BOLETÍN DE EXPORTACIONES Región de Atacama ENERO-MARZO 2015 Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas Las exportaciones de la región de Atacama en el primer trimestre de 2015, llegaron a 1.117,6 millones de dólares corrientes, decreciendo 19,3% con respecto a igual trimestre del año anterior. 1. Análisis General Valor de las Exportaciones Región de Atacama. (Millones de dólares corrientes) El valor de las exportaciones de la región de Atacama en el primer trimestre de 2015, llegó a 1.117,6 millones de dólares corrientes, experimentando un decrecimiento de 19,3% (266,9 millones de dólares), respecto a eneromarzo de 2014. Variación (%) -5 1.500 1.250 1.382,9 1.384,5 1.244,0 1.117,6 -10 -15 1.000 750 882,6 -20 500 -25 950,1 1.000 750 500 250 113,7 -35 Abr-Jun 14 Jul-Sep 14 Valor de las exportaciones Oct-Dic 14 Ene-Mar Variación anual Ene-Mar 2014 MTon 3.000 2.554,9 2.500 El menor dinamismo experimentado en las exportaciones valoradas en el trimestre de referencia, respecto a enero-marzo de 2014, se explica principalmente por la baja del sector Minería, con un decrecimiento de 22,8% y, en menor medida, por el menor valor de las exportaciones del sector Industria, que decreció 56,2%. Minería 17,3 Industria Volumen Bruto de las Exportaciones Región de Atacama. (Miles de toneladas) 0 Ene-Mar 14 39,6 plica principalmente por el mayor volumen exportado por el sector Minería, que registró un alza de 12,9% (329,0 miles de toneladas brutas) en el período de análisis. 250 -30 150,1 Agricultura y Pesca millones de dólares 0 Ene-Mar 2015 1.231,2 1.250 - Valor de las Exportaciones. Región de Atacama. (millones de dólares corrientes) y variación porcentual en doce meses 5 Ene-Mar 2014 MMUS$ 1.500 Ene-Mar 2015 2.883,8 2.000 1.500 1.000 500 0 40,6 60,8 Agricultura y Pesca 4,5 Minería 3,5 Industria El volumen exportado por la región en eneromarzo de 2015, llegó a 2.948,1 miles de toneladas brutas, presentando un aumento de 13,4% (348,1 miles de toneladas) respecto a enero-marzo de 2014. Este crecimiento se exwww.ineatacama.cl 2. Análisis por rama de actividad y productos Distribución del Valor de las Exportaciones por Rama de Actividad Económica. Región de Atacama. Enero - Marzo 2015 La Minería fue el principal sector exportador de la región, con un monto de 950,1 millones de dólares y una participación de 85,0% sobre el total de los envíos. Este sector anotó un decrecimiento de 22,8% (281,1 millones de dólares) con respecto a enero-marzo de 2014, lo que se explica principalmente por el menor valor de las exportaciones de cobre refinado y hierro, que en el trimestre de análisis alcanzaron 503,6 y 144,4 millones de dólares, respectivamente. Las exportaciones de Agricultura y Pesca alcanzaron un valor de 150,1 millones de dólares en el trimestre enero-marzo de 2015, con una participación de 13,4% en el monto total exportado. Respecto a igual trimestre del año anterior, este sector experimentó un alza de 32,0% (36,4 millones de dólares), lo cual está explicado por el mayor valor de las exportaciones de uvas y resto de frutas, que en el trimestre de referencia alcanzaron un monto de 136,2 y 7,9 millones de dólares, respectivamente. Industria 1,6% Minería 85,0% Agricultura y Pesca 13,4% Los cuatro productos que alcanzaron los mayores valores exportados en el trimestre de referencia, ordenados de mayor a menor participación, fueron: cobre refinado, que llegó a 503,6 