6.397.379
8.827.722
13.02
19.92
25.14
37.99
China
2.121.279
2.676.998
1.958.023
5.52
8.33
5.58
- 26.86
Tailandia
1.001.208
507.192
885.013
2.60
1.58
2.52
74.49
Suiza
1.587.771
1.431.017
759.709
4.13
4.46
2.16
- 46.91
Polonia
0
373
485.019
0.00
0.00
1.38
∞
Turquía
812.145
586.275
460.898
2.11
1.83
1.31
- 21.39
Italia
917.818
831.193
403.164
2.39
2.59
1.15
- 51.50
Malasia
86.344
70.137
304.545
0.22
0.22
0.87
334.21
España
3.348.229
137.608
219.201
8.71
0.43
0.62
59.29
Fuente: World Trade Atlas
El 57% de los productos importados bajo esta rúbrica provienen de los Estados Unidos,
siendo el principal socio comercial de México. Cabe destacar la creciente importancia de
Canadá, con una cuota del 13% en 2008, actualmente importa el 25% de las preparaciones
para perfumar o desodorizar. China se sitúa en el tercer lugar con alrededor de dos millones
de dólares americanos anuales.
El resto de países tienen una menor importancia. España apenas obtiene una cuota del
0,6%. El buen dato aportado en 2008 probablemente se deba a una venta puntual.
Cuadro 7: 3307.49 Exportaciones totales. [USD]
País
2008
2009
Cuota de participación.
2010
%2008
%2009
Variación
%2010
09/10
TOTAL
171.
171.128.
128.115
261.
261.865.
865.476
234.
234.660.
660.637
100.00
100.00
100.00
- 10.39
Estados Unidos
158.016.224
237.751.330
209.971.254
92.34
90.79
89.48
- 11.68
5.472.470
6.648.359
7.437.097
3.20
2.54
3.17
11.86
Canadá
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F.
17
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
9.850
7.082.430
4.993.628
0.01
2.70
2.13
- 29.49
1.869.944
1.674.062
2.403.591
1.09
0.64
1.02
43.58
Panamá
658.993
983.748
1.539.412
0.39
0.38
0.66
56.48
Guatemala
645.877
859.580
1.239.354
0.38
0.33
0.53
44.18
Australia
417.512
251.969
1.088.066
0.24
0.10
0.46
331.83
El Salvador
437.430
485.220
958.089
0.26
0.19
0.41
97.45
Honduras
750.849
515.572
943.057
0.44
0.20
0.40
82.91
Colombia
187.741
607.375
891.619
0.11
0.23
0.38
46.80
Japón
Costa Rica
Fuente: World Trade Atlas
El 90% de los productos desodorizantes mexicanos tienen como destino los Estados Unidos. Canadá aumenta su importancia también como mercado para los productos mexicanos, creciendo un 10% anualmente. Hacia el resto de países se producen exportaciones
puntuales que no llegan a representar un 1% del total.
- Partida 3401.19 (Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, en
barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes)
Cuadro 8: 3401.19 Importaciones totales. [USD]
País
2008
2009
Cuota de participación.
2010
%2008
%2009
Variación.
%2010
09/10
TOTAL
23.310.021
19.321.124
20.910.713
100.00
100.00
100.00
8.23
Estados Unidos
14.956.135
10.820.929
11.938.144
64.16
56.01
57.09
10.32
Israel
5.257.351
6.116.879
5.850.299
22.55
31.66
27.98
- 4.36
China
564.506
599.464
1.112.364
2.42
3.10
5.32
85.56
Canada
640.701
573.924
919.630
2.75
2.97
4.40
60.24
Corea del Sur
126.442
157.530
377.387
0.54
0.82
1.80
139.57
Francia
477.167
129.356
212.389
2.05
0.67
1.02
64.19
Malaysia
67.876
266.080
106.720
0.29
1.38
0.51
- 59.89
Alemania
25.034
30.983
58.866
0.11
0.16
0.28
89.99
2.289
4.285
56.425
0.01
0.02
0.27
1216.80
67.382
305.525
56.060
0.29
1.58
0.27
- 81.65
Reino Unido
Italia
Fuente: World Trade Atlas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F.
18
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
Las ventas a México de preparaciones con base jabonosa se mantienen alrededor de los 20
millones de dólares. El principal proveedor de México es Estados Unidos, con una cuota del
60%. Destacar que el segundo proveedor es Israel, con una cuota del 28%, desbancando a
España, que en el estudio previo de 2005 se situaba en segunda posición con ventas por valor de 2,8 millones de dólares. Los datos para España en 2010 (22.230 USD) reflejan una importante pérdida de cuota de mercado.
Cuadro 9: 3401.19 Exportaciones totales. [USD]
País
2008
2009
Cuota de participación.
2010
%2008
%2009
Variación.
%2010
09/10
TOTAL
17.
17.849.
849.427
18.
18.552.
552.906
18.
18.702.
702.192
100.00
100.00
100.00
0.80
Estados Unidos
16.531.611
15.561.037
11.404.468
92.62
83.87
60.98
- 26.71
Argentina
49.280
850.169
2.756.107
0.28
4.58
14.74
224.18
Perú
94.788
223.082
562.167
0.53
1.20
3.01
152.00
Chile
18.336
55.231
522.449
0.10
0.30
2.79
845.93
429.846
402.999
491.841
2.41
2.17
2.63
22.05
14.105
14.069
488.675
0.08
0.08
2.61
3373.42
0
0
452.281
0.00
0.00
2.42
0.00
189.842
540.026
411.554
1.06
2.91
2.20
- 23.79
Panamá
Costa Rica
Vietnam
Guatemala
Fuente: World Trade Atlas
El 60% de las exportaciones se realizan a Estados Unidos el último año, siendo esta cuota
del 84% en 2009 y del 92% en 2008. El resto se reparte de manera irregular entre países latinoamericanos principalmente.
- Partida 3401.20 (Jabón en otras formas)
México es un país principalmente exportador de este tipo de productos.
Cuadro 10: 3401.20 Importaciones totales. [USD]
País
2008
2009
Cuota de participación
2010
%2008
%2009
Variación
%2010
09/10
TOTAL
15.
15.962.
962.516
11.
11.708.
708.777
14.
14.660.
660.085
100.00
100.00
100.00
25.21
Estados Unidos
11.307.096
7.817.149
10.352.293
70.84
66.76
70.62
32.43
1.609.447
1.291.213
1.081.560
10.08
11.03
7.38
- 16.24
Reino Unido
430.947
1.133.778
976.112
2.70
9.68
6.66
- 13.91
China
710.442
534.489
829.609
4.45
4.56
5.66
55.22
Canadá
699.604
231.434
382.718
4.38
1.98
2.61
65.37
Malasia
166.146
28.616
322.618
1.04
0.24
2.20
1027.40
Francia
104.802
123.862
153.168
0.66
1.06
1.04
23.66
Ecuador
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F.
19
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
Alemania
Italia
209.617
66.295
119.123
1.31
0.57
0.81
79.69
31.877
38.292
55.648
0.20
0.33
0.38
45.33
Fuente: World Trade Atlas
Un 70% de los productos importados provienen de Estados Unidos. Las cuotas de Ecuador
(7%), Reino Unido (6%) y China (5%) distan mucho del país norteamericano. España exportó
por valor de 29.454 dólares en 2010, obteniendo una cuota menor al 1%.
Cuadro 11: 3401.20 Exportaciones totales. [USD]
País
2008
2009
Cuota de participación.
2010
%2008
%2009
Variación.
%2010
09/10
TOTAL
46.
46.809.
809.015
25.
25.667230
20.
20.869.
869.201
100.00
100.00
100.00
- 18.69
Estados Unidos
37.745.049
19.019896
14.444.485
80.64
74.10
69.21
- 24.06
Cuba
4.255.297
3.234233
5.014.382
9.09
12.60
24.03
55.04
Guatemala
1.640.304
260.572
230.870
3.50
1.02
1.11
- 11.40
0
0
216.000
0.00
0.00
1.04
0.00
Costa Rica
119.656
116.080
188.334
0.26
0.45
0.90
62.25
Panamá
434.206
1.453.776
184.465
0.93
5.66
0.88
- 87.31
Colombia
261.514
198.750
133.195
0.56
0.77
0.64
- 32.98
Islas Vírgenes
Fuente: World Trade Atlas
Un 70% de los productos exportados tienen como destino Estados Unidos. Esto refuerza la
idea de México como país de fabricación de productos para Estados Unidos y la intensa relación comercial entre México y E.U.A.
- Partida 3401.30 (Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón.)
En este caso México mantiene una posición importadora.
Cuadro 12: 3401.30 Importaciones totales. [USD]
País
2008
2009
Cuota de participación.
2010
%2008
%2009
Variación.
%2010
09/10
14.
14.397.
397.821
16.
16.944.
944.230
14.
14.687.
