La inversión de España en Perú - Instituto de Promoción Exterior de

Jornada sobre Perú
España como país inversor y exportador:
Oportunidades, problemas y retos para las
PYMES españolas
Toledo, 29 de febrero de 2012
Rafael Fuentes Candau
1
ÍNDICE
 La inversión de España en Perú
 Intercambios comerciales
 Sectores de interés
 Financiación oficial española para la internacionalización
2
INVERSIÓN ESPAÑOLA EN PERÚ
3
INVERSIÓN ESPAÑOLA EN PERÚ
Por stock de IED, España es el primer inversor
Concentración en servicios públicos
Recientemente hay inversiones en otros sectores
Stock de Inversión por países
(Millones de USD)
1/ País de domicilio; 2/ Incluye dependencias británicas
Fuente: Proinversión
4
ÍNDICE
 La inversión de España en Perú
 Intercambios comerciales
 Sectores de interés
 Financiación oficial española para la internacionalización
5
INTERCAMBIOS COMERCIALES
Balanza comercial bilateral en millones de euros
2000
1674,7
1500
1023,3
1000
854,0
811,8
626,6
500
230,6
189,8
259,4
184,4
311,5
280,3
156,7
140,8
365,0
158,8
523,5
475,7
155,5
414,6
187,2
254,2
211,8
306,5
197,5
0
-40,8
-75
-123,6
-170,7
-206,2
-500
-320,2
-326
-439,5
-557,7
-642,2
-716,7
-1000
-1260
-1500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Exportaciones
Fuente: Ministerio de Economía y
Competitividad
2006
2007
Importaciones
2008
2009
2010
2011
Saldo
6
INTERCAMBIOS COMERCIALES
Evolución de la exportación española por sectores
Bienes de equipo
250
M€
200
150
Aparatos
eléctricos
100
50
0
Maq.
industrial
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Equipo oficina y telecomunicaciones
54,08 29,45 12,61 11,27 13,97 14,32 15,76 15,12 8,88
7,44
8,55 29,71
Materia de transporte
1,65
1,82
9,17 31,55
Otros bienes de equipo
27,03 38,51 26,71 16,98 21,38 28,71 31,34 32,84 32,89 31,3
46,1 69,63
1,09
3,12
1,06
0,63
0,76
1,53
3
2,27
Maquinaria específica ciertas industrias 27,83 19,85 16,66 28,99 34,16 22,03 26,5 43,26 52,88 44,56 75,28 76,62
Fuente: Ministerio de Economía y
Competitividad
7
INTERCAMBIOS COMERCIALES
Evolución de la exportación española por sectores
Semimanufacturas
120
5,91
34,22
33,09
80
14,57
14,78
M€
Material de
construcción
10,4
100
60
6,59
11,99
20
8,52
15,56
15,39
14,54
18,62
16,32
17,53
25,68
26,41
3,22
2,99
40
9,32
6,59
7,04
Plásticos
16,93
20,52
Neumáticos
70,55
Colorantes
58,21
27,96
30,56
33,05
29,83
29,59
29,33
32,08
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
38,1
42,16
38,05
2007
2008
2009
0
Productos químicos
Fuente: Ministerio de Economía y
Competitividad
Otras semifacturas
2010
2011
Hierro y acero y metales no ferrosos
8
INTERCAMBIOS COMERCIALES
Evolución de la exportación española por sectores
Alimentos
25
22,17
20
17,53
M€
15
11,18
12,07
10
6,09
5
6,31
4,3
5,29
4,88
4,71
2003
2004
2005
6,76
7,08
2006
2007
0
2000
2001
Fuente: Ministerio de Economía y
Competitividad
2002
2008
2009
2010
2011
9
INTERCAMBIOS COMERCIALES
Cuota
española
Principales productos importados por Perú (2006 – 2011)