millones de dólares (45,1% del total); concentrado de cobre, cuyas exportaciones se valorizaron en 288,4 millones de dólares (25,8% del total); hierro, con 144,4 millones de dólares (12,9% del total); y por último, uvas, que anotó envíos al exterior por 136,2 millones de dólares (12,2% del total). Distribución del Valor de las Exportaciones Región de Atacama. Productos con Mayores Valores Exportados. Por su parte, el valor exportado por el sector Industria en el trimestre de referencia, alcanzó los 17,3 millones de dólares, lo que representa el 1,6% de los envíos al exterior. Respecto de enero-marzo de 2014, el sector presentó una baja de 56,2% (22,2 millones de dólares) debido, principalmente, al menor monto exportado por Industria básica de metales no ferrosos. Enero - Marzo 2015 Concentrado de cobre 25,8% Hierro 12,9% Uva 12,2% Cobre refinado 45,1% Atacama: Valor de las Exportaciones según Rama de Actividad Resto productos 4,0% (Millones de Dólares Corrientes) Rama de actividad 2014 2015 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Total Exportaciones 1.384,5 1.244,0 882,6 1.382,9 1.117,6 Agricultura y Pesca Frutas R.Silvoagrop. y Pesca Minería Cobre y Hierro Resto Minería Industria Ind. Bás. Metales No Fe. Resto Industria Otros 113,7 103,7 10,0 1.231,2 1.207,8 23,4 39,6 32,1 7,5 0,0 38,6 25,2 13,4 1.187,0 1.165,4 21,6 18,4 12,6 5,8 - 10,2 0,5 9,8 857,9 838,7 19,1 14,5 8,6 5,8 - 40,9 32,8 8,1 1.324,5 1.306,1 18,5 17,5 12,0 5,5 0,0 150,1 144,1 6,1 950,1 936,3 13,8 17,3 9,2 8,1 - Productos con Mayores Valores Exportados. Región de Atacama. (Millones de dólares corrientes) Ene-Mar 2014 MMUS$ 800 600 634,6 503,6 400 316,8 288,4 200 256,5 144,4 Concentrado de cobre Hierro BOLETÍN DE EXPORTACIONES ENERO - MARZO 2015 2 99,2 136,2 Cobre refinado Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Ene-Mar 2015 Uva 77,4 45,1 Resto productos El valor de las exportaciones de cobre refinado, respecto a igual trimestre del año anterior, registró una baja de 20,6% (131,0 millones de dólares). Por su parte, el hierro y el concentrado de cobre también disminuyeron su valor exportado en 43,7% (112,1 millones de dólares) y 9,0% (28,4 millones de dólares), respectivamente, en relación a enero-marzo 2014. Las exportaciones de uvas, por su parte, registraron un incremento de 37,2% (37,0 millones de dólares) en doce meses. En cuanto al volumen exportado en el trimestre enero-marzo de 2015, los tres productos con mayor cantidad fueron: hierro, con 2.621,9 miles de toneladas brutas (88,9% del total); concentrado de cobre, con 181,7 miles de toneladas brutas (6,2% del total); y cobre refinado, con 80,2 miles de toneladas brutas (2,7% del total). Productos con Mayores Volumenes de Exportación. Región de Atacama. (Miles de toneladas) Ene-Mar 2015 El cuarto lugar de destino de los envíos lo ocupó España, con 95,5 millones de dólares y 8,5% de participación en el total. Los envíos hacia ese país disminuyeron 33,5% (48,1 millones de dólares) en un año. El monto exportado a este país corresponde casi en su totalidad a envíos de concentrado de cobre, por un valor de 94,5 millones de dólares. El quinto lugar de destino de las exportaciones lo ocupó Corea del Sur, con un monto de 83,7 millones de dólares y 7,5% de participación. Los principales productos exportados fueron cobre refinado (34,8 millones de dólares) y concentrado de cobre (20,6 millones de dólares). Las exportaciones