687.513
100.00
100.00
100.00
- 13.32
Estados Unidos
6.750.843
7.358.622
5.019.874
46.89
43.43
34.18
- 31.78
Canadá
2.538.697
4.039.750
3.940.053
17.63
23.84
26.83
- 2.47
Brasil
1.088.470
1.280.063
1.329.331
7.56
7.55
9.05
3.85
Alemania
507.914
587.905
807.927
3.53
3.47
5.50
37.42
Holanda
454.792
503.508
738.229
3.16
2.97
5.03
46.62
TOTAL
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F.
20
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
Reino Unido
708.532
1.029.675
484.804
4.92
6.08
3.30
- 52.92
Francia
422.479
814.864
436.029
2.93
4.81
2.97
- 46.49
Colombia
186.426
147.486
407.204
1.29
0.87
2.77
176.10
China
696.438
299.145
328.477
4.84
1.77
2.24
9.81
Fuente: World Trade Atlas
El principal origen de los productos para el lavado de la piel (líquidos o crema) son los restantes países de la NAFTA: Estados Unidos (34%) y Canadá (26%). España se sitúa en la
duodécima posición, con datos de importación de 198.077 dólares para 2010.
Cuadro 13: 3401.30 Exportaciones totales. [USD]
País
2008
Cuota de participación.
Variación.
2009
2010
%08
%09
%10
09/10
TOTAL
51.
51.416.
416.817
2.516.
516.236
4.112.
112.905
100.00
100.00
100.00
63.45
Canadá
2.409.448
1.367.940
1.752.945
4.69
54.36
42.62
28.14
382.185
332.649
686.422
0.74
13.22
16.69
106.35
44.068.970
148.911
507.422
85.71
5.92
12.34
240.76
Venezuela
248.554
157.335
449.397
0.48
6.25
10.93
185.63
Colombia
84.333
74.071
126.980
0.16
2.94
3.09
71.43
Perú
61.054
111.047
116.222
0.12
4.41
2.83
4.66
Argentina
305
22.557
95.955
0.00
0.90
2.33
325.39
Cuba
474
38.810
75.937
0.00
1.54
1.85
95.66
Chile
Estados Unidos
Fuente: World Trade Atlas
El comportamiento de las exportaciones en esta partida sigue una tendencia irregular. El dato para 2008 de Estados Unidos rompe la tendencia general, por lo que podríamos considerarlo como una venta o actuación extraordinaria.
- Partida 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza)
Las exportaciones totales de esta partida suponen en 2008 un 10,6% de la producción
agregada del sector. Esto nos da una idea de la importancia que tiene en la industria.
De la comparativa de los datos de importación y exportación se concluye que México es un
país principalmente exportador de este tipo de productos.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F.
21
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
Cuadro 14: 3402 Importaciones totales. [USD]
País
2008
2009
Cuota de participación.
2010
%2008
%2009
Variación.
%2010
09/10
TOTAL
295.
295.057.
057.908
253.
253.740.
740.152
274.
274.792.
792.560
100.00
100.00
100.00
8.30
Estados Unidos
233.534.803
208.213.155
214.818.376
79.15
82.06
78.17
3.17
15.009.044
13.029.173
15.161.819
5.09
5.13
5.52
16.37
1.183.587
1.344.695
4.773.305
0.40
0.53
1.74
254.97
14.827.308
6.531.492
4.158.509
5.03
2.57
1.51
- 36.33
Canadá
2.179.362
1.506.502
3.592.302
0.74
0.59
1.31
138.45
Francia
4.949.285
3.171.358
3.583.739
1.68
1.25
1.30
13.00
Noruega
3.092.846
3.521.923
3.563.851
1.05
1.39
1.30
1.19
463.979
1.045.502
3.180.224
0.16
0.41
1.16
204.18
3.114.182
2.485.597
2.764.989
1.06
0.98
1.01
11.24
Alemania
Brasil
Reino Unido
Guatemala
España
Fuente: World Trade Atlas
El 78% de los productos importados bajo esta rúbrica provienen de los Estados Unidos. En
segundo lugar se encuentra Alemania con un 5% del total. El resto de países tienen una menor importancia, con una cuota menor al 2%. España se sitúa en el décimo puesto con una
cuota de mercado del 1%
Cuadro 15: 3402 Exportaciones totales [USD]
País
2008
2009
Cuota de participación.
2010
%2008
%2009
Variación.
%2010
09/10
TOTAL
393.599.231
393.599.231
419.405.689
425.380.105
100.00
100.00
100.00
1.42
Estados Unidos
220.147.902
216.192.102
238.252.354
55.93
51.55
56.01
10.20
Guatemala
37.132.819
39.155.159
47.076.838
9.43
9.34
11.07
20.23
Colombia
20.750.795
48.290.275
24.382.296
5.27
11.51
5.73
- 49.51
Venezuela
27.822.128
21.518.364
18.561.437
7.07
5.13
4.36
- 13.74
Brasil
14.833.895
10.575.642
10.856.117
3.77
2.52
2.55
2.65
Argentina
6.739.034
7.107.898
7.923.346
1.71
1.69
1.86
11.47
Costa Rica
5.422.318
5.124.378
7.502.470
1.38
1.22
1.76
46.41
11.286.933
11.980.102
6.616.236
2.87
2.86
1.56
- 44.77
4.535.619
5.122.601
6.480.212
1.15
1.22
1.52
26.50
Puerto Rico (U.S.)
Perú
Fuente: World Trade Atlas
El 56% de los productos de limpieza mexicanos tienen como destino los Estados Unidos. El
destino del resto de la exportación son países latinoamericanos. Conociendo que las grandes multinacionales estadounidenses tienen fabricación en México es lógico pensar que utilizan México como plataforma para el mercado estadounidense y latinoamericano.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F.
22
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
- Partida 3403 (Preparaciones lubricantes)
México es un país importador de este tipo de productos.
Cuadro 16: 3403 Importaciones totales. [USD]
País
2008
2009
Cuota de participación.
2010
%2008
%2009
Variación.
%2010
09/10
TOTAL
166.
166.965.
965.497
142.
142.096.
096.201
191.
191.818.
818.840
100.00
100.00
100.00
34.99
Estados Unidos
129.243.228
107.685.647
148.013.716
77.41
75.78
77.16
37.45
13.435.225
11.319.278
15.487.851
8.05
7.97
8.07
36.83
Italia
5.387.324
4.538.640
6.485.193
3.23
3.19
3.38
42.89
España
2.648.785
2.957.983
4.061.968
1.59
2.08
2.12
37.32
Japón
3.979.728
4.254.190
3.640.611
2.38
2.99
1.90
- 14.42
Francia
2.733.807
2.292.579
3.406.444
1.64
1.61
1.78
48.59
Canadá
3.364.669
3.086.617
3.286.012
2.02
2.17
1.71
6.46
Brasil
539.012
1.705.960
1.192.135
0.32
1.20
0.62
- 30.12
Holanda
607.586
481.147
1.018.451
0.36
0.34
0.53
111.67
1.345.919
452.069
881.605
0.81
0.32
0.46
95.02
Alemania
Reino Unido
Fuente: World Trade Atlas
Las ventas a México han crecido un 35% en el último año, superando el nivel alcanzado en
2008. El principal proveedor es Estados Unidos con un 77% de cuota, seguido de Alemania
(8%) e Italia (3,4%). Destaca la presencia española que con 15 millones de dólares mantiene
su cuota del 8% creciendo al mismo ritmo que el total.
Cuadro 17: 3403 Exportaciones totales [USD]
País
Cuota de participación.
2010
11.772.648
8.357.741
8.750.284
100.00
100.00
100.00
4.70
3.538.454
2.527.878
1.568.716
30.06
30.25
17.93
- 37.94
Reino Unido
972.247
1.577.611
1.327.475
8.26
18.88
15.17
- 15.86
Colombia
604.852
517.148
1.122.429
5.14
6.19
12.83
117.04
1.184.307
470.846
637.685
10.06
5.63
7.29
35.43
Guatemala
527.228
549.598
567.639
4.48
6.58
6.49
3.28
Costa Rica
354.733
354.285
516.900
3.01
4.24
5.91
45.90
China
161.690
300.566
355.087
1.37
3.60
4.06
18.14
España
287.738
146.226
337.794
2.44
1.75
3.86
131.01
Estados Unidos
Brasil
%2008
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F.
%2009
Variación.
2009
TOTAL
2008
%2010
09/10
23
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
Perú
327.035
260.873
287.618
2.78
3.12
3.29
10.25
Taiwán
320.249
222.519
202.353
2.72
2.66
2.31
- 9.06
Fuente: World Trade Atlas
Las exportaciones han disminuido un 25% respecto de 2008. El principal comprador es Estados Unidos con una cuota del 17%, seguido de Reino Unido (15%). El resto se reparte entre países latinoamericanos como Colombia (12%), Brasil (7%) y Guatemala (6%).
- Partida 3404 (Ceras artificiales y ceras preparadas)
En el período estudiado, la exportación de ceras artificiales fue mayor que las importaciones
en 2008, cambiando esta tendencia en 2009. El último año se produce un crecimiento de las
importaciones de este tipo de productos del 66%, principalmente las provenientes de Estados Unidos, pues tienen un crecimiento del 85%.