30 Productos f armacéuticos
1.452,0
48 Papel, cartón; sus manuf acturas
1.848,2
73 Manuf . de f undic., hier./acero
2.507,8
10 Cereales
3.118,3
72 Fundición, hierro y acero
3.901,3
39 Mat. plásticas; sus manuf actu.
0,87%
4.562,2
87 Vehículos automóviles; tractores
0,40%
7.563,2
85 Aparatos y material eléctricos
1,68%
7.811,1
84 Máquinas y aparatos mecánicos
12.788,3
27 Combustibles, aceites mineral.
1,84%
14.280,3
0,0
2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 10.000,0 12.000,0 14.000,0 16.000,0
M€
Fuente: Ministerio de Economía y
Competitividad
10
INTERCAMBIOS COMERCIALES
Importación peruana
BIENES DE CONSUMO
No duraderos
Duraderos
INSUMOS
Combustibles, lubricantes y conexos
Materias primas para la agricultura
Materias primas para la industria
BIENES DE CAPITAL
Materiales de construcción
Para la agricultura
Para la industria
Equipos de transporte
4. OTROS BIENES
5. TOTAL IMPORTACIONES
2004
1.995
1.153
842
5.364
1.754
349
3.261
2.361
192
29
1.661
480
85
9.805
2005
2.308
1.338
970
6.600
2.325
384
3.890
3.064
305
37
2.114
607
110
12.082
2006
2.616
1.463
1.154
7.981
2.808
436
4.738
4.123
470
31
2.784
838
123
14.844
2007
3.189
1.751
1.438
10.429
3.631
588
6.209
5.854
590
50
3.958
1.256
119
19.591
2008
4.520
2.328
2.192
14.556
5.225
874
8.458
9.233
1.305
90
5.765
2.073
140
28.449
2009
3.962
2.137
1.825
10.076
2.929
773
6.374
6.850
854
72
4.498
1.426
122
21.011
2010 % del total
5.489
19%
2.809
10%
2.680
9%
14.023
49%
4.063
14%
868
3%
9.093
32%
9.074
31%
1.087
4%
80
0%
5.539
19%
2.369
8%
229
1%
28.815
100%
Cifras en millones de USD
Fuente: BCRP
Marcado crecimiento de los insumos y de bienes de equipo para la industria
Dinamismo en bienes de consumo duradero, material de construcción y
equipos de transporte
11
INTERCAMBIOS COMERCIALES
Exportación de Castilla - La Mancha
(Datos del año 2010 % s/ total)
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Alimentos no hortofrutícolas, Equipos de oficina y telecomunicaciones
Productos químicos (no medicamentos)
Manufacturas de consumo (no textil)
Fuente: Ministerio de Economía y
Competitividad
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ÍNDICE
 La inversión de España en Perú
 Intercambios comerciales
 Sectores de interés
 Financiación oficial española para la internacionalización
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SECTORES DE INTERÉS
Elemento previo: Acuerdo de liberalización comercial UE –
Perú – Colombia
 Cierre de negociaciones en marzo de 2010, en Presidencia española, y dejaron constancia de ello en la
Declaración Conjunta de la VI Cumbre UE-América Latina y Caribe (Madrid, 17 y 18-5-2010).
 El Acuerdo alcanzado con Perú prevé una liberalización total de los intercambios de productos
industriales y de la pesca: la UE obtendrá la liberalización inmediata para el 80% de sus exportaciones a
Perú. El resto de productos quedará completamente liberalizado a los diez años. Destaca el resultado
obtenido en vehículos para los que se han conseguido períodos de liberalización más reducidos que los
previstos en el acuerdo que mantiene Estados Unidos con Perú.
 Igualmente, se obtendrá la apertura del mercado andino para algunos de los principales productos
agrícolas comunitarios como lácteos, carne de cerdo, vinos y bebidas espirituosas o aceite de oliva.
Además, se ha logrado un elevado grado de protección para las indicaciones geográficas comunitarias.
 El Acuerdo contempla compromisos relevantes en compras públicas, servicios e inversiones, para las
que se garantiza un entorno seguro, transparente, no discriminatorio y predecible.
