Año 2014. Tm

DIA DE HOLANDA “Juntos somos más fuertes”
El diálogo en la cadena hortícola
Juan Colomina Figueredo
Director-Gerente COEXPHAL
Almería, 17 de septiembre de 2015
3,5 millones de toneladas
2.400 millones de euros
40.800 hectáreas
24.500 agricultores
Los productores andaluces venden casi
toda su producción en Europa
Año 2014. Tm
Exportaciones Andalucía – UE
2.380.146
Exportaciones Andalucía – Resto Mundo
74.455
TOTAL
2.454.601
Año 2014. Tm
Ranking de los 10
principales destinos
ALEMANIA
735.241
FRANCIA
362.698
HOLANDA
296.770
REINO UNIDO
278.510
ITALIA
176.840
POLONIA
107.016
PORTUGAL
72.428
SUECIA
62.448
BÉLGICA
60.703
REPÚBLICA CHECA
41.760
La Unión Europea
representa el 97 %
de las
exportaciones
andaluzas
En Europa, la distribución de hortalizas se hace
mayoritariamente a través de la Gran Distribución.
ALEMANIA
FRANCIA
COMERCIO
TRADICIONAL
11%
ESPAÑA
COMERCIO
TRADICIONAL
28%
COMERCIO
TRADICIONAL
31%
GRAN
DISTRIBUCIÓN
69%
GRAN
DISTRIBUCIÓN
89%
HOLANDA
COMERCIO
TRADICIONAL
20%
GRAN
DISTRIBUCIÓN
80%
GRAN
DISTRIBUCIÓN
72%
REINO UNIDO
COMERCIO
TRADICIONAL
15%
GRAN
DISTRIBUCIÓN
85%
Gran Distribución:
• Hipermercados.
• Supermercados.
• Tiendas de descuento
• Tiendas de conveniencia
La gran distribución europea es multinacional o
al menos supranacional
CADENA
PAÍSES DE EUROPA EN LOS QUE TIENE PRESENCIA
Grupo Carrefour
Francia, Italia, Bélgica, Polonia, España, Rumanía.
Grupo Schwarz
(Kaufland + Aldi)
Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Croacia,
Luxemburgo, Malta, Holanda, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Suiza, España,
Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, Hungría, Reino Unido, Chipre.
Tesco
Reino Unido, Hungría, Irlanda, República Checa, Polonia, Eslovaquia.
Grupo Metro
Alemania, Bélgica, Portugal, España, Francia, Holanda, Italia, Suiza, Suecia, Polonia,
Letonia, Lituania, Turquía, Alemania, Eslovaquia, Hungría, Austria, Croacia, Serbia,
Grecia, Bulgaria, Rumanía, Moldavia, Ucrania, Rusia, República Checa.
Aldi
Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, España, Luxemburgo, Polonia, Portugal,
Austria, Reino Unido, Suiza, Irlanda, Hungría, Eslovenia.
Grupo Casino
Francia.
Grupo Auchan
Francia, España, Hungría, Italia, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rusia, Rumanía, Ucrania.
Edeka
Alemania.
Grupo Rewe
Alemania, Italia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Rumanía, Croacia, Bulgaria, Rusia,
Ucrania.
E. Leclerc
Francia, Polonia, Italia, Portugal, España, Andorra, Eslovenia
La Gran Distribución tiene un nivel de
concentración muy elevado
Concentración de las 5 principales cadenas de distribución por país. % que representan conjuntamente
80 %
73 %
73 %
72 %
54 %
FRANCIA
1.Grupo Carrefour
2.E. Leclerc
3.Intermarché
4.Grupo Casino
5.Grupo Auchan
ALEMANIA
1.Edeka
2.Grupo Schwarz
(Kaufland + Lidl)
3.Grupo Rewe
4.Aldi
5.Grupo Metro
REINO UNIDO
1.Tesco
2.Asda
3.Sainsbury´s
4.Morrisons
5.The Co-operative
HOLANDA
1.Albert Heijn
2.Jumbo
3.Lidl
4.Aldi
5.Plus
ESPAÑA
1.Mercadona
2.Grupo
Carrefour
3.Eroski
4.Día
5.Grupo Auchan
La dimensión de las empresas de la Gran
Distribución es enorme
¡ Las empresas de la Gran
Distribución alcanzan una
dimensión considerable !