Cuadro 18: 3404 Importaciones totales. [USD]
País
2008
2009
Cuota de participación.
2010
%2008
%2009
Variación.
%2010
09/10
TOTAL
26.
26.462.
462.133
27.
27.711.
711.146
46.
46.044.
044.376
100.00
100.00
100.00
66.16
Estados Unidos
17.325.020
19.424.631
35.987.480
65.47
70.10
78.16
85.27
Alemania
2.396.369
2.897.495
3.832.634
9.06
10.46
8.32
32.27
Filipinas
2.691.077
1.953.821
2.061.384
10.17
7.05
4.48
5.51
Holanda
481.102
421.752
638.382
1.82
1.52
1.39
51.36
Reino Unido
677.541
294.123
484.256
2.56
1.06
1.05
64.64
Canadá
231.580
327.411
467.589
0.88
1.18
1.02
42.81
China
15.280
122.403
407.180
0.06
0.44
0.88
232.66
India
339.286
59.161
357.788
1.28
0.21
0.78
504.77
Italia
246.602
230.534
347.225
0.93
0.83
0.75
50.62
Malasia
118.092
140.410
262.532
0.45
0.51
0.57
86.98
España
369.572
308.520
258.001
1.40
1.11
0.56
- 16.37
Fuente: World Trade Atlas
El principal país proveedor es Estados Unidos (78%), seguido de Alemania (8%) y Filipinas
(4%). El resto de países obtienen cuotas menores al 2%, como es el caso de España que
con unas ventas en descenso (-16% el último año) se sitúa con una cuota del 0,56% en
2010.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F.
24
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
Cuadro 19: 3404 Exportaciones totales [USD]
País
2008
2009
Cuota de participación.
2010
%2008
%2009
Variación.
%2010
09/10
TOTAL
35.
35.307.
307.776
16.
16.788.
788.694
22.
22.289.
289.317
100.00
100.00
100.00
32.76
Estados Unidos
17.119.314
9.269.129
12.476.092
48.49
55.21
55.97
34.60
Brasil
5.770.067
2.422.400
3.975.822
16.34
14.43
17.84
64.13
España
1.129.235
306.030
767.023
3.20
1.82
3.44
150.64
Guatemala
233.089
359.890
665.845
0.66
2.14
2.99
85.01
Perú
373.114
418.751
602.366
1.06
2.49
2.70
43.85
Argentina
835.675
640.056
508.875
2.37
3.81
2.28
- 20.50
Colombia
679.721
893.070
505.242
1.93
5.32
2.27
- 43.43
Turquía
710.898
107.700
426.300
2.01
0.64
1.91
295.82
Rep. Dominicana
264.948
396.237
410.466
0.75
2.36
1.84
3.59
Francia
249.954
266.496
369.541
0.71
1.59
1.66
38.67
Fuente: World Trade Atlas
El 56% de las exportaciones se realizan a Estados Unidos. Destaca que el tercer mercado
para ceras artificiales mexicanas sea España, con ventas superiores a las importaciones españolas.
- Partida 3405 (Betunes y cremas para el calzado, encáusticos, abrillantadores
(lustres) para carrocerías, vidrio o metal, pastas y polvos para fregar y preparaciones similares, excepto lo referente a la partida 3404)
Mexico es un país principalmente importador de betunes y cremas.
Cuadro 20: 3405 Importaciones totales. [USD]
País
2008
2009
Cuota de participación.
2010
%2008
%2009
Variación.
%2010
09/10
TOTAL
26.180.867
20.469.914
22.275.495
100.00
100.00
100.00
8.82
Estados Unidos
18.283.197
13.328.873
15.152.083
69.83
65.11
68.02
13.68
España
3.180.491
2.445.833
2.163.922
12.15
11.95
9.71
- 11.53
Honduras
1.319.007
1.048.666
1.318.607
5.04
5.12
5.92
25.74
Colombia
123.163
988.245
518.218
0.47
4.83
2.33
- 47.56
Alemania
556.307
463.390
490.852
2.12
2.26
2.20
5.93
China
517.039
398.579
481.687
1.97
1.95
2.16
20.85
Italia
251.655
339.455
405.242
0.96
1.66
1.82
19.38
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F.
25
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
Canadá
85.687
93.098
334.570
0.33
0.45
1.50
259.37
Argentina
29.584
29.305
328.246
0.11
0.14
1.47
1020.10
497.831
573.151
313.792
1.90
2.80
1.41
- 45.25
Brasil
Fuente: World Trade Atlas
El principal proveedor es Estados Unidos, con un 68% de las ventas. Destacan los productos españoles en segundo lugar, pese a una pérdida de ventas del 11% el último año, se
mantienen en un nivel cercano al de 2004 cuando se registraron ventas por 2,4 millones de
dólares.
Cuadro 21: 3405 Exportaciones totales [USD]
País
2008
2009
Cuota de participación.
2010
Variación.
%08
%09
%10
09/10
18.
18.349.
349.408
19.
19.523.
523.175
16.
16.002.
002.331
100.00
100.00
100.00
- 18.03
Venezuela
9.123.338
10.789.977
6.650.713
49.72
55.27
41.56
- 38.36
Cuba
4.652.870
3.953.378
3.634.901
25.36
20.25
22.71
- 8.06
Estados Unidos
1.605.663
2.062.968
1.747.975
8.75
10.57
10.92
- 15.27
40.342
43.481
1.560.025
0.22
0.22
9.75
3487.83
Costa Rica
270.313
342.518
454.228
1.47
1.75
2.84
32.61
El Salvador
379.537
327.938
338.545
2.07
1.68
2.12
3.23
Chile
105.197
88.118
284.425
0.57
0.45
1.78
222.78
Guatemala
196.627
341.359
266.880
1.07
1.75
1.67
- 21.82
Panamá
691.891
472.413
256.572
3.77
2.42
1.60
- 45.69
TOTAL
Puerto Rico (U.S.)
Fuente: World Trade Atlas
El 41% de las exportaciones se realizan a Venezuela y el 22% a Cuba. Estados Unidos es el
destino del 10% de las exportaciones. El resto se reparte entre varios países lationamericanos.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F.
26
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
III.
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
1.1. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS
SOCIODEMOGRÁFICOS
México tiene una población estimada de 112 millones de habitantes a cierre de 2010, con
datos del último Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), con una tasa de crecimiento 2005-2010 de 1,8%. De estos
112 millones de habitantes, la mitad son menores de 26 años, por lo que se trata de una población muy joven. Alrededor del 75% de la población se centra en zonas urbanas y aproximadamente una quinta parte de la población vive en la Ciudad de México (Distrito Federal y
conurbación).
1.2. FACTORES ECONÓMICOS
1.2.1. Aspectos generales
La economía mexicana es la decimocuarta más grande del mundo y la segunda mayor de
América Latina, por detrás de Brasil. El Producto Interior Bruto (PIB) según el FMI alcanzó los
1.039.121 millones de dólares en 2010, lo que supuso una renta per capita de 9.566 dólares,
también con datos estimados del FMI. Esto coloca a México como una nación de renta media y su cifra representa aproximadamente un tercio del ingreso español (el PIB per capita
español ascendió a 30.639 USD en el 2010 según el FMI).
México está estratégicamente situado en el norte del continente americano con una frontera
de más de 3.000 Km. con EEUU. Es un país perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde 1994 y uno de los principales destinos para
la inversión extranjera en el continente americano.
Por otro lado, México ha ido liberalizando sus relaciones comerciales fundamentalmente
desde su adhesión al GATT en 1986. Este grado de apertura se debe, en parte, a los múltiples acuerdos de libre comercio que ha firmado (11 en total), que ofrecen acceso preferencial a 43 mercados y a más de 1.000 millones de consumidores, además de los Acuerdos de
Complementación o Asociación Económica con países como Brasil, Argentina, Perú y Cuba
que favorecen el intercambio comercial. Sin embargo, los tratados de libre comercio más
significativos son, sin lugar a dudas, el TLCAN (TLC de América del Norte, NAFTA por su siglas en inglés) que entró en vigor en 1 de enero de 1994, incrementando considerablemente
las exportaciones mexicanas con los países miembros (EE.UU. y Canadá) y el TLC con la
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F.
27
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
Unión Europea, que entró en vigor en 2000. Gracias a este último convenio, el comercio exterior entre México y la UE también ha crecido considerablemente.
Por todo lo anterior México puede considerarse como una economía abierta, con una grado
de apertura (M+X)/PIB cercana al 60%.
1.2.2. Coyuntura económica
En la última década, el PIB mexicano se ha expandido a una tasa promedio anual de un
1,8% con importantes altibajos (en el 2006 creció 4,4% y en el 2010 5,5%, pero en el 2009,
por ejemplo, decreció un 6,5%). En el lustro posterior a la crisis de 1995, la economía creció
a un ritmo promedio de un 5,5% por año.