hacia Corea del Sur crecieron 38,9% (23,4 millones de dólares) en doce meses. MMUS$ Enero - Marzo 2015 600 500 512,2 400 300 200 179,2 83,7 8,0 4,9 3,9 México Indonesia Inglaterra 2,8 Grecia 8,2 Italia Brasil 10,5 BOLETÍN DE EXPORTACIONES ENERO - MARZO 2015 3 21,0 14,5 Bahrein 18,1 Holanda 45,5 0 Taiwán 109,5 95,5 100 Resto de países El segundo país de destino de los envíos de la región de Atacama, en el trimestre de análisis, fue Japón, con 179,2 millones de dólares y 16,0% de participación en el total exportado. El concentrado de cobre (152,3 millones de dó- Valor de las exportaciones. Región de Atacama. Según Principales Países de Destino. (Millones de dólares corrientes) España En enero-marzo de 2015, China fue el principal país comprador, con un monto de 512,2 millones de dólares y 45,8% de participación en el total exportado. Las exportaciones a China presentaron un decrecimiento de 25,6% (176,2 millones de dólares) en un año. En cuanto a los principales productos exportados a China en el trimestre de referencia, se destacan el cobre refinado (356,4 millones de dólares) y el hierro (115,4 millones de dólares). Corea del Sur 3. Análisis por país de destino Japón 64,3 Resto productos Estados Unidos 45,1 Estados Unidos ocupó el tercer lugar de destino de las exportaciones en el trimestre de referencia con envíos por 109,5 millones de dólares y una participación de 9,8% del total. En un año, las exportaciones hacia ese país aumentaron 51,6% (37,3 millones de dólares). Los principales productos exportados fueron uva (73,2 millones de dólares) y cobre refinado (21,8 millones de dólares). China Ene-Mar 2014 MTon 3.000 2.621,9 2.300,1 2.500 2.000 1.500 1.000 500 167,7 181,7 87,1 80,2 0 Cobre refinado Concentrado de Hierro cobre lares) y el hierro (18,4 millones de dólares) fueron los principales productos exportados a ese país. Los envíos a Japón crecieron 23,7% (34,4 millones de dólares) en doce meses. El restante 0,8% (9,0 millones de dólares) de los envíos de la región en el período de análisis se distribuyó hacia América Central y el Caribe, Otros destinos y Otros países europeos. Distribución del Valor de las Exportaciones. Región de Atacama. Países con mayores envíos. Enero - Marzo 2015 Otros paises 12,3% Corea del Sur 7,5% China 45,8% España 8,5% Estados Unidos 9,8% Durante el primer trimestre de 2015, no se registraron envíos hacia África. Atacama: Valor de las Exportaciones según Zona Económica (Millones de Dólares Corrientes) Japón 16,0% Continente 2014 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Zona Total Exportaciones África 4. Análisis por zona económica de destino En el primer trimestre de 2015, las exportaciones valoradas de la región de Atacama según zona económica de destino, se concentraron principalmente en Asia y Oceanía, con 811,1 millones de dólares (72,6% del total). Las exportaciones a esta zona económica decrecieron 18,1% (179,6 millones de dólares) respecto de enero-marzo 2014. El principal país de destino dentro de esta zona fue China. La Eurozona ocupó el segundo lugar como destino de las exportaciones valoradas en el trimestre de análisis, llegando a 129,4 millones de dólares (11,6% del total). En relación al primer trimestre de 2014, esta zona registró una baja de 43,5% (99,8 millones de dólares). España fue el principal destino de los envíos. América del Norte fue el tercer destino en importancia de los envíos de la