Área=facturación. Año 2013
La capacidad de imposición de condiciones desde la Gran Distribución
hacia los productores es alta:
Precios (Crisis económica).
Condiciones de suministro.
Normas de calidad.
Agroquímicos disponibles.
Envases, embalajes y pools.
Certificaciones de tipo ambiental o social.
EJEMPLO: Certificaciones de calidad de una empresa hortofrutícola
almeriense:
1.- REGISTRO SANITARIO. REQUISITO LEGAL
2.- UNE 155000 / GLOBALGAP
3.- F2F (MARKS SPENCER)
4.- BRC
5.- IFS
6.- NURTURE (TESCO)
7.- AH (HOLANDA)
8.- AGRICULTURA ECOLÓGICA CAMPO
9.- AGRICULTURA ECOLÓGICA ALMACÉN
10.- MÓDULO GRASP DE GLOBALGAP
11.- BSCI
12.- ETI
13.- ASDA / GEORGE ETHICAL ESTÁNDAR
14.- ASDA SUPPLY CHAIN SECURITY ESTÁNDAR
15.- EXPORTACIÓN USA
16.- NATURLAND
17.- QS
18.- MILLIEUKER
19.- LEAF
20.- OTROS DE CLIENTES
La Gran Distribución se aprovisiona desde
múltiples orígenes intra y extracomunitarios
Compras FyH en UE
Año 2014. Tm
Países Intracomunitarios
42.182.497
Países Extracomunitarios
16.038.750
TOTAL
58.221.247
Principales países
intracomunitarios
Principales países
extracomunitarios
Compras FyH en UE
Año 2014. Tm
Compras FyH en UE
Año 2014. Tm
ESPAÑA
10.890.274
COSTA RICA
1.892.649
HOLANDA
8.339.874
ECUADOR
1.558.395
FRANCIA
5.174.572
COLOMBIA
1.147.045
BÉLGICA
4.259.062
SUDÁFRICA
1.106.235
ALEMANIA
3.995.065
MARRUECOS
1.058.861
Los productores negocian las
condiciones de venta empresa a
empresa porque no existen estructuras
u organizaciones dedicadas a esa tarea
Las estructuras europeas existentes
tienen un rol de lobby reglamentario.
• FRESHFEL.
• ECOFEL.
• COPA-COGECA.
Las organizaciones hortícolas europeas
tienen ámbito nacional
Holanda
España
Bélgica
Groentenfruit Huis (DPA + Frugiventa)
Fepex
VVT
Federatie Vruchtgroente
Coop. Agroa. Esp.
LAVA
Organisaties
Hortyfruta
APROA
Italia
Francia
Ortofrutta
Interfel
CSO
Tomate et Concombre de France
UNAPROA
CONSIDERACIONES FINALES (1):
La normativa vigente en Europa recoge dos figuras
cuya potestad puede llevar a cabo la negociación de la
mayoría de condiciones de suministro excepto el
precio:
– Asociaciones de Organizaciones de Productores (AOPs)
– Organizaciones Interprofesionales (OIs)
Ambas están definidas con ámbitos distintos:
– Las AOPs pueden ser supranacionales
– Las OIs están limitadas a cada Estado miembro
CONSIDERACIONES FINALES (2):
Proponemos desarrollar AOPs y OIs plurinacionales y
demandar una modificación reglamentaria para que se establezca
la figura de la OI europea que abarque un ámbito igual al mercado
en que se desarrolla la actividad (toda Europa).
Asociación de Organizaciones de
Productores Europea.
Organización Interprofesional de Frutas y
Hortalizas Europea.
Frutas y Hortalizas Corporation