En el año 2001, la economía de México sufrió un doble golpe: una recesión en Estados Unidos principal mercado para las exportaciones mexicanas, y el acceso de China a la Organización Mundial de Comercio. La combinación de una débil demanda externa y una fuerte
competencia de países asiáticos tuvieron como resultado un prolongado periodo de estancamiento. No obstante México se recuperó, y mantuvo un crecimiento constante hasta 2008,
año en que comenzó la crisis económica más reciente. Así, en ese año se produjo un deterioro significativo en la situación económica del país por efecto de la crisis global desencadenada en EEUU y cerraba con un magro crecimiento del 1,3%. El año 2009 no fue mejor, y
México estuvo marcado por una fuerte recesión. Las magras políticas contra-cíclicas no lograron contener la caída del empleo ni del PIB, que cerró 2009 con un descenso del 6,5%, el
mayor en décadas. Al previsible fuerte impacto que tendría la recesión de EEUU en México,
dado el peso de su sector exterior en el PIB y la señalada dependencia del vecino del norte,
se unió la caída histórica de más del 20% de los ingresos del petróleo, tanto por el desplome
del precio desde su máximo histórico en 2008 como por la caída en la producción (recordamos que México ha tenido y sigue teniendo una gran dependencia respecto a los ingresos
derivados del petróleo). El país cerró 2009 con un déficit del 2,3%, el más elevado desde
1990, y una deuda neta del sector público del 30,3% del PIB, la mayor desde 1995, incluyendo la deuda de PEMEX, aunque en niveles inferiores al promedio de la OCDE y con finanzas comparativamente más saneadas. El desempleo alcanzó en septiembre de 2009 también
su mayor nivel en 10 años, un 6,41%.
No obstante en México, durante 2010 se consolidó el proceso de reactivación de la actividad
que inició a finales de 2009. Hubo una cierta recuperación de los niveles de producción, que
fue consecuencia del crecimiento de la economía mundial, en particular, por el de la actividad industrial en Estados Unidos, principal inversor y comprador de los productos mexicanos. Este último impulsó de manera importante a las exportaciones mexicanas, lo cual fue
transmitiéndose gradualmente a los componentes del gasto interno. La recuperación de los
niveles de exportación, reflejó mayores niveles de utilización de la capacidad instalada de la
industria manufacturera, sin embargo, a finales de 2010 los niveles de capacidad utilizada
permanecían muy por debajo de los de antes de la crisis. Esto nos hace pensar que la economía mexicana durante 2010, y a pesar de los resultados positivos, continuó operando por
debajo de su PIB potencial.
A lo largo del año 2010 el PIB aumentó en términos reales un 4,5% el primer trimestre, un
7,7% el segundo, un 5,3% en el tercero y un 4,6% en el cuarto, lo que nos arroja una cifra
anual de 5,5%. La captación de inversiones durante 2010 ascendió a 18.679,3 millones de
dólares, cantidad un 22% mayor a la recibida el año anterior (15.333,8 MUSD) aunque lejos
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F.
28
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
de la recibida en 2008 (26.295,4 MUSD) y 2007 (29.734,3 MUSD). Atendiendo a la fuente de
la inversión, la IED quedó integrada por 12.020,2 MUSD (64%) de nuevas inversiones, 2.626
MUSD (14%) de reinversión de utilidades y 4.033,1 MUSD (22%) de cuentas entre compañías.
El empleo también experimentó un repunte, y durante 2010 se crearon 730.000 empleos
formales. No obstante las tasas de desocupación y subocupación permanecieron en niveles
superiores a los prevalecientes durante 2008, es decir, todavía existe una importante masa
laboral en condiciones de desempleo o equivalente.
El crecimiento de la actividad económica también se reflejó en una recuperación de las importaciones, aunque a su vez el buen ritmo de expansión de las exportaciones condujo a
que los déficits de la balanza comercial y de la cuenta corriente se mantuvieran en niveles
reducidos. De hecho, en 2010 el déficit de la cuenta corriente como proporción del PIB alcanzó uno de los niveles más bajos desde 1990.
En este contexto, la inflación general anual durante 2010 en promedio fue menor que la registrada en 2009, habiendo disminuido de 5,31 a 4,16%. La inflación general anual que se
registró al final del período (4,4%) también resultó más baja que la proyectada por el Banco
de México al inicio del año y fue consecuencia de la apreciación paulatina del tipo de cambio
a lo largo de todo 2010, un aumento en los salarios moderado y una ausencia de efectos laterales de la subida impositiva de finales de 2009.
En general puede decirse que aun por debajo de su potencial, la economía mexicana creció
a buen ritmo durante 2010. Para 2011 también se auguran buenos niveles: la CEPAL prevé
un crecimiento del 4%, aunque inferior a la media de los países de la región (4,2%). La OCDE estima que será del 4,4% y el FMI estima un crecimiento del 4,7%.
Entre las debilidades de la economía mexicana figuran la excesiva dependencia de los
EE.UU. y de su ciclo económico, la excesiva concentración de los ingresos presupuestarios
en las aportaciones de PEMEX (entre el 30 y el 40% dependiendo del precio internacional del
barril), el declive de la producción petrolera en los principales yacimientos actuales (p.e.
Cantarell), la amenaza de la competencia china para el sector manufacturero (sobre todo en
EE.UU., principal mercado de la exportación mexicana), la baja productividad, la pérdida de
competitividad y la persistencia de importantes focos de pobreza y desigualdad.
En la siguiente Tabla se pueden ver los datos más significativos de la economía mexicana:
Cuadro 22: Principales indicadores económicos en México.
PRINCIPALES INDICADORES
ECONÓMICOS
2007
2008
2009
2010
1.086.700
934.700
875.776
1.036.117
PIB (MUSD a precios corrientes) estimación FMI
1.022.816
1.142.629
874.903
1.039.121
Tasa de variación real (%)
3,3
1,3
-6,5
5,5
Tasa de variación nominal (%) (2)
6,6
8,1
-2,5
10,01
PIB
PIB (MUSD a precios corrientes) estimación
INEGI PIB anual aplicando cambio promedio (1)
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29
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
INFLACIÓN
Media anual (%)
3,9
5,1
5,31
4,16
Fin de período (%)
3,7
6,5
3,57
4,40
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%) cetes a 28 días
7,2
7,8
5,39
4,40
Fin de período (%) cetes a 28 días
7,4
7,9
4,51
4,45
n.d.
8,25
4,5
4,5
Población (x 1.000 habitantes)
106.129
107.012
107.550
108.396
Población activa (x 1.000 habitantes)
45.621
45.178
47.041
47.131
% Desempleo sobre población activa
3,5
4,3
5,3
5,4
0,1
0,2
0,8
Tasa de interés interbancaria a un día
del Banco de México. Fin de período (3)
EMPLEO Y TASA DE PARO (INEGI)(4)
DÉFICIT PÚBLICO (5)
% de PIB
Superavit
0,01
DEUDA PÚBLICA
en MUSD (interna + externa) BRUTA
235.546
241.503
317.499
359.749
en % de PIB (cálculo de la SHCP)
21,7
27
32,7
32,0
en MUSD
271.875,30
291.342,50
229.783
298.473
% variación respecto al período anterior
8,7
7,1
-21,16
29,89
en MUSD
281.949,00
308.603,20
234.385
301.482
% variación respecto a período anterior
10,1
9,4
-24,05
28,63
en MUSD
-10.074
-17.260,30
-4.677
-3.009
en % de PIB (1) aprox.
-0,9
-1,8
-0,53
-0,29
en MUSD
-8.331,20
-15.724,80
-5.238
-5.626
en % de PIB (1)
-0,8
-1,4
-0,6
-0,54
EXPORTACIONES DE BIENES (6)
IMPORTACIONES DE BIENES (6)
SALDO B. COMERCIAL
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
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30
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
DEUDA EXTERNA (7)
en MUSD (pública y privada)
124.432
125.233
163.801
190.144
en % de PIB (cálculo de la SHCP)
11,3
14,5
16,9
16,9
25.405
26.764
46.536
33.395
amortizaciones
18.705
20.583
41.341
28.358
intereses
6.700
6.181
5.195
5.037
9,3
9,1
20,3
11,2
77.894
85.274
90.837
113.596
3,3
3,3
4,2
4,2
29.734,3
26.295,4
15.338,8
18.679,3
media anual
10,9
11,15
13,50
12,62
fin de período
10,9
13,83
13,06
12,37
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en MUSD TOTAL
en % de exportaciones de b. y s.
RESERVAS INTERNACIONALES
en MUSD
en meses de importación de b. y s.
aprox.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
en MUSD
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
Fuentes: Datos de empleo (INEGI-ENOE); deuda y finanzas públicas SHCP “Informe sobre la situación económica,
finanzas públicas y deuda pública”. Datos de Balanza de Pagos, tipo de cambio, tipos de interés y reservas internacionales del Banco de México. Datos de Inversión, Secretaría de Economía.
Notas: (1) Para el PIB en millones de dólares se ha hecho un cálculo con la cifra de PIB anual proporcionada por el
INEGI en pesos (13.075.798) aplicando el tipo de cambio promedio para el año 2010 de 12,62 pesos por dólar.