región, alcanzando a 118,4 millones de dólares en enero-marzo 2015 (10,6% del total). En relación a eneromarzo de 2014, esta zona presentó un alza de 40,0% (33,8 millones de dólares) en el monto exportado. El principal destino de esta zona fue Estados Unidos. Hacia América del Sur, por su parte, se realizaron exportaciones por 49,7 millones de dólares (4,4% del total), las que tuvieron a Brasil como principal destino. En doce meses, esta zona económica anotó una baja de 32,0% (23,3 millones de dólares) en los envíos. África América Central y Caribe América del Norte América América del Sur Asia y Oceanía Asia y Oceanía Eurozona Europa Otros países Europeos Otros Otros 2015 Ene-Mar 1.384,5 1.244,0 882,6 1.382,9 - 0,3 0,6 34,5 64,7 1.064,3 70,9 8,3 0,3 0,0 0,0 25,7 44,2 677,4 133,7 0,3 1,3 - - 0,2 67,7 42,6 1.176,5 94,8 0,6 0,7 6,6 118,4 49,7 811,1 129,4 0,7 1,6 El 4,4 84,6 73,0 990,7 229,1 1,4 1,3 1.117,6 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Valor de las Exportaciones. Región de Atacama. Según Zona Económica. (Millones de dólares corrientes) Enero-Marzo 2015 América Central y el Caribe; Otros destinos; y Otros países europeos 0,8% Asia y Oceanía 72,6% Eurozona 11,6% América del Norte 10,6% América del Sur 4,4% 5. Análisis del país y regiones El valor de las exportaciones del país, en el trimestre enero-marzo de 2015, llegó a 17.170,1 millones de dólares, experimentando un decrecimiento de 8,9% (1.675,8 millones de dólares) en un año. Nueve de las quince regiones presentaron disminuciones en sus envíos. A saber: Magallanes, Tarapacá, Coquimbo, Metropolitana, Atacama, Valparaíso, Los Lagos, Los Ríos, y Biobío. Por otra parte, seis regiones presentaron BOLETÍN DE EXPORTACIONES ENERO - MARZO 2015 4 Oct-Dic crecimientos con respecto al trimestre eneromarzo 2014. A saber: Aysén, O’Higgins, Araucanía, Antofagasta, Maule, y Arica y Parinacota. Valor de las Exportaciones Según total país y regiones (Millones de Dólares Corrientes) Región Total País Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Maule Biobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes Metropolitana Sin clasificar 2014 Ene-Mar 2015 Ene-Mar Var % 18.845,9 17.170,1 -8,9 44,5 1.303,7 5.422,5 1.384,5 1.060,4 1.555,1 888,8 619,0 1.291,6 167,5 129,5 1.381,1 54,5 173,9 2.871,8 497,4 45,2 772,2 5.818,0 1.117,6 816,3 1.307,5 1.154,2 635,0 1.251,6 181,0 124,1 1.300,7 74,3 99,3 2.213,0 260,1 1,7 -40,8 7,3 -19,3 -23,0 -15,9 29,9 2,6 -3,1 8,1 -4,2 -5,8 36,3 -42,9 -22,9 -47,7 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Las exportaciones de la región de Atacama, representaron el 6,5% del total exportado por el país en el trimestre de referencia. BOLETÍN DE EXPORTACIONES ENERO - MARZO 2015 5 CUADROS ESTADÍSTICOS Nota: La información entregada en este boletín de exportaciones, es procesada de los datos entregados por la Dirección Nacional de Aduanas, correspondientes a las declaraciones de exportaciones. Los cuadros por destino de las exportaciones, están ordenados de acuerdo al código del país que asigna la Dirección Nacional de Aduanas en la Declaración de Exportación. BOLETÍN DE EXPORTACIONES ENERO - MARZO 2015 7 1.1 VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN DE ATACAMA, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTO, ENERO-MARZO DE 2014, ENERO-MARZO 2015 Y VARIACIÓN PORCENTUAL. Exportaciones (US$ F.O.B.) Rama/Producto Ene-Mar 2014 Variación Ene-Mar 2015 (%) TOTAL EXPORTACIONES 1.384.480.987 1.117.564.198 -19,3 AGRICULTURA Y PESCA 113.703.044 150.110.833 32,0 103.717.432 144.058.926 38,9 99.223.122 136.173.354 37,2 4.494.311 7.885.572 Fruticultura Uvas Resto de frutas 76.733 Ganadería Pesca extractiva MINERÍA Cobre y hierro Cobre refinado - 75,5 -100,0 9.908.878 6.051.907 -38,9 1.231.197.670 950.106.286 -22,8 1.207.818.034 936.329.736 -22,5 634.565.154 503.560.812 -20,6 Concentrado de cobre 316.790.408 288.358.061 -9,0 Hierro 256.462.472 144.410.864 -43,7 23.379.636 13.775.422 -41,1 Resto de minería metálica Minería no metálica 1.129 INDUSTRIA Alimentos Bebidas, líquidos y alcoholes 39.580.273 17.347.079 6.539.962 6.820.506 - 275.222 Productos químicos básicos - 959.124 -56,2 4,3 -100,0 - Productos químicos preparados 268.629 31.696 -88,2 Rancho naves 365.362 171.428 -86,3 Plásticos Industria básica de hierro y acero Industria básica de metales no ferrosos Maquinarias y equipos - 50.057 - 3.310 61.826 1.767,8 32.117.787 9.211.307 -100,0 - 8.197 - - 32.938 - - - - 10.000 Material eléctrico Joyería y artículos conexos OTROS Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio Nacional de Aduanas BOLETÍN DE EXPORTACIONES ENERO - MARZO 2015 8 -71,3 - 1.2 VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN DE ATACAMA, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTO, ENERO-MARZO DE 2014, ENERO-MARZO 2015 Y VARIACIÓN PORCENTUAL. Exportaciones (toneladas brutas) Rama/Producto Ene-Mar 2014 Variación Ene-Mar 2015 (%) TOTAL EXPORTACIONES 2.599.963,0 2.948.095,4 13,4 AGRICULTURA Y PESCA 40.599,7 60.819,0 49,8 34.986,1 55.577,2 58,9 34.070,6 53.688,2 57,6 915,5 1.889,1 Fruticultura Uvas Resto de frutas Ganadería - 22,9 Pesca extractiva MINERÍA Cobre y hierro Cobre refinado Concentrado de cobre Hierro Resto de minería metálica Minería no metálica INDUSTRIA Alimentos 106,3 -100,0 5.590,7 5.241,8 -6,2 2.554.857,6 2.883.823,3 12,9 2.554.855,7 2.883.815,0 12,9 87.051,3 80.206,4 -7,9 167.736,5 181.674,6 8,3 2.300.067,9 2.621.934,0 14,0 1,9 0,6 -66,1 - 7,7 - 4.505,8 3.453,1 -23,4 2.612,0 2.399,0 -8,2 291,0 - -100,0 Productos químicos básicos - 633,4 - Productos químicos preparados 2,4 20,9 775,1 501,1 343,9 -31,4 - 14,1 - 0,3 4,8 1.491,7 1.092,9 33,8 -96,9 Bebidas, líquidos y alcoholes Rancho naves Plásticos Industria básica de hierro y acero Industria básica de metales no ferrosos 6,0 - Material eléctrico - 0,1 - Joyería y artículos conexos - 3,1 - - - - Maquinarias y equipos OTROS Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio Nacional de Aduanas BOLETÍN DE EXPORTACIONES ENERO - MARZO 2015 9 -100,0 1.3 VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN DE ATACAMA, SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO. ENERO-MARZO 2014, ENERO-MARZO 2015 Y VARIACIÓN PORCENTUAL. País de destino Exportaciones (US$ F.O.B.) Ene-Mar 2014 TOTAL EXPORTACIONES Colombia República Dominicana El Salvador Guatemala México Ecuador Variación Ene-Mar 2015 (%) 1.384.480.987 1.117.564.198 -19,3 3.382.492 1.867.031 -44,8 982.242 1.524.816 55,2 1.242.948 1.175.339 -5,4 619.183 1.480.128 139,0 12.112.077 7.987.719 -34,1 1.168.265 2.036.783 74,3 Brasil 68.347.547 45.485.910 -33,4 Estados Unidos 72.247.246 109.533.648 51,6 Arabia Saudita 1.266.036 602.504 -52,4 36.685.123 10.544.728 -71,3 Thailandia 1.511.566 196.829 -87,0 Vietnam 2.922.900 730.163 -75,0 7.710.967 4.889.911 -36,6 11.350.456 1.509.224 -86,7 Bahrein Indonesia