 Tras la rúbrica marzo de 2011, continúa la tramitación del Acuerdo Comercial Multipartito dentro de la
UE para su entrada en vigor, que podría producirse a lo largo de 2012.
14
SECTORES DE INTERÉS
 Material de construcción
 Maquinaria agrícola auxiliar y componentes
 Alimentos (vinos, quesos y aceite)
 TICs
Servicios de consultoría e ingeniería
15
SECTORES DE INTERÉS
 Material
de construcción
 Arancel cero salvo productos de la madera
 No se precisa requisito previo
 Producción local e importación china a bajo coste
 Feria: Excon 2 – 7 de octubre de 2012
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SECTORES DE INTERÉS
 Maquinaria agrícola y componentes
 Arancel cero
 No se precisa requisito previo
 Ferias
 Expoalimentaria 19-21 Septiembre 2012
 Fiagro: 15-17 Noviembre 2012
17
SECTORES DE INTERÉS
 Alimentos
 Aranceles (vino 6%. Quesos y aceite
compensatorios sobre aceite de oliva (0,95€/Kg)
cero).
Derechos
 Trámites previos
 Para los quesos debe habilitarse ante SENASA el establecimiento
que los produce. El trámite se inicia en el Ministerio de Agricultura
(Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control en
Frontera)
 En el caso del vino y el aceite no es necesario permiso de
importación pero para todos los productos alimenticios elaborados
se precisa su inscripción previa en el Registro Sanitario de
Alimentos y Bebidas de Consumo Humano de DIGESA
Feria: Expoalimentaria 19-21 Septiembre 2012
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SECTORES DE INTERÉS
 Consultoría e ingeniería
TICs
Debilidades
• Ausencia de CDI
• Estándares locales
• Tamaño del mercado
• Acceso a financiación
Fortalezas
• Know how
• Calidad del producto
español
• Cumplimiento de los
contratos
Amenazas
• Competencia local y
extranjera
• Saturación del mercado
Oportunidades
• Sector privado
• Gobiernos regionales
Fuente: elaboración propia
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ÍNDICE
 La inversión de España en Perú
 Intercambios comerciales
 Oportunidades y retos para las Pymes
 Financiación oficial española para la internacionalización
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INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN
 ICEX
 ICO
 CESCE
 COFIDES
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INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN
www.icex.es
•
Instrumentos comerciales
– Aprendiendo a exportar
– Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE)
– Pasaporte al exterior
•
Apoyo a proyectos empresariales y de inversión
–
–
–
–
•
Prospinver
Programa de apoyo a proyectos de inversión productiva(PAPI)
Línea de apoyo a la participación en licitaciones internacionales
Programa de apoyo al establecimiento en el exterior
Información y Formación
22
INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN
www.ico.es
•
•
Agencia financiera del Estado. Uno de sus objetivos es la promoción de la
internacionalización.
Productos
- Pymes - Canal facilitador financiero (ICO Directo. ICO SGR. ICO Asesoramiento.
Línea ICEX-ICO Liquidez 2011)
- Medianas - Financiación directa (Financiación estructurada y corporativa)
- Instrumentos de capital y cuasicapital
- Contrato de ajuste recíproco de intereses (CARI)
Ofrece al comprador la posibilidad de financiar el contrato de exportación a
través de un crédito a largo plazo.
Los tipos fijos evitan la incertidumbre sobre la evolución de los costes
del crédito.
23
INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN
www.cesce.es
•
Productos
- Seguros de cobertura de riesgos comerciales, políticos y extraordinarios
- Caución: Fianzas y garantías
www.cofides.es
•
Productos
- Participación en capital
- Financiación (FIEX y Fonpyme)
24
MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
Rafael Fuentes Candau
Subdirector general de política comercial con Iberoamérica y Norteamérica
Ministerio de Economía y Competitividad
+ 34 91 349 3676
[email protected]
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