Esta cifra es muy similar a la estimación del FMI que también se recoge en la tabla y se acerca más al dato utilizado por el Banco de México para los porcentajes sobre el PIB de los diferentes apartados de la Balanza de Pagos.
(2) La tasa de variación nominal calculada por el INEGI, resultado de la variación del PIB real (5,5%) y del “Índice
de Precios Implícitos del Producto” (4,4%).
(3) El Banco de México utiliza, oficialmente, desde el 21 de enero de 2008, un nivel objetivo para los tipos de interés de financiación interbancaria como instrumento de política monetaria en sustitución de “el corto” (saldo objetivo diario para las cuentas corrientes de la banca en el banco central) utilizado hasta ese momento.
(4) Las cifras calculadas por el INEGI para ocupación y empleo, están basadas en las estimaciones de población de
la CONAPO (con base en los resultados del Conteo de Población y Vivienda 2005), que difieren de los últimos resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 (donde la población asciende a 112.336.538 personas). Los datos sobre ocupación y empleo con base a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 en la actualidad
no están disponibles. Por este mismo motivo y por no confundir con los datos, el INEGI no ha sacado datos absolutos de población activa del IV trimestre de 2010 ni I tºrimestre de 2011, por ello en el cuadro está reflejada la
población activa a III trimestre de 2010.
(5) La cifra de déficit público que se maneja incluyendo la deuda de PEMEX en el 2010, es del 2,8%.
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31
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
(6) Los datos de exportación e importación consignados en la tabla corresponden con los datos de la Balanza de
Pagos del Banco de México y difieren ligeramente de los datos de ProMéxico que se utilizan para el desglose por
países y productos de la balanza comercial.
(7) Deuda externa: datos de la SHCP.
Última actualización: junio de 2011
1.2.3. Expectativas
Expectativas económicas para el año 2011
Las previsiones para el año 2011 son en general positivas. No obstante no debemos olvidar
que la recuperación total de la economía mexicana está siempre supeditada a la recuperación de la economía estadounidense, y a la demanda de productos mexicanos (recordemos
que la economía mexicana exporta aproximadamente una cuarta parte de su PIB a EEUU, su
principal socio comercial), por lo tanto, el crecimiento económico estará sustentado en un
mayor volumen de las exportaciones de manufacturas dirigidas principalmente a EEUU. El
sector privado por su parte, advierte que si se produjese una segunda crisis en la economía
estadounidense como auguran los más pesimistas, eso pondría en peligro todos los buenos
pronósticos para México. No obstante a lo largo de 2010 se ha producido una reactivación
del sector industrial mexicano, tal y como hemos visto, y parece que éste va a continuar durante 2011.
Durante los primeros meses del año 2011 ha reinado el optimismo y algunos organismos
tanto nacionales como internacionales han venido corrigiendo al alza las estimaciones de
crecimiento para este año. La Secretaría de Hacienda estima un 4,4% de crecimiento del PIB
a cierre de año y un 4,6% en el primer trimestre. El Banco de México ajustó su rango de crecimiento del 3,8%-4,8% inicial, al 4%-5%. En el caso del FMI la estimación sube al 4,7% de
crecimiento anual frente al 4,0% inicial.
Distribución de la renta dispo
disponible
El indicador más fiable disponible sobre la distribución de la renta en México es la “Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares” que elabora el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). La última encuesta recoge datos de 2010 y ha sido publicada en el 2011.
En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos y gastos entre deciles de población son muy notorias. Los deciles I al VI (el 60% de los hogares
con menores ingresos) concentraron sólo el 28,4% del ingreso frente al 33,9% que recibe el
decil X (10%), el de mayores ingresos. No obstante parece que la distribución de la renta ha
mejorado desde 2008, bajando la concentración de ingresos en el decil X y aumentando en
los deciles del I al VI. No obstante aun siguen existiendo grandes disparidades y desequilibrios tal y como puede observarse en la tabla adjunta.
Cuadro 23: Distribución del ingreso corriente total trimestral, en deciles de hogares.
Decil
2000
2002
2004
2005
2006
2008
2010
Decil I al VI
25,3
27,0
26,9
26,7
27,6
26,7
28,4
Decil VII al IX
36,1
37,4
36,9
36,8
36,7
37,0
37,7
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32
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
Decil X
28,6
35,6
36,2
36,5
35,7
36,3
33,9
Total
100
100
100
100
100
100
100
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/default.aspx
El índice de GINI también nos ofrece una medida de esa desigualdad (*). En el caso de México, en el 2010 este indicador se sitúa en el 43,5% habiendo descendido ligeramente desde
2008 (45,6%) pero muy lejos de una distribución equilibrada si tenemos en cuenta que cuanto más cercano a cero sea el índice mejor es la distribución del ingreso.
2. EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABO
LAB ORAL
La creciente incorporación de la mujer mexicana al mercado laboral podría tener efectos futuros en los patrones de compra. Actualmente, de acuerdo con el INEGI, "Encuesta Nacional
Sobre el Uso del Tiempo 2009", las mujeres dedican el 23,6% de su tiempo a actividades
domésticas en 2009, o 15 horas a la semana, mientras que los hombres sólo pasaron 4
horas.
En el cuadro 23 se observa que sólo un 40% de la población femenina está en el mercado
laboral, frente al 76% de los hombres. Las mujeres están principalmente dedicadas al sector
servicios (80%) y tienen una edad promedio similar a los hombres.
Cuadro 24: Indicadores de empleo en México 2011.
Indicador
Población
% Total
% Hombres
% Mujeres
100.0
100.0
100.0
73.6
72.4
74.7
57.5
76.0
40.6
94.8
94.7
95.1
5.2
5.3
4.9
42.5
24.0
59.4
Disponible
17.2
20.4
16.1
No disponible
82.8
79.6
83.9
Población ocupada por sector de actividad económica
94.8
94.7
95.1
Primario
13.2
19.1
3.3
Secundario
24.0
28.7
16.0
Terciario
62.2
51.6
80.2
0.6
0.6
0.5
37.8
38.0
37.5
Población de 14 años y más
Población económicamente activa (PEA)
Ocupada
Desocupada
Población no económicamente activa (PNEA)
No especificado
Edad promedio de la población económicamente activa
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33
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
Promedio de escolaridad de la población económicamente activa
9.3
9.0
9.7
Horas trabajadas a la semana por la población ocupada (promedio)
43.2
46.0
38.3
Ingreso promedio por hora trabajada de la población ocupada
29.1
28.9
29.3
Tasa de participación de la población en edad de trabajar
57.5
76.0
40.6
5.2
5.3
4.9
Tasa de desocupación
Fuente: Encuesta Nacional de ocupación y empleo. 1er trimestre 2011 INEGI
El INEGI indica que la participación en la fuerza de trabajo está influenciada por el nivel educativo y el perfil de la familia y del hogar. Por ejemplo, sólo el 45% de las mujeres con educación secundaria o inferior forman parte de la población laboral, mientras que en el caso de
mujeres con un alto grado de secundaria la proporción se eleva al 62%.
En relación al nivel de ingresos, el INEGI estima que, en promedio, las mujeres ganan un
6,2% menos que sus colegas masculinos por realizar el mismo tipo de trabajo en 2008, y
que para algunos puestos, tales como "los supervisores industriales" o gerentes de la industria, las mujeres ganan un 40,3% menos que sus colegas masculinos.
3. NIVEL DE INGRESOS
El gasto de consumo en casi todas las categorías se redujo en 2009 por primera vez en el
período 2004-09, por los efectos de la crisis económica mundial, durante el período 2008-09
Las mayores reducciones reales en el gasto se produjeron en las categorías discrecionales,
sobre todo ropa y calzado (8,2%), hostelería (6,2%) y ocio y recreación (5,7%). Los mexicanos habían estado esperando el impacto de la recesión durante algún tiempo, ya que el país
tiene estrechos vínculos con el epicentro de la crisis, los EE.UU.
Sin embargo, la crisis financiera hizo poco para cambiar los patrones de gasto en el país.
Dado que la mayoría de la población mexicana son personas de bajos ingresos, los gastos
de consumo en bienes no discrecionales (vivienda, alimentos y bebidas no alcohólicas) son
particularmente altos, representa 45,7% del gasto total en 2009.
Gráfico 5: Distribución del nivel de ingresos en la población mexicana.
30.000.000
25.000.000
20.000.000
Alto
Medio alto
15.000.000
Medio bajo
Bajo
10.000.000
5.000.000
2008
2009
2010
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34
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de ocupación y empleo. INEGI
Según datos del INEGI, la mayor parte de la población mexicana cuenta con ingresos medio
bajos (50%). Sin embargo, el segmento de ingresos medio-altos es el que aporta mayores
tasas de crecimiento con un 2% en el último año. Por tanto, es posible concluir que los productos con mayor perspectiva de crecimiento serían los orientados a este segmento.