Malasia Taiwán 31.028.110 14.502.908 -53,3 144.815.657 179.166.167 23,7 60.274.032 83.701.333 38,9 688.378.475 512.174.931 -25,6 1.907.755 382.338 -80,0 Italia 15.591.789 18.111.519 Suiza 1.143.968 Japón Corea del Sur China Hong Kong Inglaterra 356.572 3.868.898 16,2 -100,0 985,0 Suecia 31.706.252 Bélgica 24.766.076 Holanda 10.028.473 8.187.871 -18,4 España 143.609.390 95.535.782 -33,5 Grecia - Alemania 2.354.537 Rancho naves Otros países -100,0 - -100,0 2.829.209 - 278.420 -88,2 365.362 171.428 -53,1 6.605.489 9.088.663 37,6 Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio Nacional de Aduanas BOLETÍN DE EXPORTACIONES ENERO - MARZO 2015 10 - 1.4 VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN DE ATACAMA, POR RAMA DE ACTIVIDAD Y PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO. ENERO-MARZO 2015. País de destino TOTAL Exportaciones (US$ F.O.B.) Total Agricultura y Pesca Minería Industria 1.117.564.198 150.110.833 Colombia 1.867.031 1.867.031 - - - República Dominicana 1.524.816 1.524.816 - - - El Salvador 1.175.339 1.175.339 - - - Guatemala 1.480.128 1.480.128 - - - México 7.987.719 7.808.243 - 179.476 - Ecuador 2.036.783 2.005.087 - 31.696 - 45.485.910 2.447.005 41.987.928 1.050.977 - Estados Unidos 109.533.648 73.966.221 35.556.678 10.749 - Arabia Saudita 602.504 602.504 - - - 10.544.728 - 10.544.728 - - Thailandia 196.829 196.829 - - - Vietnam 730.163 51.840 678.323 - - Indonesia 4.889.911 36.480 4.853.431 - - Malasia 1.509.224 183.224 1.305.559 20.442 - Taiwán 14.502.908 837.898 13.665.010 - - 179.166.167 5.505.288 172.080.660 1.580.219 - 83.701.333 16.820.046 55.347.179 11.534.108 - 512.174.931 17.605.510 492.799.655 1.769.766 - 66.011 - - - - - - - Brasil Bahrein Japón Corea del Sur China Hong Kong 950.106.286 Otros - 382.338 316.327 18.111.519 359.422 Inglaterra 3.868.898 3.868.898 Holanda 8.187.871 1.958.068 6.229.803 España 95.535.782 908.007 94.474.898 Grecia 2.829.209 - 2.829.209 Alemania 278.420 - - 278.420 - Rancho naves 171.428 - - 171.428 - 9.088.663 8.586.624 1.129 500.910 - Italia Otros países - 17.347.079 17.752.097 - Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio Nacional de Aduanas BOLETÍN DE EXPORTACIONES ENERO - MARZO 2015 11 152.878 - - 1.5 VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN DE ATACAMA, SEGÚN ZONA ECONÓMICA DE DESTINO. ENERO-MARZO 2014, ENERO-MARZO 2015 Y VARIACIÓN PORCENTUAL. Continente Exportaciones (US$ F.O.B.) Zona de destino Ene-Mar 2014 TOTAL EXPORTACIONES África 1.384.480.987 África Asia y Oceanía Europa Otros destinos 1.117.564.198 - América Central y el Caribe América Ene-Mar 2015 - Variación (%) -19,3 - 4.405.179 6.649.798 América del Norte 84.572.514 118.362.554 51,0 40,0 América del Sur 73.027.032 49.685.880 -32,0 Asia y Oceanía 990.702.674 811.134.025 -18,1 Eurozona 229.144.876 129.383.049 -43,5 Otros países europeos 1.370.273 740.806 -45,9 Otros destinos 1.258.438 1.608.086 27,8 Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio Nacional de Aduanas Elaborado por: Claudio Martínez Contreras, Analista Económico Revisado por: Rossana Moyano D´ Angelo, Jefe de Unidad Técnica Autorizado por: Sergio Barraza Véliz, Director Regional Dirección: Chacabuco Nº 546, Piso 1, Of. 13-14 (Copiapó - Chile) - Teléfonos: 52-2212565/ 52-2230856 Página web regional: www.ineatacama.cl Email: [email protected] Página web nacional: www.ine.cl BOLETÍN DE EXPORTACIONES ENERO - MARZO 2015 12