4. EFECTOS DE LA INFLUENZA
INFLUENZA
Según un estudio de AC Nielsen, la semana de contingencia de Influenza presentó incrementos en las ventas del autoservicio superiores al 30%, principalmente en alcohol, jabón de tocador y alimentos preparados. El siguiente gráfico refleja el incremento de gasto en la cesta
de la compra durante la semana de la influenza frente al promedio del año 2008. Se aportan
datos para el Valle de México (VDM), donde el efecto fue mayor, y nacionales.
Gráfico 6: Incremento en la cesta de la compra la semana de mayor impacto de la influenza.
Fuente: Nielsen Scan Track. Semana 27 abril – 3 mayo
La principal medida adoptada por los consumidores fue el uso de cubre bocas, seguido por
el lavado frecuente de manos con agua y jabón y por el uso de gel antibacterial en restaurantes y otros establecimientos. Estos datos reforzaron la tendencia de incremento en las ventas de productos como jabón de tocador y gel desinfectante. El 50% de los encuestados
aprueba las medidas adoptadas por el Gobierno
Aunque el miedo ante la pandemia ha quedado lejos, algunas costumbres se han mantenido
desde aquella crisis como la presencia del gel antibacterial y los avisos sobre cómo lavarse
las manos en restaurantes y establecimientos con baño público.
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35
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
5. TENDENCIAS
Según la última encuesta elaborada por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)
en 2009, el 19% de los encuestados ha cambiado su marca habitual por una de menor prestigio y el 15% ha cambiado su lugar de compra de productos de limpieza debido a la situación económica actual. En el gráfico 7 se observan las tendencias de compra en el eje horizontal (autoservicios, bodegas o supermercados) y se detallan a través de barras dónde
compraban anteriormente los encuestados.
Gráfico 7: Tendencias de cambio en lugares de compra.
Autoservicios pequeños
Mercados y tianguis
Tiendas tipo bodega
Total
33%
Abarrotes o misceláneas
60%
33%
Antes lo
compraba en...
20% 20%
13%
7%
7%
Autoservicios pequeños
7%
Bodegas de autoservicio
Supermercado o autoservicio
Fuente: Sondeo telefónico sobre cambio de hábitos de compra. Mayo 2009. PROFECO
El cambio ha tendido en su mayoría (60%) hacia comprar en supermercados o autoservicios.
Anteriormente, los encuestados manifiestan que compraban en autoservicios (7%), bodegas
(20%), abarrotes (20%) y mercados (13%). Los consumidores cuentan hoy con más opciones entre cadenas y formatos. Los diferentes cambios sociales pueden tener un impacto en
el patrón de consumo como refleja el siguiente cuadro.
Cuadro 25: Tendencias actuales e impacto esperado en los hábitos de compra.
CAMBIO
IMPACTO
Disminución en el ritmo de crecimiento po- Mayor planificación familiar. Hogares menos
blacional
numerosos, conscientes de sus alcances
económicos
La mujer modifica su rol, adopta un papel Menor tiempo para las labores del hogar,
más dinámico en la generación de ingresos
mayor demanda de productos convenientes
Predomina el nivel socioeconómico medio- Hogares demandando productos que
bajo, pero el medio-alto tiene mayores tasas conlleven mejoras adicionales en su nivel de
de crecimiento.
vida.
Concentración de la población en grandes Consumidor expuesto a nuevos canales
ciudades (México D.F. y Guadalajara)
donde comprar.
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36
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
Fuente: AC Nielsen “Entendiendo al consumidor”
Para concluir este punto podemos decir que el consumidor continuará modificando sus criterios de decisión ante más opciones de producto y canales. Por otra parte, un público objetivo clave es aquél con un nivel socioeconómico medio-alto, ya que representa un potencial
de crecimiento, la clave es identificar sus patrones de compra.
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37
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
IV.
PRECIOS Y SU FORMACIÓN
El precio y los márgenes de venta aplicados por cada eslabón vienen determinados por dos
factores:
El primero, la rotación del producto. A mayor rotación, los márgenes que aplica el mayorista
así como los autoservicios son inferiores, puesto que se tiende a la venta por volumen. Si el
producto es más especializado y su rotación es inferior, los márgenes se incrementan. Entre
los productos de mayor rotación podemos enumerar los siguientes: detergentes para ropa,
detergentes lavavajillas, suavizantes de telas y limpiadores multiusos. Los de menor rotación
son: aromatizantes de ambiente, limpiadores para alfombras y tapicerías, aceites y pulimentos para muebles, limpiadores de metales, eliminadores de manchas, ceras para parqués y
suelos de madera.
En segundo lugar, los periodos de pago van intrínsecamente relacionados a la rotación. Así,
si un producto tiene alta rotación, los plazos de pago se sitúan en 15 días, lo que da mayor
liquidez al distribuidor intermediario o al fabricante. Caso distinto es el de los productos más
especializados, cuyos plazos de pago se sitúan en los 90 días, además de que el volumen de
ventas para estos productos es inferior, lo que obliga a elevar los márgenes.
Una vez expuesto lo anterior, se puede hablar de márgenes en función del tipo de distribución:
Autoservicios: Se puede englobar bajo este formato a supermercados, hipermercados, clubes de precio y tiendas del Gobierno (El Instituto Mexicano del Seguro Social –IMSS-, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado –ISSSTE-, la Secretaría
de la Defensa Nacional –SEDENA-, la Secretaría de Marina y las Universidades Públicas
Autónomas –UNAM, UAM, UAG, etc.- cuentan con autoservicios gestionados por estos organismos, que abastecen a los trabajadores y afiliados y funcionan como clubes de precio).
El fabricante o el importador vende directamente a estos autoservicios, y los márgenes aplicables varían en función de la rotación del producto, de la posición de éste en el lineal de
venta y del volumen de ventas producidas. Para productos con poco volumen y baja rotación, los márgenes aplicables alcanzan el 35 por ciento, y los de alta rotación y volumen se
sitúan en entre el 15 y el 20 por ciento. Los supermercados e hipermercados más importantes: Wal-Mart (cuenta con una cuota de mercado en torno al 70 por ciento con sus cadenas
Wal-Mart Supercenters, Superama y Sam’s Club), Comercial Mexicana, Gigante, Soriana,
Chedraui. Clubes de precio: Sam’s Club (Wal-Mart), Costco de México, City Club (Soriana).
Farmacias: Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, Sanborn’s.
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38
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
Distribuidor mayorista: Es el que abastece al comercio tradicional, quien acude a los centros
de distribución dispuestos por el importador para adquirir los productos necesarios. La estrategia del distribuidor es la venta por volumen, por lo que sus márgenes se pueden situar,
para productos de alta rotación entre un 10 y un 15 por ciento y para los de baja rotación
pueden alcanzar un 30 por ciento.
Tiendas tradicionales y detallistas: Es el sector más atomizado, agrupa a tiendas de conveniencia conocidas en México como “misceláneas” o “abarrotes” además de las tiendas de
24 horas. Sus precios son superiores a los que maneja el formato del autoservicio, ya que
aplican, en términos generales, un margen global del 15 al 20 por ciento sobre el precio del
mayorista. Existen grandes cadenas de tiendas de conveniencia como Oxxo, Extra o 7 Eleven, pero la mayoría consisten en pequeñas tiendas de ultramarinos de carácter familiar.
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39
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
V.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El producto español en México es reconocido como de alta calidad y buena relación calidadprecio, por lo que empieza a consolidarse. En general, el mexicano tiene una actitud positiva
ante las novedades que llegan de España.
Si bien en este tipo de productos la marca española es poco conocida, empieza a abrirse
paso en el mercado mexicano a través de productos especializados en los que existe menor
competencia.
Tal es el caso de las ceras líquidas para suelos de madera, y agentes limpiadores en toallitas, líquidos quitamanchas, almidones y suavizantes de telas para el planchado, anticales
para lavadoras y lavavajillas, tintes para prendas y lejías para prendas de color.
No obstante, no hay que olvidar que las tendencias de consumo se inclinan en gran medida
a productos importados principalmente de los Estados Unidos lo que condiciona en gran
medida al consumidor mexicano. Es por ello que determinados productos apenas se comercializan en el país, como es el líquido para limpiar vitrocerámicas, puesto que en México
apenas existe este tipo de placa de cocción, y predominan las placas de gas. Otro claro
ejemplo es el uso de la moqueta como suelo habitual (cabe recordar que gran parte de los
hogares en México apenas si tienen pavimentos de hormigón liso dado el carácter modesto
de estos hogares), si bien es cierto que la tendencia está en colocar pavimentos de gres,
mármol, granito y tarimas flotantes en viviendas de nueva construcción.
Las empresas españolas en visitas comerciales a México ven oportunidades dentro del canal
profesional, en detrimento del gran consumo, dominado principalmente por grandes multinacionales americanas y empresas de fabricación nacional.
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40
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
VI.
DISTRIBUCIÓN
En el capítulo IV. Precios y su formación se habló de las figuras que conforman la cadena de
distribución para el comercio al por menor.
Mención especial requiere el canal profesional. En México existen grandes consumidores de
productos de limpieza que podríamos clasificarlos en dos apartados:
Empresas de servicios de limpieza. Estas empresas, como Eulen o Lavatap, están especializadas en el outsourcing de servicios de limpieza.
Empresas del canal HORECA. En este apartado se incluyen aquellas empresas que gestionan grandes espacios abiertos al público. Entre este tipo de empresas se encuentran hoteles, restaurantes, supermercados, y servicios como hospitales y aeropuertos. Depende de si
tienen el servicio de limpieza externalizado o no, este tipo de empresas son grandes consumidores directos de productos de limpieza e higiene.
En estos casos, la manera de llegar al cliente es diferente, pues para proveerse no se dirigen
a la gran superficie comercial, sino al distribuidor mayorista. Es en este canal dónde se detectan mayores oportunidades de negocio para las empresas medianas, pues se contacta
con empresas de un tamaño similar, equilibrando el poder de negociación.
Una categoría especial serían las empresas de amenidades. Son las dedicadas a proveer al
canal HORECA con jabones, champús y utensilios de higiene personal bajo la marca del
hotel o restaurante. Las empresas que ofrecen amenidades respaldadas por una marca reconocida tienen una mayor aceptación.
En cuanto a tendencias en la distribución, los expertos coinciden en que el mayoreo deberá
buscar alternativas que permitan una mayor eficiencia y competitividad, a través de los siguientes elementos:
•
Optimizando la logística y ubicación de centros de distribución
•
Identificando marcas y presentaciones de mayor rotación, manteniendo inventarios al
mínimo
•
Segmentando poblaciones por tamaño y potencial
•
Continuando con el desarrollo de centros de abasto al detallista, mediante el “hard
discount” y el “cash & carry”
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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
•
Integrándose verticalmente hacia delante, desarrollando cadenas propias de conveniencia.
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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
1. FORMALIDADES DE IMPORTACIÓN
IMPORTACIÓN
Las condiciones de acceso vienen definidas por el Tratado de Libre Comercio entre la Unión
Europea y México y la normativa específica a cumplir en cada producto.
Al igual que para exportar a cualquier otro país que no pertenecen a la Unión Europea será
imprescindible aportar una serie de documentos para el buen fin de la operación. La relación
de documentos que se expone a continuación no es excluyente, y puede estar sujeto a variaciones, por lo que es imprescindible que compruebe con su agente aduanal cuáles son,
en cada momento, los documentos necesarios para cada producto en concreto, antes de
iniciar cualquier trámite de exportación:
1
Facturas comerciales: Siempre y cuando las mercancías tengan un valor comercial en
moneda nacional o extranjera superior a 300 dólares americanos. Las facturas podrán ser
expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia.
2
Packing List (Lista de Contenidos): Describiendo el contenido de cada paquete que
se envía. Su numeración deberá coincidir con la factura comercial.
3
Descripción Individual de la Mercancía: Algunos de los productos de este estudio
están sujetos a una disposición adicional que obliga a facilitar información más detallada sobre los mismos. Esta descripción deberá anotarse en el pedimento de importación correspondiente, en la factura, en el documento de embarque o en relación anexa que señale el
número de pedimento correspondiente, firmada por el importador, agente o apoderado
aduanal.
4
Certificado de Origen: Para acogerse al trato preferencial firmado en el TLC, hay que
probar el origen comunitario de las mercancías. Para ello existen dos vías:
Certificado de Origen EUR 1: Expedido por la Agencia Tributaria Española. En la
práctica suele realizarlo el transitario.
Número de Exportador Autorizado: Toda empresa exportadora puede solicitar la consideración de “Exportador Autorizado” a la Agencia Española de Administración Tributaria. Este organismo estudiará cada caso (mediante una investigación sobre la forma
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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
de operar de la empresa solicitante o incluso visitando sus instalaciones) y decidirá
sobre las solicitudes. Una vez obtenido el Número de Exportador Autorizado, sólo es
necesario hacerlo constar en el documento comercial que describa las mercancías
sin necesidad de solicitar el EUR-1 para cada operación. Para mayor información se
puede consultar en:
Agencia Española de Administración Tributaria
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
Subdirección General de Gestión Aduanera
Servicio de Origen
Avda. Llano Castellano, 17 28071-Madrid
Tfno.: (91) 728-9605/ 08, 728-9450 Fax: (91) 358-4721
Email: [email protected]
Página web: www.aeat.es
A continuación se señalan las barreras no arancelarias que se le pueden presentar a un empresario español que desee exportar productos de limpieza a México. Las dificultades que
se señalan en este punto no son genéricas para todos los productos sino que para cada
fracción arancelaria se plantean o no una serie de requisitos que son necesarios cumplir.
Sobre la aduana mexicana
Es conveniente hacer unos comentarios sobre el funcionamiento de la aduana mexicana,
puesto que se trata de una institución muy rigurosa en cuanto a los requisitos necesarios para la entrada de mercancías en el país. Por ello es absolutamente necesario que las exportaciones se realicen cumpliendo con todos los requisitos formales, y que los envíos no contengan ningún producto que no esté especificado en la factura comercial. Es recomendable
que los documentos de exportación se remitan al agente aduanal mexicano del importador
con anterioridad al envío de la mercancía, para que éste dé su visto bueno.
Las Autoridades Mexicanas contemplan la posibilidad de un doble reconocimiento aduanero:
1º. A cargo de la Aduana.
2º. A cargo de una empresa verificadora designada por la autoridad.
Si en cualquiera de estos reconocimientos se encuentra que un contenedor no cumple con
los requisitos de importación, se sancionará tanto al importador como al agente aduanal.
Padrones de importación
Para la empresa que vaya a realizar las importaciones de los productos objeto de esta nota
es requisito estar inscrito en el Padrón de Importadores de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (S.H.C.P.). A este respecto se puede consultar el artículo 59, fracción IV de la
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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
Ley Aduanera y Regla 1.3.2. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, excepto las mercancías contempladas en la Regla 1.3.1.
Ya sea una empresa mexicana distribuidora o una filial de la empresa española la que realice
los trámites de importación, es necesario que esté registrada ante la SHCP.
Según el Anexo 10 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para
2010, ninguna de las partidas arancelarias objeto de esta nota requieren para su importación
que la empresa esté registrada en el Padrón de Importadores para Sectores Específicos.
Normativas Oficiales Mexicanas Aplicables (NOMs)
Las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a los productos de este estudio son:
Norma Oficial Mexicana, NOM-050-SCFI-2004, Información comercial para empaques
–etiquetado general de productos. Fue publicada en el D.O.F. el 1 de junio de 2004.
Entró en vigor el 1 de agosto de 2004. Aplica a los productos recogidos bajo las fracciones: 3307.49.99, 3401.19.99, 3401.20.01, 3402.20.99, 3403.99.99 y 3405.90.99.
Norma Oficial Mexicana, NOM-189-SSA1/SCFI-2002, Productos y servicios. Etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico. Fue publicada en el D.O.F.
el 2 de diciembre de 2002, con entrada en vigor el 2 de diciembre de 2003. Aplica para todos los productos, excepto para la fracción 3307.49.99.
Norma Oficial Mexicana, NOM-141-SSA1-1995, Productos y servicios. Etiquetado
para productos de perfumería y belleza envasados. Publicada en el D.O.F. el 18 de julio de 1997, entrando en vigor el 17 de enero de 1998. Se aplica a la partida
3401.20.01 cuando se refiera a jabón de tocador.
Estas normas pueden ser consultadas en la página de la Secretaría de Economía:
www.economia-noms.gob.mx, (seleccionar el criterio "clave" y buscar el código correspondiente en el menú desplegable).
2. CONTRIBUCIONES
Las contribuciones que, de manera genérica, pueden causarse con motivo de la importación
son las siguientes: Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación
(TIGIE), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS), Derecho de Trámite Aduanero (DTA) y Derecho de Almacenaje. De éstas son aplicables a los productos de limpieza doméstica la TIGIE Nueva Ley DOF 18-06-2007, que se
aplica en defecto de acuerdo / tratado entre México y el segundo país (como el Tratado de
Libre Comercio entre la Unión Europea y México –TLCUE-, el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte –TLCAN-, etcétera), el IVA, el DTA y en su caso el Derecho de Almacenaje
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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
Aranceles
Los aranceles aplicables a los productos a los que se refiere este estudio se pueden consultar en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y son los
siguientes.
Cuadro 26: Aranceles a la importación y exportación en México para las partidas de este estudio.
IMPUESTOS
Fracción
Descripción (simplificada)
Unidad
Importación
Exportación
3307.4999
Prep. Odorizantes
Kg.
15%
Ex.
3401.1999
Jabón
Kg.
20%
Ex.
3401.2001
Jabón (otras formas)
Kg.
20%
Ex.
3401.3001
Lavado de la piel
Kg.
15%
Ex.
3402.9099
Prep. de limpieza
Kg.
10%
Ex.
3403.9999
Prep. lubricantes
Kg.
10%
Ex.
3404.9099
Ceras
Kg.
10%
Ex.
3405.9099
Betunes y cremas
Kg.
20%
Ex.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley de los Impuestos generales de Importación y Exportación.
El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, en vigor desde el 1 de julio
de 2000, tiene el propósito de agilizar las relaciones comerciales entre ambas zonas. En virtud de este Tratado se establecen los aranceles para las distintas fracciones arancelarias de
los productos europeos importados. Completado el calendario de reducciones desde 2007,
los productos a los que hace referencia este estudio se encuentran exentos de los aranceles
a la importación detallados en la TIGIE.
Puede encontrar más información sobre el tratado en la web de la Secretaría de Economía.
http://www.economia.gob.mx/swb/es/economia/p_TLCuem
Para mayor información sobre una partida arancelaria concreta, la Secretaría de Economía
de México dispone del Sistema de Información Arancelaria Via Internet (SIAVI) al que puede
acceder a través del siguiente enlace:
http://www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviWeb/siaviMain.jsp
IVA
El IVA se causa con motivo de la importación y se determina aplicando una tasa del 16%.
Tratándose de la importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se utilice para
los fines del impuesto general de importación, adicionado con el monto de este último gravamen y de los demás que se tengan que pagar con motivo de la importación, incluyendo,
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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA EN MÉXICO
en su caso, las cuotas compensatorias. Encontramos el fundamento legal en el Art 1, Ley del
IVA, D.O.F. 29/diciembre/1978
Derecho de Trámite Aduanero
Son las contribuciones a pagar por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un
pedimento o el documento aduanero correspondiente.
La cantidad a pagar es de 8 al millar sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del
impuesto general de importación, ó 222,9 pesos mexicanos. Puede consultarse en el Art. 49
de la Ley Federal de Derechos publicada en el D.O.F. el 18-11-2010
Derecho de Almacenaje
El almacenaje en recinto fiscal o fiscalizado por mercancías que se van a destinar a la importación es gratuito los dos primeros días en tráfico aéreo y terrestre, en tráfico marítimo el
plazo es de cinco días, debiéndose pagar solamente los servicios de manejo y custodia de
las mismas durante estos períodos. Se computan a partir del día en que la mercancía entra
al almacén y del día en que el consignatario reciba la comunicación de que las mercancías
entraron al almacén, respectivamente. Vencidos estos plazos, las cuotas diarias de los derechos de almacenaje, en recintos fiscales, de mercancías en depósito ante la aduana son las
siguientes, tal y como se establecen en el artículo 42 de la Ley Federal de Derechos.
Por cada quinientos kilogramos o fracción y durante:
a) Los primeros quince días naturales: 8,61 MXN
b) Los siguientes treinta días naturales: 16.79 MXN
c) El tiempo que transcurra después de vencido el plazo anterior: 27.20 MXN
3. FORMAS DE PAGO
A la hora de entrar a establecer relaciones comerciales con empresas países como México,
uno de los principales inconvenientes es el alto índice de morosidad característico de la zona
latinoamericana cuestión que hay que tener siempre presente y tomar las medidas necesarias para evitar impagados.
Las formas de pago más comunes en la importación en México son:
1. Pago en efectivo,
efectivo con un porcentaje por anticipado y el resto cuando arribe la mercancía.
Se utiliza este medio cuando el importador goza de buena reputación en el mercado mexicano y tiene referencias de empresas españolas con las que comercia. No existe ninguna
garantía real ni instrumento de cobertura del riesgo en caso de impago, aunque pueda solicitarse cobertura a la Compañía Española de Seguro y Crédito a la Exportación (CESCE), que
exigirá un contrato por escrito en el que se especifique la operación.
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2. Crédito documentario o crédito contra entrega de documentos.
documentos Esta es la opción más
segura ya que no se efectúa el pago de la mercancía (por parte del importador mexicano)
hasta que tenga conocimiento de que la mercancía va a ser enviada y no se efectúa el envío
hasta que el exportador no tenga conocimiento de que se efectúa el pago. El problema fundamental que tiene este instrumento en México es la reticencia del importador mexicano a
utilizarlo por motivos de elevados y engorrosos trámites financieros y administrativos ya que
en esta operación intervienen dos entidades financieras, una mexicana por parte del importador y una española por parte del exportador.
4. CONDICIONES DE SUMINISTRO
SUMINISTRO
Las condiciones de suministro de las mercancías se establecen de manera independiente en
cada caso. En principio, no se puede considerar que en este sector supongan un obstáculo
importante para que una relación comercial llegue a buen fin, aunque sí hay que tener cautela en el tratamiento del producto, ya que problemas como la humedad pueden derrumbar
una operación importante. Sin embargo los mayores conflictos más bien dependerán en cada caso de la fuerza negociadora de las partes, de la coyuntura en un momento determinado
así como de cualquier contingencia que surja en determinadas circunstancias, como puede
ser la urgencia, o un contenedor retenido en aduanas, por ejemplo.
Para evitar cualquier problema, es recomendable que el exportador contacte con el agente
aduanal del importador mexicano para que éste revise los documentos con anterioridad al
envío de la mercancía, puesto que un error puede implicar costes estratosféricos de almacenaje en aduana, y en el peor de los casos la repatriación de la mercancía.
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VIII.
ANEXOS
1. FERIAS
ISSA Interclean Latam.
Feria bianual organizada por la asociación internacional de limpieza ISSA Interclean. Es una
exposición de carácter internacional con participantes de otros países latinoamericanos como Venezuela, Perú, Costa Rica, Honduras, Panamá y Brasil. También cuenta con participantes estadounidenses.
La última edición se celebró en Cancún en Junio de 2010 y contó con la participación de las
empresas más importantes del sector. La próxima edición, que sería la onceava, está programada para junio de 2012.
Más información sobre la feria: www.mexico.issainterclean.com
Si está interesado en participar la persona de contacto para la feria es Anabel Montoya. Su
dirección de correo electrónico es [email protected].
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
SECTOR
Revista del Consumidor. Procuraduría Federal del Consumidor. México
Web: http://revistadelconsumidor.gob.mx
3. ASOCIACIONES
International Sanitary Supply Association (ISSA)
ISSA) México
Web: www.issalatam.com/issamexico.html
Teléfono: + (52) (55) 5635-5400 Fax: + (52) (55) 5635-5492
Presidente: Mauricio Chico Canedo
Presidente del Comité de Capacitación para ISSA México: Jose Luis Echegaray
Contacto: Anabel Montoya.
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Correo-e: [email protected]
ISSA Interclean es una asociación internacional de gran importancia en Norteamérica. Tiene
más de 5.500 miembros alrededor del mundo. El objetivo principal de ISSA Latam es organizar la exposición bianual ISSA Interclean Cancún, así como servir de organización representativa del sector ante las autoridades, dar capacitación, información legal y servir de plataforma para favorecer la comunicación entre empresas del sector.
Asociación Nacional de Empresas de Limpieza AC (ANELAC)
Xola 404 B Col. del Valle, C.P. 03100 Del. Benito Juarez, Mexico. D.F.
Teléfono: + (52) (55) 5523-4571
Director General: Francisco Medina Castro
Correo –e: [email protected]
Su misión es representar y capacitar a las empresas de servicios de limpieza. Dan servicios
de formación y asesoría a sus miembros.
Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ)
Angel Urraza 505 Col. del Valle CP: 3100 México, D.F.
Web: www.aniq.org.mx
Teléfono: + (52) (55) 5230 5147 Fax: + (52) (55) 5559 5589
Sección de Distribuidores y Representantes de Productos Quimicos: Lic. Arianna Serrano
Correo-e: [email protected]
La ANIQ tiene como objetivo promover el desarrollo y la competitividad de la industria química mexicana, ofreciendo servicios especializados, consultoría, información, capacitación y
difusión. Entre sus asociados se encuentran empresas de muy diversa índole dentro de la
industria química.
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4. BIBLIOGRAFÍA Y DIRECCIONES DE INTERÉS
INTERÉS
Informes
Income and Expenditure: Mexico. Euromonitor International. Diciembre 2010
Consumer Lifestyles – Mexico. Euromonitor International. Febrero 2011.
Sondeo hábitos de compra (marcas, presentaciones y lugares) Dirección General de Estudios sobre Consumo. Procuraduría Federal del Consumidor. México. Mayo 2009.
Nielsen presenta reporte de los efectos de la contingencia sanitaria de la influenza en el consumo. Boletín de Medios AC Nielsen. México, D.F. 17 de junio de 2009.
Páginas de consulta en Internet
-
Instituto Nacional de Estadística y Geografía http://www.inegi.org.mx/
Administración General de Aduanas. Subsecretaría de Administración Tributaria
(SAT). México. http://www.aduanas.sat.gob.mx
-
Procuraduría Federal del Consumidor. México. http://www.profeco.gob.mx
-
Secretaría de Economía. http://www.economia.gob.mx
-
Sistema de Información Empresarial Mexicano. http://www.siem.gob.mx
Las 500 empresas más importantes de México.
http://www.cnnexpansion.com/tablas/2010/07/08/empresas-500-2010
CNN
-
World Trade Atlas, con datos de la Secretaría de Economía
-
Base de datos DIA, con datos de la Secretaría de Administración Tributaria
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F.
Expansión.
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